ПРЕСС-РЕЛИЗ Компания «ПЕНОПЛЭКС» информирует держателей облигаций ООО «ПЕНОПЛЭКС

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Компания «ПЕНОПЛЭКС» информирует держателей облигаций ООО «ПЕНОПЛЭКС
Финанс» серии 02 об отсутствии возможности полного и своевременного исполнения
обязательств эмитента по приобретению облигаций (исполнению оферты) и
выплате купонного дохода.
Настоящим «ПЕНОПЛЭКС» информирует владельцев неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-36221-R от
22.05.2008 г. (далее – Облигации) о невозможности исполнения обязательств по
приобретению эмитентом своих облигаций в рамках оферты 28.01.2010 в объеме 2.5
млрд. рублей и выплате купонного дохода в размере 175 млн. рублей.
Продолжающаяся стагнация строительно-инвестиционной отрасли и снижение объемов
нового строительства привели к более существенному сокращению выручки и денежного
потока Компании «ПЕНОПЛЭКС» от основного вида деятельности, чем мы планировали в
октябре – декабре 2009 года. Высокие цены на основной вид сырья не подверглись
сезонному снижению в конце 2009 – начале 2010 гг., что привело к значительному
снижению рентабельности бизнеса и отражает результаты пессимистического сценария
развития событий.
Принимая во внимание рост стоимости долга в условиях высокой долговой нагрузки,
компания в настоящее время не имеет возможности полностью и своевременно
обслуживать взятые на себя долговые обязательства как в отношении банков –
кредиторов, так и в отношении владельцев облигаций. В сложившейся ситуации
возможности по рефинансированию текущей задолженности из других источников
объективно ограничены, а обслуживание долговых обязательств по текущим процентным
ставкам приведет к «проеданию» оборотного капитала и остановке операционной
деятельности.
Программа антикризисных мероприятий, направленная на изыскание внутренних
резервов финансово-хозяйственной деятельности и привлечение дополнительных
денежных ресурсов для исполнения обязательств перед кредиторами, не позволяет
аккумулировать объем денежных средств, достаточный для исполнения обязательств в
какой-либо существенной доле.
Вместе с тем, руководство и акционеры Компании «ПЕНОПЛЭКС» крайне
заинтересованы в сохранении бизнеса и положительно оценивают перспективы его
развития в горизонте 2-3 лет вместе с восстановлением строительного сектора. Мы также
ожидаем возврат к привычному сезонному снижению стоимости сырья в перспективе 3-4
месяцев и восстановления операционной рентабельности бизнеса на прежних уровнях в
перспективе 1-2 лет.
При условии, что мы сможем найти компромиссные условия реструктуризации
задолженности и сохранить жизнеспособность нашего бизнеса, мы уверены, что нам
удастся сохранить лидирующие позиции на рынке производства теплоизоляционных
материалов и полимерной гидроизоляции.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» совместно с ОАО «Промсвязьбанк» в качестве консультанта и
агента по реструктуризации облигационного займа серии 02 подготовит и предложит
владельцам облигаций новые условия и порядок исполнения обязательств.
Мы обращаемся с просьбой ко всем инвесторам занять конструктивную позицию в
отношении сложившейся ситуации, т.к. положительный результат реализации
антикризисной программы и реструктуризации задолженности достижим только при
содействии всех заинтересованных сторон.
Вся информация о реструктуризации облигационного займа ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс»
серии 02 будет распространяться агентом по реструктуризации, а также сопровождаться
аналогичными пресс-релизами.