1. структура рынка сельскохозяйственной продукции израиля

Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Страновое исследование конъюнктуры рынка Израиля
с целью изучения перспективных рынков сбыта продукции экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края для
Регионального интегрированного центра Ставропольского края
1
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................................................4
1. СТРУКТУРА РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗРАИЛЯ ...........6
1.1. Обзор экономики Израиля .....................................................................................................6
1.2. Анализ структуры и динамики экспорта сельскохозяйственных товаров из регионов
России в Израиль ...........................................................................................................................8
1.3. Перспективы развития рынка продовольствия и сельскохозяйственного сырья в
Израиле .........................................................................................................................................13
1.4 Характеристика потребностей рынка Израиля в продовольствии и
сельскохозяйственном сырье .....................................................................................................16
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА РЫНОК ИЗРАИЛЯ .........18
2.1. Возможные риски и барьеры для входа на рынок.............................................................18
2.2. Нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности...................................19
2.3. Порядок открытия представительства, филиала на территории Израиля ......................20
3. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА ИЗРАИЛЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ .............................22
3.1. Характеристика и конъюнктура рынка ..............................................................................22
3.2. Каналы распространения .....................................................................................................24
3.3. Основные потребители продовольствия и сельскохозяйственной продукции ..............25
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ МУКИ, ЗЕРНА, КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНОГО
МАСЛА В ИЗРАИЛЕ ..................................................................................................................26
4.1 Характеристика и конъюнктура рынков .............................................................................26
4.2. Географическая структура экспорта / импорта ................................................................27
4.3. Основные потребители (мука, зерно, кукуруза и подсолнечное масло) ........................28
4.4. Основные производители и объемы их производства (мука, зерно, кукуруза и
подсолнечное масло) в Израиле .................................................................................................29
4.5. Основные иностранные конкуренты и их преимущества. ...............................................30
5. ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ...............................................................32
5.1. Оценка конкурентоспособности и перспектив выхода продукции на рынок
продовольствия и сельскохозяйственного сырья Израиля ......................................................32
2
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
5.2. Российско-израильские организации в области торгово-экономического
взаимодействия с Израилем .......................................................................................................34
5.3. Логистические маршруты ....................................................................................................36
5.4. Планируемые выставки сельскохозяйственной продукции в Израиле на период
2016‒2016 гг. ................................................................................................................................37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................41
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...........................................................................................................42
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Перечень наиболее крупных дилеров / потребителей / импортеров
продовольственных продуктов и сельскохозяйственной продукции в Израиле ..................43
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Перечень местных производителей муки, зерна, кукурузы и
подсолнечного масла в Израиле.................................................................................................45
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перечень хлебобулочных и кондитерских заводов-потребителей
муки, зерна, кукурузы и подсолнечного масла в Израиле ......................................................49
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Перечень основных иностранных конкурентов, поставляющие
муку, зерно, кукурузу и подсолнечное масло в Израиль.........................................................51
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Перечень российских организаций, оказывающих поддержку
в области торгово-экономического взаимодействия ..............................................................52
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Перечень местных организаций в области торгово-экономического
сотрудничества ............................................................................................................................53
ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Карта Израиля .............................................................................................54
3
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Основной целью настоящего маркетингового исследования является анализ и оценка
рынков
продовольствия
и
сельскохозяйственного
сырья
Израиля
относительно
экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
субъектов МСП) Северо-Кавказского федерального округа.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1.
Рассмотреть структуру рынка сельскохозяйственной продукции в Израиле;
2.
Представить рекомендации по развитию экспортной деятельности исследуемой
продукции на рынке Израиля;
3.
Определить внешнеэкономическую привлекательность рынка Израиля для
экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья;
4.
Проанализировать рынок Израиля по видам продукции: мука, зерно, кукуруза и
подсолнечное масло;
5.
Оценить конкурентоспособность коммерческих предложений исследуемой
продукции;
6.
Охарактеризовать перспективы выхода продукции, производимой субъектами
малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского автономного округа, на
рынок продовольствия и сельскохозяйственного сырья Израиля;
7.
Составить перечни полезных ссылок и контактов, относящихся к объекту
настоящего исследования.
В качестве объекта анализа рассматриваются рынки продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья Израиля, а также условия доступа к нему со стороны
субъектов МСП Северо-Кавказского автономного округа.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные: официальные
информационные источники
таможенных
ведомств
органов государственной
Государства
Израиль
и
власти, служб
Российской
статистики,
Федерации,
научные
публикации, информационные ресурсы сети Интернет; собственные исследования.
Информация,
источники
и
публикации,
используемые
для
проведения
маркетингового исследования, охватывает период 2010‒2015 гг. В рамках исследования
использовались следующие инструменты и методы работы:
‒
Кабинетное исследование;
‒
Статистическая обработка данных (системный и сравнительный анализ);
4
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
‒
Графические и табличные приемы визуализации данных.
‒
Экспертное интервью.
В рамках проведения настоящего исследования дополнительно был использован
метод экспертного интервью. Экспертное интервью ‒ метод качественного исследования,
один из разновидностей глубинного интервью, беседа между компетентным специалистом
отрасли (экспертом) по определенной теме и интервьюером (модератором).
Основу гайда (плана) проведения экспертного интервью составил комплекс
аналитических задач (см. стр. 4), решаемых в рамках настоящего исследования.
Привлечение эксперта обусловлено необходимостью получения специальной информации
о состоянии рассматриваемой отрасли и бизнес-климата в Израиле. Так как в стране
отсутствует
официальное
торговое
представительство
Российской
Федерации,
потребовались альтернативные и надежные источники информации.
В качестве эксперта выступил Исполнительный директор Российско-израильского
делового совета (РИДС), старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и
еврейских общин Института востоковедения РАН, кандидат экономических наук
Д.А. Марьясис.
5
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
1. СТРУКТУРА РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗРАИЛЯ
1.1. Обзор экономики Израиля
Израиль
‒
развитая
индустриально-аграрная
страна.
Израиль
имеет
технологически развитую, рыночную экономику со значительным участием государства.
Она зависит от импорта нефти, зерновых, сырья и военной техники. Несмотря на
ограниченные природные ресурсы, Израиль за последние 25 лет сумел достичь
значительных успехов в интенсивном развитии промышленности и сельского хозяйства.
Израиль импортирует значительное количество пшеницы, однако самостоятельно
обеспечивает свои потребности по другим видам сельскохозяйственной продукции.
Израиль входит в десятку самых богатых стран мира по размерам дохода на
душу населения. Здесь производятся продовольственные товары, ткани, одежда,
табачные изделия, электронное оборудование, в том числе для военных целей и
медицины, а также бриллианты (Израиль является одним из крупнейших мировых
центров по обработке и шлифовке алмазов).
В стране хорошо развиты металлургия и машиностроение, включая авиа- и
судостроение,
фармацевтическая
индустрия,
микроэлектроника,
производство
компьютеров и роботов, в том числе ориентированных на военные нужды государства.
Главными источниками доходов государства являются пошлины, налоги (около 25 %
ВВП) и иностранный туризм.
Численность населения Израиля на конец 2014 г. составила 8,3 млн. человек.
Территориальная структура распределения населения Израиля по округам сложилась
следующим образом:
‒
Центральный округ Израиля ‒ 24,2 %;
‒
Хайфский округ ‒ 11,8 %;
‒
Северный округ ‒ 16,6 %;
‒
Иерусалимский округ ‒ 12,4 %;
‒
Тель-Авивский округ ‒ 16,5 %;
‒
Южный округ ‒ 14,3 %;
‒
Иудея и Самария (Западный берег реки Иордан) ‒ 4,2 %.
Отсутствие
развитием
большинства
трудоёмких
отраслей
природных
ресурсов
промышленности,
Израиль
требующих
компенсировал
привлечения
высококвалифицированной рабочей силы, а так же созданием центров научных
6
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
разработок. Так, значительная часть промышленности ориентирована на создание
высококачественной продукции с использованием новейших технических средств в
таких областях, как медицинское приборостроение, агротехника, телекоммуникация,
производство пищевых продуктов, химических препаратов, разработка компьютеров и
систем
использования
солнечной
энергии.
Высокотехнологичные
отрасли
промышленности дают около 50 % объема всего промышленного производства Израиля.
Обладая ограниченными ресурсами и сравнительно небольшим внутренним
потенциалом, Израиль может добиться увеличения темпов экономического роста лишь
путём расширения экспорта.
В Израиле расходы на импорт товаров всегда превышали доходы от экспорта.
Важными статьями импорта являются вооружение, нефть, машины и оборудование,
запасные части к ним, химические продукты и металлы, транспортные средства,
продовольствие (пшеница, сырье для производства растительного масла, мясо, кофе,
какао, сахар), бытовая техника, необработанные алмазы для последующей огранки и
реэкспорта. На экспорт идут бриллианты, машины и оборудование, фрукты и консервы,
ткани и одежда, минеральные удобрения и другая химическая продукция, вооружение.
Поскольку торговле с соседними странами препятствует политическая ситуация
и слабое развитие их экономик, Израиль нацелен на освоение более отдаленных рынков.
Сейчас эта страна ведет интенсивную торговлю с США и ЕС.
Основной источник энергии ‒ импортная нефть, которая обеспечивает почти
80 % всех энергетических потребностей страны, а остальная часть покрывается за счет
закупок угля за рубежом. В государстве активно используются энергия ветра и
солнечная энергия (Израиль занимает первое место в мире по эксплуатации в домах
солнечных бойлеров).
Согласно отчету Мирового экономического форума, Израиль занимает шестое место
в мире по уровню дороговизны отдыха ‒ после Швейцарии, Великобритании и Франции
соответственно. Это касается и внутреннего туризма. Само пребывание на территории
Израиля для туристов и приезжих обходится очень дорого. Опросы, проведенные
Министерством туризма Израиля, показали следующее: 75 % израильтян считают, что
цены в израильских гостиницах сильно завышены, а 72 % заявляют, что высокие цены
вынуждает их в будущем отказаться от отдыха в Израиле в пользу отдыха за границей1.
Отдых
в
Израиле
и
за
границей:
где
дороже,
http://9tv.co.il/news/2015/09/27/213958.html. (Дата обращения: 06.10.2015 г.).
1
где
лучше?
URL:
7
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
1.2. Анализ структуры и динамики экспорта сельскохозяйственных товаров из
регионов России в Израиль
Отношения России и Израиля характеризуются разносторонним позитивным
сотрудничеством по целому ряду областей. Конструктивные диалоги развиваются в
культурном обмене и экономических связях. К фундаментальным основам российскоизраильского партнерства можно отнести присутствие в Израиле значительного числа
русскоязычного населения и доверительные отношения между лидерами обеих стран2.
Товарооборот между Россией и Израилем стабильно расширяется: с 12 млн. долл. в
1991 г. до 3,43 млрд. долларов в 2014 г. При этом российский экспорт в Израиль за
прошлый год увеличился на 9,8 % и составил 2,28 млрд. долларов, а импорт сократился на
23,5 % и составил 1,14 млрд. долларов. Структура товарооборота в последние годы не
претерпела заметных изменений. Россия поставляет в Израиль товары топливно-сырьевой
группы (48 %), необработанные алмазы (34,5 %) и продукцию АПК (зерно и продукция
мукомольно-крупяной промышленности ‒ 9, 3%). Главные статьи израильского экспорта в
Россию ‒ продовольственные товары (овощи, фрукты, соки, живые растения – до 39 %),
изделия промышленности высоких технологий и машиностроения (20 %), а также
фармацевтические препараты (16 %)3.
В период 2012‒2014 гг. поставки российской сельскохозяйственной продукции в
Израиль продолжают сохраняться, однако говорить о какой-то стабильности в их динамике
не приходится (в данном тезисе не учитываются показатели 2015 г.). Так, по итогам 2014 г.
сократились
физические
объемы
поставок
пшеницы
относительно
2012
г.
(снижение на 20 %).
Аналогичная ситуация складывается в экспорте пшеничной муки. Сокращение
объемов 2014 г. по сравнению с 2012 г. составило почти 60 % (табл. 1.2.1.).
Отрицательной динамикой характеризуются поставки кукурузы: 244,9 тонн в 2012 г.
и всего лишь 96 тонн в 2014 г.
В свою очередь, положительным образом развиваются поставки круп и
подсолнечного масла в Израиль. Например, экспорт товаров по коду ТН ВЭД 1103 в 2014 г.
по отношению к 2012 г. составил 382 % в физическом выражении.
