БП Гарантия 20.04.2010_исправо_1 транш

Бизнес-План Инвестиционного проекта
СОДЕРЖАНИЕ:
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА .................................................................................................. 3
2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ .................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. Сведения о предприятии......................................................................................... 6
3.2. Сведения о проекте ................................................................................................. 7
3.3. Производимая продукция и технология производства ..................................... 11
3.3.1. Характеристика сортов ...................................................................................................... 11
3.3.2. Минеральные удобрения и средства защиты растений................................................... 14
3.3.3. Технологические процессы выращивания картофеля ....................................................... 22
3.3.4. Технология производства овощей........................................................................................ 23
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ ....................................................... 24
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА ............................................................................................. 28
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих .................................................... 28
5.2. Конкуренция на рынке сбыта............................................................................... 35
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта ................................................................. 36
5.4. Маркетинговая стратегия проекта ....................................................................... 38
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ............................................................................... 40
6.1. Потребность в капитальных вложениях ............................................................. 40
6.2. Сроки и этапы реализации проекта ..................................................................... 42
6.3. Условия кредитования и схема обслуживания долга ........................................ 43
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН............................................................................ 44
7.1. Программа производства и реализации продукции .......................................... 44
7.1.1. План производства и реализации картофеля .................................................................... 44
7.1.2. План производства и реализации овощей ........................................................................... 45
7.2. Численность работников и фонд оплаты труда ................................................. 46
7.2.1. Численность административно-управленческого и вспомогательного персонала ...... 46
7.2.2. Численность производственного персонала ...................................................................... 46
7.3. Затраты предприятия ............................................................................................ 47
7.3.1. Накладные расходы и их распределение между видами продукции ................................ 47
7.3.2. Затраты картофелеводства .............................................................................................. 48
7.3.3. Затраты овощеводства....................................................................................................... 50
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ........................................................................................... 53
8.1. Денежные потоки проекта .................................................................................... 53
8.2. Финансовые показатели проекта ......................................................................... 54
8.3. Бюджетная эффективность проекта .................................................................... 56
9. ОЦЕНКА РИСКОВ ................................................................................................... 57
9.1. Анализ чувствительности ..................................................................................... 57
9.2. Уровень безубыточности ...................................................................................... 58
9.3. Оценка проектных рисков .................................................................................... 59
9.4. Обеспечение ........................................................................................................... 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................. 62
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 63
Основные средства ООО «Гарантия-2» на начало реализации проекта ................ 63
Сельскохозяйственная техника и навесное оборудование ООО «Гарантия-2» на
начало реализации проекта ......................................................................................... 64
Овощехранилище ООО «Гарантия-2» на начало реализации проекта фирмы
TolsmaTechniek ............................................................................................................. 65
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей ..................... 70
Схема технологической линии мойки, сушки и упаковки картофеля и овощей ... 74
Загрузочный элеватор (буртоукладчик) ..................................................................... 75
Вентиляционное оборудование для хранения картофеля ........................................ 75
Дождевальные машины «Валлей» .............................................................................. 78
ТАБЛИЦЫ ...................................................................................................................... 79
ДИАГРАММЫ ............................................................................................................. 144
2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Картофель по объему производства занимает второе место в мире после
зерновых культур, а Россия лидирует по посевным площадям и валовым сборам
картофеля, уступая лишь Китаю. На долю нашей страны при численности населения 2,5 % от населения мира, приходится 17 % посевных площадей картофеля,
11 % мирового валового сбора — при очень низкой урожайности (около 10 т/га),
в основном из-за плохого качества семенного материала и по другим причинам.
Благодаря развитию селекции, семеноводства, переработки и интенсификации производства картофеля в Нидерландах, Франции и Великобритании, в
которых площадь под «вторым хлебом» практически равна посадкам этой культуры во всех сельхозпредприятиях России (около 160 тыс. га), средняя урожайность достигла 40 т/га и более.
За период реформ в России обозначилась четкая тенденция снижения
территориальной специализации производства картофеля. Резкое сокращение
посевных площадей в сельхозпредприятиях отбросило отрасль на уровень огородничества. Расширение посадок картофеля в личных подсобных хозяйствах
населения в условиях системного кризиса в АПК — вынужденная мера, важнейший источник обеспечения подавляющего большинства семей продовольствием.
Но наступает время, когда отрасль картофелеводства и овощеводства
дойдет до полного их разрушения (93 % площадей картофеля находятся в индивидуальном секторе и возделываются «под лопату»), или их срочного восстановления на основе оптимизации и сбалансированности всех его трех сфер:
I — поставка материально-технических ресурсов для II и III сфер, учитывая, что износ картофелеводческой техники и перерабатывающего оборудования
достиг 80 % и более;
II — производство картофеля и овощей;
III — хранение, переработка, транспортировка, торговля картофелем и
картофелепродуктами на новой организационной и материально-технической
базе хранения и переработки картофеля, расположенной в местах его специализированного производства.
Овощеводство является сложной отрасль сельского хозяйства. Оно включает в себя открытый и защищенный грунт, хранение и первичную переработку
3
овощей, производство семян и рассады. Современные способы хранения и переработки позволяют обеспечивать круглогодичным снабжением овощами население, как ценным продуктом питания.
Проект предполагает производство картофеля, капусты, моркови и красной свеклы и репчатого лука по технологии с применением новой современной
сельскохозяйственной техники. Основная ориентация проекта связана с обществом с ограниченной ответственностью «Гарантия-2».
ООО «Гарантия-2» планирует выращивать картофель в Прибайкальском
районе (с. Югово, с. Троицкое) и овощи открытого грунта в Заиграевском районе
по голландской технологии.
Для качественного хранения овощей и картофеля предприятие построило
в 2007 году овощехранилище, оснащенное современным охладительным и вентиляционным оборудованием, приобрело комплекс новой современной импортной техники. Современный машинотракторный парк требует наличие мастерской для ремонта и технической профилактики тракторов и оборудования.
Согласно технологии выращивания капусты данный вид культуры высаживается рассадой, которую необходимо выращивать в теплице в период февраль-май.
Таким образом, внедрение голландской технологии выращивания овощей
и картофеля будет сопровождаться строительством необходимых зданий и сооружений для осуществления полного производственного цикла.
Продукцию планируется поставлять в сеть розничных магазинов г. УланУдэ, а также часть продавать торгово-закупочным организациям, специализирующимся на торговле овощами. Возможно, заключение договоров на поставку
продукции в соседние близлежащие районы, где нет производства овощей или
осуществляется в малых объёмах.
Крупное производство указанных видов продукции на базе ООО «Гарантия-2» должно способствовать развитию овощеперерабатывающих предприятий
и торговле продукцией овощепереработки. Причиной заинтересованности в
поддержке и развитии производства овощей в республике является создание
собственного производства и переработки овощных культур.
Важное значение имеет наличие современного овощехранилища с учетом
местных климатических условий. Хорошее хранение овощей и картофеля позволят реализовывать продукцию высокого качества в зимний и весенний период,
когда спрос и цены на овощи и картофель растут.
4
Хранить овощи по современным технологиям – удовольствие не из дешевых. Только установка вентиляции обходится в 50–60 евро/т продукции. Однако
хранение овощей «по старинке» тоже не выход, уверены производители и поставщики оборудования. Если вовремя не модернизировать «бизнес на овощах»
или не выстроить его заново, убытки от выращивания могут стать хроническим
явлением.
По образному выражению директора тюменской агрофирмы «КРИММ»
Геннадия Рязанова, овощехранилище должно быть не больницей и не кладбищем, а санаторием. Хозяйствам, не имеющим своих мощностей по хранению,
приходится осенью продавать по низким ценам сразу весь урожай, фактически
работая себе в убыток. А в зимний и весенний период больше половины овощной продукции в Бурятию завозится из других регионов России и из-за рубежа Китая, Средней Азии.
Большую роль играет то, как выглядят овощи на прилавках магазина. Акцент проекта сделан на приобретение технологической линии по мойке, сушке и
фасовки корнеплодов в сетки с этикеткой, где будет указана фирмапроизводитель со своей символикой. При выборе такого картофеля и овощей
покупатель будет видеть производителя, внешний вид продукции. Удобная сетка
поможет донести продукцию без лишних затрат на сумки и пакеты. ООО «Гарантия-2» перестанет быть безымянным поставщиком картофеля и овощей, а будет гордиться своей продукцией, о ней узнают в республике.
5
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Сведения о предприятии
Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-2» было создано в 2002 году (ИНН 0326012146 КПП 032301001 ОГРН 1020300977400).
Юридический адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Жердева, д. 20. Телефон: 8(3012) 46-91-45, 46-91-43.
Руководитель – генеральный директор Пашинский Сергей Миронович.
Основные виды деятельности предприятия с момента создания:
- торгово-закупочная деятельность (закуп, хранение и реализация овощей)
- сдача в аренду собственных нежилых помещений (склады, офисы)
Материально-техническая база предприятия находится в г. Улан-Удэ по
ул. Жердева, д. 20 и состоит из основных средств и земли:
К основным средствам относятся следующие объекты:
1. Здания и сооружения:
- здание картофелехранилища (одноэтажное, цельное металлическое)
2. Транспортные средства (арендованные).
3. Земельный участок площадью 10 172 кв.м.
Данные о составе персонала и структура предприятия приведены в таблице 2.1.1:
Таблица 2.1.1
Численность работников ООО «Гарантия-2» на 01.04.2010 г.
Должность
Кол-во, чел.
Директор
Гл.бухгалтер
Заведующий складом
Переборщик
Грузчик
Заведующий отделением
(с. Троицк)
Торговый представитель
Кассир-оператор
ИТОГО:
1
1
1
2
2
Ср.месячная з/плата, тыс.
рублей
20,0
18,0
15,0
12,0
10,0
1
15,0
1
1
10
12,0
10,0
14,0
6
О руководителе.
Директор - Пашинский Сергей Миронович 1962 г.р., образование –
высшее педагогическое, окончил БГПИ. Работал коммерческим директором в
ООО «Гарантия и К» в течение 8 лет. В 2002 году возглавил ООО «Гарантия-2».
Общий стаж работы 20 лет, из них на руководящей должности 12 лет.
В 2003 году был избран депутатом Народного Хурала от Торейского
избирательного округа.
Имеет значительный опыт в сфере торговли, организации хранения и
реализации, сельскохозяйственной продукции успешно занимается третий год.
Пользуется авторитетом и уважением в своем трудовом коллективе. Обладает
качествами, такими как целеустремленность, настойчивость в достижении цели,
деловой активностью и профессионализмом.
Среднемесячная оплата штатных сотрудников составляет 17,7 тысяч
рублей в месяц. Рабочие работают на договорной основе.
Отчет о прибылях и убытках за 2007-2009 годы приведен в таблице
2.1.2:
Таблица 2.1.2
Отчет о прибылях и убытках ООО «Гарантия-2» за 2007-2009 годы
(в тыс. рублях)
Показатель
2007
2008
2009
Выручка от продажи товаров, продукции,
услуг (за минусом НДС)
7 776,0
4 926,0
15 818,0
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг
5 536,0
1 470,0
6 788,0
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
2 240,0
3 456,0
9 030,0
1 468,0
2 839,0
6 372,0
Прибыль (убыток) от продаж
772,0
617,0
2 658,0
Проценты к получению
531,0
2 455,0
2 455,0
Проценты к уплате
1 398,0
2 930,0
2 930,0
Прочие доходы
10 124,0
1 985,0
1 985,0
Прочие расходы
164,0
877,0
877,0
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
9 865,0
1 250,0
1 250,0
0,0
300,0
497,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
9 865,0
950,0
1 988,0
7
Консолидированный баланс предприятия за 9 месяцев 2009 года приведен в таблице 2.1.3:
Таблица 2.1.3
Баланс ООО «Гарантия-2» за 2009 год
(в тыс. рублях)
Показатель
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
II. Оборотные активы
Запасы
Сырье, материалы
Готовая продукция
Доходы будущих периодов + НЗП
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
БАЛАНС
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный каптал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
IV. Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики
Задолженность по оплате труда
Задолженность перед внебюджетными фондами
Задолженность по налогам в бюджет
Прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
БАЛАНС
На начало
На конец
22 105,0
22 105,0
32 529,0
31 977,0
552,0
16 232,0
10 860,0
999,0
14 192,0
1 041,0
30 202,0
19 257,0
2 095,0
15 638,0
607,0
1 629,0
1 398,0
201,0
7 717,0
52 307,0
8 788,0
2 576,0
5 000,0
1 212,0
17 440,0
26 079,0
11 200,0
1 074,0
728,0
46,0
65,0
235,0
627,0
287,0
86,0
49 761,0
10 776,0
2 576,0
5 000,0
3 200,0
14 915,0
24 070,0
9 229,0
1 811,0
1 116,0
0,0
57,0
625,0
13 805,0
52 307,0
11 763,0
49 761,0
8
3.2. Сведения о проекте
Цель проекта: получение прибыли от сельскохозяйственного производства.
Суть проекта: выращивание, хранение и реализация картофеля и овощей
по голландской технологии.
Материально-техническая база ООО «Гарантия-2» следующая:
- Головной офис предприятия - г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 20 - овощехранилище, здание офиса, склады
- Филиал в Прибайкальском районе, с. Троицкое, с. Югово – производство картофеля – 120 км от г. Улан-Удэ
- Филиал в Заиграевском районе, с. Унэгэтей – производство овощей, пары - 90 км. от г. Улан-Удэ
Перечень всех основных средств предприятия приведен в Приложении
«Основные средства ООО «Гарантия-2» на начало реализации проекта». Общая
балансовая стоимость составляет 44 236,5 тысяч рублей.
Из них 7 единиц сельхозтехники и 13 единиц сельхозоборудования. Перечень приведен в Приложении «Сельскохозяйственная техника и навесное оборудование ООО «Гарантия-2» на начало реализации проекта».
Преимущества реализации проекта на базе ООО «Гарантия-2»:
- наличие плодородной земли для растениеводства
- близкое расположение от г. Улан-Удэ, как основного рынка сбыта продукции и поставщиков материальных ресурсов
- доступность ресурсов (э/энергия, вода и др.)
- развития инфраструктура (а/м дорога, телефонная связь и др.)
- наличие трудовых кадров
- оснащенность современным сельскохозяйственным технопарком до 90%
- сотрудничество с учеными-агрономами МСХиП РБ и БГСХА
Растениеводство. Основными направлениями растениеводства ООО
«Гарантия-2» являются:
- выращивание картофеля
- выращивание овощей открытого грунта (свекла, морковь, капуста, лук)
Преимущества новой технологии выращивания овощей и картофеля:
 высокая урожайность данных сортов овощей;
9
 наибольшая эффективность внесения минеральных удобрений и
средств защиты растений;
Преимущества новой техники:
 многофункциональное назначение полевого оборудования;
 низкие человеко-затраты;
 низкие потери при уборке урожая
 быстрота и качество выполнения операций
Дополнительными капитальными вложениями в овощеводстве будут затраты на строительство:
- овощехранилища с оборудованием для хранения овощей
- установка системы полива и мелиорации
- приобретение оборудования для закладки овощей и картофеля в хранилище
- оборудование для предпродажной подготовки (мойка, сушка, упаковка)
Все построенные и приобретенные основные средства будут находиться
в собственности предприятия, земля находится в аренде с последующей передачей права собственности. Плата за землю установлена в соответствии с земельной платой.
Основными внешними факторами, влияющими на реализацию проекта и
его результаты, являются:
1. Ставка рефинансирования ЦБ России (в проекте заложено 12,5% годовых,
которые не будут меняться в течение всего проекта).
2. Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономики развития России (см. таблица 1.)
3. 4. Сроки реализации проекта установлены:
Подготовительный период: январь-май 2009 г.
Инвестиционный период:
- 3-4 кв. 2009 год
- 1-4 кв. 2010 год
- 2-4 кв. 2011 год
Производственный период: апрель 2009 г. - декабрь 2016 г.
Весь цикл проекта: Январь 2009 г. – декабрь 2016 г.
4. Система налогообложения:
- на начало реализации проекта - общая
10
- с 2011 года - единый сельхозналог
Перечень налогов следующий:
Общая система
Упрощенная
2009-2010 годы
26%
2011-2016
годы
14%
Ежеквартально
2.1%
2.1%
ФОТ
Ежеквартально
13%
13.0%
Налог на прибыль
Прибыль до
н/обложения
Ежеквартально
20%
ЕСХН
Выручка за
минусом затрат
Ежеквартально
Выручка
Ежеквартально
10%
Стоимость
мат.ресурсов
Ежеквартально
18%
га
ежегодно
1 000.0
1 000.0
га
ежегодно
100.0
100.0
л.с.
ежеквартально
4 000.0
4 000.0
№
п/п
Налог
1
ЕСН
ФОТ
Ежеквартально
2
ФСС
ФОТ
3
НДФЛ
4
5
6
7
8
9
10
НДС с выручки
НДС с
мат.затрат
Аренда земли
(картофель)
Аренда земли
(овощи)
Транспортный
налог
База
Период начисления и уплаты
6%
3.3. Производимая продукция и технология производства
3.3.1. Характеристика сортов
Сорта будут использоваться как районированные, так и голландские, например, такие как:
Сорт
картофеля
«Жуковский
ранний»
(ВНИИКХ, оригинатор А/Ф "КРиММ"). Очень
ранний, столовый. Клубни овальные, кожура розовая, мякоть белая, глазки поверхностные, окрашенные, масса товарного клубня 100-120 гр.
Товарность 93-97%, содержание крахмала 10-12%, вкусовые качества
хорошие для сортов ранней группы спелости.
Сорт картофеля «Удача» (ВНИИКХ, оригинатор
А/Ф "КРиММ"). Очень ранний, столовый. Растение рас-
11
кидистое, средней высоты. Клубни овальной формы, кожура светло-бежевая,
мякоть белая, глазки мелкие. Урожайность до 500 ц/га. При ранней копке на 60
день от посадки 12-15 ц/га. Масса товарного клубня 120-150 г. Крахмалистость
12-15%. Вкус от среднего до хорошего. Хранится хорошо. Устойчив к фитофторозу по ботве и клубням, мокрым и сухим гнилям, мозаичным вирусам, парше и
ризоктониозу. Экологически пластичный. Ценность сорта: высокая урожайность
и товарность, устойчив к комплексу болезней и хорошая сохранность клубней в
зимний период.
Розалинда (Германия) - ранний столовый сорт.
Урожайность очень высокая. Содержание крахмала - 1214%. Клубни - крупные, овальные, очень привлекательные на вид, раннее клубнеобразование и интенсивный рост; количество клубней 9-16 шт.; кожура
гладкая, красная; мякоть желтая. Устойчив к механическим повреждениям, отличные вкусовые качества, не разваривается, мякоть не
темнеет, сохраняется на протяжении всего периода хранения.
Каратоп (Германия) - ранний сорт (65-75 дней).
Максимальная урожайность в АФ КРиММ 2006г. - с
площади 120 га. - 63 т/га. Лежкость хорошая. Содержание крахмала до 17%. Назначение: на продовольственные цели и переработку. Широко используется
для производства чипсов. Внешние и внутренние качественные характеристики
для потребителя убедительны. Хороший вкус сохраняется минимум до конца года. Желтые клубни имеют округло-овальную форму, мелкие глазки, гладкую
кожуру. Клубни хорошо моются и потому отлично подходят для мелкой расфасовки. Мякоть светло-желтая, не темнеет после варки. Сорт устойчив к нематоде, картофельному раку. Средневосприимчив к ризоктониозу и фитофторозу ботвы, низкая до средней восприимчивость к черной ножке, парше и фитофорозу клубней. Картофель не восприимчив к железистой пятнистости. Количество клубней: в среднем 16-18 до 25. На клубнях очень редко обнаруживаются
трещины роста или пустоты сердцевины. Очень высокая доля товарных клубней.
РОЗАРА (Германия) - раннеспелый, универсального использования. Растение полураскидистое, окрас-
12
ка цветков красно-фиолетовая. Клубни продолговато-овальной формы, кожура
красная, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 80-115 г. Урожайность в госиспытании 202-310 ц/га (максимальная - 415 ц/га), товарность 9199%, лежкость хорошая, содержание крахмала 12-16%, вкус хороший и отличный. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной. Ценность сорта: получение ранней продукции,
отличные вкусовые качества, высокая товарность, нематодоустойчивость.
Цены на картофель носят сезонный характер. В зимне-весенний период
цены достигают своего максимума. Цены на семенной картофель выше, чем на
товарный. В проекте запланированы цены на картофель, указанные в таблице 2.
Сорт капусты «Итон F1» - позднеспелый гибрид. Период от
полных всходов до начала технической спелости 150-170 дней.
Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего размера до
крупного, зеленый до серо-зеленого, среднепузырчатый с сильным восковым налетом. Наружная кочерыга средней длины. Кочан округлый, прикрытый, зеленый, на разрезе белый, очень плотный. Внутренняя кочерыга от средней длины до длинной. Масса кочана 2,8-4,0 кг. Вкусовые
качества хорошие.
Товарная урожайность 424-942 ц/га. Выход товарной продукции до
99%. Устойчив к растрескиванию кочанов и фузариозному увяданию.
Рекомендуется для использования в свежем виде и для длительного
хранения (до нового урожая).
Ценность гибрида: дружное формирование урожая, выравненность кочанов, устойчивость их к растрескиванию и фузариозному увяданию, транспортабельность, высокая лежкость. Оригинатор: Бейо-Заден, Голландия.
Капуста белокочанная Белорусская 455 - среднеспелый (105130 дней от полных всходов до технической спелости) сорт.
Посев на рассаду в середине марта – начале апреля. Пикировка
в фазе семядолей. Высадка в грунт в середине мая по схеме 50 х
60 см. Розетка средней величины, с полуприподнятыми листьями. Кочан среднего размера, округлый, плотный, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая. Масса кочана 1,3-4,1 кг. Вкусовые качества
13
высокие. Рекомендован для потребления в свежем виде, квашения и краткосрочного хранения. Урожайность до 4,7-7,8 кг/м2.
Сорт красной свеклы «Пабло F1» - лидер по качеству среди
сортов свеклы столовой с корнеплодом округлой формы. Ценится за выравненность корнеплодов, хороший вкус, отличную
лежкость, высокую урожайность, от полных всходов до уборки 78 дней. Корнеплод округлый, массой 109-180 г, с тонкой кожицей. Мякоть интенсивно темно-красная, нежная, без колец. Вкусовые качества
хорошие. Урожайность 2,5 кг/кв.м. Сорт устойчив к цветушности. Для использования в свежем виде и переработки. Очень хорошо хранится. Пригоден для раннего посева (апрель-май).
Сорт моркови «Самсон F1» - красивые сочные корнеплоды.
Среднеспелый высокоурожайный сорт. Сортотип Нантская. Период от всходов до уборки урожая 110-112 дней. Корнеплоды
цилиндрические, очень гладкие. Длина 20-22 см, масса 150-200
г. Поверхность красно-оранжевая. Мякоть отличного вкуса. Рекомендуется для потребления в свежем виде и хранения. Для
получения большего урожая необходимы регулярные подкормки. Посев: апрель
- май Глубина посева: 1,5-2 см Расстояние: 5-8х20-30 см Сбор урожая: август –
сентябрь.
Лук репчатый Спирит F1 - скороспелый гибрид нового поколения, сочетающий в себе высокую продуктивность при раннем
сроке созревания урожая и длительную лежкость луковиц.
«Спирит» широко используется для получения товарной луковицы за один сезон из семян. Луковицы округлые, с тонкой шейкой, выравненные, массой до 150 г. Вкусовые качества высокие. Универсального
использования. Устойчив к основным болезням лука.
Цены реализации на овощи в течение всего проекта запланированы в таблице 3. Сезонность цен графически изображена на диаграмме 4.
3.3.2. Минеральные удобрения и средства защиты растений
Согласно технологии производства картофеля и овощей будут использоваться следующие минеральные удобрения:
14
- Аммиачная селитра – высокоэффективное минеральное удобрение, содержащее не менее 34,4% азота. Молекулярная масса по международным атомным массам 1971г. – 80,043.
Удобрение выпускается с применением кондиционирующих добавок, содержащих кальций, магний, сульфат или сульфат в сумме с фосфатом. Допускается применять новые добавки по согласованию с потребителем. Вносится под
большинство сельскохозяйственных культур во все типы почв, характеризуется
высокой усвояемостью азота.
Аммиачную селитру можно вносить как основное удобрение в качестве
подкормки. В качестве основного удобрения аммиачную селитру вносить от 1,5 2 до 3 ц на 1 га, для подкормки - 1 - 1,5 ц на 1 га.
Особенно хорошо аммиачную селитру использовать для ранневесенней
подкормки зерновых - ржи и пшеницы. Прибавка зерна от 3 до 5 ц на 1 га. На суглинистых почвах аммиачную селитру можно вносить как основное удобрение и
в весенние, и в осенние сроки (под вспашку, вместе с другими удобрениями).
Эффективно применение аммиачной селитры с калийными и фосфорными удобрениями, смешивать их только перед самым внесением в почву. На
легких почвах аммиачную селитру целесообразнее вносить перед посевом под
культивацию. Хорошо буферные, некислые почвы можно постоянно удобрять
аммиачной селитрой. На кислых почвах следует добавлять известковую муку
(карбонат кальция) - 1 ц на 1 ц селитры.
Аммиачная селитра марки «Б» отличается повышенной прочностью гранул, хорошей рассыпчатостью, текучестью, стабильным гранулометрическим
составом, не слеживается при хранении. Допускается применение селитры аммиачной марки «Б» и для промышленности. Аммиачная селитра является
окислителем и пожароопасна. Транспортируется всеми видами транспорта,
кроме воздушного. Хранение и транспортирование селитры производят отдельно
от других материалов и веществ. Гарантийный срок хранения аммиачной селитры – 6 месяцев со дня изготовления.
- Аммофос — высококонцентрированное сложное фосфорно-азотное
удобрение (10-12% азота и 46—50% фосфора). Выпускается в виде порошка белого или серого цвета и в гранулах. Вносят в качестве основного удобрения
(осенью под зябь) при посеве в рядки на всех типах почв, особенно на черноземах, а также для подкормки. Недостатком является слишком широкое соотношение между азотом и фосфором (1:4). Для удобрения большинства культур аммо15
фос необходимо смешивать с азотными удобрениями, чтобы уменьшить разрыв
между содержанием азота и фосфора.
Применение: аммофос это сложное азотно-фосфорное удобрение, применяется на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры. Применяется для основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а
также для подкормки растений. На его основе готовятся любые марки тукосмесей.
Класс опасности - 4. Пожаро - и взрывобезопасен.
Аммофос хранят в закрытых складских помещениях, срок хранения годности не органичен. Аммофос, затаренный в мешки хранится в штабелях на деревянных поддонах. Высота штабелей 2,30 м до 15 ярусов. На один поддон укладывают не более 15 мешков массой до 50 кг каждый. Не допускается хранение
с пищевыми продуктами и подкормкой для животных и птиц. Упаковочная тара
подлежит утилизации.
- гербицид Лазурит – основной гербицид для борьбы с однолетними
сорняками на картофеле и томатах. Применяется для борьбы со многими видами
однолетних двудольных и злаковых сорняков.

