Аналитический отчет. Российский рынок теплоизоляционных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок теплоизоляционных материалов.
(декабрь 2005 г.)
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ............................................................................... 4
РЕЗЮМЕ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Технологические характеристики исследования ....... Error! Bookmark not defined.
Цель исследования .................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования................................................. Error! Bookmark not defined.
Объект исследования ................................................ Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных .................................................. Error! Bookmark not defined.
Метод анализа данных .............................................. Error! Bookmark not defined.
Информационная база исследования ...................... Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли РоссииError! Bookmark not
defined.
§ 1. Состояние строительной отрасли ...................... Error! Bookmark not defined.
Объем строительного рынка............................... Error! Bookmark not defined.
Прогноз развития строительной отрасли ........ Error! Bookmark not defined.
Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном
рынке ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в РоссииError!
Bookmark not defined.
Динамика прибыли строительных компаний ..... Error! Bookmark not defined.
§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынковError!
Bookmark not defined.
Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынковError!
Bookmark not defined.
Москва ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Санкт-Петербург .................................................. Error! Bookmark not defined.
Нижний Новгород ................................................... Error! Bookmark not defined.
Екатеринбург ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Пермь....................................................................... Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материаловError! Bookmark
not defined.
§ 1. Объем, темпы роста ............................................ Error! Bookmark not defined.
§ 2. Ценообразование на рынке СМ.......................... Error! Bookmark not defined.
§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы Error! Bookmark not
defined.
§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская
область, Санкт-Петербург и Ленинградская областьError! Bookmark not defined.
Факторы развития отрасли СМ в Свердловской областиError! Bookmark not
defined.
Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской
области ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Конкуренция Свердловской области с другими регионамиError! Bookmark not
defined.
Объем и темпы производства СМ в Свердловской областиError! Bookmark not
defined.
Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .Error!
Bookmark not defined.
§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ ............. Error! Bookmark not defined.
Экспертиза СМ ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Проблема новых стандартов строительных материаловError! Bookmark not
defined.
§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителямиError! Bookmark not defined.
§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов Error!
Bookmark not defined.
ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материаловError!
Bookmark not defined.
§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговлиError! Bookmark
not defined.
§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в
строительных супермаркетах .................................... Error! Bookmark not defined.
§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) – Сделай сам ......... Error! Bookmark not defined.
Объем сегмента .................................................... Error! Bookmark not defined.
OBI ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Leroy Merlin .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Castorama ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Marktkauf .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Старик Хоттабыч................................................. Error! Bookmark not defined.
Твой дом .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Иcкрасофт .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Строймастер ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Focus Wickes ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Стройбаза «Рыбинская» ....................................... Error! Bookmark not defined.
Известность магазинов строительных материалов в Санкт-ПетербургеError!
Bookmark not defined.
Региональные стратегии в сегменте DIY ......... Error! Bookmark not defined.
§ 4. Строительный рынок ........................................... Error! Bookmark not defined.
Преимущества и недостатки строительных рынковError! Bookmark not defined.
Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых
центров) Москвы .................................................... Error! Bookmark not defined.
Каширский двор ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Характеристики посетителей строительных рынков в МосквеError! Bookmark
not defined.
§ 5. Промышленный сегмент ..................................... Error! Bookmark not defined.
Концерн «Крост» .................................................... Error! Bookmark not defined.
Холдинг “ЛенСпецСМУ” ......................................... Error! Bookmark not defined.
ГУП «Мосстройресурс» ......................................... Error! Bookmark not defined.
§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в СанктПетербурге .................................................................. Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонтError!
Bookmark not defined.
§ 1. Международные сравнения ................................ Error! Bookmark not defined.
§ 2. Оценки риэлторов ............................................... Error! Bookmark not defined.
§ 3. Официальная статистика (Росстат) ................... Error! Bookmark not defined.
§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросовError! Bookmark
not defined.
§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства .... Error! Bookmark not defined.
Минимальные расходы........................................... Error! Bookmark not defined.
Расходы на обычный ремонт ................................ Error! Bookmark not defined.
Расходы на капитальный ремонт ........................ Error! Bookmark not defined.
Перспективы изменения спроса на СМ для ремонтаError! Bookmark not defined.
ГЛАВА 5. Рынок теплоизоляционных материалов .... Error! Bookmark not defined.
§ 1. Объем и структура производства и потребления теплоизоляционных материалов
в текущем периоде и прогноз до 2010 г. ................... Error! Bookmark not defined.
§ 2. Объем и темп роста рынка теплоизоляционных материаловError! Bookmark not
defined.
