ОТЧЕТ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «АНАЛИЗ РЫНКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ВАНН»

ОТЧЕТ МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
«АНАЛИЗ РЫНКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ВАНН»
Санкт-Петербург
2010
Содержание
Описание проводимого исследования ......................................................................................................... 4
Список таблиц ................................................................................................................................................ 4
Список рисунков ............................................................................................................................................ 5
Основные выводы проводимого исследования ........................................ Error! Bookmark not defined.
Глава 1. Текущее состояние и основные показатели российского рынка ванн .... Error! Bookmark not
defined.
1.1. Общая характеристика рынка ванн в России ..................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Факторы, влияющие на развитие рынка ванн .................................... Error! Bookmark not defined.
1.3. Характеристика типов ванн ................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.4. Торговые марки ванн, представленные на российском рынке......... Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Чугунные ванны ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Стальные ванны ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.4.3. Акриловые ванны.............................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.5. Анализ основных производителей ванн ............................................. Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Российские производители чугунных ванн .................................... Error! Bookmark not defined.
1.
ОАО «Кировский завод»...................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.
ОАО «Универсал» ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.
Компания «Тэлием» ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Российские производители стальных ванн .................................... Error! Bookmark not defined.
1.
ОАО «Верх-Исетский Металлургический завод» ............................. Error! Bookmark not defined.
2.
ОАО «Липецкий трубный завод» ....................................................... Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Российски производители акриловых ванн .................................... Error! Bookmark not defined.
1.6. Региональное распределение отечественного производства ванн .. Error! Bookmark not defined.
1.6. 1. Региональное распределение отечественного производства чугунных и стальных ванн .Error!
Bookmark not defined.
1.6. 2. Региональное распределение отечественного производства акриловых ванн Error! Bookmark
not defined.
1.7. Объем, емкость, динамика и темпы роста рынка ванн ..................... Error! Bookmark not defined.
1.8. Объем экспорта и импорта ванн .......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.8.1. Объем экспорта и импорта чугунных ванн ..................................... Error! Bookmark not defined.
1.8.2. Объем экспорта и импорта стальных ванн ...................................... Error! Bookmark not defined.
1.8.3. Объем экспорта и импорта акриловых ванн ................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 2. Анализ сбыта и реализации ванн в СЗФО и Санкт-ПетербургеError! Bookmark not defined.
2.1. Анализ оптовых торговых предприятий ............................................ Error! Bookmark not defined.
1.
Группа компаний «Водопад» .............................................................. Error! Bookmark not defined.
2.
Компания «Сантехком регион» ........................................................... Error! Bookmark not defined.
3.
Компания «Сантер» .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.
ООО «Торговый дом «Ариес»............................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Анализ представленности торговых марок ванн в ассортименте оптовых торговых предприятий
Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Доля ванн в ассортименте сантехнической продукции оптовых торговых предприятий ...Error!
Bookmark not defined.
2.1.3. Анализ соотношения отечественных и импортных ванн в ассортименте оптовых торговых
предприятий ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2. Анализ розничных торговых предприятий ........................................ Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Анализ сегмента формата DIY в СЗФО и Санкт-Петербурге ....... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Анализ сегмента сетевой розницы ................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Анализ сегмента мелкой розницы .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Анализ сегмента Интернет-магазинов ............................................. Error! Bookmark not defined.
Глава 3. Анализ цен на рынке ванн в СЗФО, Санкт-Петербурге ............ Error! Bookmark not defined.
3.1. Анализ розничных цен на ванны ......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Исследуемая выборка предприятий розничной торговли ............. Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Ассортиментные позиции ванн ........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Анализ розничных цен на чугунные ванны .................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.4. Анализ розничных цен на стальные ванны ..................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.5. Анализ розничных цен на акриловые ванны .................................. Error! Bookmark not defined.
3.2. Анализ закупочных (оптовых) цен на ванны ..................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 4. Прогноз и перспективы развития рынка ванн на 2010 г. .......... Error! Bookmark not defined.
