Асфальтобетонный завод - Агентство инвестиционного

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Строительство асфальтобетонного завода в г. Владикавказ»
ВЛАДИКАВКАЗ
2016
1
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект разработан Комитетом дорожного хозяйства
Республики Северная Осетия-Алания по поручению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания.
Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства
экономического
развития
Республики
Северная
Осетия-Алания
(http://www.economyrso.ru).
Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было
форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики
Северная Осетия-Алания.
2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме
4
2. Общая информация
5
3. Суть проекта
6
4. Инвестиционный план
7
5. Операционный план
8
6. План сбыта
11
7. Маркетинговый план
11
7. Финансовая эффективность проекта
12
8. Социальная эффективность проекта
14
3
Резюме
Название проекта
Строительство асфальтобетонного завода
Инициатор проекта
Правительство Республики Северная ОсетияАлания
Исполнитель проекта Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Стоимость проекта
61 735 тыс. рублей
Социальная
эффективность
проекта
Проект предполагает создание 27 новых
рабочих мест со среднемесячной заработной
платой 26,1 тыс. рублей.
Экономическая
эффективность
проекта
Горизонт планирования, мес.
Срок окупаемости, мес.
120
8
Годовая выручка, млн руб.
206,08
Чистая прибыль, млн руб.
75,985
Планируемая сумма
государственной поддержки,
млн руб.
4
10
1. Общая информация
Федеральные планы по развитию Северного Кавказа требуют
расширения
рынка
строительных
материалов,
в
частности
асфальтобетонной смеси.
На сегодняшний день в республике Северная-Осетия-Алания нет
современных заводов, выпускающих качественные асфальтобетонные
смеси, соответствующие требованиям ГОСТ.
Учитывая то, что на территории республики есть дробильносортировочные заводы на базе гравийно-песчаных карьеров, выпускающие
высокопрочный щебень, на современном асфальтобетонном заводе можно
получить качественную асфальтобетонную смесь, в том числе щебеночномастичную асфальтобетонную смесь (ЩМА), которая является наиболее
востребованной на сегодняшний день.
Смесь асфальтобетонная состоит из оптимально подобранных:

минеральных материалов: щебня (либо гравия), песка (природного
или дроблёного) с тонкодисперсным минеральным порошком (либо без
него);

органического вяжущего материала: битума
Составляющие асфальтобетонной смеси перемешиваются в нагретом
состоянии.
Обычно асфальтобетонная смесь применяется для строительства
покрытий автомобильных дорог и аэродромов или для устройства полов в
промышленных зданиях.
Также одним из преимуществ данного завода является то, что он
безопасен для окружающей среды.
5
Ключевые конкурентные преимущества проекта.
Основными
преимуществами
настоящего
коммерческого
предложения являются:

Возможность получения государственной поддержки в рамках
Государственной
программы
Республики
Северная
Осетия-Алания
«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания на
2014-2016 годы».
 Возможность включения проекта в перечень приоритетных
инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания.
 Высокое качество продукции, которое соответствует требованиям
ГОСТа.
Основные риски проекта.
Наиболее значимыми рисками проекта являются следующие:
 Ускорение темпов инфляции.
 Опережающие темпы роста цен на энергоносители и другие статьи
расходов.
 Конкуренция на рынке сбыта.
2. Суть проекта
Настоящий инвестиционный проект предполагает производство
асфальтобетонных
смесей
с
целью
эффективного
использования
имеющегося в республике сырья.
Цели Проекта.
Главной
стратегической
целью
данного
проекта
является
организация рентабельного производства асфальтобетонных смесей,
отвечающих требованиям ГОСТ, на территории РСО-Алания.
6
Стратегические цели проекта.
 Создание эффективного производства на базе современных
технологий.
 Покрытие спроса республики в асфальтобетонной смеси.
 Создание новых рабочих мест.
3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации
данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 61 735
тыс. рублей.
Инвестиционный период – 6 месяцев.
Ниже представлен календарный план реализации проекта.
Таблица 1 – Календарный план реализации проекта
№
п.п.
1.
2.
Мероприятие
1 мес
2 мес
3 мес
4 мес
5 мес
6 мес
Организационные
мероприятия
Подготовка инвест площадки
3.
Строительно-монтажные
работы
4.
Приобретение и монтаж
оборудования и
4.
Подбор и обучение персонала
Таблица 2 - Предполагаемая стоимость проекта
Наименование, виды работ, оборудование
Глава 1
Подготовительные работы
Организация рельефа, разбивочные работы
ИТОГО по гл.1
Глава 2
7
Общая
сметная
стоимость,
тыс. руб.
100,00
100,00
Основные объекты строительства
Битумохранилище
Установка асфальтосмесительная
ИТОГО по гл.2
Глава 3
Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Оборудование для испытательной лаборатории
ИТОГО по гл.3
Глава 4
Объекты энергетического хоз-ва
Трансформаторная подстанция
Объекты электроснабжения
ИТОГО по гл.4
Глава 5
Объекты транспортного хозяйства
Весы автомобильные
Внутриплощадочные автодороги
ИТОГО по гл. 5
Глава 6
Прочие работы и непредвиденные затраты
ИТОГО по гл. 1-6
12 642,692
41 192,336
53 835,028
1000,00
1000,00
1 700,00
1 500,00
3 200
1 500
1 100
2 600
1 000
61 735
4. Операционный план
Технологические решения и организация производства:
Установка рукавного фильтра
Конструкция
асфальтосмесительных
установок
позволяет
выполнять
следующие
операции
технологического
процесса:

