Швейная промышленность Японии Отделение японской экономики 1. Обзор рынка Швейная промышленность Японии1 – одна из самых крупных и самых развитых в мире. Однако в начале 90-х гг. ХХ в. в этой отрасли начался спад в результате снижения доходов потребителей и притока дешевого импорта. Позднее, однако, появились признаки улучшения. С возрастанием доходов потребители тратят больше, и предприятия швейной промышленности меняют политику розничной торговли, чтобы использовать в своих интересах эту тенденцию, а также тенденции роста спроса на дорогую высококачественную одежду с улучшенными потребительскими свойствами. Некоторые компании наращивают объемы продаж и свои доходы, открывая новые магазины и совершенствуя наступательную практику управления. Вероятно, рано говорить о том, что нижний пик пройден, поскольку спад в отрасли продолжается, однако ухудшение конъюнктуры заметно замедлилось. Таб. 1 Розничный рынок одежды Всего (млрд иен) Специализированные Прочее магазины 1998 11 263,8 3 934,4 2 140,7 3 821,2 1 367,5 1999 10 925,4 3 775,6 2 084,4 3 748,3 1 317,1 2000 10 796,9 3 644,9 1 935,9 3 894,6 1 321,5 Всего 2001 10 733,9 3 478,9 1 869,2 4 123,9 1 261,9 2002 10 303,5 3 379,8 1 734,6 3 958,7 1 230,4 2003 10 138,2 3 282,5 1 644,6 4 039,4 1 171,7 1998 3 361,1 968,9 631,1 1 250,8 510,3 1999 3 218,2 901,9 598,3 1 228,2 489,8 2000 3 142,5 828,2 551,3 1 265,0 498,0 Мужская одежда 2001 3 048,9 765,3 529,2 1 316,5 437,9 2002 2 881,2 722,9 491,1 1 246,5 420,7 2003 2 828,0 696,5 465,6 1 284,7 381,2 1998 6 768,2 2 637,7 1 122,5 2 352,8 655,2 1999 6 599,0 2 566,2 1 105,7 2 297,7 629,4 2000 6 565,6 2 521,0 1 031,5 2 389,6 623,5 Женская одежда 2001 6 618,0 2 428,6 1 008,0 2 547,4 634,0 2002 6 353,2 2 375,3 916,8 2 441,0 620,1 2003 6 350,1 2 381,3 889,0 2 476,5 603,3 1998 1 134,5 327,8 387,1 217,6 202,0 1999 1 108,2 307,5 380,4 222,4 197,9 2000 1 088,8 295,7 353,1 240,0 200,0 Детская одежда 2001 1 067,0 285,0 332,0 260,0 190,0 2002 1 069,1 281,6 326,7 271,2 189,6 2003 1 070,1 283,6 321,0 278,2 187,3 Источники: Министерство экономики, торговли и промышленности совместно с Исследовательским институтом Яно (Yano Research Institute) Универмаги Супермаркеты Швейной промышленностью, как правило, называют отрасль, которая занимается производством, организацией сбыта и сбытом предметов одежды. В данной статье рассматриваются только вопросы организации сбыта и собственно сбыта. 1 1 Подсчитано, что объем розничного рынка одежды в 2003 г. составлял 10 138,2 Таб. 2. Продажи одежды по розничным каналам сбыта (млрд иен) 12,000 млрд. иен, т.е. имело место снижение на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, что и было 10,000 отражено в «Статистическом исследовании 8,000 текущего состояния торговли», издаваемом 6,000 Министерством 4,000 экономики, торговли и промышленности Японии (METI), а также в 2,000 «Информационном докладе о состоянии дел в 0 швейной промышленности», подготовленном в 2003 г. Исследовательским институтом Яно. Прочие (?) Спец. магазины Супермаркеты SPA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Источники: Министерство экономики, торговли и промышленности и Исследовательский институт Яно (Yano Research Institute) Было отмечено очередное (седьмое подряд) падение объемов продаж, начиная с 1996 г. (Таб. 1)2. Продажи в универмагах и супермаркетах (магазины со смешанным ассортиментом, которые в Японии иногда называют «крупными розничными магазинами») продолжают падать, в то время как продажи в специализированных магазинах остаются практически без изменений (Таб. 2). 