Россия и Израиль ‒ общие сведения / Министерство Иностранных Дел Израиля. URL: (Дата
обращения 06.10.2015 г.).
3
Российско-израильское экономическое сотрудничество / Посольство Российской Федерации в
Государстве Израиль. URL: http://www.russianembassy.org.il/российско-израильское-экономическое/. (Дата
обращения 06.10.2015 г.).
2
8
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Таблица 1.2.1.
Российский экспорт в Израиль основных видов
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров
Показатель
2012
2013
2014
2015
Пшеница и меслин (код ТН ВЭД 1001)
Стоимость, млн. долл.
142,7
101,3
113,5
31,7
Количество, тыс. тонн
553,1
414,6
478,2
158,9
Мука пшеничная (код ТН ВЭД 1101)
Стоимость, млн. долл.
2,0
1,4
0,6
0,09
Количество, тыс. тонн
4,5
1,9
1,8
0,2
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков (код ТН ВЭД 1103)
Стоимость, млн. долл.
0,07
0,16
0,17
0,04
Количество, тыс. тонн
69,7
136,9
267,3
57,4
Кукуруза (код ТН ВЭД 1005)
Стоимость, млн. долл.
62,1
10,9
20,6
-
Количество, тыс. тонн
244,9
539,7
96
-
Подсолнечное масло (код ТН ВЭД 1512)
Стоимость, млн. долл.
2,2
3,9
6,1
1,4
Количество, тыс. тонн
1,7
3,2
5,2
1,8
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Таблица 1.2.2.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
пшеницы и меслин в Израиль (код ТН ВЭД 1001)
Показатель по субъекту РФ
Федеральный
округ
Количество, тыс. тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
553,1
(100%)
414,6
(100%)
478,2
(100%)
158,9
(100%)
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СКФО
0,5
-
-
-
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
0,5
-
-
-
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЗФО
0,3
-
-
-
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
0,5
1,9
-
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
0,6
-
-
-
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
4,3
-
-
18,9
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
21,5
32,2
46,9
27,4
Г. МОСКВА
ЦФО
37,1
38,0
38,7
32,0
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
34,7
27,8
14,4
21,8
-
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
9
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Аналогичными темпами в период 2012‒2014 гг. характеризуется развитие
российских поставок подсолнечного масла в Израиль: увеличение в 2014 г. относительно
2012 г. составило 306 %.
Среди российских регионов, экспортирующих пшеницу в Израиль, выделяются
Воронежская область, Краснодарский край, Ростовская область и г. Москва (табл. 1.2.2.).
В российской региональной структуре поставок муки пшеничной в Израиль в
2015
г.
доминантные
позиции
отведены
Краснодарскому
краю
(45,7
%),
г. Санкт-Петербургу (21,8 %) и Челябинской области (27,0 %) (табл. 1.2.3.).
Таблица 1.2.3.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
муки пшеничной в Израиль (код ТН ВЭД 1101)
Федеральный
округ
Показатель по субъекту РФ
Количество, тыс. тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
4,5
1,9
1,8
0,2
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
0,2
-
-
-
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УФО
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УФО
2,2
7,2
10,9
27,0
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СФО
-
-
-
3,8
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЗФО
43,7
92,8
88,9
21,8
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
-
-
0,2
-
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
54,0
-
-
45,7
Г. МОСКВА
ЦФО
-
-
-
1,6
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Несколько отличная ситуация сложилась в региональном распределении объемов
поставок крупы и муки грубого помола в Израиль (табл. 1.2.4.). Лидерами здесь являются
Челябинская область, г. Санкт-Петербург и г. Москва. Незначительные доли принадлежат
Краснодарскому краю (9,0 %), Новосибирской области (2,1 %) и Курской области (3,3 %).
В российском экспорте кукурузы в период 2012‒2014 гг. основной объем поставок
производила Москва (в 2014 г. ‒ 96,9 %), остальная незначительная часть принадлежит
Краснодарскому краю (в 2014 г. ‒ 3,1 %).
Следует заметить, что семена подсолнечника в Израиль не поставляются. Поскольку
внутренний
спрос
на
подсолнечное
масло
в
стране
незначительный,
местным
предпринимателем выгоднее импортировать небольшую партию готового подсолнечного
масла, чем, например, закупить сырье и самостоятельно его переработать, как это делается
в Турции.
Центральное место в российском экспорте подсолнечного масла в Израиль занимает
10
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Воронежская область (табл. 1.2.6.). Так, в 2015 г. доля этого региона в физическом объеме
поставок составила 79,5 %. Более скромную позицию занял Краснодарский край (14,0 %).
Таблица 1.2.4.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
крупы, муки грубого помола и гранулы из зерна злаков в Израиль (код ТН ВЭД 1103)
Федеральный
округ
Показатель по субъекту РФ
Количество, тыс. тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
69,7
136,9
267,3
57,4
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СФО
-
-
-
2,1
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
-
1,3
3,3
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СЗФО
-
-
2,0
-
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УФО
5,0
-
-
-
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УФО
19,7
28,4
15,9
48,5
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЗФО
-
27,2
49,2
12,7
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
-
-
0,7
-
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
30,9
31,6
8,1
-
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
12,1
-
-
9,0
Г. МОСКВА
ЦФО
32,3
12,9
22,9
24,4
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
-
-
-
-
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Таблица 1.2.5.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
кукурузы в Израиль (код ТН ВЭД 1005)
Показатель по субъекту РФ
Федеральный
округ
Количество, тыс. тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
244,9
(100%)
539,7
(100%)
96
(100%)
-
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЗФО
8,2
-
-
-
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
2,0
15,5
-
-
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
18,2
-
-
-
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
22,9
-
-
-
Г. МОСКВА
ЦФО
42,4
75,0
96,9
-
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
6,2
9,5
3,1
-
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
11
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Таблица 1.2.6.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
подсолнечного масла в Израиль (код ТН ВЭД 1512)
Показатель по субъекту РФ
Федеральный
округ
Количество, тыс. тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
1,7
3,2
5,2
1,8
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
ЮФО
-
-
-
0,3
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УФО
-
-
-
0,1
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПФО
0,1
0,3
0,1
-
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЗФО
6,0
4,6
9,4
-
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
0,5
0,9
0,7
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
50,4
80,1
38,4
79,5
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
27,1
4,6
47,1
14,0
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
16,4
9,9
4,0
5,4
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Также российскими регионами в Израиль осуществляются поставки:
‒
рожи (ТН ВЭД 1002);
‒
ячменя (ТН ВЭД 1002);
‒
риса (ТН ВЭД1006);
‒
сорго зернового (ТН ВЭД 1007);
‒
гречихи (ТН ВЭД);
‒
зерна злаков (ТН ВЭД 1104);
‒
масла соевого (ТН ВЭД 1507);
‒
масла рапсового (ТН ВЭД 1514) и др.
Основными
регионами
экспортерами
по
вышеперечисленным
товарным
номенклатурам выступают южные региона (Волгоградская, Воронежская, Ростовская
области и Краснодарский край), и в отдельных случаях другие субъекты РФ (г. Москва,
г. Санкт Петербург, Белгородская, Курская и Новосибирская области).
Таким образом, можно заключить, что в последнее время в общем объеме поставок
сельскохозяйственных и продовольственных продуктов в Израиль положительной
динамики не наблюдается. Снижение экспорта произошло в отгрузке пшеницы, кукурузы
и пшеничной муки. В то же время увеличение характерно для поставок круп и муки
грубого помола, а также подсолнечного масла. Между тем, следует учитывать, что
совокупный физический объем экспорта по этим позициям незначительный.
12
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
1.3. Перспективы развития рынка продовольствия и сельскохозяйственного
сырья в Израиле
Сельское хозяйство в Израиле представляет собой высокоразвитую отрасль
народного хозяйства. Страна является крупным экспортёром свежих продуктов и
мировым лидером в области сельскохозяйственных технологий. И это при относительно
сложных природно-географических условиях Израиля, которые не в полной мере
подходят для ведения сельского хозяйства. Более половины площади Израиля
приходится на пустыни, а климат и ограниченность водных ресурсов не содействуют
развитию агрокомплекса.
В Израиле хорошо развито сельское хозяйство, значительная доля продукции идет
на экспорт. Основные выращиваемые культуры ‒ это арахис, хлопок, пшеница,
подсолнечник. Из овощей ‒ томаты, огурцы, перец, картофель и лук. Плодовые культуры
‒ бананы, сливы, груши, финики, яблоки, киви, манго, персики, маслины, некоторые
сорта винограда и т. д. В Израиле разводят крупный скот, овец, коз, некоторые виды
домашней птицы, мясо которых признается кошерным. Производство молока в стране
одно из самых высоких в мире. В Израиле также развиты рыбохозяйственные комплексы
и морской промысел. В ВВП страны доля сельского хозяйства составляет лишь 5 %.
Если обратиться к анализу структуры посевных площадей, то мы увидим, что
основная ее доля принадлежит пшенице (74,0 %), для ячменя отведено 5,8 %, под
кукурузу ‒ 3,6 % и овес ‒ 0,9 % пашенных земель. Если сравнивать показатели со
странами России и Турции, то можно заметить, что в Израиле наблюдается самая
большая доля площадей в категории «прочие» (табл. 1.3.1.). В эту групп, как правило,
входят поливные и садовые культуры. Площадь орошаемых угодий в Израиле постоянно
увеличивается: с 30000 гектаров в 1948 году до 190 000 гектаров в 2000-е годы.
Таблица 1.3.1.
Структура посевных площадей основных видов зерновых и зернобобовых культур
в 2012 г. (в % от общей площади зерновых и зернобобовых культур)
Пшеница
Страна
Рожь
Кукуруза
Ячмень
Овес
Рис
Прочие
Россия
55,6
3,5
4,6
19,8
7,3
0,5
8,7
Израиль
74,0
‒
3,6
5,8
0,9
‒
15,7
Турция
61,9
1,2
5,1
22,6
0,7
1,0
7,4
Источник: Сост. автором на основании данных: Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат.
M., 2014. 382 c.
Из плодовых наиболее распространены яблоки, киви, манго, авокадо, бананы,
13
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
персики, финики, маслины, груши, сливы, винные и столовые сорта винограда, хурма,
орех-пекан и миндаль. Главные овощные культуры ‒ картофель, томаты, огурцы, перец и
лук.
Цитрусовые
экспортируются,
а
часть
их
направляется
на
переработку.
Культивируются цветы ‒ гвоздики, розы, гладиолусы и др.
В стране накоплен богатый опыт зимнего выращивания овощей под пленкой, что
позволяет собирать несколько урожаев за год. В итоге каждый израильский фермер
может
прокормить
потребности
52
страны
в
человека.
Собственное
пищевых
продуктах
агропроизводство
на
92
%.
удовлетворяет
Значительная
доля
сельскохозяйственной продукции идет на экспорт, увеличение годового объема которого
удалось
достичь
благодаря
повсеместному
применению
самых
современных
агротехнических методов.
В Израиле площадь посадок оливковых рощ составляет порядка 20 тысяч га, из
которых 2000 га принадлежит национальному фонду ККЛ (Keren Kayemeth Leyisrael),
занимающегося озеленением и лесопосадкой. Фонд высаживает оливковые деревья,
которые растут без орошения. Оливки произрастают по всей стране, от верхней Галилеи до
пустыни Негев4. Согласно данным Аrochart в 2014 г. в Израиле было произведено 18 тыс.
тонн оливкового масла5.
Израиль является мировым лидером в области сельскохозяйственных исследований
и технологий, которые привели к резкому увеличению количества и качества возделывания
сельскохозяйственных
культур
страны.
Необходимость
повышения
урожайности
сельскохозяйственной продукции определила разработку новых видов сортов растений. В
Израиле
активно
внедрялись
такие
инновации,
как
кондиционирование
почвы,
использование вермикулита, который при смешивании с местной почвой повышает
урожайность и капельное орошение.
Высокие результаты научно-технических достижений в сельскохозяйственной
сфере страны подтверждаются показателями урожайности. При сравнительном анализе
можно заметить, что данные по Израилю значительно превосходят российские значения
(табл. 1.3.2). Так, урожайность зерновых культур в России составляет 18,3 ц, в Израиле ‒
39,3 ц, урожайность кукурузы в России ‒ 42,4 ц, в Израиле ‒ 255 ц. Очень высокая в
Израиле урожайность подсолнечника.
Российско-израильское экономическое сотрудничество / Посольство Российской Федерации в
Государстве Израиль. URL: http://www.russianembassy.org.il/российско-израильское-экономическое/. (Дата
обращения 06.10.2015 г.).