Проникает в сорные растения двумя путями: через корень и листья.

оказывает продолжительное гербицидное действие.

обладает широким диапазоном применения: до всходов или после
всходов культуры.

Может использоваться дробно, что позволяет снизить нормы расхода
препарата.

обеспечивает значительную прибавку урожая и улучшение его качества
Смачивающийся порошок, содержащий 700 г/кг метрибузина. Метрибузин относится к группе 1, 2, 4-триазинонов.
Лазурит абсорбируется преимущественно корнями сорняков, но может
проникать в растение и через листовую пластину. Перемещается акропетально.
Гербицид уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом или в
течение 10-20 суток при послевсходовом применении.
Лазурит обеспечивает защиту культуры от сорняков на протяжении 1-2
месяцев в зависимости от погодных условий и степени окультуренности поля
(запаса семян сорных растений в почве, их видового разнообразия).
16
Спектр гербицидной активности: Однолетние двудольные и злаковые
сорняки.
Чувствительны к Лазуриту: амброзия полыннолистная, василек синий,
вероника (виды), галинсога мелкоцветная, горец (виды), горчица полевая, гулявник (виды), дескурения Софии, дурнишник (виды), дурман обыкновенный, дымянка аптечная, желтушник левкойный, жерушник болотный, звездчатка средняя, канатник Теофраста, капуста полевая, кохия веничная, лебеда (виды), лисохвост полевой, марь (виды), мятлик однолетний, одуванчик лекарственный, осот
огородный, пастушья сумка, паслен черный, пикульник (виды), портулак огородный, просо куриное, ромашка непахучая, редька дикая, сыыть (виды), чистец
однолетний, щирица (виды), ярутка полевая и др.
- гербицид Шарпей – экономичный пиретроидный инсектицид для борьбы с комплексом вредителей на многих сельскохозяйственных культурах, универсальный быстродействующий инсектицид.
Преимущества:
 Очень быстро подавляет вредителей на любой стадии развития.
 Обладает контактным и кишечным действием на вредных насекомых.
 Применяется практически на всех важнейших сельскохозяйственных
культурах, а также на лекарственных растениях и в лесных насаждениях.
 Благодаря прогрессивной препаративной форме более устойчив к воздействию высоких температур.
Применяется в низких нормах расхода, поэтому экономичен и выгоден.
- десикант Реглон – препарат для десикации сельскохозяйственных
культур.
Преимущества:
 обеспечивает быстрое и равномерное созревание, что позволяет провести
уборку в оптимальные сроки в любых погодных условиях
 самый быстродействующий из десикантов, позволяет приступить к уборке
уже через 5-7 дней после обработки
 снижает влажность семян, в результате уменьшаются затраты на сушку
 сокращает потери семян при уборке
 способствует увеличению урожайности, повышению качества семян и сохранению масличности
 не смывается дождем через 10 минут после обработки
17
облегчает уборку, поскольку наряду с культурными высушивает и сорные
растения
 способствует снижению затрат на уборку
 способствует прекращению развития и распространения болезней (белая и
серая гнили подсолнечника, фитофтороз картофеля и многих других)
Назначение: РЕГЛОН СУПЕР - контактный десикант, предназначен для
предуборочной десикации подсолнечника и гороха, а также семенников овощных, кормовых и технических культур. Ускоряет процесс высушивания, особенно при неравномерном созревании растений, облегчает уборку.
Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с
данными рекомендациями.

