Металлургия

Металлургия.
Общие сведения
Металлургия – одна из наиболее развитых отраслей в российской
экономике. По важности для российской экономики, металлургическая отрасль
занимает второе место после нефтегазовой промышленности. Металлургию
разделяют на черную и цветную. В целом в Российской Федерации
функционирует
около
28 000
различных
организаций
связанных
с
металлургическим производством (в том числе и организации связанные с
добычей и обработкой драгоценных металлов). По статистике 1 рабочий,
занятый в производстве стали, обеспечивает 25 рабочих мест в смежных
отраслях экономики.
На конец 2014 года в металлургической промышленности РФ, было занято
около 2.2% всех трудящихся страны, что в количественном эквиваленте
составляет – 955 тыс. человек. Необходимо отметить, что численность
работников в этой сфере, каждый год уменьшается. Связано это в первую
очередь с автоматизацией отрасли и реорганизацией предприятий.
Средняя заработная плата в отрасли по итогам 2014 года составляла чуть
менее 48 тыс. рублей. Это почти в 1.5 раза больше чем средняя зарплата по
России. Самую большую зарплату в отрасли получают сотрудники крупных
металлургических комбинатов.
Доля металлургической отрасли в ВВП страны составляет 4.7%, при этом
доля металлургического производства в промышленности России равняется 12%.
Предприятия металлургии используют около 20% электроэнергии от
общепромышленного уровня, а доля металлургической отрасли в грузовых
железнодорожных перевозках составляет 18.8%.
По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было
произведено и отгружено товаров на сумму более 4.32 трлн. рублей. Это
рекордный показатель в новейшей российской истории. По сравнению с 2013
годом рост объемов продаж составил 8.6%.
Этому способствовали несколько факторов. В первую очередь это
сокращение поставок металлургической продукции украинского производства. За
прошедший год, украинские металлурги сократили объемы производства на 38%.
Таким образом, на мировом рынке металла спрос превысил предложения и
1
российские металлурги этим воспользовались, закрепив за собою новые рынки
сбыта. Второй фактор – это девальвация рубля. Покупая необходимое для
производства сырье за рубли и получая часть выручки в иностранной валюте,
российские металлурги значительно повысили свою прибыль. По итогам 2014
года рентабельность предприятий металлургического комплекса составила
16.7%, аналогичный показатель по отрасли в 2013 году равнялся 9.9%.
По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было
отправлено на экспорт продукции на сумму 31.78 млрд. долларов США. Из них
на долю черной металлургии пришлось 64.5% экспорта, на долю цветной –
35.5%. Больше всего было экспортировано таких продуктов:







Чугун – 4 359 тыс. тонн;
Полуфабрикаты из углеродистой стали – 13 511 тыс. тонн;
Прокат плоский из углеродистой стали – 7 614 тыс. тонн;
Алюминий необработанный – 2 910 тыс. тонн;
Ферросплавы – 912 тыс. тонн;
Медь рафинированная – 290 тыс. тонн;
Никель необработанный – 238 тыс. тонн.
Черная металлургия
Черная металлургия – отрасль тяжелой промышленности, которая
включает в себя производство чугуна, стали, проката, ферросплавов а также
добычу и обогащение железной руды и производство огнеупоров. В структуру
черной металлургии Российской Федерации входит более 1.5 тыс. предприятий,
из которых более 70 являются градообразующими. В этой отрасли
металлургической промышленности занято 2/3 работников российской
металлургии.
Технологический процесс получения чугуна и стали подразумевает
использование железной руды и коксующихся углей. Поэтому с целью
уменьшения затрат на доставку этого необходимого сырья, металлургические
комбинаты строились в районах богатых этими полезными ископаемыми. В
России выделяют три основных базы черной металлургии:



Уральская;
Центральная;
Сибирская.
2
Уральская база старейшая в России и самая крупная. Сейчас здесь
производят около половины всей продукции черной металлургии страны.
Уральская металлургическая база связана с кузбасским углем и уральскими
месторождениями железной руды. Центрами металлургии Урала являются
Магнитогорск,
Челябинск,
Нижний
Тагил,
Екатеринбург.
