Обзор отрасли: производство молочных продуктов

Обзор отрасли: производство молочных продуктов
Характеристика отрасли
Молочные продукты относятся к категории продуктов питания первой необходимости и
повседневного спроса. Спрос на традиционные молочные продукты (такие, как молоко, кефир,
йогурты, творог) остается постоянным, несмотря на рост или снижение цен, однако при увеличении
доходов населения возрастает спрос на более дорогие и изысканные молочные продукты: молочные
муcсы, коктейли, пудинги, десерты с наполнителями, сыры. Увеличение спроса на молочные
продукты стимулирует развитие производства, что заставляет молокозаводы увеличивать объемы
выпуска продукции, расширять ассортимент. Однако позволить это себе могут лишь крупные
предприятия, оснащенные современным оборудованием, ассортимент же большинства мелких
региональных заводов остается традиционным: молоко, кефир, сливки и сметана.
Одной из главных проблем молочной промышленности является нехватка качественного сырья.
Основными поставщиками сырья для молокоперерабатывающих предприятий являются
сельхозпредприятия, так что недостаток молока необходимого качества объясняется в первую
очередь плачевным состоянием отечественного молочного животноводства: снижением поголовья
коров и уменьшением их продуктивности вследствие ухудшения условий содержания, плохой
кормовой базы, неудовлетворительного состояния селекционной работы и низкого уровня
ветеринарного обеспечения. Это приводит к необходимости импортировать молоко для его
переработки в России, а также молочных продуктов в соответствии с ростом спроса населения. Хотя
в целом объем поставок молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в Россию невелик и
составляет около 0,3% от общего объема импорта продовольствия. В 2001 г. объем импорта молока
и сливок сгущенных из стран дальнего зарубежья снизился в 3,2 раза и составил 12,7 тыс. т, объем
импорта сливочного масла из стран дальнего зарубежья увеличился в 2,7 раза до 58,7 тыс. т.
Импорт в Россию молочных продуктов
Год
1999
Наименование товара
Молоко и сливки сгущенные
Масло сливочное
Молоко и сливки сгущенные
Масло сливочное
Молоко и сливки сгущенные
Масло сливочное
2000
9 мес. 2001
тыс. т
183,7
37,9
48,0
53,5
35,6
80,4
млн долл.
122,8
61,7
43,6
74,4
47,4
92,0
Источник: ГТК РФ
Производственные показатели отрасли
В то же время в последние годы в отрасли наметились положительные тенденции. Так, в 2001 г.
производство молока выросло на 1,8%, а цельномолочной продукции в пересчете на молоко – на
9,6%. Таким образом видно, что в основном вырос объем переработанной продукции, чему в немалой
степени способствовало появление в России новых предприятий по производству молочной
продукции и расширение производства на уже имеющихся.
Динамика производства молока и молочной продукции в РФ, млн
т
60
55,7
51,9
47,2
46,5
50
42,2
39,2
35,8
40
34,1
33,2
32,1
32,9
31,9
30
20,8
20
18,6
9,8
10
8,4
7,2
5,6
5,3
5,2
5,3
5,5
6,2
6,7
0
1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Молоко
Молочная
продукция
Производство молочной продукции в 2001 г.
Месяц
Производство молочной
Масло животное, тыс. т
Сыры жирные, тыс. т
продукции, тыс. т
514,7
520,9
546,4
550,2
596,0
573,5
589,7
581,5
552,7
582,9
550,1
554,4
587,0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 2002 г.
11,6
12,6
15,1
17,2
30,0
40,6
35,4
31,2
27,4
19,0
13,4
15,1
13,6
12,6
12,6
16,0
18,5
27,8
32,1
26,7
26,4
24,7
17,7
18,5
19,8
18,1
Несмотря на рост производства молока и молочной продукции, объемы выпуска остаются низкими.
