Приложение к проекту Стратегии развития пищевой и
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА Приложение 1 Анализ развития молочной отрасли 1. Описание структуры отрасли По данным Молочного союза России, в 2008 году в стране действовало более 3 тысяч молочных заводов, было произведено 32,4 млн. тонн сырого молока, из которого 24 млн. тонн ушло в промышленную переработку. Импорт молочных продуктов превысил 7 млн. тонн, самообеспеченность молочной продукцией составила 73%, доля импорта - 27%. В стоимости потребительской корзины доля молока и молочных продуктов составляет ориентировочно 16%. В соответствии с «Общероссийским классификатором продукции» (ОКП) в производстве молочной промышленности выделяют 6 отдельных видов продукции (рис.1). ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ СЫРЫ ЖИРНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ БРЫНЗУ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ СУХИЕ МАСЛО ЖИВОТНОЕ МОРОЖЕННОЕ ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНАЯ НЕЖИРНАЯ ПРОЧАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ Рисунок 1. Структура продукции молочной промышленности Основную долю в производстве молочных продуктов (более 40% в общем объеме молока, поступающего в переработку), занимает цельномолочная продукция, включающая различные виды молока (витаминизированное, пастеризованное, стерилизованное, цельное и т.п.), кисломолочную жирную продукцию (йогурт, ряженка, варенец, кефир и т.п.), сливки, сметану, десерты, различные виды творога и творожных сырков. Продукция молочная нежирная — продукция, произведенная из обезжиренного молока, получаемого сепарированием и содержащего не более 0,05% жира. Продукция по своей структуре повторяет цельномолочную группу (молоко, творог, кисломолочные продукты, молочный белок), в том числе включает нежирные сыры и брынзу, продукцию на основе сыворотки (напитки, желе, пудинги). Консервы молочные включают в себя сгущенное молоко и сливки с сахаром, сгущенное молоко без сахара, вареное сгущенное молоко, сгущенное молоко с наполнителями (какао, кофе и др). Группа сыров включает в себя кисломолочные и сычужные сыры, занимающие доминирующую долю. В состав сычужных сыров входят твердые и полутвердые сыры, мягкие сыры, плавленые сыры и рассольные сыры. Продукты молочные сухие включают молоко сухое, сухие сливки, молочные смеси. Масло животное включает масло коровье различных сортов, масло сливочное и масло топленое. Особенностью рынка молочной продукции является статистический учет части произведенной продукции и потребления в пересчете на молоко, требуемое для изготовления продукта. В анализе потребления учитывается также часть сырого молока, которая реализуется конечному потребителю (молоко частных подсобных хозяйств, молоко необработанное в цистернах сельскохозяйственных предприятий). При анализе рынка молока важно учитывать, что часть сырого молока используется на производственное потребление (молоко на корм скоту, птице и выпой молодняка), часть используется населением без дополнительной переработки. В переработку поступает лишь 73,5% произведенного в РФ молока (рис.2). Потребление непереработанного молока населением 15% Другое 1% Молоко сухое, сухие слив ки, сухие молочные смеси 2% Произв одств енное потребление 13% Консерв ы молочные 2% Масло жив отное 19% Продукция молочная нежирная 2% Цельномолочная продукция 33% Сыры жирные, в ключая брынзу 13% Рисунок 2. Расчетная структура использования сырого молока в РФ в 2007г., %1 Источник: Аналитические расчеты управления стратегического развития АКО. Коэффициенты пересчета (количество сырого молока, необходимого для производства одного кг конечного продукта): 1 Наибольшая часть молока используется при производстве цельномолочной продукции – 33%, для производства масла используется 19%, на производство сыров -13%, другие категории занимают не более 7%. 2. Основные тенденции в продуктовом ассортименте Основным показателем зрелости рынка молока является доля упакованной продукции, объем которой в РФ имеет устойчивую тенденцию к росту (рис. 3). 12 млрд.долл. млн.тонн 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (оценка) Объем рынка, млн. тонн 6,8 7,4 7,9 8,3 8,7 9 9,3 9,6 Объем рынка, млрд. долл. 5,3 6 6,9 7,5 8,1 8,6 9,1 9,5 Рисунок 3. Динамика рынка упакованных молочных продуктов в натуральном и стоимостном выражении в РФ в 2001-2008 гг., млн. тонн, млрд. долл.2 Объем российского рынка молока и молочной продукции в 2006 году оценивался аналитиками в $4,3 млрд.3 Основную долю рынка в натуральном выражении занимало молоко и кисломолочные продукты (кефир, ряженка, сметана). Однако, вследствие высокой удельной цены, доли рынка сыра и десертов в стоимостном выражении в 3 и более раза превышали их доли рынка в натуральном выражении. Доля же молока в денежном выражении сократилась в 2,3 раза, в силу невысокой добавленной стоимости при переработке (см. рис.4). 1. Сыры жирные, включая брынзу – 10/1; 2. Масло животное – 23/1; 3. Консервы молочные – 2,5/1; 4. Молоко сухое, сухие сливки, молочные смеси – 8/1. 2 3 Данные компании «Вимм-Билль-Данн» По данным ACNielsen Структура рынка натуральном выражении в Десерты 3% Йогурты 6% Прочие молочные продукты 11% Прочие молочные продукты 8% Сыр 6% Структура рынка в стоимостном выражении М олоко 18% Десерты 9% М олоко 45% М асло 7% Кисломоло чные продукты 25% Йогурты 8% Кисломоло чные продукты 18% Сыр 23% М асло 13% Рисунок 4. Структура рынка упакованных молочных продуктов в РФ в 2008 году (оценка)4 Отрасль характеризуется больших количеством новых видов производимой продукции, активным применением инноваций, большим влиянием маркетинговых инструментов для продвижения продукции. По всему ассортименту молочной продукции, за исключением сливочного масла и классического творога, наблюдается устойчивая динамика роста общих объемов, как производства, так и потребления5. Наиболее быстрыми темпами развиваются нетрадиционные для России сегменты рынка. Благодаря стремлению к здоровому образу жизни, покупатель положительно реагирует на пониженное содержание жира, добавок и короткий срок годности молочной продукции, соответственно увеличивается популярность «живых» нетермизированных продуктов. За последние годы в отрасли было внедрено в производство большое количество новых видов молочной продукции, ранее в России не производившихся: фруктовые напитки на основе молочной сыворотки, био продукция (содержащая живые био – бактерии), молочные коктейли с различными вкусами и т.п. Сегодня практически все производители имеют в своем портфеле варианты молока или молочных продуктов, обогащенных витаминами или минералами. Так, за последние три года доля обогащенных молочных продуктов в 24 крупнейших городах России выросла до 11,8%6. Столь активный рост этого рынка в России имеет свои проблемы, и главная из них — отсутствие четкого позиционирования витаминизированных продуктов, как это существует в более развитых странах. 4 5 6 По данным компании «Вимм-Билль-Данн» Данные Молочного союза России Данные компании ACNielsen 3. Основные тенденции развития рынка Значительные изменения происходят в применяемой упаковке. Отмечается появление и внедрение инновационных видов упаковки – порционные упаковки, «семейные» упаковки, упаковки с ложечками, рост доли порционной упаковки в сегменте жидкой молочной продукции. Постепенно повышается спрос на пол-литровые и большие упаковки (1,5-2 литра), соответственно снижается доля литровых упаковок. По данным Tetra Pak, доля больших упаковок в категории «ультрапастеризованное молоко» в 2008 году приблизилась к 8%. Рынок характеризуется усилением конкуренции, которое эксперты объясняют как наступлением мощных компаний, так и увеличением активности местных предприятий, которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные торговые марки. Во многих регионах отношение к московской продукции не очень благожелательное, что помогает местным производителям завоевать свой рынок, несмотря на отсутствие значительных рекламных вложений. Развивается конкуренция и на качественном уровне. Производители уходят от лобовых столкновений друг с другом и ищут незанятые ниши. В результате на рынке России останутся марки-лидеры, принадлежащие отдельным холдингам, и местные брэнды, которые будут занимать от 30% рынка. Единственным путем дальнейшего развития для региональных предприятий будет поиск и занятие свободных ниш. Важным является и повышение культуры производства на российский заводах. В среднем на молокопререрабатывающих заводах в РФ показатели потерь сырья и готовой продукции в 5 раз превышают аналогичные показатели в Европе и США, затраты топлива и электроэнергии в 4,5 раза, расход воды в 4 раза в перерасчете на тонну готовой продукции. Численность занятого персонала в 3 раза выше, производственная площадь в 2,2 раза больше7. В то же время, растущая конкуренция на рынке приведёт к увеличению затрат компаний на рекламу и маркетинг, а также стимулированию сбыта продукции, что положительно скажется на росте потребления продукции населением. 4. Государственная политика Целями государственной политики в области производства молока и молочной продукции России на долгосрочную перспективу являются: 1. Увеличение производства молока и молочных продуктов отечественными товаропроизводителями; 2. Стимулирование механизма импортозамещения, и, как следствие, увеличение объемов отечественного производства; 3. Популяризация потребления молочной продукции; 7 По данным ООО НПК «Резонанс» 4. Повышение качественных характеристик молочной продукции на российском рынке. Для реализации поставленных целей в 2008-2009 государством были приняты следующие меры: - Принят и введен с действие Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (техрегламент существенно ограничил возможность использования сухого молока в качестве сырья для производства продукции, и стимулировал переработчиков использовать сырое молоко, производство которого имеет локальное размещение); - Повышены таможенные пошлины на импортные молочные продукты; - Подписан договор о сокращении объема поставок сухого молока из Республики Беларусь в Российскую Федерацию; - Создан федеральный интервенционный фонд для покупки излишков сухого молока, принцип функционирования которого состоит в следующем: у регионов скупаются излишки сухого молока, произведенного в летний период при условии, что регион гарантирует самостоятельное использование этого объема сухого молока до истечения срока хранения (8 месяцев). - Разрабатывается федеральная программа популяризации потребления молока и молочных продуктов в РФ. Утверждена и реализуется программа национальной рекламной компании молока и молочных продуктов; - Принят и введен в действие Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию». 5. Анализ рынка сырого молока 5.1. Производство сырого молока в РФ Одной из основных проблем молочной промышленности России является проблема сырьевой базы. Объемы производства сырого молока в РФ за период с 2000г. по 2008г. остаются постоянными (см. рис. 5) и не восполняют потребности российских молокопереработчиков в сырье. 50 млн.тонн 40 30 20 10 0 Объем производства сырого молока в РФ, млн. тонн 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 47,2 39,2 32,3 32,9 33,5 33,4 32,2 31,2 31,4 32,2 32,4 Рисунок 5. Динамика производства сырого молока в РФ в 1992, 1995, 2000-2008гг., млн.тонн8 Необходимо отметить, что сокращается поголовье коров, но одновременно увеличивается продуктивность скота. По состоянию на 1.06.2009 поголовье молочных коров в РФ составляло 3792 тыс. голов9 (снизившись на 3%) относительно аналогичного периода 2008 года. Надои за анализируемый период увеличилась на 88%, составив 4,2 тыс. кг. (см. рис.6). 5000 4000 кг 3000 2000 1000 0 Надой молока на одну корову 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2247 2007 2343 2553 2808 2979 3070 3292 3574 3769 4226 Рисунок 6. Динамика продуктивности коров в РФ в 1992, 1995, 2000-2007гг., кг10 Эксперты называют данные показатели по надоям недостаточными, сравнивая их показателями других стран. Например, в США средний надой на 1 корову около 9 тыс. кг. Примечательно, что наибольшая продуктивность молочного скота отмечено в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах, в то время как наибольшее поголовье и валовый надой приходятся на Приволжский и Центральный федеральные округа (рис.7). Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» 10 Данные Федеральной службы государственной статистики 8 9 16 14 12 кг 10 8 6 4 2 0 РФ Средний надой молока от коровы за сутки в 2009г., кг 13,35 СевероСибирский Центральн Приволжск Уральский Западный ФО ый ФО ий ФО ФО ФО 14,95 13,94 13,37 13,23 Южный ФО Дальневост очный ФО 12,1 9,43 12,65 Рисунок 7. Средний надой молока от одной коровы за сутки по федеральным округам РФ в июле 2009г., кг11 18 40 16 35 14 30 тыс.тонн 12 25 10 20 8 15 6 4 10 2 5 0 Валов ый надой молока в су тки в июле 2009г., тыс. тонн Численность постоянного населения в среднем за год, млн.чел. Сев ероПрив олжс Центральн Сибирский Западный кий ФО ый ФО ФО ФО Южный ФО Уральский ФО Дальнев о сточный ФО 15,97 12,97 9,31 4,23 3,89 2,98 0,53 30,2 37,1 19,5 13,5 22,9 12,2 6,5 млн.чел. Значительный дефицит сырого молока наблюдается в Южном и Дальневосточном федеральных округах, где разбалансированы объемы валового надоя и численность населения (рис. 8). Центральный и Северо-Западный федеральный округа вынуждены импортировать сырье. В то же время Приволжский и Сибирский федеральный округа являются экспортерами молочной продукции в другие регионы. 0 Рисунок 8. Валовой надой молока за сутки 12 по федеральным округам РФ в июле 2009г., тыс.тонн Еще одной важной проблемой рынка сырого молока является низкое качество производимого продукта. По оценкам отраслевых ассоциаций, 11 12 Данные Министерства сельского хозяйства РФ Данные Министерства сельского хозяйства РФ только 18% произведенного в РФ молока соответствует европейским стандартам качества. В связи с этим крупные перерабатывающие предприятия стали использовать дифференцированную шкалу оплаты сырого молока, учитывая при этом жирность и содержание белка в продукте. В связи с перечисленными выше проблемами в молочной промышленности прогнозируется усиление вертикальной интеграции вниз, т.к. переработчики будут стремиться страховать свои риски и наращивать собственную сырьевую базу. 5.2. Производство сырого молока в СФО В Сибирском федеральном округе наибольший объем сырого молока производится в Алтайском крае и Новосибирской области (см. рис.9). Томская область 3,3% Омская область 13,3% Другие 1,7% Алтайский край 22,8% Новосибирская область 20,2% Кемеровская область 7,4% Республика Хакассия 14,6% Иркутская область 4,0% Красноярский край 12,6% Рисунок 9. Структура среднего валового надоя молока за сутки по регионам СФО в июле 2009 г., %13 Соотношение количества молочных коров и их продуктивности повторяет тенденцию в структуре федеральных округов – наиболее продуктивным является скот в регионах с небольшим поголовьем, расположенных в менее благоприятных климатических условиях (Томская область и Красноярский край) (см. рис.10). 13 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 200 тыс. голов 150 100 50 0 Алтайский Новосибирс край кая область 182,4 Количество молочных коров в 2009г., тыс. голов 144,4 Омская область 97,6 Красноярск Кемеровска ий край я область 84,8 44,8 Иркутская область Томская область 30,6 18,8 Рисунок 10. Количество молочных коров по регионам СФО в июле 2009г., тыс. голов14 На тысячу жителей в СФО приходится 92 коровы (в РФ - 68 коров), в то время как в развитых странах этот показатель значительно меньше: в США-40 коров, в Канаде – 41, в Германии - 47, во Франции – 49. В то же время потребление молочных продуктов в этих странах значительно выше. 16 15 14 кг 13 12 11 10 9 8 7 Средний надой молока от коровы за сутки, кг Томская область Красноярск ий край 14,8 13,6 Новосибир Кемеровск ская ая область область 12,8 12,7 Омская область 12,3 Иркутская Алтайский область край 12,1 Рисунок 11. Средний надой молока от коровы за сутки в регионах СФО в июле 2009г., кг15 По показателям надоя молока от коровы в сутки Кемеровская область находится на четвертом месте, уступая Томской области 16,5% , что позволяет говорить о реальности достижения более высоких надоев в среднесрочной перспективе. 5.3. Производство молока в Кемеровской области В Кемеровской области в 2008 году было произведено 440 тонн сырого молока, снижение к уровню 2007 года составило 5,3%. При этом увеличение 14 15 Данные Министерства сельского хозяйства РФ Данные Министерства сельского хозяйства РФ 12 потребления молока и молочных продуктов населением было компенсировано повышением ввоза и снижением вывоза готовой продукции за пределы области. Таблица 1 Основные характеристики баланса ресурсов молока и молочных продуктов в перерасчете на молоко в Кемеровской области, тыс. тонн16 Ресурсы и использование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 молока и молочных продуктов 463, Производство 453,1 436,8 428,9 440,6 5 440 295, Ввоз, включая импорт 249,8 261,5 280,2 288,8 7 312,617 632, Личное потребление 613,4 612,2 613,5 622,6 5 640,5 Вывоз, включая экспорт 18,2 18,5 36,3 43,8 44,7 38,4 С учетом расхода молока на производственные цели (корм скоту и птице) доля молока и молочной продукции собственного производства в перерасчете на молоко в Кемеровской области в 2007 году составляла ориентировочно 57%, в 2008 снизилась до 55%18. Наибольшее количество молока в 2008 году производилось в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком и Новокузнецком районах области. При этом около 50% всего молока было произведено в частных хозяйствах, и лишь 42% пришлось на сельскохозяйственные организации, что напрямую влияет на качество получаемого сырья для переработки. Данные Кемеровостата В том числе ввозится 3,6 тыс. тонн сырого молока сельхозпредприятиями 18 Расчеты Управления стратегического развития АКО 16 17 Таблица 2 Производство сырого молока в Кемеровской области в 2008 году в разрезе муниципальных образований, тонн19 Районы Кемеровской области Сельхозорганизац ии Хозяйства населения Всего: 3380 4017 5468 14991 10585 22041 Крестьянс кие (фермерск ие) хозяйства 6201 1128 1497 1224 132 3055 Беловский Гурьевский Ижморский Кемеровский Крапивинский Ленинск-Кузнецкий 7888 8850 7875 7971 10012 14267 17469 13995 14840 24186 20729 39363 Мариинский район Новокузнецкий Прокопьевский Промышленновский Тисульский Топкинский район Тяжинский Чебулинский Юргинский Яйский Яшкинский Итого по районам В других муниципальных образованиях Всего 5127 22064 6234 30766 2249 4787 10096 17264 11300 6092 9658 186119 984 96 813 694 4588 3806 4353 35 1793 748 162 31309 9259 12451 14622 15956 15779 10319 9117 7628 10664 6498 7952 177108 15370 34611 21669 47416 22616 18912 23566 24927 23757 13338 17772 394536 123 186242 8 31317 45335 222443 45466 440002 Повышение показателей надоев молока возможно при условии увеличения доли сельскохозяйственных предприятий и фермерских организаций, постепенной замены пород скота, улучшения технической оснащенности молочных ферм. 19 Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской области 6. Динамика цен на сырое молоко и молочные продукты Цены на цельномолочную продукцию имеет устойчивую положительную динамику, которая адекватна динамике цен на сырье (сырое молоко). За анализируемый период цена на сырое молоко увеличилась в 3,6 раза (без учета инфляции). Цены на молочные продукты также увеличились от 3,1 до 3,8 раз. 120 100 80 кг 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Молоко сырое (средняя закупочная цена) 3,05 3,63 4,43 4,32 4,89 5,82 6,68 7,21 8,4 11,16 Молоко цельное разливное 6,51 7,82 9,23 9,81 11,28 13,26 14,67 15,95 21,19 24,74 8 9,7 11,37 11,96 13,48 15,52 17,35 18,76 25,39 28,09 Сметана 33,47 38,43 43,55 46,35 51,03 57,05 62,72 67,78 87,91 98,03 Кисломолочные продукты 10,81 12,37 14,18 15,08 16,73 18,89 21,12 23,08 30,23 33,53 Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности Рисунок 12. Динамика цен на сырое молоко и молочных продукты в РФ (в пересчете на молоко) в 1999-2008гг., руб. за кг20 В долгосрочной перспективе тенденция к увеличению цен на молочную продукцию будет сохраняться, т.к. на федеральном уровне прогнозируется увеличение дефицита сырого молока и как следствие рост цен на него. Наиболее резким был скачок цен на сырое молоко во второй половине 2007- первой половине 2008 года, после чего цена снизилась и в течение следующего года находилась на стабильном уровне. 20 Данные Федеральной службы государственной статистики Рисунок 13. Цена закупки сырого молока у производителей в РФ в 2007 - 1 полугодии 2009 г., руб./кг21 Повышение цен на сырье оказало значительное влияние на уровень потребительских цен на молочную продукцию, которые не получили должной корректировки и после возвращения цен на сырье на более низкий уровень. Эта тенденция просматривается как на молоко, так и на сыры, и масло (рис.14, 15, 16). 21 По данным Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» Рисунок 14. Динамика потребительских цен в РФ на молоко цельное, пастеризованное22, руб./кг.23 Рисунок 15. Динамика потребительских цен в РФ на сыры сычужные (твердые и мягкие), руб./кг.24 В связи с изменением номенклатуры наблюдения с 2009 г. используется цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности 23 Данные Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» 22 24 Данные Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» Рисунок 16. Динамика потребительских цен в РФ на масло сливочное, руб./кг.25 В то же время цены на мировом рынке претерпели резкое падение – практически в 2 раза (рис. 17), начавшееся во втором полугодии 2008 года, что делает более привлекательным импорт зарубежной продукции, даже с учетом девальвации рубля. Рисунок 17. Динамика цен на молочную продукцию на мировом рынке (ФОБ Океания) в 2008- 1 полугодии 2009 г., долл. США/т 26 По состоянию на май 2009 г. цены на основные молочные продукты в Кемеровской области были значительно ниже средних цен по Сибирскому федеральному округу и РФ, что делало предпочтительным вывоз продукции за пределы области (см. таб. 3) 25 26 Данные Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» Данные Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» Таблица 3 Цены на отдельные виды молочной продукции в мае 2009г. в РФ, СФО и Кемеровской области, руб.27 Виды цельномолочной Российская Сибирский Кемеровская продукции Федерация федеральный область округ Молоко цельное 19,35 24,29 22,57 разливное Молоко питьевое 21,56 цельное пастеризованное 26,06 23,95 2,5-3,2% жирности Молоко питьевое 31,26 цельное 35,7 34,46 стерилизованное 2,53,2% жирности Сметана 96,99 89,73 70,18 Кисломолочные 32,82 33,43 31,77 продукты Более низкие розничные цены снижают уровень инвестиционной привлекательности развития переработки молока и расширения дистрибуции на территории Кузбасса. Это отражается, в конечном счете, на уровне потребления молока и молочной продукции жителями Кемеровской области. 7. Внешнеэкономические операции В настоящее время на российском рынке молочной продукции сохраняется высокая зависимость от импорта. В 2008г. доля импорта молочной продукции в общем объеме рынка оценивалась в 27%28. За 5 месяцев 2009 года импорт по статье молоко и молочная продукция составил 200 тыс. тонн, снизившись на 4,5% относительно аналогичного периода 2008 года. При этом импорт сухого молока вырос на 14,6%, а сливочного масла упал на 21%29. Согласно исследованиям аналитического Агентства AGRICULTURE в России ощущается дефицит сырого молока, компенсируемый импортом. По ресурсной составляющей (сухое и сгущенное молоко) импорт имеет устойчивую тенденцию к росту в течение последних лет, увеличившись вдвое в абсолютном значении (см. рис.18). Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Министерства сельского хозяйства РФ 29 Данные Федеральной службы государственной статистики 27 28 250 450 400 200 350 250 200 млн.долл тыс.тонн 300 150 100 150 100 50 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Импорт молока сухого и сгущеного всего, тыс. тонн 159 204 77 84 59 100 128 146 145 131 160 Импорт молока сухого и сгущеного из стран СНГ, тыс. тонн 41 39 36 71 55 93 124 143 143 125 152 Импорт молока сухого и сгущеного, млн.долл. 111 136 64 98 49 117 187 247 229 339 399 0 Рисунок 18. Импорт молока сухого и сгущенного в РФ в 1998-2008гг., январь-декабрь; тыс. тонн, млн. долл.30 В структуре импорта сухого и сгущенного значительно снизилась доля импорта из стран дальнего зарубежья и увеличилась доля импорта из стран СНГ. Если в 1998г. доля импорта стран СНГ в общем объеме составляла около 26%, то в 2008г. - 95%. Основной импорт сухого молока в 2008г. осуществлялся из Белоруссии и Украины. Объем экспорта молочной продукции из РФ незначителен, удельный вес в общем объеме молока и молочных продуктов в настоящее время не превышает 2%. Поставки молочной продукции на экспорт осуществлялись в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Украину и Республику Беларусь. 8. Потребление молока и молочной продукции в России, СФО и Кемеровской области Согласно данным исследования TGI-Russia31 за 2007 год молочные продукты потребляет 94% населения России, наиболее популярны традиционные молочные продукты: молоко, сметана, кефир, их потребляют 60-80% россиян. Около 80%32 потребителей предпочитают российское молоко и молочные продукты, а свыше 50% часто покупают йогурт, творог, и шоколадные глазированные сырки. Данные Федеральной службы государственной статистики Данные общероссийского регулярного исследования «Российский индекс целевых групп», изучающего потребительские предпочтения россиян по большому спектру продуктов питания, проводится ежеквартально в 70 городах страны 32 Данные исследования «Молочного альянса» 30 31 В 1998 году в РФ потребление молока и молочной продукции составляло 221 кг на душу населения, в 2007г. – 242 кг. За анализируемый период прирост потребления молока и молочных продуктов составил 9,5% (см. рис.19). 250 240 кг 230 220 210 200 потребление молока и молочных продуктов на душу населения 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 221 215 216 221 229 235 239 242 Рисунок 19. Динамика потребления молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения в РФ в 1998-2007гг., кг33 Медицинская норма потребления молока и молочных продуктов в настоящее время составляет 404 кг34 в год на душу населения. Однако, по мнению большинства отраслевых специалистов, этот показатель значительно завышен. В Канаде потребление молока и молочных продуктов на душу населения составляет 260 кг35, в странах ЕЭС – около 300 кг36. Потребление молочной продукции во Франции, с которой часто сравнивают Россию отраслевые лоббисты, в период с 1997 по 2006 год снизилось на 7%37. При этом потребление цельного молока снизилось с 1996 по 2007 год на 20%, сливочного масла на 12%. Одновременно выросло потребление йогуртов на 50%, десертов на 70%. Правительство страны объясняет это двумя факторами: 1) потребители все больше склоняются к употреблению «здоровой» продукции, не включающей молочные жиры, в том числе в связи с соблюдением диеты и по медицинским показаниям; 2) стоимость молочной продукции неуклонно растет. Кроме того, различна структура потребления молочной продукции в России и Франции, в которой высокую долю занимает потребление сыров и десертов, которые в пересчете на молоко дают высокие объемы потребления. Министерством сельского хозяйства РФ поставлена задача довести уровень потребления молочной продукции до 280 кг. на человека в год к 2020 году, что предполагает увеличение объема потребления ориентировочно на 20%. Данные Федеральной службы государственной статистики Данные ГУ НИИ питания Российской академии медицинских наук 35 Данные МСХ РФ 11.02.2009 Всероссийское совещание по вопросу развития молочного животноводства и увеличения производства молока в РФ 36 Данные МСХ РФ 11.02.2009 Всероссийское совещание по вопросу развития молочного животноводства и увеличения производства молока в РФ 37 По данным FoodNewstime.ru 33 34 Уровень потребления молока и молочных продуктов в расчете на душу населения в год в СФО на 6,6% выше среднероссийского показателя. Среди федеральных округов по данному показателю СФО занимает третье место (см. рис.20). 350 300 кг на человека в год 250 200 150 100 50 0 Российска Приволжс Северо- Сибирски Централь Южный Уральски Дальневос я кий Западный й ный федеральн й точный Федераци федеральн федеральн федеральн федеральн ый округ федеральн федеральн Потребление молока и молочных продуктов на душу населения 242 287 259 258 228 218 206 184 Рисунок 20. Потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу населения за год в РФ и в федеральных округах в 2007г., кг38 Динамика потребления молока и молочных продуктов на душу населения в Кемеровской области в 2003-2008гг. носила положительный характер (см. рис. 21). 230 225 220 кг 215 210 205 200 195 190 185 Потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 206 208 214 227 202 207 211 213 216 220 224 Рисунок 21. Динамика потребления молока и молочных продуктов на душу населения в Кемеровской области в 2003-2008гг., кг в год39 38 39 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики Однако, несмотря на общую положительную динамику, потребление молочной продукции на душу населения в Кемеровской области значительно ниже, чем в РФ и регионах СФО. Зафиксированный в 2007г. уровень 224 кг на 13% ниже показателя СФО и на 7% ниже российского показателя (см. рис.22). 350 300 кг 250 200 150 100 50 0 Алтайский край Потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг 327 Новосиби Кемеровск Красноярс рская ая кий край область область 279 233 224 РФ СФО 242 258 Рисунок 22. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в РФ, СФО, Кемеровской области, Красноярском крае, Новосибирской области и Алтайском крае в 2007г., кг в год40 Подобная ситуация связана как с небольшим объемом производства цельномолочной продукции на душу населения, невысоким уровнем потребительских цен на молочную продукцию так и с невысокой культурой потребления молочных продуктов, низким уровнем и объемом производства сыров и высокими ценами на них. 9. Рынок цельномолочной продукции 9.1. Анализ рынка цельномолочной продукции РФ 9.1.1. Производство цельномолочной продукции За период с 1998г. по 2008г. объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ увеличился в 1,8 раза и в 2008г. составил 10 млн. тонн (см. рис.23) 40 Данные Федеральной службы государственной статистики 12 млн.тонн 10 8 6 4 2 0 Объем производства цельномолочной продукции, млн. тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5,6 Индекс производства цельномолочной продукции, % 5,6 6,2 6,7 7,7 8,5 9 9,7 10 10,5 10 100% 111% 108% 115% 110% 106% 108% 103% 105% 95% Рисунок 23. Динамика объема производства и индекса производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ в 1998-2008гг., млн. тонн, %41 Производственные мощности организаций по выпуску цельномолочной продукции используются не достаточно эффективно. Несмотря на то, что прослеживается устойчивая положительная динамика, в 2007г. этот показатель составлял 55% (см. рис.24). 60 % 40 20 0 Загруженность производственных мощностей предприятий по выпуску цельномолочной 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 41 24 32 37 42 45 48 51 55 Рисунок 24. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску цельномолочной продукции в РФ, в %42 В ассортиментной группе основную долю занимают продукты классической линейки, постепенно уступая новым видам продукции. В ценовом формате в 2007-2008 годах наблюдался активный рост сектора «премиум». Интерес производителей к продуктам класса “премиум” объясняется возможностью получения дополнительной прибыли. Целевая аудитория этого сегмента ограничена кругом людей, готовых заплатить за продукт с высокой добавленной стоимостью. Пока его доля, по оценкам специалистов, составляет 5%-10% рынка. К «премиум» сегменту можно отнести и стерилизованное молоко. Стерилизованное молоко, обогащенное различными добавками, большинство 41 42 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% специалистов отметили как самую быстрорастущую и перспективную категорию. Внутри нее выделяются два направления, относящихся к классу “премиум”: первое — ароматизированное молоко и молочно-соковые коктейли и, второе - молоко с биодобавками или витаминами. Так, по данным экспертов, в 2007 году в регионах пастеризованное молоко в общем объеме потребления жидкой молочной продукции занимало 80%, стерилизованное —15%, десертное (фруктовое) — 1%, топленое — 4%. При этом отмечается, что сегмент стерилизованного молока гораздо более концентрирован, и среди лидеров появляются зарубежные производители. Анализируя розницу в 24 крупнейших городах, эксперты ACNielsen выявили, что на долю компаний “Вимм-Билль-Данн”, “Планета Менеджмент” (Юнимилк), Campina, Parmalat, Очаковский и Останкинский молочные комбинаты приходится 91% розничных продаж этой категории по стоимости. От общего объема потребления стерилизованного молока 77% приходится на г.Москва, где в средней торговой точке присутствовало около 20 разновидностей этого продукта, что говорит о качественном развитии дистрибуции стерилизованного молока43. Особую категорию в сегменте рынка «премиум» занимает ультрапастеризованное (Ultra High Temperature -UHT) – молоко, обработанное при температуре 140°С и выше, что позволяет увеличить срок хранения в холодильнике до 60 дней. Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем рынок UHT-молока будет переживать бурный рост, поскольку в 2009 году его производство и закупка о государственный резерв лоббируется на самом высоком уровне44. На рынке отмечается тенденция роста объемов производства сывороточных напитков. В 2007 году они составили более 40 тыс. тонн45. Напитки изготавливаются на основе сухой сыворотки. В 2007 году предприятиями Российской Федерации было произведено 825,6 тыс. т сыра и творога, что соответствует выработке порядка 5600 тыс. т натуральной сыворотки. По данным Госкомстата РФ более 54% объема натуральной сыворотки составляет подсырная сыворотка (3000 тыс. тонн в год), второе место принадлежит подтворожной сыворотке (45% или 2600 тыс. т). В 2007 году российскими предприятиями было переработано порядка 1205 тыс. т натуральной молочной сыворотки (22% от объема выработки). 74% переработанной сыворотки заняло производству сухой сыворотки (44,3 тыс. тонн). Еще 62,3 тыс. тонн было импортировано. Также отмечается активный рост рынка йогуртов и молочных десертов. По данным компании ACNielsen, в 2008 году доля йогуртов на рынке молочных продуктов в натуральном выражении достигла 9% (в 2006 она составляла лишь 6%46). При этом доля вязких йогуртов сокращается, а питьевых растет. По оценке компании «Вимм-Билль-Данн», в 2009 году потребление питьевых йогуртов вырастет на 13%. Рост сегмента По данным журнала "Секрет фирмы" Данные Молочного союза России 45 По данным ЗАО «Агриконсалт» 46 По данным РосБизнесКонсалтинг 43 44 специалисты связывают с появлением большого количеств инноваций. Ценовая структура рынка йогуртов изменяется в сторону увеличения доли дорогой продукции. В то же время, йогуртный рынок пока далек от насыщения. В Европе потребление йогуртов в среднем составляет 15 кг на человека в год, а в России лишь 2,5 кг47. Йогуртно-десертная группа ежегодно увеличивает долю в суммарном объеме молочной продукции на 515%.48 В Десертной группе наиболее активно развиваются сокосодержащие молочные продукты, молочные и творожные десерты. Объем рынка творога в России стабильно рос на протяжении четырех последних лет. Рост рынка не остановило даже резкое повышение цен на творог в 2007-2008 гг, которое было вызвано подорожанием молока. В 2008 г объем продаж творога в России составил 385 тыс. тонн49. В 2009 г под влиянием снижения доходов населения продажи творога несколько упадут, однако в 2010 г рынок снова покажет положительную динамику. Творог – относительно дешевый продукт, поэтому он будет отбирать определенный объем потребления у более дорогих категорий молочной продукции – сыра, йогуртов и пр. Кроме того, некоторая часть потребителей мучных десертов и кондитерских изделий может перейти на потребление более дешевых глазированных сырков. 9.1.2. Корпоративная структура рынка цельномолочной молочной продукции РФ Молочная промышленность в РФ является высоко консолидированной отраслью: на 3 крупнейшие компании на российском рынке молочной продукции приходится до 50% от общего объема производства50. На протяжении последних 10 лет наблюдалось укрупнение компаний в отрасли. В ближайшие годы можно прогнозировать усиление интеграционных процессов на рынке переработки молока на региональном и федеральном уровне. При этом распространение получила как вертикальная форма интеграции (перерабатывающие компании приобретают сельскохозяйственные предприятия), так и горизонтальная, которая происходит в форме покупки контрольных пакетов акций локальных перерабатывающих предприятий. Объединение в холдинги объясняется стремлением переработчиков регулировать объемы, цены и качество сырья, оставляя бюджет для продвижения и рекламы продукции. Для производителей молока объединение позволяет получить гарантированные рынки сбыта. Существуют также примеры инвестирования переработчиков в развитие сырьевой базы без включения сельхозпредприятий в состав холдинга. Например программа компании «Вимм-Билль-Данн» под названием «Молочные реки России», которая была начата в 1999 году. Данные Молочного союза России Данные «Вимм-Билль-Данн» 49 По данным BusinesStat 50 Расчеты на основе данных маркетингового агентства Step by Step 47 48 Проект охватил более 50 крупных сельскохозяйственных предприятий в Московской, Вологодской, Костромской, Рязанской, Смоленской и Воронежской областях. Компания организовала для хозяйств поставки доильных установок, кормоуборочной техники, кормов и холодильного оборудования, оказала помощь в закупке племенных животных. В результате был достигнут рост надоя и повышение качества молока, укрепление связей с сельхозпроизводителями, что позволило компании обеспечить себя сырым молоком нужного качества в необходимом объеме. Крупнейшими производителями на российском рынке молочной продукции являются: компания «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», «Юнимилк», Ehrmann, Danone, Campina. Компания «Вимм-Билль-Данн» включает 37 перерабатывающих заводов в России, Грузии, Средней Азии и на Украине; общая численность работающих составляет более 18 тыс. человек. Компания выпускает продукцию под марками Bio Max, Neo, «Агуша», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Кубанская буренка», «Ламбер», «М», «Наш доктор», «Рыжий Ап», «Чудо». Рыночная доля «Вимм-Билль-Данн» составляет около ¼ от общего объема российского рынка молочной продукции51. В 2008г. выручка компании в сегменте молочных продуктов составила 2 095,9 млн. долл. (увеличение к аналогичному периоду предыдущего года составило 13,1%)52. В группу «Юнимилк» входят 29 молочных предприятий в России, в том числе ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург), ОАО «Милко» (г. Красноярск), ОАО «Самаралакто» (г. Самара), и два на Украине. Компания выпускает продукцию под марками «Био Баланс», «Доктор Бранд», «Летний день», «Петмол», «Простоквашино», «Село Луговое», «Тёма», Шадринское. Продукция «Юнимилк» продается в России, Казахстане и на Украине. Рыночная доля российского рынка составляет около 15%53. По итогам работы первого полугодии 2008 года выручка Компании «ЮНИМИЛК» выросла на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и составила 19 433 млн. руб. Валовая прибыль за тот же период составила 4 242 млн. руб., рост составил 35,4%54. Группа Danone представлена в 150 странах, головной офис компании находится в Париже. Численность сотрудников компаний "Данон" в мире превышает 92 000 человек. Группа Danone - мировой лидер по производству кисломолочных продуктов, включая йогурты и десерты. На российский рынок Группа "Данон" пришла в самом начале 90-х годов. На настоящий момент компания "Данон" в России представлена 2 заводами по производству молочной продукции (в Чеховском районе Московской области и в г. Тольятти) и 15 дистрибьюторскими центрами. Молочное подразделение "Данон" в России на сегодняшний день насчитывает около 2500 человек. Компания выпускает продукцию под марками Actimel, Danette, Данные маркетингового агентства Step by Step Данные компании «Вимм-Билль-Данн» 53 Данные маркетингового агентства Step by Step 54 Данные компании «Юнимилк» 51 52 «Активиа», «Даниссимо», «Растишка», «Скелетоны». Компании 55 принадлежит около 7% российского рынка молочной продукции. В 2006 году выручка компании на российском рынке составила $ 561 млн56. С высокой долей вероятности можно предположить, что в долгосрочном анализируемом периоде иностранные инвесторы займут значительную долю российского рынка и производства. В пользу данной тенденции свидетельствует не только успешный опыт Группы Danone, но и быстрый старт финской компании Valio (компания перерабатывает 85% всего производимого молока в Финляндии), которая наращивает свои производственные мощности в России (в 2008 году компания открыла 2 завода в Гатчине и в Подмосковье). На современном рынке молочной продукции сложилась следующая многоуровневая структура: 1. Федеральный уровень: существенную долю рынка занимают федеральные игроки (50%), которые владеют производственно логистическими центрами в важнейших по потреблению регионах. Ассортиментная политика федеральных игроков ориентирована на производство высокомаржинальной продукции с длительными сроками хранения (йогурты, творожные массы, сокосодержащие молочные продукты). Продукция классического ассортимента представлена в меньшей степени и позиционируется в среднем и высшем ценовом сегментах. 2. Локальный уровень. Ассортимент локальных производителей, как правило, включает традиционные продукты с короткими сроками хранения (молоко в полиэтиленовом пакете, творог, сметана и т.п.). Десерты, йогурты, сырки и т.д. занимают небольшую долю в ассортимента. 9.1.3. Анализ рынка цельномолочной продукции СФО Производство цельномолочной продукции СФО в анализируемом периоде развивалось в соответствии с общероссийскими тенденциями. Для него характерно поступательное увеличение объемов производства (см. рис.25). Удельный вес производства цельной молочной продукции в СФО на протяжении десятилетнего периода составлял 11-12% от российского объема производства. 55 56 Данные маркетингового агентства Step by Step Данные маркетингового агентства Step by Step 1400 1200 тыс.тонн 1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 609,6 627,8 Производство цельномолочной продукции в СФО, тыс.тонн 689 776,1 841,9 962,9 1060 1137 1176 1228 1235 Рисунок 25. Динамика объема производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в СФО в 1998-2008гг., тыс. тонн57 Отличительной особенностью СФО является высокий фактор сезонности при производстве молока. Среднероссийский коэффициент сезонности, т.е. соотношение объемов летнего и зимнего молока, составляет 1,54, в СФО он равен 1,7158. Среди регионов СФО по производству цельномолочной продукции можно выделить Красноярский край (24%), Новосибирскую область (21%), Алтайский край (13%) и Омскую область (13%). Кемеровская область занимает 5 место (12%) (см. рис.26). другие 3% Томская область 4% Алтайский край 13% Омская область 13% Красноярский край 24% Новосибирская область 21% Кемеровская область 12% Иркутская область 10% Рисунок 26. Региональная структура производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в СФО в 2008гг.,%59 Данные Федеральной службы государственной статистики По данным журнала «Эксперт» 59 Данные Федеральной службы государственной статистики 57 58 Наибольший объем производства цельномолочной продукции среди регионов СФО в 2008г. зафиксирован в Красноярском крае (283 тыс.тонн). В регионе работают перерабатывающие предприятия таких федеральных игроков, как группа «Юнимилк» (завод «Милко») и ОАО «Вимм-БилльДанн» (ОАО «Назаровское молоко»). Действует крупный локальный производитель ООО «Арта» (г. Ачинск, основано в 1996г.). Совокупная доля трех предприятий на локальном рынке составляет 80%60. В Новосибирской области (252 тыс.тонн) доминирует компания ОАО «Вимм-Билль-Данн», которая представлена в области молочным комбинатом «Новосибирский» и заводом «Сибирское молоко» (торговые марки “Чудо”, «Биомакс», «Рыжий Ап», «Веселый молочник» и др.) Завод является крупнейшим производителей йогуртов и творожных десертов за Уралом. В 2009 году принято решение о строительстве завода «Юнимилк». Характерной тенденцией развития производства цельномолочной продукции в СФО является укрепление позиций федеральных игроков. 9.1.4. Анализ рынка цельномолочной продукции Кемеровской области Производство цельномолочной продукции в Кемеровской области за период 1998-2008гг. увеличилось более чем в 2 раза (см. рис.27). тыс.тонн 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 72,6 84,1 84,7 79,4 76,7 102,8 110,9 121,1 120,2 136 Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в Кемеровской области, тыс.тонн 154 Рисунок 27. Динамика производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в Кемеровской области в 1998-2008гг., тыс. тонн61 В 2008г. удельный вес Кемеровской области по производству молочной продукции в общероссийском производстве составил 1,5%, в общем объеме СФО – 12,5%62. Загрузка мощностей предприятий молочной промышленности Кемеровской области в 2007г. составляла 56%63, что соответствует российскому уровню (55%). На 1 января 2008 г. совокупные производственные мощности в перерасчете на молоко составляли 638,5 тонн 60 Данные Красноярского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики 63 Данные Федеральной службы государственной статистики 61 62 в смену, в том числе в г. Кемерово – 354 тонн в смену, в Новокузнецком районе- 56,7 тонн, Промышленновском районе – 73,5, Топкинском районе 31. В качестве положительной тенденции необходимо отметить достаточно эффективное использование производственных мощностей следующими локальными производителями: ООО МПО «Скоморошка», ОАО «Гормолзавод» г.Киселевск, ОАО «Юргинский гормолзавод», ОАО «Анжерское молоко» (см. таб. 4). Таблица 4 Использование среднегодовой мощности по основным предприятиям молочной промышленности Кемеровской области, в 2007г. в %%64 Наименование предприятия Среднегод овая мощность ООО «МПО Скоморошка» 90 ОАО «Анжерское молоко» 80 ОАО «Кемеровский молочный комбинат» 56 ОАО «Гормолзавод» г. Киселевск 89 ОАО «Юргинский гормолзавод» 85 ООО «Деревенский молочный завод» 50 Кемеровская область в сравнении с сопоставимыми по численности населения регионами СФО занимает последнее место по производству цельномолочной продукции (см. рис. 28). 300 250 200 150 100 50 0 Производство цельномолочной продукции, тыс.тонн Красноярский край Новосибирская область Алтайский край Кемеровская область 283 252 165 154 Рисунок 28. Сравнительные объемы производства цельномолочной продукции в регионах СФО, 2008г., тыс. тонн65 В 2008 году производство цельномолочной продукции на душу населения в Кемеровской области составляло 54,6 кг, что значительно ниже аналогичных показателей РФ -70,4 кг., СФО - 63,2 кг., Красноярского края 97 кг. (см. рис. 29).. Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 65 Данные Федеральной службы государственной статистики 64 120 100 80 60 40 20 0 Красноярск Новосибирс Российская Алтайский ий край кая область Федерация край Производство цельномолочной продукции на душу населения, тыс.тонн 97 95 70 66 СФО Кемеровска я область 63,2 55 Рисунок 29. Сравнительные объемы производства цельномолочной продукции на душу населения в РФ, СФО и сопоставимых по численности регионах СФО в 2008г., тыс. тонн66 Лидерами по данному показателю являются Красноярский край и Новосибирская область. Кемеровская область уступает им около 45% . 9.1.5. Анализ баланса ввоза-вывоза цельномолочной продукции За период с 2003 по 2007 гг. объем ввоза цельномолочной продукции на территорию Кемеровской области снизился на 14,2% в основном благодаря увеличению объема собственного производства. В 2007г. более 95% от общего объема ввоза цельномолочной продукции в Кемеровскую область приходилось на Новосибирскую область (см. таб. 5). Подавляющее большинство продукции, поступающее на рынок Кемеровской области, произведено компанией ОАО «Вимм-Билль-Данн» в Новосибирской области и Алтайском крае (ТМ Bio Max, Neo, «Агуша», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Рыжий Ап», «Чудо»). Несмотря на то, что объем вывоза увеличился более чем в 20 раз, регион остается “нетто-импортером” цельномолочной продукции: баланс вывоза/ввоза в 2007г. оценивается как 1/7. Таблица 5 Анализ баланса ввоза-вывоза цельномолочной продукции в Кемеровской области в 2003г., 2007г., тонн67. Всего за год по РФ 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 163 29301 3500 25123 66 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 67 В том числе по регионам СФО: Алтайский край Красноярский край 163 Новосибирская область Республика Алтай Томская область - 924 60,9 28233 1,2 1946 750 206 529 411 24033 - 9.1.6. Производственная структура цельномолочной продукции Кемеровской области Уровень концентрации в отрасли достаточно высок. В настоящее время 75% молочной продукции в Кемеровской области производится на четырех предприятиях области (рис. 30). ООО "Металлург" 5% ООО "Деревенский молочный завод" 21% ООО "Анжерское молоко" 15% ОАО "Кемеровский молочный комбинат" 26% ОАО "Юргинский гормолзавод" 7% ООО "МПО "Скоморошка" 13% ООО "Мастер Милк" г. Топки 3% ООО "Славино" 3% ОАО "Гормолзавод" г. Киселевск 7% Рисунок 30. Структура производства цельномолочной продукции предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2008г. (в натуральном выражении), в % 68 За последние два года на рынке переработки молока появились новые игроки ОАО «Славино», ООО «Металлург» (переименовались в «Кузнецкая молочная компания» в этом году), в конце 2008 года с рынка ушла компания ООО «Мастер Милк» (г. Топки). Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 68 18000 16000 14000 тонн 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 ООО ООО "МПО ОАО ОАО ОАО "КМК" ООО "ДМЗ" "Анжерское "Скоморош "Гормолзав "Юргински молоко" ка" од" г. й I полугодие 2007г. 9091 9048 I полугодие 2008г. 15695 11867 8606 ООО "Мастер Милк" г. 7200 5081 2685 3043 7275 4126 3864 1586 ООО ОАО ООО "Металлург "Кузбасско "Славино" " нсервмолок 353 2017 2786 Рисунок 31. Объемы производства цельномолочной продукции предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2007г., I полугодии 2008г., тонн69 Характеристики основных производителей цельномолочной продукции в Кемеровской области: 1. ОАО «Кемеровский молочный комбинат» входит в состав компании Юнимилк. Суммарный объем инвестиций, направленных компанией на модернизацию производства за 2006-2008гг., превысил 450 млн. руб. Основные средства – 330 млн. рублей – были направлены на запуск двух новых линий весной 2007 года: французской Sidel по производству молочных и кисломолочных продуктов в ПЭТ-бутылках, на которых выпускается продукция под торговыми марками «Био-Баланс», «Простоквашино», и линии по производству зерненого творога «Простоквашино». В цехе детского питания выпускаются кисломолочные продукты под торговой маркой «Тёма»70. Объем переработки молока в сутки составляет 160-180 тонн. В 2008 году только 40% производимой предприятием продукции реализуется в Кемеровской области, остальная часть вывозится в Томскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Красноярский край, Республику Хакассия, Республику Алтай, Алтайский край71. Доля вывоза продукции в другие регионы по сравнению с 2007 годом увеличилась. 2. ООО «МПО «Скоморошка» представляет собой вертикально интегрированный холдинг дивизионального типа. Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 70 По данным «Авант-Партнер Рейтинг» 69 71 По данным ОАО «Кемеровский молочный комбинат» 3. ООО «Деревенский молочный завод» расположено предприятие в Промышленновском районе в непосредственной близости от сырьевой базы. Предприятие активно модернизирует производство, имеется линия по производству собственной упаковки. С 2008г. предприятие последовательно реализует планы по организации розничной сети. В перспективных планах ООО «Деревенский молочный завод» открытие цеха по производству йогуртов. Структура предприятия имеет признаки вертикальной интеграции: собственное стадо КРС, перерабатывающее предприятие, торговый дом. 4. ООО «Анжерское молоко». Кроме Кемеровской области продукция реализуется в Томской, Новосибирской областях, Красноярском крае. Основу производства составляют классические молочные продукты, изготовленные по традиционным технологиям. Предприятие перерабатывает 80-100 тонн сырого молока в сутки (объем производства молока составляет 30 тонн в сутки, молочной продукции 4-5 тонн72). Характерной тенденцией формирования рынка молочной продукции Кемеровской области является создание региональных многоотраслевых холдингов, объединяющих средние и мелкие предприятия. К ним относятся: - ООО «А-Мега-Холдинг», в состав которого входит ОАО «Гормолзавод» в г. Киселевск. До 70-80% молока на завод поставляют собственные сельскохозяйственные предприятия73. На заводе работает около 60 человек. Выпускаемая продукция: сырки творожные; нежирная молочная продукция; сметана; сливки; молоко цельное; масло Крестьянское; масло животное; творог жирный; ряженка; кефир жирный74. - ООО “КузнецкХолдингГрупп” ООО «Кузнецкая молочная компания», в состав которого входят молочный завод в г. Новокузнецк, Тяжинское ОАО «Кузбассконсервмолоко». В мае 2008г. в состав холдинга вошел ГП КО Новокузнецкий завод детского питания (под управлением Александра Щукина), который является достаточно крупным для Кемеровской области (мощность по переработке молока составляет 25 тонн в сутки; ТМ «Шпаргалка», «Новичок Му») и составляет конкуренцию федеральным игрокам в сегменте детского молочного питания. С апреля 2008г. завод осуществляет выпуск «школьного молока» для детских учреждений области (детские дома, интернаты, детские сады, школы). Летом 2008 года объем переработки молока составлял 200 тонн в сутки, объем произведенной продукции 13 тонн75. - ОАО «Славино» профилирующее направление работы предприятия — молочное скотоводство. На конец 2008 года в хозяйстве содержали 1 тысячу голов дойного стада. В 2008 году произведено 1100 тонн цельномолочной продукции76. Половину полученного молока в «Славино» перерабатывают сами, другую продают соседям: «Металлургу», 72 73 По данным «Авант-Партнер Рейтинг» По данным «Авант-Партнер Рейтинг» По данным компании гормолзавод в г. Киселевск По данным «Авант-Партнер Рейтинг» 76 По данным ОАО «Славино» 74 75 Киселевскому гормолзаводу, заводу детского питания в Новокузнецке. В Чистогорске оборудован небольшой по площади цех с мощной производственной линией (до 5 тонн перерабатываемого молока в сутки), и линия загружена полностью. Продукция — масло, сметана, творог, фасованное молоко. Реализуются продукты переработки в трех собственных магазинах города Новокузнецк77. - ООО «Селяна» входит в группу компаний «Гостиный двор», имеет статус племзавода. Молочное стадо составляет 770 голов. В 2009 году начато производство пастеризованного молока разливного и в пленке (с 2008 г.). Торговая марка «Кузбасская буренка». Мощность оборудования по перерабатываемому сырью – 15 тонн в сутки78. - Кооператив «Согласие» Кемеровского облпотребсоюза. Имеет 5 филиалов по централизованному сбору молока с частных подворий. Ежедневно заготавливает более 16 тонн молока. В 2008 году закупил более 5,5 тыс. тонн молока. Владеет собственным молокоперерабатывающим комплексом первичной пастеризации. Организована торговля молоком из бочек79. 9.1.7. Корпоративная структура рынка цельномолочной продукции Кемеровской области Многоуровневая структура локального рынка молочной продукции (в натуральном выражении) выглядит следующим образом: 1. Федеральные игроки среди производителей представлены компанией Юнимилк (ОАО «Кемеровский молочный комбинат»), доля рынка составляет 25-30 %80. Продукция представлена заводами Кемеровской области, и других регионов. 2. Достаточно весомо на локальном рынке присутствие привозной продукции компании «Вимм-Билль-Данн» (по разным оценкам около 1520%81), продукция которого завозится в основном из Новосибирской области и Алтайского края. Значимо в области и присутствие продукции компании Danone. В натуральном выражении компания занимает не более 5% рынка, а в стоимостном около 20%82. 3. На три крупных локальных производителя приблизительно в равных долях приходится около 36% (ООО «МПО «Скоморошка», ООО «Деревенский молочный завод», ООО «Анжерское молоко»). Ассортимент локальных и федеральных игроков практически не пересекается друг с другом. По данным журнала «Деловой Кузбасс» Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АКО 79 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АКО 80 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АКО 81 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АКО; данные «Авант-Партнер Рейтинг» 82 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АКО 77 78 Вимм-БилльДанн; 15% Юнимилк (включая ОАО "Кемеровский молочный комбинат"); 25% Региональные компании; 50% Данон; 5% Другие; 5% Рисунок 32. Корпоративная структура рынка продаж цельномолочной продукции Кемеровской области в 2008 году, в натуральном выражении83 В Кемеровской области появились случаи производства молочной продукции частных торговых марок (Private lable). Так сеть супермаркетов «Кора» разместила заказ на производство творога, сметаны, молока и кефира на ООО “Деревенский Молочный завод” Для сети магазинов «Чибис» производится молоко под маркой «Выгодный товар» компанией «Скоморошка». Ряд продуктов производился под частными марками для сети «Алпи» компанией «Кемеровский молочный комбинат» и «Кузбассконсервмолоко». С 2005 года в Кемеровской области действует программа обеспечения учащихся общеобразовательных школ, детских садов, воспитанников домовинтернатов и детских домов витаминизированным молоком. На 2005-2006 учебный год из областного бюджета было потрачено 52,1 млн. рублей, в 2—7 году было выделено 20 млн. рублей, в 2008 году – 47,8 млн. рублей84. 9.2. Рынок нежирной молочной продукции Нежирная молочная продукция - это обезжиренное молоко (как готовый продукт, а не как вторичное сырье, направляемое на выпойку скота) и продукция, произведенная из него: пастеризованное обезжиренное молоко, сыр, творог, творожные сырки, творожная масса, кисломолочные напитки. Нежирную молочную продукцию обычно употребляют по медицинским показаниям или при соблюдении диеты. 83 По расчетам управления стратегического развития АКО 84 По данным Департамента образования и науки Кемеровской области В 2007 году в РФ было произведено 514 тыс. тонн нежирной молочной продукции в пересчете на молоко (рис.33). 600 тыс.тонн 500 400 300 200 100 0 нежирная молочная продукция в пересчете на обезжиренное молоко,тыс. тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 515 547 534 450 418 461 478 458 524 514 Рисунок 33. Динамика производства нежирной молочной продукции в пересчете на обезжиренное молоко в РФ в 1998 - 2007 гг., тыс. тонн85 Лидерами по производству в 2006 году являлись Приволжский федеральный округ (36% от совокупного производства в РФ), Центральный федеральный округ (25%). В Сибирском федеральном округе производилось лишь 13% от совокупной нежирной продукции РФ86. Наибольшую долю в производстве составили нежирное молоко и кисломолочная продукция, а также обезжиренный творог (таб.6). Таблица 6 Динамика производства нежирной молочной продукции в РФ в натуральном выражении, тонн87 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 творог 5122 5396 5005 4648 4505 4983 5000 4949 5764 5501 нежирный 4 1 0 3 2 7 6 7 3 5 сырки и сырковая масса 7988 7457 7219 4692 4664 5203 3768 3074 3790 3781 творожные нежирные молоко и кисломолочна я продукция нежирная 4330 5146 5832 4637 4124 4289 5183 5870 6320 6132 (простокваша, 2 3 7 6 4 2 2 5 8 2 кефир, напитки из пахты и т.д.) Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики 87 Данные Федеральной службы государственной статистики 85 86 В Кемеровской области прослеживается устойчивая положительная динамика производства нежирной молочной продукции. Так в 2008 году объем производства вырос на 14% относительно 2007 года, составив 14,1 тыс. тонн (рис. 34). тыс.тонн 15 10 5 0 Неж ирная молочная продукция, тыс.