Крупнейшие
предприятия – Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский
металлургический комбинат, Чусовской металлургический завод и др.
Поскольку месторождения железной руды на Урале практически исчерпаны,
на смену Уральской металлургической базе, строится Сибирская. На данный
момент эта база находится на стадии формирования и представлена всего
двумя
крупными
металлургическими
предприятиями
–
Кузнецкий
металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат в
Новокузнецке.
Центральная
металлургическая
база
использует
собственные
месторождения железной руды, которые находятся в Курской и Белгородской
областях. Добыча руды здесь очень дешева и добывается открытым способом.
Здесь нет угля, но в силу удобного географического расположения, предприятия
снабжаются углем из трех бассейнов – Донецкого, Печорского и Кузнецкого.
Крупнейшие предприятия – Череповецкий металлургический комбинат,
Новолипецкий металлургический комбинат, металлургические заводы в Туле и
Старом Осколе.
Развитию металлургии в России в немалой степени поспособствовало
наличие крупных месторождений железной руды. По количеству запасов
железной руды Россия занимает третье место в мире, уступая по этому
3
показателю Австралии и Бразилии. Разведанные запасы железной руды в
России около 25 млрд. тонн, что в пересчете на чистое железо составляет 14
млрд. тонн.
Ежегодная добыча железнорудного концентрата в Российской Федерации
на протяжении последних 5 лет составляет приблизительно 100 млн. тонн. По
этому показателю РФ занимает 5 место в мире, уступая лидеру Китаю, почти в
15 раз. Около четверти добываемой в России железной руды идет на экспорт. В
2014 году было экспортировано 23 млн.тонн, в 2013 и 2012 годах – 25.7 и 25.5
млн. тонн соответственно.
Производство чугуна – важнейший показатель работы металлургической
отрасли. В 2014 году в мире было произведено 1,18 млрд. тонн чугуна. Как и в
производстве стали лидирующие позиции занимает Азия – 911 млн. тонн
изготовленного чугуна. Страны ЕС произвели – 95.1 млн. тонн, Северной
Америки – 41.1 млн. тонн, Южной Америки – 30.6 млн. тонн. Производство чугуна
в странах СНГ составило – 79.55 млн. тонн.
Лидирующие позиции с большим отрывом, также занимает Китай. Японцы,
которые находятся на втором месте отстают в 9 раз, а индийцы, занимающие
третью строчку более чем в 13 раз.
Мировой рост производства чугуна, был практически таким же, как и стали –
1.3%. Рост производства чугуна в Китае, также был ниже мирового и составил
1%. А наибольшего роста добилась Южная Корея – 12.5%, наибольший спад по
сравнению с 2013 году был зафиксирован на Украине – (-15%).
4
В Российской Федерации производство чугуна выросло на 2,9%. В 2014
году был практически достигнут показатель 2007 года. В 2015 году планируется
его превысить.
Основным показателем работы черной металлургии, является количество
изготовленной стали. Всего в мире по итогам 2014 года было изготовлено 1 662
млн. тонн. Безоговорочным лидером по выплавке стали является Азия, здесь
было произведено 1 132 млн. тонн. В ЕС было произведено 169.2 млн. тонн, в
Северной Америке – 121.2 млн. тонн, в Южной Америке – 45.2 млн. тонн. Страны
СНГ, снизили производство стали по сравнению с 2013 годом на 2.8%, в
основном за счет Украины, до 105.3 млн. тонн.
Мировым лидером по производству стали является Китай, он опережает
своих ближайших конкурентов, японцев почти в 8 раз. А замыкают лидирующую
тройку Соединенные Штаты Америки, отставая от китайцев в 10 раз.
По сравнению с 2013 годом, мировой рост производства стали составил
1.2%. Рост производства в Китае немного замедлился и составил всего 0.9% по
сравнению с 2013 годом. А наибольший рост продемонстрировали: Польша –
8.4% (с 8 млн. тонн до 8.6) и Южная Корея – 7.5% (с 66.1 млн. тонн до 71), такой
подъем производства позволил корейцам потеснить с 5 места Россию. А
наибольший спад производства стали по итогам 2014 года наблюдался на
Украине – (-17.1%) до 27.2 млн. тонн.