Так, в 2001 г. объем производства молока составил лишь 59% от уровня 1990 г., молочной продукции
– упал в 3,1 раза. Потребление молока и молочных продуктов в РФ почти наполовину отстает от
медицинской нормы: так, по данным Института Питания РАН, человек должен потреблять за год 392
кг молока, реально же средний россиянин потребляет около 220 кг молока в год, хотя в 1990 г.
данный показатель был близок к норме и составлял 386 кг молока в год.
Производство и потребление молока на душу населения, кг
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Источник: Минсельхозпрод РФ
Производство молока
376
350
318
313
284
265
242
232
230
223
221
228
Потребление молока и молочной продукции
386
347
281
294
278
253
232
229
221
217
215
Н/д
По оценкам экспертов Министерства сельского хозяйства РФ, для полного удовлетворения
потребности населения в молоке и молочных продуктах в России необходимо производить 50–55 млн
т молока в год, к 2006 г. планируется увеличить объем производства молока во всех категориях
хозяйств до 39 млн т. При сложившейся численности молочного стада таких объемов можно достичь
лишь при повышении продуктивности коров во всех категориях хозяйств до 3500–4000 кг. В
настоящее время она составляет 2540 кг. Решить данную проблему возможно путем увеличения
поголовья молочного стада 16,0–16,5 млн (по состоянию на 01.01.2002 г. - 12,3 млн) при
одновременной интенсификации селекционной работы и наращивании генетического потенциала
скота. Для повышения жирности и белковости молока наряду с селекционными методами необходимо
совершенствовать структуру кормовой базы, повышать качество кормов, увеличивать их
производство.
Кормовая база сельхозпредприятий и удой на 1 корову
Год
Наличие кормов на сельхозпредприятиях, млн т
1990
76,5
1991
64,3
1992
58,2
1993
58,0
1994
47,6
1995
38,4
1996
36,4
1997
34,9
1998
25,8
1999
20,5
2000
24,2
2001
25,1
Источник: Минсельхозпрод РФ
Виды молочной продукции
Удой на 1 корову, кг
2784
2579
2245
2030
2033
2067
1950
2066
2233
2203
2363
2569
В 2001 г., по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, произошло некоторое
перераспределение ассортимента на рынке молочной продукции. Так, на рынке выросла доля
йогуртов и сыров, снизилась доля сливочного масла и кефира.
Йогурты
По данным компании Ehrmann, в 2002 г. объем потребления йогуртов в России вырастет в 1,5
раза. В 2001 г., по разным оценкам, средний уровень потребления йогуртов составил 1-1,5 кг на
человека. По этому показателю российские потребители значительно отстают от потребителей
европейских стран. Так, в Германии среднедушевой уровень потребления йогуртов равен 12 кг в год
на человека, во Франции – 17 кг. Однако такое отставание России в потреблении йогуртов
объясняется еще и тем, что здесь сильны традиционные вкусы населения, значительная часть
россиян предпочитают привычные молочные продукты: молоко, кефир, сметану. Однако крупные
западные компании, открывающие все новые производства йогуртов в России, делают ставку на
изменение вкусовых предпочтений россиян. Если расчет окажется верным, рынок йогуртов в России
имеет серьезные перспективы роста.
Обогащенные молочные продукты
Объем сектора рынка обогащенных молочных продуктов (с биодобавками, содержанием
витаминов и минералов), по данным компании "Вимм-Билль-Данн", оценивается примерно в 200-300
млн долл. В 2001 г. емкость рынка обогащенных молочных продуктов увеличилась по сравнению с
2000 г. на 49% в Москве и на 32% - в целом по России. Предполагается, что в 2002 г. темпы роста
российского рынка обогащенных продуктов составят не менее 35%.
Кефир
Кефир остается лидером на российском рынке среди кисломолочных продуктов. Однако за
последние годы удельный вес кефира снизился более чем на 20% за счет роста производства
йогуртов, ацидофильных продуктов, ряженки. В среднем, по данным статистики, каждый россиянин
потребляет около 6 л кефира в год.
