Классификация товаров для сада и дачи по видам
advertisement
Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Рынок товаров для дачи и сада Рынок товаров для дачи и сада Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. ВАЖНО! Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 2 Рынок товаров для дачи и сада Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, ВолгаПресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 3 Рынок товаров для дачи и сада Автомобили Audi Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Skoda Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково БелАЗ Белрусавто Веха ГАЗ Камаз Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Гостиничный бизнес Holiday Inn Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Недвижимость Rdi Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Автомобильные шины Exxon Mobil Shell Роснефть Bridgestone Continental Cordiant Goodyear Hankook Michelin Nokian Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Нижнекамскшина Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Estima Henkel Ideal Standard-Vidima Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Isover Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Топкинский Цемент Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Юнис Ярославские краски Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Лебедянский Гок Моспромстрой Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой ТНК-BP Топкинский цемент Трансстрой Уралавтостекло Уралхим Уралхимпласт Элопак Мебель Ромул Соло Фабрика «8 марта» Феликс Сми Ведомости Итоги Коммерсантъ Компания Профиль Рбк Секрет фирмы Эксперт 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 4 Рынок товаров для дачи и сада Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Interbrand J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Price Waterhouse Coopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Бдо Юникон Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Ростелеком Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Центральный Телеграф Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Russia Partners Management Llc. Абсолютбанк Ак Барс Банк Альфа Банк Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Евразийский Банк Развития Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк ИФД КапиталЪ Ифк Алемар Камчатпрофитбанк Кмб-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Тройка Диалог Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Unilever Айс-Фили Волгоградские Водки Вто Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Splat Yves Rocher Л' Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 5 Рынок товаров для дачи и сада Содержание Содержание .......................................................................................................... 6 Список таблиц и диаграмм .................................... Error! Bookmark not defined. Таблицы: ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграммы: ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Резюме .................................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Технологические характеристики исследованияError! defined. Bookmark not Цель исследования .................................................................... Error! Bookmark not defined. Задачи исследования................................................................. Error! Bookmark not defined. Объект исследования ................................................................ Error! Bookmark not defined. Метод сбора данных.................................................................. Error! Bookmark not defined. Метод анализа данных .............................................................. Error! Bookmark not defined. Объем и структура выборки ...................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Состояние мирового рынка товаров для садаError! Bookmark not defined. 2.1 Возникновение и краткая история развития розничной торговли товарами для дачи и сада........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Основные характеристики мирового рынка товаров для сада и дачи: объем, темпы роста и прогноз .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 3. Общая характеристика и основные показатели российского рынка товаров для сада и дачи......................................... Error! Bookmark not defined. 3.1 Основные виды и характеристика форматов торговли на рынке товаров для сада и дачи ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Оранжерея, сад, питомник ................................................. Error! Bookmark not defined. Временный садовый центр ................................................. Error! Bookmark not defined. Специализированный садовый центр ................................ Error! Bookmark not defined. Садовый центр как отдел в DIY-гипермаркете ............... Error! Bookmark not defined. Садовый центр при универсальном магазине .................. Error! Bookmark not defined. Онлайн-садовый центр ........................................................ Error! Bookmark not defined. 3.2 Современные особенности российского рынка ............... Error! Bookmark not defined. 3.3 Объем продаж и темпы роста рынка ................................. Error! Bookmark not defined. 