5
Рост производства стали в Российской Федерации в 2014 году составил
2.2%, что на 1% больше мирового роста, и это седьмой показатель роста среди
всех стран мира. Уверенный рост металлургического производства РФ в
условиях кризиса и антироссийских санкций позволяет надеяться в 2015 году на
повторение или превышения рекорда производства стали в стране, который был
зафиксирован в 2007 году – 72.4 млн. тонн.
Также по итогам 2014 года в России выросло производство готового
проката черных металлов и плоского проката с покрытием. За год было
произведено 61.2 млн. тонн готового черного проката и 5.8 млн. тонн плоского
проката с покрытием. Увеличение производства по сравнению с 2013 годом
составило – 3.3% и 6.9% соответственно.
По открытым данным World Steel Association
Диаграмма - Основные страны производители электростали в мире в 2011 году (в
мире металлургии: http://steeltimes.ru/statistics/2011/005dsp.php
Основу российской черной металлургии составляют 6 крупных вертикально
и горизонтально интегрированных холдингов, на долю которых приходится более
93% всей выпускаемой продукции.






ПАО «Северсталь»;
«EVRAZ»;
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК);
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК);
ОАО «Металлоинвест»;
ОАО «Мечел».
6
«EVRAZ»
вертикально-интегрированная
металлургическая
и
горнодобывающая компания, основанная в 1992 году. Компания имеет активы в
России, США, Канаде, Чехии, Казахстане и других странах. За 2014 год общая
выручка компании превысила 13 млрд. долларов. В России «EVRAZ» владеет
двумя крупными металлургическими комбинатами – «Западно-Сибирский
металлургический комбинат» (ЗСМК) и «Нижнетагильский металлургический
комбинат» (НТМК). Доля акций «EVRAZ» в обоих предприятиях составляет 100%.
ЗСМК – пятый по величине металлургический комбинат России,
расположенный в Новокузнецке. Это самый восточный из всех российских
металлургических комбинатов. В составе комбината коксохимическое,
аглоизвестковое, сталеплавильное, прокатное сталепрокатное производство,
доменный цех. ЗСМК производит более 100 профилей различного проката.
Западно-Сибирский металлургический комбинат является генеральным
поставщиком рельсовой продукции ОАО «РЖД». По итогам 2014 года комбинат
произвел 5.9 млн. тонн чугуна и 7.5 млн. тонн стали. На предприятии работают
более 22.5 тыс. сотрудников.
НТМК – металлургический комбинат основанный в 1940 году. Основные
виды продукции – строительный металлопрокат (двутавры, швеллеры, уголки).
По итогам 2014 года на предприятии было изготовлено 4.8 млн. тонн чугуна, 4.2
млн. тонн стали и более 2.8 тонн различного металлопроката.
«Северсталь» - один из основных производителей стали в России.
Ведущее предприятие – «Череповецкий металлургический комбинат» (ЧерМК).
По итогам 2014 года общее производство стали ПАО «Северсталь» составило –
11.3 млн. тонн, чугуна – 9.1 млн. По сравнению с 2013 годом эти показатели
выросли на 6% и 4% соответственно. Общий оборот компании, включая
горнодобывающую отрасль по итогам 2014 года составил 8.3 млрд. долларов
США. Всего в компании работают около 60 000 человек.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - публичная компания, в
состав которой входит третий по величине в России металлургический комбинат.
ОАО «НЛМК» имеет активы не только в России, но и в странах Европы и США,
зарубежные заводы компании выпускают металлопрокат и в небольших объемах
готовую сталь. По итогам 2014 года, зарубежные предприятия ОАО «НЛМК»
изготовили 0.7 млн. тонн стали, тогда как в России было произведено 15.2 млн.
