SAP CRM 7.0 EHP1 Декабрь 2011 Русский Управление потенциальными возможностями (C30) Документация бизнес-процесса SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса Copyright © 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. © SAP AG Стр. 2 из 18 Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса SAP Best Practices Значки Значок Описание Предупреждение Пример Примечание Рекомендация Синтаксис Внешний процесс Выбор решения/варианта бизнес-процесса Типографские обозначения Стиль шрифта Описание Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции. Перекрестные ссылки на другую документацию. Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц. ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE. Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных. ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши ( F2) или клавиша ENTER. Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в документации. <Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями. © SAP AG Стр. 3 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса Содержание 1 Цель ......................................................................................................................................... 5 2 Предпосылки ........................................................................................................................... 5 2.1 Основные и организационные данные .......................................................................... 5 2.2 Предшествующий процесс ............................................................................................. 6 2.3 Роли .................................................................................................................................. 6 2.4 Предварительные шаги .................................................................................................. 6 2.4.1 Вход в CRM WebClient UI ........................................................................................ 6 3 Обзорная таблица процесса ................................................................................................. 8 4 Шаги процесса ........................................................................................................................ 8 5 4.1 Создание целевой группы для генерации потенциальной возможности .................. 8 4.2 Создание потенциальных возможностей .................................................................... 10 4.2.1 Создание потенциальных возможностей для целевой группы ......................... 10 4.2.2 Создание потенциальных возможностей вручную ............................................. 11 4.3 Квалификация потенциальных возможностей ........................................................... 12 4.4 Распределение потенциальных возможностей на основе правил ........................... 15 4.5 Перенос потенциальных возможностей в продажи (создание возможности) ......... 16 Последующая обработка ..................................................................................................... 18 © SAP AG Стр. 4 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса Управление потенциальными возможностями 1 Цель Цель данного документа — описать создание, квалификацию и дальнейшую обработку потенциальных возможностей, возникающих в результате входящих и исходящих действий. 2 Предпосылки 2.1 Основные и организационные данные В фазе внедрения в системе CRM были созданы и/или скопированы в нее важные основные и организационные данные, например данные, отражающие организационную структуру компании, и основные данные, соответствующие операционным целям компании (например, основные данные по материалам и клиентам). Для документации бизнес-процесса используйте собственные основные данные (или нижеприведенные данные сценария Baseline Package, если установлен SAP Best Practices Baseline Рackage). Основные/организационные данные Значение Потенциальный клиент 1 (клиент) 100009 (внутренний клиент 09) Потенциальный клиент 2 (клиент) 100001 (внутренний клиент 01) Потенциальный клиент 3 (клиент) 100002 (внутренний клиент 02) Контактное лицо Frank Bauer Продукт H11 (торговое изделие...) Ответственный сотрудник 10400 (Richard Lion) Торговый представитель 10010 (Michael Curtis) © SAP AG Стр. 5 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса 2.2 Предшествующий процесс Сценарий, описанный в этой документации бизнес-процесса, является частью более крупной цепочки интегрированных сценариев. Поэтому в качестве опции перед началом действий в данном сценарии можно выполнить следующие бизнес-процессы и условия. Бизнес-условие Сценарий Упрощенное управление кампаниями Ряд потенциальных возможностей, которые (C39) могли быть созданы автоматически в результате выполнения кампании (см. сценарий C39. Упрощенное управление кампаниями), теперь можно квалифицировать. Этот сценарий следует начать с шага процесса Квалификация потенциальных возможностей. 