тонн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5 5,2 5,2 11 12,4 14,1 Рисунок 34. Динамика производства нежирной молочной продукции в Кемеровской области в 2003 - 2008 гг.88 Основным производителем нежирной молочной продукции в Кемеровской области является МПО «Скоморошка», продукция которого составляет около 49% совокупного объема производства. Кроме того, производство ведется на ОАО «Анжерское молоко» и ОАО «Кемеровский молочный комбинат». ОАО "Анжерское молоко" 2% ОАО "Юргинский гормолзавод" 25% ОАО "Кемеровский молочный комбинат" 18% ООО "Славино" 6% ООО "МПО "Скоморошка" 49% Рисунок 35. Структура производства нежирной молочной продукции предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2008г. (в натуральном выражении), в % 89 По данным Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 89 Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 88 В Кузбассе основную массу нежирной продукции представляет творог и нежирный кефир. 3000 2500 тонн 2000 1500 1000 500 0 ООО "МПО "Скоморошка " ОАО "КМК" ОАО "Юргинский гормолзавод" I полугодие 2007г. 2070 1350 1011 I полугодие 2008г. 2683 1023 1407 ООО "Славино" ОАО "Анжерское молоко" ОАО "Кузбассконс ервмолоко" 59 328 92 Рисунок 36. Объемы производства нежирной молочной продукции предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2007г., I полугодии 2008г., тонн90 Справка. В эту в категорию входит обезжиренное молоко, отпускаемое на переработку молокоперерабатывающим предприятиям. Рынок молочных консервов За период с 1998г. по 2008г. объем производства молочных консервов в РФ увеличился на 40,6%. (см. рис. 37). 1000 млн.усл.банок 800 600 400 200 0 Производство молочных консервов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 615 538 620 677 722 760 820 897 833 759 865 Рисунок 37. Динамика производства молочных консервов в РФ в 1998 – 2008гг.91 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 91 Данные Федеральной службы государственной статистики 90 В товарном предложении в РФ в 2007 около 80% приходилось на сгущенное молоко с сахаром, 15,8% занимало сгущенное молоко с сахаром, 3,4% сгущенное молоко без сахара, 0,8% сгущенное молоко с различными наполнителями (кофе, какао и др.). В стоимостном выражении емкость рынка консервированных молочных продуктов в 2008 году превысила $417 млн92. Производственные мощности организаций по выпуску молочных консервов используются недостаточно эффективно. В 2007г. этот показатель составлял 50% (см. рис.38). 70 60 % 50 40 30 20 10 0 Загруженность производственных мощностей предприятий по выпуску молочных консервов, % 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 55 48 55 53 56 60 61 58 50 Рисунок 38. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску молочных консервов в РФ, в %93 Рынок молочных консервов высоко консолидирован. Около 40% рынка молочных консервов в настоящее принадлежит ЗАО Торговый Дом «Союзконсервмолоко» (владелец торговой марки «Густияр») и Компании «Эрконпродукт» (ТМ «Молочная страна»). По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе будет наблюдаться тенденция к снижению объемов производства молочных консервов. Основной причиной сокращения объемов производства эксперты считают снижение спроса на молочные консервы, которое вызвано следующими причинами: 1. Ухудшение качества продукции и увеличение доли фальсифицированной продукции (использование растительных жиров). 2. Изменение потребительских предпочтений, выраженное в снижении потребления сгущенного молока в жестяных банках. 3. Отсутствие ребрендинга традиционного продукта. В то же время в России расширяется объем производства кондитерских изделий, в рецептуру которых входит сгущенное молоко. Данный факт будет оказывать небольшое стабилизирующее влияние на рынок, стимулируя поставки в сегменте В2В. На фоне общего спада производства в категории, растет объем потребления «вареного сгущенного молока», в том числе в кондитерском производстве94. Данные ИКАР - Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка Данные Федеральной службы государственной статистики 94 Данные компании «Брэндцентр» 92 93 В связи с общероссийской тенденцией снижения уровня потребления в РФ в среднесрочной перспективе прогнозируется снижение объемов производства молочных консервов. Для компенсации падения объемов производства часть молочно-консервных предприятий открыли параллельные производства и начали выпуск совершенно новых для себя продуктов. Значительные изменения происходят в применяемой упаковке: в отрасли нашли применение сашеты, тюбики и пластиковые стаканчики, которые ранее применялись для майонезов, йогуртов и соусов. В 2008г. объем производства молочных консервов в Кемеровской области занимал 4,3% от общероссийского объема. Объем производства молочных консервов в Кемеровской области за период с 1998г. по 2008г. увеличился в 2 раза (см. рис.39). млн. условных банок 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Молочные консервы 18,4 18,7 35,2 36,9 24,3 22,6 18 25,7 40,4 41,9 37,4 Рисунок 39. Динамика производства молочных консервов в Кемеровской области в 1998 – 2008гг.95 Основным производителем молочных консервов в Кемеровской области является ОАО «Кузбассконсервмолоко» (рабочий поселок Тяжин). Около 60% продукции реализуется на рынке Кемеровской области. Предприятие входит в число пяти крупнейших производителей молочных консервов в России. Спрос на продукцию предприятия значительно снизился из-за ухудшения качества вследствие замены животных жиров на растительные. Перспективным планом развития предприятия предусмотрено расширение увеличение объемов производства за счет расширения географии вывоза (регионы ДФО, стран СНГ, Китай и Монголию). В балансе ввоза-вывоза консервов молочных, общий объем вывоза превышает соответствующий показатель ввоза примерно в 15 раз (по состоянию на 2007г.). 95 Данные Федеральной службы государственной статистики Таблица 7 Анализ баланса ввоза-вывоза молочных консервов в Кемеровской области в 2003г., 2007г, туб.96 Всего за год 2003 Алтайский край Иркутская область Красноярский край Новосибирская область Томская область Омская область вывоз ввоз 10183 727 В том числе: 1154 720 1513 80 5899 219 283 2007 вывоз 29804 ввоз 1976 3970 3331 2992 3025 1596 558 1812 За период с 2003 по 2007 гг. общий объем ввоза на территорию Кемеровской области вырос на 174%. В 2007г. около 92% от общего объема ввоза приходилось на Омскую область. Основным производителем молочных консервов в г. Омске является ОАО “Любинский молочно - консервный комбинат”, объем производства сгущенного молока, сливок составляет 35 млн. условных банок. Рынок сыров Объем производства сыров в РФ за период с 1998г. по 2008г. имеет устойчивую тенденцию к росту, за анализируемый период он увеличился в 2,3 раза (см. рис.40). 500 тыс.тонн 400 300 200 100 0 Сыры жирные (вкл. брынзу) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 185 185 221 255 316 349 348 378 421 437 429 Рисунок 40. Динамика производства сыров в РФ в 1998-2008гг., тыс. тонн97 Производство сыров носит ярко выраженный сезонный характер (рис.41), связанный с переработкой излишков вырабатываемого «летнего молока», закупаемого предприятиями по сниженным ценам. Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 97 Данные Федеральной службы государственной статистики 96 Рисунок 41. Динамика производства сыров жирных, включая брынзу, в РФ, тыс. тонн98 В структуре производства сыра в РФ в 2006 году 59,1% пришлось на твердые и полутвердые сыры, 37,7% на плавленые сыры, 3,2% на мягкие сыры. 300 250 тыс.тонн 200 150 100 50 0 Производство сыров, тыс.тонн Твердые и полутвердые сыры Плавленые сыры Мягкие сыры 248,7 158,9 13,4 Рисунок 42. Объем производства сыров в РФ в 2006 г.в натуральном выражении99 В 2007 году производственные мощности организаций по выпуску сычужных сыров использовались на 66% (см. рис.43) 98 99 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики 80 % 60 40 20 0 Загруженность производственных мощностей предприятий по выпуску сычужных сыров, % 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 72 51 49 59 56 54 61 66 66 Рисунок 43. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску сычужных сыров в РФ, в %100 В качестве одной из важных тенденций рынка стоит отметить начавшийся в 2009г. процесс импортозамещения. За 5 месяцев 2009 года производство сыров в РФ увеличилось на 9,5% от аналогичного периода прошлого года101. Объем импорта сыра за 1 полугодие 2009 года снизился на 17,1% составив 105,9 тыс. тонн102. В РФ внутреннее производство сыра на душу населения за анализируемый период увеличилось более чем в два раза и в 2008г. составило 3,02 кг (см.рис.25). 3,5 3 кг 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 производство на душу населения в РФ 1,26 1,27 1,51 1,75 2,17 2,41 2,42 2,64 2,95 3,07 3,02 производство на душу населения в КО 0,34 0,3 0,29 0,26 0,28 0,25 0,28 0,29 0,25 0,23 0,16 Рисунок 44. Производство сыров на душу населения в РФ и в Кемеровской области в 1998-2008гг., кг103 Несмотря на положительную динамику объемов производства, внутренний объем производства в значительной степени не покрывает российских потребностей. В 2008г. доля импорта на российском рынке сыра составляла в зависимости от вида продукции от 50 до 60%.104 Более 40% объема импорта сыра в 2008г. приходилось на Украину и Республику Данные Федеральной службы государственной статистики По данным Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» 102 По данным Национального Союза производителей молока «Союзмолоко» 103 Данные Федеральной службы государственной статистики 104 УК "Финам Менеджмент" 100 101 Беларусь, являющихся основными конкурентами российских производителей. Среди стран дальнего зарубежья основные объемы поставок сыра приходились на страны ЕС (около 50 %), из которых наиболее крупными поставщиками были Германия, Литва и Финляндия.105 Российские производители практически не пересекаются в ассортименте с импортерами. Ценовые сегменты рынка, которые занимают отечественные производители, относится в основном к «низкой и средне ценовой категории» продукции и представлены всего несколькими сортами (российский, пошехонский, голландский и т.п.). Сегмент рынка, занимаемый импортерами, относится к «категории выше среднего» и «высокой ценовой категории» и имеет широкий ассортиментный перечень (Гауда, Эдамер, Маасдам, Рокфор, Kaserei, Champignon и т.п.). Средний показатель потребления сыра в России на душу населения в 2008г. зафиксирован на уровне 6 кг на человека. При этом рациональной нормой считается – 6,5 кг106. В развитых странах ЕЭС данный показатель выше в среднем в 4 раза (см. рис. 26). В таких странах как Швейцария, Италия, Голландия, Франция на производство сыра уходит около 40% сырого молока. Более 20% молока в мире перерабатывается в сыр, мировое производство которого превышает 10 млн. тонн в год. Главными экспортерами сыра в мире являются Нидерланды, Новая Зеландия, Франция, Дания, Швейцария. При этом объем производства сыра зависит от культуры и продуктивности животноводства, уровня техники и техники переработки молока. По оценкам экспертов, организация промышленного сыроделия в развивающихся странах, в том числе в России, еще впереди. 30 25 кг 20 15 10 5 0 потребление сыра в год на душу населения Россия норма потребления Германия Франция 6 6,5 23 26 Рисунок 45. Потребление сыров на душу населения в России, Германии и Франции в 2008гг., кг107 В 2008 году объем продаж сыра в РФ оценивался экспертами в 665 тыс. тонн . Ежегодно рынок сыров прирастает в среднем на 15%109. По 108 Данные Федеральной службы государственной статистики Источник: журнал «Переработка молока» 107 Источник: журнал «Переработка молока» 108 Данные Businessstat 109 Данные информационно-аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг 105 106 сегментам темпы роста розничных продаж в России в стоимостном выражении выглядят следующим образом: 26% % 24% 22% 20% 18% Темпы роста продаж сыра в РФ,% Твердые и полутвердые сыры Плавленые сыры Сыры с плесенью 24% 25% 24% Рисунок 46. Темп роста продаж сыра в РФ в стоимостном выражении в 2007г.110 В ассортиментной структуре сыров выделяют кисломолочные и сычужные сыры, которые в свою очередь делятся на следующие сегменты: Сегмент «Твердые и полутвердые сыры» В России работают около 150 сыроваренных заводов, но на рынке нет ярких лидеров с существенной долей рынка. Десять основных производителей, по данным ACNielsen, удерживает только около 30% рынка твердых сыров. Основной ассортимент продукции составляют типы сыров, а не бренды. В настоящее время наибольшим спросом пользуются российские сыры - «Российский», «Пошехонский», «Костромской», а также импортные Edam, Gauda, Maasdam, на каждую из марок приходится от 5 %-8 % рынка твердых сыров России. Из отечественных брендированных марок твердого сыра наибольшей популярностью пользуется марка «Ламбер» с долей от 2 %3 % рынка. К полутвердым сырам относятся: Чеддер, Мильдзитер, Прибалтийский и др. География российского рынка твердых сыров очень обширна. Основные производители сыра в России сосредоточены в Центральном, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском районах. Сегмент «Плавленые сыры» Крупнейшим производителем плавленых сыров в России является немецкая компания Hochland, которая имеет собственное производство в России и контролирует порядка 18% отечественного рынка. ЗАО "Карат" занимает порядка 17% рынка, при этом тройку лидеров российского рынка плавленых сыров замыкает финская компания Valio (сыр Viola) с долей 16%. Менее заметные позиции на рынке занимают отечественные Росагроэкспорт (5%), Янтарь (5%), Вимм-Билль-Данн (3%), а также французская Lactalis (марка "Президент"). Сегмент «Мягкие сыры» включает сыры Ливаро, Камамбер, Маруаль и др. Сегмент «Рассольные сыры»: брынза, сулугуни, адыгейский, осетинский и др. 110 Данные информационно-аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг Специалисты сходятся во мнении, что упаковка сыра должна отражать его специфику, делать товар узнаваемым. И если на рынке плавленых сыров дизайн упаковки тщательно прорабатывается производителем и технологически это сделать несложно, здесь успешными примерами продвижения являются такие бренды как, Almette, Viola, Кraft и другие, то на рынке твердых сыров при разработке бренда этап создания визуальных элементов (внешний вид упаковки, ее дизайн) является проблематичным. По этой же причине, оригинальная разработка способна обеспечить огромную отдачу, поэтому время от времени новинки все же появляются111. Рынок сыра в СФО и Кемеровской области На долю Сибирского федерального округа приходится около 20% общего объема производства сыров в РФ. В 2008г. объем производства СФО составил 86 тыс. тонн, из которого 79% приходится на долю Алтайского края (см. рис.27). Республика Алтай 3% Красноярский край Кемеровская 3% область 1% Республика Хакассия 3% Другие 11% Алтайский край 79% Рисунок 47. Производство сыров жирных (включая брынзу) в СФО в 2008гг., %112 Основные производители твердых сыров сосредоточены в Алтайском крае (Быстрянский маслосырзавод, Камышенский маслосырзавод, Антоньевский маслосырзавод, Куяганский маслосырзавод, Залесовский маслосырзавод) и в республики Алтай (ООО Майма-молоко). Отдельно стоит выделить Алтайский завод (г. Рубцовск), принадлежащий компании «Вим-Биль-Данн» и являющийся единственным производителем продукта под общенациональным брэндом – сыра «Ламбер». В настоящее время предприятие является самым крупным заводом по объемам производства сыра в СНГ (мощность составляет 40 тонн в сутки113). За период с 1998г. по 2008г. в Кемеровской области производство сыра уменьшилось более чем в два раза (см. рис.28). ЗАО «АГРИКонсалт» Данные Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономическое положение России - 2008 год» 113 Данные ИД "Алтапресс" 111 112 1,2 тыс.тонн 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Производство сыров жирных (вкл. брынзу) в Кемеровской области 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,03 0,91 0,85 0,75 0,81 0,71 0,8 0,82 0,72 0,64 0,46 Рисунок 48. Динамика производства сыров в Кемеровской области в 1998-2008гг., тыс. тонн114 Подобная отрицательная динамика производства сыра объясняется высокой конкуренцией со стороны производителей Алтайского края, где наработаны традиции сыроделия, и отрасль получает достаточный объем инвестиций. 140 120 тонн 100 80 60 40 20 0 СПК ООО "КВП ОАО ОАО ООО "МПО "Чумайский Подорожни "Гормолзав ОАО "КМК" "Юргинский "Скоморош " к" г. Топки од" г. гормолзаво ка" I полугодие 2007г. 120 88 37 40 2 I полугодие 2008г. 20 86 36 11 3,2 Рисунок 49. Объемы производства сыров жирных предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2007г., I полугодии 2008г., тонн115 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Департамента сельского хозяйства перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 114 115 0,7 ОАО "Юргинский гормолзавод" 2% ООО "МПО "Скоморошка" 0,25% ОАО "КМК" 7% СПК "Чумайский" Чебулинский район 13% ОАО "Гормолзавод" г. Киселевск 23% ООО "КВП Подорожник" г. Топки 55% Рисунок 50. Структура производства сыров жирных предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2008г. (в натуральном выражении), в % 116 тыс.тонн Основным производителем сыра в Кузбассе является СПК «Чумайский», объем производства, которого в 2008г. составил 46%117 от общего объема произведенного сыра в области. В связи со сложной финансовой ситуацией в мае 2009г. на предприятии введено внешнее управление118. Также можно выделить ОАО «Гормолзавод» г. Киселевск (10%) и ОАО «Кемеровский молочный комбинат» (3%) 119. Справка. На «Кемеровском молочном комбинате» с 2008 г. прекращено производство плавленых сыров. Особняком стоит ООО «КВП Подорожник», г. Топки, изготавливающий сыр для собственной продукции – бутербродов. Объем производства предприятия в 1 полугодии 2008 года достиг 86 тонн. Рынок масла животного За период с 1998г. по 2008г. объемы производства масла животного в РФ практически не изменились. В 2008г. этот показатель составил 278 тыс. тонн (см. рис.51). 290 280 270 260 250 240 230 Производство масла животного в РФ, тыс.тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 276 262 267 271 279 285 276 254 268 272 278 Рисунок 51. Динамика производства масла животного Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Администрации Кемеровской области 117 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 118 Газета Коммерсант №119 (4174) от 06.07.09 119 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 116 в РФ в 1998-2008гг., тыс. тонн120 Существующий объем производства не удовлетворяет потребностям населения РФ в полном объеме. Доля импорта на этом рынке животного масла в 2007 году составляла 33,5%121. За период с 1998 по 2008гг. импорт сливочного масла в РФ увеличился приблизительно на 40%. В стоимостном выражении импорт сливочного масла в РФ увеличился более чем в два раза (см. рис.52). 180 500 160 450 400 140 тыс.тонн 300 100 250 80 200 60 150 40 100 20 0 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Импорт масла сливочного всего, тыс. тонн 101 53 71 137 140 164 148 133 165 123 140 Импорт масла сливочного из стран СНГ,тыс. тонн 27 25 49 78 43 42 80 71 58 48 56 Импорт масла сливочного, млн.долл. 187 88 98 161 172 237 242 245 301 312 436 Рисунок 52. Импорт масла сливочного в РФ в 1998-2008гг., январь-декабрь; тыс. тонн, млн. долл.122 В 2008г. объем импорта сливочного масла к его внутреннему производству составил 66%123. Основная доля импорта из стран СНГ приходилось на Украину и Республику Беларусь. Среди стран дальнего зарубежья основные объемы поставок сливочного масла приходились на Новую Зеландию, США и страны ЕС, из которых наиболее крупными поставщиками были Финляндия и Польша. Доля экспорта сливочного масла незначительна. Отличительной чертой российского рынка сливочного масла является жесткая конкуренция между производителями: крупные игроки «поглощают» мелких региональных производителей, увеличивая тем самым свою долю на рынке сливочного масла в России. Среди российских производителей лидерами являются ООО «Ивмолокопродукт», ООО «Ува – молоко», АПС «АЛЕВ», ГК «Юнимилк», ГК «ВАМИН Татарстан», «Вимм – Билль – Данн». Зарубежные игроки представлены такими компаниями, как «Валио» (Финляндия), ГК «Lactalis International» (Франция), корпорацией «New Zealand Dairy Board» (Новая Данные федеральной службы государственной статистики Данные ИКАР 122 Данные Федеральной службы государственной статистики 123 Расчеты на основе данных Росстата 120 121 0 млн.долл 350 120 Зеландия), ОАО «Тульчинский маслосырзавод» и ОАО «Житомирский маслозавод» (Украина). Тенденции рынка животного масла: 1. Сливочное масло является традиционным для России продуктом, однако и ему не удалось избежать сокращения объема продаж из-за общего тренда сокращения потребления жирной пищи. В натуральном выражении сектор масла сокращается в среднем 3%124 за год. В денежном выражении продажи масла продолжают расти только благодаря росту цен на молочную продукцию, в среднем на 11%125 год. 2. Замещение животных жиров на импортные тропические масла при производстве молочной продукции, на изготовление которой прежде шли в основном животные жиры. По данным Молочного союза, импорт масла тропических растений за последние 5 лет практически удвоился и достиг в 2008 году более 900 тыс. тонн. Средняя контрактная стоимость 1 кг тропических масел в 2008 году была почти в три раза ниже стоимости сливочного масла. 3. Увеличение объема некачественной и фальсифицированной продукции также вследствие использования растительных жиров и жиров морских животных, что привело к вытеснению значительной доли натурального масла спредами (маргаринами на основе растительного или смешанного сырья). Самыми крупными регионами-производителями сливочного масла среди федеральных округов по итогам 2008 года стали Центральный и Приволжский федеральные округа с совокупной долей порядка 66% от общероссийского выпуска (см. рис. 53). Сибирский ФО 13% Дальневосточный ФО 2% Уральский ФО 3% Приволжский ФО 42% Центральный ФО 24% Северо-Западный ФО 4% Южный ФО 12% Рисунок 53. Структура производства масла животного в разрезе федеральных округов в 2008гг.,%126 Данные BusinesStat Данные BusinesStat 126 Данные федеральной службы государственной статистики 124 125 В пятерку крупнейших регионов-производителей в 2007 году вошли Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ивановская область, Алтайский край и Самарская область. Их совокупная доля составила чуть больше 32%127 в общем объеме производства на территории РФ. В 2007 году наибольшие значения показателя самодостаточности (способности местных производителей самостоятельно удовлетворить потребности региона в продукте) были характерны для Ивановской области, республики Татарстан и Удмуртской Республики. Производство сливочного масла в СФО имеет отрицательную динамику, так за период с 1998г. по 2008г. объемы производства снизились на 12% (см. рис.54). 50 тыс.тонн 40 30 20 10 0 Производство масла животного в СФО, тыс.тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40,7 41,6 40,7 41,1 42,9 38,9 34 35,6 32,1 33,3 36 Рисунок 54. Динамика производства масла животного в СФО в 1998-2008гг., тыс. тонн128 Кемеровская область За период с 1998г. по 2008г. объемы производства животного масла в Кемеровской области увеличились на 55% (см. рис.55). тыс.тонн 4 3 2 1 0 Производство масла животного в Кемеровской области, тыс.тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2,2 2,5 2,9 2,4 2,7 3,4 3 3,1 3 3,2 3,4 Рисунок 55. Динамика производства масла животного в Кемеровской области в 1998-2008гг., тыс. тонн129 Наиболее крупными производителями по итогам I полугодия 2008г. в Кемеровской области стали ООО «Анжерское молоко», ООО «Деревенский молочный завод», ООО «МПО Скоморошка» и ОАО «Юргинский Данные агентства «Экспресс-обзор» Данные Департамента экономического развития 129 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 127 128 гормолзавод» (см. рис. 6). Их суммарная доля в совокупном объеме производства в 2008г. составила 95% (см. рис.7). Другие 1% ООО "Анжерское молоко" 33% ООО "ДМЗ" 31% ОАО "Гормолзавод" г. Киселевск 4% ОАО "Юргинский гормолзавод" 15% ООО"МПО"Скомо рошка" 16% Рисунок 56. Структура производства масла животного предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2008г. (в натуральном выражении), в % 130 Новыми игроками на рынке производства масла в 2008 году стали ООО «Металлург» и ООО «Славино». 400 350 300 тонн 250 200 150 100 50 0 ООО "Анжерское молоко" I полугодие 2007г. I полугодие 2008г. 361 ООО "МПО "Скоморошка" ОАО "Юргинский гормолзавод" ОАО "КМК" ОАО "Гормолзавод " г. Киселевск 205 61 148 92 47,5 326 168 163 ООО "ДМЗ" 44,3 ООО "Металлург" ООО "Славино" 4 1,9 Рисунок 57. Объемы производства масла животного предприятиями Кемеровской области в I полугодии 2007г., I полугодии 2008г., тонн131 Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 130 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 131 Рынок мороженого Объем производства мороженого в РФ за период с 1998г. по 2008г. увеличился на 15,5% (см. рис.26). тыс.тонн 500 400 300 200 100 0 производство мороженого в РФ, тыс.тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 315 363 346 364 374 387 396 407 389 383 363 Рисунок 58. Динамика производства мороженого в РФ в 1998-2008гг., тыс. тонн132 Объем розничных продаж мороженого в России в 2008 г составил 342 тыс. тонн, снизившись почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. В 2009 г продажи, по расчетам BusinesStat, упадут еще на 10%. Стоимостной объем розничных продаж мороженого в России очень быстро рос в первой половине 2000-х гг за счет увеличения цен и объемов продаж, однако уже в 2007 г он составил всего 13%. В 2008 г, несмотря на резкое падение натурального объема продаж, стоимостной объем вырос на 8,5% за счет такого же резкого повышения цен. В 2009 г, несмотря на продолжающийся рост цен, стоимостной объем продаж мороженого в России упадет на 4%133. Уровень потребления мороженого на душу населения в России составляет около 3-4 кг, что значительно ниже, чем в европейских странах (68 кг) и США (10-12 кг)134. Одной из основных тенденций рынка с 90-х годов является расширение ассортимента выпускаемой продукции. В настоящее ассортиментный ряд у крупных производителей насчитывает около 500 видов мороженого. Поскольку уличное потребление мороженого преобладает над домашним, то большинство производителей для реализации мороженого используют киоски и ларьки. На втором месте - супермаркеты, на третьем минимаркеты и универсамы. Реже используются такие торговые каналы, как магазины "у дома", морозильные лари на улице и кафе-рестораны. При этом за последние три года в реализации мороженого возросла доля супермаркетов и универсамов. Среди основных тенденций рынка необходимо отметить увеличение уровня консолидации рынка за счет поглощений и слияний компаний. В тройку лидеров среди компаний-производителей мороженого вошли следующие компании: компания Unilever, которая в феврале 2008 года купила российского лидера рынка мороженого «Инмарко» (г. Новосибирск). Данные Федеральной службы государственной статистики По расчетам BusinesStat 134 ДанныеDISCOVERY Research Group 132 133 В России «Инмарко» принадлежит три завода в Новосибирске, Омске и Туле Доля российского рынка составляет 16,2%135) На тройку лидеров приходится 28,6%136 от общероссийского объема производства мороженого, в том числе, помимо Инмарко, холдинг «Талосто» (доля 7,3%) и компания Nestle (доля около 5%). Эксперты отмечают, что уже к концу 2010 года на рынке останется несколько крупных игроков, суммарная доля рынка которых будет составлять не менее 80%137. Среди остальных достаточно крупных игроков российского рынка мороженого можно выделить следующих: «Айсберри» (г.Москва), Русский холод» (г.Барнаул), Снежный городок (г.Новокузнецк), «Хладко» (г.Красноярск). Консолидация отрасли сопровождается созданием сильных брендов федерального уровня. Лидерами по объему производства мороженого среди федеральных округов являются Центральный (96,99 тыс.т.) и Сибирский (90,51 тыс.т.) округа, их совокупный объем производства в 2008г. составил более 50% объемов российского производства. Основным препятствием для развития производства локальными производителями становится усиление конкуренции со стороны игроков федерального значения. Динамика производства мороженого в Кемеровской области носит отрицательный характер. За период с 2000г. по 2008г. объем производства снизился на 41% (см. рис.27). тыс.тонн 20 15 10 5 0 Производство мороженого в Кемеровской области, тыс.тонн 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 13,4 14,9 11,6 12,3 10,8 10,9 8,38 9,93 7,9 Рисунок 59. Динамика производства мороженого в Кемеровской области в 2000-2008гг., тыс. тонн138 Единственным производителем мороженого в Кемеровской области является компания Снежный городок. Компания занимает 5 место в России по производству мороженого. Доля российского рынка составляет 3,1%139; доля рынка Кемеровской области составляет 50%140. Компании принадлежат ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат», ОАО «Кемеровский Данные «Бизнес Аналитика» ДанныеDISCOVERY Research Group 137 По данным BsMarket.ru 138 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 139 Данные «Бизнес Аналитика» 140 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 135 136 хладокомбинат». Мороженое "Снежный городок" производится на современных линиях от мировых лидеров на рынке оборудования из Швеции, Италии, Польши: Tetra Pak, Ice group, Schnober и др., в соответствии с новейшими европейскими тенденциями и технологиями. Несмотря на это, ежегодно компания уменьшает объемы выпуска, уступая рынок главному конкуренту компании «Инмарко», доля которого оценивается в 30% рынка в Кемеровской области. «Русский холод» занимает расчетно около 10% рынка. Кроме того, на рынке Кемеровской области достаточно весомо присутствие томского производителя мороженого ООО «Эскимос» (ТМ «33 пингвина»), который достаточно успешно использовал незанятую нишу в каналах дистрибуции мороженого премиум сегмента, а именно, сеть розничных мини-кафе. Томское порционное мороженое также представлено в мелкой рознице в нижнем ценовом сегменте. Рынок продуктов молочных сухих Начиная с 2007 года, российский рынок сухого молока испытывает очень резкие колебания под влиянием множества факторов, начиная от засухи в Новой Зеландии и заканчивая «молочной войной» с Белоруссией. На внутриотраслевые факторы накладывается спад потребления молочных продуктов из-за роста цен на них в течение последних лет, а также общая кризисная ситуация в экономике. В 2009 г объем продаж сухого молока в стране составят 237 тыс. тонн141. Сейчас на рынке сухого молока работают порядка 60 предприятий. Специалисты отмечают, что кроме текущих экономических факторов снижению производства способствовало также общемировое падение цен на данный продукт. Два года назад одна тонна сухого молока стоила около пяти тысяч долларов. На сегодняшний день стоимость составляет не более 1,5 тысячи долларов. Таким образом, в стоимостном выражении с середины 2007 года объем отечественного рынка сухого молока сократился почти в четыре раза – 1 млрд. рублей до 250 млн142. 141 142 По данным BusinessStat По данным BsMarket.Ru Рисунок 60. Динамика производства продуктов молочных сухих в РФ, ты. тонн143 В 2008 году производство сухого коровьего (цельного) молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого составило порядка 80 тыс. т., что несколько меньше показателей предыдущего года144. Производство сухого молока в РФ за четыре месяца 2009 года упало на 44,7% до 12,6 тыс. тонн145. Импорт сухого молока за 5 месяцев 2009 года вырос на 14,6%146. Импорт сухого молока в 2005 году составлял 64 тыс. тонн, в 2006 – 53 тыс. тонн, в 2007 – 42 тыс. тонн. Основным поставщиком являлась Белоруссия. Существует мнение, что помимо официального импорта, в 2008 году в Россию было ввезено от 83 тыс. до 90 тыс. тонн сухого молока без оплаты таможенных пошлин147. Выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста растет в среднем на 14% ежегодно. Вообще на рынке детского питания доля заменителей грудного молока (ЗГМ) составляет около 10% в натуральном и порядка 30% в стоимостном выражении. Основными производителями являются компании Hipp, Nestle, Nutricia, Friesland и "Вимм-Билль-Данн" (начала выпуск сухих молочных смесей на датском заводе Arla Foods в 2008 году). На их долю суммарно приходится более 85%148. В России ОАО «Завод детских молочных продуктов» производит смеси «Агу-1 >> (от 0 до 5 месяцев) и «Агу-2» (от 5 до 12 месяцев). Все искусственные заменители грудного молока, производимые этими компаниями, примерно близки по составу. В 2006 году доля импорта среди адаптированных сухих смесей составляла 91%149. По данным Федеральной службы государственной статистики По данным BsMarket.Ru 145 По данным Министерства сельского хозяйства РФ 146 По данным Федеральной службы Государственной статистики 147 По данным компании “Юнимилк” 148 По данным BsMarket.Ru 149 По данным журнала «форма жизни» 143 144 К концу 2009 года ВБД планирует занять 15% российского рынка заменителей грудного молока, объем которого в РФ компания оценивает в $470 млн. При этом средняя маржа этого бизнеса превышает 50%150. В 2008 году производством сухого молока в Кемеровской области занимались ООО «Анжерское молоко» - объем производства 177 тонн в 1 полугодии 2008 года (что составило 78% от уровня аналогичного периода 2007 года, и ОАО «Юргинский гормолзавод» - 170 тонн в 1 полугодии 2008 года (85% от уровня 2007 года). Сухие смеси получают высушиванием в распылительных сушилках, подвергнутых тепловой обработке редких смесей, приготовленных из цельного и обезжиренного молока, сливок, сахара, стабилизаторов и наполнителей после их выпаривания или смешивания сухой молочной основы с сахарной пудрой. Молочный продукт - сухой молочный продукт, из которого удалена влага до значений массовой доли сухих веществ 90,0 % и более. Молоко сухое цельное - сухой молочный продукт с массовой долей жира не менее 20%; изготовляемый из цельного или нормализованною молока. Молоко сухое обезжиренное - сухой молочный продукт с массовой долей жира не более 1,5 %, изготовляемый из обезжиренного молока. Сухие молочные продукты обладают достаточно хорошей пищевой и биологической ценностью, удобны при транспортировке, позволяют создать запасы пищевых молочных продуктов. Изготовление сухих молочных продуктов делает возможным использование всех полезных веществ молока. Это производство является практически безотходным. Сухое молоко применяется при изготовлении восстановленного молока, изготовлении сыров, йогуртов, мороженного, а также в мясной и кондитерской отраслях. Важное значение имеет применение в смесях для детского питания. Питательная ценность сухих молочных продуктов для детского питания после их восстановления даже выше, чем свежего молока это достигается за счет различных добавок: витаминов, минеральных веществ, декстринмальтозы, масла, белковых и других добавок. В течение последних 5 лет сухой цельное и обезжиренное молоко при производстве мороженого, йогуртной продукции, шоколада производители стали частично заменять сухой сывороткой, что позволило значительно удешевить конечную продукцию. В последние годы сухая молочная сыворотка нашла широкое применение при производстве кондитерских (вафли, печенье) и хлебобулочных изделий, частично цельномолочной продукции (плавленые сыры, сгущенное молоко, молочные десерты), спортивного и детского питания, мясных консервов и колбас, пищевкусовых добавок, в пивоварении. Сухая и деминерализованная сыворотка широко применяется для производства кормов для сельскохозяйственных животных. По оценкам экспертов, в ближайшем будущем рынок производства сывороточных продуктов будет расти на 10-15% ежегодно, что существенно 150 По данным ФК "Открытие" увеличит спрос на сухую сыворотку151. Производство сухой молочной сыворотки выросло в 2007 году на 52,2%. В 2006 году объем производства составлял 29069 тонн, в 2007 году – 44328 тонн152. Тем не менее, такие объемы производства явно недостаточны и импорт остается на высоком уровне. В 2007 году в Россию преимущественно из стран Европы и Беларуси было импортировано 62326 тонн, экспортировано 600 тонн153. На 2009 год сухую сыворотку вырабатывают 18 регионов. Около 70% производства сухой сыворотки приходится на пять регионов: Татарстан, Москва, Краснодарский край, Башкортостан и Алтайский край154. Крупнейшими производителями сухой молочной сыворотки являются холдинг «Вамин Татарстан», «Вимм-Билль-Данн» (Рубцовский и Лианозовский молочные комбинаты), «Юнимилк» (Стародубский комбинат), а также Бебелевский, Бежецкий и Брюховецкий молочные комбинаты. Анализ развития молочной промышленности в Кемеровской области Развитие молочной отрасли в Кемеровской области носит неоднородный характер (табл. 8): Производство цельномолочной продукции, нежирной молочной продукции стабильно поступательно растет Производство сыров, молочных консервов и мороженого падает Таблица 8 Динамика производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области за 1990 2008 годы.155 Наименов Ед. 199 1999 200 200 200 200 200 200 200 200 ание изм. 8 0 1 2 3 4 5 6 7 Цельномо лочная продукция тыс. 102, 110, 110, 120, 133, 74,5 87,9 84,5 79,4 80,0 в тонн 8 7 7 0 5 пересчете на молоко Масло тыс. 2,2 2,5 2,9 2,4 2,7 3,4 3,0 3,1 3,0 3,2 животное тонн Сыры тыс. 818, 1016 846, 748, 711, 713, 803, 825, 719, 640, жирные тонн 0 ,0 0 0 0 0 0 0 2 0 Консервы тыс. 18,3 18,7 35,2 37,0 24,0 24,8 18,0 25,7 40,3 41,9 молочные туб Морожено тыс. Нет Нет 13,4 14,9 11,6 12,3 10,8 10,9 8,38 9,93 По данным ЗАО «Агриконсалт» В 2001 году в РФ производилось лишь 5 тыс. тонн сухой сыворотки. 153 По данным ЗАО «Агриконсалт» 154 По данным BsMarket.Ru 155 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 151 152 200 8 150, 8 3,40 458, 0 35,6 7,9 е Нежирная молочная продукция тонн дан данн ных ых Нет Нет Нет Нет Нет тыс. дан данн дан дан дан тонн ных ых ных ных ных 5,0 5,2 5,2 11 12,4 14,1 Упаковка молочных продуктов в Кемеровской области Подавляющее большинство упаковки завозится из-за пределов области. Позволить себе покупку собственной упаковочной линии могут только наиболее крупные предприятия области. Собственные упаковочные линии – скорее исключение, нежели правило. К ним относятся: -собственные линии по выдуву РЕТ бутылок; - ванночки для сметаны на ЮГМЗ, которые термоформуются из листа полистирола; - кувшинчики Lean Pack на ДМЗ; - ванночки для детского питания (творога) на КМК и Новокузнецком заводе детского питания. Все виды принта на упаковках также производятся за пределами области. Небольшие пробные заказы на изготовление принта в Кемеровской области не получили дальнейшего развития. В молочной промышленности Кемеровской области используются следующие виды упаковки: 1. Пергаментная упаковка (масла, брикетирования творога) с цветным принтом. Поставщик ОАО «Троицкая бумажная фабрика» (г. Кондрово, Калужская область) единственное в России предприятие, выпускающее растительный пищевой пергамент. 2. Трех (двух)- слойная полиэтиленовая пленка (с внутренним черным слоем с добавлением оксида титана). Завозится из г. Копейск (Челябинская область), небольшая часть из Новосибирской области. Окраска (принт) пленки производится в разных городах за пределами области; 3. Многослойные картонные упаковки (картон, полиэтилен, фольга) тетра-брик, тетра-фина, тетра-рекс, пюр-пак, используются для упаковки молока длительного хранения. Приобретаются в основном за рубежом: тетра-паковские форматы (тетра брик, тетра фина, тетра рекс) - Россия г. Тимашевск, Индия; пюр пак – Казахстан (Каполиграф) и Россия (ЗАО Ламбумиз, Москва). 4. Полистироловые и полипропиленовые стаканчики под запайку фольгой. Используются для упаковки сметаны и сливок. Поставщики "Полиформ" (СПБ), "Полимиз" (Белоруссия), Поли-пак (Новосибирск), "Интерарм" (Москва). 5. Кашированая фольга. Завозится из г. Саяногорск (Респ. Хакасия), частично г.Москва 6. Эколин. Используется в рулонах - для упаковки масла и творога в брикетах, и в виде заготовок - для кувшинчиков лин-пак. Поставщик компания УМЗ Эколин (Дубна, Московская область). 7. Различные контейнеры для масла и творога. К ним относятся коррексы, которые также широко используются в кондитерской отраслях. Изготавливаются из жестких пленок ПЭТ (полиэтилентерефталата) или ПВХ (поливинилхлорида). Поставщики «Свит пак» и «Блистко» (Новосибирск). 8. ПЭТ-бутылки, выдуваемые непосредственно на заводах из заготовок, закупаемых за пределами области или закупаемые уже выдутыми (например, для розлива молока, продаваемого с бочек на улице). Поставщик - «ЭталонПласт Сервис» (Новосибирск). Наметилась постепенная тенденция к росту участников рынка молокопереработки за счет новых предприятий – участников вертикально интегрированных холдингов. Перспективными для производства являются: Производство сыров, в том числе твердых, мягких и рассольных Производство сухих молочных смесей для детского питания (фактор импортзамещения) Производство мягкого мороженого Производство молочных десертов Производство молокосодержащих напитков В целях формирования эффективной системы взаимодействия производителей сырья и переработчиков необходимо рассмотреть возможность создания агропарка в Центральной части Кемеровской области, используя позитивный опыт других регионов (Республики Татарстан), что в долгосрочной перспективе позволит: - объединить мелких разрозненных производителей сырья в рамках единой производственно- торговой структуры; - установить равновесную рыночную закупочную цену на сырое молоко; - уменьшить риски сезонности; - организовать открытый доступ производителей сырья к мощностям первичной переработки, что позволит повысить рентабельность производства у производителей сырья; - координировать развитие производства сырого молока и его первичной обработки, учитывая баланс интересов производителей и переработчиков. Размещение дополнительных перерабатывающих предприятий рекомендуется в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском районах. При размещении важно учитывать территориальную близость других регионов (Алтайский край и Новосибирская область, как источник сырья), Красноярский край и Томская область (как потенциальный рынок сбыта). Включить предприятия по переработке молока в состав пищевого кластера в Кемеровской области. Рекомендуется размещение на территории Кемеровской области производства современной упаковки: различных видов пробок, кашированной фольги, металлических клипсов, используемых при упаковке пищевой продукции, пергаментной бумаги для пищевой промышленности (возможно на имеющихся мощностях), а также нанесению различных видов качественного принта. Приложение 2 Анализ развития мясоперерабатывающего производства 1. Описание структуры отрасли По данным Мясного союза России, в 2008 году в стране действовало более 300 крупных и средних мясоперерабатывающих заводов. В 2008 году в РФ было произведено 2858 тыс.тонн мяса, включая субпродукты 1 категории, 2444 тыс.тонн колбасных изделий, 1388 тыс.тонн мясных полуфабрикатов, 580 млн. условных банок мясных консервов. Импорт свежемороженого мяса, изделий и консервов из мяса составил около 3 млн.тонн, самообеспеченность мясом и мясопродуктами составила 68%, доля импорта 32%. В мясоперерабатывающей промышленности выделяют два направления: производство мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мясных консервов), см. рис. 1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВО МЯСОПРОДУКТОВ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ Рисунок 1. Структура мясоперерабатывающей промышленности Классификации мясопродуктов в соответствии с ГОСТ Р 52427-2005 «Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения» и ГОСТ Р 52428-2005 «Продукция мясной промышленности. Классификация»: 1. Классификация колбасных изделий: фаршированные колбасные изделия; вареные колбасные изделия (колбасы, колбаски, сосиски, сардельки, шпикачки, колбасные хлебы); колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (паштеты, ливерные кол басы, студни, холодцы, заливные, зельцы); кровяные колбасные изделия; копченые колбасы (колбаски) (полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, сырокопченые мажущейся консистенции, сыровяленые). 2. Классификация полуфабрикатов: По виду мяса (говяжьи, свиные, бараньи, козьи, конские, буйволиные, оленьи, верблюжьи, лосиные, прочие (или в любом соотношении)); По технологии изготовления (кусковые, рубленые, в тесте, прочие); По морфологическому строению (бескостные, мясокостные); По массе кусков (для кусковых полуфабрикатов) — крупнокусковые, порционные, мелкокусковые; По термическому состоянию (охлажденные, подмороженные, замороженные). 3. Классификация мясных консервов: По виду мясного сырья (из говядины, свинины, баранины, конины, оленины, мяса различных видов в любом соотношении, субпродуктов); По термической обработке (стерилизованные, пастеризованные); По технологии изготовления (кусковые, рубленые, фаршевые, паштетные, ветчинные, эмульгированные, готовые блюда (первые обеденные блюда, вторые обеденные блюда). 2. Рынок мясопродуктов Российский рынок мясопродуктов делится на 3 сегмента, основным из которых являются колбасные изделия (см. рис.2). мясная консервация 5% мясные полуфабрикаты 34,40% колбасные изделия 60,60% Рисунок 2 Структура рынка мясопродуктов в РФ по сегментам (в натуральном выражении), 2008 г, %.156 Аналитические расчеты Управления стратегического развития АКО на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 156 Базовый фактор роста доходов населения в 1999- 2008 гг., стимулировал некоторые изменения на рынке мясопродуктов: - потребление мяса и мясопродуктов в РФ за период 1998-2008 гг. увеличилось на 27%; - изменялась структура потребления мяса и мясопродуктов: происходило частичное вытеснение мяса мясопродуктами (например, мясными полуфабрикатами, колбасными изделиями, готовыми блюдами); - опережающими темпами рос сегмент премиальной мясной продукции. Несмотря на прогнозируемые конъюнктурные колебания в период 2008-2011 гг., российский рынок мясных продуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет развиваться в русле следующих тенденций: - российский рынок мясопереработки в ближайшем будущем может ожидать своеобразное «разделение» труда: технологически сложные продукты (различные виды колбас, салями и другая мясная гастрономия) с большим сроком реализации будут производиться федеральными компаниями, так как именно такие продукты можно продавать на обширной территории с большим географическим покрытием. А скоропортящиеся продукты, требующие быстрой доставки до розничных торговых точек, будут производить в основном местные игроки; - увеличится уровень использования мяса птицы в качестве сырья для мясопереработки. Потребление продукции из мяса птицы растет в 2 раза быстрее, чем продуктов из говядины, и в 2,5 раз быстрее, чем из свинины; - диверсификация направлений деятельности производителей мясопродуктов. Предприятия, производящие колбасные изделия, инвестируют в производство мясных полуфабрикатов и, наоборот; - на региональных рынках мясных полуфабрикатов и колбасных изделий усилятся позиции местных игроков, чему во многом будет способствовать высокий уровень лояльности потребителя к продукции локального производителя, а также конкурентные преимущества локальных производителей в логистике; - для крупных мясоперерабатывающих предприятий будет характерна вертикальная интеграция “вниз”: инвестиции в производство мяса с целью снижения рисков увеличения цен на сырье. Привлекательность данного сектора рынка обусловлена также тем, что в условиях государственного протекционизма рентабельность производства мяса (в частности мяса птицы и свинины) повысилась. Тенденция сохранится в ближайшие годы до стадии насыщения рынка данными видами сырья национального производства; - альтернативой развитию собственных животноводческих комплексов для части игроков рынка в ближайшие годы будет портфельное инвестирование в профильный бизнес (животноводство), например, через «обмен» акциями. Это позволит без непосредственного участия в производстве получить гарантию в виде договоров на поставку сырья с более выгодными относительно рыночных условиями. При этом предпочтение при выборе объектов инвестирования будут отдаваться высокотехнологичным хозяйствам; - следствием усиливающейся конкуренции на рынке мясопродуктов в ближайшие годы станет усиление консолидационных процессов в сегментах производства колбасных изделий и замороженных мясных полуфабрикатов. Данные процессы будут касаться в основном средних, в меньшей степени – малых предприятий, рентабельность которых может стать критично низкой из-за недостаточных объемов производства и инвестиций в наращивание собственных мощностей по производству мяса, что приведет к ориентации мелких производителей на освоение узких ассортиментных ниш. 3. Анализ обеспеченности рынка сырьем За период с 2004 по 2008 гг. в РФ наблюдается устойчивое снижение поголовья КРС при одновременном увеличении поголовья свиней, овец и коз (см. рис. 3). Изменить нумерацию ниже по тексту 25000 20000 15000 10000 5000 0 КРС свиньи овцы и козы 2004 2005 2006 2007 2008 22988 21474 21707 21559 21147 13412,8 13455 16507 16168 16333 17773 18213 19815 21108 21642 Рисунок 3. Динамика поголовье скота в РФ 157 Поголовье КРС за указанный период снизилось на 8%, поголовье свиней, а также овец и коз увеличилось более чем на 21%. За период с 2004 по 2007 гг. объем реализации скота и птицы в РФ увеличился на 14,6% (см. рис.4), что связано с увеличением поголовья. Данные Федеральной службы государственной статистики, справочник “Основные показатели сельского хозяйства России”, 2008 г. 157 5800 5600 тыс.тонн 5400 5200 5000 4800 4600 4400 реализовано скота и птицы в РФ 2004 2005 2006 2007 4979,8 4896,4 5189,1 5706,3 Рисунок 4. Реализовано скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в убойном весе) в РФ в период 2004-2007гг., тыс. тонн158 В Сибирском федеральном округе доля поголовья скота составляет по крупному рогатому скоту – 20,4%, свиней – 18%, коз и овец – 14,9%. В производстве скота и птицы на убой лидируют федеральные округа со значительным удельным весом животноводства в структуре сельского хозяйства: Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа (см. рис.5). Сибирский ФО; 15,45% Дальневосточный ФО; 1,85% Уральский ФО; 7,40% Приволжский ФО; 25,70% Центральный ФО; 25,20% Северо-Зап. ФО; 5,00% Южный ФО; 19,40% Рисунок 5. Производство скота и птицы на убой (в живом весе, в хозяйствах всех категорий) в федеральных округах РФ, тыс. тонн 159 Кемеровская область существенно отстает по поголовью КРС от сопоставимых регионов СФО. Оценить эффективность воспроизводства базы мясосырья можно по показателю среднего живого веса скота, реализованного По данным Министерства сельского хозяйства Аналитические расчеты Управления стратегического развития на основе данных Федеральной службы государственной статистики, справочник “Основные показатели сельского хозяйства России”, 2008 г. 158 159 1000 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 тыс.голов 800 600 400 200 0 поголов ье КРС Алтайски й край Нов осиби рская область Омская область Краснояр ский край Кемеров с кая область Томская область 889,5 614,6 496,9 415,1 253,4 97,6 332 339 340 354 306 304 средний жив ой в ес одной голов ы КРС кг на убой. Среди регионов СФО по показателю среднего живого веса КРС лидирует Красноярский край (см. рис.6). Рисунок 6. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (тыс.голов) и средний живой вес одной головы КРС, реализованной на убой в сельскохозяйственных организациях по областям СФО в 2007г. (кг)160 700 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 тыс.голов 600 500 400 300 200 100 0 Омская область поголов ье св иней средний жив ой в ес одной голов ы св иней Алтайский Красноярс край кий край Кемеров с Нов осиби кая рская область область Томская область 581,8 558 342,6 341,4 313,5 214,2 108 96 97 94 105 100 Республик а Хакасия 168 Рисунок 7. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (тыс.голов) и средний живой вес одной головы свиней, реализованной на убой в сельскохозяйственных организациях по областям СФО в 2007г. (кг)161 Поголовье скота во многом определяет объем производства скота и птицы (см. рис.8). 160 161 Данные Министерства сельского хозяйства Данные Министерства сельского хозяйства кг По поголовью свиней Кемеровская область уступает Омской области, Алтайскому и Красноярскому краям. По показателю среднего живого веса свиней среди регионов СФО лидирует Республика Хакасия (см. рис. 7). 180 160 тыс.тонн 140 120 100 80 60 40 20 0 Омская область реализовано на убой скота и птицы Алтайский Красноярс Кемеровск край кий край ая область 163,8 153,6 111,6 66,2 Новосиби рская область Томская область 66,2 47,2 Рисунок 8. Реализовано на убой скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в убойном весе) по областям СФО в 2007г., тыс. тонн162 В структуре производства мяса и мясопродуктов в РФ наибольший удельный вес имеет мясо и субпродукты 1 категории (41,5%), в Кемеровской области его доля составляет лишь 28,2% (см. рис. 9). Производство мяса и Производство мяса и мясопродуктов в РФ. мясопродуктов в Кемеровской области. мясные полуфабрик аты 20% колбасные изделия 35,5% мясные консервы 3% мясо и субпродукт ы 1 кат. 41,5 мясные полуфабрика ты 23,80% мясные консервы 0,30% мясо и субпродукты 1 кат. 28,20% колбасные изделия 47,70% Рисунок 9. Структура производства мяса и мясопродуктов в РФ и Кемеровской области, 2008 г., %.163 Данные Министерства сельского хозяйства Аналитические расчеты на основе данных Федеральной службы государственной статистики (справочник “Основные показатели сельского хозяйства”) и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 162 163 В 2008 г. в Кемеровской области наибольший объем производства скота и птицы был зафиксирован в Новокузнецком и Кемеровском районах (см. рис.10). Кемеровский; 14,30% Прочие (доля менее 3,5%); 33,95% ЛенинскКузнецкий; 4,72% Новокузнецкий; 19% Яшкинский; 6,50% Чебулинский; 4,13% Тяжинский; 3,50% Промышленновс кий; 13,90% Рисунок 10. Структура производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий по районам Кемеровской области, 2008 г., % Для мясоперерабатывающей промышленности Кемеровской области актуальным остается вопрос форсированного развития мясного животноводства на территории области с целью обеспечения мясопереработки качественным доступным сырьем. Динамика цен на сырье и продукцию мясоперерабатывающей промышленности в РФ.164 За период с 2004 по 2009 гг. цены сельскохозяйственных производителей на: - мясо КРС увеличились в 2,3 раза; - мясо свиньи увеличились почти в 2 раза; - мясо птицы увеличились в 1,6 раза (см. рис. 11) 165 Уровень цен на сырье в федеральных округах РФ прямо связан с поголовьем скота. Так, в Дальневосточном федеральном округе цены на все виды сырья были на 30-50% выше, чем в других федеральных округах РФ. 165 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики 164 70 65 тыс.руб./тонна 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 мясо КРС 22,5 29,3 36,4 41,1 42,2 51,4 мясо свиньи 33,4 49,5 51,6 50,5 53,4 66,4 мясо птицы 33,2 38,3 40,8 41,6 44,6 53 Рисунок 11. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на мясо крупного рогатого скота, свиньи и птицы (в живом весе) в РФ за период 2004-2009 гг. (по состоянию на январь), руб./тонна Динамика цен на сырье являлась одним из факторов определяющих стоимость продуктов мясопереработки. За период с 2004 по 2008 гг. стоимость: - говядины увеличилась более чем в 2 раза; - свинины увеличилась более чем в 2 раза; - мяса птицы увеличилась в 1,4 раза (см. рис. 12). 125 тыс.руб./тонна 115 105 95 85 75 65 55 45 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Говядина 51,4 70 79,8 87,1 92,4 113 Свинина 55 82,6 83,8 82,7 88,6 114,7 50,6 49,1 53 53,4 62,5 70,8 Мясо птицы Рисунок 12. Динамика средних цен производителей промышленных товаров (переработчиков) на свинину, говядину, мясо птицы в РФ за период 2004-2009 гг., тыс.руб./тонна 166 Динамика потребительских цен на основные потребляемые мясопродукты отражает динамику цен на мясосырье в РФ (см. рис. 13). 166 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики 210 190 170 руб./кг 150 130 110 90 70 50 2004 2005 2006 2007 2008 Фарш мясной 83,5 Говядина (кроме бескостного мяса) 74,8 Свинина (кроме бескостного мяса) 2009 105,8 123 134,8 142,8 177 97,1 118,3 132,7 141,2 176,8 82,4 114 133,8 141,9 150,3 190,1 Сосиски, сардельки 81,7 100,5 110,8 121,2 134,4 170,4 Колбаса вареная 1 сорта 76,6 93 101,5 109,4 121 153,4 Пельмени, манты, равиоли 63,5 73,3 82 87,1 96,6 119,4 Рисунок 13. Динамика потребительских цен на мясо и мясопродукты среднего ценового сегмента в РФ, руб. за кг., 1998-2009 гг. (по состоянию на январь) За период с 01.2004 по 01.2009 гг. наибольший рост демонстрировали категории говядины – в 2,4 раза и свинины – в 2,3 раза. Среднее увеличение цены на мясо и мясопродукты среднего ценового сегмента за указанный период составило 212,2% . 4. Внешнеэкономические операции В российском балансе мяса и мясопродуктов импорт составляет не менее 32%, в котором до 90% занимает совокупная доля свежемороженого мяса и мяса птицы. За период с 2002 по 2008 гг., объем импорта мяса свежего и мороженного в РФ вырос в 1,5 раза в натуральном выражении (см. рис. 14). При этом объем импорта мяса птицы сократился более чем на 11%. 1800 1600 тыс. тонн 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 мясо свежее и мороженое 1153 1097 1031 1340 1411 1489 1710 мясо птицы свежее и мороженое 1383 1205 1114 1329 1283 1295 1224 изделия и консервы из мяса 26,1 35 44,8 42,1 34,8 40,7 49,2 Рисунок 14. Динамика импорта свежемороженого мяса, изделий и консервов из мяса в РФ, 1998-2008 гг., тыс. тонн 167 За указанный период в денежном выражении импорт свежемороженого мяса в РФ вырос в 4,7 раза, импорт мяса птицы – в 2,3 раза. 6000 млн. долл. США 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 мясо свежее и мороженое 1115 987 595 930 1336 1352 1445 1956 3296 3636 5257 мясо птицы свежее и мороженое 162 376 770 825 720 684 865 935 1068 1352 582 Рисунок 15. Динамика импорта свежемороженого мяса и мяса птицы в РФ денежном выражении, 1998-2008 гг., млн. долл.168 167 168 Данные Министерства сельского хозяйства Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. В отличие от официальной статистики в структуре импорта мяса и мясопродуктов в РФ отраслевые специалисты выделяют категорию мясной гастрономии, к которой относятся: паштеты, ветчина, деликатесы из говядины, свинины, мяса птицы, беконы, колбасные изделия, сосиски и копчености. Данная категория импорта несколько шире статистической категории “изделия и консервы из мяса”, так объем импорта мясной гастрономии в РФ в 2008 году составил 174,9 тыс. тонн.169 Большая часть импорта мясной гастрономии приходится на консервы, деликатесы из птицы, сосиски, что связано как с популярностью среди населения страны, так и с более низкой стоимостью относительно деликатесов премиум-сегмента (см. рис.16). Прочие 9% Колбаса 5% Деликатесы из птицы 33% Консервы 37% Сосиски 16% Рисунок 16. Структура импорта мясной гастрономии в РФ (в натуральном выражении), 2008 г., % Справка. Таким образом, аналитические оценочные данные импорта консервов в РФ (около 64 тыс. тонн в 2008 г.) превышают официальный показатель импорта категории “изделия и консервы из мяса” на 31%. Цены на продукцию мясоперерабатывающей промышленности имеют прямую зависимость от цен на импортное сырье. Цены на импортное мясо (в долларах США) в 2006 и 2008 году росли наиболее быстро. Так, в 2006 году объем импорта свежемороженого мяса в натуральном выражении относительно 2005 года практически не изменился (увеличился на 5,3%), а в денежном выражении он вырос на 68,5%, в 2008 году – на 14,8% и 44,6% соответственно. В результате темп роста цен на мясо и мясопродукты в России в 2008 году в 4,5 раза превышал рост цен на данную продукцию в странах ЕС (Россия – на 22%, ЕС - на 5,1%) и в 2,6 раза аналогичный показатель 2007 года (8,4%). 169 Данные информационного агентства INFOLine Высокая доля импортного сырья в российской мясоперерабатывающей промышленности сдерживает развитие отрасли и стимулирует рост цен на конечную продукцию. 