Сыр
По данным Госкомстата, в Россию ввозится порядка 40 тыс. т сыра, собственное производство в
2001 г. составило 253 тыс. т, увеличившись на 14,3% по сравнению с 2000 г. В 2001 г. ряд крупных
иностранных компаний (французская Lactalis и немецкая Hochland) заявили о своем желании открыть
собственное производство в России. Это будет способствовать значительному увеличению
производства сыра в России в ближайшие годы и расширению российского рынка сыров.
Динамика производства сыров жирных в РФ, тыс. т
450
450
390
400
350
300
250
200
290
310
280
253
210
190
213
173
178
183
150
100
50
0
1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Сливочное масло
Производство сливочного масла в 2001 г. составило 269 тыс. т, что на 0,6% больше, чем в 2000 г.,
тогда как в целом производство молочной продукции в 2001 г. выросло на 9,6%. Специалисты говорят
о снижении объема рынка сливочного масла в РФ, что объясняется изменением структуры
потребления жиров. Так, в последние несколько лет происходит снижение потребления животных
жиров и увеличение потребление растительных жиров, в частности, бутербродного маргарина. Такая
тенденция характерна не только для России, но и для большинства западных стран.
Динамика производства животного масла в РФ, тыс т
900
809,1
729
800
762
732
700
600
488
500
419
400
290
289,2
271
258
265
269
300
200
100
0
1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Цены
Потребительские цены на молочные продукты в 2001 г. росли несколько меньшими темпами, чем
индекс потребительских цен. В течение 3 последних лет стабильными оставались цены на сливочное
масло, которые росли в среднем лишь на 4% в год. С апреля наблюдается сезонное снижение цен на
молоко и молочные продукты, однако уже в августе вновь начинается рост. Пик роста цен приходится
на зимние месяцы.
Индексы цен на молочные продукты, в процентах к предыдущему месяцу
Период
Декабрь 1998 г. к декабрю 1997 г.
Декабрь 1999 г. к декабрю 1998 г.
Декабрь 2000 г. к декабрю 1999 г.
Декабрь 2001 г. к декабрю 2000 г.
Источник: Госкомстат РФ
Индекс
потребительских цен
184,4
136,5
120,2
118,6
Молоко и молочная
продукция
178,0
138,7
121,1
116,6
Масло сливочное
303,3
103,6
104,1
104,0
Индексы цен на молочные продукты, в процентах к предыдущему месяцу
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 2002
Источник: Госкомстат РФ
Молоко и молочная продукция
103,7
102,6
100,5
99,8
98,4
98,3
99,1
100,6
101,7
103,4
104,9
102,9
101,4
Масло сливочное
100,9
100,4
100,2
99,8
98,8
98,5
98,7
100,0
101,1
101,5
102,5
101,7
101,7
Концентрация производства в отрасли
Сегодня в России работает более 1700 предприятий, производящих молоко и молочную
продукцию. Однако крупными (с объемами производства более 50 тыс. т молока в год) являются
около 80 из них, остальные – это небольшие региональные молокозаводы, перерабатывающие
молоко близлежащих молочных хозяйств.
В последние годы в отрасли четко прослеживается тенденция к концентрации производства и
образованию производственных холдингов путем приобретения региональных молокозаводов
крупными российскими компаниями. В настоящее время московские и петербургские компании
контролируют более 20% общего объема выпускаемой в стране молочной продукции.
