Сервис 1 - Дипломатическая академия МИД России
advertisement
На правах рукописи Тюленев Игорь Владимирович РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва 2011 г. Работа выполнена на кафедре Внешнеэкономической деятельности и международного бизнеса Дипломатической академии МИД России Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Дрыночкин Алексей Викторович Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Крылов Олег Михайлович кандидат экономических наук Писковой Тарас Иванович Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ) Защита состоится «__» ________ 2011 года в 14-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 209.001.02 в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул.Остоженка, д.53/2. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дипломатической академии МИД РФ. Автореферат разослан «13» мая 2011 года. Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук Рыбинец А.Г. 2 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы диссертации определяется необходимостью преодоления экспортно-сырьевого перекоса в функционировании экономики и перехода к инновационному высокотехнологичному развитию. Исходя из того, что российский нефтегазовый комплекс является одним из крупнейших в мире, развитие которого в современный период усложнено перемещением новых месторождений во всё более сложные геолого-географические условия, вопросы повышения эффективности нефтегазового комплекса выходят на первый план. Одним из ключевых акторов реализации этой проблемы постепенно становится сервисный сектор российского нефтегазового комплекса, являющийся крупным заказчиком высоких технологий в смежных с нефтегазодобычей отраслях (машиностроении, моторостроении, трубной промышленности, судостроении, производстве морских платформ и оборудования для разработки шельфа, электроники для разведки недр и т.п.). При наличии соответствующих условий нефтегазовый сервис должен стать стимулятором и одним из «локомотивов» инновационного развития промышленности и науки, и даже всей российской экономики. Вместе с тем, деятельность крупных иностранных сервисных компаний, имеющих большие капиталы и новые технологии, в нынешнюю эпоху глобализации и открытости рынков может привести к захвату российского рынка нефтегазового сервиса. Технологическое отставание российских нефтегазосервисных компаний может привести к их в заказчиков западных сервисных услуг и, таким образом, к консервации отечественного рынка в качестве сырьевого придатка развитых держав. Такие угрозы требуют срочного принятия соответствующих предупредительных мер, выражающихся в осмыслении нынешних и потенциальных проблем и формулировании 3 комплекса финансово- экономических, организационных и правовых мер с указанием механизмов и инструментов для их реализации. Разработанность темы. До последнего времени исследователи рассматривали нефтегазовый сервис, как правило, не с экономической, а с технико-технологической стороны. Однако появление крупных нефтегазосервисных компаний в России, вхождение на отечественный рынок иностранных корпораций данного профиля и формирование в России рынка нефтегазосервисных услуг привело к расширению потока публикаций экономического характера, в которых исследуются вопросы использования потенциала российского нефтегазового сервиса в интересах инновационного развития ТЭКа и всей российской экономики, однако их количество ещё недостаточно для формирования качественно новых подходов в изучении возможностей в этой сфере. Основная цель работы – на основе исследования мирового опыта развития нефтегазового сервиса выявить факторы и условия его применения для инновационного развития российского ТЭКа и экономики в целом. Для этого были поставлены и решены следующие задачи: изучить основные принципы и механизмы функционирования нефтегазового сервиса в отдельных странах и на этой основе выявить преобладающие тенденции развития этого сектора экономики; провести комплексное исследование современного состояния нефтегазового сервиса России в контексте определения системных рисков и проблем его развития; оценить модернизационный потенциал нефтегазового сервиса в развитии российского ТЭК, промышленности и всей экономики и предложить авторское видение путей и направлений реализации этого потенциала; рассмотреть возможности, формы, механизмы и инструменты международной кооперации России в сфере нефтегазового сервиса. Объектом исследования является российских компаний нефтегазового сервиса. 4 деятельность зарубежных и Предметом настоящего исследования выступают возможности использования мирового опыта функционирования крупных международных нефтегазосервисных компаний для повышения потенциала российского нефтегазосервиса в интересах высокотехнологичного развития всего ТЭКа. Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что применение авторских результатов исследования, полученных на основе комплексного анализа опыта зарубежных стран в сфере развития конкурентоспособности сервисных услуг нефтегазового сектора экономики, позволит повысить уровень конкурентоспособности нефтегазового сервиса России, как одного из факторов инновационного развития ТЭКа и всей экономики. Теоретической и методологической основой исследования являются работы российских и зарубежных ученых в области экономической политики, макроэкономики, размещения производительных сил и международных экономических отношений: Абалкина Л.