Рынок керамической плитки в европейской части России
advertisement
Обзор отрасли: производство строительных материалов (часть 3) Промышленность строительной керамики В России имеется 24 специализированных завода и комбината, а также 22 цеха, входящих в состав более крупных производственных единиц, производящих продукцию строительной керамики, в частности, керамическую плитку, санитарные керамические изделия и другие виды продукции. Производство керамической плитки Максимальный объем производства керамической плитки в РФ, согласно данным Госкомстата РФ, был отмечен в 1993 г. В период с 1993 по 1997 гг. производство упало примерно вдвое, что, с одной стороны, было обусловлено падением объемов строительства и, соответственно, спроса на строительные материалы, с другой - низкой конкурентоспособностью продукции отечественных фабрик, которая не пользовалась спросом на внутреннем рынке, постепенно вытесняясь более качественной импортной продукцией. В середине 90-х годов на многих предприятиях, производящих керамическую плитку, была проведена реконструкция производства, закуплено импортное оборудование и технологии, что позволило им выпускать продукцию, не уступающую по качеству импортной. Однако при отсутствии ценовой конкуренции (цены на импортную плитку и изделия отечественного производства были примерно одинаковыми) потребители по-прежнему предпочитали покупать продукцию зарубежных фабрик. Финансовый кризис 1998 г. и последовавшая за ним девальвация рубля способствовали значительному изменению структуры рынка: появился спрос на отечественную продукцию, которая после кризиса стала значительно дешевле импортной. В дальнейшем потребители стали все чаще выбирать изделия отечественных производителей. Так, доля отечественных материалов на российском рынке керамической плитки, по оценкам специалистов, в 1999 г. выросла до 81% (в 1998 г. - 62%, в 1997 г. - 44%). Рост спроса способствовал значительному увеличению объемов производства. Так, в 1999 г. выпуск керамической плитки для внутренней облицовки стен вырос на 42%, для пола - на 49%, в 2000 г. рост составил соответственно 32% и 28%. По итогам 9 месяцев 2001 г. производство керамической плитки для пола превысило уровень всего 2000 г. По оценкам специалистов, высокие темпы роста производства в ближайшие годы сохранятся в связи с возрастающими требованиями рынка. В числе основных причин увеличения спроса на керамическую плитку следует назвать: - рост объемов индивидуального строительства и ремонта; - увеличение объемов строительства и реконструкции в деловой и торговой сфере. Динамика производства глазурированной керамической плитки в РФ, млн кв. м Наименование материалов Плитки керамические для внутренней облицовки стен Плитки керамические для пола 1991 32,9 1994 21,9 1995 20,7 1996 16,7 1997 15,9 1998 16,8 1999 23,8 2000 31,4 10,2 6,2 5,8 5,1 4,7 5,1 7,6 9,7 Динамика производства облицовочной керамической плитки в РФ, млн кв.м. 32.9 35 29.7 30 33.3 21.9 25 17.8 20 15 31.4 30.7 23.8 20.7 16.7 15.9 16.8 9.5 10 5 0 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. Динамика производства керамической плитки в 2001 г. Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Плитки керамические облицовочные, млн кв. м 2,9 2,5 2,7 2,3 2,4 2,5 Плитки керамические для полов, млн кв. м 0,8 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 Плитки керамические фасадные, тыс. кв. м 117 204 304 250 205 218 Июль Август Сентябрь Всего за 9 мес. 2001 г. Источник: Госкомстат РФ 2,6 2,7 2,6 23,2 1,4 1,5 1,3 10,9 237 296 317 2148 Производство керамической плитки распределено по территории страны неравномерно, основная часть продукции выпускается в Центральном и Центрально-Черноземном районах. В настоящее время в связи с продолжением роста спроса многие предприятия планируют расширение производства, ведется строительство новых предприятий с иностранными инвестициями. При этом стоит отметить, что конкурентоспособную продукцию производят только предприятия, оснащенные комплектным импортным оборудованием. ЗАО "Велор" (г. Орел) Завод