Культура
Объект
Картофель
(семенные
участки)
Десикация
Норма
расхода
л,кг/га
2,0
Способ обработки
Cроки
ожидания,
дни
Кратность обработок
Опрыскивание в период окончания
формирования клубней и огрубления кожуры
10
1
Совместимость с другими пестицидами: РЕГЛОН СУПЕР совместим в
баковых смесях с мочевиной и/или аммиачной селитрой.
Скорость воздействия: В зависимости от физиологического состояния
растений в момент обработки, а также погодных условий в период обработки и
вскоре после нее, РЕГЛОН СУПЕР высушивает растения в течение 5-10 дней
после проведения обработки.
Технология применения: При работе с препаратом РЕГЛОН СУПЕР важно правильно определить сроки проведения десикации. Начинайте обработку
посевов или посадок при наступлении физиологической спелости семян при
влажности 30-50% в зависимости от культуры. Обработка в более ранние сроки
может привести к снижению урожайности. Интенсивность десикации зависит от
нормы расхода препарата РЕГЛОН СУПЕР, обрабатываемой культуры, густоты
стояния растений, засоренности посевов, погодных условий в момент обработки
и после нее. Увеличивайте норму расхода препарата с увеличением облиственности культуры, высокой засоренности посевов и посадок, при высокой влажности, а также при необходимости проведения уборки в сжатые сроки.
Эффективность препарата РЕГЛОН СУПЕР не зависит от температурных усло18
вий. В солнечную, сухую погоду скорость десикации увеличивается. Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания всей
листовой поверхности. Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной поверхности! Для приготовления рабочего раствора используйте только чистую воду! Осадки, выпавшие через 10 минут после проведения обработки, не
снижают эффективности препарата. Рабочий раствор должен быть использован в
течение 24 часов после приготовления.
- гербицид Трефлан – основной почвенный гербицид против злаковых и
многих широколистных сорняков. Выпускается в России
 Гербицид Трефлан (аналог Трефлон) является основным гербицидом
для подсолнечника, рапса, сои, томатов, лука и др. культур.
 Гербицид Трефлан уничтожает сорняки в самом начале их развития,
обеспечивая максимальный первичный рост культурных растений.
 Гербицид Трефлан обеспечивает длительную защиту посевов от сорной
растительности практически в течение всего периода вегетации.
 Трефлан отличается широким диапазоном сроков внесения.
 Гербицид Трефлан гарантирует получение дополнительного урожая
при относительно невысокой стоимости гектарной обработки.
Препаративная форма:
 Концентрат эмульсии, содержащий 240 г/л трифлуралина.
 Характеристика действующего вещества:
 Трифлуралин относится к группе динитроанилинов.
Механизм действия препарата:
Трефлан предотвращает прорастание семян чувствительных сорняков,
воздействуя на их зародыш, а также воздействует на всходы сорняков путем ингибирования развития корня. На взрослые сорные растения препарат не действует.
Длительность защитного действия: при достаточной влажности почвы
препарат защищает посевы от сорняков в течение всего вегетационного периода.
Спектр гербицидной активности:
Однолетние злаковые и двудольные сорняки.
Чувствительны к Трефлану:
куриное просо, щетинники, костер, росичка, плевел, лисохвост, метлица,
овсюг, щирица, марь белая, пикульники, горцы, мокрица, вероника.
19
Устойчивы к гербициду:
редька дикая, горчица полевая, ярутка полевая, подмаренник цепкий, ромашки, паслен черный и все многолетние сорняки.
Нормы расхода:
Дозировки устанавливаются в зависимости от типа почвы и содержания
органического вещества. Минимальные нормы расхода используются на почвах
легкого механического состава и с низким содержанием гумуса, а максимальные
– на тяжелых почвах и высоко гумусированных почвах.
Совместимость: совместим с большинством других гербицидов, включая
препараты на основе прометрина, метрибузина и др. Не совместим с ЭПТЦ и
эфирами 2,4-Д.
Расход рабочей жидкости: 100-600 л/га.
Особенности применения:
Трефлан – летучий гербицид, поэтому при его применении рекомендуется немедленная заделка препарата в почву на глубину 7,5-10 см.
- гербицид Бицепс – трехкомпонентный послевсходовый гербицид для
борьбы с однолетними двудольными и некоторыми однолетними злаковыми
сорняками в посевах сахарной и кормовой свеклы. Преимущества:
 является базовым гербицидом для защиты посевов сахарной свеклы.
 благодаря содержанию трех действующих веществ обладает наиболее широким спектром действия.
 применяется для борьбы со многими видами однолетних двудольных, включая
виды щирицы, и некоторыми видами злаковых сорняков.
 может использоваться дробно, с учетом количества и видового состава сорняков.
Прекрасно совмещается в баковых смесях.
- гербицид Гезагард – предназначен для защиты картофеля, овощных,
технических и других культур от однолетних двудольных и злаковых сорняков.
Назначение: ГЕЗАГАРД® — селективный до- и раннепослевсходовый гербицид,
эффективен против однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах картофеля, масличных, овощных, эфиромасличных, лекарственных и кормовых
культур. Период защитного действия: 10-12 недель. Гербицид уничтожает сорные растения в момент их прорастания при до всходов или в течение 4-7 дней
при послевсходовом применении. При использовании до всходов Гезагард про20
никает в корешок и росток прорастающих семян сорняков, при опрыскивании
после всходов – через листья. Видимые симптомы проявляются через 5-7 суток
после обработки. Технология применения: норма расхода препарата зависит от
механического состава почвы и потенциальной засоренности. На легких почвах
гезагард применяют в низких нормах расхода, на тяжелых (высокогумусных)
почвах увеличивают норму расхода до максимальной. Нельзя проводить междурядные культивации после применения препарата - это снизит его гербицидное
действие. В засушливых почвенных условиях рекомендуется мелкая заделка на
глубину 2-3 см — это обеспечит более надежный контроль сорняков. Рабочий
раствор должен быть использован в течение нескольких часов после приготовления. Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат
токсичен для рыб. Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и
оборудования. Не допускать выхода скота на свежеобработанную территорию.
Избегать попадания препарата в воду и корма для животных и птиц (класс опасности: 2). Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 10°С до +35°С.
Способ и сроки применения:
Норма расхода препарата, кг/га
Картофель
3-4
Культура
Морковь
2-3
Сроки обработки
До всходов
До посева, до всходов или в фазе 1-2 настоящих листьев
- гербицид Гоал – высокоэффективен против широкого спектра однолетних, преимущественно широколистных (двудольных) сорняков, а также злаков.
В Российской Федерации традиционно применяется на чесноке и луке, так как
здесь этому гербициду нет равных.
Подавляет довольно широкий спектр сорняков, в том числе пикульник,
ромашку, виды горца, лебеды, горчицу, яснотку, щирицу, редьку дикую, вьюнок
и др.
Гоал - гербицид контактного характера, может действовать как непосредственно через зеленые части растений при обработке по вегетации, так и через
почву.
21
Препарат быстро проникает в листья сорняков, но не обладает системным
действием и при смывании осадками с растения попадает в почву.
Почвенное действие препарата основано на эффекте защитного "экрана",
что обеспечивает его способность подавлять прорастающие сорняки.
Действующее вещество: Оксифлуорфен
Концентрация: 24%
Препаративная форма: концентрат эмульсии
На ранних фазах развития (до 2 настоящих листьев) культурные растения
более чувствительны и могут повреждаться указанными в таблице дозами гербицида.
N
Норма
расхода
Объект защиты
Объект уничтожения
Способ применения
1
4,2-8,4
лук всех генераций
однолетние двудольные
в фазе 2 листьев культуры
Срок
ожидания
-
Кратность обработки
1
3.3.3. Технологические процессы выращивания картофеля
Рабочий процесс по возделыванию картофеля можно разделить на 4 этапа:





Подготовка почвы и внесение удобрений
Подготовка семенного материала и посадка
Уход за посадками
Полив
Уборка урожая и послеуборочная доработка картофеля
Хорошие результаты дает ранняя глубокая (25-27 см) и выровненная зябь.
При меньшем пахотном слое вспашка производится на полную его глубину с
одновременном почвоуглублением. Нормы внесения удобрений определяются
планируемой урожайностью и условиями возделывания. В среднем на 1 га вносят под вспашку 50-60 т навоза и до 60 кг д.в. (минеральные удобрения). Минеральные удобрения вносятся при посадке навесной картофелесажалкой HASSIA
КSL4 с трактором МТЗ-82.
Оптимальная масса посадочных клубней - 50–80 грамм. Картофель необходимо посадить не позднее 10 – 15 мая. Глубина посадки зависит от увлажненности почвы (8-10 см, минимально 4-7 см), норма посадки – до 30 центнеров на 1
22
га. Производительность агрегатов на посадке зависит от технологического процесса, который включает подвозку клубней и загрузку бункеров сажалки посадочным материалом. Важно обеспечить непрерывность и согласованность выполнения всех операций технологического процесса.
Для разрушения почвенной корки и уничтожения сорняков до всходов
картофеля и после появления их производят боронование с внесением гербицида
Лазурит. Гербицид вносится с помощью опрыскивателя Amazone UX 4200. В
дальнейшем рыхлят междурядья в сочетании с обработкой почвы в рядках гребнеобразователем-удалителем RUMPTSTAD RSHBX 2000 2 раза за вегетационный период.
Уборка – самая трудоемкая операция в возделывании картофеля. Уборку
начинают в 1-2 декадах сентября. ООО «Гарантия-2» для уборки будет использовать навесную картофелекопалку AVR 220B. Дополнительно на уборке, кроме
тракториста будет занято еще до 4-х человек.
3.3.4. Технология производства овощей
Технология выращивания капусты включает следующие операции:
- внесение минеральных удобрений до посадки рассады;
- обработка почвенными гербицидами
- вспашка земли с нарезкой бород
- высадка рассады с одновременным поливом
- полив в течение вегетационного периода
- обработка от вредителей
- уборка, погрузка и транспортировка до овощехранилища.
Рассада выращивается в теплице в период с марта по июнь. Посадка
осуществляется посадочной машиной, уборка - вручную. Полив можно осуществлять механическим способом или методом орошения полей.
Технология выращивания свеклы и моркови схожи по операциям и по
срокам их проведения. Техника для окучивания и внесения гербицидов одинаковая. Для посева семян используются сеялки точного высева. При уборке задействуют специализированные для каждого вида культур уборочные машины.
23
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
До начала 90-х годов республика полностью обеспечивала себя картофелем и овощами, а также экспортировала продукцию в Монголию.
С распадом СССР производство картофеля и овощей в регионе начало
снижаться и в данное время обеспеченность продукцией собственного производства составляет по: картофелю – 95%, по овощам – 45%. Большой удельный вес
на рынке картофеля и овощей занимает импортная продукция из Китая.
Посевные площади сельскохозяйственных организаций (СПК, КФХ)
снижены по сравнению с 1990 годом: картофеля с 15400 га до 750-800 га, овощей с 4500 га до 600-650 га. В результате производство картофеля в общественном секторе в настоящее время составляет 8,5%, овощей -23% от объемов производства во всех категориях хозяйств.
Снижение объемов производства картофеля и овощей в республике вызвано следующими причинами:
 рост цен на горюче-смазочные материалы, технику, минеральные
удобрения, технику применяемую при возделывании картофеля и овощных
культур и налогов;
 низкая обеспеченность овоще-, картофелехранилищами, высокая степень изношенности;
 рост цен на семена овощей;
 слаборазвитая система кадровой поддержки отрасли и информационноконсультационного обслуживания сельскохозяйственных организаций желающих заниматься возделыванием картофеля и овощей в Республике Бурятия.
В 2007-2008 годах значительно увеличены объемы производства семенного картофеля и овощей. Пригородные сельскохозяйственные организации
ежегодно закупают семена элиты картофеля, семена овощных культур голландской селекции; продукция реализуется до марта- апреля. За эти годы доля производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах возросла в основном за счет увеличения площадей. Урожайность картофеля осталась на том же уровне – в пределах 101,9-102,8 ц/га. По овощам урожайность с 126,6 ц с 1 га возросла до 167,9 ц с 1 га.
24
Так, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ
показатели овощеводства за 2008 год приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1.
Показатели картофелеводства и овощеводства открытого грунта Бурятии за 2008 год
Категория производителей
1
3
Валовый сбор, тн
Урожайность,
ц/га
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
835.8
375.3
8 517.8
8 321.7
101.9
221.7
64.0
25.0
78.6
668.2
154.0
50.0
17.0
154.3
768.0
320.7
613.7
6 815.4
2 464.0
1 446.5
248.3
4 162.9
120.0
128.3
78.1
102.0
160.0
289.3
146.1
269.8
14 713.8
3 600.4
196 226.5
81 233.8
133.36
225.62
Иволгинский
Заиграевский
Селенгинский
Другие
ИТОГО Иволгинский
Заиграевский
Селенгинский
Другие
1 573.0
2 147.6
650.4
10 342.8
15 549.6
1 637.0
2 172.6
729.0
11 011.0
492.0
528.2
180.5
2 399.7
3 975.7
646.0
578.2
197.5
2 554.0
17 784.0
22 879.4
10 667.1
144 896.0
204 744.2
18 552.0
23 200.1
11 280.8
151 711.3
9 981.0
9 592.5
3 216.4
58 444.0
89 555.5
12 445.0
11 039.0
3 464.7
62 606.8
113.06
106.53
164.01
140.1
131.7
113.3
106.8
154.7
137.8
202.87
181.61
178.21
243.5
225.3
192.6
190.9
175.4
245.1
ПО СТП (крупные предприятия)
835.8
503.3
8 517.8
8 449.7
101.9
167.9
Овощные хозяйства
Иволгинский
Заиграевский
Селенгинский
Другие
2
Пашня, га
КФХ, ЛПХ и прочие
Уд.вес СХП
Уд.вес КФХ, ЛПХ и др.
1 339.1
5.4
94.6
9.4
90.6
16 967.4
4.2
95.8
126.71
9.3
90.7
Таким образом, для увеличения производства картофеля и овощей в Республике Бурятия необходимо решение следующих проблем:
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
- переход на круглогодичное производство овощей закрытого грунта;
- снижение влияния сезонности производства картофеля и овощей открытого грунта на колебание цен и увеличения объемов реализации за счет строительства новых и реконструкцию и модернизацию существующих овоще-, картофелехранилищ;
25
Определились основные производители картофеля и овощей, производственные показатели итогов их работы в 2008 году приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2.
Перечень основных сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством картофеля и овощей в 2008 году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Хозяйства
Картофель
КФХ Ургаса
СПК Газар
ООО Гарантия
ООО Тони
ООО Сокол
АГРО-В
ОПХ Байкальское
КФХ Спирин
Прочие
ВСЕГО
30
35
45
40
10
80
30
50
320
Хозяйства
Картофель
КФХ Ургаса
СПК Газар
ООО Гарантия
ООО Тони
ООО Сокол
АГРО-В
ОПХ Байкальское
КФХ Спирин
Прочие
ВСЕГО
750.0
280.0
820.0
450.0
140.0
908.8
456.0
500.0
4 304.8
Хозяйства
Картофель
КФХ Ургаса
СПК Газар
ООО Гарантия
ООО Тони
ООО Сокол
АГРО-В
ОПХ Байкальское
КФХ Спирин
Прочие
Итого
25.0
8.0
18.2
11.3
14.0
11.4
15.2
10.0
13.5
Овощи открытого грунта
Капуста Свекла Морковь Лук ВСЕГО
38
3
12
3
56
6
3
4
2
15
0
0
2
2
2
6
20
11
8
10
49
12
8
10
30
1.3
0.7
1.5
1
4.5
20
10
10
5
45
97.3
37.7
47.5
23.0
205.5
Овощи открытого грунта
Капуста Свекла Морковь Лук ВСЕГО
950.0
60.0
300.0
60.0 1 370.0
212.5
60.0
105.0
30.0
407.5
0.0
0.0
35.0
32.0
25.0
92.0
750.0
120.0
100.0
410.0 1 380.0
482.0
278.0
300.0
1 060.0
47.8
28.0
37.0
29.0
141.8
400.0
150.0
200.0
50.0
800.0
2 842.3
731.0
1 074.0 604.0 5 251.3
Овощи открытого грунта
Капуста Свекла Морковь
25.0
20.0
25.0
35.4
20.0
26.3
Лук
20.0
15.0
ВСЕГО
24.5
27.2
17.5
10.9
34.8
40.0
15.0
19.4
12.5
41.0
15.3
28.2
35.3
31.5
17.8
25.6
37.5
40.2
36.8
20.0
29.2
16.0
12.5
30.0
24.7
20.0
22.6
29.0
10.0
26.3
26
В рынок продовольственных товаров и сельскохозяйственных культур
Бурятии в значительной степени ориентирован на импорт, в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в нашем
регионе.
В малоблагоприятных для овощеводства климатических условиях Бурятии, используя различные технологические приемы, можно получать хорошие
урожаи холодостойких культур (капусты белокочанной, моркови, свеклы). Картофель в Бурятии является одной из ценных продовольственных и кормовых
культур, способной обеспечить стабильное получение урожая в 15-20 тн или 5-6
т кормовых единиц с 1 га.
В Бурятии по производственному типу овощеводческие специализированные предприятия можно подразделить на:
 Овощеводческие с преимущественным производством поздней продукции на
вывоз и хранение. В них выращивают капусту и столовые корнеплоды, в защищенном грунте – рассаду, а затем овощи. В задачу этих хозяйств входит
длительное хранение и первичная переработка овощей. В большинстве подобных хозяйств главная отрасль сочетается с молочным, молочно-мясным
скотоводством, картофелеводством (как хороший предшественник).
 Пригородные специализированные предприятия. Как правило, такие предприятия расположены вблизи городов и зон отдыха. Производят в основном ранние овощи. Значительную долю составляют зеленые, пряные, деликатесные и
прочие культуры. Овощеводство на этих предприятиях сочетается с молочным скотоводством, свиноводством.
 Производство овощей для промышленной переработки. Каждое предприятие
производит строго определенный набор овощных культур, отвечающий профилю промышленного комбината. Защищенный грунт используется для выращивания рассады.
 Семеноводческие предприятия, специализируются на производстве маточников овощных культур с последующей закладкой их на зимний период, выделения, сушки и товарной подработки семян. Овощное семеноводство удачно
сочетается с молочным скотоводством, производством зерна и кормов.
27
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
КАРТОФЕЛЬ (ЭЛИТА)
На поставку семян картофеля ООО «Гарантия-2» заключило договор купли-продажи от 10.08.08 г. с ООО «Агрофирма КРиММ» Тюменской области.
ООО "Агрофирма "КРиММ" является одним из крупнейших производителей картофеля в России. Сегодня - это 1 250 га картофеля, 550 га овощей и
15000 га пшеницы.
Применение современных прогрессивных технологий позволило агрофирме два года подряд возглавить список ста наиболее крупных и эффективных
предприятий по производству картофеля в России (2000-2002 гг). За отличное
качество поставляемого картофеля предприятие стало победителем конкурса
"Лучшие товары и услуги Тюменской области".
Агрофирма имеет государственный статус семеноводческого хозяйства.
Первичное семеноводство, быстрое размножение в современной лаборатории и
постоянный контроль качества государственными и собственными экспертами
гарантирует высокое качество семенного картофеля, поставляемого в регионы
Урала, Сибири, Алтая, Северного Кавказа и Краснодарского края.
Согласно данного договора предприятие закупило на 2009 год картофель
следующих сортов:
- «Жуковский ранний» элита в количестве 22 тн;
- «Удача» элита в количестве 22 тн;
- «Розалинда» РС-2 в количестве 11 тн;
- «Каратоп» элита в количестве 81,87 тн;
- «Розара» элита в количестве 11 тн.
Адрес фирмы-поставщика: 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово. Ул. Заречная, д. 2.
Банковские реквизиты: р/с 40702810967250100011 в Западно-сибирском
банке СБ РФ г. Тюмень, корр./счет 30101810800000000651 БИК 047102651
Коды: ИНН 7226003278, КПП 722601001, ОКОНХ 21120, ОКПО
51015575, ОКВЭД 01.11.2.
Телефоны: 8(34541) 3-25-66, 3-25-88, 3-10-03.
Сайт: http://krimm.ru.
28
СЕМЕНА ОВОЩЕЙ
Семена овощных культур компании «Бейо Заден Б.В.» (Нидерланды) реализует филиал АЛПФХ «Агросоюз» (г. Москва) в г. Улан-Удэ, расположенного
по адресу: пр. 50-летия, 19, тел. 44-67-65, 44-72-24.
Поставками гербицидов и средств защиты растений занимается закрытое
акционерное общество "Август", которое создано 31 августа 1990 года. С октября 1992 года «Август» работает на отечественном рынке средств защиты растений. Первоначально пестициды были лишь одной из многих товарных групп в
торгово-посреднической деятельности фирмы, которая, кроме того, работала на
товарных биржах и рынке ценных бумаг, занималась издательской деятельностью. Уже в 1994 году рынок химических средств защиты растений был признан
приоритетным для развития компании и именно тогда родился девиз фирмы:
«Мы будем первыми!».
С 1999 года ЗАО Фирма "Август" является лидером российского рынка
пестицидов, контролируя более его четверти. В 2004 году по результатам рейтингового исследования агентства РБК. Рейтинг «Август» вошел в список 300
крупнейших российских компаний за 2003 год. На данный момент, "Августу"
принадлежит крупнейшая в России маркетинговая сеть — препараты поставляются более чем 4 тысячам клиентов в 75 регионах страны. Компания также располагает собственным производством на Вурнарском заводе смесевых препаратов (Чувашия) и, кроме того, обладает серьезным потенциалом в научноисследовательской сфере.
Основным принципом деятельности компании с момента ее основания
остается честность. Этот принцип подразумевает, прежде всего, обязательность
выполнения условий договоров и справедливое отношение фирмы к своим сотрудникам и партнерам. Именно благодаря неукоснительному выполнению этого принципа "Августу" удалось наладить и поддерживать тесное сотрудничество
с крупнейшими мировыми компаниями, работающими на рынке пестицидов —
Syngenta, Monsanto, Dow AgroSciences и многими другими. В перспективных
планах развития фирмы - развитие отечественного рынка средств защиты растений, разработка собственных препаратов, закрепление на рынках стран СНГ и
выход на международный уровень. Адрес: Москва, ул. Цандера, д.6. Телефон:
787-08-00. Сайт: http://www.firm-august.r
29
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Компания ООО "Агрохимия" предлагает поставки минеральных удобрений Российских производителей (агрохимия и сельхозхимия). Сотрудники организации имеют большой опыт и известны на рынке минеральных удобрений
уже более десяти лет. Доставка агрохимии осуществляется ж/д транспортом и
самовывозом (ООО "ЗМУ КЧХК"), любые объёмы, кратчайшие сроки, гибкая
система скидок, премии. Поставки производятся от любого завода-производителя РФ. ООО «Агрохимия» зарекомендовало себя как надёжный дилер, а для
многих своих клиентов стали постоянным поставщиком минеральных удобрений. Поставляемая продукция:
 селитра аммиачная
 азофоска
 нитроаммофоска
 диаммофоска
 селитра аммиачная известковая
 азопреципитат
Одно из главных преимуществ и методов работы - идти на встречу своим постоянным и потенциальным клиентам, помочь найти наиболее выгодные и эффективные решения в будущих поставках.
Контактные реквизиты:
Адрес: 613040, Россия, Кировская обл., Кирово-Чепецк, Строительная, 4.
Телефон: (83361) 4-09-84.
E-mail: shibanovss@mail.ru
Сайт: http://www.ah43.ru
Руководитель: Коршунов Павел Юрьевич.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Сибагрохимсервис».
Направление деятельности: оптовая торговля средствами защиты растений.
Дата основания: 4 ноября 2002 года.
Адрес: 644012, г. Омск, Королева Академика проспект, 2
Телефоны: 351134 , 351350 , 351287
30
Директор: Фукс Иван Павлович
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
Основным поставщиком импортной сельскохозяйственной техники и
оборудования является компания «МАТРИКС АГРИТЕХ». Имея огромный
опыт работы на рынке России и являясь крупнейшим дилером фирмы «Джон
Дир», фирма осуществляет поставки и продажу разнообразной сельхозтехники
для вспашки, посева, орошения, внесения удобрений, культивации уборки и сортировки урожая практически для всех видов сельскохозяйственных культур и
продукции. Особо следует отметить высокопроизводительные самоходные
свеклоуборочные голландские комбайны «АГРИФАК» с мощностью двигателя
от 300 до 600 л.с. «МАТРИКС АГРИТЕХ» предлагает своим Покупателям набор
финансовых инструментов, позволяющих минимизировать затраты и оптимизировать экономическую эффективность от инвестиций в сельскохозяйственное и
агропромышленное производство. «МАТРИКС АГРИТЕХ» предлагает поставку
техники в рассрочку до 3-х лет, аренду, лизинг до 7 лет.
Фирма является дистрибьютором (представителем) таких зарубежных
компаний как:
- Агрифак, Нидерланды (самоходные свеклоуборочные комбайны 6, 9, 12
рядные; бункер 9, 20, 23, 34 т; самоходные и прицепные опрыскиватели);
- Джон Дир, США и ФРГ (самоходные зерно- и кормоуборочные комбайны, кормозаготовительные комплексы, сеялки и почвообрабатывающие агрегаты, трактора);
- Лемкен, ФРГ (почвообрабатывающие орудия и агрегаты, сеялки);
- Дамека, Нидерланды (молочное стадо); - оборудование для содержания
и доения коров;
- новое и б/у оборудование для производства молока и сыров;
- оборудование для овощехранилищ.
Основные направления деятельности: продажа, поставка и обслуживание
сельскохозяйственного и агротехнологического оборудования для выращивания
и уборки:
- зерновых и зеленых кормов;
- сахарной свеклы, картофеля и овощей,
31
Адрес: Россия, Центральный федеральный округ, Москва, Москва, Вятская, 27 / 7, 2 этаж, http://www.matrix-cis.ru, телефон: (095) 777-01-30, 777-01-24.
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛ
Компания «Агропак» была создана в 1997 году. Основное направление
деятельности компании было связано с поставкой сеток-мешков для упаковки и
транспортировки картофеля и овощей. С 2000 года компания развивает рынок
упаковочного оборудования и расходных материалов для картофеля, свежих
овощей и фруктов: сетка-рукав, п/э пакеты, п/п контейнера, ленты, этикетки,
проволока.
За десятилетний период своей работы, компания достигла большого преимущества в области упаковочного оборудования и материалов для свежих овощей и фруктов. Качество товаров соответствует высочайшим стандартам и является результатом долгого изучения рынка мировых компаний-производителей
упаковочного оборудования и упаковочных материалов.
На сегодняшний день компания «Агропак» - эксклюзивный дилер компаний - производителей оборудования для обработки и упаковки картофеля,
овощей и фруктов: NEWTEC (Дания), C-PACK (Германия), GILLENKIRCH
(Германия), EKKO (Дания), JASA (Голландия).
EKKO: Производитель оборудования по первичной обработке продукции: сортировка, мойка, сушка, калибровка картофеля и овощей. А также дозаторы для упаковки сельскохозяйственной продукции в сетку-мешок.
NEWTEC: Производитель высокоскоростных мультиголовочных дозаторов для точного взвешивания овощей и фруктов. А также для упаковки свежей
продукции в полиэтиленовые пакеты.
C-PACK, GILLENKIRCH, JASA: Производители оборудования для упаковки овощей и фруктов в сетку-рукав с этикеткой и лентой ручкой, в полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнера. Такая упаковка рассчитана на конечного потребителя.
Также «Агропак» - эксклюзивный дилер компаний - производителей
упаковочных материалов: Intermas (Испания) и Karatzis (Греция).
Компания «Агропак» тесно сотрудничает с колхозами и совхозами, фермерскими хозяйствами, а также оптовыми и мелкооптовыми компаниями.
Стратегия деятельности компании, профессиональные знания сотрудников и
многолетний успешный опыт работы на рынке направлены, прежде всего, на
комплексный подход к эффективному развитию бизнеса своих клиентов. Начи-
32
ная с консультирования и подбора упаковочных материалов до поставок оборудования, сервисного обслуживания, обучения персонала, непрерывного снабжения производства современными расходными материалами.
СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
Компания «Агрико Евразия» является эксклюзивным поставщиком семенного картофеля широко известного голландского кооператива «Агрико Холланд», который объединяет около 2 000 фермеров. «Агрико Холланд» производит ежегодно 600 000 тонн семенного картофеля и реализует его более чем в 80
странах мира. Вы можете посетить сайты компании «Агрико Холланд»:
www.agrico.nl и www.potato.nl.
На сегодняшний фирма предлагает:
 прямые поставки семенного картофеля классов «Элита» и 1-я репродукция со склада в Голландии;
 семенной картофель классов «Элита» и 1-я репродукция голландских
сортов, выращенный в России, со склада в Москве;
 сельскохозяйственную технику для производства, уборки, хранения и
переработки картофеля.
Телефоны: (495) 714- 9922
(495) 714-9933
(495) 714- 9944
Факс:
(495) 714- 9422
Е-mail:
info@agricocis.ru
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Компания "АЯКС-Агро" успешно работает на рынке современных аграрных технологий с 1996 года, предоставляя своим клиентам широкий спектр
услуг по оснащению сельскохозяйственного производства оборудованием для
возделывания, уборки и хранения сельхозпродукции.
Основным принципом работы является участие в разработке и реализации комплексных аграрных проектов, всесторонне учитывающих возможности и
потребности клиентов. Предлагая современную сельскохозяйственную технику,
компания не ограничивается продажей новых машин и оборудования. На всю
технику предоставляется гарантия, согласованная с заводами-изготовителями.
Кроме того фирма, обеспечивает высококачественный послепродажный сервис,
поставку запасных частей и агрегатов. Компания располагает прекрасно осна33
щёнными техническими центрами в ряде областей Западной Сибири, Урала и
юга России.
Сложная техника требует грамотной эксплуатации, поэтому обучению
персонала клиентов уделяется особое внимание.
Компания АЯКС-Агро является официальным дистрибьютором таких
торговых марок, как CASE IH, Landini, OCMIS, Maschio-Gaspardo, Gregoire
Besson, Machines Simon, Manitou, Mooij, WMKartoffeltechnik, IMAC, Feraboli,
Zago, CLIMAX, Fliegl.
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «ВАЛЕЙ»
ООО "Агроинжиниринговая компания" проектирует и поставляет оросительные системы на базе широкозахватных дождевальных машин "Валлей". В
комплексе оборудования идут электрифицированные и дизельные насосные
станции для подачи воды, напорные трубопроводы из НПВХ, круговые и линейные дождевальные машины "Валлей", обвязка систем. Проектирование оросительных систем по оригинальной программе V2O-Valmont, с привязкой к местным условиям.
Компания VALMONT IRRIGATION является мировым лидером в производстве и установке поливочных систем. В настоящее время системы полива
VALLEY орошают более 6 млн. га по всему миру.
Практически в любых условиях, на ровной или холмистой, песчаной или
