Халина Наталья Вячеславовна, преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ,

Халина Наталья Вячеславовна,
преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ,
nhalina@hse.ru
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДЕНЬГИ
В
СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ:
ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПЛАТЕЖЕЙ.
КРИТЕРИИ
Новые платежные средства, новые виды денег, связанные с изменением не только
финансового рынка, но и возникновением и развитием новых рынков онлайн коммерции,
все чаще оказываются в центре различных дискуссий. Возникают предположения, что в
будущем мире новых технологий современные виды денег вытеснят привычные
бумажные купюры. Однако насколько подобные сценарии применимы в российской
действительности, история применения только банковских карт значительно короче
западного опыта? Каковы практики и масштабы использования различных видов
электронных денег в России?
Целью данной статьи является выявление данных практик, а также мы планируем
выявить критерии пользования различными видами платежей. Сначала мы рассмотрим
практики
использования
банковских
карт,
безналичных
платежей,
пользование
электронными платежными системами и счетами мобильных телефонов, далее будут
выявлены три группы с точки зрения интенсивности использования электронных видов
денег. В завершении мы рассмотрим наиболее важные характеристики электронных
денег, на которые обращают внимание люди при совершении платежей, а также выясним,
какому типу электронных денег отдают предпочтения при сравнении по следующим
критериям: сохранность персональных данных, удобство использования, стоимость услуг,
надежность и отсутствие мошенничества.
Понятие «электронных денег» не имеет четкого определения, существуют
различные его трактовки. В банковской сфере электронные деньги рассматриваются в
узком смысле: из них исключаются платежи по пластиковым картам и с помощью
Интернет доступа к банковским счетам. Этому можно противопоставить
широкое
понимание данного явления, и тогда «электронные деньги» будут охватывать все виды
платежей и счетов, которые не предполагают бумажного носителя.
Далее под «электронными деньгами» мы считаем различные виды «счетов», которые
позволяют производить дистанционные, электронные платежи за товары и услуги. Это
1
деньги, хранящиеся на пластиковых «банковских» картах (счетах), а также использование
различных платежных систем и для оплаты товаров и услуг в Интернете. Фактически, в
нашем исследовании нас интересуют действия респондентов, связанные с различными
видами безналичной или другой дистанционной оплаты товаров и услуг, т.е. мы
рассматриваем пользование следующими видами электронных денег:
•
наличие пластиковой карты и ее использование для:

снятия наличных;

оплаты за товары и услуги в России и за рубежом;

погашения кредита;

хранения сбережений;

оплаты за товары и услуги через Интернет и по телефону;

