Document 413381

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные без возможности
досрочного погашения, серия 01
2.Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя:
облигации на предъявителя
3. Форма выпуска:
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на
весь объем выпуска (далее по тексту - «Сертификат»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный
центр".
Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в Приложении к Решению о
выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Сертификат передается Банком на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр" до Даты начала размещения Облигаций.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. После полного
погашения всего выпуска облигаций производится снятие Сертификата облигаций с хранения и
его погашение.
4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом
кредитной организации - эмитента).
Держатели Облигаций имеют право на получение купонного дохода на условиях,
определенных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Держатели Облигаций имеют право на получение при погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций в установленный срок.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные
законодательством РФ.
5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Некоммерческим
партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее по тексту «НДЦ»), выполняющим
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ
(далее именуемые совместно - "Депозитарии").
ДЕПОЗИТАРИЙ кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Телефон: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91
Факс: (095) 956-27-92
Основной государственный регистрационный номер:
1027739097011 ИНН: 7706131216
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000
2
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Права владельцев на процентные документарные Облигации на предъявителя
удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ.
Права на Облигации учитываются Держателями Облигаций в виде записей по счетам депо,
открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по
счетам депо, открытым НДЦ Держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ или Депозитариями
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи
по счету депо приобретателя Облигаций, открытому у Держателя Облигаций (в случае, если
контрагент владельца Облигаций является клиентом того же Держателя Облигаций), и с
момента внесения приходной записи по счету депо Держателя Облигаций, открытому в НДЦ (в
случае, если владелец Облигаций и его контрагент являются клиентами разных Держателей
Облигаций или приобретатель является Держателем Облигаций).
Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав
на эти Облигации.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после
списания всех Облигаций со счетов депо.
Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий совершает операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий осуществляет записи
по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в
соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным
договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий регистрирует факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов)
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным
договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) рублей.
7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.
3
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
(в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг): 0 (Ноль) штук.
Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.
9. Условия размещения ценных бумаг:
а) дата начала размещения и дата окончания размещения:
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Банком. Банк публикует информацию
о Дате начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 2.5. и 2.9 Проспекта
ценных бумаг. При этом Дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через
две недели после опубликования Банком информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций в газете « Вечерняя Москва».
Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации выпуска
все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по
следующему адресу:
125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, дом 19, стр.1, тел : (095) 777-34-77.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
а) дата, наступающая на десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с
даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не
предусмотрено, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
б) способ размещения :
Открытая подписка.
Облигации будут размещаться в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа
ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами Биржи и другими
нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи.
Организатор торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ". Сокращенное наименование: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004 года.
Срок действия лицензии: 15.09.2007.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ. Номер
контактного телефона: (095) 234-48-11.
в) цена размещения:
Цена размещения: 1000 руб.
Порядок определения цены размещения: цена размещения Облигаций определена Советом
Директоров АБ «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и составляет 100 (Сто)
процентов от номинальной стоимости Облигаций. (Протокол заседания Совета Директоров АБ
«ОРГРЭСБАНК» (ОАО) № 16 от «26» сентября 2005 года).
г.) порядок и срок оплаты:
Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг:
Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой
деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ». Возможность рассрочки при оплате
ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа". Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через
Участников торгов ФБ ММВБ. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов ФБ
4
ММВБ осуществляются в безналичной форме через "НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее по тексту « РП ММВБ»).
Полное фирменное наименование РП ММВБ: "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ".
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр .8;
Номер лицензии: 3294;
Срок действия - без ограничения срока действия;
Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года;
Номер контактного телефона: (095) 705-96-19.
Номер счета на который должны перечисляться денежные средства в оплату за
облигации:
Владелец счета: Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное
общество)
Номер счета: 30401810200100000608
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной
биржи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка
против платежа".
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ
на счет Акционерного Банка «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество). Основной
счет в ЗАО РП ММВБ: 30401810200100000608
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера
процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению
Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки
по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть
участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») принимающие участие в Конкурсе от
своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В
случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в
Депозитарии – Депоненте НДЦ.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
5
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется
на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в адрес Эмитента.
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе,
резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее
- РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период
подачи заявок выставляют в адрес Эмитента адресные заявки на приобретение Облигаций в
системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 9
(г). настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг,
количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке
количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина
указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на
Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет
сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания
периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр) и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже,
раскрывает информацию о нем в ленте новостей и публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки
по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 13.2.
