3. Отраслевая структура рынка ИТ

3. Отраслевая структура рынка ИТ-услуг
Российские отрасли на рынке ИТ-услуг: хроника
последних дней
Плановые ИТ-расходы на 2009 год большинством предприятий и организаций
пересмотрены далеко не в пользу расходов на ИТ. Последние, в ближайшее время,
наверняка, сократятся по всем отраслям российской экономики, поскольку в условиях
кризиса меняется структура ключевых компетенций компаний, происходит её
смещение от доминирования инновационных расходов к экономии и концентрации
средств. Однако по данным за 2007 год и по первым 9-ти месяцам 2008 года все ещё как
обычно - всё ещё впереди.
Наибольшую часть заказов аутсорсинговых ИТ-услуг обеспечивает финансовый сектор
(17,5% в общеотраслевой структуре расходов на ИТ-услуги внешних организаций). На
втором месте с незначительным отрывом – госструктуры (11,3%). Замыкает тройку лидеров
по объему ИТ-аутсорсинга добывающая промышленность – 9,2%. Второй эшелон лидеров
составляет тройка: энергетика, связь, торговля. Их доля в отраслевой структуре
аутсорсинговых ИТ-затрат - 8,5%, 7,9% и 6,2%, соответственно. Последней отраслью,
которая относительно много ИТ-услуг приобретает на основе аутсорсинга, является
транспорт – его доля составляет 5,8%. Доли остальных отраслей в 2,5-5 раз ниже.
Источники: CNews Analytics 2008
Отраслевая структура по совокупному объему внутренних ИТ-затрат отличается от
структуры затрат на ИТ-аутсорсинг лишь в деталях, что указывает на определенное единство
среди отраслей в политике информатизации, если рассматривать её в разрезе «аутсорсинг –
опора на собственные силы». В число лидеров по внутренним ИТ-затратам входят те же
отрасли – связь (17,5%), госструктуры (12,7%), финансовый сектор (9,3%). При этом из
состава лидеров выбывает дотационный по преимуществу транспорт (его доля около 3%) –
отрасль, в которой нет сильных ИТ-служб у подавляющего большинства предприятий.
Определенные изменения происходят среди отраслей, занимающих последние места по
совокупным объемам ИТ-затрат. Так, в числе отраслей с относительно высокими (для своей
части рейтинга) расходами на содержание ИТ-служб явно выделяются энергетика (её доля
7,1%) и транспортное машиностроение (6,3%). По совокупному объему расходов на ИТобучение персонала первые места в структуре делят сектор связи (с большим отрывом),
финансовый сектор, госструктуры, транспорт.
ИТ-механизмы конкурентоспособности
В целом структура на начало 2008 года выглядела довольно типично. Можно отметить два
момента. Первый момент – это наличие в структуре неизменного ядра лидеров по всем
видам затрат (финансовый сектор, госструктуры, телеком, добывающая промышленность).
Второй момент – это несколько отраслей, отличающиеся диаметрально противоположными
принципами построения политики ИТ-расходов – яркий примеры: энергетика, связь,
добывающая промышленность и транспорт. В энергетике традиционно делается ставка на
развитие сильных ИТ-служб, часто вырастающих в самостоятельные суботраслевые
предприятия, обслуживающие целые группы энергетический компаний. Ещё более ярко эта
тенденция заметна у телекоммуникационных операторов, которым сильные ИТ-службы
нужны для обеспечения работы и контроля огромных холдинговых структур. И в энергетике,
и в телекоммуникационном бизнесе ИТ непосредственно включены в первичный цикл
создания добавленной стоимости.
Напротив, акцент на ИТ-аутсорсинг делается в транспорте, стратегические направления
развития которого финансируются «из вне» государством (а не из собственных средств
компаний, которые часто убыточны) – необходимые услуги закупаются в данном случае из
госсредств у внешних ИТ-компаний. Добывающие компании тоже всегда делают упор на
ИТ-аутсорсинг, хотя и совершенно по другим причинам – здесь сильны так называемые
«имиджевые» внедрения.
