Анализ действующих схем реализации сельскохозяйственной
advertisement
Российская академия сельскохозяйственных наук ГНУ Калужский НИПТИ АПК РАСХН Анализ действующих схем реализации сельскохозяйственной продукции. Практические рекомендации развития рынков и создания эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции калужских товаропроизводителей с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, 2009г. СОДЕРЖАНИЕ Введение ..................................................................................................... 6 Глава 1. Исследования рынка и проблем сбыта продукции животноводства ............................................................................................... 10 Раздел 1. Исследование эффективности действующих схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной калужскими товаропроизводителями .................................................................................... 11 1.1. Анализ схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной во всех категориях хозяйств ............................................... 11 1.2. Анализ схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях ............................. 19 1.3. Анализ схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах ....................................................................................................... 20 Раздел 2. Выявление специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной калужскими товаропроизводителями .................................................................................... 21 2. 1. Анализ специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной во всех категориях хозяйств ........................................................................................................... 21 2.2. Анализ специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях ........................................................... 22 2.3. Анализ специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах ....................................................... 23 Раздел 3. Анализ и оценка эффективности действующих рынков сбыта основных видов продукции животноводства (молока, мяса), произведенной 2 в сельскохозяйственных организациях и в малом секторе экономики (личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах)................... 28 3.1. Анализ эффективности каналов сбыта продукции животноводства (молока и мяса) ............................................................................................... 28 3.2. Идеальный канал сбыта для сельскохозяйственной продукции ........ 40 Раздел 4. Выявление и анализ наиболее актуальных проблем реализации основных видов продукции животноводства (молока, мяса), произведенной в сельскохозяйственных организациях и в малом секторе экономики (личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах)................... 43 4.1. Выявление и анализ наиболее актуальных проблем реализации основных видов продукции животноводства, произведенной в сельскохозяйственных организациях ........................................................... 47 4.2. Выявление и анализ наиболее актуальных проблем реализации основных видов продукции животноводства, произведенной малых форм хозяйствования (крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства) ........................................................................................................ 49 4.3. Мероприятия, направленные на решения проблем производителей продукции животноводства (молоко, мясо), реализуемые в настоящее время в Калужской области .......................................................................... 52 Раздел 5. Изучение эффективности реализуемых мероприятий по поддержке калужских товаропроизводителей продукции животноводства (молока, мяса), предусмотренных областными целевыми программами «Развитие сельскохозяйственного производства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы» и «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 20082012 годы». Анализ эффективности этих мероприятий и ожиданий целевой группы от данных целевых программ. ............................................................ 54 5.1. Дополнения ОЦП «Развитие сельскохозяйственного производства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 20082012 годы», предлагаемые участниками исследования ............................. 56 3 5.2. Оптимизация взаимодействия поставщиков и потребителей продукции животноводства, произведенной в хозяйствах всех категорий Калужской области ........................................................................................ 58 Раздел 6. Кабинетное исследование опыта других субъектов Российской Федерации в организации закупочной деятельности для основных видов продукции животноводства (молока, мяса). ................................................... 61 Основные показатели состояния животноводства Республики Татарстан ...................................................................................................... 61 Основные показатели состояния животноводства Республики Удмуртия ........................................................................................................ 64 Раздел 7. Разработка практических рекомендаций развития рынков и создания эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом специфической особенностей деятельности различных групп ее товаропроизводителей....................................................................................... 66 Рекомендации по принятию эффективных мер оптимизации процесса реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами Калужской области, в частности, малыми формами хозяйствования ......... 68 Решение проблем в производстве продукции .............................................. 68 Решение финансовых проблем ...................................................................... 70 Решение социальных проблем ....................................................................... 71 Решение проблем ценообразования .............................................................. 72 Решение проблем с реализацией продукции................................................. 73 Глава 2. Исследования рынка и проблем сбыта продукции растениеводства. ............................................................................................. 77 Раздел 1. Анализ современного состояния рынка сбыта продукции растениеводства, произведенной в хозяйствах Калужской области. Специфика каналов сбыта продукции, произведенной в малых формах хозяйствования ................................................................................................... 78 1.1.Общая ситуация на рынке сбыта картофеля и овощей ........................ 78 4 1.2. Основные проблемы сбыта продукции растениеводства, характерные для малых форм хозяйствования и возможные пути решения данных проблем............................................................................................................ 82 1.3. Специфика путей, рынков сбыта продукции растениеводства, произведенной в малых формах хозяйств Калужской области (крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах) .. 85 1.4. Предполагаемые пути решения проблем сбыта продукции растениеводства, произведенной в малых формах хозяйствования Калужской области ........................................................................................ 92 Раздел 2. Анализ деятельности производителей продукции растениеводства в регионах, обладающих передовым опытом в реализации этой продукции ............................................................................................................................ 100 2.1.Основные показатели состояния растениеводства Ленинградской области........................................................................................................... 100 2.2.Организация сбытовой деятельности продукции растениеводства, производимой малыми формами хозяйств в Ленинградской области ... 104 Раздел 3. Рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции растениеводства, произведенной малыми формами хозяйств Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции ....................... 105 5 Введение Цели научно-практической работы: 1. Исследование эффективности действующих схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной калужскими товаропроизводителями: 1.1. во всех категориях хозяйств; 1.2. в сельскохозяйственных организациях; 1.3. в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 2. Выявление сельскохозяйственной специфики различных продукции, схем произведенной реализации калужскими товаропроизводителями: 2.1. во всех категориях хозяйств; 2.2. в сельскохозяйственных организациях; 2.3. в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 3. Анализ и оценка эффективности действующих рынков сбыта основных видов сельскохозяйственной продукции (молока и продукции ее переработки, мяса говядины, свинины, птицы, картофеля и овощей), произведенной в сельскохозяйственных организациях и в малом секторе экономики (личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах). 