Сведения, оказывающие, по мнению эмитента

Сообщение о существенном факте
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
«Экспател»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Экспател»
1.3. Место нахождения эмитента
Город Москва
Адрес юридического лица:
125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 21
1.4. ОГРН эмитента
1097746657601
1.5. ИНН эмитента
7710758440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00203-R
регистрирующим органом
http://www.expatel.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
2. Содержание сообщения
Информация, составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным
уполномоченным органом эмитента решением о выпуске ценных бумаг – инсайдерская информация.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации», «Облигации серии 01»).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного
органа управления Эмитента – Директором, решений об определении даты начала размещения Облигаций серии 01; о
форме размещения Облигаций серии 01; о порядке и сроках (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт
от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор, об установлении размера дохода по
купону.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата
принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Орган управления: Единственный участник общества
Дата принятия решения: 17 августа 2015г.
Содержание принятого решения:
1.
Определить 26 августа 2015 года датой начала размещения Облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, со сроком погашения
в 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.
2. Размер дохода купона на первый купонный период Облигаций устанавливается в размере 18% годовых или 44,88
руб.
Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров
Уважаемый Инвестор!
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Экспател» (далее – ООО «Экспател», Эмитент) сообщает Вам о
возможности принять участие в размещении облигаций документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 неконвертируемых процентных со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
(государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00203-R дата государственной регистрации 27.04.2015года) (далее
– «Облигации», «Облигации серии 01»).
Размещение Облигаций серии 01 будет происходить путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ
ММВБ.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке Предложение заключить
Предварительный договор о покупке Облигаций (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при
этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести
Облигации.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор. Эмитент рассматривает только те
Предложения о Покупке, которые были составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченным лицом, а также поступили в адрес Андеррайтера в порядке и на условиях, изложенных в настоящем
сообщении.
Предложение о Покупке должно быть доставлено либо курьером по месту нахождения Андеррайтера –
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Новый Арбат»: 125284, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1, либо на адрес электронной почты info@arbat-cm.ru вниманию Кирилловой Юлии
Владимировны. Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть оформлено на бланке такого
юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью. Предложение о покупке, в соответствии с
которым инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить основные договоры купли-продажи Облигаций
может быть направлено в период с 26.08.2015 года (дата начала срока для направления оферт на заключение
Предварительных договоров) до даты окончания размещения Облигаций.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 90-й (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
При этом Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления даты окончания срока для направления
оферт на заключение предварительных договоров.
Первоначально установленный решением Эмитента срок (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменен решением Эмитента.
Информация об изменении срока (даты начала и/или даты окончания) для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о
выпуске
ценных
бумаг
и
Проспектом
ценных
бумаг.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом (через
Андеррайтера) Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано Эмитентом. Эмитент не принимает
на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о
Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении
Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке,
Эмитент направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении о
Покупке, письменное уведомление об акцепте (далее - Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения о Покупке. В случае
направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если
Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или по нему не будет принято какоелибо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено
такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного
договора (далее - Предварительный договор), в соответствии с которым Вы и ООО «Экспател» (через Андеррайтера)
обязуетесь заключить в дату начала размещения Облигаций Основной договор купли-продажи Облигаций (далее Основной договор) на следующих условиях: ООО «Экспател» обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у ООО
«Экспател» и оплатить Облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой купона, указанным в Уведомлении об
Акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения,
величины процентной ставки по купону и рыночного спроса на Облигации.
Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о Покупке будет
акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего
Предложения о Покупке, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора
(Порядок размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, ставка купона по Облигациям и
порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую
часть Предварительного Договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством.
С уважением,
ООО «Экспател»
«17» августа 2015 г.
Форма предложения о заключении предварительных договоров
ООО «Экспател»
Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21
вниманию Ермаковой Полины Александровны
тел. +7 (495) 662-17-12 вн.15-69
permakova@expatel.ru
ОАО «Инвестиционная компания «Новый Арбат»
Российская Федерация, 125284, город Москва, Ленинградский Проспект, д.31А, стр.1
вниманию Кирилловой Юлии Владимировны
info@arbat-cm.ru
Уважаемые Господа!
Направляем Вам данное предложение в соответствии с Приглашением ООО «Экспател» (далее - Эмитент) делать оферты
на заключение Предварительных договоров (далее - Приглашение), содержащих обязанность ООО «Экспател» заключить в
будущем с потенциальным покупателем или с действующими в его интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение ООО «Экспател» (через Андеррайтера) потенциальному покупателю облигаций
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемых процентных со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00203-R дата
государственной регистрации 27.04.2015 года) (далее – «Облигации», «Облигации серии 01») в дату начала их размещения.
Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций
основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у ООО «Экспател» (через Андеррайтера) в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации серии 01 (рубли РФ) со ставкой купона 18% годовых.
[пожалуйста, укажите]
Участником торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению,
будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение).
В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление
об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического
лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер
факса)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них
в
Приглашении,
Решение
о
выпуске
ценных
бумаг
и
Проспекте
ценных
бумаг.
Должность ________________ Подпись ФИО
Печать
[если лицо
действует
по
доверенности,
укажите
реквизиты
документа
и
приложите
его
копию]
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на
стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки
таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые
процентные с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-00203-R дата государственной регистрации 27.04.2015 года).
2.5. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом – первый купонный период.
2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в
отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о
наступлении указанного события (совершении указанного действия): 17.08.2015г.
3. Подпись
3.1. Директор
И.С. Юзефович
3.2. Дата «
18 »
августа
20 15 г.
(подпись)
М.П.