5. Государственная политика Правительство РФ реализует ряд мер, способствующих повышению продовольственной безопасности в сфере российского животноводства с приоритетным развитием производства свинины и мяса птицы, а именно: 1) Введение квот на ввоз импортного мяса (в частности, по свинине и мясу птицы). Квоты были введены в 2003 году, распределив их между крупнейшими импортерами мяса по итогам истории трех предыдущих лет. До 2003 года рынок был полностью открытым, а тарифная защита – очень низкой. С 2003 по 2008 год доля российского мяса в ресурсном балансе увеличилась на 20%. Это позволило продолжить дальнейшее сокращение квот и повышение ставок пошлин. Так в 2009 году ставки пошлины на ввоз свинины были увеличены на 75%. Квота на ввоз мяса птицы на 2009 год сокращена на 300 тысяч тонн с 1,25 миллиона тонн до 952 тысяч. В том числе, доля США сокращена на 180 тысяч тонн, стран ЕС – на 60 тысяч тонн. 2) Стимулирования развития отечественного животноводства. По поручению Правительства Минсельхоз разрабатывает программу развития свиноводства в России. Суть программы заключается в создании сети новых селекционно-генетических центров, строительстве и реконструкции производственных мощностей. В 2009 году в рамках Госпрограммы планируется довести производство мяса до 10 млн. тонн, а к 2012 году по сравнению с 2007 годом его объемы должны возрасти до 30% и составить 11,4 млн. тонн в живом весе, таким образом, население России практически полностью будет обеспечено отечественной свининой. В результате протекционистских действий правительства РФ в отношении отечественных производителей мяса в 2012 году по свинине и в 2010 году по мясу птицы может быть достигнут уровень объемов производства, обеспечивающий продовольственную безопасность по данным видам мяса. 6. Потребление мяса и мясопродуктов в России, СФО и Кемеровской области Уровень потребления мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в РФ в период с 1998 по 2007 год увеличился на 27,1%, с 48 до 61 кг. на душу населения в год (см. рис.17). Данный показатель в 2007 году составлял 73,5% от рекомендуемой нормы потребления, а в 2005 году он был на уровне 53,8% (рекомендуемая норма потребления: в 2000-2005гг. - 81 кг/чел., в 20052010гг. – 83 кг/чел.).170 170 Данные ГУ НИИ питания Российской академии медицинских наук. кг. на человека в год 70 60 50 40 30 20 10 0 Потребление мяса и мясопродуктов в РФ 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 48 45 45 47 50 55 58 61 Рисунок 17. Динамика потребления мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) на душу населения в РФ,1998-2007 гг., кг./ чел. в год 171 По прогнозам Министерства экономического развития РФ к 2020 г. Россия может выйти на уровень душевого потребления мяса, соответствующий рекомендуемой рациональной норме.172 Таким образом, учитывая фактор развития потребления мяса и мясопродуктов, потенциал роста отрасли составляет не менее 30% в долгосрочной перспективе. Среди федеральных округов РФ наибольший уровень среднедушевого потребления отмечен в Центральном и Дальневосточном округах (при этом Дальневосточный округ значительно отстает по всем показателям развития рынка мяса и мясопродуктов: обеспеченность сырьем, объемы собственного производства мяса и мясопродуктов, а также имеет самые высокие цены на все виды мяса и мясопродукты). Изменения структуры потребления. Учитывая, что мясо птицы наименее дорогой вид мяса (разница в цене с мясом говядины и свинины может достигать 60%), в краткосрочной перспективе следует ожидать структурных изменений в потреблении: доля мяса птицы может составить около 40%173 в мясном рационе россиян. Долгосрочные изменения в балансе потребляемого мяса будут связаны со структурой предложения на рынке. В долгосрочной перспективе следует также ожидать увеличения доли: - мясных полуфабрикатов (охлажденных, в частности); - готовых мясных блюд и мясной кулинарии; - мясопродуктов среднего высокого и высокого ценовых сегментов в структуре потребления россиян. Данные Федеральной службы государственной статистики. Параметры прогноза к концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ. 173 Прогноз Мясного союза РФ. 171 172 80 кг. на человека в год 70 60 50 40 30 20 10 0 РФ потребление мяса и мясопродуктов на душу населения Централ Дальнев СевероПривол Сибирс Уральс Южный ьный осточны Западны жский кий ФО кий ФО ФО ФО й ФО й ФО ФО 61 67 64 62 61 59 59 55 Рисунок 18. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в РФ и федеральных округах, 2007 г., кг/чел. в год 174 Кемеровская область по потреблению мяса и мясопродуктов поднялась с 60 места в 2002 году на 45 место в 2007 году в РФ. За период с 1998 по 2008 год в Кемеровской области уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в год увеличился 53% (с 39 до 59,7 кг/чел. в год). Таким образом, уровень потребления в области приближается к общероссийским показателям и уровню потребления в СФО (см. рис. 19). кг. на человека в год 70 60 50 40 30 20 10 0 Потребление мяса и мясопродуктов в Кемеровской области 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 39 38 39 39 43 50 54 58 59,7 Данные Федеральной службы государственной статистики, справочник “Регионы России. Социальноэкономические показатели - 2008 г.”. 174 Рисунок 19. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в Кемеровской области, 1998-2008 гг., кг./чел. в год 175 Однако, несмотря на общую положительную динамику, потребление мяса и мясопродуктов в Кемеровской области несколько ниже, чем в регионах СФО. По уровню среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов среди регионов СФО лидируют регионы с развитым мясным животноводством и мясопереработкой (см. рис. 20). 80 кг. на человека в год 70 60 50 40 30 20 10 0 Омская Краснояр Алтайски Томская Кемеровс обл. ский кр. й кр. обл. кая обл. потрбления мяса и мясопродуктов на душу населения 75 68 60 60 58 Новосиби рская обл. СФО 52 61 Рисунок 20. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в СФО и отдельных регионах СФО, 2007 г., кг./чел. в год 176 Корпоративная структура рынка мяса и мясопродуктов. В настоящее время рынок мясоперерабатывающей промышленности сложился в виде многоуровневой структуры, разделяющей основных игроков: 1) Федеральный. Представлен крупными отечественными компаниями, производящими российские бренды и имеющими общероссийскую географию сбыта продукции. 37% объема производства колбасных изделий в России приходится на долю Центрального федерального округа.177 В Москве и Московской области расположены ведущие мясоперерабатывающие комбинаты: «Микояновский», «Черкизовский», «КомпоМос», «Останкинский», «Царицынский» и другие; 2) Региональный. Представлен крупными региональными компаниями, производящими сильные региональные бренды, которые реализуются не только в регионе производства, но и в соседних областях. В регионе, как Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 176 Данные Федеральной службы государственной статистики, справочник “Регионы России. Социальноэкономические показатели - 2008 г.”. 177 Данные ИТКОР 175 правило, существует один-два крупных производителя, которые совокупно обеспечивают от 50 до 90 процентов регионального рынка потребления колбасных изделий; 3) Локальный. Представлен средними и малыми предприятиями, производящими локальные бренды. Продукция реализуется, как правило, на локальном рынке. Рынок мяса и мясопродуктов СФО характеризуется более низким уровнем концентрации относительно центральной части страны. Среди основных игроков регионального рынка целесообразно выделить следующие компании: 1. Холдинг «Российские мясопродукты» входит в пятерку крупнейших мясопереработчиков страны. В составе холдинга «РМП» работают: «Сибирская продовольственная компания» (рыночная доля в Новосибирске – более 50%; продукция также представлена в Кузбассе, Томской области и Алтайском крае, где она занимает около 10-15% рынка; производственная мощность – 100 тонн продукции в сутки), «Красноярская продовольственная компания» (рыночная доля в Красноярске – около 40%, производственная мощность – 60 тонн продукции в сутки); собственные мясозаготовительные предприятия: «Алтайская продовольственная компания» (Соузга, Республика Алтай), «Усть-Коксинский мясокомбинат» (Усть-Кокса, Республика Алтай), «Краснозерский мясокомбинат» (НСО), «Черепановский мясокомбинат» (НСО) и сеть торговых домов. В конце 2009 года планируют запустить в Новосибирской области крупнейший за Уралом мясоперерабатывающий завод мощностью 300 тонн продукции в сутки. Направления деятельности: производство колбас, деликатесов, мясных полуфабрикатов. Торговые марки «Сибирская продовольственная компания», «Красноярская продовольственная компания» и «Мясоделов». 2. ООО «КП Сибирский гурман» (г.Новосибирск) является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов и имеет лидирующие позиции по продажам на рынках Урала, Западной и Восточной Сибири. В настоящее время «Сибирский Гурман» активно продвигается в регионы, дистрибьюторская сеть предприятия насчитывает более 50 крупных городов России. В Сибирском федеральном округе компания является безусловным лидером и занимает здесь 32% рынка пельменей178. Торговая марка «Сибирский гурман». В 2007 году компания успешно вышла на новый для себя рынок колбасных изделий. В перспективе планирует выход на рынок замороженных готовых блюд. 3. «Пищепродукт «Солнечный» (г.Бийск Алтайского края). Предприятие выпускает мясную полуфабрикатную продукцию. По итогам последних двух лет «Пищепродукт «Солнечный» занимает первые позиции по объему выпущенных полуфабрикатов в Алтайском крае. В 2007 году в крае было выпущено 27 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, из которых бийским предприятием изготовлено 18 тыс. тонн179. Около 80% продукции компания отправляет на реализацию в соседние регионы. Торговые марки По собственным данным компании По данным управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности администрации Алтайского края 178 179 колбасных изделий: «Смоян» (премиум-класс), «Ставр» и «КМД» (эконом и стандарт). 4. ООО «Ярск» г. Красноярск (федеральная компания «Дымов»). Торговая марка «Дымов». Занимает 25% рынка Красноярска. Другие регионы присутствия: Иркустк, Улан-Удэ, Усть-Илимск, Новосибирск, Кемерово. Общий объем производства составляет порядка 600 тонн в месяц. 5. ГК «Омский бекон» (г.Омск). Контролирует 65% рынка Омска.180 Компании принадлежит крупный свиноводческий комплекс в Омской области. 6. ЗАО «Сибирская аграрная группа» г. Томск («С-Агро») представляет собой вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, где все процессы идут по замкнутой цепочке - от производства зерна, комбикормов, до производства мясной продукции. Мощность мясопереработки 1,6 тыс. тонн в месяц. Сейчас в состав Сибирской Аграрной Группы входят два мясокомбината в Томске, мясокомбинат в Кемерове, два свиноводческих комплекса - в Томской и Свердловской областях, комбикормовый завод, три сельхозпредприятия, специализирующихся на выращивании зерна и мясном животноводстве, а также сеть магазинов фирменной розницы. Компания контролирует 60% рынка Томска, 5% рынка Красноярска, 2,2% рынка Кемерово, около 1% рынка Алтайского края.181 Планируют осваивать рынок Омска. Брэнд на рынке колбасных изделий – «Бутербродница». Два принадлежащих Сибирской Аграрной Группе свинокомплекса - крупнейшие в России. На данный момент компанией производится более 27 тыс. тонн мяса, что позволяет обеспечить качественной свининой более половины мясоперерабатывающих предприятий Сибирского Федерального округа. 7. ОАО «РИКИ» Алтайский край («Российские исконные колбасные изделия»). Мощность переработки более 100 тонн продукции в сутки. Другие регионы присутствия в СФО: Новосибирская область, Кузбасс. 8. В апреле 2009 года в Новосибирской области запущен новый мясоперерабатывающий завод мощностью 150 тонн продукции в сутки (54 тыс. тонн в год), инвестор – ОАО «Кудряшовское» (крупнейший в регионе свинокомплекс). Таким образом, на сегодняшний день деятельность мясоперерабатывающих предприятий СФО направлена на дальнейшее развитие и увеличение производственных мощностей - некоторые из них реализуют крупные инвестиционные проекты по строительству мясокомбинатов. Дальнейшее усиление конкуренции среди производителей приведет к консолидации рынка. С одной стороны, будет происходить укрупнение федеральных игроков путем покупки местных заводов. С другой – будут активно развиваться крупные региональные производители также путем покупки более мелких локальных предприятий, строительства новых производственных мощностей. 180 181 По собственным данным компании По собственным данным компании В долгосрочной перспективе рынок мяса и мясопродуктов СФО будет поделен между крупными холдингами, которым удастся сконцентрировать большое количество производственных предприятий. Основной тенденцией в ближайшие годы станет укрупнение сибирских компаний и выход их за пределы СФО. «Прямое» присутствие федеральных игроков на рынке СФО на сегодняшний день наблюдается в незначительном объеме – в Красноярске в 2004 году построен завод ООО «Ярск» (московская торговая марка «Дымов»). В настоящее время продукция федеральных производителей в ограниченном ассортименте присутствует на полках сибирских супермаркетов. Дальнейшая «федерализация» рынка мясной переработки в СФО в ближайшей перспективе малореальна по причине удаленности округа от производственных мощностей федеральных компаний и высокой рентабельности местных игроков, которые имеют возможность привлекать внешние инвестиции, не прибегая при этом к продаже бизнеса. Корпоративная структура рынка мясных полуфабрикатов имеет некоторые отличия от структуры рынка мяса и мясопродуктов, связанные со спецификой ассортимента. В целом сегмент мясных полуфабрикатов характеризуется низкой концентрацией, на нем оперируют крупные, многочисленные средние и мелкие компании. Относительная доступность элементарных технологий производства мясных полуфабрикатов приводит к высокой конкуренции на рынке. По типу предприятий производство мясных полуфабрикатов условно можно разделить на 2 группы: 1) малые предприятия, для которых производство мясных полуфабрикатов (как правило, ассортимент ограничен небольшим количеством товарных позиций) является профильным направлением деятельности; 2) крупные мясоперерабатывающие предприятия, для которых производство полуфабрикатов является способом диверсификации ассортимента выпускаемых мясных продуктов. В сегменте замороженных мясных полуфабрикатов представлены в основном бренды регионального и федерального значения. В сегменте охлажденных полуфабрикатов – лидирует продукция местных средних и малых предприятий, так как основная проблема в работе с охлажденной продукцией – небольшой срок реализации, как правило, не превышающий 7 суток. В настоящее время основных игроков рынка мясных полуфабрикатов можно распределить по следующим уровням: 1. Федеральный. Большинство предприятий расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах и имеют широкую географию сбыта в крупнейших городах России. В городах с населением менее одного миллиона человек продукция данных предприятий слабо представлена. Основная часть продукции реализуется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Исключение составляет новосибирское ООО «КП «Сибирский гурман», которое располагается в СФО и осуществляет сбыт продукции по всей Сибири и на Дальний Восток. Основной ассортимент продукции – замороженные полуфабрикаты. 2. Региональный. Представлен крупными региональными компаниями, производящими сильные региональные бренды, которые реализуются в основном в регионе производства. Данная продукция имеет высокий уровень лояльности местных потребителей. Основной ассортимент продукции – замороженные и охлажденные полуфабрикаты; 3. Локальный уровень. Представлен средними и малыми предприятиями, а также кулинарными цехами, организованными при сетевых магазинах. Производят, как правило, продукцию в средней и низкой ценовых категориях. Продукция реализуется, как правило, в городе производства и в близлежащих городах этого же региона. Данный уровень характеризуется как высококонкурентный. На локальном рынке продукция данных производителей также пользуется высокой степенью лояльности местных потребителей, наравне с региональными производителями. Основной ассортимент продукции – замороженные и охлажденные полуфабрикаты, причем по последним лидируют кулинарные цеха сетевого ритейла. В долгосрочной перспективе ожидается, что доля крупных компаний в сегменте замороженных полуфабрикатов будет расти, сильные бренды будут вытеснять более слабые торговые марки, причем возможно, что крупные региональные производители смогут выйти на федеральный уровень. В сегменте охлажденных полуфабрикатов позиции местных компаний будут также сильны, но с внедрением на крупных мясоперерабатывающих предприятиях современных дорогостоящих технологий в области упаковки охлажденных мясных полуфабрикатов доля мелких и средних местных предприятий сократится за счет активного продвижения крупных предприятий на региональные рынки. В 2008 г. объем производства мяса и субпродуктов 1 категории в РФ составил 2858 тыс. тонн,182 таким образом, за период с 1998 по 2008 год уровень производства мяса и субпродуктов 1 категории вырос в натуральном выражении в 2,2 раза. 7. Рынок мяса и субпродуктов 182 Данные Федеральной службы государственной статистики. 3000 тыс. тонн 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 другие виды мяса 704 680 772 865 995 1193 1336 1491 1842 2235 говядина 550 399 383 374 410 437 396 327 303 284 субпродукты 1 кат. 30 27,3 32,6 41,5 51,3 46,7 44,4 38,6 39,5 42,3 Рисунок 21. Динамика производства мяса и субпродуктов 1 категории в РФ, 1998-2008 гг., тыс. тонн 183 Рост объемов производства осуществлялся в основном за счет свинины и мяса птицы на фоне падения производства говядины (почти в 2 раза за период с 1998 по 2007 гг.) Самые высокие показатели роста в сегменте мяса и субпродуктов наблюдались в период 2006-2007 годов – от 17,2 до 17,7% к предыдущим годам. Причина высоких темпов роста в этот период – развитие отечественной сырьевой базы. субпродукты 1 категории 1,65% говядина 11,10% другие виды мяса 87,25% 183 Данные Федеральной службы государственной статистики. Рисунок 22. Структура рынка мяса и субпродуктов 1 категории по отдельным видам производимой продукции (в натуральном выражении) в РФ, 2007 г., % 184 В производстве мяса всех видов в 2007 г. более 13 %185 (342 тыс. тонн) приходилось на замороженное мясо. В сегменте мяса и субпродуктов 1 категории в 2007 г. 14,3% (366 тыс. тонн) приходилось на фасованные продукты, наибольший удельный вес в структуре фасованного мяса и субпродуктов имеет мясо птицы (см. рис. 23). мясо 2,50% субпродукты 1 кат. 0,60% мясо птицы 96,90% Рисунок 23. Структура фасованного мяса и субпродуктов (в натуральном выражении) в РФ, 2007 г., % 186 Наибольший объем мяса и субпродуктов в 2007 г. был произведен в Центральном федеральном округе (см. рис. 24). Дальневосточный ФО 1,50% Сибирский ФО 13,30% Центральный ФО 33,70% Уральский ФО 9,20% Приволжский ФО 19,70% Южный ФО 14,80% Северо-Западный ФО 7,80% Аналитические расчеты Управления стратегического развития АКО на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 185 Аналитические расчеты Управления стратегического развития АКО на основе ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. 186 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. 184 Рисунок 24. Структура производства мяса и субпродуктов 1 кат. в РФ в разрезе федеральных округов, 2007 г., % 187 400 18 350 16 300 14 12 250 10 200 % тыс. тонн В Сибирском Федеральном округе за период с 1998 по 2008 гг. объем производства мяса и субпродуктов 1 категории увеличился на 72% (см. рис. 25). 8 150 6 100 4 50 2 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год 219 163 189 194 239 288 286 292 317 340 377 Производство мяса, включая субпродукты 1 категории, в СФО, тыс.тонн Удельный вес СФО в РФ,% 16,6 14,6 15,7 15 16,9 17,1 16,1 15,7 14,5 13,3 13,2 Рисунок 25. Динамика производства мяса и субпродуктов 1 категории в СФО (тыс. тонн), динамика удельного веса СФО в совокупном объеме производства мяса и субпродуктов 1 категории в РФ (%), 1998-2008 гг.188 Несмотря на увеличение объемов производства в анализируемый период удельный вес СФО в общероссийском объеме производства мяса, включая субпродукты 1 категории, уменьшился с 16,6% в 1998 году до 13,2% в 2008 году. В 2007-2008 годах показатель производства мяса и субпродуктов в СФО был ниже среднероссийского, в том числе по причине более высоких темпов роста производства в РФ (см. рис. 26). 187 188 Данные Федеральной службы государственной статистики. Данные Федеральной службы государственной статистики. 25 кг/чел. 20 15 10 5 0 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год Производство мяса, включая субпродукты 1 категории на душу населения в РФ 9 7,6 8,1 8,8 10 11,6 12,3 13 15,3 18 20,1 Производство мяса, включая субпродукты 1 категории на душу населения в СФО 10,4 7,8 9,2 9,6 11,9 14,4 14,4 14,8 16,2 17,4 19,3 Рисунок 26. Динамика производства мяса и субпродуктов на душу населения в СФО и РФ, 1998-2008 гг., кг/чел.189 Среди субъектов РФ, входящих в СФО, в 2008 году по показателю объема производства мяса, включая субпродукты 1 категории, Омская область находилась на первом месте (77,9 тыс. тонн), Новосибирская на втором (62,4 тыс. тонн), Красноярский край на третьем (54,8 тыс. тонн), Томская область на четвертом (51,8 тыс. тонн), Алтайский край на пятом (42,2 тыс. тонн), Кемеровская (24,4 тыс. тонн) и Иркутская области (24,3 тыс. тонн) на шестом и седьмом соответственно, на долю оставшихся пяти субъектов СФО (Республика Хакассия, Республика Алтай, Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край) приходилось 39,2 тыс. тонн продукции. 189 Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской области 90 80 70 60 тыс. тонн 50 40 30 20 10 0 Производство мяса, включая субпродукты 1 категори, тыс.тонн Омск. обл. Новос. обл. Красн. кр. Т омск обл. Алтай кр. Кемер обл. Иркут обл. Респ. Хакас. 77,9 62,4 54,8 51,8 42,2 24,4 24,3 13,4 Рисунок 27. Производства мяса и субпродуктов 1 категории в отдельных регионах СФО, 2008 г., тыс. тонн 190 Справка. В Томской области производство мяса, включая субпродукты 1 категории, в 2008 году относительно 2007 года выросло на 149,5%. В Кемеровской области за период с 1998 по 2008 гг. производство мяса и субпродуктов 1 категории увеличилось в 2,8 раза и в 2008 году объем производства составил 24,1 тыс. тонн (см. рис. 28). 30 7 25 6 5 4 % тыс. тонн 20 15 3 10 2 5 0 1 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 8,568 6,736 6,147 5,419 7,765 производство мяса и субпродуктов 1 категории, тыс. тонн 8,4 8,96 10,171 13,215 21,7 24,1 удельный вес КО в СФО,% 2,91 3,12 6,39 3,9 4,13 3,26 2,79 3,25 3,48 4,17 6,37 Рисунок 28. Динамика производства мяса и субпродуктов 1 категории в Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Промышленность России 2008г.” 190 0 Кемеровской области (тыс. тонн), динамика удельного веса Кемеровской области в СФО (%), 1998-2008 гг.191 При этом объем производства мяса птицы в 2007 году возрос к уровню 2006 года в 2,4 раза, мяса свинины – на 7,2%. Производство мяса крупного рогатого скота к 2006 году сократилось на 22,4%. По показателю производства мяса на душу населения Кемеровская область значительно отстает от среднероссийских показателей и показателей по СФО, в частности от Томской и Новосибирской областей, а также Алтайского края (см. рис. 29). 40 кг/чел. в год 35 30 25 20 15 10 5 0 производство мяса и субпродуктов на душу населения РФ Томская обл. 20 34 Новосибирска Кемеровская Алтайский кр. я обл. обл. 22 14 9 Рисунок 29. Производство мяса и субпродуктов на душу населения в РФ и регионах СФО, 2007г., кг/чел. в год Среди основных производителей мяса и птицы в Кемеровской области выделяются следующие: - ООО СПК «Чистогорский» Новокузнецкого района (свинокомплекс производит до 50% объема мяса, произведенного в области), - «Свинокомплекс Заринский» Промышленновского района (около 2% от совокупного объема производства мяса в области) - ООО “Сибирская губерния” - филиал «Ясногорский бройлер» (45% объема мяса, произведенного в области). Справка. ООО “Сибирская губерния” в настоящее время находится в стадии изменения технологии производства мяса птицы: переход с производства мяса индейки на мясо бройлера, в связи с чем следует ожидать снижения объемов производства мяса птицы в краткосрочной перспективе. 8. Ввоз и вывоз мяса, в том числе мяса птицы на территории Кемеровской области За период 2003-2007 объем ввоза мяса и птицы на территории Кемеровской области увеличился на 52%, объем вывоза увеличился в 2,48 раза. 191 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики В 2007 г. около 70% от общего объема вывоза из Кемеровской области приходилось на Новосибирскую область. В 2007 г. около 46% от общего объема ввоза на территорию Кемеровской области приходилось на Томскую область (см. таблицу 1). Таблица 1 Анализ ввоза-вывоза мяса и птицы на территории Кемеровской области 192 Мясо и птица, тонн Всего за год 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 536 2059 1868 3128 В том числе: Алтайский край 924 46 342 Красноярский край 327 8 437 Новосибирская область 202 454 1302 741 Республика Алтай Республика Хакасия 33 Томская область 1427 Омская область 7 464 362 Сегмент колбасных изделий За период с 1998 по 2008 год уровень производства колбасных изделий в РФ увеличился в 2,2 раза с 1087 до 2444 тыс. тонн (см. рис.30). 3000 тыс. тонн 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 2004 год год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год Производство колбасных 1087 изделий в РФ 948 1052 1224 1468 1700 1865 2014 2198 2411 2444 Рисунок 30. Динамика производства колбасных изделий, 1998-2008 гг., тыс. тонн 193 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 193 Данные Федеральной службы государственной статистики 192 % Около 98% от общего объема продукции, реализуемой в РФ, произведено национальными предприятиями. Объемы импорта и экспорта колбасных изделий в РФ в 2008 году составляли 2,3% и меньше 1% соответственно194. Анализ загруженности мощностей на предприятиях по выпуску колбасных изделий в РФ показывает, что имеющиеся производственные фонды используются недостаточно эффективно (см. рис. 31). Среди регионов СФО в Томской, Омской областях и Красноярском крае отмечен наибольший уровень загруженности мощностей, Кемеровская область имеет наименьший показатель использования производственных мощностей среди сопоставимых регионов СФО. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 производство колбасных изделий РФ СФО Томская обл. Омская обл. 66,54 70 91,84 88,49 Краснояр Алтайски Кемеровс ский кр. й кр. кая обл. 69,04 49,68 47,18 Рисунок 31. Использование производственной мощности на предприятиях по выпуску колбасных изделий в РФ, СФО, регионах СФО, 2008 г., % Более половины общих продаж российского рынка колбасных изделий в 2008 году приходилось на различные виды колбас. Второе место по объемам продаж среди колбасных изделий занимают сосиски, сардельки и шпикачки (см. рис. 32). 194 По данным ОАО «Иткор» («Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка») Другие виды колбасных изд.; 13,76% Вареная колбаса; 26,85% Мясные копчености; 9,66% Твердокопченая колбаса; 6,27% Полукопченая колбаса; 17,33% Сосиски, сардельки, шпикачки; 26,13% Рисунок 32. Структура российского рынка колбасных изделий по объему производства, 2007 г., % 195 В последние годы соотношение продукции разных ценовых категорий ежегодно менялось в сторону увеличения доли дорогостоящей продукции. В 2007-2008 годах на колбасы дорогого сегмента приходилось порядка 20%. С конца 2008 года происходит краткосрочная переориентация спроса населения от дорогой продукции – ветчинных изделий, сырокопченых колбас, деликатесов и т.д. – к более дешевым видам вареных колбасных изделий и сосисок. За период с 1998 по 2008 гг. производство колбасных изделий в Кемеровской области увеличилось в 5,5 раз с 6,7 до 36,7 тыс. тонн (см. рис. 33). 195 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. 1,6 35 1,4 30 1,2 25 1 20 0,8 15 0,6 10 0,4 5 0,2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год Производство колбасных изделий в КО 7,7 Удельный вес Кемеровской области в общем объеме производства колбасных изделий в РФ,% 0,7 6,272 6,706 3,703 10,97 17,2 24,23 26,61 30,59 32,8 0,7 0,6 0,3 0,7 1 1,3 1,3 1,4 1,4 % тыс. тонн 40 0 36,7 1,5 Рисунок 33. Динамика производства колбасных изделий в Кемеровской области (тыс. тонн), динамика удельного веса Кемеровской области в РФ (%),1998-2008 гг.196 По показателю производства колбасных изделий на душу населения Кемеровская область также отстает от среднероссийского показателя, так в 2008 году в Кемеровской области он был на уровне 13 кг/чел. в год, в РФ – 17,2 (см. рис. 34). 20 кг/чел. в год 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Производство колбасных изделий на душу населения в РФ 7,4 6,5 7,2 8,4 10,1 11,8 13 14,1 15,4 17 17,2 Производство колбасных изделий на душу населения в Кемеровской области 2,6 2,1 2,3 1,3 3,8 6 8,5 9,3 10,8 11,6 13 Рисунок 34. Динамика производства колбасных изделий на душу населения в РФ и Кемеровской области, 1998-2008 гг., кг/чел. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 196 9. Ввоз и вывоз колбасных изделий на территории Кемеровской области За период с 2003 по 2007 гг. Кемеровская область превратилась из нетто-импортера колбасных изделий в регион со сравнимыми показателями ввоза/вывоза. Однако за указанный период объем ввоза на территорию Кемеровской области увеличился на 12,5%. В 2007 г. около 61% от общего объема вывоза из Кемеровской области занимал Алтайский край. В 2007 г. около 87% от общего объема ввоза на территорию Кемеровской области занимала Новосибирская область (см. таблицу 2). Таблица 2 Анализ ввоза-вывоза колбасных изделий на территории Кемеровской области 197 Изделия колбасные, тонн Всего за год 2003 2007 Вывоз ввоз вывоз ввоз 6442 7248 11170 В том числе: Алтайский край 40.4 4393 Красноярский край 587 Новосибирская область 2107 1459 9743 Томская область 286 809 29 Омская область 3176 1398 Среди предприятий, ввозящих продукцию мясопереработки на кузбасский рынок можно выделить следующие: - ООО «Сибирская продовольственная компания» (СПК), ООО «Сибирский Гурман» г. Новосибирск - «Парнас-М», г. Санкт-Петербург - «Черкизовский», г. Москва Около 27% локального рынка колбасных изделий Кемеровской области формируется за счет ввозимой продукции. Основное производство колбасных изделий в Кемеровской области приходится на 5 крупнейших производителей (см. рис.35). 197 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики 10000 120 9000 100 8000 тонн 7000 80 5000 60 4000 40 3000 2000 20 1000 0 Кузбасский Крестьянское Малые пищекомбина хозяйство предприятия т Волкова А.П. объем производства, тонн динамика к аналогичному периоду 2007 г., % ОАО "АнжероСудженский ООО ЗАО "РЕНО" "Колбасный Киселевская завод Раскин колбасная 9084,3 7977,9 960 771,8 505 465 82 98 77 84 89 75 0 Рисунок 35. Производственная структура рынка колбасных изделий в Кемеровской области, 9 мес. 2008 г. (тонн), динамика объемов производства к аналогичному периоду 2007 г. (%) 198 Удельный вес предприятий в совокупном объеме производства колбасных изделий на территории Кемеровской области распределился следующим образом (см. рис. 36). ООО "Колбасный завод Раскин Л.В." 2,55% ОАО "Анжеро-Судженский мясокомбинат" 3,90% Малые предприятия 4,86% ЗАО "РЕНО" Киселевская колбасная фабрика 2,35% Кузбасский пищекомбинат 45,97% Крестьянское хозяйство Волкова А.П. 40,37% Рисунок 36. Удельный вес предприятий в совокупном объеме производства в Кемеровской области, янв.-сентябрь 2008 г., %199 Справка о работе предприятий пищевой промышленности за 2008 г. Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности. 199 Справка о работе предприятий пищевой промышленности за 2008 г. Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности. 198 % 6000 Таким образом, в Кемеровской области на 2 крупнейших предприятия (ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» и Крестьянское хозяйство Волкова А.П.) приходится более 85% производства колбасных изделий. Среди основных игроков локального рынка необходимо выделить: 1. ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (г. Новокузнецк). Компания образована в 1997 году. Мощность предприятия составляет 20 тыс. тонн продукции в год. Компания контролирует 75% рынка г. Новокузнецка. Продукция реализуется в более чем 2500 торговых организаций. Продукция также реализуется за пределами Кемеровской области: в Барнауле (20% рынка), в Томске (около 10-12% рынка), в Новосибирске (3-5% рынка). Построен свинокомплекс (в Прокопьевском районе, стоимость проекта – 500 млн.руб.). На сегодняшний день 16 тыс. голов свиней (доставлены из Канады), в 2009-2010 году планируют увеличить численность до 36 тыс. голов. При запуске на полную проектную мощность в 8-10 тыс. тонн мяса свинины в год предприятие сможет обеспечить себя сырьем на 40%. В 2008 году приобретена ферма по разведению КРС (Промышленновский район), рассчитанная на 1000 голов (бычки мясной породы герефорд). 2. ИП Волков А.П. (Крестьянское хозяйство Волкова А.П.) г. Кемерово. Предприятие образовано в 1991 году. Это современное мясоперерабатывающее предприятие, состоящее из двух заводов, общая численность сотрудников 600 человек, производственная мощность составляет 50 тонн продукции в смену, ассортимент продукции превышает 200 наименований. У предприятия имеется сеть собственных магазинов. Сейчас в Кузбассе более 20 специализированных магазинов. Продукция предприятия реализуется не только в Кемеровской области, но и в других регионах. В декабре 1999 года на открытом аукционе был приобретен Заринский мясокомбинат (Алтайский край). После полной реконструкции и оснащения современным оборудованием в августе 2001 года на мясокомбинате запущено производство. С открытием птицефабрик ИП Волков А.П. решает вопрос с поставкой качественного и недорогого охлажденного сырья для производства диетической продукции. 3. Среди перспективных игроков локального рынка необходимо выделить «Кемеровский мясокомбинат», г. Кемерово. В июне 2008 года предприятием ЗАО «Сибирская аграрная групп» («С-Агро», г. Томск) был заключен договор долгосрочной аренды с последующим выкупом «Кемеровского мясокомбината». Финансирование сделки осуществляется компанией за счет собственных средств в течение 6 лет и составляет 510 млн рублей. Производственная мощность предприятия 20 тонн продукции в сутки. Объем выпуска колбасных изделий в 1 полугодии 2009 года составил 200 тонн продукции, во втором полугодии планируется произвести около 300 тонн продукции. В долгосрочной перспективе Компания ООО «Аграрная группа- Кемеровский мясокомбинат» может занять до 10% рынка Кемеровской области по объему производства. 10. Сегмент мясных полуфабрикатов За период с 1998 по 2008 год уровень производства мясных полуфабрикатов в РФ увеличился в 6,3 раза с 219,2 до 1388 тыс. тонн (см. рис. 37). 1600 1400 тыс. тонн. 1200 1000 800 600 400 200 0 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год Производство мясных 219,2 198,1 244,1 333,2 408,5 598,5 771,5 987,1 1093 полуфабрикатов в РФ 1254 1388 Рисунок 37. Динамика производства мясных полуфабрикатов, 19982008 гг., тыс. тонн Справка. По оценкам специалистов в 2008 г. в денежном выражении российский рынок полуфабрикатов оценивался в 3,5-4 млрд. долларов США.200 В период 1999-2008 годов сегмент мясных полуфабрикатов демонстрировал самую высокую динамику темпов роста объемов производства в процентном соотношении к предыдущим годам относительно других сегментов рынка мяса и мясопродуктов, самые высокие показатели наблюдались в период 2000-2005 годов – от 23 до 46,5% к предыдущим годам. Причины роста рынка мясных полуфабрикатов: - рост платежеспособности населения; - высокая рентабельность производства мясных полуфабрикатов, в которых помимо мяса используются различные добавки, что значительно уменьшает стоимость готовой продукции относительно мяса и других мясопродуктов; - высокая интенсивность ритма жизни современных людей вынуждает их оптимизировать трудозатраты на приготовление пищи, в том числе временные, используя в постоянном рационе мясные полуфабрикаты; - увеличения емкости рынка (появление новых ниш и сегментов, например, более технологичных продуктов со сложной начинкой, натуральных продуктов полной готовности, готовых обедов. 200 Данные УК “Финам-менеджмент”. На данном этапе развития рынка мясных полуфабрикатов среди операторов рынка принята следующая классификация: по способу обработки – натуральные, рубленые и пельмени, по виду мяса – говяжьи, свиные, бараньи, из мяса птицы, кроликов, по термическому состоянию – охлажденные и замороженные.201 Также на рынке мясных полуфабрикатов принята официальная классификация,202 но она неудобна для проведения анализа рынка. котлеты 11,00% фарш 10,00% другой ассортимент 47% пельмени 32% Рисунок 38. Структура российского рынка полуфабрикатов по ассортименту, 2007 г., % 203 За период с 2004 по 2008гг. стоимость мясных полуфабрикатов увеличилась более чем в 2 раза (см. рис. 39). По данным агентства Symbol-Marketing. В соответствии с ГОСТ Р 52675-2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие условия». Введен в действие с 01.01.2009г. приказом Ростехрегулирование №11 от 31.01.2008г. По данной классификации мясные полуфабрикаты подразделяются: по группам (мясные, мясосодержащие); по видам (кусковые; рубленые; в тесте); по подвидам (бескостные, мясокостные (кусковые полуфабрикаты); крупнокусковые, порционные, мелкокусковые (кусковые полуфабрикаты); фаршированные, нефаршированные; формованные, неформованные; панированные, непанированные; весовые, фасованные); по категориям (мясные; мясосодержащие); по термическому состоянию (охлажденные, подмороженные, замороженные). 203 Аналитические расчеты Управления стратегического развития на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. 201 202 80 тыс.руб./тонна 70 60 50 40 30 Полуфабрикаты мясные 2004 2005 2006 2007 2008 2009 36,1 50,4 50 62,4 63,4 77,9 Рисунок 39. Динамика средних цен производителей промышленных товаров (переработчиков) на полуфабрикаты мясные в РФ за период 2004-2009 гг., тыс.руб./тонна 204 Объемы производства наибольшей ассортиментной категории рынка мясных полуфабрикатов – пельменей - за период с 1998 по 2007 г. увеличились в 4,6 раза (см. рис. 40). При этом отраслевые специалисты оценивают потенциал роста производства этой категории в среднесрочной перспективе на уровне 50-75%. 450000 400000 350000 тонн 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 производство пельменей 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 86760 62462 68720 112268 133903 197271 254251 321738 359463 400468 Рисунок 40. Динамика производства пельменей в РФ, 1998-2007 гг., тонн 204 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики 2007 замороженные 35,60% подмороженные и охлажденные 64,40% Рисунок 41. Структура российского рынка полуфабрикатов по термическому состоянию Сегмент замороженных мясных полуфабрикатов является самым развитым сегментом рынка мясных полуфабрикатов. Самая большая доля в сегменте замороженных полуфабрикатов приходится на пельмени. Сегмент охлажденных мясных полуфабрикатов еще достаточно молодой и находится в стадии формирования. Развитие сегмента охлажденных мясных полуфабрикатов начиналось с крупных городов, с сетевых магазинов, в которых работали собственные цеха по производству полуфабрикатов. Предлагаемый в розничных сетях ассортимент охлажденных мясных полуфабрикатов, продающихся на развес, и сформировал тенденцию изменения покупательского спроса в пользу этой категорию продукции. Участники рынка отмечают, что потребители стали покупать больше охлажденных полуфабрикатов вразвес. Доля их продаж составляет порядка 65% против 35% в фасованном виде. Все это укрепляет позиции розничных сетей как производителей охлажденных мясных полуфабрикатов. Рынок мясных полуфабрикатов является развивающимся на российском рынке мяса и мясопродуктов. До недавнего времени полуфабрикаты в основном ассоциировались с некачественным товаром, но сегодня с расширением ассортимента, ростом культуры производства и потребления ситуация кардинальным образом изменилась. Наметилась тенденция к повышению интереса конечного потребителя к мясным полуфабрикатам и росту объемов потребления. В период 1998-2008 годов он рос самыми высокими темпами относительно других сегментов рынка мясоперерабатывающей промышленности. В России потребление мясных полуфабрикатов составляет 8-9 кг, в странах Европы - 35-40 кг на человека в год, что характеризует данный рынок как весьма перспективный в плане роста объемов производства и потребления. Рынок мясных полуфабрикатов наиболее развит в крупнейших российских городах, где он уже достиг стадии насыщения, в частности по замороженным мясным полуфабрикатам и будет развиваться в основном за счет сегмента охлажденных полуфабрикатов и готовых блюд. Региональные рынки ожидает бурный рост во всех сегментах мясных полуфабрикатов, как за счет увеличения объемов производства и ассортиментной линейки местных производителей, так и за счет вхождения или увеличения присутствия федеральных компаний на региональных рынках. Проблемы, препятствующие развитию рынка мясных полуфабрикатов: - стереотип большинства населения – «замороженный продукт вредный в связи с тем, что он не свежий» по причине низкой информированности потребителей о новых технологиях производства замороженных полуфабрикатов, позволяющих производить продукт высокого качества и вкуса; - дефицит современных складских низкотемпературных терминалов, отсутствие в ритейле необходимых стандартов реализации и хранения продукции. За период с 1998 по 2008 гг. производство мясных полуфабрикатов в Кемеровской области увеличилось более чем в 10 раз с 1,8 до 18,3 тыс. тонн (см. рис. 42). 25 тыс. тонн 20 15 10 5 0 производство полуфабрикатов в , тыс. тонн 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,8 1,8 2 6,1 8,2 11,1 13,1 20 18,3 Рисунок 42. Динамика производства полуфабрикатов в Кемеровской области, 2000-2008 гг., тыс. тонн 205 Основными производителями мясных полуфабрикатов в Кемеровской области являются: Кузбасский пищекомбинат, Крестьянское хозяйство А.П. Волкова, Анжеро-Судженский мясокомбинат и проч. Однако в этот сегменте распределение объемов производства выглядит несколько иначе, в основном за счет того, что существенную долю занимают малые предприятия (см. рис.43, 44). Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 205 6000 250 5000 200 150 % тонн 4000 3000 100 2000 50 1000 0 Кузбасский Крестьянское ОАО ЗАО "РЕНО" ООО Малые пищекомбин хозяйство "АнжероКиселевская "Колбасный предприятия ат Волкова А.П. Судженский колбасная завод Раскин объем производства, тонн 4780 2487,1 1808 112,5 70 25,9 динамика производства к аналогичному периоду 2007 г., % 199 112 101 66 64 172 0 Рисунок 43. Корпоративная структура производства полуфабрикатов в Кемеровской области 9 мес. 2008 г. (тонн), динамика объемов производства к аналогичному периоду 2007 г. (%) 206 ОАО "АнжероСудженский мясокомбинат" 1,20% Крестьянское хозяйство Волкова А.П. 19,50% Прочие 1% Малые предприятия 51,50% Кузбасский пищекомбинат 26,80% Рисунок 44. Удельный вес предприятий в совокупном объеме производства полуфабрикатов в Кемеровской области, янв.-сентябрь 2008 г., %207 11. Сегмент мясной консервации Производство всех видов консервов в России за период с 1995 по 2007 гг. увеличилось более чем в 5 раз. При этом, наибольшую динамику роста за Справка о работе предприятий пищевой промышленности за 2008 г. Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности. 207 Справка о работе предприятий пищевой промышленности за 2008 г. Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности. 206 указанный период демонстрировал сегмент плодово-овощных консервов (увеличение объемов производства более чем в 10 раз), в то время как сегмент мясных и мясорастительных консервов за указанный период увеличился почти в 2 раза, с 2005 г. стабилизировавшись на отметке 675 млн. усл. банок (см. рис. 45). 800 700 млн. усл. банок 600 500 400 300 200 100 0 мясные и мясорастительные консервы 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 348 508 542 555 513 523 674 648 675 Рисунок 45. Динамика производства мясных и мясорастительных консервов в 1995-2007 гг., млн. усл. банок На фоне роста рынка консервированной продукции в целом, очевидно замедление темпов роста производства мясных консервов. Производство мясных консервов в период с 1998 по 2008 год увеличилось на 83,5% с 316 до 580 млн. усл. банок. 700 млн. усл. банок 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год Производство мясных 316 499,8 436,5 463,7 510,5 456,5 451,6 548,5 523 529,4 580 консервов в РФ Рисунок 46. Динамика производства мясных консервов в РФ, 1998-2008 гг., млн. усл. банок С 2003 по 2007 год сегмент мясных консервов демонстрировал незначительный рост, либо падение объемов производства к предыдущим годам от (- 10,6)% до 1,2% в год. Такая динамика на рынке мясной консервации объясняется его перенасыщением, особенно в низкой и средней ценовой категориях. С ростом благосостояния населения России потребительский спрос с сегмента мясных консервов постепенно смещался в сторону других более качественных сегментов рынка мясоперерабатывающей промышленности, в частности мяса, охлажденных мясных полуфабрикатов, колбасных изделий. руб./тыс.усл.банок 34 32 30 28 26 24 22 20 Консервы мясные 2004 2005 2006 2007 2008 2009 22 24,8 29,6 29,4 25,5 33,3 Рисунок 47. Динамика средних цен производителей промышленных товаров (переработчиков) на консервы мясные в РФ за период 2004-2009 гг., тыс.руб./тонна 208 За период с 2004 по 2008гг. стоимость мясной консервации увеличилась в 1,5 раза. мясорастительные консервы 21,60% мясные консервы 78,40% Рисунок 48. Расчетная структура рынка мясных и мясорастительных консервов, 2007 г., % 209 208 209 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики Аналитические расчеты на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. В долгосрочной перспективе ожидается изменение структуры рынка мясных и мясорастительных консервов, сопровождаемое увеличением доли мясорастительных консервов. Классификация на рынке мясной и мясорастительной консервации. Наиболее приемлемая классификация разделяет продукцию по группам используемого в производстве сырья. Из говядины (ГОСТ 5284-89) Мясорастительные Из свинины (ГОСТ 697-84) Паштеты ( с добавками и без добавок) Из мяса птицы Рисунок 49. Основные группы мясных консервов по составу 210 Консервированные продукты питания по ГОСТу (первый и высший сорт) – это высококачественные продукты, в состав которых входят крупные (не менее 30 г.) куски натурального волокнистого мяса, специи. Срок годности такого продукта составляет от 3 до 6 лет. Продукция, изготовленная по техническим условиям (ТУ) производится из менее качественных компонентов (субпродукты, прессованное мясо, добавления соевого суррогата). Срок годности не превышает 2 лет. На российском рынке существенную долю сохраняет консервная продукция без какой-либо маркировки соответствия ГОСТу или техническим условиям (см. рис.50). без маркировки; 42,79% маркировка ГОСТ; 32,72% маркировка ТУ; 24,49% 210 Данные ИТКОР Рисунок 50. Структура мясной и мясорастительной консервации по признаку «ГОСТ/ТУ», 2007 г.211 Ассортимент выпускаемых в России мясных консервов в настоящее время насчитывает более 100 наименований. Около 75% в структуре совокупного предложения составляет консервированное тушеное мясо.212 Более половины потребителей - около 55%- предпочитают традиционные вкусы: свинину, говядину, курицу. 213 Некоторые виды консервов, «Говядина тушеная ГОСТ», например, имеют постоянного лояльного потребителя и в определенном количестве постоянно востребованы на рынке. При условии роста доходов населения целевая потребительская аудитория производителей мясной консервации сужается до узких социальных слоев: пенсионеры, дачники, туристы, студенты, эмигранты. Поэтому в настоящее время продукция мясной и мясорастительной консервации реализуется в основном в нижнем ценовом сегменте. Для достижения цели расширения целевой аудитории, а также освоения среднего ценового сегмента производителями решаются следующие задачи: 1) Расширение ассортимента мясных консервов. Разработка и внедрение готовых блюд (мясорастительные консервы - фаршированные голубцы, перец, говядина с грибами, тефтели, фрикадельки и проч.): в данном случае консервы позиционируется, как продукт, кардинально сокращающий временные затраты потребителя на приготовление полноценного блюда. В регионах, где существует возможность использовать нетрадиционные виды мясосырья, производят консервированное тушеное мясо лося, кабана и проч. Использование редкого сырья позволяет позиционировать продукт мясной консервации в высоком ценовом сегменте. 2) Уход от традиционной жестяной банки в упаковке и применение новых видов упаковки. Помимо стеклянной банки, в отрасли появились технологичные виды упаковок, удовлетворяющие стандартам и технологиям консервирования. Ламистер - легкая упаковка из плотной алюминиевой фольги (позволяет разнообразить ассортимент по объему). Кроме того растет интерес к пластиковой упаковке. К новым видам упаковки консервов можно отнести не использовавшиеся ранее в России реторт-пакеты. Реторт-пакет - упаковка, изготовленная из специальных многослойных пленок, которые обеспечивают изоляцию продукта от окружающей среды и стерилизацию при температуре свыше 100 гр. по Цельсию. Преимущества реторт-пакета: - сокращение времени производственного процесса за счет ускорения термической стерилизации; - снижение энергопотребления; Источник Маркетинг-журнал 4P (По данным проведенного аудита упаковок мясной и мясорастительной консервации в г. Москва). 212 Данные prtime.ru. 213 Данные meatinfo.ru 211 - удобство для потребителя. Основные игроки. Согласно экспертным оценкам, в России около 450 предприятий, имеющих в ассортименте мясоконсервную продукцию. 80% рынка мясных консервов, реализуемых в России, приходится на долю отечественных производителей, 20% - на импортную продукцию. 46% рынка мясных консервов приходится на долю нескольких крупных компаний. Лидирующие позиции среди них занимает агропромышленный холдинг «ОВА» - ему принадлежат 16% рынка в натуральном выражении. На втором месте располагается «Главпродукт», доля которого составляет 8%. Также значительные доли рынка - от 6 до 5% - принадлежат ЗАО «ЙошкарОлинский мясокомбинат», ООО «Мясмолпрод» (Москва), «Гипар» и ОАО «Рузком» (Московская область). Остальные 54% рынка делят между собой огромное количество мелких производителей, доли которых не превышают 1%. География производства. Около 65% общероссийской выработки приходится на предприятия Центрального и Северо-Западного федерального округов. Лидеры в производстве мясных консервов – Калининградская область (22%), Московская область (12,5%).214 Сбыт. Российский рынок мясной консервации отличает своя специфика: здесь до сих пор сохранилась система госзаказа, и крупнейшими потребителями данного вида продукции являются Госрезерв, МЧС, Минобороны, МВД, ГУИН. Это позволяет всему рынку получать постоянные заказы, а значит поддерживать и в известной мере даже развивать производство. От 5 до 100% собственного объема производства мясных консервов крупнейшие российские предприятия поставляют в корпоративный сектор. Доля населения, потребляющего мясные консервы, составляет не более 25-30%. Ключевые факторы, оказывающие постоянное воздействие на снижение объемов российского производства мясной консервации: - недостаток доступного качественного российского сырья для производства мясных консервов; - изменение структуры спроса населения в пользу продукции малой степени обработки (парного и замороженного мяса, колбасных изделий); - рост импорта консервов из стран СНГ (Украины и Белоруссии); - увеличение подделок качественной консервной продукции, соответсвующей ГОСТам, и, как следствие, снижение доверия потребителей к качеству мясных консервов; - отсутствие достаточного финансирования отрасли консервной промышленности для внедрения модернизированной техники и новых технологий производства. Таким образом, в корпоративной структуре рынка мясных консервов преобладают крупные компании с общероссийской географией сбыта. Основная масса предприятий располагается в западной части России. Данные предприятия являются приемниками заводов, построенных до 1990-х годов и базируются на старых производственных мощностях. Как правило, 214 По данным ОАО «Иткор» («Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка») предприятия располагаются в регионах, имеющих развитую сырьевую (мясную) базу, либо в соседних с ними регионах, что обеспечивает им постоянные каналы поставки сырья. Объем инвестиций в строительство новых производственных линий и цехов по производству мясных консервов в общем объеме действующих производственных мощностей незначителен. В краткосрочной и среднесрочной перспективе не прогнозируется увеличения потока инвестиций в данную отрасль по причине насыщения рынка и долгосрочного тренда по снижению потребительского спроса на мясные консервы. Основной канал сбыта мясных консервов – госсектор поделен между несколькими игроками данного рынка, вход на него новых игроков затруднен. Емкость сектора продаж населению ограничена. Перспектива развития рынка мясных консервов. Краткосрочный тренд на увеличение объемов производства и потребления мясных консервов, в частности в низкой ценовой категории, завершится в течение 3-5 лет и дальнейшие развитие сегмента будет происходить под влиянием следующих факторов: - самой важной тенденцией в сфере консервированной продукции в России станет перенасыщенность рынка мясной консервации в больших городах и акцентированное продвижение в регионах. Также вероятен рост конкуренции между участниками рынка. - рынок мясной консервированной продукции будет развиваться за счет переориентации на премиум-класс и готовые блюда, нижний и средний ценовые сегменты будут сокращаться. Дальнейшее развитие производителей мясных консервов заключается в грамотном управлении ассортиментом предлагаемой продукции и в диверсификации производства: 1) Развитие ассортимента: производство детских мясных консервов, производство мясорастительных консервов и готовых мясных блюд, производство мясных консервов премиального ценового сегмента. 2) Развитие упаковки: внедрение нетрадиционных видов упаковки (более эргономичных и ресурсоэффективных). 3) Развитие брендинга: в современных условиях российского рынка для локального производителя наиболее оптимальным направлением развития станет четкое позиционирование продукта в узкой нишевой группе и адресная коммуникация с целевой аудиторией потребителей. 4) Диверсификация производства: для того, чтобы сгладить сезонность в производстве мясной консервации, локальные производители могут освоить сегмент плодово-овощной консервации, а также выпуск мясных консервов для домашних животных. В Кемеровской области сегмент мясной консервации представлен одним предприятием – ООО «Мясоконсервная компания» (образована на базе Мариинского мясоконсервного комбината). Объем производства за 9 месяцев 2008 г. составил 547,8 тысяч условных банок, что на 27% выше уровня производства за аналогичный период 2007 г. В 2009 г. выпуск продукции мясной консервации на предприятии временно приостановлен по финансово-экономическим причинам. Приложение 3 Анализ развития промышленности по производству хлеба и хлебобулочных изделий 1. Общие положения Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения наиболее доступным хлебом как можно большего количества человек в регионе. На современном российском рынке хлеба присутствуют как традиционные виды хлеба – черный, белый, круглый, батон и буханка, так и формирующаяся в последние годы премиальная категория – хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, повышенным содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и т.п. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2008 году составил около 7 477 тыс. тонн, при этом доля массовых сортов хлеба составила около 80% в общем объеме производства (по данным Российского союза пекарей и кондитеров)215. За период с 1998 по 2008 гг. объем производства хлеба и хлебобулочных изделий сократился на 12% (см. рис. 1). 10000 8000 6000 4000 2000 0 производство хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, тыс. тонн 1998 1999 год год 2000 2001 год год 2002 2003 год год 2004 2005 год год 2006 2007 год год 2008 год 8459 9160 9005 8575 8388 8395 8220 7967 7815 7759 7477 Рисунок 1. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ 1998-2008 гг., тыс. тонн 216 Справка: Действительные объемы производства хлеба в РФ незначительно превышают указанные данные из-за того, что отсутствует учет производства хлебной продукции в мини-пекарнях супермаркетов. Достигнув максимального значения- 9160 тыс. тонн – в 1999 г., производство хлеба с этого года уменьшается в среднем на 2 % ежегодно, при этом тенденция носит устойчивый характер. Среди основных причин сокращения рынка следует отметить: Российская гильдия пекарей и кондитеров (РосПиК) учреждена в 1997 г., в своем составе имеет более 30 региональных членов (преимущественно региональные объединения пекарей и кондитеров) 216 Данные Федеральной службы государственной статистики 215 1) Снижение численности населения. За период с 1998 по 2008 гг. среднегодовая численность населения РФ сократилась на 4578 тыс. 217 человек . В настоящее время среднестатистический россиянин потребляет около 120 кг хлебопродуктов в год.218 Таким образом, в результате отрицательной динамики прироста населения, потребление хлеба в РФ за период с 1998 по 2008 гг. сократилось примерно на 550 тыс. тонн, что составляет более 7% от совокупного объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в 2008 г. Справка. К 2025 г. в России прогнозируется снижение численности населения до 140649,6 тыс. человек219, в связи с чем возможно дальнейшее сокращение совокупных объемов потребления хлеба и хлебобулочных изделий. 2) Долгосрочное изменение модели питания. Изменение модели питания, при котором происходит снижение потребления хлеба и хлебобулочных изделий и увеличение доли овощей и белков животного происхождения в рационе, связано, прежде всего, с ростом реальных располагаемых доходов населения В последние годы наметилась тенденция к увеличению потребления хлеба премиальных и специальных сортов (хлеб из натуральных ингредиентов, с функциональными добавками, диетические, лечебные, профилактические сорта хлеба). Несмотря на краткосрочное замедление развития данного тренда в 2008-2010 гг., в долгосрочной перспективе он окажет значительное влияние на структуру производства хлеба и хлебобулочных изделий в России. В долгосрочной перспективе прогнозируется дальнейшее снижение потребления хлебопродуктов (включая хлеб) с последующей стабилизацией на уровне 100 кг. на человека в год220 (несколько больше, чем показатели развитых европейских стран). Таким образом, к 2020-2025 гг. равновесное предложение рынка хлеба и хлебобулочных изделий стабилизируется на уровне 5000-6000 тыс. тонн хлебопродуктов в год (без учета крайне незначительной доли импорта замороженной хлебной продукции). Производственные мощности. Производственный потенциал хлебопекарной промышленности достаточен для полного удовлетворения спроса населения на хлебобулочные изделия, как в объемах продукции, так и в ассортименте. 1200 крупнейших хлебозаводов страны имеют совокупные производственные мощности в размере 25 млн. тонн хлебопродуктов в год, данный показатель превышает уровень общероссийского производства в 2008 г. более чем в 3 раза. Таким образом, оценочный уровень загруженности производственных мощностей в среднем по отрасли составляет не более 30%.221 Избыточные производственные мощности формируют высокий уровень постоянных производственных издержек и негативно отражаются на Данные Федеральной службы государственной статистики. Данные Федеральной службы государственной статистики. 219 “Прогноз динамики численности населения до 2030 г.” Федеральная служба государственной статистики 220 Прогноз ГУ НИИ питания РАМН 221 Данные Федеральной службы государственной статистики 217 218 финансовой стабильности крупных предприятий хлебобулочной отрасли. В связи с прогнозируемым снижением объемов производства давление избыточных мощностей на рентабельность производства будет усиливаться. Ценообразование в отрасли. В структуре себестоимости производства хлеба более 50% приходится на используемое сырье (мука, соль, сахар, яйца и проч.; см. рис.2). Значительную долю также составляют затраты на топливо и электроэнергию (без учета стоимости доставки продукции в розницу). Другие расходы (фонд з/п, налоги и адм. расходы) 37% Топливо, электроэнергия, расходы на ЖКХ 12% Мука 39% Соль, сахар, яйца,хмелевая закваска 12% Рисунок 2. Структура себестоимости хлеба в РФ по состоянию на 03.2009, % 222 Исходя из существующей структуры себестоимости, можно сделать вывод, что возможности повышения рентабельности производства заложены в: - применении энергоэффективных/энергосберегающих технологий в производстве; - оптимизации производственных мощностей; - оптимизации производственных процессов; - оптимизации трудозатрат; - оптимизации транспортных затрат и логистики; - стабилизации закупочных цен на сырье; - увеличение доли высокомаржинальной продукции в структуре производства. Учитывая динамику цен на сырье, рост тарифов на электроэнергию и ЖКХ, в среднесрочной перспективе прогнозируется значительное увеличение себестоимости производства хлеба (см. рис. 3,4,5). 222 По данным Российской гильдии пекарей и кондитеров 35000 руб. за ед. измерения 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Мука пшеничная, т 1880 4540 4773 4701 3848 7086 6755 5113 6476 9317 9520 Сахар-песок, т 6346 5834 10408 10024 12806 11729 12371 12666 13698 13406 14281 Яйца, тыс.