1. структура рынка сельскохозяйственной продукции турции

Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................3
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................................................4
1. СТРУКТУРА РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТУРЦИИ .............5
1.1. Обзор экономики Турции ......................................................................................................5
1.2. Анализ структуры и динамики экспорта сельскохозяйственных товаров из
регионов России в Турцию ...........................................................................................................7
1.3 Перспективы развития рынка продовольствия и сельскохозяйственного сырья в
Турции ..........................................................................................................................................11
1.4 Характеристика потребностей рынка Турции в продовольствии и
сельскохозяйственном сырье .....................................................................................................16
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА РЫНОК ТУРЦИИ ...........19
2.1. Возможные риски и барьеры для входа на рынок.............................................................19
2.2. Нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности...................................20
2.3. Порядок открытия представительства, филиала на территории Турции ........................23
3. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА ТУРЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ .............................27
3.1. Характеристика и конъюнктура рынка ..............................................................................27
3.2. Каналы распространения .....................................................................................................29
3.3. Основные потребители продовольствия и сельскохозяйственной продукции ..............31
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ МУКИ, ЗЕРНА, КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНОГО
МАСЛА В ТУРЦИИ ....................................................................................................................32
4.1 Характеристика и конъюнктура рынков .............................................................................32
4.2. Географическая структура экспорта / импорта ................................................................36
4.3. Каналы распространения .....................................................................................................37
4.4. Основные потребители (мука, зерно, кукуруза и подсолнечное масло) ........................38
4.5. Основные производители и объемы их производства (мука, зерно, кукуруза и
подсолнечное масло) в Турции ..................................................................................................39
4.6. Основные иностранные конкуренты и их преимущества. ...............................................39
1
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
5. ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ...............................................................42
5.1. Предварительные выводы о конкурентоспособности коммерческих предложений
исследуемой продукции ..............................................................................................................42
5.2. Оценка перспектив выхода продукции на рынок продовольствия и
сельскохозяйственного сырья Турции ......................................................................................43
5.3. Логистические маршруты ....................................................................................................44
5.4. Планируемые выставки сельскохозяйственной продукции в Турции на период
2016‒2017 гг. ................................................................................................................................46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................53
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...........................................................................................................54
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Перечень наиболее крупных дилеров / потребителей / импортеров
продовольственных продуктов и сельскохозяйственной продукции в Турции ....................55
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Перечень наиболее крупных производителей / потребителей /
импортеров муки, зерна, кукурузы и подсолнечного масла в Турции...................................58
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перечень хлебобулочных и кондитерских заводов-потребителей
муки, зерна, кукурузы и подсолнечного масла в Турции ........................................................61
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Перечень основных иностранных конкурентов, поставляющие
муку, зерно, кукурузу и подсолнечное масло в Турцию .........................................................62
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Перечень российских политических и экономических
представительств в Турции ........................................................................................................63
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Перечень местных организаций в области торгово-экономического
сотрудничества ............................................................................................................................65
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.: Импорт основных групп продовольственных товаров в Турции .........68
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.: Структура импорта основных групп продовольственных товаров в
Турции ..........................................................................................................................................69
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.: Данные об объеме экспорта продукции по группе экспортного
продвижения Turkish flour yeast & ingredients ..........................................................................70
ПРИЛОЖЕНИЕ 10: Карта Турции ............................................................................................71
2
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ВВЕДЕНИЕ
В
период
резких
экономических
изменений
на
первый
план
выходит
стабилизирующая функция экспортного подкомплекса агропромышленного комплекса.
Мировой рынок продовольствия характеризуется значительно большей устойчивостью
по сравнению с внутренним рынком. Поэтому при обострении кризисных явлений в
национальной экономике, экспортноориентированные предприятия выступают «якорем»,
который удерживает технологически связанные с ними предприятия от хозяйственных
убытков.
Экспорт является одним из главных стимулов для вложения инвестиций в сельское
хозяйство. Усиление экспортной функции предприятия достигается тремя основными
способами:
‒
Улучшение
качества
продукции,
что
увеличивает
её
добавленную
стоимость;
‒
Расширение ассортимента экспортируемой продукции;
‒
Освоение новых внешних рынков.
Учитывая коммерческие потребности предприятий сельскохозяйственной отрасли
в расширении программ сбыта и включения в систему внешнеэкономических связей,
необходимо учитывать, что продовольственные потоки тесно связаны с объемами рынков.
В этой связи особый интерес представляет Турция, характеризующаяся емкостью
внутреннего
потребления,
что
связано
с
численностью
населения
страны
(76,5 млн. человек). В период напряженности внешнеэкономической ситуации на
международной арене особое значение приобретают неполитические форматы. В связи с
этим, малый и средний бизнес, который, как правило, менее политизирован, более всего
заинтересован в сотрудничестве с иностранными партнерами. Другим фактором выбора
Турции в качестве объекта исследования необходимо назвать устоявшиеся российскотурецкие партнерские отношения. Но, учитывая высокий уровень конкуренции на
мировом рынке сельскохозяйственной продукции, у предприятий агропромышленного
комплекса сохраняются высокие риски при торговом освоении новых территорий.
Поэтому разработка системы мероприятий по налаживанию деловых связей субъектов
МСП с турецкими партнёрами должна опираться на предварительный анализ и оценку
рыночного потенциала Турции в продовольственном сегменте.
3
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Основной целью настоящего маркетингового исследования является анализ и
оценка рынков продовольствия и сельскохозяйственного сырья Турции относительно
экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
субъектов МСП) Северо-Кавказского федерального округа.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1.
Рассмотреть структуру рынка сельскохозяйственной продукции в Турции;
2.
Представить рекомендации по развитию экспортной деятельности исследуемой
продукции на рынке Турции;
3.
Определить внешнеэкономическую привлекательность рынка Турции для
экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья;
4.
Проанализировать рынок Турции по видам продукции: мука, зерно, кукуруза и
подсолнечное масло;
5.
Оценить конкурентоспособность коммерческих предложений исследуемой
продукции;
6.
Охарактеризовать перспективы выхода продукции, производимой субъектами
малого и среднего предпринимательства Северо-Кавказского автономного округа, на
рынок продовольствия и сельскохозяйственного сырья Турции;
7.
Составить перечни полезных ссылок и контактов, относящихся к объекту
настоящего исследования.
В качестве объекта анализа рассматриваются рынки продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья Турции, а также условия доступа к нему со стороны
субъектов МСП Северо-Кавказского автономного округа.
Информационно-эмпирическую
базу
исследования
составили
данные:
официальные информационные источники органов государственной власти, служб
статистики, таможенных ведомств Турецкой Республики и Российской Федерации,
научные
публикации,
информационные
ресурсы
сети
Интернет;
собственные
исследования.
Информация,
источники
и
публикации,
используемые
для
проведения
маркетингового исследования, охватывает период 2010‒2015 гг. В рамках исследования
использовались следующие инструменты и методы работы:
‒
Кабинетное исследование;
‒
Статистическая обработка данных (системный и сравнительный анализ);
‒
Графические и табличные приемы визуализации данных.
4
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
1. СТРУКТУРА РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТУРЦИИ
1.1. Обзор экономики Турции
Турецкая Республика (Türkiye Cumhuriyeti) ‒ государство на Ближнем Востоке,
большая часть территории которого находится в Азии (Анатолия на п-ове Малая Азия),
а меньшая – в Европе (Восточная Фракия). Эти части разделены проливом Дарданеллы
(длина 64 км), Мраморным морем и проливом Босфор (32 км), которые имеют важное
стратегическое значение и образуют водный путь, соединяющий Черное море со
Средиземным. Турция является членом НАТО (с 1952 г.), ВТО (с 1995г.), кандидатом на
вступление в ЕС (с 1999 г.), ОЭСР. Турция граничит с Грузией, Арменией,
Азербайджаном, Ираном, Ираком, Сирией, Грецией, Болгарией, Россией.
Турция относится к развивающим странам и является экспортером продукции
сельского хозяйства и добывающей промышленности. Турция имеет значительную
зависимость от иностранных монополий, в основном, энергетического сектора. По
своему развитию является аграрно-промышленной страной. Внешними партнерами
Турции являются: ФРГ, США, Великобритания, Франция, Россия.
Экономика Турции характеризуется значительной долей частного сектора и
преобладанием рыночных отношений. По данным Государственного института
статистики Турции в 2014 г. темпы роста основного экономического показателя ВВП в
номинальном выражении составили 11,6%, 2,9% ‒ в реальном (1998 год ‒ базисный),
объем ВВП (в текущих ценах) оценивается в 800,1 против 823 млрд. долл. в 2013 году.
Структуру ВВП Турции составляют: услуги – 57,7%, промышленность – 24,1 %,
сельское хозяйство – 7,1%1.
По сравнению с показателем 2013 г. сектор услуг в 2014 г. вырос на 4% и достиг
74,46 млрд. тур. лир в постоянных ценах; в текущих ценах вырос на 11,8%, до 1 980
млрд. тур. лир. (табл..1.1.1.)
Промышленный сектор вырос на 3,5% (до 41,5 млрд. тур. лир) в постоянных
ценах; в текущих ценах данный показатель вырос на 14,1% и достиг 421,3 млрд.
тур. лир.
Сельскохозяйственный сектор снизился на 1,9% (до 11,95 млрд. тур. лир) в ценах
базисного года; однако вырос на 8,1%, достигнув 125,2 млрд. тур. лир в текущих ценах.
Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Турции
в 2014 г. Анкара, 2015. 103 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries (Дата
обращения: 03.10.2015 г.)
1
5
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Отдельное место в хозяйственном секторе страны занимает туризм, который
приносит более 30 млрд. долларов дохода ежегодно.
Таблица 1.1.1.
Основные макроэкономические показатели Турции
Показатель
2012
2013
2014
786,2
820
800,1
2,2
4
2,9
10459
10782
10404
Инфляция, %
6,16
7,4
8,2
Экспорт, млрд. долл.
152,5
151,8
157,6
Импорт, млрд. долл.
236,5
251,6
242,2
ВВП млрд. долл. США
Темпы роста ВВП, %
ВВП на душу населения, долл.
Доходы от туризма, млрд. долл.
29,3
32,3
34,3
Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической
деятельности Турции в 2014 г. Анкара, 2015. 103 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries (Дата обращения: 10.03.2015 г.).
Четвертым по величине сектором экономики Турции является розничная торговля.
В нем занято около 3,8 млн. чел. В стране действует более 365 тыс. магазинов. Около
трети всех крупных торговых центров находится в Стамбуле. В последние годы сектор
розничной торговли динамично развивается. Мелкие лавки и небольшие магазинчики
уступают место современным супермаркетам и крупным торговым центрам. Важной
составляющей турецкого сектора розничной торговли являются традиционные рынки,
которые в определенный день недели устраиваются на площадях турецких городов. В
день по всей стране устраивается более 500 тысяч таких рынков. Оборот одного такого
рынка сопоставим с оборотом гипермаркета. Вместе с либерализацией турецкой
экономики и приведением ее в соответствие с нормами Евросоюза возрос приток
иностранных инвестиций в сектор розничной торговли. Сегодня на розничном рынке
Турции представлены крупнейшие мировые сети магазинов розничной торговли.
Во внешнем торговом балансе страны доминирует ввоз товаров, основную долю в
котором занимают энергетические ресурсы. Турция имеет внешнеторговые отношения со
многими странами мира. Основными товарными рынками Турции в 2014 году в порядке
убывания стали: Германия (37,52 млрд. долл. США), Россия (31,24), Китай (27,78), Италия
(19,2), США (19,072), Великобритания (15,85), Франция (14,59), Иран (13,72), Ирак
(11,16), Испания (10,84).
Одновременно Правительство страны ставит задачу увеличения рынков сбыта
турецкой продукции, в частности в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
6
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
1.2. Анализ структуры и динамики экспорта сельскохозяйственных товаров из
регионов России в Турцию
В настоящее время сохраняется высокая динамика российско-турецких торговоэкономических отношений, основанных на принципах многопланового партнерства. По
данным Государственного института статистики Турции в 2014 году Россия заняла 2-е
место в списке основных внешнеторговых партнеров Турции, в т. ч. 1-е по импорту и 7-е
по экспорту.
Традиционным предметом двустороннего торгово-экономического взаимодействия
между Россией и Турцией является партнерство в сельскохозяйственной сфере. В
структуре импорта Турции из России в 2014 гг. продовольствие и сельскохозяйственное
сырье составили 11,3 % (или 2859,4 млн. долларов). Основное место в структуре
продовольственного экспорта из России в Турцию занимают: пшеница, кукуруза, рис,
овощи бобовые, масло подсолнечное, зерно злаков и др. Однако, необходимо заметить,
что здесь преобладают в основном сырьевые группы товаров.
Так, за период 2013-2014 гг. заметно выросли объемы экспорта пшеницы: в 2012 г.
‒ 2704,5 млн. тонн, в 2014 г. ‒ 4405,9 млн. тонн.
Таблица 1.3.1.
Российский экспорт пшеницы и меслин в Турцию (код ТН ВЭД 1001)
Показатель
2012
2013
2014
2015
Стоимость, млн. долл.
722,9
611,0
1047,4
224,9
2704456,6
2466203,6
4405897,5
1127698,7
Количество, тонн
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Основными лидерами среди российских регионов экспортеров пшеницы в Турцию
выступают: Краснодарский край (15,5 %), г. Москва (21,4%) и Ростовская область (49,7%).
Вероятнее всего Москву в этом рейтинге представляют вертикально интегрированные
бизнес-группы (табл. 1.3.2.). С меньшим объемом в этом рейтинге представлены
Волгоградская и Воронежская области.
Поставки зерна из Ставропольского края крайне незначительны и составляют в
среднем около 0,1% от общего физического объема экспорта данной группы.
Согласно данным Федеральной таможенной статистики объемы российского
экспорта пшеничной муки в Турцию были крайне незначительны. Так, в 2014 г. 82 тонны
были экспортированы из Тамбовской области.
Таблица 1.3.2.
7
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
пшеницы и меслин в Турцию (код ТН ВЭД 1001)
Показатель по субъекту РФ
Федеральный
округ
Количество, тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
2704456,6
(100%)
2466203,6
(100%)
4405897,5
(100%)
1127698,7
(100%)
-
0,1
0,7
1,6
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СКФО
0,4
0,1
0,1
-
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УФО
-
-
0,1
-
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
-
0,1
-
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ПФО
-
-
0,1
-
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
-
-
0,1
0,3
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
0,4
0,1
0,4
0,4
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
-
-
0,5
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СФО
0,2
-
0,5
0,5
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЗФО
0,1
0,6
0,1
-
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЗФО
0,1
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
0,8
1,5
0,9
2,1
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
0,9
-
-
0,3
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
1,0
-
-
-
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
0,9
-
-
-
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
-
-
1,6
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
2,9
6,8
4,4
3,5
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
21,4
19,8
21,6
15,5
Г. МОСКВА
ЦФО
23,8
208
31,5
21,4
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
46,6
49,3
38,5
49,7
0,9
1,0
2,5
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Относительно устойчивыми показателями российского экспорта в Турцию
характеризуются данные по кукурузе. Так, физический объем ее в последние три года
(2013-2015 гг.) сохраняется на уровне 1000 тонн (табл. 1.3.3.).
В первой пятерке по экспорту кукурузы в Турцию из российских регионов
находятся: Краснодарский край (32,7 %), г. Москва (25,9%), Ростовская область (27,5%),
Волгоградская область (11,6 %) и Воронежская область (1,6 %).
В предыдущие годы в вывозе кукурузы из России в Турцию участвовали
Калининградская область, Санкт-Петербург и Московская область (табл. 1.3.4.).
Таблица 1.3.3.
Российский экспорт кукурузы в Турцию (код ТН ВЭД 1005)
8
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Показатель
2012
Стоимость, млн. долл.
Количество, тонн
2013
2014
2015
156,2
245,1
185,6
147,2
613101,6
1027434,2
1006701,6
916780,6
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Таблица 1.3.4.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
кукурузы в Турцию (код ТН ВЭД 1005)
Показатель по субъекту РФ
Федеральный
округ
Количество, тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
613101,6
(100%)
1027434,2
(100%)
1006701,6
(100%)
916780,6
(100%)
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
-
0,5
0,3
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
1,4
-
-
-
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
-
-
0,2
-
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
0,5
-
1,2
0,3
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СФО
0,5
-
-
-
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЗФО
1,0
0,3
2,9
-
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЗФО
5,3
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
3,9
4,7
2,7
1,6
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
2,3
5,3
8,6
11,6
Г. МОСКВА
ЦФО
24,6
28,7
22,7
25,9
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
18,6
25,3
28,4
27,5
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
41,9
33,8
31,3
32,7
1,9
1,6
-
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Что касается экспорта подсолнечного масла из России в Турцию, то здесь
наблюдается общая положительная тенденция. Так, за период 2014‒2012 гг. общий объем
отгруженного подсолнечного масла постепенно увеличивается.
Таблица 1.3.6.
Российский экспорт подсолнечного масла в Турцию (код ТН ВЭД 1512)
Показатель
2012
2013
2014
2015
Стоимость, млн. долл.
567,6
417,7
499,5
316,3
523162,6
415021,4
615988,3
411753,3
Количество, тонн
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Основными регионами экспортерами в последние два года выступают: г. Москва,
Самарская область, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Саратовская область,
9
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Ростовская область и Краснодарский край (табл. 1.3.7).
Таблица 1.3.7.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
подсолнечного масла в Турцию (код ТН ВЭД 1512)
Показатель по субъекту РФ
Федеральный
округ
Количество, тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
523162,6
(100%)
415021,4
(100%)
615988,3
(100%)
411753,3
(100%)
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
-
0,9
-
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПФО
-
-
1
-
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
-
-
1
1,5
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
-
-
1,9
СКФО
6,9
-
-
-
Г. МОСКВА
ЦФО
4,3
0,8
2,0
0,1
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
-
0,7
6,4
2,9
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЗФО
9,7
4,2
5,8
4,4
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
4,4
5,5
5,2
4,4
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
5,1
-
8,4
8,6
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
12,7
22,5
16,9
13,1
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
56,8
66,3
52,5
63,1
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Незначительным является экспорт в Турцию семян подсолнечника, объемы
которого составляют несколько десятков тысяч тонн в последние три года. Среди
регионов-экспортеров здесь традиционно выступают Ростовская область, Краснодарский
край и г. Москва, а также Республика Крым (табл. 1.3.9.).
Таблица 1.3.8.
