Сон Валерия Анатольевна Волгоградский государственный университет Волгоград Развитие международной торговли сжиженным природным газом.

Сон Валерия Анатольевна
Волгоградский государственный университет
Волгоград
Развитие международной торговли сжиженным природным газом.
Преодоление кризисных явлений и обеспечение стабильности на разных уровнях
экономической системы России зависят, в том числе, от предполагаемых перспектив
развития энергетического сектора. Ряд экспертов считают, что в настоящее время мир
живет в рамках нефтяного уклада, который, тем не менее, близок к своему завершению.
На смену нефти должен прийти природный газ, который уже сегодня занимает все более
значимые позиции в мировой энергетике и запасы которого еще далеки до исчерпания. По
мере того как природный газ становится предметом мировой торговли, он превращается в
решающий фактор удовлетворения множества потребностей. США природный газ нужен,
чтобы обеспечить развитие и предупредить ожидаемую нехватку энергии. Европе – чтобы
оживить свою экономику. Развивающимся странам – чтобы повысить темпы роста.
Интенсивное развитие газовой промышленности объясняется не только резко
возросшими ресурсами природного газа, но и его высокими потребительскими,
экономическими и технологическими свойствами. Из всех видов природного топлива газ
имеет самую высокую степень сгорания. При сжигании он лишь незначительно загрязняет
окружающую среду и выделяет меньше двуокиси углерода – основного парникового газа,
чем нефть или уголь. Кроме того, запасы газа огромны. По оценкам британской
нефтегазовой компании British Petroleum доказанные запасы природного газа в мире
увеличились на 8% и составили 173 трлн. м³ (на конец 2008 г.).1
Россия, на которую приходится около 30% известных запасов, является «газовой
Саудовской Аравией». Еще 25% выпадает на долю Ирана и Катара: газ находится в
сообщающихся месторождениях «Южный Парс» и «Северное», залегающих под
акваторией между обеими странами. Далее по запасам газа следуют Саудовская Аравия и
Объединенные Арабские Эмираты. США, на долю которых приходится лишь 3,3 %
мировых запасов, занимают шестую позицию. Государства с еще меньшими запасами
(например, Индонезия и Малайзия), все же входят в число крупнейших экспортеров СПГ.
1
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Индонезия
Алжир
Венесуэла
Нигерия
США
ОАЭ
Саудовская Аравия
Катар
Иран
Россия
0%
Рис. 1. Страны с крупнейшими запасами природного газа2
В силу этого возникла закономерная необходимость постепенного перехода от
нефти, как приоритетного топлива XX века к природному газу. При этом с развитием
технологий особое значение в мировой торговле приобретает сжиженный природный газ
(СПГ).
На формирование мирового газового рынка действуют определенные объективные
факторы. Дело в том, что транспортировка «обычного» природного газа связана со
строительством и использованием дорогостоящих систем многокилометровых
газопроводов, а транзитная переброска природного газа через территории третьих стран
неразрывно связана с транзитными тарифами и налогами. Таким образом, при
рассмотрении перспектив поставок трубопроводного газа следует отметить важный
фактор, являющийся основной преградой для ряда стран-экспортеров газа, а именно их
зависимость от транзитных стран. Эта проблема особенно остро встает в таких регионах
как Средняя Азия, страны постсоветского пространства и т. д. С одной стороны,
большинство транзитных стран сами являются импортерами природного газа, и в их
интересах сохранять бесперебойность поставок энергоресурса. С другой стороны, имея
определенную долю власти над потоками газа стран-экспортеров, транзитные страны
пытаются диктовать свои условия.
В связи с этим газовые рынки сегодня крайне раздроблены, а долгосрочные
контракты на поставку газа имеют первостепенное значение. Газ продается и покупается
по большей части в рамках долгосрочных контрактов, многие из которых имеют сроки до
20 лет. Торговля газом – это гигантский бизнес (ее объем составляет более чем 3149 млрд.
2
м³ в год3), но в силу ограниченной протяженности трубопроводов и отсутствия мирового
рынка газа он развивался лишь на местном, государственном и региональном уровнях.