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется
Эмитентом путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене
размещения, указанной в п. 9 (г) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2
Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки
меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по
первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по
первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей
по согласованию с Эмитентом.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом
удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит
в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение
сделок прекращается..
6
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета
депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их
неполного размещения на Конкурсе Участники торгов вправе подать через систему торгов
Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку
Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо,
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9 (г)
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент
подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете
лица, подающего заявку, в РП ММВБ.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания
Конкурса в случае их неполного размещения на Конкурсе осуществляется Эмитентом путем
подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные
заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к
моменту удовлетворения заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в
Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО
«ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
10. Для облигаций и опционов:
10.1. Порядок, условия, сроки обращения:
Сроки обращения:
Срок обращения составляет 1098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала
размещения Облигаций.
Порядок и условия обращения:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день,
следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и
завершается в дату погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
При обращении Облигаций в любой день между датой начала размещения и датой
погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по
формуле:
НКД= C(i) * Nom * (Т-T(i-1))/ 365/ 100 %
Где
НКД-накопленный купонный доход, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода: i=1-6;
Nom - номинальная стоимость одной облигации, в
рублях;
C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах
годовых;
T- текущая дата;
7
T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до наступления срока погашения.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации.
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее
- "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев
Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В
случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник
торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать
определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").
Уведомление также направляется по почтовому адресу Эмитента: 125040, г.Москва, 3-я
ул.Ямского Поля, дом 19,стр.1 , копии Уведомлений могут быть направлены по факсу:(095)
101-25-03.
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии
Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим
документом.
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые
процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением, серии 01, а также содержать следующие сведения:
-полное наименование Участника торгов;
8
-полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет
и по поручению владельцев Облигаций);
-государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
-количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
-к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
-к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с
Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием
Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена
Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто)
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.
4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на
Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от
которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам,
поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в
Системе торгов к моменту заключения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет
депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр",
осуществляющем учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
II. Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты.
Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока
и порядка приобретения Облигаций. Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о
приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5ти дней и в газете «Вечерняя Москва» с даты принятия уполномоченным органом Эмитента
соответствующего решения и не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока
предложения о приобретении Облигаций, и содержать следующую информацию:
-дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
-серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций;
-количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций
выпуска;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях.
-дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
-дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
-цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
9
-порядок приобретения Облигаций выпуска;
-форму и срок оплаты.
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:
Не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты принятия Эмитентом решения о
приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт и не
позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала приобретения Облигаций в газете
«Вечерняя Москва» публикуется сообщение о соответствующем решении, включающее в себя
следующую информацию:
-дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
-серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций;
-количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций
выпуска;
-срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях.
-дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
-дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
-цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
-порядок приобретения Облигаций выпуска;
-форму и срок оплаты.
Указанная информация публикуется также в ленте новостей в течение 5-ти дней с даты
принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт. При этом публикация в газете «Вечерняя Москва»
осуществляется после публикации на ленте новостей.
Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в том же
печатном органе публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о
приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте 09 в следующие сроки с
даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
-в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
-на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.orgres.ru) - не позднее 3(трех)
дней;
-в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Регистрирующий орган не
позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР
России.
10.2. Порядок и условия погашения:
Облигации погашаются денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1098-й (Одна тысяча девяносто
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет
ли это государственный выходной день и/или выходной день для расчетных операций, то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
10
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии)
уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент
НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной
стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения
номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости
Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной
стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной
стоимости Облигаций;
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств
Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
11
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В
указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения
номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
10.3. Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения, цена
(цены) или порядок определения цены размещения облигаций каждого транша
Облигации не размещаются траншами.
10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях обеспечения
Обеспечение по Облигациям не предусмотрено.
11. Порядок, сроки и условия конвертации
Облигации не являются конвертируемыми.
12. Размер доходов; календарный график событий, определяющий порядок выплаты
доходов; порядок расчетов для получения доходов; место выплаты доходов; информация
о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
а) размер доходов
Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая
за каждый купонный период.
Облигации имеют шесть купонов.
1)Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению
процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения
Облигаций.
При этом процентная ставка по купонам, определяемая после регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 4% ( процентов) годовых.
2) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти)
дней j-го купонного периода (j=1,..5). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен
j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Банком в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по
ценным бумагам» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных
бумаг эмитента» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Банка решения
об определении процентной ставки по первому купону:
-на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
12
-на странице в сети «Интернет» (http://www.orgres.ru) - не позднее 3(Трех) дней;
-в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 дней.