шт. 445 Дрожжи пекарские, т 5299 8093 8811 10698 11595 11485 11918 12406 13783 14749 19323 858 978 1233 1287 1331 1660 1712 1651 1974 2471 Масло подсолнечное, т 8803 12124 9797 18328 17032 18025 19584 17830 17435 32403 24614 Рисунок 3. Динамика цен на сырье, используемое при производстве хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, 1998-2008 гг., в руб.223 За период 1998-2008 гг. цена: - муки пшеничной увеличилась в 5 раз (прирост с 2005 г- 86%); - сахара песка увеличилась более чем в 2 раза (прирост с 2005 г. – 12,7%); - яиц увеличилась более чем в 5 раз (прирост с 2005 г. – 44,3%); - дрожжей пекарских увеличилась в 3,6 раза (прирост с 2005 г.- 55,7%); - масла подсолнечного увеличилась почти в 3 раза (прирост с 2005 г. – 38%) Справка. Стоимость муки напрямую зависит от стоимости зерна, а значит, подвержена сезонности и может варьироваться в зависимости от уровня урожайности. Однако, учитывая факторы нехватки продовольствия в мире, роста цены на зерно, изменения статуса муки, как экспортного товара (в связи с ограничениями экспорта зерна из страны) можно прогнозировать опережающий рост стоимости муки основных сортов (более подробно см. в разделе «Российский рынок муки»). Таким образом, средний показатель увеличения стоимости «сырьевой корзины» в производстве хлеба и хлебобулочных изделий составляет около 47% за период с 2005 по 2008 гг. 223 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики 30000 руб. за ед. измерения 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Бензин автомобильный всех марок, тонн 1985 6135 8688 7382 8712 10152 13679 16984 18822 21505 24834 Т опливо дизельное, тонн 1643 5186 7528 7206 7036 9857 12707 16830 16925 19711 20286 Электроэнергия, МВт.ч 237 285 410 525 713 761 845 2005 914 2006 1016 2007 1009 2008 1284 Рисунок 4. Динамика цен на основные топливно-энергетические ресурсы для предприятий, производящих хлеб и хлебобулочные изделия в РФ, 1998-2008 гг., в руб.224 За период 1998-2008 гг. цена: - бензина автомобильного всех марок увеличилась более чем в 14 раз (прирост с 2005 г. – 46,2%); - топлива дизельного увеличилась в 12,3 раза (прирост с 2005 г. – 20,5%); - электроэнергии увеличилась в 5,4 раза (прирост с 2005 г. – 40,4%). Таким образом, увеличение стоимости основных топливноэнергетических ресурсов в себестоимости производства хлеба и хлебобулочных изделий в период с 2005 по 2008 гг. составило в среднем 35,7%. Хлеб не имеет равнозначного товара-заменителя, поэтому при увеличении цен на продукты питания спрос на хлеб сокращается в последнюю очередь. 224 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики 35000 руб. за тонну 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2404 4408 5386 6069 6264 8563 10242 10410 11649 14448 18353 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 2921 (масса изделия более 500 гр.), т 5313 6168 6937 7104 9182 11274 11414 12774 15736 20075 Изделия булочные из пшеничной муки высшего сорта (масса изделия 500 гр. и менее),т 7852 9189 10229 10785 14790 17195 17677 19297 24732 30501 Хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки,т 4760 2005 2006 2007 2008 Рисунок 5. Динамика цен на основные сорта хлеба и изделий булочных в РФ, 1998-2008 гг., в руб.225 За период 1998-2008 гг. цена: - хлеба ржаного увеличилась более чем в 7 раз (прирост с 2005 г. – 76%); - хлеба пшеничного из муки 1 сорта увеличилась более чем в 6 раз (прирост с 2005 – 75,8%); - изделий булочных увеличилась более чем в 6 раз (прирост с 2005 г. – 72,5%). Таким образом, среднее увеличение цены на хлеб основных сортов и изделия булочные в период с 2005 по 2008 гг. составило около 75%. Вывод: рыночные цены на хлеб в России за последние 3 года росли опережающими темпами к росту издержек производства. В долгосрочной перспективе тенденция увеличения цены на хлеб укрепится. Существует определенный потенциал повышения отпускной цены производителя на российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий: - при сопоставимых ценах на другие товарные категории, цены на хлеб в России в 4-5 раз ниже среднеевропейских; - по оценкам представителей комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, затраты на хлеб среднего россиянина составляют не более 250 руб. в месяц (в отдаленных районах с осложненной транспортной инфраструктурой: районы Заполярья, Сахалин-до 650 руб.); 225 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики - по данным Некоммерческого партнерства «СоюзПищепром» при совершении покупки до 48% потребителей в качестве ключевых факторов, определяющих выбор данного хлеба называют качество продукта. Цена продукта в данном случае менее других факторов определяет мотивы покупки (кроме малоимущих категорий населения). Совокупность следующих рыночных факторов в долгосрочной перспективе будет стимулировать развитие производства премиальных сортов хлеба: 1) рост доходов населения; 2) уменьшение потребления хлеба, за счет снижения доли в продовольственной корзине; 3) растущий спрос на более качественные сорта хлеба, а также специальные сорта (с функциональными добавками, профилактические и т.д.); 4) стремление производителя компенсировать растущую себестоимость и уменьшение емкости рынка за счет производства более рентабельных сортов хлеба; 5) наличие потенциала повышения цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Увеличение объемов продаж высокомаржинальных сортов хлеба повысит уровень конкуренции в премиальном сегменте, в результате чего следует ожидать появления на рынке брендированного хлеба. В долгосрочной перспективе хлеб может превратится в продукт со значительной долей бренда в цене (с соответствующей упаковкой, маркетинговым сопровождением продаж, системой рекламной коммуникации с потребителем). В данном случае существенную конкуренцию крупным производителям могут составить малые предприятия отрасли, более мобильные в удовлетворении спроса, более близкие к целевой аудитории потребителей. Ощутимое противостояние развитию тенденции, возможно, окажет стереотипное потребительское мышление: “хлеб, как товар повседневного спроса, не может быть дорогим”. Перспективные направления развития рынка во многом связаны с развитием технологий производства и дистрибуции замороженных полуфабрикатов, которые выпекаются или допекаются (в зависимости от разновидности продукта) наиболее близко к потребителю, т.е. в местах продаж (супермаркеты, предприятие общественного питания). Внедрение технологий замороженных полуфабрикатов позволяет производителю решить главную проблему - ограниченный срок хранения продукции - и существенно расширить, географию продаж, повысить уровень загруженности производственных мощностей. В долгосрочной перспективе конкуренция за рынки сбыта между производителями в секторе замороженной продукции усилится. Корпоративная структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий. По разным экспертным оценкам, в настоящее время на российском рынке насчитывается от 16 до 20 тыс. предприятий, производящих хлеб и хлебобулочные изделия. 80% от числа предприятий производящих хлебопродукты являются субъектами малого и среднего бизнеса, при этом в общем объеме производства они занимают незначительную долю - около 3% (225 тыс. тонн продукции в год). Перспективное увеличение доли малого и среднего бизнеса в производстве хлеба может быть связано с повышением стоимостной емкости рынка хлебопродуктов, развитием новых форм дистрибуции хлеба и хлебопродуктов и т.д. Для анализа корпоративной структуры рынка отраслевые специалисты применяют показатель численности хлебопекарных предприятий на 10 000 жителей. В России на 10 000 жителей приходится в среднем 1,1 хлебопекарного предприятия, в странах Евросоюза аналогичный показатель составляет 3,0-4,0226. Более высокая плотность рынка в странах Евросоюза, обусловлена тем, что хлебобулочная промышленность там исторически сложилась как отрасль со значительной долей малых форм бизнеса. Увеличение количества малых предприятий на российском рынке, могло бы создать оптимальный уровень конкуренции, увеличить ассортимент, повысить общее качество выпускаемой продукции. В настоящее время рынок хлеба и хлебобулочных изделий сложился в виде многоуровневой структуры, разделяющей основных игроков: 1) Федеральный уровень: ГК «Черемушки», ОАО «Настюша», «Фацер Россия», ОАО «Грейн Холдинг». Объединяют несколько производств, как правило, интегрированы с производителями сырья (зерна, муки), внедряют новейшие технологии в производство, внедряют новые продукты на рынке (замороженный хлеб и т.д.). Реализуют стратегию лидерства в интересных по сбыту регионах (как правило в ЦФО). 2) Локальные хлебные комбинаты: обеспечивают хлебом широкие слои населения, в рамках региона. В ассортименте преобладают традиционные виды продукции, не имеют возможности конкурировать по основным производимым сортам хлеба, которые на каждом хлебокомбинате производятся по одинаковым рецептам. Нагружены обязательствами по выпуску хлеба с лимитируемой отпускной ценой, в производстве часто используют устаревшее оборудование, уровень загрузки мощностей критично низок. Предприятиям требуется техническое переоснащение. 3) Малый бизнес: ориентирован на выпуск хлеба с большей добавленной стоимостью и удовлетворение локального спроса. Объемы производства незначительны в общем объеме). 2. Характеристика рынка хлеба и хлебобулочных изделий в СФО В отличие от общероссийских тенденций в Сибирском федеральном округе за период с 1998 по 2008 гг. объем производства хлеба и хлебобулочных изделий увеличился на 16% и в 2008 г. составил 982 тыс. тонн (см. рис. 6). Следует отметить, что максимальное значение объемов производства было зафиксировано по итогам 2007 г. -1031,3 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. 226 Данные Российской гильдии пекарей и кондитеров 1200 14 1000 12 Тыс.тонн 8 600 % 10 800 6 400 4 200 2 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год 846 934 912 862 898 980 993 965 997 1031 982 произв одств о хлеба и хлебобулочных изделий в СФО % в общероссийском объеме произв одств а хлеба 9,9 10,2 10,1 10,1 10,7 11,6 12,1 12,1 12,7 13,3 13,1 Рисунок 6. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в СФО, тыс. тонн, удельный вес СФО в общероссийском производстве, 19982008 гг., %227 Таким образом, в результате увеличения объемов производства в анализируемый период увеличивался удельный вес СФО в общероссийском объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий. Рост производства позволил сократить разрыв между российским и региональным уровнем производства хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения (см. рис. 7). 70,0 кг. на чел. в год 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год РФ 57,7 62,8 61,4 58,7 57,7 58,1 57,2 55,7 54,8 54,6 52,7 СФО 40,4 44,8 44,7 42,6 44,7 49,1 50,0 48,9 50,8 52,7 50,2 Рисунок 7. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения в РФ и СФО, 1998-2008 гг., кг. на чел. в год 228 В среднесрочной перспективе следует ожидать стабилизации уровня производства на душу населения на уровне общероссийских показателей. 227 228 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики Показатель потребления хлебопродуктов (в т.ч. хлеба и хлебобулочных изделий) на душу населения в СФО в 2007-2008 гг. стабилизировался на уровне 133 кг. на человека в год, что на 10% превышает аналогичный показатель по РФ. В краткосрочной перспективе уровень потребления будет поддерживаться за счет увеличения среднедушевого потребления формового хлеба первого и второго сортов на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране. Таким образом, в среднесрочной перспективе объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в СФО составит около 1000 тыс. тонн ежегодно, в долгосрочной перспективе тенденция к снижению уровня производства усилится под давлением факторов, характерных для российского рынка. В Сибирском федеральном округе имеются крупные межрегиональные холдинги. Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО) представляет собой многомерно интегрированный холдинг. По вертикали предприятия по производству зерна объединены с предприятиями по производству муки. По горизонтали для переработки зерна имеются 19 хлебозаводов в Новосибирской, Московской, Тульской, Саратовской и Омской областях, Алтайском крае (горизонтальная интеграция в региональном разрезе позволяет перерабатывать муку ближе к конечному потребителю). Справка. В рамках корпоративной программы строительства федеральной сети хлебозаводов в 2009 г. компания планирует ввести в эксплуатацию 17 заводов в некрупных городах РФ (регионы Приволжского и Сибирского федеральных округов). Все заводы компании строятся по современной технологии, имеют мощность 10 тонн продукции в сутки (около 3600 тонн продукции в год), завод может полностью обеспечивать хлебопродукцией небольшой город численностью около 30 тыс. жителей. Необходимо отметить, что стоимость запуска одного завода составляет 90120 млн. руб., срок окупаемости- 5-7 лет. ГК «САХО» одной из первых в стране реализует стратегию продвижения национального хлебного бренда «Хлебница» Под зонтичным брендом объединяются как классические, так и современные сорта хлеба (линии «Здоровье», «Хлеба мира»). Таким образом, успешная географическая экспансия предприятия основывается на наличии собственной сырьевой базы и первичной переработки зерна (что обуславливает большую степень экономической стабильности на рынке), а также на оптимальном балансе классических и новых сортов хлеба в ассортименте. 3. Характеристики рынка Кемеровской области В период с 1998 по 2008 год промышленность по производству хлеба и хлебобулочной продукции в Кемеровской области демонстрировала неоднозначную динамику. В целом объем производства за анализируемый период увеличился на 9% (см. рис. 8). 190 180 170 160 150 140 производство хлеба и хлебобулочных изделий в КО, тыс. тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 год год год год год год 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год 166 160 181,3 166,1 165,3 163 158,3 166,4 172,9 183,3 181 Рисунок 8. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Кемеровской области 1998-2008 гг., тыс. тонн 229 В 2008 г. объем производства в отрасли сократился на 1,2% по отношению к показателям 2007 г. и составил 181 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Кемеровская область в сравнении с соседними регионами СФО является лидером по совокупным объемам производства хлеба и хлебобулочных изделий (см. рис. 9). тыс. тонн 200 150 100 50 0 производство хлеба в регионах СФО, 2008 г. Кемеровская Новосибирск Алтайский область ая область край 181 164 120 Омская область Красноярски й край Томская область 114 106 27,8 Рисунок 9. Сравнительные объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в регионах СФО, 2008, тыс. тонн 230 Аналогичная тенденция характерна для области при анализе показателей производства на душу населения (см. рис.10). Данные территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 230 Справочник “Социально-экономическое положение России. 2008 г.”. Банк готовых документов Федеральной службы государственной статистики 229 70 60 кг на чел. 50 40 30 20 10 0 Кемеровская область производство хлеба на душу населения в регионах СФО, 2008 г. 64 Новосибирская Красноярский Омская область Алтайский край область край 62 56,5 48 36,6 Томская область 26,7 Рисунок 10. Показатели производства на душу населения в регионах СФО, 2008 г., кг. на чел. в год231 Необходимо отметить, что в Кемеровской области (единственной из сопоставимых по численности регионов СФО) объем производства хлеба превышает объем производства муки (см. рис. 11). 1400 тыс. тонн 1200 1000 800 600 400 200 0 Кемеровская область Новосибирская область Алтайский край Красноярский край мука, тыс. тонн 102 264 1290 190 хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 181 164 120 106 Рисунок 11. Производство муки и хлебопродуктов в регионах СФО, 2008 г., тыс. тонн 232 Анализ потребления. Среднедушевое потребление хлебных продуктов (включая хлеб и хлебобулочные изделия) в Кемеровской области по итогам 2007 г. составило 140 кг на человека в год. Данный показатель превысил среднероссийский уровень потребления почти на 16%. Установленная рациональная норма потребления хлебопродуктов до 2010 г. составляет 107 кг. на человека в год233 ( с последующим сокращением в долгосрочной перспективе). Таким образом, очевидно несоответствие потребления хлеба и хлебопродуктов в области нормам рационального потребления. Справочник “Социально-экономическое положение России. 2008 г.”. Банк готовых документов Федеральной службы государственной статистики 232 Справочник “Социально-экономическое положение России. 2008 г.”. Банк готовых документов Федеральной службы государственной статистики 233 Данные ГУ НИИ питания РАМН 231 Более высокая доля хлебопродуктов в структуре потребления жителей Кемеровской области по сравнению с общероссийским уровнем не связана с особенностями платежеспособного спроса. По денежным доходам на душу населения область в 2008 г. занимала 2 место в СФО, по уровню среднемесячных доходов населения в 2008 г. Кемеровская область опережала Новосибирскую область. Возможно, высокий уровень потребления хлебопродуктов связан со структурой предложения на локальном рынке и установившемся балансом цен на хлебопродукты, в т.ч. хлеб (см. рис 12). 40 35 руб./кг. 30 25 20 15 10 5 0 Кемеровская область Алтайский край Красноярский Новосибирска край я область Хлеб ржаной, ржанопшеничный, руб./кг. 26,28 27,82 32,21 36,07 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг. 17,07 26,79 26,92 31,51 Рисунок 12. Цены на некоторые виды хлеба и хлебобулочных изделий по регионам СФО, январь 2009 г., руб./кг.234 Таким образом, рыночные цены на самые доступные сорта хлеба и хлебобулочных изделий в Кемеровской области наиболее низкие в сравнении с сопоставимыми регионами СФО, а регулируемая цена на “социальный” хлеб составляет в Кемеровской области 16 руб. за кг, что ниже соответствующей рыночной цены примерно на 7%235 , при этом реализация “социального” хлеба по итогам 1 квартала 2009 г. составила 70%236 от общего объема реализации хлеба в Кемеровской области. По мере увеличения реальных доходов населения в области необходимо регулировать предложение хлеба и хлебопродуктов, постепенно сокращая предложение массовых сортов хлеба в пользу более полезных. Так, объем производства витаминизированного хлеба и хлебобулочных изделий в Кемеровской области с 2005 по 2008 год увеличился в 9 раз (см. рис. 13), но он по-прежнему составляет менее 1% совокупного объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в области. Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики Данные Департамента цен и тарифов Администрации Кемеровской области. 236 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. 234 235 тыс. тонн 2 1,5 1 0,5 0 производство витаминизированного хлеба и хлебобулочных изделий в КО 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 0,163 0,572 1,694 1,51 Рисунок 13. Динамика производства витаминизированного хлеба и хлебобулочных изделий в Кемеровской области, 2005-2008 гг., тыс. тонн 237 Для достижения цели увеличения объемов производства специальных сортов хлеба в области необходимо реализовать следующие задачи: - стимулировать массовый спрос на данный вид продукции, - повысить уровень информированности потребителя о свойствах специальных сортов хлеба, - внедрять функциональные сорта хлеба как обязательный элемент питания представителей отдельных профессий и социальных групп; - увеличить ассортимент изделий для детского и школьного питания. Концентрация предприятий в отрасли: отрасль достаточно концентрирована. Сегодня в области работают 12 хлебозаводов, общее количество предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий по оценочным данным составляет – 400 единиц. Локальные предприятия полностью покрывают потребности региона в хлебе и хлебопродуктах. В 2008 г. в среднем за сутки на территории области производилось 502 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, в 2003 году этот показатель был ниже на 13%. На 10000 жителей в Кемеровской области приходится в среднем 1,38 хлебопекарного предприятия. Данный показатель несколько выше общероссийского уровня, но значительно ниже оптимального уровня (3,0-4,0 предприятия на 10 000 жителей). Справка. Аналогичный показатель в Алтайском крае равен 2,6, в Красноярском крае-2,0 (при этом среднедушевой показатель производства в данных регионах ниже, чем в Кемеровской области). Таким образом, в области сохраняется потенциал увеличения численности хлебопекарных предприятий в основном за счет увеличения числа субъектов малого бизнеса в отрасли. На 3 крупнейших производителя хлеба и хлебобулочных продуктов (ОАО «Кемеровохлеб», ОАО «Хлеб», ОАО «Лениск-Кузнецкий хлебокомбинат») приходится около 30% рынка по объему производства. 237 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Среди основных предприятий области по производству хлеба и хлебобулочных изделий продукции являются следующие: 1. «Крона XXI век» (г. Кемерово). Предприятие производит 12% от совокупного объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в области – 22 тыс. тонн хлебной продукции. В состав холдинга входят: ОАО «Кемеровохлеб», хлебокомбинаты в Белове, Мысках, ОАО «Междуреченский хлебокомбинат», ОАО «Осинниковский хлебокомбинат», ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат», ОАО «Юргахлеб». 2. ОАО «Хлеб» (г. Новокузнецк). Предприятие выпускает около 11,7% от совокупного объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в области – 21,5,9 тыс. тонн. 3. ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» (г.Ленинск-Кузнецкий). Предприятие выпускает около 7% совокупного объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в области – 12,9 тыс. тонн. К другим крупным хлебопекарным предприятиям области можно отнести: ОАО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов», ООО «Хлебокомбинат», ООО “Хлеб” (г. Новокузнецк), ОАО «Гурьевский хлебокомбинат» (г. Гурьевск), ОАО «Хлебокомбинат» (г.Междуреченск), ОАО «Осинникихлеб» (г.Осинники), ОАО «Топкинский хлебокомбинат» (г.Топки), ООО «Беловохлеб» (г.Белово). Локальное расположение крупных предприятий по производству хлеба и хлебопродуктов предназначено для удовлетворения спроса в конкретном муниципальном образовании, таким образом, продукция предприятий имеет ограниченные возможности для реализации за пределами «зоны ответственности». В связи, с чем уровень конкуренции между производителями в отрасли низок. Конкуренцию крупным производителям должны составить малые предприятия отрасли, которые, занимая определенную нишу, будут ориентированы на удовлетворение специфического спроса. Производственные мощности. Совокупная среднегодовая мощность предприятий хлебопекарной промышленности Кемеровской области в 2008 г. составляла 377 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий в год.238 Данный показатель превышает уровень производства в области в 2008 г. более чем в 2 раза. Уровень использования среднегодовой мощности в 2008 году сократился по отношению к 2007 г. на 3% и составил 30% номинальной среднегодовой мощности. Таким образом, актуальным для отрасли в Кемеровской области является вопрос оптимизации производственных мощностей. Учитывая тенденции, определяющие долгосрочное развитие отрасли на национальном уровне, и основные характеристики рынка хлеба и Данные территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 238 хлебобулочной продукции Кемеровской области, приоритетные цели развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в регионе могут быть сформулированы следующим образом: 1. Привести производственные мощности в соответствие с объемом рыночного спроса; 2. Снизить долю социального хлеба до 30%, обеспечив адресное потребление целевыми категориями населения; 3. Увеличить долю витаминизированной продукции до 10%; 4. Увеличить долю брендированной продукции до 20%; 5. Стимулировать техническое перевооружение предприятий, включая внедрение энергосберегающих технологий; 6. Стимулировать развития малых пекарен; 7. Усилить взаимные связи хлебобулочной и мукомольной промышленности в области. Для того чтобы определить исходные рыночные условия и возможности перспективного развития для предприятий отрасли, целесообразно применить SWOT- анализ: Сильные стороны Слабые стороны - предприятия-производители - высокий уровень изношенности «социального» хлеба косвенно производственных фондов (до 60% в дотируются через механизм среднем по отрасли в КО); предоставления муки из - критически низкий уровень губернаторского фонда, по цене ниже загруженности производственных рыночной; мощностей оказывает существенное - уровень потребления давление на рентабельность хлебопродуктов в области выше в производителей; сравнении с общероссийским - низкая инвестиционная активность уровнем и потреблением в регионах предприятий отрасли: СФО; инвестиционные возможности - низкий уровень конкуренции ограничены низким уровнем производителей на межрегиональном рентабельности производства и и региональном уровне. отсутствием качественных российских аналогов импортного хлебопекарного оборудования; - в силу энергоемкости и технологической сложности производственного процесса высокая доля “тарифной составляющей” в себестоимости продукции: на оплату услуг ЖКХ, а также электроэнергии и газа уходит до 12% от себестоимости продукции; - локальное мукомольное производство не удовлетворяет потребностей хлебопекарных предприятий области, в результате Потенциальные возможности - стимулирование развития малого бизнеса в отрасли посредством реализации специальных региональных программ; - стимулирование развития малого бизнеса в рамках контролируемого процесса перераспределения избыточных производственных мощностей крупных хлебопекарных предприятий между предприятиями малого бизнеса; - оптимизация производства по направлениям: энергозатрат, трудозатрат, затрат на логистику; - развитие производства сортов хлеба с большей добавленной стоимостью, специализированных сортов хлеба с функциональными добавками; - развитие спроса на специальные сорта хлеба (относящиеся к условной группе «Здоровье»); - развитие мукомольного производства в регионе в условиях координации производства муки с реальными потребностями хлебопекарного производства; - создание локального зонтичного бренда хлебобулочных изделий, который будет объединять основные сорта хлеба: сильный локальный бренд позволит удержать лояльность местного потребителя в условиях нарастающей межрегиональной конкуренции, используя зонтичный бренд гораздо эффективнее можно регулировать структуру предложения на рынке и продвигать новые сорта чего в производстве используется существенная доля ввозимой муки; - на локальном рынке хлеба и хлебобулочных изделий в силу высокого уровня продаж хлеба массовых сортов не развивается направление производства брендированного хлеба. Потенциальные угрозы - снижение доли хлеба в структуре потребления в связи с ростом доходов населения; - низкая рентабельность производства может привести к моральному устареванию производства, финансовой несостоятельности производителей; - низкая рентабельность может привести к ухудшению качества продукции; - финансовая несостоятельность многих предприятий отрасли может привести к сокращению производства хлеба «массовых сортов» (из муки пшеничной 1, 2 сорта); - рост уровня конкуренции в сегменте высокотехнологичной продукции (замороженных полуфабрикатов); - рост уровня конкуренции на межрегиональном уровне: интервенция федеральных и региональных брендов хлебной продукции на локальный рынок Кемеровской области. хлебобулочных изделий. 4. Российский рынок муки За период с 1998 по 2008 гг. объем производства муки всех сортов в РФ сократился почти на 16% и в 2008 г. составил 10, 1 млн. тонн (см. рис.14), что соответствует динамике падения производства хлеба на 12%. 15 10 5 0 производство муки в РФ, млн. тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год 12 12,7 12,1 12 10,9 11,2 10,9 10,4 10,4 10,3 10,1 Рисунок 14. Динамика производства муки в РФ, 1998-2008 гг., млн. тонн 239 Мука разных сортов потребляется в основном для: производства хлеба и хлебобулочных изделий; производства макаронных и мучных кондитерских изделий; производства различного рода полуфабрикатов другими подотраслями пищевой промышленности, а также предприятиями общественного питания. Со стороны производителей макаронных, мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов (пельменей, блинчиков и проч.), среди предприятий общественного питания наблюдается тенденция к повышению потребления муки, при этом происходит сокращение потребления хлебопекарными предприятиями. Таким образом, производство муки в анализируемый период сокращалось в основном за счет сокращения производства хлеба и хлебобулочных изделий. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее сокращение объемов производства муки с последующей стабилизацией. Важным фактором, стабилизирующим производство муки в России, может стать развитие экспортного направления в реализации данного продукта. Так, за последние 4 года экспорт пшеничной муки вырос более чем в 3 раза и в 2008/09 с/х. году составил 312 тыс. тонн240 (см. рис. 15). 239 240 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной таможенной службы 350 тыс. тонн 300 250 200 150 100 50 0 экспорт муки из РФ 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 93 182 114 260 312 Рисунок 15. Динамика экспорта пшеничной муки из РФ за сопоставимые периоды (август-март) 2004/05-2008/09 с/х гг., тыс. тонн241 Развитие экспорта пшеничной муки связано с насыщенностью внутреннего российского рынка, конкурентным уровнем мировых цен и ограничением экспорта пшеницы в РФ. В 2008 г. объем экспорта пшеницы в РФ снизился на 19% по сравнению с 2007 г.242. В настоящее время экспорт муки не превышает 4% от объема российского рынка, однако, с увеличением доли экспорта в общем объеме рынка ожидается незначительное повышение уровня колебаний внутрироссийских цен на муку. Ценообразование. Цены на пшеничную и ржаную муку в значительной степени подвержены заметным колебаниям, как в течение сельскохозяйственного года, так и от сезона к сезону. Это связано, прежде всего, с высоким уровнем корреляции цен на муку с ценами на зерно (см. рис. 16,17). 16000 руб./т. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Мука пшеничная, руб./т. 6754,56 5113,24 6476,214 9316,91 9519,63 Пшеница, руб./т. 3045,74 2456,86 3534,68 5000,26 4202,65 Рисунок 16. Динамика цен на пшеницу и муку пшеничную, 2004-2008 гг., руб./т.243 Данные Института конъюнктуры аграрного рынка Данные Федеральной службы государственной статистики 243 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики 241 242 За период 2004-2008 гг. стоимость, как пшеницы, так и муки пшеничной увеличилась почти на 40%. 8000 7000 руб./т. 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Рожь 2785,47 2208,82 2697,17 3959,65 3838,02 Мука ржаная,т 5366,54 4111,39 5192,093 6733,44 6715,97 Рисунок 17. Динамика цен на рожь и муку ржаную, 2004-2008 гг., руб./тонну244 За период 2004-2008 гг. стоимость ржи увеличилась почти 38%, стоимость муки ржаной увеличилась более чем на 25%. Необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе ожидается повышение мировых цен на пшеницу, а также рост спроса на зерно со стороны животноводческого комплекса России, что повлечет за собой рост цен на внутрироссийском рынке. Динамика цен на муку будет следовать ценовым тенденциям на рынке зерна. Таким образом, перспективное развитие российского рынка муки обусловлено следующими факторами: - снижением объемов производства муки в среднесрочной перспективе с последующей стабилизацией на равновесном уровне в долгосрочной перспективе; - увеличением доли экспортируемой муки в общем объеме производства; - увеличением стоимости муки всех сортов вслед за ростом цен на зерно; - влияния других макроэкономических факторов (инфляция, рост стоимости газа, тарифов на ж/д перевозки и электроэнергию). В Сибирском федеральным округе традиционным лидером по производству муки является Алтайский край. Наличие мощной сырьевой базы позволяет мукомольным предприятиям Алтайского края производить более 1200 тыс. тонн муки всех сортов в год (около 10% от совокупного объема производства муки в РФ). В связи с насыщением сибирского рынка, среди мукомольных предприятий наметилась тенденция по развитию экспорта собственной продукции. Так в январе 2009 г. под брендом «Алтайские мельницы» было создано объединение 4-х ведущих зерноперерабатывающих предприятия: ОАО «Мельник», ЗАО 244 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики «Алейскзернопродукт» (перерабатывает до 450 тыс. тонн пшеницы, ржи, овса, ячменя в год), ОАО «Ключевский элеватор», ЗАО «Грана». Главная задача объединения - продвижение продукции на мировой рынок, в основном, в страны дальнего зарубежья. Объем производства муки в Кемеровской области за период 1998-2008 гг. сократился на 39,2% и в 2008 г. составил 102 тыс. тонн (см. рис 18). 250 200 150 100 50 0 производство муки в КО, тыс. тонн 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год 142 176 183 204 130 106 163 140 133 84,2 102 Рисунок 18. Динамика производства муки в Кемеровской области, 1998-2008 гг., тыс. тонн 245 Мукомольные предприятия Кемеровской области не обеспечивают достаточного уровня производства муки разных сортов, в результате чего локальный рынок муки более, чем на 50% формируется ввозимой продукцией (преимущественно из Алтайского края; см. табл. 1). Таблица 1 Анализ ввоза-вывоза муки из Кемеровской области, тонн246 Всего за год по РФ 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 13627 46664 3047 52291 В том числе по регионам СФО: Алтайский край 36327 43422 Красноярский край 135 131 Новосибирская область 418 6591 651 207 Томская область 827 3126 4934 За период с 2003 по 2007 гг. объем ввоза в Кемеровскую область увеличился на 12%, в 2007 г. составил 52291 тонн или более 62% от совокупного объема производства в Кемеровской области в соответствующий период. В 2007 г. около 83% от совокупного объема ввоза Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 246 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики 245 муки на территорию Кемеровской области приходилось на предприятия Алтайского края (9,5%- на предприятия Томской области). За период с 2003 по 2007 гг. объем вывоза муки из Кемеровской области сократился более чем в 4 раза, в 2007 г. составил 3047 тонн менее 4% от совокупного объема производства в Кемеровской области в соответствующий период. Таким образом, локальный рынок муки почти на 40% формируется за счет ввозимой продукции. Исходя из показателей проектной мощности, 3 крупнейших мукомольных предприятия Кемеровской области могут контролировать более 75% рынка области по объемам производства (см. рис. 19). Другие (15 предприятий по городам и районным цетнрам КО) 20,86% ОАО "Беловский элеватор" 3,60% ОАО "Новокузнецкий комбинат х/продуктов" 17,90% ЗАО "Сибирский колос" 35,90% ЗАО "Мелькомбинат" (г. Кемерово) 21,50% Рисунок 19. Структура распределения производственных мощностей по мукомольным предприятиям области, 2008 г., %247 Данные по распределению производственных мощностей в мукомольной промышленности Кемеровской области не могут полностью характеризовать систему производства муки, если принимать во внимание уровень загруженности мощностей в среднем по отрасли в Кемеровской области (см. рис. 20). Аналитические расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. 247 80 70 60 % 50 40 30 20 10 0 Алтайский Красноярск Кемеровска край ий край я область среднегодовой уровень использования производственных мощностей, 2008 г. 62,77 54,91 15,36 Новосибир ская область Омская область Т омская область 61,37 64,73 75,72 Рисунок 20. Использование среднегодовой мощности в мукомольной промышленности, 2008 г., %248 Наибольший уровень загруженности мощностей характерен для мукомольной промышленности Алтайского края и Томской области. Среди наиболее крупных областей СФО, мукомольная промышленность Кемеровской области имеет наименьшие показатели уровня использования производственных мощностей. Одной из приоритетных целей в развитии региональной мукомольной промышленности для Кемеровской области может стать сокращение доли ввозимой продукции на рынке муки за счет более четкой координации мукомольного и хлебопекарного производств. Существующие мукомольные мощности должны быть ориентированы на удовлетворение спроса местных хлебопекарных предприятий, а также на удовлетворение растущего спроса малых предприятий, производящих хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, в высококачественной специализированной муке. Кроме того, сравнительный анализ уровня использования производственных мощностей в мукомольной промышленности регионов СФО, демонстрирует необходимость внесение корректив в развитие мукомольного производства на территории Кемеровской области: - выявить наиболее острые проблемы отрасли и определить комплекс мер по стабилизации развития отрасли; - определить меры и степень государственного участия на региональном уровне по развитию мукомольной отрасли. 5. Российский рынок макаронных изделий За период с 1998 по 2008 гг. производство макаронных изделий всех сортов в РФ увеличилось более чем на 80% и в 2008 г. составило более 1 млн. тонн продукции (см. рис. 21). С 2004 по 2006 гг. рост объемов производства замедлился и составил около 4% ежегодно, в 2007 г. произошла коррекция объемов производства и соответствующее снижение на 2%. Показатель 2008 248 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. г. составляет около 93% от аналогичного показателя производства макаронных изделий в 1992 г, таким образом, поступательное увеличение объемов производства, которым характеризуется период развития отрасли с 1998 по 2008 гг., носило восстановительный характер. Рынок подошел к стадии насыщения, в среднесрочной перспективе объем производства будет составлять около 1000-1100 тыс. тонн макаронных изделий в год. 1200000 1000000 тонн 800000 600000 400000 200000 0 1992 1998 макаронные изделия-всего, т 1102106 554453 1999 2000 2001 2002 2003 2004 706545 703799 763932 821369 874429 958357 2005 2006 2007 2008 993435 1036299 1013822 1021000 Рисунок 21. Динамика производства макаронных изделий в РФ, 1992, 1998-2008 гг., тонн249 Справка. По оценкам отраслевых экспертов объем производства макаронных изделий в 1-ом квартале 2009 увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Рост производства связан с краткосрочной тенденцией по увеличению потребления низкокачественных макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. В период 2009-2011 гг. данная тенденция окажет существенное влияние на структуру рынка в пользу увеличения доли нижнеценового сегмента (в том числе, небрендированная весовая продукция). Однако в долгосрочной перспективе рынок будет развиваться на основе базовых факторов, изложенных ниже. Объем импорта макаронных изделий в РФ в 2007 г. составлял 67,1 млн. долл. США. В период с 1998 по 2007 гг., доля импорта на российском рынке макаронных изделий сократилась с 50% до 10%.250 Особенность импорта макаронных изделий заключается в том, что основу (до 40% от общего объема импорта251) составляет продукция из Италии - макароны из твердых сортов пшеницы и специальной муки, которые на российском рынке относят к премиальному ценовому сегменту. Потребление. Официальной статистикой уровень потребления макаронных изделий учитывается в общей массе потребляемых хлебных продуктов (куда помимо хлеба и хлебобулочных изделий входят мука, макаронные изделия, крупы и бобовые - все в пересчете на муку). Однако, по мнению отраслевых специалистов уровень среднедушевого потребления По данным Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики 251 Данные консалтинговой компании «АМИКО» 249 250 макаронных изделий в России составляет 6-7,1 кг. на человека в год. Данный уровень потребления макаронных изделий всех марок - традиционный для России. В среднесрочной перспективе не ожидается существенного изменения уровня потребления. В долгосрочной перспективе при условии роста реальных доходов населения прогнозируется изменение в структуре потребления с увеличением доли потребляемых высококачественных макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. С тенденцией долгосрочного изменения структуры потребления связано укрепление позиций импортной продукции. 10% от общего объема рынка - оптимальный уровень импорта, который в долгосрочной перспективе не будет снижаться, т.к.: - потребительские стереотипы выделяют импортные макаронные изделия как более качественные, таким образом, макаронные изделия премиального сегмента «могут быть только итальянские»; - возможности производства итальянофонных брендов макаронных изделий в России существенно ограничены сырьевой базой: уровень посевных площадей, используемых для производства пшеницы твердых сортов недостаточен для производства существенных объемов специальной муки, используемой при производстве высококачественных макарон (поэтому в отрасль, несмотря на привлекательные объемы российского рынка, не заходят профильные иностранные инвесторы). Корпоративная структура отрасли. Особенность корпоративной структуры производства макаронных изделий в России связана с тем, что предприятия отрасли создавались/приобретались как: - производственная стадия конечной обработки сырья (зерна) в рамках развития вертикально-интегрированных холдингов (ОАО «Макфа»); - способ увеличения масштабов производства в рамках развития горизонтально-интегрированных холдингов (ЗАО «1-ая макаронная компания»); - элемент диверсификации производства крупных хлебокомбинатов и мукомольных предприятий. Как правило, региональные предприятия, стремясь вывести часть производственных мощностей с обслуживания сокращающихся рынков муки и хлеба, осваивали производство макаронных изделий (исключением может служить производственное объединение «СоюзПищепром», в рамках которого на федеральном уровне консолидированы активы по производству муки, комбикормов, крупы и макарон); - способ инвестиций профессиональных трейдеров в собственное производство: так крупнейший в РФ импортер итальянских макаронных изделий ГК Инфо-Линк инвестировал в создание собственных макаронных производств ( Макаронно-кондитерское производство - Белгородская обл., «Тульская макаронная фабрика»-Тульская обл.). В России наиболее стабильное развитие у холдинговых компаний, объединяющих в своей структуре достаточные по масштабам сырьевые мощности (производство зерна и муки) и перерабатывающие производства (макаронные фабрики). Структура рынка по типу упаковки. В настоящий момент на рынке макаронных изделий преобладает расфасованная продукция (см. рис. 22). весовая продукция 32% расфасованная продукция 68% Рисунок 22. Структура рынка макаронных изделий в разрезе упаковки, 2008 г.252 По мнению отраслевых экспертов при условии роста доходов населения в долгосрочной перспективе доля расфасованной продукции может увеличиться до 75% от общего объема рынка. Структура рынка по типу используемой муки. По типу используемой в производстве муки макаронные изделия делятся на две основных категории (см. рис. 21): - макаронные изделия, производимые из твердых сортов пшеницы группа «A». Изделия этой категории относятся в основном к премиальному и среднеценовому сегменту. Основные производители, представленные на рынке - итальянские макаронные фабрики и российские федеральные холдинги. - макаронные изделия, производимые из мягких сортов пшеницы группа «В». Данные изделия уступают по своим характеристикам изделиям из пшеницы группы «A», представлены в низкоценовом сегменте, до сих пор пользуются большой популярностью в России. В связи с тем, что производство макаронных изделий из мягких сортов пшеницы на законодательном уровне запрещено в Италии, Франции и Греции, зарубежные производители в данном сегменте рынка не представлены. Федеральные производители, ориентируясь на массовый спрос, выпускают фасованные макаронные изделия из пшеницы группы «B», однако конкуренцию им в этом сегменте составляют малые предприятия отрасли и сегмент весовых макаронных изделий (см. рис. 23). Данные маркетингового исследования “Российский рынок макаронных изделий”. 2009 г. Аналитическая компания АМИКО 252 Структура рынка макаронных изделий по типу используемого в производстве сырья группа В 70% Структура рыночного сегмента макаронных изделий группы B по типу упаковки расфасов анные 25% группа А 30% весовые 75% Рисунок 23. Структура российского рынка макаронных изделий в 2008г. по типу используемого в производстве сырья и упаковки, используемой при реализации, %253 Таким образом, основу современного нижнеценового сегмента российского рынка макаронных изделий в натуральном выражении составляют весовые макаронные изделия из муки мягких сортов пшеницы. Это небрендированная продукция, основным мотивом приобретения которой является выгодная для потребителя цена в рознице. Предполагается, что с ростом доходов населения доля весовых макаронных изделий из муки группы «В» будет сокращаться, а расфасованные (брендированные) макароны из этой муки в долгосрочной перспективе станут наиболее емким в натуральном выражении сегментом рынка. Крупнейшие производители макаронных изделий в РФ: Алтайский край: холдинговая компания «Алтан». В структуре компании объединены крупные предприятия Алтая - ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Поспелихинская макаронная фабрика». В стратегических планах развития компании на 2009 г. обозначалось увеличение объема продаж федеральной торговой марки макарон «Granmulino» на 20% по отношению к 2008 г (зонтичный бренд «Granmulino» объединяет все ценовые сегменты от премиум до эконом-сегмента). Челябинская область: ОАО «Макфа»- холдинговая компания, объединяющая в своей структуре весь цикл производства макаронных изделий, начиная с производства зерна твердых сортов, производство макаронных изделий составляет до 17% от совокупного объема производства макаронных изделий в РФ. Федеральная торговая марка муки и макарон «Макфа» имеет развитию сеть дистрибуции практически в каждом регионе страны. Омская область: ОАО «Омская макаронная фабрика»- предприятиемонополист регионального масштаба. Его доля в производстве макаронных изделий Омской области составляет 97%, торговая марка «Добродея» Данные маркетингового исследования “Российский рынок макаронных изделий”. 2009 г. Аналитическая компания АМИКО 253 реализуется преимущественно в регионах СФО и ДФО, присутствует незначительный экспорт в страны СНГ. Справка: в Омской области и Алтайском крае, помимо наличия соответствующей инфраструктуры, имеется хорошая сырьевая база: там выращивают пшеницу твердых сортов, используемую в производстве качественных макаронных изделий. В 2008 г. совокупный объем производства макаронных изделий в регионах Сибирского федерального округа составил 157 тыс. тонн продукции, таким образом, доля Кемеровской области в общем объеме производства макаронных изделий в регионах СФО составила около 3,5%. Средний уровень производства макаронных изделий на душу населения в СФО ( 7,2 кг. на человека в год) превышает аналогичный показатель по Кемеровской области (около 2 кг. на человека в год) в 4 раза. Справка. Уровень производства макаронных изделий на душу населения в Алтайском крае составляет около 40 кг. на человека в год. Низкий уровень производства на душу населения определяет положение Кемеровской области в сравнении с сопоставимыми по численности регионами СФО (рис. 24). 50000 тонн 40000 30000 20000 10000 0 Макаронные изделия, тонн Кемеровская обл Алтайский край 3000 46484 Красноярский Новосибирск край ая область 1571 753 Рисунок 24. Сравнительный анализ производства макарон в отдельных регионах СФО, январь-май 2009 гг., тонн.254 Справка. Объем производства за январь-май 2009 г. в Новосибирской области составляет 30,8% к аналогичному периоду 2008 г. За период 2003-2008 гг. объем производства макаронных изделий в Кемеровской области снизился на 35% и в 2008 г. составил 5,6 тыс. тонн продукции (см. рис.25). 254 Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по регионам СФО. 10 тыс. тонн 8 6 4 2 0 производство макаронных изделий, тыс. тонн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8,6 7 7,1 6,7 6,4 5,6 Рисунок 25. Динамика производства макаронных изделий в Кемеровской области, 2003-2008 гг., тыс. тонн 255 В результате сложившейся структуры производства по регионам СФО, рынок макаронных изделий Кемеровской области более чем на 40% формируется ввозимой продукцией (см. таб. 2), при этом существует тенденция по увеличению доли ввозимой продукции на локальном рынке макаронных изделий. Таблица 2 Анализ ввоза-вывоза изделий макаронных в Кемеровской области, тонн256 Всего за год по РФ 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 1675 4731 738 5036 В том числе по регионам СФО: Алтайский край 63,3 2798 566 3438 Красноярский край 44,7 13,6 Новосибирская область 484 46 133 4 Томская область 655 23 Омская область 744 454 В том числе по другим регионам РФ: Челябинская область 33,5 1032 1072 По состоянию на 2007 г. ввоз макаронных изделий на территорию Кемеровской области превышает соответствующие показатели вывоза местной продукции за пределы области в 7 раз. Общий объем ввоза макаронных изделий в 2007 г. составляет около 90 % от совокупного объема производства макаронных изделий на территории Кемеровской области в соответствующий период. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 256 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 255 Согласно региональной структуре ввоза макаронных изделий в Кемеровскую область, почти весь объем ввоза приходится на 3 региона, имеющие крупнейшие в России макаронные производства (см. рис. 26). Другие регионы 1,6% Омская область 9% Челябинская область 21,2% Алтайский край 68,2 % Рисунок 26. Региональная структура ввоза макаронных изделий в Кемеровскую область, 2007 г., %257 Необходимо отметить, что за период с 2003 по 2007 гг. объем вывоза из Кемеровской области сократился на 60%. В 2007 г. около 77% от общего объема вывоза (около 9% от совокупного объема производства на территории области) приходилось на Алтайский край. Данные показатели отражают свойственную для многих российских локальных производителей тенденцию: уступая существенную часть локального рынка производителям федерального уровня, местные предприятия в незначительных объемах могут удовлетворять нишевой спрос в соседних областях. В данном случае, каналы дистрибуции устанавливаются в основном за счет персонифицированных деловых и личных связей на уровне высшего руководства/собственников бизнеса и носят нестабильный характер. 60 50 руб./кг 40 30 20 10 0 средние цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта,руб./кг. РФ СФО 45,52 40,97 Новосиб Краснояр Кемеровс Челябинс Алтайски ирская ский кая обл. кая обл. й край обл. край 50,73 50,38 39,08 38,33 34,73 Омская обл. 32,81 Рисунок 27. Средние цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в регионах РФ, январь 2009, руб./кг.258 Аналитические расчеты Управления стратегического развития на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 257 Наиболее низкие цены на макаронные изделия демонстрируют регионы СФО и УФО с уровнем производства на душу населения больше среднероссийского (рис.27). Конкурентная цена на макаронные изделия в Кемеровской области обусловлена также и тем, что основу потребительского рынка в этом направлении (до 70%) составляют нижнеценовой сегмент изделий из муки группы «B». Так один из наиболее крупных локальных производителей макаронных изделий в Кемеровской области ОАО «Хлеб» реализует расфасованные макароны из мягких сортов пшеницы под брендом «Беляевские». Стоимость данной продукции в рознице на юге Кузбасса составляет около 34 руб. за 1 кг. Фактор ценового конкурентного преимущества позволил бренду «Беляевские» закрепиться на локальном рынке, а также осуществлять небольшие перманентные поставки в Алтайский край. Загруженность производственных мощностей. Среднегодовая мощность по выпуску макаронных изделий, действовавшая в Кемеровской области в 2008 г., превышала совокупный объем производства макаронных изделий в области почти в 3 раза. Уровень использования среднегодовой мощности в производстве макаронных изделий в области снизился на 3% по отношению к предыдущему году и в 2008 составил 34%. Низкий показатель загруженности производственных мощностей обусловлен тем, что имеющееся на крупных хлебокомбинатах области оборудование для производства макаронных изделий не используется по причине отсутствия качественного сырья (в области не выращивается зерно твердых сортов и не производится специальная мука) и высокой конкуренции на локальном рынке со стороны федеральных брендов. Таким образом, долгосрочное развитие производства макаронных изделий в Кемеровской области обусловлено следующими факторами: - отсутствует сырьевая база для производства высококачественных макаронных изделий из пшеницы группы «A»; - региональный рынок (СФО) характеризуется высоким уровнем конкуренции, поэтому локальный рынок Кемеровской области развивается в условиях существенного давления со стороны федеральных брендов; - при условии роста доходов населения ожидается уменьшение доли нижнеценового сегмента в общем объеме продаж макаронных изделий, кроме того, в структуре нижнеценового сегмента будет происходить увеличение доли расфасованных изделий. Учитывая особенности сырьевой базы в Кемеровской области, уровень конкуренции на рынке СФО и долгосрочные тренды на российском рынке макаронных изделий, наиболее перспективным направлением развития для локальных производителей Кемеровской области в долгосрочной перспективе будет сегмент расфасованных макаронных изделий из пшеницы мягких сортов: 258 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. - локальный производитель получает ценовое преимущество по сравнению с региональными конкурентами; - в производстве можно использовать более доступную муку из пшеницы мягких сортов; - в долгосрочной перспективе нижнеценовой сегмент останется наиболее «массовым» на рынке; - типичный потребитель этого сегмента наиболее лоялен к местной продукции. 6. Российский рынок комбикормов Производство комбикормов является важным фактором развития животноводства в стране. Только при использовании качественных комбикормов (в том числе концентрированных комбикормов, витаминных добавок и проч.) в рационе скота и птицы возможно достижение оптимальных уровней прибавления живого веса и надоев молока. Комбикорма представляют собой однородную смесь различных кормовых средств, предварительно очищенных, измельченных и подобранных по рецептам с целью наиболее эффективного использования животными питательных веществ. Основой комбикорма в РФ является зерновое сырье (пшеница, ячмень, кукуруза, овес, просо), во всех комбикормах оно составляет примерно 6065%. Зернобобовых (горох, бобы, соя, люпин) в составе комбикорма – 2545%. Масличные: подсолнечник, хлопчатник, рапс, сурепка, рыжик, вносятся в комбикорма в виде их отходов (жмых, шрот). Также могут входить отходы, получаемые при переработке зерна в крупу и муку, отходы пищевой промышленности, корма животного происхождения, грубые корма и др. За период с 1998 по 2007 гг. объем производства комбикормов в России увеличился на 68% (см. рис. 28). 14000000 12000000 тонн 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 7422441 8309537 7955383 8403908 8930844 9219964 9456930 10030158 11389781 12464178 для крупного рогатого скота, т 1213624 1515717 1477337 1470624 1521187 1580118 1506389 1674003 1904267 1905001 для свиней, т 2276297 2491322 2325537 2300001 2590890 2505746 2379032 2396854 2806891 3156057 для птицы, т 3451607 4045803 3989164 4488196 4624582 4910808 5375474 5771636 6483738 7103595 комбикорма всего, т 2004 2005 2006 2007 Рисунок 28. Динамика производства комбикормов всех видов в РФ, 1998-2007 гг., тонн 259 Справка. В настоящее время в России развивается тенденция по строительству комбикормовых заводов или цехов в структуре крупных животноводческих и птицеводческих хозяйств. Поскольку данные хозяйства предоставляют отчетность о производстве только готовой продукции, реальный объем производства комбикормов в России может быть выше на 50-70% по разным оценкам.260 Согласно данным официальной статистики производство комбикормов для: - крупного рогатого скота увеличилось на 57%; - свиней увеличилось на 39%; - птицы увеличилось на 105%. Справка. Поголовье крупного рогатого скота в РФ за аналогичный период сократилось на 26%, поголовье свиней сократилось на 7%. Учитывая современные тенденции животноводства в России (регулирование импорта мяса в страну, реализация государственных программ по форсированному развитию национального мясного животноводства с целью максимально эффективного импортозамещения), предполагается, что российский рынок комбикормов сохраняет существенный потенциал роста в долгосрочной перспективе. Риски. Стихийное развитие рынка комбикормов в России может привести к тому, что в долгосрочной перспективе основная часть производства будет сосредоточена на крупных животноводческих 259 260 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики Данные ОАО “ВНИИ комбикормовой промышленности” комплексах страны: не получив оптимального предложения на рынке, животноводческие предприятия будут вынуждены организовать собственное производство комбикормов (что приведет к снижению загруженности мощностей предприятий комбикормовой промышленности). Однако как показывает зарубежный опыт, производство высококачественных комбикормов согласно четко выверенной рецептуре с добавлением всех необходимых элементов возможно только на крупных специализированных предприятиях комбикормовой промышленности (так в Дании-стране с наиболее развитым свиноводческим комплексом в Европе- 85% производства комбикормов приходится на 3 специализированных предприятия). На долю Сибирского федерального округа приходится более 10% от совокупного объема производства комбикормов в Российской Федерации (по состоянию на 2007 г.) Среди субъектов РФ доли по объемам производства в совокупном объеме производства комбикормов в СФО распределились следующим образом (см. рис. 29). Другие регионы 19,40% Томская область 14,60% Омская область 16% Алтайский край 19,40% Красноярский край 9,70% Кемеровская область 7,60% Новосибирская область 13,30% Рисунок 29. Доли субъектов РФ в совокупном объеме производства комбикормов в СФО, 2007 г., %261 Развитие производства комбикормов тесно связано с развитием животноводства с одной стороны, с другой стороны - комбикормовые производства тесно интегрированы с сельхозпроизводителями сырья (кукуруза, соя, бобы и проч.) Среди производителей комбикормов в СФО преобладают регионы с развитым животноводством и развитой сырьевой базой. За период 1998-2008 гг. производство комбикормов в Кемеровской области характеризуется поступательным восстановительным ростом (около 2% ежегодно) после резкого падения в 1999 г (более чем на 50% по отношению к 1998 г., см. рис. 30). Аналитические расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 261 тонн 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 комбикорма всего, т 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 180667 88445 86995 109525 90805 89324 100673 103117 108989 101213 из них:для крупного рогатого скота, т 1125 для свиней, т 62830 51293 32191 52210 47892 47234 40112 41732 41724 29196 для птицы, т 52677 32568 46819 46837 35105 32282 55955 51144 57746 66174 3635 7564 9903 7778 9808 4606 10241 9519 5841 Рисунок 30. Динамика объемов производства комбикормов в Кемеровской области, 1998-2007 гг., тонн262 В 2008 г. объем производства комбикормов в Кемеровской области увеличился по отношению к 2007 г. на 5% и составил 106 000 тонн продукции. Таким образом, общее сокращение объемов производства комбикормов в Кемеровской области за период 1998-2008 гг. составило более 40% (в основном за счет снижения производства комбикормов для свиней более чем в 2 раза). 400 Тыс.голов 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Крупный рогатый скот 367,6 354,2 336,2 316,4 298 269,8 251,6 257,3 253,4 244 коровы 179,2 170,9 155,9 145,8 137,7 123,6 115,8 111,8 115,5 112,4 Свиньи 349,5 270,9 313,7 342,5 343,8 307,3 308,3 337 350,8 379,5 Овцы и козы 59,88 59,76 60,5 59,1 59,81 58,7 58,19 65,55 67,87 70 Рисунок 31. Динамика поголовья скота и птицы в Кемеровской области, 2000-2009 гг. (на начало года), тыс. голов Справка. За период с 1998 по 2008 гг., поголовье свиней в Кузбассе увеличилось более чем на 7% (рис.31), таким образом, на фоне резкого сокращения производства комбикормов для свиней в 2007г., увеличивается доля ввозимой продукции на локальном рынке Кемеровской области. В сравнении с регионами СФО Кемеровская область демонстрирует наименьший объем производства комбикормов (см. рис. 32). 