Российский экспорт семян подсолнечника в Турцию (код ТН ВЭД 1206)
Показатель
2012
2013
2014
2015
Стоимость, млн. долл.
79,8
12,2
25,5
5,1
203220,4
34920,9
44278,7054
17997,351
Количество, тонн
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Таблица 1.3.9.
Доля субъектов РФ в общем объеме экспорта
семян подсолнечника в Турцию (код ТН ВЭД 1206)
10
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Показатель по субъекту РФ
Федеральный
округ
Количество, тонн
из них, %:
2012
2013
2014
2015
79,8
12,2
(100%)
(100%)
25,5
(100%)
СКФО
2,2
-
-
5,1
(100%)
-
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КФО
-
-
9,1
73,8
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
2,8
-
-
-
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
0,2
-
0,1
-
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЗФО
2,1
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
5,8
-
-
-
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПФО
0,1
-
-
-
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦФО
-
0,8
-
-
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЮФО
25,9
14,7
-
26,2
Г. МОСКВА
ЦФО
17,0
-
4,1
-
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФО
43,8
83,4
86,6
-
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
-
-
-
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Таким образом, экспорт сельскохозяйственной продукции в Турцию сохраняется
относительно устойчивым, с некоторыми колебаниями по отдельным позициям. К числу
основных регионов-экспортеров относятся Ростовская область, Краснодарский край, а
также представители г. Москвы.
1.3 Перспективы развития рынка продовольствия и сельскохозяйственного
сырья в Турции
Пищевая промышленность Турции набирает все большую мощь, в основном, за
счет
производства замороженных
полуфабрикатов, консервированной продукции,
табачных и кондитерских изделий. Сельское хозяйство Турции − наиболее развитая
отрасль экономики, в которой занято около трети населения страны. Сектор успешно
справляется с задачей обеспечения провизией многочисленных турецких городов и даже
соседних стран: овощи и фрукты местного производства охотно покупают в ЕС, России,
Украине, Ираке, арабских странах. Как правило, сельским хозяйством занимаются южные
области Турции – Анталия, Мерсин, Хатай, Мугла, Газиантеп.
В структуре сельского хозяйства Турции ведущее место занимает растениеводство
(около 58 %), 30 % производимой продукции приходится на животноводство, 6 % ‒ на
ведение лённого хозяйства и менее 1% ‒ на рыболовство.
11
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Доля сельскохозяйственных товаров в экспорте страны за последние годы заметно
снизилась, но тем не менее не опускается ниже 10 %2. В земледелии создаются почти две
трети всего дохода данной отрасли. На втором месте находится животноводство (33,4 %),
а роли лесного хозяйства (1,9 %) и рыболовства (1,7 %) незначительны.
В земледелии обрабатывается около 1/3 всей территории страны. Турция по
этому показателю занимает 2-е место в Европе и 4-е в Азии. Земледелие Турции
включает выращивание зерновых, бобовых, овоще-бахчевых и технических культур, а
также плодоводство. Ведущую роль играют зерновые культуры (около 82 % посевных
площадей), преимущественно производятся пшеница и ячмень. Относительно меньше
значение имеют кукуруза, рожь, овес, просо, рис. Бобовые культуры занимают весьма
скромное место в посевных площадях (около 8 %), но их экономическое значение
намного весомее. В настоящее время осуществляются работы по увеличению посевов
кукурузы, фундука, сахарной свеклы, картофеля, чая и маслин.
Территория Турции находится в пределах субтропического климатического
пояса. Однако горный, сильно расчленённый рельеф, и очень сложная циркуляция
воздушных
масс
обусловили
большое
разнообразие
климатических
районов.
Преобладают горные почвы, маломощные и малоплодородные, поэтому распахивают их
выборочно и используют главным образом как пастбища. На прибрежных равнинах и в
речных долинах распространены плодородные аллювиальные почты и красноземы.
Турция входит в первую шестерку стран-производителей пшеницы. Засеваемая
пшеницей площадь составляет около 9 млн. га, т.е. находится на высоком уровне
посевов как Канада или Австралия. Доля пшеницы значительно выросла за последние
годы, поскольку сборы ячменя, кукурузы и других зерновых культур росли более
медленными темпами.
Из всего объема сбора зерновых 30% производства приходится на пшеницу
«дурум», по урожайности которой Турция занимает второе место в мире. В последние
годы в связи с внедрением высокоурожайных сортов пшеницы и расширением
ирригации довольно быстро растут объемы ее производства.
Потребление пшеницы в Турции является одним из самых высоких в
развивающихся странах: 230 кг в год по сравнению с 50 кг в группе развивающихся
стран. Почти 90% пшеницы потребляется в виде хлеба, 1% ‒ в виде пшеничной каши
(«бульгур») и 2% ‒ в виде макаронных изделий.
Экономика Турции: промышленность, сельское хозяйство,
http://www.gecont.ru/articles/econ/turkey.htm (Дата обращения 10.03.2015 г.).
2
транспорт
и
связь.
URL:
12
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Турция одновременно выступает на мировом рынке и как экспортёр зерна, и как
его импортер. Однако в последние годы страна является его нетто-импортером, ввозя
ежегодно в среднем около 400 тыс. тонн зерна, главным образом фуражного.
Экспортирует зерно Турция либо в период высоких урожаев, либо когда стране крайне
нужна иностранная валюта.
Если обратиться к анализу данных сельскохозяйственного производства Турции,
то обнаруживается, что ежегодные объемы сбора пшеницы
и кукурузы на душу
населения соизмеримы с российскими показателями (численность населения Турции
76,5 млн. человек). Между тем, стоит заметить, что производство подсолнечника в
Турции значительно ниже, однако его объемы постоянно увеличиваются (табл. 1.3.1.).
Данную ситуацию можно связать с увеличением объемов его потребления, хотя
необходимо помнить, что наиболее популярным в стране остается оливковое масло.
Поэтому потребности в подсолнечном масле не так велики, учитывая емкость
внутреннего рынка страны.
Таблица 1.3.1.
Сельскохозяйственное производство в Турции
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Производство зерновых и зернобобовых, млн. тонн
Россия
77,8
78,2
81,5
108,2
97,1
61
94,2
70,9
Турция
37,9
36,2
30,6
30,2
34,8
34,1
36,4
34,7
Производство пшеницы, млн. тонн
Россия
47,6
44,9
49,4
63,8
61,7
41,5
56,2
37,7
Турция
21,5
20
17,2
17,8
20,6
19,7
21,8
20,1
Производство кукурузы, млн. тонн
Россия
3,1
3,5
3,8
6,7
4
3,1
7
8,2
Турция
4,2
3,8
3,5
4,3
4,3
4,3
4,2
4,6
Производство подсолнечника, тыс. тонн
Россия
6470
6743
5671
7350
6454
5345
9697
7993
Турция
975
1118
854
992
1057
1320
1335
1370
Производство риса, тыс. тонн
Россия
571
681
705
738
913
1061
1056
1052
Турция
600
696
648
753
750
860
900
880
Источник: Сост. автором на основании данных: Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат.
M., 2014. 382 c.
Часть выращенного подсолнечника
используется в местном маслобойном
производстве, а другая ‒ экспортируется. В маслоделии кроме семян волокнистых
культур и подсолнечника используются кунжут, земляной орех, соя. Подсолнечник
культивируется исключительно в Мраморноморском районе. Семена и масла кунжута
вывозят в другие страны. Эта масличная культура идет на производство кондитерских и
13
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
парфюмерных изделий.
Технические культуры возделываются на относительно небольших площадях
(менее 12 % всех посевов), но их роль очень велика, так как они обеспечивают
национальную промышленность сырьем и выделяют часть на экспорт. В производстве
технических культур наблюдается более широкое применение механизации и наемного
труда, современных методов агрокультуры, искусственного орошения, авансирование
земледельцев и т.п.
Сахарная свекла ‒ распространённая культура в Турции. Сеять ее начали с 1926
г. когда вошел в строй первый сахарный завод. Посевы сахарной свеклы тяготеют к
районам ныне действующих сахарных заводов.
Из волокнистых культур главное место занимает по всем параметрам
хлопчатник, который выращивается с давних пор, но широкое распространение получил
в начале 20 века. Культивирование хлопчатника давно уже осуществляется в двух
районах ‒ Средиземноморском и Эгейском.
Лен, как преимущественно масличная культура, культивируется главным
образом в западной части Черноморского побережья.
Турция наряду с Болгарией и Грецией ‒ основной производитель восточных
табаков.
Основные
табаковедческие
районы
‒
Эгейский,
Черноморский,
Мраморноморский и Юго-Восточный. Чаеводство тяготеет к районам Ризе-Хона по
почвенно-климатическим условиям (обилие тепла и влаги). Чайная продукция остается
на внутренних рынках и идет на экспорт. Плодоводство в Турции развито высоко, чему
благоприятствует разнообразие климатических условий. Общая площадь, занятая
виноградниками, посадками маслин, фруктовыми садами, составляет 3,7 % всей
территории.
Турция ‒ мировой лидер по урожаю лесных орехов, вишен, фиников, абрикосов,
айвы и гранатов. Также занимает второе место по арбузам, огурцам и нуту; третье ‒ по
томатам, баклажанам, зелёному перцу, чечевице и фисташкам; четвёртое ‒ по луку и
оливкам; пятое ‒ по сахарному тростнику; шестое ‒ по табаку, чаю и яблокам; седьмое ‒
по хлопку и ячменю; восьмое ‒ по миндалю; девятое ‒ по грейпфрутам; десятое ‒ по
лимонам.
Плодовые и орехоплодные культуры давно уже вовлечены во внутренний
товарооборот. Вместе с тем, плодоводство ‒ важная экспортная отрасль. Плодоводство
развито прежде всего в Эгейском районе, на побережье Мраморного и Средиземного
морей. Наибольшее экономическое значение (особенно с точки зрения экспорта) имеет
14
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
виноград, инжир, маслины, цитрусовые, а также фундук.
Лоцина ‒ лесной орех, плоды которого служат экстрапродуктом для
кондитерской промышленности Западной Европы, широко культивируется в Турции.
Турция ‒ крупнейший в мире производитель и экспортер фундука (до половины
мирового сбора). В различных районах Анатолии встречаются культурные и дикие
заросли
грецкого
ореха.
Цитрусовые
выращиваются
в
двух
районах:
Средиземноморском (90 %) и Эгейском. В культировании цитрусовых за последнюю
время отмечен прогресс: площади посадок увеличены в 3‒5 раз, объемы сбора выросли
в 10‒15 раз. Стало собираться огромное количество апельсинов (300 тыс. т), лимонов
(200 тыс. т), мандаринов (25 тыс. т) и грейптфрутов.
Кроме названных плодовых и ягодных культур по всей стране, исключая
высокогорные районы встречаются: яблоня, груша, айва, слива, черешня, абрикос,
персик, вишня. В целом на душу населения приходится в год около 270 кг овощей, 180
кг фруктов и более 100 кг орехов и фисташек.
Животноводство ‒ вторая по важности отрасль аграрного сектора. В отличие от
земледелия,
животноводство
(исключая
птицеводство)
развивалось
почти
исключительно на экстенсивной основе за счет роста поголовий скота. По данным
Управления статистики Турции, производство мяса в стране в 4 квартале 2014 года
выросло на 9,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составило 402335
тонн. Из этого количества 352886 тонн приходится на говядину, 36525 тонн – на
баранину, 12840 тонн – на козлятину, 84 тонны – на мясо буйвола. Годовое
производство мяса в 2014 г. впервые превысило 1 млн. тонн и составило 1008272 тонн.
Важное место в экономике страны занимает производство морепродуктов,
поскольку страна с трех сторон окружается морями. Этому способствует и наличие
внутренних водоемов: озер и водохранилищ. Однако из-за отсталости техники лова, эта
отрасль еще не достигла желаемого результата. Примерно 90 % улова дают Черное и
Мраморное моря. Основные породы рыб: хамса, ставрида, сардина, кефаль, скумбрия,
тунец. Основные породы пресноводной ихтеофауны: сазан, форель, кефаль и т.д. В
целом на душу населения в год приходится 11 кг рыбы.
За последние 4 года экспорт морепродуктов увеличился в 2 раза и достиг 630 млн.
долл. Темпы роста экспорта морепродуктов только в 2014 году составили 20,9 %. За
последние годы сектор стал конкурентоспособным на мировом рынке. Культурное
15
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
выращивание рыбы развивалось наиболее высокими темпами. Если в 2002 году объем
выращенной рыбы составлял 61,2 тыс. тонн, то в 2013 году он достиг 233,4 тыс. тонн3.
Управление статистики Турции опубликовало данные о производстве в стране
молока и молочных продуктов за 2014 год. Производство питьевого молока в 2014 году
выросло на 0,9 % по сравнению с 2013 годом и составило 1,31 млн. тонн. Производство
сыра из коровьего молока выросло на 5,1 % и составило 604 тыс. тонн. Производство
йогурта в 2014 году увеличилось на 1,8 % и составило 1 млн. 101 тыс. тонн. Производство
айрана выросло на 6,9 % и составило 599 тыс. тонн4.
Правительство Турции стремится к максимальному самообеспечению внутреннего
спроса на продукты питания. Поэтому местные власти стараются оказывать помощь
местным аграриям. Так, в 2015 г. государство оказало поддержку фермерам на 5
миллиардов турецких лир5. В этом плане следует обратить внимание, что Турция
старается закупать больше сырьевых товаров, чем готовые продукты питания.
1.4 Характеристика потребностей рынка Турции в продовольствии и
сельскохозяйственном сырье
Как показывают данные табл. 1.4.1., основной объем сельскохозяйственной
продукции Турции производится в пределах страны. Однако учитывая постоянный рост
численности
населения,
государство
вынужденно
дополнительно
ввозить
продовольственные товары. Так, к концу 2014 года, население Турции составляло 76 770
446 человек. За 2014 год население Турции увеличилось приблизительно на 935 800
человек. Учитывая, что население Турции в начале года оценивалось в 75 834 646 человек,
годовой прирост за 2014 г. составил 1.23 %.
Потребности Турции в импорте сельскохозяйственной продукции отчасти могут
зависеть и от итогов сбора урожая. Так, например, за период 2007‒2012 гг. производство в
сельскохозяйственном секторе Турции не было устойчивым и характеризовалось
заметными колебаниями по объему.
В тоже время в эти годы наблюдается одновременный устойчивый рост как
экспорта, так и импорта продукции сельского хозяйства. При этом импорт доминирует
над экспортом. Если в структуре экспорта основное место занимают готовые к
Обзор
СМИ
Турции
за
период
с
02.03.2015
по
08.03.2015
г.
URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/tr_ru_relations/tr_news/20025.html. (Дата обращения 02.10.2015 г.).
4
Обзор
СМИ
Турции
за
период
с
09.02.2015
по
15.02.2015
г.
URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/tr_ru_relations/tr_news/20025.html. (Дата обращения 02.10.2015 г.).
5
Обзор
СМИ
Турции
за
период
с
02.03.2015
по
08.03.2015
г.
URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/tr_ru_relations/tr_news/20025.html. (Дата обращения 02.10.2015 г.).
3
16
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
употреблению товары, то в содержании импорта ключевые позиции отведены
сельскохозяйственному сырью (рис. 1.4.1.).
Таблица 1.4.1.
Ведущие импортируемые группы продовольственных товаров Турции, %
Код
ТН ВЭД
Наименование группы товара
2012
2013
2014
2015
январь-август
январь-август
январь-август
январь-август
Животные и растительные
жиры, масла, воски, пищевые
21,7
19,9
22,2
19,4
жиры
Масличные семена и плоды,
12
различные зерна, лекарственные
18,7
19,1
21,7
20,6
растения, солома и т.д.
10
Зерно
16,1
22,4
19,6
19,3
Разные пищевые продукты
21
(экстракты кофе, чай, экстракты,
5,1
5,7
5,9
6,2
дрожжи, соусы и т. д.).
18
Какао и продукты
5,1
5,4
5,0
5,7
Съедобные фрукты и плоды с
8
5,3
4,5
4,1
4,8
жесткой коркой
1
Живые животные
10,0
4,7
1,4
2,1
Овощи и некоторые съедобные
7
3,4
3,1
4,7
4,5
корнеплоды и клубнеплоды
Крупы, муки, крахмала или
19
молочные продукты,
2,0
2,3
2,2
2,3
кондитерские изделия
Рыба, ракообразные, моллюски
3
и прочие водные
2,0
1,8
1,6
2,2
беспозвоночные
Источник: Сост. автором на основании данных: Импорт основных групп продовольственных
товаров
в
Турции
//
Государственное
Управление
статистики
Турции.
URL:
http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/resmi-dis-ticaret-istatistikleri (Дата обращения:
02.10.2015 г.).
15
Так, основная доля ввоза продукции приходится на животные и растительные
жиры, масличные семена и плоды, а также на зерно (табл. 1.4.1.). Неизменным
сохраняется спрос на внешнее предложение бакалейных товаров, какао и продукты из
него, а также отдельные виды фруктов и плодов, которые не произрастают в Турции в
виду климатических условий страны.
Например, за период 2012‒2015 гг. заметно резкое сокращение импорта живых
животных (с 10 до 2,1 %). Это связано с развитием производства морепродуктов и
развитием
животноводческого
комплекса
в
стране.
Одновременно
наблюдается
сокращение ежегодного импорта мяса и мясных субпродуктов (Приложения 7 и 8).
17
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Рис. 1.4.1. Сельскохозяйственный сектор Турции
(экспорт, производство, импорт), млн. долл.
Увеличение объемов ввоза наблюдается по позициям: овощи, кофе и чай, сахар и
кондитерские изделия, крупы, напитки, продукция мукомольной промышленности.
Подробный
перечень
импортируемых
продовольственных
товаров
и
сельскохозяйственного сырья по кодам ТН ВЭД 01-24 представлен в приложения 7 и 8.
18
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
2.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
РАЗВИТИЮ
ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА РЫНОК ТУРЦИИ
2.1. Возможные риски и барьеры для входа на рынок
В течение 2014 года Правительством Турции принят ряд решений, существенно
усложнивших доступ на Турецкий рынок российской продукции.
Постановлением Совета Министров Турции от 31 декабря 2013 года №5725
пересмотрена прежняя схема предоставления тарифных преференций, в результате чего из
перечня бенефициаров исключен ряд стран, в том числе и Российская Федерация. Таким
образом, ранее действовавший в отношении России статус «развивающаяся страна» с 1
января 2014 года изменен на статус «прочие страны», для которого преференций не
предусмотрено. В ходе консультаций Торгпредства с Минэкономики Турции по
указанному вопросу турецкая сторона объяснила данную меру вступлением России в
ВТО, что автоматически означает распространение на нее статуса страны с развитой
экономикой, не нуждающейся в предоставлении особых преференций.