3.4 Доли основных форматов торговли на рынке .................. Error! Bookmark not defined. 3.5 Потенциальная емкость отечественного рынка ............... Error! Bookmark not defined. 3.6 Перспективные направления развития рынка .................. Error! Bookmark not defined. 4. Классификация товаров для сада и дачи по видам (товарная структура) Error! Bookmark not defined. 4.1 Характеристика основного товарного ряда ....................... Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 6 Рынок товаров для дачи и сада 4.2 Объем рынка товаров для дачи и сада по категориям .... Error! Bookmark not defined. 5. Факторы, влияющие на развитие рынка ....... Error! Bookmark not defined. 5.1 Положительные факторы .................................................... Error! Bookmark not defined. 5.2 Отрицательные факторы ..................................................... Error! Bookmark not defined. 5.3 Тенденции на рынке товаров для дачи и сада.................. Error! Bookmark not defined. 6. Конкурентная среда ....................................... Error! Bookmark not defined. 6.1 Уровень конкуренции .......................................................... Error! Bookmark not defined. 6.2 Барьеры входа на рынок ..................................................... Error! Bookmark not defined. 7. Анализ потребительского поведения ............... Error! Bookmark not defined. 7.1 Описание покупателей ........................................................ Error! Bookmark not defined. 7.2 Социодемографический анализ покупателей ................... Error! Bookmark not defined. 7.3 Каналы приобретения товаров ........................................... Error! Bookmark not defined. 7.4 Характеристика покупательского спроса ........................... Error! Bookmark not defined. 7.5 Факторы выбора ритейла .................................................... Error! Bookmark not defined. 8. Основные ритейлеры в России .......................... Error! Bookmark not defined. 8.1 Специализированные садовые магазины ......................... Error! Bookmark not defined. Дарвин .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Белая Дача Цветы ................................................................ Error! Bookmark not defined. 8.2 Неспециализированные садовые магазины ..................... Error! Bookmark not defined. OBI ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Leroy Merlin ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Приложения............................................................ Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 7 Рынок товаров для дачи и сада 1. Список таблиц и диаграмм Отчет содержит 12 таблиц и 34 диаграммы. 1.1 Таблицы: Таблица 1. Затраты на покупку товаров для дачи и сада в расчете на одно домохозяйство: географическое распределение по странам, 2013 г., $. ..............................15 Таблица 2. Распределение брендов по ценовым сегментам ......................................21 Таблица 3. Условия аренды в торговых центрах Москвы в 2013 г.Error! Bookmark not defined. Таблица 4. Рейтинг торговых центров России по посещаемости в выходные дни, 2013 г. ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 5. Популярность различных каналов продаж в зависимости от товарных категорий, 2013 г., % от опрошенных ........................................................................................27 Таблица 6. Категории товаров для дачи и сада – распределение по полу респондентов, 2013 г., % от ответивших....................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 7. Распределение по каналам продаж в зависимости от суммы покупки (1025 тыс. руб./25–50 тыс. руб.), 2013 г., % от ответивших .............. Error! Bookmark not defined. Таблица 8. Возможные сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы / не готовы покупать в одном магазине, 2012, % от опрошенных .....27 Таблица 9. TOP-10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах, 2012 г. ............................... Error! Bookmark not defined. Таблица 10. Основные преимущества зарубежных брэндов, воплощенные в «Дарвине» ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 11. Ценности бренда «Дарвин» и управленческие решенияError! Bookmark not defined. Таблица 12. Значимость ценностей для разных категорий покупателей ............. Error! Bookmark not defined. 1.2 Диаграммы: Диаграмма 1. Структура розничных продаж товаров для сада во Франции, 2013г., % от объема национального рынка .................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2. Динамика и прогноз мирового оборота товарами для дачи и сада, 2009-2013 гг., прогноз на 2016 г., млрд.$. .................................................................................14 Диаграмма 3. Географическое распределение продаж товаров для сада и отдыха на природе, 2013 год, % от мирового объема ...............................................................................15 Диаграмма 4. Динамика индекса повседневных потребительских расходов россиян (2011-перв. квартал 2014 г.), % ...................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 5. Номинальные и реальные темпы роста повседневного потребления в России в 2009-2013 гг. (%) .............................