(акционеров) эмитента - Национальный Капитал

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Национальный капитал»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Национальный капитал»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 13/2, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента
1067746970884
1.5. ИНН эмитента
7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
62012-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://нацкапитал.рф/; http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155
информации
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12
июля 2013 года, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 «а» стр.1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для голосования по всем
вопросам повестки дня - 100% (в наличии).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью.
2. Одобрение крупной сделки.
3. Одобрение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
«Одобрить заключение Обществом следующей сделки (взаимосвязанных сделок) в совершении
которой имеется заинтересованность:
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «Национальный капитал» (Займодавец),
Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания» (Заемщик и Залогодатель,
ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362), ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» (Залогодатель, ОГРН
1027739631787, ИНН 7701244287).
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
Пролонгация договоров займа (между Обществом и ЗАО «Военно-мемориальная компания»
Договор займа № 281212/08/з от 28 декабря 2011г. и № 240112/01/з от 24 января 2012г., далее –
Договоры займа) и связанных с ними договоров залога акций (между Обществом и ЗАО «Военно-
мемориальная компания» Договор залога акций б.н. от 28 декабря 2011г., между Обществом и ЗАО
«Военно-мемориальная компания» Договор залога акций б.н. от 24 января 2012г. и между
Обществом и ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» Договор залога акций б.н. от 24 января 2012г., далее –
Договоры залога).
Существенные условия сделки (взаимосвязанных сделок):
- пролонгация Договоров займа и Договоров залога по 31 мая 2014 года (включительно);
- сумма займа по Договору займа № 281212/08/з от 28 декабря 2011г. - 20 000 000 (двадцать
миллионов) рублей;
- сумма займа по Договору займа № 240112/01/з от 24 января 2012г. - 119 000 000 (сто девятнадцать
миллионов) рублей;
- срок займа до 31 мая 2013 года;
- ставка 9% годовых;
- выплата процентов ежеквартально;
- Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа при наличии предварительного
письменного согласия Займодавца.
- Займ предоставляется под обеспечение в виде залога со следующими существенными условиями:
Залогодержатель: ОАО «Национальный капитал».
Залогодатель:
По Договору залога акций б.н. от 28 декабря 2011г. - ЗАО «Военно-мемориальная компания»
(ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362).
По Договору залога акций б.н от 24 января 2012г. - ЗАО «Военно-мемориальная компания»
(ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362).
По Договору залога акций б.н от 24 января 2012г. - ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» (ОГРН
1027739631787, ИНН 7701244287).
Предмет залога:
По Договору залога акций между Обществом и ЗАО «Военно-мемориальная компания» от 28
декабря 2011г. - акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Военно-мемориальная
компания - 1» (ОГРН 1027739174231, ИНН 7704191795) с государственным регистрационным
номером 1-01-11229-Н в количестве 227 (Двести двадцать семь) штук с номинальной стоимостью
100 рублей каждая, общей оценочной стоимостью 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
По Договору залога акций между Обществом и ЗАО «Военно-мемориальная компания» б.н. от
24 января 2012г. - акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Военно-мемориальная
компания - 1» (ОГРН 1027739174231, ИНН 7704191795) с государственным регистрационным
номером 1-01-11229-Н в количестве 113 (Сто тринадцать) штук с номинальной стоимостью 100
рублей каждая, общей оценочной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
По Договору залога акций между Обществом и ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» б.н. от 24
января 2012г. - акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Военно-мемориальная
компания» (ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362) с государственным регистрационным номером
1-01-05882-H в количестве 357 (Триста пятьдесят семь) штук с номинальной стоимостью 100
рублей каждая, общей оценочной стоимостью 109 000 000 (Сто девять миллионов) рублей.
Прочие условия:
- на период действия Договоров залога предмет залога остаётся во владении и пользовании
Залогодателя;
- Залогодатель пользуется всеми правами акционера по предмету залога;
- требования Залогодержателя удовлетворяются во внесудебном порядке.»
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
«1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора займа) на следующих
условиях:
Займодавец: ОАО «Национальный капитал».
Заемщик: Закрытое акционерное общество «Титан», учреждаемое Обществом с участием в размере
49% в уставном капитале.
Сумма займа: 5 300 000,00 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.
Займ предоставляется на срок: до 3 (Трёх) лет.
Процентная ставка по займу: 10 (Десять) процентов годовых.
Прочие условия:
Обеспечение займа:
- поручительство ОАО «РЖД» и ОАО «ФГК»;
- залог акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» (ОГРН 1022700711450, ИНН 2709001590),
принадлежащих Заемщику.
2. Поручить Генеральному директору Общества Гудкову Павлу Евгеньевичу осуществить все
необходимые действия для подписания всех необходимых документов в связи с заключением
данной сделки.»
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
«Одобрить планируемую крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по размещению облигаций на
следующих условиях:
Определения и толкование.
Применительно к вопросу № 3 повестки дня, если из контекста не следует иное, термины,
используемые с заглавной буквы, имеют следующее значение:
Облигации - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
размещаемые по открытой подписке.
ФБ ММВБ, Биржа - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Решение о выпуске Облигаций – Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного
общества «Национальный капитал», утвержденное решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «Национальный капитал» принятым 05.02.2013 г., Протокол от 08.02.2013
г. № 69/2013.
Предмет сделки:
Размещение Обществом по открытой подписке Облигаций, общее количество которых составляет 5
000 000 (Пять миллионов) штук в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске
Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных участниками торгов Биржи с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ.
Стороны сделки:
- Открытое акционерное общество «Национальный капитал» (ОГРН 1067746970884), являющееся
эмитентом Облигаций
- приобретатели Облигаций по открытой подписке, круг которых заранее не подлежит определению
Цена сделки
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Общая стоимость подлежащих размещению Облигаций составит не менее 5 000 000 000 (Пяти
миллиардов) рублей, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по состоянию на 31.03.2013 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую
размещению Облигаций).
Иные существенные условия сделки (условия размещения Облигаций) приведены в Решении о
выпуске Облигаций.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Термины, употребляемые в формулировках по настоящему вопросу повестки дня, значение которых
не определено, используются в значении, указанном в Решении о выпуске Облигаций.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 июля 2013 год, Протокол № 56
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Национальный капитал»
П.Е. Гудков
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ”
июля
20 13 г.
М.П.