В настоящее время средневзвешенный тариф Турции на ввоз товаров из России
составляет 9,7% (продовольственные товары и сельхозсырье – 37,8%; промышленные
товары – 3,7%).
В соответствии с постановлением Совета Министров Турции «О внесении поправки
в статью 1 Извещения № 2009/8 «О введении надзора за импортом» № 29110,
опубликованном в Официальной газете от 05.09.2014 г. ввозная индикативная цена CIF в
отношении подсолнечного масла повышена до 1 500 долл. США за 1 тонну. Данное
решение распространяется на продукцию из «Прочих стран». Действовавшая с 15.07.2009
индикативная цена на данную продукцию составляла 1 000 долл. США за тонну.
Постановлением Совета Министров Турции от 23.01.2013 г. указанная ставка была
повышена до 1450 долл. США за тонну.
Постановлением Совета Министров Турции № 29110, опубликованным в
Официальной газете от 5.09.2014 г. также установлены индикативные цены на следующие
товары для группы стран «Прочие страны»: семена подсолнечника (код ТН ВЭД 1206 00
91 00 19, код ТН ВЭД 1206 00 99 00 19) в размере 800 долл. США за 1 тонну и на муку из
семян подсолнечника (код ТН ВЭД 1208 90 00 00 11) в размере 800 долл. США за 1 тонну.
19
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
2.2. Нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности
Государственное регулирование в области внешнеэкономической деятельности
Турции определяется на данном этапе, главным образом, необходимостью соответствия
принимаемых законодательных актов требованиям и стандартам Европейского Союза.
Постановление Совета Министров Турции от 29 мая 2004 года о защитных мерах в
отношении турецкого импорта развивает положения Закона № 4412 от 25.07.1999 г. и
предусматривает
принципы
и
процедуры,
направленные
на
защиту
местных
производителей в том случае, когда импорт определенной продукции увеличивается до
таких размеров, что может составить серьезную угрозу производству аналогичной
конкурентной продукции на местном рынке при условии, что эти меры носят временный и
ограниченный характер, принимая во внимание международные обязательства и интересы
страны.
Практика применения антидемпингового законодательства к российским компаниям
незначительна (в 2005 году было лишь одно расследование) и не имеет для них
чувствительных негативных последствий.
Кроме того, существуют дополнительные акты, регулирующие квотирование и
тарифное контингентирование импорта промышленных товаров и сельхозпродукции, как
в рамках двусторонних договоров, так и вне их. Отдельными законодательными актами
регулируются вопросы мониторинга и защитных мер при импорте отдельных текстильных
товаров, при импорте товаров из ряда стран, а также при импорте товаров, прошедших
обработку в третьих странах.
Турецкие министерства и ведомства, курирующие внешнеторговый блок, проводят
гибкую политику извлечения максимальной пользы из нынешнего статуса Турции в ВТО
(развивающаяся страна), по возможности используя двусторонние механизмы там, где это
представляется наиболее выгодным для национальной экономики. Наиболее яркое
отражение такая политика получает в ходе антидемпинговых и защитных расследований,
проводимых Турцией, когда общепринятые нормы ВТО трактуются по-разному в
зависимости от интересов турецкой стороны.
Закон от 31 декабря 1995 года «О защите коммерческих прав турецких организаций»
предусматривает механизм принятия мер, вплоть до обращения в суд, направленный на
устранение торговых барьеров, имеющих место в отношении турецких компаний и
отраслей промышленности на рынках других стран, в случае, если это оказывает
негативное влияние на турецкий рынок.
20
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Таможенный тариф
В настоящее время торговая политика Турции находится в полном соответствии с
торговым законодательством Европейского Союза. В середине 90-х годов прошлого
столетия между Турцией и ЕС было подписано соглашение о Таможенном Союзе. В
соответствии с этим соглашением, в торговле между Турцией и странами ЕС отменены
все таможенные пошлины и другие налоги, а также количественные квоты, введены
принципы свободного обращения товаров. В торговле с третьими странами Турция стала
использовать совместные со странами ЕС таможенные тарифы. После подписания
соглашения о Таможенном Союзе со странами ЕС в Турции был введен в действие новый
Импортный режим, подготовленный с учетом ее обязательств в рамках Таможенного
Союза, Всемирной торговой организации и положений подписанных ею с третьими
странами Соглашений о свободной торговле. Средняя ставка ограничительного налога на
импорт промышленных товаров из третьих стран была снижена. Соглашение о
Таможенном Союзе с ЕС обязывает Турцию заключать соглашения о свободной торговле
только с теми странами, с которыми такие соглашения подписали страны ЕС. В
некоторых случаях это условие вступает в противоречие с экономическими интересами
Турции.
Таможенные пошлины в Турции взимаются во время импортирования на основании
базы таможенных тарифов, определяемой на основе принципов таможенной оценки в
соответствии с Номенклатурой Таможенных Тарифов, Таможенным Законом № 4458 от
27.10.1999 г.
Ведомствами курирующими данную отрасль являются Совет Министров Турецкой
Республики, Министерство Экономики и Министерство Таможен и Торговли.
Валютное регулирование
Закон и Постановление с силой закона Совета Министров № 32 «О защите турецкой
валюты» являются основными нормативными актами, регулирующими валютные
операции в Турции.
Предметом регулирования являются следующие валютные операции:
‒
операции, связанные с ввозом и вывозом за пределы страны турецкой валюты,
ценных бумаг, выраженных в турецкой валюте;
‒
сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из
‒
импортные и экспортные операции, включая вывоз и ввоз иностранной валюты,
них;
ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте;
21
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
‒
сделки в иностранной валюте при ввозе и вывозе капитала.
В целом, если вывоз капитала сопряжен с прохождением весьма длительных
регистрационных процедур, то для его ввоза достаточно иметь зарегистрированного в
Турции резидента.
Особенности таможенно-тарифного регулирования и таможенных процедур
при импорте товаров в Турцию.
База таможенных тарифов формируется в соответствии с положениями Соглашения
о реализации Статьи VII ГенеральногоСоглашения по тарифам и торговле (GATT).
Основные применяемые в Турции таможенные режимы:
‒
Режим таможенного склада;
‒
Режим обработки товаров внутри таможенной территории;
‒
Режим обработки товаров вне таможенной территории;
‒
Режим временного импорта;
‒
Обработка в соответствии с режимом таможенного контроля;
‒
Транзитный режим;
‒
Экспортный режим.
Первые 5 режимов относятся к «Таможенным режимам с экономическим
эффектом».
Импорт товаров в Турцию остается предметом разнообразных контрольных мер,
предусмотренных законодательством Турции в части импортного режима. Эти нормы и
меры определяют систему импортных тарифов, измененную в соответствии со
специальными договорами между нациями и освобождениями от таможенных сборов
и/или разрешениями по определенным продуктам. В соответствии с правилами
импортного режима Турции, импортные товары могут быть разделены на 3 группы:
Товары, ввозимые с разрешения. Может требоваться разрешение специальных
органов, таких как Министерство сельского хозяйства, продовольствия и животноводства,
Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министерство лесного и
водного хозяйств, Комитет атомной энергетики Турции. Большинство товаров может
ввозиться свободно на основании уплаты таможенных пошлин и взносов в определенные
фонды (если это обязательно) по разным ставкам. За исключением товаров к ввозу при
наличии разрешения, любой импорт может осуществляться через посредничество любого
банка, уполномоченного оперировать валютной наличностью.
Импортные пошлины в Турции.
На основании Таможенного Союза между Турцией и ЕС, Турция упразднила все
22
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
таможенные пошлины, применимые к импорту промышленных продуктов из ЕС, и начала
применять Общие таможенные тарифы Сообщества к импорту из третьих стран.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется на основании
сертификата Инвестиционного стимулирования. Возмещение таможенных пошлин также
возможно в Турции для компаний, импортирующих товары к применению в
обрабатывающей промышленности товаров, производимых на экспорт.
Нетарифные меры и техническое регулирование.
Нетарифные
меры
и
техническое
регулирование
осуществляется
Советом
Министров Турецкой Республики, Министерствами экономики и финансов Турции в
соответствии с нормами и правилами Евросоюза и ВТО. Могут использоваться как
прямые меры ограничения в виде квотирования, лицензирования, так и специальные
защитные меры, таможенные формальности, например, в виде специального налога на
потребление, которым облагаются в основном предметы роскоши и импортные товары,
регулирование курса национальной валюты, государственная поддержка экспорта.6
2.3. Порядок открытия представительства, филиала на территории Турции
Филиал иностранной компании тесно связан с основной (головной) компанией,
расположенной за пределами Турции. Для Филиала не требуется уставного капитала.
Филиал должен использовать то же корпоративное наименование основной компании с
указанием, что он является Филиалом и имеет основную компанию. Должен быть
назначен управляющий Филиалом, находящийся в Турции и представляющий интересы.
Для создания Филиала требуется получить разрешение Министерства таможен и
торговли Турции. Разрешение выдается бесплатно.
В Министерство подается заявление с просьбой об открытии Филиала, подписанное
уполномоченным лицом компании.
В заявлении должно быть указано:
‒
наименование
компании,
ее
территориальная
принадлежность,
дата
учреждения, адрес и размер капитала;
‒
фамилия,
гражданство,
адрес
местожительства
уполномоченного
представителя компании, находящегося в Турции;
‒
виды деятельности Филиала;
‒
письмо-заявление в соответствии со статьей 29 Правил Торгового Регистра.
Бизнес путеводитель по Турецкой Республике. Анкара. 2015. С. 11-26. URL: (Дата
обращения 02.10.2015 г.).
6
23
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Документы должны иметь перевод на турецкий язык и нотариально заверены. Все
документы, включая разрешение Министерства Таможен и Торговли, должны быть
переданы для регистрации в Службу Торгового регистра. Документы, необходимые для
получения разрешения в Министерстве:
‒
письменное подтверждение компании о намерении открыть свой Филиал в
‒
оригинальную копию Устава компании;
‒
документы, свидетельствующие о регистрации компании;
‒
доверенность, выданная компанией своему представителю с указанием
Турции;
полномочий.
Документы, необходимые для регистрации в Торговом Регистре:
‒
заявление
на
турецком
языке,
подписанное
уполномоченным
представителем;
‒
разрешение Министерства на открытие Филиала;
‒
две нотариально заверенные копии доверенности с апостилем;
‒
если представитель Филиала является гражданином Турции – нотариально
заверенная копия удостоверения личности, если он не является гражданином Турции, - то
нотариально заверенная копия паспорта;
‒
образец подписи и указание должности уполномоченного лица, выданный
компанией;
‒
письмо–заявление в соответствии со статьей 29 Правил Торгового Регистра;
‒
заполненная форма декларации, полученная в Службе Торгового Регистра.
Для регистрации Филиала при наличии всех
необходимых и правильно
оформленных документов требуется также один день.
Доверенность
должна
быть
на
турецком
языке
и
заверена
турецким
государственным нотариусом. Порядок открытия расчетного счета для филиала такой же,
как и для других организационно-правовых форм.
Требуется, чтобы компании легализовывали копии учредительных документов в
Посольствах, Генконсульствах Турции в стране нахождения головной компании или в
МИД Турции либо подтверждались апостилем (для стран, присоединившихся к «Гаагской
конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов,
от 5 октября 1961 года»).
Порядок налогообложения Филиала такой же, как и акционерного общества,
созданного на территории Турции.
24
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Законодательство об иностранных инвестициях Турции, а в частности Закон № «О
прямых иностранных инвестициях» № 4875 и Правила применения Закона «О прямых
иностранных инвестициях» предусматривают создание представительств иностранных
компаний (тур. irtibat bürosu либо temsilcilik bürosu) при условии, что таковые не будут
заниматься коммерческой деятельностью, а их финансирование будет осуществляться
головной компанией, находящейся вне Турции.
Таким образом, любая не коммерческая деятельность упомянутых представительств
в Турции не запрещена.
Для создания представительства необходимо получить разрешение, выдаваемое
Департаментом
государственной
поддержки
и
иностранных
капиталовложений
Министерства экономики Турции. Вопрос о выдаче такого разрешения рассматривается в
пятнадцатидневный срок при представлении следующих документов:
1. Письмо – заявление в виде специальной заполненной формы в котором
подтверждается, что содержание представительства будет осуществляться за счет
денежных ресурсов, переведенных из-за границы.
2. Документов на иностранное юридическое лицо – учредителя представительства:
‒
копии сертификата о регистрации, заверенной в соответствующем турецком
консульстве либо апостилем для стран, присоединившихся к «Гаагской конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5
октября 1961 года»;
‒
- отчета о деятельности компании за предыдущий год (включая заверенный
соответствующими органами баланс компании за предыдущий год и виды деятельности);
‒
документы,
содержащие
подробную
информацию
о
предполагаемой
деятельности представительства в Турции, количестве персонала и сумме предполагаемых
расходов в год;
‒
доверенности
на
лицо,
которое
будет
руководить
деятельностью
представительства.
Разрешение в первый раз выдается сроком на 3 года. В случае необходимости,
возможно продление указанного срока.
Представительство не может заниматься какими-либо другими видами деятельности
помимо тех, что перечислены в разрешении. Ему также запрещено осуществлять какиелибо переводы за рубеж, за исключением случаев закрытия или ликвидации
представительства. Не позднее 1 месяца с даты выдачи разрешения, представительство
должно начать свою деятельность и представить в Департамент государственной
25
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
поддержки
и
иностранных
капиталовложений
Министерства
экономики
Турции
документы о регистрации в налоговых органах, аренде офиса, смету и т.п. Ежегодный
отчет о деятельности представительства должен быть предоставлен в Минэкономики не
позднее мая месяца.
Любой гражданин иностранного государства, перед тем как приступить к работе на
территории Турции не зависимо от того, работает ли он в представительстве головной
компании, относится или нет к ключевому персоналу, должен получить соответствующее
разрешение.
Для получения разрешения на работу иностранцы – нерезиденты обращаются с
заявлениями в официальные представительства Турции в стране своего местожительства.
К заявлению должны быть приложены нотариально заверенные копии паспорта, диплома
об образовании, а также другие документы, которые могут потребоваться. При выдаче
указанных разрешений принимается во внимание ситуация на рынке труда, а также
отраслевая и экономическая конъюнктура занятости населения. Указанное разрешение
первый раз выдается сроком не более чем на один год соответственно сроку вида на
жительство или времени выполнения работ. По истечении одного года работы срок
разрешения может быть продлен до трех лет при условии работы по той же специальности
в той же организации7.
Бизнес путеводитель по Турецкой Республике. Анкара. 2015. С. 34-37. URL: (Дата
обращения 02.10.2015 г.).
7
26
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
3.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РЫНКА
ТУРЦИИ
ДЛЯ
ЭКСПОРТА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1. Характеристика и конъюнктура рынка
Как
мы
пояснили
ранее,
динамика
спроса
на
современном
рынке
продовольственных товаров Турции подвержена влиянию двух факторов:
1) Уровень урожайности в стране;
2) Рост численности населения.
Продовольственный рынок Турции сейчас очень интенсивно развивается:
внедряются новые агротехнологии, привлекаются инвестиции, оказывается поддержка
производителям.
Несмотря на некоторые активные действия, применяемые местным правительством
и бизнес-сообществом, соотношения долей экспорта и импорта продовольственных
товаров Турции в общих показателях внешней торговли остаются неизменными.
Показатели доли продуктов питания в структуре импорта свидетельствуют о том,
что Турция относится к категории стран с относительно устойчивым уровнем
продовольственного самообеспечения (5,9% в 2015 г.).
Таблица 3.1.1.
Внешняя торговля продовольственными товарами Турции
Наименование группы товара
2012
2013
2014
2015
январь-август
Экспорт
Общий объем экспорта, тыс. дол.
152 461 737
151 802 637
157 610 158
95 673 962
Объем экспорта продовольствия, тыс.
дол.
14 703 052
16 317 769
17 187 250
9 971 735
9,6
10,7
10,9
10,4
Доля продовольствия в экспорте, %
Импорт
Общий объем импорт, тыс. дол.
236 545 141
251 661 250
242 177 117
140 916 158
Объем импорта продовольствия, тыс.
дол.
12 569 194
13 158 745
13 750 303
8 397 165
5,3
5,2
5,6
5,9
Доля продовольствия в импорте, %
Источник: Сост. автором на основании данных: Внешняя торговля в Турции // Государственное
Управление статистики Турции. URL: http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/resmidis-ticaret-istatistikleri (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Число турецких компаний-импортеров примерно на 15 % превышает число
компаний-экспортеров. Существенная часть из них принадлежит иностранцам. Бизнес
Турции интересует деловых людей из многих стран. Чаще всего фирмы в Турции
27
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
открывают граждане Германии, Великобритании, Нидерландов, Ирана, Австралии и
США.
Учитывая то, что в структуре продовольственного экспорта Турции основное место
отведено товарам готовым к употреблению (табл. 3.1.2.), то можно полагать, что местные
производители заинтересованы в приобретении сырья. Остается признать, что внутренний
рынок относительно насыщен готовыми изделиями. Компании, задействованные в сфере
экспорта, поставляют за границу овощи и фрукты, разнообразную продукцию и
замороженные полуфабрикаты.
Таблица 3.1.2.
Экспорт / импорт сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров Турции
2013
2014
2015
январь-август
14 703 052
16 317 769
17 187 250
9 971 735
в том числе сырье с/х, %:
35,3
34,6
35,1
34,4
в том числе готовые к потреблению, %:
64,7
65,4
64,9
65,6
100
100
100
100
12 569 194
13 158 745
13 750 303
8 397 165
59,2
40,8
58,7
41,3
62,5
37,5
59,2
40,8
100
100
100
100
Наименование группы товара
2012
Экспорт
Объем экспорта продовольствия, тыс. дол.
Итого, %:
Импорт
Объем импорта продовольствия, тыс. дол.
в том числе сырье с/х, %:
в том числе готовые к потреблению, %:
Итого, %:
Источник: Сост. автором на основании данных: Внешняя торговля в Турции // Государственное
Управление статистики Турции. URL: http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/resmidis-ticaret-istatistikleri (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Привлекательность продуктового рынка Турции определяется его емкостью
(76,5 млн. человек населения) и географическим соседством страны с еще более емким
рынком ‒ Евросоюзом (503 млн. человек). С другой стороны, экономическая
нестабильность в зоне Евросоюза создает потенциальные угрозы для Турции. В этой связи
Турция ведет многовекторную политику развития торговых отношений с другими
регионами, в том числе и в экспорте своих продовольственных товаров.
