Бизнес-план € - ПОЛИГЛОТ

ООО “ПОЛИГЛОТ”
БИЗНЕС-ПЛАН
создания семантических поисковых и аналитических систем,
реализации на их основе интернет сервисов и программных
продуктов
1
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Меморандум конфиденциальности
Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной
основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и
не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также
передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план,
получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии
инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в
финансировании проекта.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в материалах
бизнес-плана,
касающиеся
потенциальной
прибыльности
проекта,
объемов
реализации продукции, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня,
основываются на проведенных расчетах, базирующихся на заслуживающих доверия
аналитических оценках состояния рынка поисковых систем, технологий и тенденций
его развития (данные аналитических агентств CNews analytics, Forrester research,
Gartner, IDC, а также оценки специалистов, имеющих опыт работы в данном секторе
IT рынка более 10 лет).
2
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Содержание
Меморандум конфиденциальности ............................................................................................... 2
1.
Резюме .......................................................................................................................................... 4
Цели и задачи проекта .................................................................................................................... 4
2.
Инициатор проекта ...................................................................................................................... 6
3.
Продукция .................................................................................................................................... 7
4.
5.
3.1.
Описание продукции ............................................................................................................ 7

Сервисы портала AskNet.ru ................................................................................................ 7

Программные продукты AskNet Search............................................................................ 8

Программные продукты AskNet Analytic ......................................................................... 8
3.2.
Конкурентные преимущества ........................................................................................... 8
3.3.
Технология ............................................................................................................................ 9
Обзор целевого рынка ............................................................................................................... 10
4.1.
Структура рынка .............................................................................................................. 11
4.2.
Проблема, существующая на рынке ................................................................................ 12
4.3.
Основные участники рынка.............................................................................................. 12
Маркетинговый план ................................................................................................................. 13
5.1.
SWOT-анализ ...................................................................................................................... 15
Сильные стороны .......................................................................................................................... 15
Cлабые стороны ........................................................................................................................... 15
Возможности ................................................................................................................................ 16
Угрозы ............................................................................................................................................. 16
6.
5.2.
Прогноз продаж ................................................................................................................ 16
5.3.
Основные этапы проекта ................................................................................................ 18
Менеджмент ............................................................................................................................... 19
6.1.
7.
8.
План по персоналу ............................................................................................................. 19
Финансовый план ...................................................................................................................... 20
7.1.
Прибыли и убытки............................................................................................................. 20
7.2.
Ожидаемые денежные потоки ....................................................................................... 22
7.3.
Оценка бизнеса................................................................................................................... 23
7.4.
Инвестиционное предложение......................................................................................... 24
Приложение................................................................................................................................ 24
3
ООО “ПОЛИГЛОТ”
1. Резюме
Цели и задачи проекта
Выход на рынок IT-систем с технологией создания семантических поисковых

и аналитических систем, обладающей принципиально новыми качествами, а
также завоевание за три года не менее 10% российского рынка корпоративных
поисковых и аналитических систем, а также не менее 10 % российского рынка
контекстной Интернет-рекламы.
Создание программных продуктов и интернет сервисов (информационных,

рекламных и др. на Интернет-портале www.asknet.ru, с ежемесячной
посещаемостью до 20 млн. пользователей платных сервисов к концу третьего
года реализации проекта), предназначенных в основном для семантической
обработки неструктурированной текстовой информации на русском и
английском языках в автоматическом режиме.
Получение финансового потока € 5.9 млн. к концу третьего года реализации

проекта от реализации создаваемых коммерческих программных продуктов и
предоставления интернет сервисов.
Рынок
Целевыми рынками для компании ООО "ПОЛИГЛОТ" на первые три года
реализации проекта являются:

российский рынок контекстной рекламы и платных информационных
сервисов (объем € 110 млн., темп роста ~ 80% в год);

российский рынок программного обеспечения корпоративных поисковых и
аналитических систем - Enterprise search и Business Intelligence (объемы рынка
соответственно $1,5 млн. и $11 млн., темпы роста ~ 20% в год).
Конкурентные преимущества
По сравнению с существующими Интернет-сервисами (Yandex, Google, Mail.ru,
Ask) ООО «ПОЛИГЛОТ» предлагает на основе имеющихся разработок создать
программные
продукты
и
информационные
сервисы,
которые
обладают
существенными конкурентными преимуществами:

поиск информации с учетом смысла введенного пользователем запроса,
позволяющий в ответ системы включать только соответствующие по
смыслу (релевантные) тексты и ссылки на документы;
4
ООО “ПОЛИГЛОТ”

автоматическое формирование точных ответов на вопросы пользователей;

нахождение информации, в прямом виде отсутствующей в документах
(которая не может быть найдена по ключевым словам) на основе
логического анализа скрытых связей между объектами в обрабатываемых
текстах документов и синтеза информации;
качественный сервис контекстной рекламы, соответствующей по смыслу

введенному запросу пользователя;
сервисы семантического поиска и контекстной рекламы для мобильных

устройств (за счет уникального свойства системы по обеспечению
формирования краткого и точного ответа, а также соответствующей по
смыслу контекстной рекламы).
Более детально сравнение технологий и программных продуктов, а также
конкурентные преимущества разработанной и запатентованной технологии представлены
в аналитических исследованиях на сайте http://info.asknet.ru/analytics.htm.
Текущее состояние проекта
Разработана технология семантической обработки неструктурированной текстовой
информации и зарегистрированы авторские права (патент РФ № 2273879 от 28.05.2002 г.,
патент РФ № 2345416 от 31.05.2007 г., свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2008613762 от 6.08.2008 г., № 2007610975 от 5.03.2007 г. и др.).
Разработаны версии вопросно-ответных поисковых систем для поиска ответов на
вопросы пользователей и поиска текстов:

в Интернете (глобальный информационный сервис автоматического
поиска ответов на вопросы пользователей в интернете - http://asknet.ru/, в
том числе с мобильных устройств http://info.asknet.ru/servGSmob.htm);

в массивах текстовых документов на интернет сайтах, корпоративных
порталах, локальных вычислительных сетях и на компьютерах
пользователей (http://info.asknet.ru/products.htm).
5
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Основные показатели проекта
€ 9000000
€ 8000000
€ 7000000
€ 6000000
€ 5000000
€ 4000000
€ 3000000
€ 2000000
€ 1000000
€0
€ 1000000
Sales
Gross Margin
Net Profit
Year 1
Year 2
Year 3
2. Инициатор проекта
Инициатором проекта является ООО "ПОЛИГЛОТ". Разработчики компании
владеют технологией создания систем семантического поиска информации (патентами,
свидетельствами на программы для ЭВМ, исходными кодами вопросно-ответных
поисковых систем) и разрабатывают на ее основе программное обеспечение поисковых и
информационно-аналитических систем.
ООО "ПОЛИГЛОТ" будет образовано в марте 2012 года.
Интеллектуальная собственность:
- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008612819
от 6.08.2008 г. AskNet Search, № 2007610975 от 5.03.2007 г. Intell Service Search;
- патент РФ № 2273879, приоритет от 28 мая 2002 г. "Способ синтеза
самообучающейся системы извлечения знаний из текстовых документов для поисковых
систем", международная заявка № PCT/RU2002/000258 от 28.05.2002 г.,;
-
патент
РФ
№2345416,
приоритет
от
31.05.2007
г.
"Способ
синтеза
самообучающейся аналитической вопросно-ответной системы с извлечением знаний из
текстов.
ООО "ПОЛИГЛОТ" специализируется на разработке инновационных IT проектов.
Затраты, необходимые для запуска проекта показаны в таблице
6
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Мебель
€ 7 000
Компьютеры
€ 14 000
Программное обеспечение
€ 20 000
Стенды
€ 20 000
Инфраструктура ЛВС
€ 2 000
Оборудование помещений
€ 2 800
Аренда помещения (1 мес.)
€ 2 100
Непредвиденные расходы
€ 3 000
Всего
€ 70 900
3. Продукция
3.1. Описание продукции

Сервисы портала AskNet.ru
Создаваемый на базе сайта www.asknet.ru
Интернет-портал будет предоставлять
общедоступные бесплатные и платные информационные сервисы, в том числе:
- сервис семантического поиска информации и автоматического поиска ответов
на вопросы по Интернету;
-
информационно-аналитические
сервисы
семантической
обработки
неструктурированной текстовой информации;
- маркетинговые сервисы (контекстная реклама, поиск по маркетинговым
предложениям, и т.д.);
- информационные сервисы (поиск по RSS, поиск по справочной информации и
т.д.);
- сервисы тематических каталогов интернет сайтов и компаний;
- сервисы поиска по мультимедийной и геоинформации;
- социальные сервисы (блоги, форумы, и т.п).
Все предоставляемые сервисы не являются полными аналогами существующих на
других порталах интернет сервисов и имеют существенные конкурентные преимущества,
позволяющие реализовать финансовый план проекта.
Доступ к сервисам портала
AskNet.ru будет реализован как с персональных компьютеров, так и с мобильных
устройств.
7
ООО “ПОЛИГЛОТ”

