Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«АВАНГАРД-АГРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВАНГАРД-АГРО»
1.3. Место нахождения эмитента: 303320, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт.,
ул. 8 Марта, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1045736000089
1.5. ИНН эмитента: 5722033117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=16644
http://avangard-agro.com/
2. Содержание сообщения:
2.1. орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров эмитента;
2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: «04» сентября 2014 г., г. Москва, ул.
Садовническая, д. 12, стр. 1;
2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: «04» сентября 2014 г., № протокола 04/09-14;
2.4. кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: кворум для принятия Советом директоров
решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг имелся. Решение принято
единогласно.
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением с обеспечением общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
2.6. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): срок погашения в 1092 (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
2.7. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая
2.8. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: открытая подписка;
2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
2.10. срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения: дата начала размещения - размещение Облигаций может быть начато только
после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом,
обеспечен доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Дата начала
размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента –
Советом директоров Эмитента; дата окончания размещения - датой окончания размещения
Облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 15 (Пятнадцатый) рабочий день с
даты начала размещения Облигаций; 2) дата размещения последней Облигации данного
выпуска.
2.11. иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск
Облигаций единого сертификата Облигаций, подлежащего обязательному
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты
начала размещения Общество передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации
размещения и размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций (далее именуемая по отдельности – Организатор или
Андеррайтер, либо совместно именуемая – Организатор), является:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ИНН: 7702021163
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая д.12, стр.1
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая д.12, стр.1
Номер лицензии: 177-02887-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам
купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Даты начала и
окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Погашение Облигаций производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего
купонного периода. Облигации имеют шесть купонов. Продолжительность каждого
купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
для первого купона - 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций;
для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …6;
K(i) – сумма выплаты по i-му купону в расчете на одну Облигацию, в рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки по i-му купону;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса на
ЗАО «ФБ ММВБ» среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:
До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных
ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества
идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый
купонный период (где n=2,3,4,5,6).
В случае если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки
любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за
другом, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о
намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об
установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести
Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней kого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона
по Облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении
продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в дату установления iго купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания
(i-1)-го купона (i = 2,…,6). Эмитент имеет право определить в дату установления i-го
купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае, если после объявления ставок, у Облигации останутся неопределенными ставки
хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного
периода (в случае, если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
Место нахождения: 397837, Воронежская обл., Острогожский р-н, п. Элеваторный , ул.
Рабочая , 1
ОГРН: 1053600482539
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Курск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
Место нахождения: 306024, Курская обл., Золотухинский р-н, с. 1-е Новоспасское
ОГРН: 1054603018282
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Агро-Орел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-Агро-Орел»
Место нахождения: 303320, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка
ОГРН: 1045736000276
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Вид предоставляемого обеспечения: поручительство:
Предельная сумма предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска включает в себя
номинальную стоимость Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а
также совокупный купонный доход по 3 000 000 (Три миллиона) штук Облигаций,
определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.
2.12. предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: возможность преимущественного
приобретения Облигаций не предусмотрена.
2.13. в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: обязуется раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
Генеральный директор Киркин А.Н.
Дата – «04» сентября 2014 г.
______________________
(подпись)