Данное обстоятельство создает дополнительные предпосылки для вхождения на
внутренний рынок Турции. Поэтому отдельное внимание должны вызывать те секторы,
которые производят товар не только для внутреннего потребления, но и внешнего.
Основную долю экспорта в Турции составляют фрукты и овощи (50,9%), затем
следует зерно и зерновые продукты (19%), на третьем месте расположились различные
28
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
продуктовые изделия (масло, дрожжи, соусы и т.д.), которые занимают 6,2%.
В Турции развит экспорт кондитерских изделий, который занимает 4,4% от всего
объема вывозимых сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров
страны.
Таблица 3.1.3.
Структура экспорта сельскохозяйственных продуктов
и продовольственных товаров Турции, январь-август 2015 г., %
Наименование группы товара
( согласно Международной торговой классификации (SITC, REV 3)
Доля, %
Фрукты и овощи
50,9
Зерно, зерновые продукты
19,0
Различные съедобные продукты (масло, гомогенизированные продукты, соусы, дрожжи, и т. д.)
6,2
Рыба и другие морепродукты
5,1
Кофе, чай, какао, специи
5,0
Сахар, кондитерские изделия, мед
4,4
Молоко, молочные продукты и яйца
4,2
Мясо и мясные продукты
3,9
Живые животные
2,5
Прочие продукты
0,8
Источник: Сост. автором на основании данных: Внешняя торговля в Турции // Государственное
Управление статистики Турции. URL: http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/resmidis-ticaret-istatistikleri (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
3.2. Каналы распространения
В Турецкой Республике имеется широкая сеть дистрибуции сельскохозяйственного
сырья и продовольственных товаров. Поступление импорта на территорию страны
обеспечивается как крупными международными торговыми операторами, так и местными
дистрибьютерами.
Каналы распределения исследуемой группы товаров на территории страны
развиваются
не
только
дилерами
и
торговыми
компаниями,
но
и
частично
производителями (интегрированные компании).
Турецкая компания ASOS Group входит в число крупнейших торговых операторов
на международном рынке зерновых и масличных культур, а также растительных масел.
Компания имеет широкую сеть торговых агентств не только в Турции, но и в Румынии, а
также странах Причерноморского региона. Помимо главного офиса в Стамбуле в
29
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
структуру ASOS Group вошли еще 4 предприятия: преимущественно логистическая
компания Romspeed S.R.L (1993 г., Румыния), торговые ASOS Grain S.A. (2008 г.,
Швейцария), Oil&Grain UK LLP (2009 г., Великобритания) и Safaa Al-Shams Co. (2009 г.,
Ирак). Торговый оборот ASOS Group в 2009 г. составил 520 тыс. тонн, а чистая
прибыль ‒ $152 млн.
Партнерами ASOS Group являются свыше 50 наиболее надежных и финансово
независимых компаний Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых:
Cargill, Bunge, Alfred C. Toepfer Int./Germany, Arı Rafine ve Yag San., Banvit Bandırma
Vitaminli Yem San., CP Standart, Kent Gıda/Cadburry, Sen Piliз Gıda San., Ulker Gıda San.,
Turyag Gıda San., Valars SA/Switzerland и мн. др.
Компания Agro Servis, специализирующаяся на импорте и дистрибуции зерновых и
кормовых культур, была основана в 2004 году группой турецких
импортеров и
зарубежных экспортеров. Сфера деятельности компании включает в себя импорт и сбыт
комбикормовой продукции, сырого подсолнечного масла и зерновых (общим объемом
около 25 тыс. тонн в месяц). С самого начала своей деятельности компания стала ведущим
турецким импортером подсолнечного шрота и пшеничных отрубей. Основные объемы
указанной продукции поступают из Украины, России, Румынии и Болгарии.
Логистические мощности компании включают в себя складские помещения в
нескольких украинских портах, а также небольшой парк транспорта для перевозок грузов
насыпью и наливом. В распоряжении компании имеются разгрузочные устройства и
складские помещения высшего класса во всех основных портах Турции: Измир/Алиага,
Самсун, Бандирма и Мерсин. Кроме того, компания располагает собственными
складскими помещениями, которые включают в себя одноэтажные складские помещения
вместительностью 30 тыс. тонн и резервуары для масла объемом 3 тыс. тонн в порту
Измир/Алиага.
Обширной дилерской сетью зерновых культур на территории Турции обладает
компания Ata Tohumculuk İshletmeleri Sanayi ve Tic. A.Sh. Компания активно включена в
международную торговлю зерном. Первоначально организация занималась развитием
технической инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе.
Компания BAHA TARIMSAL FAALIYETLER SAN. TIC., LTD. STI. занимается
торговлей всех видов зерна и масличных, полуфабрикатов и готовой продукцией пищевой
промышленности.
Компания
предлагает
товары
на
внутреннем
рынке
страны,
поставляемые из разных регионов Турции.
Наряду с внутренней торговлей, в зависимости от условий рынка, компания также
30
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
занимаемся импортом. Высокий процент иностранной торговли составляют продукты
молотой и масличной промышленностей. Наряду с прямым импортом, компания
предлагает продукты, импортированные из других стран. Зарубежными бизнеспартнерами являются предприятия Украины, России и Болгарии. Контактные данные
вышеперечисленных компаний представлены в Приложении 1.
Основные
3.3.
потребители
продовольствия
и
сельскохозяйственной
продукции
Основными потребителями продовольствия и сельскохозяйственной продукции в
Турции выступают предприятия:
‒
промышленной пищевой индустрии;
‒
предприятия агропромышленного комплекса (закупка семян, фураж);
‒
предприятия оптовой и розничной торговли;
‒
предприятия сектора туризма.
Однако на практике выделить предприятия в чистом виде осень сложно. Часто
компании интегрируют несколько видов деятельности (производство и переработка;
производство и поставка / импорт / экспорт; поставка / импорт / экспорт и переработка и
т.д.) или смежных отраслей.
По этой причине в рамках настоящего исследования перечень основных
производителей продовольствия и сельскохозяйственной продукции нами приведен
вместе с дилерами (параграф 3.2.) в Приложении 1, в Приложении 2 и Приложении 3.
31
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ МУКИ, ЗЕРНА, КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
В ТУРЦИИ
4.1 Характеристика и конъюнктура рынков
В настоящий момент рынок Турции по производству муки, зерна, кукурузы и
подсолнечного масла представляется достаточно разнообразным. Развитию производства
данных видов продукции способствуют климатические условия страны.
Сегодня Турция ставит себе целью решение задач, озвученных стратегией развития
до 2023 года. Эта стратегия предполагает усиление экспортного потенциала и сокращение
зависимости от импорта, в том числе продовольственного. Одним из основных секторов
здесь является экспорт группы мукомольной продукции.
Согласно обозначенной стратегии к 2023 года объем экспорта зерновых, бобовых и
масличных семян в Турции должен составить 2,5 млрд. долл. (в 2011 ‒ 1,3 млрд. долл.).
С этой целью в Турции была создана группа Turkish flour yeast & ingredients,
которая объединяет основных
производителей-экспортеров данной сферы (сайт:
http://www.tfyi.gov.tr/En/Yonetim). Группа была образована 4 апреля 2012 года с одобрения
Министерства экономики Турции.
Данное объединение было создано специально для продвижения на мировые рынки
продукции мукомольного сектора Турции. Продвижение группы будет, в частности,
способствовать построению эффективной коммуникации, направленной на целевые
рынки и потенциальные рынки сбыта. Действуя как представитель экономического
сектора Турции, работа группы Turkish flour yeast & ingredients ориентирована на
построение
бренда,
рекламы,
промоушн,
маркетинга
и
оказание
поддержки
производителям в транспортировке мукомольных изделий на внешние рынки.
Ниже приведены продукты, реализуемые группой Turkish flour yeast & ingredients:
‒
Мука пшеничная;
‒
Мука других зерновых тонкого и грубого помола;
‒
Хлопья зерновые, картофельная мука;
‒
Мука различных видов тонкого и грубого помола, клейковина пшеничная;
‒
Крахмал, инулин;
‒
Экстракт солодовый, готовые пищевые продукты из муки грубого помола,
крахмала или Солодового экстракта;
‒
Хлопья для завтрака;
32
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
‒
Хлеб, хлебцы, в том числе обжаренные продукты;
‒
Дрожжи и пекарные порошки;
‒
Отруби и другие продукты переработки.
В 2014 году экспорт Турции по продуктам группы Turkish flour yeast & ingredients
составил 1,4 миллиарда долларов. Пшеничная мука лидирует по объему экспорта в рамках
экспортного продвижения группы Turkish flour yeast & ingredients (табл. 4.1.1.). Далее
следуют дрожжи (3,4%), крахмал (4,7%) и хлопья для завтрака (1,2%).
Более подробные данные по объему экспорта представлены в Приложении 9.
Таблица 4.1.1.
6.474
Доля (%)
Кол-во
87.7
0.4
0.8
0.0
4,2
0.4
Ст-ть
(Тыс. $)
529.372
2.157
6.078
Доля (%)
Ст-ть
66.9
0.3
0.8
3.735 27.063 17.975
0.5
3,4
2,3
18.621 11.030
1,2
3,3
54.079
12.932
9.018
3,4
0,8
0,6
0,7
26.267 27.451
Отруби
67.101
Супы и бульоны
419
Дрожжи и пекарные порошки
12.164
Хлеб, хлебцы и аналогичные
обжаренные продукты
5.883
Хлопья для завтрака.
Различные виды муки,
порошки, клейковина
пшеничная
Кол-во
(Тонн)
Крахмалы. Инулин
Хлопья зерновые,
шелушенные, картофельная
мука
1.410.256
Мука пшеничная
Мука других зерновых
тонкого и грубого помола
Показатель
Экстракт солодовый; готовые
пищевые продукты из муки
Данные об объеме экспорта продукции/ассортиментных
по группе экспортного продвижения «Turkish flour yeast & ingredients»
(Мука, дрожжи и ингредиенты), 2015 г. (январь-июль)
115.692 33.753
3,5
14,6
4,3
1.645
0,2
Источник: Сост. автором на основании данных: Данные об объеме экспорта
продукции/ассортиментных по группе экспортного продвижения «Turkish flour yeast & ingredients». URL:
http://www.tfyi.gov.tr/En/Istatistikler. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
Экспорт продукции группы Turkish flour yeast & ingredients имеет довольно
высокий удельный вес в мировой торговле, особенно пшеничной муки.
В экспорте пшеничной муки, на долю которого приходится около 65% общего
вывоза товаров, охватываемых группой продвижения Turkish flour yeast & ingredients,
Турция занимает:
2-е место во всем мире в 2008 г., исходя из стоимости и количества;
1-е место в 2010 и 2011 гг. по показателям стоимости и количества;
1-е место в 2012 г. в стоимостном выражении и 2-е место по количеству;
33
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
1-е место в 2013 и 2014 гг., исходя из стоимости и количества8.
Напомним, что еще одним мировым лидером по объему экспорта муки является
Казахстан. Мировой рынок экспорта муки составляет порядка 11,5 миллиона тонн в год, и
Казахстан занимает порядка 19% этого рынка9.
В 2014 году Турция заняла второе место по экспорту дрожжей по показателям
стоимости и количества.
Группа продвижения Turkish flour yeast & ingredients планирует двигаться по трем
основным направлениям, а именно:
‒
Укрепление экспортного потенциала Турции по позициям группы;
‒
Укрепление влияния на вновь открытых / развивающихся рынках;
‒
Определение новых целевых рынков.
Продукция группы представлена на мировых рынках как качественная и здоровая.
Группа оказывает содействие производителям в целевых странах по мероприятиям:
‒
Участие в ярмарках и проведение PR-мероприятий;
‒
Исследование рынка для продуктов, охватываемых группой продвижения;
‒
Проведение промоушена10.
Одним из основных видов растительных масел, производимых в Турции, является
оливковое. Сама Турция является одной из ведущих стран-производителей оливок.
Урожай этого вида продукции собирается в октябре-марте. Учитывая растущую
популярность оливкового масла в мире, Турция постоянно увеличивает площади под
посадки оливковых деревьев. Количество плодоносящих оливковых деревьев составляет
около 90 млн. единиц. Ежегодно собирают до 2 млн. тонн оливок. На производство масла
используется до 400 тыс. тонн. В Турции важное значение придается развитию
производства других видов растительных масел (подсолнечного, соевого и др.). Общий
объем производства рафинированных растительных масел составляет 580‒600 тыс.
тонн в год.
Подсолнечное масло является одной из основных составляющих турецкого рынка
пищевой продукции. За последние годы доля потребления подсолнечного масла в общем
объеме потребления пищевых продуктов в Турции постоянно увеличивается. В настоящее
время на душу населения потребляется в год 17 кг растительных и животных масел и из
них на растительные масла приходится 7,7 кг или 42,3%.
Turkish flour yeast & ingredients. URL: http://www.tfyi.gov.tr/En/Hakkimizda (Дата обращения
02.10.2015 г.).
9
http://thenews.kz/2011/04/25/801392.html.
10
Turkish flour yeast & ingredients. URL: http://www.tfyi.gov.tr/En/Hakkimizda (Дата обращения
02.10.2015 г.).
8
34
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
В Турции насчитывается более 170 производителей растительных масел, из них
более 70 ‒ производители рафинированного подсолнечного масла. Экстракция масла
производится путем прессования семян, с использованием растворителей или путем
комбинирования этих методов. Часть предприятий, в основном мелких, работающих
посезонно, производят полуфабрикаты и передают их для дальнейшей переработки
основным производителям для рафинирования, дезодорирования и др.
Большая часть предприятий входит в Общество производителей растительных
масел, и на них приходится около 90 % общего объема производства масел в Турции.
Несмотря на все увеличивающийся спрос на растительные масла (ежегодно
на 3-5%), турецкие предприятия не имеют возможности увеличивать производство масел
(кроме оливкового) в связи с постоянной нехваткой сырья. Это в большей степени
относится к семенам подсолнечника, внутреннее производство которого за последние
годы постепенно увеличивается (см. табл. 1.3.1., параграф 1.3.).
Производство семян подсолнечника развито в следующих районах Турции: Адана,
Бурса, Измир, Конья, Текирдаг, Ушак.
Для удовлетворения спроса Турция производит закупки семян подсолнечника в
других странах. Турция импортирует около 300‒320 тыс. тонн семян подсолнечника в год,
что составляет порядка 30% от общего объема перерабатываемых семян. Основными
странами, в которых производится закупка семян подсолнечника, являются Российская
Федерация, Румыния, Украина11.
С учетом того, что в последние годы потребность в семенах подсолнечника
увеличивается, спрос на импортные закупки семян и нерафинированного масла будет
сохраняться. В связи с этим российские поставщики семян подсолнечника и масла-сырца
имеют возможности увеличения экспорта этой продукции в Турцию.
Объем производства кукурузы в Турции в последние годы увеличивается (см. табл.
1.3.1., параграф 1.3.1.). Ежегодный спрос внутреннего рынка на кукурузу в Турции
формируется в объеме 3,6 млн., соответственно излишки отправляются на экспорт. Рост
объемов производства кукурузы в 2009‒2010 гг. позволил выйти Турции по этой позиции
на мировой рынок. Между тем, для покрытия внутренних потребностей страна закупает у
России дополнительное количество данной продукции (свыше 1,38 млн. тонн).
Кукуруза ‒ это третья по своему значению культура продовольственного и
фуражного назначения для Турции. Она возделывается преимущественно на побережье
Черного моря, на втором месте находится Мраморный район. Под эту культуру
Растительные масла. URL: http://turkey-info.ru/forum/stati145/rastitelnie-masla-t3008052.html. (Дата
обращения 04.10.2015 г.).
11
35
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
выделяется около 5‒6% хозяйственных площадей страны. Основными рынками сбыта
турецкого ячменя и кукурузы являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.
4.2. Географическая структура экспорта / импорта
Основными
импортерами
Турции
в
секторе
сельскохозяйственных
и
продовольственных товаров выступают США (23,5%), Россия (10,0%), Украина (5,4%),
Греция (4,0%), Бразилия (3,7%). Основную долю в структуре ввозимой продукции из этих
стран занимает зерно. Растительные жиры приходятся в основном на Грецию (оливковое
масло), Украину и Россию (подсолнечное масло). Страны Азии отчасти вступают для
Турции поставщиками зерна, риса, чая, некоторых фруктов и т.д. (табл. 4.2.1.).
В географическом развитии экспорта Турции ведущие позиции занимают:
Германия, страны ЕС, Россия, Ирак, страны Персидского залива и Ближнего Востока.
Чтобы обезопасить себя от колебания спроса в еврозоне, Турция развивает экспортные
отношения со странами Азии и Африки.
Рис. 4.2.1. Доля стран, составляющих среднегодовой оборот в 100 миллионов долларов,
в общем объеме экспорта/импорта (2007‒2012 гг.), %
Таблица 4.2.1.
Доля стран, составляющих среднегодовой оборот в 100 миллионов долларов,
36
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
в общем объеме экспорта/импорта (2007-2012 гг.), %
Наименование группы стран /страны
Доля в экспорте
(среднегодовое
значение), %
Доля в импорте
Доля в
(среднегодовое экспорте,
значение),%
2012 г., %
Доля в
импорте,
2012 г., %
Германия
8,2
1,3
7,2
0,4
Болгария
Греция
3,4
2,9
3,4
0,5
3,4
1,2
3,3
0,9
0,7
2,1
2,1
4,0
2,3
2,7
2,5
0,4
2,3
0,7
2,2
0,8
0,7
2,6
1,3
4,5
Кот-дИвуар
0,0
1,7
0,0
1,5
Другие
страны
Азии
Индонезия
0,9
3,1
1,2
3,1
Казахстан
Другие
европейские
страны
Россия
0,1
0,1
21,0
3,4
2,4
10,0
0,2
0,1
21,7
3,9
2,1
16,1
Украина
4,9
5,4
5,0
4,8
Аргентина
0,1
2,9
0,3
1,7
Бразилия
Парагвай
0,3
0,0
3,7
2,0
0,3
0,0
4,7
2,2
США
4,4
23,5
4,9
19,7
Канада
0,2
3,0
0,2
1,5
Ирак
10,1
0,1
17,7
0,0
Саудовская
Аравия
3,5
0,0
2,2
0,0
Все другие страны
31,3
24,5
Итого, %
100
100
28,3
100
26,3
100
ЕС (27
стран)
Нидерланды
Италия
Венгрия
Румыния
Другие
страны
Африки
100 млн.