4. Выявление и анализ наиболее актуальных проблем реализации основных видов сельскохозяйственной продукции (молока и продукции ее переработки, мяса говядины, свинины, птицы, картофеля и овощей), произведенной в сельскохозяйственных организациях и в малом секторе экономики (личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах). 5. Изучение эффективности реализуемых мероприятий по поддержке калужских товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции (молока и продукции ее переработки, мяса говядины, свинины, птицы, картофеля и овощей), предусмотренных областными целевыми программами «Развитие сельскохозяйственного производства и рынков сельскохозяйственной 6 продукции в Калужской области на 2008-2012 годы» и «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы». Анализ эффективности этих мероприятий и ожиданий целевой группы от данных целевых программ. 6. Кабинетное исследование опыта других субъектов Российской Федерации в организации закупочной деятельности для основных видов сельскохозяйственной продукции (молока и продукции ее переработки, мяса говядины, свинины, птицы, картофеля и овощей). 7. Разработка практических рекомендаций развития рынков и создания эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом специфической особенностей деятельности различных групп ее товаропроизводителей. Область применения полученных результатов: Результаты исследования позволят сформировать рекомендации по принятию эффективных мер оптимизации процесса реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами Калужской области, в частности, малыми формами хозяйствования. Результаты исследования внесут значимый вклад в достижение целей и решение задач областных целевых программ «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области 2008-2012 годы» и «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы». Целевая группа: - Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области; - Союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов Калужской области; - Администрации и главы сельских поселений; 7 - Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие потребительские кооперативы; - Специалисты управлений (комитетов, отделов) сельского хозяйства муниципальных районов; - Специалисты Облпотребсоюза и районных потребительских обществ; - Руководство и специалисты агротуристического проекта «Этномир», Боровский муниципальный район; - Специалисты министерства сельского хозяйства области и министерства конкурентной политики и тарифов области; - Компетентные представители сельскохозяйственных организаций, сетевых торговых операторов и перерабатывающих предприятий; - Администрация ООО «Калужский рынок», сельскохозяйственных кооперативных рынков, розничных рынков организаций потребительской кооперации. Методология проведения НПР: Для достижения поставленных целей, в ходе НПР используются следующие методы исследований: Анализ данных, содержащихся во вторичных источниках (статистические сборники, Интернет). Экспертные предприятий, интервью с организаций, представителями целевой индивидуальных группы производителей Калужской области. Экспертные предприятий, интервью с организаций, представителями индивидуальных целевой группы производителей из регионов, обладающих передовым опытом производства и сбыта продукции животноводства и растениеводства. Мониторинг производителей продукции животноводства (молоко, мясо) и растениеводства (картофель, морковь, лук, свекла, капуста и др.), представленной в розничной продаже города Калуги. 8 Технология проведения НПР: НПР включает три основных этапа: I этап. Подготовительный Сбор материалов, содержащихся во вторичных источниках. Разработка исследовательского инструментария – анкет для проведения экспертных интервью с представителями разных сегментов целевой группы респондентов. Определение основных характеристик и квот по выборке респондентов. Подбор и подготовка интервьюеров. Достижение предварительных договоренностей с экспертами в Калужской области о проведении интервью. II этап. Полевой Проведение экспертных интервью с представителями предприятийпроизводителей и индивидуальных производителей в Калужской области, осуществляющих сбыт продукции животноводства и растениеводства, а также с представителями организаций региона, компетентных в этом вопросе. Проведение экспертных интервью с представителями предприятий пищевой промышленности Калужской области, осуществляющих переработку продукции животноводства. Проведение экспертных интервью с представителями мониторингов профильных розничной Министерств, продажи Ассоциаций. продукции Проведение животноводства и растениеводства. III этап. Анализ полученных результатов Анализ результатов кабинетного и полевого исследований. Разработка на основе проведенного анализа практических рекомендаций для производителей малого сектора сельскохозяйственной отрасли региона по обеспечению развития и роста закупочной деятельности по продукции животноводства. Подготовка аналитического отчета. 9 Глава 1. Исследования рынка и проблем сбыта продукции животноводства 10 Раздел 1. Исследование эффективности действующих схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной калужскими товаропроизводителями 1.1. Анализ схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной во всех категориях хозяйств Сельское хозяйство Калужской области ориентировано на молочное и мясное животноводство, а также на выращивание картофеля и других овощных культур. В товаропроизводителями продукции на 2008 году произведено сумму более сельскохозяйственными валовой 18,5 млрд. сельскохозяйственной руб., в том числе сельскохозяйственными организациями – 8,1 млрд. руб. В общем объеме произведенной продукции удельный вес продукции животноводства - 9,36 млрд. руб. или 50,6 %. Рост производства валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах составил: - в хозяйствах всех категорий – 2,0 %; - в сельскохозяйственных организациях – 13 %; - в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 17 %. Доля продукции сельскохозяйственных животноводства, организациях, в общем произведенной объеме в производства продукции животноводства в 2008 году увеличилась на 4,2 % к уровню 2007 года и составила 60,2 %. В хозяйствах всех категорий в 2008 году произведено 74,1 тыс. тонн мяса скота и птицы (произведено на убой в живом весе) или 112 %, 225,6 тыс. тонн молока или 100,2 %, 248,4 млн. штук яиц или 104 %. Объем производства мяса скота и птицы составил 52,7 тыс. тонн, или 123 % к уровню 2007 года (рисунок 1.1). 11 Рисунок 1.1. Сельскохозяйственными организациями области произведено 170,1 тыс. тонн молока, или 105 % к уровню 2007 года (рисунок 1.2). Средний надой молока от одной коровы составил 3 769 кг, плюс 178 кг к уровню 2007 года. Рисунок 1.2. В сельскохозяйственных организациях в 2008 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, товаров (услуг) составила около 7,4 млрд. руб., или на 1,8 млрд. руб. больше, чем в 2007 году. В целом по области сельскохозяйственными организациями получена прибыль от реализации молока более 294 млн. руб., или на 103 млн. руб. 12 больше, чем в 2007 году, средний уровень рентабельности реализованного молока составил 20,2 %. Суммарная прибыль от реализации мяса птицы составила 116,3 млн. руб., от реализации яйца - 42,5 млн. руб.1 Немаловажную роль в развитии агропромышленного комплекса области играют малые формы хозяйств. Сегодня в Калужской области зарегистрировано 2 317 крестьянских (фермерских) хозяйств, в них постоянно работает более 4 тыс. человек. Фермерские хозяйства области имеют 54,5 тыс. га земельных угодий, в том числе 52 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 45,5 тыс. га. пашни. Большинство фермеров Калужской области имеют сравнительно небольшие земельные участки, что является сдерживающим фактором дальнейшего развития товарного производства. В среднем на одно фермерское хозяйство приходится 24,9 га земельных угодий. В 2008 году фермерскими хозяйствами нашей области произведено валовой продукции на 526,3 млн. руб. Индекс физического объема составил 117 % к уровню 2007 г., в том числе продукции животноводства - 285,3 млн. руб. или 107 %2. 