Портрет предприятия: ОАО "Тамбовэнерго" Общие сведения о компании Полное наименование компании: Тамбовское ОАО энергетики и электрификации "Тамбовэнерго" Сокращенное наименование: ОАО "Тамбовэнерго" Орган государственной регистрации: Администрация Октябрьского района г. Тамбова Дата государственной регистрации: 30.12.1992 Юридический адрес: 392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 Почтовый адрес: 392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 Тел: (0752)53-56-85, (0752)53-22-88 Факс: (0752)35-87-38 E-mail: vera@tamben.elektra.ru , paj@tamben.elektra.ru Руководство: Генеральный директор - Истомин Анатолий Александрович Численность работающих: 4123 Регистрационная компания: ЗАО "Специализированный регистратор" Тел.: (09646)7-23-13 Аудитор: ЗАО "НТ-Финаудит" Тел.: (0752) 75-13-55, (0752) 75-20-27 Характеристика компании Тамбовская энергосистема обеспечивает электроснабжение потребителей Тамбовской обл. в соответствии с режимом Единой энергетической системы России, снабжение потребителей городов Тамбова и Котовска тепловой энергией, производит ремонт оборудования электрических станций, тепловых и электрических сетей, ведет строительство объектов энергетики и бытового назначения, осуществляет контроль за соблюдением режимов потребления тепловой и электрической энергии. ОАО "Тамбовэнерго" имеет в своем составе 10 обособленных подразделений: - Тамбовская ТЭЦ, - Котовская ТЭЦ, - Тамбовские электрические сети, - Мичуринские электрические сети, - Моршанские электрические сети, - Жердевские электрические сети, - Кирсановские электрические сети, - Тамбовские тепловые сети, - "Тамбовэнергоспецремонт", - cанаторий-профилакторий "Энергетик". Основными видами деятельности ОАО "Тамбовэнерго" являются - обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к сетям Общества в соответствии с заключенными договорами; - поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок, получение прибыли; - получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности); - производство электрической и тепловой энергии; - передача электрической и тепловой энергии и др. Началом развития энергетики Тамбовской обл. можно считать пуск в работу Тамбовской ТЭЦ 24 апреля 1954 г. С 1954 по 1982 гг. на Тамбовской ТЭЦ было введено 3 очереди энергоблоков суммарной электрической мощностью 235 МВт, тепловой мощностью 894 Гкал/ч, в том числе по отпуску пара 290 т/ч и по отпуску горячей воды 705 Гкал/ч. На ТЭЦ установлено 6 паровых котлов общей паропроизводительностью 1480 т/ч, 4 турбины мощностью 235 МВт и 4 водогрейных котла тепловой мощностью 405 Гкал/ч. На станции используется два вида топлива: природный газ и мазут. В 1965 г. введена первая очередь Котовской ТЭЦ, в 1985 г. - вторая очередь - 80 МВт. В настоящее время производится реконструкция турбинного отделения первой очереди. Установленная мощность ТЭЦ-2 составляет 80 МВт, а тепловая -185 Гкал/ч, в том числе по пару 160 т/ч, по горячей воде 70 Гкал/ч. В 1959 г. была введена в строй первая в области линия электропередач напряжением 110 кВт "Тамбовская ТЭЦ-Рассказово". В 1962 г. в Тамбовских высоковольтных электрических сетях введена в эксплуатацию головная ПС-220 кВт№4 "Тамбовская". А в 1968 г. в Мичуринских электрических сетях пущена ПС-220 кВт "Мичуринская", которая была связана ВЛ-220 кВт с одной стороны с ПС "Тамбовская №4", с другой стороны с ПС - 500 кВт "Липецкая" и явилась связующим звеном с Единой энергосистемой Советского Союза. Потребление электрической энергии области к 1970 г. составило 3759 млн кВт/ч, Максимум нагрузки - 425 МВт. В 1983-1987 гг. для энергоснабжения газокомпрессорных станций газопровода "Уренгой - Ужгород" введены в эксплуатацию по четыре очереди ПС-220 кВт "Давыдове" - в составе Моршанских электрических сетей и ПС-220кВт "Иловайская" - в составе Мичуринских электрических сетей. В настоящее время Тамбовская энергосистема связана с Единой Европейской энергосистемой и другими энергосистемами межсистемными связями. Тамбовские тепловые сети (ТТС) - обособленное подразделение ОАО "Тамбовэнерго", обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей от Тамбовской ТЭЦ. В настоящее время транспорт тепла от Тамбовской ТЭЦ осуществляется по четырем тепломагистралям с общей пропускной способностью 958 Гкал/ч, протяженностью 28,5 км, диаметром тепловного участка 700 800 мм. Ремонт основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования электростанций, трансформаторов ТЭЦ и электрических сетей, а также изоляционные работы на теплоэнергетическом оборудовании электростанций и тепловых сетей выполняет предприятие "Тамбовэнергоспецремонт" История акционирования и структура акционерного капитала УК эмитента в соответствии с учредительными документами составляет 174440680 руб. и разделен на 152618947 обыкновенных и 21821733 привилегированных акций номиналом 1 руб. Эмиссионная история Дата выпуска 18.03.93 15.12.95 Всего акций Количество ОА, шт. Количество ПА, шт. Номинал, руб. Способ размещения 572550 152046397 152618947 81864 21739869 21821733 1 1 1 в соответствии с планом приватизации распределение среди акционеров Распределение акций, % от УК Категория владельцев РАО «ЕЭС России» члены трудового коллектива прочие физические лица юридические лица (кроме РАО «ЕЭС России») иностранные фирмы На 1.05.95 49 38 6 На 1.01.99 49 13 5 На 31.03.00 49 13.1 4.9 На 31.03.2000 39.2 7.4 ОА на 31.03.2000 56 9.4 4.5 7 30 29.8 40.8 28.2 - 3 3.2 12.6 1.9 Динамика дивидендных выплат по акциям общества Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Сумма на 1 ОА акцию, руб. 1.3 0.008 0.007 0.01 0.05 0.018 Сумма на 1 ПА акцию, руб. 2.2 0.013 0.012 0.01 0.05 0.074 Список лиц, в которых эмитент владеет более 5% УК Наименование предприятия АНО "Головной аттестационный центр Центрального региона НАКС" АОЗТ "Энерголеспром" Доля в УК эмитента, % 8.696 8 Производственная деятельность компании Установленная мощность электрических станций ОАО "Тамбовэнерго" составляет 315 МВт, в том числе: - Тамбовская ТЭЦ - 235 МВт - Котовская ТЭЦ - 80 МВт. Установленная мощность электростанций Тамбовской энергосистемы, МВт 315 350 300 184.5 250 200 62.8 150 100 50 0 1960 г. 1980 г. 2000 г. Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии на тепловых станциях Тамбовской энергосистемы, г/кВт/ч 648.5 800 600 328.6 347.3 400 200 0 1960 г. 1980 г. 2000 г. Тепловая мощность электрических станций по отпуску пара составляет 450 т/ч, горячей воды - 775 Гкал/ч. Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии на тепловых станциях Тамбовской энергосистемы, кг/Гкал 203.1 250 183.6 147.3 200 150 100 50 0 1960 г. 1980 г. 2000 г. Протяженность линий электропередач напряжением 220-0,4 кВт составляет 36438 км (по трассам), в том числе - ВЛ-220 кВт -723 км, - ВЛ-ИО кВт - 1868 км, - ВЛ-35 кВт - 3069 км, - ВЛ-10-0,4 кВт - 30778 км. Протяженность ЛЭП всех направлений по трассе, тыс. км 36.44 35.12 40 35 30 25 20 15 0.092 10 5 0 1960 г. 1980 г. 2000 г. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 460 Гкал/ч, в том числе в паре -70 Гкал/ч (101 т/ч) и в горячей воде - 390 Гкал/ч. Динамика производственных показателей компании Наименование Единица измерения млн кВт/ч тыс. Гкал Производство электроэнергии Отпуск теплоэнергии 1997 1998 1999 2000 1039 1149,2 1623,1 1273,3 1791,5 1218,9 1624,7 Выработка электроэнергии электростанциями "Тамбовэнерго" за 2000 г. составила 1218,9 млн кВт/ч. Покрытие дефицита электроэнергии осуществляется покупкой с ФОРЭМ, за 2000 год покупная электроэнергия составила 2736,4 млн кВт/ч. Полезный отпуск потребителям за 2000 г. - 3320,5 млн кВт/ч. За I квартал 2001 г. выработка электроэнергии собственными силами составила 507,7 млн кВт/ч. Покупная электроэнергия за I квартал - 596,9 млн кВт/ч. Полезный отпуск - 882,4 млн кВт/ч ОАО "Тамбовэнерго" по своим магистральным тепловым сетям в Тамбове протяженностью 80,0 км и через 57 центральных теплопункта обеспечивает теплом 50% потребителей городов Котовска и Тамбова. Полезный отпуск теплоэнергии за 2000 г составил 1624,7 тыс. Гкал, за I квартал 2001 г. 634,1 тыс. Гкал. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии - 148,75 кг/Гкал. Баланс электроэнергии в ОАО "Тамбовэнерго" за 6 месяцев 2000 г. Наименование показателя Выработка собственными станциями Покупка от блок/станций Покупка с ФОРЭМ и других АО-энерго Передача в другие АО-энерго Потребление энергосистемы (с учетом тех. потерь) Ед. изм. тыс. кВт-ч тыс. кВт-ч тыс. кВт-ч тыс. кВт-ч тыс. кВт-ч январь-июнь 1999 655857 8655 1455797 47457 2072852 январь-июнь 2000 655982 2209 1505202 63444 2099949 2000/1998, % 100 25,5 103,4 133,7 101,3 Баланс мощности за 6 месяцев 2000 г. Наименование показателя Установленная мощность собственных станций (средняя) Средняя рабочая мощность Сальдо-переток c ФОРЭМ (средняя) Средняя максимальная нагрузка АО-энерго Ед. изм. МВт МВт МВт МВт январь-июнь 1999 январь-июнь 2000 275 315 165,3 161,1 384 374 631 617 2000/1999% 114,5 97,5 97,3 97,8 Структура и динамика электропотребления за 6 месяцев 2000 г. Наименование группы потребителей Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 КВт и выше То же, с присоединенной мощностью до 750 КВт Электрофицированный ж/д транспорт Непромышленные потребители Производственные с/х потребители Население Населенные пункты полезный отпуск, тыс. полезный отпуск, тыс. кВт/ч.1999 г. кВт/ч.2000г 532782 84260 38734 90070 203030 173138 45064 554776 89981 55259 90298 178074 172334 46224 2000/1999, % 104,1 106,8 142,7 100,3 87,7 99,5 102,5 Средний отпускной тариф на электроэнергию для собственных потребителей за 2000 г. составил 0,364 руб./кВт/ч, средний отпускной тариф на теплоэнергию - 132,1 руб./ Гкал Экономические показатели за I полугодие 2000 г. Показатели Ед. изм. Реализация -электроэнергия -теплоэнергия Товарная продукция - в т.ч. электроэнергия - теплоэнергия - прочая Прибыль от товарной продукции: - в т.ч. электроэнергия - теплоэнергия Рентабельность - в т.ч. электроэнергия - теплоэнергия Себестоимость 1кВт/ч Себестоимость 1Гкал Себестоимость 1кВт/ч, выработанного своими станциями Тариф на покупную электроэнергию Фонд оплаты труда в общей сумме затрат Ремонтный фонд тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % % коп. руб. коп. коп. % тыс. руб. январь-июнь 1999 январь-июнь 2000 г. г. 504074 597329 447343 500987 50186 87234 533709 698994 447010 572673 80154 117213 6545 9108 10696 28617 1941 9614 7654 17392 2,05 4,27 0,44 1,71 10,56 17,42 25,5 31,82 82,82 104,7 18,8 15,95 9,6 46073 15,63 21,35 9,4 46073 1999/2000, % 118,5 112,0 173,8 131,0 128,1 146,2 139,2 267,5 493,3 227,2 124,3 127,6 111,0 133,9 127,3 Тамбовская энергосистема развивается в соответствии с утвержденными схемами развития энергосистемы, а также схемами теплоснабжения городов Тамбова и Котовска. В 1993 г. разработана и утверждена администрацией области программа "Развитие энергетического комплекса в Тамбовской обл. на период до 2010 г." и программа "Энергосбережения до 2005 г.". Конечная цель программы - увеличение установленной мощности источников теплоснабжения и электроснабжения города Тамбова и области с целью ликвидации дефицита электрической и тепловой мощности. Для устранения дефицита электрической мощности в области ведутся работы по строительству 5-й очереди, в объем которой входит установка в расширяемой части ТЭЦ двух энергетических котлов типа БКЗ-420-14 - паровой мощностью по 420 т/ч и одной турбины типа Тп-115/125-130 4ТП электрической мощностью 115 МВт. В 2003-2004 гг. намечается замена турбины ст. № 6 мощностью 25 МВт, отработавшей три расчетных срока, на турбину ПТ-40/50-90/10 мощностью 40 тыс. кВт Намечается реконструкция дымовой трубы с увеличением до высоты 130 м, реконструкция маслохозяйства. Мощность Тамбовской ТЭЦ после предельного расширения и реконструкции в объеме 5-й очереди составит 400 тыс. кВт и 1390 Гкал/ч. На Котовской ТЭЦ производится реконструкция 1-й очереди, где взамен списанных и демонтированных турбин намечена установка до 2005 г. турбины ПТ-30-88/10 электрической мощностью 30 