Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВАНГАРДАГРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВАНГАРД-АГРО»
1.3. Место нахождения эмитента: 303320, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт., ул. 8
Марта, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1045736000089
1.5. ИНН эмитента: 5722033117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42849-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=16644
http://avangard-agro.com/
2. Содержание сообщения
2.1. орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
или заочное голосование): Совет директоров эмитента;
2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «04» сентября 2014 г., г. Москва, ул.
Садовническая, д. 12, стр. 1;
2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «04» сентября
2014 г., № протокола 04/09-14;
2.4. кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг: кворум для принятия Советом директоров решения о размещении эмиссионных ценных
бумаг имелся. Решение принято единогласно.
2.5. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением с обеспечением в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых путем открытой
подписки.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций
единого сертификата Облигаций, подлежащего обязательному централизованному хранению в
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения Общество передает Сертификат на
хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и
размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций (далее именуемая по отдельности – Организатор или Андеррайтер, либо
совместно именуемая – Организатор), является:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - открытое
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ИНН: 7702021163
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая д.12, стр.1
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая д.12, стр.1
Номер лицензии: 177-02887-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо
цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый
по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на
условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются
в день заключения соответствующих сделок.
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1092 (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций
выпуска совпадают. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается
также купонный доход за последний купонный период.
Дата начала размещения и дата окончания размещения или порядок их определения
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска
и не ранее даты, с которой Эмитентом обеспечен доступ к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в порядке
и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Общества – Советом директоров.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный
Решением об их выпуске.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного
периода. Облигации имеют шесть купонов. Продолжительность каждого купонного периода равна
182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
для первого купона - 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …6;
K(i) – сумма выплаты по i-му купону в расчете на одну Облигацию, в рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки по i-му купону;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса на ЗАО «ФБ
ММВБ» среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:
До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках
или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок
определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за
другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где n=2,3,4,5,6).
В случае если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент
обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту
в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
В случае если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении
размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих
последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода
(при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Облигациям, размер
которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в
порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций, определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций в дату установления i-го купона, которая наступает не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,6). Эмитент
имеет право определить в дату установления i-го купона ставку любого количества следующих за
i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае, если после объявления ставок, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы
одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций
требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае, если Эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k).
Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
Место нахождения: 397837, Воронежская обл., Острогожский р-н, п. Элеваторный , ул. Рабочая , 1
ОГРН: 1053600482539
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРДАГРО-Курск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
Место нахождения: 306024, Курская обл., Золотухинский р-н, с. 1-е Новоспасское
ОГРН: 1054603018282
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвангардАгро-Орел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-Агро-Орел»
Место нахождения: 303320, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка
ОГРН: 1045736000276
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Вид предоставляемого обеспечения: поручительство:
Предельная сумма предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска включает в себя
номинальную стоимость Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также
совокупный купонный доход по 3 000 000 (Три миллиона) штук Облигаций, определенный в
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.
2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного
приобретения облигаций не предусмотрена.
2.7. в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
Генеральный директор Киркин А.Н.
___________________
(подпись)
Дата – «04» сентября 2014 г.