И., Аганбегяна А.Г., Богомолова О.Т., Гринберга Р.С., Делягина М.Г., Гайдара Е.Т., Илларионова А.Н., Ивантера В.В., Иноземцева В.Л., Киреева А.П., Львова Д.С., Некипелова А.Д., Рыбалкина В.Е., Хачатурова Т.С., Шмелева Н.П., Щетинина В.Д., Ясина Е.Г.; среди зарубежных авторов - J. Mitchell, A. Sampson, L. Turner, M. Yamany, D. Yergin. Важную роль в подготовке диссертации сыграли научные труды и работы в области энергетики, нефтегазовой политики, нефтегазового комплекса в целом и его отельных подотраслей: так, методические вопросы планирования инфраструктуры рассматривались в работах Белоусова Р.А., Бронштейна Я.Т., Котилко В.В., Кузовкина А.И., Лившица В.Н., В.П.Орешина, В.П.Красовского, Е.К.Зайцева, Хартукова Е.М. и др.; комплексные проблемы топливно-энергетического сектора исследовались Жизниным С.З., Конопляник А.А., Крыловым О.М., Мелентьевым Л.А., Макаровым А.А., Некрасовым А.С. и др.; стратегические аспекты развития основного и обслуживающего производства нефтяной и газовой промышленности изложены А.А.Арбатовым, В.В.Бушуевым, В.А.Крюковым, 5 и др.; различные аспекты практической деятельности показаны Алекперовым В.Ю., Вайншток С.С., Шафраник Ю.К. и др. Проблемы оценки эффективности вспомогательных и обслуживающих производств в рыночной среде и их связь с различными социальными и макроэкономическими показателями представлены, главным образом, в работах зарубежных ученых. В их числе следует отметить работы Boardman A.E., Caves R.E., Chodak S.. Djankov S., Hart O., Libecap G.D., Niskanen W.A., Peltzman S., Sappingion D., Shleifer A., Sliglitz J.E., Vining A.R,. Vishny R., Wiggins S.N. и др. В работе были использованы методы системного анализа, статистики, разработки управленческих решений, экономико-математические, а также экспертных оценок. Информационно-статистическая база работы включает данные авторитетных международных экономических и отраслевых организаций, профильных Комитетов Государственной Думы РФ (по природопользованию; по энергетике, транспорту и связи); нормативные акты и документы Правительства РФ и министерств, саморегулируемых и общественных организаций, имеющих отношение к изучаемой проблематике; широко использовались публикации российских и зарубежных специализированных периодических и справочных изданий (Oil & Gas Eurasia, «Геология нефти и газа», «Нефть России», «Бурение и нефть», «Нефтесервис», «Нефть и капитал», приложение «Сервиснефтегаз» к журналу «Нефтегазовая вертикаль»), данные официальной статистики и корпоративной отчётности нефтегазовых и сервисных компаний, а также материалы докладов, слушаний, круглых столов, семинаров и конференций на данную тему. В работе получили отражение и дальнейшее развитие результаты исследований Центра стратегических разработок, РСПП России, Института экономики РАН, ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, ИНЭИ РАН, ИЭПП, АНХ при Правительстве РФ, Института энергетической политики и других НИИ и организаций по анализу экономических процессов в нефтяной и газовой промышленности России, стран ближнего и дальнего зарубежья, экономическому прогнозированию, развитию международного сотрудничества в нефтегазовой сфере. 6 Область исследования. Выполненное исследование соответствует паспорту специальности научных работников ВАК Минобрнауки России 08.00.14 «Мировая экономика» в соответствии со следующими пунктами области исследований: - п. 18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка. - п. 27. Международная и национальная экономическая безопасность. Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасности России. - п. 29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения международной производственной специализации России. Научная новизна диссертации в приоритетной постановке и решении задач оценки общих и специфических закономерностей формирования и развития российского рынка нефтегазового сервиса с учётом мирового опыта и практики международного сотрудничества с крупнейшими зарубежными партнерами в этой сфере. Новые научные результаты исследования, полученные автором, состоят в следующем: выявлены основные тенденции современного развития сервисного сектора мирового ТЭК (увеличение капитальной доли нефтесервиса в мировой нефтегазовой «производственной цепочке»; постепенное превращение нефрегазосервиса в высокотехнологичную и наукоемкую часть ТЭКаи т.п.) и проведён сопоставительный анализ развития российского и международного нефтегазосервиса; выделены факторы, обусловившие лидерство США в сфере нефтегазосервиса: наличие крупного топливно-энергетического комплекса, формируещего потребность в новой технике и технологии и служащий полигоном для их отработки; наличие развитого военно-промышленного комплекса, что создает предпосылки технологического лидерства в сервисе 7 благодаря использованию новейших достижений оборонной техники; интеллектуальный потенциал и высокий уровень научных разработок, что обеспечивает конкурентоспособность предлагаемых мировому рынку техники и услуг; по итогам исследования опыта Норвегии по развитию нефтегазового комплекса и его сервисной составляющей выявлены основные его характеристики (выделение норматива обязательной доли участия национальных компаний, последующее её лицензирование и квотирование, установление доли использования отечественного оборудования иностранными компаниями); в результате анализа предлагаемых для совершенствования механизма функционирования нефтегазосервисной отрасли методов контроля и регулирования (создание крупной национальной сервисной компании, меры государственного государственно-частного протекционизма, партнерства) выявлены их механизмы достоинства и недостатки и даны авторские оценки перспективам их применения. определены взаимодействия условия российских эффективности сервисных экономического компаний с зарубежными партнерами: повышение капитализации российских компаний; чёткое и прозрачное применение антимонопольного законодательства в сегменте нефтегазосервиса; выделение субсервисов и т.