262 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики 300000 тонн 250000 200000 150000 100000 50000 0 Алтайский Красноярск Кемеровска край ий край я область производство комбикормов, тонн 258763 129061 Новосибир ская область Омская область Томская область 176880 213080 195193 101213 Рисунок 32. Сравнительные объемы производства комбикормов в 2007г. по регионам СФО, тонн 263 Подобный уровень производства комбикормов в Кемеровской области может быть обусловлен сравнительно небольшим поголовьем крупного рогатого скота и свиней: по показателям поголовья КРС Кемеровская область занимает 5 место из 6 анализируемых областей, по показателям поголовья свиней- 4 место. Однако, при сравнительном анализе объемов производства комбикормов на 1 единицу условного скота, очевидно, что данный показатель в Кемеровской области существенно ниже среднероссийского уровня (см. рис. 33). кг на 1 ед. условного скота в год Производство комбикормов для КРС 120 100 80 60 40 20 0 производство комбикормов на 1 ед. условного скота 263 Алтайский Кемеровск Новосибир кр. ая обл. ская обл. 26 23 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики 9,7 Омская обл. Т омская обл. РФ 41 108,9 89 кг. на 1 ед. условного скота в год Производство комбикормов для свиней 500 400 300 200 100 0 производство комбикормов на 1 ед. условного скота Алтайский Кемеровск Новосибир кр. ая обл. ская обл. 228 85,5 192 Омская обл. Т омская обл. РФ 271 424 197,2 Рисунок 33. Объем производства комбикормов на 1 ед. условного скота по регионам СФО, кг. на ед. усл. скота в год, 2007 г.264 Согласно сводным данным производственно-хозяйственных планов районов Кемеровской области ежегодная потребность организованного животноводства (животноводческие комплексы) составляет около 500 тыс. тонн комбикормов265. Таким образом, локальный рынок комбикормов в Кемеровской области почти на 80% формируется за счет продукции, ввозимой из Алтайского края, Томской и Омской областей, где объемы производства комбикормов на 1 единицу условного скота являются избыточными. Высокий уровень ввозимой продукции может быть также обусловлен особенностями структуры собственности животноводческих комплексов на территории области: так СПК «Чистогорский»- дочерняя компания ЗАО «Алейскзернопродукт» (Алтайский край) - в производственном процессе использует комбикорма, ввозимые с мукомольных предприятий Алтайского края. Долгосрочное развитие производства комбикормов в Кемеровской области будет происходить в условиях: - роста поголовья скота (в частности, свиней) и птицы; - роста конкуренции со стороны регионов с избыточным уровнем производства комбикормов на 1 единицу условного скота; Для эффективного развития рынка комбикормов в Кемеровской области следует организовать площадки по производству комбикормов в регионе. Также следует рассмотреть возможность: Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных о поголовье скота и объемах производимых комбикормов в регионах СФО ЦБСД Федеральной службы государственной статистики 265 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области. 264 - организации производства высококачественных комбикормов для свиней и птицы, восполняя недостаток сырья ввозом из соседних областей (в частности Алтайского края); - размещения консолидированных заказов от мелких и средних животноводческих комплексов, а также частных крестьянских хозяйств на незадействованных мощностях мукомольных предприятий области; - организации более эффективного взаимодействия мукомольных предприятий области и животноводческих предприятий с целью уменьшения доли ввозимых комбикормов и низкокачественных комбикормов, произведенных в частных хозяйствах. Приложение 4 Анализ развития производства кондитерских изделий 1. Анализ производства и потребления кондитерских изделий в РФ В 2008 году производство кондитерских изделий в России осуществляло около 1500 предприятий, в том числе примерно 150 специализированных, крупных и средних. В отрасли было занято приблизительно 110 тысяч человек (по данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности РФ266). Рынок кондитерских изделий России в объемном выражении занимает 2 место после США, а в денежном выражении находится на 5 месте в мире.267 По обороту розничной торговли продуктами питания в России кондитерские изделия занимают 4-е место. Кондитерская отрасль, согласно ГОСТу, включает 18 отдельных производств, которые можно разделить на группы: мучные кондитерские изделия: печенье, пряники, торты, пирожные, кексы, рулеты, баба, вафли; сахаристые кондитерские изделия: карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила, зефир, халва, ирис, драже, восточные сладости. С 2000 года по 2008 год согласно официальной статистике наблюдается устойчивый рост на рынке: положительная динамика наблюдается как в натуральных, так и в стоимостных показателях. Объем производства кондитерских изделий в России в 2008 году, благодаря высоким показателям роста производства в течение первых трех кварталов, составил 2847,7 тыс. тонн и имел рост на 4,0% к уровню 2007 года268 (см. рис. 1). По сравнению с 2001 годом темпы роста замедлились с 10% в 2001-м до 4% в 2008 г. Таким образом, можно предположить, что к 2008 году российский рынок кондитерских изделий вошел в стадию насыщения. Годовой объем производства сахаристых кондитерских изделий составил 1335,4 тыс. тонн (рост на 6,2% к уровню 2007 года), при этом производство карамели (201,5 тыс. тонн) снизилось почти на 6%. Производство мучных кондитерских изделий (1512,3 тыс. тонн) увеличилось на 2%. По сравнению с 2000 г. внутреннее потребление кондитерских изделий в России в 2008 г. увеличилось на 64% и составило 2962,7 тыс. т, или 20,3 кг на душу населения. Данный процесс происходил на фоне роста реальных доходов населения и увеличения объемов российского производства кондитерских изделий в период 2000–2008 гг. В долгосрочном периоде при условии роста доходов населения усилится тенденция роста потребления премиальных кондитерских изделий, 266 Ассоциация предприятий кондитерской промышленности РФ (АСКОНД), учреждена в 1997 г., в составе - более 55 российских кондитерских предприятий. 267 Данные международного аналитического агентства Euromonitor. 268 Данные Федеральной службы государственной статистики что приведет к росту рынка в денежном выражении и усилению конкуренции среди производителей в среднеценовом и премиальном сегментах. 3500 тыс. тонн 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Производство кондитерских 1404 1509 1628 1793 2009 2170 2239 2416 2557 2739 2848 изделий в РФ, тыс. тонн Потребление кондитерских изделий в РФ, тыс. тонн 1807 2046 2163 2323 2388 2549 2656 2866 2963 Рисунок 1. Динамика производства и потребления кондитерских изделий в РФ, 1998-2008 гг., тыс. тонн 269 Справка. В 2008 году объем рынка в стоимостном выражении составлял около 12 млрд. долларов. За последние несколько лет темпы роста рынка в стоимостном выражении заметно снизились и составляют в среднем около 12% годовых в денежном выражении. Вместе с тем, наиболее динамичным и высокодоходным остается сектор шоколадных изделий, темпы роста которого составляют около 20% в год. Производство кондитерских изделий на душу населения в Российской Федерации с 1998 года по 2008 год выросло в 2 раза с 9,58 да 20,06 кг/чел. (см. рис. 2). 269 Данные Федеральной службы государственной статистики. 25 кг/чел. 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Производство кондитерских 9,58 10,34 11,11 12,28 13,47 14,99 15,53 16,9 17,95 19,27 20,06 изделий на душу населения в РФ, кг/чел. Рисунок 2. Динамика производства кондитерских изделий на душу населения в РФ, 1998-2008 гг., кг/чел.270 Необходимо отметить, что в долгосрочном периоде возможности роста производства будут ограничены сохранением объемов потребления кондитерских изделий на текущем уровне. В общей структуре потребления в Российской Федерации преобладают кондитерские изделия отечественного производства, их доля с 2001 года увеличилась с 82,6% до 89%, соответственно доля импорта снизилась с 17,4% до 11% (см. рис. 3). 120 100 % 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Доля импорта кондитерских изделий,% 14,6 17,4 11,4 11,5 12 11,8 10,2 11 11 Доля отечественных производителей кондитерских изделий,% 85,4 82,6 88,6 88,5 88 88,2 89,8 89 89 Рисунок 3. Динамика долей отечественных и импортных кондитерских изделий в структуре потребления в РФ, 2000-2008 гг., % 271 270 271 Данные Департамента экономического развития Администрации Кемеровской области. Расчеты на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Справка. По оценкам экспертов в 2009-2010 годах доля импорта может сократиться в целом до 8-9%, что смягчит конкурентную борьбу в сегменте кондитерских изделий в краткосрочном периоде. Экспортно-импортные операции и структура рынка. Объем импорта кондитерских изделий на территорию РФ в 2008 году составил 325,8 тыс. тонн. За период с 2000 года по 2008 год рост объема импорта кондитерских изделий в натуральном выражении составил 23,5% (см. рис.4). Справка. Объем импорта в стоимостном выражении с 2007 по 2008 год увеличился на 35%. В период с 2000 по 2008 год экспорт кондитерских изделий из РФ увеличился в 2,5 раза и в 2008 году составил 210,8 тыс. тонн (см. рис.4). За период с 2002 по 2008 гг. доля экспорта в совокупном объеме производства кондитерских изделий на территории РФ увеличилась на 61% и в 2008 г. составила 7,5%. 400 тыс. тонн 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Импорт кондитерских изделий в РФ, тыс. тонн 263,8 355,4 247,1 267,6 287 301,4 270,9 314,4 325,8 Экспорт кондитерских изделий из РФ, тыс. тонн 84,6 114,2 137,6 168,8 172,1 188,2 210,8 101,9 92,7 2006 2007 2008 Рисунок 4. Динамика объемов экспорта и импорта кондитерских изделий в РФ, 2000-2008 гг., тыс. тонн 272 Соотношение экспорта к импорту в России сократилось с 3,1 в 2000г. до 1,6 раза в 2008г. Наиболее значительные поставки российских кондитерских товаров (шоколад и другие изделия с какао, мучные кондитерские изделия) в 2008 г. осуществлялись в следующие страны СНГ: Украина, Казахстан, Азербайджан, Киргизия. Среди стран дальнего зарубежья наибольшие 272 Данные Федеральной службы государственной статистики поставки приходятся на Монголию, Германию, страны Балтии, однако они носят нестабильный характер и незначительны по объему. По итогам 3 квартала 2008 года более половины объема кондитерских изделий (56,3%) было импортировано из стран дальнего зарубежья. Остальная часть импорта приходилась почти целиком на Украину. Причем, если импорт из стран дальнего зарубежья увеличился за 9-ти месячный период 2008 года на 1,6%, то импорт из Украины вырос почти на 17%. Основными импортерами кондитерских изделий на российский рынок являются компании Ferrero, Ritter и АВК. Корпоративная структура рынка. В 2008 году почти у всех крупнейших иностранных игроков кондитерского рынка на территории Российской Федерации имеются собственные производственные мощности: 1. «Masterfoods»: российское подразделение - ООО "Марс". Производственные мощности компании в России: кондитерская фабрика в г.Ступино (Московская область). Самые известные брэнды кондитерских изделий в России: «Mars», «Dove», «Snickers», «Twix», «Bounty», «M&M’S», «Celebration», «Skittles», «Starburst», «Rondo», «Tunes». 2. «Nestle»: российское подразделение - ООО «Нестле Фуд». Производственные мощности компании в России: кондитерские фабрики КО «Россия» в Самаре, АО «Алтай» в Барнауле и АО «Камская» в Перми. Самые известные брэнды кондитерских изделий в России: «Россия – щедрая душа», «Nuts», «Nestle», «Nesquik», «Kit Kat» и другие. 3. «Kraft Foods Inc.»: российское подразделение – ООО «Крафт Фудс Рус». Производственные мощности компании в России: кондитерская фабрика в Покрове Владимирской области, бисквитная фабрика "Большевик". Самые известные брэнды кондитерских изделий в России: шоколад и шоколадные конфеты – «Alpen Gold», «Воздушный», «Milka», «Toblerone», «Côte d'Or», «Чудный вечер», печенье и бисквиты – «Юбилейное», «Причуда», «Торнадо», «Шокобарокко», «Барни». 4. Норвежский концерн «Orkla»: российская компания «СладКо». Две производственные площадки – Екатеринбурге и Ульяновске. На фабрике в Ульяновске сосредоточено производство шоколадной продукции, пралиновых конфет и карамели, а в Екатеринбурге – бисквитной продукции. 5. Холдинг «Объединенные кондитеры» - единственная российская национальная структура, предприятия которой составляют значимую конкуренцию транснациональным производителям в России. В состав холдинга входят 15 предприятий по всей России (в т.ч. ЗАО “Шоколадная фабрика Новосибирская”), специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. Совокупная доля холдинга на российском кондитерском рынке составляет 15%. На сегодняшний день в России не осталось активов, привлекательных для приобретения, поэтому процесс расширения присутствия транснациональных корпораций на российском рынке кондитерских изделий посредством поглощения действующих предприятий закончен. В тоже время стратегиями иностранных компаний предусмотрена реализация крупных проектов по строительству новых производственных мощностей в России: 1. Компания «Ferrero» планирует строительство кондитерского производства и складских помещений во Владимирской области. Оценочная стоимость проекта составляет 200 млн. евро. 2. Транснациональный концерн «Kraft Foods» намерен возвести вторую фабрику «Большевик» в том же Собинском районе Владимирской области. Планируемый объем инвестиций и проектная мощность предприятия не разглашаются. 3. «Mars» построит в России вторую кондитерскую фабрику в Ульяновске, производственных мощностей в Ступино концерну недостаточно. Стоимость проекта оценивается в 60 млн. долларов. На современном российском рынке кондитерских изделий сложилась следующая многоуровневая структура: 1) Федеральный уровень: представлен крупными национальными холдингами (Объединенные кондитеры) и производственными центрами мировых пищевых концернов на территории РФ. Дистрибуция продукции осуществляется по всей территории страны через производственнологистические центры в ключевых по потреблению регионах. В ассортименте преобладают сахаристые кондитерские изделия, представлены высокотехнологичные мучные кондитерские изделия с длительными сроками хранения. 2) Региональный уровень: представлен крупными предприятиями, входящими в российские холдинги и средними предприятиями отрасли, реализация продукции осуществляется в основном по близлежащим населенным пунктам, а также по регионам России. В ассортименте присутствуют как сахаристые кондитерские, так и мучные изделия, фасованная продукция преимущественно идет на реализацию в регионы РФ, не фасованная и с ограниченными сроками хранения реализуется внутри области. 3) Локальный уровень: представлен средними и малыми предприятиями отрасли, удовлетворяющими нишевой спрос на локальном рынке. В ассортименте преобладают мучные кондитерские изделия, большая доля изделий с ограниченными сроками хранения. Особенностью российского рынка кондитерских изделий является слабое развитие регионального уровня производства: в стране практически не представлены сильные региональные бренды кондитерских изделий, крупные региональные производственные центры являются активами федеральных игроков. Возможности экстенсивного роста объемов производства уже исчерпаны. Рынок характеризуется следующими интеграционными процессами: - горизонтальная интеграция крупных иностранных и отечественных производителей через процессы поглощения региональных производителей (отраслевые инвесторы уже достаточно хорошо представлены в центральной части страны и на Урале. Перспективными регионами для расширения отраслевого капитала крупных игроков рынка кондитерских изделий становятся Сибирь и Дальний Восток; - вертикальная интеграция кондитерских холдингов с производителями сырья (от зерна, яиц и сахара до какао-бобов) в рамках обеспечения экономической безопасности собственного производства. Консолидационные процессы в отрасли в долгосрочной перспективе приведут к формированию рынка по «европейской модели»: несколько крупных холдингов национального значения и предприятия, выпускающие оригинальную продукцию, будут контролировать 60% рынка. Структура рынка по типу производимой продукции. Рынок кондитерских изделий четко разделяется на две специфические группы продукции. 1) Сахаристые кондитерские изделия. Российский рынок кондитерских изделий характеризуется отраслевыми специалистами как высококонкурентный. Наиболее жесткая конкуренция наблюдается в сегменте сахаристых кондитерских изделий, в частности, шоколада и шоколадных изделий, где превалирует продукция западных компаний. Объем российского рынка сахаристых кондитерских изделий в 2008 году составил 1335,4 тыс. тонн (47% от совокупного объема производства кондитерских изделий в РФ). Наибольшую долю в структуре сегмента по объемам производства занимают шоколадные конфеты, шоколад и шоколадные изделия и карамель (см. рис. 5). другие изделия 21% шоколадные конфеты 44% карамель 17% шоколад и шоколадные изделия 18% Рисунок 5. Структура сегмента сахаристых кондитерских изделий, в 2007г., % 273 Наиболее быстрыми темпами растет производство шоколада и шоколадных изделий. Несмотря на мнение большинства экспертов о том, что рынок шоколада близок к насыщению, среднедушевое потребление шоколада составляет около 5 кг в год, что значительно меньше, чем в европейских странах. 273 Данные компании «Mossa equipment». Компания оказывает комплексные услуги по расширению и поддержанию бизнеса промышленным предприятиям России и СНГ, работающим на рынках кондитерских и макаронных изделий, а также смежных сегментах, посредством поставок итальянского оборудования «завод под ключ» и осуществления маркетинговой, технологической и технической поддержки. Пять крупнейших компаний по объему продаж сахаристых кондитерских изделий в России: Nestle, Kraft Foods, Mars, «СладKo» и «Объединенные кондитеры». В 2007 году они контролировали около 60% рынка (в натуральном выражении) и порядка 56% - в денежном.274 2) Мучные кондитерские изделия. Объем российского рынка мучных кондитерских изделий в 2008 году составил 1512,3 тыс. тонн (для сравнения, в 1990 году – 1465 тыс. тонн), составив 53% от общего объема рынка кондитерских изделий. Лидирующие позиции сегменту обеспечивает относительно невысокая стоимость конечной продукции и длительные традиции потребления. Россия является абсолютным лидером по потреблению мучных кондитерских изделий среди стран Европы - в год потребляется около 700 тыс. тонн. В сегменте мучных кондитерских изделий лидируют отечественные производители, в основном это региональные компании. Практически половина рынка мучных кондитерских изделий приходится на сладкое печенье - 40% (см. рис. 6). Среднедушевое потребление печенья в России, по экспертной оценке, составляет 4,5 кг в год. На втором месте – торты и пирожные (16%), на третьем – кексы, баба и рулеты (13%), четвертое место разделили вафли (12%) и пряники и коврижки (12%)275. галеты и крекеры 6% восточные сладости и проч. мучные 1% пряники и коврижки 12% печенье 40% вафли 12% кексы, баба, рулет 13% торты и пирожные 16% Рисунок 6. Структура сегмента мучных кондитерских изделий, % Некоторые особенности ценообразования. Отрасль характеризуется опережающим ростом стоимости кондитерских изделий, который обусловлен ростом себестоимости производства из-за роста цен на сырье (какао-бобы, молоко, растительные жиры, сахар, мука и т.д.) и увеличения текущих издержек производства (прежде всего, транспортно-логистической составляющей). В сентябре 2008 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона «Технический регламент на кондитерскую продукцию», 274 275 Данные информационно-аналитического агентства AC Nielsen. Данные компании «Mossa equipment». предусматривающий увеличение минимального уровня какао-продуктов в шоколаде (против 25% предусмотренных ГОСТом от 1991г.). Законопроект также устанавливает объекты технического регулирования: кондитерская продукция и процессы ее производства, перевозки, хранения, реализации и утилизации, требования к их безопасности, правила идентификации и формы оценки соответствия установленным требованиям, а также требования к упаковке и маркировке. Долгосрочное развитие рынка кондитерских изделий в РФ будет обусловлено следующими факторами: - стабилизацией уровня потребления, рост объемов производства возможен за счет развития экспортного направления и вытеснения ввозимой продукции; - консолидацией производства вокруг наиболее эффективных холдинговых структур федерального уровня, транснациональных корпораций; - интеграцией предприятий, производящих кондитерские изделия с предприятиями - производителями сырья (в том числе и на международном уровне); - усилением конкуренции между производителями федеральных, региональных и локальных уровней; - увеличение доходов населения обусловит рост спроса на продукцию премиум-сегмента, что приведет к росту рынка в денежном выражении. 400 16 350 14 300 12 250 10 200 8 150 6 100 4 50 2 0 % Тыс.тонн 2. Характеристика рынка кондитерских изделий в СФО За период с 1998 года по 2007 год объем производства кондитерских изделий в СФО увеличился более чем в 3 раза и в 2007 г. составил 367 тыс. тонн (см. рис. 7). 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Произв одств о кондитерских изделий в СФО, тыс. тонн 112 144 175 214 259 Доля СФО в сов окупном оъеме произв одств а в РФ 8 9,5 10,8 12 13,2 13,8 13,7 13,8 13,6 13,4 298 306 333 347 367 Рисунок 7. Динамика производства кондитерских изделий в СФО, 1998-2007, тыс. тонн 276 276 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики За этот же период доля кондитерских изделий, произведенных в СФО, относительно общего объема производства кондитерских изделий в Российской Федерации увеличилась с 8 до 13,4% . В период с 1998 по 2007 год производство кондитерских изделий на душу населения в СФО приблизилось к среднероссийским показателям. Так, в 2007 году в РФ данный показатель был на уровне 19,27 кг на человека, в СФО – 18,75 кг на человека (см. рис. 8). В 1998 году разрыв был более значительным: РФ – 9,58 кг/чел., СФО – 5,37 кг/чел. В среднесрочной перспективе производство кондитерских изделий на душу населения в СФО стабилизируется на общероссийском уровне. 25 кг/чел. 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Производство кондитерских 5,37 изделий на душу населения в СФО 6,9 8,58 10,58 12,89 14,94 15,44 16,86 17,67 18,75 Производство кондитерских 9,58 10,34 11,11 12,28 13,47 14,99 15,53 16,9 17,95 19,27 изделий на душу населения в РФ Рисунок 8. Динамика производства кондитерских изделий на душу населения в СФО и РФ, 1998-2007 гг., кг./чел.277 Особенностью кондитерского рынка в Сибири является большая доля потребления мучных кондитерских изделий (около 60% от всей емкости рынка) и опережающий рост сегмента шоколадных конфет. В 2007 году его рост в Сибири опередил общероссийские показатели и составил 5-6%, причем на первом месте по темпам роста находятся шоколадные конфеты. В связи с ростом благосостояния населения до 2008 года сегмент премиумных шоколадных изделий также демонстрировал положительную динамику объемов производства. Основную долю сибирского рынка кондитерских изделий разделили между собой игроки федерального уровня: большая часть основных местных кондитерских предприятий была поглощена федеральными и иностранными компаниями. В числе самых заметных сделок можно назвать приобретение ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» федеральным холдингом 277 Данные Департамента экономического развития Администрации Кемеровской области. «Объединенные кондитеры» и переход фабрики «Алтай» под контроль международной компании Nestle. Помимо двух вышеперечисленных предприятий к основным производителям кондитерской продукции на сибирском рынке относится «КДВ Групп». Группа компаний КДВ (Кондитерский дом «Восток») — крупнейший кондитерский холдинг, в состав которого входят пять производственных предприятий в Кемерово, Минусинске, Нижнем Тагиле, Яшкино. Центральный офис находится в Томске. Компания специализируется на производстве широкого спектра кондитерских изделий и снеков: вафли, конфеты, бисквиты, печенье, крекер, карамель, сухарики, чипсы. КДВ известна на рынке своими торговыми марками «Яшкино», «3 корочки», «Диво», «Делмор» и др. Около 50% объемов производства приходится на Яшкинский пищекомбинат. Продукция компании представлена в 80 регионах России, дистрибутивная сеть охватывает около 80 тыс. торговых точек. Последнее приобретение «КДВ Групп» — компания «Бриджтаун Фудс» (г.Владимир). После завершения слияния компаний «КДВ Групп» вероятно, сохранит оба направления деятельности: снековое и кондитерское. Крупнейшие предприятия по производству кондитерских изделий в СФО: - ООО Кондитерская фабрика «Красная Сибирь» (г.Новосибирск) существует уже 70 лет и производит около 150 видов кондитерских изделий: конфеты, карамель, фрукты в шоколаде, празничные наборы, вафли, драже. Компания представлена во многих регионах России. - Компания «Сладонеж» (г.Омск) - крупнейший производитель кондитерских изделий в Сибири. Основной выпуск продукции - печенье, вафли, вафельные трубочки, конфеты, пастильные изделия, пряники. Компания представлена в 50 регионах России. - Кондитерская фабрика «Сибирь» (г. Красноярск). Компания производит ирис, зефир, конфеты, мармелад, восточные сладости, печенье. Значительный объем ириса идет на экспорт в Монголию и Казахстан. Кроме того, на рынок выходят новые товаропроизводители, имеющие собственную сырьевую базу: ОАО «Пава» крупнейшее зерноперерабатывающее предприятие России собирается развивать производство кондитерских изделий - в планах помимо производства мукомольной продукции, наладить выпуск мучных кондитерских изделий. Развитие нового направления связано с тем, что уровень рентабельности в производстве кондитерских изделий выше. 3. Характеристика рынка кондитерских изделий Кемеровской области За период с 1998 года по 2008 год объем производства кондитерских изделий в Кемеровской области увеличился почти в 4 раза с 25,1 до 99,1 тыс. тонн (см. рис. 9) Максимальные показатели наблюдались в 2005 году, когда объем производства достиг уровня 111,4 тыс. тонн. 120 40 35 100 25 60 20 % Тыс.тонн 30 80 15 40 10 20 5 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 производство кондитерских 25,1 35,5 47,5 60,2 77,3 101 изделий в КО, тыс.тонн удельный вес КО в СФО, % 110 111 101 101 99,1 22,3 24,7 27,1 28,1 29,8 33,9 35,9 33,5 29 27,5 27,5 Рисунок 9. Динамика производства кондитерских изделий в Кемеровской области, 1998-2008 гг., тыс. тонн, удельный вес Кемеровской области в СФО 278 Производство кондитерских изделий на душу населения в Кемеровской области значительно выше аналогичных показателей по Российской Федерации и Сибирскому Федеральному округу. В 2007 году в Кемеровской области было произведено 35,72 кг/чел., в СФО – 18,75 кг/чел., в РФ – 19,27 кг/чел (см. рис.10). Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 278 45 40 35 кг/чел. в год 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2004 2005 2006 Производство кондитерских изделий на душу населения в РФ 9,58 10,34 11,11 12,28 13,47 14,99 15,53 16,9 17,95 19,27 20,06 Производство кондитерских изделий на душу населения в СФО 5,37 Производство кондитерских изделий на душу населения в Кемеровской области 8,34 6,9 2000 8,58 2001 2002 2003 2007 10,58 12,89 14,94 15,44 16,86 17,67 18,75 11,86 16,09 20,55 26,6 35,04 38,41 39,13 35,52 35,72 35,11 Рисунок 10. Динамика производства кондитерских изделий на душу населения в РФ, СФО, Кемеровской области, 1998-2008 гг., кг/чел. в год 279 Кемеровская область занимает лидирующие позиции по объемам производства кондитерских изделий в сравнении с другими регионами СФО (см. рис. 11). 120000 тыс. тонн 100000 80000 60000 40000 20000 0 Кемеров Новосиб Краснояр Омская Алтайски Томская ская ирская ский область й край область область область край мучные кондитерские изделия 92305 43950 26535 16123 28865 16011 сахаристые кондитерские изделия 8591 16904 23819 17267 4118 10076 Рисунок 11. Объем производства мучных и сахаристых кондитерских изделий в регионах СФО, 2007 г., тыс. тонн280 Структура рынка в РФ 279 280 2008 Структура рынка в Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики регионов СФО. Кемеровской области сахаристые кондитерск ие изделия 8,5 % сахаристые кондитерск ие изделия 47% мучные кондитерск ие изделия 53% мучные кондитерск ие изделия 91,5 % Рисунок 12. Структуры производства кондитерских изделий по сегментам в РФ и Кемеровской области, 2008 г., %281 В отличие от российского рынка на локальном рынке области преобладает производство мучных кондитерских изделий (рис.12), подобная структура производства обусловлена тремя факторами: 1) основной производитель кондитерских изделий в Кемеровской области - ООО «КДВ Яшкино», специализируется на производстве мучных кондитерских изделий; 2) производители мукомольной продукции, хлебобулочных изделий расширяют ассортимент посредством выпуска мучных кондитерских изделий; 3) малые предприятия области в связи с технологическими факторами развиваются преимущественно в сегменте мучных кондитерских изделий. В сегменте мучных кондитерских изделий до половины объемов производства в 2007г. приходилось на вафли (см. рис.13). 281 Аналитические расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области. другие изделия 4,78% пряники и коврижки 7,88% печенье 28,40% вафли 51% торты и пирожные 7,94% Рисунок 13. Структура производства мучных кондитерских изделий в Кемеровской области, 2007г., % 282 4. Анализ баланса ввоза-вывоза кондитерских изделий в Кемеровской области Вывоз кондитерских изделий за пределы области увеличился с 2003 по 2007 год в 6 раз с 13 до 79 тыс. тонн, ввоз также увеличился за данный период в 4 раза с 3,4 до 14 тыс. тонн (см. таблицу 1). Таблица 1 Анализ баланса ввоза-вывоза кондитерских изделий из Кемеровской области в 2003-2007 годах 283 Кондитерские изделия, тонн Всего за год в РФ 2003 вывоз ввоз 13238 3437 В том числе по регионам СФО: Красноярский край 1200 410 Новосибирская область 3084 225 Томская область 579 1902 В том числе по другим регионам РФ: Владимирская область г. Москва 101 вывоз 79392 2007 ввоз 14058 27,4 560 78228 8764 6.3 1187 - 974 886 В 2007 г. в структуре вывоза кондитерских изделий из Кемеровской области почти 99% приходилось на Томскую область. Региональная структура ввоза кондитерских изделий на территорию Кемеровской области показывает, что в 2007 г., на Красноярский край Аналитические расчеты Управления стратегического развития на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 283 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 282 приходилось 62% от совокупного объема ввоза на территорию области (см. рис. 14). Другие регионы 16,10% г. М осква 6,30% Владимирская область 6,90% Красноярский край 62,30% Томская область 8,40% Рисунок 14. Региональная структура ввоза кондитерских изделий на территорию Кемеровской области, 2007 г., % 284 За счет того, что до 80% от совокупного объема производства вывозится в Томскую область и другие регионы СФО, локальный рынок Кемеровской области примерно на 40% формируется ввозимой продукцией. Анализ загруженности производственных мощностей. Среднегодовая мощность предприятий кондитерской промышленности Кемеровской области в 2008 г. составляла 147 тыс. тонн продукции в год. Несмотря на самый высокий объем производства кондитерских изделий среди регионов СФО, Кемеровская область имеет один из наименьших уровней использования среднегодовой мощности, который в 2008 г. составил 59,74%. (см. рис. 15). Аналитические расчеты Управления стратегического развития на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 284 100 80 % 60 40 20 0 уровень использования среднегодовой мощности в кондитерской промышленности РФ СФО Алтайск ий край 65,49 62,27 75,95 Красноя Кемеров Новоси Омская Т омская рский ская бирская область область край область область 65,03 59,74 68,25 89,13 44,94 Рисунок 15. Уровень использования среднегодовой мощности предприятиями кондитерской промышленности в Кемеровской области по сравнению с регионами СФО, 2008 г., % 285 Корпоративная структура отрасли. В области имеется явный лидер по производству кондитерских изделий – «КДВ Групп» (КДВ Яшкино, Кемеровский кондитерский комбинат), производящий около 80% от объемов производства кондитерских изделий в Кемеровской области. Предприятия поставляют свою продукцию, как в регионы РФ, так и внутри Кемеровской области. Основными предприятиями области по производству кондитерских изделий продукции являются следующие: 1. ООО «КДВ Яшкино» (п.г.т. Яшкино). Собственник предприятия – «КДВ Групп» (Кондитерский дом Восток), г.Томск. Выпускаемая продукция: вафельная продукция, сиропная вафля, пряники и т.д. Предприятие в 2008 году произвело 57,6 тыс. тонн кондитерских изделий или около 60% от объема производства кондитерских изделий в Кемеровской области. Основную часть продукции оставляют вафли. Компанией «КДВ» предприятие было построено заново и оборудовано новейшим западным оборудованием. Общий объём инвестиций, вложенных в Яшкинский пищекомбинат, в ценах покупок, по неофициальным данным, составил около 60 млн. евро. Дистрибуция марки «Яшкино» налажена в 80 субъектах РФ286, а также в Казахстане. По оценке руководства компании, в 2006–2007 годах доля компании на российском вафельном рынке составляла около 25%. Сегодня КДВ входит в пятёрку крупнейших компаний России по объёму продаж кондитерских изделий и снеков, наряду с такими компаниями как «Объединённые кондитеры» или «Нестле». Журнал Forbes в 2008 году впервые 285 286 Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. Данные компании. включил Кондитерский дом «Восток» в рейтинг крупнейших непубличных компаний страны. 2. ООО «КДВ «Кемерово» («Кемеровский кондитерский комбинат), г. Кемерово. Собственник предприятия – «КДВ Групп» (Кондитерский дом Восток), г.Томск. Выпускаемая продукция: шоколадные конфеты, крекер, вафельная продукция, глазурь. Предприятие производит около 18% объема производства кондитерских изделий всей области. 3. ОАО «Гурьевский пищекомбинат» (г. Гурьевск). Предприятие производит 4,3% объема производства кондитерских изделий всей области (около 4 тыс. тонн продукции ежегодно). На остальные предприятия приходится около 15-18% объема производства в области. 4. Кондитерский цех ЧП «Бакарева», продукция под брендом «Кondittа» (г. Киселевск). Выпускаемая продукция: мягкое, слоеное печенье. Кондитерские изделия успешно конкурируют с продукцией, ввозимой из-за предела РФ. Реализация продукции в области. Также налажены рынки сбыта в Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске и др. 5. ОАО кондитерская фабрика «Кузбасс» (г. Прокопьевск). Производство: драже; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; ирис; карамель; печенье; сладости восточные сахаристые. А также: ОАО “Кондитер” (г. Киселевск), ЧП Сапожникова (г.Киселевск), «Новокузнецкая кондитерская фабрика», ООО «Терехино» (г.Новокузнецк), «Сладко», Кондитерский цех «Золотой трюфель» (г.Кемерово) и др. Кроме кондитерских предприятий в городах области производством кондитерских мучных изделий занимаются предприятия мукомольной и хлебопекарной промышленности («Сибирский купец» г. Прокопьевск, «Сибирский колос» г. Анжеро-Судженск и др.). Направления развития рынка кондитерских изделий в Кемеровской области в долгосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе производство кондитерских изделий в Кемеровской области стабилизируется на уровне 100 -110 тыс. тонн продукции в год: в настоящее время нет существенных предпосылок для значительного роста объемов производства на основных кондитерских предприятиях отрасли. Предприятиям компании «КДВ» должна быть оказана поддержка для расширения объемов производства и удержания собственника в Кемеровской области. Необходимо создание отраслевой организации для объединения малых форм собственности в кондитерском производстве. Данная организация при поддержке региональной власти может стать механизмом повышения технологического уровня малых предприятий кондитерской промышленности, обеспечив доступ предприятий к технологиям производства, технологическому оборудованию для инновационной упаковки, передовым технологиям в продвижении товара и брендинге. Для малых предприятий юга Кузбасса (Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск) целесообразно создание единого торгового дома на принципах совместного долевого участия. Посредством единой торговой системы малые предприятия смогут более эффективно стимулировать вывоз продукции за пределы региона. Возможно участие в магазинах «Кузбасские продукты», где наравне с овощами и мясной продукцией будут реализовываться кондитерские изделия кузбасских производителей. Целесообразно более эффективное взаимодействие производителей мучных кондитерских изделий с предприятиями мукомольной промышленности Кемеровской области. Для анализа ситуации в отрасли целесообразно применить SWOTанализ: Сильные стороны Слабые стороны - имеются предприятия - явные - устаревшая производственная база лидеры отрасли, представленные большинства средних и малых федеральном уровне рынка; кондитерских предприятий области; - в сегменте мучных кондитерских - препятствия для развития малых изделий предпочтения потребителей предприятий, связанные с отдаются продукции местных «обслуживанием» ограниченного предприятий; нишевого спроса; - в нескольких городах области - отсутствие возможностей для сложилась сильная «кондитерская региональной экспансии (1. база» (производственная база, отсутствие инвестиционных ресурсов профессиональные кадровые для приобретения и/или ресурсы): в г.Киселевске, г.Кемерово, модернизации производственно базы, г.Новокузнецке, Яшкино; позволяющей выпускать продукт с - в области имеется большое более длительными сроками количество малых кондитерских хранения, устойчивостью к предприятий, производящих транспортировке и др. 2. отсутствие качественную, оригинальную собственных средств на продвижение продукцию, имеющую своего продукта в других регионах) постоянного потребителя; - отсутствие собственной сырьевой - имеются специализированные ВУЗ базы в области по большинству и СУЗы, которые осуществляют позиций (мука высшей категории, подготовку специалистов на высоком сахар, какао, ароматизаторы, уровне. вкусовые добавки и др.); - отсутствие вспомогательных производств в области (упаковка, тара); Потенциальные возможности - возможность увеличения объемов Потенциальные угрозы - Низкая степень диверсификации в производства мучных кондитерских изделий за счет потребления внутри региона; - возможности увеличения вывоза кондитерской продукции за пределы региона; - развитие производства сахаристых кондитерских изделий в регионе; - обеспечение целенаправленного и более устойчивого развития малых предприятий отрасли на основе специализированной отраслевой организации; - освоение более рентабельного среднеценового сегмента за счет расширения ассортимента и внедрения технологий упаковки; - создание вспомогательных производств (упаковка, тара) на территории области. кондитерской промышленности области может определить дальнейшую зависимость от выбранного пути развития; - высокий уровень конкуренции с федеральными игроками в сегменте сахаристых кондитерских изделий, угроза усиления межрегиональной конкуренции в сегменте мучных кондитерских изделий (в связи с выходом на рынок новых производителей, из хлебобулочной отрасли, в частности); - рост цен на сырье, энергоносители, увеличение транспортных расходов и других составляющих себестоимости продукции. Приложение 5 5.1. Анализ развития производства пива 1. Общие положения Развитие рынка пива в период 1994-2008 характеризовалось интенсивным ростом. За период с 1994 по 2008 гг. уровень производства и потребления пива вырос в 5 раз (см. рис. 1, по данным Российского союза производителей пива287). 1400 80 1200 70 млн. дкл. 50 800 40 600 30 400 20 200 0 литр./чел. в год 60 1000 10 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Производство пива, млн.дкл. 207 176 220 261 339 451 554 636 Потребление пива, литр./чел. в год 15 16 15,5 17 23 31,6 42,7 48,5 38 702 757 842 892 998 1160 1153 51 62 67 56,1 0 75,5 75,5 Рисунок 1. Динамика производства (млн. дкл.) и потребления (литр/чел. в год) пива в России, 1994-2008 гг. Потребление пива увеличивалось параллельно с повышением разнообразия предлагаемого ассортимента и ростом доходов населения, однако, факторы роста потребления менялись по мере насыщения рынка пива. Так в период 2006-2008 года рост потребления пива осуществлялся благодаря следующим факторам: - изменение потребительских предпочтений: с ростом реальных доходов населения наметилась тенденция по изменению структуры потребления алкоголя в сторону увеличения доли вина и пива (по так называемому западноевропейскому типу потребления алкоголя); - изменение структуры потребления пива: с изменением потребительских предпочтений наибольшую динамику увеличения продаж демонстрировали бренды премиального сегмента и лицензионная продукция; - неравномерность потребления пива по регионам страны: опережающим ростом потребления характеризовались регионы с низким уровнем среднедушевого потребления пива преимущественно в восточной части страны. Российский союз производителей пива создан в 1999 г. с целью содействия развитию социальной, правовой и финансовоэкономической политики государства в области производства и сбыта пиво-безалкогольной продукции. 287 По итогам 2008 г. в пивоваренной отрасли впервые с 1996 г. был зафиксирован спад производства около 0,6%, сопровождаемый незначительным понижением уровня среднедушевого потребления. Данная тенденция связана с тем, что рынок пива в России постепенно приближается к точке насыщения и, вероятно, в среднесрочной перспективе, стабилизируется на уровне производства в 1200 тыс. дкл. в год. Кроме того, негативное влияние на рынок оказала краткосрочная тенденция по снижению уровня доходов населения и временному изменению потребительских предпочтений в пользу крепких алкогольных напитков. В долгосрочной перспективе возможности роста для пивоваренной промышленности России связаны с изменением модели потребления алкогольных напитков, предусматривающей увеличение доли потребляемого вина и пива. Корпоративная структура рынка. С 1997 года рынок пива характеризуется повышением уровня консолидации. Так, в 2007 г. 5 основных производителей пива контролировали более 83% рынка по объему производства (см. рис.2). Другие 16,5% Sab Miller 5,0% EFES 9,0% Carlsberggroup 37,6% Heineken 12,8% Sun Interbrew 19,1% Рисунок 2. Доли основных игроков в объеме общероссийского производства в 2007г., % 288 Рынок пива одним из первых привлек внимание транснациональных отраслевых инвесторов. Сегодня подавляющий объем производства пива в России (около 83%) приходится на транснациональные концерны, продвигающие как собственные мировые бренды, так и национальные (в России остался один независимый производитель - МПКБ Очаково, который контролируется менеджментом компании). Международные и национальные бренды, производимые и реализуемые на территории РФ: 288 Данные из годовых финансовых отчетов компаний за 2007 операционный год Carlsbergroup – Балтика, Ярпиво, Невское, Арсенальное, Carlsberg, Tuborg Sun Interbrew – Сибирская корона, Клинское, Толстяк, BagBier, Stella Artois, Staropramen, Beck’s Heineken – Бочкарев, Охота, Lowenbrau, Heineken Efes Group – Старый Мельник, Белый медведь, Красный Восток, Efes Sab Miller – Золотая Бочка, Miller, Redd’s Мировые корпорации, уделяя особое внимание российскому рынку, как одному из наиболее перспективных в странах Центральной и Восточной Европы (по данным годовых отчетов крупнейших производителей пива), реализуют стратегию укрепления присутствия в регионах. Расширение производства в регионах РФ, в частности строительство заводов в Западной Сибири, является результатом поиска дополнительных источников прибыльного роста за счет географической экспансии. В настоящее время пивоваренная промышленность высоко консолидирована. Нет явных предпосылок для появления новых игроков федерального уровня на рынке, изменение в структуре производства будет связано с незначительным перераспределением долей на российском рынке между основными транснациональными корпорациями. Кроме того, процесс экспансии федеральных игроков в регионы, вызванный необходимостью удешевления логистики, завершился, в среднесрочной перспективе активного создания новых производственных мощностей в России не предвидится. В пивоваренной отрасли России в последнее десятилетие происходит активная интеграция с аграрно-промышленным комплексом страны. Сегодня пивовары потребляют 80% ячменя и солода российского производства, общий объем инвестиций предприятий индустрии в аграрно-промышленный комплекс страны по итогам 2008г. составил 500 млн. долларов. Пивоваренные компании эксплуатируют 10 солодовен суммарной мощностью 1 млн. тонн.289 В среднесрочной перспективе прогнозируется самообеспечение российского производства пива ячменем, а в долгосрочной перспективе развитие экспорта российского ячменя. Нормативные рамки дальнейшего развития отрасли во многом будут определяться ФЗ “Технический регламент на пивоваренную продукцию” (на июнь 2009 г. проект представлен на рассмотрение в Государственную Думу РФ инициативной группой депутатов). Закон определяет основные качественные характеристики производимого пива, разграничивает наименования пивной продукции в соответствии с составом, способом производства и проч. Таким образом, представляется возможным выделить следующие основные тенденции развития пивоваренной промышленности в России: - по мере приближения к точке насыщения темпы роста рынка пива замедлятся, а производство стабилизируется на уровне 1200 тыс. дкл. в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе поступательный 289 По данным Российского союза производителей пива. рост рынка может быть связан с увеличением доли пива и других слабоалкогольных напитков в общей структуре потребления алкогольных напитков в России; - кроме того, в долгосрочной перспективе рынок имеет возможности роста в ценовом выражении за счет увеличения потребления в премиальном сегменте; - в среднесрочной перспективе возможна более интенсивная интеграция производителей пива с агропромышленным комплексом в целях решения задач промышленной безопасности по обеспечению производства собственным сырьем. В настоящее время целесообразно выделять три уровня пивоваренной промышленности в России: 1) Федеральный. Представлен крупными мировыми концернами, производящими мировые и национальные бренды, система дистрибуции покрывает преимущественно все регионы РФ, имеются производственнологистические центры в ключевых регионах РФ. 2) Региональный. Представлен средними региональными компаниями, производящими сильные региональные бренды, которые реализуются не только в регионе производства, но и в соседних областях. Ассортимент слабо пересекается с федеральными производителями, в упаковке преобладает ПЭТ-тара. В долгосрочной перспективе могут стать объектом поглощения со стороны федеральных игроков в рамках стратегии по диверсификации направлений роста в условиях насыщенного рынка. 3) Локальный. Представлен средними и малыми предприятиями, производящими локальными бренды. Выпуск продукции направлен на удовлетворение нишевого спроса. Большая часть продукции с короткими сроками хранения реализуется на локальном рынке, основными каналами дистрибуции являются мелкая розница и предприятия общественного питания. Уровень продаж подвержен фактору сезонности в большей степени, чем у федеральных и региональных производителей. 2. Характеристика рынка пива СФО За период с 1998 по 2008 гг. производство пива в СФО выросло в 5 раз. В 2008 г. объем производства составил 189 млн. дкл. (см. рис. 3). 200 18 180 16 160 14 12 120 10 100 8 80 6 60 40 4 20 2 0 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год производство пива в СФО, млн. дкл. 38,5 47,5 удельный вес СФО в совокупном объеме производства в РФ, % 11,4 10,2 2008 год 54,8 59 71,5 81,9 93,7 118,7 149,6 177,1 189 10,6 9,2 10,1 10,8 11,1 13 14,9 15,4 16,5 Рисунок 3. Динамика производства пива в СФО (тыс. дкл.), динамика удельного веса СФО в совокупном объеме производства пива в РФ (%) в 1998-2008 гг., млн.дкл 290 По итогам второго полугодия 2008 г. в СФО увеличение объемов производства составило 6,8%, в Новосибирской области - 88,3%, в Иркутской области - 42,1%. В период 2004-2008 гг., доля СФО в совокупном объеме производства пива в РФ увеличилась более чем на 5% за счет экспансии федеральных производителей в регионы Сибири. Среди регионов СФО наибольший объем производства пива в 2007 г. демонстрировала Омская область (2-е место по объему производства пива в РФ в 2007 г., см. рис. 4). 90 80 70 млн. дкл. 60 50 40 30 20 10 0 производство пива, млн. дкл Омская обл. Новосибирская обл. Красноярский край Томская обл. 81,2 29,1 23,8 12,1 Иркутская обл. Алтайский край 10,8 10,8 Республика Хакасия Кемеровская обл 5,2 2,3 Рисунок 4. Производство пива в регионах СФО, 2007 г., млн. дкл.291 290 291 Данные Федеральной службы государственной статистики. Центральная база статистических данных Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Промышленность России-2008 ” 0 % млн. дкл. 140 Доли регионов в совокупном объеме производства пива в СФО распределились следующим образом (см. рис. 5). Республика Хакасия 2,75% Алтайский край 6,10% Кемеровская обл. 1,30% Прочие 0,75% Иркутская обл. 6,10% Томская обл. 7% Омская обл. 46% Красноярский край 13,50% Новосибирская обл. 16,50% Рисунок 5. Удельный вес регионов в совокупном объеме производства пива в СФО, % 292 Корпоративная структура рынка СФО: 1) Производственные мощности федеральных компаний: - Омская область: Омский филиал компании «СанИнбев», мощность завода – 8,3 млн. гектолитров в год- 44% от совокупного объема производства пива в СФО 2008 г. (бренды «БагБир», «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк», «Brahma», «Beck’s»); - Новосибирская область: филиал «Балтика-Новосибирск», мощность завода – 4,5 млн. гектолитров в год- 25% от совокупного объема производства пива в СФО в 2008 (зонтичный бренд «Балтика»). В среднесрочной перспективе с выходом завода на полную проектную мощность, следует ожидать увеличения доли Новосибирской области в совокупном объеме производства в СФО; ООО «Сибирская пивоварня Хейнекен» объем производства в 2008 составил около 10 млн. дкл (более 5% от совокупного объема производства пива в СФО); - Красноярский край: филиал «Балтика-Пикра», производственные мощности завода составляют 2 млн. гектолитров пива в год (более 10% от совокупного объема производства пива в СФО в 2008 г.); - Иркутская область: Ангарский филиал ОАО «СанИнбев», мощность завода составляет 1,8 млн. гектолитров в год – около 10% от совокупного объема производства пива в СФО в 2008 г. (бренды «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк», «Золотая Ангара»); ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» 2) Региональные производители. 292 Расчеты на основе данных Федеральной службы государственной статистики - Омская область: ООО ЛВЗ “Оша” (по контракту с компанией SubMiller завод выпускает частные торговые марки лицензионного пива «Золотая бочка», «Golden Hopfen», «Zlatavara», собственные бренды «Белый ястреб», «Черный ястреб», «Бизон»); - Красноярский край: ООО «Минусинский пивоваренный завод», ЗАО «Пивоваренный безалкогольный завод»; - Томская область: ОАО Томское пиво, объем производства в 2008 г. превысил 12 млн. дкл. (бренды «Большое пиво», «Крюгер», «Жигулевское»); - Иркутская область: ОАО «Усольский пивоваренный завод»; - Алтайский край: ОАО Барнаульский пивзавод, объем производства в 2008 г. более 10 млн. дкл. («Живое пиво», зонтичный бренд «Ворсин»); Бочкаревский пивоваренный завод (бренды «Amber’s», «Бочкаревское», «Чешкское», «Пражская крепость»), в Кемеровской области продукция реализуется в кегах в основном через независимых мелких дистрибуторов. - Республика Хакасия: ОАО «Аян», объем производства в 2008 г- 4432 тыс. дкл. (бренды «Абаканское», «Джой», «Охотник»). Доля федеральных компаний в совокупном объеме производства пива в СФО составляет более 90% . В долгосрочной перспективе рынок пива в СФО остается достаточно привлекательным рынком сбыта для российских производителей: потребление пива на душу населения ниже среднероссийского- 40-45 литров (при российском уровне в 75-80 литров на душу). 3. Характеристика рынка пива в Кемеровской области Объемы производства пива в Кемеровской области незначительны. Удельный вес производства пива в Кемеровской области в общем объеме производства СФО в 2008г. составил 1%. (см. рис. 6). 3500 6,00% 3000 5,00% 4,00% 2000 3,00% 1500 2,00% 1000 1,00% 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год производство пива в КО, тыс. 1760 2459 2811 2881 2058 1933 1818 1667 2103 2280 2062 дкл. удельный вес КО в СФО,% 4,50 5,40 5,13 4,80 2,87 2,35 1,93 1,40 1,40 1,30 1% 0,00% % тыс. дкл. 2500 Рисунок 6. Динамика производства пива в Кемеровской области (тыс. тонн), динамика удельного веса Кемеровской области в совокупном объеме производства в СФО (%), 1998-2008 гг.293 В 2007 г. объем ввоза превысил объем вывоза в 82 раза (см. таблицу 1). Подобный дисбаланс ввоза-вывоза обусловлен значительными объемами федеральных брендов, ввозимых из регионов СФО. Таблица 1 Анализ ввоза-вывоза пива на территории Кемеровской области294 Всего по РФ 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 219 8862 207 16982 В том числе по областям СФО: Алтайский край 24,2 170 1,0 423 Красноярский край 71,2 486 72 1168 Новосибирская область 64,3 493 2,2 1024 Республика Хакасия 135 596 Томская область 59,7 525 127 4329 Омская область 3632 5,0 6675 В том числе по другим регионам РФ: Ярославская область 50,5 660 Г. Санкт-Петербург 1236 1010 За период с 2003 по 2007 гг. вывоз сократился на 5,5%. В 2007 г. около 61% от общего объема вывоза пива приходилось на Томскую область. За период с 2003 по 2007 гг. ввоз пива на территорию Кемеровской области увеличился на 92%. В 2007 г. более 60% ввозимой продукции приходилось на Омскую и Томскую области (см. рис. 7). Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 294 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 293 Республика Хакасия 3,50% Ярославская обл. 3,90% Алтайский край 2,50% г. Санкт-Петербург 6% Омская обл. 39,30% Новосибирская обл. 6% Красноярский край 6,90% Томская обл. 25,50% Рисунок 7. Региональная структура ввоза пива на территорию Кемеровской области, 2007 г., % 295 Таким образом, локальный рынок пива Кемеровской области на 90% формируется за счет ввозимой продукции. Корпоративная структура рынка Кемеровской области. Для Кемеровской области характерен локальный уровень производства пива. 800,0 200 180 700,0 160 600,0 140 500,0 120 400,0 100 80 300,0 60 200,0 40 100,0 20 0,0 ЗАО "Пиво- ОАО Агро" "Славянка" производство пива,тыс. дкл. 710,0 динамика к 2007 г., % 106,2 ОАО ООО « Новокемеро "Калинкински ООО"Запсибп ОАО иво" « Пикем» 0 ОАО "Тяжинский ЗАО"Эпоха" пивзавод" ООО "Яйский пивзавод" Прочие вский пиво- й пивзавод 433,4 307,6 294,0 94 58,5 36,8 25,0 16,5 37,0 70,2 84,3 91,5 79,5 181 81,8 142 37,2 90,5 Рисунок 8. Корпоративная структура производства пива в Кемеровской области, 2008 г., тыс. дкл.296 Аналитические расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 295 Кузбасский рынок пива имеет высокий уровень концентрации: 6 крупнейших предприятия отрасли (ЗАО «Пиво-Агро», ОАО «Славянка», ОАО «Новокемеровский пивобезалкогольный завод», ООО «Калинкинский пивзавод», ОАО «Пикем», ООО «Запсибпиво») производят около 94% от совокупного объема произведенного пива (см. рис. 9). Рис. 9 Удельный основных областных игроков в совокупном объеме производства пива в Кемеровской области, 2008 г, %.297 ОАО «Пикем» 3% Прочие 5,80% ООО"Запсибпиво" 4,70% ЗАО "Пиво-Агро" 35,20% ООО "Калинкинский пивзавод 14,60% ОАО «Новокемеровский пивобезалкогольный завод» 15,20% ОАО "Славянка" 21,50% Около 6% от совокупного объема производства пива в Кемеровской области приходится на мелких производителей, ориентированных на собственные розничные каналы дистрибуции либо реализацию в собственных заведениях общественного питания. Подобное производство более подвержено фактору сезонности, чем производство брендированного бутылированного пива. Данное производство развивается исключительно в рамках инициативы некрупных частных инвесторов. Игроки-компании. 1) ЗАО «Пиво-Агро» (ст. Плотниково). Объем производства в 2008г.710 тыс.дкл. ТМ: «Жигулевское», «Бумер», «Банька», «Абаканский стандарт», «Старая Бавария», «Черное золото», «Рижское», «Бархатное», «Живое», «Провинция», «Александр», «Пшеничное», «Бочковое», «Сибирский колос», «Алпи» (private label), «Дикий койот» (private label), «10» (private label), «25» (private label), «Пражское» (private label), «Большая компания» (private label), «Beer-Line». Стратегия развития компании построена как на удовлетворении локального спроса, так и на вывозе продукции за пределы области (например, в Томскую область). На локальном рынке продукция реализуется через сеть мелких частных дистрибьюторов, собственные торговые точки и местные торговые сети. Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Справка о работе предприятий пищевой промышленности за 2008 г. 297 Аналитические расчеты Управления стратегического развития АКО на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. 296 2) ОАО «Славянка» (г. Междуреченск). Объем производства в 2008г.433,4 тыс. дкл. ТМ: «Междуреченское», «Жемчужина Кузбасса», «Конкурент». На юге области имеет лояльного покупателя, продвигается на рынке . На локальном рынке продукция реализуется через местные торговые сети и сеть собственных пивных баров. Стратегия развития компании предусматривает расширение дистрибуции в рамках СФО, для чего было открыто представительство компании в г. Новосибирске. 3) ОАО «Новокемеровский пивобезалкогольный завод» (г. Кемерово). Объем производства в 2008г.- 307,6 тыс. дкл. ТМ: «Золотая Сова», «Кузбасс – Чемпион», «Zlata Praga». 4) ОАО «Калинкинский пивзавод» (Промышленновский р-н, с. Калинкино). Объем производства в 2008г.- 294,0 тыс. дкл. ТМ: «Баварское». С 2006 г. развивается в рамках субхолдинга ОАО «СДС-Агро» ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз». На локальном рынке продукция реализуется через торговые сети, канал HoReCa ЗАО ХК «СДС». 5) ООО «Запсиб-Пиво» (г. Новокузнецк). Объем производства в 2008г. – 94,0 тыс. дкл. ТМ: «Нельман». 6) ОАО «Пикем» (г. Кемерово), Объем производства в 2008г. – 58,5 тыс. дкл. ТМ: «Доброе Жигулевское», «Пятый океан». Обеспеченность ресурсами: Локальные производители не обладают собственным производством сырья (ячмень, хмель, солод), в связи с его себестоимостью. Для премиальных сортов пива, реализуемых в заведениях общественного питания, закупается сырье зарубежного производства. Анализ загруженности мощностей. Производственные мощности в 2008 г. составляли 3530 тыс. дкл., что в 1.7 раза больше совокупного объема производства в 2008 г. Уровень использования среднегодовой мощности в пивоваренной промышленности Кемеровской области в 2008 г. снизился примерно на 5% по отношению к предыдущему году и составил 44%. Данный показатель ниже уровня использования мощностей в РФ и СФО (см. рис. 10). 80 70 60 50 40 30 20 10 0 уровень использования среднегодовой мощности, %" РФ СФО Кемеровская обл. 73,73 65,75 43,51 Рисунок 10. Уровень использования среднегодовой мощности в пивоваренной промышленности РФ, СФО, Кемеровской области, 2008 %298 Возможности увеличения объемов производства за счет увеличения доли вывозимой продукции существенно ограничены в связи с отсутствием сильного регионального бренда. Кроме того, в соседних с Кемеровской областью регионах потенциальный рынок не значителен в связи с высоким насыщением федеральными и локальными марками. Учитывая сложившуюся в сибирском регионе систему производствадистрибуции, в долгосрочной перспективе привлечение прямых профильных инвестиций от федеральных компаний и создание сопоставимых по мощности производственных активов на территории области маловероятно. Таким образом, возможности увеличения производства пива лежат в области удовлетворения нишевого спроса на специальное пиво (живое, непастеризованное и т.