Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной

Агентство "Анитэкс"
Д Е П А Р Т А М Е Н Т
К О Н С А Л Т И Н Г А
ОТЧЕТ по результатам
маркетингового исследования
"Анализ рынка тканей для
корпоративной, специальной и
форменной одежды России и
прогноз его развития до 2012г.
в условиях мирового
экономического кризиса"
Демонстрационная версия
Полная версия отчета доступна на платной основе
http://cotton.ru/clothe/report_fabr_protect_cloth.shtml.
Для заказа исследования звоните по телефону +7 (495)
507-36-33 или воспользуйтесь формой обратной связи.
Также вы можете воспользоваться автоматической формой
оформления подписки.
Москва, 2009
Контактная информация
Агентство «Анитэкс» - только объективная и взвешенная информация, которая поможет оценить
положение на рынке текстиля и волокон и принять правильные маркетинговые решения.
Наша специализация – маркетинговые исследования, экспертные оценки, прогнозы,
специализированные издания:
Определение основных показателей отрасли: объемов производства, соотношения спроса и предложения,
динамики экспорта и импорта, уровня цен.
Выявление основных игроков на рынке, установление уровня конкуренции, проведение сегментации
рынка.
Измерение динамики рынка: определение факторов, влияющих на рынок, составление прогнозов.
Анализ инвестиционных процессов в отрасли.
Предоставление справочной информации.
Консультирование.
Сопровождение проектов.
Вы также можете оформить подписку на наши периодические издания:
Специализированные бюллетени:
«Хлопок сегодня»
«Рынок хлопка»
«Рынок химических волокон»
Ценовые обзоры:
«Мониторинг российского рынка хлопка»
«Индикаторы цен российского рынка хлопчатобумажной продукции»
«Цены предложения российских поставщиков текстильной продукции»
Еженедельное обозрение «Текстильный вестник»
Разделы: Хлопок; Лен; Химические волокна и нити; Шерсть и ковры; Швейные изделия; Шелк и
технический текстиль.
Статистические сборники «Текстиль. Цифры и факты»
Разделы: Хлопок и хлопчатобумажная продукция; Лен и льняная продукция; Синтетические и
искусственные волокна и нити; Шерсть и шерстяная продукция; Шелк и технический текстиль.
Бизнес-справочники «Кто есть кто на рынке текстильной и легкой промышленности» (12 разделов)
Описания 160 ведущих производителей основных видов текстильной продукции
Анализ, емкость, потенциал, рыночная ниша – без этих понятий не обходится ни одно классическое
исследование. Вы можете выбрать простое и незамысловатое решение, а можете пойти по более
надежному пути, который требует знаний, опыта и профессионализма. Ведь именно они определяют
эффективность маркетинговых исследований, их реальную отдачу в практической работе.
Наличие корреспондентской сети, тесно налаженные контакты с предприятиями текстильной и легкой
промышленности, производства химических волокон и нитей, государственными структурами, а также
профессионализм специалистов Агентства позволяет обеспечить высокое качество выполняемых работ.
По всем вопросам обращаться:
Тел./факс (495) 507-36-33
Интернет: www.cotton.ru; www.anitex.ru
Е-mail: anitex@cotton.ru
© 2009, ЗАО Информационно-аналитическое агентство «АНИТЭКС». Все права защищены. Использование
информации без ссылки на источник и указания наименования «Анитэкс» запрещено.
Маркетинговое исследование «Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды России и прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового экономического кризиса»
Аннотация
Цель данного исследования – получить наиболее объективную и полную оценку
емкости рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды
России, выявить его структуру, основные сегменты, тенденции и перспективы на
период до 2012 года.
В данном исследовании рассматривается:
 производство, торговля и потребление;
 перспективы развития и стратегии ведущих операторов;
 справочные (оптовые и внешнеэкономические) цены на исследуемую
продукцию;
 основные тенденции в развитии отечественного рынка;
 текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции с разбивкой по
сегментам.
Методы исследования:
 Экспертный опрос участников рынка - интервью с представителями компаний участниц данного рынка (производителей и поставщиков продукции) и
организаций, владеющих информацией о нем;
 Анализ вторичной информации;
 Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний.
