Рынок соков

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих
напитков в России под влиянием кризиса:
современное состояние, тенденции и перспективы
развития
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации.
Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по
мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом
отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете,
отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения
DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © 2008 Discovery Research Group.
Декабрь 2008 г.
Москва
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
2
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group –
проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах
реализации исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и
реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением
соответствующих ресурсов.
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services,
основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых,
информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и
краткосрочное бизнес образование».
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических
исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в
известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney,
Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом
«Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа
Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report,
Строительный бизнес.
Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже
отчетов готовых исследований.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
3
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты
для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Автомобильные Диски
Автэра
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная
Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupon
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод
Железобетонных Изделий №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная
Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Строительные и отделочные
материалы
Caparol
Cersanit
Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil,
Makrofix)
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
4
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Kpmg
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И
Осторожность
Бдо Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного
Телевидения РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
5
Банки и финансовые компании
Deutsche Bank
Raiffeisen
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
Бытовая техника
Borsch
Electrolux
Whirlpool
Атлант
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Образование
Государственная Публичная
Научно-Техническая Библиотека Со
Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет
6
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л' Этуаль
Невская Косметика
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
7
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .......................................................................................9
РЕЗЮМЕ .....................................................................................................................................12
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ...............................13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................................................................13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ..............................................................................................................13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ..............................................................................................................14
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ ................................................................................................................14
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ .........................................................................................................14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................................................14
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ В РОССИИ ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ................15
ГЛАВА 3. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ ..........................................16
Сегменты рынка по технологии производства ................. Error! Bookmark not defined.
Сегменты рынка по цене ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Сегменты рынка по вкусовым характеристикам: апельсиновый, яблочный,
томатный, смеси .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Сегменты рынка по типу упаковки ..................................... Error! Bookmark not defined.
Объем производства соков в 2006 г. по федеральным округам и Субъектам
федерации ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В 2007 Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И СУБЪЕКТАМ
ФЕДЕРАЦИИ .......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОКОВ В
РОССИИ ...................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Обогащение соков витаминами и минералами .................. Error! Bookmark not defined.
Консолидация рынка.............................................................. Error! Bookmark not defined.
Обострение конкуренции между ведущими компаниями . Error! Bookmark not defined.
Приход новых игроков на рынок........................................... Error! Bookmark not defined.
Развитие региональных рынков ........................................... Error! Bookmark not defined.
Рост спроса на дорогие соки ............................................... Error! Bookmark not defined.
Расширение ассортимента продукции ............................... Error! Bookmark not defined.
Совершенствование упаковки и технологии ...................... Error! Bookmark not defined.
Расширение компаний в регионы ......................................... Error! Bookmark not defined.
Развитие новых сегментов рынка ....................................... Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СОКОВ .......... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
Факторы роста ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
§ 5.1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§ 5.2. РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§ 5.3. НАЛАЖИВАНИЕ КАНАЛОВ СБЫТА И ПОСТАВОК ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
8
Факторы торможения ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Законодательное регулирование .......................................... Error! Bookmark not defined.
ЗАКРЫТИЕ РЫНКА СБЫТА В БЕЛОРУССИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОКОВ .. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 6. КАНАЛЫ СБЫТА ................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§ 6.1. РЫНКИ, КИОСКИ, ПАВИЛЬОНЫ, МАГАЗИНЫ, НОВЫЕ ФОРМАТЫ . ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
§ 6.2. HORECA ..................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА СОКОВ ... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
§ 7.1. PEPSICO И ОАО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Общая информация и история компании ........................... Error! Bookmark not defined.
Финансовые и операционные показатели деятельности компании .... Error! Bookmark
not defined.
Сделки компании «Лебедянский» ......................................... Error! Bookmark not defined.
Продукты компании.............................................................. Error! Bookmark not defined.
§ 7.2. ОАО «ВБД ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Сделки компании .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Финансовые и операционные показатели деятельности компании .... Error! Bookmark
not defined.
Прогноз развития .................................................................. Error! Bookmark not defined.
§ 7.3. НИДАН И LION CAPITAL ............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Финансовые и операционные показатели деятельности компании .... Error! Bookmark
not defined.
Продукты компании.............................................................. Error! Bookmark not defined.