2.3 Роли Использование Для тестирования данного сценария с помощью SAP CRM WebClient UI необходимо создать следующие роли. Роли в этой документации бизнес-процесса необходимо присвоить системным пользователям, которые тестируют данный сценарий. Войдите в CRM WebClient UI под следующими пользователями: Бизнес-роль Ид. бизнес-роли Системный Сотрудник пользователь Пароль Сотрудник отдела маркетинга BP YBP_MKT_EMPL MKT_EMPL Richard Lion welcome Руководитель отдела маркетинга BP YBP_MKT_MAN MKT_MAN Melanie Richard welcome Сотрудник отдела сбыта BP YBP_SLS_EMPL SALES_EMPL Michael Curtis welcome 2.4 Предварительные шаги 2.4.1 Вход в CRM WebClient UI Использование Цель данного действия — описать, как сотрудник отдела маркетинга получает доступ к SAP CRM WebClient UI. Предоставляется две возможности: доступ из SAP GUI или с помощью URL. Предпосылки Соответствующая роль SAP CRM WebClient для сотрудника отдела маркетинга присвоена пользователю сотрудника отдела маркетинга (MKT_EMPL) в системе CRM. © SAP AG Стр. 6 из 18 Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса SAP Best Practices Последовательность шагов 1. Закройте все открытые окна браузера. 2. Выполните доступ к SAP CRM WebClient UI. Опция 1: доступ из SAP GUI через транзакцию 1. В поле ввода для транзакций введите транзакцию CRM_UI и нажмите ВВОД. Опция 2: доступ из SAP GUI. 1. Войдите в систему CRM под пользователем для сотрудника отдела маркетинга BP. 2. В меню SAP выберите Фавориты. В контекстном меню выберите Вставить другие объекты. 3. Выберите тип URL Приложение BSP. 4. Введите следующие данные: Имя поля Операция пользователя и значения BSP-приложен.. CRM_UI_START Описание CRM WebClient UI Первая стр. default.htm 5. Нажмите Дальше. 6. В списке ‘Фавориты’ выберите значение CRM WebClient UI. 7. В диалоговом окне SAP Web Application Server введите следующие данные и нажмите OK. Имя поля Операция пользователя и значение User name MKT_EMPL Password welcome Опция 3: доступ через URL Доступ к CRM WebClient UI можно также выполнить, используя Унифицированный указатель информационного ресурса (URL). URL для CRM WebClient UI имеет следующую структуру (конфигурация по умолчанию): http://<имя хоста>.<имя домена>.<расширение>:<номер порта>/sap/crm_logon?sapclient=<номер клиента> Например: http://uxcirsz.wdf.sap.corp:50028/sap/crm_logon?sap-client=100 Имя хоста, имя домена и расширение можно получить с сервера сообщений базовой системы CRM. Порт можно определить следующим образом. 1. Вызовите транзакцию SMICM. 2. Выберите Перейти к Сервисы. 3. В списке Активн. Сервисы выберите порт для сервиса HTTP. © SAP AG Стр. 7 из 18 Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса SAP Best Practices Результат Выполнен вход в SAP CRM WebClient UI в качестве сотрудника отдела маркетинга ВР под пользователем MKT_EMPL. 3 Обзорная таблица процесса Шаг процесса Бизнес-условие Бизнес-роль Ожидаемые результаты Создание целевой группы для генерации потенциальных возможностей Список атрибутов Сотрудник отдела маркетинга Целевая группа Создание потенциальных возможностей для целевой группы Целевая группа Сотрудник отдела маркетинга Потенциальные возможности для предварительно определенных членов целевой группы Сотрудник отдела маркетинга Потенциальные возможности Создание потенциальных возможностей вручную Квалификация потенциальных возможностей Потенциальная возможность Сотрудник отдела маркетинга Уровень анкеты Распределение потенциальных возможностей Потенциальная возможность Сотрудник отдела маркетинга Распределенная потенциальная возможность Перенос потенциальных возможностей в продажи (создание возможности) Потенциальная возможность и соответствующий поток операций Сотрудник отдела сбыта Возможность 4 Шаги процесса 4.1 Создание целевой группы для генерации потенциальной возможности Использование Целевая группа создается с помощью атрибутов маркетинга, ведение которых выполняется для деловых партнеров. Эта целевая группа будет основой для последующего процесса генерации потенциальной возможности. © SAP AG Стр. 8 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса Последовательность шагов 1. Войдите в систему в качестве сотрудника отдела маркетинга. 