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 6. Номинальные и реальные темпы роста повседневного потребления в России в 2009-2013 гг. (%) .............................................................. Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 8 Рынок товаров для дачи и сада Диаграмма 7. Динамика объема российского рынка товаров для дачи и сада, 20052013 г., млрд. $. и % .....................................................................................................................16 Диаграмма 8. Структура европейского, американского и российского рынка товаров для дачи и сада в разрезе по форматам продаж, 2012-2013 гг., %.........................................17 Диаграмма 9. Доли оборота (в стоимостном выражении) компаний на российском рынке формата DIY, 2013 г., % от суммарного оборота рынка ................................................18 Диаграмма 10. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ, 2013 г., кол-во гипермаркетов на 1 млн. жителей ....................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 11. Динамика выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2011-2013 г., млн. руб. .......................................................................................................................................................22 Диаграмма 12. Динамика выручки от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2011-2013 г., млрд. руб. ...............................................23 Диаграмма 13. Динамика выручки от продаж химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2011-2013 год, млн. руб. .......................................................................................................................................................23 Диаграмма 14. Динамика выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводовизготовителей за 2010-2012 год, млрд. руб. .............................................................................24 Диаграмма 15. Планы россиян на проведение отпуска в 2006 г. и в 2012 г., % от общего кол-ва ответов ................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 16 Направления проведения отпуска в России в 2006 г. и 2012 г., % от планирующих отдохнуть в России................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 17. Оценка изменения материального положение пенсионеров за последние 10 лет, оценка изменений через 10 лет, % от ответившихError! Bookmark not defined. Диаграмма 18. Субъективная оценка состояния экономики России, 2012 г., % от ответивших ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 19. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Я всегда хожу за покупками с заранее подготовленным списком), 2013 г., % от ответивших ................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 20. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Список не готовлю, но всегда четко знаю, что мне нужно купить), 2013 г., % от ответивших .............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 21. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Помимо тех товаров, за которыми я пришел в магазин, я часто покупаю что-то еще), % от ответивших ............ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 22. Привлекательность и эффективность акций и рекламы в торговом зале, 2013 г., % от ответивших ....................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 23. Пример схемы расположения отделов в садовом центре .......... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 24. Распределение респондентов по наличию садового/дачного участка, 2012-2013 гг., % от ответивших ...................................................... Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 9 Рынок товаров для дачи и сада Диаграмма 25. Распределение собственников дачных и садовых участков по возрасту, 2012-2013 гг., % от ответивших ..................................................................................25 Диаграмма 26. Распределение собственников дачных и садовых участков по среднемесячному доходу на одного человека, 2012-2013 гг., % от ответивших ..................26 Диаграмма 27. Распределение садовых участков, находящихся в собственности респондентов или членов их семьи, 2012-2013 гг., % от ответивших по площади ...............26 Диаграмма 28. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в 2013 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос) ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 29. Популярность различных категорий товаров для дачи и сада, приобретенных респондентами в 2013 г., % от ответивших ...... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 30. Сумма, потраченная респондентами на покупку товаров для дачи и сада в 2013 г., руб., % от опрошенных .......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 31. Востребованность услуг ландшафтного дизайна, 2013 г., % от опрошенных .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 32. Факторы, влияющие на решение о покупке товаров для сада и дачи в 2013 г., % от ответивших .............................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 33. Ассортиментная матрица садового гипермаркета «Дарвин», 2013 г., % от всех товаров ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 34. План садового гипермаркета «Дарвин» с названиями отделов . Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 10 Рынок товаров для дачи и сада 2. Резюме В апреле 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка товаров для дачи и сада. По результатам 2013 года, объем российского рынка товаров для дачи и сада составил около … млрд. $, что на …% ….. аналогичного показателя в 2012 году. Объем российского рынка товаров для дачи и сада считается развивающимся: он составляет чуть более …% от объема мирового рынка (… млрд. долл. в 2013 году). Тем не менее, следует отметить, что эксперты строят …. прогнозы относительно дальнейшего развития данного рынка из-за …., что, в свою очередь, уже вызвало … в начале 2014 года. Летний сезон на рынке товаров для дачи и сада позволяет генерировать продавцам дополнительные …% прибыли. Для удержания прежнего уровня продаж эксперты предлагают в 2014 году ….. Ключевыми конкурентными преимуществами для развития магазина на рынке товаров для сада и дачи будут ….. Ключевой фактор при выборе магазина для покупки товаров для дачи и сада – это соответствие ….. Главными факторами, отпугивающими потенциальных клиентов, являются …. За период 2011-2013 гг. на рынке товаров для дачи и сада наблюдается ….., которые имеют …., однако …. форматы не уйдут с рынка: часто здесь предпочитают закупать …. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 11 Рынок товаров для дачи и сада 3. Технологические характеристики исследования 3.1 Цель исследования Изучение текущей ситуации на российском рынке товаров для сада и дачи. 3.2 Задачи исследования 1. Дать описательную характеристику рынка товаров для сада и дачи. 2. Выявить ключевые особенности рынка в России. 3. Сегментировать рынок по типам представленных форматов торговли. 4. Провести анализ рынка товаров для сада и дачи по основным показателям (объем и темпы роста рынка, структура и т.д.). 5. Определить основные тенденции и динамику на рынке. 6. Выявить факторы роста и торможения рынка. 7. Определить барьеры для входа на рынок. 8. Дать описательную характеристику конкурентной среды на рынке товаров для сада и дачи. 9. Определить наиболее успешные маркетинговые решения российских компаний. 10. Провести анализ потребительского спроса и предпочтений. 11. Выделить наиболее эффективные каналы реализации товаров для сада и дачи. 12. Дать описательную и сравнительную характеристику ведущих игроков на рынке. 3.3 Объект исследования Рынке продаж товаров для сада и дачи. 3.4 Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. 3.5 Метод анализа данных 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 12 Рынок товаров для дачи и сада 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат). Печатные и электронные деловые и специализированные аналитические обзоры. Ресурсы сети Интернет в России и мире. Материалы участников отечественного и мирового рынков. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. издания, 3.6 Объем и структура выборки Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 13 Рынок товаров для дачи и сада 3.7 Основные характеристики мирового рынка товаров для сада и дачи: объем, темпы роста и прогноз По данным аналитических агентств, оборот мирового рынка товаров для дачи и сада, включая садовую технику, мебель, элементы декора для сада и пр., в 2009 году составил более …. Объем мирового рынка товаров для дачи и сада в 2013 году составляет около … млрд. $, что на …% .… аналогичного показателя в 2012 году. В целом за период с 2009 по 2013 год наблюдается … данного рынка в среднем на ….% каждый год. Прогнозная оценка на 2016 год составит $.... млрд. $. Диаграмма 1. Динамика и прогноз мирового оборота товарами для дачи и сада, 2009-2013 гг., прогноз на 2016 г., млрд.$. 2009 2010 2011 2012 2013 2016 Источник: по расчетам DISCOVERY Research Group Что касается темпов прироста в разных странах по отдельности, то они сильно различаются и во многом зависят от степени насыщенности локального рынка, степени влияния финансовой нестабильности на экономику страны и от потребительского спроса в целом. ….. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 14 Рынок товаров для дачи и сада Диаграмма 2. Географическое распределение продаж товаров для сада и отдыха на природе, 2013 год, % от мирового объема Источник: по данным DISCOVERY Research Group В целом в Европе наблюдается …. ……….. Таблица 1. Затраты на покупку товаров для дачи и сада в расчете на одно домохозяйство: географическое распределение по странам, 2013 г., $. Затраты в расчете Страна на одно домохозяйство, $ …. Германия, Австралия США, Канада, Швеция, Англия, Франция, Испания, Япония Бразилия, Турция Мексика, Аргентина, Южная Африканская Республика, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Китай, Россия Индия Источник: по данным DISCOVERY Research Group ….. …. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 15 Рынок товаров для дачи и сада 4. Общая характеристика и основные показатели российского рынка товаров для сада и дачи ….. …. …. 4.1 Объем продаж и темпы роста рынка По результатам 2013 года, объем российского рынка товаров для дачи и сада составил …. млрд. $, что на ….% выше аналогичного показателя в 2012 году. По оценкам аналитиков, российский рынок товаров для сада и дачи как по объему реализуемых товаров, так и в стоимостном выражении …. от большинства европейских стран. Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка товаров для дачи и сада, 2005-2013 г., млрд. $. и % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Объем рынка (млрд. $) Источник: расчеты DISCOVERY Research Group Аналитиками данного рынка отмечается, что ……. 4.2 Доли основных форматов торговли на рынке 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 16 Рынок товаров для дачи и сада В России на рынке товаров для сада и дачи действует множество сильно отличающихся друг от друга компаний. Среди игроков данного рынка существует большое разнообразие как по формату торговли, так и по стратегическим ориентирам. На сегодняшний день среди аналитиков распространено мнение о том, что все большую долю рынка начинают занимать фирмы, оказывающие …. Ровно такая же ситуация и на рынке продаж через различные каналы (сетевые специализированные магазины, рынки и универсальные гипермаркеты, DIY-гипермаркеты и интернет-магазины) средней и крупной садово-огородной техники. Если сравнивать российский рынок товаров для дачи и сада с европейским и американским, то наибольшая часть российского рынка будет приходиться на …… …… Диаграмма 4. Структура европейского, американского и российского рынка товаров для дачи и сада в разрезе по форматам продаж, 2012-2013 гг., % Европа Америка Россия Источник: по данным DISCOVERY Research Group …. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 17 Рынок товаров для дачи и сада Диаграмма 5. Доли оборота (в стоимостном выражении) компаний на российском рынке формата DIY, 2013 г., % от суммарного оборота рынка Источник: расчеты DISCOVERY research group …. ….. 4.3 Потенциальная емкость отечественного рынка По состоянию на 2013 год, потенциал российского рынка товаров для дачи, сада и огорода оценивается в довольно значительную сумму – порядка …. млрд. $. Тем не менее, этот спрос удовлетворяется менее чем на …..% По прогнозам специалистов, отложенный спрос будет распределен по 7 основным каналам реализации: o …. o … o … o … o …. ….. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 18 Рынок товаров для дачи и сада 5. Классификация товаров для сада и дачи по видам (товарная структура) 5.1 Характеристика основного товарного ряда Типовая ассортиментная матрица садовых центров и гипермаркетов включает следующие товарные группы: Оборудование для искусственных водоемов; Оборудование для барбекю и организации пикника (в том числе уголь и другие виды горючего); Оборудование для ландшафтного дизайна, крупные ландшафтные формы; Садово-огородный инвентарь (от выращивания рассады до подготовки участка к зиме) o Газонокосилки, пилы, цепи, фрезы; o Триммеры, садовые пылесосы, садовые ножницы; o Насосы высокого давления, шланги и системы хранения, системы полива; o Кисти, шредеры, аэратор; o Другой инвентарь; Садовая мебель и светильники; Бани и сопутствующие товары; Биотуалеты; Средняя садовая техника (культиваторы, минитракторы, корчеватели и т.п.); Парники, укрывные материалы; Удобрения: o Комнатное растениеводство, выращивание рассады; o Огородные. Весна-лето. (Минеральные, классические, универсальные, специализированные, органоминеральные, органические); o Огородные. Осень. (Сидераты – органические удобрения (растения), мелиоранты - раскислители почвы); Средства по защите растений от вредителей: o Гербициды; o Средства для борьбы с болезнями растений; 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 19 Рынок товаров для дачи и сада o Средство для борьбы с вредителями (репелленты – препараты для борьбы с членистоногими, инсектициды – средство для борьбы с насекомыми, родентициды – средство для борьбы с грызунами); Растения, семена; саженцы; луковицы и другой посадочный материал; Грунты и торфы (Почва, торф, гумус, компост и т.д.); o Рассадные; o Универсальные; o Специализированные; Септики и средства компостирования; Семенные газоны; Кампо, керамика; Товары для ландшафтного дизайна и декора; Посадочный материал: o Семена; o Рассада; o Живые растения; o Другой посадочный материал; Товары для животных (корма, средства ухода и т.п.); Сезонные товары; Данная классификация представляет собой обобщение товарного ассортимента, представленного в большей части магазинов, однако конкретные виды продукции в различных торговых точках могут отличаются от указанного списка. Наиболее часто на прилавках как гипермаркетов, так и садовых рынков встречаются следующие бренды: «Aquantida», «BioDom», «TerraSol», «Огородник», «Бочка и 4 ведра», «Фаско» и т.д. Стоит отметить, что фирмы, специализирующиеся на производстве узкопрофильных товаров (например, оборудование для водоемов) наиболее часто представлены на рынке в высоком ценовом сегменте, а биобренды, специализирующиеся на очистке водоемов и почв, такие как Robin Green, огородник и т.д., редко встречаются в низком ценовом сегменте. Наиболее часто «универсальные» бренды, под маркой которых выходят товары различного назначения, встречаются в среднем и низком ценовых сегментах. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 20 Рынок товаров для дачи и сада Таблица 2. Распределение брендов по ценовым сегментам Бренд Высокий ценовой сегмент Предназначение Дом (дача) Сад Огород Потребительская польза …. …. ….. …. …. …. …. ….. Средний ценовой сегмент Низкий ценовой сегмент Источник: Garden Retail Service 5.2 Объем рынка товаров для дачи и сада по категориям Как уже упоминалось ранее, точная оценка оборота рынка товаров для дачи и сада затруднена не только ввиду сложности отнесения конкретного товара именно к этой категории, но и из-за присутствия доли теневой экономики. Многие до сих пор предпочитают покупать …. Так, выручка от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) (код ОКВЭД 52.48.32) в России за 2013 год составила …. млн. руб., что на ….