3 Согласно докладу METI, продажи одежды в универмагах снизились на 2,9% до 3 282,5 млрд иен, при этом продажи в супермаркетах упали на 5,2% до 1 644,6 млрд иен. По оценкам Исследовательского института Яно доля специализированных магазинов по продаже одежды, которые потеснили универмаги, возросла на 2,0% до 4 039,4 млрд иен. Застой на розничном рынке затронул всех, однако при этом разброс между отдельными каналами сбыта увеличился. центры Объединенные в специализированные торговые магазины Таб. 3 Продажи одежды по категориям потребителей (млрд иен) вытесняют универмаги и супермаркеты в 12,000 качестве основного канала сбыта.4 10,000 В 2003 году по сравнению с 2002 8,000 годом снижение продаж мужской одежды (на 6,000 1,8% до 2 838,0 млрд иен) было более 4,000 значительным, 2,000 чем снижение продаж женской и детской одежды (Таб. 3) , в то 5 время как объем продаж женской одежды сократился лишь на 0,1% до 6 350,1 млрд иен. 0 Детская одежда Детская одежда Мужская Мужская одежда одежда Женская одежда Женская 1998 1999 одежда 2000 2001 2002 2003 Источники: Министерство экономики, торговли и промышленности и Исследовательский институт Иано (Yano Research Institute) Продажи детской одежды возросли на 0,1% до 1 070,1 млрд иен. Рынок продолжает сокращаться, однако уже есть основания говорить о том, что этот процесс заканчивается и следует ожидать оживления рынка вследствие Все показатели, кроме опубликованных в Предварительном докладе, представленном в рамках Стратегического исследования, взяты из прогнозов Исследовательского института Яно. Показатели из этих двух источников могут не совпадать. 3 В Предварительном докладе отсутствует раздельная классификация для специализированных и других магазинов, поэтому используются данные Исследовательского института Яно, в которых проводится соответствующее разграничение. Прогнозы на 2003 г. взяты из публикаций этого института. 4 Японский совет торговых центров (Japan Council of Shopping Centers) определяет «торговый центр» как спланированное застройщиком здание, сдаваемое в аренду крупным магазинам розничной торговли, т. е. ключевым арендаторам, магазинам со смешанным ассортиментом и универмагам, а также мелким арендаторам: специализированным магазинам розничной торговли, ресторанам и пунктам обслуживания для продажи различных товаров и оказания услуг потребителям. 5 В Предварительном докладе, представленном в рамках Стратегического исследования, не проводится различие между 2 2 подъема экономики и изменения потребительских предпочтений в пользу более дорогой и более качественной одежды умеренной ценовой категории. Согласно «Исследованию доходов и расходов Таб. 4 Расходы на одежду и их доля в совокупных расходах семей. семей, расходы среднестатистической семьи на одежду», снижавшиеся в течение 12 лет подряд, 300,000 упали еще на 3,8% (Таб. 4). 250,000 С сокращали 200,000 расходы на одежду, сокращая число покупок и 150,000 отдавая предпочтение более дешевым товарам. Доля 100,000 одежды начала в 90-х потребители совокупных расходах 6 5 3 50,000 Одежда Доля расходов домашних хозяйств (правая ось) 0 год подряд и в настоящее время соответствует основным категориям одежды, при этом продажи (%) 4 среднестатистической семьи падает тринадцатый уровню 1991 г. Объемы продаж сократились по всем 7 (Иен) 2 1 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Примечание: Данные охватывают все домашние хозяйства. Расходы на обувь и связанные с одеждой услуги не включены. Источник: Министерство государственного управления, внутренних дел, почт и телекоммуникаций женской одежды, на которую ранее приходилась наибольшая доля рынка, снижались в последние несколько лет быстрее, чем продажи мужской и детской одежды. Таким образом доля мужской и детской одежды на рынке выросла (Таб. 5). Рынок одежды Японии несмотря на наблюдавшийся спад по-прежнему остается одним из крупнейших и сложных рынков одежды в мире. Поэтому многие зарубежные известные торговые марки и производители одежды считают японский рынок своей стратегической целью, развивают деятельность в Японии и открывают здесь новые магазины. Для таких иностранных производителей одежды Япония по-прежнему остается емким и привлекательным рынком. Этот рынок сохраняет привлекательность и для японских предприятий швейной