2. На навигационной панели вызовите следующее действие: Меню SAP CRM WebClient Маркетинг Создание: Модель сегментации 3. В появившемся диалоговом окне введите следующие данные и нажмите ОК. Имя поля Операция пользователя и значения Создать новую модель Описание Клиенты для создания потенциальной возможности Маркетинговый сегмент Деловой партнер Использ. Кампания Мастер-группа Подробный текст 4. На странице закладки Список атрибутов воспользуйтесь справкой по вводу, чтобы выбрать список атрибутов БП Классификация клиентов. 5. В атрибуте Член клуба выберите значение атрибута Да и перетащите его в область навигатора. В случае перекрытия атрибутов выберите опцию Сохранить (в отображаемых опциях Сохранить, Исключить и Разделить). 6. В качестве второго значения атрибута выберите Выставка из атрибута Посещенные События и поместите его поверх первого также с помощью перетаскивания. 7. В случае перекрытия выберите опцию Разделить в списке отображаемых опций. 8. Выберите атрибут Выставка, а затем Опции Число в раскрывающемся списке. 9. Система подсчитает и отобразит общее число клиентов с обоими атрибутами. 10. Выделите значок Выставка, выберите Обработка и измените имя на Клиенты для создания потенциальной возможности. 11. Сохраните новый профиль. Чтобы создать целевую группу для Вашего профиля, щелкните значок для Клиенты для создания потенциальной возможности. Выберите Опции Определить целевую группу. 12. Выберите Сгенерировать модель. В диалоговом окне сохраните параметры настройки и подтвердите нажатием ОК. 13. Создается целевая группа, а число деловых партнеров в целевой группе автоматически отображается в области навигатора. 14. Сохраните введенные данные. Результат Успешно создана целевая группа Клиенты для создания потенциальной возможности, содержащая всех деловых партнеров, задействуемых при генерации потенциальной возможности. © SAP AG Стр. 9 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса 4.2 Создание потенциальных возможностей Использование Потенциальную возможность можно создать вручную и автоматически. В этом сценарии потенциальные возможности создаются двумя способами. (1) С помощью целевой группы, сгенерированной управлением внешними списками. (2) Вручную с помощью навигации непосредственно в системе CRM. Для того чтобы изменить информацию экрана обработки (добавляя или скрывая доступную информацию/блоки присвоения), например, при ведении данных потенциальных возможностей, нажмите кнопку Персонализировать и переместите отображаемые информационные разделы, как необходимо. 4.2.1 Создание потенциальных возможностей для целевой группы Использование Необходимо сгенерировать потенциальные возможности для всех деловых партнеров новой целевой группы BP_TG_ELM. Этот шаг можно пропустить, если генерация потенциальных возможностей выполняется исключительно вручную, как описано в следующей главе. Последовательность шагов 1. Чтобы просмотреть новую целевую группу и группу профилей с новыми членами, выберите следующую возможность навигации: Меню SAP CRM WebClient Маркетинг Поиск: Элементы сегментации 2. Нажмите Поиск, чтобы вызвать список всех элементов сегментации, и выберите новую целевую группу Клиенты для создания потенциальной возможности. 3. Выберите ‘Редактировать Модель сегментации’. 4. В разделе навигатора справа выберите целевую группу и затем Опции Следующая операция Создать Бизнес-операции 5. Введите следующие данные: Имя поля Операция пользователя и значения Общие данные Описание Генерация потенц. возм. BP (цел. группа) Тип бизнес-операции: Потенциальная возможность © SAP AG Стр. 10 из 18 Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса SAP Best Practices Имя поля Операция пользователя и значения Данные бизнес-операции Вид операции: YLD Ответст. сотрудник: <СОТРУДНИК ОТДЕЛА СБЫТА> Начальная дата: <текущая дата> Дата окончания: <текущая дата + 1 месяц> Продукты Ид. Продукта <ПРОДУКТ>, например, H11 6. Выберите Создание. 7. На экране Запланировать задание выберите дату начала Немедленно и нажмите Запуск. 8. Нажмите Назад. Результат Для каждого члена целевой группы автоматически создана одна потенциальная возможность. 