по производству керамической плитки ЗАО "Велор" был основан в 1988 г. как совместное российско-итальянское предприятие. Предприятие входит в холдинг "Керама", который является одним из крупнейших в РФ производителей и поставщиков керамической плитки. В 1999 г. объем производства ЗАО "Велор" составил - 4,3 млн кв. м керамической плитки, в 2000 г. планировалось увеличить выпуск до 7,177 млн кв. м. керамической плитки, 4,659 млн шт. бордюров, 452,645 тыс. шт. декоров. "Велор" специализируется на выпуске керамической плитки в коллекциях, предназначенных, прежде всего, для отделки ванных комнат. Завод "Велор" представляет собой производство полного цикла, работающее на российском сырье (импортируются только красители), по итальянской технологии и на итальянском оборудовании. В 2000 г. предприятие ввело в строй 2 линии по производству плитки для пола. ОАО "Сокол" (Московская обл., г. Дедовск) ОАО "Сокол" - один из крупнейших в России заводов по производству керамической плитки. В 1994 г. новые владельцы Дедовского кирпичного завода закупили современное оборудование и технологию итальянской фирмы NASSETI ETTORE S.p.A., начав выпуск элитной керамической плитки. Сырьем для производства является особо прочная глина, которая завозится из Магнитогорска, из Новгородской обл., а также полевой шпат, поступающий с Северного Урала. Пигменты, материал для глазурирования и дизайнерские разработки закупаются у известной испанской фирмы FRITTA s.I. В настоящее время "Сокол" наладил выпуск более 100 наименований одноцветной и многоцветной, матовой, глянцевой и рельефной напольной плитки большого размера, а также настенной и крупноформатной фасадной керамической плитки. На современных линиях установлены гидропрессы и калибровочные машины, таким образом четко отслеживается соблюдение всех геометрических и плоскостных размеров выпускаемой продукции. ОАО "Стройфарфор" (Ростовская обл., г. Шахты) ОАО "Стройфарфор" является крупнейшим на Юге России производителем облицовочной плитки и сырья для керамической и огнеупорной промышленности. Завод основан в 1964 г. и производит широкий ассортимент керамики - от посуды до сантехнических изделий и литейных форм. В настоящее время основным направлением деятельности предприятия является выпуск облицовочной плитки. Керамическая плитка изготавливается на новейшем итальянском оборудовании производства фирм SITI, SACMI, TSC, BCF и др. и отвечает самым жестким европейским эксплуатационным требованиям. ОАО "Стройфарфор" обладает собственной сырьевой базой - Владимировским месторождением глин, что гарантирует стабильность технологического процесса. Общие запасы месторождения составляют более 15 млн т, добыча глины в 1999 г. составила 255 тыс. т, а в 2000 г. возросла до 400 тыс. т. В феврале 2000 г. на предприятии вступила в строй новая линия по производству керамической плитки, в ноябре завершился монтаж аналогичной линии, и была начата реконструкция действующего производства. Таким образом, в 2000 г. объём выпускаемой продукции возрос в 2,5 раза и составил свыше 300 тыс. кв. м в месяц. В декабре 2000 г. на предприятии была запущена новая итальянская линия по производству облицовочной плитки производительностью 1,5 млн кв. м в год, а в сентябре 2001 г. - еще одна линия производительностью 1,2 млн. кв. м в год, что позволит предприятию значительно увеличить объем выпускаемой продукции в 2001 г. ОАО "Нефрит-Керамика" (Ленинградская обл.) ОАО "Нефрит-Керамика" является одним из крупнейших производителей облицовочной плитки в Северо-Западном регионе. Предприятие работает на базе одного из производств Ленинградского завода керамических изделий. Производство включает полный цикл: приготовление фритт и глазурей, шликеров и пресспорошка, сушку и обжиг керамических изделий. Для нанесения рисунка применяются различные методы декорирования и сериографии. В декабре 1998 г. в ОАО "НефритКерамика" запущена третья конвейерная линия по производству облицовочной плитки. С нового конвейера может сходить до 5 тыс. кв. м плитки в сутки. В 1999 