тонн стали и 12.14 млн. тонн чугуна. На российских предприятиях компании
работает 56.4 тыс. сотрудников.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - крупнейший
металлургический комбинат России. Активы компании представляют собой
металлургический комплекс с полным производственным циклом. Компания
поставляет продукцию на внутренний российский рынок, а также в страны
Европы и Азии. По итогам 2014 года, показатели производства ММК достигли
рекордных результатов, было произведено 13 млн. тонн стали и 10.3 млн. тонн
чугуна. Общая выручка компании за прошедший год составила чуть более 7.9
млрд. долларов США. На предприятиях входящих в структуру ММК работает
более 56 000 человек.
ОАО «Металлоинвест» - крупный российский горно-металлургический
холдинг. В состав компании входят два крупных металлургических предприятия
– «Оскольский электрометаллургический комбинат» и комбинат «Уральская
сталь». Компания владеет крупнейшими запасами железной руды в мире.
Количество сотрудников ОАО «Металлоинвест» превышает 62 тыс. человек.
Общий оборот за 2014 год – 6.36 млрд долларов США, производство стали – 4.5
млн. тонн , чугуна – 2.3 млн. тонн.
7
ОАО «Мечел» - крупная российская металлургическая и горнодобывающая
компания. Активы Мечела располагаются не только в России, но и в странах
ближнего зарубежья. Российские металлургические предприятия входящие в
структуру компании: «Челябинский металлургический комбинат», «Белорецкий
металлургический комбинат», «Ижсталь». Оборот ОАО «Мечел» за 2014 год
составил 6.4 млрд. долларов США. В структуре компании работает около 80 тыс.
сотрудников. В 2014 году предприятия компании произвели 4.3 млн. тонн стали и
3.9 млн. тонн чугуна.
Трубное производство
Трубная промышленность – отрасль черной металлургии, которая
выведена в отельный сегмент рынка. Последние годы в Российской Федерации
эта отрасль металлургии находится на высоком подъеме. За 12 лет трубные
компании инвестировали в развитие отрасли более 360 млрд. рублей из них в
2014 году 35 млрд. рублей. Производственные мощности российских
производителей труб увеличились с 9 млн. тонн в 2000 году до 19 млн. тонн.
Производство труб с применением электросварки (электросварные трубы), в
среднем составляет около 70% всей продукции, остальные 30% приходятся на
производство бесшовных труб.
Главным фактором развития трубных компаний является большой спрос на
продукцию на внутреннем рынке. В 2014 году потребление труб в России
выросло на 6.8% по сравнению с предыдущим годом и составило 9.3 млн. тонн.
При этом резко возрос спрос на трубы большого диаметра, которые
используются при строительстве газо- и нефтепроводов. По сравнению с 2013
годом рост составил 35.3%. Связано это в первую очередь с началом
строительства газопровода «Сила Сибири». В целом по отраслям сбыт трубной
продукции выглядит следующим образом:
Трубопроводный транспорт и добыча углеводородов – 70%;

Жилищно-коммунальное хозяйство – 24%

Машиностроение – 4%

Энергетика – 2%
По итогам 2014 года импорт труб в Россию сократился на 24.5% по
сравнению с 2013 годом и составил 561 тыс. тонн. Всего в прошедшем году в
Российской Федерации было произведено 11.5 млн. тонн труб, это на 12.2%
8
больше чем в 2013. В целом специалисты прогнозируют еще большее
увеличение объемов производства труб, предполагается, что к 2030 году
объемы вырастут в 2.5 – 3 раза. Основная причина роста – изношенная
инфраструктура ЖКХ (около 60% основных фондов на 2014 год) и
увеличивающееся с каждым годом строительство магистралей трубопроводного
транспорта.
Лидерами российского трубного рынка являются три компании, которые
производят около 80% всей продукции. Это металлургическая группа «ЧПТЗ»,
«Объединенная
металлургическая
компания»
(ОМК)
и
«Трубная
металлургическая компания» (ТМК).
«Объединенная металлургическая компания» владеет несколькими
предприятиями специализирующихся на производстве стали, металлопроката и
чугуна среди которых Чусовской металлургический завод и Выксунский
металлургический завод. Также в структуру «ОМК» входят предприятия
трубопрокатной отрасли Альметьевский трубный завод, ОАО «Трубодеталь» и
завод по производству арматуры в г. Благовещенск. Общая выручка компании
составила более 312.1 млрд. рублей. Предприятия, входящие в структуру ОМК в
основном ориентированы на изготовление фасонного металлопроката и труб.