Однако статический срез расходов мало что говорит о перспективах спроса на ИТ-услуги. В
текущих условиях крайней неопределенности вообще вряд ли пока можно говорить о
будущем, однако до-кризисные тенденции интересны тем, что позволяют судить об
использованных компаниями механизмах конкурентоспособности и впоследствии сравнить
их с пост-кризисными тенденциями. Это покажет, насколько и в чем изменился российский
бизнес.
В отраслевом разрезе интересным показателем является опережение роста расходов
предприятий и организаций на ИТ-услуги темпов роста оборота предприятий и организаций.
Опережающие инвестиции всегда указывают на стратегические приоритеты бизнеса –
инвестиции в ИТ – не исключение.
К отраслям, которые в докризисный период с опережением роста доходов наращивали
расходы на ИТ-аутсорсинг, относились (в порядке убывания коэффициента опережения)
добывающая промышленность, энергетика, торговля, госструктуры, транспорт. Коэффициент
опережения в этих отраслях лежит в диапазоне 1,11(для транспорта) - 1,38 (добывающие
производства). Остальные отрасли наращивали расходы на ИТ темпами ниже, чем темпы
роста доходов.
Отдельно следует сказать об электронном машиностроении, в котором рост затрат на
аутсорсинговые ИТ-услуги в 5,9 раз опережал рост доходов. Однако это следствие
«выброса», зафиксированного в отрасли по итогам 2007 года – затраты на ИТ-услуги
выросли более чем в 7 раз.
За немногим исключением практически те же отрасли опережающими темпами наращивали
финансирование внутренних ИТ-служб – наивысший коэффициент опережения в торговле 1,62, самый низкий (но больший чем 1, т.е. имело место опережение) в добывающей
промышленности – 1,16. В промежутке – госструктуры, транспортное машиностроение,
транспорт.
Таким образом, на начало 2008 года можно выделить ядро отраслей, которые делали явный
акцент на информатизации, расходуя на ИТ-услуги (как на внешние, так и на внутренние)
темпами, превышающими рост доходов.
Примечательно, что к отраслям, которые инвестируют в ИТ медленнее, чем это позволяет
рост доходов, относятся крайне чувствительные к ИТ отрасли, такие как. Например, телеком
или финансовый сектор. Так, по аутсорсинговым ИТ-услугам отставание расходов на ИТ от
роста доходов составило в финансовом секторе 1% (коэффициент опережения 0,99), в
телекоме - 23% (коэффициент опережения 0,77). Отставание по внутренним ИТ-затратам для
указанных отраслей составило, соответственно, 16% (коэффициент опережения 0,84) и 39%
(коэффициент опережения 0,61).
К другим отраслям, в которых расходы на ИТ-услуги (как внешние, так и внутренние)
финансировались с отставанием от роста доходов, относятся тяжелое и транспортное
машиностроение, пищевая промышленность, металлургия, здравоохранение.
Аутсорсинг или собственные ИТ-службы
Наконец, интересно сопоставить относительную динамику отраслевых расходов по двум
смежным и, отчасти, конкурирующим статьям расходов – расходов на аутсорсинговые ИТуслуги, с одной стороны, и внутренние ИТ-затраты (ИТ-услуги собственными силами –
силами ИТ-служб), с другой.
По этому показателю все отрасли также можно разделить на два класса – те, в которых более
интенсивно наращиваются расходы на аутсорсинг и те, в которых более интенсивно растут
расходы на внутренние ИТ-службы.
Впрочем, жестких приверженцев той или другой стратегии не существует. Предприятия
пытаются экспериментировать и менять свои приоритеты в разные периоды: в одни периоды
предпочтение отдается ИТ-аутсорсингу, в другие – укреплению внутренних ИТ-служб.
