Итоги 2005 года в промышленности и строительстве Северо

ИТОГИ 2005 ГОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА.
«Металлоснабжение и сбыт. Северо-запад» №2-2006
Дмитрий Прокофьев
Уже неоднократно говорилось о важной роли региона в экономическом
развитии России. Используя данные государственной статистики и
статистики железнодорожных перевозок, рассмотрим показатели
промышленного производства, строительства и металлопотребления
Северо-западного федерального округа, а также его место в российской
экономике.
Промышленность
Доля округа в промышленном производстве страны составляет 10%. Рассмотрим
отраслевую структуру промышленности региона (рис.1). Три самых крупных отрасли:
пищевая, машиностроение/металлообработка и металлургия составляют 55%
регионального производства. Пищевая перерабатывающая промышленность стала
ведущей в регионе отраслью благодаря бурному развитию существующих и созданию
новых предприятий за последние годы, особенно в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Рис.1. Отраслевая структура
промышленности
СЗФО
4%
9%
13%
20%
17%
7%
17%
Россия
20%
5%
18%
8%
13%
19%
18%
Пищевая
Металлургия
ЛПК
Химия/нефтехимия
Легкая
Машиностроение
Электроэнергетика
Топливная
Стройматериалы
Прочие
Значимую роль в Северо-западном регионе играет машиностроительная
промышленность, ключевой подотраслью которой является судостроение с центром в
городе Санкт-Петербурге, доля округа в судостроительной отрасли страны превышает
80%. Также развито энергетическое и тракторное машиностроение. В последние годы
активно развиваются сборочные автомобильные производства в Ленинградской и
Калининградской областях, формируя, таким образом, новую для региона отрасль.
Важное место в промышленности округа занимает черная и цветная металлургия, как
добывающая, так и перерабатывающая. Металлургическим лидером региона
является компания Северсталь, владеющая предприятиями, которые составляют
полный цикл производства, начиная от добычи железной руды в Мурманской области
и Карелии, коксующихся углей в Коми, заканчивая производством металлопроката и
метизов в Вологодской области. Крупнейшим предприятием цветной металлургии
является Норильский Никель, также владеющий добывающими и
перерабатывающими активами в Мурманской области.
Следующие три отрасли промышленности: электроэнергетика, лесопромышленная и
топливная составляют 35%. Доля электроэнергетики в промышленном производстве
региона составляя 14% и значительно превышает общероссийский уровень 8%,
благодаря наличию в регионе двух атомных электростанций (Ленинградской и
Кольской), а также благодаря обеспеченности региона углеводородным сырьем:
нефтью, газом и углем. Это позволяет создавать в регионе энергозависимые
производства, в частности по выпуску алюминия.
Производство лесопромышленной отрасли составляет порядка 13% регионального
продукта, что также существенной выше, чем среднее значение по России (5%), в
Карелии и Архангельской области доля отрасли превышает 40%. Помимо названных
регионов крупными производителями являются республика Коми и Ленинградская
область. Такое значение отрасль получила благодаря наличию больших лесных
ресурсов и близости территории к европейскому рынку: Россия является
монополистом по поставкам леса в страны ЕС.
Высокими темпами последние годы развивается добыча нефти и газа в округе, делая
его новым перспективным центром топливной промышленности, с высоким
экспортным потенциалом, благодаря близости Балтийского и северных морей.
Основными добывающими регионами являются республика Коми, а также активно
увеличивающие добычу Архангельская (Ненецкий округ) и Калининградская область.
На рисунке 2 представлено распределение производства по регионам, входящим в
округ. Крупнейшим промышленным центром региона является Санкт-Петербург, здесь
сосредоточено около 31% промышленности, в первую очередь это судостроение,
тракторное и энергетическое машиностроение, пищевая промышленность и
электроэнергетика. Вторым по значимости регионом выступает Вологодская область,
благодаря металлургическому производству Северстали и в меньшей степени
благодаря лесной и химической промышленности. В Ленинградской области,
занимающей третье место, развита пищевая, лесная и топливная (нефтепереработка)
промышленность. Промышленное производство Мурманской области почти на 40%
обеспечено металлургическим производством, в большей степени добывающим
переделом, также важной отраслью является добыча сырья для химического
производства.
Рис.2. Региональная структура
промышленности
4%
5%
31%
7%
8%
9%
16%
14%
Санкт-Петербург
Ленинградская
Вологодская
Архангельская
Коми
Мурманская
Карелия
Новгородская
Калининградская
Псковская
При общероссийском росте промышленного производства по итогам 2005 года 4%,
рост промышленности Северо-запада составил 5,9%. Более быстрыми темпами росло
производство в Центральном (16,7%) и Южном (8,9%) федеральных округах.