п. Практическая значимость работы выражается в разработке на основе мирового и отечественного опыта конкретных предложений по развитию нефтегазового сервиса как стимулятора инновационного развития российского ТЭКа и всей отечественной экономики. Результаты исследования могут быть использованы при формировании нефтегазовой политики на современном этапе. Кроме того, материал, изложенный в диссертации, полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении профильных курсов. Апробация результатов исследования производилась в выступлениях на заседаниях кафедры Внешнеэкономической деятельности и 8 международного бизнеса Дипломатической академии МИД РФ, а также в опубликованных автором шести статьях по теме диссертации (в т.ч. три в рекомендованных ВАК изданиях), общим объемом – 4,1 п.л. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В первой главе диссертации «Проблемы формирования мирового рынка сервисных услуг для нефтегазовой индустрии» даются основные характеристики сервисного сектора нефтегазовой промышленности, анализируются структура и участники мирового рынка нефтегазового сервиса, освещаются теоретико-методологические подходы к усилению инновационного потенциала нефтегазового сервиса. Нефтегазовый сервис является составной частью «производственной цепочки» нефтегазовой промышленности, играющим важнейшую роль в разведке, разработке и добыче углеводородов. Важность сервиса в общей цепочке нефтегазового производства определяется хотя бы тем, что стоимость бурения может составлять около 40% от общих капиталовложений в нефтедобычу. Кроме того, нефтегазовый сервис является еще и геополитическим инструментом для стран-экспортеров нефтесервисных услуг. Сервисные компании привязывают к себе страны, где данный вид деятельности не налажен. Наиболее активным поставщиками сервисных услуг выступают США, КНР, Россия, Великобритания, Канада, Франция и Норвегия. Лидеры сервиса разрабатывают и производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, технологий и располагают крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом. Их ближайшими преследователями являются «новые сервисные страны»: Италия, Саудовская Аравия, Мексика, 9 Бразилия, Япония. Остальные вынуждены обращаться к услугам компаний этих государств и в нефтегазовом сервисе зависят от них. На мировом нефтегазовом рынке сфера сервисных работ и услуг представлена деятельностью компаний разного размера и форм собственности. Однако доминируют на этом рынке крупные компании. Причина в том, что нефтесервисные технологии сложны и дороги (например, одна современная буровая установка может стоить 15-30 млн.долл.), а инвестиции в полный комплект нефтесервисного оборудования составляют от нескольких сотен млн. до 1 млрд.долл. в год. Мировой нефтегазовый сервисный рынок в основном контролируют несколько крупнейших компаний-лидеров (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford и др.), каждая из которых специализируется на определенных направлениях. В ряде видов работ лидеры осуществляют свыше половины всего объема сервисных операций. Наибольшая доля приходится на геофизические исследования (ГИС) скважин – это 90% мирового рынка, а наибольшая доля приходится на Schlumberger (57%). Три сервисных компании занимают около 80% мирового рынка буровых работ (наклонное и горизонтальное бурение, буровые растворы, исследования в процессе бурения, а также рынка закачивания скважин и повышения нефтеотдачи). Исследование показал, что рынки нефтегазового сервиса США и КНР контролируются в основном отечественными компаниями, а государство обеспечивает защиту и поддержку интересов своих сервисных компаний на внутреннем и мировом рынках. Исходя из этого большое значение приобретает государственная политика в области нефтегазового сервиса. Её остриё должно быть направлено на создание и поддержку нескольких крупных отечественных корпораций нефтегазового сервиса, оснащенных современной техникой и технологией, конкурирующих между собой на внутреннем рынке и реализующих собственную маркетинговую стратегию на мировом рынке. Более того, в связи с большими перспективами освоения 10 углеводородных ресурсов российского шельфа Россией в работе предлагается создание одной национальной корпорации по геологоразведочным работам и добыче нефти и газа на акватории прилегающих морей и океанов. Такая позиция объясняется тем, что в нынешних сложных условиях выжить и развиваться сможет только мощная компания с государственной поддержкой и стабильным инвестированием. Концентрация оборудования, технологий, финансовых и кадровых ресурсов, научно-исследовательских разработок в единой национальной компании позволит предоставлять