оплаты счетов через банкоматы;
•
пользование платежными системами (Яндекс-деньги, Webmoney и т.п.);
•
использование счетов мобильных телефонов.
В нашем исследовании мы используем данные, полученные в рамках проекта
««Мониторинг доверия финансовым институтам и финансового поведения населения»
(НИУ ВШЭ). Опрос проводился в 2009, 2010 и 2011 гг. на всероссийской выборке и
составляет 1600 человек в каждой волне, ошибка выборки составляет не более 3,4%.
Также в работе используются данные четырех фокус-групп, проведенных в рамках того
же проекта в декабре 2011 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Екатеринбурге,
которых участвовали мужчины и женщины, имеющие опыт использования банковских
карт или электронных платежных систем.
ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВИДОВ ДЕНЕГ
Пластиковые карты и безналичные платежи. Несмотря на то, что пластиковая
банковская карта в финансовой сфере относится к безналичным способам оплаты и не
является электронными деньгами; средства, которые можно привлечь с ее помощью, мы
относим к «электронным деньгам», т.к. ее использование не требует бумажных денег при
оплате товаров и услуг непосредственно в магазине, а также позволяет производить
различные дистанционные платежи.
2
В ноябре 2011 года пластиковой картой обладали 55% россиян, за год доля
пользователей выросла почти на 10%. За два года доля тех, кто карты не имеет и не
планирует ее заводить, сократилась почти в 1,5 раза – с 51% до 34%. При этом стоит
отметить, что сохраняется потенциал роста данного рынка, т.к. не изменилась доля тех,
кто карты еще не имеет, но планирует ее завести: она составляет 11%.
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «У Вас есть банковская
(пластиковая) карта?», % респондентов
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
34
44
51
нет карты, и не
планирую заводить
11
12
9
нет карты, но
планирую завести
55
40
44
11.2009
11.2010
есть банковская
карта
11.2011
Банковские карты в России стали чаще выполнять функцию оплаты товаров и услуг,
без использования привычных денежных носителей. Использовать карту в случае
отсутствия наличности в кошельке стал каждый третий россиянин: по сравнению с
предыдущими годами данный показатель увеличился в 1,5 раза – с 22% до 33%. Каждый
раз оплачивают свои покупки картой, когда это возможно, только 11% респондентов,
имеющих пластиковую карту, что соответствует уровню предыдущих годов. Несмотря на
то, что растет только доля тех, для кого оплата картой не является приоритетным
действием при покупках, мы можем расценивать это как некий сигнал изменений,
происходящих в смене практик использования данного вида электронных денег.
Таблица
1.
Распределение
ответов
на
вопрос
«В
каких
случаях
Вы
расплачиваетесь в магазинах банковской картой?», % респондентов, имеющих
пластиковую карту (по столбцу)
2009 г.
Каждый раз, когда принимают карты к
оплате
Только когда у меня нет наличных денег
при себе
Я никогда не расплачиваюсь картой
2010 г.
2011 г.
11
9
11
22
22
33
64
66
55
3
В других случаях
Затрудняюсь ответить
Итого
Всего респондентов, N
0
2
100
638
2
1
100
698
0
1
100
883
В рамках исследования электронных видов денег нас интересует не столько, каков
охват населения пластиковыми картами, а как часто целью использования карты
становятся дистанционные формы оплаты, причем не только в магазинах, но и с помощью
систем Интернет-банкинга или через банкомат.
На сегодняшний день для большинства респондентов пластиковая карта все также
остается источником наличных денег – к снятию денег в банкомате прибегают 89%
респондентов, имеющих банковскую карту. Для безналичных расчетов за товары и услуги
в России картой пользуются 30%. Мы видим, что по сравнению с 2008-2009гг.
наблюдается увеличение данного показателя, что еще раз косвенно свидетельствует о
происходящих изменениях в отношении практик пользования банковскими картами.
Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Для чего Вы используете
банковскую (пластиковую) карту?», % респондентов, имеющих пластиковую карту.
Использование пластиковой карты
для снятия денег в банкоматах
для безналичных расчетов за товары и
услуги в России
для хранения сбережений
для погашения кредита
для безналичных расчетов за товары и
услуги при выезде за рубеж
Другое
Затрудняюсь ответить
Всего
Всего респондентов, N
2009 г.
79
20
2010 г.
87
22
2011 г.
89
30
16
6
3
15
8
3
16
8
3
6
2
132
638
5
0
140
698
1
1
150
883
* Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал множественный
ответ
Почти каждый третий обладатель пластиковой карты оплачивает счета через
банкоматы, 8% оплачивают товары и услуги при покупке через интернет, 5% владельцев
пластиковых карт оплачивают товары и услуги по телефону. Доля тех, кто прибегает к
оплате счетов через банкомат в 2011 г. увеличилась по сравнению с прошлым годом, и это