Крупнейшие холдинги на рынке молочной продукции в РФ
Холдинг
ПТГ «Вимм-БилльДанн»
Предприятия в составе холдинга
Лианозовский молочный к-т (Москва), Завод детских молочных
продуктов (Москва), Царицынский молочный к-т (Москва),
Раменский молочный к-т (Московская обл.), «Сибирское молоко»
Наиболее популярные
торговые марки
«Чудо», «Домик в
деревне», «Милая Мила»,
«Фругурт», «Био-Макс»,
ОАО "Корпорация
"РОСКА"
(Новосибирск), Молочный к-т "Нижегородский" (Н. Новгород),
Владивостокский молочный к-т, Карасукский молочно-консервный кт (Новосибирская обл.ь), "Молочный к-т" г. Тимашевск
(Краснодарский край), Киевский городской молочный з-д №3
(Украина), Молочный к-т "Бишкексут" (Кыргызстан)
ОАО "Петербургская молочная компания "РОСКА" (СанктПетербург), ООО "Колибри Плюс" (Санкт-Петербург)
ОАО "Петмол"
«Молочный комбинат №1» (Санкт-Петербург), отдельный цех в
промзоне "Парнас", Кронштадтский, Ломоносовский и
Красносельский молочные заводы
ОАО «Молочный
холдинг «Воронежский»
ОАО МКК "Нижнекисляйский", Молочный з-д «Есиповский», ОАО
«Павловскмолоко»
«Рыжий Ап»
Молоко и молочные
продукты "РОСКА",
«Парнас»
Молоко «Луговое», молоко
и молочные продукты
«Петмол», «Петмолино»,
«Тема», «Простоквашино»
«Вкуснотеево»
ОАО "Вимм-Биль-Данн" (г. Москва)
Группа "Вимм-Билль-Данн" объединяет 14 предприятий. Ассортимент насчитывает 266 видов
молочной продукции и 150 видов соков и сокосодержащих напитков, более 10 видов
консервированных овощей, являясь держателем торговых марок "Домик в деревне", "Милая Мила",
"Чудо", «Рыжий Ап», "Из бабушкиного погребка". На долю компании приходится около 39% молока,
потребляемого в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольшей популярностью пользуется торговая марка
«Домик в деревне». В настоящее время около 65% инвестиций компания направляет на активно
развивающуюся "десертную группу" (творожки, десерты), которая приносит компании наибольший
прирост оборота - 20-25% в общем объеме.
Оборот группы в 1999 г. составил 402 млн долл., в 2000 г. - около 480 млн долл., за 9 мес. 2001 г. –
492,5 млн долл. Чистая прибыль компании за 9 мес. 2001 г. составила 31,6 млн долл. В 2001 г.
компания вошла в сотню крупнейших российских экспортеров. В 2002 г. компания планирует
инвестировать в развитие собственного производства 90 млн долл. В конце 2001 компания объявила
о намерении выпустить ADR на свои акции, 8 февраля 2002 г. прошли первые торги по этим бумагам
на Нью-йоркской фондовой бирже.
В 1999-2000 гг. Wimm-Bill-Dann начал скупку акций региональных молокозаводов. Так, было
приобретено около 30% крупного вологодского завода "Северное молоко", которые были
впоследствии проданы владельцу контрольного пакета – компании «Нутритек», а также около 42%
новосибирского "Альбумина", на долю которого приходится около 30% цельномолочной продукции,
продаваемой в Новосибирске. В июле 2001 г. в группу "Вимм-Билль-Данн" вошло ЗАО "Рубцовский
молочный завод", специализирующееся на выпуске твердых сыров. Проектная мощность
предприятия - 360 т сырого молока в сутки, но сейчас предприятие перерабатывает лишь 30 т сырого
молока в сутки. В сентябре 2001 г. в состав группы вошло и ООО "Аннинское молоко". Специализация
предприятия - сухое обезжиренное молоко, сливочное масло. Проектная мощность - переработка 350
т сырья в сутки, однако сегодня завод перерабатывает не более 150 т сырья в сутки.