4.2.2 Создание потенциальных возможностей вручную Использование Необходимо создать вручную отдельные потенциальные возможности. Последовательность шагов 1. Чтобы создать новую потенциальную возможность в SAP CRM WebClient UI, выполните доступ к действию на навигационной панели: Меню SAP CRM WebClient Маркетинг Создание: Потенциальная возможность 2. На экране Потенц. возможность: Новое введите следующие данные. Имя поля Операция пользователя и значения Ключевые детали Описание <любое описание> (например, BP Потенциальная возможность 01) Заинтересованное лицо <ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО 1> Заинтересованное лицо (определяется автоматически) Основное контактное лицо <КОНТАКТНОЕ ЛИЦО> (определяется автоматически) Основное контактное лицо <ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК> (определяется автоматически) © SAP AG Стр. 11 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса Начальная дата <текущая дата> Дата окончания <текущая дата + 1 месяц> Примечания <любая дополнительная информация о контакте с клиентом> 3. В появившемся диалоговом окне Выбрать организационные данные выберите BP_SO_CENTER. 4. Выберите атрибуты сбытовой организации: 10 Direct Sales 10 Product Division 10 (при необходимости) 5. Нажмите Сохранить. 6. В блоке присвоения Продукты выберите Обработать список, чтобы выполнить ведение следующей подробной информации. Имя поля Операция пользователя и значения Продукты Продукт <ПРОДУКТ> Кол-во Введите количество 7. Выберите Сохранить. 8. Введите вторую потенциальную возможность BP Потенциальная возможность 02, используя <заинтересованное лицо 2> 9. Введите третью потенциальную возможность BP Потенциальная возможность 03, используя < заинтересованное лицо 3>, и дополнительно определите VIP-клиенты в качестве Группа в ракурсе Классификация блока присвоения Ключевые детали . Результат Три новые потенциальные возможности созданы вручную. 4.3 Квалификация потенциальных возможностей Использование Квалификация потенциальной возможности требуется для того, чтобы собрать дополнительную информацию о клиенте и решить, можно ли преобразовать данную потенциальную возможность в возможность. В соответствии с выбранным видом транзакции (в данном случае BP Потенциальная возможность) присвоенная анкета будет доступна в документе Потенциальной возможности для дальнейшей квалификации сотрудником. Ответственный сотрудник может также собрать информацию о клиенте и установить статус квалификации вручную. Предпосылки Вход в SAP CRM WebClient UI по-прежнему выполнен в качестве сотрудника отдела маркетинга (пользователь MKT_EMPL). © SAP AG Стр. 12 из 18 Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса SAP Best Practices Последовательность шагов 1. Вызовите действие, выбрав следующую возможность навигации: Меню SAP CRM WebClient Маркетинг Поиск: Потенциальные возможности 2. В области экрана Критерии поиска введите, например, следующий критерий поиска и выберите Поиск. Критерии поиска Вид потенциальной возможности — BP Потенциальная возможность Если запись Вид потенциальной возможности не отображается в качестве критерия поиска, ее можно выбрать в раскрывающемся списке. 3. В списке результатов перечислены два вида потенциальных возможностей: потенциальные возможности, созданные на основе целевой группы, как описано выше; потенциальные возможности, созданные вручную в предыдущем шаге. 4. Щелкните описание потенциальной возможности, например: BP Потенциальная возможность 01. 5. В блоке присвоения Оценки выберите приложенную анкету BP_LEAD_RU. 6. Ответьте на вопросы и проверьте, что результирующим уровнем анкеты является «тепло». Тема вопроса Ответ Продукты Ноутбуки Сотрудники 51–100 сотрудников Единицы 26–50 единиц Период От 3 до 6 месяцев 7. Нажмите Сохранить. Для этой анкеты автоматически будет создана новая версия. 8. Нажмите Назад. 9. Чтобы проверить подробную информацию о клиенте, воспользуйтесь гиперссылкой потенциального клиента. На панели инструментов выберите Больше Информац. бюллетень. 10. Нажмите Назад, чтобы вернуться к потенциальной возможности. 11. На основании данных информационного бюллетеня по потенциальному клиенту сотрудник отдела маркетинга квалифицирует потенциальную возможность вручную: В блоке присвоения Ключевые детали выберите Обработать. © SAP AG Стр. 13 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса 12. Выполните ведение следующей подробной информации для потенциальной возможности BP Потенциальная возможность 01. Имя поля Операция пользователя или значение Квалификация Уровень квалифицирования Жарко потенциальных возможностей Статус Статус В обработке Классификация Приоритет Очень важно Происхождение Ярмарка Группа 100 ведущих клиентов 13. Нажмите Сохранить. 