Список использованных источников ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Приложения
Описание проводимого исследования
Настоящий отчет подготовлен с целью определения состояния и тенденций развития рынка ванн по
России в целом, Северо-Западном федеральном округе и в г. Санкт-Петербурге.
Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
1. Определение текущего состояния и основных показателей российского рынка ванн
1.1. Общая характеристика рынка ванн в России
1.2. Факторы, влияющие на развитие рынка ванн
1.3. Характеристика типов ванн
1.4. Торговые марки ванн, представленные на российском рынке
1.5. Анализ основных производителей ванн
1.6. Региональное распределение отечественного производства ванн
1.7. Объем, емкость, динамика и темпы роста рынка ванн
1.8. Объем экспорта и импорта рынка ванн
2. Анализ сбыта и реализации ванн в СЗФО, СПб
2.1. Анализ оптовых торговых предприятий
2.2. Анализ розничных торговых предприятий
2.2.1. Анализ сегмента формата DIY
2.2.2. Анализ сегмента сетевой розницы
2.2.3. Анализ сегмента мелкой розницы
2.2.4. Анализ сегмента Интернет-магазинов
3. Анализ цен на рынке ванн в СЗФО, СПб
3.1. Анализ розничных цен ванн
3.2. Анализ закупочных (оптовых) цен ванн
3.4. Перспективы и прогноз развития рынка ванн на 2010 г.
Объект исследования – рынок ванн, компании - производители, поставщики, продавцы ванн.
Предмет исследования – основные показатели рынка, характеристики основных участников рынка.
Цель исследования – получение количественных и качественных характеристик рынка ванн в
России, Северо-Западном федеральном округе и Санкт-Петербурге.
Методы сбора информации – кабинетные и полевые исследования в торговых точках различных
форматов.
Исследование подготовлено на основании 37 источников информации.
Настоящий отчет составлен на 95 страницах, содержит 28 таблиц, 63 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели по жилому фонду Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
Таблица 2. Периоды постройки жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
Таблица 3. Ввод жилья по районам после 2000 г. по состоянию на 2009 г.
Таблица 4. Уровень реальных доходов населения СЗФО в первой половине 2009 г.
Таблица 5. Сравнительные преимущества и недостатки ванн из различных материалов.
Таблица 6. Характеристика российских производителей чугунных ванн.
Таблица 7. Объем и динамика российского производства чугунных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Таблица 8. Объем и динамика производства чугунных ванн российскими производителями за 2002 –
2009 г.г.
Таблица 9. Характеристика российских производителей стальных ванн.
Таблица 10. Объем и динамика российского производства стальных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Таблица 11. Объем и динамика производства стальных ванн российскими производителями за 2002 –
2009 г.г.
Таблица 12. Объем российского производства всех видов ванн за 2006 – 2009 г.г.
Таблица 13. Объем российского рынка чугунных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Таблица 14. Объем российского рынка стальных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Таблица 15. Объем российского рынка акриловых ванн за 2006 – 2009 г.г.
Таблица 16. Динамика объемов рынка ванн всех видов за 2006 – 2009 г.г.
Таблица 17. Расчет потребности в ваннах по России в 2009-2010 г.г.
Таблица 18. Расчет потребности в ваннах по Санкт-Петербургу в 2009-2010 г.г.
Таблица 19. Характеристика оптовых торговых предприятий Санкт-Петербурга и СЗФО.
Таблица 20.Представленность торговых марок ванн в ассортименте оптовых продавцов СЗФО и
Санкт-Петербурга.
Таблица 21. Брендовая представленность ванн в гипермаркете «Максидом» по состоянию на март
2010 г.
Таблица 22. Форматы торговых сетей розничной торговли в Санкт-Петербурге.
Таблица 23. Брендовая представленность ванн в сети магазинов «Сантехмастер» по состоянию на
март 2010 г.
Таблица 24. Брендовая представленность ванн в розничной торговой точке «Магазин Сантехники»
по состоянию на март 2010 г.