5
Масла. Израиль. Масло оливковое. Производство. URL: http://www.agrochart.com/ (Дата обращения
06.10.2015 г.).
4
14
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Большая
часть
сельскохозяйственных
предприятий
Израиля
построена
на
коллективных принципах. Это уникальные виды сельскохозяйственных поселений:
1) кибуцы (общественные хозяйства), в которых средства производства являются
общими, как и прибыль;
2) мошавы ‒ сельскохозяйственные поселения, где каждая семья ведёт собственное
хозяйство и обрабатывает собственную землю, тогда как закупки и реализация продукции
осуществляются
коллективно.
Оба
вида
поселений
позволяют
получать
сельскохозяйственную продукцию в массовых количествах. В настоящий момент 76 %
свежей продукции производится в кибуцах и мошавах.
Таблица 1.3.2.
Показатели урожайности отдельных культур
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Зерновые и зернобобовые (центнеров с одного гектара убранной площади)
Россия
18,5
18,9
19,8
23,8
22,7
18,3
22,4
18,3
Израиль
29,5
24,6
28,3
25,1
32,8
31,1
33,8
39,3
Пшеница (центнеров с одного гектара убранной площади)
Россия
19,3
19,5
21,0
24,5
23,2
19,1
22,6
17,7
Израиль
23,5
15,5
18,5
11,5
20,6
17,5
20,1
27,8
Кукуруза (центнеров с одного гектара убранной площади)
Россия
38,5
43,4
42,4
Израиль
128,9
176,0
186,0
185,2
251,9
292,4
338,2
Подсолнечник (центнеров с одного гектара убранной площади)
255,6
Россия
11,9
11,4
11,3
12,3
11,5
9,6
13,4
13,0
Израиль
24,1
31,5
29,2
47,6
52,5
53,2
76,3
84,2
36,2
29,3
38,6
35,3
30,0
Источник: Источник: Сост. автором на основании данных: Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. /
Росстат. M., 2014. 382 c.
Израильское
правительство
поощряет
снижение
затрат
на
АПК
путём
стимулирования специализированного сельского хозяйства и прекращения производства
тех культур, для которых нет прибыльных рынков сбыта. Министерство сельского
хозяйства Израиля курирует аграрный сектор страны, в том числе в сфере поддержания
стандартов качества и безопасности растений и животных.
Обобщая итоги данного раздела, можно заключить, что в Израиле сложилась
относительно разнообразная структура сельского хозяйства, где интенсивным развитием
характеризуется орошаемое земледелие. Главной особенностью израильского аграрного
производства является содержание инновационного компонента и передовых технологий.
15
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
1.4 Характеристика потребностей рынка Израиля в продовольствии и
сельскохозяйственном сырье
Несмотря на то, что география Израиля является далеко не оптимальной для
ведения сельского хозяйства, эта страна признана как крупный экспортёр свежих
продуктов и один из мировых лидеров в области создания сельскохозяйственных
технологий. Так, более половины площади Израиля приходится на пустыни, а климат и
нехватка воды препятствуют активному ведению хозяйства. В стране только 20 % земли в
естественных условиях пригодны для ведения сельского хозяйства.
В настоящие время потребности в продовольствии Израиль в основном
удовлетворяет за счёт собственного производства. Сельскохозяйственный сектор страны
удовлетворяет внутренний спрос на пищевые продукты в объеме 92 %. Достичь таких
высоких показателей производителям удается за счет интенсивного производства,
обеспеченного внедрением агротехнологий и инновационных разработок.
В стране производятся небольшие объемы зерновых культур, пшеницы, кукурузы и
подсолнечного масла. Устойчивая положительная тенденция наблюдается в производстве
зерновых и зернобобовых (табл. 1.4.1.). Менее динамичные показатели характерны для
производства пшеницы и кукурузы. Неустойчивостью характеризуются данные по сбору
подсолнечника.
Таблица 1.4.1.
Объемы сельскохозяйственного производства в Израиле
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Производство зерновых и зернобобовых, млн. тонн
Россия
77,8
78,2
81,5
108,2
97,1
61
94,2
70,9
Израиль
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
Производство пшеницы, млн. тонн
Россия
47,6
44,9
49,4
63,8
61,7
41,5
56,2
37,7
Израиль
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
Производство кукурузы, млн. тонн
Россия
3,1
3,5
3,8
6,7
4
3,1
7
8,2
Израиль
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Производство подсолнечника, тыс. тонн
Россия
6470
6743
5671
7350
6454
5345
9697
7993
Израиль
15,7
16,5
14,6
16,5
18,2
15,5
13,6
15,4
Источник: Сост. автором на основании данных: Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат.
M., 2014. 382 c.
16
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Между тем, Израиль вынужден удовлетворять внутренние потребности на
продовольствие за счет импорта сельскохозяйственной продукции. В страну ввозятся
главным образом пшеница, сырьё для выработки растительного масла, кофе и т.п.
Если обратиться к анализу показателей сельскохозяйственного производства на
душу населения, заметны крайне низкие объемы производства (табл. 1.4.2.). Согласно
данным за 2012 г., в Израиле в среднем на одного жителя приходится: зерновых культур ‒
48 кг, пшеницы ‒ 24 кг, кукурузы ‒ 12 кг, подсолнечника ‒ 1,9 кг. Таким образом,
потребность в импорте продовольственных товаров в стране очевидна.
Таблица 1.4.2.
Объемы сельскохозяйственного производства в Израиле на душу населения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Производство зерновых и зернобобовых, кг
Россия
540
543
566
751
674
424
654
492
Израиль
36
36
36
24
36
36
36
48
Производство пшеницы, кг
Россия
331
312
343
443
428
288
390
262
Израиль
24
12
24
12
12
12
12
24
Производство кукурузы, кг
Россия
22
24
26
47
28
22
49
57
Израиль
12
12
12
12
12
12
12
12
Производство подсолнечника, кг
Россия
45
47
39
51
45
37
67
56
Израиль
1,9
2,0
1,8
2,0
2,2
1,9
1,6
1,9
Источник: Сост. автором на основании данных: Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат.
M., 2014. 382 c.
В настоящий момент в сельском хозяйстве Израиля назревает другая проблема. В
течение последних двух лет было закрыто около 600 земельных участков, регулярно
наблюдается сокращение числа фермеров. Многие фермеры находятся на грани
банкротства, что обусловлено жесткой кредитной политикой, выдержать которую удается
не многим производителям. Средний возраст фермеров составляет около 65 лет6. В этих
условиях сохраняется угроза сокращения сектора в целом, при котором потребность в
импорте продовольствия еще более возрастет.
Фермеры предупреждают: они вынуждены обратиться в Гаагский суд против Правительства
Израиля. URL: http://www.chamber.org.il/newslobby/press/45550/. (Дата обращения 06.10.2015 г.).
6
17
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
2.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
РАЗВИТИЮ
ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА РЫНОК ИЗРАИЛЯ
2.1. Возможные риски и барьеры для входа на рынок
Функции по регулированию внешнеэкономической деятельности в правительстве
Государства Израиль осуществляет Департамент по импортной политике. Проводимая
политика в сфере международной торговли Израиля соответствует обязательствам
Израиля, принятым в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Одним из основных
целей отдела является обеспечение и повышение прозрачности в деятельности
Правительства страны по вопросам импорта товаров.
Израиль имеет открытый и прозрачный режим ввоза. Несмотря на то, что в Израиль
могут ввозиться практически все товары, на некоторые виды продуктов вводятся
дополнительные требования. Режим свободного ввоза не распространяется на товары,
происходящие из стран, с которыми у Израиля не установлены дипломатические
отношения, или из стран, которые запрещают ввоз товаров из Израиля.
В Израиле действуют запреты на импорт товаров, угрожающих здоровью человека,
общественной морали, охране окружающей среды и безопасности. Эти запреты
установлены в рамках Базельской конвенции по опасным отходам, Монреальского
протокола и Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, в Израиле сохранился
запрет на импорт некошерного мяса и мясных продуктов. Тем не менее, правительство
разрешает ограниченное внутреннее производство, продажу и потребление некошерных
продуктов питания.
В 2014 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
России (Росстандарт) и Институт стандартов Израиля подписали план совместных работ на
2015‒2016 гг. по реализации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в
области стандартизации и оценки соответствия от 28 ноября 2006 г. и соглашение о
предоставлении национальных стандартов и другой нормативной документации для
копирования, продажи на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF.
18
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
2.2. Нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности
Израиль и Россия проводят регулярные двусторонние консультации на уровне
министерств иностранных дел, различных государственных и парламентских структур,
среди них:
‒
Совместная экономическая комиссия.
‒
Межпарламентская рабочая группа по вопросам безопасности и международной
политики Совета Федерации РФ и комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
‒
Регулярные полугодичные консультации представителей МИД обеих стран по
политическим вопросам.
‒
Диалог между Советом национальной безопасности Израиля и Советом
Безопасности РФ как на уровне руководителей обеих структур, так и с участием экспертов.
‒
Экономический диалог, координируемый МИД Израиля.
‒
Другие консультации экспертов МИД обеих стран по тематическим проблемам
(авиаполеты, коммуникации, Ближний Восток, международные организации и т.д.).
Между двумя странами подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве в
различных областях, в том числе в сфере сельского хозяйства, транспорта, авиаперевозок,
торговли,
межбанковского
сотрудничества,
договор
о
предотвращении
двойного
налогообложения и соглашение о безвизовом обмене.
Таможенно-тарифное регулирование и таможенные процедуры при импорте
российских товаров в Израиль осуществляется согласно нормативным рамкам ВТО
(Израиль, как и Россия, состоит в ВТО).
Импортные пошлины в Израиле.
Правильная классификация товаров является основанием для определения налоговых
ставок, а также получения различных разрешений и лицензий необходимых для ввоза.
Инструкции и правила классификации товаров размещены на сайтах Департамента
таможни Израиля и налоговой службы. Пошлины и налог на импортные товары
устанавливаются, в основном, в процентах от стоимости товаров.
Общие
требования и
условия
осуществления
импорта
товаров,
получения
необходимых разрешений и / или лицензий, перечень организаций и должностных лиц,
выдающих такие разрешения, составлены на иврите и размещены по ссылке:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/07477C31-70A6-4B94-B47A-794C6D89AB64.htm.
В Израиле большинство импортных квот устранены, за исключением ограниченного
числа
сельскохозяйственных
продуктов,
которые
вводятся
в
соответствии
с
19
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
международными соглашениями Израиля, в том числе приложением 5 к Соглашению ВТО
по сельскому хозяйству. Отдельные ограничения установлены в рамках двусторонних
соглашений о свободной торговле (с Россией такого соглашения нет) и Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.
Уполномоченными органами по установлению
квот на импорт выступают
Министерство промышленности, торговли и труда (MOITAL) и Министерство сельского
хозяйства. Например, распределение квот на ввоз свежих продуктов осуществляет
Министерство сельского хозяйства Израиля, в то время как MOITAL отвечает за
распределение квот на ввоз обработанных пищевых продуктов.
Квоты,
выделенные
MOITAL
доступны
только
на
иврите
по
ссылке:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/304675D2-293A-4328-BB97-806A2519C5B2.htm.
2.3. Порядок открытия представительства, филиала на территории Израиля
Создание и регистрация предприятий в Израиле регулируется законом о компаниях
(МОС). В этом случае необходимо зарегистрировать компанию в реестре предприятий.
Поскольку официальными государственными языками признаны арабский язык и иврит, на
практике многие корпоративные документы ведутся на английском языке, и некоторые из них
принимаются регистрирующими органами. Однако Устав компании должен быть переведен
на иврит.
Компания,
зарегистрированная
за
рубежом,
может
создать
филиал
или
представительство в Израиле. Для того чтобы зарегистрироваться, иностранная компания
должна представить все необходимые документы в регистрирующий орган. В Израиле
отсутствуют требования к публикации финансовых отчетов частной компании.
Все компании в Израиле должны регистрироваться в реестре компаний и в налоговом
органе. Для регистрации
компании в реестре предприятий должны быть представлены
следующие документы:
1. Заявление о регистрации предприятия.
2. Учредительный договор.
3. Устав общества.
4. Документ об оплате пошлины за регистрацию компании.
После
завершения
регистрации
предприятию
выдается
соответствующее
свидетельство.
Важно: израильский адвокат обязан проверить документы компании.
20
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Как только компания зарегистрируется в государственном реестре, она должна встать
на учет в соответствующий налоговый орган.