§ 7.4. COCA-COLA И «МУЛТОН» ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§ 7.5. «БАЛТИМОР-ХОЛДИНГ»: СОКИ «8 ОВОЩЕЙ» ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§ 7.6. «САДЫ ПРИДОНЬЯ» ................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 8. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ .. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Приложение 1. Таблица. Объемы производства фруктовых соков в Субъектах
федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок. ...................... Error! Bookmark not defined.
Приложение 2. Таблица. Объемы производства овощных соков в Субъектах
федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок. ...................... Error! Bookmark not defined.
Приложение 3. Диаграммы. Объемы производства овощных соков в Субъектах
федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок. ...................... Error! Bookmark not defined.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
9
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Отчет содержит 40 диаграмм и 14 таблиц:
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка безалкогольных напитков в России в стоимостном выражении
в 2006-2011 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Объем рынка безалкогольных напитков в России в натуральном выражении
в 2006-2011 гг., млрд. л.
Диаграмма 5. Объемы рынка соков в России в натуральном выражении в 2000-2007 гг.,
млрд. л.
Диаграмма 6. Прогноз объемов рынка соков в России в натуральном выражении в 20072010 гг., млрд л.
Диаграмма 7. Доли продаж крупнейших компаний на рынке соков в России в первом
полугодии 2008 года, %
Диаграмма 7. Рейтинг ТОП 5 ведущих брендов по объемам продаж в рознице в России в
2007 году, %
Диаграмма 8. Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в натуральном
выражении в 2005 году, %
Диаграмма 9. Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в России в 2006 году,
%.
Диаграмма 10. Объемы продаж и доли 4 крупнейших компаний на рынке соков в России в
2007 году в натуральном выражении, млн. л. и %
Диаграмма 11. Объемы производства соков различных вкусов в 2006 году, тыс. усл. банок
Диаграмма 12. Доли и объемы 4 лидирующих производителей в производстве фруктовых
соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.
Диаграмма 13. Объемы и доли 4 лидирующих производителей в производстве овощных
соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.
Диаграмма 14. Доли производства соков в тарах меньше и больше 1 л. в общем объеме
производства соков в стеклянной таре, %.
Диаграмма 15. Объемы производства фруктовых соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл.
банок.
Диаграмма 16. Объемы производства овощных соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл.
банок. Диаграмма 17. Объемы производства 6 лидирующих производителей яблочных
соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 18. Объемы производства 8 лидирующих производителей цитрусовых соков в
России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 19. Объемы производства 5 лидирующих производителей абрикосовых соков
в России в 2006 году, тыс. усл. банок
Диаграмма 20. Доли и объемы производства 5 лидирующих производителей персиковых
соков в России в 2006 году, % и тыс. усл. банок.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
10
Диаграмма 21. Объемы производства 6 лидирующих производителей виноградных соков в
России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 22. Объемы производства 4 лидирующих производителей вишневых соков в
России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 23. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в
2006 году, тыс усл. банок и %
Диаграмма 24. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в
Центральном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 25. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в СевероЗападном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 26. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном
федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 27. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в
2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 28. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в
Центральном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 29. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в СевероЗападном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 30. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном
федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 31. Объемы производства фруктовых соков в лидирующих федеральных
округах в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок
Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в 2006 году, тыс. усл.
банок и %
Диаграмма 32.
Диаграмма 33. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном
федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 34. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном
федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 35. Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в
2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 36. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном
федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 37. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном
федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 38. Объемы производства овощных соков в лидирующих федеральных округах
в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок
Диаграмма 39. Объем продаж и чистая прибыль компании «Лебедянский» в 2005-2006 г.г.,
$ млн.
Диаграмма 40. Выручка и валовая прибыль компании Вим-Билль-Данн в 2006-2007 году. $
млн.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
11
Таблицы:
Таблица 1. Доли продаж 4 крупнейших компаний в общем объеме российского рынка
соков в 2006-2008 гг., млн. л. и %
Таблица 2. Объем производства
производителями, тыс. усл. банок
фруктовых
соков
в
2006
году
ведущими
Таблица 3. Объем производства овощных соков в 2006 году ведущими производителями,
тыс. усл. банок
Таблица 4. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью 1л и ниже,
тыс. усл. банок
Таблица 5. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью свыше 1л,
тыс. усл. банок
Таблица 6. Объемы производства яблочных соков российскими производителями в 2006
году, тыс. усл. банок
Таблица 7. Объемы производства цитрусовых соков российскими производителями в 2006
году, тыс. усл. банок
Таблица 8. Объемы производства абрикосовых соков российскими производителями в
2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 9. Объемы производства персиковых соков российскими производителями в 2006
году, тыс. усл. банок
Таблица 10. Объемы производства виноградных соков российскими производителями в
2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 11. Объемы производства вишневых соков российскими производителями в 2006
году, тыс. усл. банок
Таблица 12. Прогноз операционных показателей компании «Лебедянский» на 2007-2010
гг.