еще одно свидетельство того, что банковские карты чаще стали выполнять функции
электронных денег.
4
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Используете ли Вы свою банковскую
карту для…?», % респондентов, имеющих пластиковую карту
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1. оплата за товары и услуги через Интернет
6
6
8
2. оплата за товары и услуги по телефону
10
5
7
3. оплата счетов через банкоматы
25
26
32
Мы можем отметить, что практика оплаты счетов через банкоматы в целом
характеризует более активных и продвинутых пользователей банковских карт. В этой
группе чаще, чем в той, где не оплачиваются счета через банкоматы, используются
различные назначения банковских карт. Представители данной группы чаще используют
карту для безналичных расчетов за товары и услуги на территории России (52% против
20% среди тех, кто не использует банкоматы для оплаты счетов), чаще хранят на карте
свои сбережений (25% против 12%), чаще посредством пластиковой карты погашают
кредит (14% против 5%).
Можно выдвинуть предположение, что данная группа в целом отличается более
высокой активностью на финансовом рынке, демонстрирует различные виды финансового
поведения и, возможно, как следствие банковская карта в этой группе в большей степени
выполняет функции электронных денег.
С учетом стратегий использования карт, необходимо выделить в отдельную группу
тех владельцев пластиковых карт, которые используют их исключительно с целью снятия
наличных в банкоматах, поскольку очевидно, что в этом случае нельзя говорить о том, что
данный финансовый инструмент работает в полную силу. Ограничиваются подобными
действиями 42% владельцев пластиковых карт, остальные прибегают и к другим
способам, в том числе могут оплачивать картой покупки через Интернет, по телефону или
проводить операции по карте с помощью банкомата.
Использование электронных платежных систем. Поскольку «электронные
деньги» в узком смысле - это деньги, создаваемые в рамках электронных платежных
систем, в 2011 году в рамках мониторинга финансового поведения населения
респондентам был задан вопрос о пользовании электронными платежными системами.
Только 7% респондентов в ходе опроса заявили, что в течение последнего года они
пользовались электронными платежными системами (ЭПС) (например, Яндекс-деньги,
5
Webmoney, Paypal и др.). Как видно, количество пользователей электронных платежных
систем почти в 8 раз меньше доли владельцев пластиковых карт.
Электронные деньги»: мобильные финансы. Еще одним видом «электронных
денег» являются деньги на счетах мобильных телефонов, которые могут быть
использованы для проведения различных видов платежей. Насколько популярен данный
«электронного кошелька» и используют ли россияне мобильный телефон подобным
образом?
Опрос показал, что почти треть россиян используют мобильный телефон для
управления и контроля за собственными финансами. При этом большинство использует
функцию контроля финансовых операций - 21% респондентов только получает смссообщения о движении средств на банковской карте. Доля тех, кто платит со счета
мобильного телефона с помощью коротких смс-сообщений, управляет своим банковским
счетом или электронным кошельком, а также делает перевод с целью пополнения баланса
другого телефона, почти в два раза меньше – 11%.
Таблица 4. Пользование электронными платежными системами и счетами
мобильных телефонов, % от всех респондентов
2011 г.
Пользование электронными платежными системами (например,
7
Яндекс-деньги, Webmoney, Paypal и др.) в течение последнего года
Использование счетов мобильных телефонов:
для получения СМС-оповещений об операциях по банковской
21
для управления своим банковским счетом
2
для управления электронным кошельком
1
карте
для перевода денег со своего мобильного телефона для
пополнения баланса другого мобильного телефона
4
6
для оплаты услуг со счета мобильного телефона путем передачи
коротких СМС (доступ к скачиванию мелодий, рингтонов, игр,
фильмов, участия в акциях и т.д.)
Пользователи
«электронных
денег».
Используя
3
широкую
трактовку
«электронных» денег, необходимо оценить долю их пользователей. Для этого мы будем
учитываться наличие банковской карты, опыт пользования ЭПС в течение последних 12
месяцев и использование мобильного телефона для управления и контроля за
собственными финансами1. В этом случае доля пользователей электронных денег
составляет 58% россиян, что незначительно превышает долю пользователей банковских
карт (55%).
Учитывая
практики
использования
банковских
карт,
а
также
специфику
использования мобильных телефонов для контроля за собственными финансами,
необходимо произвести некоторые уточнения и дополнительную классификацию.
Поскольку очевидно, что те, кто используют карту для снятия наличных в банкомате, не
могут
считаться
активными
пользователями
электронных
денег,
также
как
и
использование телефона для получения СМС-оповещений об операциях по банковской