предварительное
дозирование
влажных
каменных материалов в агрегате питания;
8

просушивание
температуры
и нагрев
каменных
в сушильном
материалов
барабане
и подачу
до рабочей
их к грохоту
смесительного агрегата;

сортировку нагретых каменных материалов на четыре фракции (0-5,
5-10, 10-20, 20-40 мм), временное хранение их в «горячем» бункере
вместимостью 19 м3, дозирование и выдачу их в смеситель;

трехступенчатую очистку выходящих из сушильного барабана
дымовых
циклонах
газов
от пыли
сухой
в предварительной
пылеочистки
и в мокром
системе
очистки,
пылеуловителе —
скруббере «Вентури» (эффективность пылеулавливания составляет
99,7 — 99,85 % в зависимости от вида применяемых материалов) или
очистку в рукавных фильтрах — выбросы пыли составляют при этом
не более 20 мг/м3;

использование
уловленной
пыли
при
приготовлении
асфальтобетонных смесей, для чето имеется специальный агрегат
ёмкостью 23 м3, позволяющий временно хранить пыль, производить
весовое дозирование и подачу в смеситель, а также, при
необходимости, выгружать уловленную пыль в технологический
автотранспорт для дальнейшей утилизации;

прием минерального порошка из автоцементовозов, дозирование
и выдачу в смеситель;

прием битума из битумовозов (или склада битума), временное
хранение
и нагрев
его
в битумных
цистернах
до рабочей
температуры, дозирование и подачу в смеситель;

обогрев битумных коммуникаций, нагрев битума и топлива горячим
маслом, нагретым в нагревателе для жидкого теплоносителя;

подачу смеси скиповым подъемником в бункер агрегата готовой
смеси или выдачу непосредственно из смесителя в автосамосвал.
В установках обеспечено:
9

автоматизированное
и дистанционное
весовое
дозирование
каменных материалов, битума, минерального порошка и пыли,
их перемешивание,
и выдача
в бункер
готовой
смеси
или
в
автомашину;

контроль
и регулирование
температуры
каменных
материалов
и отходящих дымовых газов на выходе из сушильного барабана,
температуры топлива и готовой смеси;

автоматическое или дистанционное управление всеми основными
механизмами.

мягкий пуск и остановка скипового подъемника, сушильного
барабана.