География исследования: Российская Федерация.
При подготовке отчета использованы материалы Федеральной таможенной
службы РФ, Федеральной службы государственной статистики России, а также
экспертные оценки специалистов Агентства «Анитэкс».
Прогнозы развития рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды были составлены с помощью методов математического моделирования.
Объем настоящего отчета - 102 стр.
Отчет представлен на русском языке.
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Маркетинговое исследование «Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды России и прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового экономического кризиса»
Оглавление
Введение и краткое содержание исследования
Глава I. Основные определения
Глава II. Классификационные группировки тканей
Глава III. Российский рынок тканей для корпоративной, специальной и
форменной одежды
3.1. Краткая характеристика рынка
3.2. Баланс объемов спроса и предложения
3.3. Промышленное производство
3.3.1. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА
3.3.2. КРУПНЕЙШИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ХОЛДИНГИ
3.4. Внешнеэкономическая деятельность
3.4.1. ЭКСПОРТ
3.4.2. ИМПОРТ
3.5. Ценовая политика
3.5.1. ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ
3.5.2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ
3.5.2.1. Сегмент высокотехнологичных тканей
3.5.2.2. Сегмент тканей эконом-класса
3.6. Перспективы рынка до 2012г.
3.7. Воздействие кризиса на отечественную текстильную промышленность
6
9
9
10
Приложения к обзору
П-1. Справочная информация
П-2. Перечень существующих ГОСТов
П-3. Цены предложения основных российских поставщиков тканей для
корпоративной, специальной и форменной одежды
56
56
59
61
Таблицы
1. Ресурсы и использование тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды в РФ, 2001-2008гг.
2. Расчетный выпуск тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды в 2001-2008гг. по крупнейшим предприятиям РФ
3. Ассортиментная структура отечественного производства тканей для
корпоративной, специальной и форменной одежды в РФ, 2001-2008гг.
3а. Ткани хлопчатобумажные специального назначения
3б. Ткани шерстяные специального назначения
3в. Ткани льняные специального назначения
3г. Ткани смесовые специального назначения с вложением химических волокон
3д. Ткани хлопчатобумажные с водоупорной и противогнилостной пропитками
4. Расчетный выпуск тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды по крупнейшим российским холдингам (2008г.)
5. Классификация тканей для производства корпоративной, специальной и
форменной одежды по кодам ТН ВЭД
6. Внешнеторговый товарооборот тканей для корпоративной, специальной и
форменной одежды (сумма кодов) в 2001-2008гг.
7. Экспорт тканей для спецодежды по основным видам в 2001-2008гг., с учетом
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
10
12
13
17
22
27
30
33
43
43
45
46
51
52
54
12
14
17
18
19
19
20
21
22
27
29
30
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Маркетинговое исследование «Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды России и прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового экономического кризиса»
поставок в Белоруссию
8. География российского экспорта тканей для специальной и форменной одежды
(сумма кодов) в 2007-2008гг.
9. Ведущие отечественные поставщики тканей для спецодежды (сумма кодов) в
2005-2008гг.
10. Импорт тканей для спецодежды по основным видам в 2001-2008гг., с учетом
поставок из Белоруссии
11. Расчетная оценка импорта тканей для спецодежды (сумма кодов) по ряду
ведущих стран мира в 2007-2008гг.
12. Основные получатели тканей для спецодежды (сумма кодов) в 2007-2008гг.
13. Крупнейшие российские продавцы импортных тканей
14. Средние цены предложения на диагональ российского производства в 20012008гг.
15. Качественная характеристика отечественного рынка тканей для производства
специальной и форменной одежды (по странам производителям), 2007-2008гг.
16. Основные торговые марки и дистрибьюторы
17. Основные поставщики тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды из Китая в 2006-2008гг.
18. Баланс спроса и предложения тканей для корпоративной, специальной и
форменной одежды в РФ в 2001-2012гг.
Диаграммы
1. Динамика выпуска готовых тканей для производства специальной и форменной
одежды в 2001-2008гг.
