Предварительно утвержден Утвержден годовым 22.04.2010г.
advertisement
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Предварительно утвержден Советом директоров 23марта 2010г. (протокол № 3 ) Председатель Совета директоров ________________Ю.С.Елисеев Утвержден годовым собранием акционеров ОАО ГМЗ«АГАТ» 22.04.2010г. Председатель собрания: ______________________ Годовой отчет достоверен: председатель Ревизионной комиссии ОАО ГМЗ «Агат» __________________Т.Ю.Рыжакова Годовой отчет открытого акционерного общества Гаврилов - Ямского машиностроительного завода «Агат» за 2009 год. Код эмитента: 04126-A Место нахождения: Ярославская область, город Гаврилов-Ям Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, город Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей,д.1 Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Общие сведения об открытом акционерном обществе Полное наименование общества Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Субъект Российской Федерации Юридический адрес: Почтовый адрес: Контактный телефон: Факс: Адрес электронной почты Открытое акционерное общество Гаврилов- Ямский машиностроительный завод «Агат» Дата государственной регистрации эмитента: 11.05.1994 Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 289 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Гаврилов -Ямского муниципального округа Ярославской области. Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 20.11.2002 Основной государственный регистрационный номер:1027601067944 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Ярославской области. Да Ярославская обл.г.Гаврилов –Ям, пр.Машиностроителей д.1 152240, Ярославская обл.г.Гаврилов –Ям, пр.Машиностроителей д .1 ОАО ГМЗ «Агат» (485-34) 2-47-64 (485-34) 2-09-64 agat@gmzagat.ru , elena@gmzagat.ru Основной вид деятельности Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, образовательную деятельность через дошкольные детские учреждения, являющиеся структурными подразделениями общества профессиональную подготовку через центр технического обучения, являющийся структурным подразделением общества. автотранспортные перевозки через транспортный цех, являющийся структурным подразделением общества. общественное питание через столовую, являющуюся структурным подразделением общества. медицинские услуги через здравпункт и оздоровительный кабинет, являющееся структурными подразделениями общества. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ ОАО ГМЗ «Агат» включен в перечень стратегических акционерных обществ Величина относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме составляет 45% Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Полное наименование и адрес реестродержателя Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий» Место нахождения: 107078,г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В Почтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145 Фактический адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8 Тел.: (495) 221-13-35 Факс: (495) 221-13-33 Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-0025501159 Дата выдачи: 13.09.2002 Срок действия: бессрочная Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 18.12.2006г. Размер уставного капитала 184 932 тысячи рублей. Изменений уставного капитала не было. Общее количество акций 154 110 штук Общие права владельцев акций всех категорий (типов): - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; - получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); - иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату; - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. -Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. - Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). Обыкновенная акция предоставляют владельцу право: принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; - выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; -вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; -требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; -доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; -требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; -требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом; Акционер может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством. Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04126-А Количество акций выпуска: 154 110 шт. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0.2 руб. Общий объем выпуска: 30 822 руб. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04126-А Количество акций выпуска: 154 110 шт. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0.2 руб. Общий объем выпуска: 30 822 руб. Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.09.2003 г. Основание для погашения ценных бумаг: Аннулирование ценных бумаг вышеуказанного выпуска осуществлено после конвертации акций выпуска вышеуказанного выпуска в акции с большей номинальной стоимостью. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-04126-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.08.2003 г. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.10.2003 г. Наименование регистрирующего органа: РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе Количество размещаемых акций выпуска 154 110 шт. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 200 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 184932000 руб. Количество привилегированных акций нет Сумма вклада Российской Федерации нет Доля Российской Федерации в уставном 0% капитале Доля Российской Федерации по 0% обыкновенным акциям Доля Российской Федерации по нет привилегированным акциям Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) Наименование: Закрытое акционерное общество «МЭРВЕЛЛ» Сокращенное наименование: ЗАО «МЭРВЕЛЛ» Место нахождения: г.Москва Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 % Наименование: Закрытое акционерное общество «Финанс профит» Сокращенное наименование: ЗАО «Финанс профит» Место нахождения: г.Москва Доля в уставном капитале эмитента: 10,65 % Наименование: Фонд авиационно-космических технологий Сокращенное наименование: Авиакосмофонд Место нахождения: г.Москва Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 % Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Наименование: Федеральное государственное унитарное машиностроительное производственное предприятие "Салют" Сокращенное наименование: ФГУП «ММПП «Салют» Место нахождения: г.Москва Доля в уставном капитале эмитента: 28,5 % предприятие «Московское Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении нет ОАО (золотой акции) Полное наименование и адрес аудитора общества Наименование: ООО Компания «Интеллект Аудит-96» Место нахождения: г.Ярославль, ул. Волжская наб. 45/1 к.16 ИНН: 7607013910 Почтовый адрес: : г.Ярославль, ул. Волжская наб. 45/1 к.16 Тел./факс.: (4852) 32-93-17, 32-93-27 Адрес электронной почты: intellekt_96@mail.ru Сведений о членстве аудитора в коллегиях и ассоциациях – является членом Аудиторской Палаты России ( решение правления от 15.10.2001, № реестра 202) Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 002352, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 06 ноября 2002 г., сроком на 7 лет. Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за: 2009 год. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитентаотсутствуют. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента ) нет. Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет. Эмитентом заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором). Порядок выбора аудитора Эмитента: 23 апреля 2009года на годовом собрании акционеров была утверждена фирма аудиторов- ООО Компания «Интеллект Аудит-96». На основании ФЗ №-94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 25 февраля 2009года был проведен открытый конкурс аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита общества. Было подано 7 заявок, документы на конкурс представили 4 фирмы. Конкурсная комиссия под председательством главного экономиста ОАО ГМЗ «Агат» Туркиной И.