Таблица 13. Основные показатели ОАО "ВБД" в первом квартале 2007 года, $ млн.
Таблица 14. Операционные показатели ВБД с 2007 по 2011 гг. (по прогнозам
инвестиционной компании «Проспект»)
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
12
РЕЗЮМЕ
В декабре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование
российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков.
По оценкам ряда экспертов объем российского рынка соков составил 2,6 млрд. л в
2006 году, или $3 млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2010 г.) лет он
будет расти в среднем на $270–320 млн. в год.
По оценкам аналитиков компании Discovery Research Group, объем рынка соков в
России в 2007 году в стоимостном выражении составил порядка $2,75 млрд. в ценах
производителей. В розничных ценах рынок соков в России в 2007 году составил порядка
$3 млрд.
Однако уже с конца 2007 - начала 2008 г. российские производители соков,
нектаров и сокосодержащих напитков начали испытывать: рынок, который до этого
прирастал двузначными цифрами, резко замедлил темп роста. Ситуация еще сильнее
усугубилась из-за разразившегося экономического кризиса. В 4 квартале 2008 г. впервые
за последние годы было отмечено падение продаж.
Согласно пессимистичным оценкам экспертов, рынок соков в 2008 г. ждет падение
более чем на 10%. Самый оптимистичный прогноз сделан аналитиком инвесткомпании
"Брокеркредитсервис" Татьяной Бобровской. Она полагает, что в 2009 г. рынок всего
лишь замедлит темпы прироста до 8-9%.
Общий объем произведенных питьевых соков в России в 2006 году составил
порядка 6 427 988 тыс. усл. банок, из которых 6 376 126 тыс. усл. банок пришлось на
фруктовые соки, и 51 862 тыс. усл. банок на овощные соки. В 2007 г. общий объем
произведенных в России соков достиг 8 617 774 тыс. усл. банок, из которых 6 528 607
тыс. пришлось на фруктовые соки, а 73 927 тыс. усл. банок на овощные соки.
Если рассматривать сегменты ранка по объему упаковки, то в 2007 году было
продано более 500 миллионов литров соков и сокосодержащих напитков в порционной
упаковке, объемом 0,3-0,5 литра, что составило порядка 17 % от общего объема рынка.
Более 80% рынка по итогам 2008 года делят между собой 4 крупных
производителя: «Лебедянский» (30%), «Нидан» (16%), «Мултон» (22%) и «ВБД» (18%).
По оценкам участников рынка, в крупных городах России рынок соков близок к
насыщению. Например, в Москве ежегодный уровень потребления соков составляет около
37 л. на человека, что превышает среднеевропейский показатель в 25-30 л. В тоже время в
регионах средний уровень потребления составляет лишь порядка 12 л в год.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
13
Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка соков, нектаров и
сокосодержащих напитков.
Задачи исследования
1. Описать состояние рынка соков и его отдельных сегментов по следующим
показателям:
 объем рынка и сегментов;
 структура потребления;
 объем и доли товарных сегментов;
 темпы роста;
 факторы роста и торможения рынка;
 тенденции и перспективы развития рынка;
 объем производства и доли рынка производителей и торговых марок;
 барьеры входа на рынок;
 объем отечественных и иностранных инвестиций;
 рентабельность работы предприятий.
2. Составить список ведущих производителей и торговых марок в различных сегментах
рынка соков.
3. Определить объем производства соков в России по компаниям-производителям.
4. Сделать прогноз развития рынка соков на 2009 г.
5. Описать деятельность производителей соков в России по следующим показателям:
 объем производства;
 динамика производства;
 реализуемые в настоящий момент проекты;
 планы и проекты игроков рынка по развитию производства и сбыта соков.
6. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли соками.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
7. Определить производителей и технологические характеристики оборудования
14
для
производства:
 Соков в стеклянных банках.
 Соков сегмента Premium.
 Соков в упаковках Tetra Pak.