1.1.1. Общая ситуация на рынке сбыта молока и мяса По результатам проведенного маркетингового исследования, на сегодняшний день на рынке Калужской области присутствует как местная продукция, так и продукция производителей из других регионов. Рассмотрим сложившуюся ситуацию отдельно по двум основным видам продукции животноводства. Молоко 1 Источник информации: http://www.admoblkaluga.ru/ 2 Источник информации: http://www.admoblkaluga.ru/ 13 Бочковое молоко, реализуемое на улицах областного центра, в частности производит СПК «Красный городок» (г.Калуга), кроме этого, «социальное» бочковое молоко для населения поставляется ООО «Ремпутьмаш-агро». На территории ООО «Калужский рынок» частными предпринимателями представлена продукция, произведенная хозяйствами области (деревня Большие козлы Перемышльского района, деревня Зубна Ферзиковского района и другими). В более крупных торговых точках и сетевых магазинах присутствует продукция как предприятий Калужской области (Козельский, Куйбышевский, Бабынинский и другие районы), так и предприятий других регионов (Тульская, Московская, Воронежская и другие области). Мясо Мясо в торговых точках Калуги также в основном представлено производителями из районов области. В частности, передвижные торговые точки СССПК «Животновод» и торговая сеть «Мяско» предлагают населению мясо, произведенное малыми формами хозяйств Калужской области. Собственную продукцию предлагают также предприниматели, реализующие продукцию в ООО «Калужский рынок». В то же время сеть торговых точек «Ферма» предлагает не только продукцию хозяйств Калужской области, но и продукцию Тульских производителей. Одновременно с этим, ряд магазинов и торговых сетей предлагают калужскому покупателю мясо, привезенное из других регионов, а также импортную замороженную продукцию. 1.1.2. Конкурентоспособность продукции животноводства, произведенной в хозяйствах области Согласно единодушному мнению опрошенных экспертов, продукция животноводства, произведенная в хозяйствах Калужской области, является конкурентоспособной. Так, по словам представителя Министерства 14 конкурентной политики, продукция региона реализуется как на местном рынке, так и на рынках других регионов, и везде пользуется спросом. Что касается молока, то, по мнению представителя Калужского областного союза потребительских обществ, местной продукции на региональном рынке значительно больше, чем продукции из других регионов (это в основном такие крупные производители, как Лианозовский молочный комбинат, Вимм-билль-данн и другие). По мясу также мнение у всех экспертов едино: продукция конкурентоспособна, выращена на естественных фермах, ее качество высокое. Опрос продавцов магазинов, непосредственно участвующих в реализации молока и мяса, подтвердил мнение экспертов: продукция калужских сельхозпроизводителей достаточно конкурентоспособна, пользуется спросом. Среди тех условий, которые помогли бы местной продукции еще больше выигрывать в конкурентной борьбе с продукцией из других регионов, экспертами были названы: Протекционизм Укрупнение производителей Предоставление кредитов и субсидий В частности, представитель Хвастовичского РАЙПО отметил, что региональному рынку необходимо избавиться от привозной продукции, в то время как в нашем регионе можно на месте выращивать, производить и перерабатывать продукцию. Представитель сельскохозяйственного потребительского кооператива САМ считает, что такими условиями должно стать предоставление кредитов, субсидий, и другой помощи области. При этом эксперт отметил эффективность уже оказанной Министерством сельского хозяйства помощи: выделение машины способствует активному развитию данного кооператива. 15 По мнению представителя СПТСК «Агротехнопарк «Серафимово», необходимо укрупнять производителей, а продажи произведенной продукции осуществлять оптом. Эксперт от ООО «Калужский рынок» уверен, что нужны налоговые льготы и здоровый протекционизм. 1.1.3. Основные каналы сбыта молока и мяса, произведенных в хозяйствах области Среди каналов сбыта, отмеченных всеми категориями хозяйств, представители которых приняли участие в исследовании, следует отметить: Молочные и мясоперерабатывающие заводы Калужской области, расположенные в районах области. Крупные заводы, расположенные за пределами Калужской области (например, молокоперерабатывающие предприятия «Вимм-билль-данн», «Данон», «Кампина», «Юнимилк»). Собственные цеха по переработке на сельхозпредприятиях. Собственная сбытовая сеть (торговые точки для конечного потребителя). Система потребительской кооперации. Оптовые и оптово-розничные предприятия. Сети продуктовых магазинов. Реализация в бочках населению. Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения. Рынки и ярмарки сельскохозяйственной продукции. Частные лица. Рассмотрим основные каналы сбыта, характерные для всех категорий хозяйств, представители которых приняли участие в исследовании, дифференцируя по видам продукции. Молоко По результатам проведенного маркетингового исследования, рынок сбыта молока в Калужской области развит недостаточно. В частности, на рынке присутствуют такие тенденции, как снижение спроса на молоко на 16 рынке, трудности реализации произведенной продукции. Собственной продукции на рынке недостаточно, в то же время продукция местных производителей вполне конкурентоспособна, что отмечено большинством экспертов. Производителями молока отмечено также, что продукция не ценится, поэтому, по словам экспертов, «сдать ее некуда». Следует отметить, что во всех категориях хозяйств, специализирующихся на молоке, наиболее распространенным каналом сбыта продукции являются молочные заводы (рисунок 1.3). Среди тех производителей, которые приняли участие в исследовании, 64 % реализуют на перерабатывающие предприятия внутри региона, еще 21 % - на перерабатывающие предприятия Москвы. Таким образом, на молочные перерабатывающие заводы уходит 85 % молока сельхозпроизводителей Калужской области. Рисунок 1.33. Доли основных каналов сбыта производителей молока калужской области 64 60 50 40 30 21 20 Предприятия общественного питания 7 Перерабатывающие предприятия Москвы 7 Собственная переработка Детские учреждения 7 Рынки и ярмарки региона 7 Рынки Москвы 7 Сети продуктовых магазинов - Перерабатывающие предприятия региона 0 7 Оптовые предприятия 10 21 14 Частные лица % от опрошенных производителей 70 Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 3 17 Мясо Характеризуя рынок сбыта мяса, эксперты также сошлись во мнении о том, что продукция местных производителей достаточно конкурентоспособна. Ситуация со сбытом мяса несколько лучше, чем по молоку. Однако существуют и свои специфические проблемы, в частности, в отличие от рынка молока, местным производителям мяса приходится выдерживать конкуренцию с большим количеством производителей из других регионов и зарубежных производителей, в то время как условий для развития местного рынка недостаточно. Экспертами отмечена также проблема нехватки скота в хозяйствах. Для всех категорий хозяйств, специализирующихся на мясе, из опрошенной группы наиболее распространены два канала сбыта продукции: мясоперерабатывающие предприятия, а также рынки и ярмарки региона (рисунок 1.4). Рисунок 1.44. Доли основных каналов сбыта производителей мяса калужской области 50 43 43 40 35 30 15 14 14 14 14 Оптовые предприятия 20 Частные лица 25 10 Перерабатывающие предприятия региона Рынки Москвы 0 Рынки и ярмарки региона 5 Собственные торговые точки % от опрошенных производителей 45 Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 4 18 Дальнейший анализ схем реализации проведем дифференцированно по категориям хозяйств – сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 1.2. Анализ схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях Основными потребителями продукции животноводства (молоко и мясо), произведенной в сельскохозяйственных организациях Калужской области, являются: Рынки и ярмарки продуктов питания Предприятия общественного питания Перерабатывающие предприятия Калуги и Москвы Собственная переработка Оптово-розничная торговля Говоря о процентном соотношении используемых каналов сбыта, большинство сельскохозяйственных производителей отметили, что пользуются одним наиболее эффективным каналом сбыта. Как правило, наиболее эффективным для них является молокозавод. Так, по словам представителя ЗАО «Кривское», основной переработчик продукции данного предприятия – молокозавод. Предприятие реализует близлежащим предприятиям или тем, «кто лучше расплачивается». В этом отношении выигрывает компания «Данон». В то же время, некоторые сельскохозяйственные организации используют несколько каналов сбыта продукции животноводства, но ни один из них не является достаточно эффективным и приоритетным. По мнению представителя ООО «Агропромышленная фирма Хотьково», наиболее удачный канал сбыта для данной фирмы - это молочные предприятия, мясокомбинаты, используется также оптово-розничная торговля. 