Ситуация на предприятиях может также отличаться в зависимости от того, по какому из
направлений создан больший задел к настоящему моменту. Например, при хорошо развитой
внутренней ИТ-службе, работа которой уже налажена и соответствующие отделы стабильно
функционируют, приоритеты внутрифирменной бюджетной политики могут быть
направлены в сторону аутсорсинга, к которому предприятие в лице его собственных ИТспециалистов уже подготовлено. И наоборот, полезным внешним эффектом работы на
предприятии команды приглашенных ИТ-консультантов, может стать совершенствование
ИТ-отделов предприятий как с точки зрения оптимизации принципов работы, так и с точки
зрения повышения компетенции внутренних ИТ-специалистов. Иногда само появление
внутреннего ИТ-отдела становится результатом осуществлявшегося на предприятии
крупномасштабного ИТ-проекта.
В отраслях, которые быстрее наращивают затраты на ИТ-аутсорсинг, чем внутренние ИТзатраты, значение коэффициента опережения доходов по аутсорсинговым ИТ-услугам
превышает значение коэффициента опережения доходов по внутренним ИТ-затратам. В
отраслях, которые в уходящем году в большей мере предпочитали наращивать расходы на
содержание ИТ-служб, нежели отдавать деньги внешним интеграторам и консультантам,
соотношение коэффициентов обратное.
На начало 2008 года к отраслям, быстрее наращивающим расходы на ИТ-аутсорсинг,
относились сектор телекоммуникаций (коэффициент опережения по аутсорсинговым ИТуслугам 0,77 против коэффициента опережения по внутренним ИТ-затратам 0,61),
финансовый сектор (соотношение указанных коэффициентов 0,99 и 0,84), добывающая
промышленность (1,38 против 1,16), энергетика (1,33 против 0,81). В противоположном
лагере дислоцировались тяжелое машиностроение (соотношение коэффициентов 0,79 против
0,93), транспортное машиностроение (0,2 против 1,33), химическая промышленность (0,71
против 0,87), транспорт (1,11 против 1,3), госструктуры (1,15 против 1,55). В целом картина
как и в прошлом году получилась довольно типичной – в большей мере стремятся опереться
на собственные силы отрасли, которым труднее адаптироваться к конъюнктуре рынка и
оттого, не имеющие достаточного количества средств. Также, в большей мере делали акцент
на развитии внутренних ИТ-служб органы государственной власти. Однако это как раз
пример того, как политика расходов может меняться от года к году – годом ранее в госсекторе
преимущественно наращивались расходы на аутсорсинг ИТ-услуг.
Владимир Карачаровский / CNews Analytics
Отраслевые ИТ-бюджеты: предкризисная ситуация и
гипотезы ближайшего будущего
По уровню ИТ-емкости к абсолютным лидерам по расходам на все виды ИТ-услуг
относятся телекоммуникации и финансовый сектор. И те, и другие крайне
чувствительны к качеству своей ИТ-инфраструктуры – по крайней мере, так было до
кризиса. Что будет с этими уже «вчерашними» лидерами «завтра», когда ситуация
может ещё более обостриться? Перспективы их, скорее всего, радиально отличаются.
Истинную роль ИТ в бизнесе компаний и деятельности организаций показывает индекс
информационно-технологической емкости (ИТ-емкости), представляющий собой
выраженное отношение затрат на ИТ-услуги к объему произведенной продукции (услуг).
Индекс ИТ-емкости показывает, сколько затрат на ИТ приходится на единицу произведенной
продукции. По данному показателю можно выделить важный класс отраслей инфомационноемкие отрасли – для которых ИТ являются не непрофильными затратами, а
ядром производственного цикла, непосредственно участвуют в процессах создания
инновационной добавленной стоимости. Эти отрасли являются наиболее устойчивыми ИТзаказчиками, ориентированными на сложные инновационные решения.
ИТ-емкость отраслей экономики РФ, 2008
Источники: CNews Analytics 2008
По уровню ИТ-емкости к абсолютным лидерам по расходам на все виды ИТ-услуг относятся
сектор телекоммуникаций и финансовый сектор. Компании обоих секторов крайне
чувствительны к качеству своей ИТ-инфраструктуры. Для банков, бирж, страховых
компаний, телекоммуникационных операторов уровень ИТ-сопровождения услуг напрямую
определяет их конкурентоспособность.