Управление всей установкой централизовано и осуществляется
с пульта управления, размещенного в кабине оператора. Кабина
оператора оборудована кондиционером и громкоговорящей связью.
Применение микропроцессорной системы управления обеспечивает
наиболее оптимальный, экономичный режим работы установки,
повышает
культуру
производства
и безотказность
работы
оборудования. Произведён расчёт суммарного объема производства
готовой продукции (асфальтобетонной смеси) – 79,2 тыс. тн в год;
Таблица 3 - Расходы на оплату труда
Количество
трудящихся
в сутки
Зарплата чел
в месяц, руб.
Административно-управленческий персонал
Начальник АБЗ
Начальник лаборатории
Итого
1
1
2
48000
25 000
73 500
Установка асфальтосмесительная
Оператор АБЗ
Весовщик
Охрана
Битумовар
2
1
3
3
30000
25 000
11500
11500
Наименование профессии
10
Машинист автокрана
Лаборант (Пробоотборщик)
Разнорабочий
Итого
Вспомогательное оборудование и отгрузка
готовой продукции
Водитель автосамосвала КамАЗ
Диспетчер по отгрузке
Машинист фронтального погрузчика
Итого
Всего по предприятию:
1
1
3
14
46000
15000
28500
243 500
10
1
1
12
28
35000
18000
46000
414 000
731 500
5. План сбыта
Практически во всех южных регионах Российской Федерации
наблюдается увеличение объемов строительства, следовательно, спрос на
строительные, в том числе на асфальтобетонную смесь.
Основными
сферами
потребления
асфальтобетонных
смесей
являются:
 Дорожное строительство.
 Капитальное строительство, в т.ч. жилое.
В
число
организаций-потребителей
входят
строительные
предприятия, осуществляющие строительство и ремонт автомобильных
дорог, объектов недвижимости и инфраструктуры. Использование зависит
от целей потребления и принадлежности асфальтобетонной смеси к той
или иной марке, ее качественных характеристик. В зависимости от целей
потребления продуктовые границы используемых асфальтобетонных
смесей
могут
сужаться
до
одной
марки
с
соответствующими
качественными характеристиками.
6. Маркетинговый план
Основой
маркетинговой
политики
инвестиционного
проекта
является стратегия производства и реализации строительных материалов,
качественные
характеристики
которых
значительно
превышают
аналогичные показатели продукции основных конкурентов, что при
11
условии соблюдения приемлемой для потребителей среднерыночной цены,
обеспечит конкурентное преимущество предприятия.
В арсенале используемых методов, средств и инструментов
продвижения продукции такие как:
 Применение гибких систем скидок и льгот. Уровень скидок зависит
от объемов закупаемого товара, периодичности и срочности, условий
расчетов, форм оплаты и т.д.

Мониторинг
конкурентной
среды
на
рынках
возможного
продвижения и сбыта.
 Гибкая дифференциация цен, условно-зависимая от их среднего
уровня.
 Снижение удельных затрат и расходов используемых ресурсов при
сохранении потребительских качеств товара на сложившемся высоком
уровне.
 Расширение и оптимизация структуры клиентской среды, в том
числе за счет целенаправленной рекламы (средства массовой информации,
создание рекламных вывесок и щитов, организация специального
информационного
ресурса
в
сети
Интернет),
активного
участия
предприятия на семинарах, ярмарках, выставках, презентациях.
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 61 735 тыс. рублей
Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые
инвестиции.
Товарной продукцией в расчете экономической эффективности
приняты:
1. Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь;
2. Асфальтобетонная смесь марки 1.
12
Среднегодовая выручка от реализованной продукции составит
206 080 тыс. руб.
Государственная поддержка
предполагается
к
оказанию
на
конкурсной основе в рамках Государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике
Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы», в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением оборудования и уплаты первого взноса
(аванса), при заключении договоров лизинга оборудования.
Планируемая сумма государственной поддержки – до 10 млн руб.
Таблица 4 – Финансово-экономические показатели проекта
Показатель
Значение
1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях,
по видам продукции, тыс.тн. в год
ЩМА(щебеночно-мастичная
40
асфальтобетонная смесь)
Асфальтобетонная смесь марки 1
39,2
2. Стоимость единицы продукции, руб./тн
по видам продукции
ЩМА(щебеночно-мастичная
2800
асфальтобетонная смесь)
Асфальтобетонная смесь марки 1
2400
3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, тыс. руб.,
по видам продукции
ЩМА(щебеночно-мастичная
112 000
асфальтобетонная смесь)
Асфальтобетонная смесь марки 1
94 080
Выручка итого:
206 080
4. Себестоимость единицы продукции, руб./тн,
по видам продукции
ЩМА(щебеночно-мастичная
1295
асфальтобетонная смесь)
Асфальтобетонная смесь марки 1
966
5. Прибыль от реализации продукции в год, тыс. руб.,
13
по видам продукции
ЩМА(щебеночно-мастичная
асфальтобетонная смесь)
Асфальтобетонная смесь марки 1
60 200
Прибыль итого:
116 413
Планируемые ежегодные налоговые
отчисления, тыс. рублей
40 428
56 213
8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение
имеет его социальный эффект, состоящий в создании 28 новых рабочих
мест со среднемесячной заработной платой 26 100 руб.
14