Программные продукты AskNet Search
Коммерческие версии программного обеспечения AskNet Search предназначены для
реализации функций семантического поиска по массивам неструктурированной текстовой
информации пользователей организаций и физических лиц. Линейка создаваемых
программных продуктов AskNet Search включает в себя
модификации для поиска
информации в массивах текстовых документов, на интернет сайтах, корпоративных
порталах, локальных вычислительных сетях и на компьютерах пользователей. В целях
обеспечения продвижения продукции на рынок для ознакомления пользователей с
функциональными
возможностями
программных
продуктов
AskNet
Search
разрабатываются бесплатные модификации программ с урезанными функциональными
возможностями.

Программные продукты AskNet Analytic
Коммерческие версии программного обеспечения AskNet Analytic предназначены
для
реализации
функций
неструктурированной
автоматического
текстовой
информации
смыслового
и
анализа
формирования
на
массивов
их
основе
структурированных обобщенных данных.
AskNet Analytic реализуют набор базовых аналитических сервисов: выявление
семантических объектов и их связей, логическое обобщение информации, предоставление
выявленных структурированных данных в наглядной форме пользователю и т.д. В целях
обеспечения продвижения продукции на рынок для ознакомления пользователей с
функциональными
разрабатываются
возможностями
бесплатные
программных
модификации
продуктов
программ
AskNet
с
Analytic
ограниченными
функциональными возможностями.
3.2. Конкурентные преимущества

качественное информационное обеспечение пользователей, существенно
превышающее характеристики лучших зарубежных и отечественных поисковых и
аналитических систем;

принципиально новые пользовательские функции программных продуктов;

высокие показатели точности и полноты поиска за счет учета смысла
предложений текстов и запроса пользователя;

высокая точность и достоверность анализа неструктурированной текстовой
информации за счет реализации автоматического полного лингвистического анализа
текстов (за счет реализации в автоматическом режиме учета синтаксических и
8
ООО “ПОЛИГЛОТ”
семантических связей объектов анализируемых текстов, логического вывода и
обобщения);