комплексные сервисные услуги, что, несомненно, обеспечит конкурентоспособность, поможет привлечь значительные инвестиции в данный сектор экономики, позволит повысить ликвидность и финансовую маневренность объединенной компании, повысит собираемость налогов. Китайский опыт показал, что такой подход позволяет завоевать солидную долю внешних рынков, а американский опыт подтвердил возможность проникновения защиты национальных зарубежных рынков нефтегазовых от недружественного корпораций с помощью налоговых, таможенных и правовых ограничений. Во второй главе диссертации «Современное состояние рынка нефтегазового сервиса России» рассмотрены тенденции развития сервисного сектора российской нефтегазовой промышленности, а также проведён анализ процессов и механизмов международной кооперации российских компаний нефтегазового сервиса. После ликвидации госмонополии в энергетическом комплексе СССР появилось большое число компаний различного размера и формы собственности с государственным, частным и смешанным капиталом, включая иностранный. В настоящее время России работает около 300 российских сервисных компаний. Российский нефтесервисный рынок (без учёта производства сервисного оборудования) представлен по сути тремя основными сегментами — 11 бурения, строительства скважин и генподряда (порядка 67% всех сервисных рабо), текущего и капитального ремонта скважин (около 10%) и геофизического сервиса, включая промысловую геофизику и сейсморазведку (примерно 13%). В период 2005-2009 г. наблюдается заметное снижение доли нефтесервисных работ в России, выполняемых российскими компаниями (с 70 до 30%). Сюда относятся как структурные подразделения российских ВИНК и аффилированные с ними сервисные компании, так и крупные российские самостоятельные игроки нефтесервисного рынка - "Интегра", Евразия (Eurasia Drilling Company, EDC), группа "Римера" и Ритэк, холдинг "Геотек". Одновременно взросла доля крупных международных сервисных корпораций на российском рынке (с 30 до 70%). Это Halliburton, Schlumberger и другие. Они не только контролируют некоторые российские предприятия, но и самостоятельно ведут деятельность в России, занимаясь в основном высокотехнологичными видами работ. Для сравнения: в США и Китае доля сервисных услуг иностранных нефтяных компаний составляет только 3-5%. Поэтому развитие национального сервисного бизнеса в России является одной из важных задач. В работе показан корпоративный разрез российского нефтегазового сервиса и рыночные стратегии крупнейших российских компаний в этой сфере. Сегодня все больше подрядных предприятий на российском и зарубежном нефтесервисном рынках выбирают стратегию построения холдинговой структуры с возможностью оказания полного цикла услуг в рамках обособленного сегмента. В свете анализа мирового опыта развития нефтегазосервиса важно отметить, что для российского рынка нефтяного сервиса характерны те же тенденции, что и для мирового. В частности, общий рост рынка сервисных услуг, укрупнение предприятий, привлечение крупных инвестиций. Кроме того, на российском рынке нефтяного сервиса исходя из мирового опыта осуществляется переход к современным формам управления проектами - от генподряда к формату интегрированного 12 управления. Это дает возможность для совершенствования уровня взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. Обьём российского рынка нефтегазосервиса оценивается по разному. Наиболее убедительной представляется оценка в 20 млрд.долл. (она находится в верхней части интервала высказываемых мнений экспертов аналитиков — от 10 до 25 млрд.долл.). В ходе анализа в диссертации выявлены негативные тенденции на российском рынке нефтесервисных услуг. Многие проблемы развития российского нефтегазового сервиса проистекают, прежде всего, из общих проблем российской нефтегазовой промышленности и всей российской экономики. В России отсутствуют четкие приоритеты промышленной, энергетической и инновационной политики, разорвана цепочка «наука машиностроение - нефтегазовый сектор», высока коррупция. Низкие темпы ввода в эксплуатацию новых месторождений и запасов взамен выбывающих, малый объем геологоразведочных работ, низкая глубина переработки сырья. Существующая таможенно-налоговая система также не способствует росту эффективности нефтегазового сектора. Налоговая нагрузка российских нефтекомпаний выше, чем у западных, более чем в 3 раза, что тормозит развитие геологоразведочных работ, необходимых для воспроизводства нефтяных запасов, не стимулирует инвестиции в добывающие отрасли и инновационную деятельность. Основные проблемы нефтесервисных компаний - устаревшие технологии и оборудование, недостаток квалифицированных кадров. При сопоставимых в целом объемах и условиях добычи нефти в России и США, уровень затрат на сервисные услуги в расчете на добытый баррель нефтяного эквивалента в России в 4,7 раза ниже, чем в США. Количество простаивающих нефтяных скважин в последние годы почти в 2 раза превышает технологический норматив. Отсутствует системная работа по разработке и внедрению методов увеличения нефтеотдачи пластов основного показателя рационального использования и восполнения сырьевой базы. 13 Объемы инвестиций в нефтегазовый НИОКР в России и за рубежом несопоставимы. Так, в последние годы Schlumberger тратит на НИОКР около 320 млн.долл. в год, Weatherford – примерно 200 млн.