Приложение № 4. Позиционирование Чувашской Республики на

Приложение № 4
к подпрограмме «Развитие в Чувашской
Республике био- и нанотехнологий»
Республиканской комплексной программы
инновационного развития Чувашской
Республики на 2006–2010 годы
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
на российском рынке био- и нанотехнологий1
1. Конкурентный анализ «продуктового портфеля» био- и наноиндустрии Чувашской Республики2
Конкурентная среда
(действующие и потенциальные
конкуренты)
российские
зарубежные
1
2
Конкурентные преимущества
республиканских продуктов
(фактор успеха)
Потенциальны
й рынок сбыта
Зоны риска
Индикативные
задачи продвижения
продукта на рынок
3
4
5
6
барьеры на входе мирового
рынка шовных материалов
(неразвитость
внешней
дилерской сети);
внешняя
сертификация
продукта;
появление продуктов-аналогов
(наличие
недобросовестных
конкурентов)
доведение
объема
продаж продукта в
регионах
Приволжского
федерального округа
(далее – ПФО) до
50%, странах СНГ и
по России – до 25%;
освоение зарубежных
рынков
сбыта
–
Турция, Китай, Индия
1.1. БИОН-шовная нить
Медин-Н (8%)
Волоть (12%)
МЗКРС (8%)
Линтекс (6%)
Медтехника
(4%)
Мединж (2%)
Ethcon (23%)
FSSB (10%)
Resorbe (9%)
Assut sutures
(8%)
Alcol,
Auto Suture B
Braun,
Atromed, TTK
Pharme, Catgut
GMBH
полная
биосовместимость,
тромборезистентность,
природный
антисептик; инкампсуляция;
возможная
диверсификация
производства
(медицинские
салфетки, сосуды);
патентная защищенность (мировая);
минимальные затраты на освоение
(низкая себестоимость производства,
дешевое сырье);
широкая география сбыта
Чувашская
Республика,
регионы
Российской
Федерации,
зарубежные
страны
(Турция,
Индия, Китай)
Позиционирование регионов помогает увидеть, на каких направлениях деятельности и рынках сбыта целесообразно играть роль лидера отечественной экономики, на
каких – действовать в режиме партнерства, с каких – уйти. Позиционирование предполагает выявление пропорций между продуктами, определяющими «лицо региона», в
сравнении с ведущим регионами-конкурентами, а также определение перспективности усилий на конкретных товарных рынках.
2
Конкурентный анализ проведен по данным научно-исследовательских работ и инновационных проектов в соответствии с приложением № 3 к Программе.
1
2
1
2
3
4
5
6
отсутствие производства
литья эндопротезов;
доминирование на рынке
эндопротезирования
зарубежных
продуктов
(80–90%),
ограничения
выхода
на
рынок
отечественной продукции
(у
зарубежных
конкурентов – высокие
барьеры на входе, высокий
научный
задел,
значительные
инвестиционные
возможности)
полное
освоение
номенклатуры
тазобедренных
эндопротезов
в
Чувашской
Республике;
доведение
объема
реализации
эдопротезов в ПФО
до 8,2 тыс. штук в
год;
импортозамещение на
российском рынке на
10–15%
1.2. Медицинские имплантанты с нанопокрытием
Научно-исследовательский
центр
Республики
Татарстан,
Нижегородский научноисследовательский институт (далее –
НИИ)
травматологии
и
ортопедии,
Российский
НИИ
травматологии
»
имени
Р.Р. Вредена,
Научный
центр
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени
Г.А. Илизарова
Швейцария,
Германия (90%
эндопротезов
на территории
Российской
Федерации на
основе стали и
титана),
Великобритан
ия
полная