Практически по всем регионам округа увеличилось промышленное производство
(табл.1), особенно в республике Карелия на 18% благодаря росту добычи ЖРС и
увеличению выпуска продукции цветной металлургии и Калининградской области на
18,9% благодаря росту добычи нефти, производства автомобилей и бытовой техники.
В прошедшем году в целом по России рост промышленного производства в большей
степени произошел за счет развития обрабатывающей промышленности (+5,7%),
выпуск добывающего производства увеличился на 1,3%. В рассматриваемом регионе
рост промышленности был обеспечен в большей степени за счет добывающих
предприятий (+14,8%), рост обрабатывающего производства составил 5,7%.
Строительство
Рассмотрим данные статистики по виду деятельности «Строительство». Показатель
включает в себя данные о деятельности строительных организаций, вводе в действие
зданий, производственных мощностей, жилищном и социально-культурном
строительстве, в него входит стоимость строительных и монтажных работ, работ по
капитальному и текущему ремонту, других подрядных работ.
По итогам 2005 года объем строительных работ по округу составил 219 млрд. руб. или
12,8% от общероссийских показателей. Почти половина этого объема приходится на
Санкт-Петербург (рис.3), этот регион занимает третье место в России после Москвы и
Московской области. По объему инвестиций в основной капитал Санкт-Петербург
занимает четвертое место в России после Москвы, Ханты-Мансийского автономного
округа и Московской области, имея долю 4,4%, что составляет 155 млрд. руб. К
инвестициям в основной капитал помимо стоимости строительства также относится
стоимость машин и оборудования.
Рис.3. Региональная структура
строительства
4%
5%
6%
48%
9%
9%
13%
Санкт-Петербург
Коми
Ленинградская
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Карелия
Мурманская
Новгородская
Псковская
В Санкт-Петербурге после бурного роста строительства за последние годы
наблюдается некоторое насыщение: снижение в истекшем году превысило 8%.
Вместе с тем данный показатель по Ленобласти, занимающей второе место в регионе,
увеличился почти на 8%. Лидерами роста по строительным работам (более 30%)
стали республика Коми и Архангельская область благодаря развитию
нефтедобывающей промышленности. Несмотря на сильное снижение объемов
строительства в Вологодской области (-34%) объем инвестиций в данном регионе
увеличился почти на 20%. В целом объем строительных работ в СЗФО за истекший
год остался на уровне 2004 года, при этом по России рост составил 10,5% (табл.1).
Табл.1. Основные индексы по СЗФО за 2005 год
Регион
Промышленность
Строительство
Санкт-Петербург
4,2%
-8,3%
Вологодская
5,9%
-34,3%
Ленинградская
5,9%
7,9%
Архангельская
5,6%
32,5%
Коми
3,8%
31,5%
Мурманская
0,5%
22,7%
Карелия
18,0%
10,5%
Калининградская
18,9%
17,2%
6,1%
14,2%
-0,6%
-5,7%
Северо-запад
5,9%
-0,1%
Россия
4,0%
10,5%
Новгородская
Псковская
Жилищное строительство
Ключевым сектором строительства является жилищное строительство, темпы его
роста по стране увеличивались начиная с 2000 года и по итогам 2004 года превысили
10%. В прошедшем же году произошло резкое замедление строительного роста до
уровня 3,6%. Однако если рассмотреть региональную структуру жилищного
строительства (табл.2), то можно заметить что только в Центральном федеральном
округе снизились объемы ввода жилья, в остальной же России средний рост превысил
6%. Вместе с тем в предыдущие годы локомотивом роста был именно ЦФО. Основной
вклад в замедление строительства этого региона внесла Московская область (без
Москвы), снизив свои показатели почти на 8%.