долларов
и выше
Южная
Америка
Северная
Америка
Ближний и
Средний
Восток
Тайланд
3574
5814
Итого, млн. долларов
Источник: Сельское хозяйство Турции. Аналитический отчет.
http://risk.gtb.gov.tr/data/52c53691487c8eca94a7c66a/Tarım%20Sektör%20Raporu.pdf
03.10.2015 г.).
3983
Анкара,
(Дата
6743
2013. URL:
обращения:
4.3. Каналы распространения
Такие крупные турецкие компании, как Orsan Trade Ltd., которая входит в
крупнейшую корпорацию ASOS Group, закупают семена подсолнечника с целью их
дальнейшей переработки. По мнению представителей компании, такой подход позволяет
значительно сократить затраты, чем закупать готовое масло. Поэтому некоторые Турецкие
компании стремятся развивать свои производственные мощности по переработке семян
подсолнечника с целью дальнейшей реализации на внутреннем рынке.
37
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Например,
торгово-производственная
компания
Orsan
Trade
Ltd.,
имеет
дополнительно 3 предприятия в Турции, куда они свозят подсолнечник местного
производства и произведенный в Румынии. В дальнейшем сырье перерабатывается на
масло и шрот, а затем реализуется на местном рынке. Это более выгодно для компании,
чем приобретать тот же готовый продукт переработки из России.
Ak Anadolu kruyemisleri Gida Otomotiv Ins. Teks. Ith. Ihr. Tic ve San. Ltd Sti
компания активно работает в сфере оптовой торговли. Одним из преимуществ данной
компании является то, что она была организованна в турецком городе-порте Мерсин, что
позволяет без проблем осуществлять экспортно-импортные операции по всему миру.
Компания импортирует различные виды продовольственных товаров, в том числе:
масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и
растения для технических целей; солома и фураж.
Enerjik International ведущая производственная и экспортно-импортная компания,
которая
предлагает:
оливковое
масло,
нерафинированное
и
рафинированное
подсолнечное, кукурузное, соевое и рапсовое масла.
4.4. Основные потребители (мука, зерно, кукуруза и подсолнечное масло)
Основными потребителями муки, мукомольных изделий, зерна и подсолнечного
масла на территории Турции являются предприятия легкой пищевой промышленности
(хлебные комбинаты, кондитерские фабрики, пекарни).
Кондитерский турецкий гигант Yıldız Holding Турции находится на 11 месте в
списке крупнейших производителей мира. Оборот компании составляет: 12,4 млрд
турецких лир. Численность персонала 36 тысяч человек. В десяти странах мира работает
55 фабрик. Компания имеет 2500 поставщиков и 360 дистрибьюторов.
Другой крупной компанией является турецкая кондитерская фабрика «Бавелла»
(Bawella), входящая в группу компаний «Бета Груп». Компания имеет также свои
магазины.
Ogut Organic Agricultural Products Trading and Industry Co. Ltd ‒ производитель
широкого ассортимента кондитерских изделий и традиционных восточных сладостей в
городе Газиантеп (Турция). Фирма производит разнообразные виды лукума, козинаков,
ореховых батончиков, нуги и фисташковую пасту. Компания на рынке восточных
сладостей с 2006 года, последние несколько лет входит в топ-10 производителей лукума в
Турции. Компания экспортирует кондитерские изделия в страны Европы, Ближнего и
Дальнего Востока, Африки и пр.
38
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Перечень выявленных потребителей представлен в Приложении 3.
4.5. Основные производители и объемы их производства (мука, зерно,
кукуруза и подсолнечное масло) в Турции
Основные предприятия, производящие муку и мукомольные изделия, входят в
специально созданную группу для экспортного продвижения Turkish flour yeast &
ingredients. Очевидно, что члены, включенные в данную группу продвижения, являются
наиболее конкурентоспособными на внутреннем рынке и в целом представляют данный
сектор экономики Турции. В самом общем виде в группу Turkish flour yeast & ingredients
входит около 30 фирм страны.
Список основных участников группы представлен в Приложении 2.
Tiryaki Agro Gida Sanayi ve Ticaret A.S. производит и перерабатывает
сельскохозяйственную продовольственную продукцию. Компания предлагает различные
бобовые и зерновые продукты, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, овес, рожь,
комбикорм и масличные культуры. Компания экспортирует свою продукцию по всему
миру. Tiryaki Agro Gida Sanayi ve Ticaret A.S. была основана в 1965 году и базируется в
Стамбуле.
Основными производителями и поставщиками растительных масел в Турции
являются фирмы «Маrsa KJS» (провинция Адана), «Trakya Birlik» (Бурса), «Altinyag
Kombinalari» (Измир), «Cidersan» (Измир), которая занимается его экспортом, «Emek Yag»
(Бурса), удовлетворяющая на 80% потребности региона Бурсы в подсолнечном масле,
«Dоуsаn Yаg» (Стамбул)12. Контактная информация по этим фирмам представлена в
Приложении 2.
4.6. Основные иностранные конкуренты и их преимущества.
Основными иностранными конкурентами в экспорте зерна, масличных культур и
другого сельскохозяйственного продовольствия выступают крупные международные
компании, среди которых лидеры экспортного рынка зерна Cargill, Noble Group, Louis
Dreyfus, Soufflet Group и др.
Растительные масла. URL: http://turkey-info.ru/forum/stati145/rastitelnie-masla-t3008052.html. (Дата
обращения 04.10.2015 г.).
12
39
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Другую группу конкурентов, с точки зрения российских экспортеров, формируют
производители из стран постсоветского пространства. Это казахстанские, украинские и
белорусские производители.
Ниже предлагаются характеристики некоторых из них.
Луи Дрейфус является мировым торговым оператором сырья и продуктов
переработки сельскохозяйственной отрасли. Деятельность компании охватывает всю
цепочку от фермы до рядового потребителя. В спектре бизнес-направлений (платформ)
компании находятся: масличные культуры, зерно, рис, корма, кофе, хлопок, сахар, соки,
молочные продукты, удобрения и семена и пр. Компания работает более чем в 100
странах мира и насчитывает более 22 000 работников в пик сезона.
Agrozan Commodities DMCC (ОАЭ) ‒ компания представлена на мировом рынке
агросектора. Осуществляет производство, переработку и продажу зерновых, масличных
культур и растительного масла, комбикормов, круп, бобовых, риса и сахара, специй и
орехов. Штаб-квартира компании размещена в Дубае (ОАЭ), имеет представительства по
всему миру, в том числе в Турции, Украине, России, Эфиопии, Джибути, Пакистане,
Индии и Вьетнам13.
Казахстанская трейдинговая компания
«Корвет»,
ежегодно поставляет
на
национальный и мировой рынки более 30 000 тонн продукции. Основными статьями
экспорта компании являются: продовольственная пшеница мукомольных кондиций,
ячмень и фуражное зерно, масличные культуры (рапс, лен).
Основные направления экспорта зерна компании «Корвет»: Севернaя Африка,
Страны Ближнего Востока, Европа и Страны СНГ. Компания «Корвет» поставляет
пшеницу и фураж в такие страны, как Российская Федерация, Страны Евросоюза
(Германия, Италия, Испания, Франция, Дания, Великобритания), Турция, Тунис, Египет,
Сенегал, Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.
Подавляющее большинство поставок зерновых на мировой рынок и страны СНГ
осуществляется с помощью железнодорожного транспорта в специализированных вагонах
(зерновозы). Для поставок продукции на мировой рынок зерно сначала по железной
дороге транспортируется в морские порты, где происходит его перевалка на
большегрузные морские суда, которые доставляют пшеницу конечному потребителю.
«Мироновский
хлебопродукт»
обладает
большим
количеством
сельскохозяйственных угодий на Украине: 380 тыс. га в Сумской, Киевской, Винницкой,
Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской
Agrozan Commodities DMCC, ОАЭ. URL: http://www.agrozan.com/index.php/about-us/ata-glance
(Дата обращения 04.10.2015 г.).
13
40
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
областях. МХП выращивает кукурузу, подсолнечник, пшеницу и рапс. Кукуруза и
подсолнечник используются на комбикормовых заводах компании, пшеница, рапс, соя и
другие культуры продаются третьим лицам.
Выращивание собственных зерновых – один из важнейших компонентов
интегрированной
бизнес-модели
МХП.
Зерновые
собственного
производства
используются для производства комбикормов для птицы и КРС. Производство
сельскохозяйственных культур дает возможность удовлетворять 100% внутренних
потребностей
компании
и
поддерживать жесткий
контроль над
биологической
безопасностью и качеством. Экспорт зерновых приносит компании дополнительную
прибыль в качестве валютной выручки, что «натуральным» образом хеджирует риск
волатильности валют.
Перечень основных иностранных конкурентов представлен в Приложении 4.
41
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
5.
ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1. Предварительные выводы о конкурентоспособности коммерческих
предложений исследуемой продукции
Формируя
выводы
о
конкурентоспособности
коммерческих
предложений
исследуемой продукции относительно выхода на турецкий рынок, следует сказать, что
данный сектор является очень насыщенным. По объему производства сельхозпродукции
(60,2 млрд. долл. США в 2014 г.) Турция стабильно удерживает 7-е место в мире и
1-е место в Европе14.
Благоприятные климатические условия позволяют активно
интенсифицировать производство, внедрять новые технологии. Правительство страны
настоятельно требует максимизировать уровень покрытия внутренних потребностей за
счет роста объемов производства. Также большая емкость внутреннего рынка делает
Турцию привлекательной для многих мировых сельскохозпроизводителей и торговых
операторов. Именно последние имеют широкие возможности импортировать в Турцию
продукцию из разных стран мира, либо инвестировать в турецкие проекты, относящиеся к
данной отрасли.
Но, с другой стороны, не смотря на принимаемые меры со стороны государства,
турецкие производители еще не способны покрыть внутренний спрос на продовольствие.
Поэтому потребность в импорте сохраняется, особенно на фоне увеличения численности
населения. Более того, Турция сохраняет свои позиции по объему поставок
продовольствия в страны ЕС, Азии и Африки.
Относительно
сельхозпроизводителей
маршруты,
высокую
на
существующие
рынке
конкурентоспособность
Турции
высокие
обеспечивают
объемы
поставок
удобные
и
российских
логистические
технико-экологические
характеристики поставляемой продукции.
Успешность выхода новых отечественных предприятий на турецкий рынок будет
зависеть от объема предложения и выбора торгового партнера. Известно, что основные
потоки уже созданы, и остается только влиться в эти существующие продовольственные
каналы. Более того, этот рынок, в том числе в рамках российско-турецких отношений,
представляет большое число торговых операторов и импортеров.
Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности
Турции в 2014 г. Анкара, 2015. 103 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries
(Дата обращения: 03.10.2015 г.)
14
42
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
5.2. Оценка перспектив выхода продукции на рынок продовольствия и
сельскохозяйственного сырья Турции
При оценке перспектив выхода отечественных сельскохозяйственных компаний на
внутренний рынок Турции необходимо учитывать влияние целого ряда обстоятельств.
Среди
факторов,
создающих
благоприятные
условия
для
выхода
на
продовольственный рынок Турции, можно выделить:
1) Увеличение емкости
внутреннего рынка страны, вызванного увеличением
численности местного населения;
2)
Интенсивное
развитие
пищевой
промышленности,
в
том
числе
его
диверсификация.
3) Рост объемов экспортируемой готовой продовольственной продукции. Страны
Евросоюза остаются основными потребителями турецких товаров. В 2014 году их
удельный вес составил 44,1%. Стоит отметить, что правительство Турции продолжает
оказывать помощь турецким экспортерам в открытии новых рынков. Существенно
выросли доли рынков Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии (на 10,9% и 11,5%
соответственно)15.
4)
Для
российских
предприятий
из
южных
регионов
дополнительным
благоприятствующим фактором служит географическое расположение и близость
транспортных морских портов и маршрутов, что создает преимущество перед, например,
азиатскими странами.
5) Торгово-экономические отношения между Россией и Турцией, в том числе по
части
продуктового
взаимодействия,
хорошо
отлажены
и
считаются
довольно
устоявшимися. В этой связи, издержки по входу на рынок для нового экспортера будут не
так велики, которые отчасти могут оправдаться емкостью рынка Турции.
6) Россию в Турции представляет целый ряд отечественных экономических,
политических представительств, которые могут оказать необходимую поддержку по
выходу на местный рынок.
7)
Многие
турецкие
компании
(производители,
дилеры,
импортеры),
представляющие сельскохозяйственную сферу, уже имеют опыт работы с российскими
партнерами, в том числе из южных регионов России, что в целом может облегчить
контакты и коммуникацию.
Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности
Турции в 2014 г. Анкара, 2015. 103 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries
(Дата обращения: 10.03.2015 г.)
15
43
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Дополнительные риски и ограничения для выхода на рынок сельскохозяйственной
продукции Турции могут создать следующие обстоятельства:
1) Высокая урожайность, при которой внутренние потребности могут сократиться;
2) Введение Правительством Турции дополнительных ограничений на ввоз
сельскохозяйственного сырья в целях защиты своих производителей;
4)
Падение
внешнего
спроса
на
сельскохозяйственную
продукцию
и
продовольственные товары Турции, что может увеличить внутренний переизбыток.
Однако необходимо заметить, что в основном спрос на товары из Турции пока стабильно
сохраняется;
5) Дополнительные трудности может вызвать усиление процессов интеграции
Турции в пространство ЕС;
6) Сохранение высокого уровня конкуренции как среди местных производителей,
так и среди импортеров из других стран, в частности из бывших советских республик;
7)
Увеличение
производственных
мощностей
по
переработке
сельскохозяйственного сырья, что вызывает сокращение потребностей в импорте готовых
продуктов (например, подсолнечного масла).
Перечень местных российских политических и экономических представительств в
Турции представлен в Приложении 5.
Перечень
местных
организаций
в
области
международного
торгово-
экономического сотрудничества и оказания содействия местному бизнесу представлен в
Приложении 6.
5.3. Логистические маршруты
В последние годы турецкие морские порты динамично развивали свои
перевалочные возможности, уровень сервиса. Также с участием данных портов
осуществляются фидерные линейные перевозки, которые в последнее время становятся
все более востребованными как у морских операторов, так и у представителей смежных
видов транспорта. Ввиду большой загруженности основных глубоководных черноморских
портов (как российских, так и в сопредельных государствах), а также из-за отсутствия
больших контейнерных площадок и логистических центров существует реальная
возможность выхода железнодорожно-паромной линии Кавказ-Самсун на данный рынок,
емкость которого может достигать до 1 млн. ДФЭ в год.
Пассажирские перевозки в железнодорожном сообщении с Турецкой Республикой
не осуществляются.
44
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Морской транспорт. В 2014 году между портами России (Кавказ, Новороссийск,
Азов) и Турции (Самсун, Стамбул, Измир, Гемлик, Мерсин, Амбарли и т.д.) работали 18
морских линий, из них:
‒
в ФГУ «АМП Новороссийск» зарегистрировано 14 морских линий (13 –
контейнерных, 1 автопаромная);
‒
в ФГУ «АМП Тамани» зарегистрировано 3 морские линии (1 – автопаромная,
пассажирская, 2 – железнодорожно-паромные);
‒
в ФГУ «АМП Таганрог» зарегистрирована 1 контейнерная линия. «Кавказ-
Самсун-Кавказ» - железнодорожно-паромная линия, основными портами захода является
Кавказ (Россия), Самсун (Турция) и факультативные порты - Поти (Грузия) для судов
«Ульфат» и «Феруз». Линия открыта с 21.12.2010 года и ежегодно пролонгируется.
«Кавказ-Зонгулдак» ‒ автопаромная линия. Основные порты захода – Кавказ
(Россия), Зонгулдак (Турция) и факультативные порты – Новороссийск (Россия), Самсун
(Турция), Поти (Грузия) для судов «Ант- 1», «Ант-2» и «Анна Марин». Линия открыта с
05.12.2011 года и ежегодно пролонгируется.
«Самсун‒Новороссийск» ‒ автопаромная линия. Основные порты захода –
Новороссийск
(Россия),
Самсун
(Турция)
для
судов
«Кочатепе»,
«Айдемир»,
«АйдемирБозтепе», «Авива», «Аластаир», «Лион А», «Мейра», «Месария» (турецкие
автопаромы). Линия открыта с 29.04.2011 года и ежегодно пролонгируется.
В морских портах Новороссийск, Туапсе и Геленджик создана инфраструктура,
необходимая для приема паромов из Турции, ранее обслуживаемых в порту Сочи, и
перевода всего турецкого грузопотока из порта Сочи в указанные порты. Большое
значение придается дальнейшему развитию морского порта Кавказ, неотрывно связанного
с развитием международных паромных перевозок в Черноморском бассейне. В порту
зарегистрированы шесть паромных линий.
Следует отметить, что возможности дальнейшего развития портов Геленджик,
Туапсе и Новороссийск ограничены пропускной способностью подъездных автодорог и
дефицитом свободных площадей.
Крупнейшая действующая паромная линия: Самсун-Новороссийск. Данный
маршрут
используется
производителями
сельскохозяйственной
продукции
из
причерноморских (Ризе, Трабзон, Самсун) и восточных (Дьябракыр, Ван) областей
Турции, а также для поставок крупных партий промышленного оборудования,
стройматериалов, продукции химической промышленности и т.п. Паром совершает рейсы
дважды в неделю по мере загрузки. В летние месяцы возможно увеличение количества
45
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
рейсов. Время в пути – 14-16 часов. Использование парома позволяет снизить стоимость
грузоперевозки на 1.5-2 тысячи долларов США. Однако общее время нахождения в пути
(при поставке в Москву или Санкт-Петербург) увеличивается на 1-3 дня (в зависимости от
периода ожидания парома).
Первичное таможенное оформление товаров осуществляется в пункте отправки в
Турции, таможенная очистка, как правило, осуществляется в Новороссийске.
Воздушное сообщение. Российские авиапредприятия, осуществляющие рейсы в
Турцию представлены компаниями: «Аэрофлот - Российские авиалинии», «Россия»,
«Трансаэро», «Ютэйр». Среди турецких перевозчиков можно выделить компанию
«Turkish Airlines», «Onur Air», «Atlasjet» и «Pegasus».
Осуществляются рейсы из российских городов Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург,
Ростов,
Уфа,
Краснодар,
Омск,
Новосибирск,
Сочи,
Астрахань,
Ставрополь, Махачкала, Нижнекамск, Нальчик в турецкие города Анкара, Стамбул,
Анталья, Трабзон, Бодрум, Самсун, Даламан, Измир.
