2010 г. - Башинформсвязь
advertisement
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН советом директоров ОАО «Башинформсвязь» решение № ____ от «____» апреля 2011 года УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров ОАО «Башинформсвязь» протокол № ____ от «___» июня 2011 года ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА Генеральный директор ______________ С. М. Гайсин Главный бухгалтер _______________ Г.Ф. Насртдинова УФА 2011 Содержание 1 Общие сведения об открытом акционерном обществе ................................................ 3 2 Характеристика деятельности органов управления и контроля ................................. 6 2.1 Общее собрание акционеров ................................................................................... 6 2.2 Совет директоров ...................................................................................................... 6 2.3 Исполнительные органы общества ....................................................................... 10 2.4 Ревизионная комиссия ........................................................................................... 13 3 Положение в отрасли ..................................................................................................... 15 4 Приоритетные направления деятельности .................................................................. 17 5 Отчет совета директоров о результатах развития ...................................................... 19 6 Отчет о выплате дивидендов ...................................................................................... 247 7 Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества ............................ 28 7.1 Информация о неоконченных судебных разбирательствах ............................... 28 7.2 Информация об имеющихся рисках ..................................................................... 28 8 Перспективы развития............................................................................................................ 32 9 Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного по-ведения ………33 10 Приложения Заключение ревизионной комиссии ………………………………………………. 34 Проект аудиторского заключения…………………………………….……………. 35 2 1 Общие сведения об открытом акционерном обществе Полное наименование общества Открытое акционерное общество «Башинформсвязь». Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации ОГРН 1020202561686 от 15.12.2002 года. Регистрация изменений в устав, ГРН 2030203934737 от 21.06.2003 года. Регистрация изменений в устав, ГРН 2050203971981 от 19.07.2005 года. Субъект Российской Федерации Республика Башкортостан. Юридический адрес 450000, г.Уфа, ул.Ленина, 32/1. Почтовый адрес 450000, г.Уфа, ул.Ленина, 32/1. Контактный телефон (347) 250-23-39, 250-26-37, 250-02-34. Факс (347) 250-73-01, 276-73-30. Электронная почта info@bashtel.ru Основные виды деятельности Общество осуществляет основную деятельность в соответствии с Законом о связи, положениями, правилами, инструкциями органов по связи Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании следующих лицензий на предоставление услуг связи, выданных Минсвязи РФ: № 43421 - предоставление каналов связи; № 43420 – внутризоновая телефонная связь; № 43419 – передача данных для целей передачи голосовой информации; № 43418 – телеграфная связь; № 43417 – местная телефонная связь, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа; № 43416 – местная телефонная связь с использованием средств коллективного доступа; № 43415 – телематические услуги связи; № 43414 – местная телефонная связь с использованием таксофонов; № 43413 – проводное вещание; № 43412 – передача данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; № 25246 – предоставление услуг подвижной радиосвязи; № 39806 – услуги связи для целей кабельного вещания; № 26661 – предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ ОАО «Башинформсвязь» не включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие 3 Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Полное наименование и адрес реестродержателя Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Зубовская пл., д. 3, стр.2. Фактический и почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Большой Балканский пер., д. 20, стр.1., веб-сайт: www.aoreestr.ru. Уфимский филиал ОАО “РЕЕСТР” Адрес: г. Уфа, ул. Достоевского, 139. Адрес для направления корреспонденции: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286. Телефон/факс: (347) 248-12-33/ 248-12-35 E-mail: ufa@aoreestr.ru. Прием зарегистрированных лиц: Понедельник-Пятница: 9-00 - 13-00. Размер уставного капитала, руб. 985 189 110 руб. Общее количество акций 985 189 110 акций. Количество обыкновенных акций 949 023 840 акций. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. 949 023 840 руб. Количество привилегированных акций типа А 36 165 270 акций. Номинальная стоимость привилегированных акций типа А, руб. 36 165 270 руб. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций и дата государственной регистрации 1-01-00011-А от 24.11.2009г. обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Башинформсвязь»; 2-01-00011-А от 24.11.2009г. привилегированные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Башинформсвязь»; Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб. 278 200,044 тыс.руб. Доля Российской Федерации в уставном капитале, % 28,24%. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % 29,31%. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % Нет. 4 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 28,24%. ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель) 12,97%; ООО «Баштелекоминвест» 19,13%; ОАО «Банк Уралсиб» (номинальный держатель), в том числе: 28,24%; - Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений 17,84%. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции») Нет. Полное наименование и адрес аудитора общества Закрытое акционерное общество "БДО" Место нахождения: 117545, Россия, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 125, стр.1, секция 11 Номер телефона: (495) 797-56-65, факс (495) 319-66-36 Адрес электронной почты: reception@bdo.ru. Лицензия: № 000547; Дата выдачи: 25.07.2002. Срок действия: 25.07.2012 . 5 2 Характеристика деятельности органов управления и контроля 2.1 Общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров. 28 мая 2010 года было проведено годовое общее собрание акционеров (протокол № 22 от 1 июня 2010 года). Все решения годового общего собрания акционеров выполнены. Вопросы повестки дня: 1) Утверждение годового отчета общества за 2009 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год. 3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 5) Избрание членов совета директоров общества. 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества. 7) Утверждение аудитора общества. Внеочередное общее собрание акционеров. В связи с поступившим в общество требованием Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, 10 декабря 2010 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 23 от 13 декабря 2010 года). Все решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены Вопросы повестки дня: 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Башинформсвязь». 2) Избрание членов совета директоров ОАО «Башинформсвязь». 2.2 Совет директоров Состав совета директоров по состоянию на 31.12.2010 года: Председатель совета директоров. Мелкоедов Год рождения: 1971 г. Борис Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Николаевич Министр связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Акций общества не имеет. Год рождения: 1940 г. Гайсин Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт связи. Салават Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». Мухтарович Доля в уставном капитале общества 0,11% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,11% Год рождения: 1978 г. Афанасьев Образование: высшее, Московский государственный университет сервиса. Денис Советник Министра связи и массовых коммуникаций РФ. Николаевич Акций общества не имеет. Год рождения: 1949 г. Квашнин Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи. Петр Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Степанович Доля в уставном капитале общества 0,004% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,004% Курносов Год рождения: 1956 г. Евгений Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи, Борисович Башкирская академия государственной службы и управления при Прези6 Мушкарин Александр Анатольевич Рахимов Ишбулды Сафарович Сафеев Рустем Рузбекович Цисин Петр Аркадьевич Черноусова Виктория Геннадьевна Янышев Шавкат Бариевич денте РБ. Директор филиала «Стерлитамакский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь». Доля в уставном капитале общества 0,0002% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет. Год рождения: 1951 г. Образование: высшее, Киевское высшее военное инженерное училище связи. Начальник управления Россвязи. Акций общества не имеет. Год рождения: 1977 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет, юридический факультет. Директор филиала «Мелеузовский МУЭС» Открытого акционерного общества "Башинформсвязь". Акций общества не имеет. Год рождения: 1968 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный институт. Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Год рождения: 1976 г. Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический институт. Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Акций общества не имеет. Год рождения: 1983 г. Образование: высшее, Московский университет потребительской кооперации. Советник отдела управления Росимущества. Акций общества не имеет. Год рождения: 1949 г. Образование: высшее, Ташкентский электротехнический институт. Технический директор ОАО «Башинформсвязь», директор филиала «РУМС» ОАО «Башинформсвязь». Доля в уставном капитале общества 0,004% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,004%. Основные изменения в составе совета директоров за 2010 год и причины указанных изменений: 1. Ганцев Тагир Анварович. Год рождения: 1973 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный университет. Генеральный директор ОАО «Сотовая связь Башкортостана». Доля в уставном капитале общества 0,0005% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - нет. Исключение из состава совета директоров акционерного общества в связи с переизбранием членов совета директоров. Дата изменения 28.05.2010 г. 2. Лукашов Сергей Александрович. Год рождения: 1960 г. Образование: высшее, Московский институт народного хозяйства им.Г.В. Плеханова, экономист. Российский университет дружбы народов, юрист. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. 7 Советник министра министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Акций общества не имеет. Исключение из состава совета директоров акционерного общества в связи с переизбранием членов совета директоров. Дата изменения 28.05.2010 г. 3. Сарбаев Раиль Салихович. Год рождения: 1962 г. Образование: Образование: высшее, Башкирский сельскохозяйственный институт. Место работы: информация отсутствует. Акций общества не имеет. Исключение из состава совета директоров акционерного общества в связи с переизбранием членов совета директоров. Дата изменения 10.12.2010 г. 4. Морозова Елена Владимировна. Год рождения: 1975 г. Образование: Образование: высшее, УТИС, экономист; БАГСУ, юрист. Начальник отдела акционерных обществ топливно-энергетического комплекса, промышленности и строительства Министерства земельных имущественных отношений РБ. Акций общества не имеет. Исключение из состава совета директоров акционерного общества в связи с переизбранием членов совета директоров. Дата изменения 10.12.2010 г. Заседания совета директоров В 2010 году было проведено 11 заседаний совета директоров, из которых путем очного голосования — 4, путем заочного голосования — 7, на которых рассмотрено 30 вопросов. Заседания совета директоров проводились в соответствии с утвержденными планами работы на полугодия 2010 года. Совет директоров рассмотрел и принял решения по 30 вопросам, внесенным в повестки дня заседаний. Исполнительными органами общества в течение года все решения выполнены в установленные сроки. Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях совета директоров: I. 02 февраля 2010 года Повестка дня заседания: 1.Утверждение отчета правления ОАО «Башинформсвязь» об хозяйственной деятельности за 2009 год. 2. О проведении годового общего собрания акционеров в 2010 году. итогах финансово- II. 24 февраля 2010 года Повестка дня заседания (заочно): 1. Об утверждении времени и места проведения собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. О порядке публикации информации о проведении годового общего собрания акционеров. О перечне и порядке предоставления акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров. 2. О рассмотрении поступивших предложений для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления ОАО «Башинформсвязь» и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. III. 14 апреля 2010 года Повестка дня заседания: 8 1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2009 финансовый год. 2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по результатам 2009 финансового года. 3. Рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год. 4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора общества. 5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 6. Утверждение регламента общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 7. Утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров в 2010 году. 8. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о кредитовании в российских рублях. IV. 20 мая 2010 года Повестка дня заседания (заочно): 1. О предоставлении в налоговые органы финансово – экономической информации. V. 28 мая 2010 года Повестка дня заседания: 1. Избрание председателя совета директоров и его заместителя. 2. Формирование коллегиального исполнительного органа – правления открытого акционерного общества «Башинформсвязь». 3. Утверждение кандидатуры секретаря совета директоров. VI. 03 августа 2010 года Повестка дня заседания (заочно): 1. О переименовании Кумертауского МУЭС в Мелеузовский межрайонный узел электрической связи. 2. Об утверждении плана работы совета директоров на II полугодие 2010 года. VII. 09 августа 2010 года Повестка дня заседания (заочно): 1. О расторжении договора с ОАО «Центральная регистратура» и передаче ведения реестра акционеров ОАО «Башинформсвязь» новому регистратору - Уфимскому филиалу ОАО «РЕЕСТР». VIII. 27 сентября 2010 года Повестка дня заседания (заочно): 1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башинформсвязь». IX. 13 ноября 2010 года Повестка дня заседания (заочно): 1.О рассмотрении поступивших предложений для внесения вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления ОАО «Башинформсвязь». 2.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3.Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров. 4.Утверждение сметы затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в 2010 году. X. 29 ноября 2010 года 9 Повестка дня заседания (заочно): 1. Об утверждении бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2011 год. 2. Об одобрении заключения ОАО «Башинформсвязь» договора об открытии невозобновлямой кредитной линии. 3. Об увеличении уставного капитала дочернего общества - ООО “Баштелекоминвест». 4. Об уменьшении уставного капитала дочернего общества – ООО «Баштелекомлизинг». XI. 10 декабря 2010 года Повестка дня заседания: 1. Избрание председателя совета директоров и его заместителя. 2. Утверждение кандидатуры секретаря совета директоров. В 2010 году ОАО «Башинформсвязь» крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялись. 2.3 Исполнительные органы общества Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Гайсин Салават Мухтарович. Год рождения: 1940 г. Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт связи. Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». Доля в уставном капитале общества 0,11% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,11% Правление общества Члены коллегиального исполнительного органа эмитента – Правления по состоянию на 31.12.2010 года Гайсин Салават Мухтарович. Год рождения: 1940 г. Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт связи. Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». Доля в уставном капитале общества 0,11% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,11%. Квашнин Петр Степанович. Год рождения: 1949 г. Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи. Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Доля в уставном капитале общества 0,004% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,004%. Сафеев Рустем Рузбекович. Год рождения: 1968 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный институт. Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Ибрагимов Рафаиль Минниханович. Год рождения: 1959 г. Образование: высшее, Томское высшее военное командное ордена Красной звезды училище связи, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ. Заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь» по развитию и инвестициям. 10 Акций общества не имеет. Искужин Расих Ахметганеевич. Год рождения: 1957 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам. Доля в уставном капитале общества 0,0004% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0001% Акульшин Виктор Николаевич. Год рождения: 1958 г. Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи. Директор филиала «Уфимская ГТС» ОАО «Башинформсвязь». Доля в уставном капитале общества 0,014% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,014% Насртдинова Гюзель Фауитовна. Год рождения: 1975 г. Образование: высшее, Московский государственный университет коммерции. Главный бухгалтер ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Хасанова Флюза Сулеймановна. Год рождения: 1960 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный институт. Начальник управления акционерного капитала и собственности, секретарь совета директоров, секретарь правления. Доля в уставном капитале общества 0,007% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,005% Дусов Дон Акрамович. Год рождения: 1949 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Начальник управления по работе с персоналом. Доля в уставном капитале общества 0,01% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,01% Бирюкова Ольга Анатольевна. Год рождения: 1960 г. Образование: высшее, Марийский политехнический институт. Начальник финансово-экономического управления. Доля в уставном капитале общества 0,005% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,005% Латыпов Марс Ахатович. Год рождения: 1963 г. Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи. Начальник управления технической эксплуатации. Доля в уставном капитале общества 0,002% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,002% Шамуратов Азамат Мазитович. Год рождения: 1973 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный институт. 11 Начальник управления маркетинга. Доля в уставном капитале общества 0,0003% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0003% Основные изменения в составе коллегиального исполнительного органа в течение 2010 года и причины указанных изменений: изменений не было. Cведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров и коллегиального исполнительного органа: указанных сделок не было. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году. По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 10 218 000 рублей. Основные критерии, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Башинформсвязь». Порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей: 1. Членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается денежное вознаграждение из чистой прибыли, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением их функций. По итогам деятельности Общества за отчетный год членам совета директоров выплачивается единовременное вознаграждение в размере не менее двадцатикратной среднемесячной заработной платы по Обществу, сложившейся по итогам отчетного года. Выплата единовременного вознаграждения производится после проведения годового общего собрания акционеров. 2. Сумма средств, направляемых на вознаграждение, утверждается годовым общим собранием акционеров при распределении прибыли за отчетный год. 3. Порядок и форма выплаты: - вознаграждение членам совета директоров выплачивается при наличии прибыли Общества по результатам отчетного финансового года в денежной форме на основании решения годового общего собрания акционеров; - конкретная сумма вознаграждения определяется на заседании совета директоров при предварительном утверждении распределения прибыли по результатам отчетного финансового года и вносится советом директоров на утверждение годового общего собрания акционеров; - после утверждения суммы вознаграждения членам совета директоров годовым общим собранием акционеров, она распределяется между членами совета директоров по «жетонному» методу – один жетон участия за одно заседание совета директоров, в котором член совета директоров принимал участие. Стоимость жетона участия определяется путем деления общей суммы вознаграждения на общую сумму жетонов, которая определяется секретарем совета директоров на основании протоколов проведенных заседаний совета директоров. При этом стоимость жетона участия председателя совета директоров и его заместителя определяется от стоимости жетонов участия остальных членов совета директоров с коэффициентом 1,15 и 1,1 соответственно. Сумма вознаграждения каждому из членов совета директоров определяется количеством жетонов участия умноженного на стоимость жетона участия; - вознаграждение членам совета директоров выплачивается центральной бухгалтерией на основании приказа генерального директора, который готовит секретарь совета директоров и согласовывает с председателем совета директоров; - вознаграждение членам совета директоров – представителям государства выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Порядок выплаты вознаграждения членам правления: 1. Членам правления, помимо оплаты труда по условиям, оговоренным в трудовом договоре, ежеквартально выплачивается денежное вознаграждение в размере трехкратной среднемесяч12 ной заработной платы по Обществу за отчетный квартал. При этом вознаграждение выплачивается только при наличии прибыли. Председателю правления денежное вознаграждение выплачивается в размере, установленном для членов совета директоров. 2. При наличии прибыли по итогам деятельности Общества за отчетный год членам правления выплачивается единовременное вознаграждение в размере 50 процентов от общей суммы вознаграждения, выплаченной в течение года. Размер единовременного вознаграждения члену правления может быть снижен в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, повлекших применение мер дисциплинарного воздействия. Процент снижения суммы единовременного вознаграждения члену правления определяет председатель правления. Выплата единовременного вознаграждения производится после проведения годового общего собрания акционеров. 3. Сумма средств, направляемых на вознаграждение, определяется по балансу Общества при распределении прибыли за отчетный год. 2.4 Ревизионная комиссия В соответствии с уставом органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии: Представителей нет. Основные итоги работы ревизионной комиссии Ревизионная комиссия провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год. Ревизия проведена на основании законодательства Российской Федерации, устава и внутренних положений ОАО «Башинформсвязь», плана работы ревизионной комиссии. В ходе работы было проведено 8 проверок по следующим вопросам: 1) Проверка порядка совершения сделок с имуществом, их правомерности и эффективности, участия общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях; обоснованность и необходимость создания, реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ, филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений, наличие задолженности общества по заработной плате; 2) Мониторинг исполнения показателей бизнес-плана 2010 года; 3) Контроль соблюдения установленного порядка списания дебиторской задолженности; 4) Проверка уровня цен при проведении закупок; 5) Проверка учета расходов на ремонт основных средств подрядным и хозспособом, в т.ч. списание материалов; 6) Проверка правильности формирования книги покупок и продаж в части начисления НДС; 7) Проверка порядка начисления оплаты за услуги связи; 8) Проверка правильности заключения договоров филиалами. Проверки осуществлялись как в центральном аппарате ОАО «Башинформсвязь», так и в филиалах общества. По каждому проверяемому вопросу составлялись отчеты и справки, где отражались результаты проверок.. Замечания, выявленные в ходе проверок, устранены. Существенных нарушений, влияющих на достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, не выявлено. 