Таблица 25. Брендовая представленность ванн в Интернет-магазине «Н2О» по состоянию на март
2010 г.
Таблица 26. Цновые сегменты ванн.
Таблица 27. Распределение закупочных цен на ванны по торговым маркам.
Таблица 28. Прогнозный объем российского производства всех типов ванн в 2010 г.
Список рисунков
Рисунок 1. Районы-лидеры Санкт-Петербурга, построенные до 1917 г.
Рисунок 2. Техническое состояние жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
Рисунок 3. Районы — лидеры Санкт-Петербурга по площади жилого фонда в неудовлетворительном
и ветхом состоянии на 2009 г.
Рисунок 4. Районы — лидеры Санкт-Петербурга по площади жилого фонда со степенью износа до
20% по состоянию на 2009 г.
Рисунок 5. Динамика объемов российского производства чугунных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 6. Структура отечественных производителей чугунных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 7. Объемы и динамика российского производства стальных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 8. Структура российских производителей стальных ванн в 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 9. Объем и динамика российского производства акриловых ванн за 2006 – 2009 г.г.
Рисунок 10. Динамика объемов российского производства всех сегментов ванн за 2006 – 2009 г.г.
Рисунок 11. Доля производства всех сегментов ванн за 2006 – 2009 г.г.
Рисунок 12. Региональное распределение российских производителей чугунных и стальных ванн по
состоянию на 2009 г.
Рисунок 13. Динамика объемов рынка чугунных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 14. Динамика объемов рынка стальных ванн за 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 15. Динамика объемов рынка акриловых ванн за 2006 – 2009 г.г.
Рисунок 16. Динамика объемов российского рынка ванн всех сегментов за 2006 – 2009 г.г.
Рисунок 17. Динамика импорта чугунных ванн в Россию за 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 18. Структура импорта чугунных ванн по странам по состоянию на 2009 г.
Рисунок 19. Динамика импорта стальных ванн в Россию в 2002 – 2009 г.г.
Рисунок 20. Динамика импорта акриловых ванн в Россию в 2006 – 2009 г.г.
Рисунок 21. Доля китайской продукции в объеме акриловых ванн в 2009 г.
Рисунок 22. Структура представленности торговых марок ванн оптовых продавцов в СЗФО и СанктПетербурге.
Рисунок 23. Структура представленности товарных групп в ассортименте оптовых компаний СЗФО и
Санкт-Петербурга (в процентах от количества номенклатурных позиций).
Рисунок 24. Соотношение отечественных и импортных ванн в ассортименте оптовых торговых
организаций СЗФО и Санкт-Петербурга.
Рисунок 25. Структура количественного распределения торговых точек формата DIY всех
присутствующих торговых сетей Санкт-Петербурга.
Рисунок 26. Структура оборота сетевой розничной сети DYI в зависимости от формата торговой сети
в Санкт-Петербурге.
Рисунок 27. Структура распределения оборотов сетевой розничной торговли DIY в СанктПетербурге в 2009 г.
Рисунок 28. Структура распределения количества торговых площадей сетевой розничной торговли
DIY в Санкт-Петербурге в 2009 г.
Рисунок 29. Структура предложений сантехнической продукции по товарным группам гипермаркета
«Максидом».
Рисунок 30. Структура предложений ванн в зависимости от материала в торговой точке «Максидом».
Рисунок 31. Структура представленности ассортимента ванн по торговым маркам в гипермаркете
«Максидом».
Рисунок 32. Соотношение
«Максидом».
отечественных и импортных ванн в ассортименте гипермаркета
Рисунок 33. Структура представленности сетевых магазинов в Санкт-Петербурге.
Рисунок 34. Структура предложений ванн в зависимости от материала в сети магазинов
«Сантехмастер».
Рисунок 35. Структура представленности ассортимента ванн по торговым маркам в сети магазинов
«Сантехмастер».
