ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Обзор отрасли
advertisement
ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Обзор отрасли ЯНВАРЬ 2003 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 2 РОЛЬ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В МИРЕ 4 ГАЗОВЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 7 ДОБЫЧА ГАЗА 12 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ 15 ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕРЕРАБОТКА ХРАНЕНИЕ 15 17 18 ДРУГИЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ 19 РЫНКИ СБЫТА 21 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭКСПОРТ 21 21 ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 23 ИСТОЧНИКИ И ССЫЛКИ 25 Январь 2003 г. Общая характеристика отрасли У России нет недостатка в газе. По существующим оценкам на Россию приходится треть мировых запасов природного газа, что позволяет обеспечить будущие поставки на мировой рынок. Крупномасштабное развитие отрасли началось в СССР относительно поздно – в 70-е годы. В результате, сегодня, в ней, по сравнению с другими добывающими отраслями российской промышленности, технологии современнее, оборудование новее и менее изношено, выработанность разрабатываемых запасов значительно ниже, а неизбежное ухудшение природно-геологических условий пока проявляется более слабо и связано, в основном, с продвижением на Север. Газовая промышленность была базовой в российской энергетике в период перехода к рыночной экономике, особенно с момента развала СССР в 1991 году. Производство газа за последние 10 лет снизилось менее, чем на 13%, в отличие от других секторов экономики, где производство снизилось очень резко. По мнению специалистов, снижение добычи произошло лишь в силу падения платежеспособного спроса, и при его восстановлении может быть легко увеличена. Поддержание высокого уровня производства и относительно низкого уровня цен по сравнению с другими видами топлива позволило газовой промышленности иметь долю в российском энергетическом балансе почти в 50%. Основными потребителями газа в России являются промышленные предприятия и электростанции. Повышенная популярность потребления газа в России объясняется его низкой ценой по сравнению с ценами на альтернативные источники энергии, его привлекательностью как легко контролируемого и надежного вида топлива, высокой продуктивностью, увеличением общей мощности электростанций, работающих на газовом топливе, а также экологическими соображениями, в силу которых уменьшается привлекательность таких видов топлива, как уголь. Согласно Энергетической Стратегии России рост потребления газа к 2005 году увеличится на 3%, а к 2010 на 8%. В то же время доля потребления газа среди электростанций будет идти медленнее. К 2005 году никаких изменений не планируется, а к 2010 году рост составит всего 2%. Однако эти данные достаточно условны и будут зависеть от общего экономического роста в стране. Газодобывающая промышленность Страница 2 из 25 Январь 2003 г. Экономическая целесообразность добычи газа характеризуется двумя критериями: глубиной залежей газа на месторождениях; удаленностью от газопроводов. Основная добыча газа ведется с верхних залежей – такой газ называется – сеноман (сеноманские отложения газа). Более глубокие залежи сосредоточены в валанжинских и неокомских отложениях. Добыча газа из глубоких горизонтов месторождений гораздо сложнее и требует больших инвестиций, возрастает себестоимость добычи и, как следствие, снижается рентабельность. В некоторых случаях добыча валанжинских и неокомских залежей газа невозможна по технологическим причинам. Однако в прогнозах отмечают возможность возникновения новых технологических прорывов, которые дадут возможность добраться до глубоких месторождений в будущем. Газодобывающая отрасль включает в себя все процессы, связанные с проведением геологоразведочных работ, разработкой месторождений, добычей газа, его транспортировки по трубопроводам, переработкой и распределением конечным потребителям. В газовой отрасли России ведущая роль принадлежит ОАО «Газпром» - крупнейшей газовой компании мира. В 2002 году она обеспечивала 20% доходов федерального бюджета и около 20% поступлений в конвертируемой валюте. На сегодняшний момент ОАО «Газпром»: добывает 90% российского газа; фактически контролирует весь газ, транспортируемый по газопроводам высокого давления большого диаметра; контролирует весь экспорт газа в Европу. Выручка компании в 2002 году выросла на 13% и составила 20 миллиардов долларов. В списке крупнейших компаний мира она занимает 121-е место. Газодобывающая промышленность Страница 3 из 25 Январь 2003 г. Роль газодобывающей промышленности России в мире Мировые доказанные запасы газа на конец 2001 года составляли 155 трлн. м3 и эти запасы в среднем увеличивается на 3% ежегодно. В 2001 году крупные месторождения