19 Представитель ЗАО «Калуга-Молоко» отметил, что основные пути сбыта продукции - это прямые поставки. Предприятие использует в качестве канала сбыта областной или городской бюджет, а также предприятия общественного питания, ряд молокозаводов: Козельский, Медынский, Ферзиковский, Бабынинский, Обнинский. 1.3. Анализ схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах По результатам интервью с представителями малых форм хозяйств Калужской области, основными путями сбыта продукции животноводства (молоко и мясо), произведенной в малых формах хозяйств области, являются: Рынки и ярмарки сельскохозяйственной продукции в районах Собственные точки реализации Оптовые и мелкооптовые предприятия Сети продуктовых магазинов в регионе Перерабатывающие предприятия Система потребительской кооперации Частные лица Резюмируя мнение представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, необходимо отметить, что большинство представителей приходят к выводу о том, что «заниматься и производством и сбытом одному производителю – тяжело». При этом в качестве удобного формата работы была названа система потребительской кооперации, которая устраивает производителей, поскольку, по их словам, в этом случае «каждый занимается своим делом». Рассматривая отдельно категорию личных подсобных хозяйств населения, необходимо отметить, что все они реализуют продукцию на рынках и ярмарках, при этом предпочитая рынки областного центра, а не своих населенных пунктов по причине отсутствия на них необходимого уровня спроса. Ряд частных лиц также поставляют молоко на предприятия20 переработчики (КФХ «Нил», СПТСК «Агротехнопарк Серафимово», ООО «Ремпутьмаш-Агро» и другие), однако объемы этих поставок незначительны. Раздел 2. Выявление специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной калужскими товаропроизводителями 2. 1. Анализ специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной во всех категориях хозяйств Экспертные интервью, проведенные с представителями производителей продукции животноводства (молоко, мясо) Калужской области, свидетельствуют о том, что для всех категорий хозяйств в большей или меньшей степени существует проблема сбыта произведенной продукции. Характеризуя рынок сбыта продукции животноводства, подавляющее большинство экспертов из всех категорий хозяйств отмечали слабое развитие рынка, отсутствие эффективных каналов сбыта, низкие цены на продукцию. В результате исследования установлено, что различные проблемы со сбытом продукции в большей или меньшей степени характерны для всех категорий хозяйств. Комментируя состояние рынка сбыта продукции животноводства, произведенной в хозяйствах области, о его слабом развитии говорили также представители Министерств и ассоциаций. Так, по мнению Представителя «Союза товаропроизводителей молока», для всех категорий сельхозпроизводителей существуют проблемы в ценообразовании: диктат цен торговыми сетями, установка низких невыгодных цен переработчиками, высокие наценки посредников. По мнению данного эксперта, в данной ситуации необходим государственный контроль за ценообразованием. 21 2.2. Анализ специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях Для сельскохозяйственных организаций в большей степени характерна тенденция реализации производителей на реализуют перерабатывающих перерабатывающие продукцию заводов, в предприятия. одновременно то же на время Ряд несколько большинство сельхозпроизводителей используют единственный канал сбыта – один завод, сбыт на который для производителя наиболее эффективен и объясняется либо территориальной близостью, либо выгодными финансовыми условиями. Молоко Подавляющее большинство производителей молока реализуют свою продукцию на молокозаводы, остальные названные каналы сбыта (розничная продажа, собственная переработка, предприятия общепита и прочее) не занимают значимого места среди каналов реализации молока на сельскохозяйственных предприятиях Калужской области (рисунок 1.5). Необходимо отметить, что многие участники исследования затрудняются назвать какие-либо еще каналы сбыта молока кроме тех, которыми пользуются сами. Подавляющее произведенную некоторые Необходимо Мясо большинство продукцию также на используют отметить, что все производителей мясокомбинаты каналы мяса Калужской оптово-розничной представители реализуют области, торговли. сельскохозяйственных организаций, производящих мясо, затруднились назвать как соотношение используемых каналов сбыта, так и привести примеры других каналов реализации, кроме тех, которыми пользуются сами. 22 Рисунок 1.5. Соотношение каналов сбыта молока для некоторых сельскохозяйственных предприятий Калужской области5 Предприятия общественного питания; 50 Региональные переработчики; 50 ЗАО «Калуга-Молоко» Региональные переработчики; 100 СПК «Лосинское» ООО «Агропромышленная фирма Хотьково» Региональные переработчики; 70 Собственная переработка; 30 ООО «Калуга-Агро» Крупные федеральные переработчики; 100 ЗАО «Агрокомплекс Победа» Крупные федеральные переработчики; 100 ООО Колхоз «Вознесение» Региональные переработчики; 100 ООО «Агропроминвест» Региональные переработчики; 100 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2.3. Анализ специфики различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах 2.3.1. Специфика различных схем реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в хозяйствах малых форм По результатам опроса экспертов, принявших участие в исследовании, в малых формах хозяйств Калужской области существует своя специфика путей и рынков сбыта продукции животноводства. В отличие от сельскохозяйственных организаций, для малых форм хозяйств характерно наличие сразу нескольких каналов, которые комбинируются различным образом, в зависимости от возможностей хозяйства. Молоко Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 5 23 Если рассматривать отдельно малые формы хозяйств, производящих молоко, то можно констатировать, что среди них доля продукции, реализуемой на молокозаводы, не так велика, как среди сельскохозяйственных организаций, что объясняется их гибкостью и мобильностью, возможностью выбрать канал реализации и сменить его при необходимости. КФХ «Нил» сочетает ряд каналов сбыта: основной путь – это опт в различных формах (мелко-оптовый сбыт и крупно-оптовый сбыт), ведет работу с сетями магазинов «Магнит», «Дикси», «Елена», «Линия», работает с производственными и пищевыми предприятиями, осуществляет сбыт в детские сады и другие учреждения. Однако необходимо отметить, что данное хозяйство не только производит, но и перерабатывает молоко (как собственного производства, так и закупаемое у владельцев личных хозяйств), реализуя уже готовую молочную и кисломолочную продукцию. КФХ «Алтаир» большую часть произведенного молока реализует на Мосальский молочный завод, остальное - на рынки Москвы: Ленинский, Голицыно, Косыгино. КФХ «Нечаева» использует собственные точки продажи, реализуя продукцию непосредственно частным лицам – конечным покупателям. При этом, представитель хозяйства отметил, что в выходные дни в летний сезон сам развозит продукцию по дачным поселкам для приезжающего туда населения. Примерное соотношение основных каналов сбыта для отдельных хозяйств, производящих молоко, представлено на рисунке 1.6. В рамках исследования были опрошены также частные лица, производящие молоко в личных хозяйствах. Данная категория хозяйств в большей степени ориентируется на рынки города Калуги – по данным опроса этой группы производителей, на продажу поступает около 2/3 произведенной продукции, остальное идет для собственного потребления. При этом частные лица реализуют не только молоко, но и домашние молочные продукты – 24 сметану, творог, масло, однако доля этих продуктов в общем объеме продаж частными лицами невелика: на производство молочных продуктов требуется определенное количество времени, в то время как молоко можно продавать сразу после удоя. Кроме этого, представителями личных хозяйств отмечен более высокий спрос на молоко по сравнению с молочными продуктами. Рисунок 1.6. Соотношение каналов сбыта молока для некоторых малых форм хозяйств Калужской области6 Собственные точки реализации; 100 КФХ "Нечаева" Региональные переработчики; 75 КФХ "Алтаир" Рынки Москвы; 25 Собственные точки реализации; 30 Крупный опт; 70 КФХ "Нил" 0% 20% 40% 60% 80% 100% Необходимо отметить, что схемы реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах населения, отличных даже от тех схем, по которым работают крестьянские (фермерские) хозяйства. В частности, основной объем реализации приходится на рынки, где частные лица продают молоко со своих подворий непосредственно населению. Мониторинг цен, проведенный в областном центре, свидетельствует о том, что цены реализации молока на рынке представителями личных хозяйств достаточно велики – около 30 – 40 рублей за литр. При этом, на рынке у большинства производителей имеется круг постоянных