В настоящее время компания в рамках программы регионального развития проводит
модернизацию входящих в группу молочных комбинатов в Нижнем Новгороде, Новосибирске и
Владивостоке. На предприятиях устанавливается новое оборудование для стерилизации молока
германской компании Gea Finnah и шведское фасовочное оборудование Tetra Pak. На комбинате
"Сибирское молоко" (г. Новосибирск) в августе 2001 г. была запущена линия стерилизации молока
стоимостью 2 млн долл., введена новая фасовочная линия для кисломолочных и цельномолочных
продуктов, стоимостью 100 тыс. долл. Производительность фасовочной линии составляет 4,5 тыс.
упаковок в час. Помимо этого на комбинате расширяются склады хранения стерилизованного молока
и холодильные камеры. В 2002-2003 гг. "Вимм-Билль-Данн" инвестирует в ОАО "Сибирское молоко"
11 млн долл, 90% этой суммы будет направлено на модернизацию производства.
Новая фасовочная линия для упаковки цельномолочных и кисломолочных продуктов стоимостью
120 тыс. долл. установлена на молочном комбинате "Нижегородский". Производительность линии
составляет 9 тыс. упаковок в час. Сейчас на комбинате "Нижегородский" идет монтаж линии
стерилизации молока стоимостью 2 млн долл. Продолжается общей стоимостью 5,5 млн долл. В
рамках программы расширения производства Владивостокского молочного комбината на
предприятии установлена линия стерилизации молока стоимостью 2 млн долл. и новая фасовочная
линия цельномолочных и кисломолочных продуктов стоимостью 90 тыс. долл. Производительность
линии составит 2800 упаковок в час. Появление нового оборудования позволит комбинатам поднять
выпуск молочных продуктов в современной упаковке, произведенных из стерилизованного молока.
ОАО "Петмол" (г. Санкт-Петербург)
ОАО "Петмол" включает в себя молочный комбинат №1, расположенный в Санкт-Петербурге,
отдельный цех в промзоне "Парнас", а также Кронштадтский, Ломоносовский и Красносельский
молочные заводы. Мощность предприятия позволяет перерабатывать 550 т молока в смену. Оно
выпускает свыше 100 наименований молочных продуктов, что позволяет обеспечить ими 50%
населения Санкт-Петербурга. В 1992 г. началась модернизация производства, и к 2000 г. основное
производство общества было модернизовано на 80%. В 1993 г. у итальянской фирмы "Пармалат"
было закуплено оборудование для производства йогуртов. Мощность участка составила 50 т в сутки.
В 1994 г. комбинат при содействии фирм "Тетра-Пак" (Швеция) и "Пармалат" (Италия) открыл участок
по производству стерилизованного молока со сроком хранения 6 месяцев. В настоящее время
мощности комбината по производству йогурта составляют 50 т в сутки, плавленых сыров - 26 т в
смену, сметаны 100 т в смену, диетпродуктов 100 т в сутки; стерилизованного молока и сливок - 150 т
в сутки; продуктов детского питания - 83 т перерабатываемого молока в сутки. Продукция ОАО
"Петмол" поставляется в различные регионы страны, объем иногородних продаж составляет от
общей отгрузки комбината 10-15% в натуральном и 15-21% в стоимостном выражении. По состоянию
на середину 2001 г. доля продукции ОАО "Петмол" на рынке Петербурга составляла 45%, в т.ч.:
молоко - 50-52%, сливки стерилизованные - 85-90%, диетпродукция - 50-52%, йогурты - 43-45%,
сметана - 30-33%, творог и творожные изделия -17-20%, сыры плавленые - 25-30%.
Выручка ОАО "Петмол" за первое полугодие 2001 г. возросла на 19% и составила 852.8 млн руб.
Чистая прибыль предприятия превысила 13.9 млн руб., что почти в 2 раза больше, чем в первом
полугодии 2000 г. В 2000 г. чистая прибыль "Петмола" составила 13,9 млн руб., в 1999 г. этот
показатель был равен 8,6 млн руб.