были открыты в США в Мексиканском заливе, в Аргентине и Бразилии. Разведанные ресурсы Боливии выросли на 31%. Крупные месторождения газа были открыты на азиатском шельфе и в Австралии, доказанные запасы которой, в 2001 году увеличились в два раза. Новые месторождения газа были найдены в Китае, Индонезии и Малайзии. На сегодняшний день около 90 стран в мире имеют крупные запасы газа. По сравнению с предыдущими годами мировой рост добычи замедлился и составил 2586 млрд. м3 (+1,9%). В период с 1991 по 2001 годы темпы роста газа были относительно стабильными и составляли в среднем 2,5%. Снижение добычи объясняется мировым экономическим спадом, в особенности в США, которые являются ведущими потребителями «голубого топлива». Согласно прогнозам развития газодобывающей отрасли до 2020 года мировое потребление газа будет расти в среднем 2,7% в год. Доля газа среди энергетических ресурсов возрастет с нынешних 22% до 26%. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЗА Страна США Россия Канада Великобритания Алжир Индонезия Нидерланды Норвегия Объем добычи в 2001 году 555,4 542,41 172,0 105,8 78,2 62,9 61,4 57,5 Доля в мировой добыче 22,5% 22% 7% 4,3% 3,2% 2,6% 2,5% 2,3% Источник: BP Statistic Review Россия добывает 22% мирового газа. Доля экспорта составляет 30% (183 млрд. м3 - 2001 год). Основными импортерами являются страны СНГ, Восточная и Западная Европа. В настоящий момент разрабатываются проекты по созданию газопроводов в Азию и Китай. Методологии определения запасов природного газа в России и в мире различаются. Как показывает таблица, составленная по международным расчетам, Россия занимает 2-ое место после США, однако если использовать российскую систему учета запасов, то Россия займет первое место. 1 Газодобывающая промышленность Страница 4 из 25 Январь 2003 г. Европейский газовый рынок играет для России ведущую роль. Ситуация на нем складывается следующим образом: В 2001 году потребление природного газа в Европе составило 484,2 млрд. м3. Основными странами-импортерами остаются ведущие промышленные государства Европы – Франция (39,4 млрд. м3), Германия (79,6 млрд. м3) и Италия (54,7 млрд. м3). Основными источниками поставок на рынок Европы являются Россия, Алжир и страны бассейна Северного моря (Норвегия, Великобритания, Нидерланды), которые в сумме предложили европейскому рынку 408 млрд. м3 или 80% потребляемого в Европе природного газа. Газодобывающая промышленность Страница 5 из 25 Январь 2003 г. ДОБЫЧА ГАЗА В МИРЕ 1992-2002 (МЛРД.М3) 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 РАЗВЕДАННЫЕ МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ ГАЗА (МЛРД.М3) 50 47 40 30 23 20 14,4 10 6,22 6,01 5,02 4,52 4,18 3,51 я ри Н иг е уэ лл а ес Ве н Ал жи р А Ш С О АЭ ия ав Ар С ау до вс ка я Ка та р н ра И Ро сс ия 0 Газодобывающая промышленность Страница 6 из 25 Январь 2003 г. Газовые ресурсы России Запасы российского газа оцениваются в 47 трлн. м3. Доля ОАО «Газпром» в этих запасах составляла около 64% или 30 трлн. м 3, однако для повышения инвестиционной привлекательности компания провела независимую экспертизу запасов газа по международным стандартам. Проведенная проверка 84% месторождений, принадлежащих Газпрому, выявила 19,4 трлн. м3 доказанных и вероятных залежей газа, что составляет 20% общемировых разведанных запасов. Запасы природного газа несколько уменьшились в 90-х годах из-за снижения инвестиций в разведку месторождений по сравнению с темпами производства. Однако, если опираться на официальные российские данные о запасах, то разведанных газовых ресурсов страны может хватить на срок до 80 лет. РЕСУРСНАЯ БАЗА РОССИИ трлн. м. куб. 160 120 80 47 40 16,5 0 Разведанные запасы Предварительно оцененные запасы С2 Перспективные С3 и прогнозные D1+D2 Основные месторождения газа сосредоточены в Западной Сибири в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь добывается свыше 80% российского газа. Основные месторождения – Уренгойское, Медвежье и Ямбургское. В этих месторождениях содержится высокая доля сеноманского газа, что делает его добычу эффективным. Однако большая доля на этих месторождениях уже выработана. Уренгойское месторождение выработано на 67%, Медвежье на 78%, Ямбургское на 46%. Оставшиеся запасы составляют около 5 трлн. м3 сеномана и около 3 трлн. м3 более глубоких валанжинских и неокомских залежей. Для подержания добычи на этих месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, а также принятия мер по использованию остающегося на них низконапорного газа (валанжинские и неокомские) Газодобывающая промышленность Страница 7 из 25 Январь 2003 г. требуется крупные инвестиции, однако значительные объемы газа здесь могут быть доступны в течение 20 лет. Другим гигантским месторождением газа является Заполярье. Это месторождение только начинает эксплуатироваться. Разведанные запасы в нем