покупателей. Рынки в районах области также используются представителями личных хозяйств в качестве канала реализации, однако данный канал сбыта не настолько эффективен, как рынок областного центра. Представителями Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 6 25 личных хозяйств отмечено, что спрос на молоко в крупном городе выше, чем в районном центре, при этом данная тенденция характерна даже в летнее время. В качестве канала сбыта ряд частных производителей использует и предприятия – переработчиков. Однако, цена реализации в данном случае невелика (например, КФХ «Нил», закупает молоко у населения по цене 8, 5 рублей, СПТСК «Агротехнопарк Серафимово», в зависимости от объемов – по цене от 7 до 10 рублей). Поэтому, для частных хозяйств, реализующих молоко, наиболее эффективным каналом сбыта является рынок, что объясняется в первую очередь финансовой отдачей от реализации продукции. Малые Мясо формы хозяйств, специализирующиеся используют одновременно несколько на мясе, также каналов реализации, однако с переработчиками работают заметно реже, чем производители молока, но значительно чаще используют прямые продажи населению (рисунок 1.7). Так, КФХ «Исьма» и КФХ «Нечаева» реализуют продукцию непосредственно частным лицам – конечным покупателям, объясняя, что данный способ для них - единственный рентабельный канал сбыта. КФХ «Тиханово» произведенное мясо реализует как в Московской области, так и в Калужской, но выбор каждый раз зависит от финансового предложения покупателя. КФХ «Тоноян» открыл собственные точки для реализации продукции населению, в которые поставляет 100 % произведенной продукции, при этом представитель данного хозяйства считает, что данный канал сбыта – единственно эффективный и надежный. Как и представители малых форм – производителей молока, данная группа экспертов также затруднилась назвать какие-либо другие каналы реализации продукции, кроме тех, которые используют сами. Рисунок1.7. 26 Соотношение каналов сбыта мяса для некоторых малых форм хозяйств Калужской области7 ООО Собственные "Серафимово точки Агро" реализации; 10 Региональные переработчики; 90 Собственные точки реализации; 100 КФХ "Тоноян" КФХ "Нечаева" Собственные точки реализации; 70 Региональные переработчики; 30 КФХ "Исьма" Собственные точки реализации; 70 Региональные переработчики; 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2.3.2. Меры по повышению и стимулированию сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной в хозяйствах малых форм Результаты опроса свидетельствуют, что одни хозяйства пытаются предпринять какие-либо действия, направленные на повышение и стимулирование сбыта производимой продукции, другие, приняв ситуацию со всеми негативными аспектами, отказываются от новых действий по сбыту продукции. Так, представители КФХ «Исьма», КФХ «Алтаир» и КФХ «Кухто» отметили, что не предпринимает никаких мер, поскольку считает это нецелесообразным по причине отсутствия стабильности, определенности на рынке. В то же время, ряд хозяйств предпринимает определенные меры по стимулированию сбыта произведенной продукции. Например, в КФХ «Нечаева» на сбыте продукции специализируется отдельный сотрудник, в КФХ «Тиханово» регулярно производят поиск новых каналов сбыта, наиболее эффективных с финансовой точки зрения. Руководители КФХ Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 7 27 «Нил» активно занимаются рекламой продукции, участвуют в выставках и предпринимают другие действия, направленные на рост объемов сбыта произведенной продукции. Все эти факты свидетельствуют о том, что возможности сбыта продукции в хозяйствах Калужской области в значительной степени зависят от активной позиции самих руководителей малых форм хозяйствования и осуществления грамотной маркетинговой политики. Раздел 3. Анализ и оценка эффективности действующих рынков сбыта основных видов продукции животноводства (молока, мяса), произведенной в сельскохозяйственных организациях и в малом секторе экономики (личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах). Результаты опроса свидетельствуют о том, что эффективность каждого из перечисленных каналов сбыта определяется финансовой отдачей, которую получает товаропроизводитель сельскохозяйственной продукции. Так, многие производители отмечали в ходе интервью, что «всё зависит от того, кто больше заплатит». Одни производители пользуется единственным каналом сбыта, который считают наиболее эффективным, другие – сочетают несколько каналов сбыта. 3.1. Анализ эффективности каналов сбыта продукции животноводства (молока и мяса) По результатам исследования, сельскохозяйственные предприятия в основном реализуют продукцию на перерабатывающие заводы. Так, в процессе опроса установлено, что производители молока продают на молочный завод от 50 % до 100 % произведенной продукции, считая этот канал оптимальным по доступности и простоте взаимодействия, однако несовершенным по ценообразованию. 28 Сочетание малыми формами хозяйств по большей части нескольких каналов сбыта свидетельствует о том, что ни один из них не является окончательным и абсолютно приемлемым для производителей. В настоящее время любое из этих хозяйств продолжает поиск оптимального для себя канала сбыта произведенной продукции. Рассмотрим эффективность используемых каналов сбыта дифференцированно по каждому виду продукции: Молоко Обобщая ответы экспертов об эффективности каналов реализации, целесообразно привести мнение представителя ООО «Калуга-Агро», которое в наибольшей степени отражает общее экспертное мнение: эффективность канала сбыта определяется ценой и сроками расчетов, однако в данный момент по эффективности молокоперерабатывающие предприятия сравнить не с чем. В то же время большинство производителей молока (как сельскохозяйственных организаций, так и малых форм), нашли по 1- 2 канала сбыта, которыми и пользуются. При этом, у каждого производителя существуют свои показатели эффективности, основной из которых - ценовой, однако есть и другие – географический, количество посредников, размеры закупок и другое. Так, для КФХ «Нил» наиболее эффективна работа с сетями магазинов, поскольку они совершают закупки продукции крупным оптом, для КФХ «Алтаир» и КФХ «Тиханово» - работа с любыми каналами Москвы и Московский области, в связи с их финансовой выгодой, для ЗАО «КалугаМолоко» оптимальны прямые поставки, в частности, в детские больницы, поскольку в данном канале минимум посредников. Для частных лиц, производящих продукцию в личных хозяйствах, наиболее эффективна торговля молоком и молочными продуктами на рынке. Мясо 29 Производители мяса (как сельскохозяйственные организации, так и малые формы) в меньшей степени работают с перерабатывающими предприятиями, чем производители молока. Большинство производителей мяса склоняются к мнению об эффективности либо собственных точек, либо снабженческо-сбытовых кооперативов. Однако общее мнение, как и по молоку, сводится к тому, что наиболее эффективен тот канал, который дает наибольшую финансовую отдачу производителю. Кроме этого, существуют и другие показатели эффективности. Так, по словам представителя ООО «Агропромышленная фирма Хотьково», наиболее эффективный канал реализации для продукции мяса – это Московская область, а если речь идет о реализации переработчикам, то на первом месте при выборе покупателя стоит его платежеспособность. В то же время, представитель КФХ «Исьма» уверен, что наиболее эффективным является тот канал, с которым в данный момент работает предприятие – реализация через частное лицо, с которым предприятие работает на постоянной основе, при этом, продавая «частнику» всю продукцию, производитель освобождается от забот по ее реализации. Представители КФХ «Кухто» и СПК «Нива» поддерживают данное мнение, уточняя, что оптимальным при этом будет сбыт на рынках и ярмарках. Поддерживает данный канал сбыта и представитель Калужского областного союза потребительских обществ, отмечая, что ярмарка – это удобный и для производителя и для покупателя канал, поскольку на ней представлена свежая продукция. В поисках эффективного канала сбыта другой участник исследования КФХ «Тоноян» - в свое время прекратил поставки на заводы и мясокомбинаты по причине низких цен, установленных этими заводами, и открыл собственные точки реализации. Такая работа полностью устраивает представителей данного предприятия, которые в ходе опроса отметили, что каких-либо проблем со сбытом продукции в настоящее время не имеют. 