совершенный сервис контекстной рекламы, соответствующей по смыслу
введенному запросу пользователя (защищенной от ложных показов и нецелевого
использования средств рекламной компании "click fraud" за счет семантической
обработки текстовой информации).
3.3. Технология
Идея проекта состоит в создании информационных сервисов интернет портала
www.asknet.ru, а также программных продуктов AskNet Search и AskNet Analytic, не
имеющих аналогов на IT рынке.
Информационные сервисы и программные продукты разрабатываются на основе
разработанной и запатентованной технологии
семантического поиска и анализа
неструктурированной текстовой информации. Данная технология базируется на полном
лингвистическом анализе текстов, включая этапы графематического, морфологического,
синтаксического и семантического анализа. В отличие от существующих, создаваемые
информационные сервисы и программные продукты проводят синтаксическую и
семантическую обработку неструктурированной текстовой информации.
Полный
лингвистический анализ позволяет получать более полные и точные ответы на
информационные
и
аналитические
запросы
пользователей.
Логический
вывод
обеспечивает синтез ответа из текстовой информации даже в условиях отсутствия прямых
предложений ответов на запросы пользователей.
Поисковые и аналитические запросы задаются пользователями на естественном
языке. Поиск информации и результатов аналитической обработки проводится по
неструктурированной текстовой информации. Результатами поиска и аналитической
обработки являются: ответы на вопросы пользователей, ссылки на семантически
соответствующие информационные ресурсы, обобщенная информация в различном виде
представления. При формировании результатов поиска и аналитической обработки может
проводиться автоматическое обобщение различной текстовой информации, а также
самообучение за счет сохранения проверенных данных, полученных в результатах ранее
проведенных поисковых и аналитических операций. Это позволит освободить ресурсы
человека от выполнения рутинных операций по поиску, анализу и обобщению
разнородной неструктурированной текстовой информации, а также повысить качество
функционирования создаваемых информационных и аналитических систем.
9
ООО “ПОЛИГЛОТ”
4. Обзор целевого рынка
Целевым рынком разрабатываемой в данном проекте продукции является рынок
корпоративных поисковых систем и систем бизнес-анализа. Кроме того, реализация
интернет сервисов поиска и аналитической обработки информации обусловливает
наличие в данном проекте целевого рынка контекстной интернет-рекламы.
В 2011 году объем рынка систем бизнес-анализа составил $11 млрд., а
корпоративных
поисковых
систем
~$1,5
млрд.
Указанные
ниши
IT
рынка
характеризуются наличием постоянного роста потребности продукции и реального объема
продаж продукции.
По информации АКАР, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России,
в первом полугодии 2011года объем российского рынка интернет-рекламы составил 16,117 миллиарда рублей, что на 57% больше аналогичного показателя первого полугодия
2010 года.
Основными направлениями интернет-рекламы в Рунете продолжают оставаться
контекстная (тематические ссылки в результатах поиска и на профильных ресурсах) и
медийная (баннеры, всплывающие окна и другие форматы) реклама. На контекстную
рекламу приходится 60% рынка, на медийную - 40%.
Российский рынок корпоративных поисковых систем еще находится в стадии
формирования, потенциал его огромен и составляет, по самым скромным подсчетам, € 10
млн. Ежегодно потенциал рынка увеличивается на 25-30%, что связано с быстрыми
темпами развития рынка ЕRР и СRМ систем, роста числа внедрений СУБД и систем
документооборота. В то же время, реальные объемы рынка не составляют даже одной
десятой его потенциального объема.
Со стороны «предложения» на российском рынке представлены лишь несколько
поставщиков. Большинство из них ориентировано на средний ценовой сегмент, который
на российском рынке ниже, чем на мировом рынке в целом. Это означает, что
практически весь потенциальный объем рынка сможет освоить компания-интегратор с
достаточной ресурсной базой и опытом внедрения информационных систем западных
вендоров на российских предприятиях. Однако, специфика создания систем обработки
неструктурированной текстовой информации на национальных языках, обусловливает
возможность занятия рыночной ниши систем корпоративного поиска компанией,
специализирующееся на разработке технологий семантического поиска
и анализа
информации.
10
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Единственным условием успешного освоения рынка является предоставление
информационных сервисов поиска и аналитической обработки неструктурированной
текстовой информации, показатели качества функционирования которых существенно
превышают результаты, достигнутые существующими поисковыми Интернет-порталами и
соответствующими компаниями.
Источники данных - отчеты Gartner, Forrester, IDC, Cnews Analytics, в том числе:
- http://www.gartner.com/technology/media-products/reprints/endeca/206087.html
- https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzQy9ZwUnJeYWQ1MmRkNmMtNDdkYy00YWM0LWI2NGUtOGUwOTBjOTliNDc3&hl=en_US
- http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Business_Intelligence_(мировой_рынок)
- http://asknet.ru/analytics.htm
4.1.Структура рынка
Анализ целевого рынка, млн.€
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Корпоративный поиск
30%
10
13
16,9
21,97
28,561
30,00%
Контекстная реклама
80%
110
198
356,4
641,52
1 154
80,00%
77,21%
120
211
373, 3
663,49
1 183
77,21%
Всего
Анализ рынка
Enterprise Search
Context Adverts
Other
11
ООО “ПОЛИГЛОТ”
4.2. Проблема, существующая на рынке
Основное требование, предъявляемое к поисковым и аналитическим системам
нового поколения - переход от обработки документов (поиска и анализа по ключевым
словам)
к поиску и аналитической обработке знаний. Системы, существующие на
настоящий момент, не обладают подобной функциональностью.
Имеются лишь отдельные наработки по некоторым направлениям:

поисковые системы (Google, Яндекс, Mail.ru, Yahoo - для поиска документов по
ключевым словам);

аналитические системы Data Mining (K2, RetrievalWare, SmartDiscovery, Ontos для выявления слов, связанных определенными соотношениями);

системы аннотирования документов (Text Analyst, КОМПАС-RL, Следопыт для составления грубых аннотаций документов);