составляют около 3,4 трлн. м3 при возможной ежегодной добыче в 100-150 млрд. м3. В настоящий момент разработку этого месторождения ведут ОАО «Газпром» и «Shell», которые создали совместное предприятие для добычи газа и жидких углеводородов из глубоких горизонтов этого месторождения. С вводом месторождения Заполярное стало возможным временное преодоление негативных тенденций в газодобыче, связанных с реальным переходом в стадию падающей добычи на крупнейших месторождениях Западной Сибири. Крупное месторождение находится на Обской Губе, примерно в 150 километрах от Ямбургского месторождения. Его запасы оцениваются в 3-4 трлн. м3. Начало добычи намечено на 2007 год, к 2010 предполагается ежегодно добывать 50-60 млрд. м3. Значительная часть малых и средних месторождений в районе Надым-Пур-Таза с запасами в 1.9 трлн. м3 принадлежит компании «Итера». Здесь компания планирует довести объемы производства до 70-80 млрд. м3 к 2010 году. За пределами Сибири самым перспективным является Штокмановское месторождение в Баренцевом море, расположенное в 547 километрах от побережья Кольского полуострова. Это шельфовое месторождение, которое 3 оценивается в 3,2 трлн. м запасов газовых ресурсов. Для подачи газа с этого месторождения на рынки России и Европы потребуется строительство газопроводов очень большой протяженности. В этом проекте наряду с ОАО «Газпром» принимают участия иностранные компаниям: "Conoco" (США), "Total" (Франция), "Norsk Hydro" (Норвегия) и "Fortum" (Финляндия). Начальный уровень добычи должен составить 30 млрд. кубометров в год, в дальнейшем запланировано увеличить этот показатель в три раза. Штокмановское месторождение единственное в районе Баренцева и Карского морей, где начало производства ожидается до 2020 года. Огромные запасы газа в 5,8 трлн. м3 содержит в себе п-ов Ямал. Разработка месторождений на Ямале началась еще в 80-х годах, однако эксплуатироваться они будут еще не скоро. Месторождения Ямала значительно удалены от основных газопроводов, поэтому Газодобывающая промышленность Страница 8 из 25 Январь 2003 г. прокладка дополнительного газопровода потребует очень больших вложений. Освоение новых месторождений здесь в полтора раза дороже, чем Штокмановское. Кроме того, работы по освоению осложняются проблемами окружающей среды из-за особенностей арктической области, где расположен полуостров. В эксплуатацию новое месторождение предполагается ввести не ранее 2020 года. В Европейской части России крупные месторождения находятся только на территории Астраханской области, где главным препятствием для их разработки является высокая стоимость заводов, необходимых для переработки газа с большим содержанием серы. В настоящий момент здесь возможно развитие до 500 небольших месторождений. Хотя большинство из них имеют запасы менее чем 20 млрд. м3 и многие не отличаются большими добычными возможностями, их преимуществом является близость к рынкам, что позволяет рассчитывать на более низкие производственные и транспортные расходы. КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА Начальные запасы газа Доля выработки трлн. м3 1966 10,2 67% 1969 6,1 46% Год открытия Месторождение Уренгойское Ямбургское Бованенковское ов Ямал) Заполярное Штокмановское Астрахансокое Медвежье Оренбургское Харасовейское (п- Глубина, м 1020-3800 1000-3400 1971 4,4 0% 530-4000 1965 1988 1976 1967 1966 1974 3,5 3,2 2,7 2,2 1,9 1,2 0%. 0% н. д. 78% н. д. н. д. 1130-3300 1920-2350 3915-4300 1050-3000 1800-2000 720-3350 Источник: ВИНИТЦ «Аналитический вестник №2, Энергетическая Политика России 2002 Потенциальные ресурсы газа в России на глубине 5-7 км, традиционными методами оцениваются в 16,5 трлн. м3, в том числе на шельфах морей – 3,2 трлн. м3. Перспективы расширения сырьевой базы газовой промышленности в значительной мере связаны с изучением плотных слабо проницаемых газонасыщенных пород. Значительная часть ресурсов природного газа в таких породах относится к выявленным и предполагаемым месторождениям, а потому исключаются при подсчете разведанных запасов. Нетрадиционные ресурсы газа низкопроницаемых коллекторов в осадочных бассейнах России оцениваются экспертами от 80 до 100 трлн. м3. В настоящее время добыча свободного газа из плотных газонасыщенных пород нерентабельна, однако уже к 2015 году суммарный объем добычи Газодобывающая промышленность Страница 9 из 25 Январь 2003 г. из месторождений такого типа может достигнуть 40-50 млрд. м3, что составит 7-8% от общей газодобычи страны. Освоение этих ресурсов – проблема скорее технологическая и экономическая, нежели геологическая. РАЗВЕДАННЫЕ ЗАПАСЫ ГАЗА 8,2 38,8 Всего: 47 трлн. м куб. Распределенный фонд Нераспределенный фонд РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД 8,9 29,9 Всего 38,8 трлн. м куб. ОАО "Газпром" Независимые производители 14,4 24,4 Всего 38,8 млрд. м куб В разработке