Доля ОМК на трубном рынке России составляет 24%.
«ЧПТЗ» - промышленная группа которая объединяет ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» и «Первоуральский новотрубный завод». Компания
производит все виды стальных труб представленных на российском рынке, в том
числе сварные трубы диаметром 508 – 1422 мм. По итогам 2014 года выручка
компании составила 128.12 млрд. рублей. На предприятиях «ЧПТЗ» работают
около 18 тыс. человек. Доля компании на российском трубном рынке – 21%.
«Трубная металлургическая компания» - крупнейшая российская компания
в сфере трубного производства. С 2009 года, ТМК занимает лидирующие
позиции, не только в России, но и в мире. По итогам 2014 года компанией было
произведено 4.4 млн. тонн трубной продукции. Активы компании находятся в
России, Европе, Северной Америке и странах СНГ. В Российской Федерации в
структуру компании входят: Волжский, Северский и Синарский трубные заводы,
а также Таганрогский металлургический завод. Выручка компании в 2014 году
составила 6 млрд. долларов США, в штате числилось более 45 тыс. сотрудников.
Компания ТМК занимает 26% российского трубного рынка.
9
Цветная металлургия
Цветная металлургия – отрасль металлургической промышленности,
которая включает в себя добычу и обогащение руд цветных металлов, а также
выплавку цветных металлов и их сплавов. Всего в природе существует более 90
видов различных металлов, а 6 из них получили наиболее широкое
распространение в промышленности. Это алюминий, никель, медь, цинк, свинец
и олово.
Алюминий
Алюминий – один из самых востребованных металлов в мире, его
потребление с каждым годом возрастает. Используют этот металл во многих
отраслях промышленности и народного хозяйства. Распределение алюминия по
отраслям:





Строительство – 32%;
Потребительские товары – 25%;
Электротехника – 23%;
Машиностроение – 11%;
Прочие – 9%.
Помимо высоких эксплуатационных качеств металла, среди которых
выделяют высокую прочность при относительно небольшом весе, производство
алюминия намного экологичней, чем других цветных металлов. А еще, алюминий
отлично поддается вторичной переработке и сейчас более 20% алюминия
изготавливают из лома.
10
Россия занимает второе место в мире по объемам производства алюминия,
уступая первенство Китаю, который производит 45% всего алюминия в мире. В
2014 году, в России было произведено 3.6 млн. тонн алюминия, это составляет
6.8% от мирового объема. При этом Россия является главным мировым
экспортером алюминия, в 2014 году 82.7% произведенного алюминия было
экспортировано, это составило около 16% всего мирового экспорта.
Мировая
алюминиевая
промышленность
отличается
высокой
концентрацией – 6 ведущих компаний обеспечивают 40% мировой добычи. А
мировым лидером, является китайская компания Hongqiao Group, которая в 2014
году сумела обойти «Русский алюминий» (РУСАЛ). Эта российская компания
обеспечивает 100% выпуска первичного алюминия в РФ.
РУСАЛ, после поглощения «Сибирско-уральской алюминиевой компании»
фактически стал монополистом по выпуску первичного алюминия. В структуру
РУСАЛ входят 12 алюминиевых заводов в Российской Федерации, в том числе
Братский алюминиевый завод, выпускающий 30% всего российского алюминия.
Помимо производства алюминия, компания занимается производством
глинозема и добычей бокситов. Активы РУСАЛ находятся в России, Европе,
Африке и Австралии. Общий оборот компании в 2014 году составил 9.35 млрд.
долларов США. В компании работают более 60 000 сотрудников.
11
Никель
За последние двенадцать лет мировое производство никеля увеличилась
почти в 1.5 раза, с 1.35 млн. тонн в 2002 году до почти 2 млн. тонн в 2014.
Первичный никель применяется для легирования сталей (около 67% всего
произведенного никеля), а также в гальванике, литье и производстве никелевых
сплавов.
