Краткий обзор Содержание 1. Определение категории .............................................................................................................. 3 2. Тенденции развития импорта свежих фруктов в Японию .................................................. 3 3. Импорт по странам ...................................................................................................................... 4 4. Процедура импорта свежих фруктов ....................................................................................... 5 5. Налоги и пошлины ...................................................................................................................... 6 6. Каналы распространения и условия рынка ........................................................................... 6 7. Соответствующие организации ................................................................................................ 7 Приложение 1. ................................................................................................................................... 8 Приложение 2. ..................................................................................................................................... 9 Приложение 3. ................................................................................................................................... 10 Данный обзор подготовлен на основе JETRO Marketing Guidebook for Major Imported Products 2004. В обзоре представлена информация об импорте некоторых видов товаров, общие требования к процедурам импорта и каналы распространения. Обзор публикуется с сокращениями. Более подробную информацию можно получить в представительстве ДЖЕТРО в Ташкенте. Контактные данные представительства ДЖЕТРО в Ташкенте: ул. А. Темура 107-Б, Международный Бизнес-Центр. Тел. 99871 1205591, Факс 1205590 Эл. почта info@jetro.uz. Вэб-сайт www.jetro.go.jp/uzbekistan. 2 Импорт свежих фруктов 1. Определение категории В Японию в больших количествах ввозятся различные свежие фрукты, включая тропические фрукты (бананы, ананасы, авокадо, манго и папайя), фрукты, возделываемые в зоне умеренного климата (виноград, дыня, киви и вишня), а также цитрусовые (апельсины, лимоны и грейпфруты). В данном отчете не рассматриваются замороженные, сушенные и консервированные фрукты. 2. Тенденции развития импорта свежих фруктов в Японию Япония импортировала менее 1,5 миллиона тонн фруктов в течение 1989-1991гг. (период либерализации). Однако прогресс в либерализации привел к увеличению импорта до 1,55-1,8 миллиона тонн. Импорт бананов, лидера в импорте свежих фруктов Японии, за два года подряд (2001 и 2002 гг.) снизился, и как результат, общий объем импорта свежих фруктов также снизился. Однако, импорт бананов вновь увеличился в 2003г., а общий объем импорта также вырос на 4,0% по сравнению с предыдущим годом до 1,745,370 тонн. Импорт грейпфрута и ананаса не смог удержаться на высоком прошлогоднем уровне, но снизился незначительно. В свою очередь, авокадо и манго достигли рекордного уровня за все периоды. Вместе взятые, эти результаты предполагают, что спрос на импортные фрукты продолжает расти. По объему стоимости, общий уровень импорта снизился на 3,4% до 162,6 млрд. йен, так как сильная йена и слабый доллар привели к более низким импортным ценам во многих категориях продуктов по сравнению с предыдущим годом. Это явилось другой причиной роста спроса на импортные фрукты. (см. Таблицу 1). <Тропически фрукты> Главным видом импортируемых цитрусовых фруктов был грейпфрут (274,328 тонн, занимает второе место с долей в 15,7% от общего объема импортируемых фруктов), за которым следуют апельсины (117,087 тонн) и лимоны (87.974 тонн), тогда как среди импортируемых фруктов из зоны умеренного климата основным является киви (49,712 тонн), дыня (39,025 тонн), вишня (14,526 тонн) и виноград (12,751 тонн). Импорт яблок ограничен экспортом из некоторых стран из-за карантина растений. В 2003г. импорт яблок был всего на уровне 108 тонн (см. табл. 1). Таблица 1. Импорт свежих фруктов в Японию 1999 Бананы Ананасы Авокадо Манго Апельсины Грейпфрут Лимоны Лайма Виноград Арбуз, Дыня Папайя Яблоки Вишня Киви Всего Объем 983,204 89,866 7,491 8,873 89,703 262,416 84,597 19 9,005 40,204 5,180 308 15,891 41,249 1,638,006 Стоим. 