Приложение 8 (1) - ГК Обувь России

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя документарные
неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением.
2. Форма ценных бумаг: документарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 29.06.2011г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата
ценных бумаг приобретателю): 01.07.2011г.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии со
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" не предоставлялось.
Выпуск облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1000 (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным
имуществом: денежными средствами - 700 000 (Семьсот тысяч) штук, иным имуществом – 0
(ноль) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций или облигаций: 0 (ноль) штук.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.
Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения:
Цена размещения, руб.
1 000 (Одна тысяча)
1000,67 (Одна тысяча рублей 67 копеек)
Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
651 000 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча)
49 000 (сорок девять тысяч)
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения
и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 700 032 830 (Семьсот миллионов тридцать две тысячи восемьсот
тридцать) рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
700 032 830 (Семьсот миллионов тридцать две тысячи восемьсот тридцать) рублей;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление
денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной
валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей;
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения
и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в
оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате
акций, размещенных при учреждении акционерного общества): информация не указывается,
поскольку размещенные ценные бумаги не являются акциями, размещенными при учреждении
акционерного общества.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся.
Установлена доля,
несостоявшимся.
при
неразмещении
которой
выпуск
ценных
бумаг
считается
Размер доли: 75% Облигаций выпуска.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
100 (Сто) % облигаций выпуска.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска: 0 (Ноль) % облигаций выпуска.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В процессе размещения Облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-16005-R от
«10» мая 2011 г.) была совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по
размещению документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей за одну Облигацию, на общую сумму 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей и
накопленного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с порядком,
установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг по открытой
подписке в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
11.1 Категория сделки: крупная сделка
Дата совершения сделки: 29 июня 2011 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица – первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: сторонами по сделке являются Общество с
ограниченной ответственностью «Обувьрус» и физические и юридические лица, выставившие
заявки на приобретение Облигаций в дату приобретения «29» июня 2011 г. на общую сумму 651
000 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион) рублей, что составляет 486 (Четыреста
восемьдесят шесть) процентов от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.03.2011г.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 651 000 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча)
штук.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее
собрание участников ООО «Обувьрус»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 18 апреля 2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, принявшего решение
об одобрении сделки: 18 апреля 2011 г., Протокол № 4/2011
11.2. Категория сделки: крупная сделка
Дата совершения сделки: 01 июля 2011 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица – первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: сторонами по сделке являются Общество с
ограниченной ответственностью «Обувьрус» и физические и юридические лица, выставившие
заявки на приобретение Облигаций в дату приобретения «01» июля 2011 г. на общую сумму 49
032 830 (Сорок девять миллионов тридцать две тысячи восемьсот тридцать) рублей, что
составляет 37 (Тридцать семь) процентов от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 31.03.2011г.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 49 000 (Сорок девять тысяч) штук.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее
собрание участников ООО «Обувьрус»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 18 апреля 2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, принявшего решение
об одобрении сделки: 18 апреля 2011 г., Протокол № 4/2011
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.
Информация не указывается, поскольку эмитент не является акционерным обществом.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Данные по состоянию на дату утверждения уполномоченным органом управления эмитента Отчета
об итогах выпуска:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров
(наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по каждому из них:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович;
занимаемая должность в организации-эмитенте: Директор;
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации
ООО «Обувь России»
ООО «Вестфалика М»
ООО «Пешеход»
ООО «Пешеход»
Место нахождения организации
630051, г.Новосибирск, пр.Дзержинского, 87
630102, г.Новосибирск, ул.Кирова, д. 86
630051, г.Новосибирск, пр.Дзержинского, 87
630051, г.Новосибирск, пр.Дзержинского, 87
Занимаемая должность
Директор
Директор
Директор
Член
ревизионной
комиссии (ревизор)
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 80%
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не
является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент
не является акционерным обществом.
Функции единоличного
исполнительного органа Эмитента коммерческой организации
(управляющей организации) не передавались.