5.4. Планируемые выставки сельскохозяйственной продукции в Турции на
период 2016‒2017 гг.
1. Mersin Agrodays 2016.
Международная сельскохозяйственная выставка Mersin Agrodays 2016 пройдет с
28 по 31 января в Мерсине, Турция, и привлечет представителей частных компаний,
правительственных учреждений, предприятий по производству удобрений и семян,
университетов, сельскохозяйственных союзов и ассоциациий, фермеров, министерства
земледелия,
компаний
по
производству
упаковочного
оборудования
и
сельскохозяйственной техники.
Основные профили выставки: удобрения, пестициды, семена, рассада, агрохимия,
парники, капельное орошение, пластиковая продукция, садоводство, животноводство,
агротехника, теплицы, на открытой площадке - тракторы и запчасти. В прошлогодней
выставке приняли участие 150 экспонентов, включая 45 международных компаний из 12
стран мира, и 40 000 профессиональных посетителей, выставочная площадь составила 10
000 кв.м.
Страна, город: Турция, Мерсин.
Место: Mersin Yenisehir Fairground, Mersin Yenişehir CNR Expo Center
Периодичность: Ежегодно.
Сроки проведения: 28.01.2016 - 31.01.2016
Организаторы: CNR HOLDING, Mersin Commodity Exchange
Веб-сайт: www.mersintarimfuari.com
E-mail: info@mersintarimfuari.com
46
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Контактные данные CNR HOLDING:
Руководитель по России и странам СНГ: Микаил Гунайдын
Адрес:Турция, İstanbul İstanbul-Yeşilkoy 00034
e-mail: mikail.gunaydin@cnr.net
Веб-сайт: www.cnrnaturalstoneturkey.com
Вид деятельности (ОКВЭД): растениеводство, животноводство, Сельское
хозяйство, охота.
Основные группы товаров: Теплицы и оборудование, сельскохозяйственные
продукты и техника, упаковочные механизмы, оборудование и инструмент, капельное
орошение, удобрения и защита растений, животноводство и птицеводство, корма, еда,
семена, органическое сельское хозяйство, здоровье животных и ветеринарные услуги,
рыболовство и оборудование, садоводство, срезанные цветы, огородничество.
2. Konya Agriculture 2016
Международная
торговая агропромышленная
выставка 14th
International
Agriculture, Agricultural Mechanization and Field Technologies Fair или Konya Agriculture
2016 пройдет с 22 по 26 марта в Конья, Турция, и станет важным событием
для фермеров и специалистов сельского хозяйства.
Посетителям будут представлены последние достижения в аграрном секторе, в том
числе в области сельскохозяйственной техники, растениеводства, ирригации, аграрной
химии, технологий земледелия и т.д.
Основные разделы экспозиции: сельскохозяйственная механизация и технологии,
технологии для теплиц и сельского хозяйства, ирригационные системы,
сельскохозяйственная химия и удобрения, садоводство, цветоводство, экологическое
сельское хозяйство, фермерство, оборудование и услуги для сельского хозяйства.
Мероприятие станет единой платформой для всех специалистов и производителей и
поспособствует расширению сельскохозяйственного бизнеса, развитию международных
связей, обмену идеями и увеличению продаж.
Страна, город: Турция, Конья
Место: Tuyap Konya International Fair Center.
Периодичность: Ежегодно.
Сроки проведения: 22.03.2016 — 26.03.2016
Организаторы: Tuyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.
Адрес: Tuyap Konya International Fair Center Fevzi Çakmak Mahallesi Aksaray Çevre
Yolu Caddesi No:8 / 1 Karatay/KONYA
Телефон: +90 (332) 346 29 30
Website: www.tuyap.com.tr
E-mail: tuyapkonya@tuyap.com.tr
Вид деятельности (ОКВЭД): растениеводство, животноводство, средства защиты
растений и агрохимические продукты, машины и оборудование для сельского и лесного
хозяйства, Сельское хозяйство, охота.
Основные группы товаров: Сельскохозяйственная механизация и технологии,
тепличные технологии, системы водоснабжения и ирригации, органические и химические
удобрения, средства защиты растений, семена, рассада, саженцы, садоводство,
цветоводство, экологическое сельское хозяйство, фермерство, другое оборудование и
47
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
услуги для сельского хозяйства, агропромышленная информатика, молоко и молочные
продукты, мясо птицы и др.
3. ANUFOOD Eurasia 2016
Международная выставка пищевой продукции, пищевой промышленности 8th
International Food and Beverage Products, Refrigeration Technologies, Shop Equipment,
Services and Catering Fair или коротко ANUFOOD Eurasia 2016 пройдет с 14 по
16 апреля в Стамбуле,
Турция.
Основные разделы выставки: хлебобулочные изделия, мясо и домашняя птица, молочные
продукты, охлажденные и замороженные продукты, ингредиенты и полуфабрикаты,
морепродукты, кондитерские изделия, кофе и чай, вино и алкогольные напитки, продукты
питания и напитки на экспорт. А также решения для общественного питания, организация
банкетов и ресторанов под открытым небом.
Страна, город: Турция, Стамбул
Место: Istanbul Tuyap Fair Convention and Congress Center
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: 14.04.2016 — 16.04.2016
Часы работы: 10:00 - 19:00, посл. День 10:00 — 17:00
Организаторы: Reed Tuyap Fuarcilik A.S., Koelnmesse GmbH
Website: www.anufoodistanbul.com
Контактные данные Reed Tuyap Fuarcilik A.S.
Адрес: TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ, E - 5 Karayolu Üzeri, Gürpınar
Kavşağı 34500 Büyükçekmece - İstanbul - TÜRKİYE
Телефон: +90 (212) 867 11 00
Website: www.reedtuyap.com.tr/
E-mail: info@reedtuyap.com.tr
Контактные данные Koelnmesse GmbH
Адрес: Messeplatz 1, 50679 Cologne, Germany
Телефон: + 49 221 821-2574
Website: www.koelnmesse.com
Вид деятельности (ОКВЭД): Производство пищевых продуктов и напитков,
Розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования,
Деятельность гостиниц и ресторанов.
Основные группы товаров: Алкогольные и безалкогольные напитки, мясные и
морепродукты, масломолочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия,
продукты из злаковых, зерновых и зернобобовых культур, замороженные продукты,
фрукты, пищевые масла, здоровая пища, свежие продукты, этническая кухня,
полуфабрикаты и пищевые добавки, оборудование для розничной торговли и ресторанов,
оборудование для кофеен, оборудование для очистки и гигиены, посудомоечные машины,
оборудование для кайтеринга, поставки и услуги для гостиниц, оборудование для отдыха
и фитнеса, холодильное оборудование, поставки и услуги для ресторанов
4. Cukurova Food / Food-Tech Fair 2016
Международная выставка пищевой промышленности 10th Food, Beverage, Food
Processing, Pastry Technologies, Storage, Cooling Transportation and Shop-Market Equipment
48
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Fair или коротко Cukurova Food / Food-Tech Fair 2016 пройдет с 5 по 8 октября в Адане,
Турция.
Выставка будет разделена на несколько павильонов: продукты, напитки,
алкогольные напитки,кондитерские изделия, оборудование для транспортировки и
хранения продуктов питания, упаковка. Выставка будет интересна специалистам и
представителям отелей, гостевых домов, баров, ресторанов, специализированных рынков
сельскохозяйственных товаров, импортных и экспортных компаний, сетевых магазинов,
баз по производству и обработке пищевых продуктов.
Страна, город: Турция, Адана
Место: Adana Tuyap International Fair and Congress Center
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: 05.10.2016 - 08.10.2016
Организаторы: Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.
Адрес: Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:242 Çukurova –
Adana
Телефон: +90 (332) 256 90 90
Website: www.tuyap.com.tr
E-mail: tuyapadana@tuyap.com.tr
Вид деятельности (ОКВЭД): Производство пищевых продуктов и напитков.
Основные группы товаров: Закуски, фрукты, овощи, импортное продовольствие
высокого класса, молочные продукты, яйца, свежее мясо, консервированные продукты,
сладости, печенья, макаронные изделия, полуфабрикаты, лечебное питание, детское
питание, масла, зерна, пряности, алкогольные и безалкогольные напитки, кошерная пища,
халяль, замороженные продукты, местные сельскохозяйственные продукты, упаковочные
машины и оборудование, холодильное оборудование, оборудование для автоматизации.
5. Bursa Agriculture 2016
Международная сельскохозяйственная ярмарка 14th Bursa International Agriculture,
Seed Raising, Saplings and Dairy Industry Fair или коротко Bursa Agriculture 2016 пройдёт с
12 по 16 октября в Бурсе, Турция в рамках комплексной выставкиаграрной
промышленности BurTARIM.
Вниманию посетителей будут представлены: сельскохозяйственная техника и
оборудование, оборудование для орошения, насосы, технологии интенсивного
земледелия, удобрения, добавки в почву, технологии и оборудование для выращивания и
сбора овощей и фруктов, оборудование для их транспортировки, хранения и
переработки, растениеводство, молочное производство, аграрные науки. .
Страна, город: Турция, Бурса
Место: Bursa Tüyap International Fairs and Congress Center
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: 12.10.2016 - 16.10.2016
Организаторы: Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.
Адрес: Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Altınova Mahallesi Fuar Caddesi 25
/ 1 16250, Osmangazi Bursa
Телефон: +90 (224) 211 50 81 - 89
Website: www.tuyap.com.tr
49
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
E-mail: tuyapbursa@tuyap.com.tr
Вид деятельности (ОКВЭД): растениеводство, животноводство, ветеринарная
деятельность, Сельское хозяйство, охота, Рыболовство, рыбоводство.
Основные группы товаров: Сельскохозяйственные технологии и оборудование,
технологии и оборудование для выращивания растений в теплицах, оросительные
системы, ветеринария, семена, саженцы, технологии выращивания экологически чистых
продуктов, ИТ в сельском хозяйстве, животноводство, птицеводство, механизация,
молочная индустрия, селекция растений, садоводство и инструменты
6. Bursa Stockbreeding and Equpment Fair 2016
Выставка животноводства и оборудования Bursa 9th International Stockbreeding and
Equipment Fair или Bursa Stockbreeding and Equpment Fair 2016 пройдёт с 12 по
16 октября в Бурсе,Турция, проводится
в
рамках сельскохозяйственной
выставки
BurTARIM.
Мероприятие станет крупнейшей сельскохозяйственной и животноводческой
ярмаркой в Евразии. Вниманию посетителей будут представлены новинки инкубаторного
оборудования,корм для скота и добавки, технологии приготовления и переработки
кормов, ветеринарныетехнологии, животноводческие комплексы, технологии получения,
переработки молока и молочных продуктов.
Страна, город: Турция, Бурса
Место: Bursa Tüyap International Fairs and Congress Center
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: 12.10.2016 - 16.10.2016
Организаторы: Tuyap Exhibition Group, Bursa Directorate of Urban Agriculture and
Bursa Chamber of Agriculture
Адрес: Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Altınova Mahallesi Fuar Caddesi 25
/ 1 16250, Osmangazi Bursa
Телефон: +90 (224) 211 50 81 - 89
Website: www.tuyap.com.tr
E-mail: tuyapbursa@tuyap.com.tr
Вид деятельности (ОКВЭД): растениеводство, животноводство, ветеринарная
деятельность, Сельское хозяйство, охота, Производство офисного оборудования и
вычислительной техники.
Основные группы товаров: ветеринария, ИТ в сельском хозяйстве,
животноводство, птицеводство, механизация, молочная индустрия, инкубаторное
оборудование, корм для скота и добавки, технологии приготовления и переработки
кормов, ветеринарные технологии, животноводческие комплексы, технологии получения,
переработки молока и молочных продуктов.
7. Konya Food Fair 2016
Международная выставка продуктов питания и напитков Konya 11th Food and
Beverage Fair или коротко Konya Food Fair 2016 пройдет с 20 по 23 октября в Конья,
Турция.
Выставка будет состоять из павильонов: продукты питания, напитки, алкогольные
напитки,кондитерскиеизделия, оборудование для транспортировки и хранения продуктов
50
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
питания, упаковка. Выставка будет интересна специалистам и представителям отелей,
гостевых домов, баров, ресторанов, специализированных рынков сельскохозяйственных
товаров, импортных и экспортных компаний, сетевых магазинов, баз по производству и
обработке пищевых продуктов.
Страна, город: Турция, Конья
Место: Tüyap Konya International Fair Center
Периодичность: Ежегодно
Сроки проведения: 20.10.2016 — 23.10.2016
Организаторы: Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.
Адрес: Tuyap Konya International Fair Center Fevzi Çakmak Mahallesi Aksaray Çevre
Yolu Caddesi No:8 / 1 Karatay/KONYA
Телефон: +90 (332) 346 29 30
Website: www.tuyap.com.tr
E-mail: tuyapkonya@tuyap.com.tr
Вид деятельности (ОКВЭД): Производство пищевых продуктов и напитков.
Основные группы товаров: Закуски, фрукты, овощи, импортное продовольствие
высокого класса, молочные продукты, яйца, свежее мясо, консервированные продукты,
сладости, печенья, макаронные изделия, полуфабрикаты, лечебное питание, детское
питание, масла, зерна, пряности, алкогольные и безалкогольные напитки, кошерная пища,
халяль, замороженные продукты, местные сельскохозяйственные продукты, упаковочные
машины и оборудование, холодильное оборудование, оборудование для автоматизации.
8. ME Food Fair 2016
Международная выставка продуктов питания и напитков 6th Middle East Traditional
Food and Beverage Fair или коротко ME Food Fair 2016 пройдет с 17 по
20 ноября в Диярбакыр, Турция. Выставка будет состоять из павильонов: продукты
питания, напитки, алкогольные напитки, кондитерские изделия, оборудование для
транспортировки и хранения продуктов питания, упаковка. Выставка будет интересна
специалистам и представителям отелей, гостевых домов, баров, ресторанов,
специализированных рынков сельскохозяйственных товаров, импортных и экспортных
компаний, сетевых магазинов, баз по производству и обработке пищевых продуктов.
Страна, город: Турция, Диярбакыр
Место: Diyarbakir Tuyap Fair & Congress Center
Периодичность: Ежегодно.
Сроки проведения: 17.11.2016 — 20.11.2016
Организаторы: Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.
Адрес:
Üçkuyu
Mahallesi
Elazığ
Bulvarı
Fuar
ve
Kong.Mer.Apt.
Dış Kapı No:272 Yenişehir, DİYARBAKIR
Телефон: +90 (412) 339 01 02: +90 (412) 339 00 44; +90 (412) 339 01 00
Website: www.tuyap.com.tr
E-mail: tuyapdiyarbakir@tuyap.com.tr
Вид деятельности (ОКВЭД): Производство пищевых продуктов и напитков.
Основные группы товаров: Закуски, фрукты, овощи, импортное продовольствие
высокого класса, молочные продукты, яйца, свежее мясо, консервированные продукты,
сладости, печенья, макаронные изделия, полуфабрикаты, лечебное питание, детское
51
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
питание, масла, зерна, пряности, алкогольные и безалкогольные напитки, кошерная пища,
халяль, замороженные продукты, местные сельскохозяйственные продукты, упаковочные
машины и оборудование, холодильное оборудование, оборудование для автоматизации.
52
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Турция относится к развивающим странам и является экспортером продукции
сельского хозяйства и добывающей промышленности. В структуре ВВП Турции сельское
хозяйство занимает 7,1% . Сельское хозяйство Турции − это одна из развитых отраслей
экономики, в которой занято около трети населения страны. Объем производимой в
сельском хозяйстве продукции в основном позволяет закрыть внутренние потребности
страны.
Доля сельскохозяйственных товаров в экспорте Турции за последние годы заметно
снизилась, но тем не менее не опускается ниже 10 % . В земледелии создаются почти две
трети всего дохода данной отрасли. На втором месте находится животноводство (33,4 %),
а роли лесного хозяйства (1,9 %) и рыболовства (1,7 %) незначительны.
Ежегодные объемы сбора пшеницы и кукурузы на душу населения соизмеримы с
российскими показателями. В последнее время в стране наблюдается постепенный рост
объемов производства кукурузы и семян подсолнечника, в то время как объемы зерна и
пшеницы стабильны.
Для Турции в последнее время характерен одновременный устойчивый рост как
экспорта, так и импорта продукции сельского хозяйства. При этом импорт доминирует
над экспортом. Если в структуре экспорта основное место занимают готовые к
употреблению
товары,
то
в
структуре
импорта
ключевые
позиции
отведены
сельскохозяйственному сырью.
Традиционным предметом двустороннего торгово-экономического взаимодействия
между Россией и Турцией является партнерство в сельскохозяйственной сфере. Основное
место в структуре продовольственного экспорта из России в Турцию занимают: пшеница,
кукуруза, рис, овощи бобовые, масло подсолнечное, зерно злаков и др.
Главными
российскими
регионами,
экспортирующие
пшеницу,
масло
подсолнечное и кукурузу в Турцию, выступают Краснодарский край, г. Москва,
Ростовская область, а также, с незначительными долями, Воронежская и Волгоградская
области.
Основными факторами, создающие благоприятные условия для выхода на
продовольственный рынок Турции, являются: увеличение емкости внутреннего рынка,
интенсивное развитие и диверсификация пищевой промышленности и рост объемов
экспортируемой готовой продовольственной продукции.
53
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Бизнес путеводитель по Турецкой Республике. Анкара. 2015. С. 11-26. URL: .
(Дата обращения 02.10.2015 г.).
2.
Данные об
экспортного
объеме
продвижения
экспорта продукции/ассортиментных
«Turkish
flour
yeast
&
по группе
ingredients».
URL:
http://www.tfyi.gov.tr/En/Istatistikler. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
3.
Импорт
основных
Государственное
групп
продовольственных
Управление
статистики
товаров в Турции
Турции.
//
URL:
http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/resmi-dis-ticaret-istatistikleri
(Дата обращения: 02.10.2015 г.).
4.
Обзор СМИ Турции за период с 02.03.2015 по 08.03.2015 г. URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/tr_ru_relations/tr_news/20025.html. (Дата обращения
02.10.2015 г.).
5.
Обзор СМИ Турции за период с 09.02.2015 по 15.02.2015 г. URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/tr_ru_relations/tr_news/20025.html. (Дата обращения
02.10.2015 г.).
6.
Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической
деятельности Турции в 2014 г. Анкара, 2015. 103 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries (Дата обращения: 03.10.2015 г.).
7.
Растительные масла. URL: http://turkey-info.ru/forum/stati145/rastitelnie-masla-
t3008052.html. (Дата обращения 04.10.2015 г.).