долл. Тогда как Газпром в 2007 г. вложил в НИОКР около 100 млн.долл. Удельные затраты на НИОКР на тонну нефтяного эквивалента отечественных нефтяных компаний на порядок ниже, чем у крупных зарубежных нефтяных компаний: 0,2 долл/т.н.э. против 0,8 – 3,44 долл/т.н.э. Полноценному развитию сервисной подотрасли мешает недостаточная правовая база. Существующие ныне законы не всегда в полной мере учитывают специфику деятельности организаций нефтяного комплекса, а также его структурные особенности. В период кризиса российский рынок нефтесервисных услуг сократился, в том числе объемов бурения. Наибольшие трудности испытывали зародившиеся в последние годы средние и малые независимые сервисные компании. Их доля на рынке оценивается примерно в 10%, но вероятность сокращения их числа велика. Доля рынка крупных независимых нефтесервисных компаний будет увеличиваться (сегодня она составляет около 35%). Иностранные компании, скорее всего, укрепят свои позиции на российском рынке, поскольку у них просто нет российских конкурентов в высокотехнологичном сегменте. Сейчас их доля рынка составляет примерно 20% от всего независимого сектора и 90% высокотехнологичного сервиса России. Третья глава «Развитие российского рынка сервисных услуг в условиях глобализации» посвящена изучению основных проблем российского нефтегазового сервиса, анализу перспектив российского нефтегазового сервиса в контексте дискуссии о моделях развития российской экономики, определению факторов и условий применения мирового опыта для формирования эффективных механизмов развития нефтегазового сервиса России. Здесь предложены общие пути и конкретные финансово- экономические механизмы развития отечественного нефтегазового сервиса, а 14 также возможности производственной кооперации в сфере нефтегазового сервиса с партнерами из ближнего и дальнего зарубежья. Мировой опыт показывает разные модели формирования нефтегазового комплекса. Так, нефтегазовый рынок Великобритании отличается мощной открытостью, в результате чего его заполонили крупнейшие компании мира со своими технологиями (в том числе, сервисные). В итоге там не была создана национальная наукоемкая нефтяная промышленность. И наоборот, в Норвегии, благодаря господдержке и протекционизму, формирование в нефтяном условий для секторе проходило становления целенаправленное национальных наукоемких сервисных компаний и нефтегазового машиностроения. При распределении лицензий и квот государство отдавало предпочтение тем нефтегазовым компаниям, которые максимально использовали продукцию и услуги норвежских предприятий. В результате постепенно сложилась высокотехнологичная национальная нефтегазовая промышленность. Сегодня развитие обеих моделей идет во встречном направлении: британцы усиливают госрегулирование, а норвежцы либерализуют рынок. Российская энергетика открыта для иностранного капитала и технологий, идет обновление нефтегазового сектора. Но при этом не происходит развития отечественного нефтегазового машиностроения и НИОКР, что консервирует экспортно-сырьевая направленность экономики. Другой путь развития энергетики - использование своего сырья, кадров, сервиса, технологий и привлечение лишь иностранного капитала. Это возможно путем проведения политики разумного протекционизма (квотирования и лицензирования) со стороны государства, как это было сделано в Норвегии. Но протекционизм должен быть оправдан, то есть, отечественные технологии и оборудование не должны уступать зарубежным аналогам. В диссертации предложены основные пути (векторы) и конкретные экономические механизмы и инструменты стимулирования и развития нефтегазового сервиса в России. 15 Поскольку проблемы нефтесервиса во многом определяются негативными тенденциями всей российской экономики и энергетики, то и перспективы нефтегазового сервиса зависят от развития всей нефтегазовой отрасли России. Среди необходимых мер - снижение или обнуление таможенных пошлин для Восточной Сибири, отсрочка или снижение НДПИ, налоговые каникулы на время кризиса при освоении новых месторождений, разработка доступной для компаний кредитной системы, решение проблемы простаивающих нефтяных скважин. Возникает необходимость в разработке и принятии мер, которые позволят минимизировать влияние причин снижения темпов роста добычи. Одним из положительных факторов является масштабное внедрение наукоемких технологий и методов, позволяющих увеличить нефтеотдачу. Прежде всего, необходимо стимулировать активность сервисных компаний в недропользовании, исследовании недр и поиска новых месторождений нефти и газа. Для этого потребуется создать благоприятный налоговый режим для работы отечественных предприятий (государственных и частных), а недропользовании также в совершенствование части стимулирования законодательства о инвестирования в геологоразведку. Это касается совершенствования закона РФ "О недрах" и других, а также механизмов их эффективной реализации – введение более гибких налоговых и тарифных мер. Стимулирование недропользователей к развитию новых месторождений послужит, в свою очередь, стимулом для формирования спроса на оборудование по разработке месторождений. Важными является инструменты совершенствования взаимоотношений заказчика и подрядчика, стыковки их интересов, поскольку перспективы развития нефтегазового сектора тесно связаны с характером взаимодействия нефтегазодобывающих и сервисных