г. на предприятии была произведена реконструкция конвейерных линий, позволяющая использовать керамические ролики. В 2000 г. запущен в работу гидравлический пресс фирмы Sacmi. После августовского кризиса объемы производства керамической плитки увеличились в 2 раза, по оценкам специалистов, "НефритКерамике" удалось занять нишу, ранее принадлежавшую на рынке Северо-Западного региона белорусским производителям. ЗАО "Контакт" (г. Санкт-Петербург) ЗАО "Контакт" организовано на базе одного из производств Ленинградского завода керамических изделий. Предприятие производит и реализует метлахские и фасадные плитки в широком ассортименте (более 24 видов), керамическую плоскую черепицу. Производственные мощности ЗАО "Контакт" позволяют выпускать до 200 тыс. кв. м плитки в месяц. В середине 90-х годов значительно выросли объемы импорта керамической плитки в Россию, однако с 1998 г. в связи с развитием собственного производства объемы импортных поставок сокращаются. Так, если в конце 1997-начале 1998 гг. объемы импорта составлял 1200-1400 тыс. кв. м в месяц, в 1999 году - 400-600 тыс. кв. м в месяц. Среди стран дальнего зарубежья крупнейшими импортерами являются Италия и Испания, вместе поставляющие на рынок РФ глазурованной плитки 42,8%, а неглазурованной - 31,3%. Значительные объемы керамической плитки поступают в Россию из Белоруссии, ежегодные объемы поставок составляют около 6 млн кв. м глазурированной и 1,5 млн кв. м неглазурированной плитки. Поставки из Белоруссии не учитываются в статистике внешнеэкономической деятельности в связи с существованием соглашения между Россией и Белоруссией о таможенном союзе. Около 80% прямых поставок из Белоруссии приходится на Европейскую часть РФ, в свою очередь, в Европейской части около 40% ввозимого объема приходится на Москву и Московскую обл. Динамика экспорта/импорта керамической плитки за 7 мес. 2001 г., тыс. долл. Показатель Объем импорта Объем экспорта 7 мес. 2001 г. 6062,7 66,6 Январь 602,6 0 Февраль 1090,4 19,4 Март 1224,8 0 Апрель 880,0 46,0 Май 997,7 1,3 Июнь 1066,7 0 Июль 200,5 0 Повышение конкурентоспособности отечественной продукции позволяет предприятиям увеличивать объемы и расширять географию экспорта. Так, в 2000 г. объемы экспорта керамической плитки составили 218% по отношению к 1999 г. Промышленность строительной керамики В начале 90-х годов в России ежегодно производилось 6,5-7 тыс. шт. санитарных керамических изделий в год. Максимальный объем производства был отмечен в 1992 г., и с этого времени объемы выпуска начали снижаться, и к 1996 г. производство упало вдвое. Причины падения общие для всей строительной индустрии - сокращение объемов строительства и ремонта, а также падение объемов инвестиций в отрасль. Некоторый рост объемов производства сантехнических изделий был отмечен в 1995 г., что было связано с увеличением объемов вводимого жилья. Параллельно шел рост импорта данной продукции, вызванный повышенным спросом со стороны населения на высококачественные товары зарубежного производства. Мощным стимулом к росту отечественного производства сантехники послужила девальвация рубля. В 1999 г. выпуск санитарных керамических изделий увеличился на 24%, в 2000 г. - еще на 10%. В середине 90-х годов с помощью иностранных инвесторов многим предприятиям отрасли удалось провести модернизацию производства, закупить современное оборудование и технологии и наладить выпуск конкурентоспособной продукции, которая после девальвации рубля стала значительно дешевле импортной. В настоящее время доля отечественных материалов на российском рынке санитарных керамических изделий, по оценкам специалистов, составляет 90%. Санитарно-технические изделия отечественного производства пользуются спросом не только в России, но и за рубежом, в 2000 г. экспорт этой продукции вырос на 148%. По оценкам специалистов, в ближайшие годы рост объемов производства и расширение ассортимента производимого в России сантехнического оборудования продолжится, этому будет способствовать увеличение спроса со стороны населения, а также