Газодобывающая промышленность Не разрабатываются Страница 10 из 25 Январь 2003 г. Освоение крупных газовых месторождений и создание единой системы газоснабжения в стране позволили в свое время решить проблему кардинального изменения и улучшения структуры топливно-энергетического баланса страны. Однако здесь возникла определенная проблема: освоение крупных месторождений привело к необходимости формирования больших потоков газа в центральные районы страны и на экспорт, в результате чего сетевым газом в основном обеспечены районы в местах прохождения трасс газопроводов. Сложилась ситуация, при которой большая часть населения России к настоящему времени не обеспечена магистральным газом. Решение этой проблемы видится в освоении газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных месторождений с небольшими запасами. По данным ВНИИГАЗ, потенциальными источниками регионального и местного газоснабжения могут быть 248 небольших месторождений, в сумме составляющими 3,8 трлн. м3. В среднем на 1 месторождение приходится 16 млрд. м3 газа. В качестве источников местного газоснабжения могут рассматриваться малые месторождения с суммарными запасами до 10 млрд. м3. По мнению специалистов ВНИИГАЗ, наиболее перспективными с точки зрения освоения малых месторождений являются 3 района: Уральский, Поволжье и Северный Кавказ, где расположено 123 месторождения (64% от их общего числа) с запасами 234 млрд. м3. Газодобывающая промышленность Страница 11 из 25 Январь 2003 г. Добыча газа Российское производство газа упало с 643 млрд. м3 (пиковый 1991 год) до 598 млрд. м3 в 2002. ОАО «Газпром» постоянно снижал добычу газ. Однако в 2002 году компания впервые зафиксировала рост, с 512 млрд. м3 в 2001 году производство увеличилось до 521 млрд. м3. Компании удалось остановить падение добычи за счет запуска в ноябре 2001 г. Заполярного месторождения - первого и единственного за последние 10 лет. В настоящий момент месторождение дает 30 млрд. м3 в год, через 2-3 года объем добычи достигнет 105 млрд. кубометров. В 2003 году компания планирует добыть на 10 млрд. м3 газа больше. Предыдущее снижение было обусловлено уменьшением инвестиций в разработку месторождений. Основу «Газпрома» составляют предприятия по добыче газа (8 газодобывающих объединений), объединение «Бургаз», которое занимается бурением газовых скважин, предприятия по транспортировке внутри страны (13 региональных предприятий газопроводного транспорта), а также внешнеэкономическое предприятие «Газэкспорт». ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ (МЛРД М3) 600 500 400 300 1998 1999 2000 РФ 2001 2002 2003П Газпром Согласно прогнозам развития газодобывающей отрасли доля Газпрома в добыче будет медленно снижаться. Рост производства будет осуществляться за счет новых разработок в Восточной Сибири и Дальнего Востока (где в настоящий момент производство газа мало налажено) независимыми производителями и совместными предприятиями. Прогнозируемое производство газа Газодобывающая промышленность Страница 12 из 25 Январь 2003 г. согласно Энергетической стратегии России, показывает, что общий уровень добычи повысится в последующие десять лет максимум на 20%, причем Восточная Сибирь и Дальний Восток составят около трети этого роста. Разработка новых месторождений здесь только компенсирует снижение производства на трех эксплуатируемых в настоящее время месторождениях-гигантах: Медвежье, Уренгойское, Ямбургское. Предполагается, что за последующие двадцать лет они резко снизят свою продуктивность. Газ, добываемый в НадымПур-Тазовском районе, первым делом будет замещен газом из месторождений Баренцева моря (шельфовое Штокмановское месторождение), а после 2015 года – газом с месторождения Ямал. Основная добыча ведется с трех месторождений Западной Сибири: Медвежье – около 60 млрд. м3 газа ежегодно, Ямбургское – около 170 млрд. м3 ежегодно и Уренгойское – около 200 млрд. м3 ежегодно. Добычу газа в регионе ведут 26 предприятий. Компания владеет лицензиями на разработку 157 газовых и газоконденсатных месторождений. Основные добывающие предприятия его подразделения: Уренгойгазпром, Ямбурггаздобыча, Надымгазпром, Ноябрьскгаздобыча. Так, доля Надымгазпрома в добыче 10 трлн. куб. м составила 16,3%, Уренгойгазпрома - 50%. ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНОГО ГАЗА РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМ 1998-2002 ГГ., МЛРД. М3 Российская Федерация В том числе ОАО Газпром -Западная Сибирь (Надым-ПурТаз), в том числе: Уренгойгазпром Ямбурггаздобыча Надымгазпром Сургутгазпром Европейская часть России Оренбурггазпром Другие компании, в том числе: Итера Восточно-Сибирские компании «Нефтяные» компании 1998 590,7 555 1999 590,8 551 2000 583,9 523,2 2001 581 512 2002 598 521 515,3 507,1 487,4 н. д н. д. 223,8 179,6 65,1 46,7 209,1 175,9 72,4 49,7 193,3 168 72,4 49,0 180,4 173 71,3 н. д. 151,6* 174,7* 63,3* н. д. 25,5 24,8 24,1 22,8 19,6* 2,0 5,8 28,9 6,6 6,0 29,6 17,7 6,0 32,3 н. д. н. д. 34,1 н. д. н. д. 35 Источник: ИнфоТэк, *Данные за январь-ноябрь 2002 г. Объединение "Уренгойгазпром" было организовано в 1977 г. для развертывания добычи газа из Уренгойского месторождения. Компания занимается добычей, подготовкой газа и поставкой газового конденсата переработчикам: обслуживает 15 установок Газодобывающая промышленность Страница 13 из 25 Январь 2003 г. комплексной подготовки сеноманского и четыре - для подготовки валанжинского газа, а также 26 цехов дожимных компрессорных станций и четыре станции охлаждения газа. Газодобыча ведется более чем двумя тысячами эксплуатационных скважин. За 11 месяцев 2002 года предприятием добыто 151,6 млрд. куб. метров газа. Объединение "Надымгазпром" - было организованно в 1972 г. для разработки газового месторождения Медвежье. Основную деятельность Общество осуществляет в приполярной и полярной зоне Западной Сибири и на полуострове Ямал, где объединение начало работать в начале восьмидесятых годов. Свое будущее оно связывает с освоением газоконденсатных месторождений Бованенковского и Харасавэйского, а также Ново-Портовского нефтегазоконденсатного месторождения, на которые имеет лицензии. Получены лицензии на право ведения геологоразведочных и оценочных работ на четырех месторождениях и трех перспективных площадях. Наряду с арктической программой Общество занимается разработкой Юбилейного газового и Ямсовейского газоконденсатного месторождений, спутников Медвежьего, что позволяет удержать объем добычи газа на прежнем уровне в условиях естественного падения его добычи на месторождении Медвежье. "Надымгазпром" добывает около 220 млн. м3 газа в сутки, более 70 млрд. м3 газа в год. За три десятилетия предприятие добыло около 1,7 трлн. м3 газа. В его составе 15 функционально самостоятельных филиалов, объединяющих свыше 9 тысяч работающих. Основные структурные подразделения, обеспечивающие добычу газа: Медвежинское и Ямальское газопромысловые управления, Надымское нефтегазодобывающее управление. ООО "Ямбурггаздобыча", образованная в 1984 году, - одна из ведущих в мире газодобывающих компаний, владеющая лицензиями на разработку Ямбургского, Заполярного, Тазовского и Харвутинского месторождений. "Ямбурггаздобыча" - это добыча 35% российского газа. В настоящее время производительность объединения составляет более 500 млн. м3 газа в сутки.За 11 месяцев 2002 года добыча газа составила 174,4 млрд. м3. В состав предприятия входят 13 структурных подразделений. Газодобывающая промышленность Страница 14 из 25 Январь 2003 г. Транспортировка, переработка, хранение Транспортировка Одной из величайших проблем всего российского энергетического сектора является возраст и состояние инфраструктуры. Из более чем 150000 км трубопроводов высокого давления большого диаметра 70% были построены до 1985 года, у более чем 19000 км трубопроводов истек срок расчетной эксплуатации, и они нуждаются в замене. Согласно прогнозам, потребности в капиталовложениях в газотранспортную систему еще более возрастут в последующие двадцать лет. Причем система газопроводов высокого давления, относящаяся к ведению ОАО «Газпром», находится в лучшем состоянии, чем система газопроводов низкого давления, находящаяся в собственности региональных и местных компаний со скудными инвестиционными ресурсами. По мнению экспертов, производство газа в Западной Сибири к 2020 году достигнет максимума в 557 млрд. м3, а, возможно, будет и ниже. К этому же году месторождения на Ямале будут производить около 60 млрд. м3, но сохранят потенциал развития. В таком случае в предстоящие два десятилетия, возможно, не будет необходимости в дополнительных магистральных трубопроводах из Сибири на запад страны. Большинство инвестиций в системы газопроводов высокого давления может пойти на соединение новых месторождений с существующими газопроводами, проведенными с востока на запад, а так же на их замену и ремонт в связи с окончанием срока службы. В Энергетической стратегии отмечена необходимость строительства (включая замену) к 2020 году 23000 км трубопроводов. Часть из них потребуется для новых экспортных проектов. К 2001 году на рынке действовало около 378 распределительных компаний, что почти в два раза меньше, чем в начале 90-х годов. Задолженность региональных распределительных компаний «Газпрому» привела к тому, что ОАО «Газпром» приобрел более полусотни наиболее крупных распределительных сетей. В 1999 году ОАО «Газпром» принадлежало 54000 км распределительных трубопроводов. Компания снабжала более чем 17 млрд. кубометров газа два миллиона домашних хозяйств, 10000 муниципальных и 1150 промышленных потребителей, а так же 2500 систем централизованного теплоснабжения. К 2000 году, по Газодобывающая промышленность Страница 15 из 25 