ОАО "Корпорация "РОСКА" (г. Санкт-Петербург)
ОАО "Корпорация "РОСКА" это крупный агропромышленный комплекс, объединивший
промышленные и сельскохозяйственные предприятия Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской
и Воронежской обл. Основные виды деятельности корпорации это производство молока и молочной
продукции, яйца и продуктов из мяса кур, производство и реализация комбикормов, животноводство,
лесозаготовка. Доля ОАО "РОСКА" на рынке молочной продукции Санкт-Петербурга составляет 7-9%.
ОАО "РОСКА" обладает большими производственными мощностями, предоставляющими
предприятию потенциальные возможности для расширения производства и освоения новых видов
продукции. В планах предприятия - увеличение выпуска таких видов продукции, как молоко в
полиэтиленовых бутылках и сметана, с этой целью планируется приобретение производственной
линии для выпуска молока в полиэтиленовых бутылках, производительностью 1 тыс. бутылок в час, а
также оборудования для фасовки сметаны.
ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва)
До 1992 г. ОМК производил главным образом традиционные молочные продукты, но после
приобретения самостоятельности комбинат быстро освоил производство новых современных
продуктов (йогурты, молоко длительного хранения в упаковке Tetra Pak и многое другое) и расширил
традиционный ассортимент (творог с фруктовым наполнителем). Доля продукции ОАО "Останкинский
молочный комбинат" на московском рынке молочных продуктов составляет около 20%, на рынке
соков - приблизительно 25%. Ассортимент компании насчитывает более 150 наименований
продукции, таких как натуральные соки, молочные продукты, газированные воды. Производственные
мощности компании позволяют выпускать около 300 т продукции в сутки, однако в настоящее время
они загружены лишь на 50%.
За 6 месяцев 2001 г. предприятие увеличило выпуск продукции по сравнению с аналогичным
периодом 2000 г. на 18% до 60 тыс. т. Приблизительно 70% общего объема выпуска пришлось на
молочную продукцию. Увеличение производства продукции связано с ростом потребительского
спроса. С 1995 г. ОМК начал производство натуральных 100% соков под маркой "СОКОС" и менее
чем за 3 года вышел на уровень 6000 т сока в месяц.
ОАО «Черкизовский молочный завод» (Москва)
ОАО «Черкизовский молочный завод» - одно из крупнейших предприятий молочной отрасли
России. Завод был основан в 1963 г.. В ассортименте завода более 100 наименований продукции.
Кроме традиционной стерилизованной молочной продукции, завод предлагает коллекцию
кисломолочной продукции, созданную на основе бифидобактерий, готовые кисели и др.
Иностранные инвесторы на российском рынке молочных продуктов
Экспансия западных производителей на российский рынок молочных продуктов активизировалась
после кризиса 1998 г., результатом стало появление в России современных предприятий по
производству молочной продукции, значительное расширение ассортимента недорогой продукции,
появление новых торговых марок.
Иностранные инвесторы на российском рынке молочных продуктов
Инвестор
Danon
(Франция)
Производители в РФ
Молочный завод (Тольятти), Молочный завод
(Чеховский р-н Московской обл.)
Торговые марки
Кефир «Классический», йогурты и
творожки «Данон»
Объем
инвестиций
Н/д
Ehrmann
(Германия)
ООО "Эрманн" Молочный комбинат (Московская
обл., Раменский р-н)
Campina
(Голландия)
Parmalat
(Италия)
ООО «Кампина» г. Ступино Московской обл.
Nestle
Onken
(Германия)
Hochland
(Германия)
Lactalis
(Франция)
ООО "Ураллат" г. Березовский Свердловской
обл., Белгородский молочный комбинат,
«Петмол» (Санкт-Петербург)
Останкинский молочный к-т
Завод по производству йогуртов (Белгородская
обл.)
ООО "Эрманн" Молочный комбинат (Московская
обл., Раменский р-н)
Строительство завода в Истринском р-не
Московской обл.