Налоговый период в Израиле обычно приравнивается к календарному году. Дочерние
предприятия иностранных компаний могут иногда использовать другой финансовый год.
Все компании, ведущие бизнес в Израиле, обязаны подавать ежегодно налоговые
декларации и финансовую отчетность в течение пяти месяцев после окончания финансового
года.
Важно: иностранное юридическое лицо или лицо, которое ведет бизнес в Израиле
должно также назначить местного налогового представителя, постоянное место жительства
которого находится в Израиле. Этот представитель обычно берет на себя ответственность за
решение всех налоговых вопросов.
Для регистрации в качестве предпринимателя необходимо обратиться в местный офис
налоговой службы. Необходимы следующие документы для регистрации:
1. Свидетельство о регистрации.
2. Копия учредительного договора и устава.
3. Договор об аренде или покупке офиса для компании.
4. Документ, подтверждающий полномочия должностных лиц компании (юриста /
бухгалтера).
5. Документ, подтверждающий полномочия директора компании
6. Ксерокопия удостоверения личности директора
По оценкам эксперта Д.А. Марьясиса, открытие филиала или представительства в
Израиле ‒ очень дорогая процедура.
21
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
3.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РЫНКА
ИЗРАИЛЯ
ДЛЯ
ЭКСПОРТА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1. Характеристика и конъюнктура рынка
На внутреннем рынке Израиля сбыт (Marketing) зерна не стабилен. Например, в
2014 г. наблюдается снижение объемов зерна отечественного производства относительно
2013 г.: в 2014 г. ‒ 112 800 тонн, в 2013 г. ‒ 132 000 тонн (табл. 3.1.1.).
Данные, представленные в таблице 3.1.1. характеризуют объем реализации
(Marketing) сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Израиля. Как
правило, эти сведения включают в себя только показатели отечественного производства
(после выращивания, сбора, сортировки и упаковки).
В эти данные включены все
показатели продажи на внутреннем рынке, на экспорт и для производства7.
Как показывают данные, на внутреннем рынке Израиля физические объемы
реализации пшеницы и кукурузы местного производства находятся примерно на одном
уровне, с незначительным перевесом зерна.
Таблица 3.1.1.
Сбыт (Marketing) основных полевых культур в Израиле
Наименование продукта
Количество,
тонн
2013
2014
Стоимость,
Тыс. шекелей
2013
2014
Зерно, пшеница
132 000
112 800
173 184
145 399
Кукуруза
98 169
104 001
181 112
196 227
Источник: Сост. автором на основании данных: MARKETING OF FIELD CROPS AND
VEGETABLES (SELECTED CROPS) – QUANTITIES/ CBS, Central Bureau of Statistics. URL:
http://www.cbs.gov.il/. (Дата обращения: 05.10.2015 г.).
Поскольку производство зерновых в Израиле осуществляется в небольшом
количестве, оно направлено в основном только на внутреннее потребление. Экспорт
кукурузы формирует незначительную долю в общей товарной структуре вывоза
сельскохозяйственной продукции: 1 тонна в 2013 г. и 6 тонн в 2014 г. (табл. 3.1.2.).
Данные по экспорту Израиля, представленные в таблице 3.1.2., исключают сведения
по консервированным овощам и фруктам. Согласно официальному определению
продовольственной и сельскохозяйственной промышленности страны, такие виды
продовольствия относятся к производству, а не к сельскому хозяйству.
MARKETING OF FIELD CROPS AND VEGETABLES (SELECTED CROPS) – QUANTITIES/ CBS,
Central Bureau of Statistics. URL: http://www.cbs.gov.il/. (Дата обращения: 05.10.2014 г.).
7
22
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Данные анализа показывают, что основная доля израильского экспорта приходится
на овощи, картофель и фрукты. Четвертое место по объему экспорта занимает хлопок,
пятое ‒ земляной орех (арахис).
Таблица 3.1.2.
Экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции в Израиле
Наименование продукта
Количество,
тонн
Стоимость,
Тыс. долл.
2013
2014
2013
2014
11 650
13 950
36 125
47 215
1
6
2
10
6 500
6 000
11 701
9 532
Овощи
411 487
397 391
338 568
288 362
Картофель
245 617
278 016
131 540
115 214
12
17
17
23
1 320
841
1 356
1 021
115 067
127 590
246 124
269 974
Хлопок, волокно
Кукуруза
Земляной орех (арахис)
Арбузы
Дыни
Фрукты
Цветы и садовые культуры
396 358
88 063
Источник: Сост. автором на основании данных: EXPORT OF SELECTED AGRICULTURAL
PRODUCTS / CBS, Central Bureau of Statistics. URL: http://www.cbs.gov.il/. (Дата обращения: 05.10.2015 г.).
Отдельная
часть
органической
сельскохозяйственной
продукции
Израиля
экспортируется в страны Евросоюза. Основную часть этой продукции занимают овощи
(12,6 %), доли растений и цитрусовых незначительны и составляют 1,5 и 0,8 %
соответственно.
Таблица 3.1.3.
Экспорт органической сельскохозяйственной продукции Израиля в страны Евросоюза
Наименование продукта
Количество,
тыс. тонн
Доля от общего экспорта
сельскохозяйственной
растениеводческой продукции, %
2013
2014
2013
2014
Всего
87,9
58,8
8,5
5,9
Овощи и полевые культуры
83,5
55,0
18,5
12,6
2,2
1,1
1,9
1,5
2,2
2,6
1,3
0,8
Растения, насаждения
(кроме цитрусовых)
Цитрусовые
Источник: Сост. автором на основании данных: Quantity of export to the European / CBS, Central
Bureau of Statistics. URL: http://www.cbs.gov.il/. (Дата обращения: 05.10.2015 г.).
23
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
3.2. Каналы распространения
Одним из самых активных участников израильского рынка зерна является компания
Viterra (Канада), входящая в структуру Glencore (Израиль)8.
Viterra имеет рыночные
возможности не только в Израиле, но и на международной арене. Компания готова
обеспечить производственно-сбытовую цепь для зерновых потоков, в том числе при
открытии новых рынков. Представители копании Viterra оказывают консультации и
поддержку производителям в вопросах маркетинга зерна и снижения рисков при экспорте.
Одним из направлений предприятия является проведение торгово-сбытовых
операций в отношении экологически чистых растительных масел (рапсовое масло, жмых).
Компания Viterra имеет в Канаде производственные мощности по переработке рапса и
производству комбикорма для животноводческих комплексов.
Предприятие D&D Seeds Ltd. является оптовым дистрибьютором различных видов
семян, в том числе корма, торфа. Кроме реализации продукции компания оказывает услуги
агротехнического характера: рекультивация земель, улучшение пастбищ и мест обитания
для
диких
животных,
борьба
с
эрозией.
Компания
также
ведет
торговлю
сельскохозяйственной техникой: тракторами, прицепами и другим оборудованием.
Hamama Agriculture Marketing Ltd. является израильской компанией, оказывающей
сопроводительную
поддержку
при
проведении
экспортно-импортных
операций
(маркетинг, логистика, подбор потенциальных клиентов и т.д.).
Семенная компания Milchan Bros Ltd. выступает импортером и дилером
сельскохозяйственной продукции. Также предприятие предоставляет консалтинг в сфере
лицензирования, лабораторных испытаний продукции и семян.
Торговая компания FOOD INDUSTRIES TNUVA AGRICULTURAL CO-OP является
крупнейшей торгово-сбытовой компанией в Израиле. В структуру предприятия входят
кибуцы и мошавы (фермерские коллективы и кооперативы), расположенные по всей
территории Израиля.
Перечень израильских дилеров / дистрибьюторов / импортеров продовольственных
продуктов и сельскохозяйственной продукции представлен в Приложении 1.
Откуда в Израиль импортируют пшеницу? URL: http://www.ami-tass.ru/otkuda-v-izrail-importiruyutpshenitsu (Дата обращения: 07.10.2014 г.).
8
24
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
3.3. Основные потребители продовольствия и сельскохозяйственной продукции
Основными потребителями продовольствия и сельскохозяйственной продукции в
Израиле выступают предприятия:
‒
промышленной пищевой индустрии;
‒
агропромышленного комплекса (закупка семян, фураж);
‒
оптовой и розничной торговли.
Однако на практике выделить предприятия в чистом виде очень сложно. Часто
компании интегрируют несколько видов деятельности (производство и переработка;
производство и поставка / импорт / экспорт; поставка / импорт / экспорт и переработка и
т.д.) или смежных отраслей.
По этой причине в рамках настоящего исследования перечень основных
производителей продовольствия и сельскохозяйственной продукции нами приведен вместе
с дилерами и экспортерами (параграф 3.2.) в Приложении 1, в Приложении 2 и в
Приложении 3.
25
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ МУКИ, ЗЕРНА, КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В
ИЗРАИЛЕ
4.1 Характеристика и конъюнктура рынков
По данным Иностранной сельскохозяйственной службы USDA (FAS), импорт
мукомольной пшеницы Израилем в сезоне 2015/2016 уменьшится до 0,9 млн. тонн или на
10 % по сравнению с текущим сезоном (2014/2015). Снижение потребности в импорте
мукомольной пшеницы связано с большими запасами, накопленными в Израиле в
настоящий период.
Следует заметить, что в Израиле от 60 до 80 % потребляемого мяса ‒ это мясо кур,
основным кормом для которых является зерно.
По прогнозу службы, в текущем сезоне импорт кукурузы в Израиль достигнет
рекордного уровня – 1,7 млн. тонн. Объем ввоза фуражной пшеницы составит 0,525 млн.
тонн. В сезоне 2015/2016 Израиль импортирует около 3,75 млн. тонн фуражного сырья, в
том числе: 1,7 млн. тонн кукурузы, 0,55 млн. тонн фуражной пшеницы, 0,3 млн. тонн
ячменя, 0,4 млн. тонн кукурузного глютена (CGF) и сухой барды (DDGS).
Внутреннее потребление мукомольной пшеницы в Израиле стабильно и равно,
приблизительно, 950 тыс. тонн в год. Собственное производство обеспечивает не более
10‒15 % от годового потребления9. Известно, что страна активно закупает рожь у
российских производителей.
Доля масла, производимого в Израиле, составляет всего 50 % от объёма
внутреннего потребления в стране. На внутреннем рынке
наблюдается
довольно
высокий уровень потребления масла – 109 тыс. тонн в год в 2012 г., а в 2013 г. ‒ 140
тысяч тонн, рост при этом составил 22 %10. Согласно данным Аgrochart, в 2014 г. в
Израиле было произведено 18 тыс. тонн оливкового масла11. Остальную долю составили
подсолнечное масло, произведенное в стране, а также импорт растительного масла. Это
значит, что существуют благоприятные условия для ввоза растительного масла.
Иногда в стране может наблюдаться дефицит отдельных видов продовольственных
товаров, связанных с влиянием природных условий (аномальная жара, что может вызвать
Откуда в Израиль импортируют пшеницу? URL: http://www.ami-tass.ru/otkuda-v-izrail-importiruyutpshenitsu (Дата обращения: 07.10.2014 г.).
10
Знакомьтесь:
будущий
лидер
на
рынке
масла
в
Израиле
URL:
http://blogi.co.il/news_haifa/2014/10/14/znakomtes-buduschiy-lider-na-rynke-masla-v-izraile.html
(Дата
обращения: 07.10.2015 г.).
11
Масла. Израиль. Масло оливковое. Производство. URL: http://www.agrochart.com/ (Дата обращения
06.10.2015 г.).
9
26
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
преждевременное созревание культур). В таких случаях, в частности, в канун еврейских
праздников,
Правительство
страны
может
принимать
дополнительные
меры
по
обеспечению свободного импорта фруктов и овощей из Иордании и других стран. Целью
такого регулирования по ввозу обычно выступает преодоление дефицита и снижение
потребительских цен, рост которых провоцируется обычно сокращением предложения. Эти
меры должны учитывать интересы местных фермеров.
Правительство Израиля может прибегнуть к таким методам для регулирования
рынка мяса, например в преддверии еврейского Нового года. Данная
мера позволяет
снизить цены на продукты в связи с ожидаемым ажиотажем. Иногда правительство страны
перед началом курортного сезона может обратиться с подобным поручением к
Министерству
сельского
хозяйства
для
обеспечения
поставок
свежей
и
высококачественной продукции. В таких случаях снимаются квотные ограничения, а ввоз
фруктов и овощей может производиться из разных стран мира. Открытие внутреннего
рынка для импорта продовольственных товаров из других стран предотвращает рост цен на
продукцию, что препятствует
увеличению затрат израильтян на питание. Эта мера
особенно важна во время еврейских праздников, по случаю которых могут дополнительно
открываться квоты (Ad-Hoc).