Табл.2. Ввод жилья, тыс.кв.м
регион
рост
2004
15
298
8 262
-0,8%
Приволжский
2005
15
176
8 964
Южный
6 022
5 824
3,4%
Сибирский
4 080
3 893
4,8%
Северо-Западный
3 946
3 716
6,2%
Уральский
3 386
3 170
6,8%
887
42
461
831
40
994
6,8%
Москва
4 600
4 536
1,4%
Московская
5 300
-7,8%
итог
9 900
5 748
10
285
Санкт-Петербург
2 273
2 032
11,9%
Ленинградская
534
511
4,5%
Вологодская
288
300
-4,0%
Калининградская
266
245
8,4%
Коми
158
141
12,4%
Новгородская
138
148
-7,0%
Архангельская
97
105
Псковская
96
132
Карелия
89
95
-7,7%
27,6%
-6,5%
8
6
20,2%
3 946
3 715
6,2%
Центральный
Дальне-Восточный
Россия
Мурманская
Северо-запад
8,5%
3,6%
-3,7%
Во многом снижение объемов ввода жилья по стране объясняется введенным весной
прошлого года закона о долевом строительстве, который значительно ужесточил
требования к застройщикам. Целью введения закона было снижения высоких рисков
частных инвестиций в долевое строительство. Изменения закона привели к тому, что
масса мелких строительных компаний прекратила свою деятельность в направлении
долевого строительства. Особенно потерял строительный сектор Московской области,
который привлек последние годы много строительных компаний, благодаря
доступности земельных участков под застройку и наличию огромного
неудовлетворенного спроса на жилье в Москве.
В 2005 году в СЗФО было введено в эксплуатацию почти 4 млн. кв. м жилья, это
составило 9,3% от общероссийского показателя. По объемам ввода нового жилья
округ занимает пятое место в стране, однако по удельному показателю на 1000
жителей, округ занимает третье место (287 кв.м), после Центрального (404 кв.м) и
Приволжского (292 кв.м) федеральных округов.
Рис.4. Региональная структура
жилищного строительства
3%
4%
7%
7%
59%
14%
Санкт-Петербург
Вологодская
Коми
Архангельская
Карелия
Ленинградская
Калининградская
Новгородская
Псковская
Мурманская
Региональная структура жилищного строительства в рамках округа представлена на
рисунке 4. Основным центром строительства является Санкт-Петербург: почти 60%
введенного жилья, рост показателя составил почти 12% по отношению к 2004 году.
Благодаря росту жилищного строительства в северной столице, округ в целом
сохранил положительную динамику развития: остальная часть региона показала
нулевой прирост в объемах построенного жилья. Второй по значимости регион –
Ленинградская область (доля 14%). Высокие показатели области отчасти
обеспечиваются за счет строительства на территориях смежных Санкт-Петербургу,
подобно тому, как развивается строительство в Подмосковье рядом с Москвой.
Благодаря высокому уровню промышленного развития Вологодской области, регион
занимает третье место, имея долю около 7%. Высокими темпами растет
промышленность и строительство Калининградской области, за счет ее высокой
привлекательности в силу географического положения, фактически внутри
Европейского Союза.
Металлопотребление
По итогам 2005 года поставки металла российского производства в СЗФО составили
порядка 2,8 млн.т, поставки по импорту - около 350 тыс.т. Рассмотрим региональную
структуру потребления черного металлопроката и труб в федеральном округе (рис.5).
Больше половины потребления приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть, что
подтверждает ключевую роль этих регионов в экономике округа. Также крупными
потребляющими рынками являются промышленно-развитая Вологодская, а также
быстро развивающиеся Архангельская, Калининградская области и республика Коми,
их показатель удельного потребления металла на 1 человека превышает средний по
стране уровень 200 кг.
Рис.5. Структура потребления по регионам
Доля региона в
потреблении
СЗФО
6%
5%
8%
Доля
региона в
импорте
СЗФО
29%
9%
6%
14%
45%
53%
5% 5%
СПб и Ленобласть
Архангельская
Калининградская
Карелия
Псковская
Вологодская
Коми
Мурманская
Новгородская
Основными импортерами металлопроката выступают потребители Санкт-Петрбурга,
Ленинградской и Калининградской областей, на эти регионы приходится три четверти
совокупного импорта округа. Значительное место на местном рынке занимает
белорусская арматура, украинские трубы, лист и фасонный прокат, европейская
оцинковка и прокат с полимерным покрытием.
Доля Северо-западного федерального округа в российском металлопотреблении
составляет порядка 11%, в промышленном производстве 10%, в численности
населения 9,6%, в объемах жилищного строительства 9,3%. Более высокая,
относительно этих показателей доля потребления металла говорит о более высоких
темпах создания промышленной базы и транспортной инфраструктуры в округе, что
также подтверждается высокой долей строительных работ - 12,8%. Эти факторы
будут обеспечивать опережающие темпы роста промышленного производства и
экономики региона в дальнейшем, отражая высокую инвестиционную
привлекательность региона.
Таким образом, развитие региона носит инвестиционный характер и направлено на
использование богатых природных ресурсов, а также географического расположения
региона относительно ключевых рынков, выгодного для сбыта продукции собственной
перерабатывающей промышленности. Помимо этого в ближайшие годы будет расти
роль региона как транзитного в международной торговле благодаря активному
развитию транспортной сети региона происходящему в настоящее время.