62,953 5,020 2,141 2,934 13,680 27,163 14,370 7 2,019 4,515 1,796 72 11,905 9,990 158,565 2000 2001 2002 2003 Объем Стоим. Объем Стоим. Объем Стоим. Объем Стоим. 1,078,655 59,301 990,554 54,801 936,272 65,028 986,643 62,851 100,092 5,330 118,344 7,154 122,871 7,697 122,690 7,465 14,070 3,026 10,821 3,031 13,648 3,160 23,973 5,752 9,627 2,940 8,892 3,093 8,875 3,150 10,307 3,541 136,150 11,207 126,203 13,083 103,873 10,912 117,087 11,117 272,278 27,338 268,650 27,333 284,687 29,443 274,328 26,759 91,728 13,180 84,333 13,471 88,193 14,613 87,974 11,270 73 28 12 5 2,406 1,111 2,260 1,008 13,219 2,845 11,511 2,475 11,837 2,344 12,751 2,246 36,864 3,922 34,783 3,799 35,728 3,784 39,025 4,026 5,796 1,778 6,869 1,997 6,606 1,901 3,986 1,316 594 93 2,339 295 120 28 108 26 16,716 12,460 17,031 12,783 14,162 11,920 14,526 11,213 41,531 12,281 39,564 9,327 48,311 13,230 49,712 13,974 1,817,393 155,729 1,719,906 152,647 1,677,589 168,321 1,745,370 162,564 Единицы измерения: объем в тоннах, стоимость в миллионах йен. Источник: Экспорт и Импорт Японии Примечание Апельсины, лимоны и грейпфрут включают сушеные фрукты. 3 3. Импорт по странам Поставщики какого-либо отдельного вида свежих фруктов в целом ограничены, из-за небольшого количества мест производства и положений растительного карантина. В большинстве случаев 80-90% любого вида свежих фруктов поставляется из одной страны или региона. В отношении общих показателей, Филиппины имеют долю импорта в 52,9% по объему, чему способствовало её высокая доля по бананам и ананасам. Соединенные Штаты занимают второе место с долей 21,7% на основе цитрусовых фруктов (грейпфрут, апельсин, лимон). Следующими ведущими экспортерами свежих фруктов в Японию по объему, хотя и находясь намного позади, являются Эквадор (8,3%, в основном бананы), Южная Африка (5,0%, в основном апельсины), Мексика (3,3%, авокадо), Новая Зеландия (2,6% фрукты киви), Тайвань (2,0%, бананы) и Чили (2,0%, лимон и виноград). Южная Африка, Мексика и Тайвань показали существенное увеличение в Японии в своем экспорте различных фруктов. По стоимости, Филиппины продолжают держать первенство (59,4 млрд. йен, доля 36,6%), опережая Соединенные Штаты (51,0 млрд. йен, 31,4%). Таблица 2 Основные экспортеры свежих фруктов в Японию. 1999 Объем Филиппины 822,535 2000 Объем 2001 2002 Объем Объем Стоим. 917,387 905,950 873,035 61,311 2003 Стоим. Объем 923,976 52.9% Средняя цена за единицу 59,418 36.6% 64 США 365,462 448,765 409,275 396,081 59,008 378,187 21.7% 51,038 31.4% Эквадор 197,186 210,820 170,669 157,016 9,918 145,578 8.3% 8,312 5.1% Южная 46,638 45,460 60,804 64,733 4,295 87,488 5.0% 6,486 4.0% Африка Мексика 41,350 40,925 37,108 44,891 7,981 58,276 3.3% 10,635 6.5% Прочие 164,816 153,964 136,087 141,830 25,809 151,864 8.7% 26,676 16.4% Всего 1,637,987 1,817,321 1,719,893 1,677,586 168,322 1,745,369 100% 162,565 100% Единицы измерения: объем в тоннах, стоимость в миллионах йен, средняя цена=¥ за килограмм Источник: Экспорт и Импорт Японии 135 57 74 182 176 93 Таблица 3 Основные экспортеры свежих фруктов в Японию в 2003г. Общий объем импорта, т. Основной поставщик Страна Доля Второй поставщик Годовое Средняя изменение цена за единицу Страна Доля Годовое Средняя изменение цена за единицу 80.6% 107 93 Эквадор 14.8% 92.7 57 Ананасы 986,643 Филиппины 122,690 Филиппины 98.2% 100.3 60 Тайвань 0.7% Авокадо Манго 23,973 Мексика 10,307 Филиппины 97.6% 65.5% 173.9 120.4 233.6 174.5 124 208 3,986 США 67.8% 96.0 Грейпфрут 274,328 США 70.8% 88.5 Апельсины 117,087 США 75.2% 110.6 71.3% 99.5% 89.5 96.4 97.2 102.7 133 Чили 446 Куба 298 Чили 69.3% 99.1% 69.0% 100.0% 113.9 103.3 106.1 89.9 102 США 769 Чили 163 США 243 Бананы Папайя 240 Новая Зеландия 281 Мексика 1.3% 22.7% 107.5 382 377 Филиппины 104 Южная 29.8% 31.9 214 Африка 24.0% 125.1 77 11.3% 15.9% 0.5% 165.4 93.2 389.3 59 138 430 9.5% 28.0% 90.0% 29.8% 99.4 105.6 56.4 118 127 81 1,047 188 97 Южная Африка Лимоны Лайма Киви 87,974 США 2,260 Мексика 49712 Новая Зеландия Арбуз, Дыня Вишня Виноград Яблоки 39,025 14,526 12,751 108 Мексика США Чили Австралия Единицы измерения: объем в тоннах, средняя цена=¥ за килограмм Источник: Экспорт и Импорт Японии 4 Рыночная доля импорта в Японии Большая часть импорта свежих