Рисунок 36. Структура предложений сантехнической продукции по товарным группам магазинов
сети «Сантехмастер».
Рисунок 37. Соотношение отечественных и импортных ванн в ассортименте сетевых магазинов
«Сантехмастер».
Рисунок 38. Структура предложений сантехнической продукции по товарным группам розничной
торговой точки «Магазин Сантехники».
Рисунок 39. Соотношение отечественных и импортных ванн в ассортименте в розничной точке
«Магазин Сантехники».
Рисунок 40. Структура представленности ассортимента ванн по торговым маркам в Интернетмагазине «Н2О».
Рисунок 41. Структура ассортимента сантехнической продукции Интернет-магазина «Н2О» по
состоянию на март 2010 г.
Рисунок 42. Распределение средних значений цен на чугунные ванны прямоугольные встраиваемые
лежачие с ножками различных размеров.
Рисунок 43. Распределение средних значений цен на чугунные ванны прямоугольные встариваемыея
сидячие с ножками различных размеров.
Рисунок 44. Распределение средних значений цен на чугунные ванны прямоугольные встариваемыея
лежачие с ручками и ножками различных размеров.
Рисунок 45. Распределение средних значений цен на чугунные ванны прямоугольные встраиваемые
лежачие с ручками и ножками и антискользящим покрытием различных размеров.
Рисунок 46. Распределение средних значений цен на чугунные ванны прямоугольные встраиваемые
лежачие с ножками, с зауженным бортом различных размеров.
Рисунок 47. Распределение средних значений цен на чугунные ванны прямоугольные встраиваемые
лежачие с ручками (и ножками), с подушкой-подголовником.
Рисунок 48. Распределение средних значений цен на чугунные гидромассажные ванны различных
размеров.
Рисунок 49. Распределение средних значений цен на стальные прямоугольные ванны.
Рисунок 50. Распредение средних значений цен на акриловые гидромассажные прямоугольные
ванны с каркасом, фронтальной поверхностью, опцией слив/перелив в зависимости от наличия
функции спинной массаж и размера дна ванны.
Рисунок 51. Рапрседеление средних значений цен на акриловые гидромассажные прямоугольные
лежачие ванны в зависимости от размеров и дополнительных опций.
Рисунок 52. Распределение средних значений цен на акриловые ванны гидромассажные
ассиметричные встраиваемые лежачие.
Рисунок 53. Распределение средних значений цен на ассортимент лежачих акриловых ванн
гидромассажных ассиметричных встраиваемых с фронтальной поверхностью в зависимости от
размеров и наличия опций массажа.
Рисунок 54. Распределение средних значений цен на акриловые ванны гидромассажные угловые
встраиваемые с сиденьем фронтальной панелью, сливом/переливом в зависимости от размеров и
наличия опций спинного и аэро- массажа.
Рисунок 55. Распределение средних значений цен на акриловые прямоугольные лежачие ванны без
гидромассажа.
Рисунок 56. Распределение средних значений цен на акриловые ассиметричные лежачие ванны без
гидромассажа.
Рисунок 57. Распределение средних значений цен на акриловые прямоугольные сидячие ванны без
гидромассажа.
Рисунок 58. Соотношение отечественных и импортных ванн в ассортименте Интернет-магазина
«Н2О».
Рисунок 59. Распределение средних значений закупочных цен на чугунные ванны различных
торговых марок.
Рисунок 60. Распределение средних значений закупочных цен на стальные ванны различных
торговых марок.
Рисунок 61. Распределение средних значений закупочных цен на акриловые ванны различных
торговых марок.
Рисунок 62. Объем рынка ванн в 2010 г. (прогноз).
Рисунок 63. Структура объемов металлических и акриловых ванн на российском рынке в 2010 г.
(прогноз).
Список использованных источников
1. Данные Федеральной службы государственной статистики: уровень реальных доходов
населения РФ, СЗФО и Санкт-Петербурга в первой половине 2009 г.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики: объем российского производства
чугунных ванн за 2002 – 2009 г.г.