промышленности. Специализированные магазины (SPA 6 ) и бутики 7 показали, что они могут приносить большие доходы, и ожидается, что конкуренция лишь возрастет с приходом новых иностранных компаний. Японским предприятиям швейной промышленности предстоит преодолевать застойные явления на рынке, предлагая продукцию, более соответствующую запросам покупателей, а также совершенствуя процесс управления сбытом продукции. женской и детской одеждой, поэтому используются классификация и оценки Исследовательского института Яно. 6 «SPA» – сокращение, обозначающее специализированный розничный магазин, продающий предметы одежды под собственными торговыми марками. См. Раздел 2 «Тенденции». 7 «Бутики» («Select shops») – специализированные магазины, где представлены швейные изделия оригинальных авторских моделей. Как правило, такие торговые предприятия формируют свой ассортимент, закупая продукцию путем прямых поставок, но при этом также возрастает число предприятий, предлагающих свои собственные брэнды и разработки. 3 Таб. 5 Расходы среднестатистической семьи на одежду (иены, %) Женская одежда Мужская одежда Детская одежда Темпы роста Темпы роста Темпы роста 1991 109 541 2,4 56 426 4,4 22 255 6,1 1992 105 357 -3,8 55 377 -1,9 22 081 -0,8 1993 100 402 -4,7 53 492 -3,4 20 418 -7,5 1994 94 769 -5,6 50 757 -5,1 19 946 -2,3 1995 91 817 -3,1 46 969 -7,5 19 025 -4,6 1996 86 051 -6,3 46 483 -1,0 18 203 -4,3 1997 84 364 -2,0 46 640 0,3 18 576 2,0 1998 78 230 -7,3 43 422 -6,9 17 355 -6,6 1999 76 520 -2,2 40 484 -6,8 17 942 3,4 2000 70 708 -7,6 36 455 -10,0 15 408 -14,1 2001 65 034 -8,0 34 021 -6,7 14 668 -4,8 2002 61 123 -6,0 32 709 -3,9 13 704 -6,6 2003 57 279 -6,3 31 754 -2,9 13 957 1,8 Примечания: 1. Приведенные данные относятся ко всем семьям. 2. Женская одежда включает кимоно, оби, костюмы, юбки, брюки, верхнюю одежду, школьную форму, блузки, прочие сорочки, свитеры, чулочно-носочные изделия. 3. Мужская одежда включает одежду для официальных приемов, костюмы, пиджаки, брюки, верхнюю одежду, школьную форму, парадные и повседневные сорочки, свитеры и чулочно-носочные изделия. 4. Детская одежда включает одежду для малышей и детей дошкольного возраста, рубашки, свитеры и чулочно-носочные изделия. Источник: Министерство государственного управления, внутренних дел, почт и телекоммуникаций 2. Тенденции отрасли Несмотря на то, что рынок одежды по-прежнему переживает спад8, показатели некоторых предприятий швейной промышленности начали улучшаться вследствие адаптации к изменяющимся условиям рынка и более эффективному контролю над товарными запасами. Другие компании, однако, не смогли справиться с ситуацией и были вынуждены свернуть свою деятельность (Таб. 6). Дела специализированных магазинов, которые отличаются интеграционным подходом к процессам планирования, производства и продажи, обычно идут неплохо, поскольку их основная стратегия позволяет им точно отслеживать постоянно меняющиеся запросы потребителей. Более того, продуманная стратегия маркетинга и строгий контроль запасов позволяют им повысить эффективность процессов разработки и производства моделей одежды. Эти методы используются не только бутиками (select shops) и специализированными магазинами, которые открывают розничные торговые точки, предлагающие свои собственные брэнды, но и супермаркетами, и даже предприятиями-производителями одежды. Неплохо идут дела и у специализированных магазинов, которые пользуются успехом у покупателей. В частности, магазины, предлагающие оригинальную одежду, быстро развиваются с 2001 г., что помогает специализированным магазинам и бутикам занять серьезные позиции на рынке в тот момент, когда рынок переживает спад. Крупные предприятия швейной промышленности уделяют основное внимание созданию новых систем управления производством товаров, используя ориентированный на потребителя дизайн и маркетинг, а также повышая роль управления поставками и увеличивая количество выпускаемых товаров и брэндов. Помимо производителей одежды в отраслевую инфраструктуру швейной промышленности входят универмаги, крупные розничные магазины и специализированные магазины одежды. 