13 По итогам работы, ревизионная комиссия сделала вывод, о том, что в основном бухгалтерская и финансовая отчетность соответствует учетной политике общества, законам и положениям о бухгалтерском учете и отчетности. Данные, содержащиеся в годовом отчете общества, соответствуют действительности и позволяют акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении общества. 14 3 Положение в отрасли Период деятельности общества в отрасли фиксированной электросвязи C 1930 года по настоящее время. Основные конкуренты общества в указанной отрасли Основными конкурентами ОАО «Башинформсвязь» являются ОАО «Уфанет», ОАО «МегаФон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпелком» (Билайн). При этом в качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества, можно выделить следующие: - изменения в тарифной политике конкурентов и снижение цен на услуги; - использование конкурентами гибких схем взаимодействия с клиентами (в том числе за счет персонифицированного подхода) и развитая система продаж; - недостаточно развитая сетевая инфраструктура Общества в сельской местности; - развитие мобильных технологий передачи данных. Для повышения конкурентоспособности услуг ОАО «Башинформсвязь» планирует: - расширение и укрепление позиций на рынке широкополосного доступа к сети Интернет в Республике Башкортостан; - совершенствование и развитие сегмента новых услуг на базе мультисервисной сети связи ОАО «Башинформсвязь» (широкополосный доступ к сети Интернет, интерактивное цифровое телевидение); - трансформацию системы продаж и расширение каналов сбыта услуг, в том числе посредством активного развития прямых продаж и агентской сети; - внедрение эффективной системы мотивации персонала, занятого в продажах; - совершенствование системы обслуживания абонентов и персонификация взаимодействия с ними; - внедрение и развитие системы дистанционного управления услугами и сервисами; - совершенствование биллинговых систем Компании, в том числе внедрение механизмов online – биллинга; - развитие конвергентных услуг и пакетированных предложений, дифференцированных для различных категорий пользователей; - совершенствование фирменного стиля и повышение узнаваемости бренда. Географическое расположение рынка сбыта услуг ОАО «Башинформсвязь» Республика Башкортостан – 100%. Характеристика положения в отрасли и на телекоммуникационном рынке Основным фактором, повлиявшим в 2010 году как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, стало сокращение спроса на услуги фиксированной телефонной связи. Тем не менее, перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг ОАО «Башинформсвязь» оценивает как оптимистичные за счет возможности использования новых технологий и развития услуг и сервисов на их основе, спрос на которые постоянно растет. Тенденции развития ОАО «Башинформсвязь» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с возрастающими потребностями различных категорий пользователей в оперативном обмене информацией. Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Башинформсвязь» планирует продолжить развитие в направлении интенсивного развития новых услуг, активной маркетинговой политики, совершенствования системы продаж услуг и повышения лояльности пользователей. Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем увеличения темпов роста доходов, освоения новых сегментов республиканского рынка телекоммуникационных услуг и укрепления конкурентных позиций. Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть: 15 - насыщение рынка Интернет-услуг, ставка на развитие которых делается в настоящее время; - изменения в нормативно-законодательной базе; - появление на рынке новых альтернативных операторов; - необходимость значительных инвестиций в развитие современных услуг в сельской местности; - сохранение госрегулирования на услуги ТфОП; - повышение стоимости энергоносителей. В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Башинформсвязь» предполагают использовать следующие возможности: - оптимизацию себестоимости услуг за счет сокращения издержек производства; - использование энергосберегающих технологий; - обеспечение высокого качества услуг и обслуживания пользователей; - совершенствование тарифной политики; - оптимизация бизнес-процессов. 16 4 Приоритетные направления деятельности Перечень приоритетных направлений деятельности В соответствии с решением совета директоров приоритет в развитии телекоммуникаций в 2010 году отдавался строительству современной цифровой транспортной сети, цифровых АТС и внедрению новых услуг. Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам финансирования На развитие в 2010 году ОАО «Башинформсвязь» направило 1719,7 млн. рублей. Вложенные инвестиции позволили ввести в эксплуатацию объекты фактической стоимостью 1220,8 млн. рублей и оборудование по лизингу в сумме 376,4 млн. руб. В качестве источников финансирования были использованы: -амортизационные отчисления – 579,4 млн. руб.; -прибыль – 562 млн. руб.; -расходы по лизингу составили 361 млн. руб.; -привлеченные средства – 217,3 млн. руб., из них средства, полученные от долевого участия в строительстве – 89,9 млн. руб. Основные инвестиции были направлены на продолжение строительства сетей широкополосного доступа и технологий, необходимых для передачи различных видов телекоммуникационного трафика. Расходы на строительство метросетей составили 505,1 млн. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 89,9 тыс. портов Ethernet, а общая монтированная сеть достигла 131,2 тыс.портов. Расширена сеть ADSL на 49,3 тыс. портов. На модернизацию узла мультисервисной сети и опорных коммутаторов направлено 76,9 млн. руб. Проведено расширение головной станции телевидения, что позволило увеличить количество цифровых каналов. Cеть кабельного телевидения в г.Уфе и республике расширили на 21 тыс. точек подключения. Объем капитальных вложений составил 42,9 млн. рублей. Построены и введены в эксплуатацию цифровые АТС общей ёмкостью 42,7 тыс. номеров. Инвестиции в строительство АТС и линий абонентского доступа фиксированной связи составили 265,6 млн. рублей. На строительство волоконно-оптических линий МСС протяженностью 2 353 км, для организации широкополосного доступа в сельских районах, направлено 287,7 млн. рублей. Заменены ТВ передатчики в н.п. Бураево и Салават мощностью 5000 Вт, Акъяр мощностью 500 Вт. Введен в эксплуатацию РВ передатчик в н.п. Белебей мощностью 2000 Вт. Затраты составили 5,5 млн.рублей. Для решения жилищных вопросов сотрудников ОАО «Башинформсвязь» построена секция «Г» жилого дома «Глумилино» на 47 квартир общей площадью 3773,2 м2. Капвложения по жилому дому составили 136,1 млн. рублей. Информация о заключенных договорах купли-продажи акций, долей. В 2010 году по обязательному предложению были приобретены 12070 штук обыкновенных акций (1,23%) ОАО «Сотовая связь Башкортостана». Общая сумма сделки составила 7049484 (Семь миллионов сорок девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля. Информация об участии общества в уставном капитале других хозяйственных обществ №, п/п Наименование хозяйственного общества Юридический адрес Размер участия, в рублях Размер участия, в% Дивиденды, полученные в 2010г. тыс. руб. 1 ООО «Баштелекомлизинг» 450000, г. Уфа, ул. Ленина 32/1 778 962 113 100 - 2 ООО «Баштелекоминвест» 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 1 126 500 000 100 - 17 3 ООО «Юмагузинское водохранилище» 450077, г. Уфа, ул. Халтурина, 28 4 ООО «Информационнокоммуникационный центр «Экспресс» 5 300 000 1,289 - 450000, г. Уфа, ул.Ленина, 28 74 468 615 37,90 120 ОАО «Уфимский завод «Промсвязь» 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39 123 446 000 99,94 - 6 ОАО «Спутниковые Телекоммуникации Башкортостана» 450005, г. Уфа, ул.50 лет Октября, 20/1 35 000 000 17,84 767 7 ОАО «Концерн БЭТО» 450025, г. Уфа, ул. К.Маркса, 3 511 250 0,13 - 8 ОАО «Башкирский инвестиционный дом» 450106, г. Уфа, ул. Рабкоров, 2 31 250 2,55 - 9 ООО «Октябрьсксвязьстройсервис» 452620, г. Октябрьский, ул. Ленина, 59. 10 000 100 - 10 ООО «Стерлитамаксвязьстройсервис» 453120, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 30 10 000 100 - 11 ОАО «Сотовая связь Башкортостана» 450106, г. Уфа, ул.