тыс. кВт. Финансирование строительства 5-й очереди ТТЭЦ и 1-й очереди КТЭЦ-2 производится только за счет амортизационных отчислений, так как других источников финансирования нет. После реконструкции Тамбовской и Котовской ТЭЦ дефицит электрической мощности в области будет сокращен до 500 тыс. кВт. На балансе "Тамбовэнерго" по состоянию на 01.01.2000 г. находится 80,5 км тепловых сетей в городе Тамбове, в других городах области тепловых сетей энергосистемы нет. Состояние магистральных тепловых сетей в основном удовлетворительное, однако, имеется около 4 км ветхих сетей, которые требуют замены, это по ул. К. Маркса, Социалистической, Моршанскому шоссе и др. В соответствии со "Схемой теплоснабжения г. Тамбова до 2005 г.": - проводится техперевооружение средств диспетчерского управления, систем сбора данных по радиоканалу, - реконструкция приборного парка ЦТП, - замена ветхих распределительных тепловых сетей. В 2001 г. планируются следующие работы: - реконструкция ОРУ-200 кВт с заменой оборудования, разъединителей, изоляции ПС-220/35/6 кВт Мичуринская, реконструкция строительной части базы МЭС, МоЭС, - реконструкция каналов связи в Моршанских электрических сетях, - техперевооружение канала связи "Жердевка-Мордово, Шаховка, Сампур, Знаменка", - реконструкция РЭП Гавриловского РЭС, - создание АСКУЭ ФОРЭМ, реконструкция ЦППС системы управления щитом на ЦДП. В Тамбовских электрических сетях - реконструкция ПС-220 кВт "Тамбовская" № 4 с целью выдачи дополнительной мощности 6 кВт в количестве 40 МВА, реконструкция строительной части РЭП. В 2001 г. намечается реконструкция 60 км ВЛ-10 кВт с заменой провода АС-35 и АС-50 и опор, выполнением мероприятий с целью разделения потребителей на категории и реализации адресного отключения неплательщиков, реконструкция 120 км ВЛ-04 кВт с заменой провода АС-35 и АС-50 и опор, выполнением мероприятий с целью разделения потребителей на категории и реализации адресного отключения неплательщиков. Финансовая деятельность Структура доходов от видов деятельности Вид деятельности Электроэнергия Теплоэнергия Прочая Товарная продукция, тыс. руб. 1997 856404 124791 11828 1998 885352 130199 22768 1999 922247 167265 30725 2000 1210044 214686 38323 Прибыль от товарной продукции, тыс. руб. 1кв. 2001 386435 95563 6176 1997 18893 12727 1761 1999 28231 18477 3378 1кв. 2001 -13100 26831 1239 2000 4522 22525 3451 Рентабельность за 2000 г. составила 0,4%. Доля оборотных активов на начало 2001 г. по сравнению с началом 2000 г. в общей величине имущества увеличилась на 80,4 млн руб. (6,3%) и составила 43,3%. Материальные оборотные средства (производственные запасы) увеличились на 22,0 млн руб. Данное увеличение произошло главным образом за счет увеличения сырья и материалов. Удельный вес производственных запасов в имуществе предприятия с начала года возрос на 0,6% и составил 4,3%. В то же время увеличились дебиторская задолженность на 38,7 млн руб., т. е. на 3,8%. Причем увеличение произошло как краткосрочной, так и долгосрочной дебиторской задолженности. Доля дебиторской задолженности в стоимости имущества увеличилась на 0,7% до 34,1%. Бухгалтерский баланс ОАО «Тамбовэнерго» на 27.04.2001 г., тыс. руб. АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы Организационные расходы Деловая репутация организации Основные средства (01, 02, 03) Земельные участки и объекты природопользования Здания, машины и оборудование Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) Доходные вложения в материальные ценности (03): имущество для передачи в лизинг имущество, предоставляемое по договору проката Долгосрочные финансовые вложения (06, 82): инвестиции в дочерние общества инвестиции в зависимые общества инвестиции в другие организации займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев прочие долгосрочные финансовые вложения Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) животные на выращивании и откорме (11) затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) товары отгруженные (45) расходы