ООО "САН Интербрю Финанс" планирует разместить три

Пресс-релиз
25 апреля 2006 года
ОАО «САН Интербрю», российское подразделение крупнейшей в мире
пивоваренной компании «InBev», разместит облигации на российском рынке на
сумму 11 млрд. рублей
МОСКВА, 25 апреля 2006 г. – ОАО «САН Интербрю», российское подразделение
крупнейшей в мире пивоваренной компании «InBev», приняло решение о размещении
трех выпусков облигаций на общую сумму 11 миллиардов рублей. Размещение
планируется осуществить во второй половине 2006 – начале 2007 гг. Эмитентом
облигаций выступит ООО «САН Интербрю Финанс», 100% дочерняя компания «САН
Интербрю Лимитед», являющаяся эмитентом дебютного облигационного займа на сумму
2,5 миллиарда рублей. Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Облигации ООО «САН Интербрю Финанс» общей номинальной стоимостью 11
миллиардов рублей имеют срок погашения 3 года и являются составляющей частью
долгосрочной программы финансирования компании в 2006-2007 гг. По облигациям
предусмотрена выплата полугодовых купонов. В настоящий момент документы по
выпуску готовятся к государственной регистрации в Федеральной службе по финансовым
рынкам РФ (ФСФР). Средства от размещения облигаций будут использованы для
финансирования капитальных вложений компании, включая развитие производственных
мощностей, для рефинансирования дебютного облигационного займа компании,
истекающего в августе 2006 года, и рефинансирования краткосрочного долга с целью
дальнейшего укрепления структуры пассивов компании.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Райффайзенбанк Австрия:
Никита Патрахин, Начальник отдела по организации облигационных займов
Тел. +7 (495) 721-28-34
ОАО «САН Интербрю»
Джозеф В. Стрелла, Президент
Евгений Корнилов, Финансовый директор
Тел. +7 (495) 960-2360
Примечания для редакторов:
ОАО «САН Интербрю», Российское подразделение крупнейшей в мире пивоваренной компании
InBev (www.inbev.com), – является одной из ведущих пивоваренных компаний в регионе и владеет 8
заводами в России, а также собственной дистрибьюторской сетью. По объему производства пива компания
занимает второе место в России. Основные марки компании в России - «Стелла Артуа», «Бекс»,
«Старопрамен», «Хугарден», «Брама», «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк» и «БагБир».
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных
облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором/со-андеррайтером 63
выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 170 млрд рублей.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 9-е место среди крупнейших российских банков по
размеру активов по результатам 2005 года (ЦЭА Интерфакса). Райффайзенбанк является одним из самых
надежных банков в России: Moody's Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный
рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1.
Moody’s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой
устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.