2. Структура производства по товарным сегментам, 2008г.
3. Структура предложения тканей на внутреннем рынке, 2008г.
4. Ассортиментная структура отечественного производства тканей для
спецодежды, 2001-2008гг.
5. Динамика выпуска тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды в 2001-2008гг. по крупнейшим предприятиям РФ
6. Динамика российского производства и экспорта тканей для спецодежды
7. Динамика российского импорта тканей для спецодежды
8. Товарная структура импорта тканей для спецодежды
9. Динамика импорта тканей для спецодежды ООО «Сканвоквэр»
10. Динамика цен на хлопковое волокно и диагональ камуфлированную
11. Расчетная оценка «видимого» потребления тканей спецназначения в 20012012гг.
Рисунки
Карта 1. Промышленное производство тканей для специальной и форменной
одежды в региональном разрезе
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
31
32
34
35
37
40
44
45
46
51
53
10
11
11
11
14
30
34
35
39
43
53
13
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Маркетинговое исследование «Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды России и прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового экономического кризиса»
Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды России. Перспективы развития на период до 2012г.
ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Что содержится в
исследовании
Данное исследование содержит сведения о российском рынке
тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды
России, его структуре, основных сегментах, тенденциях и
перспективах его развития до 2012 г.
В частности, в исследовании рассматриваются:
 производство, торговля и потребление;
 перспективы развития и стратегии ведущих операторов;
 справочные (оптовые и внешнеэкономические) цены на
исследуемую продукцию;
 основные тенденции в развитии;
 текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции с
разбивкой по сегментам.
Выдержки из отчета …По оценкам агентства «Анитэкс», в общем объеме российского
выпуска готовых тканей, на долю тканей для производства
корпоративной, специальной и форменной одежды приходится
12.3%. В структуре выпуска тканей указанной группы
преобладают ткани хлопчатобумажные (61.2%) и смесовые
(30.6%)…
…К числу предприятий – лидеров рынка спецтканей относятся
Отделочная фабрика "Красный Октябрь", ООО "Красная Талка",
ООО "Детская одежда", ООО "Чайковская текстильная компания",
ЗАО ПК Нордтекс филиал "Родники-Текстиль", ООО "Тейковские
ткани", ОАО "ХБК "Шуйские ситцы", ЗАО "Барнаульский
меланжевый комбинат "Меланжист Алтая" и др. Практически все
они включены в составы крупных холдингов, обеспечивающих
полную технологическую цепочку, от поставок сырья до
реализации готовой продукции…
…По оценкам экспертов, доля импорта в структуре потребления
тканей для спецодежды в 2008г. первые достигла 43%. При этом
изменение объема импортируемой продукции, особенно в
последние три года, приобрело устойчивый характер возрастания,
что может свидетельствовать о повышении интереса российских
потребителей к тканям для пошива спецодежды и нехваткой
собственных ресурсов. Так, в 2005г. импорт увеличился по
отношению к 2004г. на 26.2%., в 2006г. объем поставленных в
нашу страну тканей вырос на 36.6%, а в 2008г. – на 43.7% по
сравнению с предыдущим периодом.…
…В структуре импорта традиционно преобладают ткани с
вложением химических волокон – в разные годы от 76 до 92%…
Российский рынок в последние годы становится все более
привлекательным для мировых производителей тканей для
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Маркетинговое исследование «Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды России и прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового экономического кризиса»
корпоративной, специальной и форменной одежды: отсутствие
жестких ограничений на ввоз продукции, непритязательная
покупательская среда, общее улучшение экономической ситуации
в стране, повышение культуры производства - основные факторы,
способствующие увеличению спроса на исследуемую продукцию.
В последние годы в России появилось такое понятие, как мода на
спецодежду, что, безусловно, также способствует поступательному
развитию рынка.
…Традиционно основными поставщиками тканей для специальной
и форменной одежды на российский рынок выступают
текстильные корпорации Китая, Белоруссии, Турции, Кореи и
Пакистана. За счет импорта из этих стран в настоящее время
покрывается почти 77% всего российского потребления.