Развитие мирового рынка природного газа напрямую связывают с развитием
мощностей и инфраструктуры сжиженного природного газа. Специалисты утверждают,
что в ближайшие годы не будет найдено разумной альтернативы СПГ, который обладает
многими преимуществами перед обычным газом. СПГ-технология позволяет гибко
реагировать на рыночную конъюнктуру, оперативно меняя объемы производства
и поставок. Вместе с тем распространение технологий СПГ ведет к формированию
мирового рынка газа по аналогу нефтяного, подверженного сильному воздействию
ценовых колебаний
За последнее десятилетие традиционный рынок трубопроводных поставок
начинает постепенно сокращаться в пользу рынка СПГ, на который приходится уже более
четверти международной торговли газом. Кроме того, в настоящее время сектор СПГ
является одним из самых динамичных в энергетической отрасли: рынок газа в целом
растет на 2-3% в год, а рынок СПГ – на 7-8%4.
По оценкам Международной ассоциации по природному газу Cedigaz и ОАО
«Газпром»5 международная торговля природным газом возросла в 2008 г. до 936,2 млрд.
м³ (на 3%), что составляет 30,7% всего добываемого в мире газа. Объемы мировой
торговли газом, поставляемым по трубопроводам, возросли на 4,2 %, в то время как
объемы мировой торговли СПГ снизились по сравнению с предыдущим годом на 0,5 % в
основном вследствие резкого сокращения спроса на рынке США. Таким образом, был
нарушен повышательный тренд в торговле СПГ, наблюдавшийся с 1981 г. В результате
доля СПГ в глобальных газовых поставках незначительно сократилась – с 25 % до 24 %.
Объективной причиной такой отрицательной динамики явился мировой финансовый
кризис, отразившийся, прежде всего, на мировых рынках энергоносителей.
Кроме того, есть ряд причин препятствующих развитию СПГ бизнеса.
Существующие терминалы имеют ограниченные возможности по приему газа и
учитывают специфические особенности только такого вида сырья, для приема которого
они были спланированы изначально. В мире в настоящее время в эксплуатации находится
49 регазификационных терминалов мощностью 172,5 млн. т. На стадии строительства
находятся 24 терминала мощностью 114,2 млн. т.6
Сжижение и регазификация, строительство соответствующей инфраструктуры –
это, традиционно, очень дорогостоящий процесс. Однако он очень эффективен (газ метан,
будучи сжиженным, уменьшается в объеме в 600 раз) и позволяет уместить огромное
количество энергии в одной грузовой емкости: за одну перевозку доставляется
количество, эквивалентное 5% газа, потребляемого в США за одни сутки.7
Эксперты считают, что к 2015 г. рынок СПГ вырастет в два раза, что будет
обусловлено в первую очередь растущим спросом на газ со стороны США,
Великобритании и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С этой целью
в производственные объекты и танкеры для транспортировки СПГ в мире будет
инвестировано более 135 млрд. долларов. По оценке Royal DutchShell, к 2030 г. спрос
на СПГ в мире увеличится в пять раз, а на газ, поставляемый по трубопроводам, лишь
вдвое8.
В современных условиях ускорился рост числа стран, экспортирующих СПГ.
В последние годы к ним добавились Оман, Нигерия, Тринидад, а их общее количество
достигло 12. К производству СПГ постепенно подключаются Россия, Норвегия,
Экваториальная Гвинея, Бразилия. Большим потенциалом обладает Иран, правительство
которого рассматривает варианты строительства не менее четырех предприятий
3
(мощностью от 8 до 10 млн. тонн) по получению СПГ. Из стран Юго-Восточной Азии в
состав клуба импортеров СПГ активно начинают входить Индия и Китай.
Большинство новых экспортных проектов ориентируется именно на США,
поскольку растущие запросы США стимулировали высокий интерес к американскому
рынку. Одним из главных игроков тут может стать Россия.
До недавнего времени формирование мирового рынка СПГ происходило
фактически без участия России, которая обладает самыми мощными запасами «голубого
топлива» в мире. Ранее считалось, что России с ее развитой трубопроводной системой
экономически нецелесообразно пробиваться на рынок СПГ. Однако после «газовых»
скандалов с Украиной эксперты стали придерживаться другой точки зрения, и «Газпром»
приступил к реализации поэтапной стратегии наращивания своего присутствия на рынке
СПГ. Производство СПГ означает для России выход на рынки США и Азии, что повлияет
и на решение проблем России с континентальными газопроводами.