30 Другого мнения придерживаются представители ООО «СерафимовоАгро». В частности, они отметили, что эффективной была бы собственная мясопереработка, а также поставки в магазины, кафе и столовые. Рассмотрим с точки зрения эффективности наиболее часто используемые каналы сбыта для основных видов сельскохозяйственной продукции (молоко и мясо). Реализация продукции животноводства на предприятия- переработчики Представители предприятий-переработчиков молока отмечают, что в последнее время становится все более заметным снижение спроса на продукцию, кроме того, произведенная молочная продукция реализуется не только в Калужской области. По словам представителя ОАО «Сухиничский молочный завод», 85 % произведенной молочной продукции попадает в Московский регион. Что касается переработчиков мяса, то их ситуация также не вполне устраивает. В частности, представитель ОАО «Думиничский мясокомбинат» отметил, что в настоящее время в регионе имеется тенденция нехватки сырья, в хозяйствах области недостаточно скота. Рассматривая вопрос сельхозпроизводителями, эффективности представители сотрудничества с предприятий-переработчиков молока отмечают, что выбирают того поставщика, который удобно расположен территориально, при этом категория хозяйств значения не имеет, они работают как с малыми формами хозяйств, так и с сельскохозяйственными организациями. В частности, «Куйбышевский маслозавод» закупает сырье в СПК Кировский – 300 кг, и в СПК Маяк – до 100 кг. Говоря о причинах работы с данными организациями, представитель переработчика отметил, что у сельхозпроизводителя нет выбора, поэтому они работают с переработчиком, выбирая его по территориальному принципу. Цена закупки сырья составляет 8р. 50 коп, при этом каких-либо проблем с этими поставщиками нет. 31 Кроме этого, «Куйбышевский маслозавод», работает и с населением, однако не закупает сырье у частных лиц напрямую, а работа с ними производится через сельскохозяйственные предприятия. Таким образом, в данной цепочке присутствует посредник, который закупает молоко у частных лиц, и контактирует с предприятием-переработчиком. В свою очередь, «Сухиничский молочный завод» 90 % сырья закупает в сельхозорганизациях (бывших колхозах и совхозах), их выбор обусловлен привязкой к данному региону. Цена закупки сырья составляет 8р. 50 коп, иногда возникает проблема – отсутствие своевременной оплаты, которая постепенно решается. У частного сектора «Сухиничский молочный завод» закупает 10 % сырья по 8 руб.80 коп, и выбор опять же обусловлен привязкой к данному региону. Ряд переработчиков закупает молоко также в личных подсобных хозяйствах населения. При этом, схемы работы предприятия – переработчика с личными хозяйствами имеют свою специфику. Так, по словам представителя КФХ «Нил», закупающего молоко у населения для дальнейшей переработки, цена закупки продукции у населения составляет 8,5 рублей, что на 50 копеек больше, чем цена закупки у других поставщиков молока на данное предприятие. Кроме этого, представитель КФХ «Нил» отметил, что после сбора молока у частных лиц, с каждой емкости необходимо осуществить контроль и анализ, что увеличивает нагрузку на лабораторию. С частными лицами производится наличный расчет, что в свою очередь увеличивает объем работы бухгалтерии. В то же время, по словам представителя СПТСК «Агротехнопарк Серафимово», кроме финансового расчета за поставленное молоко с частными лицами ранее применялась и бартерная схема. Однако в свое время осуществлен переход полностью на финансовый расчет. Кроме этого, работа с личными хозяйствами населения имеет ярко выраженную сезонность, которая объясняется малым количеством скота, и следовательно, небольшими объемами производства молока. По словам 32 представителя КФХ «Нил», которое для дальнейшей переработки закупает молоко у населения, поголовье скота в личных хозяйствах резко снижается, часть населения сдает коров из-за отмены государственных дотаций частным лицам. И если раньше, доля закупок молока с личных хозяйств населения в КФХ «Нил» составляла около 30 %, то в настоящее время она снизилась до 10 %. Общий объем принимаемого от частных лиц в КФХ «Нил» молока сейчас составляет 600 – 800 литров в день, что, по словам эксперта, недостаточно. Подводя итог, представители производителей, закупающих молоко с личных хозяйств населения, единодушно замечают, что работа с частными лицами имеет невысокую эффективность. В качестве причин низкой эффективности названы как малые объемы поставок частными лицами, так и необходимость доставки за счет предприятия, дополнительная нагрузка на лабораторию и бухгалтерию. Однако эксперты сошлись во мнении, что при более эффективной поддержке частных хозяйств (например, развитие кормозаготовительной базы), возможно увеличение как количества хозяйств, производящих молоко, так и поголовья скота в существующих хозяйствах, что позволит увеличить объемы закупок молока перерабатывающими предприятиями у личных хозяйств населения. Иную схему работы демонстрирует ООО «Ремпутьмаш-Агро». Представитель компании отметил, что на данный момент актуально и производить и перерабатывать одному предприятию, чем и занимается «Ремпутьмаш-Агро». По словам представителя этого предприятия, себестоимость молока сейчас составляет 10 руб. Схема работы предприятия такова: 10 рублей составляет себестоимость, плюс 4 рубля собственная переработка, итого 14 рублей общая себестоимость. Цена продажи составляет 18-20 рублей. Подводя итог, представитель ООО «РемпутьмашАгро» выразил мнение о том, что работать таким образом очень выгодно. При этом, несмотря на наличие собственной сырьевой базы, предприятие производит закупки сырья в своем районе. С малыми формами предприятие 33 не работает лишь потому, что таковых нет в районе, в то же время, совершаются закупки сырья у населения. По словам представителя предприятия, общий объем от всех частных лиц составляет 780 литров. Цена закупки составляет 12 рублей, а каких-либо проблем в работе с ними нет. Предприятия-переработчики мяса отмечают несколько иные проблемы с закупками сырья. В частности, самой большой проблемой названа нехватка сырья в регионе. В то же время, по словам представителя ОАО «Думиничский мясокомбинат», предприятие заинтересовано закупать сырье у населения, но в настоящее время на личных подворьях отмечается недостаток скота. Говядину предприятие закупает по 115 руб., молодняк по 125 руб (включая НДС). Основной объем закупок сырья ОАО «Думиничский мясокомбинат» производит в сельскохозяйственных организациях в Белгородской области, при этом работа с ними осуществляется по договору. Цена закупки свинины составляет от 104 до 108 рублей. Каких-либо проблем с данным поставщиком представитель предприятия не отметил. Таким образом, представитель ОАО «Думиничский мясокомбинат» озвучил главную проблему с поставками сырья для их предприятия – отсутствие предложения. По словам представителя мясокомбината, если у производителей мяса, в том числе у малых форм предприятий, будет что предложить, то предприятие готово закупать сырье ежедневно. Реализация продукции потребительских посредством заготовительных сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов Основные пути закупок продукции, характерные для сельскохозяйственных потребительских заготовительных снабженческосбытовых кооперативов, были озвучены их представителями: это как сельскохозяйственные организации, так и малые формы хозяйств, а также 34 население. Например, со слов представителя СПЗ ССК «Восход», это подворья, животноводческие комплексы, частные лица. Представители кооперативов говорят о различного рода материальных трудностях. В частности представитель Кировского РАЙПО, отмечает, что в настоящее время рынков сбыта недостаточно, и у населения мало возможностей для сбыта молока – отсутствуют молоковозы, вывезти молоко не на чем; для мяса нужны холодильники, которых также нет. Представитель Хвастовичского РАЙПО озвучил проблемы с реализацией молока: продукция скоропортящаяся, а пастеризационный цех отсутствует. Аналогичные проблемы и с реализацией мяса: кооператив не располагает достаточным количеством холодильников, необходимых для работы. В то же время представителями кооперативов отмечено, что по отношению к общей описанной экспертами ситуации, существует своя специфика сбыта продукции животноводства, произведенной в малых формах хозяйств Калужской области (крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах). Так, по мнению представителя Кировского РАЙПО, для сбыта продукции, произведенной в малых формах хозяйств, нужен специализированный и оборудованный рынок, но в данном районе такой рынок не соответствует нужным требованиям. В то же время, по мнению представителя СПТСК «Агротехнопарк «Серафимово», некоторые хозяйства реализуют продукцию через специализированные магазины, что является их отличительной чертой и эффективным каналом сбыта. Необходимо отметить, что Калужская область - один из первых регионов, развивающих кооперативное движение в сельском хозяйстве. В области зарегистрировано 158 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванных объединить силы хозяев личных