2.5. Импорт газовых компрессоров

ОБЗОР РОССИЙСКОГО
РЫНКА ГАЗОВЫХ
КОМПРЕССОРОВ
2014 г.
1
Период исследования 2012 г.
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОВЫХ
КОМПРЕССОРОВ
Руководитель проекта
___________
Генеральный директор
B2B Research
____________
Москва’2014
Этот отчет был подготовлен " B2B Research" исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем
отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "B2B Research", являются надежными и
достоверными, однако " B2B Research" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей.
Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация,
содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале,
отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "B2B Research" не
несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей
стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а
также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в
настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Оглавление
2
Характеристики проекта ................................................................................................... 5
Раздел 1. Общая характеристика рынка………………………………………………………………………11
1.1. Современное состояние рынка газовых компрессоров……………………………………………11
1.2. Факторы развития рынка ......................................................................................... 10
Раздел 2. Структурный анализ рынка газовых компрессоров ........................................... 11
2.1.
Объем и структура рынка в натуральном выражении ........................................... 11
2.2.
Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации ..................... 12
2.3.
Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции
(отечественная/импортная) ............................................................................................ 14
2.4.
Сегментация объема рынка в разрезе производителей ........................................ 14
2.5.
Импорт газовых компрессоров ............................................................................. 21
2.5.1. Сегментация импорта газовых компрессоров в разрезе ассортиментной
сегментации ................................................................................................................... 22
2.5.2. Сегментация импорта газовых компрессоров в разрезе стран происхождения ...... 23
2.5.3.
Сегментация импорта газовых компрессоров в разрезе производителей ........... 16
2.6.
Экспорт газовых компрессоров ............................................................................ 26
2.7.
Отечественное производство газовых компрессоров ............................................ 17
2.7.1.
Сегментация отечественного производства газовых компрессоров в в разрезе
ассортиментной сегментации .......................................................................................... 17
2.7.2.
Сегментация отечественного производства газовых компрессоров в разрезе
производителей.............................................................................................................. 18
2.8. Структурная карта рынка ......................................................................................... 18
2.9.
Ценовая сегментация (описание верхнего, среднего и нижнего ценовых сегментов)32
2.10. Потребительская сегментация……………………………………………………………………………33
Раздел. 3 Профили ключевых игроков рынка………………………………………………………………35
3.1. Казанькомпрессормаш ............................................................................................. 35
3.2. Краснодарский Компрессорный Завод. ..................................................................... 37
3.3. Компрессорный Комплекс (Санкт-Петербург) ........................................................... 39
3.4. Rotorcomp ................................................................................................................ 41
3.5. Уральский Компрессорный Завод. ............................................................................ 42
3.6. ОАО Искра НПО ....................................................................................................... 27
3
3.7. Сводная таблица по профилям ключевых производителей ....................................... 27
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка ................................................................ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели ........................................................ 28
1.1.
ВВП ...................................................................................................................... 28
1.2.
Основные показатели промышленного производства ............................................ 28
1.3.
ВЭД .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4.
Россия и ВТО ........................................................................................................ 28
1.5.
Инфляция ............................................................................................................. 28
1.6.
Смежные рынки .................................................................................................... 56
1.6.1. Нефтегазовая отрасль………………………………………………………………………………56
1.6.2. Метеллургия……………………………………………………………………………………………..58
4
Характеристики проекта
Объект исследования
В настоящем исследовании объектом изучения является
российский рынок газовых компрессоров.
Глоссарий
Компрессор – это машина, всасывающая газ, сжимающая
его, а затем выдающая его при повышенном давлении.
Компрессорная
установка —
это
совокупность
компрессора, привода и вспомогательного оборудования.
Назначение
Газовый компрессор применяется там, где необходимо сжатие
любых газов помимо воздуха. Как правило, это оборудование
встречается в отраслях, где применяются ядовитые,
токсичные, инертные соединения.
Наиболее распространенными являются …
…
Цель исследования
Проведение обзорного маркетингового исследования рынка
газовых компрессоров.
Задачи исследования
 Сделать обзор общих характеристик и тенденций
развития рынка;
 Проанализировать структуру рынка (включая объёмы
отечественного производства, экспорта; соотношение
ведущих
игроков, ценовая
и
потребительская
сегментация);
 Провести анализ сегментов рынка.
Ассортиментная сегментация
 Центробежные газовые компрессоры
 Винтовые газовые компрессоры
 Поршневые газовые компрессоры
Период исследования
2012 г.
География исследования
Российская Федерация
Методология исследования
5
Схема логики работы по сбору и анализы информации по
проекту «Маркетинговое исследование рынка
газовых
компрессоров» была следующей:
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в
2 этапа:
1 этап
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ,
ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических
органов;
Мониторинг
СМИ:
федеральных,
региональных
и
специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых
агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках
информации, включая профессиональные издания,
Webсайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и
другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных
организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства,
6
обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные
эксперты, аналитические компании и др.).
Примечание 1.
Методология сбора данных в вышеприведенных органах
государственной статистики в России, к сожалению, далека от
совершенства.
Основные ограничения базы данных Росстата:
 неточность
данных
по
некоторым
производителям в базе Росстата;
российским
 отсутствие
контроля
данных,
получаемых
от
российских производителей, и, как следствие,
предоставление
искаженной,
уже
устаревшей
информации;
 отсутствие коэффициентов приведения при переходе
от классификатора ОКОНХ к новому классификатору
ОКВЭД.
Основные недостатки информации базы данных ФТС:
 недостаточно
подробный
классификатор;
и
детализированный
 неточность данных по количеству
ввозимой/вывозимой продукции;
и
стоимости
 возможность оформления продукции при прохождении
таможни
по
другим
(не
соответствующим
действительности) кодам;
 трудности с получением официальной информации с
детализацией по участникам рынка и их объемам
ввоза-вывоза.
Примечания:

Кроме поиска по кодам ТН ВЭД (товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации) был произведён поиск по
ключевым словам по всей таможенной базе, дабы
исключить те случаи, когда продукции присваиваются
другие коды и исключить ситуацию «потери»
необходимой информации.

При анализе базы данных ФТС учитывались только
комплекты оборудования, целые.

Несмотря на то, что при анализе статистической базы
Федеральной таможенной службы проводилась ручная
выборка по описаниям товара и по производителям,
полученные данные нельзя считать абсолютно
достоверными.
Уровень
приближения
остаётся
достаточно высоким, так как не исключены ситуации,
7
когда в одной декларации регистрируется несколько
совершенно разных видов ассортимента, разных
производителей, кроме того, иногда вид продукции
и/или производитель в таможенной декларации не
указан.
В связи с вышеприведенными ограничениями в рамках
исследования рынка газовых компрессоров, данные Росстата
и ФТС дополняются экспертными оценками, полученными в
ходе экспертных интервью.
Кроме официальных данных государственной статистики в
рамках настоящего исследования использовались следующие
источники информации:
1. Статьи в различных деловых и неспециализированных
периодических изданиях
Газовый компрессор / Эксперт Оборудование №9 2008 г;
Каталог компрессорного оборудования/ Журнал Сфера
НЕФТЕГАЗ
(http://www.s-ng.ru/);
Газовые компрессорные установки для нефтегазового
рынка России и СНГ/Территория Нефтегаз №6 2008.
(http://neftegas.info/territoriya-neftegaz/1745-gazovyekompressornye-ustanovki-dlya-neftegazovogo-rynka-rossii-isng.htmll)
2. Интернет порталы:
Нефть и газ онлайн
(http://www.nefti-gaz.com/)
Газовая отрасль России и основные тенденции ее
развития:
Производство
оборудования
и
материалов
для
газовой
отрасли
(http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/243/)
РЭП Холдинг" достойно вернулся на рынок компрессоров
для
утилизации
попутного
нефтяного
газа.
(http://advis.ru/php/view_news.php?id=DE781A32-B054C246-AA84-118D78B039F3)
Современный турбокомпрессор
(http://www.mageron.ru/catalog/?SECTION_ID=96)
Винтовые компрессоры
http://www.mageron.ru/catalog/?SECTION_ID=95
Поршневые компрессорыы
http://www.mageron.ru/catalog/?SECTION_ID=22
Первое
Независимое
Рейтинговое
Агентство
(http://www.fira.ru/)
Преимущества и недостатки компрессоров.
http://sibstankoservis.narod.ru/article1/Advant_defect.htm
8
3. Информация на сайтах производителей и дистрибуторов
газовых компрессоров
Казанькомпрессормаш (http://compressormash.ru)
Краснодарский
(http://www.kkzav.ru)
Компрессорный
Компрессорный
Комплекс
(http://www.mbfkk.ru)
Завод
(Санкт-Петербург)
Rotorcomp (http://www.bauergroup.com)
Уральский Компрессорный Завод (http://www.ukz.ru)
ОАО Искра НПО (http://www.npoiskra.ru)
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами,
крупными производителями. В ходе исследования было
проведено 6 интервью:
№
Наименование компании
Статус респондента
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние российского рынка газовых компрессоров