Январь 2003 г. оценкам самого Газпрома, он обладал 10% всей распределительной сети. К международным проектам Газпрома по развитию транспортировки газа относится строительство многокилометровых газопроводов. Одним из таких проектов является строительство нового газопровода в Турцию - «Голубой поток». Турция – одна из самых быстро развивающихся газовых рынков в мире. В течение долгого времени Россия осуществляла поставки своего газа через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию по газопроводу «Дружба». Однако из-за постоянных проблем транспортировки газа через Украину и Болгарию, поставки в Турцию стали нарушаться. Это создало угрозу потери доли турецкого рынка из-за стремления выйти на него Ирана и Азербайджана. Строительство нового газопровода предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Черного моря на глубине 2000 метров. Проект включает в себя сухопутный участок (372 км) – система транспортировки газа из Района Изобильного (Ставропольский край) в район Джубги на побережье Черного моря (Краснодарский край) и морской участок (392,5 км) – система транспортировки газа из района Джубги в район Самсун (Турция). Предположительно сооружение проекта будет закончено в 2005 году. После выхода газопровода на полную мощность ОАО «Газпром» будет обеспечивать поставку 16 млрд. м3 газа в год. В проект «Голубой поток» совместно с ОАО «Газпром» участвует итальянская ENI на условиях 50 на 50. Другим амбициозным проектом является строительство газопровода «Ямал-Европа». Газопровод является крупнейшей трансъевропейской газовой магистралью. Назначение газопровода - обеспечение контрактных обязательств ОАО «Газпром» по экспорту газа в Западную Европу и диверсификация экспортных поставок газа. Концепция строительства газопровода разработана так, что, исходя из потребностей рынка, возможен поэтапный ввод в эксплуатацию отдельных его участков, мощностей компрессорных станций (КС) и использование действующих газотранспортных мощностей. На первом этапе развития проекта предполагается в качестве сырьевой базы использовать действующие и новые месторождения Надым-Пур-Тазовского региона Тюменской области. В 1994 г. из этого региона начато строительство газопровода в северные районы Тюменской области - Торжок. В дальнейшем газ будет подаваться с Газодобывающая промышленность Страница 16 из 25 Январь 2003 г. Бованенковского месторождения на полуострове Ямал. Общая протяженность трассы 1 нитки газопровода от месторождений Северных районов Тюменской области (СРТО) до границы Германии 4196 км, из них по территории России 2932 км, Белоруссии - 582 км и Польши - 682 км. Сооружение газопровода осуществляется из труб диаметром 1400 мм. Несмотря на то, что часть проекта уже введено в эксплуатацию, соединение газопровода с месторождениями на полуострове Ямал откладывается как минимум до 2016 года. В 1999 году было завершено строительство экспортного трубопровода, поставляющего газ из Сибири и проходящего к компрессорной станции в Торжке (на северо-востоке от Москвы) к границе с Германией через Беларусь и Польшу. В 2000 году по трубопроводам поставлялось на рынок в Германию 10-14 млрд. м3 газа. В этом году, после выхода на проектные показатели, объем поставок достигнет 28 млрд. м3 газа. Проект «Западная Сибирь-Китай». Данные проект находится только в стадии рассмотрения. Он предусматривает организацию поставок с месторождений газа в Западной Сибири в район г. Шанхая. По оценкам компании «Gas de France», потребление газа в этом крупнейшем индустриальном центре Китая может составить к 2010 году 6-10 млрд. м3. Переработка Переработка газа и газоконденсата осуществляется на пяти заводах: Оренбургском, Астраханском, Ново-Урегойском, Сосногорском и Сургутском. Оренбургский газоперерабатывающий завод перерабатывает газ, поступающий с Оренбургского месторождения и Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Северном Казахстане. Оренбургский завод производит сухой, очищенный газ, газовую серу и сжиженные газы. Астраханский завод является крупнейшим производителем серы и осуществляет переработку газового конденсата, добываемого на Астраханском месторождении. Газоконденсат, поступающий из Уренгойского, Ямбургского и Медвежьего месторождений, деэтанизируется в Новом Уренгое. Свободный от газа конденсат смешивается с сырой нефтью, а затем для дальнейшей стабилизации по 700-километровому трубопроводу транспортируется в Сургут на нефтеперерабатывающий завод «Сургутгазпром». Газодобывающая промышленность Страница 17 из 25 Январь 2003 г. Хранение ОАО «Газпром» является единственным обладателем подземных хранилищ газа в России. В 2001 году компания использовала 22 объекта: 16 в истощенных газовых месторождениях и 6 в соляных пещерах. На 1 января 2001 года объем этих газохранилищ составлял 56,5 млрд. м3 при средней суточной производительности в 387 