Совет директоров принял решение о выпуске Облигаций серии 04

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое
эмитента (для некоммерческой организации акционерное общество).
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование «Мастер-Банк» (ОАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
115184, г. Москва, Руновский пер., дом 12
1.4. ОГРН эмитента
1027739049304
1.5. ИНН эмитента
7705420744
1.6. Уникальный
код
эмитента, 02176В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.masterbank.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения: решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров
Коммерческого банка "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество).
Форма голосования: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 30 сентября 2008г.,
115184, г. Москва, Руновский пер., дом 12.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол б/н
от 30 сентября 2008 г.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров
Коммерческого банка "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество): Булочник
Надежда Михайловна; Зайцева Елена Григорьевна; Анотонова Наталья Николаевна; Ларин
Сергей Иванович; Булочник Борис Ильич.
Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг – 100%. Результаты
голосования:
«ЗА»:
1) Булочник Надежда Михайловна;
2) Зайцева Елена Григорьевна;
3) Анотонова Наталья Николаевна;
4) Ларин Сергей Иванович;
5) Булочник Борис Ильич.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Принять решение о размещении документарных процентных неконвертируемых
облигаций на предъявителя серии 04 с обеспечением, с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых
путем открытой подписки, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее Облигации), на следующих условиях:
2
Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
Цена размещения Облигаций или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций – 1000 (одна тысяча) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены
размещения, уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj* ((T – T(j-1)) / 365)/ 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j- порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД,
j=1,2,3,…10;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j- го купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата;
T(j-1) - дата начала размещения Облигаций при j=1; и дата окончания предыдущего
купонного периода при j=2, 3...10.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Форма оплаты Облигаций:
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации
(рубли) в безналичном порядке. Расчеты по Облигациям при размещении производятся на
условиях «поставка против платежа». Возможность рассрочки при оплате не
предусмотрена.
Срок обращения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты
начала размещения Облигаций.
Порядок и срок погашения Облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность
выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Погашение
Облигаций производится по номинальной стоимости.
Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1 820-й (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания
погашения Облигаций совпадают.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится Платёжным агентом,
функции которого выполняет Эмитент.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня Некоммерческого партнерства
«Национальный депозитарный центр», предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до
даты погашения Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
3
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий (выходной, праздничный) день,
независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев.
Форма, порядок и срок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии
с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право
предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех
фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.
Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность
выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является
30 (Тридцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления
организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций,
в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий (выходной,
праздничный) день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной,
праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным,
праздничным) днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме
того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по
состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится Платёжным агентом функции
которого выполняет Эмитент.
Платежный агент в дату досрочного погашения Облигаций, перечисляет денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на
получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу
Облигаций.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва»
и/или газете «Известия» в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. и нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ и обеспечения всем потенциальным
приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
4
1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года
с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока
размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной
ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.
Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем удовлетворения заявок
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.
Выпуск всех Облигаций оформляется сертификатом, подлежащим обязательному
централизованному
хранению
в
Некоммерческом
партнерстве
“Национальный
депозитарный центр” (далее – НДЦ). Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Расходы, связанные с
внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых
приобретателей, несут приобретатели Облигаций.
Порядок определения дохода по Облигациям:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых
в дату окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют 10 (десять) купонов.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (сто восемьдесят второй)
день с даты начала размещения Облигаций;
Датой окончания второго купонного периода является 364 (триста шестьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (пятьсот сорок шестой)
день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (семьсот двадцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (девятьсот десятый) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1274 (одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1456 (одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1638 (одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1820 (одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций
в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Определение размера доходов по купонам:
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Облигаций.
Размер процента по первому купону определяется на конкурсе по определению купонной
ставки по первому купону, проводимом в дату начала размещения, в порядке,
предусмотренном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
5
Размер процента по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому, девятому, десятому купонам определяется уполномоченным органом Эмитента в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Предусматривается предоставление обеспечения для целей выпуска Облигаций со
стороны третьих лиц на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.1.7. «Мастер-Банк» (ОАО) принимает на себя обязанность раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3. Подпись
(подпись)
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата “
30 ”
сентября
20 08 г.
М.П.
Б.И. Булочник