Объект исследования
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
15
ГЛАВА 2. Объем и темпы роста российского рынка соков
Рынок соков в России – один из наиболее динамично развивающихся рынков: за
период с 1999 по 2005 гг. общий объем продаж соков вырос в четыре раза. Так если в 1999
г. было продано … млрд. литров соков, то в 2004 г. этот показатель составил …млрд.
литров на сумму более $... млрд. и далее рос в среднем темпом …% в год.
По официальной статистике, на данный момент темп роста несколько замедлился и
производство соков в России растет на …% в год. Эту же тенденцию подтверждает и
«Бизнес аналитика»: рынок соков в 2007 г. вырос на …%, в 2008 г. рост может составить
только … %.
По расчетам менеджмента компании «Лебедянский», основанным на консенсусной
оценке российского рынка соков, в 2006 году рынок соков составил …млрд.л., ожидаемом
росте рынка в 2007 году на уровне …%.
По словам Юрия Антипова (SIG Combibloc), объем российского рынка соков
составил … млрд. л. в 2006 году, или $... млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять
несколько лет он будет расти в среднем на $... –… млн. в год. Согласно прогнозам
аналитиков компании "СИГ Комбиблок", уже в 2007 году произошло насыщение рынка,
поэтому к … году ожидается замедление темпов его роста.
По данным Союза производителей соков, емкость российского рынка соков в 2006
году составила … млрд. л. в натуральном и $... млрд. денежном выражении. По оценкам
Российского союза производителей сока, объем рынка соков в натуральном выражении в
России в 2007 году составил … млрд. л.
По оценкам аналитиков компании Discovery Research Group, объем российского
рынка соков в 2006 году составил … млрд. л., в 2007 году составляет порядка …млрд.
литров.
По оценкам аналитиков компании Discovery Research Group, объем рынка соков в
России в 2007 году в стоимостном выражении составил порядка $... млрд. в ценах
производителей. В розничных ценах рынок соков в России в 2007 году составил порядка
$... млрд.
В конце 2007 - начале 2008 г. российские производители соков, нектаров и
сокосодержащих напитков испытали неприятные ощущения: рынок, который до этого
прирастал двузначными цифрами, резко замедлил темп роста. Причиной стало совпадение
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
по
времени
сразу
многих
16
важных
факторов:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
17
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………...
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………...
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
18
ГЛАВА 3. Структура российского рынка соков
Специфика Российского рынка заключается в высокой концентрации бизнеса. На
рынке присутствуют 4 крупные компании, суммарная доля которых составляет более 80%
рынка.
В
целом
российский
рынок
соков
характеризуется
высокой
степенью
консолидации и происходит постепенное насыщение рынка.
Согласно оценкам брокерского дома «Открытие», по итогам 2005 г. показатели
«ВБД», «Мултона», «Нидан-Фудс» и «Лебедянского» составили: 14%; 24,3%;11%; 30,3%.
За 3 года ситуация изменилась незначительно: по итогам первого полугодия 2008 года
ОАО «Лебедянский» — доля рынка …%; 2. ЗАО «Мултон» — …%; 3. ОАО «„ВиммБилль-Данн“ Продукты питания» — …%; 4. ОАО «Нидан Соки» — …%.
Диаграмма 7. Доли продаж крупнейших компаний на рынке соков в России в первом полугодии 2008
года, %
На диаграмме наглядно видно, что рынок соков в России имеет ярко выраженную
олигопольную структуру, когда несколько крупных компаний делят между собой
большую часть рынка. Проследим данамику за 3 года.
В 2007 году доля компании «Лебедянский» ………. по сравнению с 2006 и
составила …%.
Доля компании «Вимм-Билль-Данн» также ………… и составила порядка …….. %
в 2007 году.
По оценкам Натальи Мильчаковой (ООО «Финансовая корпорация «Открытие»),
доля ………….. на рынке соков осталась неизменной.
Доля …………….
увеличилась и составила ……… %. Доля остальных
производителей еще более уменьшилась, и составила порядка ……%. Как видно, в 2007
году рынок соков продолжает консолидироваться.
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков
19
Таблица 1. Доли продаж 4 крупнейших компаний в общем объеме российского рынка соков в 2006-2008
гг., млн. л. и %
Компания
Доля, 2005 год
Доля, 2006 год
Доля, 2007 год
Доля, 2008 год
100%
100%
100%
100%
«Лебедянский»
Мултон
Нидан
ВБД
Остальные
Всего