Сообщение о существенном факте об

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Публичное акционерное общество
некоммерческой организации — наименование)
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ТКБ БАНК ПАО
1.3. Место нахождения эмитента
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента
1027739186970
1.5. ИНН эмитента
7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
2210В
регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.tkbbank.ru/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов количественного состава Совета директоров, кворум
имелся.
Результаты голосования по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов
(Воробьев А.С., Грядовая О.В., Дитц М., Ивановский Л.Н., Мау В.А., Казаков Б.В., Тюркнер А., Шибаев С.В., Юргенс
И.Ю.).
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «О принятии решения о размещении облигаций серии S04 документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением облигаций серии со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день
с даты начала размещения облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, размещаемых по
открытой подписке, в количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук».
Разместить ценные бумаги Банка - облигации серии S04 документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, размещаемых по открытой подписке, в
количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук на следующих условиях:
Разместить ценные бумаги Банка - облигации серии S04 документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, размещаемых по открытой подписке, в
количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук на следующих условиях:
1.1. Способ размещения - открытая подписка.
1.2. Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций 1 000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию.
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты
начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T – текущая дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 5 до 9.
1.3. Форма оплаты ценных бумаг:
Облигации оплачиваются в денежной форме в долларах США в безналичном порядке в соответствии с правилами
клиринга Клиринговой организации.
1.4. Срок обращения облигаций:
Облигации погашаются в 2 002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.
1.5. Форма и срок погашения:
Погашение Облигаций производится денежной форме в долларах США в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию кредитной организации-эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование
облигационным займом совпадают.
1.6. Особые условия:
Погашение (досрочное погашение) Облигаций Банком возможны не ранее чем через 5 лет с даты включения
субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала кредитной организации заемщика в соответствии с подпунктом 3.1.8.4 Положения Центрального Банка Российской Федерации «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28.12.2012 №395-П
(далее- Положение Банка России).
При возникновении одного из двух следующих событий:
- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с
Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных
дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или
- Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию
вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве), выше и
далее совместно именуются – «Основания», а каждое по отдельности «Основание», наступают следующие
последствия:
обязательства кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично,
невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично
обязательства кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по облигациям.
В случае убытков кредитной организации-эмитента, следствием которых является возникновение «Оснований»,
указанные обязательства кредитной организации - эмитента прекращаются, после использования нераспределенной
прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организацииэмитента.
Порядок и срок доведения до держателей Облигаций (раскрытия) информации о наступлении «Оснований», момент
наступления «Оснований» и иные условия применения «Оснований» в соответствии с Решением о выпуске облигаций
и Проспектом о выпуске ценных бумаг.
1.7. Выплата доходов по Облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в
течение срока до погашения Облигаций. Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении в виде
процента от номинальной стоимости.
1.8. Выпуск Облигаций осуществляется без обеспечения.
1.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
По вопросу № 2 «Об утверждении Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг - облигаций серии S04
документарных на предъявителя».
2.1. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии S04 документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, размещаемых по открытой подписке, в
количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук.
2.2. Утвердить Проспект ценных бумаг - облигаций серии S04 документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, размещаемых по открытой подписке, в
количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук.
По вопросу №3 «О принятии решения о размещении облигаций серии С04 документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2
002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентных с возможностью досрочного
погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, размещаемых по открытой подписке, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук».
Разместить ценные бумаги Банка - облигаций серии С04 документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по открытой подписке, в количестве 3
000 000 (Три миллиона) штук на следующих условиях:
3.1. Способ размещения - открытая подписка.
3.2. Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты
начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T – текущая дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 5 до 9.
3.3. Форма оплаты ценных бумаг:
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с
правилами клиринга Клиринговой организации.
3.4. Срок обращения облигаций:
Облигации погашаются в 2 002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.
3.5. Порядок и условия погашения:
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию кредитной организации-эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование
облигационным займом совпадают.
3.6. Особые условия:
Погашение (досрочное погашение) Облигаций Банком возможны не ранее чем через 5 лет с даты включения
субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала кредитной организации заемщика в соответствии с подпунктом 3.1.8.4 Положения Центрального Банка Российской Федерации «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28.12.2012 №395-П
(далее- Положение Банка России).
При возникновении одного из двух следующих событий:
- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с
Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных
дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или
- Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию
вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве), выше и
далее совместно именуются – «Основания», а каждое по отдельности «Основание», наступают следующие
последствия:
обязательства кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по облигациям, а также по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично,
невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично
обязательства кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по облигациям.
В случае убытков кредитной организации-эмитента, следствием которых является возникновение «Оснований»,
указанные обязательства кредитной организации - эмитента прекращаются после использования нераспределенной
прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организацииэмитента.
Порядок и срок доведения до держателей Облигаций (раскрытия) информации о наступлении Оснований, момент
наступления «Оснований» и иные условия применения «Оснований» в соответствии с Решением о выпуске облигаций
и Проспектом о выпуске ценных бумаг.
3.7. Выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение
срока до погашения Облигаций. Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении в виде
процента от номинальной стоимости.
3.8. Выпуск Облигаций осуществляется без обеспечения.
3.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
По вопросу № 4 «Об утверждении Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг - облигаций серии С04
документарных на предъявителя».
4.1. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии C04 документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по открытой подписке, в количестве
3 000 000 (Три миллиона) штук.
4.2. Утвердить Проспект ценных бумаг - облигаций серии C04 документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по открытой подписке, в количестве
3 000 000 (Три миллиона) штук.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 июня 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 10/2015 составлен
26 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата «26» июня 2015 года
О.В. Грядовая
(подпись)
М. П.