фруктов состоит из фруктов, которые вообще не выращиваются либо выращиваются в небольших количествах в Японии. Так как свежие фрукты, выращенные на внутреннем рынке, используются не только в качестве свежих продуктов, но также для изготовления соков и других переработанных продуктов, невозможно вычислить точную рыночную долю импорта свежих фруктов. Производство свежих фруктов в Японии снизилось в 2003 финансовом году на 5,3% по сравнению с предыдущим годом до 3,678 тонн. Более половины из этого состояло из мандаринов (1,15 млн. тонн) и яблок (0,84 млн. тонн). Доля импорта в совокупной доле рынка свежих фруктов и переработанных фруктовых продуктов увеличилась с 33,7% в 1989 финансовом году (последний год до либерализации импорта фруктов) до 56,8% в 2003 финансовом году. Импортные свежие фрукты и переработанные фруктовые продукты стали неотъемлемым компонентом японской диеты. 4. Процедура импорта свежих фруктов Положения и Процедуры, предъявляемые во время импортирования Импорт в Японию свежих фруктов является предметом обеспечения Законом о Защите Растений и Законом о санитарном контроле качества продуктов питания. (1) Закон о Защите Растений По Закону о Защите Растений, в целях предотвращения ввоза и распространения в Японии вредных микроорганизмов, насекомых и паразитов, которые могут вызвать серьезные повреждения зерновых и лесных ресурсов Японии, - запрещается импортировать урожай корней вместе с почвой. - запрещается ввоз из инфицированных зон в Японию свежих (замороженных) овощей Средиземноморских фруктовых мух, Колорадских лиственных жуков, цитрусовых роющих нематод и т.д. Существует специальный список предметов по каждой инфицированной зоне, запрещенных к импорту. Если на территорию Японии будет ввезен один из запрещенных предметов, будет выпущено постановление о сожжении этого предмета или приняты подобные меры. Свежие импортируемые фрукты являются предметов обеспечения Законом о Защите Растений. При импорте свежих, охлажденных, замороженных или сушеных продуктов импортер обязан в срочном порядке представить на Станцию Защиты Растений "Заявление на Инспекцию Импортируемых Растений и Импортозапрещенные Товары" вместе с "Фитосанитарным Сертификатом" изданным компетентным государственным агентством экспортирующей страны. Импортеры должны принять во внимание то, что только несколько портов оборудованы устройствами карантина растений и соответственно подходят для импорта растений. В случае обнаружения инфицированного продукта, импортер будет обязан дезинфицировать, выбросить или вернуть товар поставщику.(Приложение 1, схема2) (2) Законом о санитарном контроле качества продуктов питания.. Согласно обеспечения действия Закона Санитарной Обработки, необходимо импортное уведомление на все овощи, импортируемые с целью продажи или другими коммерческими целями. Импортеры обязаны представить заполненную "Форму Уведомления на Импортируемые Товары, др." на Карантинную Станцию в порту прибытия. Определение осуществляется на базе проверки документов, указывающих на необходимость проведения инспекция в зоне прибытия. (Приложение 1, схема 1) 5 5. Налоги и пошлины Ниже приводятся ставки таможенных пошлин для некоторых видов свежих фруктов. Таблица 4. Ставки таможенных пошлин для некоторых видов свежих фруктов Код HS Описание товара Ставка, % Бананы 0803 -100 (1) Импортируемые в период с 1 Апреля по 30 Сентября 10% -100 (2) Импортируемые в период с 1 Октября по 31 Марта 20% 0804.30-010 Ананасы 17% 0804.40-010 Авокадо 3% 0804.50-011 Манго 3% 0805.10 Апельсины 3% - 000 (1) Импортируемые в период с 1 Июня по 30 Ноября 16% - 000 (2) Импортируемые в период с 1 Декабря по 31 Мая 32% 0805.30-010090 Лимоны б/п 0805.30-090 Лайма б/п 0805.40 Грейпфрут 10% 0806.10 Виноград 8,5% - 000 (1) Импортируемые в период с 1 Марта по 30 Октября 17% - 000 (2) Импортируемые в период с 1 Ноября до последнего дня в Феврале 7,8% 0807.11,19 Арбузы и другие фрукты 6% 0807.20 Папайя 2% 0809.20 Вишня 8,5% 0810.05 Киви 6,4% Кроме таможенной пошлины, взимается налог на потребление в размере 5% от стоимости товара (цена CIF + таможенная пошлина). 