14. Нажимайте Назад, пока не перейдете к списку результатов Поиск: Потенциальные возможности. 15. Выберите в списке вторую потенциальную возможность BP Потенциальная возможность 02. 16. В блоке присвоения Ключевые детали выберите Обработать. 17. Выполните ведение следующей подробной информации для потенциальной возможности BP Потенциальная возможность 02. Имя поля Операция пользователя или значение Квалификация Уровень квалифицирования Жарко потенциальных возможностей Статус Статус В обработке Классификация Приоритет Важно Происхождение Ярмарка Группа Новые клиенты 18. Нажмите Сохранить. Результат На основании значений, введенных в анкете, автоматически определен уровень анкеты («жарко», «тепло» или «холодно»). Кроме того, можно вручную ввести уровень квалификации, а также другую подробную информацию о потенциальной возможности, которая может отличаться от автоматического значения, например, если поведение клиента при продаже известно и предполагается, что в этом случае следует указать другой уровень квалификации. © SAP AG Стр. 14 из 18 Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса SAP Best Practices 4.4 Распределение потенциальных возможностей на основе правил Использование Распределение потенциальных возможностей на основе правил служит для присвоения деловых партнеров потенциальным возможностям, которые соответствуют условиям предварительно определенных правил распределения потенциальных возможностей. Такое распределение потенциальных возможностей можно выполнять регулярно, если настроено соответствующее фоновое задание. Здесь сотрудник отдела маркетинга создает потенциальную возможность для VIPклиента, который впоследствии получает уровень квалификации потенциальной возможности «жарко». Таким образом, с помощью распределения потенциальных возможностей руководитель отдела маркетинга будет присвоен в качестве ответственного сотрудника. Предпосылки Вход в SAP CRM WebClient UI по-прежнему выполнен в качестве сотрудника отдела маркетинга (пользователь MKT_EMPL). Последовательность шагов 1. Вызовите действие, выбрав следующую возможность навигации: Меню SAP CRM WebClient Маркетинг Поиск: Потенциальные возможности 2. В области экрана Критерии поиска введите, например, следующий критерий поиска и выберите Поиск. Критерии поиска Вид потенциальной возможности — BP Потенциальная возможность Если запись Вид потенциальной возможности не отображается в качестве критерия поиска, ее можно выбрать в раскрывающемся списке. 3. Щелкните описание потенциальной возможности, чтобы выбрать созданную ранее потенциальную возможность BP Потенциальная возможность 03. 4. Обратите внимание, что сотрудник отдела маркетинга (например, Richard Lion) присвоен потенциальной возможности в качестве Ответственного. сотрудника с помощью процедуры определения партнера. 5. В блоке присвоения Ключевые детали выберите Обработать. 6. Введите «жарко» как Уровень квалифицирования потенциальных возможностей в ракурсе Классификация и VIP-клиенты как Группа классификации блока присвоения Ключевые детали. 7. Нажмите Сохранить. © SAP AG Стр. 15 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса Теперь потенциальная возможность соответствует условиям правила распределения Dist_Rule_Imp. 8. Распределение потенциальных возможностей можно выполнить автоматически с помощью фонового задания или вручную с помощью транзакции SA38 в SAP GUI (отчет CRM_DD_BATCH). Создание фонового задания описано в руководстве по конфигурации для этого сценария (см. документ «C37. CRM Lead Management»). 9. При ручном выполнении отчета выполняйте его с вариантом, содержащим следующие значения. Тип объекта: BUS2000108. Вид операции: YLD. Профиль менеджера по сервису: Y_BP_LEAD_DISTR. 10. Теперь руководитель отдела маркетинга (например, Melanie Richard) присвоен потенциальной возможности в качестве Ответственного. сотрудника с помощью распределения потенциальных возможностей на основе правил. Если руководитель отдела маркетинга обрабатывает потенциальную возможность и понижает Уровень квалифицирования потенциальных возможностей до «холодно», правило распределения потенциальных возможностей Dist_Rule_Reg переприсваивает сотрудника отдела маркетинга (например, Richard Lion) как Ответственного сотрудника. Результат Потенциальная возможность для VIP-клиента, которая была квалифицирована как «жарко», распределена руководителю отдела маркетинга в качестве ответственного сотрудника. Как только квалификация потенциальной возможности понижается до уровня «холодно», сотрудник отдела маркетинга переприсваивается в качестве ответственного сотрудника путем распределения потенциальных возможностей на основе правил. 