§ 3. Положение ведущих игроков на рынке теплоизоляционных материаловError!
Bookmark not defined.
§ 4. Факторы роста и развития рынка теплоизоляционных материаловError! Bookmark
not defined.
§ 5. Тенденции развития рынка теплоизоляционных материалов в России .Error!
Bookmark not defined.
§ 6. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в РоссииError!
Bookmark not defined.
Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Рынок теплоизоляционных материалов Урала .. Error! Bookmark not defined.
Рынок теплоизоляционных материалов Сибири Error! Bookmark not defined.
§ 7. Характеристики основных участников и новые проекты Error! Bookmark not
defined.
УРСА Евразия ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Saint-Gobain Isover .................................................. Error! Bookmark not defined.
Rockwool .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Paroc ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Knauf ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Электрощит-ТМ-Самара ...................................... Error! Bookmark not defined.
Термостепс ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Изорок ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Пеноплекс-холдинг ................................................. Error! Bookmark not defined.
Волгабурмаш .......................................................... Error! Bookmark not defined.
§ 8. Свойства различных видов теплоизоляции ...... Error! Bookmark not defined.
Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов
.................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Минеральные ваты ................................................ Error! Bookmark not defined.
Пенополистирол .................................................... Error! Bookmark not defined.
Пенополиэтилены .................................................. Error! Bookmark not defined.
Вакуумные панели .................................................. Error! Bookmark not defined.
Эковата................................................................... Error! Bookmark not defined.
Пеноизол ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Изолон ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Напыляемый полиуретан ...................................... Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и
отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г.Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и
зданий ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)Error! Bookmark
not defined.
Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей
площади................................................................... Error! Bookmark not defined.
Ввод в действие зданий 2003-2004 гг. ................. Error! Bookmark not defined.
Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров
общей площади....................................................... Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в
2004-2005 гг. по регионам России.................................. Error! Bookmark not defined.
Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионамError! Bookmark not defined.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых
домов в 2004 – I квартале 2005 г., руб................. Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г.Error!
Bookmark not defined.
Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в
2004 г. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и
прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005
гг., на начало месяца ............................................. Error! Bookmark not defined.
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической
структуры в 2004 г., на конец периода, в процентахError! Bookmark not defined.
Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям
экономики в 2004 г., на конец периода, в процентахError! Bookmark not defined.
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными
организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах Error! Bookmark not
defined.
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на
кирпич керамический в 2004 г. .............................. Error! Bookmark not defined.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных
организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)
.................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.Error! Bookmark not
defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг.Error!
Bookmark not defined.
Динамика производства продукции в промышленности строительных
материалов в 2004 г., %........................................ Error! Bookmark not defined.
Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности
строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.Error!
Bookmark not defined.
Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в
апреле 2005 г. ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %
.................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными
организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %Error! Bookmark not defined.
Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с
ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г. . Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности
............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в
действующих ценах ............................................... Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дереваError!
Bookmark not defined.
Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %Error!
Bookmark not defined.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.
Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к
декабрю предыдущего года; в %)
Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам
Урала в 2003-2004 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.
Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов
«важно» и «очень важно».
Диаграмма 6. Доли форматов торговли в общем объеме продаж строительных
материалов, %.
Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и
ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей.
Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров
Москвы, % опрошенных.
Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем
доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.
Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди
посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди
посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями
строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности
покупкой, % от всех опрошенных.
Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем
объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %.
Диаграмма 15. Обеспеченность населения теплоизоляционными материалами по
странам мира в 2001 г., кв. м. на тыс. человек.
Диаграмма 16. Объем действующих и дефицитных мощностей по производству
теплоизоляционных материалов в России в 2001г., тыс. тн.
Диаграмма 17. Доли игроков рынка волокнистых теплоизоляционных материалов по
состоянию на 2004 г., %.
Диаграмма 18. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении
теплоизоляционных материалов в 2001 г., %.
Диаграмма 19. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в СанктПетербурге в 2004 г., %.
Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по
состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.
Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.
Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового
строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.
Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $ .
Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за
1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.
Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг.
Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году),
%.
Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в
январе-мае 2005 г.
Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в
2003-2004 (январь-июль) гг., %.
Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской
области в 2003-2004 гг.
Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области 2003-2005 гг.
Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.
Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных
рынках и в торговых комплексах, руб.
Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме
потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.
Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в СанктПетербурге.
Таблица 16. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных
материалов.
Таблица 17. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.
Таблица 18. Основные характеристики пеноизола и пеноплекса.