6. Каналы распространения и условия рынка Основным каналом распространения импортных свежих фруктов является канал от импортера к торговцам фруктами (первичные оптовые торговцы на центральном или местном оптовом рынках, затем промежуточным оптовым торговцам на оптовом рынке, розничным торговцам и наконец потребителю). Свежие фрукты реализуются через различные розничные магазины, включая фруктовые стенды, овощные стенды, супермаркеты, универмаги и так называемые «фруктовые залы». Система аукционов на оптовых рынках является уникальной чертой системы распространения фруктов и овощей. Первичные оптовики на оптовых рынках ставят на аукцион дневную поставку. Промежуточные оптовики и уполномоченные покупатели приобретают на ежедневных овощных аукционах, а затем продают фрукты розничным торговцам. Особые оптовики распространяют напрямую розничным торговцам ряд свежих фруктов, тогда как другие реализуются импортными торговыми компаниями предприятиям по переработке продуктов питания. Увеличение импорта свежих фруктов привело к увеличению распространения за пределы оптового рынка. Международные компании и торговые компании, которые импортируют фрукты, включают оптовиков в себя как дочерние предприятия, тогда как осуществляя больший объем деятельности напрямую с крупными супермаркетами. 6 Статистика, составленная Министерством сельского хозяйства, лесничества и рыболовства свидетельствует о том, что 54,1% фруктов реализуется через оптовые рынки. Эта цифра значительно ниже уровня овощей (79,4%) и рыбных продуктов (62,5%). Схема 1. Каналы распространения свежих фруктов Зарубежные производители Импортеры (бананы) Импортеры (цитрусовые и др) Специальные оптовики Розничные торговцы Первичные оптовые торговцы на рынках Дистрибьюторы вне рынка Торговцы фруктами Поставщики Оптовые рынки (национальные и местные) Оптовые торговцы Оптовики посредники Розничные торговцы (уполномоченные покупатели) Предприятия по переработке продуктов Розничные торговцы 7. Соответствующие организации * Ассоциация по содействию импорту фруктовой продукции Японии Тел.: 03-5833-5141 http://www.fruits-nissekyo.or.jp * Ассоциация импортеров бананов Японии Тел.: 03-3263-0461 http://www.banana.co.jp 7 Приложение 1. Схемы проверок при импорте товаров подпадающих под законодательство о санитарном контроле продуктов питания и растений Схема 1. Проверка в соответствии с законом «О санитарном контроле качества продуктов питания» Предварительные консультации Предварительное получение информации (касательно способа производства, ингредиентов и т.д.). Предварительная инспекция (уполномоченным государственным органом страны-экспортера или лабораторией, уполномоченной Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии) Предоставление Карантинной станции Уведомления об импорте продуктов питания и других необходимых документов Проверка документации Груз, требующий проверки Товары, не прошедшие проверку Товары, прошедшие проверку Груз, не требующий проверки Сертификат о прохождении процедуры уведомления или инспекции Возврат товара, уничтожение или использование для других целей Таможенная очистка Схема 2. Порядок проведения проверки в соответствии с законом «О защите растений» Заявка на проведение проверки растений карантинной станции (предоставление фитосанитарного сертификата страны-экспортера) Проверка импортируемой продукции Инвазия обнаружена Проведение обеззараживания Уничтожение или возврат товара Инвазия не обнаружена Выдача сертификата прохождения карантинной проверки Прохождение процедур в соответствии с законом «О санитарном контроле» 8 Приложение 2. Ведомства, контролирующие импорт продуктов питания Закон о санитарном контроле качества продуктов питания Отдел безопасности импортной пищи, управление контроля и безопасности, департамент безопасности продуктов питания, Бюро фармацевтической и пищевой безопасности, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Тел.: 03-5253-1111 Факс: 03-3503-7964 (прямой) http://www.mhlw.go.jp Закон JAS Управление маркировки и стандартов, Бюро пищевой безопасности и потребительских дел, Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Тел.: 03-3502-8111 Факс: 03-3502-0594 (прямой) http://www.maff.go.jp Закон об измерениях Управление измерений и интеллектуальной инфрастуктуры, Бюро индустриальной науки и политики технологий и окружающей среды, Министерство экономики, торговли и промышленности Тел.: 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp Закон об оказании содействия здравоохранению Отдел политики здравоохранения по новым внедренным продуктам, управление стандартов и оценки, департамент пищевой безопасности, Бюро фармацевтической и пищевой безопасности, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Тел.: 03-5253-1111 Факс: 03-3501-4867 (прямой) http://www.mhlw.go.jp Акт против неоправданных надбавок и ложных представлений Управление потребительской торговли, департамент торговой практики, Комиссия Японии по справедливой торговле Тел.: 03-3581-5471 Факс: 03-3581-1754 (прямой) http://www.jftc.go.jp Закон об оказании содействия эффективному использованию ресурсов / Закон о переработке емкостей и упаковок Управление оказания содействия переработке, Бюро индустриальной науки и политики технологий и окружающей среды, Министерство экономики, торговли и промышленности Тел.: 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp Отдел оказания содействия переработке, Управление планирования политики, Отдел управления отходами и переработки, Министерство окружающей среды Тел.: 03-3581-3351 Факс: 03-3593-8262 (прямой) http://www.env.go.jp Отдел экологической политики пищевой промышленности, управление политики пищевой промышленности, Бюро общей политики пищевой политики, Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Тел.: 03-3502-8111 Факс: 03-3502-0594 (прямой) http://www.maff.go.jp 9 Приложение 3. Проверка и сертификация органических сельскохозяйственных продуктов и переработанных органических сельскохозяйственных продуктов Закон JAS устанавливает «особый стандарт JAS» для органических сельскохозяйственных продуктов и переработанных органических сельскохозяйственных продуктов. Только те продукты, которые соответствуют этому стандарту, могут включать в свою маркировку выражение «органический» и демонстрировать Органический знак JAS. Органические сельскохозяйственные продукты, произведенные за рубежом (в странах, признанных как имеющих сертификационную систему, эквивалентную системе JAS), должны классифицироваться по одному из следующих способов для того, чтобы использовать выражение «органический» и демонстрировать Органический знак JAS. (1) Продукт классифицируется иностранной оценочной организацией, зарегистрированной Министерством сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии, и импортируется с прикрепленным знаком JAS. (2) Производители, контролеры процесса производства (фермеры) и сортировщики должны быть уполномочены для самостоятельной квалификации с одобрения уполномоченной организации по сертификации. Это положение также применяется к зарубежным странам. Это означает, что иностранные производители и др. Могут быть уполномочены производить само квалификацию со стороны уполномоченной организации по сертификации и экспортировать продукты в Японию с прикрепленным знаком JAS. (3) Импортеры могут получить разрешение на проведение квалификации со стороны уполномоченной организации по сертификации в Японии, и они могут проводить само квалификацию импортируемых продуктов с сертификатом (или копией), выданным государственным учреждением за рубежом. Схема 3. Система проверки и сертификации импортных органических сельскохозяйственных товаров и переработанных органических сельскохозяйственных товаров Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства зарегистрировано Подача документов Зарегистрированная местная организация по сертификации зарегистрировано Подача документов Зарегистрированная иностранная организация по сертификации Подача документов Зарегистрированная иностранная организация по оценке Сертифицировано Заявка на оценку Сертифицированные иностранные производители и др. Производители, фермеры, сортировщики зарегистрировано Произведена оценка Прикреплен знак JAS Сертифицированн ые иностранные производители Не сертифицированные иностранные производители (не заполнена заявка на оценку) Самооценка для отметки JAS Не сертифицированные импортеры Сертифицированные импортеры Сертификат от гос.учреждения Самооценка для отметки JAS 10 Контактные данные Центр качества продуктов, маркировки и потребительских услуг Отдел стандартов и маркировки Тел.:048-600-2379 http://cfqlcs.go.jp Ассоциация безопасности потребительских товаров Тел.: 03-5255-3631 http://www.sg-mark.org 11