Сравнительно небольшие объемы поступают из стран Евросоюза и
США. В целом за 2001-2008гг. объем импортируемых тканей
специального назначения вырос в натуральном выражении более
чем в два раза, а в стоимостном – в три, что...
…Экспортная составляющая на рынке тканей для специальной и
форменной одежды России с каждым годом увеличивается. Доля
экспорта в объеме внутреннего производства по сравнению 2001г.
увеличилась в два с половиной раза - с 6.1% до 15.2%...
Основные
определения
В Главе I представлены основные характеристики ткацких
изделий, рассматриваемых в данном исследовании.
Ткани,
применяемые в
производстве
спецодежды
В Главе II приведены классификационные группировки тканей
из натуральных и химических волокон, применяемых для
производства корпоративной, специальной и форменной одежды.
Основная часть
Глава III. Рынок тканей для корпоративной, специальной и
форменной одежды России
Краткая
характеристика
рынка
В разделе 3.1 Главы III приводится краткая характеристика
отечественного рынка тканей исследуемого ассортимента,
основные тенденции его развития и нынешнее состояние, общие
оценки по выпуску продукции и внешнеэкономической
деятельности.
В разделе 3.2 Главы III оценивается баланс спроса и предложения
на отечественном рынке тканей, проанализированы
макроэкономические факторы, влияющие на рынок.
В разделе 3.3 Главы III приведены данные по выпуску тканей для
корпоративной, специальной и форменной одежды в целом по
России, а также в разрезе ведущих производителей.
Оцениваются объемы выпуска тканей для спецодежды ведущих
операторов и доли, занимаемые крупнейшими текстильными
холдингами на исследуемом рынке.
Подробно рассматривается ассортиментная структура
производства.
Текущий объем и
потенциал рынка
Промышленное
производство
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)
Маркетинговое исследование «Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной
одежды России и прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового экономического кризиса»
Импортные
поставки
Экспорт
В разделе 3.4.1 Главы III приводятся данные по официальному
импорту, определены ведущие страны-поставщики тканей
исследуемого ассортимента за период 2001-2007гг., представлены
средние цены поставок по основным импортерам.
Проведена оценка импортных поставок по группам (ткани из
шерстяной пряжи; ткани хлопчатобумажные, ткани льняные; ткани
из химических волокон и нитей и пр.).
В разделе 3.4.2 Главы III представлена динамика российского
экспорта за период с 2001 по 2007гг.; выявлены факторы,
сдерживающие развитие экспортных поставок; проведён
сравнительный анализ крупнейших поставщиков тканей для
корпоративной, специальной и форменной одежды по основным
параметрам и выявлены тенденции в направлении конкуренции
между ними, определены ведущие страны назначения;
представлены средние цены поставок.
Ценовая
конъюнктура
В разделе 3.5 Главы III рассматриваются основные факторы,
влияющие на ценообразование, проводится сравнительный анализ
оптовых и внешнеэкономических цен по основным операторам и
продуктовым сегментам.
Приводится качественная характеристика отечественного рынка
тканей для производства специальной и форменной одежды,
описание каждого сегмента, его основные характеристики и
производители.
Представлены примеры оптовых цен на ткани исследуемого
ассортимента по основным российским операторам и продуктовым
сегментам.
Выводы и
обозримая
перспектива
На основе данных, представленных в предыдущих главах, в
разделе 3.6 Главы III оценивается соотношение потенциального
спроса и предложения на перспективу до 2012 года.
Оцениваются шансы отечественных товаропроизводителей, в том
числе крупнейших операторов - холдингов, обеспечить рост
внутреннего производства тканей исследуемого ассортимента в
предстоящий период.
Приводится оценка экспортных возможностей крупнейших
российских продуцентов увеличить свое представительство на
зарубежных рынках.
Оценивается доля импорта на отечественном рынке в 2008-2012гг.
Дается прогноз уровня конкуренции между импортерами и
внутренними производителями на рынке России в ближайшие
годы.
В заключение (раздел 3.7) приводится оценка специалистов о
воздействии кризиса на отечественную текстильную
промышленность.
Влияние кризиса
Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru
Департамент консалтинга (research@cotton.ru)