4.2. Географическая структура экспорта / импорта
Израиль стимулирует международную торговлю путем заключения соглашений о
свободной торговле и реформирования таможенных пошлин.
Хотя страна развивается на новых рынках, таких как Америка, Азия и Африка,
Европа остается ее главным торговым партнером с объемом экспорта в размере 3,6 млрд.
долл. (данные за 2013 г.).
В 2012 г. Израиль потратил 1,15 млрд. долларов США на импорт французских
товаров. Основная часть этого импорта ‒ промежуточные продукты, углеводороды и
потребительские товары (продукты питания и напитки, техническое оснащение и
транспорт)12.
Израиль импортирует продовольственную пшеницу, главным образом, из России,
США, Венгрии, Германии, Канады и Румынии. Основным поставщиком кукурузы является
Израиль. URL: http://www.promosalons.com/potential-of-the-israeli-market.html. (Дата обращения:
07.10.2014 г.).
12
27
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Украина, которая обеспечивает около 70 % от всего импорта кукурузы. Остальные 30 %
ввозят Бразилия и Аргентина13.
Среди основных конкурентных преимуществ украинских аграриев эксперты
отмечают высокое плодородие почв, низкую стоимость аренды земли и дешевую рабочую
силу.
4.3. Основные потребители (мука, зерно, кукуруза и подсолнечное масло)
В Израиле основные производители продуктов питания входят в состав Ассоциации
пищевой промышленности. Пищевая индустрия страны является достаточно конкурентной,
в которой местные производители заняли прочные позиции, несмотря на присутствие
импортных товаров зарубежных производителей. Ассоциация объединяет более чем 160
предприятий, представляющих основную часть пищевой промышленности Израиля. Из
них 100 компаний осуществляют экспорт своих продуктов (Приложение 2).
Местные представители пищевой индустрии выступают основными потребителями
сельскохозяйственного сырья и продукции, производимой на территории страны.
Деятельность Ассоциации разнообразна и охватывает такие области, как стандарты,
законодательство, правила внешней торговли, маркетинг на внутреннем рынке, экспорт,
качество, информация и данные о промышленности, защита интересов отдельных
предприятий и другие вопросы, важные с точки зрения продвижения продуктов питания в
Израиле14.
Местная
пищевая
промышленность
основывается
на
переработке
сельскохозяйственной продукции, которая выращивается в Израиле и отправляется на
экспорт (соки, консервированные продукты, кондитерские изделия).
Компания MATZOT AVIV LTD специализируется на производстве и поставке мацы,
печенья, крекеров и других хлебопекарных изделий. Маца – единственный сорт хлеба,
допускаемый к употреблению во время еврейского национального праздника Песах.
MATZOT AVIV LTD и его дочерние компании объединяют давние традиции выпечки с
передовыми технологиями.
Компания Solomon A Angel ltd занимается производством и распределением свежего
хлеба, булочек, лаваш-хлеба, пирожных и печенья. В структуру компании входит 4
пекарни, которые производят около двухсот различных типов хлеба, булочек и лаваша.
Откуда в Израиль импортируют пшеницу? URL: http://www.ami-tass.ru/otkuda-v-izrail-importiruyutpshenitsu (Дата обращения: 07.10.2014 г.).
14
The Food Industries Association / The Food Industries Association of Israel. URL:
http://www.industry.org.il/eng/?CategoryID=178 (Дата обращения 06.10.2015 г.).
13
28
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Компания также производит торты и пирожные. Кошерность продуктов, производимых
компанией, подтверждена специальным
сертификатом. Компания экспортирует свою
продукцию в США, Данию, Великобританию, Францию и Бельгию и выступает
одновременно как торговая сеть и канал общественного питания.
Компания American Quality Products LTD производит и экспортирует замороженные
хлебобулочные изделия. Компания осуществляет продажу и дистрибуцию своих
замороженных продуктов, хлебобулочных изделий и других продуктов питания.
Предприятие COUSCOUS MAISON LTD является одним из ведущих израильских
производителей кус-куса и макаронных изделий. Производимые компанией кус-кус и
макароны на 100% состоят из пшеничной манной крупы. Продукты фирмы COUSCOUS
MAISON LTD также распространяются по всей территории страны.
Перечень израильских производителей представлен в Приложении 3 и частично в
Приложении 1.
4.4. Основные производители и объемы их производства (мука, зерно, кукуруза
и подсолнечное масло) в Израиле
В Израиле существует сельскохозяйственный кооператив, объединяющий усилия
фермеров
Granot,
что
позволяет
им
расширять
масштабы
своей
деятельности
(Приложение 2).
Кооператив Granot основан в 1940 г. Он осуществляет централизованное управление
закупками и маркетингом. В состав
Granot входит 41 Киббуц (сельскохозяйственные
поселения), расположенные вдоль побережья Израиля и в центральном регионе. Объедение
производителей в структуру Granot способствует снижению производственных затрат, а
также позволяет привлечь капитал. Более того, участники Granot имеют возможность
извлекать
дополнительную
прибыль
от
совместного
применения
передовых
сельскохозяйственных технологий.
Granot имеет широкий формат работы по отраслям экономики. Это финансы,
закупки, сельское хозяйство (авокадо, цитрусовые, бананы, животноводческие комплексы,
птицефабрики, зерно), промышленность (комбикормовые заводы, пищевые продукты,
скотобойни, семенные технологии, системы хранения и охлаждения и т.д.). Granot обладает
развитой производственной инфраструктурой, обеспечивает доступ к энергетической
системе, информационным технологиям, транспортным средствам и т.д.
В целом ежегодные доходы группы Granot могут достигать 3 млрд. шекелей
29
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
(Новый израильский шекель). Это около 900 миллионов долларов США. Решения о
распределении прибыли принимаются ежегодно.
Перечень основных производителей исследуемой продукции в Израиле приведен в
Приложении 2.
4.5. Основные иностранные конкуренты и их преимущества.
Поскольку Израиль является активным участником международной торговли и
импортером основных видов сельскохозяйственной продукции, его внутренний рынок
привлекает многих зарубежных производителей, экспортеров и ведущих торговых
операторов.
Например, Канада является одним из главных торговых партнеров Израиля по
импорту зерна и пшеницы. В этом регионе Канаду представляет такая организация как
Bunge Canada (Канада). Предприятие является вертикально интегрированной компанией,
специализирующейся
переработки,
на
поставке
сельскохозяйственного
пищевых и кормовых ингредиентов,
сырья,
продуктов
его
а также продуктов питания для
широкого круга потребителей, в том числе для общественного питания и хлебопекарной
промышленности.
SALIC
Canada
Limited
является
дочерним
предприятием
Саудовской
сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компании, базирующейся в
Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Компания SALIC
ориентирована
на построение
глобального агробизнеса путем инвестирования в новые и существующие предприятия.
Основной деятельностью компании является организация производственно-сбытовых
цепей относительно девяти видов продуктов: пшеница, ячмень, кукуруза, рис, соя, сахар,
корм, пищевые продукты и мясо.
Совместное предприятие Bunge Canada and SALIC Canada обеспечивает проведение
основных торговых сделок по зерну между канадскими производителями и Глобальной
зерновой группы (G 3).
В импорте кукурузы в Израиль основная доля принадлежит Украине (70 %).
Холдинговая компания «Украинские Аграрные Инвестиции» (Украина) занимается
обработкой земли и производством сельскохозяйственной продукции, располагает одним
из крупнейших земельных фондов в Украине. В структуру холдинга входит 62 сельских
хозяйств и 5 элеваторных комплексов в 16 областях Украины.
Компания «Мнагор» (Украина) занимается производством и продажей семян
30
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
сахарной кукурузы более 8 лет. Свою продукцию компания характеризует следующим
образом: «По чистоте ‒ 99 %, по всхожести ‒ 94 %, по энергии прорастания ‒ 94 % и по
посевной пригодности ‒ 92 %».
Пятую часть экспорта кукурузы на Украине обеспечивают компании «НИБУЛОН»
(21,6 %), среди крупнейших экспортеров находятся также предприятия «Кернел», «Райз»,
«Серна», «Клов», «Луи Дрейфус», «Сантрэйд».
Например, украинская компания «Райз» имеет обширную сеть филиалов по всей
стране, а также сеть элеваторов. Разветвленная дистрибуционная сеть компании «Райз»
насчитывает 25 агродилерских центров по всей Украине, что позволяет предоставлять
комплексную
поддержку
и
консалтинговые
услуги
конечному
потребителю
в
национальном масштабе (Приложение 4).
Компания
«Райз» имеет
возможность предоставить
следующие
виды
услуг:
транспортно-экспедиционные услуги (перевозка грузов, перевозка негабаритных грузов,
отгрузка сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом); ответственное
хранение грузов (сахар, минеральные удобрения, техника); таможенно-брокерские услуги;
консультации по внешнеэкономической деятельности; услуги таможенно-лицензионного
склада; услуги зоны прибытия автотранспорта; услуги фумигации и дератизации складских
помещений и элеваторов.
31
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
5.
ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1. Оценка конкурентоспособности и перспектив выхода продукции на рынок
продовольствия и сельскохозяйственного сырья Израиля
Учитывая ограниченные ресурсные возможности Израиля, спрос на внутреннем
рынке на отдельные виды сельскохозяйственной продукции в стране сохраняется, в
частности, по зерну. Однако здесь российские производители вынуждены конкурировать с
экспортерами из Канады, Украины и Турции. Канада, как и Россия, очень хорошо
представлена в данном восточном регионе.
При оценке перспектив освоения продовольственного и сельскохозяйственного
рынков Израиля необходимо учитывать влияние благоприятствующих условий и
возможных
барьеров
(экономических,
политических,
культурно-языковых,
институциональных).
Так, при выводе продовольственных групп товаров необходимо принимать во
внимание следующие объективные условия рынка страны:
‒
Внутренний рынок Израиля характеризуется маленькой емкостью (8,3 млн.
человек);
‒
Продуктовый рынок Израиля сильно концентрирован.
Наибольшей перспективностью обладает продвижение зерна / пшеницы, так как
сохраняется
вероятность
охвата
доли
рынка,
достаточной
для
нивелирования
маркетинговых затрат и получения дополнительной прибыли. Экспорт зерна в Израиль
достаточно отлажен и устойчив. Доставка российского зерна в Израиль осуществляется
через Новороссийский порт.
Уровень
конкуренции
по
подсолнечному
маслу,
безусловно,
есть,
но
преимуществом товара могут быть качество продукции и цена, которая во многом будет
зависеть от логистики. Для снижения затрат на логистику необходимо стремиться
обеспечить доставку из порта (в Израиле) сразу к клиенту. Эффективный логистический
менеджмент позволит сохранять запасы на нужном уровне.
Издержки по продвижению таких позиций, как мука, подсолнечное масло и
кукуруза будут оправданными в том случае, если будет организован экспорт зерна как
центрального элемента, либо будут обеспечены наиболее эффективные дистрибьюторские
каналы.
32
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Например, по мнению эксперта Д.А. Марьясиса, успешное продвижение
отечественного подсолнечного масла на рынок Израиля на практике возможно. Однако,
стоит заметить, что в стране производится оливковое масло, которое пользуется большим
спросом среди местного населения. Если экспортный маркетинг подсолнечного масла
ориентировать на потребности русскоязычных граждан, то при анализе важно учесть его
численность. По некоторым оценкам доля русскоязычного населения в стране составляет
около 15%15.
Вопрос продвижения подсолнечного масла как самостоятельной позиции на
внутренний рынок Израиля связан не только с объемами внутреннего потребления, но и
затратами на вход. Эксперты склонны полагать, что потенциальный доходы от экспорта
подсолнечного масла как отдельной позиции с трудом могут обеспечить предэкспортные
маркетинговые издержки.
Например, само пребывание на территории Израиля туристам и приезжим
обходится очень дорого. Как упоминалось выше, Израиль занимает шестое место в мире по
уровню дороговизны отдыха ‒ после Швейцарии, Великобритании и Франции
соответственно. Это касается и внутреннего туризма16.
При продвижении кукурузы на израильский рынок основными конкурентами
выступят украинские производители. Здесь, как и прежде, преимущества могут быть
обеспечены ценой и условиями доставки. Известно, что украинские сельскохозяйственные
предприятия имеют значительный запас ценовой устойчивости, что обеспечивает им
шансы уравняться с лидерами мировых рынков аграрной продукции.