В 2012 году для рынка газовых компрессоров был характерен
… …% по отношению к 2011 году. По данным Федеральной
таможенной службы и расчетам компании B2B Research, в
2012 году объем рынка газовых компрессоров составил около
… единиц.

Данный … был обусловлен ….
9

В структуре российского рынка газовых компрессоров
большую долю в 2012 году занимала … – …% или … единиц в
натуральном выражении. … газовых компрессоров составил
около …% или … единиц в натуральном выражении.

В 2012 году … экспорт … продукции газовых компрессоров. …
газовые компрессоры ….

Лидерами в производстве газовых компрессоров … рынке
являлись такие … производители, как ….

По оценкам экспертов, … газовые компрессоры в 2012 году
занимали около …% от объема рынка, в то время как … и …
газовые компрессоры – …% и …% соответственно. В
последние годы наблюдается тенденция к ….
 Эксперты отметили тенденцию к ….
1.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
Состояние
и
развитие
российского
рынка
газовых
компрессоров, в том числе объемы российского производства
и объемы импорта, определяет комплекс факторов, которые
….
Основными из них являются:
Общие факторы:

…;

…;
Единичные факторы, влияющие на рынок:
 …;
 ….
Общие факторы:
… отрасль
…
В 2012 году возобновился спад российской … после
двухлетнего периода роста. Объем … составил,
согласно данным Росстата, …. Согласно данным ….
Сокращение … происходило из-за ….
Вместе с тем, на фоне … …. Согласно данным Росстата, ….
….
10
На рынок газовых компрессоров оказывают влияние … Одним
из главных положительных событий газодобывающей
отрасли в 2012 году стало ….
Среди российских регионов ….
Кроме того, эксперты отметили важную тенденцию в газовой
отрасли: ….
… количества предприятий вокруг ….
…
В 2012 году … … в России составила, по версии Росстата, …, а
по оценке ….
Как результат, достигнут ….
Также в числе факторов роста можно ….
В числе факторов, … в России, следует
выделить ….
….
Компрессорное оборудование обладает ….
…
Эксперты отмечают, ….
В последнее время ….
….
Единичные факторы
В качестве единичного фактора, эксперты выделили ….
…
Эксперты отметили в качестве фактора рынка ….
Раздел 2. Структурный анализ рынка газовых компрессоров
2.1.
Объем и структура рынка в натуральном выражении
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. объем рынка газовых
компрессоров … на …%. В 2012 г. на российском рынке
газовых компрессоров …. Их доля в общем объеме
рынка составила … единиц, что эквивалентно …% от
общего объема рынка. Доля газовых компрессоров … в
общем объеме рынка в 2012 г. составила около …% (…
единиц).
Из России за 2012 г. газовых компрессоров ….
Объем рынка рассчитывался по формуле: ….
Таблица 1.
Объем рынка газовых компрессоров, РФ, единиц, 2012 год
2012
единиц
%
11
Объем рынка
100%
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
2.2. Сегментация
сегментации
объема
рынка
в
разрезе
ассортиментной
В структуре российского рынка газовых компрессоров
… объем в натуральном выражении в 2012 г.
приходился на …
(…%). На … и … газовые
компрессоры пришлось …% и …% соответственно. По
оценкам экспертов в будущем ….
Таблица 2.
Сегментация объема рынка по ассортиментным сегментам,
РФ, единиц, 2012 год
2012
единиц
%
Объем рынка
100%
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
12
13
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции
(отечественная/импортная)
В 2012 г. доля импорта газовых компрессоров в общем объеме
рынка составляла …%. В то время как доля отечественного
производства составила порядка …%.
Таблица 3.
Сегментация объема рынка по происхождению продукции,
РФ, единиц, 2012 год
2012
единиц
%
Импорт
Отечественное производство
Объем рынка
100
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2.4.
Сегментация объема рынка в разрезе производителей
На российском рынке газовых компрессоров в 2012 г.
лидерами стали … и … Кроме того, необходимо отметить, что
…. Этим объясняется …. Таким образом, каждый
производитель ….
Таблица 4. Сегментация объема рынка по производителям, РФ, единиц,