После опубликования сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте
новостей, Эмитент информирует Участников торгов о величине процентной ставки по первому
купону. Извещение о величине процентной ставки по первому купону отправляется всем
Участникам торгов с помощью торговой системы Организатора торговли, путем отправки им
электронных сообщений.
В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка
по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого
количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних
10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
4) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из
последующих купонов,
тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом
определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Расчёт величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода,
производится по следующей формуле:
K(i) = C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/ 365 / 100 %
Где
i - порядковый номер купонного периода: i=1-6;
К(i) – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
T(i) – дата окончания i-ого купонного периода;
Т(i)-T(i-1) длительность купонного периода (количество дней с даты
окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
б) Периодичность платежей:
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного
13
периода.
Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день
с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день
с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто
восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением
Облигаций на 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения
Облигаций.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (ста восьмидесяти
трем) дням.
в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:
1. Дата погашения облигаций - 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций.
2. Дата купонной выплаты - дата окончания соответствующего купонного периода.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты
соответствующего купонного дохода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в Депозитарий.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При
этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием,
осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Облигации.
4. Дата предоставления НДЦ Банку перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций - не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты соответствующего
купонного дохода по Облигациям.
Форма погашения облигаций:
14
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена
г) Порядок расчетов для получения доходов:
Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать
суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами
получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям,
подразумевается владелец.
Выплата доходов по Облигациям
производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям
(далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей
выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления указанного Перечня.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и
включающий в себя следующие данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств
15
Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных
случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей
выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по
Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
целей выплаты дохода.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
д) Место, где владельцы могут получить доходы :
Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке.
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского
Поля, дом 19, стр.1.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные
средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций
на получение суммы купонного дохода по Облигациям.
е) Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:
Размещение Облигаций осуществляется Банком без привлечения профессионального
участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумага
(андеррайтера).
Размещение Облигаций осуществляется Банком самостоятельно без привлечения
посредников.
Размещение Облигаций осуществляется Банком без привлечения финансового консультанта
на рынке ценных бумаг.
Функции платежного агента Банк выполняет самостоятельно.
Основные данные о платежном агенте: Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое
акционерное общество)
Место нахождения : 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
ИНН: 7744000398
Орган, выдавший лицензию: Банк России
Генеральная лицензия № 3016 от 24.09.2004 г.
Срок действия - без ограничения срока действия
Контактный телефон: 777-34-77
Банк может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение Банка о назначении дополнительных или иных
платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Банком в срок не позднее 10
(Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены. В случае
замены Платежного агента Банк публикует информацию о новом платежном агенте,
включающую в себя следующие сведения:
Полное фирменное наименование
16
Место нахождение
ИНН
Номер и дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Данная информация публикуется в следующем порядке:
- на ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней;
на странице в сети «Интернет»: www.orgres.ru позднее 5(Пяти) дней с даты принятия
решения о назначении/отмене Платежного агента;
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации
на лентах новостей информационных агентств.
13. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах
13.1. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в
сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том
числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние
соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к
Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций
при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода
и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд
(арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный
Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а
также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной
стоимости при погашении Облигаций.
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
-просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
-просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении
Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд
(арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. При этом владельцы Облигаций
- физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика,
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд
общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок
исковой давности - 3 года.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту
17
нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с
иском к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонного
дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент раскрывает
информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 13.2. настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
13.2. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Банк осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения
Облигаций данного выпуска в соответствии с требованиями:
-Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ;
-Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ;
-Положения Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Вся информация о размещении и результатах размещения Облигаций настоящего выпуска в
форме сообщений, а также иные сообщения, затрагивающие финансово-хозяйственную
деятельность направляются Банком в регистрирующий орган в течение 5 дней с момента их
возникновения.
Банк осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о выпуске и настоящим Проспектом, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии решения о размещении Облигаций Банком раскрывается в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в
следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента составления протокола заседания
Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (http://www.orgres.ru) - не позднее 3 (трех) дней с момента
составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с момента составления протокола
заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней, с момента
составления Протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг;
б) Информация о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о принятии
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки:
-в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента составления протокола заседания
Совета директоров Банка, на котором утверждено Решение о выпуске ценных бумаг;
18
-на странице в сети Интернет (http://www.orgres.ru) - не позднее 3 (трех) дней с момента
составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- в газете «Вечерняя Москва - не позднее 5 (пяти) дней с момента составления протокола
заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней, с момента составления
протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено Решение о выпуске
ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банком
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом
ценных бумаг» в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты получения Банком письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;
- на странице в сети Интернет (http://www.orgres.ru) - не позднее 3 (трех) дней с даты
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска;
- в газете « Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней, с даты получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;
В срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Банк публикует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
(http://www.orgres.ru). Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в
сети Интернет.