Уровень ИТ-емкости в секторе телекоммуникаций составляет 0,41%, в финансовом секторе 0,34%. Если исключить электронное машиностроение, индекс ИТ-емкости которого в
последний год оказался нетипично высоким из-за семикратного взлета затрат на внешние
ИТ-услуги (что, конечно, является сугубо ситуационным феноменом), то отрыв телекома и
финансового сектора от других отраслей разителен – следующим в рейтинге по ИТ-емкости
идет госсектор с показателем 0,18%, то есть в 2 раза ниже.
На противоположном конце рейтинга концентрируются, с одной стороны, типично
капиталоемкие отрасли, такие как торговля (ИТ-емкость 0,04%), пищевая промышленность
(ИТ-емкость 0,03%), металлургия (0,05%), с другой стороны, отрасли, находящиеся в
затяжной полосе стагнационного развития (например, химическая промышленность (0,06%)
или тяжелое машиностроение (0,05%). Транспортное машиностроение, также активно
ведущее себя на рынке ИТ-услуг, прежде всего, благодаря политике, проводимой
импортированными сборочными автопроизводствами, оказалось в «хвосте» рейтинга лишь
потому, что в предшествующий год здесь имели место нетипично высокие затраты на ИТуслуги (более 500% роста), после чего закономерно наступает кратковременный спад.
Пертурбации в ИТ-стратегиях лидеров
Отметим, что в рейтинге отраслей по уровню внутренних затрат на единицу выпускаемой
продукции лидеры те же – телеком и финансовый сектор. При этом сектор
телекоммуникаций, безусловно, доминирует не только во всем рейтинге, но и в тройке
лидеров – ИТ-емкость по внутренним ИТ-затратам в секторе телекоммуникаций почти в 4
раза выше, чем в финансовых структурах, занимающим 2-е место в рейтинге. Однако это
было описание до-кризисной ситуации. Наиболее же интересный вопрос, что будет с этими
уже «вчерашними» лидерами «завтра», когда кризис ещё более обострится? Перспективы их,
скорее всего, радиально отличаются.
Наиболее сильно в условиях кризиса пострадают третичный и четвертичный сектора
экономики и в первую очередь как раз финансовый сектор (банки, страховые компании,
биржи), который, собственно, является самим источником кризиса. Финансовому сектору,
являющемуся очагом кризиса, ИТ также помочь ничем не смогут. Хотя в обычных условиях
финансовые компании являются одними из самых активных ИТ-заказчиков, сокращение
спроса на ИТ с их стороны будет как раз едва ли не самым сильным.
Напротив, телеком, вероятнее всего, окажется в принципиально иных условиях. Причина в
том, что потребление телекоммуникационных услуг как предприятиями, так и населением
имеет не инновационный, а текущий характер – потребление телекоммуникационных услуг
на более-менее устойчивом уровне, так сказать, неизбежно в условиях повседневной
экономической и досуговой активности. Кроме того, более чем на 50% доходы
телекоммуникационных операторов формируются на основе массового предоставления
относительно недорогих услуг населению и большого спада здесь, скорее всего, не будет.
Единственным фактором, который может действительно тяжело ударить по телекому – это
заключенные договоренности по кредитам и долги по займам, которые брались под акции и
рост капитализации и предназначались для развития бизнеса. Если инвестиции в новые
технологии осуществлялись операторами в основном из займов, а не из прибыли, то в этом
случае снижение спроса на ИТ возможно. При этом ИТ-инвестиции, наверное, будут
заморожены в последнюю очередь, а приостановлены, скорее всего, планировавшиеся сделки
по покупке активов региональных операторов.