системы хранения и интеграции данных (WebSphere, Ultra Search, Enterprise
Information Integrator - для работы с формализованными данными).
Объединение функциональных возможностей данных систем не приводит к
получению принципиального нового качества, достигаемого в данном проекте.
Прямых конкурентных продуктов в настоящий момент не существует.
4.3. Основные участники рынка
В качестве наиболее известных игроков рынка корпоративных поисковых систем
аналитические агентства признают Google, Microsoft, Autonomy, Endeca, IBM. Ведущими
игроками на рынке систем бизнес-аналитики являются компании SAP, Oracle, Microsoft,
IBM. На рынке систем обработки текстовой информации кроме перечисленных также
известны компании Open Text, ZyLAB, Vivisimo и др. Эти компании также активно
развивают и направление поиска и аналитической обработки корпоративных документов,
особенно информации с небольшой продолжительностью хранения.
На российском рынке поисковых Интернет-порталов настоящий момент лидирует
компания Яндекс, которая занимает около 61% поискового рынка (по данным liveinternet).
Основными конкурентами компании Яндекс являются компании: Google и Mail.ru.
Однако существующие поисковые Интернет-порталы реализуют только поиск по
ключевым словам, что является устаревшей моделью поиска. Хотя запрос на естественном
языке данными системами обрабатывается, релевантность ответов значительно уступает
поисковой системе, разработанной
поиска
ответов
на
вопросы
нами,
особенно при реализации автоматического
пользователей.
Это
подтверждается
результатами
12
ООО “ПОЛИГЛОТ”
тестирования по методикам TREC и РОМИП (результаты сравнения представлены в
приложении).
Существующие на рынке аналитические системы Ontos, Арион (SyTech), системы
класса
Business
Intelligence
не
обеспечивают
качественной
обработки
неструктурированной текстовой информации в автоматическом режиме, особенно при
анализе больших объемов документов (http://info.asknet.ru/analytics.htm).
5. Маркетинговый план
Реализуются следующие бизнес-модели получения прибыли.
1. Создание платных поисковых и аналитических сервисов по наиболее актуальным
тематическим вертикальным областям рынка (справочно-аналитические системы по
финансовой, юридической, медицинской и т.п. информации).
Источник прибыли – подписка абонентов (физических и юридических лиц) на
платные поисковые и аналитические сервисы. Доступ к платным информационным
сервисам может быть организован как с персональных компьютеров, так и с мобильных
устройств.
Информация должна быть коммерчески востребована, у пользователя нет
возможности
(времени,
технических
средств)
искать
и
обобщать
информацию
самостоятельно в большом массиве текстов, характерном для бесплатных глобальных
поисковых систем.
Для структурирования информации используются тематические «вертикали»
информационных ресурсов (сайты, энциклопедии, справочники и т.п.)
по которым
пользователь может выполнять поиск. Аналитическая обработка информации проводится
для обеспечения полноты поиска в случаях, когда необходимая информация имеется, но
не может быть найдена по ключевым словам запроса пользователя.
Сервис аналитической обработки информации используется также и для выявления
скрытых взаимосвязей между объектами, указанными пользователями в запросе. Данный
сервис позволяет из запроса пользователя выявить интересующие его объекты (лица,
компании, и т.п.), найти информацию (характеризующую эти объекты) и установить связи
между ними.
Данные сервисы предполагается использовать на рынках платных информационных
услуг B2B, B2G, B2C.
Затраты на первом этапе реализации проекта минимизируются за счет размещения
создаваемых интернет сервисов на арендуемых серверах (снижение значения показателя
13
ООО “ПОЛИГЛОТ”
стоимости владения - ТСО), а также за счет реализации постобработки результатов поиска
по существующим поисковым системам.
Источник продвижения систем на рынок по данным вариантам – реклама новой
функциональности и на первом этапе низкие цены на услуги использования
аналитических вопросно-ответных сервисов.
2. Размещение платной контекстной рекламы на страницах создаваемого интернет