глинистой земле, на всех основных выращиваемых культурах – применение систем орошения VALLEY является верным способом повышения урожайности и
увеличения прибыли.
В линейке поставляемого оборудования имеется полевая и складская картофелеводческая техника, стальные овощехранилища, техника для перекачки
навозных стоков. Осуществляется проектирование пленочных лагун.
Адрес: Москва, Тишинский Б. пер., д. 38, оф. 708
Телефон: (495) 605-3717
Факс: 495-605-3716
E-mail: aecomp@mail.ru
34
5.2. Конкуренция на рынке сбыта
Основные конкуренты ООО «Гарантия-2» по реализации овощей – это
торговые снабженческо-сбытовые организации, завозящие овощи из Китая,
Средней Азии (Узбекистана, Казахстана). Недостаток: нет собственного производства, высокие цены, низкое качество.
Производством моркови и свеклы занимаются следующие хозяйства:
- ОПХ «Байкальское» (Кабанский район)
- Совхоз «Унэгэтэйский» (Заиграевский район)
- Колхоз «Искра» (Мухоршибирский район)
- ИП Федотов С.Е. (Бичурский район)
- Хозяйства Иволгинского района
В настоящее время на рынке овощей г. Улан-Удэ продукцию предлагают
по ценам, приведенным в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1
Цены на картофель и овощи в г. улан-Удэ на 10.05.2009 г.
(руб/кг)
Производитель
Продукция
Иволгинский
район
Заиграевский
район, Онохой
КНР
Картофель
20,0
Капуста
19,2 – в рознице
Свекла
50,0
Морковь
Лук
Тарбагатай
14,0
25-30, 43 – в
рознице
33,2 – в рознице
50,0
47 – в рознице,
50, - на рынке
30,0 – на рынке
(новый урожай), 25,5 – в
рознице
Недостатки конкуренции:
 малый объём производства,
 высокие затраты из-за низкого технического оснащения.
Преимущества:
35
 собственная первичная переработка (салаты из моркови, капусты
ИП Ли Л.Д.)
 постоянные потребители (магазины, центральный рынок, оптовые
поставки)
Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ООО «Гарантия-2» будут направлены на:
1) Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей
Заключение в начале года договоров на поставку продукции, где указываются количество, условия оплаты и поставки с покупателями:
- оптовые центры и продовольственные рынки г. Улан-Удэ;
- государственные фонды и бюджетные учреждения (тюрьмы, воинские части и т.д.)
- супермаркеты и розничные магазины;
- предприятия общепита;
- овощеперерабатывающие заводы соседних республики и соседних регионов.
2) Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.).
Внедрение голландской технологии выращивания овощей и картофеля позволит ООО «Гарантия-2» занять лидирующие позиции по объему и качеству
производимой продукции. В связи с прогнозируемыми результатами, возможно,
предположить объединение (слияние) фермерских и коллективных хозяйств с
СПК и развитие на его базе основного предприятия по применению голландской
технологии выращивания овощей и картофеля в республике.
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
Потребителей продукции ООО «Гарантия-2» можно классифицировать
следующим образом:
1. Географический критерий:
население Прибайкальского, Заиграевского районов, жители г. УланУдэ
2. Национальный критерий:
все национальности, проживающие на данной территории
36
2. Демографический критерий:
мужчины, женщины
возраст от 1 года и старше
3. Социальный критерий:
всех специальностей
всех образований
4. Семейное положение:
(много)семейные
несемейные
5. Психологический критерий:
независимо от жизненных целей и принципов
независимо от религиозных побуждений
Прогноз потребности в картофеле и овощах в республике на период 20092012 годы рассчитан исходя из суточного потребления 1 человеком картофеля и
овощей в таблице 5.2.2.
Таблица 5.2.2
Расчет потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на
период 2009-2012 годы
1
2
3
4
2009
2010
2011
2012
1 050 000.0
1 060 000.0
1 080 000.0
1 100 000.0
219.0
219.0
219.0
219.0
картофель (600 гр/день)
219.0
219.0
219.0
219.0
Среднегодовая потребность в
овощах, кг на 1 чел.
87.6
87.6
87.6
87.6
капуста (120 гр/день)
43.8
43.8
43.8
43.8
свекла (30 гр /день)
11.0
11.0
11.0
11.0
морковь (50 гр/день)
18.3
18.3
18.3
18.3
лук (40 гр /день)
14.6
14.6
14.6
14.6
Население республики, чел.
Среднегодовая потребность в
картофеле на 1 чел., кг
Потребность - всего, тн
картофель
овощи
5
229 950.0
232 140.0
236 520.0
240 900.0
91 980.0
92 856.0
94 608.0
96 360.0
Планируемые объемы картофеля и овощей ООО «Гарантия-2»
картофель
овощи
1 609,5
0,0
1 980,5
1 497,4
2 350,4
1 873,3
2 933,4
2 022,4
37
6
Обеспеченность за счет реализации проекта, %
картофель
овощи
0,7
0,0
0,85
1,61
0,99
1,98
1,21
2,1
Реализация продукции будет осуществляться через сеть розничных и
оптовых магазинов «Титан», «Абсолют» (до 40 магазинов в г. Улан-Удэ) и сеть
общепита. Семенной картофель будет реализовываться овощеводческим хозяйствам республики.
5.4. Маркетинговая стратегия проекта
Основным методом ценообразования для ООО «Гарантия-2» может стать
один из следующих методов:
Для нового на рынке продукта:
• ”снятие сливок” - установление с начала продвижения продукта на рынок
высокой цены при готовности потребителя покупать его даже по этой цене из-за
высоких потребительских качеств продукта;
• цена за внедрение продукта на рынок - установление значительно более
низкой цены, чем на имеющиеся на рынке аналогичные товары;
• цена лидера на рынке или в отрасли - устанавливается в соответствии с
ценой главного конкурента (как правило, ведущей фирмы отрасли);
• цена с возмещением издержек производства - цена из расчета возмещения фактических издержек при средней норме прибыли по отрасли;
Для уже имеющегося на рынке продукта:
• скользящая падающая цена - устанавливается в зависимости от соотношения спроса и предложения и снижается по мере насыщения рынка;
• цена потребительского сегмента рынка - цена, ориентированная на конкретный сегмент рынка (может существенно отличаться от средней) – для воинских частей, бюджетных учреждений, в других регионах;
• эластичная (гибкая) цена - быстро реагирующая на соотношение спроса и
предложения;
• преимущественная цена - цена ниже средней устанавливается предприятием, занимающим доминирующее положение на рынке; возможно увеличение
дохода и снижение издержек за счет увеличения объемов сбыта и экономии на
расходах по реализации продукта (“экономия на масштабе”);
38
• цена на изделие, снятое с производства - ориентация на строго ограниченный круг потребителей, нуждающихся в том, чего уже нельзя найти на рынке; цена по этой причине гораздо выше обычной – в случае снижения объемов
производства и завоза в республику аналогичной продукции;
• договорная цена - цена гарантирует значительную скидку при выполнении ряда условий при покупке (например, при оптовой продаже или крупной
партии поставки).
Предприятие должно разработать оптимальные размеры поставок и схемы
оплаты товара потребителем. Программа стимулирования сбыта должна разработать:
• ценовую политику;
• специальные условия оплаты товара потребителем;
• мотивацию торговых агентов (комиссионное вознаграждение, конкуренция, специальные поощрительные меры);
• другое.
Система распределения по географическим регионам и типам потребителей (каналы продвижения и сбыта) включает в себя:
 использование торговых агентов;
 средства массовой информации;
 выставки-продажи;
 использование интернета и почты (сайт, почтовые рассылки, включая электронные);
 семинары, презентации;
 связи с общественностью.
Таким образом, маркетинговая стратегия ООО «Гарантия-2» на первом
этапе ставит задачи выхода на рынок с новым качественным товаром и завоевание потребителя.
На втором этапе стратегия должна быть направлена на удержание позиций, совершенствование производства и каналов сбыта продукции, то есть расширение своей доли на рынке овощной продукции в регионе и за его пределами.
39
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Потребность в капитальных вложениях
Реализация проекта будет осуществляться в течение 8 лет. Инвестиции
будут привлекаться в первые 3 года.
В 2009 году:
1) Модернизация овощехранилища и установки вентиляционного оборудования. Хранилище расположено в г. Улан-Удэ по ул. Жердева, 20. Вместимость составляет 1600-1700 тн. Стоимость работ по реконструкции здания и
установке оборудования составляет 4 145,7 тысяч рублей. Мероприятие запланировано на июнь-август 2009 года.
2) Строительство гаража для сельхозтехники и оборудования в с. Югово
Прибайкальского района. Смета строительства составляет 2 000,0 тысяч рублей.
Гараж необходимо построить до 4 кв. 2009 года, чтобы оставить на зиму технику
в районе. Гараж будет построен за счет собственных средств.
3) В связи с запуском дополнительных мощностей овощехранилища к
урожаю 2009 года потребуется буртоукладчик для закладки картофеля и овощей.
Цена буртоукладчика Miedema ML 1370 Farmer составляет 1 619,9 тысяч рублей.
Также необходимо приобрести телескопический картофелезагрузчик SL 125
стоимостью 1 308,1 тысяч рублей с транспортером S300 стоимостью 444,6 тысяч
рублей. Общая стоимость оборудования для о/хранилища составит 3 373,0 тысяч рублей.
4) Приобретение автокара Тойота (производство Япония) для овощехранилища стоимостью 1 110,0 тысяч рублей.
5) 6) Для уборки картофеля необходимо приобрести картофелеуборочный
комбайн SE 150 стоимостью 6 491,0 тысяч рублей.
Так, в 2009 году сумма инвестиций составит 17 119,0 тысяч рублей.
В 2010 году запланировано:
1) Приобретение в марте 2010 года сеялки точного высева стоимостью
1 008,0 тысяч рублей за счет транша.
2) Капитальный ремонт овоще-кормового участка в с. Троицк Прибайкальского района площадью 106 га в 3 кв. 2010 г. Сметная стоимость проекта составляет 5 641,02 тысяч рублей, из них за счет собственных средств инициато-
40
ра проекта будет профинансировано 391,0 тысяча рублей, остальная часть финансирования в размере 5 250,0 рублей будет получена в виде первого транша.
3) Строительство овощехранилища (1 500 тн) в с. Югово для хранения
семенного картофеля за счет транша. Сметная стоимость строительства 12 000,0
тысяч рублей за период июнь-октябрь 2010 года.
3) Приобретение и установка охладителей в овощехранилище на 3 000 тн
стоимостью 2 000,0 тысяч рублей за счет транша в 3 кв.(май-октябрь)2010 года.
4) Приобретение расфасовочного узла для упаковочного оборудования за
счет средств транша в 3-4 кв. 2010 года стоимостью 742,0 тысяч рублей.
Таким образом, сумма инвестиций в 2010 году составляет 21 391,0 тысяч рублей, из них за счет первого транша на 21 000,0 тысяч рублей.
В 2011 году планируется за счет второго транша:
1) Приобрести и установить дождевальную систему «Валей» ТР 356 для
полива картофеля в Прибайкальском районе стоимостью 4 585,0 тысяч рублей во
2-4 кв. 2011 года.
2) Приобретение технологической линии для мойки и упаковки картофеля и овощей. Цена линии составляет 16 415,0 тысяч рублей. Состав и стоимость
оборудования технологической линии для предпродажной подготовки картофеля
и овощей указаны в таблице 4. Характеристика приобретаемого оборудования
указывается в Приложении.
За счет третьего транша в 2011 году запланирована еще один комплекс
системы «Валей» ТР 450 для полива картофеля в Прибайкальском районе стоимостью 22 490,0 тысяч рублей. Период приобретения и установки придется на
май-сентябрь 2011 года.
Размер второго транша составит 21 000,0 тыс. рублей, третьего транша –
22 490,0 тысяч рублей, которые будут получены в 2011 году.
Таким образом, общая стоимость проекта составляет 82 000,0 тысяч рублей, из них:
- на строительные работы – 25 786,0 тысяч рублей
- на приобретение с/х техники и оборудования – 56 214,0 тысяч рублей.
Инвестиционные затраты проекта приведены в таблице 5. Характеристика приобретаемого технологического оборудования дана в Приложении.
Графически доля вложения средств в строительство и технологическое
оборудование, включая для сельскохозяйственного производства изображена на
диаграмме 1.
41
Необходимым условием кредитования инвестора является вложение собственных средств инициатором проекта. Так, доля общих вложений собственных
средств в финансирование всего проекта составляет не менее 20,0%, а именно
21,4%, что составляет 17 510,0 тысяч рублей. По объектам финансирования доля
вложения собственных средств следующая:
- 31,4% - для строительства – 6 536,0 тысяч рублей;
- 68,6% - для оборудования – 10 974,0 тысяч рублей.
Оставшаяся часть финансирования будет осуществлена за счет привлеченных средств. Таким образом, запрашиваемая сумма кредита составляет
64 490,0 тысяч рублей. Источники и доли вложения средств проекта приведены в
таблице 6. Графически источники финансирования проекта по объектам инвестирования указаны на диаграмме 2.
6.2. Сроки и этапы реализации проекта
Реализация проекта начинается в мае 2009 года. Производственный цикл
начинается со 2 квартала 2009 года.
Порядок проведения инвестиционных мероприятий:
 Май-июль 2009 года – реконструкция здания под овощехранилище и
капремонт овоще-кормового участка в с. Троицк (106 га)
 В августе начать строительство гаража в с. Югово
 Приобретение буртоукладчика в августе 2009 года
 В сентябре 2009 года приобретение картофелеуборочного комбайна
 К концу 2009 года купить автокар для овощехранилищ
 К апрелю 2010 года приобрести сеялку точного высева
 С мая 2010 года начать строительство овощехранилища в с. Югово
 В 3 кв. 2010 года начнется капремонт овощекормового участка в с.
Троицкое.
 Со второго квартала 2010 года установить охладительное и вентиляционное оборудование в овощехранилище г. Улан-Удэ
 В 3-4 кв. приобрести и установить расфасовочный узел для упаковочного оборудования
 Во 2-4 кв. 2011 года приобрести, установить и запустить дождевальную установку «Валей»
 Приобретение упаковочного оборудования в 3-4 кв. 2011 года
42
Таким образом, инвестиционный период будет длиться в почти в течение
всего календарного года (2009-2011 годах.)
График проведения инвестиционных мероприятий с объемами финансирования на каждом этапе изображен в таблице 7 и на диаграмме 3.
6.3. Условия кредитования и схема обслуживания долга
В связи с многоэтапным вложением инвестиций кредиты будут выдаваться в течение 3-х лет в соответствии с объектом кредитования, а именно на строительство и на приобретение оборудования.
Так, в 2009 году кредитные суммы составят:
- 6 629,4 тысяч рублей на строительство
- 21 542,5 тысяч рублей на приобретение оборудования
В 2010 году планируется получить кредиты:
- 14 000,0 тысяч рублей на строительство;
- 1 766,5 тысяч рублей на приобретение сеялки точного высева и автокара
В 2011 году сумма кредита составит 21 661,7 тысяч рублей на приобретение дождевальной системы «Валей».
Условия предоставления кредита следующие:
- процент - 17% годовых;
- срок предоставления – 8 лет;
- отсрочки платежей основного долга: для оборудования и техники - до 1
года, для строительства - до 2-х лет;
- выплата процентов - ежемесячно от суммы долга на начало периода;
Общая сумма выплат по кредитам за весь период реализации проекта составит 111 175,1 тысяч рублей, из них сумма основного долга составляет
64 490,0 тысяч рублей, выплата процентов - 46 685,1 тысяч рублей.
График выдачи кредита и выплаты основного долга с процентами за
пользование заемными средствами по каждому целевому кредиту рассчитан в
таблице 8, а также изображен на диаграмме 5 с учетом погашения обязательств
по кредитам, полученным до 2009 года.
43
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Программа производства и реализации продукции
7.1.1. План производства и реализации картофеля
Согласно проекту в 2009 году общая площадь посева картофеля составит 165 га. Планируется посадить 5 сортов: Жуковский, Удача, Розалинда, Каратоп и Розара. Месторасположение земель: с. Троицкое и с. Югово Прибайкальского района.
За 8 лет площади выращивания картофеля увеличатся до 450 га.
В результате выращивания картофеля будут получены – ранний и поздний картофель, а также семенной материал.
План посадки всего картофеля и в разрезе по сортам за период 20092016 годы приведен в таблице 9.
За счет применения современной техники и оборудования, применения
голландской технологии и поливной системы урожайность картофеля будет увеличиваться. Запланировано за 8 лет с 18,9 тн с 1 га в 2009 году повысить среднюю урожайность картофеля до 25,0 тн к концу реализации проекта (2016 год).
План урожайности картофеля по каждому сорту и в среднем по хозяйству приведен в таблице 10.
Урожай картофеля семенного до 65 % от потребности в семенах будет
оставляться на собственные семена на следующий год, оставшуюся часть семенного материала предприятие будет завозить из других регионов. Норма высева
семян картофеля составляет 3 тн на 1 га.
Таким образом, план распределения объемов производства картофеля
приведен в таблице 11.
Весь урожай текущего года будет закладываться в овощехранилища и
реализовываться до июня следующего года.
В 3-4 кв. объем реализации из хранилища составит до 20% от объема закладки, с 1 кв. и до конца июня - объемы реализации картофеля будут увеличиваться.
Объемы реализации по товарным сортам картофеля приведены в таблице 12. План реализации картофеля на семена составлен в таблице 13.
44
Таким образом, исходя из объемов хранения и реализации, а также отпускных цен рассчитана выручка ООО «Гарантия-2» в таблице 14 на период реализации проекта.
В зимний и весенний периоды цены на продукцию выше, чем осенью
при сборе урожая. Графически сезонность цен приведена в диаграмме 4.
7.1.2. План производства и реализации овощей
Производство овощей начнется с 2010 года. В 2009 году площади под
овощи будут обработаны под пары. Структура площадей запланирована следующим образом:
Капуста – 30 га, из них для ранних сортов – 10 га
Свекла - 10 га
Морковь – 10 га
Лук репчатый - 15 га
К 2012 году общая площадь выращивания овощей возрастет до 150 га,
половина площади займет капуста, остальная земля распорядится равными
участками (по 20 га) между другими культурами.
В связи с применением высокотехнологической техники, эффективных
удобрений и средств защиты растений урожайность овощных культур также
должна возрасти.
В среднем запланировано ежегодное увеличение на 4% по всем культурам. План выращивания овощей и валовый сбор рассчитаны в таблице 15.
Овощи также будут закладываться в овощехранилище в г. Улан-Удэ и реализовываться ежемесячно до июня следующего за урожаем года. Максимальные объемы реализации приходятся на 1 квартал, то есть период январь-март.
План закладки овощей и объемов реализации приведен в таблице 16. С
учетом цен и объемов реализации в таблице 17 рассчитана выручка от продажи
овощей.
Структура и динамика выручки от реализации картофеля и овощей изображена на диаграмме 6.
45
7.2. Численность работников и фонд оплаты труда
7.2.1. Численность административно-управленческого и вспомогательного персонала
Согласно структуре предприятия к административно-управленческому и
вспомогательному персоналу относятся:
1. Управленческий персонал 3 человека (директор, гл. бухгалтер-1, бухгалтер - 1)
2. Управление на уровне производства - гл. агроном – 1 чел., бригадирмеханизатор – 2 чел.
3. Вспомогательный персонал – 27 человек (грузчики, водители. переборщица, рабочие, фасовщицы)
Структура предприятия схематично изображена в таблице 18. У предприятия будут работать 2 производственных филиала:
- в Заиграевском районе, с. Унэгэтей = овощи
- в Прибайкальском районе, с. Югово и с. Троицкое = картофель + овощехранилище + автопарк
Головной офис, овощехранилище и цех предпродажной подготовки располагаются в г. Улан-Удэ по ул. Жердева, 20.
Размер фонда оплаты труда и динамика среднемесячной заработной платы специалистов управления за каждый год реализации проекта отражены в таблице 19. Расчет заработной платы в последующие годы производился с учётом
увеличения среднемесячной оплаты труда на 10%. Среднемесячная оплата труда
«управленцев» составляет в 2009 году 20,8 тысяч рублей. Численность персонала до конца проекта увеличиваться не будет.
Численность вспомогательного персонала также не будет меняться.
Среднемесячная оплата труда вспомогательных рабочих в 2009 году составляет
8,9 тысяч рублей и к концу проекта возрастет до 17,5 тысяч рублей. Расчет заработной платы вспомогательных рабочих приведен в таблице 20.
7.2.2. Численность производственного персонала
В картофелеводстве будут заняты:
- гл. агроном - 1 управляющий в филиале
46
- трактористы-механизаторы – 2 чел. в каждом филиале
- овощеводы-рабочие – 6 чел. в сезон
- сторожа - от 2 до 4-х человек
Таким образом, средняя численность рабочих, занятых выращиванием
картофеля, составляет на момент начала реализации проекта 10 человек. Среднемесячная оплата труда рабочих составит 13,5 тысяч рублей, к концу проекта
она возрастет до 26,3 тысяч рублей.
Общие суммы заработной платы работников картофелеводства приведены в таблице 21.
В филиале овощеводства в 2009 году будет занято 3 человека для поднятия паров. С 2010 года работу начнут:
- агроном-управляющий - 1человек
- трактористы – 22 человека
- овощеводы рабочие – от 8до10 человек
- сторожа – 4 человека
Среднемесячная оплата труда производственных рабочих по овощеводству составит в 2010 году 15,1 тысяч рублей. Фонд оплаты труда рабочиховощеводов указан в таблице 22.
7.3. Затраты предприятия
7.3.1. Накладные расходы и их распределение между видами продукции
К накладным расходам предприятия относятся:
- затраты на оплату труда АУП и вспомогательного персонала
- отчисления от фонда оплаты труда
- затраты на ГСМ для внутрихозяйственных нужд предприятия (командировочные расходы, доставка сырья, запчастей к технике и автотранспорту и т.п.)
- затраты на содержание аппарат управления (коммунальные услуги, услуги связи, услуги сторонних организаций и т.д.)
- затраты на реализацию продукции (рекламные и другие коммерческие
расходы)
- прочие расходы (1% от основных затрат)
47
Общие суммы накладных расходов приведены в таблице 23. Распределение накладных расходов между видами производств осуществляется в следующих процентных соотношениях:
- картофель – 45%
- капуста – 30%
- свекла – 5%
- моркови – 5%
- лук репчатый – 5%
- пары – 5%
- хранение продукции – 3%
- упаковка продукции – 2%.
Суммы распределенных накладных расходов между видами культур и
производств рассчитаны в таблице 24.
7.3.2. Затраты картофелеводства
В производстве ООО «Гарантия-2» будет использовать материальные ресурсы, цены на которые указаны в таблице 25. Цены в последующие годы цены
скорректированы с учетом индексов-дефляторов.
К прямым производственным затратам картофелеводства труда относятся:

Заработная плата производственных рабочих

Отчисления от ФОТ в ПФ и ФСС

Семена

Стоимость удобрение и гербицидов

ГСМ на посевные и уборочные работы

Аренда земли

Упаковка

Транспортные расходы

Затраты на пары

Затраты на хранение продукции

Прочие производственные затраты (3% от основных затрат)
48
Семенной фонд предприятия формируется за счет собственного картофеля, а также за счет завозимого элитного картофеля из других регионов. Собственный материал составляет до 60% от всей потребности в семенах на каждый
год. Норма высева семян составляет 3 тн на 1 га. Стоимость собственных семян
учитывается по себестоимости. Потребность в семенах картофеля на период реализации проекта отражена в таблице 27.
Для обработки почвы будут использоваться минеральные удобрения –
аммиачная селитра и аммофос, семена картофеля перед посадкой будут обрабатываться раствором ТМТД, против сорняков будут использоваться гербициды –
лазурит, шарпей и реглон после уборки урожая. Потребность в удобрениях и
средствах защиты картофеля рассчитана в таблице 28. Расход этих средств зависит от площади, количества обработок и состояния почвы, которое определяется
путем проведения анализа.
Расход ГСМ на каждую технологическую операцию зависит от технической единицы и характеристики почвы. В среднем нормы расхода ГСМ на все
технологические операции и в целом общий расход ГСМ по проекту приведены
в таблице 29.
Объемы картофеля, поступающие в розничную торговлю г. улан-Удэ. будут перед продажей мыться, сушиться и фасоваться в сетки с этикеткой от фирмы поставщика. Средний вес составляет 2,5 кг, форма сетки «домик» с ручкой.
Характеристика технологической линии по мойке, сушке и фасовке картофеля и овощей приводится в приложении.
К затратам по предпродажной упаковке относятся:
- оплата труда фасовщиков
- стоимость сеток с этикетками
- расход электроэнергии
- прочие затраты
- накладные расходы
Все расходы по предпродажной подготовке картофеля за период реализации проекта приведены в таблице 30.
Транспортные расходы по доставке картофеля до хранилища в г. УланУдэ с полей из Прибайкальского района рассчитаны в таблице 31. Расстояние
составляет 120 км. вывозиться картофель будет собственным транспортом, об-
49
щая вместимость за 1 рейс составляет 25 тн. Дополнительно будет арендоваться
грузовой автотранспорт по 8 000,0 рублей за 1 рейс.
Поставка готового фасованного картофеля в сеть розничных магазинов г.
Улан-Удэ будет проводиться за счет средств продавца, то есть ООО «Гарантия2». Средний километраж по городу составит 80-90 км. Вместимость за 1 рейс составляет 10 тн. Расход ГСМ на 100 км составляет 15 литров. Таким образом, расходы на доставку картофеля до мест реализации рассчитаны в таблице 32.
Согласно технологии выращивания картофеля и состояния пашни необходимо ежегодно обрабатывать пары. Вспашка будет производиться 2 раза - в
июне и конце июля. Также землю необходимо обрабатывать удобрениями и гербицидом Торнадо против сорняков. Все затраты на поднятие паров для картофеля собраны в таблице 33.
Основной затратой при хранении продукции является расход электроэнергии, который зависит от объема хранения. В среднем расход на 1 тн хранимой продукции составляет 30кВт – работа вентиляции и охладительной, отопительной системы. Расходы электроэнергии по хранению картофеля и овощей
рассчитаны в таблице 34.
Ко всем основным затратам по производству и хранению продукции добавляются накладные расходы по управлению и организации предприятием. Все
затраты формируют полную себестоимость продукции, которая составляет в
среднем от 5,0 до 7,0 рублей за 1 кг в течение реализации проекта.
7.3.3. Затраты овощеводства
К прямым производственным затратам овощеводства относятся:
 Заработная плата производственных рабочих
 Отчисления от ФОТ в ПФ и ФСС
 Стоимость гербицидов
 Семена
 ГСМ
 Электроэнергия хранения
 Налог на землю
 Упаковка
 Прочие производственные затраты
50
Потребность в семенах зависит от нормы высева семян каждой культуры
(млн. шт. или ц на 1 га). Расчет потребности в семенах овощных культур приведен
в таблице 35.
Потребность в удобрениях и гербицидах зависит от норм расхода вещества для каждой культуры (кг или л на 1 га) и норм обработок за вегетационный
период. Расходы на приобретение удобрений и СЗР указаны в таблице 36.
Расход ГСМ на каждую технологическую операцию по каждой культуре
и общая потребность в ГСМ (л) приведен в таблице 37.
Из овощей упаковываться в сетки будет свекла, морковь и лук. Расходы
по упаковке составляют:
- стоимость сеток
- расход электроэнергии на работу линии
- прочие расходы
- накладные расходы
Расход на 1 тн упаковки составляет 1,5 тыс. рублей. Затраты учтены в
таблице 38.
Овощи с полей будут доставляться в овощехранилище. Расстояние от с.
Унэгэтей до г. Улан-Удэ составляет 90 км. Доставка овощей будет осуществляться собственным транспортом. В среднем будет осуществляться по 2 рейса за 1
день в течение 1 месяца урожай будет вывезен с полей. Расход ГСМ рассчитан в
таблице 39.
До мест реализации в г. Улан-Удэ готовая продукция также будет доставляться ООО «Гарантия-2».
Так, затраты по доставке капусты рассчитаны в таблице 40, свеклы - в
таблице 41, моркови - в таблице 42, лука - в таблице 43.
Для овощей также обязательно обработка земли парами. Затраты по поднятию паров на 1 га рассчитаны в таблице 44.
Затраты по предпродажной подготовке овощей рассчитаны в таблице 46.
В среднем расход на 1 тн упаковки овощей с учетом накладных расходов составляет от 4,6 до 7,5 тысяч рублей в зависимости от объема реализации.
Размер налога на землю определяется путем умножения засеиваемой
площади на ставку налога (руб. за 1 га). Ставка налога в среднем составляет 100,0
рублей.
51
В производственных затратах учтены прочие (непредвиденные) расходы,
которые определяются в процентном отношении к основным производственным
затратам и составляют 3%.
К производственным расходам добавляются накладные расходы, относимые к растениеводству по соответствующей культуре.
Таким образом, затраты по производству, хранению и предпродажной
подготовке овощей рассчитаны в таблицах:
Капуста – таблица 46
Свекла – таблица 47
Морковь – таблица 48
Лук репчатый – таблица 49
Делением производственных затрат по виду продукции за год на валовой
сбор этого года определяется производственная себестоимость 1 кг продукции (в
рублях).
Себестоимость 1 кг овощей в среднем за период реализации проекта составила:
капуста – 4,1 рублей
свекла – 7,4 рублей
морковь – 7,4 рублей
лук репчатый – 8,9 рублей.
52
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Денежные потоки проекта
Отчет о движении денежных средств предназначен для расчета денежного потока проекта и оценки его финансовой реализуемости. Денежный
поток проекта рассчитывается на каждом интервале планирования проекта
как сальдо притока и оттока денежных средств:
• приток: поступления от реализации продукции (услуг), внереализационные доходы (продажа основных средств и пр.), увеличение акционерного (уставного) капитала за счет денежных взносов акционеров (учредителей), привлечение заемных средств (кредиты, ссуды, облигации);
• отток: инвестиционные издержки, текущие затраты (без амортизации), налоги и отчисления, погашение займов и выплата процентов, выплата
дивидендов.
При расчете денежных оттоков учтен план денежных выплат по погашению кредитов с процентами за пользование, полученных до 2009 года.
План выплат приведен в таблице 50.
Основным условием финансовой реализуемости проекта является
положительное значение накопленного денежного потока проекта (рассчитанного нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проекта.
Выполнение данного условия обеспечивается подбором соответствующих
источников финансирования, покрывающих дефицит денежных средств на
этапе осуществления капитальных затрат и формирования первоначальных
оборотных средств. Нехватка наличности в каком-либо из последующих интервалах планирования, как правило, означает “банкротство” проекта, то есть
его финансовую несостоятельность при данных условиях финансирования.
При этом расчет других показателей эффективности проекта теряет смысл.
Денежные потоки проекта сформированы в таблицах:
- таблица 51 – за период 2009-2010 годы;
- таблица 52 – за период 2011-2013 годы;
- таблица 53 – за период 2014-2016 годы.
По данным о движении денежных потоков можно сделать вывод, что
проект реализуем, так как на каждом временном интервале предприятию
хватает денежных средств для осуществления свое деятельности (сальдо денежных средств нарастающим потоком положительное).
53
8.2. Финансовые показатели проекта
Для того, чтобы определить насколько (не)эффективен проект, определяется прирост чистых выгод от его реализации, т.е. находится разница между чистыми выгодами, получаемыми от реализации проекта и чистыми выгодами в случае отказа от проекта. До реализации проекта ООО «Гарантия-2»
не занималось производством овощей.
В ситуации «с проектом» за весь период реализации проекта будут получены чистые выгоды в размере 336 721,8 тысяч рублей, дисконтированные чистые выгоды (NPV) проекта будут равны 615 228,8 тысяч рублей,
при ставке дисконта 10%. Динамика чистых выгод в период реализации проекта изображена на диаграмме 7.
Обоснование ставки дисконтирования (D). В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается,
что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска
конкретного проекта.
Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется
в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r=11%), установленной Центральным банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i=5,6%):
1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100)
Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических
рисков проекта, следующим образом: интервал значений типовых рисков
проекта определяется по данным следующей таблицы:
Интервал значений типовых рисков проекта:
Величина типового риска
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий
Суть проекта
Снижение себестоимости продукции
Увеличение объема продаж существующей продукции
Производство и продвижение на рынок нового
продукта
Вложения в исследования и инновации
P, процент
6 – 10
8 – 12
11 – 15
16 – 20
Высокий – производство и продвижение на рынок нового продукта 1115%. Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или
верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в
54
бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и
чувствительности к ним проекта.
Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта, (D) определяется в процентах по формуле:
D = d х 100 + P,
где: P - поправка на риск. Р для данного проекта оценена в 15% - производство и продвижение на рынок нового продукта.
Банк оставляет за собой право корректировать ставку дисконтирования
по результатам экспертизы бизнес-плана и других материалов по проекту.
Чистые выгоды в ситуации «с проектом» и прирост чистых выгод приведены в таблице 54. При расчете чистых выгод от реализации проекта в первый год сумма капитальных вложений (капитальные затраты вычитаются от
поступлений по проекту). В первый году чистые выгоды составят -16 754,1
тысяч рублей вследствие осуществления капитальных вложений. Во втором
году чистые выгоды нарастающим итогом с начала реализации проекта составят -31 775,4 тысяч рублей, в третьем году чистые выгоды с начала реализации проекта также будут отрицательны из-за вложения инвестиций и составят - 54 229,5 тысяч рублей. Чистые выгоды нарастающим итогом станут
положительными в 2013 году.
Дисконтированные суммы чистых выгод (NPV) за весь период реализации проекта с учетом риска составят 51 474,5 тысяч рублей.
IRR проекта составит 57,95%.
Срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию составляет
4,5 года, с учетом дисконтирования - 5,02 года. Рентабельность инвестиций
проекта составит 79,5%.
Определяется и приводится срок возврата заемных средств (RP) –
самый поздний срок погашения основного долга и процентов по привлекаемым кредитам. Для данного проекта он равен 7,5 лет (с мая 2009 года до декабря 2016 года).
Кроме того, для всех интервалов планирования, на которых осуществляется возврат заемных средств, необходимо рассчитать коэффициент покрытия ссудной задолженности, который равен единице плюс отношение
накопленного денежного потока к сумме возврата основного долга и процентов по всем кредитам на данном интервале. Рекомендуемое значение коэффициента – не ниже 1,15. Закладываемый таким образом в расчеты запас
55
свободных денежных средств обеспечивает дополнительную надежность
проекта. Для ООО «Гарантия-2» этот показатель равен 3,68.
Рассчитанные интегральные показатели свидетельствуют о высокой эффективности данного проекта.
8.3. Бюджетная эффективность проекта
Бюджетный эффект от реализации проекта заключается в положительной дисконтированной разнице между поступлениями и выплатами бюджета.
К выплатам бюджета относятся:
- господдержка (субсидирование процентной ставки)
- НДС к возмещению (в первые 2 года)
К поступлениям относятся:
- налоги и отчисления в бюджет
- отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования)
Сальдо потока бюджета за период реализации проекта составит
19 593,4 тысяч рублей, с учетом дисконтирования сальдо (NPV) составит
8 005,5 тысяч рублей (величина положительная >0).
56
9. ОЦЕНКА РИСКОВ
9.1. Анализ чувствительности
Проводится однопараметрический анализ чувствительности NPV к изменению каждого из основных параметров проекта на 10, 20 и 30% как в сторону увеличения, так и уменьшения их значений. То есть при анализе влияния на показатели проекта изменений одного из параметров, значения остальных параметров проекта не изменяются.
Обязательными параметрами для анализа чувствительности являются:
• цена готовой продукции;
• себестоимость производства;
• объем производства (в натуральном выражении);
• инвестиционные издержки.
В зависимости от специфики проекта, дополнительно проводится анализ чувствительности NPV к изменению других параметров, оказывающих
существенное влияние на его успешную реализацию. Например: к стоимости
энергоресурсов (для энергоемких проектов); к обменному курсу соответствующей валюты (для экспортных, импортозамещающих проектов или проектов, в структуре себестоимости которых значительную долю занимает импортное сырье, а реализация готовой продукции осуществляется на внутреннем рынке); к прогнозируемому уровню инфляции и т.п.
Результаты анализа чувствительности по всем параметрам приведены
в таблице 56.
Анализ чувствительности проведен при следующих условиях:
1) отклонения показателей проводились одновременно по всем видам
производств на одинаковое значение (например, цены на картофель и овощи
снизились на 10% одновременно)
2) значения затрат и объемов производства продукции также изменялись во всех интервалах периода реализации проекта, а за основу бралось
среднее за 8 лет значение (например, в каждом году объем реализации картофеля и овощей снизился на 10%)
3) изменение суммы инвестиций - это изменение всей суммы инвестиций, вложенных за период реализации проекта.
По данным проведённого анализа чувствительности можно сделать
следующие выводы:
57
- наибольшее влияние на изменение NPV оказывает изменение цен.
При снижении цен до 30% проект становится не эффективным.
- изменение стоимости инвестиций в анализируемом диапазоне не
значительно влияет на эффективность проекта, но эффект данных инвестиций напрямую будет влиять на производственные показатели (урожайность)
и цены (сохранность продукции и реализация по более выгодным ценам).
Осуществление данных инвестиций необходимо. Вопрос остается в стоимости оборудования и строительных работ;
- снижение объемов производства на 30% сделает проект практически
«нулевым», то есть предприятие не получит ни прибыли, но и не убытка.
Снижение объемов может быть вызвано сокращением площадей посева или
за счет низкой урожайности;
- снижение затрат до 30% делает проект эффективным вдвойне. Есть
смысл пересмотреть технологии с целью экономии в ходе реализации проекта.