биосовместимость,
внутренний антисептик;
отработанная технология напыления,
наличие научно-исследовательского
задела, ноу-хау (пористая ножка);
патентная защищенность технологии;
широкий
спектр
напыления
имплантантов;
строительство
в
Чувашской
Республике Федерального центра
травматологии,
ортопедии
и
эндопротезирования;
наличие
дешевого
сырья,
высокопрофессиональный кадровый
(медицинский) персонал;
ценовое преимущество при высоком
качестве
продукта,
низкая
себестоимость, импортозамещение;
высокий
спрос
на
эндопротезирование (в Чувашской
Республике более 1200 операций в
год)
Чувашская
Республика,
регионы ПФО
и Российской
Федерации
1.3. Серебросодержащее устройство с биосовместимым углеродным покрытием для внутриматочной контрацепции
ЗАО «Вектор» США, Япония, отсутствие
г. Волгодонск
Великобритан внутреннем
конкуренции
рынке
за
на Чувашская
счет Республика,
недобросовестная
доведение рыночной
конкуренция,
наличие доли в Чувашской
3
1
2
ия,
Нидерланды
(«Organon»)
3
уникальности продукта и высокой
медицинской
конкурентоспособности;
патентная защищенность;
преимущества перед зарубежными
аналогами:
ценовое
и
технологическое
(применение
в
зарубежных аналогичных продуктах
меди негативно сказывается на
организме);
импортозамещение;
расширенная география рынка сбыта
продукта, в том числе на зарубежном
рынке
4
регионы ПФО,
зарубежные
страны
(Украина,
Республика
Беларусь,
Китай, Индия)
5
продуктов-субститутов
(карбилайнового
напыления);
доминирование на рынке
зарубежных
продуктов
(более 80%), консерватизм
и протекционизм рынка
6
Республике до 40–
60% (20 тыс. штук в
год);
освоение
рынков
сбыта регионов ПФО
(29 тыс. штук в год),
зарубежных стран –
Украина, Республика
Беларусь, Китай и
другие
1.4. Биотопливо – брикеты и пеллеты из древесных отходов
гг.
Тверь, США, Канада,
Ульяновск
Великобритан
ия,
Центральная
Европа
дешевая сырьевая база;
высокое качество продукции и
высокая экологичность техпроцесса;
устойчивый спрос на продукт на
внутреннем и внешнем рынках
(альтернативное топливо);
ценовое
преимущество
перед
зарубежными аналогами;
импортозамещение
Чувашская
Республика, гг.
Москва
и
Санкт-Петербург,
Нижегородска
я
область,
зарубежные
страны
(Польша,
Украина)
барьеры на входе при
освоении внешнего рынка
(политика
протекционизма);
высокая конкуренция со
стороны
зарубежных
аналогов
освоение
рынка
Чувашской
Республики
(доведение доли до
60%) и
регионов
России;
выход на зарубежные
рынки сбыта
1.5. Нанобазальтокомпозит
Аналоги
отсутствуют
Северная
Америка,
Европа,
уникальность продукта, отсутствие Чувашская
конкуренции среди отечественных Республика,
аналогичных товаров;
Российская
значительная
доля
на доведение рыночной
российском
рынке доли в Российской
зарубежных технологий- Федерации до 60–
4
1
2
Институт
Шеффилда
(Китай)
3
4
патентная защищенность продукта и Федерация,
технологии (наличие зарубежного Европа, страны
патента), сертификация продукта в СНГ
Великобритании;
сотрудничество
с
зарубежными
университетами,
кооперация
с
производителями
бетонных
конструкций,
высокие
научноисследовательские
работы
(применение базальтопластика);
дешевые сырьевые ресурсы;
импортозамещение
5
6
заменителей;
70%;
принятие
и
развитие освоение зарубежных
Китайской
