DOC 56,50 Kb - Новороссийский морской торговый порт
advertisement
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НМТП» эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 353901, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14 1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638 1.5. ИНН эмитента 2315004404 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 30251-Е регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic используемой эмитентом для раскрытия _fact/ информации 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-30251Е, дата присвоения идентификационного номера: 03.04.2012г. (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-02). 2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: О порядке размещения ценных бумаг, о назначении Андеррайтера, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры Биржевых облигации серии БО-02. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых Облигаций серии БО- 02. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Временным единоличным исполнительным органом Эмитента – Временным генеральным директором «24» апреля 2012 г. (Приказ от «24» апреля 2012 г. № 503). 2.4.1. Осуществить размещение биржевых облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. 2.4.2. Назначить Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (ЗАО «ВТБ Капитал», г.Москве, Пресненская набережная, дом 12). Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД: Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» Номер счета (основной): 30401810304200001076 КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001 2.4.3. Определить, что срок для направления оферт, направляемых в адрес Закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал», с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «25» апреля 2012 г. и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) «27» апреля 2012 г. 2.3.4. Утвердить Форму оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций серии БО-02. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций серии БО-02: [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] Дата: В ЗАО «ВТБ Капитал», 123100, г.Москва, Пресненская набережная, д.12 факс: +7 (495) 663-46-16 Вниманию Владимира Завершинского bonds@vtbcapital.com Копия в ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 125009, г. Москва, Романов пер.д.4 Факс: (495) 258-05-47 e-mail: Debt_Syndicate@troika.ru Вниманию: Максима Вашлаева, Анны Грицаенко ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении документарных процентных неконвертируемых на предъявителя биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Эмитент») серии БО-02 со сроком погашения в 1092-ой день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер 4В02-02-30251-Е от 03.04.2012 г.) (далее – биржевые облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами биржевых облигаций у ЗАО «ВТБ Капитал», оказывающего Эмитенту услуги по размещению биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести биржевые облигации (в тыс. руб.) [пожалуйста, укажите] Минимальная ставка первого купона по биржевым облигациям (в % годовых) [пожалуйста, укажите] Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера). Настоящая оферта действительна до «02» мая 2012 года включительно. Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса] С уважением, __________________ Имя: Должность: М.П. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): «24» апреля 2012 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 3.2. Дата “ 24 ” апреля 20012 г. Ю.В. Матвиенко (подпись) М.П.