А. рассмотрела заявки участников конкурса и определила победителя. Победителем конкурса признана аудиторская фирма ООО Компания «Интеллект-Аудит-96» с ценой контракта 129700 рублей. Оценка конкурсных заявок проводилась на основании следующих критериев: Цена: стоимость выполнения работы (финансовое предложение). Характеристики товара (качество работ, услуг): качество технического предложения аудитора. Сроки поставки: количество проверок. Сроки гарантии: страховые гарантии. Учитывалась общая и профессиональная характеристика аудитора, квалификация и опыт сотрудников аудиторской организации. После оценки технических и финансовых предложений, комиссия подвела итоги конкурса. Структура холдинга нет Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества Общее собрание акционеров Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров): - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола ,вопросы повестки дня) Протокол № 20 от 23.04.09г. Повестка дня 1.Утверждение годового отчета общества 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии 4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008года. 5.О размере , сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. 6. Утверждение аудитора Общества 7.О внесении изменений в Устав Общества 8.Избрание членов Совета директоров 9.Избрание членов ревизионной комиссии 10.Избрание единоличного исполнительного органа Решения общего собрания акционеров выполнены : Утверждены: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. отчет ревизионной комиссии, аудитор Общества Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Чистая прибыль 2008года в сумме 10 493 024,55 рублей распределена в следующем порядке: 1.Отчисления в резервный капитал , согласно Устава Общества, (5% от чистой прибыли) – 524 651,23 рублей 2.Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 2 622 952,20 рублей 3.На выплаты вознаграждения руководящему составу общества – Совету директоров направить, согласно, Положения о Совете директоров (до 10% от суммы перечисленной на дивиденды) сумму в размере 262 295,22 рублей. 4.Оставшуюся часть прибыли направить на капитализацию. В Совет директоров ОАО ГМЗ «АГАТ» избраны: 1.Елисеев Юрий Сергеевич -Генеральный директор ФГУП « ММПП «Салют» 2.Скворцов Михаил Алексеевич- Первый заместитель генерального директора ФГУП «ММПП «Салют» 3.Корытов Владимир Николаевич -Генеральный директор ОАО ГМЗ «АГАТ» 4.Киреев Сергей Евгеньевич–Директор по правовым вопросам - Начальник правового управления ФГУП «ММПП «Салют» 5.Грачев Сергей Иванович- Директор по качеству ФГУП «ММПП «Салют 6.Будникова Анна Борисовна - Главный бухгалтер ФГУП «ММПП «Салют» 7.Гвоздев Сергей Валентинович-Управляющий НО «Авиакосмофонд» 8.Рождественская Каринэ Самвеловна - Директор по финансам ФГУП «ММПП «Салют» 9. Фетисов Виктор Иванович- Директор по корпоративному развитию ФГУП «ММПП «Салют» В Ревизионную комиссию Общества избраны: 1 Голикова Г.А. пенсионер 2 Рыжакова Т.Ю. заместитель начальника ПЭО ОАО ГМЗ «АГАТ» 3 Дюжев А.А. заместитель директора по корпоративному развитию ФГУП «ММПП «Салют». Единоличным исполнительным органом – генеральным директором избран Корытов Владимир Александрович Николаевич. Годовое собрание акционеров по результатам работы за 2009 год состоится 22 апреля 2010г. Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Внеочередные общие собрания акционеров в 2009году -не было Совет директоров Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в совет директоров общества , могут переизбираться неограниченное число Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества. В случае ,когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Члены Совета директоров ОАО ГМЗ «АГАТ": 1.Гвоздев Сергей Валентинович – Управляющий «Авиакосмофонд», 1960 года рождения, образование высшее, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.Губкина, специальность по образованию инженер системомеханик. Акциями общества не владеет 2.Грачев Сергей Иванович- Директор по качеству ФГУП ММПП «Салют»,1955г.рождения, образование высшее. Окончил МАТИ им.Циолковского. Специальность по образованию – Авиационные двигатели. Квалификация – инженер-механик Награжден-Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством »II степени Акциями общества не владеет 3.Елисеев Юрий СергеевичГенеральный директор ФГУП ММПП «Салют» Является председателем Совета директоров ОАО ГМЗ «Агат» 1951 г.рождения, образование высшее, Доктор наук; Профессор; «Действительный член Российской инженерной академии», Академик2005г. Окончил МГТУ им.Баумана. Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Специальность- турбиностроение. Квалификация- инженер-механик Награжден: Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством »II степени, Благодарность Президента РФ , Почетная грамота Правительства РФ. Акциями общества не владеет 4.Будникова Анна Борисовна-главный бухгалтер ФГУП ММПП «Салют»,1974г.рождения, образование высшее ,окончила Московский государственный вечерний металлургический институт,специальность –бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности Акциями общества не владеет 5.Киреев Сергей Евгеньевич- директор по правовым вопросам ФГУП «ММПП «Салют»,1956 г.рождения, образование высшее, окончил МГУ им.М.В.Ломоносова, специальность по образованию- физик. Акциями общества не владеет 6.Корытов Владимир НиколаевичГенеральный директор ОАО ГМЗ «Агат» 1949г.рождения, образование высшее, кандидат технических наук .С 1996 года является генеральным директором завода. Окончил :Рыбинский авиационный институт. Специальность по образованию- инженер –механик. Ленинградский инженерноэкономический институт Специальность по образованию – Организатор промышленного производства. Награжден: Золотая медаль « За трудовые заслуги» ,Золотая медаль Российского Фонда Мира, имеет звание «Почетный авиастроитель» Акциями общества владеет в количестве 0.78% . 7.Рождественская Каринэ Самвеловна – директор по финансам ФГУП ММПП «Салют», Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год 1978 г.рождения,образование высшее,окончила Государственный университет управления, специальность по образованию-экономист. Акциями общества не владеет 8.Скворцов Михаил АлексеевичПервый заместитель генерального директора ФГУП ММПП «Салют», 1951г.рождения, образование высшее, кандидат технических наук, член – корреспондент Международной Академии экономики и финансов-2006г. Окончил в 1994 году МАТИ им. Циолковского. Специальность по образованию инженер-мехавник. Награжден Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством » II степени Акциями общества не владеет 9.Фетисов Виктор Иванович –директор по корпоративному развитию,1951 г.рождения, образование высшее,окончил Московский автомеханический институт, специальность по образованию инженермеханик. Акциями общества не владеет Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня и их выполнение) Протокол № 1 от 23.04.09г. заседания Совета директоров ОАОГаврилов - Ямского машиностроительного завода «Агат» Повестка дня: Повестка дня: 1.Избрание Председателя Совета директоров. 2.Назначение Секретаря Совета директоров. 3 О вознаграждении членов Совета директоров и поощрении ответственных работников Общества . 4.Утверждение (заключение ) контракта с единоличным исполнительным органом- Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год генеральным директором. Выполнение решений заседаний Совета директоров Председателем Совета директоров избран генеральный директор ФГУП ММПП «Салют» Ю.С.Елисеев. Секретарем Совета директоров назначена Молчанова Е.