Йогурты "Йогуртович", "Эрмигурт",
"Биогурт", Творожки "Эрми",
"Фруктовая мечта"
Десерты "Генусс-Диет", "Крем-пудинг",
сметана "Сметановна"
Йогурты «Фруттис»
Молоко и молочные продукты
«Пармалат», «Белый город»
Шоколадное молоко Nesquik
Йогурты «Онкен»
DM80 млн
50 млн долл
Н/д
Н/д
DM30 млн
Плавленые сыры Hochland
7 млн долл.
Плавленые сыры President
30 млн долл.
Danon (Франция)
Французская компания «Данон» появилась на российском рынке в начале 90-х годов. В 1992 г. был
открыт фирменный магазин компании в Москве. В 1994 г. группа «Данон» приобрела контрольный
пакет акций фабрики "Большевик" - одной из старейших кондитерских фабрик России, производящей
около 30000 т продукции ежегодно, тогда же было принято решение о строительстве в России завода
по производству молочной продукции под маркой «Данон». Первый завод «Данон» в г. Тольятти
начал работу в мае 1995 г. В ноябре 2000 г. открылся второй завод «Данон» в Чеховском районе
Московской обл. Таким образом, в настоящее время большая часть продукции, продаваемой в
России, производится на местных заводах «Данон».
В 2001 г. объем производства молочной и кисломолочной продукции компании в России составил
50 тыс. т. Общие мощности предприятий, которые расположены в Чехове и Тольятти, равняются 60
тыс. т. При этом в Чехове мощности загружены на 80%, а в Тольятти - на 100%. Доля продукции
компании Danone на российском рынке в 2001 г. увеличилась с 11.9% до 14%. От общего объема
продаж компании 55% пришлось на Москву и Московскую обл., остальное распространялось в
различных регионах РФ. Сегодня 20% продаж компании приходится на йогурт «Даниссимо» ,15% - на
«Активиа» и 10 - 12% занимает «Растишка».
В феврале 2002 г. группа «Данон» приобрела 4% акций компании «Вимм-Билль-Данн».
Специалисты компании объясняют такое решение стремлением расширить свое присутствие на
российском рынке, а «Вимм-Билль-Данн» является крупнейшей российской компанией по
производству молочных продуктов и соков.
Ehrmann & Wydra (Германия)
Немецкая компания «Эрманн»
– один из крупнейших мировых производителей
высококачественных йогуртов. Экспорт продукции компании в страны СНГ и Россию начался в 1995 г.
В марте 2000 г. компания "Эрманн АГ" открыла завод по производству йогуртов в Раменском районе
Московской обл. Объем инвестиций в проект составил DM80 млн. В августе 2001 г. была введена в
строй вторая очередь комбината. В настоящее время производственные мощности предприятия
составляют 72 тыс. т йогуртов в год. В 2002 г. благодаря введению второй очереди мощности завода
удвоятся, что позволит перерабатывать 500 т молока в день и выпускать ежедневно 450 т йогуртов и
творожков.
Сегодня компания выпускает в России широкий ассортимент фруктовых йогуртов длительного
хранения (обезжиренные и сливочные) в упаковке от 125 г до 500 г. Из традиционных российских
продуктов производится сметана, в ближайшее время запланирован выпуск кремообразного
фруктового творожка, взбитого творожка с йогуртом. По данным компании, доля Ehrmann на
российском рынке термизированных фруктовых йогуртов достигает 30%. Продукция завода
экспортируется в Казахстан, Белоруссию и на Украину.