3. Данные Федеральной службы государственной статистики: объем российского производства
стальных ванн за 2002 – 2009 г.г.
4. Данные Федеральной службы государственной статистики: региональное распределение
производителей чугунных и стальных ванн в 2009 г.
5. Данные Федеральной службы государственной статистики: количество оптовых продавцов
санитарно-техническим оборудованием по СЗФО и Санкт-Петербургу.
6. Данные Федеральной службы государственной статистики: количество розничных продавцов
санитарно-техническим оборудованием по СЗФО и Санкт-Петербургу.
7. Данные Федеральной службы государственной статистики: ввод в действие индивидуальных
жилых домов за счет собственных и заемных средств по субъектам Российской Федерации.
8. Данные Федеральной службы государственной статистики: об итогах инвестиционной и
строительной деятельности в Российской Федерации в 2009 г.
9. Данные Федеральной службы государственной статистики: Регионы России. Социальноэкономические показатели, 2009 г.
10. Данные Федеральной таможенной службы: параметры импортных поставок чугунных ванн за
2002 – 2009 г.г.
11. Данные Федеральной таможенной службы: параметры экспортных поставок чугунных ванн за
2002 – 2009 г.г.
12. Данные Федеральной таможенной службы: параметры импортных поставок стальных ванн за
2002 – 2009 г.г.
13. Данные Федеральной таможенной службы: параметры экспортных поставок стальных ванн за
2002 – 2009 г.г.
14. Данные Федеральной таможенной службы: параметры импортных поставок акриловых ванн
за 2002 – 2009 г.г.
15. Данные Федеральной таможенной службы: параметры экспортных поставок акриловых ванн
за 2002 – 2009 г.г.
16. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью
Санкт-Петербурга: основные показатели жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на
2009 г.
17. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью
Санкт-Петербурга: периоды постройки жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на
2009.
18. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью
Санкт-Петербурга: техническое состояние жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на
2009 г.
19. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью
Санкт-Петербурга: объем ввода жилья по районам после 2000 г. по состоянию на 2009 г.
20. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью
Санкт-Петербурга: основные показатели нежилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на
2009 г.
21. Официальные данные Комитета по строительству Санкт-Петербурга.
22. Данные информационного агентства InfoLine: обзор сетей формата DIY
23. www.santehnica-doma.ru – рейтинг розничных сантехнических магазинов в Санкт-Петербурге.
24. Abarus Market Research: перспективы малоэтажного строительства в России.
25. http://www.rikshop.ru/inform/santehnika_sankt-peterburg/ - Сантехника Санкт-Петербурга. Обзор
рынка 2009 г.
26. Ковалев Вадим. Идеи для дома: «Душ вместо ванны?», 2009 г.
27. РБК. Исследования рынка: Структура российского рынка сантехники.
28. РБК. Исследования рынка: Исследования торговых сетей DYI.
29. http://www.bishelp.ru/ekoot/detail.php?ID=75475&print=1 – статья: Российский рынок чугунных
ванн: надежно и по нашему, 04.08.2008 г.
30. http://santz.ru – статья: Сроки эксплуатации ванн.
31. http://www.gsst.ru/article2/369.html - статья: Обзор рынка ванн.
32. http://www.stroyka.ru/Rynok/detail.php?ID=84 – статья: Российский рынок чугунных ванн.
33. http://www.farfor-san.ru/articles/tendencies/3.php - статья: Что изменилось на рынке сантехники.
34. http://www.buildingnet.ru/obzor/149.html - статья: Российская сантехника.
35. ИА «InfoLine»: Санкт-Петербург лидер по насыщенности гипермаркетами формата DIY.
36. http://www.diyinfo.ru/news/diy_mekka/2009-11-10-10 - портал посвящен DIY – ритейлу.
37. Отчет маркетингового исследования «Анализ рынка сантехники», выполненного ООО
«Аналитик-B2B» в апреле 2010 г.