портала и в бесплатных версиях разрабатываемого программного обеспечения на
условиях оплаты показов рекламной информации рекламодателями.
Доступ к интернет сервисам и показ контекстной рекламы реализуется как с
персональных компьютеров, так и с мобильных устройств. При этом возможность
формирования краткого и точного ответа на запрос пользователя позволяет, в отличие от
конкурентов, отображать на небольшом экране мобильных устройств не только ответ, но
и контекстную рекламу.
Источники прибыли:
- рекламодатели, размещающие заявки на показ контекстной рекламы на интернет
портале и в бесплатных версиях разрабатываемого программного обеспечения;
- рекламодатели, размещающие информацию о своих товарах на маркетинговой
информационной площадке создаваемого интернет портала;
- включение сайтов в каталог ресурсов (тематические указатели) на платной основе
по заявкам владельцев интернет сайтов.
Затраты на реализацию можно минимизировать на основе установки аналитического
вопросно-ответного портала на достаточно «раскрученном» Интернет-сайте (например, на
поисковом портале).
Для отработки технологических аспектов бизнес-модели контекстной рекламы на
первом этапе реализации проекта предусматривается использование имеющихся
рекламных проектов (например, Яндекс.Директ, Google AdSence) и заключение
соответствующих партнерских соглашений как с компаниями, владеющими интернет
поисковыми порталами, так и с рекламодателями.
Источник продвижения систем на рынок – реклама новой функциональности,
качественные результаты информационных сервисов, наличие большого количества
разнообразных вспомогательных бесплатных сервисов (почта абонента с поиском по ней,
блоги, новостная лента и т.п.).
14
ООО “ПОЛИГЛОТ”
3. Создание коммерческих версий программного обеспечения поисковых и
аналитических систем (корпоративных, сайтовых, персональных).
Источник прибыли – розничные и корпоративные продажи в Интернет-магазинах,
дилерской сети.
5.1.SWOT-анализ
Сильные стороны
1. Свободный вход на IT рынок:
- технологическое лидерство проекта, подтвержденное результатами сравнительного
анализа и официального тестирования (отсутствие аналогичных разработок технологий и
программных продуктов на IT рынке);
- научная новизна проекта и наличие конкурентных преимуществ за счет
потенциально более высоких показателей качества функционирования создаваемых
программных продуктов и информационных сервисов;
- наличие прав на интеллектуальную собственность (соответствующие патенты и
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ).
2.
Большой объем потребности мирового рынка в программных продуктах и
сервисах данного класса (~ € 14 млрд.). Быстрый рост рынка контекстной рекламы,
платных информационных сервисов и коммерческих версий программного обеспечения
поисковых и аналитических систем.
3.
Стадия реализации проекта – начальная: наличие демонстрационных прототипов
разрабатываемого программного обеспечения поисковых систем (сайтовая, персональная
модификация), наличие патентов и зарегистрированных программ для ЭВМ, наличие
исходных кодов программного обеспечения по теме проекта, наличие прототипа интернет
портала и доменного имени www.asknet.ru.
4. Наличие разработчиков, имеющей опыт создания вопросно-ответных поисковых
систем, а также ведения различных проектов по коллективной разработке программного
обеспечения (до 50 программистов).
Cлабые стороны
1. Большие финансовые затраты, необходимые для инвестирования наукоемкого
высокотехнологичного проекта.
2. Высокие требования к требуемой профессиональной квалификации сотрудников
для разработки проекта.
3. Жесткие требования по времени реализации проекта.
15
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Возможности
Создание новой рыночной ниши семантических поисковых и аналитических систем,
а также завоевание технологического превосходства перед конкурентами.
Угрозы
Занятие целевого рынка более финансово-мощными конкурентами (Microsoft,
Google, Yahoo) при условии обеспечения финансирования разработок по аналогичной
тематике (при условии обхода конкурентами ограничений на зарегистрированные