8 4 (млн иен, %) По сравнению с предыдущим годом По сравнению с предыдущим годом По сравнению с предыдущим годом Таб. 6 Объемы продаж основных компаний На конец последнего финансового 2000 2001 2002 2003 года «Onward 245 923 257 306 4,6 263 398 2,4 267 745 1,7 2004/2 «World» 215 822 221 781 2,8 232 819 5,0 236 225 1,5 2004/3 Kashiyama» «Five Fox» 144 255 167 546 16,1 179 920 7,4 175 023 -2,7 2003/10 «Wacoal» 162 023 162 829 0,5 163 709 0,5 163 155 -0,3 2004/3 «Gunze» 171 553 165 208 -3,7 159 848 -3,2 159 945 0,1 2004/3 «Itokin» 142 416 137 384 -3,5 137 945 0,4 144 973 5,1 2004/1 «Sanyo Shokai» 125 975 135 244 7,4 141 612 4,7 142 086 0,3 2003/12 «Moririn» 116 758 112 991 -3,2 113 635 0,6 114 145 0,4 2004/2 «GSI Creos» 123 802 113 309 -8,5 110 815 -2,2 105 867 -4,5 2004/3 «Renown» 121 413 118 520 -2,4 107 289 -9,5 99 949 -6,8 2004/1 Примечание: Все данные приведены на основании построчного суммирования данных внутри компаний Источники: Данные собраны по финансовым отчетам каждой компании, веб-сайтам и банку данных Тэйкоку (Teikoku Databank) 3. Структура отрасли Производители одежды занимаются дизайном, производством и продажей. 9 В качестве оптовиков они контролируют общий поток товаров, поступающих от производителя в розничную продажу, включая оригинальный дизайн, закупку материалов, производство и продажи, что позволяет им занимать ведущее место в швейной промышленности. У некоторых компаний есть свои фабрики, однако, большинство передают производство субподрядчикам 10 , и таким образом их основная роль заключается в разработке моделей и маркетинге продукции. Ведущие японские производители одежды включают такие компании, как «World», «Onward Kashiyama», «Sanyo Shokai», «Itokin» и «Renown». Таб. 7 Структура швейной промышленности Японские производители (субподрядчики) Текстильные компании Оптовые поставщики вспомогательных материалов Производители одежды (дизайн и продажа) Торговые компании Производство за границей (в основном Китай) Розничная торговля Вторичные оптовики • • • • Универмаги Крупные розничные торговцы Специализированные магазины Прочие розничные торговцы Специализированные розничные магазины по продаже одежды частных торговых марок (SPA) Торговые компании, агенты по импорту и иностранные компании Сети специализированных магазинов (японский и иностранный капитал) Качественная импортная одежда (в основном, из западных стран) Производители одежды (производители и оптовые торговцы) – компании, которые разрабатывают дизайн одежды, подбирают материалы, изготавливают предметы одежды, а затем продают их. Обычно швейные компании также включают в число компаний по производству одежды, однако в данном исследовании используются данные только по производителям и оптовым торговцам. 10 Отечественные (японские) фабрики – в основном небольшие или кустарные компании в районах, где традиционно развито текстильное производство. В последние годы набирает силу тенденция перевода производственных предприятий за границу, в частности, в Китай. 9 5 Производители одежды имеют превосходство над предприятиями розничной торговли, поскольку они устанавливают розничные цены (jodai). 11 Однако розничные торговцы продают товары на комиссионных началах, чтобы не рисковать и не оказаться с непроданной партией товара на руках. В условиях такой системы производитель продает разработанные и произведенные им (или на сотрудничающей с ним фабрике) товары, а потребители покупают их у розничного торговца. При применении этого метода сбыта продукции (поставки совершаются так, как удобно производителю) возникает затоваривание, что повышает затраты розничного торговца. В итоге производители начали использовать новый метод, по которому розничные торговцы (в основном, универмаги) немедленно