сокращение импорта данной продукции. Динамика производства санитарных кермических изделий в РФ, тыс. шт. 7000 6000 6125 6635 6835 6926 6529 5296 5052 5000 4146 4803 4407 3478 4000 3519 3874 3000 2000 1000 0 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. Динамика производства сантехнических керамических изделий, тыс. шт. Наименование продукции Изделия санитарные керамические В том числе Ванны Раковины и мойки Краны-смесители Источник: Госкомстат РФ 1993 г. 6529 1994 г. 3656,0 1995 г. 4397,0 1996 г. 3504,5 1997 г. 3517,9 1998 г. 3873,9 1999 г. 4803,5 2000 г. 5296,4 842,3 1060,5 7353,8 554,7 645,6 4009,5 581,4 547,5 2664,1 416,8 312,3 1959,4 351,4 194,2 2215,6 394,0 213,2 Н/д 621,7 494,7 2951,7 718,3 506,7 3401,0 Производство санитарных керамических изделий в 2001 г. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Всего за 9 мес. 2001 г. Источник: Госкомстат РФ Изделия санитарные керамические, тыс. шт. 468 459 501 489 444 470 485 521 487 4324 ОАО "Стройполимеркерамика" (Калужская обл.) Завод санитарно-керамических изделий (ЗСКИ), входящий в состав ОАО "Стройполимеркерамика", одно из самых новых и крупных предприятий по производству санстройфарфора. Номенклатура включает в себя около 25 наименований изделий и постоянно увеличивается. Строительство завода началось в 1985 г., и он был пущен в эксплуатацию в 1991 г. Строительство велось совместно с итальянскими партнерами. Проектная мощность завода составляет 800 тыс. санитарных изделий в год. В настоящее время это стабильно работающее предприятие, из года в год увеличивающее объемы производства и расширяющее ассортимент выпускаемой продукции. По сравнению с 1999 г. в 2000 г. выпуск санстройфарфора вырос на 125% и составил 790 тыс. шт. изделий. ЗАО "Кировский стройфарфор" (Калужская обл.) ЗАО "Кировский стройфарфор" - одно из старейших предприятий отрасли, основанное в середине 19 века. В 30-е годы 20-го века завод стал специализироваться на производстве санитарнотехнических изделий. В апреле 1992 г. Кировский завод строительного фарфора преобразован в акционерное общество. На предприятии выпускается более 40 наименований санитарностроительной керамики. В настоящее время на ЗАО "Кировский стройфарфор" ведется реконструкция производства с привлечением иностранных инвесторов. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 500 тыс. шт. санитарно-керамических изделий, 200 тыс. кв. м глазурованных керамических плиток для внутренней облицовки стен, 2000 т уралитовых шаров. ЗАО "Сантек" (Республика Чувашия, г. Чебоксары) ЗАО "Сантек" создано на базе Чебоксарского опытно-экспериментального завода керамических изделий (ОЭЗКИ). Завод по производству сантехнического оборудования "Сантек" начал строиться в 1997 г., строительство стало возможным благодаря кредиту, предоставленному Германией на закупку оборудования для предприятия. Кроме того, в начале 1999 г. предприятие получило кредит Сбербанка в размере 12,5 млн долл. сроком на 5 лет под гарантии правительства Чувашии. Согласно бизнес-плану, срок окупаемости проекта - 7 лет. В июне 1999 г. был осуществлен пуск первого участка - литьевых установок и комплекса подготовки сырья и глазури. Летом 2000 г. произведен запуск всех участков производства, включая туннельную печь. В настоящее время ЗАО "Сантек" современный производственный комплекс, занимающийся выпуском высококачественного санфарфора. В производстве используется оборудование германской фирмы NETZSCH Thuringia. Сырье поступает из Ульяновской обл. (50%), с Украины (43%) и из Германии (7%). В 2001 г. предприятие планирует отказаться от импорта сырья и выйти на проектную мощность 480 тыс. изделий в год. Продукция предприятия поступает в 38 городов РФ. ООО "Самарский Стройфарфор" (Самарская обл.) Завод "Самарский Стройфарфор" - один из крупнейших и старейших в России изготовителей сантехнического оборудования. Предприятие основано в 1941 г. как завод изоляторов, в 1944 г. начало выпускать сантехнические изделия. В настоящее время предприятие динамично развивается, его производственные линии