млн. кубических метров. У ОАО «Газпром» так же есть доступ к заграничным газохранилищам: на Украине (17,5 млрд. м3), в Латвии (1,9 млрд. м3) и Германии (1,5 млрд. м3). Компания планирует обновить и расширить существующие газохранилища и построить новые в некоторых странах СНГ и Восточной Европы. Наличие хранилищ позволяет ОАО «Газпром» закачивать и хранить там газ в случае отсутствия платежеспособного спроса. Исходя из уровня на начало 90-х годов, когда закачка газа в хранилища и его отбор были наконец сбалансированы, «Газпром» имеет возможность решать, что ему выгоднее: поставлять больше газа потребителям или закачивать его в подземные хранилища. Газодобывающая промышленность Страница 18 из 25 Январь 2003 г. Другие компании отрасли Одной из преуспевающих компаний на рынке газа является компания «Итера». На газовый рынок «Итера» впервые пришла в 1994 году, после того как туркменские компании, с которыми она торговала, смогли платить за поставляемые товары только газом. Таким образом, компания стала получать газ, а следовательно, была вынуждена организовать поставки и продажу потребителям в России и странах СНГ. С такими начинаниями «Итера» стала постепенно расти. В 1999 году компания продала около 60,5 млрд. м3 газа покупателям из СНГ и стран Балтии, а в 2000 – уже 80 млрд. м3. С таким уровнем продаж «Итера» оказалась в первой шестерке компаний в мире. В 2000 году она производила около 18 млрд. м3 газа. Предполагается, что к 2005 году ее добычи возрастет до 50 млрд. м3, а к 2010 – до 80 м3. Основное производство приходится на Губкинское и Восточно-Таркосальское месторождения в Западной Сибири. Общие объемы запасов, которыми владеет «Итера» составляют около 1,9 трлн. м3. "Итера" является 2-м по величине после "Газпрома" поставщиком природного газа в страны СНГ и Балтии. Она поставляет "голубое топливо" в 12 из 15 независимых государств на территории бывшего Союза. Причем в некоторых странах - таких, как Грузия и Армения, - "Итера" является единственным партнером местных газораспределительных сетей. Российские нефтяные компании всегда производили существенные объемы газа одновременно с добычей нефти. Постепенно российские нефтяные компании увеличивают свою долю в добыче, однако его доля составляет около 6% от общей добычи газа в России. Максимальным объем производства газа был в 1990 году – 38 млрд. м3. В последнее время наметилась тенденция к росту добычи. Нефтяные компании ставят целью увеличение производства газа, как одну из приоритетных. Главной причиной недостаточного использования попутного газа (газ, который получают нефтяные компании попутно с добычей нефти), является регулируемая цена, по которой нефтяные компании должны продавать его перерабатывающим заводам. В 2000 году средняя стоимость и транспортировки этого газа, 250 рублей на тысячу кубометров, была гораздо выше максимально установленной цены продажи в 150 рублей. Поскольку такая ситуация продолжает существовать, сжигание газа остается единственной возможной альтернативой. В июне 2001 года регулируемая цена продажи попутного газа дошла до отметки в Газодобывающая промышленность Страница 19 из 25 Январь 2003 г. 275 рублей на тысячу кубометров. В перспективе цена продажи возрастет до 350 рублей. Эта тенденция побуждает нефтяные компании наращивать добычу газа. ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНОГО ГАЗА РОССИЙСКИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ (1995-2003П), МЛРД. М3 36 34 32 30 28 26 24 22 20 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003П ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНОГО ГАЗА РОССИЙСКИМИ НЕФТЯНЫМИ ЕОМПАНИЯМИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2002 Г (МЛН.. М3). Компания Сургутнефтегаз Роснефть Лукойл ТНК ЮКОС Сиданко Татнефть Январь-ноябрь 2002 12079 5775 3776,1 3243,3 2086,3 1009,9 659,0 2002/2001 (%) 119,6% 105,7% 93% 83,5% 135,8% 90,7% 95,1% Источник: ИнфоТэк Газодобывающая промышленность Страница 20 из 25 Январь 2003 г. Рынки сбыта Российский рынок Главным координатором всей внутренней торговли газом является ООО «Межрегионгаз», имеющее более 60 отделений по все стране. Деятельность ОАО «Газпром» по снабжению газом потребителей на внутреннем рынке заключается главным образом в поставках газа не конечным потребителям, а оптовым и распределительным компаниям. Часть газа поставляется через независимые региональные газоснабжающие компании. Остальную продукцию ОАО «Газпром» продает напрямую потребителям, через собственные крупнейшие в России распределительные компании. В 2002 году РАО «Газпром» поставил потребителям около 409 млрд. кубометров газа. Экспорт Исторически Россия экспортирует газ на два основных рынка: страны СНГ и Балтии и Европейских стран. Различия условий экспорта на два рынка – политические, коммерческие и институциональные. Все продажи газа за пределами