информируют производителя о продаже товара, что позволяет производителю пристально следить за текущим ассортиментом розничной торговли. Производители одежды, в основном SPA, все чаще напрямую управляют розничными магазинами, чтобы продавать свою продукцию потребителям без посредников. Кроме того, розничные торговцы все чаще создают собственные линии одежды, заказывают их изготовление у производителей одежды, а затем продают как одежду оригинальных брэндов. Подобные тенденции меняют структуру швейной промышленности и торговли 12, стирая границу между производителями и розничными торговцами. 4. Тенденции розничного рынка Объем японского розничного рынка одежды в 2003 г. составил по оценкам 10 138,2 млрд иен, из них рынок мужской одежды – 2 828,0 млрд иен, рынок женской одежды 6 350,1 млрд иен и рынок одежды для детей среднего и младшего возраста - 1 070,1 млрд иен. Женская одежда составляет более 60% рынка (Таб. 1). Удельная стоимость предметов одежды снизилась вследствие дешевого импорта и применения некоторыми специализированными магазинами (например, «Uniqlo») стратегий, направленных на снижение цен. Объем продаж остался на прежнем уровне, поскольку потребители покупали меньше товаров. Похоже, рынок переживает долгосрочный период спада. В течение пяти лет с 1998 по 2003 гг. объем рынка уменьшился примерно на 10%, причем сокращение было особенно заметно в отношении мужской одежды. На универмаги приходится 32% рынка, на супермаркеты – 16%, на специализированные магазины – 40%, на прочие магазины – 12%. Продажи в универмагах и супермаркетах продолжают падать несмотря на сравнительную успешность специализированных магазинов. Специализированные магазины одежды, например, «Uniqlo», которые сосредоточивают внимание на дешевых повседневных товарах, а также бутики (например, «United Arrows»), занимали ведущее положение на рынке с 2000 г. Специализированные магазины, отвечающие разнообразным запросам потребителей, поддерживают сужающийся рынок. 13 Такие специализированные магазины получают стабильные прибыли благодаря уникальным стратегиям сбыта. Отказавшись от таких старых приемов, как маркетинг новых брэндов и стимулирование продаж при помощи распродаж сезонных товаров и специальных распродаж, они пытаются создать новый стиль жизни, а также новую моду, на которую не влияют сезонные колебания или тенденции, нацеленную на то, чтобы сдвинуть Jodai означает «розничная цена». В соответствии с положениями закона «О запрете частных монополий и организации коммерческой деятельности на основе добросовестной деловой практики» производителям одежды запрещено устанавливать розничные цены, но по негласному соглашению между производителями и розничными торговцами последние согласуют свою ценовую политику с производителями. 12 «Comme ça de Mode» компании «Five Fox», «Ozoc» компании «World» и частный брэнд «Sanei International» – эти линии произведены специализированными розничными магазинами по продаже одежды частных торговых марок (SPA) в сотрудничестве с производителями, а такие марки как «Beams», «Ships», «United Arrows» и «First Retailing's Uniqlo» принадлежат SPA, которые начинали свою деятельность в качестве магазинов розничной торговли. 13 Специализированные магазины включают магазины спортивной и детской одежды, мужских костюмов и белья. 11 6 предпочтения потребителей с дешевой одежды на качественные модели хорошего дизайна. Универмаги, на которые приходится почти 40% общих продаж одежды и которые традиционно играют ведущую роль в розничной продаже одежды, начали терять свой Таб. 8 Продажи одежды в универмагах 4,000 (млрд иен) (%) 44 3,500 43 3,000 42 2,500 41 статус вследствие стагнации потребительских 2,000 40 расходов в начале 90-х гг. прошлого века. 1,500 Однако после банкротства группы компаний 1,000 «Sogo» в 2000 г. универмаги начали проводить 500 реструктуризацию в надежде исправить положение путем разработки оригинальной