4.5 Перенос потенциальных возможностей в продажи (создание возможности) Использование Потенциальные возможности необходимо перенести в продажи (управление возможностями), чтобы создать для них возможности. Внедренный поток операций автоматически генерирует возможности из потенциальных возможностей в соответствии со следующими правилами. В потенциальной возможности отсутствуют ошибки; и Уровень квалифицирования потенциальных возможностей = Жарко; и Приоритет = 1 (очень важно); и Группа = 0001 (100 ведущих клиентов) Возможность создается автоматически посредством потока операций без дополнительного информирования сотрудника отдела сбыта. © SAP AG Стр. 16 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса В потенциальной возможности отсутствуют ошибки; и Уровень квалифицирования потенциальных возможностей = Жарко; и Приоритет <> 1 (очень важно); и Группа <> 0001 (100 ведущих клиентов) Сотрудник отдела сбыта информируется через поток операций, и он должен решить, нужно ли создавать возможность. Уровень квалифицирования потенциальных возможностей <> Жарко Поток операций не запускается. Это означает, что возможность может быть создана из потенциальной возможности только вручную сотрудником отдела сбыта. Предпосылки Минимум одна из потенциальных возможностей имеет уровень квалификации «жарко». <ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ> присвоен функции партнера ‘Торговый представитель' в потенциальной возможности. Последовательность шагов 1. Войдите в SAP CRM WebClient UI как сотрудник отдела сбыта Michael Curtis (SALES_EMPL), используя пароль welcome. 2. Выполните доступ во входящие сообщения потока операций, выбрав следующую возможность навигации: Меню SAP CRM WebClient Начальная страница Задачи потока операций 3. Выберите запись Создать возможность из «наколки» для делового партнера <имя>, чтобы получить доступ к задаче потока операций. 4. В поле Решение можно выбрать одну из следующих альтернатив выполнения: Создание возможности Возможность создается в фоновом режиме. В качестве статуса потенциальной возможности устанавливается Принято сбытом. Создание и просмотр возможности Возможность создается в фоновом режиме, и пользователю отправляется элемент потока операций, с помощью которого необходимо обрабатывать эту возможность. Обратите внимание, что ид. созданной возможность отображается в области потока операций только после перехода назад и вперед из начального рабочего места. Отклонение потенциальной возможности Пользователь, создавший потенциальную возможность, уведомляется о том, что она отклонена. В качестве статуса потенциальной возможности устанавливается Отклонено сбытом. 5. Выберите вторую альтернативу Создание и просмотр возможности, а затем Выполнить решение. 6. Вернитесь на начальную страницу CRM WebClient (Начальная страница Задачи потока операций). 7. Для обработанной потенциальной возможности создается новая задача потока операций Возможность <ид.> к потенциальной возможности <ид.> создана. 8. Выберите эту задачу потока операций. © SAP AG Стр. 17 из 18 SAP Best Practices Управление потенциальными возможностями (C30). Документация бизнес-процесса 9. Созданная новая возможность отображается в списке в блоке присвоения Соотвутствующие бизнес-объекты в качестве BP Возможность <ид.>. 10. Выберите эту возможность для дальнейшей обработки документа. Если установлен сценарий C63. Управление возможностями SAP Best Practices, можно перейти к документации бизнес-процесса данного сценария. Результат Возможность создана как последующая операция, поддерживаемая потоком операций. 5 Последующая обработка Использование Все действия сценария, описанного в данном документе, завершены. Для выполнения последующих действий выполните шаги процесса, описанные в ссылочном сценарии, используя основные данные этого документа. В этом случае можно дополнительно обработать возможности, созданные с помощью потока операций в результате данного сценария. Предпосылки Несколько возможностей сгенерировано из потенциальных возможностей с помощью потока операций. Последовательность шагов Выполните все действия для обработки возможности, описанные в документации бизнес-процесса сценария Управление возможностями (C63). © SAP AG Стр. 18 из 18