д.), более эффективной конкуренции за потребительские предпочтения с ввозимыми региональными брендами среднего ценового сегмента. Развитие дистрибуции в соседних регионах возможно, но требует высокого уровня компетентности управленческой команды и связано с существенным ростом затрат на маркетинг, рекламу, логистику. Пивоваренная промышленность Кемеровской области не относится к системообразующим отраслям в структуре пищевой промышленности региона. Справка. Важный аспект, который региональная власть должна учитывать в развитии рынка пива в Кемеровской области - форсированное развитие мелкой розницы ведет к увеличению неконтролируемого уличного употребления пива, в основном, среди молодежи. Поскольку локальный рынок в основном формируется ввозимой продукцией, в долгосрочной перспективе доля местных производителей будет оставаться на уровне 10% от общего объема рынка Кемеровской 298 Данные Федеральной службы государственной статистики. области. Для того чтобы доля местных производителей не опускалась ниже 10%, необходимо расширить присутствие в местной мелкой рознице и предприятиях общественного питания. Для этого необходимо: - внедрять высокие стандарты качества в производство и усилить контроль за качеством сырья (в том числе и воды) и готовой продукции; - вести планомерную работу с независимыми мелкими дистрибьюторами: в летний сезон именно этот канал дистрибуции составляет основу продаж пива регионального производства, однако пока независимые дистрибуторы предпочитают ввозимую продукцию (Алтайский край, Томская область); - создавать собственную систему (возможно, совместную) дистрибуции: розничная сеть под сильным единым брендом составит конкуренцию независимым дистрибуторам и позволит увеличить долю местной продукции на рынке; - увеличение присутствия в сети магазинов «Кузбасские продукты»; - вхождение в ассортимент рыбных магазинов; - увеличение присутствия пивоваренной продукции локальных товаропроизводителей на курортах регионального значения (Шерегеш, Танай). Усиление позиций местных производителей в крупных розничных сетях и повышение эффективности конкуренции с ввозимой продукцией в среднеценовом сегменте возможно при наличии системы вспомогательных производств. Для анализа состояния пивоваренной отрасли Кузбасса целесообразно применить SWOT-анализ. Сильные стороны Слабые стороны - местные производители занимают - отсутствие собственной сырьевой узкую нишу (живое пиво, пиво базы специальных сортов, разливное пиво: - отсутствие продукция с ограниченными сроками маркетингориентированного хранения), поэтому не конкурируют с стратегического мышления, крупными федеральными брендинга. производителями - затруднена коммуникация с - достаточно развитая сеть мелкой целевой аудиторией (ограниченность дистрибуции рекламных бюджетов по сравнению с -наличие лояльного покупателя федеральными игроками) - конкурентные позиции в -ярко выраженная сезонность нижнеценовом и среднеценовом продаж сегментах - конкуренция со стороны федеральных производителей, региональных сибирских производителей, прежде всего в сегменте крупноформатной и среднеформатной ПЭТ-упаковки - конкуренция со стороны мелких производителей специализированно пива (в том числе премиальных сортов, реализуемых через собственные предприятия общественного питания) - в производстве используется ввозимая тара, упаковка и вспомогательное сырье, что ведет к удорожанию единицы продукции. - удовлетворение нишевого спроса ограничивает возможности реализации продукции Потенциальные возможности - возможность увеличить уровень продаж на волне роста потребления - укрепление собственной сырьевой базы за счет внедрения культуры производства пивного ячменя в агроклиматических условиях региона - совместное развитие розницы (специализированные торговые точки в торговых сетях, розничная сеть) основными производителями Кузбасса - развитие каналов коммуникации с целевой аудиторией (например, проведение пивных фестивалей) для поддержания уровня лояльности покупателя Потенциальные угрозы - угроза окончательно утратить лояльного покупателя в силу пассивной политики в области коммуникации с потребителем.- угроза потерять место в крупных торговых сетях в связи с оптимизацией ассортимента в магазинах - принимаемый ФЗ «О техрегламенте в производстве пива» (сложности с определением и сертификацией продукта) 5.2. Анализ развития производства безалкогольных напитков 1. Общие положения Согласно действующей классификации в производстве безалкогольных напитков выделяются следующие категории: - газированные напитки (все безалкогольные напитки с растворенным в них углекислым газом, то есть подвергшиеся газации); - фруктовые/овощные соки, соковые напитки; - функциональные напитки; - концентрированные напитки; - готовый холодный чай, кофе, напитки на основе злаковых культур. Минеральная и питьевая бутилированая вода в виду важности для региона в анализе выделяются из общей категории безалкогольных напитков. За период 1998-2008 гг. рост объемов производства безалкогольных напитков в РФ составил 180% (см. рис 6). 700 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год 215 189 производство безалкогольных напитков в РФ,млн. дкл 214 273 321 360 415 484 549 598 602 Рисунок 6. Динамика производства безалкогольных напитков в РФ 1998-2008, млн. дкл.299 Справка. Совокупные производственные возможности предприятий отрасли, действовавшие в 2008 г. (813 млн. дкл300.) позволяют увеличить производство безалкогольных напитков примерно на 35%. За счет того, что некоторые из сегментов рынка (газированные напитки) постепенно подходят к точке насыщения, темпы роста производства безалкогольных напитков замедлились. Так прирост производства в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 0,66%. Поскольку официальная статистика учитывает производство разных категорий безалкогольных напитков в несопоставимых единицах измерения, отраслевые эксперты выделяют примерную структуру производства безалкогольных напитков по сегментам (см. рис. 7). Структура рынка по сегментам Структура рынка по степени газации фруктовые, овощные соки, напитки сокосодержащ ие 16% напитки без напитки на газа основе колы, 34% традиционные минеральная газированные вода и другие 66% напитки газированные напитки 66% 18% 299 300 Данные Федеральной службы государственной статистики. Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. Рисунок 7. Структура производства безалкогольных напитков в РФ, 2007 г., %.301 Справка. В сегменте минеральной воды также учитывается бутилированая вода из источников водоснабжения, очищенная и искусственно минерализованная (например, BonAqua, Aqua Minerale). Потребление. В настоящее время в России основу потребления безалкогольных напитков составляет сегмент газированных напитков. Потребление газированных напитков по России за 2008 г. увеличилось на 3% в натуральном выражении и почти достигло уровня в 400 млн. дкл. В 2008 г. продажи газированных напитков в натуральных показателях продолжали лидировать, оставив позади такие крупные сегменты безалкогольного рынка, как бутилированная негазированная вода и соки. Стоит отметить, что в настоящее время на российском рынке разрыв между газированными напитками и бутилированной водой постоянно сокращается. Данная тенденция обусловлена тем, что газированные напитки, воспринимаемые как вредные для здоровья из-за высокого содержания сахара и калорийности, первыми исключаются из потребления под влиянием ценностей здорового образа жизни. Согласно исследованиям международных консалтинговых агентств302, на российском рынке постепенно растет спрос на функциональные продукты, оказывающие благоприятное влияние на здоровье. Таким образом, в долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение инновационных продуктов на рынке безалкогольных напитков. Для удержания интереса к сегменту газированных напитков российские производители все большее внимание уделяют такому специфическому для страны напитку как квас. Своевременное «включение» производителей (в том числе и региональных) в эту тенденцию может принести положительный эффект, поскольку популярность кваса и других напитков на основе старинных рецептов начинает расти не только в России, но и в бывших советских республиках. Нормативно-правовое регулирование рынка безалкогольных напитков. Нормативной базой, определяющей направления дальнейшего развития отрасли является принятый Госдумой РФ 27.02.2009 г. "Технический регламент "Требования к безалкогольной продукции, природным минеральным и столовым водам, процессам их производства, хранения, перевозки". Технический регламент: выводит категорию соковой продукции из структуры производства безалкогольных напитков (для соковой продукции предполагается принятие специализированного технического регламента в будущем); вводит систему добровольной сертификации продукции производителем, путем декларирования соответствия на основе собственных доказательств; Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Федеральной службы государственной статистики, Союза производителей безалкогольных напитков, Российского союза производителей соков. 302 Euromonitor International, Nielsen AC. 301 усиливает нормы контроля за поступлением безалкогольных напитков в обращение. Принятием этого документа усилена правовая база для борьбы с фальсифицированной продукцией. Таким образом, общие тенденции характерные для рынка безалкогольных напитков в РФ, следующие: 1) Рост производства стабилизировался на уровне около 1% в год и в среднесрочной перспективе не наблюдается факторов, способных существенно повлиять на динамику производства. 2) Смещение вкусовых предпочтений потребителей в сторону напитков более полезных для здоровья: растущий спрос на функциональные напитки и напитки без газа. 2) На фоне усиления конкуренции за потребительские предпочтения очевидна тенденция к освоению уникальных рыночных сегментов, которые могут обеспечить высокую динамику роста производителю: воды с добавками, напитки на основе минеральной воды с добавлением сока, напитки со специальными ингредиентами, традиционные национальные напитки. Таким образом, несмотря на ожидаемую стабилизацию объемов производства безалкогольных напитков, отдельные сегменты – минеральная вода, квас, функциональные напитки – в долгосрочной перспективе сохраняют потенциал роста за счет снижения доли традиционных газированных напитков и напитков на основе колы в общем объеме производства безалкогольных напитков. Сегмент бутилированной воды: минеральная и питьевая. Негазированные бутилированные воды являются наиболее динамичным сегментом рынка безалкогольных напитков в мире. В 2007 г. рост этой категории по отношению к 2006 г. составил 28%303. Основным катализатором роста производства этой категории напитков стал тренд роста ценностей здорового образа жизни. С точки зрения конкурентной среды, российский рынок бутилированной воды повторяет ситуацию многих других мировых рынков пищевой промышленности, где доминируют международные игроки. Причем доля международных корпораций постоянно растет в основном за счет поглощений более мелких региональных производителей (см. рис. 8.). 303 Данные информационно-аналитического агенства Nielsen AC. 20 18 % 16 14 Coca-Cola Company 12 PepsiCo 10 Nestle 8 ЗАО "Кавминводы" 6 ЗАО "Висма" 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 Рисунок 8. Динамика долей ведущих производителей бутилированной воды, в натуральном выражении, %.304 Справка: падение доли компании Nestle связано с продажей части российских активов в связи с оптимизацией производства. В среднесрочной перспективе, однако, следует ожидать усиления активности Nestle в секторе сделок слияния-поглощения российского рынка безалкогольных напитков. Объем производства минеральной воды за период 1998-2008 гг. в России увеличился примерно в 7 раз (см. рис. 8). 500 400 300 200 100 0 производство минеральной воды в РФ, млн. дкл. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год 51,2 74,5 98,5 122,0 167,0 203,0 223,0 265,0 299,0 363,0 400,3 Рисунок 9. Динамика производства минеральной воды в РФ 1998-2008, млн. дкл.305 Необходимо отметить, что за указанный период выросла доля минеральной воды (газированной и без газа) в общем объеме производства 304 305 Данные информационно-аналитического агенства Euromonitor International. Данные Федеральной службы государственной статистики. безалкогольных напитков в России: в 2001 г. минеральная вода составляла 44,6% в производстве безалкогольных напитков, в 2008 г.- 66,4%.306 Таким образом, производство минеральной воды имеет важное структурное значение для рынка безалкогольных напитков. Справка. Российские производители в сегменте минеральных вод имеют конкурентное преимущество, связанное с наличием большого количества рентабельных для эксплуатации минеральных ресурсов: сегодня РФ занимает 1-ое место в мире по объему разведанных запасов минеральных вод307. Потребление. Потенциал роста производства минеральной воды не исчерпан: уровень среднедушевого потребления минеральной воды в России остается сравнительно невысоким по европейским меркам: около 20 л. на человека в 2006 г. при средних показателях для развитых стран Центральной и Восточной Европы – около 45 литров на человека.308 С 2006 года на рынке развивалась тенденция увеличения продаж в премиальном сегменте (минеральная вода в стеклянной бутылке западноевропейских брендов). Несмотря на то, что развитие тенденции было прервано в связи с удорожанием импорта и снижением покупательской способности населения, в долгосрочной перспективе данная тенденция будет оказывать влияние на структуру спроса на рынке. Корпоративная структура рынка. Специфика рынка минеральной и питьевой воды обусловлена тем, что концентрация продаваемых на региональном рынке марок питьевой и минеральной воды не так высока: в 2007 г 10 федеральных брендов занимают порядка 50% рынка в натуральном выражении (около 60% - в ценовом)309, остальное приходится на региональные марки. Структура продаж по ценовым сегментам на региональных рынках сложилась следующим образом: - нижнеценовой сегмент (до 12 руб./л) – региональные производители (на этот сегмент приходится до 70% от общего объема общероссийских продаж); - среднеценовой сегмент (12-18 руб./л) – основная масса федеральных производителей (бренды “Бон Аква”, “Аква Минерале”, “Ессентуки”, “Новотерская”, “Архыз” и т.п.); - премиальный сегмент (более 18 руб./л) – основу сегмента составляет импортная продукция (как правило, в стеклянной бутылке). Направления развития также во многом определяются некоторыми сложностями на рынке минеральной и питьевой воды в РФ: - недостаточно развита культура потребления минеральной и питьевой воды (сегодня не каждый покупатель четко отличает питьевую воду или воду, очищенную искусственно, от минеральной лечебно-столовой или лечебной); Данные информационно-аналитического агенства Бизнес-Аналитика. Данные информационно-аналитического агенства РосБизнесКонсалтинг. 308 Данные информационно-аналитического агенства Бизнес-Аналитика. 309 Данные информационно-аналитического агенства Бизнес-Аналитика. 306 307 - в силу климатических условий уровень потребления минеральной и питьевой воды в России нестабилен, его динамика носит сезонный характер; - на региональных рынках высока доля некачественной и фальсифицированной продукции. Перспективное направление развитие рынка бутилированной питьевой воды – производство “кулерной” воды. Рынок бутилированной питьевой воды находится в стадии становления, однако уже сейчас можно говорить о некоторых показательных тенденциях этого рынка: 1) региональные компании, стабилизировав свое локальное положение, стремятся к развитию на основе сочетания двух видов роста – органический рост за счет увеличения потребления в регионе, форсированный рост производства за счет приобретения более мелких производителей. В этом отношении примечателен опыт новосибирской компании “Чистая вода”, которая благодаря активной региональной экспансии претендует сегодня на роль лидера в уральском и Западно-Сибирском регионах (основные рынки сбыта - Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Барнаул), а в дальнейшем стремится занять позицию федерального игрока. 2) В рамках специализированных организаций (Союз производителей бутилированной воды России) отрасль регулирует некоторые направления развития. Одной из ближайших мер может стать введение общей системы добровольной сертификации. 3) У отрасли есть перспективы роста: сложившийся круг потребителей уже воспринимает данный продукт как обязательный элемент системы питания, кроме того, спрос будет увеличиваться в том числе и за счет роста реальных доходов населения. 2. Характеристика рынка безалкогольных напитков и минеральной воды СФО За период с 1995 по 2007 гг. объем производства безалкогольных напитков в СФО увеличился более чем в 4 раза и в 2007 г. составил 57,8 млн. дкл. (см. рис.10). При этом доля СФО в совокупном объеме производства безалкогольных напитков в РФ в период 2000-2007 гг. сокращалась на 0,9% ежегодно и в 2007 г. составляла 9,6% (см. рис.10). 70 18 16 60 12 40 10 30 8 6 20 4 10 0 производство безалкогольных напитков в СФО, млн. дкл. доля СФО в совокупном объеме производства в РФ,% 2 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 13,1 34,3 38,7 43,3 46,5 52,3 53,8 55,5 57,8 16 14 13,4 12,9 12,6 11,1 10,1 9,6 0 Рисунок 10. Динамика производства безалкогольных напитков в СФО, 1995-2007 гг. (млн. дкл.), динамика доли СФО в совокупном объеме производства в РФ, 2000-2007 гг., (%).310 Таким образом, в анализируемый период производство безалкогольных напитков в России растет более высокими темпами, чем в СФО, в основном за счет введения новых производственных мощностей и освоения российского рынка транснациональными корпорациями. В 2008 г. производство минеральных вод в СФО увеличилось на 4,5% по отношению к 2007 г. и составило 1208 млн. дкл. Доля СФО в совокупном объеме производства минеральных вод в России в 2008 г. составляла около 15%. В отличие от российских показателей в СФО уровень производства минеральной воды на душу населения превышает уровень производства безалкогольных напитков (см. рис. 11). Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Промышленность России-2008”, расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. 310 % млн. дкл. 14 50 литров на чел. в год 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 РФ СФО производство безалкогольных напитков на душу населения 42,4 29,5 производство минеральной воды на душу населения 28,2 30,9 Рисунок 11. Производство безалкогольных напитков и минеральной воды в РФ и СФО на душу населения, 2008 г., литров на чел. в год.311 В СФО по объемам производства и безалкогольных напитков и минеральной воды лидирует Новосибирская область (см. рис. 12, 13). 16000 тыс. дкл. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 производство безалкогольных напитков в регионах СФО, тыс. дкл. Новосибирск Красноярски ая область й край 13574 13225 Алтайский край Кемеровская область Республика Хакасия 8149 4247 2479 Рисунок 12. Производство безалкогольных напитков по регионам СФО, 2008 г., тыс. дкл.312 Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 312 Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики регионов СФО. 311 35000 тыс. дкл. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Новосибир Алтайский ская край область производство минеральной воды, тыс. дкл. 31500 Омская область 5470 3475 Кемеровска Иркутская Красноярск я область область ий край 3455 3035 1665 Рисунок 13. Производство минеральной воды по регионам СФО, 2008 г. тыс. дкл.313 Загруженность мощностей в регионах СФО. Показатели уровня использования мощностей в производстве безалкогольных напитков и минеральных вод существенно различаются по регионам СФО (см. рис. 14). 120 100 % 80 60 40 20 0 Республи Красноя Кемеров Новосиб Алтайски Томская ка рский ская ирская й край область Хакасия край область область РФ СФО Производство безалкогольных напитков 54,44 48,88 99,83 32,2 60,55 33,39 44,67 46,89 Производство минеральных вод 53,51 69,26 95,16 80,34 45,04 3,66 72,55 0 Рисунок 14. Уровень использования среднегодовой мощности производителями безалкогольных напитков и минеральных вод в среднем по РФ, СФО, регионам СФО, 2008 г., %.314 Справка. Высокий уровень загруженности мощностей в Республике Хакасия достигается за счет того, что более 95% продукции безалкогольных напитков и минеральных вод производится на крупнейшем предприятии ОАО “Аян”. 313 314 Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики регионов СФО. Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. Удельный вес регионов в совокупном объеме производства безалкогольных напитков и минеральной воды в СФО распределился следующим образом (см. рис. 15). Производство безалкогольных напитков Производство минеральной воды Красноярски й кр. Новосибирс 2,75% Прочие 19,54% кая обл. Прочие 23,50% 28,00% Р есп. Хакасия Иркутская Новосибирс обл. кая обл. 5% 52,10% 4,30% Красноярски Кемеровская обл. 7,30% Алтайский Кемеровская й кр. обл. 22,90% 5,72% кр. Омская обл. 14% 5,75% Алтайский кр. 9,14% Рисунок 15. Удельный вес регионов в совокупном объеме производства безалкогольных напитков и минеральной воды в СФО, 2008 г., %.315 Подобное региональное распределение долей в совокупном объеме производства безалкогольных напитков и минеральной воды в СФО напрямую связано с корпоративной структурой рынка в округе. Корпоративная структура рынка СФО. Межрегиональное обращение безалкогольных напитков и минеральных вод определяется наличием крупных производителей в отдельных регионах СФО. Новосибирская область. Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориальных органов Федеральной службы государственной статистики регионов СФО. 315 ООО “Собол-Аква”. С 2008 г. завод контролируется компанией Pepsi Botling Group. Производственная мощность завода составляет более 7 млн. дкл. продукции в год. Завод ООО «СП Нидан-Экофрукт» (принадлежит компании Pepsi) был построен в 1998 году. Производственная мощность предприятия составляет 18 млн. дкл. в год. Выпускает соки под брендами: “Моя Семья”, “Да!”. Филиал “Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия” в Новосибирске открыт в 1997 г. В состав новосибирского филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» входят также пять дистрибуционных центров в крупнейших городах Западной Сибири – Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Омске и Томске. ОАО “Карачинское” (пос. Озеро Карачи). Предприятие специализируется на выпуске минеральной (лечебно-столовой воды). Одной из сильных сторон предприятия является длительная история бренда: бренд минеральной воды “Карачинская” известен в России с 1974 г. Практически во всех регионах СФО: Алтайском крае, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях минеральная вода “Карачинская” является безусловным лидером по продажам с сегменте минеральной воды (в некоторых регионах доля в совокупном объеме продаж минеральной воды доходит до 90%). ООО “Карачинская звезда” (минеральная вода под брендом “Чистозерье”). Красноярский край. Филиал “Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия” в Красноярске открыт в 1996 г. Производственная мощность завода превышает 17 млн. дкл. продукции в год. Мощности завода и система дистрибуции ориентирована на удовлетворение спроса в Восточной Сибири. Алтайский край. ООО “Сибирский сок” (минеральная вода “Синегорье”, сахаристые газированные напитки “Плей”), ОАО “Алтайский винзавод” (зонтичный бренд минеральной воды “Altai Aqua”,минеральная вода “Белокурихинская”, газированные напитки “Дюшес”, “Буратино”, “Лимонад”), ООО “Триера” (газированные напитки “Милеста”, питьевая минерализованная вода “Горный источник”), ЗАО “Бочкаревский пивоваренный завод” (минеральная вода “Серебряный ключ”), ООО “Ледь” (минеральная вода “Серебряный ключ”, питьевая вода “Верх-Катунская”; 15% всего ассортимента компании реализуется на территории Кемеровской области). Характерной особенностью региона является наличие множества мелких производителей безалкогольных напитков и минеральной воды. Томская область. ОАО “Томское пиво” (квас “Благодей”, минеральная вода “Чажемто”, газированные напитки “Диво”). В Томской области также развито производство натуральных соков (в том числе с использованием дикорастущего сырья). Основными поставщиками соков на рынок Кемеровской области являются ООО “Томская продовольственная компания” и компания “Красота СМ”. Республика Хакасия. ОАО “Аян” (г. Абакан) - монополист в производстве безалкогольных напитков и минеральной воды на территории Республики Хакасия. Выпускает минеральную воду под брендом “Хан-куль”, квасные напитки и классические газированные напитки. В 2008 г. объем производства безалкогольных напитков на предприятии составил 2366 тыс. дкл. (более 95% от совокупного объема производства безалкогольных напитков в Республики Хакасия), минеральной воды- 6412 тыс. дкл. Среди основных регионов сбыта в СФО выделяются Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область, Иркутская область. В 2008 г. в Кемеровскую область предприятием было вывезено 100 тыс. дкл. безалкогольных напитков, 969 тыс. дкл. минеральной воды.316 Таким образом, дальнейшее развитие производства безалкогольных напитков и минеральных вод в Кемеровской области будет происходить в условиях агрессивной конкурентной среды, обусловленной наличием мощных региональных производителей и производственных центров федеральных компаний в СФО. 3. Характеристика рынка безалкогольных напитков Кемеровской области Безалкогольные напитки. С 1998 по 2008 год объем производства безалкогольных напитков в Кемеровской области увеличился на 28% и в 2008 составил 4247 тыс. дкл. (см. рис. 16). 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год производство безалкогольных 3327 3100 5296 6574 5828 5870 6811 5243 5255 4995 4247 напитков в КО, тыс. дкл. Рисунок 16. Динамика производства безалкогольных напитков в Кемеровской области 1998-2008 гг., тыс. дкл.317 С 2006 г. отмечается общая тенденция по снижению уровня производства безалкогольных напитков в Кемеровской области. Падение уровня производства связано со многими внутренними и внешними факторами, основные из которых: Данные компании. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 316 317 - рост благосостояния населения области и смещение предпочтений покупателя к более дорогим товарным маркам (который в недостаточной степени представлен производителями Кемеровской области); - повышение ценностей здорового образа жизни и смещение предпочтений покупателя к натуральным продуктам, без содержания сахара, консервантов и проч.; - высокий уровень конкуренции со стороны крупных региональных производителей, работающих в аналогичном с локальными игроками сегменте; - отсутствие в Кемеровской области производств востребованных на рынке продуктов, например соков, компотов, морсов. Региональные показатели производства безалкогольных напитков на душу населения- 1,50 дкл. в год существенно отстают от аналогичных российских показателей (4,24 дкл. на чел. в год). В настоящее время локальный спрос не удовлетворяется существующим уровнем производства, поэтому объем ввоза безалкогольных напитков на несколько порядков превышает объем вывоза за соответствующий период (см. таблицу 1). Таблица 1 Анализ ввоза-вывоза безалкогольных напитков на территории Кемеровской области 2003, 2007 гг., тыс. дкл.318 Всего за год по РФ 2003 2007 выво ввоз выв вво з оз з 2,8 2247 11,8 376 0 В том числе по регионам СФО: Алтайский край 842 127 Красноярский край 2,2 6 4,2 26,3 Новосибирская 1389 187 область 8 Республика 9,6 62,2 Хакасия Томская область 0,6 7,5 391 В том числе по регионам РФ: Свердловская 124 область 5 За период 2003-2007 объем вывоза из Кемеровской области увеличился более чем в 4 раза, но остался незначительным: составляет менее 0,3% от общего объема производства. В 2007 г. около 64% от общего объема вывоза из Кузбасса приходилось на долю Томской области. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 318 Согласно региональной структуре ввоза безалкогольных напитков на территорию Кемеровской области в 2007 г. на долю Новосибирской области приходилось около 50% ввоза безалкогольных напитков на территорию Кемеровской области (см. рис.17). Другие регионы 3,23% Алтайский край 3,37% Свердловская область 33,10% Новосибирская область 50% Томская область 10,30% Рисунок 17. Региональная структура ввоза безалкогольных напитков на территорию Кемеровской области, 2007 г., %.319 Объем ввоза на территорию Кемеровской области за период 2003-2007 гг. вырос на 67% и составляет 75% от общего объема производства в Кузбассе. Подобная региональная структура ввоза безалкогольных напитков объясняется наличием крупных производственных мощностей федерального уровня в Новосибирской области (компании Coca-cola, PepsiCo), в Свердловской области расположены крупнейшие в России производственнологистические центры компаний PepsiCo и Coca-Cola, которые обслуживают, в том числе, и регион Западной Сибири. Рынок безалкогольных напитков Кемеровской области более, чем на 40% формируется ввозимой продукцией, при этом основу ввоза составляют международные бренды транснациональных компаний, производимые в России. Корпоративная структура рынка безалкогольных напитков. Локальный рынок Кемеровской области условно можно разделить на две группы производителей: 1)предприятия, специализирующиеся на производстве безалкогольных напитков и минеральной воды; 2)предприятия, для которых выпуск безалкогольных напитков служит сопутствующим производством и средством диверсификации ассортимента (см. рис. 18). Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 319 200 800 180 700 160 140 600 120 500 100 400 80 300 60 200 40 100 20 0 ООО ЗАО ОАО ОАО ЗАО ООО ЗАО ОАО "Аква"Хруста "Новоке "Славян "Пиво"Яйский "Ирбис" "Пикем" Вита" льное" меровск ка" Агро" пивзавод производство безалкогольных напитков, тыс. дкл. 805 657,1 172 44,5 44 9 8,8 8,6 индекс производства к аналогичному периоду 2007 г.,%. 150 121 68 74 145 75 187 41 0 Рисунок 18. Производство безалкогольных напитков по предприятиям Кемеровской области, 01-06.2008 г., тыс. дкл., индекс производства к 0106.2007 г., %.320 Справка. С конца 2008 г. ЗАО “Хрустальное” проводит процесс реорганизации и производственной деятельности не ведет. В соответствии с показателями производства доли предприятий в совокупном объеме производства безалкогольных напитков в Кемеровской области распределились следующим образом (см. рис. 19). Прочие 26,20% ООО Аква-Вита (г. Юрга) 34,60% ЗАО Хрустальное 7,40% ЗАО Ирбис (г. Новокузнецк) 28% ОАО Славянка 1,89% ОАО Новокемеровский пивобезалкогольный завод 1,91% Рисунок 19. Корпоративная структура рынка (по показателям производства, янв.-июнь 2008 г.),%.321 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Справка о работе предприятий пищевой промышленности за июнь 2008 г. 321 Расчеты Управления стратегического развития на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Справка о работе предприятий пищевой промышленности за июнь 2008 г. 320 % тыс. дкл. 900 Таким образом, на территории области в настоящее время выделяются два специализированных предприятия по производству безалкогольных напитков: на севере области- ООО “Аква-Вита” (г. Юрга), на юге- ЗАО “Ирбис” (г. Новокузнецк). Доля двух крупнейших производителей в совокупном объеме производства безалкогольных напитков на территории области составляет более 60%. Около 5% от совокупного объема производства безалкогольных напитков приходится на предприятия, основным направлением деятельности которых является производство пива. В среднесрочной перспективе прогнозируется некоторое увеличение данного показателя (производители пива выходят на локальный рынок безалкогольных напитков с более новыми и востребованными продуктами: “живой” квас разных видов, лимонады по оригинальным рецептам). Игроки-компании. 1) ООО Аква-Вита (г. Юрга). Объем производства безалкогольных напитков за первое полугодие 2008 года составил 805 тыс. дкл. (около 35% от совокупного объема производства), объем производства минеральной воды484 тыс. дкл. (около 35% от совокупного объема производства в области). Предприятие выпускает 25 наименований продукции, среди которых можно выделить следующие. Зонтичный бренд “Юсил”: - окрашенные безалкогольные газированные напитки (“Лимонад”, ”Дюшес”, “Крем-сода”, “Буратино” и проч.); - серия “Юсил-лайт” (“Аромат чернослива”); - серия “Юсил-плюс” (“Крем-сода сливочная”, “С ароматом кокоса и сливок”, “Пунш Изабелла”); - серия “Квас” (квас “Бородинский”, квасной напиток “Хлебный”). Зонтичный бренд минеральной и питьевой воды “Сибирянка”: - серия “Сибирянка - спорт” (минеральная вода без газа) - серия “Сибирянка - актив” - минеральная воды с добавлением растительных элементов и микроэлементов (“Сибирянка с женьшенем”, “Сибирянка с золотым корнем”, “Сибирянка со фтором”) Кроме того предприятием выпускается искусственно минерализованная вода “Кавказ” и минеральная вода “Дупленская” (природный источник расположен в Новосибирской области), питьевая вода “Особая”. Развитая сеть дистрибуции покрывает 10 городов Кузбасса, представлена в Красноярском крае, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае. Объем инвестиций в модернизацию производства с начала 2009 г. составил 60 млн. рублей (подготовлены технологические помещения, приобретена и запущена чешская технологическая линия по розливу безалкогольных напитков, итальянское оборудование по этикированию и упаковке). 2) ЗАО “Ирбис”. Объем производства за первое полугодие 2008 г. составил 657 тыс. дкл. Выпускает продукцию под зонтичным брендом “Ирбис”: - серия “Джинсовая”; - серия “Классическая” (традиционные газированные напитки); - серия “Сочная” (сокосодержащие и витаминизированные напитки). Предприятием также выпускается искусственно минерализованная вода под брендами “Сельтерская” и “Лазурный берег” Сегмент минеральной воды.322 Производство минеральной воды в Кемеровской области с 1998 по 2008 год увеличилось в 5 раз. В 2008 году объем производства снизился относительно 2007 на 17,2%. и составил 3455 тыс. дкл. (см. рис. 20). 4500 4000 тыс. дкл. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 производство минеральной воды в КО, тыс. дкл. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 645 550 1575 1190 1430 1540 4245 3205 3765 4175 3455 Рисунок 20. Динамика производства минеральной воды в Кемеровской области 1998-2008 гг., тыс. дкл.323 Необходимо отметить, что в общем объеме производства минеральной воды в Кемеровской области учитывается производство минерализованной питьевой воды - так называемой “кулерной” воды в 19-литровых поликарбонатных емкостях (см. рис. 16). Показатель производства на душу населения в Кемеровской области1,22 дкл. на человека в год - значительно отстает от среднероссийских показателей (2,82 дкл. на человека в год). В связи с тем, что существующий уровень потребления минеральной воды в регионе не удовлетворяется локальным производством, основу рынка минеральной воды в регионе составляет ввозимая преимущественно из соседних регионов продукция (см. таблицу 2). 322 Официальная статистика в РФ учитывает производство минеральной воды в полулитрах (единицах полулитровых бутылок), для удобства сопоставления показатели производства безалкогольных напитков и минеральных вод были приведены к одинаковым единицам измерения - декалитрам. 323 Расчеты на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области Таблица 2 Анализ ввоза-вывоза воды минеральной из Кемеровской области 2003, 2007 гг., тыс. дкл.324 Всего за год по РФ 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 0,1 923,35 5,2 2318,25 В том числе по областям СФО: Алтайский край 37,7 55,4 Новосибирская область 0,1 520,35 1072,3 Республика Хакасия 138,1 687,5 Томская область 2 99 В том числе по регионам РФ: Ставропольский край 41,65 73,2 Свердловская область 330 За период с 2003 по 2007 гг. объем вывоза увеличился в 52 раза, но составляет незначительную долю в совокупном объеме произведенной продукции – около 0,1 %. В 2007 г. около 61% от общего объема вывоза приходилось на Красноярский край (на Томскую область - около 38,5%). За период с 2003 по 2007 гг. объем ввоза на территорию области увеличился примерно в 2,5 раза. В 2007 г. около 46% от общего объема ввоза приходилось на Новосибирскую область (на Республику Хакасия - около 30%, см. рис. 21). Ставропольский край 3,20% Томская область 4,20% Свердловская область 14,20% Алтайский край 2,40% Прочие 0,40% Новосибирская область 46% Республика Хакасия 29,60% Рисунок 21. Региональная структура ввоза минеральных вод на территорию Кемеровской области, 2007 г., %.325 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 325 Расчеты на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 324 В сегменте минеральной и минерализованной питьевой воды в розничных емкостях локальный рынок Кемеровской области примерно на 50% формируется за счет ввозимой продукции. Корпоративная структура рынка минеральной воды. В Кемеровской области производители безалкогольных напитков занимают существенную долю в производстве минеральной воды и минерализованной питьевой воды (см. рис. 22). Кроме того, существуют специализированные предприятия по выпуску минеральной лечебно-столовой, а также питьевой воды: 1) ООО “ПК Элигомед”- предприятие по розливу минеральной воды из природного источника, эксплуатируемого ООО “Кузбасскурорт”. Минеральная вода из данного источника единственная в области имеет бальнеологическое заключение. Справка. Бальнеологическими заключениями устанавливается наличие у оцениваемых подземных вод лечебных свойств. Предприятие выпускает минеральную лечебно-столовую воду под брендом “Борисовская”. Бренд имеет длительную историю, хорошо знаком локальному потребителю, однако негативные моменты в истории бренда, связанные с нестабильным качеством минеральной воды, отрицательно повлияли на имидж бренда. Предприятию необходима серьезная PRпрограмма по укреплению позитивных эмоций покупателя, связанных с брендом (в данном случае изменение визуального образа бренда за счет новой этикетки не совсем достаточно). Минеральная вода “Борисовкая” практически не конкурирует с продукцией, представленных в корпоративной структуре предприятий. Основную конкуренцию составляет ввозимая продукция сегмента лечебной минерально-столовой воды. Минеральная вода “Борисовская” позиционируется в нижнем ценовом сегменте (до 16 руб. за литр в рознице), однако проигрывает ценовую конкуренцию основным конкурентам: минеральной воде “Карачинская” (от 11 руб. за литр). Справка. Предприятие ООО “Березово-ярские минеральные воды”, имеет лицензию на эксплуатацию природного источника минеральных вод, но не имеет производственных мощностей по розливу минеральной воды. Таким образом, минеральная вода под брендом “Березово-ярская” разливается сегодня на ОАО “Новокемеровский пивобезалкогольный завод”, ООО “Калинский пивзавод”. Минеральная вода “Березово-ярская” также позиционируется в нижнем ценовом сегменте. 2) ООО “Век” (г. Междуреченск). Предприятие выпускает питьевую воду под зонтичным брендом “Югус” (реализуется в емкостях 0,6, 1,5, 5, 19 л.): серия “Югус артезианская”; природная минеральная столовая вода “Югус” кулерная вода “Югус” (“Югус для приготовления пищи”, “Югус артезианская”). %.326 600 350 500 300 250 200 % тыс. дкл. 400 300 150 200 100 100 0 производство минеральной воды, тыс. дкл индекс производства к аналогичному периоду 2007 г.,% 50 ЗАО ОАО "Хрусталь "Новокеме ное" ровский 0 ООО "АкваВита" ООО "ПК Элигомед" ЗАО "Ирбис" 483,85 446,4 265,4 222,2 5,6 0,77 105 308 116 157 15 24 ОАО "Пикем" Рисунок 22. Производство безалкогольных напитков по предприятиям Кемеровской области, 01-06.2008 г., тыс. дкл., индекс производства к 01-06. 2007 г., Доли предприятий в совокупном объеме производства минеральной и минерализованной питьевой воды в Кемеровской области распределились соответственно объем выпускаемой продукции (см. рис. 23). ООО ПК Элигомед 31,40% ЗАО Ирбис (г. Новокузнецк) 18,70% ООО Аква-Вита (г. Юрга) 34% ЗАО Хрустальное 15,60% Рисунок 23. Корпоративная структура рынка минеральной воды в Кемеровской области (по объемам производства 01-06.2008 г.),%.327 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Справка о работе предприятий пищевой промышленности за июнь 2008 г. 326 10000 300 8000 250 200 6000 150 4000 100 2000 50 0 ООО Чистая вода ООО ООО Родники Серебрянный ООО Диамант Кузбасса исток производство бутилированной воды,тыс. полулитров 8596 7926 237 159 индекс производства к аналогичному периоду прошлого года,% 117 259 58 71 0 Рисунок 24. Объемы производства предприятий Кемеровской области (тыс. полулитров), индекс производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года (%), 01-06. 2008 г Наибольшую динамику роста в первой половине 2008 г. демонстрировало предприятие ООО “Родники Кузбасса”. Предприятие производит артезианскую питьевую воду первой категории под одноименным брендом “Родники Кузбасса” (в рамках общероссийских тенденций по расширению ассортимента, предприятие запустило выпуск воды, обогащенной йодом и фтором). В сегменте “кулерной” питьевой воды локальный рынок испытывает наименьшее давление со стороны межрегиональных конкурентов. Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Справка о работе предприятий пищевой промышленности за июнь 2008 г. 328 Расчеты Управления стратегического развития на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АКО и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 327 % тыс. полулитров Совокупная доля производителей безалкогольных напитков в общем объеме производства минеральной и минерализованной питьевой воды в Кемеровской области составляет более 50%. Сегмент “кулерной” питьевой воды. В долгосрочной перспективе ожидается усиление роли “кулерной” воды на рынке питьевой воды Объем рынка бутилированной “кулерной” воды в Кемеровской области в натуральном выражении по оценочным данным составляет 1250-1500 тыс. дкл.328 В Кузбассе несколько крупных производителей бутилированной воды контролируют большую часть рынка (см. рис. 24). . В долгосрочной перспективе следует ожидать выхода крупного регионального или федерального игрока на рынок области, в том числе и через сделки поглощения локальных производителей. Загруженность мощностей по производству безалкогольных напитков и минеральной воды. Среднегодовая совокупная мощность производителей безалкогольных напитков, действовавшая в Кемеровской области в 2008 г. составляет 1083 тыс. дкл. продукции в год. Справка. Уровень производства безалкогольных напитков в 2008 г. превышает уровень действовавших производственных мощностей боле, чем в 4 раза: Федеральной службой государственной статистики учитываются мощности крупных и средних предприятий области (согласно 209 ФЗ от 24.07.2007), в то время как основной объем производства приходится на малые предприятия. Использование среднегодовой мощности производителями безалкогольных напитков в Кемеровской области в 2008 г. снизилось на 9,13% по отношению к предыдущему году и составило 33,39%. Использование среднегодовой мощности производителями минеральных вод в Кемеровской области в 2008 г. снизилось на 9,86% по отношению к предыдущему году и составило 3,66%. Низкий уровень загруженности мощностей в Кемеровской области говорит о необходимости структурных преобразований в отрасли с целью оптимизации производственных мощностей. Учитывая характеристику и долгосрочные тенденции развития рынка безалкогольных напитков и минеральной воды в РФ, а также особенности развития рынка в Кемеровской области, возможно сформулировать следующие приоритетные цели развития отрасли в регионе: Цели Задачи 1. увеличить уровень 1. Изменение ассортимента в производства безалкогольных соответствии с тенденциями рынка. напитков до 8000 тыс. дкл. в год 2. Освоение новых рыночных ниш, в т.ч. используя потенциал переработки дикоросов в Кузбассе. 3. Повысить рентабельность 1. Реализовать программу производителей безалкогольных оптимизации производственных напитков и минеральной воды мощностей на крупных и средних предприятиях отрасли. 4. Повысить эффективность 1. Стимулировать спрос на конкуренции с основными позициями местную продукцию путем ввоза повышения информированности покупателя. 2. Принять меры по восстановлению имиджа торговой марки минеральной воды “Борисовская”. 3. Формировать конкурентные позиции и стратегии производителей области, как единого субъекта локального рынка, в рамках отраслевой некоммерческой организации. 4. В рамках отраслевой организации ориентировать основных производителей области на пересмотр ценовой, ассортиментной и маркетинговой политики с позиций конкуренции с ввозимой продукцией. Для анализа состояния производства минеральной и питьевой воды в Кузбассе целесообразно применить SWOT-анализ. Сильные стороны Слабые стороны - наличие собственного сырья: - Высокая доля региональных природных источников минеральной конкурентов на локальном рынке и артезианской воды с высокими (ОАО Карачинский источник, ОАО качественными характеристиками Аян), которые за счет масштаба - низкая себестоимость сырья производства выигрывают ценовую (воды) в структуре себестоимости конкуренцию у локальных продукции позволяет уделять производителей. повышенное внимание качеству - Ввозимая продукция также тары, этикетки, упаковки. выигрывает конкуренцию за потребительские предпочтения по критериям стандартов качества, вкуса, положительной истории бренда и проч. - Конкуренция с мировыми брендами (в сегменте газированных напитков) вытесняет местного производителя в низкомаржинальный сегмент и ограничивает возможности реализации продукции рамками локальной целевой аудитории. - Большой объем фальсифицированной продукции снижает объем продаж и оказывает негативное воздействие на имидж локальных марок и рынок в целом. - Продажи носят ярко выраженный сезонный характер. - Ассортимент слабо представлен в местном сегменте HoReCa. - Слабый брендинг. - Ограниченные возможности дебета скважин. Потенциальные возможности Пересмотр ассортимента в соответствии с тенденциями потребительских предпочтений: -производство натуральных напитков на основе ягод, -производство напитков на основе минеральных вод с добавлением соков, - увеличение доли негазированной продукции в ассортименте, - увеличение доли специальных напитков на основе природных минеральных вод (лечебных, спортивных, обогащенных минералами, витаминами, кислородом и проч.). Реализация мер, направленных на повышение спроса и смягчение фактора сезонности в потреблении: -повышение культуры потребления природных минеральных лечебных вод, - более полное информирование потребителя о свойствах продукции и возможностях ее использования. Повышение уровня координации конкурентных стратегий производителей в рамках отраслевой организации Потенциальные угрозы Внутренние: - ослабление лояльности местных покупателей, в силу низкой интенсивности коммуникации производителя с покупателем, - снижение объемов производства для отдельных видов продукции (газированная вода, ненатуральные сахаросодержащие напитки) в связи с ростом доходов населения и значения здорового питания. Внешние: - вытеснение с рынка более сильными региональными производителями - в силу отсутствия инвестиционной составляющей и низкой инвестиционной активности локальных производителей, существует угроза проиграть конкуренцию за новые рыночные ниши (производство новых видов продукции требует инвестиций в специальное оборудование) Приложение 6 Анализ развития производства водки и ликероводочной продукции 1. Общие положения К крепким алкогольным напиткам в России относятся 3 категории продукции: - водка и ликероводочные изделия; - коньяки; - крепкие алкогольные напитки (напитки коньячные и кальвадосные). В рамках анализа пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, наибольший практический интерес представляют основные характеристики российского рынка водки и ликероводочных изделий. Производство водки и ликероводочных изделий в России занимает более 16% от общего объема производства спиртных напитков в пересчете на чистый спирт (см. рис.1). Прочие 28,04% пиво 46,15% коньяки/бренди 1,35% слабоалкогольные напитки 3,92% водка 16,60% вино 3,94% Рисунок 1 Структура производства алкогольных напитков в РФ в пересчете на чистый спирт в 2008 г., % 329 За период с 1998 по 2008 гг. производство водки и ликероводочной продукции в РФ увеличилось на 39% и в 2008 г. составило 121 млн. дкл. (см. рис. 2). Наибольший объем водки и ликероводочных изделий по-прежнему производится в Центральном ФО, где сосредоточено более трети всего производства, что в натуральном выражении в 2008 г. составило 45,99 млн. дкл. Данные Союза производителей алкогольной продукции (объединяет 7 крупнейших интегрированных групп алкогольного рынка РФ) 329 160 140 млн. дкл. 120 100 80 60 40 20 0 производство водки и ликероводочных изделий в РФ,млн. дкл. 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 87 134,4 122,6 131,5 139,9 135 135,4 132,4 119,7 131,5 121 Рисунок 2 Динамика производства водки и ликероводочных изделий в РФ, 1998-2008 гг., в млн. дкл.330 В 2008 г. в России отмечается снижение производства по сравнению с аналогичными показателями 2007 г. на 8%. В целом объемы производства в отрасли в 2008 сопоставимы с показателями 2000 г. Потенциал органического роста отрасли ограничен, в среднесрочной перспективе прогнозируется объем производства на уровне 120-140 млн. дкл. в год. Анализ потребления. Российский рынок занимает первое место в мире по объему потребления водки в натуральном выражении и второе в стоимостном (см. рис. 3). Всего в России потребляется четверть мирового производства водки. Остальные страны 26% США 39% Польша 11% Россия 24% Рисунок 3. Структура потребления водки в мире по странам в стоимостном выражении, 2007 г.331 330 331 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Russian food and drinks market В последние годы на рынке водки и ликероводочных изделий прослеживалась тенденция к росту потребления премиальных сортов водки, вызванная: 1) ростом доходов населения; 2) сформировавшимся платежеспособным спросом населения; 3) увеличением предложения в премиальном секторе. Повышение ставки акцизов, удорожание логистики, рост цен на сырье и энергоносители сделали производство массовой водки (розничная цена около 100 руб.) менее рентабельным, поэтому производитель предпочитал инвестировать в создание и продвижение премиальных брендов, нежели в загрузку мощностей, производящих низкомаржинальную продукцию. С 2008 г. развитие премиального сегмента рынка замедлилось, в ближайшей перспективе следует ожидать роста доли продукции экономкласса в совокупном объеме потребления. В среднесрочной перспективе (3-5 лет) прогнозируется возврат рынка к росту доли алкогольной продукции премиального сектора в совокупном объеме потребления. Корпоративная структура рынка. В период с 2000 по 2005 гг. в России действовало около 500 ликероводочных заводов, в 2006 г. их осталось около 350. Резкое сокращение количества игроков связывается с внедрением Единой государственной автоматизированной информационной системы: в результате внедрения ЕГАИС по итогам 2006 года объем производства водки сократился на 9,6%, общая сумма убытков производителей составила более 1 млрд. долл., в результате чего многие мелкие предприятия отрасли были вынуждены закрыться. Таким образом, внедрение ЕГАИС стало катализатором консолидационных процессов в отрасли. В середине 2008 г. количество предприятий, выпускающих ликероводочную продукцию, сократилось до 282. Причиной банкротства мелких предприятий стало резкое повышение цен на зерно и тарифов на электроэнергию, что помогло федеральным игрокам укрепить позиции в регионах. Таким образом, по итогам 2008 года сложилась такая структура рынка, при которой на 10 основных игроков приходилось более 40% рынка (см. табл. 1). Таблица 1 Объемы производства 10-ти крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий (млн. дкл.), удельный вес предприятий в совокупном объеме производства в РФ (%), 2008 г.332 Завод-производитель Объем Удельный вес производства, предприятия в млн. дкл. совокупном объеме производства в РФ,% ЗАО «ЛВЗ Топаз» (ГК «Русский алкоголь») 12,3 10,1 ОАО «Московский завод «Кристалл» (ФГУП Росспиртпром) 9,4 7,7 ООО «Омсквинпром» 6 4,95 ОАО «Татспиртпром» 4,6 3,8 ГУП Башспирт 4,3 3,55 ЗАО «Фирма «Урожай» (Парламент Групп) 2,8 2,31 ООО «Алкогольные заводы «Гросс» 2,8 2,31 ООО «Традиции качества» (холдинг «Синергия») 2,7 2,23 ООО «Первый купажный завод» (ГК «Русский алкоголь») 2,5 2,06 ООО «Союз-Виктан» 2,3 1,9 Всего 49,7 40,91 По прогнозам специалистов в условиях финансово-экономической нестабильности концентрация в отрасли может усилиться до уровня, когда 20 крупнейших компаний будут контролировать до 70% рынка в стоимостном выражении. Вхождение иностранного инвестора в отрасль ограничивается отсутствием четких, прозрачных правил игры и методов государственного регулирования рынка. В долгосрочной перспективе наиболее привлекательные федеральные игроки станут объектом поглощения мировых концернов (Belvedere As, Bacardi-Martini) Рынок водки ликероводочной продукции целесообразно подразделять на два уровня: 1) Федеральный. Доминируют федеральные игроки, имеющие производственные мощности в разных регионах страны, выпускающие Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 332 сильные национальные бренды, осуществляющие продажи в ключевых по потреблению регионах и постоянные экспортные операции. 2) Региональный. Производители локальных брендов, география продаж может ограничиваться регионом или несколькими соседними регионами. За счет лояльности покупателей, узнаваемости и длительной истории бренда в регионе, а также административной поддержки, производителям удается удерживать существенную долю локального рынка. В настоящее время конкуренция между двумя уровнями производителей водки и ликероводочных изделий сдерживается тем, что федеральные игроки не стремятся доминировать на региональных рынках. В большинстве регионов до 50% локального рынка приходится на водку низкоценового сегмента (как правило, местного производства), федеральные игроки, заинтересованные в развитии продаж более рентабельных брендов (сегмента суб-премиум и премиум) не считают целесообразным нести логистические издержки и преодолевать региональные административные барьеры для доступа в низкодоходные сегменты. Таким образом, на региональных рынках местные производители и федеральные игроки делят рынок в соотношении 50/50. Контрафактная продукция. Одной из важнейших проблем, ограничивающих развитие рынка, является контрафактная продукция. Объем контрафактной и суррогатной продукции составляет по разным экспертным оценкам 30-50% от общего объема производства легальной продукции, в результате потери федерального бюджета от недополученных акцизов составляют около 55 млрд. руб. в год 333. Продажи на “рынке” контрафактной продукции имеют тенденцию к росту пропорционально увеличению минимальной цены за 1 бутылку легальной водки в рознице. Таким образом, нелегальная водка составляет серьезную конкуренцию легальной продукции нижнего ценового сегмента и, кроме того, представляет собой угрозу здоровью населения. В среднесрочной перспективе ожидается: 1) Повышение стоимости тарифных составляющих в себестоимости производства, рост акцизов на алкогольную продукцию: в 2009 г. ожидается повышение стоимости акцизов в 3 раза. 2) Сокращение маркетинговых и рекламных бюджетов, усиление работы с системой дистрибуции, нежели воздействие на конечного потребителя. 3) Сокращение портфеля брендов всех производителей: “удешевление” ассортимента. 4) Усиление конкуренции между местными производителями и ввозимой продукцией, увеличение количества региональных барьеров для ввозимой продукции - усиление “регионального протекционизма”. 5) Сокращение количества операторов алкогольного рынка. 6) Увеличение доли нелегальной продукции на рынке с 30 до 60-65% от совокупного объема потребления водки и ЛВИ в РФ. 333 Данные Союза производителей алкогольной продукции 7) Усиление роли государства на рынке алкогольной продукции. Рассматривается возможность введения госмонополии на производство и/или розничную торговлю алкоголем, введения госмонополии на производство и продажу спирта через единую государственную оптовую компанию. В рамках этой тенденции Указом Президента РФ от 31.12.2008 в России была образована Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. На ведомство возложены функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере. 8) Усиление мер по борьбе с алкоголизацией населения. В рамках проекта “Концепции национальной алкогольной политики на 2009-2020 годы” (Экспертный совет при комитете Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению), проекта “Концепции государственной политики по снижению масштабов алкоголизации в РФ” (Роспотребнадзор), доклада Общественной Палаты РФ “ Злоупотребление алкоголем в РФ: социально-экономические последствия и меры противодействия ” были предложены следующие меры: - повышение информированности потребителя о допустимых нормах потребления алкоголя - введение маркировки продукции алкогольными единицами; - ограничение мест и времени продажи алкогольной продукции ограничение физической доступности алкогольной продукции; - увеличение предложения легких алкогольных напитков. 2. Характеристика рынка СФО За период с 1998 по 2008 гг. производство водки и ликероводочной продукции в СФО увеличилось на 40,5% и в 2008 г. составило 15,6 млн. дкл. (см. рис. 5). 18 14,00 16 12,00 10,00 12 10 8,00 8 6,00 6 4,00 4 2,00 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 год год год год год год год год год год год 11,1 производство водки и ликероводочных изделий в СФО, млн. дкл. удельный вес СФО в совокупном объеме производства в РФ, % 15,9 13,4 14,2 14 11,2 9,7 8,8 9,9 14,5 15,6 12,70 11,80 10,90 10,70 10,00 8,29 7,16 6,64 8,20 11,02 12,89 0,00 % млн. дкл. 14 Рисунок 5. Динамика производства водки и ликероводочных изделий в СФО (млн. дкл.), динамика удельного веса СФО в РФ (%), 1998-2008 гг.334 Ожидается, что в краткосрочной перспективе сокращение продаж региональных производителей будет менее значительным, чем у большинства федеральных игроков, поскольку сегмент продукции экономкласса менее чувствителен к конъюнктурному изменению предпочтений потребителя. Среди регионов СФО лидером по объемам производства водки и ликероводочных изделий является Омская область (см. рис. 6). 8 7 млн. дкл. 6 5 4 3 2 1 0 Омская область Производство водки и ликероводочных изделий в регионах СФО,млн. дкл. 6,7 Кемеровска Алтайский я область край 2,66 1,61 Томская область 0,9 Новосибирс Красноярск кая область ий край 0,83 0,6 Рисунок 6. Производство водки и ликероводочных изделий в регионах СФО, 2008 г., млн. дкл.335 Справка. За период январь-май 2009 г. объем производства водки и ликероводочных изделий в Новосибирской области увеличился более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составил 0,722 млн. дкл. Таким образом, в 2008 на Омскую, Кемеровскую области и Алтайский край приходилось более 70% от совокупного объема производства водки и ликероводочных изделий в СФО (см. рис. 7). 334 335 Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Промышленность России-2008” Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики регионов СФО Прочие 20,22% Красноярский край 3,82% Омская область 42,90% Томская область 5,76% Алтайский край 10,30% Кемеровская область 17% Рисунок 7. Структура производства водки и ликероводочных изделий по регионам СФО, 2008 г., % (в натуральном выражении) По показателям производства на душу населения также лидирует Омская область (см. рис. 8), чем обусловлена структура межрегиональных потоков водки ликероводочных продукции в СФО. 35 30 литр./чел. 25 20 15 10 5 0 производство водки и ликероводочных изделий на душу населения, л./чел. Омская область 33,2 Кемеровск Алтайский ая область край 9,4 6,44 Томская область Красноярс кий край 8,6 2,06 Рисунок 8. Объем производства водки и ликероводочных изделий в регионах СФО, 2008 г., л./чел. Корпоративная структура рынка СФО. Ожидается, что в долгосрочной перспективе федеральные игроки будут развивать собственные производства в СФО для удешевления доступа к потребителю сибирского и дальневосточного регионов. Одним из первых проектов по реализации стратегии географической экспансии производства стал открывшийся в 2008 г. в г. Новосибирске завод “Сибирский ЛВЗ” (ГК “Русский алкоголь”). Производственная мощность предприятия-11 млн. дкл. в год (в 6 раз больше, чем объем производства Мариинского ЛВЗ в 2008 г). Продукция предприятия будет поставляться в регионы Урала, Сибири, Дальнего Востока. В перспективе планируется запуск регионального бренда, что, безусловно, окажет определенное давление на рынок Кемеровской области. За счет запуска этого производства доля Новосибирской области в совокупном объеме производства в СФО уже в 2009-2012 гг. может возрасти до 9-15%. В Омской области до 90% от совокупного объема производства (6 млн. дкл. в 2008 г.) приходится на ООО “Омсквинпром” (предприятие создано в 2001 г., в 2009 г. проведена процедура ренейминга, в результате которой на рынок выведено новое название управляющей компании - ООО “Алкогольная Сибирская Группа”). Производственные мощности завода составляют 10 млн. дкл. продукции в год. На предприятии производят водку под федеральным брендом “5 озер” (97,5% от общего объема производства) и региональный бренд “Кедровица”. В 2008 г. бренд “5 озер” вошел в топ-10 самых динамичных брендов РФ, потребители заплатили за продукцию под этим брендом более 13 млрд. руб.336 По итогам конкурса EFFIE в 2008 г. бренд “5 озер” был удостоен звания “Бренд года” в номинации “Алкогольные напитки”. Алтайский край. ОАО “Иткульский спиртзавод” (принадлежит российскому подразделению международной компании Pernod Ricard). Наиболее известный бренд, реализуемый в СФО - водка субпремиального ценового сегмента “Алтай”. Томская область. ООО “Томь-Экстра”, частный завод создан в 1993 г., для своего производства осуществляет поставки спирта с ОАО “Мариинский спиртовый комбинат” Основные выпускаемые бренды: “Мисс Томичка”, “Men’s club”, “Амбарная”, “Басандайка”. ОАО “Завод пищевых продуктов “Томский”, завод основан в 1902 г. Основные выпускаемы бренды: “Elite of Russia”, “Томская Фабричная”, “Приз”. ООО “Томь - Экстра” и ОАО “ЗПП “Томский” реализуют собственную продукцию через единого дистрибьютора ООО “Традиции Империи”, для которого выпускают специальную серию водок под брендом “Традиции Империи”. Красноярский край. ОАО “Шушенская марка”. Завод имеет региональное представительство в г. Кемерово. Основные выпускаемые бренды: премиальная серия “DIXON”, среднеценовой сегмент - “Классическая”, “Шушенская”, “Ржаная”, “Хлебная”, серия эконом-класса- “Русская традиция”. В Красноярском крае осенью 2009 года ожидается запуск “Канского ликеро-водочного завода”. Стратегическим инвестором предприятия в рамках процедуры банкротства выступило ОАО «Байкалфарм» (Бурятский ЛВЗ). 