карте не связано напрямую с использованием мобильных финансов, т.к. фактически не
происходит изменение баланса мобильного телефона или другого движения денежных
средств, а самим СМС-сообщения могут фиксировать исключительно факт снятия денег в
банкомате.
В результате мы выделили 3 группы респондентов. Первая группа – активные
пользователи электронных денег. Эти люди используют карту не только для получения
наличности в банкоматах, или пользовались ЭПС в последние 12 месяцев, или используют
мобильный телефон для реального управления за финансами, а не простого контроля в
виде получения СМС-сообщений. Доля этой группы составляет 37%.
Рис. 2. Доля пользователей электронных денег, % от всех респондентов
1
В группу пользователей электронных денег в этом случае попадает человек,
который демонстрирует хотя бы одну из перечисленных практик.
7
37
42
21
Активный
пользователь ЭД
Неактивный
пользователь ЭД
Не пользуется ЭД
Вторая группа - неактивные пользователи электронных денег. В первую очередь,
это те, кто использует карту только для снятия денег в банкомате или при использовании
мобильного телефона только получает СМС-сообщения об операциях по карте. Доля
данной группы - 21%.
Последняя группа – не пользователи электронных денег. По результатам нашего
опроса она составляет 42% респондентов. Это люди, которые не имеют карты, не
использовали ЭПС в последние 12 месяцев и не используют мобильный телефон для
управления за собственными финансами.
ПРИОРИТЕТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ.
В ходе опроса был задан вопрос о важности отдельных характеристик электронных
денег, таких как безопасность персональных данных, стоимость услуги, надежность,
удобство пользования, возможность применения как в России, так и за рубежом.
Респондентам необходимы было провести ранжирование данных характеристики по
приоритетам (от «наиболее важно» до «наименее важно»). На первом месте оказалась
безопасность личных данных, на втором – надежность платежных услуг. В этом случае
сохранность персональной информации волнует людей больше, чем сохранность
переводимых денежных средств. Вряд ли кто-то держит на карте все денежные ресурсы,
или переводит через ЭПС значительные денежные суммы, случай их кражи или утери,
скорее всего, не отразится критически на текущем материальном положении человека. А
утерянная персональная информация воспринимается как большая проблема, поскольку
неизвестно в каких целях она может быть использована.
8
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос, что является наиболее важным при
совершении операций с использованием электронных денег (банковских карт,
платежных терминалов, электронных кошельков и т.д.), средний ранг и
стандартное отклонение, N=1600
Средний
Ст. откл.
ранг
1.
Безопасность
при
(персональных) данных
передаче
личных
2,16
1, 20
2. Надежность и отсутствие мошенничества в
передаче денежных средств
3. Размер взимаемой комиссии
2,31
1,13
3,01
1,21
4. Удобство совершения операции
3,35
1,32
4,17
1,19
5. Возможность пользования в России и за
рубежом
Примечание. 1 – наиболее важно, 5 – наименее важно. Доля затруднившихся ответить –
1%.
В ходе фокус-групп респондентам также было предложено провести ранжирование
предложенных характеристики электронных денег. Можно сделать вывод, что комиссия –
это своего рода плата за безопасность личных данных и денежных средств, и если
платежная система предоставляет больше гарантий безопасности даже при условии
большего размера комиссии, предпочтение будет отдано такой системе.
«Надежность, отсутствие мошенничества в передаче денежных средств –
первое. Потому что для меня это важнее. Мало ли что там произойдет. Может быть,
сбой какой-то. И уплывут. Безопасность при передаче личных персональных данных –
второе. Не хотелось бы, чтоб мои личные данные попали не известно кому…» (Москва).
«Сколько бы ни была комиссия, если у меня упрут оставшиеся деньги, лучше бы мои
деньги хорошо охраняли. Чем я буду экономить на размере взимаемой комиссии. Скупой
платит дважды» (Екатеринбург).
«У меня на 1 месте надежность и отсутствие мошенничества именно в передаче
денежных средств, дальше безопасность при передаче личных данных. Я считаю, что
важнее сохранить деньги, а не какие-то данные о себе» (Санкт-Петербург).
9
ОЦЕНКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ КАРТ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Банковские карты и электронные платежные системы как инструменты проведения
платежей, выполняя одни и те же функции, например, оплату товара в Интернете, могут
по-разному восприниматься пользователями данных услуг. В данной ситуации можно
говорить о конкуренции этих инструментов, поэтому интересно выявить различается ли
восприятие банковских карт и ЭПС.
В ходе опроса респондентам необходимо было сравнить банковские карты и ЭПС по
следующим критериям:

сохранность персональных данных,

удобство пользования,

стоимость услуг,

надежность и отсутствие мошенничества.
Предпочтения банковским картам были отданы по всем четырем критериям. В
большей степени банковские карты предпочтительнее по критериям «удобство» и
«сохранность личных (персональных) данных».
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Какая альтернатива выглядит более
предпочтительной…?», % от респондентов
Удобство Надежность и
Сохранность
Стоимость
отсутствие
личных
оказываемой
мошенничества (персональных)
услуги
данных
(размер
комиссии)
Предпочтительнее
банковские карты
Предпочтительнее
электронные
платежные системы
В равной мере и те, и
другие
Затрудняюсь ответить
Баланс предпочтений,
п.п.
33
28
30
26
7
8
6
7
17
18
17
16
43
26
47
20
48
24
51
19
Почему банковские карты оказываются предпочтительнее электронных платежных
систем? В чем источники их преимуществ? Для этого мы снова обратимся к результатам
проведенных фокус-групп. С точки зрения удобства карты предпочтительнее в силу
большей универсальности данного вида платежей. Сфера применения денег на счетах
10
электронных платежных систем заведомо меньше и не выходит за рамки виртуального
пространства, применение карт чаще всего возможно и там, где можно расплатиться
обычными бумажными купюрами.
«Банковские карты удобнее, потому что ими пользуемся везде... везде их
принимают к оплате. Даже некоторые такси с собой терминалы возят» (Воронеж)
Предпочтительность банковских карт по критериям надежности и сохранности
данных обусловлена более высоким уровнем доверия банкам, как организациям,
способным в силу своих характеристик обеспечить более высокий уровень безопасности
как денежных средств, так и личных данных. Как было отмечено выше именно эти
критерии являются наиболее важными для людей, использующих электронные виды
денег.
«В магазине расплачиваешься в основном картами, чаще. По надежности тоже
банковские карты надежнее, потому что банк более надежное заведение…. Банковские
карты по той же причине выбрал и при сохранности данных. Т.к. у них работает служба
безопасности» (Воронеж).
«Потому что банку больше доверяешь. Есть служба безопасности, и личные
данные хранятся в архиве, где-то под замком. Не то, что в Интернете, где-то могут
они взломаться» (Воронеж).
Полученные данные говорят о том, что в сфере безналичных платежей как одного из
видов электронных денег происходит смена потребительских предпочтений. Владельцы
пластиковых карт все чаще стали использовать карты для безналичных платежей за
товары и услуги, а также чаще стали платить по счетам через банкоматы. Несмотря на это
доля тех, у кого пользование картой ограничивается только снятием денег в банкоматах,
достаточно высока (42% владельцев карт). Учитывая также то, что доля пользователей
электронных платежных систем и счетов мобильных телефонов для оплаты достаточно
низка, активными пользователями электронных видов денег являются только 37%
россиян. Меньшая популярность электронных платежных систем обусловлена в том числе
и тем, что по всем характеристикам, определяющим выбор того или иного средства
платежа, банковские карты оказываются предпочтительнее электронных кошельков. Это
объясняется большим уровнем доверия банкам как более прозрачным финансовым
институтам, способным эффективнее обеспечивать безопасность денежных средств и
персональных данных. Для банков это может стать конкурентным преимуществом при
11
создании собственных электронных кошельков, возможность которого появилась у банков
в рамках закона «О национальной платежной системе».
12