стран СНГ и Балтии осуществляется экспортным подразделением ОАО «Газпром» - «Газэкспортом». Компания все еще продолжает торговлю со странами СНГ и Балтии однако все большую роль на этих рынках играет «Итера». С 1999 года «Итера» занимается поставками туркменского газа и постоянно наращивает объемы. Компания осуществляет свои поставки на Украину и другим странам СНГ за исключением России. «Газэкспорт», единственный экспортер российского газа в Европу, в настоящее время занимается поставками в 19 европейских стран. По предварительным оценкам в 2002 году в европейские страны было экспортировано 126,9 млрд. м3, что составило 26,2% потребления. К 2008 году «Газэкспорт» обязуется поставить 200 млрд. кубометров по долгосрочным контрактам. Однако это заявление можно считать крайне амбициозным и трудновыполнимым. Учитывая, что добыча Газпрома ежегодно падает на 1-2%, а спрос на газ в Европе растет, Россия может рассчитывать на объем экспорта в Западную Европу в диапазоне от 130 до 160 млрд. м3. Согласно расчетам ИНЭИ РАН общий экспорт газа из России к 2005 году составит 180 млрд. м 3. Из которых 30 придется на страны СНГ и 150 на Западную Европу. Газодобывающая промышленность Страница 21 из 25 Январь 2003 г. ВЕДУЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЕВРОПЕ (МЛРД. М3) 35 32,57 30 25 20,17 20 15 11,2 11,1 7,9 10 5 0 Франция Газодобывающая промышленность Германия Италия Венгрия Турция Страница 22 из 25 Январь 2003 г. Инвестиции в отрасль Энергетическая стратегия оценивает потребность газового сектора в инвестициях на 2002-2020 годы в 164-171 миллиардов долларов. Ежегодная потребность в инвестициях существенно растет: с 7 миллиардов долларов за 2001-2005 годы до 10 миллиардов долларов за 2016-2020 годы. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ НА 2001-2020 ГОДЫ (МЛРД ДОЛЛ.) Инвестиции Производство Транспорт Хранение Итого 2001-2005 12-13 18 3-4 34-35 2006-2010 17 17-18 4 37-39 2011-2015 19 20-21 5 43-45 2016-2020 23-24 22-23 6 51-53 Источник: Энергетическая стратегия России на период до 2020 года В будущем ОАО «Газпром» будет одной из компаний, хотя вероятно самой крупной, инвестирующей в добычу газа. Неизвестно, смогут ли конкурирующие компании поострить новые транспортные мощности. Таблица инвестиций предполагает, что транспорт газа требует намного большего объема финансовых вложений, чем производство за весь период времени. К 2005 году потребности на транспорт на 40% превысят потребности, связанные с производством. В то время как производственные потребности в инвестициях за весь период будут увеличиваться, транспортные потребности немного снизятся, чтобы возрасти после 2011 года. Это может сказаться на определении сроков строительства трубопроводов, которые должны будут соединить месторождения Ямала с основными магистральными сетями, а так же на строительстве новых экспортных трубопроводов из Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Проблема инвестиций перед ОАО «Газпром» стоит очень жестко. Совокупные долги «ОАО» Газпрома составляют 14,5 миллиардов долларов, а инвестиционная программа компании на 2003 год предусматривает заем в размере 6 миллиардов долларов. Проблема заключается в дисбалансе цен на газ, который на внутреннем рынке продается в несколько раз ниже себестоимости добычи. Издержки ОАО «Газпром» покрывает за счет экспортных поставок на рынок Европы. Острая зависимость от мировых цен на газ, делает инвестиционную программу нестабильной. Стратегия Газодобывающая промышленность Страница 23 из 25 Январь 2003 г. правительства предусматривает постепенное повышение тарифов на газ в течение 5 лет. Для повышения инвестиционной привлекательности правительство совместно с правлением ОАО «Газпром» разработало программу реформы газодобывающей отрасли. Отдельные элементы этой программы предусматривают: либерализацию рынка газа, и организацию продажи газа на торгах по рыночным ценам; совершенствование условий недискриминационного доступа независимых производителей газа к системам трубопроводного транспорта газа; совершенствование организационной структуры и реформирование газовой отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности и рационализации использования ресурсов при сохранении производственного комплекса единой системы газоснабжения. Газодобывающая промышленность Страница 24 из 25 Источники и ссылки При подготовке обзора были использованы материалы: International Energy Agency www.iea.org «Энергетическая политика России 2002» «Энергетическая стратегия России до 2020 года» World Energy Outlook 2002 Natural Gas Developments in the world in 2001. OECD Журнал «ИнфоТЭК» Журнал «Нефтегазовая вертикаль» Сайты компаний нефтегазового комплекса: www.gazprom.ru www.bp.com www.neftegaz.ru Статистические данные с сайтов Госкомстата РФ и Государственного Таможенного Комитета РФ www.gks.ru