подворий, фермеров, крупных сельских товаропроизводителей. Областной бюджет уже вложил в развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации значительные средства. Только на развитие кредитных кооперативов в 2006 35 году был выделен бюджетный кредит по 300 тысяч рублей на два года под один процент. В общей сумме – 4 миллиона рублей. В 2007 году 36 кооперативам была выделена субвенция – 10,8 миллиона рублей. Кредитные кооперативы за три последних года выдали тысячи займов населению на сумму 152 миллиона рублей8. Программой по развитию потребительской кооперации в Калужской области предусматривается до 2012 года приобретение за счет средств областного бюджета и передача в безвозмездное пользование потребительским обществам комплектов технологического оборудования для оснащения 11 пунктов приема, хранения и переработки молока, 3-х скотобойных пунктов, 20 цехов по производству мясных полуфабрикатов и 40 автомагазинов (автолавок)9. Реализация продукции посредством различных форм интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию животноводства (молоко, мясо) Результаты опроса экспертов – представителей производителей сельхозпродукции свидетельствуют о том, что более половины хозяйств информированы о различных формах интеграции хозяйств (рисунок 1.8). По мнению большинства экспертов, практика подобных объединений перспективна, так как они позволяют оптимизировать сбыт. По мнению представителя ОАО «Мосмедыньагропром», объединения смогут диктовать условия, и производителям будет проще договориться. Его поддерживает и представитель СПК «Лосинское», который также считает, что совместно производить и перерабатывать – это очень выгодно средним хозяйствам. По мнению представителя туристического комплекса «Этномир» (ООО «Этнодеревня»), организация данных объединений - это экономно и выгодно, поскольку расходы станут общими, рынок сбыта станет Источник: http://www.vest-news.ru/article.php?id=9029 Источник: «Региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2007 – 2012 годы» проект переселения «Село Калужской области» 8 9 36 более организован. Кроме этого, со слов представителя ООО «Калужский рынок», в результате интеграции у хозяйств появляются возможности аккумулирования средств и точечной ориентации на производство или сбыт. Рисунок 1.810. Информированность об интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию животноводства Не известно никаких форм интеграции малых форм хозяйств 47% Известны различные формы интеграции малых форм хозяйств 53% Реализация продукции в другие регионы России По данным проведенного исследования, поставки продукции в другие регионы осуществляют около 1/3 хозяйств, принявших участие в опросе (рисунок 1.9). При этом, данная тенденция в большей степени характерна для малых форм хозяйств. В частности, положительный ответ на данный вопрос дали такие хозяйства, как КФХ «Нил», КФХ «Алтаир», КФХ «Тиханово», КФХ «Кухто», ООО «Агропромышленная фирма Хотьково». КФХ «Нил» осуществляет поставки произведенной молочной продукции в Москву. По словам представителя хозяйства, объемы этих поставок небольшие, составляют около 3% от всей продукции. Каждую позицию хозяйство реализует по определенной цене. Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 10 37 Рисунок 1.911. Поставки продукции животноводства, произведенной в Калужской области, в другие регионы Постав ляют продукцию в другие регионы 33% Не постав ляют продукцию в другие регионы 67% КФХ «Алтаир» также поставляет молочную продукцию в Москву. Объемы поставок - не больше 2 тонн зимой, а летом от 2 до 6 тонн. Цена на молоко составляет 25 рублей за литр. В тоже время мясо этот производитель реализует на Калужском рынке, цена колеблется от 100 до 140 рублей за кг. КФХ «Тиханово» поставляет продукцию только в Московскую область, объем этих поставок составляет 200 тонн молока в год и от 15 до 30 тонн мяса в год. Молоко реализуется по 20 руб., мясо по 120 руб. КФХ «Кухто» самостоятельно не осуществляет поставки в другие регионы, но покупатели сами приезжают в хозяйство из Брянской, Орловской, Смоленской областей. Покупатели из Брянска закупают поросят (молодняк). Объем сбыта составляет примерно от 150 до 250 голов в месяц. В этом году хозяйство продает молодняк по цене по 2,5-3 тыс.руб. ООО «Агропромышленная фирма Хотьково» производит поставки своей продукции помимо Калужской области еще и в Москву. Почти 80 % от произведенной и переработанной продукции поставляется в другие регионы и реализуется по выгодной для производителя цене. Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 11 38 Реализация продукции частным лицам Необходимо отметить, что данный канал, по мнению многих производителей продукции животноводства (как молока, так и мяса), является достаточно эффективным. Как было отмечено, наиболее часто им пользуются представители малых форм хозяйств. Так, КФХ «Кухто» реализует мясо «частникам», среди которых только 30 % зарегистрированы как «индивидуальный предприниматель», остальные покупатели – это население, проживающее в непосредственной территориальной близости от хозяйства. КФХ «Нечаева» продает произведенную продукцию на дому, при этом основной покупатель – население. Следует отметить, что в летний сезон, когда большая часть горожан переезжает в сельские населенные пункты, представители данного производителя осуществляют доставку продукции непосредственно в деревни и поселки для продажи конечным потребителям. Продажу частным лицам практикуют и личные хозяйства. Как было отмечено, основной канал сбыта продукции, произведенной в личных хозяйствах населения – это рынок, где продукция реализуется непосредственно населению. Представители личных подсобных хозяйств, принявшие участие в исследовании, отметили, что данный канал для них является наиболее эффективным: у каждого продавца имеется круг постоянных покупателей. Применительно к реализации продукции животноводства частным лицам имеет место фактор сезонности. Это обусловлено как изменением объемов выработки продукции, так и перераспределением основного количества конечных потребителей из городов в пользу сельской местности. Эксперты, принявшие участие в исследовании, например, представитель ООО «Агроинвест», отметили, что в летний сезон необходимо организовать сбыт «по месту», то есть ближе к потребителю, однако в этом случае возрастают проблемы с транспортировкой и хранением продукции. В частности, представитель Хвастовичского РАЙПО отметил, что пока у 39 кооператива нет финансовых средств на приобретение холодильного оборудования для хранения мяса и молока, организовать какой-либо способ сбыта, приближенный к конечному покупателю, не представляется возможным. Представители личных хозяйств, реализующие продукцию на городском рынке Калуги также отметили, что в летнее время часть продукции оставляют для реализации в сельской местности, однако доля эта невелика в связи с небольшим объемом спроса и составляет около ¼ реализуемой продукции. Таким образом, большинство представителей производителей выразили готовность реализовывать продукцию в сельских населенных пунктах, однако при создании соответствующих условий для этого. В то же время те производители, которые имеют необходимое оборудование и уже практикуют доставку продукции в сельские населенные пункты (как КФХ «Нечаева»), отмечают, что данный канал реализации оправдывает себя в полной мере. 3.2. Идеальный канал сбыта для сельскохозяйственной продукции В ходе исследования экспертам задавался вопрос об идеальном, на их взгляд, канале сбыта сельскохозяйственной продукции. Общее мнение, характерное для всех производителей, в ходе исследования было озвучено представителями Министерств и Ассоциаций. Так, эксперт от «Калужского областного союза потребительских обществ» считает, что для всей сельскохозяйственной продукции идеальным является любой канал сбыта, в котором присутствует минимум посредников. Участник исследования, представляющий ОАО «Племзавод имени Цветкова» отмечает, что в идеале посредники должны полностью отсутствовать, то есть 100 % продукции необходимо сбывать на молокозавод или мясокомбинат, что позволит держать цены на более низком уровне, а продукцию сделать доступнее. Представитель от Министерства конкурентной политики и тарифов 40 Калужской области придерживается несколько иного мнения: так, вся продукция должна поступать на оптовые базы, а оттуда - в магазины. Молоко Мнения экспертов – представителей производителей молока об идеальном канале сбыта разделились. Связано это в первую очередь с тем, что как было сказано выше, у каждого производителя, помимо финансовой отдачи, свои представления об эффективности каналов сбыта. Распределение мнений экспертов – представителей производителей молока об идеальном канале сбыта представлено на рисунке 1.10. Рисунок 