компаний. Также, необходима унификация законодательно-правовых условий работы добывающих и сервисных компаний. Нынешнее положение дел в энергетическом машиностроении требует вмешательства государства. Хорошим 16 стимулом для отечественного нефтегазового сервиса станет уменьшение таможенных пошлин на импорт не производимого на внутреннем рынке оборудования. При этом необходимо поставить задачу производства импортозамещающего оборудования и техники для геологоразведки и буровых работ. Нужно развивать собственные сервисные технологи, в том числе, в кооперации с западными партнерами. В оснащении техникой и технологиями нефтегазового сервиса необходимо активно использовать достижения оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Есть еще немалые резервы в кооперации и тесном взаимодействии нефтегазового и оборонного комплексов. Конвергенция военных технологий в гражданские поможет загрузить оборонный комплекс хорошими заказами, высокотехнологичной а нефтегазовый продукций. комплекс Предприятия ОПК укомплектовать России могут выпускать вполне конкурентоспособную продукцию для нефтегазового комплекса. Примером успешного проведения конверсии могут служить Уралвагонзавод и Воткинский завод, ОАО «Мотовилихинские заводы», НПО «Сатурн» (Рыбинск), где налажено производство мощных перекачивающие установок для «Газпрома», а также газотурбинного оборудования для ряда месторождений. Особенно сильным стимулятором развития и применения высоких технологий может стать освоение и разработка месторождений нефти и газа на морском шельфе и в арктических широтах страны. В работе также представлены разнообразные формы привлечения капиталов сервисными компаниями. Это кредиты, займы, финансирование предприятий через лизинговую схему, проектное финансирование проектов. Из наиболее распространенных способов финансирования можно выделить размещение облигационных займов и банковские заимствования. Лизинг в определенной мере является альтернативой укрупнению сервисных компаний, так как позволяет даже относительно небольшой компании приобретать дорогостоящее оборудование. Создание мощной лизинговой компании на основе частно-государственного партнерства в нефтесервисной отрасли позволило бы мелким и средним нефтесервисным компаниям 17 развиваться на должном техническом уровне, приобретая дорогостоящее оборудование на льготных условиях. В диссертации рассмотрены также перспективы международной кооперации России в нефтегазовом сервисе. Сегодня кооперация российских добывающих и сервисных компаний с международными сервисными компаниями становятся выгодной и эффективной. На отечественный нефтегазовый рынок вошли компании США, Франции, Норвегии, Италии, Индии и КНР. Сейчас во всех крупных нефтяных проектах в России и государствах СНГ участвуют Schlumberger, Halliburton, Weatherford и другие зарубежные компании. Западные корпорации контролируют около 25% сервисного рынка в России и рост их влияния продолжается. Они уже наладили партнерские отношения практически со всеми нефтяными компаниями России и работают с ТНК-BP, "Газпром нефтью", Луколом, "Роснефтью", "Сургутнефтегазом" и др. Активность инофирм в секторе российского нефтесервиса говорит о его привлекательности. Крупные западные инофирмы желают не только участвовать в работе этого сектора, но и владеть активами российского нефтегазового сервиса. На рынке сервисных услуг России в последние годы создавались совместные буровые компании, западные компании покупали российские предприятия. Пока международные сервисные корпорации остаются лидерами в самых высокотехнологичных сегментах и российские компании заказывают из услуги. По мнению ряда экспертов, опасность грозит, если иностранцы получат свыше 30% отечественного рынка нефтегазового сервиса. Но опасаться пока рано, поскольку потенциал российского рынка нефтесервиса еще не освоен и места на рынке хватает всем. Российским сервисным компаниям быстрей и выгодней получать и новые технологии и оборудование в самой России, а не закупать за рубежом. Поэтому иностранные производители уже начали производство машин и оборудования для нефтесервисного рынка внутри России. К примеру, заводы компании Schlumberger расположены в Тюменской области, Башкортостане 18 (по производству электропогружных центробежных насосов, перфооборудования, оборудования для обслуживания скважин, ремонту ЭЦН). Эти предприятия все больше использует комплектующие российского производства, то есть локализуются. В настоящее время перед сервисным рынком России стоит двоякая задача - повышение технологического уровня за счет использования услуг иностранных сервисных компаний одновременно с поддержкой и развитием собственного научно-технического потенциала. В свое время Норвегия обязала работавшие на ее рынке зарубежных компании проводить разработку новых технологий, которые использовала в своих целях. В Великобритании отсутствие регулирования этих процессов со стороны государства быстро привело к доминированию сервисных компаний США и оттеснению местных компаний из наукоемких и невысокотехнологичных секторов. Из российских компаний Лукойл наиболее активно работает на зарубежных рынках в секторе разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Есть зарубежные проекты в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений у Роснефти, ТНК-BP, Газпром-нефти. Однако российские сервисные