продукции, подкрепления работы торговых залов яркими дизайнами и которыми 38 37 0 36 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (млрд иен) (%) 25 20 20,000 15 одежды частных марок. Продажи в супермаркетах также как и 10 Мужская одежда Женская одежда Прочая одежда Доля на рынке (правая ось) 10,000 продажи мужской, женской и детской одежды ежегодно снижаются (Таб. 1, 9) Одна из причин состоит в том, что поточное производство и 30 30,000 представлены оригинальные брэнды как в специализированных магазинах по продаже 2003 Таб. 9 Продажи одежды в супермаркетах 40,000 управляют непосредственно производители одежды, где 2002 Источник: Японская ассоциация универмагов (Japan Department Stores Association) надежными стратегиями, а также открытия бутиков и магазинов, 39 Прочая одежда Детская одежда Мужская одежда Женская одежда Доля на рынке (правая ось) 0 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Источник: Японская ассоциация сетей магазинов (Japan Chain Stores Association) дешевые товары не могут удовлетворить все более разнообразные предпочтения потребителей. Другая причина заключается в том, что компании не смогли провести границу между собой и специализированными магазинами, а также «магазинами одной категории» («category killers»)14, что привело к ослаблению их конкурентоспособности в области ценообразования. Теперь супермаркеты пытаются вернуть утраченные позиции, пытаясь продавать товары частных брэндов и работая с определенными возрастными группами. С начала 90-х гг. универмаги и супермаркеты уступали долю рынка торговым центрам. Сегодня продажи одежды в торговых центрах превышают совокупные продажи одежды в универмагах и супермаркетах. При этом возросло как количество торговых центров, так и средняя площадь арендуемых магазинов (Таб. 10). И кроме того, ведущие производители одежды, а также розничные торговцы одеждой начали открывать в торговых центрах свои магазины с прямыми поставками. «магазины одной категории» («Category killers») – розничные магазины, ассортимент товаров в которых ограничен одной категорией; такие магазины проводят массовые распродажи обширного ассортимента товаров по конкурентным ценам. Например, специализированные магазины мужских костюмов в пригородах или магазины, специализирующиеся на дешевой одежде. 14 7 Помимо обычных торговых центров согласно определению Японского совета торговых центров, существуют магазины одежды, также модной магазины на вокзалах и станциях, а также подземные торговые пассажи, при этом все представляют они собой группы Таб. 10. Торговые центры Новые Средняя площадь (м2) Всего Арендаторы Средняя общая Средняя площадь всех площадь арендуемых арендуемого магазинов (м2) магазина (м2) 35 3 784 109,2 38 4 128 107,9 42 5 058 121,1 38 4 945 129 38 4 809 127,5 43 5 524 129,7 42 5 847 140,3 42 6 350 152 47 7 361 156,2 48 7 680 158,4 57 10 264 181,4 55 9 473 172,2 73 14 223 193,5 Среднее кол-во арендаторов 1991 84 11 870 2 425 1992 114 14 279 4 169 1993 150 15 331 5 514 1994 128 15 246 4 254 1995 115 14 742 4 148 1996 106 17 085 4 513 1997 113 17 949 4 541 1998 108 17 649 4 260 1999 106 20 872 4 996 2000 149 21 616 7 226 2001 39 20 920 2 207 2002 50 19 860 2 750 2003 47 28 455 3 454 Всего (суммарное среднее) 2 915 15 239 118 030 Источник: Японский совет торговых центров 45 5 496 121,6 специализированных магазинов, не имеющих центрального торгового предприятия. Существуют также торговые пассажи, которые объединяют торговые точки и магазины, торгующие по сниженным ценам. Все эти новые каналы сбыта привлекают внимание. Похоже, торговые центры являются наиболее перспективными с точки зрения роста, поэтому можно ожидать, что предприятия швейной промышленности положат продажи в торговых центрах в основу своей политики сбыта. 