Campina (Голландия)
Голландский производитель молочных продуктов компания «Кампина» вышла на российский
рынок в 1992 г. Наибольшую популярность компании принесла марка "Фруттис". В 1997 г. компания
решила усилить свои позиции в России строительством местного производства, в июне 2000 г. был
открыт завод по производству йогуртов в г. Ступино Московской обл. Предприятие производит
йогурты и десерты, молоко, молочные коктейли, сыры, масло, специализированное питание,
ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности. Производственная мощность
завода рассчитана на выпуск 28 тыс. т йогуртов в год. Продукция поставляется более чем в 80 стран
мира. Инвестиционный проект в Ступино предусматривает создание производственного комплекса
для выпуска 80 тыс. т молочной продукции. В середине 2001 г. было принято решение о расширении
мощностей и запуске второй производственной линии, что позволит вдвое увеличить мощности по
выпуску йогурта.
Parmalat (Италия)
Компания «Пармалат» является одним из крупнейших итальянских производителей продуктов
питания - соков, мучных и кондитерских изделий, йогуртов, изысканных десертов, фруктовых и
витаминных напитков. В 1991 г. компания «Пармалат» пришла на российский рынок. В начале было
образовано совместное предприятие; позднее учреждена самостоятельная компания "Пармалат МК",
100% уставного капитала которой принадлежат группе «Пармалат». Собственные производственные
мощности компании «Пармалат» в России включают завод по производству молока и соков в
Свердловской обл. и Белгородский молочный комбинат, также «Пармалат» является одним из
крупнейших акционеров Санкт-Петербургского производителя ОАО «Петмол». Основные
направления производства в России - это молоко и молочные продукты, соки, напитки, минеральная
вода.
В 2000 г. объем производства молока и молочных продуктов на Белгородском молочном
комбинате составил 440 тыс. т, в 2001-м – 545 тыс. т. Предприятия поставляет свою продукцию на
рынки Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, в районы Крайнего Севера, а также страны
ближнего зарубежья - Украину и Беларусь.
Nestle (Швейцария)
В 2000 г. швейцарская компания Nestle решила расширить свой бизнес в России и организовать
производство молочных продуктов. Первым шагом Nestle стало лицензионное соглашение с
Останкинским молочным комбинатом на производство шоколадного молока Nesquik. Для того чтобы
начать производство Nesquik, "Останкино" затратило около 1 млн долл. на строительство нового цеха
площадью 150 кв. м и установку оборудования Tetra Pak.
Onken (Германия)
Германская компания Onken работает на рынке России с 1995 г. В конце 2002-начале 2003 гг.
компания совместно со своим российским дистрибьютором "Биомикс 2000" намечает открыть в
Белгородской обл. завод по выпуску йогуртов. Стоимость проекта составляет около DM30 млн.
Предприятие будет полностью оснащено германским оборудованием. Производственная мощность
строящегося предприятия рассчитана на переработку 200 т молока в сутки. На первом этапе будет
запущена очередь производительностью 50 т молока в сутки. Молоко для производства йогуртов
планируется закупать в России. На первом этапе будет переоборудовано по европейским стандартам
15-20 молочных хозяйств Белгородской обл. В дальнейшем число хозяйств-поставщиков сырья для
Onken будет расти в соответствии с потребностями завода в молоке.
Произведенную на российском заводе продукцию планируется реализовывать во всех регионах
РФ, а также экспортировать на Украину. После ввода в строй второй очереди предприятия Onken
намерен войти в пятерку отечественных переработчиков молока и полностью заменить свой импорт
продукцией местного производства.
Lactalis (Франция)
В конце 2001 г. французская компания Lactalis и администрация Истринского района Московской
обл. подписали договор о предоставлении в аренду на 49 лет участка в 10 га для строительства
завода по производству сыров. Первую линию предприятия планируется запустить к осени 2001 г.
Мощность предприятия составит около 6000 т сыров в год, а стоимость строительства первой линии около 10 млн долл. Всего на проект планируется потратить около 30 млн долл. В 2001 г. объем
продаж компании на российском рынке составил более 2000 т молочных продуктов, привезенных из
Франции и Польши. По данным агентства GfK, на долю продукции Lactalis приходится сегодня 1,1%
плавленых сыров, потребляемых в 25 крупнейших городах страны.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»