8.
9.
Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2014. – 382 c .
Сельское хозяйство Турции. Аналитический отчет. Анкара, 2013. URL:
http://risk.gtb.gov.tr/data/52c53691487c8eca94a7c66a/Tarım%20Sektör%20Raporu.pdf
(Дата
обращения: 03.10.2015 г.).
10.
Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная
служба РФ. URL: http://stat.customs.ru/. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
11.
Экономика Турции: промышленность, сельское хозяйство, транспорт и
связь. URL: http://www.gecont.ru/articles/econ/turkey.htm (Дата обращения 10.03.2015 г.).
12.
Agrozan
Commodities
DMCC,
ОАЭ.
URL:
http://www.agrozan.com/index.php/about-us/ata-glance (Дата обращения 04.10.2015 г.).
13. Turkish flour yeast & ingredients. URL: http://www.tfyi.gov.tr/En/Hakkimizda
(Дата обращения 02.10.2015 г.).
54
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Перечень наиболее крупных дилеров / потребителей / импортеров продовольственных продуктов и
сельскохозяйственной продукции в Турции
Приложение 1
№ п/п
1
2
3
Наименование
предприятия
Akyürek Pazarlama
Seçkin Onur A.Ş
Migros
Направление
деятельности
Производство
консервированных и
замороженных
продуктов
Продуктовый ритейл
Продуктовый ритейл
4
Marsan Gıda
Производство
5
Tat Konserve
Производство
6
Agro Servis
7
Akcetin Bakliyat, Sti.
Импорт
и
сбыт
комбикормовой
продукции,
сырого
подсолнечного масла
и зерновых
Поставка пшеницы
8
BAHA TARIMSAL
FAALIYETLER SAN.
TIC., LTD. STI.
Производство и
импорт всех видов
зерна и масличных
9
Baharoglu Tarım
Urunleri
Продажа
сельскохозяйственно
й продукции
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
Halkalı
Merkez
Mah.
Dereboyu Cad. No: 8 34303
Küçükçekmece / İstanbul
+90-212-43847-67
Lefkose Cad. No: 80 BURSA
Nilufer
+90-451-22469-00
-‒
Ataturk Mah. Turgut Ozal
Bulvari No:7 34758 Atasehir /
Istanbul
Ahmet Remzi Yüreğir Mh.
Erdal Acet Caddesi, No: 7 /
A,Seyhan, Adana, Türkiye
Taşdelen Çamlık Mahallesi
Sırrı Çelik Bulvarı No: 7
Çekmeköy - İstanbul
Horozgediği Köyü Karanfil
Sk. No:2 Aliağa- İzmir /
TÜRKİYE
+90-216-30579-00
‒
+90-232-62515-90
info@agroservis.com.tr
www.agroservis.com.tr
Akşehir Afyon Karayolu
Üzeri 2. Km Akşehir /
KONYA
Akcapinar Mh. Akcapinar
Sokagi No:272
10200 - Bandırma /
BALIKESİR
+90-332-81400-70
info@akcetinbakliyat.co
m.tr
www.akcetinbakliyat.com.tr
+90-266-72112-66
info@bahatarim.com
www.bahatarim.com
+90-342-33726-93
baharoglu@baharoglu.co
m
www.baharoglu.com.tr
‒
+90-216-30579-00
+90-000-02164-30
‒
http://www.akyurekpazarlama.co
m.tr/
http://www.seckinonur.com/
http://www.migros.com.tr/
info@marsangida.com
www.marsangida.com
http://www.tat.com.tr/tr
‒
55
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Приложение 1
№ п/п
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименование
предприятия
FOPRO Endustriyel
Urunler İnsaat
Muhendislik Ltd. Sti.
Toroslular Gıda, Ltd.
Elcicek Tarım urunleri
Ticaret, A. S.
Komgıda Kombassan
Gıda İht. Madd. ve
Petrol Urun. San.ve
Tic.A.Sh.
Balikesir Seeds
Tarfas - Tarimsal
Faaliyetler uretim
Sanayi ve Ticaret A.S.
INTERMIL GIDA
SANAYI VE
TICARET A. S. -
Направление
деятельности
Дистрибьютер
сельскохозяйственно
й продукции
Производство и
продажа орехи и
сухофрукты
Производство и
продажа свежих
фруктов и овощей
Производство
сельскохозяйственно
й продукции
Сеть продаж, дилеров
Мукомольный
комбинат, импортер
зерна,
производство готовых
кормов и кормовых
ингредиентов для
животных и птиц
дистрибьютор зерна в
Турции
Standart Gida Sanayi
Ve Ticaret A.S., C.P.
птицефабрика
YORUKOGULLARI
GIDA SANAYI VE
TICARET A.S.
Производитель муки,
импортер пшеницы
Адрес
Телефон
Kiremithane Mah. 4406 Sk.
M. Boro İş Merkezi No.9/13
Mersin Türkiye
Türkiye, Marmara
bölgesi, İstanbul, Rami Kuru
Gıda Sitesi M Blok No:28-29
Rami
Türkocağı Mah. Türkocağı
Sok. No: 64/C Seyhan Adana, Turkey
Türkiye, İç Anadolu
bölgesi, Karaman, Karaman
Konya Yolu üzeri 2.km
+90-324-23355-24
Türkiye, Marmara bölgesi,
Balıkesir, ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ 4.
CADDE NO:9
SIRABADEMLER
MH. 16700 MARMARA
MEVKİİ İZMİR YOLU
KARACABEY KAVŞAĞI
BURSA
+90-266-24448-90
LEVENT SÜBÜL
SOK.GÖNÜLLER YOLU
NO:3 BİRİNCİLEVENT
İSTANBUL
Camii Cedit Mah. Maltepe
Mevkii Osmaneli/BILECIK
+90-212-27096-24
Enez Yolu Üzeri TMO Yanı
PK:76 Keşan\Edirne Turkey
+90-256-56310-69
+90-322-35104-06
+90-338-31129-01
E-mail
Web-сайт
http://44828.tr.all.biz
‒
info@toroslular.com.tr
‒
‒
info@komgida.com.tr
‒
www.komgida.com.tr
http://7854.tr.all.biz
‒
+90-224-68852-01
+90-282-31549-35
+90-284-71475-00
‒
‒
‒
‒
‒
‒
evrenun@yorukogullari.
com.tr
www.yorukogullari.com.tr
56
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Приложение 1
№ п/п
19
20
Наименование
предприятия
ULUSOY UN
SANAYI VE
TICARET A.S.
Направление
деятельности
Производитель муки,
импортер пшеницы
Торговля зерновых и
масличных культур и
продуктов их
переработки
Источник: составлено автором.
SAMANCI GIDA
SAN. TİC.LTD.STİ
Адрес
Nish İstanbul Çobançeşme
Mahallesi Sanayi Caddesi
No:44 A Blok / Kat:11
Daire:58
Yenibosna,Bahçelieler
İSTANBUL
Alasar mah. Akarsu sk. No:52
16250 Osmangazi Bursa –
TURKEY
Телефон
+90-362-26690-90
+90-542-42317-87
E-mail
yatirimci@ulusoyun.com
.tr
Web-сайт
www.ulusoyun.com.tr
www.samancigida.com
‒
57
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Перечень наиболее крупных производителей / потребителей / импортеров муки, зерна, кукурузы и
подсолнечного масла в Турции
Приложение 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
предприятия
Avtar Tohumculuk Ltd.Şti
Направление
деятельности
Адрес
Телефон
Производство
пшеницы
Türkiye, Bölge iç Anadolu bölgesi,
Konya, Yenicheri sok. No:32
+90-332-342-39-39
Производство
пшеницы
Türkiye, Bölge İç Anadolu Bölgesi,
Nevşehir, Emer Mah.Saatchi Hoca
Cad.No:13
+9-384-213-20-71
Производство
пшеницы,
кукурузы
Производство
зерна
Akçaali Mah. Yeni Manyas Cad No:12 Gönen / Balıkesir
+90-266-762-05-24
Oğuzlar Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı
1368.Sk. No:3/4 Balgat/ANKARA
+90-312-285-66-65
Производство
растительных
масел
Производство
зерна
Yolgecen Mh. 4001 Sk. No:3 Seyhan
Adana/ TÜRKİYE
+90-322-441-17-85
Konya Yolu Üzeri 4. km.
70200 KARAMAN - TURKEY
+90-338-221-03-50
Biotek Tohumculuk Tarım
Urunleri Gida Dıs Tic. Ltd.
Sti.
Производство
семян
Türkiye, İç Anadolu bölgesi, Konya,
Büyük Kayacık Mh Organize Sanayi
Bölgesi 12. sk no:32 Selçuklu
+90-332-345-12-56
Erisler Gida San. ve Tic.
A.S.
Производство
муки, импорт
зерна
ESKİ
SİLİVRİ
YOLU,
NO:50
M.SİNAN,
34900
B.ÇEKMECE
İSTANBUL
90-212-444-37-47
CAN UN FABRIKASI
Производство
муки, импорт
зерна
İstiklal Mh. Çevre
ÇAN/ÇANAKKALE
+90-286-416-16-53
Aybims, Shti.
YER GIDA TARIM SANAYII
TIC., LTD. SHTI.
BUKE TARIM VE
HAYVANCILIK İTHALAT
VE İHRACAT
TIC.,LTD.SHTI.
Elita Gбda
Bumas Karaman
San. Ve Tic., A. Ş.
Bulgur
Yolu
No:1
E-mail
Web-сайт
‒
www.avtartohum.com
‒
-‒
info@ayergida.com
.tr
www.ayergida.com.tr
buke@buke.co
m.tr
www.buke.com.tr
info@elitagida.com
.tr
bumas@bumas.co
m.tr
‒
‒
www.bumas.com.tr
http://27337.tr.all.biz
info@erisflourmills
.com
canun@canunfabrik
asi.com
58
www.erislourmills.com
www.canunfabrikasi.co
m
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
10
11
12
13
14
BESLER MAKARNA UN
IRMIK GIDA SAN VE TIC.
A.S.
DORUK UNA DEGER
KATMA GIDA SAN. VE
TIC. A.S.
YORUKOGULLARI GIDA
SANAYI VE TICARET
A.S.
ULUSOY UN SANAYI VE
TICARET A.S.
SİLAM AGRO
İNDUSTRY CO.
FOODS
Производство
муки, импорт
зерна
Производство
муки, импорт
зерна
Производство
муки, импорт
зерна
Производство
муки, импорт
зерна
Импорт и экспорт
масличных
культур и продукты их переработки
Organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan
Bulvarı No: 47 Başpınar / Gaziantep
+90-342-337-91-50
Doruk Is Merkezi, Yukari Dudullu mah,
Turker CAD, No 41, Umraniy
90-216-527-30-20
Enez Yolu Üzeri TMO Yanı PK:76
Keşan\Edirne Turkey
+90-284-714-75-00
evrenun@yorukogu
llari.com.tr
Nish İstanbul Çobançeşme Mahallesi
Sanayi Caddesi No:44 A Blok / Kat:11
Daire:58
Yenibosna,Bahçelieler
İSTANBUL
+90362 266 9090
yatirimci@ulusoyu
n.com.tr
‒
www.beslerun.com
‒
www.dorukgroup.com.
tr
www.yorukogullari.co
m.tr
www.ulusoyun.com.tr
+90-216-305-77-35
‒
gulmira@silamagro
.com
www.silamagro.com
Участники группы экспортного продвижения Turkish flour yeast & ingredients
15
ltınapa Değirmencilik Tic.
ve San. A.Ş.
Производство
муки
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 36
Altunizade Üsküdar Istanbul
+90-216-544-24-00
destek@altinapa.co
m.tr
www.altinapa.com.tr/
16
Beşsan Makarna Gıda San.
ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 83101. Cadde,
No:
37,
Başpınar, Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye
+90-342-337-17-77
besler@beslermaka
rna.com
www.beslermakarna.co
m
17
Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
Zile Cad. Buğday
Alaca/ÇORUM
+90-364-411-41-41
info@unayun.com.t
r
www.unayun.com.tr
18
AKHAN UN FABRİKASI TARIM
ÜRÜN. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Производство
муки, макаронных
изделий,
растительного
масла
Производство
хлебобулочных
изделий
Производство
муки, отрубей
Сeyhan yolu 13. km Adana, Türkiye
+90-322-332-89-43
akhanun@hotmail.c
om
www.mobaktarim.com
19
Tekirdağ Un San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Производство
муки
Malkara Yolu 7.km 59160 Tekirdağ Türkiye
+90-282-229-20-25
info@tekirdagun.co
m
www.tekirdagun.com
Pazarı
karşısı
59
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
20
Yüksel Tezcan Gıda San.
Tic. Ltd. Şti.
21
Sunar
Mısır
Entegre
Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.
22
KONYA YILDIZI UN
GIDA İNŞ.MAK. SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
Производство
мукомольно крупяной
продукции
Производство
крахмала
и
глюкозного
сиропа
Производство
муки
Koyundere Beldesi Ulus
No:20 Menemen-IZMIR
Mah.
+90-232-846-1900
www.tezcanun.com
Turhan Cemal Beriker Bulvari Yolgecen
Mah. No:565 Adana
+90-322-441-01-65
sunar@sunarmisir.c
om
www.sunarmisir.com.tr
ANKARA
YOLU
ÜZERİ
23.KM.NO:675 Selçuklu, Konya
+90-332-271-33-84
bilgi@konyayildizi.
com.tr
www.konyayildizi.com
.tr
Источник: составлено автором.
60
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перечень хлебобулочных и кондитерских заводов-потребителей муки, зерна, кукурузы и подсолнечного масла
в Турции
№
п/п
Наименование
предприятия
Направление
деятельности
Адрес
Телефон
E-mail
Web-сайт
1
ÜLKER Yıldız Holding
Кондитерские,
хлебобулочные изделия
Kısıklı Mahallesi Ferah
Caddesi No: 1
34692 Büyük
Çamlıca/İstanbul
0216 524 29 00 - 0216
524 25 00
@yildiz_IM
https://www.yildizholdi
ng.com.tr/uretiyoruz/isortaklarimiz-ile/
2
Bawella
Кондитерские,
хлебобулочные изделия
Metroport Busidence
Eski Londra Asfaltı, Kültür
Sk. No:1 Kat:10 D:173
Bahçelievlerİstanbul/Turkey
+90 212 442 49 31
GUMAKKS GIDA
ENDUSTRISI UZMANLIK
MAMULLERI VE KALITE
KONTROL SISTEMLERI
SAN. TIC. LTD. STI.
Смеси хлебопекарны,
изделия хлебные
4
YILDIZLI LEZZETLER
Торты
5
İzmir Asfaltı Uzeri Gıda
Toptancılar Sitesi H-Blok
No:10
Ogut Organic Agricultural
Products Trading and
Industry Co. Ltd
Халва
3
6
7
NOKTA GIDA, SHTI.
8
‒
+90(532) 7883428
gumakks@hotmail.
https://rucom
ru.facebook.com/gumak
ks
+90(542) 5166119
berna.kartaltepe@h
otmail.com
‒
‒
‒
‒
‒
‒
https://instagram.com/n
oktagida/
‒
‒
‒
‒
+90(258) 3713880
‒
Кондитерские изделия
Кукуруза
консервированная
TROY TARIM URUNLERI Кондитерские изделия
DIS. TIC. LTD. STI
http://bawella.com/bawe
lla.html
Gatem Ornek Fıstıkcılar
Sitesi No:17 Sehitkamil /
GAZİANTEP - TURKEY
Kocasinan Mahallesi, Kaya
Sokak, No:5
Стамбул, Турция
+90(553) 1012771
+90(212) 5156060
+90(533) 3742862
Источник: составлено автором.
61
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Перечень основных иностранных конкурентов, поставляющие муку, зерно, кукурузу и подсолнечное масло в
Турцию
Приложение 4
№
п/п
1.
2
3
4
5
Наименование
предприятия
Зерно Экспорт
Agrozan
Louis Dreyfus
Corporation
Soufflet Group
ADM Germany
GmbH
Направление деятельности
Скупка, продажа
Производство, переработка,
продажа зерновых, масличных
культур и растительного масла,
комбикормов и крупы и т.д.
Торговля зерном и
сельскохозяйственными
продуктами
Торговля зерном и
сельскохозяйственными
продуктами
Торговля зерном и
сельскохозяйственными
продуктами
Поставка на мировые рынки
6
Трейдинговая
компания «Корвет»
7
МИРОНОВСКИЙ
ХЛЕБОПРОДУКТ
Вертикально интегрированная
компания
8
ООО СП
«НИБУЛОН»
Cargill
Торговля зерном
9
Международный производитель и
поставщик пищевых,
сельскохозяйственных,
финансовых и промышленных
продуктов и услуг
Адрес
г. Одесса, ул. Маршала
Говорова 18А, офис 9.
Телефон
+38 (048) 707-17-32.
E-mail
Web-сайт
info@zernoexpo
rt.com
http://zernoexport.com/partn
ers
‒
‒
‒
http://www.agrozan.com/
‒
‒
‒
http://www.louisdreyfus.co
m/about-us/overview/
‒
‒
‒
http://www.soufflet.com/
‒
‒
‒
http://www.adm.com/
150009, Казахстан, г. Петропавловск, ул. А.
Шажимбаева, 139, оф. 10/11
ул. Академика Заболотного,
158, г. Киев, 03143, Украина
+7 7152 412 284
korvet@korvetlt
d.kz
+38 044 207 0000
office@mhp.co
m.ua
вул. Большая Морская, 63,
54030, Николаев, Украина
Cargill, Incorporated
PO Box 9300
Minneapolis, MN
55440-9300
United States
800-227-4455 (English)
+38 (0512) 37-23-44
mail1@nibulon.
com.ua
http://www.nibulon.com/
‒
http://www.cargill.com/
‒
Источник: составлено автором.
62
http://korvetltd.kz/ru/grain_e
xport
http://www.mhp.com.ua/ru/c
ontacts
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Перечень российских политических и экономических представительств в Турции
Приложение 5
№
п/п
Наименование
предприятия
Адрес
Телефон
ФИО
контактного
лица
Должность
E-mail
Web-сайт
Торговые представительства РФ в Турции
1
2
3
4
5
6
Торговое представительство Atatürk Bulvarı,
Российской Федерации в
No.106,
Турецкой Республике
Kavaklıdere,
Ankara
Отделение Торгового
Istıklal cad.