Мировые запасы никеля оцениваются в 75 млн. тонн. Из них около 70%
сосредоточено в 5 странах. Россия занимает 4 место в этом списке, ее запасы
составляют 6.1 млн. тонн.
В 2014 году в связи с запретом Индонезии на экспорт никелевых руд,
повысилась цена на никель. Среднегодовая цена составила 16 867 долларов
США за тонну, что на 12% выше, чем в 2013 году. А максимальная цена в 2014
году достигала 21 000 долларов США за тонну. Все эти колебания позволили
компаниям, производящим никель закончить год с хорошими финансовыми
показателями.
По итогам 2014 года в России было произведено 285 тыс. тонн никеля. На
экспорт было отправлено 238.5 тыс. тонн никеля, что позволило удовлетворить
12% мировых потребностей.
Ведущим предприятием отрасли в России является «Норильский никель».
Эта компания занимает 96% российского рынка производства никеля. Активы
«Норильского Никеля» расположены в России, Финляндии, Австралии и Африке.
Компания является мировым лидером по производству никеля и палладия. В
2014 году было произведено 274 тыс. тонн никеля. Общая выручка составила
11.9 млрд. долларов США.
12
Медь
Медь – металл, который используется человеком с давних времен. Сейчас
в мировой структуре потребления меди 30% используется в строительстве, 30%
для производства оборудования, 13% - в транспортной отрасли, остальные 27%
распределены между другими отраслями экономики.
На рынке меди Россия обеспечивает около 4.7% мирового производства.
Всего за 2014 год российские компании произвели 892 тыс. тонн меди- 7 место в
мире.
В отличие от алюминия и никеля, производство меди в России не
монополизировано,
а
ведется
тремя
крупными
компаниями:
ОАО
«Уралэлектромедь», ГМК «Норильский никель» и «Русская медная компания».
Лидером отрасли является компания ОАО «Уралэлектромедь», которая в 2014
году произвела 380 тыс. тонн меди, что составляет 42.5% от общего количества.
Компания входит в структуру ОАО «Уральская горно-металлургическая
компания».
Второе место занимает ГМК «Норильский никель», в 2014 году эта
компания произвела 355 тыс. тонн меди, почти 40% всей российской меди.
«Русская медная компания» в 2014 году произвела 157 тыс. тонн меди. Но
структура российского рынка меди может поменяться уже в 2015 году. В связи с
открытием РМК, горно-обогатительного комбината «Михеевский», руководство
компании заявило о планах производства более 300 тыс. тонн меди в год.
13
Цинк, синец, олово
Для нужд своего внутреннего рынка Россия импортирует цинк и олово. По
итогам 2014 года потребность российской экономики в цинке составила 229 тыс.
тонн. Было произведено 221 тыс. тонн, из которых 13.7 тыс. тонн или 6.2% было
экспортировано.
Образовавшийся
дефицит
был
перекрыт
импортом.
Крупнейший производитель цинка в России – ОАО «Челябинский цинковый
завод», который входит в группу УГМК, он производит около 60% всего
российского цинка.
Олово – это один из немногих металлов, который Россия вынуждена
импортировать в больших количествах. По итогам 2014 года, общая потребность
российской экономики в олове составила 2.5 тыс. тонн. Из них было
импортировано – 1.9 тыс. тонн или 76%. Главными импортерами этого металла в
Россию являются Нидерланды и Малайзия.
Производство свинца в России ведется в основном за счет переработки
вторичного сырья. Как и алюминий, свинец легко поддается вторичной
переработке и на сегодняшний день более 55% всего свинца в мире
производится методом вторичной переработки. Интересен тот факт, что Россия
занимает третье место в мире по запасам свинца – 9.2 млн. тонн, но весь
добытый свинцовый концентрат отправляет на экспорт. Крупнейшие российские
предприятия по производству свинца из вторичного сырья – завод
«Электроцинк», входящий в структуру УГМК и ЗАО «Рязцветмет». Оба завода
имеют производственные мощности, позволяющие изготовить около 30 тыс. тонн
свинца в год.
14