В. Выплачено вознаграждение членам Совета директоров и ответственным работникам Общества. Контракт с единоличным исполнительным органом генеральным директором заключен. Единоличный исполнительный орган Общества Сведения о лице , занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, краткие биографические данные , владение акциями в течение отчетного года Размер вознаграждения исполнительному органу общества Корытов Владимир Николаевичгенеральный директор ОАО ГМЗ «Агат», кандидат технических наук. Год рождения: 1949,образование высшее, акциями общества владеет в количестве 0.78% . Является генеральным директором Общества с 1996года. Оплата ,согласно контракта ,в размере 10 средних зарплат по ОАО ГМЗ «Агат» Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Ревизионная комиссия Контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. За период 2009года Ревизионной комиссией проведены проверки : «Порядок расчетов по выплате доходов акционерам за первое полугодие 2009года» , «Проверка наличия и комплектности правоустанавливающих документов на недвижимость и земельные участки». В ходе проверок существенных правонарушений не выявлено. Заключение ревизионной комиссии по итогам работы за 2009 г. ОАО ГМЗ « Агат» является приложением к годовому отчету эмитента. Положение открытого акционерного общества в отрасли Гаврилов-Ямский машиностроительный завод был создан в 1968 году . Как открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» зарегистрирован Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального округа 11 мая 1994 года Регистрационный номер 289. ОАО ГМЗ «Агат» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 о 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и действует на основании Федерального закона Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год РФ № 208 ФЗ от 24.11.19 95 г. «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса РФ. Основные направления деятельности производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, производство промышленной продукции: агрегаты авиационной техники, гидрораспределители секционные, привод вентилятора для грузоподъемной техники, товары народного потребления ; Исторические вехи деятельности завода В 1973 году на заводе освоены 10 наименований деталей. - создан Центр технического обучения 1975 год - произведен пуск первой технологической линии и первых станков с ЧПУ 1977 год - собран первый агрегат ОС – 2 - впервые присвоено звание «Отличник качества» (Поздышев В.В. – токарь ц. 11, Страхов В.Н. – токарь цеха 17) 1979 год - предприятие вошло в состав Московского машиностроительного объединения « Знамя революции», первые комиссионные испытания агрегатов. 1980 год - освоен РТУ – 80 - сдан в эксплуатацию городской водозабор 1981 год - освоен первый распределитель топлива для двигателя истребителя МИГ – 23 1982 год - освоен РТ – 31В, распределитель топлива двигателя АЛ-31 1983 год - сдан в эксплуатацию новый корпус гальваники - создан швейный участок, собрана первая детская коляска - номенклатура изделий составила более 1000 деталей 1988 год - освоен РТФ – 31А, распределитель Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год форсажного контура АЛ - 31 - заселен жилой 104-квартирный дом 1989 год - сдана в эксплуатацию автоматизированная линия напыления - введены первые производственные площади корпуса товаров народного потребления 1991-1992 год - начат перевод от военных заказов к освоению выпуска гражданской продукции – гидроаппаратура для грузоподъёмной техники 1994 год - предприятие преобразовалось в Акционерное Общество открытого типа «Гаврилов – Ямский машиностроительный завод «АГАТ» 1998 год освоены изделия торгового оборудования по заявке «Фирма ВЕБ»: гидроклапан «ИЛИ» КИ-6 блок клапанный БК-20 клапан обратный КО-16, КО-20; гидрораспределитель ГРС-20. РЭГ-8; гидроусилитель АЮИЖ 305621: это гидроаппаратура для автокранов техники грузоподъемностью до 30 тонн 1999 год ОАО ГМЗ «АГАТ» вошел в состав ФГУП ММПП «Салют» авиационная продукция- насос ДЦН82; детали изделия « 99» ТНП - стулья офисные; тренажеры для ходьбы ТДХ; новые изделия для « ВЕБ» гражданская продукция - привод вентилятора, включатель муфты привода вентилятора; клапан управления тормоза КУТ-6; детали редуктора мотоблока «Салют» 2000 год насос ДЦН-80; новые коляски КО 15-2000; КО 672000; школьная мебель. блок гидроаппаратуры ВМИЖ гидрораспределитель ГРП-12-20 редуктор мотоблока « Салют» Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год 2001 год внедрена Система обеспечения качества выпускаемой продукции на соответствие требованиям ГОСТ серии ИСО 9000 запущены в работу уникальные станки – МАНО, Н и LLer, SPR, Overbec, большое количество отечественного оборудования 2002 год выдана лицензия Российского Авиационно-космического агентства на производство вооружений и военной техники: составных частей питания авиационных двигателей и составных частей топливной системы (ЕКСП 1680,2915); производство авиационной техники, в том числе авиационной техники боевого назначения и ее ремонт. 2003 год осуществлен запуск новых станков на сумму более 40 млн. руб. освоены технологические процессы: алитирование жаропрочных сплавов, хромирование инструмента, организованы участки изготовления резинотехнических изделий, серебрения пресс-форм для производства РТИ. 2004 год были освоены и запущены в серийное производство авиационные агрегаты ДТ117,АОД-96, АСТ-96, АУОТ096, СП-96, РТ-7075, НШ-7075, 99В привод вентилятора ДВС гидроусилитель ГУ-12 для лесной техники разработаны технологические процессы на детали насоса НШ-7075, качающего узла НР-31. освоена технология шлифовки зубчатого колеса на станке Peishuer RZ300E изготовлены опытные образцы зубчатых колес на изделия НШ-7075, НР-31Н 2005 год освоены агрегаты: ДЦН - 82, ДЦН – 78, РТ - 31Н1, РТФ – 31Н1, РТ – 31ВТ1, РТФ – 31АТ1, АОД – 39, АУПН – 96ВТ1, АПП – 96ВТ1, КП – 96ВТ1 - первый выпуск вечернего отделения Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год филиала РГАТА, - завод получил лицензию на разработку вооружения и военной техники, и на разработку авиационной техники, в т.ч. и авиационной техники двойного применения 2007 год - получены первые технические задания на создание агрегатов военной техники - освоены все типы агрегатов авиационной техники в САУ газотурбинных двигателей 2008 год Освоены опытные образцы разработок ОГК ОАО ГМЗ «АГАТ» совместно с ОА КБ «Темп» агрегатов ДТФ-99, ДТФП-99, АВФ- 99. 2009год Разработаны следующие изделия гидравлики: тормоз стояночный ТС 10; гидрораспределитель с электроуправлением РЭ 6, РЭ 6.574А; клапан редукционный КРП 8; блок гидрораспределителей АЮИЖ.306568.004А. Изделия ТС 10, РЭ 6, КР 8 в данный момент находятся на эксплуатационных испытаниях у потребителей: ОАО «Брянский Арсенал» и ЗАО «Геомаш». Изделия РЭ 6.574 А и АЮИЖ.306568.004 находятся на стадии изготовления. ОГК было разработано 9 новых изделий авиационной техники. Среди них: агрегат управления реактивным соплом АУРС-99; агрегаты управления системы управления вектором тяги (АСУВТ); гидропривод сопла ГПС-39, агрегат управления первым гидроприводом АУГП-39-1; агрегат управления вторым гидроприводом АУГП-39-2; агрегат управления третьим гидроприводом АУГП-39-3. Поставлены на серийное производство изделия «Делитель потока ДП 80, блок насосов БН-1, освоены и внедрены новые виды продукции – изделия Д7.8710-1500 и Д7.8710-1700 для НАПО им.Чкалова, гидроцилиндры для ФГУП ММПП «Салют», изделия для АО «Сокол». Основные конкуренты общества в данной отрасли Основными конкурентами эмитента в Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год секторе авиационного двигателестроения являются следующие предприятия: -ОАО Пермское агрегатное объединение "ИНКАР" -ОАО МПО им. Румянцева г. Москва -ОАО "Агрегат" г. Сим -ГП "Мотор " г. Луцк (Украина) По технической и технологической оснащенности производства эмитент и конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль за качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя Заказчика. Поэтому единственным фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции, могут быть только срывы сроков отгрузки договорных объемов продукции. В этом эмитент может быть уязвим перед своими конкурентами. Основным конкурентом эмитента в секторе автомобильного двигателестроения является: -ОАО «ЧЗСА» г.