Дополнительные
сложности
обусловлены
отсутствием
Торгового
Представительства Российской Федерации в Израиле. Как правило, в задачи таких
ведомств входит представление, сопровождение и защита интересов отечественных
производителей
на
территории
иностранных
государств.
Официальными
государственными языками в Израиле являются иврит и арабский язык. Несмотря на то,
что информация о работе ведомств в открытых ресурсах представляется дополнительно на
английском языке, некоторые виды документов, правил, инструкций и отчетов о работе
различных государственных служб и органов доступны только на иврите.
При подборе потенциальных представителей бизнеса в Израиле предлагается
отказаться от рассмотрения местных русскоязычных граждан в качестве связующих
Население Израиля. URL: http://guide-israel.ru/country/27667-naselenie-izrailya/ (Дата обращения:
06.10.2015 г.).
16
Отдых
в
Израиле
и
за
границей:
где
дороже,
где
лучше?
URL:
http://9tv.co.il/news/2015/09/27/213958.html. (Дата обращения: 06.10.2015 г.).
15
33
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
звеньев при выстраивании коммуникации и деловых контактов с зарубежными партнерами.
По словам эксперта Д. Марьясиса, эта очень распространённая ошибка и «ловушка»
многих отечественных предпринимателей, пытающихся укрепить экономические связи с
израильским бизнесом.
Также эксперты не рекомендуют рассматривать Израиль в целом как точку входа в
регион. Государство Израиль граничит с четырьмя странами. На севере соседствует с
Ливаном, на северо-востоке ‒ с Сирией, на востоке ‒ с Иорданией, на юго-западе ‒ с
Египтом. При этом в Ливане и Сирии сохраняется напряженная обстановка, Иордания
характеризуется неустойчивым экономическим положением. В этой связи будет интересен
потенциал Египта, с которым у России развиваются тесные деловые и торговые
отношения.
Таким образом, формируя вывод о перспективности вывода продовольственных
товаров на рынок Израиля, заключим, что наибольшим потенциалом из всех исследуемых
видов продукции обладает зерно. При организации экспорта остальных товаров, как
самостоятельных маркетинговых позиций, сохраняются высокие экономические риски.
Предэкспортная стадия вывода продукции на израильский рынок сопровождается
высокими затратами, а также сложностями институционального характера. Поэтому здесь,
скорее всего, потребуется поддержка сторонних организаций.
5.2. Российско-израильские организации в области торгово-экономического
взаимодействия
К
числу российских организаций, оказывающих консультации
и
деловое
сопровождение, необходимо отнести Российско-израильский деловой совет (РИДС). По
сути, данный совет отчасти представляет интересы отечественного бизнес-сообщества на
территории Государства Израиль.
Совет был создан по решению Смешанной Российско-Израильской комиссии по
торгово-экономическому
сотрудничеству,
российскую
часть
которой
возглавляет
Заместитель Председателя Правительства РФ А.В. Дворкович, а израильскую – министр
абсорбции Государства Израиль З. Элькин.
Данный совет является составной частью межправительственной комиссии, он
принимает участие в выработке и реализации решений по развитию двустороннего
торгово-экономического сотрудничества, а также получает необходимую государственную
поддержку. Совет выстраивает конструктивный диалог с различными учреждениями и
34
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ведомствами федерального и регионального уровней. РИДС относится к системе деловых
советов в рамках деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
(ТПП),
что
открывает
доступ
к
использованию
широкой
системы
деловых,
профессиональных и экспертных связей, а также инфраструктуре ТПП. Высокий статус
Совета обеспечивает эффективное взаимодействие с деловыми кругами России и Израиля.
Председателем Совета является Президент Алмазной биржи России и Генеральный
директор ОАО «Алмазный мир» С.А. Улин, а Исполнительным директором является
старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института
востоковедения РАН Д.А. Марьясис.
Целями создания РИДС были определены:
‒ расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества
между российскими и израильскими предпринимателями;
‒ продвижение российского бизнеса на рынки Израиля, привлечение израильских
инвестиций в Россию и содействие эффективным российским инвестициям в Израиль;
‒ повышение роли заинтересованных представителей бизнес-сообществ России при
формировании и реализации государственной политики в области российско-израильских
экономических связей;
‒ объединение
усилий
и
организация
конструктивного
диалога
предпринимательских кругов России и Израиля, заинтересованных в поступательном
развитии и повышении эффективности российско-израильского делового сотрудничества;
‒ защита прав и законных интересов российских предпринимателей в их
взаимоотношениях с российскими и израильскими государственными и коммерческими
структурами;
‒ оценка проектов с точки зрения соответствия требуемым стандартам, содействие
в обеспечении стандартизации в случае необходимости;
‒ обеспечение возможности в получении юридической консультации как в России,
так и в Израиле по спорным вопросам.
Одним из наиболее важных направлений работы Совета в этой сфере является
содействие в реализации сельскохозяйственных проектов. Так, при содействии данной
структуры реализуется проект Российско-израильского центра агротехнологий (РИЦА), а
также молочно-животноводческий проект в Чеченской Республике. Центр намерен
непосредственно подключиться к вопросам привлечения израильских технологий для
развития различных сфер агропромышленных комплексов Еврейской автономной области,
Республики
Башкортостан,
Краснодарского,
Ставропольского,
Пермского
краев,
35
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Московской, Ленинградской, Рязанской, Самарской областей.
Отдельные
консультации
по
вопросам
торгово-экономического,
научно-
технического, межрегионального сотрудничества, а также поставок сельскохозяйственной
продукции оказывает Торгово-экономическая миссия Посольства Российской Федерации в
Израиле.
В продвижении зерновых позиций дополнительные консультации может оказать
Российский зерновой союз.
Перечень российских организаций, оказывающих поддержку в области торговоэкономического взаимодействия с Израилем, представлен в Приложении 5.
Перечень местных организаций в области международного торгово-экономического
сотрудничества и оказания содействия местному бизнесу представлен в Приложении 6.
5.3. Логистические маршруты
Основные варианты доставки товаров между Россией и Израилем:
Вариант № 1: доставка грузов морем. Россия (порты: Новороссийск, Кавказ, Керчь,
Тамань, Азов, Севастополь, в меньшей степени Санкт-Петербург) ‒ Израиль (в Хайфе,
Ашдоде). В Израиле существует три современных, глубоководных гаваней: в Хайфе,
Ашдоде и Эйлате, обслуживающие международные суда.
Хайфский порт – это один из крупнейших контейнерных портов Средиземноморья и
важный пассажирский терминал. Ашдодский порт главным образом служит для грузовых
перевозок, а эйлатский порт на Красном море связывает Израиль с южным полушарием и
Дальним Востоком. В нефтепорт в Ашкелоне прибывают суда с горючим, а в Хадере
действует предприятие по разгрузке грузовых судов, доставляющих уголь на ближайшую
электростанцию.
Вариант №2: авиадоставка груза: Россия ‒ Израиль.
Аэропорты: Международный аэропорт им. Бен-Гуриона (в 25 минутах езды от ТельАвива и 50 минутах езды от Иерусалима) – это главные воздушные ворота Израиля. В
свете резкого увеличения числа пассажиров аэропорт был расширен и модернизирован,
было построено новое современное здание аэровокзала.
36
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Эйлатский аэропорт расположен на юге страны. Небольшие аэропорты в ТельАвиве и Рош-Пине на севере страны обслуживают чартерные рейсы (в основном из
Европы) и внутренние авиаперевозки17.
5.4. Планируемые выставки сельскохозяйственной продукции в Израиле на
период 2016‒2016 гг.
1. Bake & Cake. Международная выставка хлебобулочной и кондитерской
промышленности
Международная выставка хлебобулочной и кондитерской промышленности Bake &
Cake предоставит возможности для общения и обмена технической информацией.
Профессионалы отрасли смогут принять участие в семинарах и тренингах, где получат
конкурентоспособную информацию о продукции и поставщиках, узнают о тенденциях
развития рынка.
Основные разделы экспозиции: машины, оборудование и технологии, замороженные
и запеченные кондитерские изделия, ингредиенты, инструменты и упаковка, пекарни и
кондитерские.
Страна, город: Израиль, Тель-Авив
Место: Tel-Aviv Israel Trade Fairs & Convention Center
Сроки проведения: 24.11.2015 – 26.11.2015
Организаторы: Stier Group
Адрес: 12 Tversky St. Tel-Aviv 6721013 Israel
Телефон: +972-3-5626090
Website: www.stier.co.il
E-mail: expo@stier-group.com
2. Israfood 2015. Международная выставка продуктов питания и напитков.
Международная израильская выставка продуктов питания и напитков ISRAFOOD
2015 пройдет в этом году с 24 по 26 ноября в Тель-Авиве совместно с выставками HOTEX
(ресторанный бизнес и индустрия гостеприимства) и FOODPACK (пищевая обработка и
упаковка), в рамках международной недели пищевой и гостинично-ресторанной индустрии
в Израиле «Israeli Food & Hospitality Week». Основные посетители данных выставок:
профессионалы индустрии общественного питания, оптовые и розничные торговцы,
владельцы ресторанов и магазинов. ISRAFOOD 2015 ‒ основное и важнейшее торговое
событие для пищевой промышленности и производства напитков в Израиле. Организаторы
мероприятия особое внимание уделяют последним тенденциям и новинкам отраслевого
рынка.
Основные разделы выставки: продукты питания и напитки, гастрономия,
органические пищевые продукты и здоровое питание, пищевая упаковка, пищевая
Инфраструктура
Израиля
/
Министерство
Иностранных
http://mfa.gov.il/MFARUS/ABOUTISRAEL/LAND/Pages/LandInfrastructure.aspx.
06.10.2015 г.).
17
Дел
Израиля.
URL:
(Дата
обращения:
37
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
логистика, израильские вина и алкогольные напитки, павильон международных участников.
Специальный раздел экспозиции будет посвящен кухонной утвари, специям,
разнообразным соусам. В рамках программы организованы встречи и конференции,
кулинарная мастерская с участием ведущих шеф-поваров и зарубежных гостей.
Экспонируемые продукты:
‒ Мясные и колбасные изделия;
‒ Молочные продукты, мороженое;
‒ Рыба и морепродукты;
‒ Кондитерские и хлебобулочные изделия;
‒ Шоколад;
‒ Бакалея;
‒ Чай, кофе;
‒ Свежие овощи и фрукты;
‒ Масла, жиры;
‒ Соусы и приправы;
‒ Вина;
‒ Соки, воды, алкогольные напитки;
‒ Пищевые ингредиенты, добавки и пряности;
‒ Вегетарианское меню;
‒ Ресторанное дело, гастрономия, кейтеринг.
Страна, город: Израиль, Тель-Авив
Место: Tel-Aviv Israel Trade Fairs & Convention Center, Tel Aviv Fairgrounds
Сроки проведения: 24.11.2015 – 26.11.2015
Организаторы: Stier Group
Адрес: 12 Tversky St. Tel-Aviv 6721013 Israel
Телефон: +972-3-5626090
Website: www.stier.co.il
E-mail: expo@stier-group.com
3. Практическая конференция: Agro-Business 2016 ‒ Растениеводство и
тепличный бизнес.
Ежегодная
международная практическая
конференция
на
русском
языке, посвященная передовому «Растениеводству и тепличному бизнесу».
Достижения израильских специалистов в области сельского хозяйства признаны во
всем мире. Новейшие технологии выращивания сельскохозяйственных культур,
использование последних достижений в области агротехники вывели Израиль в число
наиболее успешных стран в этой важнейшей отрасли. Особенно примечательно, что
научные и практические разработки израильских специалистов приняты к внедрению в
таких ведущих державах, как Россия и Соединенные Штаты.
«Агро-Алекон», одна из ведущих израильских компаний в области тепличного
хозяйства, выступает организатором крупнейшей научно-практической конференции AgroBusiness 2016, основными темами которой являются: «Овощеводство, капельное орошение
и тепличный бизнес». Тема конференции, несомненно, заинтересует специалистов
сельского хозяйства, занятых активным развитием тепличного бизнеса, внедрением
инноваций в области растениеводства. Компания «Агро-Алекон» на опыте собственного
38
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
бизнеса убедительно доказывает успешность и экономическую выгоду внедрения
израильских сельскохозяйственных технологий и приглашает к участию в практической
конференции Agro-Business 2016, которая состоится в Израиле в феврале 2016 года.