будущих периодов (31) прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты): покупатели и заказчики (62, 76, 82) векселя к получению (62) задолженность дочерних и зависимых обществ (78) авансы выданные (61) прочие дебиторы Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) покупатели и заказчики (62, 76, 82) Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода 110 111 1 120 635 913 563 112 113 120 121 122 130 135 136 137 140 141 142 143 144 145 150 190 485 1 436 176 1 312 416 326 694 420 420 1 764 410 350 1 416 871 1 294 441 332 949 420 420 1 751 153 210 211 212 213 134 335 128 629 8 130 624 127 558 37 214 215 216 217 220 230 635 5 063 128 061 22 252 202 2 827 137 672 24 282 231 232 233 234 235 240 5 289 7 874 9 089 1 039 428 4 939 9 655 9 688 1 143 074 241 862 373 937 417 векселя к получению (62) задолженность дочерних и зависимых обществ (78) задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) авансы выданные (61) прочие дебиторы Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев собственные акции, выкупленные у акционеров прочие краткосрочные финансовые вложения Денежные средства касса (50) расчетные счета (51) валютные счета (52) прочие денежные средства (55, 56, 57) Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) Добавочный капитал (87) Резервный капитал (86): резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Фонд социальной сферы (88) Целевые финансирование и поступления (96) Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) Непокрытый убыток прошлых лет (88) Нераспределенная прибыль отчетного года (88) Непокрытый убыток отчетного года (88) ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики (60, 76) векселя к уплате (60) задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) задолженность перед персоналом организации (70) задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) задолженность перед бюджетом (68) авансы полученные (64) прочие кредиторы Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) Доходы будущих периодов (83) Резервы предстоящих расходов (89) Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 242 243 244 328 - 100 - 245 246 250 251 252 253 260 261 262 263 264 270 290 300 901 175 826 1 682 1 682 23 138 192 22 790 156 1 348 896 3 113 306 1 025 209 532 1 858 1 858 7 729 206 6 757 766 1 445 239 3 196 392 Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода 410 420 430 431 432 174 441 1 588 041 5 324 5 324 174 441 1 588 041 5 324 5 324 440 450 460 465 470 475 490 28 273 8 819 1 787 260 28 273 8 819 6 685 1 780 575 510 511 3 3 3 3 512 - - 520 590 3 3 610 611 102 312 102 312 92 983 92 983 612 - - 620 621 622 623 624 625 1 173 450 728 673 10 644 67 784 1 278 082 738 949 21 344 68 937 626 627 628 630 640 650 660 690 700 93 295 59 727 213 327 3 764 46 517 1 326 043 3 113 306 122 243 52 512 274 597 3 732 41 017 1 415 814 3 196 392 Отчет о прибылях и убытках ОАО «Тамбовэнерго» на 27.04.2001 г., тыс. руб. Наименование показателя I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных Код стр. За отчетный период За аналогичный период прошлого года 10 488 174 404 811 обязательных платежей): в том числе от продажи Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: в том числе от проданных Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 - 030 - 040)) II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Прибыль (убыток) от финансово-хоз. деятельности III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи Прибыль (убыток) от обычной деятельности IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы Чрезвычайные расходы Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) 11 20 21 29 30 40 50 439 479 473 079 426 068 15 095 125 14 970 306 605 347 872 281 209 56 939 96 56 843 60 70 80 90 100 110 716 10 465 5 221 1 196 8 605 49 434 120 130 140 603 7 774 -1950 4 222 32 53 624 150 160 4 735 -6685 8 191 45 433 170 180 190 -6685 45 433 Аналитический отдел РИА “РосБизнесКонсалтинг” При подготовке обзора использованы материалы компании