компании не представлены либо представлены очень слабо в наиболее перспективных нефтегазоносных регионах мира. А Сургутнефтегаз, «Татнефть» и «Башнефть» пока вообще работают лишь на внутреннем рынке. Даже у лидера зарубежной энергетической экспансии «ЛУКОЙЛа» - доля нефти, добываемой за рубежом, составляет менее 10%. Для сравнения, у энергокомпаний США заграничная доля добычи равна 5080%. Крупнейшие российские нефтегазосервисные компании пока не готовы к прямой конкуренции с мировыми лидерами в дальнем зарубежье. Зато продолжается их экспансия на рынках соседних стран СНГ. Наращивание там российского присутствия объясняется привлекательностью этих рынков, а также стремлением российских сервисных, в том числе буровых, компаний к диверсификации портфеля заказов. Так, БК "Евразия" оценивает емкость 19 рынка буровых работ стран СНГ примерно в 15-20% от величины российского рынка. Однако недостаток или полное отсутствие собственных технологий и оборудования для нефтяной и газовой промышленности открывает возможности для российских компаний. Наиболее перспективными для российского сервиса являются проекты по освоению месторождений туркменского шельфа Каспийского моря, по разработке месторождения Алибекмола в Казахстане (ЛУКОЙЛ), геологоразведочные работы в пределах Устюртского региона Узбекистана (дочернее предприятие "Газпрома" - "Зарубежнефтегаз"). В заключении сформулированы основные выводы, вытекающие из содержания диссертационного исследования. 1. Анализ мировых тенденций показывает усиление значения и стоимостного объема нефтегазового сервиса в «производственной цепочке» мировой нефтегазовой отрасли. В современной мирохозяйственной ситуации по прежнему сохраняется потребность в углеводородах, однако для их поиска и добычи требуются всё более дорогостоящие активы, специализированные инструменты и технологии, а также особые навыки ведения работ и операций. Для компаний, занимающихся добычей нефти и газа - в полном соответствии с теорией трансакционных издержек, оказываются всё более серьёзными расходы по содержанию необходимого оборудования и проведению геологоразведочных работ на нефть и газ. Решением проблемы стал постепенный перевод сервиса на аутсорсинг. Преимущества специализированных нефтегазовых сервисных компаний, как сторонних подрядчиков, состоит в том, что они могут выполнять заказы большой группы производителей, эффективнее распределяя силы и затраты, связанные с разработкой новых технологий и оборудования. Учитывая, что формирование цен на услуги нефтегазосервиса в незначительной степени зависит от динамики цен углеводородные энергоносители, данная тенденция будет сохраняться и усиливаться. 20 2. Проходящая в настоящее время среди учёных и специалистов- практиков дискуссия об вариантах развития нефтегазового сервиса — пойдёт ли оно по пути специализации нефтесервисных компаний или, наоборот, превращения их в универсальные концерны с широким набором услуг,постепенно становится малопродуктивной. Связано это с тем, что опыт работы западных компаний довольно убедительно показывает более низкую эффективность работы буровых компаний-конгломератов, состоящих из разнообразных направлений деятельности, зачастую лишь косвенно связанных с основным производством. Вместе с тем, трендом развития мирового рынка нефтегазосервиса на ближайшие 5-10 лет может стать увеличение производственной мощности среднестатистической сервисной фирмы и расширение спектра предоставляемых услуг. 3. На мировом нефтегазовом рынке, условием возникновения которого явилось отсутствие у многих нефтегазодобывающих стран мира необходимого интеллектуального, технологического и промышленного потенциала для обеспечения высокотехнологичным представлена национальной сервисом, деятельностью сфера компаний добычи сервисных разного собственным работ и услуг размера и форм собственности. Мировой нефтегазовый сервисный рынок в основном контролируют несколько крупнейших компаний-лидеров («Baker Hughes», «Halliburton», «Schlumberger») и еще несколько сервисных компаний помельче. Каждая из мировых сервисных компаний особо известна какимито определенным направлением. Этот рынок представлен, как правило, национальными сервисными компаниями, которые в большинстве случаев принадлежат национальным нефтяным компаниям (ННК) с высокой степенью интеграции. Сервисные компании сами оказывают услуги, как частным, так и государственным компаниям, являясь, по сути, подрядчиками (или субподрядчиками). Ведущие транснациональные корпорации (ТНК) делают акцент на руководстве крупнейшими международными проектами, в рамках которых они постоянно обращаются к сервисным компаниям. 21 4. В настоящее время наиболее мощной индустрией нефтегазового сервиса обладают компании США, которые практически полностью и контролируют мировой сервисный рынок. США являются государством, где родились и размещены основные лидеры нефтегазового и сервисного бизнеса. Объемы сервисных операций в этих странах растут с развитием освоения и разработки нефтегазовых ресурсов. В США большое внимание уделяется развитию конкурентной среды в сервисе, поддержке малых сервисных и инновационных приборостроительных проектов, компаний, обеспечивающих финансированию мировое лидерство американских компаний в этом бизнесе. Мировое лидерство обеспечивается за счет крупных инвестиций в НИОКР (только “Schlumberger” на эти цели тратит более 350 млн.