Чебоксары Основными конкурентами эмитента в секторе подъемно- транспортного машиностроения являются следующие предприятия: - Зарубежные производители гидроаппаратуры («Динойл» Италия; «Гидроконтрол» Италия; «Нордгидравлик» Швеция). -ОАО «Гидроаппарат» г.Ульяновск -ОАО «Гидропривод» г.Елец -ОАО Ковровский электромеханический завод -ОАО «Пневмостроймашина» г. Екатеринбург Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в этом секторе осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год (при меньшей трудоемкости изготовления, меньшей металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть, обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией эмитента и остальных отечественных конкурентов. Как альтернативный вариант, направленный на сохранение конкурентоспособности продукции собственного производства, эмитентом изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей. В секторе мини-сельхозтехники основными конкурентами являются: - «Красный Октябрь» г.Санкт-Петербург -«Кадви» г.Калуга - «Каскад» г. Пермь - ОАО «ЗиД» г.Ковров Выпускаемый эмитентом мотоблок «Салют-5» имеет такие характеристики, которые позволяют успешно конкурировать с другими изготовителями аналогичной продукции. Особое внимание следует уделить прогнозированию спроса на мотоблоки и мотокультиваторы в ближайшие 2-3 года. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года ,% Занимаемый сегмент: гидрораспределителей для автокрановой техники – 7% клапанов – 6 % гидрораспределителей для коммунальной техники – 71% Основными покупателями продукции ОАО ГМЗ «Агат» по итогам работы за 2009год являются ФГУП ММПП «Салют» г.Москва, ОАО ММП им.Чернышёва г.Москва , ОАО «УМПО»г.Уфа Информация по географическому Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год сегменту показывает преобладающий географический район сбыта – г.Москва - 55 % , г.Уфа - 20% и г.Ярославль - 4,3 %. Рынки сбыта гражданской продукции Основным потребителем приводов вентиляторов всех модификаций является ООО «Дизель МТС» (50% от общей реализации приводов). Потребители гидравлики – следующие заводы: ОАО «Брянский Арсенал», ОАО «Коммаш» г.Арзамас,ОАО «Мценсккоммаш» г.Мценск, ОАО «Угличмаш» г.Углич. В 2009 году автокрановые заводы выпуск автокранов сохранили на уровне 2008 года, что ниже максимально достигнутого объёма в 2007 году примерно в 10 раз. Связи с покупателями у эмитента долголетние и устойчивые, в будущем будут поддерживаться и развиваться. Рынки сбыта ТНП. Основным потребителем мотоблоков является ФГУП ММПП «Салют» г.Москва . Максимально допустимая проектная мощность(натураль ный показатель, требуется обязательно указать размерность) 2 429 977 н / ч Данные по загрузке проектной мощности , % 35,2% Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества Перечень приоритетных направлений деятельности общества Планы будущей деятельности предприятия отражены в «Комплексном плане развития ОАО ГМЗ «Агат» на период 2006-2010 годы». Основные направления – увеличение объемов производства за счет освоения новых перспективных, востребованных рынком изделий, повышения производительности труда за счет внедрения передовых технологий, обновление, модернизация и капитальный ремонт основных производственных фондов. На нашем предприятии важно создавать и выпускать конкурентно-способную и патентно- Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год чистую продукцию. Организация инновационной, изобретательской деятельности предусматривает использование в производстве собственных разработок, а также достижений науки и техники, совершенствование существующих технологических процессов. ОАО ГМЗ «Агат» располагает лицензиями на «Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения», «Разработка вооружения и военной техники». В 2010 году запланировано создание девяти агрегатов системы автоматического управления (САУ). Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Основной сферой деятельности нашего предприятия является производство комплектующих для предприятий, относящихся к секторам машиностроительной отрасли: Авиационного двигателестроения; Поъдемно-транспортного машиностроения Автомобильного двигателестроения Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента На результаты деятельности эмитента в секторе авиационного двигателестроения основное и решающее отрицательное значение может оказать сокращение текущего финансирования Правительством РФ государственной программы обновления вооружения, а также сокращение количества заключенных межгосударственных экспортных контрактов на поставку военной авиационной техники. На результаты деятельности эмитента в секторе подъемно-транспортного машиностроения отрицательное влияние оказывает недостаточный уровень технической оснащенности производства, и как следствие этого недостаточно высокие темпы освоения новых видов гидроаппаратуры. Решение последней проблемы является основным условием по увеличению доли рынка гидроаппаратуры, требования к модифицированию которой постоянно предъявляются потребителями вследствие конкурентной борьбы за улучшение «конструктива» подъемно- транспортной техники. Для решения этой задачи эмитентом планируется освоить новые виды изделий в максимально короткие сроки. В связи с принятием правительством России курса на перевооружение Российской Армии , увеличение доли ВПК в экспортных поставках вооружений, считать приоритетным направлением в работе Общества производство авиационной продукции и прежде всего за счет освоения новых видов изделий. Начатая в конце 2008года специализация производства предусматривает загрузку производства изделиями авиационной тематики не менее 60% от общего объема выпускаемой продукции. Вторым по значимости направлением деятельности Общества в 2010 году (в условиях финансового кризиса в экономике РФ) становится производство ТНП – мотоблоков «Салют». Важно не потерять и производство гидроаппаратуры для мобильной техники, причем не только сохранить производство, но и за это время существенно обновить, усовершенствовать изделия. В настоящее время резко упало производство строительной, дорожной и коммунальной техники (примерно на 70%) и соответственно сократилось потребление гидроаппаратуры. Считаем, что через полтора-два года произойдет резкий скачок потребления гидроаппаратуры. Она потребуется на замену старой, изношенной находящейся в эксплуатации технике. Производство гидроаппаратуры будет занимать второе по значимости направление деятельности предприятия. Производство продукции автомобильной тематики в 2010 году и на период до 2012 года весьма проблематично, так как отечественный «Автопром» будет испытывать серьезные трудности со сбытом своей продукции. Производство будет в основном ориентироваться на объемы потребления внутреннего вторичного рынка. Объем инвестиций в разрезе проектов и с Инвестиционных проектов нет разбивкой по источникам ,тыс.руб. Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах ,предмете ,цене и иных условиях данных договоров Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия ,форму и финансовые параметры участия ,основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия , в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям Информация о реформировании общества Договора не заключались Общество имеет акции «Авиапрома ». В 2009 году дивиденды не получали. Реформирования общества не было Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Структура и динамика объема товарного производства. Таблица № 1. 2008г. 2007г. Прирост + снижение - тыс.руб. тыс.