% …. аналогичного показателя за 2012 год. Оборот данной категории товаров характеризуется …. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 21 Рынок товаров для дачи и сада Диаграмма 6. Динамика выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2011-2013 г., млн. руб. 2011 2012 I квартал II квартал 2013 III квартал IV квартал Источник: данные ФСГС Выручка от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) (код ОКВЭД 52.48.35) в России за 2013 год составила …… 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 22 Рынок товаров для дачи и сада Диаграмма 7. Динамика выручки от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2011-2013 г., млрд. руб. 2011 2012 I квартал II квартал 2013 III квартал IV квартал Источник: данные ФСГС Выручка от розничной торговли химическими средствами защиты растений (пестицидов) и прочими агрохимическими продуктами в специализированных магазинах в России за 2013 год составила …. млрд. руб. В 2012 году аналогичный показатель составил …. млрд. руб. В течение 2009-2013 продажи по кварталам …. Диаграмма 8. Динамика выручки от продаж химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2011-2013 год, млн. руб. 2011 2012 I квартал II квартал 2013 III квартал IV квартал Источник: данные ФСГС 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 23 Рынок товаров для дачи и сада Выручка от реализации удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей (код ОКВЭД 24.15) в России за 2013 год составила …. млрд. руб., что на ….% …. показателя выручки за 2012 год (542,5 млрд. руб.). Диаграмма 9. Динамика выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2010-2012 год, млрд. руб. 2011 2012 I квартал II квартал 2013 III квартал IV квартал Источник: данные ФСГС 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 24 Рынок товаров для дачи и сада 10. Анализ потребительского поведения 10.1 Описание покупателей Население, предъявляющее спрос на товары для сада, дачи и отдыха на открытом воздухе в России существенно отличается от покупателей тех же товаров в зарубежных странах. Данное расхождение объясняется менталитетом россиян. В общем, к целевой аудитории садовых центров и гипермаркетов относятся следующие категории населения: …. …. …. … …. 10.2 Социодемографический анализ покупателей Для успешного функционирования как садового гипермаркета, так и интернетмагазина, необходимо иметь информацию о социодемографических характеристиках покупателей, предъявляющих спрос на товары для сада и дачи. ….. Диаграмма 10. Распределение собственников дачных и садовых участков по возрасту, 2012-2013 гг., % от ответивших Источник: «Garden Retail Service» …. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 25 Рынок товаров для дачи и сада …. …. Диаграмма 11. Распределение собственников дачных и садовых участков по среднемесячному доходу на одного человека, 2012-2013 гг., % от ответивших Источник: «Garden Retail Service» Диаграмма 12. Распределение садовых участков, находящихся в собственности респондентов или членов их семьи, 2012-2013 гг., % от ответивших по площади Источник: «Garden Retail Service» ….. …. …. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 26 Рынок товаров для дачи и сада Таблица 3. Популярность различных каналов продаж в зависимости от товарных категорий, 2013 г., % от опрошенных Спец. ИнтернетРынок / Наименование Садовый магазин / Оранжерея магазин / Обычный частный категории центр DIY/ питомник заказ по супермаркет продавец гипермаркет каталогу Садовая техника (насосы, бензопилы, …. ….. ….. газонокосилки, культиваторы) …. ….. …. …. …. …. Источник: по данным DISCOVERY Research Group На долю садовых центров приходятся …. 10.3 Характеристика покупательского спроса Наиболее популярными категориями товаров для дачи и сада в 2013 году стали …. ….. …. ….. …. …. Мебель Товары для животных Товары для дачи, огорода, сада Спортивные товары Бытовая химия Товары для дома …. Обувь, сумки, кошельки, ремни …. Книги, журналы Парфюмерия, косметика Бытовая техника / электроника Одежда Парфюмери я, косметика Книги, журналы Обувь, сумки, кошельки, ремни Товары для дома Бытовая химия Спортивные товары Одежда Бытовая техника / электроника Таблица 4. Возможные сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы / не готовы покупать в одном магазине, 2012, % от опрошенных …. …. … 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 27 Рынок товаров для дачи и сада Товары для дачи, огорода, сада Товары для животных Мебель … 100 Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» Стоит отметить, что …. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 28 Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY RESEARCH GROUP 125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж БЦ «Головинские пруды» Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14 Факс: +7 (495) 601-91-49 e-mail: research@drgroup.ru www.drgroup.ru Схема проезда 125438, Москва, ул. Михалковская 6 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7