Апологеты аутсорсинга
С точки зрения структуры ИТ-бюджетов предприятий, а именно соотношения в нем двух
основных статей – аутсорсинговых ИТ-услуг и внутренних ИТ-затрат, отрасли
выстраиваются в совершенно другом порядке. Например, по доле ИТ-бюджета, отведенного
на аутсорсинговые затраты лидерство держат добывающая промышленность (доля средств,
направленных на ИТ-аутсорсинг 39,9%), электронное машиностроение (соответствующий
показатель 38% - впрочем, как мы уже говорили, это ситуационное лидерство), транспорт
(35%), энергетика (30,5%). Кроме этой четверки лидеров, ещё у 3-х отраслей доля затрат на
ИТ-аутсорсинг выше чем в среднем по РФ (т.е. выше 24,4%). Это металлургия, химическая и
пищевая промышленность.
Примечательно, что телеком и финансовый сектор относятся к отраслям, у которых доля ИТбюджета, отведенная на ИТ-аутсорсинг, ниже, чем в целом по России – 18,3% и 18,0%
соответственно.
Доля аутсорсинговых ИТ-услуг в ИТ-бюджете предприятий и организаций, %
Источники: CNews Analytics 2008
По доле в ИТ-бюджете внутренних ИТ-затрат в тройке лидеров последнего года
транспортное машиностроение (33,4%), телекоммуникации (16,9%), металлургия (13,2%). С
незначительным отставанием в пятерку лидеров входит сектор госуправления (11,7%) и
энергетика (11,3%). «Хвост» рейтинга по этому показателю довольно разношерстный.
Например, замыкает рейтинг ориентированное преимущественно на аутсорсинг электронное
машиностроение (всего 3,3% средств отводится на внутренние ИТ-службы). Здесь же
бюджетные сферы (образование и здравоохранение) аутсорсинговые услуги для которых
закупает государство и наличие сильных внутренних ИТ-служб здесь не требуется
(внутренние ИТ-затраты составляют в этих отраслях 6% и 5% ИТ-бюджета, соответственно).
Здесь же и финансовый сектор (здесь стабильно высокая часть ИТ-бюджета уходит на
закупку АО). Практически рядом с ним совершенно другая и по типу и по уровню проблем
кризисная отрасль тяжелого машиностроения (6,7%) и т.д. Ниже, чем в среднем по
экономике, доля ИТ-бюджета, отведенная на финансирование внутренних ИТ-служб, также в
добывающей промышленности, торговле и транспорте.
Доля внутренних ИТ-затрат в ИТ-бюджете предприятий и организаций, %
Источники: CNews Analytics 2008
Фактор кризиса
Каким же будет воздействие кризиса на ИТ-бюджеты отраслей отечественной экономики –
столь разных, неоднозначных и по большей части очень непостоянных в своем поведении на
рынке ИТ-услуг? Как мы уже отмечали, кризис в первую очередь затронет третичный и
четвертичный сектора экономики (медиа-индустрию, финансовый сектор, сектор НИОКР и,
кстати, собственно сектор ИТ-слуг).
Основным негативным фактором в обрабатывающей промышленности станет кризис
взаиморасчетов, который будет нарастать – производство может вернуться фактически в
ситуацию второй половины 1990-х гг. Рост просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности приведет к параличу производств. Кроме того, вследствие потери источников
заемных средств, будут приостановлены перспективные проекты по развитию производств и,
одними из первых, перспективные ИТ-проекты.
Не менее определенные пока перспективы у предприятий отечественного ТЭК. Ухудшение
их положения возможно в случае существенного замедления экономического роста или, тем
более, спада производства у ведущих мировых держав-потребителей российских
энергоносителей, их переориентации на внутренние запасы нефти и газа (последнее, правда,
возможно в случае США, но отнюдь не в случае Европы, Китая и Индии).
Финансовая устойчивость российских сырьевых компаний тоже является вопросом. С одной
стороны, они обладают довольно высоким запасом прочности, поскольку в течение многих
лет получали сверхприбыли (цена нефти до последнего момента в 8-10 раз превышала
среднеисторическую). С другой стороны, сегодня эта цена упала со 100 до 60 долларов за
баррель, к чему наши сырьевые гиганты прямо скажем, не привыкли, да и нельзя сбрасывать
со счетов значительный долг российских сырьевых компаний. В этих условиях, однако, все
сырьевые отрасли (нефтяная, газовая промышленность, металлургия) достаточно легко
откажутся от плановых проектов в области информатизации без какой-либо потери
конкурентоспособности, что вполне резонно для капиталоемких отраслей.