Рабкоров, 2 457 049 484 100 - 18 5 Отчет совета директоров о результатах развития Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений Открытым акционерным обществом «Башинформсвязь» выполнены основные показатели бюджета, утвержденного Советом директоров на 2010 год. Обеспечена выручка в объеме 5 млрд. 597 млн. рублей, что на 3,7% выше значения 2009 года. Доходы за услуги связи составили 5 млрд. 49 млн. рублей, с ростом на 2,5% к 2009 году. Основными факторами роста доходов в отчетном периоде явились активное развитие услуг широкополосного доступа, развитие кабельного телевидения, IP-телевидения, сохранение абонентской базы местной телефонии. Отрицательно на доходы от услуг внутризоновой телефонной связи и услуг присоединения и пропуска трафика повлияло сокращение деловой активности в реальном секторе экономики, снижение платежеспособности населения, а также продолжающаяся тенденция замещения услуг традиционной телефонии мобильной связью. В абсолютном значении прирост доходов составил 123 млн. руб. За счет развития сети связи, расширения новых видов услуг, активизации традиционных услуг получено 218 млн.руб. прироста доходов, доходы от услуг внутризоновой связи и пропуска трафика уменьшились на 95 млн.руб. Населению оказано услуг связи в объеме 3 052 млн. руб., с ростом на 6,3% к 2009 году. Сбор доходов за услуги связи составил 100,1%. Для улучшения финансового состояния в отчетном году, юристами ОАО «Башинформсвязь» было предъявлено претензий на общую сумму 126,4 млн. руб., в результате пользователями добровольно уплачена сумма 60,9 млн. руб. Для взыскания неуплаченных сумм дебиторской задолженности в 2010 году были предъявлены иски на сумму 240 млн. руб. Оставшаяся задолженность подлежит взысканию в судебном порядке в 2011 году, кроме того, на оплату задолженности отдельным категориям потребителей была предоставлена рассрочка. Структура доходов ОАО "Башинформсвязь" за 2010 год сельская телефонная связь; 593,4 млн.руб.; 11,8% городская телефонная связь; 1 716,2 млн.руб.; 34,0% телевидение, радиовещание; 185,4 млн.руб.; 3,7% новые услуги; 1 088,9 млн.руб.; 21,6% внутризоновая телефонная связь; 924,5 млн.руб.; 18,3% прочие услуги связи (проводное вещание и документальная электросвязь); 68,0 млн.руб.; 1,2% услуги присоединения и пропуска трафика; 472,8 млн.руб.; 9,4% Себестоимость услуг в отчетном году составила 4 747 млн. руб., на 10,8% выше, чем в 2009 г. В разрезе статей наибольший рост получен по материальным расходам – 32%. Рост количества подключений абонентов широкополосного доступа и IP-телевидения привел к увеличению расходных материалов, выросли цены на электроэнергию и топливо. Расходы на оплату труда (с отчислениями) увеличились на 13,4%, с 1 сентября проведена индексация заработной платы. На 11% увеличились амортизационные отчисления, что обусловлено интен19 сивным развитием сети связи. На 9% снижены расходы по лизинговым платежам, снижены платежи сторонним операторам. Общество продолжило динамичное развитие. Для улучшения качества работы и повышения эффективности труда в междугородной отрасли в 2010 году был проведен ряд мероприятий. По АМТС расширены направления Уфа-Акъяр, Аскарово, В.Татышлы, Верхнеяркеево, Кармаскалы, Красная Горка, Шаран. Протяженность междугородных линий передачи ОАО «Башинформсвязь» составляет 5646,8 км, в том числе ВОЛС – 4064,2 км. Уровень цифровизации первичной внутризоновой сети доведен до 100%. Для улучшения качества работы каналов, трактов и оборудования осуществляется весь комплекс мероприятий по профилактике оборудования и линейных трактов, проверка качества связи, проверка технической и общей эксплуатации. В 2010 году проведена модернизация центрального узла МСС ПД, с полномасштабным внедрением технологии спектрального уплотнения (DWDM), что повысило производительность до 160 Гбит/с (80 Гбит/с на слот) с резервированием. В результате модернизации введены в эксплуатацию 6 серверов абонентского доступа BRAS. Установлен новый комплекс СОРМ (10G). В течение 2010 года велось строительство центра оперативного управления (ЦОУ) для консолидации в одном месте процессов мониторинга и управления как техническими объектами инфраструктуры, распределенными по РБ: коммутаторами, маршрутизаторами, системами электропитания, так и контроля качества предоставляемых услуг. В результате повысилась оперативность реакции на события, улучшились возможности по диагностированию проблем, возросла эффективность взаимодействия подразделений. В связи с ростом абонентской базы ШПД проводилось расширение емкости узлов СПД с установкой модульных ADSL-коммутаторов. На 01.01.11 года монтированная ёмкость ADSLпортов ОАО «Башинформсвязь» составила 271 тыс. портов, количество абонентов ADSL – 216 564, подключенных в 2010 году – 48 750 абонентов. Удельный вес доходов от новых услуг в общих доходах от услуг связи по ОАО "Башинформсвязь" в 2006-2010 гг. 6 000 000 100,0% 4 926 375 5 000 000 4 536 948 5 049 225 4 785 082 90,0% 80,0% 4 017 751 70,0% 4 000 000 60,0% 3 000 000 50,0% 40,0% 2 000 000 30,0% 19,8% 21,6% 20,0% 15,9% 1 000 000 8,2% 327 775 11,4% 976 083 1 088 928 758 710 10,0% 517 726 0 0,0% 2006 Доходы от услуг связи, тыс.руб. 2007 2008 в том числе доходы от новых услуг, тыс.руб. 2009 2010 Удельный вес доходов от новых услуг в доходах от услуг связи, % ОАО «Башинформсвязь» продолжает заниматься дальнейшим расширением и модернизацией сетей фиксированной электросвязи. Монтированная емкость АТС республики на 1 января 2011 года доведена до 1 миллиона 165,5 тысяч абонентских номеров, из которых 846,8 тысячи городских и 318,7 тысяч сельских номеров, использованная емкость составила 88,7 %. 20 В связи с сохраняющимся спросом на телефонию на селе, по заявкам филиалов расширены более 60 АТС общей емкостью 18,9 тыс. номеров, на городских сетях построены современные цифровые АТС емкостью 23,8 тыс. номеров. Всего за отчетный год введено 42,7 тыс. номеров. Замена станций проводится по принципу строительства распределенной сети с целью сокращения длины магистральных линий связи с установкой в центрах телефонной нагрузки абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания не только телефонных услуг, но и услуг широкополосного доступа, IP-телевидения и всего спектра телекоммуникационных услуг. Практически все ЦАТС в городах и райцентрах имеют распределенную топологию сети. Уровень цифровизации по ГТС составил 87,8%, по СТС – 100 %. Увеличены объемы строительства волоконно–оптических сельских мультисервисных сетей доступа, за 2010 год построено 1720 км ВОЛС, позволяющих не только расширить пропускную способность и географию предоставления новых услуг, но и сохранить абонентскую базу СТС. Несмотря на повсеместную тенденцию замещения услуг местной телефонии услугами сотовой связи, удалось обеспечить прирост абонентов, количество основных телефонов доведено до 1 млн. 25 тысяч. Динамика монтированной и задействованной емкости и заявлений на установку телефонов по ОАО "Башинформсвязь" за 2006-2010 гг. 1 400 000 1 165 475 1 200 000 1 057 949 1 000 000 1 112 161 1 082 257 946 833 988 875 1 011 833 1 131 833 1 026 626 1 033 637 800 000 600 000 400 000 200 000 28 108 11 245 3 890 6 047 8 796 2006 2007 2008 2009 2010 0 Монтированная емкость Задействованная емкость Количество заявлений на установку телефонов Уже пятый год наша компания является оператором универсального обслуживания. Эксплуатируемая сеть состоит из 4 562 ед. таксофонов и центра управления и мониторинга (66 таксофонов установлено в 2010г.). За год с таксофонов универсального обслуживания пропущено 1 367,5 тыс.