Участники конференции «Agro-Business 2016» получат возможность:
‒ Посетить передовой тепличный комплекс;
‒ Ознакомится с новинками тепличного оборудования;
‒ Ознакомится с новинками ирригационного и капельного оборудования;
‒ Ознакомится с передовыми методами выращивания клубники;
‒ Ознакомится с передовыми методами биологической защиты растений;
‒ Ознакомится с передовым оборудованием в области сортировки, калибровки
овощей и фруктов.
‒ Посетить святые места в Иерусалиме или посетить животноводческую часть
конференции (за дополнительную плату).
Конференция предназначена для фермеров и руководителей фермерских хозяйств,
работников сельскохозяйственных организаций и бизнесменов, заинтересованных в
строительстве агропредприятий.
По окончании конференции участникам будут вручены сертификаты о повышении
квалификации и свидетельство об участии в конференции.
Страна, город: Израиль, Нетания
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: 09.02.2016 – 10.02.2016
Организаторы: Компания «Агро-Алекон»
Адрес: P.O. Box 3066, Jerusalem , 91030, Israel
Телефон: +972-77-4327034
Website: www.alecon.co.il
E-mail: info.alecon@gmail.com
4. Конференция Agro-Milk 2016 «Молочное животноводство и производство
сыра»
Ежегодная международная практическая конференция на русском языке,
посвященная передовому молочному животноводству и производству сыра.
Цель проведения конференции: познакомить профессионалов из стран СНГ с
последними разработками и инновационными технологиями в животноводческих фермах и
ознакомить с производством сыров премиум класса.
В 2016 году на конференции предлагаются к рассмотрению следующие вопросы:
‒ Животноводство, молочное животноводство – доходная отрасль.
‒ Содержание и разведение молочных коров.
‒ Факторы, определяющие и основные, которые увеличивают эффективность
молочного скотоводства.
‒ Производство на комбикормовых заводах сбалансированных кормов и анализ
кормов.
‒ Разведение КРС (селекция и генетика).
‒ Соблюдение технологии производства молока – залог эффективной работы
фермы.
‒ Разведение коз – потенциал этой отрасли.
39
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
‒ Селекция коз и овец.
‒ Ветеринарное обслуживание на фермах.
‒ Мини молокозаводы – производство сыров и кисломолочной продукции.
Участникам конференции Agro-Milk 2016 представиться возможность участвовать
при производстве сыра. Так же они ознакомятся с передовыми технологиями применяемые
для разведения и выращивания крупного рогатого и мелкого рогатого скота.
Страна, город: Израиль, Тель-Авив
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: 16.05.2016 – 18.05.2016
Организаторы: Компания «Агро-Алекон»
Адрес: P.O. Box 3066, Jerusalem , 91030, Israel
Телефон: +972-77-4327034
Website: www.alecon.co.il
E-mail: info.alecon@gmail.com
5. Agro-Arava Desertech. Сельскохозяйственная выставка в Израиле
Ежегодная выставка cельхозпродукции и передовых сельскохозяйственных
технологий AGRO-ARAVA Desertech проходит в конце января в Араве (Израиль).
Организатором выступает агростанция тепличной ассоциации, а также Институт морских
исследований.
В рамках выставки AGRO-ARAVA традиционно проходят конференции по
разведению рыбы и тепличному бизнесу Agro-Business, которые организовывает компания
Agro-Alecon. Компания Алекон, начиная с 2009 года, занимается проведением в Израиле
практических конференций по тепличному бизнесу и разведению рыбы.
Ученые и практики Израиля, демонстрирующие чудеса тепличного производства,
готовы поделиться с участниками конференции новейшими технологическими
разработками и опытом их успешного внедрения.
Участникам конференции Agro-Business оказывается помощь в организации деловых
встреч в израильских бизнес-кругах, способствующих установлению прямых партнерских
контактов для внедрения совместных проектов.
Область деятельности выставки:
– Сельское хозяйство.
– Тепличное хозяйство.
– Разведение рыбы.
– Водные технологии.
Страна, город: Израиль, Тель-Авив
Место проведения: Moshav Hazeva ( рядом с Мертвым Морем)
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: конец января
Организаторы: Компания «Агро-Алекон»
Адрес: P.O. Box 3066, Jerusalem , 91030, Israel
Телефон: +972-77-4327034
Website: www.alecon.co.il
E-mail: info.alecon@gmail.com
40
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Израиль относится к числу стран с рыночной экономикой, стремительный рост
которой обеспечивается за счет активного развития наукоемких отраслей. В условиях
ограниченности
ресурсов
основные
потребности
в
продовольствии
государство
обеспечивает за счет собственных усилий. Между тем, в Израиле устойчиво сохраняется
необходимость в импорте ключевых сельскохозяйственных позиций: зерна, пшеницы и
масличных культур.
Несмотря на общие высокие показатели сельскохозяйственного развития, для
израильского продовольственного рынка
характерны низкие объемы производства
некоторых видов продукции на душу населения. Согласно данным за 2012 г., в Израиле в
среднем на одного жителя приходится: зерновых культур ‒ 48 кг, пшеницы ‒ 24 кг,
кукурузы ‒ 12 кг, подсолнечника ‒ 1,9 кг. Таким образом, потребность в импорте
продовольственных товаров в стране очевидна. Указанные виды продукции являются
одними из главных предметов торгово-экономических отношений Израиля и России.
В период 2012‒2014 гг. поставки российской сельскохозяйственной продукции в
Израиль продолжают сохраняться, однако говорить о какой-то стабильности в их динамике
не приходится. За последние три года наблюдается сокращение поставок пшеницы,
пшеничной
муки
и
кукурузы.
На
израильском
рынке
пшеницы
российские
предприниматели вынуждены конкурировать с производителями из Канады, США. В
экспорте кукурузы отечественные аграрии испытывают ценовое давление поставщиков из
Украины, Бразилии и Мексики. В свою очередь, положительным образом развиваются
поставки круп и подсолнечного масла в эту страну.
Израильский
рынок
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия
представлен местными производителями (в основном кибуцы и машавы) и предприятиями
перерабатывающей промышленности. Местная пищевая индустрия ориентируется на
переработку сельскохозяйственной продукции, выращенной в Израиле, и обладающей
экспортным потенциалом.
Перспективы вывода продовольственных товаров на рынок Израиля складываются в
зависимости от ценовых предложений и стратегии сбыта. При организации экспорта
товаров, не имеющих массовый спрос, сохраняются высокие экономические риски,
поэтому здесь, скорее всего, позицию нужно сочетать с другими видами продукции. В этом
смысле более высокими маркетинговыми шансами обладают зерновые позиции.
41
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Знакомьтесь: будущий лидер на рынке масла в Израиле
http://blogi.co.il/news_haifa/2014/10/14/znakomtes-buduschiy-lider-na-rynke-masla-vizraile.html (Дата обращения: 07.10.2015 г.).
URL:
2. Израиль. URL: http://www.promosalons.com/potential-of-the-israeli-market.html.
(Дата обращения: 07.10.2014 г.).
3. Инфраструктура Израиля / Министерство Иностранных Дел Израиля. URL:
http://mfa.gov.il/MFARUS/ABOUTISRAEL/LAND/Pages/LandInfrastructure.aspx.
(Дата
обращения:
06.10.2015 г.).
4. Источник: Сост. автором на основании данных: Россия и страны мира. 2014.:
Стат.сб. / Росстат.M., 2014. 382 c.
5. Масла.
Израиль.
Масло
оливковое.
http://www.agrochart.com/ (Дата обращения 06.10.2015 г.).
Производство. URL:
6. Население Израиля. URL: http://guide-israel.ru/country/27667-naselenie-izrailya/
(Дата обращения: 06.10.2015 г.).
7. Отдых в Израиле и за границей: где дороже, где лучше?
http://9tv.co.il/news/2015/09/27/213958.html. (Дата обращения: 06.10.2015 г.).
URL:
8. Откуда в Израиль импортируют пшеницу? URL: http://www.ami-tass.ru/otkudav-izrail-importiruyut-pshenitsu (Дата обращения: 07.10.2014 г.).
9. Российско-израильское экономическое сотрудничество /
Посольство
Российской
Федерации
в
Государстве
Израиль.
URL:
http://www.russianembassy.org.il/российско-израильское-экономическое/. (Дата обращения
06.10.2015 г.).
10. Россия и Израиль ‒ общие сведения /
Израиля. URL: (Дата обращения 06.10.2015 г.).
Министерство Иностранных Дел
11. Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная
служба РФ. URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
12. Фермеры предупреждают: они вынуждены обратиться в Гаагский суд против
Правительства Израиля. URL: http://www.chamber.org.il/newslobby/press/45550/. (Дата
обращения 06.10.2015 г.).
13. EXPORT OF SELECTED AGRICULTURAL PRODUCTS / CBS, Central Bureau
of Statistics. URL: http://www.cbs.gov.il/. (Дата обращения: 05.10.2015 г.).
14. MARKETING OF FIELD CROPS AND VEGETABLES (SELECTED CROPS) –
QUANTITIES/ CBS, Central Bureau of Statistics. URL: http://www.cbs.gov.il/. (Дата
обращения: 05.10.2015 г.).
15. Quantity of export to the European / CBS, Central Bureau of Statistics. URL:
http://www.cbs.gov.il/. (Дата обращения: 05.10.2015 г.).
16. The Food Industries Association / The Food Industries Association of Israel. URL:
http://www.industry.org.il/eng/?CategoryID=178 (Дата обращения 06.10.2015 г.).
42
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Перечень наиболее крупных дилеров / потребителей / импортеров продовольственных продуктов и
сельскохозяйственной продукции в Израиле
Приложение 1
№ п/п
1
Наименование
предприятия
Maya Foods
Направление
деятельности
Дистрибьютор
продуктов питания
2
Scandi Kosher Food
3
American Quality
Products LTD.
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
contact@mayafoods.com
www.maya-foods.com
Maya Food Industries Ltd. St.
With 7
Mishor Adumim, PO Box 92,
98510
02-5357991
Экспортер кошерных
израильских
продуктов питания
для
продовольственных
магазинов,
общепитов,
ресторанов
Israel, Yerushalayim All Suite
Hotel Weasel, Newe Ilan,
90850, Communication Center
Neve Ilan M. P. Harei Yehuda
+972-25795802
-
Импорт, продажа и
дистрибуция
мороженых
продуктов,
хлебобулочных
изделий и других
продуктов питания
Beer Tuvia Ind. Zone Beer
Tuvia, P.O. Box: 1325
+972-89437474
information@americanq
ualityhealthproducts.
www.scandikosherfood.com
americanqualityhealthproducts.co
m/
4
Viterra
Эккспорт
сельскохозяйственно
й продукции
2625 Victoria Avenue Regina
SK S4T 7T9
306-569-4411
-
www.viterra.com
5
D. & D. Seeds Ltd.
Оптовый
дистрибьютор многих
видов семян
PO Box 3302 Haifa Israel
+972-48258428
-
http://www.danddseeds.com/
43
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Приложение 1
№ п/п
6
7
Наименование
предприятия
Hamama Agriculture
Marketing Ltd.
Направление
деятельности
Экспорт израильских
Milchan Bros. Ltd.
Импортер семян
семян подсолнечника
Адрес
Телефон
E-mail
Azrieli Centre 3 Tel Aviv
67023 Israel
+972 3 695
3535
hamamaag@netvision.
net.il
155 Bialik Street PO Box
1763 Ramat-Gan 52117 Israel
+972-35768200
seeds@milchanbros.co.il
Web-сайт
-
www.milchanbros.co.il
Источник: составлено автором.
44
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Перечень местных производителей муки, зерна, кукурузы и подсолнечного масла в Израиле
Приложение 2
№
п/п
Наименование
предприятия
Направление
деятельности
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
Производители
1
Shemen Industries
Производство и
сбыт
растительных
масел
REHOV A. TOVIM 2, T.D. 136
Haifa, 32235 Israel
+972-4-8604620
-
2
Sde Eliyahu
Производство
сельскохоозяйстве
нной продукции
Kibbutz Sde Eliyahu MP Beit Shean
Valley Israel 10810
+ 972-4-6096525
mazkir@seliyahu.or
g.il
www.seliyahu.org.il
3
Yad-mordechai Apiary
Производство
сельскохоозяйстве
нной продукции
Yad Mordechai, DN Hof Ashkelon, zip
code 7914500
08-6720615
mazkir@yadmor.co
.il
www.yadmor.org.il
4
Agrexco
Производство
овощей и фруктов
12 Homa st. Rishon Lezion, 7565512,
Israel
+ 972-3-5630900
headoffice@agrexco.co
m
www.agrexco.com
5
Dorot Garlic & Herbs
Производство и
поставка свежих
замороженных
продуктов с
приправами
Kibbutz Dorot DN Hof Ashkelon 79175
Israel.