долл. в год1), использования высокотехнологичных машиностроительных и приборостроительных мощностей, привлечения специалистов всего мира, эффективного менеджмента и агрессивного маркетинга. 5. Специфика развития нефтгазосревиса в Китае состоит в том, что он не пошел по пути освобождения нефтяных компаний от непрофильных активов. Для обеспечения конкурентоспособности сервиса государство и нефтегазовые компании вложили значительные средства и продолжают финансировать подготовку кадров, НИОКР, приобретение лучших образцов западной и российской техники и технологий с последующим освоением производства аналогов высокотехнологичными предприятиями, в том числе оборонного комплекса. При выборе и тендерах китайские нефтегазовые компании на услуги всегда отдают предпочтение национальному сервису. Исключение составляют разовые работы иностранных компаний с новейшими технологиями, которыми Китай пока не владеет. В Китае разработкой и реализацией государственной политики в области нефтегазового сервиса поручено заниматься CNPC. В её основу положены принципы консолидации разрозненных активов в крупные, оснащённые первоклассной техникой, государственные компании. Эти компании должны 1 там же 22 не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка на суше и шельфе качественным сервисом, но и последовательно расширять свою долю и влияние на глобальном энергетическом рынке. Для работы на мировом рынке CNPC создала мощные специализированные компании по сейсморазведке (BGP), бурению и геофизическим исследованиям скважин (GWDC), строительству трубопроводов (CPECC) и поставкам нефтегазового оборудования (CPTDC). В предкризисный период мировой рынок нефтесервиса активно 6. рос, а в сегменте бурения и геофизического сервиса рост физических объемов сочетался с ростом цен. Этому способствовало увеличение спроса и рост цен на энергоносители, ограниченное предложение нефти и нефтепродуктов, выработанность месторождений. Все это приводило к расширению спроса на услуги и оборудование, поставляемые лидерами мирового нефтегазового машиностроения. В последние годы в нефтесервисном бизнесе наблюдалась тенденция увеличения числа слияний и поглощений. Активность частных инвесторов в сервисной подотрасли не снизилась даже с началом кризиса. 7. Инновационный путь развития нефтегазового сектора сопряжен с крупными долгосрочными инвестициями не только в добычу углеводородов, но и в развитие новой высокотехнологичной инфраструктуры и наукоемкого сектора экономики. Для осуществления таких инвестиций нужна долгосрочная стабильность. Инвестиции крупнейших нефтяных корпораций в разведку и добычу за последние пять лет увеличились более чем в два раза, что соответствует годовому росту в 15%. Отставание в развитии российского нефтегазового отечественного сервиса рынка может привести иностранными к заполнению компаниями, данного превращению российского рынка в заказчика западных сервисных услуг и, таким образом, к консервации России в качестве сырьевого придатка развитых государств. Одним из путей привлечения в сервисную подотрасль капиталов и новых технологий, а также современного оборудования является производственная кооперация российских сервисных компаний с известными международными 23 сервисными корпорациями, что должно сопровождаться созданием условий для продвижения отечественных сервисных компаний за рубеж. Наиболее перспективным направлением этой экспансии следует считать рынки развивающихся стран и в регион СНГ, которые пока мало обеспечены собственными сервисными технологиями. Преимущество этого напралвения и в том, что своем продвижении на эти рынки в области сервиса Россия будет выступать уже не простым потребителем энергетического сырья, а носителем инновационных высокотехнологичных технологий, машин и оборудования. Предложенные в работе финансово-экономические, организационные и правовые меры по развитию нефтегазового сервиса будут способствовать инновационному развитию отечественной экономики и укреплению ее позиций на мировом рынке. III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: Полученные результаты и выводы диссертации отражены в следующих публикациях автора, общим объемом – 4,1 п.л. Работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 1. Тюленев И.В. Мировые тенденции развития нефтегазового сервиса. // Международная экономика, 2009. - №12, - 0,7 п.л. 2. Тюленев И.В. Инновационный потенциал российского нефтегазового сервиса. // Вестник экономической интеграции. - №12 – 2009. – 0,8 п.л. – стр. 3. Тюленев И.В. Тенденции развития сервисного сектора российской нефтегазовой промышленности. // Вестник экономической интеграции. №12. – 2010. – 0,6 п.л. – стр. 89-94. Статьи в других изданиях: 4. Тюленев И.В. Основные проблемы российского нефтегазового сервиса. // Мировая экономика в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы. Сб. научных статей. Под ред. проф. Кутового В.М. – М.: Научная книга. – 2009. – Ч.I. – 0,8 п.л. – стр. 338-345. 5. Тюленев И.В. Основные векторы развития российского нефтегазового сервиса. // Мировая экономика в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы. Сб. научных статей. Под ред. проф. Кутового В.М. – М.: Научная книга. – 2009. – Ч.II. – 0,5 п.л. – стр.251-259 6. Тюленев И.В. Россия на мировом рынке нефтегазового сервиса. // Экономика XXI века. - 2009. - №11 – 0,7 п.л. 24