программы рынков сбыта
«Базальт»,
государственное
лоббирование собственных
производств со стороны
иностранных государств;
длинные инвестиции в
базальтопластик
зарубежного капитала
1.6. Элементы из нанокомпозиционных материалов (в том числе для железнодорожного транспорта)
ОАО
«Выксунский
металлургичес
кий завод»,
ЗАО
«ЭлектродСервис»
HOFFMANN
AG (Австрия)
отсутствие российских аналогов
технологии
и
инновационного
продукта;
патентная защищенность;
высокая потребность в продукте со
стороны зарубежных и российских
железных дорог, наличие растущего
рынка электроподвижных составов
(Siemens AG , ОАО «РЖД»);
высокое качество продукта (физикотехнологические свойства), ценовое
преимущество на рынке, монополия
на рынке Российской Федерации;
техническое
несоответствие
разработок зарубежных конкурентов
требованиям рынка (сила тока
токосъемных вставок до 2400 А,
разработки на стадии научноисследовательских работ
стратегический
партнер – ОАО
«РЖД»,
железные
дороги
Германии,
Австрии,
Италии
применение аналогичных
продуктов, созданных по
другим технологиям;
значительное
инвестирование в развитие
собственных
инновационных проектов
со стороны зарубежных
государств
планомерная замена
токосъемных вставок
ФГУП «ВНИИЖТ» и
Hoffmann AG, поставляемых ОАО «РЖД»,
продвижение
продукции
на
германский рынок за
счет
продажи
продукта фирме Rotech
G.m.b.H
(Германия)
5
1
2
3
4
5
6
альтернативные
энергоисточники (газовый
конденсат,
газолин,
керосин, парафин, сжатый
природный
газ,
сжиженный нефтяной газ);
доминирование
традиционных источников
(нефть, газ);
конкуренция
на
российском рынке
обеспечение агропромышленного
комплекса Чувашской
Республики
биотопливом (более
дешевым
и
экологичным)
барьеры на входе на
внешний рынок сбыта;
конкуренция со стороны
зарубежных
производителей
доведение
доли
продукта
на
российском рынке до
50% (15 тыс. тонн в
год);
выход на европейский
рынок
за
счет
приемлемого
соотношения цены и
качества (по ценовым
показателям
ниже
европейских аналогов
на 25–30%)
1.7. Биотопливо из отходов
Строительство
производств
биотоплива в
европейской
части России,
Республике
Татарстан
Бразилия,
США и
Европейский
союз,
доля
моторного
биотоплива в
странах
Европейского
союза –
порядка 2%)
экологическое производство;
низкая себестоимость биотоплива,
наличие доступного и дешевого
сырья (крахмал);
широкий рынок сбыта
Чувашская
Республика
(агропромышл
енный
комплекс),
регионы ПФО
1.8. Лизин
гг. Талица
(Свердловская
область),
Гудермес
(Чеченская
Республика),
Шебекино
(Белгородская
область)
уникальная технология, монополия Российская
на российском рынке;
Федерация,
реализация проекта при поддержке страны Европы
Кабинета Министров Чувашской
Республики с участием иностранных
инвестиций;
создание инновационного центра на
базе производства лизина;
дешевое
сырье,
возможность
диверсификации производства;
востребованность
продукта
на
российском и мировом рынках
(ежегодный темп роста рынка
доля
рынка: биодобавок
–
200%,
объемы
Северная
мирового рынка – 1 млн. тонн);
Америка
– высокое качество производства;
30%, Азия – экологичное производство
Archer Daniels
&
Midlands
(ADM) (США),
Ajinomoto
(Япония),
Kyowa
(Япония)
Hakko,
CJ
(Индонезия),
BASF (Корея)
и
Degussa
(США).