Кроме того, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить его копию по адресу:
Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество)
125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, дом 19, стр.1
Номер контактного телефона (факса, телекса): (095) 777-34-77
Адрес электронной почты: all@orgres.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация о Банке, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой
публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг: (http://www.orgres.ru).
Копии
документов о выпуске Банком
ценных бумаг
предоставляются всем
заинтересованным лицам по их требованию за плату, в срок не более 7 (семи) дней с даты
предъявления требования.
г) В случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, она раскрывается Банком в следующие
сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (http://www.orgres.ru)- не позднее, чем за 4 (четыре) дня даты
начала размещения Облигаций;
В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
Банк публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети "Интернет" (http://www.orgres.ru)- не позднее 1 дня до
наступления такой даты.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты
опубликования Банком сообщения о государственной регистрации выпуска ценных в газете
«Вечерняя Москва».
д) В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной
19
организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения)
государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный государственный орган), кредитная организация - эмитент приостанавливает
размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения
эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети «Интернет”»
(http://www.orgres.ru).-в газете «Вечерняя Москва», в «Приложении к Вестнику ФСФР России».
Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг, либо даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг;
- на странице в сети “Интернет””(http://www.orgres.ru)- не позднее 3 дней с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организацией - эмитента,
на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения кредитной организацией эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней с даты составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа кредитной организацией - эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг, либо даты получения кредитной организацией - эмитентом
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного
органа о приостановлении размещения ценных бумаг. В случае, если указанная информация
будет опубликована Банком в газете «Вечерняя Москва»;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организацией - эмитента,
на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения кредитной организацией эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;
е) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений
и/или
дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
кредитная организация -эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения
эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети “Интернет” и в газете
«Вечерняя Москва».
Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения кредитной
организацией - эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);
- на странице в сети “Интернет” (http://www.orgres.ru)- - не позднее 3 дней с даты
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации
таких изменений и/или дополнений либо даты получения кредитной организацией - эмитентом
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа
о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг);
20
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней с даты регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения
кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней с даты регистрации
изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты
получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг);
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.
ж) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается кредитной
организацией - эмитентом в форме сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных
бумаг. Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с последнего дня срока размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до
истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.orgres.ru)- - не позднее 3 дней с последнего дня
срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все
ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней
ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска);
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней с последнего дня срока размещения,
установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги
этого выпуска.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней с последнего дня срока
размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные
бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной
бумаги этого выпуска;
з) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Банком в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты получения Банком письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (http://www.orgres.ru)- - не позднее 3 (трех) дней с даты
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- в газете ««Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней с даты получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг;
В срок не более 3 дней с даты получения
Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг Банк публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на
странице в сети «Интернет» (http://www.orgres.ru).
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети “Интернет” в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети
“Интернет”.
и) Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Банком в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по
ценным бумагам» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных
21
бумаг эмитента» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Банка решения
об определении процентной ставки по первому купону:
-на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.orgres.ru) - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней; в Приложении к Вестнику
ФСФР России не позднее 30 дней.
После опубликования сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте
новостей, Эмитент информирует Участников торгов о величине процентной ставки по первому
купону.
Извещение о величине процентной ставки по первому купону отправляется всем
Участникам торгов с помощью торговой системы Организатора торговли, путем отправки им
электронных сообщений.
к) Информация о факте выплаты купонного дохода по облигациям раскрывается Банком в
виде Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных
доходах по ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о сроках исполнения обязательств
эмитента перед владельцами ценных бумаг». При этом Банк может подготовить одно
сообщение о существенном факте с двумя кодами.
Данное сообщение публикуется Банком в следующие сроки с даты окончания срока
выплаты по каждому купону:
-на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети «Интернет»: (http://www.orgres.ru) - не позднее 3(Трех) дней;
-в газете «Вечерняя Москва » - не позднее 5 (Пяти) дней.
-в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 дней.
л) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по
погашению и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается в Ленте новостей,
на Интернет сайте Банка (http://www.orgres.ru), а также в газете «Вечерняя Москва»;
Данная информация включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
м) При принятии решения об определении ставок купонов, размер которых определяется
Банком после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Банк раскрывает
информацию об этом путем опубликования сообщение о существенном факте «Сведения о
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки
с даты принятия решения об определении процентной ставки по соответствующим купонам:
-на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети «Интернет»: (http://www.orgres.ru) - не позднее 3(Трех) дней;
-в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.
-в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 дней.
н) В случае принятия Банком решения о приобретении Облигаций Банком публикуется
безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора куплипродажи Облигаций выпуска, в том числе срок приобретения облигаций, из которой
усматривается воля Банка приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у
любого владельца Облигаций, изъявляющего волю акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Облигаций Банк публикует
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента».
Указанная информация публикуется:
-на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети «Интернет»: (http://www.orgres.ru) не позднее 3(Трех) дней;
-в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.
22
-в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 дней.
о) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность Банка, а также связанных с выпуском Облигаций, информация о
таких фактах будет опубликована в следующий сроки с даты наступления существенного
факта:
- не позднее 1 (одного) дня – в ленте новостей;
- не позднее 3 (трех) дней – на странице в сети Интернет;
- не позднее 5 (пяти) дней - в газете ««Вечерняя Москва».
- не позднее 30 (тридцати) дней – в «Приложении к Вестнику ФСФР России.
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения Облигаций по
требованию их владельцев:
Информация о всех существенных условиях приобретения Облигаций раскрывается
путем опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу » (http://www.orgres.ru) - в
срок не более 3 (трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.
Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг будут доступны на странице в сети "Интернет" по адресу (http://www.orgres.ru) - с даты
их опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет” по адресу
(http://www.orgres.ru) .
Не позднее, чем за 5 дней до даты начала Периода предъявления, кредитная
организация - эмитент публикует сообщение, содержащее все существенные условия
приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе цену приобретения
Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения, в ленте новостей,
на странице в сети "Интернет" по адресу (http://www.orgres.ru) - в газете «Вечерняя Москва» и
в "Приложении к Вестнику ФСФСР России»
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения Облигаций по
требованию их владельцев:
Информация об исполнении Банком обязательств по приобретению Облигаций перед их
владельцами раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг”, с
указанием количества приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты, в которую
обязательство эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций должно
быть исполнено (Даты приобретения Облигаций):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу » (http://www.orgres.ru) -- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР России" – не позднее 30 (тридцати) дней.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами:
Банк раскрывает информацию об условиях приобретения Облигаций по соглашению с их
владельцами путем опубликования уведомления, содержащего существенные условия
приобретения, в том числе цену приобретения Облигаций и количество приобретаемых
Облигаций:
в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» (http://www.orgres.ru) и в газете
«Вечерняя Москва»– не позднее 5 дней с даты принятия Эмитентом решения
(составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка) о
23
приобретении Облигаций, а также не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока
принятия предложения о приобретении Облигаций;
Данная информация также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФСР России» – не
позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Банком решения (составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа Банка) о приобретении Облигаций.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами:
Информация об исполнении Банком обязательств по приобретению Облигаций перед их
владельцами раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг”, с
указанием количества приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты, в которую
обязательство эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций должно
быть исполнено (даты приобретения Облигаций, установленной Банком):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу (http://www.orgres.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» – не позднее 30 (тридцати) дней.
Раскрытие информации о назначении Эмитентом агентов по приобретению Облигаций и
отмены таких назначений.
Официальное сообщение Банка о назначении агентов по приобретению Облигаций (по
требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с их владельцами) и отмены таких
назначений публикуется Банком в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения
таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети “Интернет” по адресу
(http://www.orgres.ru) При этом публикация на странице в сети “Интернет” по адресу адресу
(http://www.orgres.ru) осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый
адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций,
чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может
осуществлять функции агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев
Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой
указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению
Облигаций.
Раскрытие информации о назначении Эмитентом платежных агентов и отмены таких
назначений.
Банк может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное
сообщение Банка о назначении платежных агентов и отмены таких назначений публикуется
Банком в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их
отмены, а также на странице в сети “Интернет” по адресу адресу (http://www.orgres.ru). При
этом публикация на странице в сети “Интернет” по адресу адресу
(http://www.orgres.ru)
осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного
платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на
основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган,
выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции платежного агента.
24