5. Импорт В 2003 г. импорт одежды вырос на 2,3% до 2,24 трлн иен. Это второй результат за последние 10 лет после пика в 2001 г., объемы импорта выросли, поскольку цены на ввозимую продукцию продолжают падать. Максимальный рост отмечался в импорте верхней одежды и трикотажных изделий. Импорт нижнего белья и изделий из кожи снижался, как и в предыдущем году (Таб. 11). 2001 2 318 293 993 040 48 616 135 140 60 313 939 960 30 401 12 550 26 579 2002 2 189 284 951 752 45 422 130 236 48 272 883 533 32 208 12 428 24 619 По сравнению с предыдущим годом Позиции Одежда и аксессуары Прочие предметы одежды Нижнее белье Аксессуары одежды (кроме трикотажных изделий) Одежда и аксессуары из кожи Трикотажные изделия и аксессуары Головные уборы и сопутствующие товары Прорезиненная одежда (включая перчатки) Меховые изделия (кроме головных уборов) -5,6 -4,2 -6,6 -3,6 -20,0 -6,0 5,9 -1,0 -7,4 2003 2 240 502 967 648 41 690 131 815 42 737 925 992 33 489 13 422 24 257 По сравнению с предыдущим годом (млн иен, %) Таб. 11 Импорт одежды 2,3 1,7 -8,2 1,2 -11,5 4,8 4,0 8,0 -1,5 Доля 100,0 43,2 1,9 5,9 1,9 41,3 1,5 0,6 1,1 Источник: Министерство финансов Импорт одежды из Китая (80% импорта одежды в целом) вырос на 3,8%. Стоимость импорта из других стран, ведущих поставщиков одежды в Японию, снизился (Таб. 12). С точки зрения объемов снизился импорт из США, стран Европейского Союза (15 государств) и новых индустриально развитых стран (НИС) Азии, при этом резко возросли объемы импорта из Китая. Возросла удельная стоимость одежды, ввозимой из стран ЕС, однако снизилась удельная стоимость одежды, ввозимой из других регионов. (желательно перефразировать 8 предложения в абзаце для лучшей связки) Объемы импорта дешевой одежды из Китая по-прежнему весьма высоки, в то время как объемы импорта престижной одежды известных марок из стран ЕС снижаются, и эта тенденция становится все более заметной. Таб. 12 Импорт одежды по странам и регионам Всего Китай Италия Вьетнам Южная Корея Тайланд Франция США Индонезия Малайзия Великобритания (НИС Азии) (4 страны АСЕАН) (25 стран-членов ЕС) Источник: Министерство финансов 2001 2 318 293 1 787 250 119 393 65 439 82 561 33 120 30 237 42 767 26 749 15 450 13 605 99 027 87 643 183 605 2002 2 189 284 1 710 981 124 150 59 067 52 926 30 098 30 133 32 736 20 387 15 051 13 506 66 955 78 021 189 268 2003 2 240 502 1 791 615 122 880 57 822 39 518 29 826 29 610 27 340 16 160 15 201 12 722 51 486 72 265 187 186 По сравнению с предыдущим годом (млн иен, %) 2,3 4,7 -1,0 -2,1 -25,3 -0,9 -1,7 -16,5 -20,7 1,0 -5,8 -23,1 -7,4 -1,1 Доля 100,0 80,0 5,5 2,6 1,8 1,3 1,3 1,2 0,7 0,7 0,6 2,3 3,2 8,4 6. Основные сведения о положении дел в отрасли (1) Ситуация с мужской одеждой становится лучше Ситуация с мужской одеждой, продажи которой в конце 90-х гг. ХХ в. снизились более резко, чем продажи женской или детской одежды, постепенно исправляется. Хотя общая стоимость проданных товаров все еще снижается, заметны некоторые улучшения. Эта тенденция особенно ярко проявляется в универмагах в столичном регионе Токио. Следует посмотреть, распространится ли эта тенденция по Японии, и особенно, затронет ли она бутики, дела у которых идут очень неплохо. Универмаги увеличивают торговые площади под мужскую одежду, чтобы воспользоваться этой тенденцией в полной мере. «Isetan» взял на себя роль лидера и стал предметом бурных обсуждений, когда компания полностью переоборудовала свой основной магазин, вернувшись к принципу «покупатель всегда прав» и отказавшись от многих широко распространенных взглядов. Новый этаж мужской моды в «Isetan» послужил стимулом роста продаж, объем которых резко вырос в 2002 г. Конкурирующие универмаги начали переоборудование своих отделов мужской одежды. Магазины «Takashimaya» и «Mitsukoshi» в центральном районе Токио Нихонбаси начали переоборудование своих отделов мужской одежды в апреле 2004 г., их примеру в сентябре последовал универмаг «Keio». Все эти универмаги не только увеличивают торговые площади на этажах, посвященных мужской моде, но и пытаются расширить круг своих потребителей, используя