авторские права на интеллектуальную собственность ООО "ПОЛИГЛОТ").
5.2.Прогноз продаж
Прогноз продаж
Год 1
Год 2
Год 3
Контекстная реклама
€ 450 000
€ 2 700 000
€ 6 000 000
OEM
€ 200 000
€ 800 000
€ 2 100 000
€ 30 000
€ 75 000
€ 420 000
€ 680 000
€ 3 575 000
€ 8 520 000
Год 1
Год 2
Год 3
Контекстная реклама
€ 60 000
€ 270 000
€ 400 000
OEM
€ 40 000
€ 76 000
€ 119 000
€ 4 000
€ 7 500
€ 28 000
€ 104 000
€ 353 500
€ 547 000
Поисковые и аналитические
сервисы
Всего
Себестоимость продукции
Поисковые и аналитические
сервисы
Всего себестоимость
16
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Ежемесячные продажи
€ 180000
€ 160000
€ 140000
€ 120000
€ 100000
Context Ads
€ 80000
OEM
€ 60000
Analytical Search
€ 40000
€ 20000
€0
Ежегодные продажи
€ 9000000
€ 8000000
€ 7000000
€ 6000000
€ 5000000
€ 4000000
€ 3000000
€ 2000000
€ 1000000
€0
Context Ads
OEM
Analytical Search
Year 1
Year 2
Year 3
17
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Выпуск
коммерческих
версий
5.3.Основные этапы проекта
Сайтовая версия,
Интернет-портал
v.1
Корпоративная
версия,
Интернет-портал
v.2
Аналитическая система,
Интернет-портал v.3
Корпоративная,
сайтовая,
персональная
версии v.4
Комплект
разработчика
Software
Developer Kit
Разработка версий
Встраивание системы в прикладные системы сторонних
разработчиков
Совершенствование алгоритмов функционирования системы
Разработка методов выявления скрытых связей между
семантическими объектами
Разработка методов логического вывода для поиска информации в явном виде
отсутствующей в текстах
Разработка алгоритмов индексации и поиска
с учетом использования онтологий
Модернизация алгоритмов
функционирования системы
Организационно-технические работы
Организация
производства,
патентование,
создание сайта
Создание
поискового
Интернет-портала
+ коробочные
версии
Организация
платных сервисов
Организация
аналитического
QA сервиса
β-версия
Развитие Интернетпортала + контекстная
реклама + платные
аналитические QA
сервисы
Выпуск
доработанных
версий
программного
обеспечения
Организация
сервисных
центров,
дилерской сети
18
ООО “ПОЛИГЛОТ”
6. Менеджмент
Проект будет реализован уникальной командой единомышленников, длительное
время работавших ранее вместе над реализацией сложных наукоемких проектов по
созданию АСУ различного назначения, программного обеспечения для распределенных
кластерных вычислительных систем, коммерческими программными комплексами.
CEO Огарок Андрей Леонтиевич - к.т.н., с.н.с., имеет опыт организации и ведения
технологического процесса разработки сложных систем и программных комплексов
специального
назначения,
ряда
коммерческих
проектов.
Является
идеологом
алгоритмизации разрабатываемых в ходе проекта научных положений, автором более 100
научных работ, 10 изобретений. Под его руководством были реализованы проекты
создания поисковых систем AskNet, Intell Service Search,
Stocona (Stochasto) Search,
Stocona Antivirus и др.
CSO Насыпный Владимир Владимирович - д.т.н., профессор, является известным
ученым, автором ряда патентов. Он обеспечит научную часть реализации проекта, защиту
интеллектуальной собственности.
Киселев Павел Александрович – имеет опыт реализации сложных наукоемких
проектов по разработке программного обеспечения поисковых систем. Участвовал в
создании программного обеспечения поисковых систем AskNet, Intell Service Search,
Stocona (Stochasto) Search.
6.1.План по персоналу
План по персоналу
Год 1
Год 2
Год 3
Менеджмент
€ 132 000
€ 140 000
€ 168 000
Разработчики поисковика
€ 216 000
€ 240 000
€ 288 000
Программисты
€ 96 000
€ 100 000
€ 120 000
Лингвисты
€ 30 000
€0
€0
Менеджеры по продажам
€ 48 000
€ 144 000
€ 216 000
14
16
19
€ 522 000
€ 624 000
€ 792 000
Персонал
Всего
19
ООО “ПОЛИГЛОТ”
7. Финансовый план
7.1.Прибыли и убытки
Отчет о прибылях и убытках
Год 1
Год 2
Год 3
Объем продаж
€ 680 000
€ 3 575 000
€ 8 520 000
Себестоимость продукции
€ 104 000
€ 353 500
€ 547 000
Валовая прибыль
€ 576 000
€ 3 221 500
€ 7 973 000
84,71%
90,11%
93,58%
Заработная плата
€ 522 000
€ 624 000
€ 792 000
Маркетинг
€ 300 000
€ 540 000