6
1
2
24%,
Европейский
союз – 21%
3
4
5
6
1.9. Биологические кормовые добавки и энергостимуляторы
Научно-исследовательские
разработки по
всей
территории
Российской
Федерации
Болгария,
США, Китай,
Великобритан
ия
востребованность
продуктов
на Чувашская
республиканском аграрном рынке;
Республика,
низкие
издержки,
широкая регионы ПФО
диверсификация
продукта,
нетоксичность
местных
цеолитсодержащих добавок;
возможность
использования
в
земледелии (повышение плодородия
почв);
обеспеченность местным сырьем,
наличие крупных месторождений
цеолитсодержащих
пород
в
Чувашской Республике (Янтиковский
и Алатырский районы);
специфические свойства биодобавок;
импортозамещение
высокая
конкуренция импортозамещение в
разработок на российском области биодобавок
рынке
для животноводства и
птицеводства
на
территории
Чувашской
Республики
с
последующим
освоением
рынка
ПФО
1.10. Экобиотехнологии. Синтез, строение, апробация и внедрение новых высокоэффективных биогенных препаратов
Разработчики
практически во
и
всех странах
производители
по
всей
территории
Российской
Федерации
высокая практическая значимость для Чувашская
повышения плодородия почв и их Республика,
непрерывного
расширенного ПФО
воспроизводства;
невысокие
издержки
проекта,
непрерывные научные исследования;
высокая социальная направленность
проекта;
отсутствие конкуренции с учетом
высокая
конкуренция
разработок на российском
рынке;
незначительный уровень
коммерциализации
разработок и внедрения в
производство
на
республиканском рынке;
патентная незащищенность
внедрение технологий
в агропромышленном
комплексе Чувашской
Республики
7
1
2
3
специфики почв;
применение результатов научных
исследований
по
направлению
экобиотехнологии в других областях,
в том числе для развития сельского
хозяйства,
химической
промышленности
4
5
разработок;
ограниченность выхода на
внешний рынок
6
8
2. Позиционирование продуктов био- и наноиндустрии Чувашской Республики на российском рынке
Нанотехнологии
Биотехнологии
фундаментальная
прикладная
производство
2010 год
Нанотехнологии
Биотехнологии
Биотехнологии
2020 год
Пеллеты и активированный уголь (ПиАУ)
БИОН-шовная нить (БШН)
Синтез биогенных препаратов (СБП)
Наномедицинские имплантанты (НМИ)
Биотопливо «зеленый бензин» (ЗБ)
Нанобазальтокомпозит (НБК)
Лизин
Дисперсно-упрочненный
композиционный материал (ДУКМ)
Биологически активные добавки и
энергостимуляторы (БАДС)
Диаметр круга
приближен к доле
продукта на российском
рынке
9
3. Статус Чувашской Республики на российском и мировом рынках био- и нанотехнологий3
Конкурентные
факторы
Отставание
Биотехнологии
на российском рынке
на мировом рынке
генная инженерия, фармацевтика, генномодифицированные
продукты,
биотопливо,
биотехнологии
в
пищевой
промышленности, экобиотехнологии
Паритет
цеолитсодержащие
минеральные минеральные биодобавки,
энергостимуляторы
для белково-витаминные
животноводства;
биотопливо
– добавки,
лизин,
пеллеты на основе вторичного сырья биоэнегрия (биомасса)
(лес)
Преимущество белково-витаминные добавки и лизин
аминокислота, лизин;
экобиотехнологии
Нанотехнологии
на российском рынке
на мировом рынке
наночастицы
и
наноматериалы наноинженерия, наноэлектро(нанотрубки, фуллерены, нанопорошки), ника, нанороботехника
наноэлектромеханика, оптоэлектроника
нанопорошки,
энергосберегающие наноматериалы,
нанотехнологии, наномедицина
исследования
свойств
наноструктур
Сохранение
позиций
Постепенное
нарастание
преимущества
биодобавки на основе азот-борселен-соединений
биодобавки для птицеводства и
белково-витаминные
животноводства, минеральные
добавки и лизин
сельхоздобавки; синтез новых
биогенных соединений (азот-, бор-,
селен)
композиционные наноматериалы
Наращивание
преимущества
экобиотехнологии (интенсификация
плодородия биокультур за счет
электромагнитного
излучения),
минеральные биодобавки
-
нанобазальтокомпозит, композиционные
материалы – алюминиевые композиты
линейно-цепочечный
углерод;
биосовместимые
имплантаты;
нанодатчики
и
наносенсоры;
наноматериалы
оптоэлектроники;
защитные
и
функциональные
нанопокрытия
молекулярная электроника (датчики,
хранение информации сверхвысокой
плотности)
отставание
наращивание преимущества
3
10
8
6
4
2
0
росcийский рынок
мировой рынок
отставание
наноматериалы (светодиоды,
лампочки, солнечные
преобразователи);
линейно-цепочечный углерод
наномедицина – технология
напыления медицинских
имплантантов;
линейно-цепочечный углерод
молекулярные
нанометровых
(диоды,
продукция,
батареи)
10
8
6
4
2
паритет
наращивание преимущества
0
росcийский рынок
мировой рынок
Использована матрица McKinsey
преимущество
преимущество
паритет
ансамбли
размеров
химическая
солнечный