336 Десять самых динамичных российских брендов/Forbes.-18.12.2008. В регионе действует среднесрочная ведомственная целевая программа “Развитие производства подакцизной продукции в Красноярском крае на 2009 – 2011 годы”. Программой предусмотрено: - увеличение объемов производства водки и ликероводочных изделий в регионе в 2,4 раза к 2011 г.; - увеличение доли продукции, произведенной ликероводочными заводами, расположенными на территории Красноярского края, в общем объеме регионального алкогольного рынка на 14,4 % к 2011 г.; - увеличение доли местных производителей водки и ликероводочных изделий во всей розничной сети края до 50 и более % к 2010 г. (в том числе за счет развития кооперации местных производителей, организации производства водок в нижнеценовом сегменте, усиления мер по борьбе с контрафактной продукцией). Мероприятия данной программы также включают работу с отраслевыми инвесторами для привлечения эффективного собственника на ОАО “Минал”. Таким образом, при условии успешной реализации данной программы к 2011 г. удельный вес Красноярского края в совокупном объеме производства водки и ликероводочных изделий в СФО может увеличиться до 8-9%. 3. Характеристика рынка Кемеровской области В 2008 году в Кемеровской области объем выпуска водки и ликероводочных изделий увеличился на 38% к уровню 2007 года и составил 2,66 млн. дкл. (см. рис. 9). В 2008г. объем потребления водки и ликероводочных изделий в области составил 4,9 млн.дкл. 3,5 30 3 25 20 2 15 1,5 10 1 5 0,5 0 производство водки и ликероводочных изделий в КО,млн. дкл. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,8 2,56 2,3 2,64 3,075 2,92 2,13 1,5 1,37 1,93 2,66 удельный вес Кемеровской 16,2 области в СФО, % 16,1 17,2 18,6 16,9 13,8 13,3 17,1 22 26,1 22 0 % млн. дкл 2,5 Рисунок 9. Динамика производства водки и ликероводочных изделий в Кемеровской области (млн. дкл.), удельного веса Кемеровской области в СФО, РФ (%), 1998-2008 гг.337 Справка. Удельный вес Кемеровской области в совокупном объеме производства водки и ликероводочных изделий в РФ увеличился с 1,1% в 2005 г. до 2,2% в 2008 г. Разрыв между уровнем потребления ликероводочных изделий и уровнем производства закрывается за счет преобладающего ввоза продукции на территорию Кемеровской области (см. таблицу 2). Таблица 2 Анализ ввоза-вывоза водки и ликероводочных изделий (тыс. дкл.) из Кемеровской области.338 Всего за год по РФ 2003 2007 выво ввоз выв вво з оз з 614 260 324 836 В том числе по регионам СФО: Алтайский край 9,4 18,3 19,4 Новосибирская 443 23,7 122 3,8 область Томская область 26,3 0,5 15,1 4,1 Омская область 19,6 6,4 270 В том числе по другим регионам РФ: Московская 58,0 237 область Вологодская 0,5 70,2 область Ленинградская 129 39,7 область Республика 2,3 112 Северная Осетия-Алания За период с 2003 по 2007 гг. область перешла из категории “неттоэкспортера” в категорию “нетто-импортера”. В 2007 г. общий объем ввоза превышал объем вывоза более чем в 2,5 раза. За период с 2003 по 2007 гг. объем ввоза алкогольной продукции увеличился более чем в 3 раза. В 2007 г. около 32% от общего объема ввоза алкогольной продукции на территорию области приходилось на Омскую область (см. рис. 10). 337 338 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Прочие 10,71% Алтайский край 2,30% Республика Северная Осетия-Алания 13,30% Омская область 32,20% Ленинградская область 4,70% Вологодская область 8,39% М осковская область 28,30% Рисунок 10. Географическая структура ввоза водки и ликероводочной продукции на территорию Кемеровской области, 2007 г., %.339 Анализ загруженности мощностей. Уровень использования среднегодовых мощностей в ликероводочной отрасли в 2008 г. увеличился на 3% по отношению к предыдущему году и составил 47 % (данный показатель выше среднего по РФ-27,03% и СФО- 38,43%). Корпоративная структура рынка Кемеровской области. В Кемеровской области выделяются 4 крупнейших производителя водки и ликероводочных изделий (см. рис. 11). Расчеты Управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (в натуральном выражении) 339 2000 250,0 1800 1600 200,0 тыс. дкл. 1400 150,0 % 1200 1000 800 100,0 600 400 50,0 200 0 ОАО М ариинский ЛВЗ ООО Сибирская ОАО водочная Новокузнецкий компания ЛВЗ 0,0 ЛВЗ Кузбасс объем производства, тыс. дкл. 1746 552 262 91 динамика объемов к предыдущему году, % 225,4 63,6 201,2 91 Рисунок 11. Объемы производства водки и ликероводочных изделий предприятиями Кемеровской области, 2008 г., тыс. дкл.340 Наибольшую динамику производства в 2008 г. демонстрировали ОАО “Мариинский ЛВЗ” и ОАО “Новокузнецкий ЛВЗ”. Доли локальных производителей в совокупном объеме производства водки и ликероводочных изделий в Кемеровской области распределились соответственно объемам производства (см. рис. 12). ОАО Новокузнецкий ЛВЗ; 9,90% ООО Сибирсккая водочная компания; 20,90% ЛВЗ Кузбасс; 3,50% ОАО Мариинский ЛВЗ; 65,70% Рисунок 12. Структура производства водки и ликероводочных изделий в Кемеровской области, 2008 г., %.341 Компании. Справка о работе предприятий, 2008 г. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. 341 Справка о работе предприятий, 2008 г. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в натуральном выражении). 340 1) ОАО “Мариинский ЛВЗ” (г. Мариинск) c 2006 г. входит в состав холдинга “Синергия”. В 2008 г. произвел 1,746 млн. дкл. или 65% общего объема производства по области (доля в РФ в 1 квартале 2009г. составила 1,7%). Производство ведется на современном оборудовании производства Италии, России и Чехии. Предприятие также реализует функции дистрибуционной базы, обеспечивающей присутствие федеральных брендов компании “Синергия” в Сибири. Предприятие выпускает продукцию в разных ценовых сегментах: - суперпремиальный сегмент (водка под федеральным брендом “Белуга” позиционируется как элитная русская водка, конкурирует, в том числе, с сегментом дорогой импортной водки), - премиальный сегмент (федеральные бренды - серия “Мягков, “Русский лед”, региональный бренд “North Gold”), - среднеценовой сегмент (региональный бренд “Стратег”, бренды с федеральной дистрибьюцией “Государев Заказ”- занимает наибольшую долю по объемам продаж предприятия в абсолютном выражении, “Белое озеро”, серия “Беленькая”), - нижнеценовой сегмент (региональный бренд “Медвежий угол”). 2) Предприятия, входящие в состав ООО ХК “СДС-Алко” (ЗАО “ХК Сибирский деловой союз”) 2.1. ООО “Сибирская Водочная Компания” (г. Мариинск). Создано в 2006 г. на базе ОАО «Спиртовый комбинат» (с долевым участием ОАО Росспиртпром). Объем выпуска продукции составил 0,552 млн. дкл. (при производственной мощности около 1,5 млн. дкл. в год). Компания ориентирована на выпуск продукции эконом- и среднего ценового сегмента, но представлена также и в других сегментах: - премиальный сегмент (региональный бренд “Diamond Ice”), - субпремиальный сегмент (водка “Сибирская Губерния”), - среднеценовой сегмент (серия “ Танай Озеро ”, серия “MAKS”, “Федеральная”, “ТУЗ”), - нижнеценовой сегмент (водка “Росспиртпром”). 2.2. ОАО “Новокузнецикй ЛВЗ” (г. Новокузнецк). Завод основан в 1898 году. В 2008 г. предприятием выпущено 0,262 млн. дкл. водки и ликероводочных изделий (при производственной мощности более 1,2 млн. дкл в год). Бренды компании представлены в следующих сегментах: - суб-премиальный сегмент (серия “Иван”, “Иван Неешхлебов”), - среднеценовой сегмент (серия “Грань”), -нижнеценовой сегмент (водка “Росспиртпром”, “Стойкая Привычка”, “Кузбасская Пантовая”, “Мужские игры”). Кроме того, на предприятии развито производство ликероводочной продукции: - бальзамы “Кузнецк Сибирский”, ”Мустаг”, - настойка горькая “Кузбасская”. 3) ОАО ЛВЗ «Кузбасс» (г. Новокузнецк). Завод введен в эксплуатацию в 2007 г. Сырье (этиловый спирт) приобретает на ОАО “Иткульский спиртзавод” (Алтайский край). До 80% ассортимента приходится на продукцию нижнеценового сегмента, 20%- среднеценовой сегмент: - среднеценовой сегмент (серия “НЗ”, серия “Кураж”), -нижнеценовой сегмент (“Новая”, “Страрорусская”, “Экстра”). В среднесрочной перспективе планируется начать выпуск субпремиальных и премиальных брендов. Учитывая характеристику и тенденции российского рынка водки и ликероводочных изделий, а также состояние рынка Кемеровской области, возможно сформировать следующие приоритетные цели развития производства водки и ликероводочных изделий в Кемеровской области: стимулировать программы оптимизации производства, подразумевающие выведение избыточных мощностей из производственного фонда; - для того, чтобы увеличить объем продаж в нижнеценовом сегменте, усилить меры по борьбе с контрафактной продукцией; - усилить координацию производителей в рамках Кузбасского алкогольного союза; - создать условия и привлечь инвесторов для организации вспомогательных производств на территории области (колпачков, пробки, гофротары). Для анализа состояния отрасли производства ликероводочной продукции Кузбасса целесообразно применить SWOT-анализ. Сильные стороны Слабые стороны - Наличие лояльного - На локальном рынке местные покупателя. производители занимают - Наличие узнаваемых низкоценовой сегмент, что локальных брендов. существенно ограничивает - Наличие собственной возможности по увеличению сырьевой базы: спиртовое производства производство (ОАО “Спиртовый - В регионе нет комбинат” для водочных производств вспомогательных отраслей: ОАО “СДС-Алко”) производство тары, колпачка, - Серьезные по региональным упаковки. Таким образом, меркам СФО совокупные объемы логистические издержки при ввозе производственных мощностей. комплектующих увеличивают - Предприятия отрасли себестоимость продукта. являются членами Кузбасского - Конкуренция со стороны алкогольного союза, что сильных федеральных брендов позиционирует их как компании, ограничивает возможности освоения производящие гарантировано высокомаржинального премиального качественный продукт. сегмента. - Предприятия отрасли - Существенный объем находятся в структуре холдингов контрафактной и нелегальной (региональных многоотраслевых, продукции оказывает значительное федеральных отраслевых), что давление на рынок в сегменте положительно сказывается на уровне продуктов экономкласса и финансовой стабильности ограничивает возможности развития производства в этом сегменте. - Высокая степень зависимости от неопределенной алкогольной политики государства. Потенциальные возможности Потенциальные угрозы - Возможность осуществлять - Рост стоимости акцизов. более гибкую ценовую политику. - Государственная политика по - Возможность выстраивать борьбе с алкоголизацией населения более гибкие отношения с сетями. (может существенно ограничить -Экономия на транспортировке. возможности реализации продукции). - Возможность расширения - Рост тарифов на ж/д сырьевой базы (производства перевозки, рост стоимости бензина, специализированного зерна) рост тарифов на электроэнергию. - Возможность увеличить - Удорожание сырьевой уровень продаж за счет увеличения составляющей в структуре уровня региональных, экспортных себестоимости продукции: рост цены продаж, снижения уровня на зерно приведет к удорожанию нелегальной продукции этилового спирта. - Продвижение водки - Усиление ценностей кузбасских производителей в рамках здорового образа жизни и, как Кузбасского алкогольного союза следствие, смена модели потребления - Системная модернизация алкогольных напитков с увеличением процессов производства и логистики доли потребляемых с целью вывода незагруженных слабоалкогольных напитков. мощностей из производственного фонда. - Организация вспомогательных производств. Приложение 7 Анализ развития рыбоперерабатывающей промышленности 1. Описание структуры отрасли Продукция рыбоперерабатывающей промышленности в соответствии с общероссийским классификатором продукции (ОКП) делится на две категории (см. рис.1): - продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов); - консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов. Продукция рыбоперерабатывающей промышленности Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) Рыба охлажденная Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов Консервы рыбные Рыба мороженая Пресервы рыбные Рыба свежемороженная Консервы из морепродуктов Рыба соленая, пряного посола и маринованная Пресервы из морепродуктов Икра Морепродукты Изделия кулинарные Отходы пищевые прочие (от разделки) Товары рыбные в расфасовке Сельдь всех видов обработки Рисунок 1. Структура продукции рыбоперерабатывающей промышленности По категориям переработки согласно ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) различают: - переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: охлаждение, замораживание, сушку, копчение, соление, заливку рассолом, консервирование в герметичной таре и т.п.; - производство продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков. В анализе потребления учитывается категория рыба и рыбопродукты, которая включает в себя как продукцию рыбоперерабатывающей промышленности, так и часть выловленной или выращенной рыбы и морепродуктов, не прошедших технологической обработки и использованных в конечном потреблении. Консервы из рыбы (морепродуктов) – продукт из рыбного сырья (морепродуктов), содержание которого должно быть не менее 50% от массы нетто, в герметично упакованной таре, подвергнутый стерилизации или пастеризации и пригодный для длительного хранения. Справка: 1) к рыбному сырью относятся: рыбный фарш, фаршевые смеси, пищевые отходы при разделке рыбы; 2) к морепродуктам относятся: млекопитающие, беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Пресервы - нестерилизуемые рыбные консервы специального пряного посола в различной маринадной и другой острой заливке. Пресервы хранятся в плотно укупоренной потребительской таре в охлаждаемых складах при температуре не более 5°С сроком до 6 месяцев. 2. Российский рынок Производство За период с1998г. по 2008г. объем производства товарной пищевой рыбной продукции увеличился в 1,5 раза (см. рис.2). 4000 3500 тыс.тонн 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2520 2628 2995 3057 2961 3033 2963 3378 3465 3789 3595 товарная пищевая рыбная продукция,включая консервы рыбные Рисунок 2. Динамика производства товарной пищевой рыбной продукции в РФ, 1998-2008 гг., тыс. тонн342 За анализируемый период показатель производства товарной пищевой рыбной продукции на душу населения увеличился на 56% и в 2007г. достиг уровня 26,66 кг (рис.3). 342 Данные Федеральной службы государственной статистики 30 25 кг 20 15 10 5 0 Производство товарной пищевой рыбной продукции на душу населения в РФ, кг в год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17,06 17,85 20,43 20,94 20,37 20,98 20,6 23,6 24,31 26,66 Рисунок.3. Динамика производства товарной пищевой рыбной продукции на душу населения в РФ, 1998-2007 гг., кг в год343 В структуре товарной пищевой рыбной продукции наибольшую долю занимает мороженая рыба - 53%, рыба живая и охлажденная – 14%, сельдь всех видов обработки – 12%, консервы и пресервы - 8% (см. рис. 4). морепродукты пищевые 3% кулинарные изделия 3% рыба сушеновяленая 1% рыба копченая* 1% икра 1% консервы и пресервы 8% рыба живая и охлажденная* 14% сельдь всех видов обработки 12% рыба соленая* 1% филе рыбное мороженое* 2% рыба спецразделки* 1% рыба мороженая* 53% * без сельди Рисунок 4. Структура производства товарной пищевой рыбной продукции (в натуральном выражении), включая консервы в РФ в 2007г., %344 343 344 Данные Федеральной службы государственной статистики Расчеты на основе данных Федеральной службы государственной статистики Основными каналами распространения мороженой рыбы являются «магазины у дома» - 45% от общего объема продаж и киоски (специализированные павильоны на открытых рынках) - около 30%. Основными каналами распространения свежей и охлажденной рыбы являются розничные сети (супермаркеты). Лидируют по продажам свежей и охлажденной рыбы судак (18%) и форель (13%), основным поставщиком которой является Норвегия 345. В настоящее время одной из важных мировых тенденций в рыбной промышленности стало активное развитие аквакультуры, что позволяет гарантировать постоянные объемы и качество сырья в отличие от вылова. Наиболее динамично развивающимися сегментами в последние годы являются следующие: -производство рыбных деликатесов, в том числе красной икры (темпы роста сегмента — свыше 30% в год, занимает 4% рынка рыбной продукции346). - производство морепродуктов. Ежегодный рост этого сегмента рынка составляет 30-40%347. -производство пресервов и консервов. Данная тенденция связана с тем, что структура потребительских предпочтений изменилась в пользу продуктов питания, требующих меньших затрат времени на приготовление пищи. Также необходимо отметить, что российский рынок рыбных консервов уникален, т.к. нигде в мире продукция не пользуется таким высоким спросом, как в РФ. В России консервы производят более 100 предприятий, выпускающих более 300 наименований продукции348. За период с 1998г. по 2008г. объем производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов увеличился более чем в 2 раза (см. рис.5). млн.усл.банок 1000 800 600 400 200 0 Консервы и пресервы из рыбы и из морепродуктов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 413 486 531 610 630 705 748 837 778 827 896 Рисунок 5. Динамика производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов, 1998-2008 гг., млн. усл. банок. 349 Данные Журнала «Новости Торговли» август 2008г. Данные официального сайта ГК «Ледово» - один из лидеров российского рынка рыбы и рыбопродуктов (www.ledovo.ru) 347 Данные консалтингового агентства Investorium 348 Данные консалтингового агентства Investorium 349 Данные Федеральной службы государственной статистики 345 346 Несмотря на достаточно высокие темпы роста объема производства консервов и пресервов, производительность труда на российских консервных заводах в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов. В 2006г. в ассортименте преобладали консервы натуральные (46,8%). В томатном соусе (42,6%)350. Наибольшим предпочтением потребителей пользуются такие рыбные консервы как лосось (горбуша в собственном соку, сельдь, шпроты в масле, скумбрия). В общем объеме консервов и пресервов наиболее динамично развивается сегмент пресервов. Эксперты отмечают появление все большего количества брендированной продукции и повышение к ней лояльности покупателей, т.к. известные бренды, как правило, гарантируют стабильно высокое качество. Лидерами на рынке стран СНГ являются следующие бренды: «Санта Бремор», «Русское море», «Меридиан», «Марина». Кроме того, производители пресервов постепенно уходят от использования дешевого сырья в пользу качественного и дорого – семги, форели, кижуча, т.к. именно эти виды продукции имеют наибольшую рентабельность. Показатель производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов на душу населения увеличился в 2,25 раза (см. рис. 6). усл.банок 10,00 5,00 0,00 Производство консервов и прессервов из рыбы и морепродуктов на душу населения в РФ, усл.банок в год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2,80 3,30 3,62 4,18 4,34 4,88 5,20 5,85 5,46 5,82 6,31 Рисунок 6. Динамика производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов на душу населения, 1998-2008 гг., усл. банок в год 351 По производству товарной пищевой продукции среди федеральных округов РФ лидирует Дальневосточный ФО (47%), Северо-Западный ФО занимает второе место (30%), на долю Сибирского ФО приходится 2% российского объема производства товарной пищевой рыбной продукции (см. рис.7). 350 351 Данные консалтингового агентства Investorium Данные Федеральной службы государственной статистики Сибирский ФО; 2% Прочие; 21% СевероЗападный ФО; 30% Дальневосто чный ФО; 47% Рисунок 7. Структура производства товарной пищевой продукции в РФ в 2007г., %352 3. Структура рынка (игроки-компании) В 2007 году объем продаж рыбной продукции в России составил 5,4 млрд руб. Рост рынка рыбы и морепродуктов в денежном выражении планируется на 20-30% в год353. В настоящее время наиболее крупными игроками рынка являются: 1. ОАО «Группа компаний «Русское море» была создана в 1997 году. Основная торговая марка компании – «Русское море», кроме того, под зонтичным брендом выпускается ряд суббрендов - «Селедочка Столичная», «Бочковая сельдь», «Исландка», «Красный шар», «Икряной Бочонок», «Золотая Линия», «Медитерана», «Умайсаги». Группа является лидером на российском рынке рыбы и морепродуктов. В настоящее время деятельность Группы сконцентрирована на трех основных направлениях: оптовой торговле рыбой и морепродуктами, производстве продуктов для конечного потребителя и разведении рыбы. Оборот Группы в 2006 году составил $350 млн, EBITDA - $ 29 млн354. 2. Компания ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (ТМ «NETTO», «РОК», «ARLETTA», «Крабика», «Морская планета», «Зеленая линия моря», «Выбор хозяйки») Владельцы: 40% акций принадлежит ЕБРР, 60% — физическим лицам. В состав компании входят рыбообрабатывающие и добывающие предприятия в Санкт-Петербурге, Волхове, Гатчине, Пятигорске и на Сахалине Предприятие «РОК-1» в г. Санкт – Петербург крупнейшее в СевероЗападном регионе России рыбообрабатывающее предприятие с годовым объёмом выпуска продукции более 45 000 тонн355. Производственные комплексы в Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области с общей численностью сотрудников более 2 500 человек позволяют выпускать около 300 наименований рыбопродукции. 3. Группа компаний «Лёдово» (ТМ «Сальмон», «Снежана» и «Bon Appetit!») основана в ноябре 1994 года. ГК "Лёдово" объединяет пять Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Журнала «Новости Торговли» 18.08.2008 354 Данные официального сайта компании http://www.russiansea.ru 355 Данные http://www.nwfish.ru/html/index.php 352 353 торговых и производственных предприятий: ЗАО "Лёдово ПК", ООО "Лёдово Светлый", ЗАО "АгроКомплекс "Лёдово", ЗАО "Сальмон Интернешнл", ООО "ТД Компания Лёдово". Производством рыбной продукции занимаются ЗАО "Лёдово ПК", ООО "Лёдово Светлый". По оценке экспертов, "Лёдово" входит в тройку крупнейших поставщиков замороженных морепродуктов. Также компания является одним из лидеров российского рынка по объемам производства рыбной продукции. По итогам деятельности в 2006 году общий оборот Группы составил почти 508 млн рублей. Чистая прибыль – около 41 млн рублей. Объем собственных произведенных продуктов – более 5 500 тонн356. Одна из приоритетных задач компании на ближайшие годы - развитие "Лёдово" как мультинационального бренда. Поэтому особое внимание уделяется деятельности на зарубежных рынках. В 2007 году компанией был заключен контракт с крупнейшим в странах Балтии оператором розничной торговли "ВП Маркет" (Maxima LT UAB) о поставках продукции в более чем 300 магазинов Литвы и Латвии. В стратегических планах компании продолжить освоение стран ЕС за счет выхода на рынок Германии. 4. ЗАО «Балтийский берег» учреждено 27 октября 2000 года, специализируется на производстве и реализации рыбы и различных видов рыбной продукции. В 2005 году на предприятии внедрена система ХАССП (стандарт пищевой безопасности продуктов питания), система контроля на пищевых производствах, при которой полностью исключено влияние факторов, опасных для здоровья человека. Основный вид бизнеса ЗАО «Балтийский Берег» – производство и продажа пресервов из рыбы и морепродуктов. Предприятие производит более 150 наименований продукции. ЗАО «Балтийский Берег» обладает широкой развитой дилерской сетью. Компания сотрудничает с 230 торговыми компаниями в более чем 40 городах России и Ближнего зарубежья, среди которых Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Тверь, Челябинск, Краснодар. Также компания имеет собственные склады готовой продукции в Санкт-Петербурге, Москве и Томске.357 5. Рыбокомбинат "Пищевик" (г. Санкт - Петербург). Доля рынка, занимаемая ОАО «Рыбокомбинат Пищевик» в России в 2007г. в стоимостном выражении составляет 7%358. Предприятие производит около 30 видов рыбопродукции и около 50 видов консервов и пресервов. Специализируется на выпуске консервов, основным видом которых являются «Шпроты в масле». Выпуск продукции в 2007 году в денежном выражении составил 684 млн. рублей (без НДС)359. Численность в 2007 году составила 734 человека. Основными рынками реализации собственной продукции является Калининградская область- 60%, Дальневосточный федеральный округ-16%, Ленинградская область - 5%. Данные официального сайта www.ledovo.ru Данные «Балтийский Берег: Информационный меморандум» ArDy Capital 358 Данные годового отчета по итогам работы за 2007 год - ОАО«Рыбокомбинат Пищевик» www.pischevik.ru 359 Данные годового отчета по итогам работы за 2007 год - ОАО«Рыбокомбинат Пищевик» www.pischevik.ru 356 357 6. Группа компаний «Акваресурсы», основанная в 1997 г., занимает лидирующую позицию среди рыболовецких предприятий Дальнего Востока России. В ее составе несколько крупных рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий, среди которых рыболовецкий колхоз «Огни Востока», ОАО ХК «Дальморепродукт», ООО «Зарубинская База Флота», ООО «Хасанрыба», ООО «Темп». Годовой оборот составляет 700— 800 тыс. тонн360. Группа компаний «Акваресурсы» является крупнейшим изготовителем мороженой рыбы, икры мороженой, икры соленой, консервов из различных видов рыб, пресервов из рыбы и морепродуктов, муки рыбной кормовой, рыбного жира. 4. Внешнеторговые операции В 2008г. уровень самообеспечения рыбной продукцией в РФ в натуральном выражении составлял 63%, соответственно объем импорта составлял 37%361 всей потребляемой рыбной продукции. В крупных городах доля импорта в продажах составляет 50-60%362. По оценке экспертов доля импорта на рынке рыбы и рыбопродуктов в России в денежном выражении составляла в 2007г. около 70%363. За период с 2000г. по 2007г. объем импорта свежей и мороженой рыбы в натуральном выражении увеличился более чем в 2,5 раза, в стоимостном в 11 раз (см. рис.8). За период с 2000г. по 2007г. объем импорта ракообразных и моллюсков в натуральном выражении увеличился в 12 раз, в стоимостном в 53 раза (см. рис.8). 1000 1600 900 1400 800 1200 тонн 700 600 1000 500 800 400 600 300 400 200 200 100 0 2000 2005 2006 2007 Рыба свежая и мороженная, тыс.тонн 328 787 688 861 Ракообразные и моллюски, тыс.тонн. 8,6 63 64,1 104 Рыба свежая и мороженная, млн.долл. 125 818 997 1414 Ракообразные и моллюски, млн.долл. 4,9 108 158 261 Рисунок 8. Импорт рыбы и морепродуктов РФ Данные журнала «Рыба и морепродукты» (www.fish-seafood.ru) Данные: Рыбацкая газета 17.12.2008 г. 362 Данные: Рыбацкая газета 17.12.2008 г. 363 Данные: новости Санкт-Петербургского бизнес 04.06.2007г. 360 361 0 в 2000, 2005, 2006,2007 гг.; тыс. тонн, млн. долл.364 Основным поставщиком рыбы в РФ является Норвегия, на долю которой за семь месяцев 2008г. приходилось 28%365 импорта рыбы и рыбопродуктов. Норвегия является основным поставщиком форели и лосося, обеспечивая 70%366 всего импорта этих видов рыб. Кроме того, рыбу в Россию поставляли Вьетнам (8,1 %; является основным поставщиком сырья для изготовления "крабовых палочек" - 80%367 всего импортируемого продукта), Китай (8 %, является основным поставщиком филе минтая), Дания (5 %; является основным поставщиком креветок и других моллюсков - 80%368 всего импортируемого продукта), Великобритания (4,8 %), Исландия (3,8 %) (см.рис.9). Норвегия; 28,0% Остальные; 42,3% Вьетнам; 8,1% Исландия; 3,8% Великобритания; 4,8% Китай; 8,0% Дания; 5,0% Рисунок 9. Структура распределения импорта рыбы и рыбопродуктов в РФ по странам-импортерам за 7 месяцев 2008г., %369 Почти половину импорта - 47,6 %370 - составила замороженная рыба (36% – сельдь, 10% – скумбрия, 8% – кильки/шпроты, 6% – сардины, 4% – мерлуза371). Доля рыбного филе - 18,6 %, свежей и охлажденной рыбы - 6,5 %, консервов и готовой продукции из рыбы – 6 %. Особенностью ценовой политики в отечественной рыбной торговле является то, что на внутреннем рынке оптовые и особенно розничные цены систематически завышаются, а на зарубежных рынках при экспорте для ускорения сбыта они, напротив, в основном занижаются. На российском Данные Федеральной служба государственной статистики Данные fishonline.ru Новости рыбного рынка «За 7 месяцев импорт рыбы в Россию вырос на 20 %» 03.10.2008 366 Данные инвестиционно-аналитической группы компании "Норге-Фиш" www.ledovo.ru 367 Данные: новости Санкт-Петербургского бизнес портала «Россельхознадзор расширил список стран, из которых запрещено ввозить рыбу и рыбопродукты» 04.06.2007г. 368 Данные инвестиционно-аналитической группы компании "Норге-Фиш" www.ledovo.ru 369 Данные fishonline.ru Новости рыбного рынка «За 7 месяцев импорт рыбы в Россию вырос на 20 %» 03.10.2008 370 Данные fishonline.ru Новости рыбного рынка 03.10.2008 371 Данные инвестиционно-аналитической группы компании "Норге-Фиш" (www.ledovo.ru) 364 365 рынке это приводит к сужению платежеспособного спроса, а на внешнем, напротив, – к расширению372. По прогнозам экспертов в ближайшие годы значительно увеличится объем поставок выращенной свежей трески из Канады. За период с 2000г. по 2007г. объем экспорта свежей и мороженой рыбы увеличился в натуральном выражении на 15%, в стоимостном – на 60% (см. рис.10). За период с 2000г. по 2007г. объем экспорта ракообразных и моллюсков в натуральном выражении снизился на 39%, в стоимостном увеличился на 24% (см. рис.10). 1400 2000 1800 1200 1600 1400 1200 800 1000 600 800 600 400 400 200 0 200 2000 2005 2006 2007 Рыба свежая и мороженная, тыс.тонн 1060 1265 1264 1223 Ракообразные и моллюски, тыс.тонн 68 43,5 43,4 42,1 Рыба свежая и мороженная, млн.долл. 1146 1514 1726 1839 Ракообразные и моллюски, млн.долл. 271 230 243 336 Рисунок 10. Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в 2000, 2005, 2006,2007 гг.; тыс. тонн, млн. долл.373 Основную долю экспорта занимает мороженая рыба, которая составляет 80%374 в общем объеме российского экспорта рыбной продукции, 9% – это икра осетровых, 7% – филе рыбное и прочее мясо рыбы. В последние два года наметилась тенденция к снижению экспорта рыбной продукции, что вызвано увеличением платежеспособного спроса внутри страны375. В структуре экспорта преобладает экспорт в страны дальнего зарубежья (92,5%), доля экспорта в страны СНГ в 2007г. составляла 7,5% (см. рис.11). 372 Данные Промышленный Вестник info 2008 №7 Данные Федеральной службы государственной статистики 374 Данные инвестиционно-аналитической группы компании "Норге-Фиш" www.ledovo.ru 375 Данные www.ledovo.ru 373 0 млн.долл тыс.тонн 1000 1400 тыс.тонн 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2005 2006 2007 В страны СНГ 76,1 118 107 91,9 страны дальнего зарубежья 984 1147 1157 1131 Рисунок 11. Структура экспорта свежей и мороженной рыбы из РФ в 2000, 2005, 2006,2007 гг.; тыс. тонн, млн. долл.376 Преобладающую долю в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья занимают Корея и Китай (см. рис.12). 450 400 350 300 тонн 250 200 150 100 50 0 Экспорт свежей и мороженной рыбы из РФ, тыс.тонн Корея Китай Япония Великобритан ия США Норвегия Германия 399 312 69 56 42 29 28 Рисунок 12. Распределение экспорта свежей и мороженной рыбы РФ по странам в 2007 гг., тыс. тонн377 За последние годы наметились следующие негативные тенденции, связанные с импортно-экспортными операциями в сфере рыбоперерабатывающей промышленности: 1. Несмотря на низкий уровень самообеспечения рыбой и морепродуктами, около 40 %378 официально зарегистрированной добычи рыбы и морепродуктов организациями рыбохозяйственного комплекса экспортируется. 2. Основу экспорта рыбных товаров (более 90%) составляет продукция низкой степени переработки379, в тоже время большая часть импорта приходится на продукцию высокой степени переработки. Россия экспортирует сырье, которое впоследствии импортирует виде готовой Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Статистический сборник Промышленность России - 2008г 378 Данные журнал Пищевая промышленность № 4, 2008 г. «Внешняя торговля продовольственными товарами» В.Г.Кайшев Директор Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности МСХ РФ 379 Данные «Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года» 376 377 продукции. Таким образом, российские переработчики лишаются значительной величины добавленной стоимости. Основной причиной сложившейся ситуации является нехватка новых, а также моральный и физический износ имеющихся производственных мощностей. По мнению экспертов, отечественные фирмы-экспортеры поставляют за рубеж более ценную в пищевом отношении продукцию (треска, окунь, нерка, минтай, ракообразные и др.), а российские импортеры, за исключением филе и креветок, ввозят менее ценные недорогие товары массового спроса – салаку, мойву, сардины, сельдь, путассу и т.п.380 3. На российском рынке снижается доля отечественной рыбной продукции вследствие замещения импортными аналогами. В 2008г. она составляла около 63%. 4. Высока доля теневого оборота рыбной продукции. По оценкам экспертов на официальный экспорт приходится только 25% общего объема вывозимой рыбной продукции381. Решение этих проблем невозможно без регулирующего воздействия государства. 5. Государственная политика Российская Федерация обладает значительным потенциалом запасов водных биологических ресурсов, что является естественным конкурентным преимуществом в мировой экономике. В связи с крайне неэффективным использованием этого ресурса на протяжении последних двух десятилетий, Федеральными органами власти были разработаны и в настоящее время реализуются следующие мероприятия: 1. Концепция развития рыбного хозяйства РФ на период до 2025г. (Распоряжение от 21 июля 2008г. N 1057-р). Среди прочих задач концепции, связанных, в первую очередь, с сырьевой базой, можно выделить следующие задачи, касающиеся непосредственно рыбоперерабатывающей промышленности: 1) Развитие рыбоперерабатывающих мощностей и укрепление позиций России на мировом рынке рыбной продукции на основе повышения степени ее переработки; 2) Создание условий для формирования развитого внутреннего рынка рыбной продукции и его эффективной функциональной инфраструктуры (склады, терминалы, порты и т.п.); 3) Развитие сектора интеллектуальных услуг в рыбном хозяйстве, в том числе управленческого и финансового консультирования, аудита, инжиниринговых услуг, услуг в области маркетинга, брендинга и развития общественных связей. 2. Реформирование нормативной базы в области рыбохозяйственного комплекса. 380 Данные Промышленный Вестник info 2008 №7 «Российский рынок рыбной продукции» Алексей Жехов Данные журнала Пищевая промышленность № 4, 2008 г. «Внешняя торговля продовольственными товарами» В.Г.Кайшев Директор Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности МСХ РФ 381 3. Разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса (федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах", целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Ростовской области на период до 2015 года», целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2009-2011 годы» и т. д.). Прогнозы развития рынка рыбной продукции 382: 1. Дальнейший рост цен на продукцию отрасли будет обусловлен увеличением тарифов ЖКХ, электроэнергии, стоимости ГСМ, транспортных услуг РЖД, а также высокой стоимостью кредитных ресурсов. 2. Увеличение цен на рыбную продукцию в перспективе повлечет за собой увеличение объемов фальсифицированной некачественной продукции. Следствием подобного развития событий должно стать введение техрегламента. При правильном подходе к выполнению техрегламента произойдет резкая дифференциация цен с падением цен на некачественную и стабилизацией на качественную рыбопродукцию, в особенности на продукты глубокой переработки. 3. Дальнейшая консолидация отрасли. Согласно прогнозам экспертов российский рынок рыбы и рыбопродуктов в натуральном выражении к 2010г. достигнет точки насыщения и будет поделен между 6-7 крупными игроками383. 4. По мнению экспертов, крупные компании федерального уровня продолжат свою экспансию в регионы, отвоевывая рынки сбыта у локальных производителей. 5. Наметилась тенденция к отказу большинства компаний от непрофильного развития направлений бизнеса: логистики, транспортного обеспечения, сортировки и упаковки продукции и т.п. Компании отрасли переходят на аутсорсинг. 6. В результате планомерной политики Правительства в области рыбной промышленности в долгосрочном периоде может произойти реализация эффекта импортозамещения. 6. Анализ потребления За период с 2000г. по 2007г. показатель потребления рыбы и рыбопродуктов на душу населения в РФ увеличился на 34% (см. рис. 13). 382 383 Данные Рыбного союза 28.05.2009 Данные пресс-службы ГК "Лёдово" 15 кг 10 5 0 Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в России, кг в год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10,4 10,6 11,1 11,3 12 12,6 13,1 13,9 Рисунок 13. Динамика потребления рыбы и рыбопродуктов на душу населения в год, 2000-2007 гг., кг в год384 В 2007г. потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в России составило 13,9 кг, что приблизительно на 40 % ниже рекомендуемых рациональных норм, и гораздо ниже, чем в развитых странах (см. рис.14). 70 60 50 кг 40 30 20 10 0 Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения, кг в год Япония Франция Норвегия Норма РАМН США Россия 65 31,8 27,9 23,7 23 13,9 Рисунок 14. Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в России, развитых странах, рекомендованные нормы, 2007г., кг в год 385 По прогнозу МЭР среднедушевое потребление рыбных продуктов к 2020г. может увеличиться на 88% и достигнуть рационального уровня 23,7 кг (в случае развития инновационного сценария – 28 кг), доля производства товарной пищевой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью - с 51 (в 2007 г.) до 82 процентов, а доля российской рыбной продукции в структуре потребления - с 67 до 85 процентов386. Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики 386 Данные Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 384 385 В разрезе федеральных округов по потреблению рыбы и рыбопродуктов в силу географических условий лидируют Дальневосточный федеральный округ (23,8 кг, что соответствует рациональным нормам потребления) и Северо-Западный федеральный округ (19,1кг). СФО по данному показателю занимает 5 место среди федеральных округов (см. таб. 1). Таблица 1 Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в федеральных округах РФ, в 2000-2007гг., кг в год 387 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Российская Федерация Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Южный федеральный округ Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ 10,4 10,6 11,1 11,3 12 12,6 13,1 13,9 14 15 16 11,5 13 13,5 14,3 15,3 10 11 11 16,5 17 18,1 18,2 19,1 8 8 8 9,3 10 10,3 10,4 10,8 10 10 10 8,4 9 9,3 9,9 10,5 10 11 12 12,3 13 13,7 14,2 15 10 10 10 10,3 11 11,2 11,7 12,5 19 19 19 19,9 20 21,7 22,5 23,8 Динамика потребления рыбы и рыбопродуктов на душу населения в СФО за период с 2000 по 2007гг. носит положительный характер. За анализируемый период, данный показатель увеличился на 25%. (см. таб. 2). Таблица 2 Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в регионах СФО, в 2000-2007гг., кг в год 388 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Сибирский федеральный округ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край 387 388 10 10 10 10,3 11 11,2 11,7 12,5 4 6 5 11 6 4 6 6 11 6 5 7 7 11 7 4,9 6,4 6,9 11,8 7,4 5 6 8 13 8 5,9 6,6 8,1 13,7 8 6,3 7 7,8 13,8 9 6,3 8,4 7,1 14 9,8 Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной служба государственной статистики Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область 7 12 12 13 8 11 12 13 9 12 10 12 11,1 12,2 10,7 11,8 11 13 11 12 11,7 14,5 11,8 12,4 12 15,7 12 13 12,4 16,1 13 13,4 9 9 9 9,1 10 9,4 9,6 10,1 10 9 10 11 11 11 11,7 10,5 12 11 12,8 10,9 13,2 10,8 16,2 10,9 В 2007г. потребление рыбы и рыбопродуктов в Кемеровской области на душу населения составило 13,4 кг. Данный показатель на 3,6% ниже российского уровня и на 43% ниже рекомендуемой нормы. Анализ сырьевой базы В настоящее время сырьевая база рыбоперерабатывающей промышленности РФ характеризуется достаточно серьезными проблемами, а именно: - моральная и физическая изношенность материально-технической базы (рыболовецкий флот, порты и в целом прибрежная инфраструктура); - отсутствие доступных кредитных ресурсов для модернизации производственных мощностей; - низкое развитие аквакультуры; - сырьевой экспорт и реэкспорт; - отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров и научно-исследовательских разработок; - несовершенство нормативной базы Все это привело к тому, что российский вылов водных биоресурсов к 2007 году по сравнению с 1991 годом сократился в 2,2389 раза, производство продукции аквакультуры в 3,5390 раза. За период 1992-2007гг. объем улова рыбы и добычи других морепродуктов в РФ уменьшился на 36% (см. рис.15). В 2008г. в РФ работало около 5700 добывающих компаний, их годовой объем вылова в денежном выражении составил около 5 млрд. долл.391 6000 5000 тыс.тонн 4000 3000 2000 1000 0 Улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс. тонн 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007 5314 4369 3543 3942 4137 4107 4022 4051 3776 3621 3258 3285 2965 3212 3264 3417 3264 3417 Данные Инвестиционно-аналитической группы «Норге-Фиш» Данные Инвестиционно-аналитической группы «Норге-Фиш» 391 Данные РБК daily 389 390 Рисунок 15. Динамика улова рыбы и добычи других морепродуктов в 1998-2007гг. в РФ, тыс. тонн392 Среди федеральных округов РФ по показателям улова рыбы и добычи водных ресурсов лидирует Дальневосточный ФО (66%), Северо-Западный ФО занимает второе место (29%), на долю Сибирского ФО приходится 0,2% суммарного объема улова рыбы и добычи водных ресурсов (см. рис.16). Сибирский ФО; 0,2% Прочие; 4,8% СевероЗападный ФО; 29,0% Дальневосто чный ФО; 66,0% Рисунок 16. Структура улова рыбы и добычи водных ресурсов в РФ в 2007г., %393 Поскольку Кемеровская область и в целом СФО обладают только пресными водными ресурсами, то целесообразно рассмотреть структуру российского улова рыбы в пресноводных водоемах. В ней лидирует Южный ФО (38%), Сибирский ФО занимает последнее место (4%) (см рис.17). Центральный ФО 8% Дальнев осточный ФО 25% Сев еро-Западный ФО 10% Сибирский ФО 4% Уральский ФО 10% Южный ФО 38% Прив олжский ФО 5% Рисунок 17. Структура улова рыбы в пресноводных водоемах в разрезе федеральных округов РФ в 2007г., %394 6. Сырьевая база Кемеровской области Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики 394 Данные Федеральной службы государственной статистики 392 393 Общая акватория материковых озер в Кемеровской области невелика, около 5 тысяч гектаров. Для рыбоводного освоения наиболее перспективна система озер Большой и Малый Берчикуль общей площадью 2220 гектаров и озера Атанай - 1200 гектаров.395 Беловское водохранилище общей площадью 1360 гектаров создано на реке Иня для обеспечения нужд Беловской ГРЭС. В настоящее время этот водоем используется как база тепловодного садкового хозяйства ООО "Беловское рыбное хозяйство" и для любительского рыболовства. Большим резервом для увеличения производства товарной рыбы в Кемеровской области является использование сбросных теплых вод тепловых электростанций и других промышленных предприятий. В Кемеровской области имеется 11 тепловых электростанций и ряд других крупных предприятий (Западно-Сибирский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Гурьевский металлургический завод и др.), сбрасывающих большие объемы технологических теплых вод. По химическому составу эти воды пригодны для выращивания и воспроизводства рыбы. Наибольший объем производства в рыбохозяйственной отрасли Кемеровской области был зафиксирован в начале 90 г.г. прошлого столетия. Общее годовое производство товарной рыбы при этом достигло 2500,0 тонн, в том числе 1850,0 тонн выращивалось на отработанных теплых водах энергетических и металлургических предприятий, 610,0 тонн - в прудах, 40,0 тонн составлял вылов рыбы из естественных водоемов. Наряду с производством товарной рыбы активно велись работы по созданию собственных маточных стад ценных видов рыб (осетровые, растительноядные) (см. рис.18). вылов рыбы в естественных водоемах 2% выращенная в прудах 24% выращенная на отработанных теплых водах энергетических и металлургических предприятий 74% Рисунок 18. Структура производства товарной рыбы в Кемеровской области в 1990-х гг., %396 Региональная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Кемеровской области» на 2009-2011г.г. 396 Данные: Региональная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Кемеровской области» на 2009-2011г.г. 395 В 2008г. объем производства товарной рыбы составил 319,0 тонн397, т.е. объемы производства сократились практически в 8 раз по отношению к 90-м годам. На долю основного производителя ООО «Беловское рыбное хозяйство» приходилось 80,8%398 (258,0 тонн) объема производства товарной рыбы в Кемеровской области. Основными видами производимых хозяйством товарных рыб являются: карп, толстолобик, сом, форель, белый амур, сибирский осетр. Кроме того, в области функционирует прудовые хозяйства, среди которых можно выделить фермерское хозяйство Клецов В.И (22 тонны), ИП Степанова Н.И. (23,5 тонны), ЗАО СК «Котлосервис» (12,1 тонн), ИП Тарасов С.М. (2,5 тонны). Среди регионов СФО по показателю улова рыбы в пресноводных водоемах лидируют Новосибирская область, Республика Бурятия и Красноярский край. Кемеровская область занимает в общем объеме около 4%. По показателю улова в прудовых рыбоводных хозяйствах Кемеровская область имеет наибольший удельный вес среди регионов СФО – 42% (см. таб.3., рис.19). Таблица 3 Улов рыбы в пресноводных водоемах в регионах СФО в 2007г., тонн399 из него Сибирский федеральный округ Улов в рыбы прудов в вых в в пресноводохра- рыбоозерах реках водных нилищах водных водоемах хозяй- всего ствах в садковых и бассейновых хозяйствах 7557 326 4533 1713 402 583 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 399 Данные Федеральной служба государственной статистики 397 398 Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область 1949 271 1934 271 15 - - - - 180 437 175 16 12 - 245 168 - 1593 10 1425 - - 158 46 46 - - - - 288 5 - - 283 - 2304 199 279 1841 199 41 18 239 390 - 55 - - Томская область 4% Читинская область 0,1% Омская область 3% Республика Тыв а 4% Нов осибирская область 29% Кемеров ская область 4% Иркутская область 1% Республика Бурятия 26% Республика Хакасия 2% Красноярский край 21% Алтайский край 6% Рисунок 19. Структура улова рыбы в пресных водоемах в разрезе регионов СФО в 2007г., %400 Потенциальные возможности Кемеровской области позволят обеспечить рыбопереработчиков местным сырьем на 35%401 от требуемого в настоящее время количества. В целях решения проблемы несоответствия потенциальных возможностей Кемеровской области и текущей ситуации в сфере производства товарной рыбы разработана и осуществляется региональная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Кемеровской области» на 2009-2011 годы (утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05 ноября 2008г. № 466), согласно которой приоритетными направлениями развития рыбного хозяйства на территории Кемеровской области являются следующие: 400 401 Данные федеральной службы государственной статистики Аналитические расчеты 1. Индустриальное (тепловодное) рыбоводство Объекты разведения и выращивания: карп, растительноядные рыбы (толстолобик, белый амур), осетровые рыбы (осетр, стерлядь, веслонос), форель. Цель: увеличение производства товарной рыбы в 2011 году до 400,0 тонн. 2. Прудовое рыбоводство Задачи: выращивание и реализация рыбы, увеличение рыбопродуктивности на рыбоводных водоемах. Объекты выращивания: карп, растительноядные рыбы (толстолобик, белый амур). Цель: увеличение производства товарной рыбы в 2011 году до 65,0 тонн. 3. Озерное рыбоводство Задачи: организация озерных товарных рыбоводных хозяйств на озерах Большой и Малый Берчикуль, озеро Атанай, Беловском водохранилище; выращивание и реализация рыбы. Объекты выращивания: карп, пелядь, растительноядные рыбы (толстолобик, белый амур). Цель: увеличение производства товарной рыбы в 2011 году до 25,0 тонн. В соответствии с региональной целевой программой в 2009г. размер дотации локальным производителям товарной рыбы составил 4,5 тыс. рублей за 1 тонну реализованной рыбы (что составляет от 4 до 10% цены реализации). Анализ цен на рыбную продукцию Динамика средних цен на рыбу и рыбопродукты в РФ за период с 1998г. по 2009г. носит устойчивый положительный характер. Наибольшее увеличение цен произошло в более дорогих сегментах. Так, например увеличение цен на рыбу живую и охлажденную составило 8,21 402 раза, а на консервы – 4,97403 раза (см. рис.20). 404 Расчеты на основе данных Федеральной службы государственной статистики Расчеты на основе данных Федеральной службы государственной статистики 404 Данные Федеральной службы государственной статистики 402 403 200 180 160 рублей за 1 кг 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Рыба живая и охлажденная 12,43 21,78 27,68 32,68 43,24 50,09 54,02 59,56 70,17 75,77 86,29 102,1 Рыба соленая, маринованная, копченая 21,49 35,73 48,37 61,93 76,77 86,11 92,94 111,8 131,8 146,6 155,6 184,4 Рыба замороженная неразделанная Сельдь соленая Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла 10 21,81 23,93 29,97 36,95 40,08 43,11 50,21 55,84 59,46 63,56 72,75 13 24,61 30,69 34,53 45,13 50,04 51,52 60,89 70,62 72,37 75,54 82,91 8,41 14,69 20,06 21,36 25,07 24,55 25,69 28,04 31,01 32,18 35,5 41,88 Рисунок 20.Динамика средних цен на рыбу и рыбопродукты, январь 1998г. – январь 2009г. в РФ, рублей за 1 кг Динамика средних цен на рыбу и рыбопродукты в СФО за период с 1998г. по 2009 г. соответствует российской динамике (см. рис.21). 200 180 160 рублей за 1 кг 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 Рыба живая и охлажденная 74,23 71,53 Рыба соленая, маринованная, копченая 81,17 85,4 Рыба замороженная неразделанная 37,12 39,19 Сельдь соленая 55,32 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла 24,55 2005 2006 2007 2008 2009 77,29 98,02 105,15 116,48 134,21 104,73 122,94 140,89 153,93 180,45 44,97 49,67 51,92 57,14 61,82 58,41 68,41 74,96 76,54 79,89 87,42 25,59 26,77 29,57 28,98 32,85 36,14 Рисунок 21.Динамика средних цен на рыбу и рыбопродукты, январь 1998г. – январь 2009г. в СФО, рублей за 1 кг405 Динамика средних цен на рыбу и рыбопродукты в Кемеровской области за период с 1998г. по 2009г. соответствует российской динамике и динамике СФО (см. рис.22). 405 Данные Федеральной службы государственной статистики 200 180 160 рублей за 1 кг 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Рыба живая и охлажденная 76,53 Рыба соленая, маринованная, копченая 81,09 101,08 90,75 114,62 111,75 112,86 137,45 86,35 112,98 133,44 142,98 157,89 179,13 Рыба замороженная неразделанная 38,21 40,8 46,49 53,48 53,68 58,01 64,5 Сельдь соленая 53,48 60,31 71,11 81,89 82,98 82,6 91,48 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла 21,35 23,33 25,27 28,8 27,91 30,91 33,67 Рисунок 22.Динамика средних цен на рыбу и рыбопродукты, январь 1998г. – январь 2009г. в Кемеровской области, рублей за 1 кг406 В январе 2009 г. наибольший уровень цен на рыбную продукцию среди сопоставимых по территории и географическому положению регионов СФО был зафиксирован в Томской области и Красноярском крае, наименьший – в Алтайском крае. Кемеровская область занимает промежуточное положение (рис.23). 406 Данные Федеральной службы государственной статистики 250 200 рубль 150 100 50 0 СФО Алтайский край Красноярский край Кемеровская Новосибирская область область Рыба живая и охлажденная 134,21 69,31 157,17 137,45 72,4 201,81 Рыба соленая, маринованная, копченая 180,45 174,91 196,14 179,13 212,72 183,42 Рыба замороженная неразделанная 61,82 61,13 66,82 64,5 60,3 67,59 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла 36,14 34,35 36,8 33,67 36,75 40,61 Рисунок 23. Сравнительный анализ цен в некоторых регионах СФО в январе 2009г., рублей 407 7. Кемеровская область Производство За период с 2003г. по 2007г. производство рыбы и рыбопродуктов в Кемеровской области увеличилось на 46% (см рис.24), в тоже время объем ввоза практически не изменился. тыс.тонн 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Производство рыбы и рыбопродуктов 5,2 5,1 5,2 6,6 7,6 Ввоз рыбы и рыбопродуктов, включая импорт 29,2 28,1 30,3 30,1 30,1 Рисунок 24. Динамика производства и ввоза рыбы и рыбопродуктов в Кемеровской области в 2003-2008 гг., тыс. тонн 408 Основную долю в производстве рыбы и рыбопродуктов в Кемеровской области составляет товарная пищевая рыбная продукция, т.е. продукт переработки ввезенной рыбы. 407 408 Томская область Данные Федеральной службы государственной статистики Данные Федеральной службы государственной статистики За период с 2003г. по 2008г. производство товарной пищевой рыбной продукции в Кемеровской области увеличилось на 40% (см рис.25), в то время как аналогичный российский показатель увеличился на 25%. тыс.тонн 8 6 4 2 0 Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные, тыс.тонн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (оценка) 5 4,8 5,2 6,5 7,4 7 Рисунок 25. Динамика производства товарной пищевой рыбной продукции в Кемеровской области в 2003-2008 гг., тыс. тонн 409 Показатель производства товарной пищевой рыбной продукции в расчете на душу населения увеличились на 43% и в 2007г. составил 2,32 кг (см. рис. 26). Аналогичный российский показатель в 2007г. составил 26,66 кг. 3 кг в год 2 1 0 Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные на душу населения в год, кг 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (оценка) 1,73 1,68 1,83 2,3 2,62 2,48 Рисунок 26. Динамика производства товарной пищевой рыбной продукции на душу населения в Кемеровской области в 2003-2008 гг., кг в год 410 В 2007г. удельный вес производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в объеме производства товарной пищевой рыбной продукции в Кемеровской области составил 22%, аналогичный российский показатель составил 8%. Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат) 410 Расчеты на основе Данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат) 409 Динамика производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов носит устойчивый положительный характер, за период с 1998г. по 2008г. объемы производства увеличились в 75 раз (см. рис.27). млн.усл.банок 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Консервы и пресервы из рыбы и из морепродуктов, 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 64,6 1469 2380 2380 2095 2369 3094 4067 3979 4704 4891 Рисунок 27. Динамика производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в Кемеровской области, 1998-2008 гг., тыс. усл. банок. 411 Динамика производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в Кемеровской области на душу населения носит устойчивый положительный характер, за период с 1998г. по 2008г. объемы производства на душу населения увеличились в 87 раз (см. рис.28). В 2007г. объем производства составил 1,67 усл. банок, в то время как российский показатель составил 5,82 усл. банок на душу населения в год. усл.банок 2 1,5 1 0,5 0 производство консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов на душу населения в Кемеровской области 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,02 0,5 0,81 0,72 0,82 1,08 1,43 1,4 1,67 1,73 Рисунок 28. Динамика производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в Кемеровской области на душу населения, 1999-2008 гг., усл. банок. 412 В 2007г. на долю собственного производства консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в Кемеровской области приходилось 56%413 объема Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат) 412 Данные Федеральной службы государственной статистики 411 локального рынка Кемеровской области консервов и пресервов рыбных, 44%414 занимала ввозимая продукция. Анализ баланса ввоза-вывоза товарной пищевой рыбной продукции Ввоз рыбной пищевой товарной продукции на территорию области в 2007 году составил 944 тонны. За период с 2003г. по 2007г. данный показатель снизился на 62%, что свидетельствует о замещении привозной товарной пищевой рыбной продукции на локальном рынке собственным производством (см. таб. 1). Также в пользу этой тенденции свидетельствует динамика вывоза товарной пищевой рыбной продукции. За период с 2003г. по 2007г. объем вывоза из области увеличился в 6 раз. Вывоз осуществлялся преимущественно в Томскую область. Основными направлениями ввоза являются Новосибирская область (25% от общего объема ввоза), Красноярский край (11% от общего объема ввоза, основным поставщиком из Красноярского края является Компания «Делси», ТМ Делси) и Приморский край (56% от общего объема ввоза) (см. таб.4). Таблица 4 Анализ баланса ввоза-вывоза товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные, тонн415 Всего за год 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 6,3 2502 38,1 944 В том числе: Алтайский край 15 0,2 Красноярский край 101 Новосибирская область 99,6 237 Республика Хакасия 25,7 Томская область 6,3 14,5 38,1 33 ДФО, в т.ч. 2347 542 Приморский край 2169 525 Сахалинская область 133 17 Ввоз консервов и пресервов рыбных на территорию области в 2007 году составил 3744 туб. За период с 2003г. по 2007г. данный показатель увеличился в 4 раза. Основными направлениями ввоза являются г. Санкт Петербург (87 % от общего объема ввоза), Саратовская область (6% от общего объема ввоза) и Красноярский край (7% от общего объема ввоза) (см. таб. 5). Динамика вывоза консервов и пресервов рыбных за период с 2003г. по 2007г. также носит положительный характер. За анализируемый период Расчеты на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат) 414 Расчеты на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат) 415 Расчеты на основе данных Департамента экономического развития Кемеровской области 413 объем вывоза увеличился в 15 раз. Вывоз осуществлялся преимущественно в Томскую область (см. таб. 5). Таблица 5 Анализ баланса ввоза-вывоза консервов и пресервов рыбных, тыс.усл.банок416 Всего за год 2003 2007 вывоз ввоз вывоз ввоз 9,7 920 152 3744 В том числе: Северо-Западный 920 3244 федеральный округ г. Санкт - Петербург 920 3244 Приволжский 229 федеральный округ Саратовская область 229 Красноярский край 271 Новосибирская область 0,2 0.2 Томская область 9,7 152 Омская область Производители На рынке Кемеровской области представлено более 30417 товаропроизводителей рыбной пищевой продукции. Наиболее крупными локальными производителями являются следующие: 1. ОАО «Пингвин» (г. Новокузнецк). Доля в производстве товарной пищевой рыбной продукции в 2008г. составила около 38%418 от общего объема производства в Кемеровской области. Доля продукции предприятия на рынке города Новокузнецк составляет 70%419. Свою продукцию предприятие реализует также за пределами области в городах Томск и Новосибирск. Предприятие осуществляет переработку сельхозпродукции, оптовую и розничную торговлю продуктами питания, из которых 60%420 занимает рыба и морепродукты. ОАО «Пингвин» реализует как продукцию сторонних производителей, так и продукцию собственного производства. Производительность предприятия составляет более 10 тонн рыбной продукции в сутки (рыбные колбасы, полуфабрикаты, кулинарные изделия, деликатесная продукция, копчено-вяленая продукция и др.). В 2007 году произведено готовой рыбной продукции 3004,3 тонны на сумму Данные Департамента экономического развития Кемеровской области Данные Центра социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП 418 Данные: расчеты на основе показателей Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 419 Данные Годового отчета ОАО «Пингвин» за 2007г. (официальный сайт http://www.sibfish.ru) 420 Данные Годового отчета ОАО «Пингвин» за 2007г. (официальный сайт http://www.sibfish.ru) 416 417 171,4 млн. руб.421 За 2007 год ОАО «Пингвин» получил прибыль от основной деятельности в размере 30,7 млн. руб.422 Предприятие имеет филиалы в 8 городах, занимающиеся оптовыми продажами. Каналами дистрибуции являются розничные сети и собственная сеть магазинов (9 шт.). Предприятие осуществляет последовательную модернизацию производственных мощностей (замена холодильного оборудования, упаковочных линий и т.п.). 