руб. в тыс.руб. Товарная продукция, в т.ч. Авиационная продукция Гражданская продукция ТНП Отопление,стоки Услуги столовой Прочая продукция -услуги транспорта, вспом.цеха Детские сады,общеж.,б/о «Селищи» Жилые дома в% 917847 1289314 -371467 -28,8 357959 302412 219931 9175 8190 3498 528637 397724 341823 8487 7040 2192 -170678 -95312 -121892 +688 +1149 +1306 -32,3 -23,9 -35,7 +8,1 +16,3 +59,6 12331 3411 +8920 +261,5 4351 0 +4351 Спад объемов товарной продукции в 2008г по сравнению с уровнем 2007г на 28,8 % обусловлен снижением выпуска по всем видам продукции. Объем выпуска авиационной продукции в 2008г в стоимостном выражении снижен на 170678 тыс.руб или на 32,3%. Главная причина снижения - не исполнение договорных обязательств со Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год стороны заказчика на 580 млн.руб, в т.ч. авиационной продукции на 241 млн.руб В текущем году произошел значительный спад объемов в натуральном выражении агрегатов «31 системы» с 883 шт до 658 шт в 2008г, На уровне прошлого года сохранились объемы «59 системы» с 546 до 568 шт, объемы «96 системы» с 326 до 346 шт. В 1 полугодии 2008г успешно проводились работы по основным направлениям в освоении новой продукции в т.ч. опытно-конструкторские работы по 8-и агрегатам ТРА авиационных двигателей и 4-м изделиям гидравлических агрегатов гражданского применения. В составе изделия 117С изготовлены и проведены заводские испытания опытной партии агрегатов АОД-96, АУОТ-96, АСТ-96, СП-96 . Для ФГУП ММПП «Салют» в составе изделия «99М» спроектированы дозаторы форсажного контура ДТФ-99, ДТПФ-99 и агрегат включения форсажа АВФ-99. Проведена модернизация агрегата огневой дорожки АОД-40. Агрегаты направлены на ФГУП ММПП «Салют» и ОАО «ММПП им.В.Чернышева».Во втором полугодии , в связи с падением объемов по серийной продукции, упор сделан на восполнение утерянных объемов. С целью выхода в 2009г на среднемесячный объем 2007г набор номенклатуры под освоение пополнен тридцатью наименованиями новых изделий и узлов двигателей и самолетных систем к ранее утвержденному графику освоения из 23 наименований. Из этого количества по 7-ми изделиям необходимо проведение ОКР. В рамках действующего контракта с ОАО «УМПО» г.Уфа (посредник Рособоронэкспорта для Индийского заказа), осуществлен выпуск технологических комплектов для лицензионного производства агрегатов ТРА на сумму 19 200,4 тыс.руб. По действовавшим договорам –поставки на 2008г с ТД «Дизель МТС» и ООО «Дизель Парк» в 1,57 раза произошло сокращение гражданской продукции за счет снижения выпуска привода вентилятора с 38815 шт до 24691 шт. в стоимостном выражении с 251345тыс. руб. до 165501 тыс. руб. Потери от полного отказа договорных обязательств на привод вентилятор за 2008г составили 115 млн.руб. - 50 % от запланированного объема. В конце года ОАО ГМЗ «Агат» был вынужден остановить цех по производству привода вентилятора. В связи с кризисом на автокрановых заводах России на складе предприятия скопилось невостребованной гидравлики на сумму более 18 млн. руб.В тематике гражданской продукции в 2008г по изделиям гидроаппаратуры РМП-20, КОУ-16, ПТ-10, КПР-10 были завершены опытно-конструкторские работы , начаты серийные поставки потребителям. В 2008 г ОАО ГМЗ «Агат» в 1,5 раза снизил объем выпуска ТНП . Снижение выпуска мотоблоков с 20549 шт. ( 323835,4тыс.руб) в 2007г до 13882 шт.(219931 тыс.руб) в 2008г. Основную номенклатуру выпускаемых мотоблоков составляют модификации с двигателем «Бриггс зид Страттон» и «Хонда» , с китайским двигателем «Лифан» За отчетный период реализовано мотоблоков на ММПП «Салют» -35% от договорных обязательств 2008 года. В условиях экономического кризиса ОАО ГМЗ «Агат» в кратчайшие сроки был выработан план действий и приняты меры к восполнению утраченной номенклатуры производства, начата переориентация производства на другие изделия с выделением специализированных производств, идет освоение новых, более конкурентоспособных видов продукции. Упор предприятия сделан на выпуск авиационной продукции, где на сегодняшний день существуют заявки с предприятий, осуществляющих государственный оборонный заказ. Выручка от продажи (по отгрузке) товаров, продукции и услуг за 2008г составила с НДС 992 928тыс. руб., без НДС 851005 тыс.руб. Базой для определения выручки от продаж является факт отгрузки (продажи) При снижении товарной продукции по основным видам на- 387 882тыс. руб. Снижение отгрузки (с НДС) составило -515 118 тыс.руб, (без НДС) -434 130 тыс.руб реализации(с Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год НДС) -339 335 тыс.руб. В результате на конец отчетного периода наблюдается увеличение остатков готовой продукции. Т.е в 2008г наблюдается значительный спад объемов по авиационной продукции и меньшими темпами спад отгрузки гражданской продукции и ТНП. Авиационная продукция (-246 062) тыс.руб. спад в 1,89 раза Гражданская продукция (-110 892) тыс.руб. спад в 1,4 раза ТНП (-77 176) тыс. руб. спад 1,32 раза. Рост отгрузки прочей продукции в 1,9 раза обусловлен ростом продаж со склада товаров для перепродажи без НДС +4338 тыс.руб , реализации материалов в т.ч. неликвидов +4864тыс.руб и реализацией жилых домов +4351тыс.руб. В 3,6 раза возросла отгрузка по статье д/сады , что обусловлено принятием в текущем году расходов на содержание детей исходя из норматива на содержание 1 ребенка в детских учреждениях. Структура отгруженной продукции, работ и услуг Таблица № 2 Авиационная продукция Гражданская продукция ТНП Стоки и тепло Столовая Прочие и домики Д/сады и общ. Селищи Итого Отгрузка с НДС 2008г 323830 Отгрузка С НДС 2007г 615021 Измене ние, тыс.руб -291191 Отгрузка без НДС 2008г 275236 Отгрузка без НДС 2007г 521298 Измене ние, тыс.руб -246062 320871 449940 -129069 272893 383785 -110892 278279 10827 9664 36941 373137 10014 8308 20136 -94858 +813 +1356 +16805 241041 9175 8190 32139 318217 8487 7040 17163 -77176 +688 +1150 +14976 12516 3634 +8882 12331 3411 +8920 992928 1480190 -487262 851005 1259401 -408396 Реализация товаров, продукции, услуг (по поступлению денежных средств) за отчетный период составила 975030 тыс.руб. (с НДС) В структуре реализуемой и оплаченной продукции ОАО ГМЗ «Агат» в 2008г значительный удельный вес 35,6% занимает военная продукция и 29,1% реализация мотоблока «Салют» В текущем году показатели отгрузки и оплаты практически сравнялись, поэтому нет роста дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец отчетного периода. Среднесписочная численность в 2008г составила : - всего 1845 чел (в т.ч. ППП- 1735). По сравнению с 2007 годом общая численность снизилась на 127 человек (-6,4%), в т.ч. промышленно-производственного персонала на 129 человека (-6,9%). Средняя заработная плата работающего промышленно-производственного персонала за 2008 год Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год составила 12 480 руб., что на 14,7% ниже средней заработной платы ППП за 2007г. В 2008г затраты на 1 рубль товарной продукции( без услуг) составили 85 коп. ( в 2007 году -88 коп.) В том числе по экспорту себестоимость на 1 рубль товарной продукции составила – 74 коп. В текущем году снижение затрат на изготовление продукции (-32,6) опережают темпы снижения выпуска товарной продукции (-28,8%) Экономически грамотная стратегия предприятия, более продуманная сбытовая политика, нацеленная на выпуск экспортной продукции в будущем, поможет сохранить и приумножить достигнутые результаты. При сравнительном анализе с уровнем прошлого года в результате доля материальной составляющей в текущем году сохранилась на уровне прошлого года 50% . В результате сокращения ФОТ по сравнению с уровнем прошлого года доля з/платы в общей составляющей уменьшилась на 2%. Соответственно на 1% сократилась доля отчислений ЕСН. Удельный вес материальных затрат на единицу продукции такого материалоемкого вида как мотоблок - 73%. В целом за отчетный период имущество предприятия увеличилось на 114960 тыс.