Реальное вхождение России на рынок СПГ началось поставками с Сахалина
по проекту «Сахалин-2». Первый в России завод по производству СПГ на Сахалине,
запущенный 18 февраля 2009 г., состоит из двух технологических линий
производительностью 4,8 млн. тонн СПГ в год каждая. Выход завода на проектную
мощность (9,6 млн. тонн в год) запланирован на 2010 г. Еще до окончания строительства
вся продукция завода СПГ была законтрактована на основе долгосрочных договоров
(сроком действия 20 и более лет). Около 65% сахалинского СПГ будет поставляться 9
покупателям в Японии, являющейся крупнейшим в мире рынком сбыта СПГ. Остальные
объемы СПГ предназначены для потребителей Южной Кореи и Северной Америки.
Что касается иных проектов, то в августе 2005 г. дочерняя компания концерна
Gazprom Marketing & Trading заключила соглашение с компаниями Shell и BG Group о
поставке СПГ Штокмановского месторождения, чтобы выйти на рынок США и Канады.
При этом соответствующий завод, рассчитанный на производство 30-40 млн. тонн
сжиженного газа, будет запущен лишь в 2013 г.
Безусловно, «Газпрому» придется серьезно конкурировать с опытными
поставщиками сжиженного газа. Однако, по мнению экспертов, у России существует ряд
преимуществ. Во-первых, более короткие маршруты транспортировки до основных
рынков – от северо-западных заводов до США и от Сахалина до АТР. Во-вторых, зимой,
когда спрос на энергоносители достигает максимума, себестоимость сжижения газа
в северных регионах будет на 10–15% ниже, чем, например, в Индонезии или Катаре.
По оценкам экспертов, в 2009 г. темпы роста рынка СПГ значительно сократились
в связи с мировым финансовым кризисом и нестабильностью цен на нефть. Негативные
процессы на рынке СПГ прекрасно видны на примере США, которые в 2008 г. в два раза
сократили закупки этого вида топлива – с 20,8 млрд. кубометров до 9,8 млрд. кубометров9.
Энергокомпании переориентировались на более дешевые виды топлива, что нанесло
сильный удар по поставщикам СПГ — например, Катар остановил два проекта
мощностью до 10 млн. тонн сжиженного топлива в год (запуск этих заводов перенесен на
2010-2012 гг.)
Тем не менее, несмотря на существующую конъюнктуру рынка, в долгосрочной
перспективе экономисты ждут оживления в этом сегменте энергетики, а также появления
в лице СПГ нового рычага оперативного воздействия на регулирование мирового спроса и
предложения газа, что позволит решить проблему унификации ценообразования на
газовых рынках.
4
По данным BP Statistical Review 2008 Британской нефтегазовой компании. Режим доступа:
http://www.bp.com.
1
По данным BP Statistical Review 2008 Британской нефтегазовой компании. Режим доступа:
http://www.bp.com.
2
3
Key world energy statistics. International Energy Agency, 2009. С. 13.
4
Кириллов, Н.Г. Сжиженный природный газ – перспективный энергоноситель в рамках глобальной
экономики [Электронный ресурс] // Машины и механизмы. 2008. № 10. Режим доступа:
http://www.mmxxi.ru/item/182.
5
Информационно-статистическое издание «Газпром в цифрах 2004 – 2008 гг.». ОАО Газпром, 2009. С. 4.
6
Кириллов, Н.Г. Сжиженный природный газ – перспективный энергоноситель в рамках глобальной
экономики [Электронный ресурс] // Машины и механизмы. 2008. № 10. Режим доступа:
http://www.mmxxi.ru/item/182.
Сажин В.И. Газовая ОПЕК: реальность или миф? [Электронный ресурс] // Институт ближнего востока.
2007. Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/23-02-07a.htm.
7
8
9
Режим доступа: http://www.shell.com.
По
данным
Международной
ассоциации
по
природному
газу
Cedigaz.
Режим
доступа:
http://www.cedigaz.org.
5