представительства
No. 119/225а,
РФ в Стамбуле
34430
Beyoğlu, İstanbul
Представительство
İstiklal Caddesi,
Республики Дагестан при
219-225a, 34430,
Торгпредстве РФ в
Beyoğlu, İstanbul
Турецкой Республике
Представительство
Nispetiye caddesi, Başa
ТорговоSokağı, Koray
промышленной
Apartmanı, No.6,
палаты РФ в
daire 6 Beşiktaş,
Турецкой Республике
Levent, İstanbul
Представительство
Karyağdı sоk.,
ФТС РФ в Турецкой
No.5, Çankaya,
Республике
Ankara
Представительство
Büyükdere Cad.,
«Сбербанк» в Турецкой
No:106 34394
Республике
Esentepe, İstanbul
+90-312-425-20-90
+90-312-425-46-90
+90-312-418-39-91
Меликов
Тофик
Агарзаевич
Торговый
представитель
trade.ankara@yandex.ru;
rustradeturk@yandex.ru
+90-212-244-35-87
+90-212-244-35-53
РахимуллинаАл
ьбина
Райнуровна
rustradeist@yandex.ru
+90-212-252-52-35
Казакбиев
Тавлу
Абуталибович
+90-212-324-04-12
+90-212-324-04-13
Шамрай
Павел
Сергеевич
Заместитель
Торгового
представителя
в г. Стамбул
Представитель
Республики
Дагестан в
Турции
Представитель
ТПП РФ в
Турции
+90-312-419-97-52
+90-312-419-97-53
Сенаторов
Александр
Владимирович
Ведяхин
Александр
Александрович
Представитель
ФТС России в
Турции
Член совета
директоров
(наблюдательн
ого совета)
ftsturkiye@mail.ru
+90-212-336-40-00
+90-212-336-40-78
www.turk.ved.gov.
ru
t-kazak-009@mail.ru;
www.dagpred.c
om
istanbul@rusticaretodasi.ru
www.rusticareto
dasi.ru
Alexander.vedyakhin@den
izbank.com
Посольства РФ в Турции
7
Посольство РФ в
Турецкой Республике
Karyağdı sok.,
No 5, 06692,
Çankaya, Ankara
+90-312-439-21-22
+90-312-438-39-52
Карлов
Андрей
Геннадьевич
Чрезвычайный и rusankara@yandex.ru
Полномочный
Посол РФ в
Турции
63
www.turkey.
mid.ru
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Приложение 5
№
п/п
8
9
Наименование
предприятия
Генеральное
консульство
РФ в Стамбуле
Генеральное Консульство
РФ в Анталье
10
Генеральное консульство
РФ в Трабзоне
11
Почётное консульство
РФ в Измире
12
Полномочное
представительство
Республики Татарстан в
Турецкой Республике
Адрес
Телефон
İstiklal Caddesi,
219-225a, 34430,
Beyoğlu, İstanbul
Yenikapı Mah.,
Park Sk., No.30
Muratpaşa,
Antalya
Refik Cesur
Cad.6, Ortahisar,
Trabzon
Fatih Caddesi, No 69,
Çamdibi, İzmir
+90-212-292-51-01
(02, 03)
+90-212-249-05-07
+90-242-248-32-02
+90-242-248-44-68
Rüzgarlıbahçe
Sok., Yesa İş
Merkezi, Blok 1,
Kat 6, Kavacık,
İstanbul
+90-216-537-77-00
+90-216-537-77-02
+90-462-326-26-00
+90-462-326-27-28
+90-462-326-26-01
+90-232-461-51-86
(87)
ФИО
контактного
лица
Ерхов
Алексей
Владимирович
Толстопятенко
Александр
Петрович
Таланов
Дмитрий
Николаевич
Рыза
Эрай
Гюрлер
Гашигуллин
Айдар
Аюпович
Должность
Генеральный
консул
E-mail
Web-сайт
ozelkalem@km.ru
www.istanbu
l.turkey.mid.r
u
antalyakons@yandex.ru
www.antalya
.mid.ru
Генеральный
консул
trabzon@yandex.ru
www.trabzon
e.mid.ru
Почетный
консул
russianconsulateizmir@hot
mail.com,
ruskonsizmir@mail.ru
tatreptur@superonline.com
Генеральный
консул
Полномочный
представитель
Республики
Татарстан в
Турции
Источник: составлено автором.
64
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Перечень местных организаций в области торгово-экономического сотрудничества
Приложение 6
№
п/п
Наименование
предприятия
1
Министерство
продовольствия, сельского
хозяйства
и
животноводства
Совет
по
внешнеэкономическим
связям
2
3
4
5
Союз
инвесторов
иностранных
Союз предпринимателей и
промышленников Турции
(ТЮСИАД)
Союз экспортеров Турции
(TIM)
6
Ассоциация бизнесменов и
предпринимателей
Анатолии (АСКОН)
7
Общество
российскотурецкой
дружбы
и
сотрудничества (РУТИД)
Адрес
Eskisehir yolu 9.
Lodumlu / Анкара
Телефон
М
+90-312-287-33-60
Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu
RIVER
PLAZA
Büyükdere Cad. Bahar
Sok. No: 13/9-10 34394
Levent/İSTANBUL
Barbaros
Bulvari
Morbasan sok. Koza Is
Merkezi B Blok Kat 3
34349
Balmumcu
Besiktas / Istanbul /
Turkey
TÜSİAD
Merkez - İstanbul
+90-212-339-50-00
+90-212-272-50-94
Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme
Mevkii
Sanayi Cd. B Blok Kat:9
(34196)
Yenibosnaİstanbul
Yılanlı Ayazma Yolu
No:15 Yeşil Plaza
Kat:5 opkapı/İstanbul
+90-212-454-04-90
‒
ФИО
контактного
лица
Kutbettin Arzu
Должность
E-mail
Web-сайт
Министр
tarimbilgi@tarim.gov. www.tarim.gov.tr
tr
Омер Джихад
Вардан
Председатель
info@deik.org.tr
Serpil Timuray
Председатель
www.deik.org.tr
www.yased.org.tr
‒
Халук Динчер
Председатель
Mehmet
Büyükekşi
Президент
tusiad@tusiad.org
www.tusiad.org.tr
+90-212-192-92-49
www.tim.org.tr
‒
+90-212-481-55-50
‒
Mustafa Koca
Генеральный
председатель
Esat Sari
Председатель
posta@askon.org.t www.askon.org.tr
r
www.rutid.org.tr
‒
65
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Приложение 6
№
п/п
Наименование
предприятия
Адрес
8
Агентство по Поддержке и
Привлечению Инвестиций
при
Премьер-министре
Турции
Конфедерация
промышленников
и
предпринимателей Турции
(ТУСКОН)
Союз
экспортеров
«УЛУДАГ»
Kavaklıdere
Mahallesi
Akay
Caddesi
No:5
Çankaya/ANKARA
06640
Merkez
Mh.Abide-i
Hürriyet
Cad.
Hanimefendi Sk. No : 135
/ 4B Sisli / Istanbul
Organize San. Bölgesi II.
Gelişim
Sahası
Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Çobançesme
Mevkii,
Sanayi
Caddesi
Dis
Ticaret Kompleksi, C
Blok
Yenibosna
/
ISTANBUL 34197
Ataturk Bulvari No: 193
Kavaklidere / Ankara
+90-312-413-89-00
+90-312-417-12-00
Нуреттин
Оздебир
Meşrutiyet Cad. No:62,
34430
Tepebaşı/İSTANBUL
+90-212-292-52-00
9
10
11
Союз
экспортеров
Стамбульского региона
12
Промышленная палата г.
Анкара
13
Промышленная
Стамбула
14
Торгово-промышленная
палата г. Трабзон
палата
‒
Телефон
ФИО
контактного
лица
Илькер Айджи
Должность
Президент
Web-сайт
www.invest.gov.tr
‒
+90-212-315-83-00
Ризанур Мерал
Председатель
info@tuskon.org
www.tuskon.org
+90-224-219-10-00
Orhan Sabuncu
Президент
uludag@uib.org.tr
www.uib.org.tr
iib@iib.org.tr
www.iib.org.tr
Председатель
aso@aso.org.tr
www.aso.org.tr
Эрдал Бахчиван
Председатель
info@iso.org.tr
www.iso.org.tr
Мустафа Суат
Хаджысали
оглу
Салих Зеки
Мурзиоглу
Председатель с
Президент
samsuntso@samsunts www.samsuntso.org.
o.org.tr
tr
info@izto.org.tr
www.izto.org.tr
info@ebso.org.tr
www.ebso.org.tr
+90-212-454-05-00
‒
‒
‒
www.ttso.org.tr
‒
15
Торгово-промышленная
палата г. Самсун
Hançerli Mah. Abbasağa
Geçidi No:8 İLKADIM /
SAMSUN
+90-362-432-36-26
16
Торговая палата г. Измир
+90-232-444-92-92
Экрем
Демирташ
Председатель
совета
17
Промышленная
Эгейского региона
Atatürk Cad. No:126
Pasaport
35210 İzmir - Türkiye
Cumhuriyet
Bulvarı
No:63, 35210 İZMİR
+90-232-455-29-00
Эрден
Йорганджилар
Председатель
палата
E-mail
66
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
Приложение 6
№
п/п
Наименование
предприятия
Адрес
Телефон
18
Торговая палата
г. Адана
Abidinpaşa Caddesi No:
52 01010 Seyhan / Adana
+90-322-351-39-11
19
Промышленная палата
г. Адана
Turhan Cemal Beriker
Bulvarı No: 156 01130
Seyhan/ADANA
+90-322-436-63-63
20
Торговая палата г. Конья
‒
21
Промышленная
г.Конья
палата
22
Промышленная палата
г. Кайсери
23
Торговая палата г. Кайсери
24
Торгово-промышленная
палата г. Мерсин
ФИО
контактного
лица
Аттила
Меневше
Должность
E-mail
Web-сайт
Председатель
yaziisleri@adanato.or
g.tr
www.adanato.org.
tr
Зеки Кыванч
Председатель
adaso@adaso.org.tr
www.adaso.org.tr
Сельчук Озтюрк
Председатель
-
www.kto.org.tr
‒
42300 Selcuklu / KONYA
+90-332-251-06-70
Memiş Kütükçü
Председатель
kso@kso.org.tr
www.kso.org.tr
Kocasinan
Bulvarı
No:161
(38110)
Kocasinan/Kayseri
Cumhuriyet
Mahallesi,
Tennuri Cad. No: 6
Melikgazi / KAYSERİ
Atatürk Cad. MTSO
Hizmet Binası / MERSİN
+90-352-245-10-50
Мустафа
Бойдак
Председатель
info@kayso.org.tr
www.kayso.org.tr
+90-352-222-45-28
Махмут
HİÇYILMAZ
Председатель
info@kayserito.org.tr
www.kayserito.or
g.tr
+90-324-238-95-00
Шерафеттин
Ашут
Председатель
info@mtso.org.tr
www.mtso.org.tr
Источник: составлено автором.
67
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.: Импорт основных групп продовольственных товаров в Турции
Код
ТН ВЭД
Наименование группы товара
(тыс. долл.)
2012
январь-август
2013
январь-август
2014
январь-август
2015
январь-август
1
Живые животные
599358
289059
94259
137 664
2
Мясо и пищевые субпродукты
78206
23635
748
45 133
3
Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
118691
112287
109931
146 205
4
Молочные продукты, яйца, мед, другие съедобные продукты животного происхождения
70562
66911
113163
86 959
5
Другие продукты животного происхождения (глины, кости, рога, кости кораллов и т. д.).
35499
33521
39700
34 454
6
Живые деревья и другие растения, клубни, корни, цветы и декоративная зелень
44538
56522
67170
53 232
7
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
201206
193922
316553
295 246
8
Съедобные фрукты и жесткой коркой фрукты
319121
280188
279599
316 428
9
Кофе, чай, парагвайский чай, и пряности
89012
107651
106376
135 993
10
Зерно
966396
1387939
1324873
1 263 733
11
Продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод, крахмал, инулин и т.д.
52994
69878
70812
72 326
12
Масличные семена и плоды, различные зерна, лекарственные растения, солома и т.д.
1121801
1180479
1468008
1 346 532
14
Не включенные продукты растительного происхождения
5567
7245
8987
8 924
15
Животные и растительные жиры, масла, воски, пищевые жиры
1300616
1231261
1500247
1 266 545
16
Мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных препараты
2345
2900
4386
11 387
17
Сахар и кондитерские изделия из сахара
53958
61077
88348
94 702
18
Какао и продукты
303324
336814
339997
369 313
19
Крупы, мука, крахмала или молочные продукты, кондитерские изделия
119810
143754
148462
150 922
20
Овощи, плоды, орехи и другие части растений, препараты, полученные из
52588
59084
62961
79 862
21
Разные пищевые продукты (экстракты кофе, чай, экстракты, дрожжи, соусы и т. д.).
307771
352467
397868
404 265
22
Безалкогольные напитки, алкогольные напитки и уксус
134118
166311
198725
189 057
ВСЕГО:
6003576
6193401
6769990
6 535 152
Источник: Сост. автором на основании данных: Импорт основных групп продовольственных товаров в Турции // Государственное Управление статистики
Турции. URL: http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/resmi-dis-ticaret-istatistikleri (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
68
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.: Структура импорта основных групп продовольственных товаров в Турции
Код
ТН ВЭД
Наименование группы товара
(%)
2012
январь-август
2013
январь-август
2014
январь-август
2015
январь-август
1
Живые животные
10,0
4,7
1,4
2,1
2
Мясо и пищевые субпродукты
1,3
0,4
0,0
0,7
3
Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
2,0
1,8
1,6
2,2
4
Молочные продукты, яйца, мед, другие съедобные продукты животного происхождения
1,2
1,1
1,7
1,3
5
Другие продукты животного происхождения (глины, кости, рога, кости кораллов и т. д.).
0,6
0,5
0,6
0,5
6
Живые деревья и другие растения, клубни, корни, цветы и декоративная зелень
0,7
0,9
1,0
0,8
7
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
3,4
3,1
4,7
4,5
8
Съедобные фрукты и жесткой коркой фрукты
5,3
4,5
4,1
4,8
9
Кофе, чай, парагвайский чай, и пряности
1,5
1,7
1,6
2,1
10
Зерно
16,1
22,4
19,6
19,3
11
Продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод, крахмал, инулин и т.д.
0,9
1,1
1,0
1,1
12
Масличные семена и плоды, различные зерна, лекарственные растения, солома и т.д.
18,7
19,1
21,7
20,6
14
Не включенные продукты растительного происхождения
0,1
0,1
0,1
0,1
15
Животные и растительные жиры, масла, воски, пищевые жиры
21,7
19,9
22,2
19,4
16
Мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных препараты
0,0
0,0
0,1
0,2
17
Сахар и кондитерские изделия из сахара
0,9
1,0
1,3
1,4
18
Какао и продукты
5,1
5,4
5,0
5,7
19
Крупы, муки, крахмала или молочные продукты, кондитерские изделия
2,0
2,3
2,2
2,3
20
Овощи, плоды, орехи и другие части растений, препараты, полученные из
0,9
1,0
0,9
1,2
21
Разные пищевые продукты (экстракты кофе, чай, экстракты, дрожжи, соусы и т. д.).
5,1
5,7
5,9
6,2
22
Безалкогольные напитки, алкогольные напитки и уксус
2,2
2,7
2,9
2,9
ВСЕГО:
100
100
100
100
Источник: Сост. автором на основании данных: Импорт основных групп продовольственных товаров в Турции // Государственное Управление статистики
Турции. URL: http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/resmi-dis-ticaret-istatistikleri (Дата обращения: 02.10.2015 г.)
69
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.: Данные об объеме экспорта продукции по группе экспортного продвижения Turkish flour yeast & ingredients
(Мука, дрожжи и ингредиенты) (2010‒2014 гг. и 2015 г. январь-июль)
2010
Кол-во
(Тонн)
Мука пшеничная
1.836.295
2011
Ст-ть
(Тыс. $)
Кол-во
(Тонн)
596.282 1.984.515
2012
2013
2014
2015
Январь-Июль
Кол-во
Ст-ть
(Тонн)
(Тыс. $)
Ст-ть
(Тыс. $)
Кол-во
(Тонн)
Ст-ть
(Тыс. $)
Кол-во
(Тонн)
Ст-ть
(Тыс. $)
Кол-во
(Тонн)
Ст-ть
(Тыс. $)
891.744
1.993.012
840.817
2.142.367
946.605
2.207.218
931.232
1.410.256
529.372
Мука других зерновых тонкого
и грубого помола
403
594
2.659
1.333
1.525
1.084
2.563
1.539
8.193
3.403
5.883
2.157
Хлопья зерновые, шелушенные,
картофельная мука
65.925
24.543
196.056
85.611
176.66
9
79.083
48.481
25.325
28.028
15.038
12.164
6.078
Различные виды муки, порошки,
клейковина пшеничная
964
3.738
2.219
2.474
1.091
3.334
1.183
10.037
822
5.836
419
3.735
Крахмалы. Инулин
12.098
5.903
16.556
9.811
22.857
13.261
63.399
34.650
83.897
38.814
67.101
27.063
Экстракт солодовый; готовые
пищевые продукты из муки и пр.
9.964
24.367
11.112
28.569
11.677
30.538
12.105
32.749
12.053
37.560
6.474
17.975
Хлопья для завтрака.
13.121
26.494
15.528
31.224
17.174
37.505
21.034
43.330
29.147
49.901
18.621
26.267
Хлеб, хлебцы и аналогичные
обжаренные продукты
2.513
6.953
8.158
18.682
10.650
26.719
11.464
30.015
13.912
35.457
11.030
27.451
Дрожжи и пекарные порошки
79.689
177.10
4
80.908
179.986
90.616
195.714
99.632
217.271
99.043
219.705
54.079
115.692
Супы и бульоны
11.101
34.312
12.705
44.708
12.752
40.883
21.555
64.298
19.989
55.364
12.932
33.753
Отруби
29.111
3.406
79.812
14.945
13.211
2.641
11.437
1.856
16.246
2.464
9.018
1.645
2.061.183
903.694
2.410.228
1.309.087
2.351.234
1.271.578
2.435.220
1.407.675
2.518.547
1.394.774
1.607.978
791.18
Итого
Источник: Сост. автором на основании данных: Данные об объеме экспорта продукции/ассортиментных по группе экспортного
продвижения «Turkish flour yeast & ingredients». URL: http://www.tfyi.gov.tr/En/Istatistikler. (Дата обращения: 02.10.2015 г.).
70
Страновое исследование конъюнктуры рынка Турции
ПРИЛОЖЕНИЕ 10: Карта Турции
Источник: Бизнес-путеводитель по Турецкой Республике. Анкара, 2015. 39 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/.
71