руб. или на 13,1 %. Наибольший удельный вес в оборотных активах имеют запасы ( 43,6%.) Доля производственных запасов по сравнению с прошлым годом возросла на 110924 тыс.руб. ( +6,9%) В структуре запасов текущего года наблюдается существенный рост по статье «Готовая продукция» + 58698 тыс. руб или в 1,65 раза. Оценка готовой продукции в бухгалтерском учете отражается по фактической себестоимости. В связи с неисполнением заказчиками своих договорных обязательств и как следствие не допущения останова производства и сохранения кадрового потенциала в 4 квартале 2008г предприятие вынуждено было работать на склад. По учетным ценам на конец отчетного периода на сумму 123 066 тыс. руб. скопились остатки авиационной продукции и на 67 126 тыс.руб. остатки продукции гражданского направления. Необоснованный рост остатков готовой продукции на складах приводит к замедлению оборачиваемости запасов и оборотного капитала, отсутствию денежной наличности и как следствие, низкой платежеспособности предприятия. Задача предприятия оценить риск невостребованной продукции и избежать прямых убытков . 37% в структуре запасов занимает незавершенное производство. Для выполнения месячного объема производства по технологическому процессу задел незавершенного производства на 01.01.2009г в сумме 161042 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом возрос на 107604 тыс.руб. Рост произошел в результате возникшего в конце года дефицита оборотных средств на покупку полуфабрикатов для полного завершения технологического процесса и передачи продукции на склад. В структуре запасов текущего года наблюдается снижение остатков по статье «Сырье и материалы» на 38451 тыс.руб. или на 25,6% .Конкретный анализ структуры материалов показал, что на сегодняшний день остатки по складу заготовок ( комплектовка) уменьшились на - 18953 тыс.руб. или на (-34 ,2% ) Остатки сырья и материалов на складах – 10832 тыс. руб или на ( -30,2%) Материалы переданные в переработку -3667 тыс. руб или на ( -31,5%). Положительный фактнакопленные запасы остатков сырья и материалов на складах позволили предприятию в кризисный момент неплатежей не останавливать производство и остаться на плаву. Однако предприятию попрежнему необходимо оценивать рациональные объемы и структуру запасов, выявлять неликвиды и не допускать чрезмерно накопленных ТМЦ, не нарушая стабильную деятельность предприятия. Динамика показателей оборачиваемости активов по сравнению с предыдущим годом. Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Показатели 2008 год 2007 год Отклон. (+, -) -408396 +126740 1.Выручка от реализации , тыс.руб. 851005 1259401 2.Средняя величина оборотных 592743 466003 активов , тыс. руб. 3. Коэффициент оборачиваемости 1,4 2,7 -1,3 оборотных активов , количество раз 4.Продолжительность оборота 257,1 133,3 +123,8 оборотных активов , дни (360/стр3) 5.Коэффициет загрузки средств в 0,70 0,37 +0,33 обороте ( стр 2/стр1) По сравнению с прошлым годом продолжительность оборота оборотных активов увеличилась на 123,8 дня, что свидетельствует о значительном ухудшении финансового положения предприятия (средства вложенные в отчетном периоде в оборотные активы , проходят полный цикл и снова принимают денежную форму на 123,8 дня дольше чем в предыдущем году). Т.е в 2008г оборотные средства предприятия использовались не эффективно (коэффициент загрузки средств больше на 0,33 единицы). Величина экономического убытка, полученного от замедления оборачиваемости оборотных средств составляет 280832 тыс. руб. (+0,33*851005) В результате возникает дефицит дополнительных средства для продолжения производственнокоммерческой деятельности. Финансовые результаты деятельности предприятия. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за минусом НДС) за 2008г составила 851 005 тыс.руб., что на 32,4% раза ниже прошлогодней выручки от продаж, в той же пропорции уменьшилась и себестоимость проданных товаров , продукции, работ и услуг (- 33,9%). Соответственно валовая прибыль составила 96 762 тыс. руб., что в на 18,7% ниже аналогичного периода предыдущего года. В 2008г на 46,3 и 23,4 %соответственно снижены операционные доходы и расходы. Значительную долю в структуре операционных расходов занимает резерв по сомнительным долгам 27 285 тыс. руб. В текущем году в 1,6 раза возросли проценты к уплате, что обусловлено увеличением ставки рефинансирования ЦБ и соответственно процентов по займам и кредитам полученным. Структура расчетов за отгруженную продукцию сложилась следующим образом. В/зачет 6,4 % Безналичный расчет 91,1% Наличный расчет 1,3% Прочие 1,2 % Прибыль от продаж Общества за 2008 год составила 88696 тыс. руб., которая из: Прибыль от основной продукции Прибыль по теплу и стокам Убыток по столовой Убыток от оказ.услуг непроизв.сферы ( д/сады, общежитие, б/отдыха ,мед.пункт.) Убыток от продажи прочей продукции Убыток от продажи жилых домов 102199 т.р. 844 т.р. - 1287т.р. - 11099 т.р -625 т.р. -1336 т.р. сложилась Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Чистая прибыль отчетного периода составила 10 493 тыс. руб. Информация о прибыли на акцию. Количество обыкновенных акций 154 110 шт. Номинальная стоимость каждой акции 1200 руб. Общий объем выпуска ( по номинальной стоимости ) 184 932 000 руб. Для расчета базовой величины прибыли, приходящуюся на одну обыкновенную акцию в обращении, использовались данные о чистой прибыли предприятия, по форме №2 «Отчет о прибылях и убытках». Базовая прибыль на акцию отчетного года составила 68,09рублей. В 2007 году этот показатель составлял 104,1 руб. Анализ основных финансовых коэффициентов. 1. Показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности. Наименование показателя Общая рентабельность , % (по стр.140/стр. 010) (по стр.190/стр. 010) Рентабельность реализованной продукции к затратам на ее производство (стр. 050/стр020) Рентабельность продаж (стр. 050/стр. 010) Рентабельность оборотного капитала % по стр. 190 / стр. 290 Рентабельность собственного капитала, % по стр. 140/ стр. 490 по стр. 190/ стр. 490 2008 год 2007 год 3,1% 1,2% 2,7% 1,3% 11,8% 9,5% 10,4% 1,6% 8,6% 3,02% 8,3% 3,3% 11,1% 5,2% Коэффициенты данной группы являются относительными показателями финансовых результатов деятельности предприятия. Рентабельность реализованной продукции к затратам на ее производство с его помощью дается оценка затрат и определяется цена на единицу выпускаемой продукции. В мировой практике этот показатель имеет название «затраты плюс». В 2008г этот коэффициент выше уровня 2007г.( рост с 9,5 до 11,8%) т.е предприятие в некоторой степени смогло проанализировать свои затраты, определить точку безубыточности некоторых видов продукции, оценить условия рынка. Динамичный рост рентабельность продаж на 1,8 % говорит о снижении затрат на единицу продукции. Коэффициент общей рентабельности (прибыль на единицу продукцию) по прибыли до налогообложения (+ 0,4%) , по чистой прибыли на (-0,1%) Рентабельность оборотного капитала (прибыль на рубль, вложенный в оборотные активы) ниже уровня прошлого года( -1,42 %). В текущем году снижен показатель рентабельности собственного капитала (уровень котировки акций) – с 11,1 до 8,3 % и с 5,2 до 3,3 %-соответственно. Данный коэффициент позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками и сравнить этот показатель с возможным получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги. 2. Показатели оценки деловой активности предприятия. Наименование показателя 2008 год 2007 год Период оборота текущих активов 94 60 (стр 240+250+260)*360/стр.010 Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Период оборота запасов и затрат (стр 210+220)*360/стр 020 207 102 Коэффициенты оборачиваемости характеризуют эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов. Период оборота текущих активов увеличился на 34 дня, главным образом за счет роста дебиторской задолженности расчетов с покупателями по прочей деятельности, что свидетельствует о расширении кредита предоставляемого предприятием. Период оборачиваемости запасов и затрат увеличился на 105 дней, т.