Анализ чувствительности еще раз подтверждает целесообразность
осуществления инвестиций, так как даже при особо опасных рисках есть альтернативные варианты производства картофеля и овощей согласно данного
проекта.
9.2. Уровень безубыточности
Одним из наиболее распространенных методов расчета критических
точек проекта (“переходных цен”) является определение точки безубыточности проекта (BEP) в процентах от проектной мощности. Его смысл заключается в определении уровня производства (продаж), при котором проект
остается безубыточным. На интервале планирования после выхода на проектную мощность методом итераций подбирается значение объема производства (обычно в натуральном выражении), при котором проект не приносит ни
прибыли, ни убытка. Отношение (в процентах) полученного значения объема
производства к проектной мощности и является точкой безубыточности проекта. Точка безубыточности, как правило, не должна превышать 80%. Чем
ниже будет этот уровень, тем более вероятно, что данный проект останется
жизнеспособным в условиях сокращения рынка сбыта и, соответственно, тем
ниже риск кредитора.
58
Так, для производства и реализации овощей рассчитан уровень безубыточности и графически изображен в таблицах:
- таблица 57 – для картофеля = 184,0 тн;
- таблица 58- для капусты = 112,3 тн;
- таблица 59 – для свеклы = 41,2 тн;
- таблица 60 – для моркови = 37,8 тн;
- таблица 61 – для лука = 50,7 тн.
Производство в данных объемах картофеля и овощей должно быть
одновременным, так как накладные расходы распределены по видам производств.
9.3. Оценка проектных рисков
Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:
• невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в
оборудовании, технологии);
• несвоевременная поставка и монтаж оборудования;
• несовместимость отечественного оборудования с импортным;
• срыв сроков строительства;
• превышение расчетной стоимости проекта;
• форс-мажор, материальный ущерб.
Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:
• невыход на проектную мощность (возникновение технологических
или сырьевых ограничений);
• выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение
технологических или сырьевых ограничений);
• неудовлетворительный менеджмент;
• продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в
расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости
рынка или недооценка конкуренции при маркетинге);
• несвоевременность поставок сырья;
• возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнесплана) закупках сырья;
• инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и
другие статьи затрат);
59
• удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса
на импортные материальные ресурсы);
• транспортные риски;
• экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба);
• форс-мажор, материальный ущерб.
Методы снижения рисков:
 Наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и оборудования, а также от подрядчиков;
 возврата аванса;
 надлежащего исполнения контрактов;
 своевременного завершения строительства.
 Контракты на базе твердых цен, “под ключ”, наличие валютных
оговорок, штрафных санкций, применение национального законодательства
при разрешении споров и т.п. Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов, комплектующих.
 Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции.
 Наличие альтернативных поставщиков сырья и покупателей готовой
продукции.
 Создание запасов сырья, материалов, комплектующих и готовой
продукции.
 Приемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе
источников финансирования проекта.
 Единообразие валют источников финансирования и контрактов на
поставку оборудования, закупку сырья и сбыт готовой продукции.
 Наличие источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта.
 Приемлемый коэффициент покрытия ссудной задолженности.
 Ограничения выплат дивидендов на период погашения инвестиционного кредита.
 Страхование имущества, валютных рисков и т.п.
 Открытие депонированных (накопительных) счетов в банке-кредиторе.
 Наличие достаточного обеспечения.
 Наличие экологической экспертизы.
60
 Формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ.
 Поддержка проекта со стороны местных органов власти.
9.4. Обеспечение
Стоимость залогового обеспечения определяется (О) производится
исходя из параметров кредита:
О = [С + С х (П /12 х (Д + (Т - Д) / 2 ))] х К
где: С - сумма кредита (в рублях);
П – процентная ставка (процентов годовых / 100);
Т – период кредитования (количество месяцев);
Д – отсрочка погашения основного долга (количество месяцев);
К - коэффициент увеличения суммы обязательств, обеспечивающий
покрытие штрафных санкций, судебных издержек, затрат на реализацию и
других возможных издержек, связанных с реализацией залоговых прав. Значение коэффициента находится в пределах 1,3-2,0 в зависимости от вида (ликвидности) обеспечения, рисков проекта и определяется банком. В данном
проекте для расчета принят коэффициент = 1,5.
Таким образом, на каждый целевой кредит на строительство рассчитывается требуемый объем обеспечения. Общая сумма залога составит
51 020,2 тысяч рублей, из них:
- по кредиту в 2009 году - 14 401,5 тысяч рублей;
- по кредиту в 2010 году - 36 618,8 тысяч рублей.
В качестве обеспечения могут быть рассмотрены следующие виды имущества:
• оборудование (станки, установки, технологические линии и т.д.);
• транспортные средства;
• недвижимость (жилые и нежилые помещения, склады, производственные помещения, офисы и т.д.);
В отдельных случаях в качестве обеспечения в совокупности с другими видами обеспечения могут быть рассмотрены:
• вещи, приобретаемые в будущем;
• банковская гарантия;
• поручительство третьих лиц.
61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для гарантированного снабжения картофелем и овощами населения
региона ООО «Гарантия-2» постоянно ведет работу над:
 Организацией производства, хранения и переработки клубней в
благоприятных почвенных, природно-климатических и экономических зонах
республики;
 Обеспечением технологической специализацией материальнотехнические базы (бывшие колхозы) на производстве семенного, продовольственного и пригодного к переработке и длительному хранению картофеля и
овощей;
 Подбором высокопродуктивных специальных сортов картофеля,
соответствующих продукции, для уменьшения расхода сырья на единицу конечной продукции;
 Обеспечением комплексным применением удобрений и созданием
интегрированной системы защиты растений;
 Внедрением комплексной механизации по всей технологической
(интегрированной) цепочке — от подготовки почвы, посадки высококачественного сертифицированного семенного материала до уборки, сортировки,
закладки клубней на хранение, товарной обработки (переработки) и сбыта
картофеля и овощей с использованием специализированного автомобильного
и железнодорожного транспорта.
Реализация данного проекта поможет достичь поставленных целей и
задач и добиться ожидаемых результатов.
Наиболее характерными факторами успешного развития рынка картофеля и овощей в Бурятии могут стать:
 удовлетворение внутреннего спроса на высококачественные и сертифицированные семена, продовольственный картофель и овощи;
 скоординированные экономические действия хозяйствующих субъектов на внутреннем и внешнем рынках;
 наличие высокоразвитой производственной и рыночной инфраструктуры;
 государственная поддержка развития картофелеводства, а также селекции и семеноводства.
62
ПРИЛОЖЕНИЯ
Основные средства ООО «Гарантия-2» на начало реализации проекта
№
п/п
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во,
ед.
ЗДАНИЯ
Картофелехранилище емк.3000 тн. по ул.Жердева, 20
шт.
1
Итого
ЗЕМЛЯ
Земельный участок 10 172 кв.м.Кад.№03:24:032801:0011
шт.
1
Итого
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (оборудование и сооружения)
Бункер приемный MIEDIMA тип SB451
шт.
1
Вентиляционное оборудование для картофелехранилища
шт.
1
Дизельная насоосная станция 6 цилиндров, MEC-MR100/2
шт.
1
Дождевлаьная машина PRIMUS 2700/100 mm-500 mm
шт.
2
Картофельная сажалка HASSIA SL4RG76
шт.
1
Картофельная сажалка
шт.
2
Клипсатор полуавтомат C-Pack 912
шт.
1
Комплект соединительных шлангов, оцинкованных труб
шт.
1
Конвейер для перемещения сельхозпродукции ТАТ 161 F
шт.
1
Конденсатор №1
шт.
1
Конденсатор №2
шт.
1
Кондиционер LG S12LHP NEO PLASMA
шт.
2
Культиватор прицепной немоторизованный LEMKEN
шт.
1
Культиватор фрезерный гребнеобразователь AVR
шт.
1
Культиватор вертикально-фрезерный Rabewerk PKE 400
шт.
1
Культиватор-гребнеобразователь фрезерный Rumptstad RSF
шт.
1
2000 4х75
Лифт ЛГ-100-2283
шт.
1
Ноутбук ASUS (F7Se) (WXGA)
шт.
1
Опрыскиватель прицепной Dubex Vector 3200
шт.
1
Плуг отвальный навесной LEMKEN EurOpal
шт.
1
Погрузчик ПКУ 0,8-1 с ковшом
шт.
1
Погрузчик-выгрузчик конвейнерного типа Т-40 с гид.
шт.
1
Подборщик-выгрузчик для выгрузки с/х продукции
шт.
1
Прицепнойопрыскиватель LEMKEN Примус 27 м
шт.
1
Разбрасыватель удобрений Amazone типа ZA-М
шт.
1
Станция управления
шт.
1
Устройство ступенчатой загрузки овощей VS 60
шт.
1
Холодильная камера с 2-мя воздухоохладителями
шт.
6
Холодильная машина
шт.
1
Элеватор для загрузки картофеля ленточный MIEDEMA
шт.
1
Итого
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (транспортные средства)
Автосамосвал SHAANXI SX3254
шт.
1
Комбайн картофелеуборочный
шт.
1
Машина картофелеуборочная прицепная СПИРИТ 4100
шт.
1
Трактор Беларус 82.1 №80846095
шт.
1
Трактор колесныйдля с/х работ модель JD1204D
шт.
1
Трактор МТЗ-82.1
шт.
1
Итого
ВСЕГО
Балансовая стоимость, тыс. руб
2 565.5
2 565.5
928.9
928.9
1 808.7
1 595.1
980.7
2 271.8
1 384.9
12.5
174.6
653.6
879.6
381.4
1 334.7
49.7
536.7
694.0
12.5
12.5
100.0
32.9
12.5
777.7
76.1
726.2
913.6
1 537.9
309.0
2 097.5
369.1
4 576.3
3 050.8
769.3
28 131.8
1 610.2
5 667.7
2 967.1
526.3
1 275.5
563.6
12 610.25
44 236.5
63
Сельскохозяйственная техника и навесное оборудование ООО «Гарантия-2» на начало реализации проекта
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во, ед.
Сельхозтехника
1
Автосамосвал SHAANXI SX3254
шт.
1
2
Комбайн картофелеуборочный
шт.
1
3
Машина картофелеуборочная прицепная СПИРИТ 4100
шт.
1
4
Трактор Беларус 82.1 №80846095
шт.
1
5
Трактор колесныйдля с/х работ модель JD1204D
шт.
1
6
Трактор МТЗ-82.1
шт.
1
шт.
7
Итого
Навесное сельхозоборудование
1
Картофельная сажалка HASSIA SL4RG76
шт.
1
2
Картофельная сажалка
шт.
1
3
Культиватор прицепной немоторизованный LEMKEN
шт.
1
4
Культиватор фрезерный гребнеобразователь AVR
шт.
1
5
шт.
1
шт.
1
7
Культиватор вертикально-фрезерный Rabewerk PKE 400
Культиватор-гребнеобразователь фрезерный Rumptstad RSF 2000
4х75
Опрыскиватель прицепной Dubex Vector 3200
шт.
1
8
Плуг отвальный навесной LEMKEN EurOpal
шт.
1
9
Погрузчик ПКУ 0,8-1 с ковшом
шт.
1
10 Погрузчик-выгрузчик конвейерного типа Т-40 с гид.
шт.
1
11 Подборщик-выгрузчик для выгрузки с/х продукции
шт.
1
12 Прицепной опрыскиватель LEMKEN Примус 27 м
шт.
1
13 Разбрасыватель удобрений Amazone типа ZA-М
шт.
1
шт.
13
6
Итого
64
Овощехранилище ООО «Гарантия-2» на начало реализации проекта фирмы TolsmaTechniek
65
66
67
68
69
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей
Фирма «АГРОПАК»
Автоматическая машина для упаковки овощей в комбинированный мешок
Jasa Quick Pack
Производитель: Jasa
Тип оборудования: Упаковочное
Производительность: 0-30 Упаковок в минуту
Описание оборудования:
Производительность: до 33 уп./мин.
Объем упаковки: 0,25 - 5 кг.
Длина пакета: до 450мм.
Пакет формируется внутри машины.
Материал упаковки:
Одна сторона - полиэтиленовая, полипропиленовая или ламинированная
пленка.
Вторая сторона - полиэтиленовая или полиэтиленовая экструзионная сетка.
Адаптирован для работы с дозаторами "NEWTEC" и др.
Виды упаковки для данного оборудования
Вид упаковки: Упаковка типа «Домик»
Подвид упаковки: Комбинированное полотно готовое
Способы фасовки:
Автоматическая фасовка
Цвета:
желтый
оранжевый
Описание упаковки:
Материал - вязаное полотно. Ширина полотна - по заказу.
Длина рулона - 1 200 м.
70
Вес 1 м - 29 гр.
Средний расход на 1 упаковку - 2,5-3 кг. - 42 см
Комбинированное полотно с сеткой "клаф"
Вид упаковки: Упаковка типа «Домик»
Подвид упаковки: Комбинированное полотно готовое
Способы фасовки:
Автоматическая фасовка
Цвета:
желтый
красный
оранжевый
Описание упаковки:
Материал - Клаф. Ширина полотна - по заказу.
Длина рулона - 1 225 м
Вес 1 м - 23 гр.
Средний расход на 1 упаковку 2,5 - 3 кг. - 42 см
Комбинированное полотно с экструзионной сеткой
Вид упаковки: Упаковка типа «Домик»
Подвид упаковки: Комбинированное полотно готовое
Способы фасовки:
Автоматическая фасовка
Цвета:
желтый
красный
оранжевый
Описание упаковки:
Материал - Экструзионное полотно. Ширина полотна - по заказу.
Длина рулона - 1 100 м
Вес 1 м - 60-70 гр.
Средний расход на 1 упаковку 2,5 - 3 кг. - 42 см
71
Лента + сетчатое полотно
Вид упаковки: Упаковка типа «Домик»
Подвид упаковки: Лента + Сетчатое полотно
Способы фасовки:
Автоматическая фасовка
Цвета:
желтый
красный
оранжевый
Описание упаковки:
Сетчатое полотно - клаф, экструзия, вязаное. Лента: наиболее распространенная ширина - 145 см.
Высота дизайн - макета зависит от вместимости упаковки.
Опрокидыватель контейнеров Ekko ЕМ 1150-1151
Производитель: Ekko
Тип оборудования: Обрабатывающее
Производительность: 1-50 Тонн в час
Описание оборудования:
Автоматический опрокидыватель ящиков предназначен для быстрого и аккуратного опрокидывания больших ящиков. Ящики переворачиваются на 135º
по центральной оси. Опрокидывание происходит очень аккуратно, т.к. ящик
наклоняется с помощью гидравлической платформы, что снижает риск ударов. Опрокидыватель спроектирован для продолжительной работы и управляется удобным пультом.
Габаритные размеры: ширина - 1, 315 м; длина – 3,9 м; высота – 2,4 м;
Вес: от 900 кг
Мощность потребления: 2 кВт
Бункер с подающим элеватором Ekko 1120-1142-1144
Производитель: Ekko
Тип оборудования: Обрабатывающее
Производительность: 1-50 Тонн в час
Описание оборудования:
72
Вместительный загрузочный бункер, обшитый титанированной резиной для
обеспечения плавного наполнения, с механическим бесступенчатым редуктором скорости на конвейере для обеспечения точной скорости разгрузки.
Инспекционный стол Ekko ЕМ 1702-1703
Производитель: Ekko
Тип оборудования: Обрабатывающее
Производительность: 5-10 Тонн в час
Описание оборудования:
Роликовый стол для ручной сортировки картофеля и других круглых продуктов. Машина с пластиковыми роликами, которые вращают продукт для эффективного осмотра. Стол укомплектован лампой для освещения и скоростным вариатором. Инспекционный стол может поставляться в варианте с сиденьями.
Производительность - до 10 тонн/час
Габаритные размеры: ширина - 0,5 м; длина - 2,0 м
Мощность потребления: 0,3кВт
Высокоскоростные мультиголовочные дозаторы Newtec 3009(13)XL
Производитель: Newtec
Тип оборудования: Весоизмерительное
Производительность: 51-90 Взвешиваний в минуту
Описание оборудования:
Производительность:
Newtec 3009XL - до 45 взвешиваний/минуту. Newtec 3013XL - до 75 взвешиваний/минуту.
Масса взвешиваемых порций: 0,5 - 5 кг.
Компактный дизайн
Изготовлен из нержавеющей стали
Быстрое программирование веса порций
Полный автоматический контроль
Возможность комбинирования с несколькими упаковочными машинами одновременно.
73
Схема технологической линии мойки, сушки и упаковки картофеля и овощей
74
Загрузочный элеватор (буртоукладчик)
КОМПАНИЯ «АГРИКО ЕВРАЗИЯ»
Загрузочные элеваторы оснащены современной микропроцессорной системой с комплексом инфракрасных датчиков, которые позволяют равномерно загружать хранилище любой конфигурации, включая самые дальние углы.
Послойная укладка обеспечивает максимальный обдув
всех клубней картофеля.
Основные характеристики:
Длина 750 - 1210 см
Высота подъема
максимум 750 см
минимум 35 см
Длина нависающей части 130 см
Привод мотора 1,1 кВт
Скорость движения ремня м/мин: 24/42
Ширина ремня 50 см
Вентиляционное оборудование для хранения картофеля
КОМПАНИЯ GAUGELE (ГЕРМАНИЯ) И СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО





вентиляторы
клапаны для циркуляции воздуха
электрические щиты управления
воздуховоды
электроника для автономной работы системы микроклимата
Компания «Аякс-Агро» представляет системы
вентиляции голландской фирмы Mooij Pressure
Ventilation BV предназначенные для хранения с/х
продукции (картофель, овощи и фрукты, как
навалом, так и в контейнерах) и поддержания заданных режимов хранения. Данные системы вен75
тиляции имеют широкий спектр применения, несколько режимов работы и
программное обеспечение.
Система вентиляции состоит из вентиляторов (обеспечивают все режимы работы), впускных клапанов (обеспечивают приток свежего воздуха),
выпускных клапанов (обеспечивают выход отработанного воздуха), электроприводов всех клапанов (обеспечивают открытие и закрытие клапанов), электрического щита управления (обеспечивает работу всех узлов системы вентиляции), датчиков (обеспечивают сбор информации по температурам и
влажности) и микрокомпьютерного регулятора (обеспечивает сбор информации со всех датчиков, обработку данных и выдачу управляющих сигналов на
электрический щит управления). Также по желанию заказчика можно полностью всю систему вентиляции подключить к единому компьютеру.
Система вентиляции имеет следующие режимы работы:
1. Сушка. Сушка необходима, для продукции, хранящейся навальным способом. Картофель сушится при температуре +12-+16ºС в течение 7 дней.
2. Лечебный период. Применяется только для картофеля. В этом режиме в
картофеле поддерживается температура +14ºС в течение 14 дней. Это позволяет картофелю опробковать «раны» и срезы, полученные после убрки.
3. Хранение. Температура постепенно (0,5ºС в день) снижается до температуры хранения, а затем поддерживается необходимая температура. Достигается это за счёт наружного воздуха. Если температура продукта начинает повышаться, то открываются впускные клапана, включаются вентиляторы и
охлаждённый воздух попадает в продукт, снижая тем самым температуру.
Надо отметить, что благодаря специальной вентиляционной камере воздух
подаётся «правильной» температуры, что бы не заморозить продукт.
4. Нагрев (если необходимо). Перед выгрузкой продукта включается фаза
нагрева. Картофель после нагрева становится эластичным и его можно
транспортировать.
Система вентиляции имеет возможность работы
с другими устройствами и их управления (охладительные устройства, нагревательные устройства и т.д.) по
желанию заказчика. Мы предлагаем холодильное оборудование для оснащения овоще- и фруктохранилищ.
Машины оснащены всей необходимой запорно-регулирующей арматурой,
шкафом управления на каждую камеру, в комплекте поставки заправка фре76
оном, маслом. Комплектация европейских фирм: компрессор Bitzer, арматура Danfoss, Castel. Для снижения стоимости используются теплообменное
оборудование Российского производства, сделанное по итальянской технологии.
Данная система вентиляции разработана на основе современных технологий по хранению продукции и позволяет существенно улучшить сохранность продукции.
Компания является официальным представителем фирмы Mooij
Pressure Ventilation BV в России и предлагает весь спектр услуг по расчёту,
монтажу (может выполняться как нашими специалистами, так и специалистами фирмы Mooij Pressure Ventilation BV Agri), гарантийному обслуживанию и послегарантийному обслуживанию оборудования. Фирма Mooij
Pressure Ventilation BV входит в состав крупнейшего в Европе концерна по
изготовлению автоматизированных систем управления HATRACO.
ООО «Компания «АЯКС-Агро» поставляет на Российский рынок складское
оборудование голландской фирмы CLIMAX и является официальным представителем этой фирмы.
77
Дождевальные машины «Валлей»
Широкозахватные дождевальные машины «Валлей» американской
компании «Валмонт» предназначены для орошения земель.
Отличительная особенность машин «Валлей» заключается в том, что
практически каждую машину «Валлей» с помощью компьютерной программы проектируют из отдельных элементов применительно к конкретному объекту (его конфигурации, уклону, почвенным условиям, виду выращиваемых
культур, режиму орошения).
Машины «Валлей» могут работать как от собственного дизельгенератора, так и по кабелю от местной электросети.
Воду к дождевальным машинам предполагается
подавать от места водозабора, отмеченного на
плане. К дождевальным машинам подведены
пластмассовые трубопроводы из раструбных труб
НПВХ. Для машин длиной 374 м предусмотрен
единый трубопровод, вода в который подается
двумя насосными станциями при одновременной
работе двух машин или одной станции при работе одной из машин.
В состав оборудования входят:
- дождевальные машины с площадками
- трубы
- запорно-регулирующая и измерительная арматура
- насосные станции и площадки для насосов
78
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1
Индексы-дефляторы цен на продукцию, произведенную
для внутреннего рынка и на экспорт
86
Таблица 2
Сорта и цены на картофель
87
Таблица 3
Сорта и цены на овощи открытого грунта
88
Таблица 4
Стоимость технологической линии для мойки и упаковки 89
картофеля и овощей
Таблица 5
Потребность в инвестициях
90
Таблица 6
Объекты капитальных вложений и источники финансирования
91
Таблица 7
График освоения инвестиций
92
Таблица 8
Схема обслуживания долга
93
Таблица 9
План производства картофеля
94
Таблица 10 План урожайности картофеля
95
Таблица 11 План распределения урожая картофеля
96
Таблица 12 План хранения и реализации товарного картофеля
97
Таблица 13 План хранения и реализации семенного картофеля
98
Таблица 14 Выручка от реализации картофеля
99
Таблица 15 План производства овощей открытого грунта
100
Таблица 16 План хранения и реализации овощей
101
Таблица 17 Выручка от реализации овощей открытого грунта
102
Таблица 18 Структура ООО "Гарантия-2"
103
Таблица 19 Численность и фонд оплаты труда административноуправленческого персонала
104
Таблица 20 Численность и фонд оплаты труда персонала по доставке 105
и хранению картофеля и овощей
Таблица 21 Численность и фонд оплаты труда персонала по производству картофеля
106
Таблица 22 Численность и фонд оплаты труда персонала по производству овощей
107
Таблица 23 Накладные общехозяйственные расходы
108
Таблица 24 Распределение накладных расходов
109
Таблица 25 Цены на сырье и материалы
110
79
Таблица 26 Затраты на производство картофеля
111
Таблица 27 Потребность в семенах картофеля
112
Таблица 28 Потребность в минеральных удобрениях и СЗР для картофеля
113
Таблица 29 Расход ГСМ на посадочные и уборочные работы по картофелю
114
Таблица 30 Затраты на упаковку картофеля
115
Таблица 31 Транспортные расходы на доставку картофеля до овощехранилища
116
Таблица 32 Транспортные расходы на доставку товарного картофеля
в г. Улан-Удэ
117
Таблица 33 Затраты на поднятие паров для картофеля
118
Таблица 34 Затраты на хранение картофеля и овощей
119
Таблица 35 Потребность в семенах овощей
120
Таблица 36 Потребность в минеральных удобрениях и СЗР для овощей открытого грунта
121
Таблица 37 Расход ГСМ на посадочные и уборочные работы по овощам открытого грунта
122
Таблица 38 Затраты на упаковку овощей
123
Таблица 39 Транспортные расходы на доставку овощей до овощехранилища
124
Таблица 40 Транспортные расходы на доставку капусты до мест реализации
125
Таблица 41 Транспортные расходы на доставку свеклы до мест реализации
126
Таблица 42 Транспортные расходы на доставку моркови до мест реа- 127
лизации
Таблица 43 Транспортные расходы на доставку лука репчатого до
мест реализации
128
Таблица 44 Затраты на поднятие паров для овощей
129
Таблица 45 Затраты на предпродажную подготовку овощей
130
Таблица 46 Затраты на производство капусты
131
Таблица 47 Затраты на производство свеклы
132
Таблица 48 Затраты на производство моркови
133
80
Таблица 49 Затраты на производство репчатого лука
134
Таблица 50 Схема обслуживания ранее полученных кредитов
135
Таблица 51 Денежные потоки проекта в 2009-2010 годах
136
Таблица 52 Денежные потоки проекта в 2011-2013 годах
137
Таблица 53 Денежные потоки проекта в 2014-2016 годах
138
Таблица 54 Показатели эффективности реализации проекта
139
Таблица 55 Бюджетный эффект от реализации проекта
140
Таблица 56 Анализ чувствительности проекта
141
Таблица 57 Точка безубыточности производства картофеля
142
Таблица 58 Точка безубыточности производства капусты
143
Таблица 59 Точка безубыточности производства свеклы
144
Таблица 60 Точка безубыточности производства моркови
145
Таблица 61 Точка безубыточности производства лука
146
Таблица 62 Расчет требуемого объема обеспечения
147
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1
Общая потребность в финансировании
149
Диаграмма 2
Источники финансирования проекта
150
Диаграмма 3
График осуществления инвестиций
151
Диаграмма 4
Сезонность цен
152
Диаграмма 5
Выплата процентов и основного долга по кредитам
153
Диаграмма 6
План поступлений от реализации продукций
154
Диаграмма 7
Показатели реализации проекта
155
144
145
146
147
148
149
150
151
152