Фактически то же можно сказать и об отечественном машиностроении, которое давно
функционирует, приспособившись ко второстепенным рыночным нишам, где нарастающее
внедрение ИТ-новинок совершенно не является необходимым, а базовая ИТ-инфраструктура
предприятиями уже давно создана. Спрос на ИТ будет поддерживаться разве что в секторе
импортированных производств (главным образом среди западных автопроизводителей), в
меньшей степени – в секторе военных производств. В целом спрос на ИТ по экономике будет
«заморожен» и имеет все шансы стать «точечным».
Торговля, как типичная капиталоемкая отрасль, достаточно легко может отказаться от
плановых проектов в области информатизации без какой-либо потери
конкурентоспособности. Расходы на ИТ в торговле даже в стабильных макроэкономических
условиях демонстрировали периодические «провалы» спроса на ИТ, а в условиях кризиса
торговые предприятия вообще могут приостановить большинство ИТ-проектов. Всё будет
зависеть от стратегии крупных розничных сетей – однако они в основном уже создали всю
необходимую ИТ-инфраструктуру, и им нет смысла продолжать наращивать ИТ-расходы в
период общей нестабильности, когда критерии конкурентоспособности становятся
неопределенными. Кроме того, торговые сети имеют довольно мощные ИТ-службы, которые
вполне справятся с текущими вопросами ИТ-обеспечения бизнеса на период кризиса.
Наконец, действует простое правило - в неспокойные периоды больше работают связи,
нежели технологии.
Нет особых оснований полагать, что и государство, испытывающее сейчас колоссальные
нагрузки на бюджет, сохранит в прежнем виде объем ИТ-расходов. Максимум, на что можно
надеяться – это завершение финансирования уже запущенных проектов.
Если сохранится тенденция падения цен на нефть, государство просто рискует потерять
абсолютно все свободные средства, как текущие, так и накопленные в виде стабфонда. В
таком случае покинут рынок ИТ-услуг бюджетные сектора, вроде бы начавшие после
нацпроектов хоть как-то проявлять себя на рынке высоких технологий – речь идет об
образовании и здравоохранении. Не сможет сохранить прежние ИТ-бюжеты транспорт, также
почти целиком зависящий в политике информатизации от государства.
Если говорить в целом, то характерной чертой кризисной фазы станет сокращение
предприятиями всех непрофильных расходов – ИТ-услуги в их числе за исключением, может
быть телекома, о чем мы уже говорили. Усиливать эту тенденцию будет не только
непосредственное исчезновение у предприятий свободных средств, но и кризис
взаиморасчетов, из-за которого могут быть заморожены даже текущие проекты и
направления развития, вплоть до полной остановки производств. По-видимому, уже начался
радикальный пересмотр предприятиями политики своих расходов и, возможно, с точки
зрения структуры расходов, речь будет идти вовсе не о том, в какой вид ИТ-услуг вкладывать
деньги (например, отдавать деньги аутсорсерам или собственным ИТ-службам), а о том,
вкладывать ли вообще в услуги - или же в «железо», которое в отличие от услуг остается у
предприятия как вполне зримый материальный актив. Конечно, можно говорить о том, что
ценность созданной интеграторами ИТ-инфратруктуры несоизмеримо выше массы
картонных коробок с компьютерами, однако при условии, когда базовая, так сказать,
минимально технологически необходимая ИТ-инфраструктура уже создана, именно политика
переориентации ИТ-бюджетов на «овеществленные» ИТ может выглядеть более выгодной.
Ведь не стоит забывать, что кризис стремится вернуть экономику из постиндустриального
состояния в индустриальное – вес нематериальных ценностей снижается, а материальных
растет.
Владимир Карачаровский / CNews Analytics