е. для продажи (без оплаты) материально-производственных запасов требуется 207 дней. Чем меньше период оборачиваемости запасов (соответственно выше коэффициент оборачиваемости), тем эффективнее их использование и предприятию целесообразно определять оптимальную величину запасов, необходимую для нормального функционирования производства. За отчетный период произошло увеличение стоимости предприятия. Чистые активы на конец периода составили 315978 тыс. руб. ( 2007г- 309497 тыс. руб.). Этому способствовало увеличение оборотных активов. Ликвидационная стоимость предприятия за отчетный период увеличилась в 1,15 раза и составила 979560 тыс.руб. Это произошло в основном за счет увеличения запасов в т.ч готовой продукции, затрат незавершенного производства и дебиторской задолженности . Несмотря на значительное снижение объемов и резкий спад производственных заказов по итогам работы за 2008г. ОАО ГМЗ «Агат» сумел сохранить эффективность и стабильность работы , сохранить кадровый потенциал. Прибыль от реализации растет быстрее чем затраты на ее производство. Затраты на рубль товарной продукции составили 0,85 руб. Т.е предприятие на сегодняшний день может оценить структуру затрат, определить точку безубыточности для каждого вида продукции и с учетом спроса и предложения определить ценовую политику. По сравнению с уровнем прошлого года товарная продукция включая услуги сократилась на 28,8% Отгрузка – на 32,4% Реализации – на 25% Прибыль от продаж –88 696тыс.руб. Чистая прибыль- 10 493 тыс.руб. В результате проведенного анализа сделаны выводы и дана оценка финансовых результатов деятельности предприятия , выявлены сильные и слабые стороны. Положительные тенденции работы предприятия в 2008году 1. Произошло увеличение стоимости предприятия. Чистые активы возросли на 6481 тыс.руб. Ликвидационная стоимость возросла в 1,15 раза за счет увеличения оборотных активов. 2.За отчетный период улучшились показатели рентабельности . Рентабельность продаж рост +1,8% Рентабельность реализованной продукции к затратам +2,3% Общая рентабельность +0,4% 4. На уровне прошлого года показатели текущей и абсолютной ликвидности Показатель покрытия вырос на +0,04 пункта. Таким образом платежеспособность предприятия сохраняется при условии своевременных расчетов с дебиторами. Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Отрицательные тенденции работы предприятия в 2008г. 1.Возросли срочные обязательства предприятия + 96374тыс.руб.или в 1,17 раза. По-прежнему растет финансовая зависимость общества от внешних займов. Коэффициент финансовой зависимости в 2008г – 2,13 (+0,27 пункта) Рентабельность собственного капитала сократилась на 2,8% Кредиторская задолженность возросла в 1,3 раза. 2.Наибольшую часть текущих активов составляют активы с малой (готовая продукция) , средней (дебиторская задолженность) и высокой ( незавершенное производство, сырье и материалы ) степенью риска. 3. При снижении выручки от реализации в текущем году существенно возросла доля производственных запасов - в т.ч. готовой продукции в 1,65 раза и в 3 раза затрат незавершенного производства. В результате коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился до 1,4 ( -1,3 пункта), а продолжительность оборота оборотных активов возросла до 257 дней ( +124 дней), коэффициент оборота дебиторской задолженности так же снизился до 3,94 (-3,23 пункта) , а срок погашения дебиторской задолженности вырос до 92,6 дней (+41,7 дня). . Как следствие период оборота текущих активов вырос на 34 дня, рентабельность оборотного капитала сократился на 1,42 %. Данный факт создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и как следствие, приводит к привлечению дополнительных источников финансирования ,заемных средств. 4. За отчетный период наблюдается менее эффективное использование основных средств Коэффициент обновления снизился (-0,056 пункта). Фондоотдача снизилась на -0,79 пункта. На 5,9 % снизилась рентабельность основных фондов. За отчетный период замедлилась инвестиционная активность предприятия , обновление основных средств происходит главным образом за счет лизинговых поступлений. 5. Анализ банкротства по 2-х факторной модели Альтмана, указал на увеличение вероятности банкротства, а рейтинговая оценка показала неудовлетворительное финансовое состояние предприятия в текущем году. Рекомендации: На сегодняшний день выработан план действий выхода из кризисной ситуации , приняты меры к восполнению утраченной номенклатуры производства, идет переориентация производства на более конкурентоспособные виды продукции, заключаются договора с новыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса. ОАО ГМЗ «Агат» на сегодняшний день необходимо увеличить объем собственных оборотных средств для обеспечения запасов источниками. Целесообразно определить оптимальную величину запасов, необходимую для нормального функционирования предприятия. Проводить продуманную сбытовую политику и не допускать ситуации перепроизводства и затаривания складов готовой продукции. Обратить внимание на управление дебиторской задолженности : - по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с целью уменьшения масштаба риска неуплаты. - внедрение авансовой системы оплаты. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. Улучшать уровень организации производства с целью снижения нерациональных издержек. Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Крупных сделок не было Сделок не было Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики Целью создания общества является удовлетворение общественных потребностей производимой обществом продукции и извлечение прибыли. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды по итогам финансового года, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества , подлежащей распределению, пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами (дивиденды), форма и дата выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Решение о дивидендах (суть решения ,дата и номер протокола общего собрания акционеров) Согласно протокола № 20 собрания акционеров ОАО ГМЗ «Агат», состоявшегося 23 апреля 2009 года принято решение о начислении и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2008 год в размере 17 рублей 02 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплачены в установленную дату не позднее 01.12.2009г. Описание основных факторов риска ,связанных с деятельностью открытого акционерного общества Информация об инвестиционных вложениях общества ,предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования ,а также источников финансирования Информация о неоконченных судебных разбирательствах ,в которых общество выступает в качестве ответчика о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий. Инвестиционных вложений нет В настоящее время не окончены судебные разбирательства по двум искам на сумму 22388156,40 рублей Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год Информация о неоконченных судебных разбирательствах ,в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий Неоконченных судебных разбирательств нет. Общество предъявило 27 исков на общую сумму 104080340,22 рублей. Сведения о возможных обстоятельствах , объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) Анализ зависимости общества от природных явлений. Территориальные экологические проблемы. Наиболее острые экологические ситуации, к которым можно отнести проблемы Рыбинского водохранилища; реки Волги ,а также состояние природной среды и экологических проблем Общество расположено вне сейсмоопасной территории, сезонных наводнений не наблюдается Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов. В