€ 830 000
€ 4 056
€ 1 790
€ 2 145
€ 25 200
€ 28 800
€ 34 200
Интернет
€ 6 000
€ 7 200
€ 9 000
Телефонные переговоры
€ 4 800
€ 5 760
€ 7 200
Транспортные расходы
€ 8 400
€ 10 080
€ 12 600
Коммунальные платежи
€ 2 400
€ 2 880
€ 3 600
€ 36 000
€ 43 200
€ 54 000
€ 7 000
€ 2 600
€ 3 400
Компьютеры
€ 14 000
€ 5 200
€ 6 800
Программное обеспечение
€ 20 000
€ 7 200
€ 9 800
Стенды
€ 20 000
€ 10 000
€ 10 000
Инфраструктура ЛВС
€ 2 000
€ 400
€ 600
Оборудование помещений
€ 2 800
€ 2 000
€ 2 500
€ 135 720
€ 162 240
€ 205 920
------------
------------
------------
€ 1 110 376
€ 1 454 350
€ 1 984 765
-€ 530 320
€ 1 768 940
€ 5 990 380
€0
€ 424 116
€ 1 437 176
Валовая прибыль %
Расходы
Амортизация
Аренда помещений
Непредвиденные расходы
Мебель
ЕСН (26%)
Всего расходы
EBITDA
Налогообложение
20
ООО “ПОЛИГЛОТ”
Чистый доход
Чистый доход/Продажи
€ 534 376
€ 1 343 034
€ 4 551 059
-78,58%
37,57%
53,42%
Ежемесячный чистый доход (первый год)
€ 40000
€ 20000
€0
€ 20000
€ 40000
€ 60000
€ 80000
€ 100000
€ 120000
€ 140000
Ежегодный чистый доход
€ 5000000
€ 4000000
€ 3000000
€ 2000000
€ 1000000
€0
€ 1000000
Year 1
Year 2
Year 3
21
ООО “ПОЛИГЛОТ”
7.2.Ожидаемые денежные потоки
Денежные потоки
Год 1
Год 2
Год 3
Продажи
€ 680 000
€ 3 575 000
€ 8 520 000
Затраты
Год 1
Год 2
Год 3
Операционные расходы
€ 1 210 320
€ 2 230 176
€ 3 966 796
Чистый денежный поток
-€ 530 320
€ 1 344 824
€ 4 553 204
€ 49 680
€ 1 394 504
€ 5 947 708
Операционные доходы
Баланс наличности
Финансовые потоки (первый год)
€ 500000
€ 400000
€ 300000
€ 200000
€ 100000
€0
Net Cash Flow
Cash Balance
€ 100000
€ 200000
22
ООО “ПОЛИГЛОТ”
7.3.Оценка бизнеса
Инвестиционный анализ
Start
Год 1
Год 2
Год 3
Инвестиции
€ 580 000
€0
€0
€0
Дивиденды
€0
€0
€0
€0
Оценка доли компании,
€0
€0
€0
€ 7 818 750
- € 580 000
€0
€0
€ 7 818 750
10
10
10
2
2
2
€0
€0
€0
Дивиденды
€0
€0
€0
Стоимость компании,
€0
€ 13 430 000
€ 45 510 000
€ 1 360 000
€ 7 150 000
€ 17 040 000
€ 680 000
€ 10 290 000
€ 31 275 000
принадлежащей инвестору
Финансовые потоки
инвестора
Приобретаемая доля
25%
компании
NPV
Внутренняя норма
€ 830 547
138%
доходности (IRR)
Используемые параметры
Ставка дисконтирования
60,00%
Множитель для оценки по
доходам
Множитель для оценки по
продажам
Инвестиции
€ 580 000
рассчитанная по чистому
доходу
Стоимость компании,
рассчитанная по продажам
Средняя оценка стоимости
компании
23
ООО “ПОЛИГЛОТ”
7.4.Инвестиционное предложение
ООО "ПОЛИГЛОТ" предлагает 25% пакет акций компании внешнему инвестору за €
580.000. После получения инвестиций структура собственности компании будет иметь
следующий вид
Владелец
Доля
Инвестор
25%
Акционеры
75%
8. Приложение
Результаты тестирования поисковых систем
по методикам конференции TREC и семинара РОМИП
Конференция TREC и семинар РОМИП являются общепризнанными мировыми
сообществами разработчиков поисковых систем. Разработанные и используемые на
протяжении многих лет методики тестирования позволяют достаточно полно оценить
показатели качества функционирования поисковых систем различного класса и
функционального назначения.
В таблице представлены результаты тестирования поисковых систем по методикам
конференции TREC и семинара РОМИП. Приведенные значения характеризует
эффективность тестируемой системы и представляют собой значения среднего обратного
ранга (mean reciprocal rank).
Тестируемая
система
Тестовая база и методика тестирования
TREC-2004
РОМИП-2006
0,62
0,6
Google
0,05 (0,1)*
-
Exactus
-
0,4
AskNet
(AQUA)
Примечание*.
Значение коэффициента получено при тестировании Google Desktop на вручную
обработанных пользователями запросах (из вопроса пользователем выбираются только
24
ООО “ПОЛИГЛОТ”
отдельные ключевые слова для поиска). Данный режим не предусмотрен методиками
тестирования AskNet и TREC. Он является более «легким» для системы Google, так как
система не может отвечать на вопросы, а проводит поиск по всем словам запроса
пользователя.
Более детально результаты тестирования поисковой системы AskNet по тестовым
случаям TREC-2004, методикам конференции TREC и семинара РОМИП представлены
на Интернет-сайте компании (http://info.asknet.ru/).
25