+972-8-6808095
-
www.dorot.co.il
6
Granot
Сельскохозяйстве
нный кооператив
Granot Industrial Area - DN Hefer 38100 - Israel
+ 972-4-6321605
roberto@granot.co.i
l
www.granot.co.il
7
Kad Bnei Darom
Завод по
производству
овощных закусок
и оливкового
масла
Moshav Bnei Darom
08-8515541
Kad@kad.co.il
www.kad.co.il
www.shemen.co.il
45
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Приложение 2
№
п/п
9
Наименование
предприятия
Sde Eliyahu
Направление
деятельности
Производствосель
скохозяйственных
культур: морковь,
картофель,
петрушка, перец,
пшеница,
кукуруза,
кориандр.
10
Naji Makhoul and Sons Ltd.
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
Kibbutz Sde Eliyahu MP Beit Shean
Valley Israel 10810
+ 972-4-6096525
mazkir@seliyahu.or
g.il
Производство
семян, пшеницы
Bar-Lev Industrial Park Blue Zone 2,
+972-4-9914876
-
http://www.najiseeds.c
om/
Bar Lev Industrial Zone M.P. Misgav
Israel
+972-4-955 5755
nofet@zahav.net.il
www.nofetdagan.com
+972-8-6740740
+972-8-6740780
-
-
Tel: +972-8-6230343
Fax: +972-8-6230347
-
-
+972-4-6588214
-
-
+972-3-5465535
+972-3-5465651
dubrov@netvision.
net.il
http://www.seeds.co.il/
+972-9-9523624
nisimh2@walla.co.i
l
-
11
Nofet Dagan (1990) Ltd.
Производство
семян
подсолнечника,
специй, орехов
12
Be'er Sheba Flour Mill
13
D. & D. Seeds Ltd.
Производство
ячменя,
мелькомбинат
Производство
твердой пшеницы
14
Dubrovsky Ltd.
Семена
подсолнечника
15
Dubrovsky Ltd.
Овощи, полевые
культуры
16
Kibbutz Sheffaim
Производство
подсолнечника,
нута, кукурузы, l
POB 4 D.N. Misgav 20156 Israel
-
PO Box 20 Be'er Sheba 84100
PO Box 6146 Tel-Aviv 61061
-
+972-9-9523667
46
www.seliyahu.org.il
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Приложение 2
№
п/п
17
Наименование
предприятия
Kibbutz Dalia
18
Logachim Ltd.
19
Milchan Bros Ltd.
20
Myban Seeds Ltd.
21
Naji Makhoul and Sons Ltd.
22
23
24
Neta - Quality Seeds Ltd.
M.P. Misgav
Orleanski Agencies Ltd.
Kvutzat Yavne
Направление
деятельности
Специи, травы,
подсолнечника,
бобовых культур и
различных
пищевых
продуктов
Производство
подсолнечника
Производство,
экспорт орехов,
сухофруктов
Производство
овощей и полевых
культур
Производство
подсолнечника и
другое
Производство
подсолнечника и
другое
Производство
подсолнечника и
другое
Производство
подсолнечника и
другое
Адрес
47, HaEshel St. Herzeliya
Kibbutz Dalia
-
25 Lazarov St., Rishon le Zion 75654
Телефон
+972-9-9577440
+972-9-9577442
+972-3-6824346
+972-3-6824328
E-mail
Web-сайт
Kar2003@hotmai
l.com
-
Tel: +972-4-9897315
Fax: +972-4-9897566
-
-
Tel: +972-3-9416010
info@mialimpex.co
m
http://www.mialimpex.
com/
Fax: +972-3-9416020
155 Bialik St. Ramat Gan 52117
+972-3-5768200
+972-3-7518103
seeds@milchanbros
.co.il
-
16/1 Hativat Hatzanchanim St. PO Box
143 Modi'in 71700
+972-8-9715292
-
-
-
-
Nofet@zahav.net.il
-
-
-
-
+972-8-9715366
+972-4-8728505
+972-4-8726403
-
Tel: +972-4-9555755
Fax: +972-4-9555754
-
+972-8-8548325
+972-8-8548389
Израильские союзы и объединения предпринимателей, консалтинг в области сельского хозяйства
25
Agriquality
Агроном
консалтинг
POB ox 4285, Omer Israel
+ 972-08-6901690
office@agriquality.
net
47
www.agriquality.net
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
Приложение 2
№
п/п
26
Наименование
предприятия
AgriSupportOnline
Направление
деятельности
Международная
консалтинговая
компания
(агрономическое
сопровождение,
сельскохозяйствен
ных оценки,
планирование и
управление
проектом )
27
Manufacturers Association
of Israel (MAI)
28
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
-
www.agrisupportonline
.com
Haifa, Israel
+972-4-8302785
Ассоциация
заводовизготовителей из
Израиля
Hamered 29,Tel Aviv, Israel
03-5198838
ornit@industry.org.
il
www.industry.org.il
Ассоциация фермеров
полеводства (Falcha) в
Израиле
Профессиональная
организация
фермеров,
занимающихся
полевыми
культурами
-
09-9604080
falcha@cotton.co.il
http://www.falcha.co.il/
29
Израильская ассоциация
фермеров
Организация по
защите интересов
фермеров
общественными
институтами
Agricultural Union 74 Menachem begin ,
Tel Aviv 67215
03-5620621
-
30
Израильская Федерация
фермеров
Объединение
фермеров
Shaul ha-Melech 8, tel Aviv, Israel T"D
40020, targeting 6140001
03-7719097
www.ihaklai.org.il
yehudit@iff.co.il
Источник: составлено автором.
48
http://www.iff.co.il
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перечень хлебобулочных и кондитерских заводов-потребителей муки, зерна, кукурузы и подсолнечного масла
в Израиле
№
п/п
Наименование
предприятия
Направление
деятельности
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
1
Salomon A Angel Ltd
Производство
хлебобулочных изделий
KANFEYI NESHARIM 1,
The Kikar ENZHEL, etc
34243, JERUSALEM
9134102 Israel
+972-2-6580555
-
www.angel.co.il
2
Ahdut Factory for Tehina
Halva and Sweets
Производство
хлебобулочных изделий
P.O. Box,79 Barkan I.Z.
44820
+972-3-9068020
-
www.halva.co.il
3
Tnuva Food Industries
Agricultural Co-Op In
Israel Ltd
Торговая компания
Glilot Junction, Glil Yam,
4710, Israel
+972-3-690-4721
-
www.tnuva.co.il
4
Couscous Maison Ltd.
Производство кускус и
макаронных изделий
POB 8062 New Industrial
Estate Netanya 42170, Israel
+972-9-8652862
info@cmhoshen.co.il
www.cm.co.il
5
Matzot Aviv
Производитель мацы,
мацу продукции, печенье
83 Jabotinsky Rd. Bnei Brak
5122836 Israel
+ 972-3-6182151
info@matzotaviv.c
o.il
www.matzotaviv.com
6
Gilro
Завод по производству
выпечки
Giller Ltd., Western Industrial
Area, Street 21 Beit Shemesh
creation 99051
02-9914351
7
Kad Bnei Darom
Завод по производству
овощных закусок и
оливкового масла
Moshav Bnei Darom
08-8515541
-
www.gilro.co.il
Kad@kad.co.il
www.kad.co.il
49
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
№
п/п
8
Наименование
предприятия
Направление
деятельности
Адрес
Телефон
Israel Beer Breweries
Ltd. (IBBL)
Производитель пива
5 Bar Lev Ave.
Ashkelon 78191
Israel
+972-8-6740740
Be'er Sheba Flour Mill
Мельничный компликс
POB 20 BEER SHEVA,
84100 ISRAEL
+972-8-6230343
E-mail
Web-сайт
www.prigat.co.il
www.carlsberg.co.il
-
-
Источник: составлено автором.
50
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Перечень основных иностранных конкурентов, поставляющие муку, зерно, кукурузу и подсолнечное масло в
Израиль
Приложение 4
№
п/п
1
Наименование предприятия
SALIC Canada Limited
2
Bunge Canada
3
ПП "Мнагор"
4
Компания «Райз»
5
Украинские Аграрные
Инвестиции
Направление
деятельности
Интегрированная
компания, обеспечение
производственносбытовых цепочек в
сельскохозяйственной
сфере, логистика
Интегрированная
компания, обеспечение
производственносбытовых цепочек в
сельскохозяйственной
сфере, логистика
Производство и
продажа семян
кукурузы
Поставка, экспорт
кукурузы
Производство
сельскохозяйственной
продукции, экспорт
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
П. О. Бокс 92748 Эр-Рияд 11663,
Саудовская Аравия
+966 11 400 1144
info@salic.com
http://salic.com/
Корпоративная Штаб-Квартира
11720 Борман Езды
Сент-Луис, Миссури 63146
314-292-2000
bna.ebusiness@bunge.com
https://www.bun
genorthamerica.
com/about/natio
nal-markets
г. Винница, Хмельницкое шоссе,
122
+38 (067) 432-32-53
imnagor@gmail.com
http://kukuruza.i
n.ua/
03115, Украина, г. Киев,
пр-т Победы, 121 В
БЦ «Парус», ул. Мечникова, 2,14
этаж
Киев, 01601, Украина
+38 (044) 393 40 93
secretar@ulf.com.ua
+380 44 594 94 40
info@ukragrinvest.com.ua
http://www.rise.
ua/
http://www.uai.
kiev.ua/ru/home
Источник: составлено автором.
51
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Перечень российских организаций, оказывающих поддержку в области торгово-экономического взаимодействия
Приложение 5
№
п/п
Наименование
предприятия
Адрес
Телефон
ФИО
контактного
лица
Дмитрий
Александрович
Марьясис
Должность
Web-сайт
Российско-израильский
деловой совет
Российская Федерация,
г. Москва
+7916-151-55-27
2
Посольство РФ в Израиле
Tel
Aviv,
63573,
Hayarkon str., 120
+972-(0)3-5160114,
+972-(0)-35226736
Шеин
Александр
Петровича
Чрезвычайный
и
Полномочный
Посол РФ в
Израиле
Israel.mid.ru@gmail.c
om
www.russianemba
ssy.org.il
3
Генеральное консульство в
Хайфе
HaParsim str., 24, Haifa,
31000, Israel, P.O.B. 306
+972-4-8667551
Стебнев
Алексей
Леонидович
Генеральный
консул РФ в
Хайфе
gkrussia@yandex.ru
www.russiaconsul
.org.il
4
Торгово-экономическая
миссия Посольства РФ в
Израиле
Тель-Авив, 63573,
ул. Хаяркон, 120
+9723-522-6736
+97254-634 4428
Eduard
Vertianov
5
Российский Зерновой Союз
107139, Москва,
Орликов переулок дом
1/11
(495) 607-52-79
Злочевский
Аркадий
Леонидович
Глава Российской rustrade.israel@gmail http://www.russia
торгово.com
nembassy.org.il/
экономической
миссии
Президент
grun@grun.ru
http://grun.ru/
1
Исполнительный
E-mail
info@rus-israel.ru
директор
www.rus-israel.ru
Источник: составлено автором.
52
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Перечень местных организаций в области торгово-экономического сотрудничества
Приложение 6
№
п/п
Наименование
предприятия
Адрес
Телефон
1
Департамент
внешнеэкономических
связей
(Министерство
экономики Израиля)
-
02-6662667
2
Министерство
сельского
хозяйства Израиля
-
03-9485489
3
Министерство абсорпции
1Ester Hamalka 6 St. Tel
Aviv
02-6752689/90
4
Федерация торговых палат
Израиля
84 Hahashmonaim St.
Tel Aviv 67132, Israel
+972-3-563-1010
ФИО
контактного
лица
Ohad Cohen
Shlomo
Eliyahu
Ben
Софа Ландвер
Joseph Shostak
Должность
E-mail
Web-сайт
Deputy Director
General
and
Director,
Foreign Trade
Administration
OhadC@economy.go www.moital.gov.il
v.il
Director General
sar@moag.gov.il
Глава
Министерства
Президент
sar@moia.gov.il
chamber@chamber.or
g.il
Источник: составлено автором.
53
www.moag.gov.il/
www.moia.gov.il
www.chamber.or
g.il.
Потенциал рынка сельскохозяйственной продукции Израиля
ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Карта Израиля
Источник: Яндекс. Картинки. Карта Израиля на карте мира. URL: https://yandex.ru/. (Дата обращения: 07.10.2015 г.)
54