2012 год
2012
единиц
%
Объем рынка
100%
Источник: ФТС, Росстат, Данные рейтингового агентства FIRA ,Экспертная оценка, B2B Research
*Объемы отечественных компаний производителей указаны без учета экспорта
14
Источник: ФТС, Росстат, Данные рейтингового агентства FIRA, Экспертная оценка, B2B Research
2.5.
Импорт газовых компрессоров
За рассматриваемый период объем импорта газовых
компрессоров составил … единиц, что составило …% общего
объема рынка в 2012 году.
Таблица 5. Объем импорта газовых компрессоров в 2012 г.
2012
единиц
%
Импорт
Объем рынка
100%
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.5.1.
Сегментация импорта
ассортиментной сегментации
газовых
компрессоров
в
разрезе
В структуре импорта газовых компрессоров … лидируют …
компрессоры – …%. … компрессоры составили …% импорта, в
то время как … – … %. Такая доля … объясняется ….
… по сравнению с … компрессорами и … имеют следующие
преимущества:
 …;
 …;
 ….
Компрессоры такого вида являются ….
Таблица 6. Сегменты в импорте газовых компрессоров по ассортиментным
сегментам в 2012 г.
2012
единиц
%
Объем импорта
100%
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
15
2.5.2. Сегментация импорта
происхождения
газовых компрессоров в разрезе
стран
Основными импортерами газовых компрессоров в Россию
являются …, которые в исследуемый период ….
Таблица 7. Объем импорта газовых компрессоров по странам происхождения в
2012 г.
2012
единиц
Объем импорта
%
100%
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
.
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.5.3.
Сегментация импорта
производителей
газовых компрессоров в разрезе
В 2012 году …% импортированных газовых компрессоров
представляли собой … – …%. На втором месте компания …
–
…%.
Остальные
компании-импортеры
….
16
Таблица 8. Импорт газовых компрессоров по производителям, 2012 г.
2012
единиц
%
Объем импорта
100%
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.6.
Экспорт газовых компрессоров
По данным ФТС в исследуемый период ….
2.7.
Отечественное производство газовых компрессоров
Объем отечественного производства газовых компрессоров в
2012 году составил ….
2.7.1.
Сегментация
отечественного
производства
компрессоров в разрезе ассортиментной сегментации
газовых
Отечественное производство в 2012 году характеризуется …
долей … компрессоров – …%. Производство … газовых
компрессоров составило …%, … газовых компрессоров –
около…%.
17
Таблица 9. Объем отечественного производства газовых компрессоров по
сегментам, РФ, единиц, 2012 год
2012
единиц
%
Объем отечественного производства
100%
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
2.7.2.
Сегментация
отечественного
компрессоров в разрезе производителей
производства
газовых
Лидерами … производителей газовых компрессоров в 2012 г.
являлись … и … Завод, на которых приходилось около …%.
Таблица 10. Сегментация отечественного производства газовых компрессоров
по производителям РФ, единиц, 2012 год
2012
единиц
%
Объем отечественного производства
100%
Источник: Росстат, Данные рейтингового агентства FIRA, Экспертная оценка, B2B Research
*В прочие отмечены компании, доли которых составляют менее 1% в отечественном производстве
Источник: Росстат, Данные рейтингового агентства FIRA , Экспертная оценка, B2B Research
2.8. Структурная карта рынка
На российском рынке газовых производителей ….
18
Производитель
в России
I.
II.
III.
IV.
Основные каналы сбыта
условно разделить на:
газовых компрессоров можно
 …
 …
К … каналу относятся компании, ….
К … каналу относятся компании, ….
19
я/
Склад Торговой
компании
Склад Производителя/
Официального
представительства
Конечный
потребитель
Склад Торговой
компании
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Производитель
В роли производителя на изучаемом рынке выступают ….
Посредник
В роли посредника выступают …, выполняющие роль ….
….
20
2.9.
Ценовая сегментация
Эксперты в основном выделяют … ценовых сегмента на рынке
газовых компрессоров. Существует ряд характеристик,
влияющих на цену изделия:



…;
…;
….
Таблица 11. Характеристика ценовых сегментов газовых компрессоров
Ценовой
Стоимость
сегмент
(руб./ед.)
Источник: Экспертная оценка, B2B Research
Согласно оценкам
экспертов, основным
формирующим цену изделия, является ….
критерием,
Самыми дорогими являются ….
Однако, как отмечают эксперты, данное разделение по
ценовым сегментам …
По мнению экспертов, ….
2.10. Потребительская сегментация
Как отмечают эксперты, основными потребителями газовых
компрессоров являются … и … отрасли. Такое преимущество
в потреблении … связано …
Что касается …, то здесь доля потребления газовых
компрессоров, по мнению экспертов, составляла …%, что
связано с ….
… промышленность … также ….
Источник: Экспертная оценка, B2B Research
21
Критериями выбора оборудования являются:
 …;
 …;
 …;
 …;
 ….
По оценкам экспертов, …% потребления газовых компрессоров
сосредоточено в ….
Раздел. 3 Профили ключевых игроков рынка
3.1. …
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Справка о компании
…
22
Ассортимент
включает:
продукции
завода
Казанькомпресормаш
 ….
 ….
23
Доля рынка
Доля в объеме отечественного
производства, %
Доля в общем объеме рынка, %
2012
…
…
Ассортимент по сегментации исследования
Ассортиментная сегментация
Наличие в
ассортименте
География продаж
…
24
3.6. …
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Справка о компании
….
….
Доля рынка
Доля в объеме отечественного
производства, %
Доля в общем объеме рынка, %
2012
25
Ассортимент в разрезе сегментации исследования
Ассортиментная сегментация
Наличие в
ассортименте
География продаж
…
26
3.6. Сводная таблица по профилям ключевых производителей
Название
Логотип
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Источник: B2B Research
27
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка
На фоне … экономики в России рынок газовых компрессоров в
2012 году …. Согласно оценкам экспертов, объем рынка в 2012
году по сравнению с предыдущим годом ….
Для российского рынка газовых компрессоров были характерны
следующие особенности в 2012 году:

…;

…;

….
Существенное влияние на развитие отрасли будет оказывать ….
Согласно оценкам экспертов, в 2013-15 гг. российский рынок
газовых компрессоров ….
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1.
ВВП
1.2.
Основные показатели промышленного производства
1.3.
ВЭД
1.4.
Россия и ВТО
1.5.
Инфляция
1.6.
1.6. Смежные рынки
28
29