загружены практически полностью, хотя еще в 1998 г. оно находилось на грани банкротства. За последние годы завод сделал серьезные шаги в области улучшения дизайна, технических и качественных показателей. Продукция адаптирована к российским условиям. Предприятие имеет опыт успешных поставок не только на рынок СНГ, но и за рубеж. В 2001 г. завод вступил в Ассоциацию Автоматической Идентификации "Юнискан-EAN Россия". По итогам 2001 г. ООО «Самарский Стройфарфор» увеличил выпуск продукции на 9,1%, доведя его до 104,2 млн руб. ЗАО "Завод Стройфарфор" (г. Санкт-Петербург) Решение о строительстве завода было принято в 1945 г., в 1954 г. были построены основные производственные сооружения, и завод вышел на проектную мощность - 60 тыс. санитарнокерамических изделий в год. Уже через три года завод увеличил выпуск до 150 тыс. изделий в год. Параллельно было начато производство художественных изделий из фарфора, посуды. К началу 70-х годов ежегодный выпуск санитарно-керамических изделий достиг 400 тыс. В 1974 г. была произведена реконструкция завода. В 1990 г. завод вошел как арендное предприятие в состав СП "Дженерал Керамикс", в 1993 г. было акционировано. Производство линолеума Максимальное падение объема производства линолеума было отмечено в 1996 г., по сравнению с 1993 г. выпуск данной продукции на российских предприятиях упал в 2,2 раза. С 1997 г. производство линолеума в России начало увеличиваться, в 1999 г. темпы роста были наибольшими и составили 24,6%, в 2000 г. - немного снизились и составили - 9,4%. Росту производства способствовало увеличение объемов строительства и отделки жилых домов, ремонта жилых, офисных и производственных помещений. Наиболее полно удовлетворяют требованиям потребителей и наиболее широко применяются в жилищном строительстве линолеум на вспененной основе и линолеум на неткановолокнистой основе. Линолеум на вспененной основе производится преимущественно на импортном оборудовании, для производства линолеума на неткановолокнистой основе используется отечественное оборудование "Контакт-2". Общая производительность линий, закупленных по импорту для производства вспененного линолеума, составляет около 50 млн кв. м, для производства линолеума на неткановолокнистой основе - 70-80 млн кв. м в год. В середине 90-х годов значительно выросли объемы импортных поставок линолеума на российский рынок. Увеличению объемов импорта способствовало то, что продукция отечественных производителей не могла конкурировать с импортной по соотношению цена/качество. В 1997 г. цены на линолеум в странах-импортерах были в 3-4 раза ниже, чем в России, а на российском рынке цены на импортную и отечественную продукцию были примерно одинаковыми. В начале 1998 г. в целях защиты отечественных производителей были изменены условия импорта линолеума, таможенные пошлины возросли, и объемы импорта линолеума снизились. В 1999 г. доля отечественного линолеума на российском рынке выросла до 94% по сравнению с 51% в 1997 г. В 2000 г. произошло некоторое увеличение импорта в основном за счет роста ввоза безосновных напольных полимерных покрытий. В 2000 г. линолеум ввозился в Россию из 39 стран мира. Объемы экспорта линолеума незначительны, в 1995-1999 гг. они составляли около 3,5% от общего объема производства и несколько выросли в 2000 г. до 8,4%. Рост объемов экспорта происходит в связи с началом производства в России продукции высокого качества, конкурентоспособной на мировом рынке. Большая часть экспортных поставок в 2000 г. осуществлялась в страны СНГ: Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, на Украину. Динамика производства линолеума в России, млн кв. м Наименование продукции Линолеум Источник: Госкомстат РФ 1993 г. 91,9 1994 г. 64,1 1995 г. 56,8 1996 г. 41,1 1997 г. 45,5 1998 г. 48,8 1999 г. 60,8 2000 г. 66,5 Производство линолеума в 2001 г. Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Всего за 9 мес. 2001 г. Источник: Госкомстат РФ Линолеум, млн кв. м 4,5 5,4 5,6 5,1 4,9 5,7 6,0 6,7 6,7 50,6 Динамика производства линолеума в РФ, млн кв. м 100 91.9 90 80 64.1 70 60.8 56.8 60 41.1 50 40 45.5 66.5 48.8 30 20 10 0 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. Производством линолеума занимаются более 40 предприятий РФ, относящихся к различным отраслям промышленности. Среди них - предприятия, занимающиеся производством стройматериалов, пластмассовых изделий, нефтехимической, кожевенной промышленности. ООО "Синтерос" (Самарская обл.) ООО "Синтерос" является самым молодым предприятием по выпуску линолеума в России. Завод является предприятием непрерывного производственного цикла. Линолеум "Синтерос" выпускается на высокотехнологичном оборудовании немецкой фирмы Herbert Olbrich. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 20 млн кв. м линолеума в год. Оборудование позволяет производить линолеум шириной 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 и 4 м. Для производства «Синтерос» используется импортное, экологически безопасное сырье. В 2000 г. завод полностью перешел на использование водорастворимых красок. Предприятие постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Так, в 1999 г. завод приступил к производству линолеума поливинилхлоридного на иглопробивной подоснове, в 2001 г. планируется начать выпуск новых продуктов с нанесением полиакрилового защитного слоя. В 2000 г. по сравнению с 1999 г. производство линолеума на предприятии выросло на 85%. Продукции предприятия присвоен Международный Сертификат качества ISO 9001. ОАО "Комитекс" (Республика Коми) Сыктывкарская фабрика нетканых материалов была основана в 1979 г., в 1992 г. была преобразована в ОАО "Комитекс". Предприятие выпускает более 50 видов нетканых полотен, на его долю приходится 48% общего объема выпуска нетканых материалов в РФ. С 1997 г. на ОАО "Комитекс" освоен выпуск линолеума. В настоящее время предприятие выпускает поливинилхлоридный линолеум 2 видов на тепло-, звукоизолирующей нетканой основе шириной 1,5 и 2 м. В 2000 г. производство линолеума на предприятии снизилось на 10,4%, тогда как в целом производство нетканых материалов в натуральном выражении выросло на 27%. Чтобы удовлетворить растущий спрос на нетканые полотна предприятие продолжает реконструировать и модернизировать действующее оборудование. Так, в настоящее время производится частичная замена узлов технологических линий. Вместе с этим в скором времени планируется закончить работы по сертификации продукции по требованиям международного стандарта ISO-9000. ЗАО "Стройпластмасс" (Ульяновская обл.) Ульяновский завод "Стройпластмасс" - молодое предприятие. Решение о создании вблизи Ульяновска небольшого цеха по производству линолеума было принято в 1989 г., в 1990 г. была введена в строй линия по производству стенового отделочного материала "Пеноплена". В настоящее время предприятие производит линолеум на утепленной основе, искусственные кожи, пленочные материалы, различные виды герметиков и пр. Предприятие работает на оборудовании, разработанном российскими специалистами. В 2000 г. объем производства линолеума на предприятии вырос на 62%. Значительно расширилась география реализации продукции, которая поступает не только в области и республики Поволжья, но и в ряд регионов Сибири. ОАО "Мосстройпластмасс" (г. Мытищи) ОАО "Мосстройпластмасс" - одна из ведущих российских компаний, специализирующихся на производстве полимерных отделочных материалов. Предприятие производит и реализует в широком ассортименте полимерные отделочные материалы: ленолиумы различных видов, обои бумажные и виниловые, самоклеющиеся плёнки, жёсткие упаковочные и мебельные ПВХ плёнки, кровельный ПВХ материал, декоративные пластики, детали на основе ДСП и т.п. Ассортимент продукции составляет свыше 60 наименований. Линолеум производится на оборудовании немецкой фирмы "Ольбрих", ширина выпускаемого линолеума - до 2 м. Продукция ОАО "Мосстройпластмасс" реализуется в Москве и Московской обл., а также в регионах РФ и странах СНГ. В 1999 г. объем товарной продукции вырос на 39,8%, в 2000 г. - снизился на 9%. Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"