мин. трафика, в общей структуре трафика 71,7% приходится на бесплатный трафик – экстренные службы и бесплатные входящие звонки, что подчеркивает социальную направленность данной услуги. В настоящее время ОАО «Башинформсвязь» участвует в реализации проекта подключения рабочих мест для детей с ограниченными возможностями к сети Интернет. Создано 197 рабочих мест для детей и 83 – для учителей, подключенных на скорости 512 Кбит/с. На базе Коррекционной школы № 13 организован Центр дистанционного обучения, к нему проложена волоконно-оптическая линия связи, что позволяет обеспечить скорость доступа в сеть Интернет до 10 Мбит/с. В рамках Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы ОАО «Башинформсвязь» планирует проведение работ по подготовке и организации технических средств для создания центра информационно-справочной поддержки инвалидов с организацией дис21 петчерского центра видео-телефонной связи для инвалидов по слуху. Продолжена работа по улучшению телерадиовещания. Заменены ТВ передатчики в райцентре Бураево и городе Салавате мощностью 5000 Вт, селе Акъяр мощностью 500 Вт, в Бакалах, Нефтекамске, Чекмагуше мощностью 100 Вт. Введен в эксплуатацию РВ передатчик мощностью 2000 Вт в городе Белебей, что позволило охватить программой «Авторадио» аудиторию более 150 тыс. человек. На РТПС Белорецк, Месягутово введены в эксплуатацию приемники-декодеры цифровых телевизионных сигналов. Они предназначены для приема программ телевидения по ВОЛС и подачи их на местные телепередатчики. Проведенные работы позволят в 2011 году снять с эксплуатации радиорелейную линию Уфа-Белорецк, Месягутово. Аналогичная работа будет проводиться с оставшимися в эксплуатации РРЛ, т. е. доставка телерадиопрограмм до РТПС будет осуществляться по ВОЛС. Сети проводного радиовещания ОАО «Башинформсвязь» функционируют в 25 (из 60) РУС и ГУС. Несмотря на принимаемые меры по поддержанию работы сетей проводного радиовещания, количество радиоточек неуклонно сокращается в связи с отказом от пользования не только квартирных абонентов, но и в большинстве случаев организаций, при этом имеются абоненты (в основном пожилые люди), не желающие отказываться от проводных радиоточек. На 1 января 2011 года количество радиоточек составляет 238 176 шт. Для повышения надежности и качества трансляции 2 и 3 программ радиовещания, в г. Салавате заменен устаревший ламповый усилитель «ПТПВ-500/250» на транзисторное устройство трёхпрограммного проводного вещания «УПТВ-500х2». Дальнейшее развитие ведется на сетях кабельного аналогового и цифрового телевидения, а также IP-телевидения. В г.Уфе после проведенной модернизации головной станции сети кабельного телевидения ОАО «Башинформсвязь», количество телевизионных программ доведено до 63 в аналоговом и 114 в цифровом формате MPEG-2/ MPEG-4. Значительно расширен ассортимент платных услуг «Видео по запросу», по состоянию на 01.01.2011г. фильмотека насчитывает 1025 художественных и документальных фильмов различных жанров, мультфильмов, видеороликов. Для абонентов IP-TV запущен новый сервис Kinovia. Высоким спросом услуга IP-телевидения пользуется в сельской местности. На 1 января 2011г. к этой услуге подключено 31,9 тыс. абонентов. Введена в коммерческую эксплуатацию услуга IP–офис, которая пользуется большой популярностью у клиентов. На сегодня лучшим решением высокоскоростного доступа считается пассивная технология PON. Становящиеся все более приемлемыми цены в комбинации с богатыми возможностями, масштабируемостью и гибкостью делают PON весьма привлекательным способом построения сетей доступа. В рамках развития этой технологии созданы опытные зоны по тестовой эксплуатации сетей GPON в ряде населенных пунктов республики и в г.Уфе. В 2010 году был подписан договор о совместном сотрудничестве между ОАО «Башинформсвязь» и австралийской фирмой Avara Technologies по разработке и размещению производства оборудования GPON, оконечного пользовательского оборудования (СРЕ) для мультисервисных сетей, а также коммутаторов доступа по технологии Ethernet на дочернем предприятии ОАО «Башинформсвязь» – открытом акционерном обществе «Уфимский завод «Промсвязь». Разработка, сертификация, адаптация к местной сети нового оборудования позволят ускорить темпы развития новых видов услуг, оптимизировать расходы и построить бизнеспроцессы обеих компаний на взаимовыгодной основе. Опытный образец будет представлен в первом квартале текущего года и пройдет тестовые испытания на сетях ОАО «Башинформсвязь». Нарастающая конкуренция на рынке местных линий связи между операторами заставляет оптимизировать сети в целях предоставления наиболее выгодных с точки зрения стоимости услуг. Как правило, это единый пакет, включающий передачу речи, данных и видео. Ethernet является технологией, обладающей запасом на будущее для всех типов приложений и услуг, имеющей большой срок службы и не имеет существенных ограничений. В 2010 году были продолжены работы по строительству метросетей в жилых комплексах во всех крупных населенных пунктах республики. К услуге Ethernet на 1 января 2011 г. подключено 22 населенных пункта. Монтированная емкость домовых сетей составила 131,2 тыс. портов, задействованная 22 – 34 253 порта. В соответствии с полученными решениями ГКРЧ на полосы частот для развития широкополосного радиодоступа на базе оборудования WiFi, в г.Уфе в 2010г. организовано предоставление новых видов услуг связи, основанных на высоких технологиях и гибких по структуре, что имеет важное значение на современном рынке предоставления услуг связи. Воспользоваться услугой WiFi можно в 60 учебных заведениях, гостиницах, ресторанах и в Уфимском аэропорту. В 2010г запущены в коммерческую эксплуатацию новые услуги «Виртуальный IP-офис», «Метрофон», «Пользование дисковым хранилищем», улучшена система управления пользователя – «Личный кабинет», расширены сервисы интерактивного IP-телевидения. Гибкость и масштабируемость республиканской мультипротокольной сети ОАО «Башинформсвязь» позволяют реализовывать любые требования клиентов. В течение отчетного года была проведена работа по увеличению скоростей доступа к сети Интернет без изменения стоимости абонентской платы, что, несомненно, нашло самый позитивный отклик у наших пользователей. В 2010 году услуги связи ОАО «Башинформсвязь» «Доступ к сети Интернет по технологии ADSL» и «Услуга IP-телевидения» были признаны Лауреатами конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2010», а за участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России2010» эти услуги удостоены Дипломами лауреатов. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году. Вид энергетического ресурса Тепловая энергия Электрическая энергия Бензин автомобильный Топливо дизельное Газ естественный (природный) Объём потребления в натуральном выражении 47 475 50 190 2 954 726 Единица измерения Объём потребления, тыс. руб. Гкал тыс.кВт литр 31375,2 125 265,4 1 028 840 442 литр тыс.куб.м. 71 124,0 1 156,2 Кредиторская задолженность Общая сумма кредиторской задолженности на конец 2010 г. составила 2 916 224 тыс.руб. Вся задолженность является текущей. Кредиторская задолженность перед федеральным бюджетом 112 860 тыс.руб. Кредиторская задолженность по вексельным обязательствам 778 853 тыс.руб. Дебиторская задолженность Общая сумма дебиторской задолженности на конец 2010 г. составила 714 780 тыс.руб. Дебиторская задолженность федерального бюджета Нет. Дебиторская задолженность по вексельным обязательствам Нет. 23 Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности Анализ структуры актива баланса: Показатели Постоянные активы Текущие активы Суммарные активы Доля постоянных активов в суммарных Доля текущих активов в суммарных Текущие активы на 1 рубль постоянных Индекс постоянного актива Коэффициент реальной стоимости имущества 01.01.10 7 440 934 914 973 8 355 907 89,0 11,0 0,12 1,16 0,66 01.01.11 9 150 163 1 006 555 10 156 718 90,1 9,9 0,11 1,30 0,62 Табл.1 Рост, в % 23,0 10,0 21,6 1,2 -9,5 -10,5 11,7 -6,7 В 2010 году наблюдался значительный рост постоянных активов – на 23,0%. Наибольшая доля в постоянных активах приходится на основные средства. Их доля в постоянных активах на 01.01.10 составляла 70,7%, на 01.01.11 –64,3%. Долгосрочные финансовые вложения составляют на 01.01.10 - 27,0%, на 01.01.11 -32,6%., в суммовом выражении долгосрочные финансовые вложения увеличены на 976 669 тыс.руб. За анализируемый период произошло увеличение текущих активов на 10%, что в абсолютном выражении составило 91 582 тыс.руб. Данный факт был обусловлен ростом запасов (увеличение на 29,0% и 50 044тыс.руб.), увеличением НДС по приобретенным ценностям (увеличение на 112,8% и 12906тыс.руб.), уменьшением остатка денежных средств (снижение на 14,1 % и 7378тыс.руб.) и увеличением дебиторской задолженности (увеличение на 5,3% и 36010тыс.руб. в абсолютном значении). Так как дебиторская задолженность имеет наибольший удельный вес в структуре текущих активов 71,0% , то ее увеличение на 5,3% привело к увеличению текущих активов в целом на 10%. Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. Показатель имеет стабильное значение. Значение показателя >1 означает, что часть внеоборотных активов покрывается внешними источниками. Это связано с тем, что политика ОАО направлена на развитие новых услуг, требующее существенных капитальных вложений. Анализ структуры пассива баланса: Показатели Реальный собственный капитал Скорректированный заемный капитал Капитал Всего Коэффициент автономии Коэффициент финансовой зависимости Коэффициент финансового риска Прирост собственного капитала 01.01.10 6 398 906 1 957 001 8 355 907 76,6 23,4 0,31 5 413 717 01.01.11 7 047 384 3 109 334 10 156 718 69,4 30,6 0,44 6 062 195 Табл.2 Рост, в % 10,1 58,9 21,6 -9,4 30,7 44,3 12,0 Уровень собственного капитала достаточно высок 69,4%, это выше минимально допустимого уровня 50,0%, что является положительным фактором, поскольку свидетельствует о высокой степени финансовой устойчивости предприятия. Собственный капитал ОАО сформирован за счет нераспределенной прибыли в размере 74,5%. Реальный собственный капитал в абсолютном выражении за анализируемый период вырос на 10,1% за счет нераспределенной прибыли, ее рост составил 14,5%. Как показал анализ заемных средств, за анализируемый период произошел рост Скорректированного заемного капитала в абсолютном выражении на 58,9%, за счет снижения долгосрочных обязательств на 2,8% и роста краткосрочных обязательств на 94,1%, в том числе 24 увеличения краткосрочных займов и кредитов на 138,1%, роста кредиторской задолженности на 79,6%, увеличения задолженности перед учредителями на 46,3%, увеличения прочих краткосрочных обязательств. Наибольшую долю в структуре заемного капитала занимает Кредиторская задолженность – 54,7%, Долгосрочные займы и кредиты – 16,0%, Краткосрочные займы 19,3% . Коэффициент автономии равен 69,4%, что значительно выше минимально допустимого уровня (50,0%) и говорит о высокой степени финансовой независимости. Более четко степень зависимости предприятия от заемных средств выражается в коэффициенте соотношения заемных и собственных средств. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на 01.01.10 равен 0,31, на 01.01.11 равен 0,44. Разница реального собственного капитала и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия, положительная разница на 01.01.11 в сумме 6 062 195тыс.руб. условно считается приростом собственного капитала после образования ОАО и следовательно выполняется минимальное условие финансовой устойчивости предприятия. Анализ финансовой устойчивости Для определения платежеспособности ОАО используется абсолютный показатель превышения всех активов над внешними обязательствами (долгосрочными и краткосрочными долгами) - коэффициент общей платежеспособности, если данный коэффициент <1, то ОАО не в состоянии выполнить внешние обязательства за счет всех активов и может быть признано неплатежеспособным. Значение коэффициента общей платежеспособности на 01.01.10 равно 4,27, на 01.01.11 – 3,27, снижение на 23,5%. В целом ОАО является платежеспособным. Платежеспособность предприятия также оценивается изменением чистых активов. За анализируемый период произошел рост чистых активов на 10,1 %, так на 01.01.10 чистые активы составляли 6 398 906 тыс.руб., на 01.01.11 – 7 047 384 тыс.руб., что подтверждает платежеспособность предприятия. Рентабельность чистых активов на 01.01.11 равна 10,2 %. Оценить уровень ликвидности предприятия позволяют коэффициенты: абсолютной ликвидности, срочной ликвидности, текущей ликвидности. Показатели Коэффициент общей платежеспособности Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент текущей ликвидности 01.01.10 4,27 0,04 0,59 0,72 01.01.11 3,27 0,02 0,31 0,41 Рост, в % -23,5 -55,7 -46,5 -44,0 Теоретически нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности составляет 0,2-0,25. Коэффициент абсолютной ликвидности для оценки платежеспособности больше имеет аналитическое значение и отвечает на вопрос, какая часть долгов предприятия покрыта только наиболее надежными средствами – деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями. На 01.01.11 этот коэффициент равен 0,02, что говорит о дефиците наиболее ликвидной части активов для погашения своих обязательств – денежных средств, но в течение последних лет значение данного показателя не имеет существенных отклонений, является стабильным. Теоретически оправданные значения коэффициента срочной ликвидности лежат в диапазоне 0,7 – 0,8. На 01.01.10 этот коэффициент равен 0,59, на 01.01.11 равен 0,31 т.е. краткосрочные обязательства не покрываются денежными средствами, ценными бумагами и дебиторской задолженностью. Имеет место снижение данного показателя, но это вызвано и положительным фактором – за анализируемый период произошло увеличение дебиторской задолженности, но незначительное. Наиболее обобщающим показателем платежеспособности выступает общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности), в расчете которого участвуют все оборотные средства, в том числе материальные. На 01.01.10 коэффициент покрытия равен 0,72, на 01.01.11 равен 0,41. 25 Анализ рентабельности Показатели OIBDA margin (по РСБУ) EBITDA margin (по РСБУ) Рентабельность активов по чистой прибыли Рентабельность активов по балансовой прибыли Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли Рентабельность инвестированного капитала по чистой прибыли Рентабельность продаж по чистой прибыли Рентабельность чистых активов 01.01.10 37,6 34,5 7,6 10,5 9,9 8,9 01.01.11 31,8 35,0 7,1 9,1 10,2 9,3 Прирост -5,8 +0,5 -0,5 -1,4 +0,3 +0,4 11,7 9,9 12,9 10,2 +1,2 +0,3 26 6 Отчет о выплате дивидендов Информация о принципах дивидендной политики Дивидендная политика утверждена решением совета директоров ОАО «Башинформсвязь» №3/1 от 30.09.2003 года. Решение о выплате дивидендов 28 мая 2010 года по итогам 2009 финансового года годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в размере 0,0567 руб. на одну обыкновенную и 0,256 руб. на одну привилегированную акции (протокол №22 от 01.06.2010 года). Согласно уставу общества дата выплаты дивидендов – не позднее 01 октября 2010 года. Сумма дивидендов, начисленная и перечисленная в федеральный бюджет Сумма, начисленная по акциям, принадлежащим федеральному агентству по управлению государственным имуществом – 15 773 942,49 руб. Сумма, подлежащая перечислению в федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, перечислена полностью. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет Платежное поручение №1006 от 22 сентября 2010 года. Отчетный период (год) Динамика дивидендных выплат Обыкновенную Привилегирован-ную типа А Обыкновенную Привилегированную типа А 2005 0,591 0,27 56 087 308 9 764 622 65 851 930 2006 0,0603 0,243 57 226 138 8 788 161 66 014 299 2007 0,0609 0,233 57 795 552 8 426 508 66 222 059 2008 0,0094 0,235 8 920 821 8 498 836 17 419 659 2009 0,0567 0,256 53 809 651 9 258 309 63 067 960 Общая сумма начисленных дивидендов, руб. Общая сумма начисленных дивидендов по акциям, руб. 27 7 Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества 7.1 Информация о неоконченных судебных разбирательствах Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает истцом Количество, шт. Суды общей юрисдикции (мировые, районные) Арбитражный суд Общая сумма, руб. 1372 2815137,2 377 10583232,7 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает ответчиком Количество, шт. Общая сумма, руб. Суды общей юрисдикции (миро2 Неимущ.характер вые, районные) Арбитражный суд 1 12760 Иски от имени ОАО «Башинформсвязь» в основном связаны со взысканием задолженности за услуги связи, обжалованием наложенных штрафов (4 млн.руб.). Иски к ОАО «Башинформсвязь» в основном неимущественного характера. 7.2 Информация об имеющихся рисках 7.2.1 Отраслевые риски Общеэкономическими факторами отраслевых рисков является конкуренция со стороны компаний мобильной связи, которая приводит к снижению спроса на традиционные услуги связи (местная, междугородная, международная связь) и переключению спроса потребителей на те же услуги, предоставляемые сотовыми операторами. Этот сценарий развития событий был прогнозируемым и ожидаемым, в связи, с чем эмитентом уже более 5 лет проводится политика освоения новых услуг связи (широкополосная связь, Интернет), предоставляемых на уровне, выше, чем со стороны сотовых компаний. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на исполнение обязательств по ценным бумагам: В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года Общество вправе использовать для гарантированных выплат дивидендов средства резервного фонда. В случае нехватки для выплат средств резервного фонда обязательства перед владельцами привилегированных акций не будут исполнены, что приведет к тому, что их владельцы, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», получат права голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров. 7.2.2 Страновые и региональные риски ОАО "Башинформсвязь" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Республике Башкортостан, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа и относится к числу наиболее развитых регионов РФ с населением 4,1 миллиона человек, проживающих в 54 районах и 21 городах республики. Ухудшение экономической ситуации в Республике Башкортостан может произойти в случае существенных изменений экономической ситуации в России, включая резкие измене28 ния курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение объемов производства продукции и оказанных услуг, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционной программы Эмитента, сокращение прироста объемов услуг связи, предоставляемых Эмитентом и замедление темпов роста доходной базы. К географическим рискам можно отнести карстовые процессы, широко развитые в Республике Башкортостан. Повышенная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных активизацией карстовых процессов, характерна для урбанизированных территорий, испытывающих техногенное подтопление. Опасность проявления последствий карстовых процессов находится на приемлемом уровне. В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе, Эмитент планирует: - оптимизировать структуру производственных затрат; - провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы Эмитента; - изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей. 7.2.3 Финансовые риски. Изменения в валютном курсе могут увеличить издержки Эмитента, уменьшить резервы или не дать возможность Эмитенту погашения долгов по контрактам поставки импортного оборудования. За последние несколько лет происходило существенное колебание рубля по отношению к доллару США, выражаясь по большей части в падении курса рубля. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс рубля. Способность Правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Эмитент планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим для предприятия с учетом длительности производственного цикла является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако мы оцениваем вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику. При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой. Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности: - Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; - Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; 29 - Прибыль от основной деятельности – сокращение. 7.2.4 Правовые риски. Возможный риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг может быть вызван следующими возможными факторами: - неблагоприятной тарифной политики государства, в результате чего рост тарифов предприятий электросвязи может уступить росту инфляции, тарифов других монополистов, цена на телекоммуникационное оборудование и т.п. и, как следствие, способствовать ухудшению финансовых результатов деятельности Эмитента; - колебаниями конъюнктуры цен на телекоммуникационное оборудование, электроэнергию, транспортные тарифы. Возможный их рост может привести к значительному росту затрат эмитента, свертыванию инвестиционных проектов, снижению рентабельности, и сокращению возможности Эмитента платить по своим обязательствам; - возможными изменениями в составе и профессиональном уровне менеджеров эмитента, вследствие чего может снизиться эффективность принятых ими решений их финансовые последствия; - возможными неблагоприятными тенденциями в экономики и ухудшение экономических условий России и республике Башкортостан. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции эмитента и, соответственно, их спроса на услуги связи. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать услуги эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.) либо будет происходить накопление задолженности, что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента; - изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков сырья и материалов, используемых эмитентом, может привести к росту цен на сырье и материалы с соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку либо снижением объемов покупки сырья и материалов и производства из них продукции. - ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по облигациям Эмитента. Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов В соответствии с решением № 3 антитеррористической комиссии Республики Башкортостан от 13 апреля 2005 года объекты связи ОАО «Башинформсвязь» являются важными стратегическими объектами не только для самой компании, но и для всей республики. В 2010 Межведомственной комиссией Республики Башкортостан проведена комплексная проверка решения вопросов по защищенности выносных объектов федеральной значимости. В целях повышения готовности ОАО «Башинформсвязь» к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени в 2010 году было проведено: 1. по плану Федерального агентства связи: - 224 тренировки по организации КВ радиосвязи в магистральной радиосети Минкомсвязи России (из них 15 тренировок внезапные); - 4 комплексные проверки вопросов в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; - 3 командно-штабных учения по ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 30 - 1 командно-штабная тренировка с комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; - 12 технических проверок региональной системы оповещения; - 1 комплексная проверка региональной автоматизированной системы оповещения ГО. 31 8 Перспективы развития Направления развития Цель ОАО «Башинформсвязь» на ближайшую перспективу – оставаться передовой компанией на рынке услуг связи Республики Башкортостан. Это будет обеспечено за счет развития услуг связи на базе новых технологий. Основные задачи на 2011 год: - сохранение высоких темпов развития в наиболее перспективных сегментах бизнеса; - строительство сетей доступа по технологии «оптика до дома»; - дальнейшее развитие абонентской базы традиционных и новых услуг; - расширение АТС и строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи; - строительство ВОЛС на МСС; - подключение не менее 55 тысяч новых абонентов по технологии широкополосного доступа; - подключение 70 тысяч абонентов IP-телевидения. - довести выручку до 5,8 млрд. рублей, с ростом на 4% к уровню 2010г. Построенные акционерным обществом транспортные волоконно-оптические линии связи позволяют всем слоям населения, в том числе и проживающим в отдаленной местности, не только пользоваться новыми услугами, но и создают базу для доступа через сайты, порталы, считывающие устройства к государственным виртуальным услугам: от социальной карты до электронного правительства. Объемы инвестиционной деятельности запланированы на уровне 2010 года. Средства будут направлены, прежде всего, на дальнейшее строительство метросетей в городах и районных центрах республики. В 2011 году будут сохранены темпы продвижения оптики до потребителя. Будет ускорена работа по увеличению пропускной способности транспортной сети, по прокладке волоконно-оптических линий связи ко всем сельским населенным пунктам. Планируемые направления использования чистой прибыли Всего чистая прибыль по результатам 2010 финансового года: 719 957 697 руб. Направления распределения прибыли: финансовое обеспечение развития общества – 639 123 969 руб.; отчисления на выплату дивидендов – 72 110 873 руб.; вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии – 8 722 855 руб. Предлагается выплатить дивиденды из расчета: на одну привилегированную акцию типа А – 0,262 руб.; на одну обыкновенную акцию – 0,066 руб. 32 9 Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» . Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО "Башинформсвязь" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.bashtel.ru. В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах. В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней. Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров). 33 34 35 36