различные нововведения. Например, они выставляют мужские костюмы вместе с аксессуарами, усиливая впечатления от линий качественной одежды, и нанимают продавцов, которые могут обойти весь этаж вместе с клиентами и помочь им скоординировать покупку одежды. (2) Открытие крупных торговых центров После резкого увеличения числа новых торговых центров в 2000 г. их распространение приостановилось, 9 однако размеры торговых центров продолжают расти. Согласно данным Японского совета торговых центров (Japan Council of Shopping Centers), средняя площадь новых торговых центров в 1999 г. составляла примерно 20 тыс. м2, затем немного снизилась до примерно 19 тыс. м 2 в 2002 г. и подскочила до 28,5 тыс. м 2 в 2003 г. Были также открыты гигантские торговые центры, площадь которых превышает 30 тыс. м2. При этом количество арендаторов на торговый центр и средняя арендуемая площадь на каждого арендатора также достигли рекордно высоких уровней. Увеличилось разнообразие представленных в торговых центрах фирменных наименований. В прошлом схема расположения товаров в торговых центрах была нацелена на семьи, живущие в пригородах, поэтому престижные марки, представленные в универмагах, не были видны вообще. Однако производители одежды, осознав возрастающую популярность торговых центров, теперь разрабатывают брэнды, предназначенные для торговых центров. Хорошим примером является «Flaxus», модный брэнд компании «World» для молодых женщин, разработанный специально для торговых центров. Крупные торговые центры, в которых представлено больше магазинов, должны помочь поддержать такую стратегию сбыта. (3) Производители одежды перемещаются в Китай Изначально Китай привлекал японских производителей одежды как место для размещения производства, однако теперь они рассматривают эту страну также в качестве огромного рынка розничной торговли. В то время как рынок в Японии продолжает сужаться, в Китае имеется огромный потребительский потенциал. Поэтому японские производители одежды сосредоточились на найме «белых воротничков» в богатых прибрежных провинциях Китая. Японцев привлекает не только то, что японские размеры и дизайн одежды можно использовать в Китае, но и географическая близость этой страны к Японии. К осени 2005 г. «Onward Kashiyama» запустит новый брэнд для китайского рынка. Целевой аудиторией брэнда будут потребители со средним уровнем доходов в возрасте от 20 до 40 лет. Цены будут ниже, чем на японские брэнды, однако дизайн будет таким же, как в Японии. В будущем компания планирует увеличить количество магазинов в материковом Китае, а также в Гонконге и на Тайване. Компания «World», в свое время создавшая оригинальный брэнд для Китая, теперь намеревается использовать другой брэнд, наняв китайских дизайнеров. Компания планирует также продавать «Ozoc», основной брэнд группы в Японии, цены на который отвечают возможностям китайских потребителей. Модели брэнда «Ozoc» уже можно приобрести на Тайване и в Гонконге. С приходом в материковый Китай «World» заложит хороший фундамент для продвижения в остальные страны Азии. Компания «Itokin» проложила путь в Китай, где у компании есть около 170 магазинов, в основном розничные торговые точки в универмагах. Теперь компания планирует продавать в Китае свои основные японские брэнды, а также открыть магазины в торговых центрах, число которых в Китае возрастает. 10 Библиография Apparel Retail Fashion, Ideas and Practices of Retailing, compiled by the Association for the Structural Reform of the Textile Industry (http://www.jasmec.go.jp/jasmec/tira/tefia/report/riteal/rite000.pdf) Fashion Creative Network (http://www.fashion-net.com) Nihon Keizai Shimbun Nikkei Ryutsu Shimbun Senken Shimbun The Illustrated Apparel Industry Handbook, by Takeyuki Matsuo, Toyo Keizai Shimposha, 2004 White Paper on Textiles 2004, by the Yano Research Institute White Paper on the Apparel Industry 2003, by the Yano Research Institute 11