обществе создана служба чрезвычайных ситуаций, охрану предприятия осуществляет военизированная охрана. Доступ посторонним лицам в Общество закрыт, разработаны мероприятия по предотвращению террористических актов. Отраслевые риски Основным риском в машиностроительной отрасли необходимо считать снижение роста объемов производства и падение объемов выпуска. Учитывая возможность такой ситуации, на предприятии ведется работа по созданию новых перспективных изделий, составляющих конкуренцию импортной продукции и имеющих длительный жизненный цикл. Страновые и региональные риски ОАО ГМЗ «Агат» расположен на территории Центрального региона и его развитие имеет существенное влияние на деятельность эмитента, так как в этот регион уходит порядка 80% изделий гидравлической группы и 100% изделий, идущих на комплектацию автомобильных двигателей. В настоящее время не стабильное развитие региона и, в частности, таких потребителей как Ярославский моторный завод не позволяет предприятию иметь сбалансированный портфель заказов и стабильный рынок потребления Финансовые риски Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств). К рискам, связанных с покупательной способностью денег, относятся следующие разновидности рисков: инфляционные, валютные риски, риск ликвидности. Инфляционный риск – риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы увеличиваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты. Риск изменения цен и курсов валют При каждой крупной сделке и особенно, если она заключается в кредит (т.е. между моментами ее заключения и оплаты имеется временной интервал), существует большая вероятность курсовых колебаний, которые нарушают калькуляцию предпринимателя. Это относится как к Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год внешнеторговым сделкам, так и в некоторых случаях, к внутренним, когда предприниматели привязывают цены к твердой валюте и принимают оплату по курсу или Центрального Банка РФ или Московской Межбанковской Валютной Биржи (расчеты в так называемых условных единицах - у.е. Ч.2 ст.317 ГК РФ Риск неплатежа В рыночной экономике отношения по передаче имущества, производству работ и оказанию услуг складываются, как правило, на эквивалентно-возмездной основе. На лицо, получающее исполнение по основному обязательству, возлагается обязанность произвести платеж в денежной форме. Риск неплатежа заключается в том, что должник по различным причинам не сможет или не пожелает исполнить своих платежных обязательств. Самый эффективный способ предотвращения риска неплатежа – предоплата. Перспективы развития открытого акционерного общества ГМЗ "Агат". ОАО ГМЗ "Агат" расположен на территории Центрального региона РФ и развитие этого региона имеет существенное влияние на деятельность эмитента, так как в данном регионе реализуется около 85% изделий гидроаппаратуры и 100% продукции, идущей для комплектации автомобильных двигателей. Стабильное развитие региона позволяет предприятию иметь сбалансированный портфель товаров заказов и стабильный рынок потребления, а ухудшение общей экономической ситуации в регионе скажется отрицательно и на деятельности эмитента. Созданные в 2009 году специализированные участки по изготовлению типовых деталей помогут ускорить процесс освоения новых агрегатов и узлов. Основные усилия эмитент должен направить на увеличение в общем объеме производства доли выпуска агрегатов и узлов для авиационных двигателей, самолетов, а также различных систем вооружения как наземного, так и морского базирования. Возможные направления развития общества с учётом тенденций рынка и потенциала организации: Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливо-регулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО ГМЗ "Агат" должен направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции, и, прежде всего, с ММПП «Салют». Необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Эмитент имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов и за последние два годы им были спроектированы несколько изделий. Также необходимо продолжать активную работу по сотрудничеству с разработчиками авиационных двигателей, и с заводами, выпускающими вертолётные двигатели и самолётостроительными заводами. Необходимо продолжать расширять контакты с предприятиями оборонного комплекса РФ ,которые выпускают вооружения наземные и морского базирования. В тоже время для обеспечения независимости от изменений текущей ситуации на ОАО «ЯМЗ», необходимо налаживать отношения с другими производителями автомобильных двигателей. Выпускаемую ОАО ГМЗ «АГАТ» гидроаппаратуру необходимо продолжать модернизировать, чтобы увеличить долю на рынках сбыта. В условиях кризиса некоторые российские потребители гидроаппаратуры рассматривают вопрос о возврате на применение комплектующих отечественного производства, в связи с этим эмитент имеет хорошие перспективы на увеличение доли продаж в этом сегменте рынка. Такая работа сейчас ведется. По изделиям ТНП планируется в 2010году довести выпуск мотоблоков серии «Салют» до Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год 30 000 штук в год. Комплекс запланированных мероприятий позволяет рассчитывать, что эмитент в дальнейшем сможет сохранить свои позиции на имеющихся рынках, а в перспективе – выйти на новые. Миссия ОАО ГМЗ «Агат» Достижение номинального объема производства конкурентоспособной продукции за счет освоения новых современных изделий, полностью удовлетворяющих интересы потребителей, на базе прогрессивной технологии, ускоренных темпов обновления основных фондов и высокой организации труда. Цель – вывод предприятия на стабильное финансовое, независимое от внешних факторов, положение, обеспечивающее максимальное удовлетворение потребностей каждого члена коллектива. Планы будущей деятельности предприятия отражены в «Комплексном плане развития ОАО ГМЗ «Агат» на период 2006-2010 годы». Основные направления – увеличение объемов производства за счет освоения новых перспективных, востребованных рынком изделий, повышения производительности труда за счет внедрения передовых технологий, обновление, модернизация и капитальный ремонт основных производственных фондов. Планируемые к реализации инвестиционные Таких проектов нет Проекты Планируемые направления использования ПРОВЕРИТЬ чистой прибыли. Направления использования: 1.Отчисления в резервный капитал, согласно, Устава Общества 2.Отчисления на дивиденды 3.На капитализацию прибыли на развитие производства 4.На выплату вознаграждения руководящему составу Общества ,исполнительной власти и членам трудового коллектива Общества В Обществе соблюдается кодекс корпоративного поведения Среднесписочная численность работников Общества за 2009год составила 1302 человека. В 2009году ОАО ГМЗ «АГАТ» включился в федеральную программу Департамента занятости населения Ярославской области по двум позициям: 1.Опережающее профессиональное обучение- обучено 170 человек 2.Организация временных рабочих мест – было занято 269 человек. ЗАМЕНИТЬ Кадровый анализ промышленно-производственного персонала по состоянию на 01.01.2009 года Всего на 01.01.2009 Образование высшее ср. техническое ср. специальное среднее неп. среднее Всего Стаж до 1 года % в общей численности 243 319 293 428 143 1426 17,0% 22,4% 20,5% 30,0% 10,0% 70 4,9% Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год 1-3 3-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 свыше 30 лет Всего Возраст до 20 лет 20 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 свыше 55 лет Всего Средний возраст Разряд Средний разряд Пол муж жен Всего Непромышленная группа ВСЕГО завод 268 218 553 169 79 69 1426 18,8% 15,3% 38,8% 11,9% 5,5% 4,8% 32 195 362 265 360 212 1426 2,2% 13,7% 25,4% 18,6% 25,2% 14,9% 36 3,47 852 574 59,7% 40,3% 1426 22 1448 Генеральный директор ОАО ГМЗ «АГАТ»: В.Н.Корытов Главный бухгалтер ОАО ГМЗ «АГАТ»: И.Ю.Юрина.