2. ООО «Астронотус» (г. Кемерово) Доля в производстве товарной пищевой рыбной продукции в 2008г. составила около 14%423 от общего объема производства в Кемеровской области. Предприятие было основано в 1996г. на базе научно-исследовательской лаборатории Кемеровского технологического института пищевой промышленности. В настоящее время на предприятии работает более 150 человек. ООО «Астронотус» выпускает более 300 видов рыбопродуктов. Помимо 15 городов Кемеровской области, продукция пользуется спросом в соседних областях (Новосибирской, Томской, Алтайском крае и т.д.). Предприятие реализует свою продукцию через розничные сети и собственные торговые точки. 3.ОАО «Кемеровский хладокомбинат» (ТМ «Золотая тетра»), его доля составляет 7%424 от общего объема производства. ОАО «Кемеровский хладокомбинат» производит и/или реализует замороженную рыбную продукцию и рыбные консервы (пресервы). В сегменте замороженной рыбной продукции ОАО «Кемеровский хладокомбинат» занимает около 90% всей доли рынка г. Кемерово. 4. ИП «Феданкова» (г.Кемерово), доля в общем объеме производства товарной пищевой продукции в области составляет около 4%425. Большинство локальных некрупных производителей являются индивидуальными предпринимателями. Для них наиболее приоритетным видом продукции является производство пресервов, т.к. для выхода на этот рынок требуется незначительный капитал, и емкость рынка позволяет на нем работать большому количеству компаний. В структуре локального рынка товарной рыбной пищевой продукции наибольшую долю занимает ОАО «Пингвин» (32%), ООО «Астронотус» (11%), Кемеровский хладокомбинат (5%) (см. рис.29). Кемеровской области по реализации в 2008г. (в натуральном выражении), %426 Данные Годового отчета ОАО «Пингвин» за 2007г. (официальный сайт http://www.sibfish.ru) Данные Годового отчета ОАО «Пингвин» за 2007г. (официальный сайт http://www.sibfish.ru) 423 Данные: расчеты на основе показателей Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 424 Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 425 Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 426 Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 421 422 ООО"Астронотус" 11% ИП Феданкова 3% ОАО "Пингвин" 33% Ввоз 17% Локальные некрупные производители 30% Кемеровский хладокомбинат 6% Рисунок 29. Корпоративная структура рынка товарной рыбной пищевой продукции В ряду наиболее заметных федеральных игроков, присутствующих на рынке Кемеровской области, можно отметить Группа компаний «Русское море», ЗАО «Балтийский берег», Группа компаний «Акваресурсы». Что касается иностранных производителей, то на рынке Кемеровской области можно встретить продукцию литовской Viciunai Group (ТМ Vici) – один из заводов компании расположен в России, в г. Советск Калининградской области, белорусско-германское предприятие «СантаБремор», работающее в свободной экономической зоне «Брест» (продукция предприятия составляет около 98%427 экспорта рыбной продукции из Белоруссии в Россию), и другие. Тенденции развития локального рынка:428 В долгосрочной перспективе при увеличении реальных доходов населения объем потребления рыбной продукции и морских деликатесов попрежнему будет расти. Изменятся лишь предпочтения потребителей, о чем свидетельствуют уже наметившиеся тенденции. В частности, увеличится потребление охлажденной рыбы, в то время как потребление свежемороженой, напротив, будет снижаться. Также свежемороженая рыба постепенно будет уступать свои позиции в пользу переработанной рыбы. Помимо этого спрос сместится на более дорогие виды рыб, например семгу или форель, продукцию деликатесной группы, в том числе креветки и красную икру, а также продукцию азиатской филейной группы (филе пангасиуса, тилапии и т.п.). При этом спрос на сельдь, минтай и мойву будет снижаться. По мнению некоторых экспертов, будет происходить сегментация рынка рыбной продукции – выделение продукции класса «эконом», «средний» и «премиум», то есть более четко будут расставлены акценты, на какую целевую аудиторию ориентированы выпускаемые изделия. 427 428 Данные журнал «Белорусские новости» июль 2009г. Данные журнала RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE 13.02.2009 Локальные переработчики развиваются в объективных условиях дефицита качественного сырья. Частично эту проблему возможно снять за счет замещения качественным сырьем местного производства. Перспективные направления развития рыбоперерабатывающей промышленности Кемеровской области: 1. Увеличение собственной сырьевой базы (товарная рыба, выращенная индустриальным методом). 2. На этой основе необходимо становление интеграционных и кооперационных связей между локальными производителями и переработчикам рыбного сырья. 3. Создание перерабатывающих мощностей на базе производителей товарной рыбы, например, ООО «Беловское рыбохозяйство». 4. Перспективным направлением развития рыбохозяйственного комплекса Кемеровской области может стать промышленное выращивание раков. 5. Дополнительными каналами дистрибуции могут стать сети точек общественного питания, рассчитанные на разные целевые сегменты рынка (рыбные рестораны - высокий ценовой сегмент; сеть кафе- баров, специализирующихся на рыбной продукции и пиве – средний и низкий ценовые сегменты). Приложение 8 Анализ развития промышленности плодоовощной переработки и консервации в РФ 1. Описание структуры отрасли Общий объем плодоовощной переработки и консервирования в РФ в 2007г. составил 23,3 млрд.руб. По оценкам экспертов, доля импортной плодоовощной консервации по отдельным сегментам достигает от 65 до 90%. В соответствии с «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» (ОКПД) в плодоовощной переработке и консервации выделяют три основных вида продукции (см. рис. 1): 1) Продукция переработки и консервирования картофеля включает в себя: замороженный картофель, сухое картофельное пюре, закуски из картофеля, картофельные чипсы, картофельную муку, картофельный крахмал. 2) Соки фруктовые/ягодные и овощные включают в себя соки, концентраты и нектары. 3) Продукция переработки и консервирования фруктов и овощей подразделяется на овощную и грибную (консервирование замораживанием, сушкой, солением, квашением, маринованием; консервирование в герметичной таре и другими способами; производство пищевых продуктов из овощей и грибов) и фруктовую, ягодную и ореховую (консервирование фруктов, ягод и орехов замораживанием, сушкой и т.п.; консервирование в герметичной таре и другими способами; производство джемов, мармеладов, желе, пюре и прочих пищевых продуктов; производство орехов обжаренных, соленых или обработанных другими способами). КАРТОФЕЛЬ ПЕРЕРАБОТАННЫЙ И КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ И КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ И ГРИБЫ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ И КОНСЕРВИРОВАННЫЕ СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ ФРУКТЫ, ЯГОДЫ, ОРЕХИ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ И КОНСЕРВИРОВАННЫЕ Рисунок 1. «Категории продукции в плодоовощной переработке и консервировании» В 2007 году в производстве наибольшую долю в финансовом выражении занимало производство фруктовых и овощных соков – 59% (14,6 млрд.руб.), на переработку и консервирование фруктов и овощей приходилось 28% (7 млрд.руб.), а на переработку и консервирование картофеля - 13% (1,7 млрд.руб.) (см. рис.2). Переработка и консервировани е фруктов и овощей, не включенных в другие группировки 28% Производство фруктовых и овощных соков 59% Переработка и консервировани е картофеля 13% Рисунок 2. Распределение долей в общем объеме плодоовощной переработки и консервировании в РФ в 2007г., % в финансовом выражении429 2. Основные тенденции развития рынка плодоовощной консервации и переработки в РФ В долгосрочной перспективе развитие рынка плодоовощной переработки и консервации в РФ будет определяться следующими факторами: 1) Суровые климатические условия. 2) Функциональность продукта. 3) Традиции и национальные вкусы. 4) Иностранные компании продолжат инвестировать в собственные производственные площадки и в приобретение сельскохозяйственных угодий на территории России, в целях удержания позиций на российском рынке. 5) Дальнейшее усиление позиций отечественных производителей на российском рынке. Наращивание производственных мощностей отечественными компаниями с целью создания предприятий «полного» цикла, включающих все звенья, начиная от выращивания сырья и заканчивая сбытом готовой продукции. 6) Развитие рынка за счет расширения продуктовой линейки производителями, как в ассортиментном, так и в ценовом диапазоне, за счет развития рынка упаковки. Сокращение доли продукции эконом-класса, развитие сегментов средний-плюс и премиум. 7) Развитие рынка за счет диверсификация бизнеса смежников, появления собственных торговых марок розничных сетей.430 429 По данным Федеральной службы государственной статистики: БГД – Промышленность России – 2008. 430 METRO Cash&Carry продает заморозку под собственной TM ARO (часть заморозки они производят в Европе, а часть для них выпускает украинская компания «Ком»). 8) Рост рынка продолжится в среднем 10-15% в год за счет снижения уровня домашнего консервирования и в силу роста доходов населения, с одной стороны, а также за счет роста внутреннего производства и увеличения импорта, с другой стороны. При этом доля готовой продукции в импорте будет снижаться. Будет развиваться импорт полуфабрикатов и производство готового продукта в РФ. 9) Количество участников рынка со стороны федеральных игроков и федеральных торговых марок уменьшится за счет проектов слияний и поглощений. В долгосрочной перспективе сдерживание развития рынка плодоовощной переработки и консервации в РФ будет определяться следующими факторами: 1) Более 90% участников отечественного рынка являются не производителями, а торговыми компаниями, заказывающими продукцию под своими марками у различных производителей, в первую очередь – у азиатских. 2) Падение объемов производства по основным сегментам рынка плодоовощной переработки и консервации в краткосрочной перспективе до 2012 года продолжится. Падение объемов производства началось в 2009 году (см. рис. 3). В среднесрочной и долгосрочной перспективе рост объемов производства возобновится. Рис. 3 Динамика выпуска в пищевых производствах (темп прироста к соответствующему периоду предшествующего года) по объему производства в натуральном выражении в РФ, в %.431 2008 I полуг. 2009 июль август 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Переработка и консерв иров ание картофеля, фру ктов и Переработка и консерв иров ание картофеля 2008 -1,6 18,4 -8,5 19 I полу г. 2009 -11,7 2,7 -17,4 -2,2 -14 1,4 -21,8 -1,3 -24,5 -17,9 -30,9 -10,2 июль ав гу ст Произв одств о фру ктов ых и ов ощных соков Переработка и консерв иров ание фру ктов и ов ощей 3) По оценкам экспертов, доля импортной плодоовощной консервации по отдельным сегментам достигает от 65 до 90%. 4) Низкая производительность труда в сельском хозяйстве. Отечественная сырьевая база не удовлетворяется полностью потребности российского производства плодоовощной консервации по объемам, ассортименту и качеству. Недостающий объем покрывается за счет импорта, 431 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) который ввозится как в виде свежего, так и в виде замороженного и сухого обезвоженного сырья. 5) Удорожание логистических затрат. 6) Основные конкуренты производителей фруктовой и овощной консервации – сами потребители. В отличие от других стран Европы, существенная доля в структуре потребления приходится на домашние заготовки. Однако, объем домашней консервации имеет тенденцию к снижению. 7) Резко выраженная сезонность продаж (летом – спад, осень-зима – подъем). 3. Анализ сырьевой базы плодоовощной переработки и консервации в РФ Особенностью сырьевой базы является два вида производства сырья: культивируемое и дикорастущее сырье. Производство культивируемого сырья в РФ осуществляется в основном по следующим плодоовощным категориям: овощи (в том числе картофель), плоды, ягоды. Объем валового сбора картофеля в РФ в 2008 году составил 28,8 млн.тонн, овощей – 13 млн.тонн, превысив аналогичные показатели 2007 года по картофелю на 6%, по овощам – на 14% (см. рис. 4). 35 30 млн.тонн 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 Валовый сбор картофеля 28,3 27,2 28,8 Валовый сбор овощей 11,4 11,5 13 Рисунок 4. Динамика валового сбора картофеля и овощей в РФ в период 2006-2008гг., млн.тонн432 Объем валового сбора плодов и ягод в РФ в период 2000-2007гг. колебался в пределах 2,8 – 4 млн.тонн, достигнув в 2007 году максимальных показателей (см. рис. 5). 432 По данным Федеральной службы государственной статистики: Статистический бюллетень «Основные показатели сельского хозяйства в России в 2008 году». 4,5 4 3,5 млн.тонн 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Валовый сбор плодов и ягод 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3,1 2,8 3,3 3,1 3,6 3,4 2,9 4 Рисунок 5. Динамика валового сбора плодов и ягод в РФ в период 20002007гг., млн.тонн433 В ягодном сырье доля дикорастущего сырья имеет потенциал к увеличению до 50-65% от общего объема в РФ. При этом основной объем картофеля и овощей в РФ в 2008 году производился в хозяйствах населения: картофеля – 83,5% (24 млн.тонн), овощей - 70,7% (9,2 млн.тонн). На долю сельскохозяйственных организаций по производству картофеля пришлось только 11,4% (3,3 млн.тонн), овощей 19,2% (2,5 млн.тонн). В крестьянских (фермерских) хозяйствах было произведено 5,1% картофеля (1,5 млн.тонн) и 10,1% овощей (1,3 млн.тонн). В 2008 году в РФ сельскохозяйственными организациями было реализовано 1,8 млн.тонн картофеля (55% от общего объема производства) и 1,7 млн.тонн овощей (68 % от общего объема производства). Данный показатель увеличился относительно 2006 года по объему реализации картофеля на 29%, овощей – на 13% (см. рис. 6). Нереализованный картофель, как правило, используется на корм скоту. 433 По данным Федеральной службы государственной статистики: Статистический бюллетень «Основные показатели сельского хозяйства в России в 2008 году». 2 1,8 1,6 млн.тонн 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2006 2007 2008 Объем реализации картофеля 1,4 1,7 1,8 Оъем реализации овощей 1,5 1,7 1,7 Рисунок 6. Динамика объемов реализации картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях в РФ в период 2006-2008гг., млн.тонн434 Таким образом, видно, что доля овощей и фруктов, выращенных для дальнейшей промышленной переработки, составляет малую часть от объема произведенного растительного сырья. Для российских компаний вопрос о сырье является очень острым. Сложности с сырьем – один из факторов, тормозящих развитие промышленности по переработке и консервации овощей и фруктов. Небольшие компании и предприятия регионального уровня в основном опираются на собственную сырьевую и производственную базу. Компании федерального уровня, частично используют отечественную базу, частично размещают заказы на производство продукции на зарубежных предприятиях (в Польше, Болгарии, Венгрии, Китае, Тайване и др.). Это касается как продукции традиционной для российского рынка консервации (огурцы, томаты и др.), так и плодоовощных культур, которые не выращиваются в нашей стране из-за климатических условий (например, фасоль, капуста брокколи и цветная капуста). Так, например, основная масса горошка поставляется из Таиланда, Венгрии, Украины. Сырьевой центр для производства плодовоовощных и фруктовых консервов в России располагается в Южном федеральном округе, где производится около 55-65% данного вида продукции. Близость к сырью является ключевым фактором для консервной индустрии. В Российской Федерации в 2008 году по валовому сбору картофеля лидировали Приволжский и Центральный федеральные округа с показателями 8350,9 (28%) и 7728 (27%) тыс.тонн соответственно, по сбору овощей - Южный федеральный округ - 3933 тыс.тонн (31%). Сибирский федеральный округ по сбору картофеля был на третьем месте с показателем 5118,1 тыс.тонн (18%), по сбору овощей - на четвертом месте с показателем 1617 тыс.тонн (12%). В Российской Федерации в 2007 году Центральный федеральный округ лидировал по валовому сбору плодов и ягод – 1277,1 тыс.тонн (32% от 434 По данным Федеральной службы государственной статистики: Статистический бюллетень «Основные показатели сельского хозяйства в России в 2008 году». общего объема). Сибирский федеральный округ был на четвертом месте с показателем 249,8 тыс.тонн (6%). В Сибирском федеральном округе в 2008 г. по показателю валового сбора картофеля лидировал Красноярский край - 1194,6 тыс.тонн (23,3% от общего объема валового сбора картофеля в СФО), по сбору овощей – Омская область – 286 тыс.тонн (17,7% от общего объема валового сбора овощей в СФО). Кемеровская область по сбору картофеля и овощей находилась на 4 месте с показателем 656,8 тыс.тонн картофеля (12,8% от общего объема валового сбора картофеля в СФО) и 222,1 тыс. тонн овощей (13,7% от общего объема валового сбора овощей в СФО) (см. рис. 7). 1400 1200 тыс.тонн 1000 800 600 400 200 0 Красноярский край Алтайский край Омская область Кемеровская область Иркутская область Томская область Валовый сбор картофеля 1194,6 776,5 775,9 656,8 623,9 233,7 Валовый сбор овощей 263,3 224,8 286 222,1 147,5 106,2 Рисунок 7. Валовый сбор картофеля и овощей в регионах СФО в 2008г., тыс.тонн435 В Сибирском федеральном округе в 2007 г. по показателю валового сбора плодов и ягод лидировала Новосибирская область - 69,7 тыс.тонн (27,9% от общего объема валового сбора плодов и ягод в СФО), Кемеровская область находилась на втором месте - 49,8 тыс.тонн (19,9% от общего объема валового сбора плодов и ягод в СФО) (см. рис. 8). 435 По данным Федеральной службы государственной статистики: Статистический бюллетень «Основные показатели сельского хозяйства в России в 2008 году». 80 70 тыс.тонн 60 50 40 30 20 10 0 Валовый сбор плодов и ягод Новосибирск Кемеровская Красноярски ая область область й край 69,7 49,8 33,8 Омская область Томская область Алтайский край 31,8 18,8 16,7 Рисунок 8. Валовый сбор плодов и ягод по областям СФО в 2007г. (в хозяйствах всех категорий), тыс.тонн436 В Кемеровской области в 2008 году в хозяйствах всех категорий было собрано 656,8 тыс.тонн картофеля и 222,1 тыс.тонн овощей. Максимальные показатели по объему сбора картофеля и овощей демонстрировали Кемеровский (картофель - 10%, овощи – 15%), Новокузнецкий (картофель 9%, овощи – 10%), Беловский (картофель - 6%, овощи – 8%) районы437. Производство дикорастущего сырья в РФ осуществляется в основном по следующим категориям: ягоды, грибы, травы, орехи, березовый сок. Ежегодный возможный объем заготовки дикорастущих грибов в РФ составляет 2,2 млн. тонн, основных ягод- 4,75 млн. тонн.438 Переработка дикорастущего сырья в РФ развивается в двух направлениях: 1) первичная обработка (сортировка с последующей экспресс заморозкой или маринованием) как система подготовки полуфабриката для экспорта в страны дальнего зарубежья; 2) полный технологичный цикл переработки сырья для реализации на внутреннем потребительском рынке. Основной сложностью для развития рынка переработки дикорастущих ягод и грибов является дефицит дикорастущего сырья (несмотря на то, что по запасам дикорастущих грибов и ягод РФ занимает первое место в мире439), обусловленный недостаточной развитостью инфраструктуры по промышленной заготовке и первичной обработке сырья в местах его произрастания. В Сибирском федеральном округе Томская область является лидером по переработке дикоросов. Сегмент переработки дикорастущего сырья в Томской области системно развивается как отрасль промышленности, ориентированная на вывоз продуктов глубокой переработки за пределы 436 По данным Федеральной службы государственной статистики: БГД – Регионы России/ Социально-экономические показатели – 2008г. 437 На диаграммах в категории «другие районы и городские округа» представлены муниципальные образования, в которых сбор картофеля и овощей составляет менее 3% от общего объема сбора урожая в Кемеровской области. 438 Опыт работы малых предприятий по заготовке и переработке дикорастущего пищевого сырья. Министерство сельского хозяйства РФ 2008 г. 439 Опыт работы малых предприятий по заготовке и переработке дикорастущего пищевого сырья. Министерство сельского хозяйства РФ. 2008 г. региона. Около 40% от совокупного объема произведенной продукции реализуется в РФ, 30% - в СФО, 18% - экспорт и только 12% - на региональном рынке Томской области440. Ежегодный объем денежных средств, направленный на закуп дикорастущего сырья в Томской области превышает 500 млн. руб.441 Совокупный ежегодный объем заготовки дикорастущего сырья (грибы, ягода, кедровый орех) крупнейшими переработчиками Томской области превышает 12 000 тонн.442 В Кемеровской области ежегодный возможный объем заготовки дикоросов (папоротник, грибы, орех кедровый, ягода) составляет около 54800 тонн (см. табл. 1). В 2008 на территории области было собрано 204 тонны дикоросов озвученных категорий (см. рис. 9). Таблица 1 Возможный объем заготовки дикоросов на территории области, 443 тонн Дикоросы по категориям Папоротник 25692,3 Грибы 17322,5 Орех кедровый 8339,2 Ягода 3448 Черемша 33623,7 Березовый сок 570694 Таким образом, уровень использования природного ресурса Кемеровской области в сегменте заготовки дикоросов озвученных категорий не превышает 0,3%. 440 Показатель рассчитан на основе данных 5 крупнейших переработчиков дикорастущего сырья в Томской области, данные управления пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации Томской области 441 По данным за 2007г. 442 По данным за 2007г. 443 Данные Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области 1200 1000 тонн 800 600 400 200 0 папоротник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 262 224,5 277,7 283,5 224 261,7 214,3 282 182,5 ягода (дикорастущая) 140,4 65,8 ягода (культивируемая) 43,8 140,4 230,1 766 18,5 24,5 18,6 21,5 29,5 11,7 459,9 460 654,5 805,8 1021 999,7 25 тонн 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 грибы 5,3 5,3 5,9 8,6 6,4 10,8 6,7 3,2 7,6 орех кедровый 5,5 14,5 9,1 21,5 9,2 5,7 4,2 5,4 2,2 Рисунок 9. Динамика заготовки дикоросов Кемеровской области, 2000-2008 гг., тонн444 по категориям в Кроме того, в области не учитывается заготовка черемши, которая имеет существенный удельный вес в совокупном объеме ежегодных возможных заготовок (см. рис. 10) 444 Данные Облпотребсоюза Кемеровской области Ягода 4,00% Орех кедровый 9,40% Папоротник 29% Грибы 19,60% Черемша 38% Рисунок 10. Структура возможного объема заготовки дикоросов в Кемеровской области, 2008г., %445 В структуре возможного объема заготовки ягод красная смородина имеет преобладающий удельный вес (см. рис. 11). жимолость 5,50% Прочие 1,55% калина 9,44% смородина красная 44,30% смородина черная 9,45% рябина 19,40% черемуха 2,96% малина 7,40% Рисунок 11. Структура возможного объема заготовки дикорастущих ягод в Кемеровской области, 2008 г., % 446 В связи со сложившейся структурой возможного объема заготовки ягод для более эффективной переработки целесообразно использовать имеющиеся 445 Расчеты на основе данных Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (без учета возможных объемов заготовки березового сока) 446 Расчеты на основе данных Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. разработки ГОУ ВПО «КемТИПП» (см. справку) и опыт производителей Томской области для развития производства продуктов переработки смородины красной и черной, рябины, калины и жимолости. Справка. На данный момент в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности имеются разработки по использованию: - плодов облепихи для производства одно и двухкомпонентных натуральных соков, порошка (применяется в хлебобулочной промышленности), пюре (может применяться в кондитерской промышленности); - плодов жимолости для производства плодово-ягодных консервов, в том числе сока неосветленного, сока с мякотью. Доказана технологическая пригодность соков и плодов жимолости для производства комбинированных молочных и молочно-растительных продуктов. Рациональная система заготовки дикоросов в целях дальнейшей переработки может быть построена только на основе сети крупных заготовительных центров с учетом сырьевых особенностей районов Кемеровской области (см. рис. 12). Рисунок 12. Структура возможного объема заготовки дикоросов по районам Кемеровской области, 2008 г., %.447 Заготовка ягод Заготовка грибов Т аштагольск ий р-н; 10,80% Юргинский рн 3% Междуреченс кий р-н 8,60% Прочие; 2,71% Юргинский рн 3,50% Беловский рн 30,40% Мариинский р-н 7,60% Кузедевский р-н 19,25% Гурьевский рн 6,84% Крапивински й р-н 10,80% Заготовка папоротника Прочие 12,45% Т яжинский рн 3,75% Мариинский р-н 44,10% Т аштагольск ий р-н 20,80% Новокузнецк ий р-н 2,40% Междуреченс кий р-н 13% Заготовка черемши 447 Расчеты на основе данных Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Гурьевский рн 3,90% Прочие 16,60% Крапивински й р-н 17,50% Кузедевский рн 3,90% Т аштагольски й р-н 21,70% Междуреченс кий р-н 4,80% Прочие 5,35% Яшкинский рн 8,50% Яшкинский рн 35,50% Новокузнецк ий р-н 4% Т аштагольск ий р-н 33% Мариинский р-н 11,50% Междуреченс кий р-н 28,40% Заготовка березового сока Мариинский р-н 12,60% Междуреченс кий р-н 9,55% Кемеровский р-н 7,13% Кузедевский рн 7,70% Т аштагольски й р-н 23,40% Мариинский р-н 31,60% Заготовка кедрового ореха Гурьевский рн 7,70% Прочие 5,67% Мариинский рн 23% Прочие 43,89% Яшкинский рн 2,40% Юргинский рн 6,31% Мысковский рн 4,40% Прокопьевски й р-н 12,20% Т аштагольски й р-н Т исульский р3% н 4,80% 3. Рынок переработки и консервации фруктов и овощей (в том числе грибов, ягод и орехов) 3.1. Анализ рынка переработки и консервации фруктов и овощей (в том числе грибов, ягод и орехов) Объем производства овощных консервов (без соков, томатной пасты, пюре и соуса) в РФ в с 2000 по 2007 увеличился в 2 раза с 384,5 до 757,1 млн.усл.банок в год (см. рис. 13). Объем производства томатных консервов (сок, напиток, паста, пюре, соусы) в РФ за данный период также увеличился в 4,7 раза, достигнув показателя 997,8 млн.усл.банок в 2007 году.448 448 По данным Федеральной службы государственной статистики. 800 700 млн.усл.банок 600 500 400 300 200 100 0 Производство овощных консервов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 384,5 416,7 502,5 507,7 486 550,5 703,2 757,1 Рисунок 13. Динамика объема производства овощных консервов (без соков и томатных пасты, пюре и соуса) в РФ в период 2000-2007г., млн. усл. банок449 В объемах производства овощных консервов лидируют натуральные и занимают в общей доле производства порядка 50%, затем следуют закусочные, маринованные и обеденные.450 Справка: к группе натуральных консервов относятся те продукты, которые не содержат консервантов, изготовлены и законсервированы исключительно при помощи термообработки. По оценкам экспертов, в РФ в 2007-2008 году доля импорта овощных консервов составляла около 60-70% (в 2003 году импорт составлял 90%). Наибольшая зависимость от импорта наблюдалась в сегментах натуральных и маринованных овощных консервов – порядка 70%. На рынке томатных консервов доля импортной продукции в 2008 году не превышала 35%.451 Объем производства фруктово-ягодных консервов с 2000 по 2007гг. в РФ увеличился в 10 раз с 819,4 до 8145,6 млн.усл.банок в год (см. рис. 14). 449 По данным Федеральной службы государственной статистики. 450 По данным специализированного Интернет-портала «Консервный business»: www.konservacia.ru. Ежегодный обзор рынка 2007 года. 451 По данным Группы компаний «Эксперт» 9000 8000 7000 млн.усл.банок 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Производство фруктовых консервов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 819,4 1537 2626 4104 5004 5530,4 6800,3 8145,6 Рисунок 14. Динамика объема производства фруктово-ягодных консервов в РФ в период 2000-2007г., млн. усл. банок452 Средние оптовые цены производителей на плодоовощную консервацию за период с 2000 по 2008гг. выросли в 1,8 - 3,4 раза, в том числе, на овощные консервы в 3,4 раза, томатные – 1,8 раза, фруктовые – 1,9 раза (см. рис. 15). 20000 руб./тыс.усл.банок 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2008 Консервы овощные 5366,6 18119,9 Консервы томатные 6564,5 12049,6 Консервы фруктовые 5963,3 11451,8 Рисунок 15. Средние оптовые цены производителей на фруктовую и овощную консервацию в РФ в 2000 и 2008гг., рублей за тысячу условных банок 453 В РФ в 2007 году уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску плодоовощных консервов составил 65%, за 7 лет с 2000 года он увеличился на 33% (см. рис. 16). 452 По данным Федеральной службы государственной статистики. 453 По данным Федеральной службы государственной статистики 70 60 50 % 40 30 20 10 0 Уровень использования среднегодовой мощности 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 32 45 57 62 63 66 64 65 Рисунок 16. Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску консервов плодоовощных (без субъектов малого предпринимательства) в РФ в период 2000-2007гг., %454 Распределение объемов производства овощной консервации по регионам РФ обусловлено соответствующим расположением крупнейших предприятий. Так, в Южном федеральном округе в 2008 году выпускалось около 60% всех овощных консервов. Значительно меньше – около 30 % приходилось на Центральный округ.455 Объем потребления плодоовощной консервации в России еще далек от аналогичного показателя в странах ЕС и США. Так, если в России ежегодно потребляется около 4 кг плодоовощной консервации на душу населения, то в ЕС этот показатель составляет 10-16 кг, в Канаде – 13 кг, а в США – 50 кг (см. рис. 17). 454 По данным Федеральной службы государственной статистики: БГД – Промышленность России – 2008. 455 По данным Группы компаний «Эксперт» кг на душу населения 60 50 40 30 20 10 0 США ЕС Канада Россия 50 16 13 4 Уровень потребления плодоовощной консервации Рисунок 17. Уровень потребления плодоовощной консервации на душу населения в 2007 году в РФ, ЕС, Канаде, США, кг.456 По оценкам экспертов, доля потребления продукции, приготовленной в домашних условиях, занимает порядка 50-55% в общем объеме потребления плодоовощных консервов.457 Согласно исследованиям, проведенным группой компаний «КОМКОН», консервированные овощи входят в рацион 55,3% российских семей, а консервированные фрукты потребляют только 16,3% опрошенных. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Овощи Фрукты Зеленый горошек Потребляют Кукуруза Огурцы Не потребляют Рисунок 18. Потребление консервированных овощей и фруктов в домохозяйствах в РФ в 2007г.458 Основную долю товарооборота плодоовощной консервации составляет зеленый горошек и кукуруза – в среднем их потребляют соответственно 79 и 73% российских семей. По объемам продаж эти виды консервации занимают соответственно первое и второе места. Третье место принадлежит консервированным огурцам – они пользуются спросом у более чем 40% российских семей (см. рис. 18). 456 По данным специализированного Интернет-портала «Консервный business»: www.konservacia.ru. Ежегодный обзор рынка 2007 года. 457 По данным специализированного Интернет-портала «Консервный business»: www.konservacia.ru. Ежегодный обзор рынка 2007 года. 458 По данным исследования ГК «Комкон». В Кемеровской области производство плодоовощных консервов в период 1998-2006 года не превышало отметки в 112 тыс. условных банок. В 2007-2008гг. объем производства резко возрос до 1690 тыс.условных банок (см. рис. 19). Это связано с увеличением объемов производства одного из предприятий области по производству овощных консервов.459 1800 1600 тыс.усл.банок 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Производство плодовоощных консервов в Кемеровской области, тыс. усл. банок 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 18 112 25 0 27 32 48 86 81 962 1690 Рисунок 19. Динамика производства плодовоовощных консервов (включая томаты и соусы) в Кемеровской области в 1998-2008гг., тыс. усл. банок Кузбасские производители плодоовощной консервации мало представлены на торговых полках в городах области и практически не известны местному потребителю. Практически 100% плодоовощной продукции, представленной в розничной торговле, являются федеральными брендами. Учитывая тот факт, что до 50-60% от потребляемого объема плодоовощных консервов приходится на «домашние заготовки», рынок потребления данного продукта в Кемеровской области имеет большой потенциал развития, в том числе за счет продукции «местного» производства. Также потенциальными потребителям плодоовощной переработки и консервации является сектор общественного питания. При увеличении объемов производства и ассортимента плодоовощной консервации предприятиями Кемеровской области география реализации продукции может выйти за границы локального и регионального рынков и успешно продвигаться на межрегиональном потребительском рынке. В Кемеровской области имеется достаточная сырьевая база для промышленного производства плодоовощной консервации (овощной, ягодной). Так, в 2008 году среди регионов Сибирского федерального округа Кемеровская область была на четвертом месте по показателю валового сбора картофеля и овощей и на втором месте по сбору плодов и ягод. Кемеровская область в 2008 году на 86% обеспечивала себя овощами собственного производства и на 44% - фруктами и ягодами, 14% овощей и 56% фруктов и ягод ввозились (включая импорт) на территорию области. 459 ООО «Томат и К» (г.Новокузнецк) 3.2. Корпоративная структура рынка переработки и консервации фруктов и овощей Корпоративная структура рынка переработки и консервации фруктов и овощей (в том числе грибов, ягод и орехов) условно подразделяется на федеральный и региональный уровни. На федеральном уровне от 65 до 90% данного рынка (в зависимости от сегмента) контролируют крупные западные компании. Так, среди иностранных компаний, производящих овощные консервы можно выделить: французские: Bonduelle Group (ТМ «Bonduelle»), Le Groupe CECAB (ТМ «D’Aucy», «Globus»); венгерские: Globus Konzervipari Rt; немецкие: Lorado International GmbH; американские: General Mills Inc. (ТМ «Green Giant»); украинские: ГК «Верес» (ТМ «Верес»), ЗАО «Чумак» (ТМ «Чумак», «Дарина»). На рынке фруктовой консервации доминируют производители из Китая, Вьетнама, Таиланда. Среди российских компаний на рынке плодоовощной консервации самыми крупными являются: ООО «ВТО Эрконпродукт» (ТМ «Фрау Марта», «Канада Грин») Холдинг «Балтимор» (ТМ «Балтимор», «Краснодарье») «Русское поле»/Консервный холдинг «Дядя Ваня» (ТМ «Дядя Ваня») ЗАО «Главпродукт» ООО «Экопродукт» Российские предприятия также специализируются на переработке дикорастущего сырья (ягод, грибов). Компании федерального уровня, как правило, занимаются глубокой заморозкой и/ или сушкой ягод, производством маринованных, соленых грибов с длительными сроками хранения. Данные компании рассматривают переработку дикорастущего сырья как одно из направлений развития бизнеса наряду с собственным производством культивируемых овощей, ягод и грибов. Среди компаний данного уровня выделяется вертикально-интегрированный холдинг «Экопродукт» в состав, которого входят: ООО «Экопродукт» (г. Москва, завод в г. Ивантеевка Московской обл. по выпуску грибной и овощной консервации); ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса» (г. Вологда, производятся джемы, варенье, протертые и дробленые смеси); консервный завод в г. Мелинки (Владимирская обл.); ООО «Сибэкопродукт» (г. Томск) - предприятия по заготовке и первичной обработке дикорастущего сырья; ООО «Нериг» (г. Кострома). В России во многих регионах имеются производители, ориентированные на «местный» рынок и имеющие на нем значительную долю продаж. Подавляющее большинство таких предприятий располагаются в Южном и Центральном федеральных округах. В Сибирском федеральном округе на рынке консервации и переработки фруктов и овощей работает несколько десятков региональных производителей, в том числе следующие: ООО «Аксайский консервный завод» (Республика Хакасия, Абакан). ТМ «Свиридовские консервы». Ассортиментная специализация (порядка 100 наименований): огурцы, томаты, салаты, ассорти, икра кабачковая, баклажанная, аджики, соки и другое. ООО «Тогучинский плодоовощной комбинат» (Новосибирская обл., г.Тогучин). Ассортиментная специализация: овощные, томатные консервы, повидло и др. ООО «Комбинат сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица» (Томская область). Ассортиментная специализация: замороженные ягоды, грибы, овощи, овощные и плодово-ягодные смеси, картофель фри; сушеные грибы, ягоды, овощи; маринованные и соленые грибы; продукты переработки кедровых шишек и кедровых орехов. Предприятия регионального уровня в качестве сырья также используют дикорастущие ягоды и грибы. Данные предприятия, как правило, располагаются в регионах, удаленных от географических границ РФ. Региональные компании осваивают широкий ассортимент продукции из дикорастущего сырья и позиционируют себя как специализированные структуры по следующим направлениям: - продукция глубокой заморозки ягод и грибов (пересекается с ассортиментов федеральных игроков); - продукция консервации ягод и грибов; - соки и нектары прямого отжима (см. раздел 5.2. «Корпоративная структура рынка соковой продукции»); - продукция переработки кедрового ореха (уникальна для РФ, т.к. производится в нескольких регионах СФО и ДФО). В Сибирском федеральном округе значимое развитие переработка дикорастущего сырья получила в Томской области, где заготовка и переработка дикорастущего сырья производится несколькими крупными региональными компаниями: ООО «Комбинат сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица» (см. выше). ООО «Томская продовольственная компания» (ТМ «Freeland», «Живница», «Джайс», «Кудесница», «Гостинец») основана в 1996 г., на данный момент занимает второе место в РФ по объемам продаж замороженных растительных продуктов (после компании «Хладокомбинат Западный»). Компания контролирует до 70% заготовки дикорастущего сырья в Томской области.460 Основная производимая продукция: продукция глубокой заморозки; сушеные овощи, ягоды, грибы; консервированные и маринованные овощи, грибы, первые блюда, икра и иные овощные закуски и т.п. 460 Оценка Управления пищевой и перерабатывающей промышленности Томской области Томская компания ООО «САВА» (основана в 2000 г.) Ассортиментная специализация: соки из сибирских ягод; джемы, конфитюры и повидла под брендом «САВА»; кетчупы и томатная паста. Серия «Мир здоровья» (соки, джемы, сиропы) относится к категории лечебно-профилактического питания. На территории Кемеровской области деятельность, связанную с плодоовощной переработкой, в том числе, дикорастущего сырья ведут следующие предприятия: ОАО «Пингвин» (г.Новокузнецк). Объем производства предприятия в 2008г. - около 60 тыс. условных банок. Ассортиментная специализация: плодоовощные консервы. ООО «Ягоды Сибири» (г. Кемерово). Производственная мощность составляет 100 тонн продукции в год. Ассортиментная специализация: джемы, повидло, сиропы, конфитюры, замороженные ягоды и овощи. Предприятие является основным переработчиком ягоды в Кемеровской области, в том числе дикорастущей. В 2008 году предприятие произвело: джемы - 17 тыс. усл. банок, повидло - 15 тыс. усл. банок, ягода и овощи – 32 тонны. ООО «Томат и К» (г.Новокузнецк). Ассортиментная специализация: томатная паста, кетчуп. В 2008 году предприятие произвело около 1600 тыс.условных банок томатных консервов. ООО «НПО «Здоровое питание» (г. Кемерово). Производственная мощность составляет 180 тонн продукции в год. Предприятие занимается переработкой дикорастущего сырья. Ассортиментная специализация: соковый концентрат, используемый в производстве сухих гранулированных киселей, овсяных завтраков. Потребительское общество «Развитие» (г. Прокопьевск). Производственная мощность составляет 180 тонн продукции в год. Предприятие занимается переработкой дикорастущего сырья. Ассортиментная специализация: плодовоовощные консервы из дикорастущего и культивируемого сырья, замороженные ягоды. ООО «Цех по переработке сельхозпродукции «Вишневый город» (г.Осинники). Предприятие создано в 2009 году. Проектная мощность перерабатывающего цеха - 1 тонна в сутки. Планируют выпускать до 60 видов продукции. Ассортиментная специализация: плодово-ягодная консервация - компоты, джемы, варенье, замороженная ягода; овощная квашенная капуста, соленые огурцы. Виды плодово-ягодного сырья: вишня, яблоки, груша, черноплодка, черника, клубника, малина, смородина. Для изготовления консервации используют собственное сырье и сырье, закупаемое в кузбасских хозяйствах (Осинники, Таштагольский район). Колхоз «Вишневский» в перспективе планирует запустить направление по переработке овощей. 4. Рынок консервирования и переработки картофеля 4.1. Анализ рынка консервирования и переработки картофеля Переработка и консервирование свежего картофеля происходит несколькими способами, в том числе замораживанием и сушкой. Рынок замороженного картофеля сегментируется в зависимости от вида продукта: - картофель фри; - различные изделия из картофеля (изделия из картофельного пюре: картофельные шарики, картофельные клецки и т.д.; изделия из цельного, тертого картофеля; резанный картофель; картофель в миксах и для приготовления первых и вторых блюд и готовых блюдах). Справка: Для производства замороженного картофеля фри используются специальные элитные сорта картофеля, например, Сантана, Рассет Бурбон и Инноватор, имеющие необходимый размер, текстуру и вкус. Это поздние сорта картофеля, время сбора урожая – сентябрь-октябрь. Для этого продукта важны такие параметры как содержание сухого вещества/влаги в клубне, а также и сам размер клубня. Сорта картофеля с пониженным содержанием сухого вещества впитают много жира в процессе термической обработки. Лидеры розничных продаж в категории «картофель фри и изделия из картофеля»:461 - картофель фри для фритюра (упаковка 1 кг) - картофельные дольки (упаковка 0,75 кг) - картофель фри для духовки (0,75 кг) Структура потребления замороженного картофеля фри в России распределяется по двум категориям потребителей462: - 80-90% приходится на сектор HoReCa (гостиницы и предприятия общественного питания: кафе, бары, рестораны, закусочные, предприятия доставки готового питания); - 10-20% приходится на розничные продажи продукта для приготовления в домашних условиях. Таким образом, в России сложилась ситуация, когда практически весь объем замороженного картофеля фри потребляется в секторе b2b, а розничная торговля данным видом продукции не получила развития. Основными характеристика рынка замороженного картофеля являются следующие факторы: - по оценкам экспертов, российский рынок замороженного картофеля оценивается в 45 тыс. тонн; - российский рынок растет в среднем на 20% в год; - среднестатистический россиянин потребляет около 300 г замороженных картофельных изделий в год. В качестве сравнения, в среднем по Западной Европе этот показатель равен 8 кг на человека, в Голландии - 15 кг. При уровне потребления 3-4 кг на человека в год рынок входит в стадию насыщения; 461 По данным компании «Фарм Фритес Бихиир Б.В.» 462 По оценкам экспертов рынка - слабо выражена сезонность продаж данного вида замороженной продукции, хотя, в целом рынку замороженной продукции свойственна резкая сезонность продаж. На рынке продуктов переработки картофеля способом сушки можно выделить следующие виды продукции463: сухое картофельное пюре, крахмал, сухие хлопья, крупка, гранулят, молочно-картофельное пюре, гранулы, агломерированный продукт и др. Технология производства всех вышеупомянутых продуктов включает основные этапы: предварительную очистку, гидротермическую обработку и сушку. Особенностью рынка картофельного пюре быстрого приготовления является то, что готовый расфасованный продукт импортировать не имеет смысла, поэтому в Россию в основном ввозятся картофельные хлопья (до 80% от общего объема потребления в РФ), из которых уже на отечественных предприятиях производится картофельное пюре. Это позволяет сократить себестоимость готового продукта в несколько раз, что повышает конкурентоспособность отечественного картофельного пюре. Основным потребителем продуктов переработки картофеля способом сушки является пищевая промышленность: государственные закупщики; производители быстрого питания; предприятия общепита; хлебопекарная и кондитерская промышленность. 4.2. Корпоративная структура рынка консервирования и переработки картофеля Корпоративная структура рынка переработки и консервации картофеля рассматривается по двум категориям продукции: замороженный картофель фри и картофель, переработанный способом сушки. В сегменте замороженного картофеля фри иностранные компании занимают большую часть рынка. Основные страны-импортеры полуфабрикатов из картофеля: Канада, Польша, Бельгия и Голландия. В тройку лидеров входят иностранные компании: McCain Farm Frites Aviko На российском рынке также присутствуют продукция белорусских и украинских компаний. Отечественные производители за последние годы нарастили производство, вывели на рынок собственные торговые марки, которые активно продвигают на федеральном уровне. Среди российских производителей замороженного картофеля, можно выделить следующие предприятия: ЗАО «Хладокомбинат Западный» (Московская область, г.Одинцово). ТМ «Четыре сезона» 463 Виды продукции подразделяются в зависимости от формы, размера частиц, кулинарных свойств и особенностей технологии производства. По внешнему виду хлопья представляют собой пластинки, крупка - крупинки различных размеров, гранулят и молочно - картофельное пюре – порошок, гранулы - цилиндрики, агломерированный продукт – гранулообразные комки. Агрофирма «Горби». Завод по переработке картофеля. Белгородская область п. Чернянка. ТМ «Фри Карта» ЗАО «ИНКО» (г.Жуковский). (ТМ «Фритошка») «Продукты питания» (г.Москва). ТМ «Домашняя сказка» ОАО «Петрохолод» (г.Санкт-Петербург). ТМ «Пан Заморожек» В Сибирском федеральном округе среди компаний регионального уровня по производству замороженного картофеля фри можно выделить ООО «Комбинат сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица». В Кемеровской области предприятия, производящие замороженный картофель фри отсутствуют. В сегменте картофеля, переработанного способом сушки выделяются две основные категории продукции: сухое картофельное пюре, сухие картофельные хлопья. По оценкам экспертов: - 85-95% сухого картофельного пюре потребляемого в РФ производится российскими предприятиями; - 70-80% сухих картофельных хлопьев, используемых при производстве картофельного пюре на российских предприятиях, приходятся на импорт. Основные страны импортеры картофельных хлопьев: Франция, Германия, Республика Белоруссия, Дания, Америка, Польша. Справка: Белорусские хлопья используются в производстве чипсов и снэковой продукции, польские идут в основном в фаст-фуд и на добавки, а европейские хлопья используются при производстве продуктов быстрого приготовления. Российский рынок расфасованного сухого картофельного представлен следующими торговыми марками: «Кнорр», «Маги», «Кинг Лион», «Галина Бланка», «Картошечка», «Буренка», «Роллтон», «Акмалько», «Cup of Ramen», «Спорт Фаворит», «Europek», «Gala-Gala», «Kartofelland», «Nordic», «Uncle Ben's», «Абаско», «Акмалько», «Александра и Софья», «Анаком», «Волшебный горшочек», «Золотой век XXI», «Леовит», «Люкс-Экспресс», «Марка мира», «Мивимекс», «Мивина», «Миг-Мак», «Милана фуд», «Моменталь», «Оба-на», «ПоварОК», «Скороваров», «Там-Там», «Форио», «Экспресс» и других. В Кемеровской области предприятия, перерабатывающие картофель способом сушки отсутствуют. 5. Рынок производства соковой продукции в РФ 5.1. Анализ рынка производства соковой продукции в РФ Соковая продукция подразделяется на соки (фруктовые, овощные, ягодные) и соковые напитки. Объем производства фруктовых соков в РФ с 2000 по 2006гг. увеличился в 6,7 раза с 705,4 до 6612,4 млн.усл.банок в год, но в 2007 году уменьшился относительно предыдущего года на 28% (см. рис. 20). 7000 6000 млн.усл.банок 5000 4000 3000 2000 1000 0 Производство фруктовых соков 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 705,4 1418,7 2506,3 3964,2 4864,4 5385,4 6612,4 4729,4 Рисунок 20. Динамика объема производства фруктовых соков в РФ в период 2000-2007г., млн. усл. банок464 В 2007 году в РФ объем производства соков фруктовых восстановленных (из одного вида фруктов) составлял 1621,7, а соков из двух и более видов фруктов - 1527 млн.усл.банок. Нектаров фруктовых и фруктово-овощных в 2007 году было произведено 2633,1 млн.усл.банок.465 Объем импорта фруктовых и овощных соков в натуральном выражении в РФ в период с 2002 по 2007гг. постоянно увеличивался (за 5 лет на 51%), но в 2008г. произошло падение объемов относительно 2007г. – на 24% (см. рис. 21). 400 350 тыс.тонн 300 250 200 150 100 50 0 Импорт фруктовых и овощных соков 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 191 204 216 274 325 378 289 Рисунок 21. Динамика объемов импорта фруктовых и овощных соков в РФ в период 2002-2008гг., тыс.тонн466 В РФ в период 2000-2008гг. средние оптовые цены производителей на соки фруктовые увеличились в 2,4 раза (см. рис. 22). 464 По данным Федеральной службы государственной статистики. 465 По данным Федеральной службы государственной статистики . 466 По данным Федеральной службы государственной статистики: Статистический бюллетень «Основные показатели сельского хозяйства в России в 2008 году». По данным Федеральной таможенной службы с учетом импорта товаров из Республики Беларусь. 12000 руб./тыс.усл.банок 10000 8000 6000 4000 2000 0 Соки фруктовые 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4792,7 2567,4 6975,3 8800,2 8708,2 8877,4 9325,9 9993,7 11260,8 Рисунок 22. Средние оптовые цены производителей на соки фруктовые в РФ в 2000 и 2008гг., рублей за тысячу условных банок 467 Производство соковой продукции ранее находилось в структуре производства безалкогольных напитков. Но согласно принятого Госдумой РФ 27.02.2009 г. «Технического регламента «Требования к безалкогольной продукции, природным минеральным и столовым водам, процессам их производства, хранения, перевозки» категория соковой продукции выведена из структуры производства безалкогольных напитков. Для соковой продукции предполагается принятие специализированного технического регламента в будущем. Продукция федеральных компаний, как правило, упаковывается в картонный пакет. Отличительной особенностью продукции сибирских производителей соковых продуктов является стеклянная тара (банка, бутылка). Сегмент соковых продуктов в стеклянной банке является развивающимся. Справка: соки в больших банках — это сегмент, набирающий обороты. Они ассоциируются с натуральным продуктом лучше, нежели соки в тетрапаке. К тому же они интересны ритейлерам, которые получают с них большую маржу. Данный сегмент особо привлекателен для малых компаний и начинающих игроков в силу того, что крупные федеральные игроки не претендуют на данный сегмент. В РФ доля соков в стеклянных банках в общем объеме продаж (в денежном выражении) составляет менее 1%. На долю картонного пакета приходится 95% рынка соков.468 В общей структуре продаж торговых сетей в соковом направлении стеклянная банка может занимать до 10%.469 5.2. Корпоративная структура рынка соковой продукции 467 По данным Федеральной службы государственной статистики 468 По данным компании «Бизнес Аналитика». 469 По данным компании «Бизнес Аналитика». В сегменте соковой продукции около 90-95%470 от объем производства в РФ приходится на компании федерального уровня, такие как «Нидан», «Лебедянский», «Вимм-Биль-Данн», «Мултон», «Прогресс». Федеральные компании по производству соковой продукции также размещают мощности на территории Сибирского федерального округа. Так, в Новосибирской области находится завод группы компаний «Нидан» (принадлежи компании Pepsi) - ООО «СП Нидан-Экофрукт». Производственная мощность предприятия составляет 18 млн.дкл. в год. Выпускает соки под брендами: «Моя Семья», «Да!». Предприятия регионального уровня выбирают для себя нишевые стратегии развития бизнеса. Так, компания ЗАО «Стимул» (Владимирская область) является крупнейшим производителем натуральных соков из дикорастущего сырья в премиальном сегменте (розничная цена продукта в Кемеровской области достигает 110 руб. за бутылку емкостью 0,33 л.). Основу выпускаемой продукции составляют натуральные соки прямого отжима, нектары, морсы из ягод клюквы, черники, брусники, черноплодной рябины, малины, облепихи, голубики, в том числе линия для диабетиков, линия с добавлением лекарственных растений. При производстве используется технология щадящей пастеризации, что позволяет сохранять вкусовые качества, свойственные напиткам премиум-класса. В Сибирском федеральном округе региональные предприятия, производящие соковую продукцию, занимают только 10% рынка. Сибирские предприятия в качестве сырья используют как культивируемое, так и дикорастущее сырье (ягода). В Сибирском федеральном округе основные производители соковой продукции регионального уровня располагаются в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае: Компания ООО «Витта» (ТМ «Сибиряк»), Новосибирская область. Ассортиментная специализация: натуральные фруктовые и овощные соки (персиковый, яблочный, абрикосовый, томатный и др.). ООО «Томская продовольственная компания», Томская область. ООО «Томская водяная компания», Томская область. Ассортиментная специализация: сокосодержащие напитки с содержанием натурального сока до 5% (апельсин, ананас, груша, лимон, персик) с добавлением комплекса витаминов А, С, Е ООО «Комбинат сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица», Томская область. «Компания «Красота СМ», Томская область. Компания занимает около 25% рынка СФО в категории баночного сока, 70% рынка Томска, 30% - Новосибирска. В общем объеме продаж компании соковое направление сегодня занимает около 50%471 ООО «САВА», Томская область. Компания занимается переработкой дикорастущего сырья, в том числе производит соки и напитки из сибирских ягод. Ассортиментная специализация: серия нектаров «Дикая ягода»; серия 470 По данным компании «Бизнес Аналитика» 471 По данным компании «Компания «Красота СМ» лечебно-профилактических соков, обогащенных пектином «Мир здоровья»; серия неосветленных соков. «Крестьянское хозяйство «Флора», Алтайский край. Ассортиментная специализация: соковые напитки – тыквенный, тыквенно-облепиховый; соки - яблочный, из яблока и черноплодной рябины. В Кемеровской области предприятия по производству соковой продукции отсутствуют. 6. Перспективные направления развития плодоовощной переработки и консервации в Кемеровской области Перспективными направлениями развития плодоовощной переработки и консервации в Кемеровской области (в том числе из дикорастущего сырья) являются следующие сегменты рынка: - производство овощных и ягодных консервов (овощные: консервированные огурцы, томаты, салаты, икра овощная, маринады и т.п.; ягодные: компоты, повидло, варенья, джемы и т.п.); - производство сушеной ягоды, грибов, овощей; - овощная, ягодная, грибная заморозка (сырая резанная; готовая резанная – например, картофель фри) по технологии IQF («шоковая» заморозка). Справка: по технологии «шоковой» заморозки отобранное сырье сначала охлаждают до температуры +2…+5 °C, при этом овощи заранее обдают паром, чтобы продезинфицировать и ускорить время приготовления. Затем в специальном тоннеле замораживают до –25…–40 °С и после этого фасуют и маркируют. Стоит такая камера примерно $20 тыс. При IQF продукт не теряет свой вкус, цвет, запах, форму. Но главное преимущество мгновенной заморозки — то, что сохраняется до 80% витаминов и микроэлементов. Природно-климатические условия в Кемеровской области позволяют выращивать следующие виды овощей, ягод, грибов: Овощи: белокачанная капуста, краснокачанная капуста, лук, морковь, свекла, тыква, кабачки, картофель, чеснок). Ягоды: черная и красная смородина, малина, облепиха, рябина черноплодная и красная обыкновенная, жимолость, вишня, клубника. Грибы: шампиньоны. Травы: шпинат, укроп, петрушка, шавель и т.п. При выборе месторасположения новых производств по плодоовощной консервации желательно учитывать наличие следующих факторов: близость сырьевой базы, близость к основным центрам потребления – городам Кемерово и Новокузнецку, удобство логистических путей. Так, например, основной сбор картофеля в Кемеровской области производится в Новокузнецком, Кемеровском, Прокопьевском, Промышленновском и Беловском районах; овощей – в Новокузнецком, Кемеровском, Беловском и Топкинском районах. Направление переработки дикорастущего сырья является перспективным для Кемеровской области. Для рационального использования местного сырья необходима его комплексная переработка для следующих целей: - реализации на локальном, региональном и межрегиональном потребительских рынках; - реализации в корпоративном сегменте в качестве органического сырья для производства пищевых продуктов. Потенциальный объем рынка одного сегмента ягод для заготовителей Кемеровской области оценивается в 170-270 млн. руб. в год, емкость потребительского рынка может достигать 500 млн. руб. в год (оценена в стоимости готового продукта глубокой переработки).472 Справка. По оценкам экспертов рентабельность заготовки и реализации не переработанных дикоросов составляет 30-40%, в то время как рентабельность глубокой переработки с последующей реализацией на потребительском рынке достигает 200%. Согласно опыту развития переработки дикоросов в Томской области, локальное предприятие может стать весомым игроком на рынке только при условии заготовки и переработки как минимум 1500-2000 тонн продукции в сезон (с дальнейшим хранением и сбытом в течение всего года). Для устойчивого использования сырья и эффективного развития отрасли переработки дикоросов в области необходимо: 1) Провести изучение отдельных рынков в соответствии со схемой оптимальной организации переработки дикорастущего сырья в Кемеровской области (рынок замороженных продуктов, рынок плодово-овощной консервации). 2) Привлечь инвесторов для открытия производств по заготовке дикорастущего сырья мощностью не менее 2000 тыс. тонн продукции в год. 3) На базе созданных игроков организовать производство максимального широкого спектра продукции с использованием дикорастущего сырья: - соки, морсы, сокосодержащие напитки, - плодово-овощная консервация, - продукты быстрой заморозки, - продукты переработки кедрового ореха; - пряно-ароматические и пряно-вкусовые добавки с использованием сибирских трав; - продукция особого функционального назначения: лечебная, лечебнопрофилактическая (для отдельных групп населения), спортивная, успокоительная и проч. 4) На базе данного крупного регионального игрока в долгосрочной перспективе развивать высокотехнологичное производство с использованием дикорастущего сырья: органические компоненты для пищевой промышленности и биофармацевтики. 5) Обеспечить внутрифирменную интеграцию перерабатывающего производства с сетью заготовительно-перерабатывающих пунктов области, 472 Расчеты на основе данных о возможном объеме заготовок ягод в Кемеровской области и анализа среднероссийских закупочных цен. обеспечить материально-техническое базу заготовок (система специального транспорта и технологии первичной обработки). 6) Обеспечить координацию развития переработки с сетью плодопитомников, стимулировать производство культивируемых ягод для дальнейшего использования в переработке (малина, смородина и проч.). 7) Учитывая структуру возможного объема заготовки дикоросов по районам Кемеровской области, размещение сети крупных заготовительноперерабатывающих центров должно иметь следующую локализацию: - для заготовки ягод (Беловский, Таштагольский, Кузедеевский и Крапивинский районы); - для заготовки грибов («северный куст»- Мариинский район, «Южный куст»- Таштагольский, Междуреченский районы); - для заготовки папоротника (Таштагольский, Мариинский, Крапивинский районы); - для заготовки черемши (Таштагольский, Междуреченский, Мариинский, Яшкинский районы); - для заготовки кедрового ореха (Яшкинский, Таштагольский, Мариинский, Междуреченский районы); - для заготовки березового сока (Мариинский район, Прокопьевский районы). 8) Разместить универсальные производственные модули по переработке дикоросов в Таштагольском и Мариинском районах. 9) Обеспечить координацию переработки дикоросов с научноисследовательской школой в области пищевой промышленности, имеющейся в Кузбассе. Разместить заказ на разработку экономически эффективных технологий переработки и упаковки перспективных направлений: - папоротника, - черемши, - березового сока, - напитков на основе красной смородины. 10) Рассмотреть возможность внедрения технологий переработки березового сока, в том числе на предприятиях по производству безалкогольных напитков (с целью вывода нового продукта на рынок). 11) Для более эффективного освоения регионального и межрегионального потребительского рынков стимулировать создание кузбасского зонтичного бренда, объединяющего весь ассортимент продукции из дикорастущего сырья. Необходимо учитывать, что некоторые позиции ассортимента имеют экспортный потенциал (продукция переработки папоротника, грибов, кедрового ореха).