1.10. Распределение мнений производителей молока об идеальном канале сбыта данной продукции12. Количество ответов 3 2 2 2 2 2 1 1 0 Св оя переработка Кооператив Переработчик Государств о (молокозав од) (госзакупки) Рынки Многие эксперты приводят аргументы своему мнению. Так, КФХ «Нечаева» идеальным каналом сбыта считает кооператив, подчеркивая, что «хозяйство развивается, пока кооператив решает проблемы со сбытом продукции». Поддерживает разделение по специализации и КФХ «Алтаир», однако, в качестве идеального канала видит предприятие-переработчика, Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 12 41 объясняя, что в идеале произведенная продукция в полном объеме должна быть реализована на молочный завод, который и занимается дальнейшим сбытом, то есть необходима узкая специализация, при которой, по словам эксперта, «каждый занимается своим делом: производитель – производит, переработчик – перерабатывает». Другой вариант предлагает представитель СПК «Нива»: по его мнению, идеальный канал сбыта – государство, то есть наличие госзаказа. Аналогичного мнения придерживается представитель ЗАО «Калуга-молоко», который считает, что идеальным каналом являются, в частности, детские больницы, в этом случае производителю обеспечен гарантированный сбыт. Представитель ООО колхоз «Вознесение» считает, что идеальным является собственный цех по переработке и пакетированию, а также дальнейшая продажа в Москве и Московской области. Что касается представителей личных подсобных хозяйств, то для них идеальным является существующий канал сбыта – центральный рынок Калуги. Эффективность данного канала для них объясняется как выгодной ценой реализации, так и скоростью расчетов, а также наличием постоянных покупателей. Мясо Производители мяса также имеют различные мнения об идеальном канале сбыта данной продукции. Распределение мнений экспертов – представителей производителей мяса об идеальном канале сбыта представлено на рисунке 1.11. Так, через частное лицо работает КФХ «Исьма», при этом производитель отмечает, что данный канал является идеальным, поскольку покупатель полностью освобождает производителя от каких-либо забот по реализации продукции. Вполне устраивает существующий канал сбыта и КФХ «Тоноян», который открыл собственные точки реализации. Представитель этого производителя считает такую работу удобной и выгодной. 42 Несколько иной точки зрения придерживается представитель ООО «Серафимово Агро», который считает, что идеальной была бы своя переработка мяса, в этом случае цена реализации была бы выше. В то же время, представитель СПК «Лосинское», говоря об идеальных каналах сбыта мяса, отмечает, что примеры предприятий, работающих по государственному заказу, имеющих стабильный заказ на год вперед и известную на весь период стоимость, свидетельствуют об эффективности данного канала сбыта. Рисунок 1.11. Распределение мнений производителей мяса об идеальном канале сбыта данной продукции 13. Количество ответов 3 2 1 2 2 1 1 1 0 Частные лица Собств енная переработка Собств енные торгов ые точки Государств о Оптов ые компании Раздел 4. Выявление и анализ наиболее актуальных проблем реализации основных видов продукции животноводства (молока, мяса), произведенной в сельскохозяйственных организациях и в малом секторе экономики (личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах). Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 13 43 В агропромышленном секторе крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, малые предприятия играют важную роль в решении социальных проблем села, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения. Ожидается, что значение малого сектора в скором времени усилится, особенно в наполнении местных и региональных агропродовольственных рынков, в производстве экологически чистой продукции, сохранении сельского расселения, сельского образа жизни и культуры; удовлетворении рекреационных потребностей; обеспечении социального контроля над территорией14. По результатам исследования можно констатировать, что наиболее острой проблемой для всех категорий хозяйств – как для сельскохозяйственных организаций, так и для малых форм, является проблема формирования цены. Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что разница в наценках в торговых точек довольно существенная, и цены на мясо и молоко являются достаточно высокими для многих слоев населения (таблицы 1 и 2). Необходимо отметить, что данная проблема характерна не только для Калужской области. Производители всех регионов отмечают, что отрасль молочного животноводства теряет инвестиционную привлекательность изза падения спроса и одновременно с этим снижения цен на продукцию. Чтобы сохранить условия для дальнейшего развития молочного животноводства, Молочный союз предложил Минсельхозу РФ «рассмотреть возможные меры поддержки непосредственно сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств федерального бюджета»15. Таблица 116. Результаты мониторинга цен на молоко в торговых точках Калуги Источники информации: Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы» и ведомственная целевая программа «Развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов Калужской области на 2007-2009 годы» 14 15 16 Источник: http://www.cri.mcx.ru/docs/document/show/239942.1.32.5.10.0.0.0.htm Источник данных – мониторинг цен на продукцию животноводства в торговых точках города Калуги 44 Точка реализации Бочка с молоком перекрёсток ул. Суворова и ул. Большевиков Производитель, регион Цена 3,7 % СПК Красный городок, Калуга 22 рубля за литр Молоко От 3,8 до 4,5 % Перемышльски й р-н, д. Большие козлы Средняя цена 40 руб. за литр Молоко Около 4,2 % Ферзиковский р-он, д.Зубна 30-40 руб. за литр в зависимости от времени продажи (цена может меняться в течение дня) Молоко Жирность Молоко ООО Калужский рынок: Р1-М 18А-1 ул. Марата, 2 ООО «Калужский рынок»: место 21Б, ул. Марата, 2 Кроме вышеперечисленного, определенных сложностей отрасли добавил введенный с этого года техрегламент на молоко и молочную продукцию, существенно ограничивший возможности использования в производстве молочной продукции сухого молока, а значит, и переработку излишков полученного летом молока в сухое. Примером этому является падение цен на сырое молоко в 2008-2009 годах при одновременном росте цен на конечную молочную продукцию. В результате вопрос цены на молоко стоит сегодня остро как никогда. Таблица 217. Результаты мониторинга цен на мясо в торговых точках Калуги Говядина / Сорт, вид Производитель, свинина / мяса регион телятина Говядина Края Калужская область 17 Цена 180-00 (Мяско - ИП Терещенко) Источник данных – мониторинг цен на продукцию животноводства в торговых точках города Калуги 45 Говядина Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина Телятина Телятина Телятина Телятина Телятина Весь Калужская От 60 р. до 270 р. (Точка на ассортимент область рынке - место №267) Мякоть Калужская 220-00 (СССПК область Животновод) Лангетка Калужская область 220-00 (Мяско - ИП Терещенко) – 235-00 (Ферма) Гуляш Калужская 180-00 (Ферма) - 220-00 область (СССПК Животновод) Окорок Калужская 170–00 - 190-00 (СССПК область Животновод) Задний Калужская область 150-00 - 220-00 (Ферма) окорок (бывает из Тулы) Шея Калужская 220-00 (Мяско - ИП область Терещенко) - 240-00 (СССПК Животновод) филе Калужская 220- 00 на ребре (Мяско область ИП Терещенко) - 280-00 внутреннее (СССПК Животновод) Лопатка Калужская 155-00 (Ферма) - 180-00 область (СССПК Животновод) Весь Калужская От 50р до 250р. (точка на ассортимент область рынке - место №301) край Калужская 190-00 (Мяско - ИП лопатка область Терещенко, Ферма) Грудинка Калужская 150-00 (Ферма, Мяско - ИП область Терещенко) Вырезка Калужская 255-00 - 260-00 (Ферма) внутренняя область Шея Калужская 225-00 (Ферма) область Весь Калужская От 60 р до 270 р (точка на ассортимент область рынке - место №267) По данным Молочного союза России, спрос на сухое цельное молоко в РФ с начала года упал на 50%, на обезжиренное сухое молоко — на 25%. И хотя его основные потребители — кондитерская отрасль и производители мороженого, потребление сухого молока упало за счет снижения потребления восстановленного молока18. 18 Источник: http://www.cri.mcx.ru/docs/document/show/240363.1.32.3.10.0.0.0.htm 46 По мнению экспертов из всех категорий хозяйств, принявших участие в исследовании, решение актуальных для малых форм хозяйств Калужской области проблем реализации производимой ими продукции животноводства (молоко, мясо) во многом зависит от государства и реализуемых им программ. Рассмотрим экспертные оценки, дифференцируя их по категориям хозяйств - производителей продукции животноводства. 4.1. Выявление и анализ наиболее актуальных проблем реализации основных видов продукции животноводства, произведенной в сельскохозяйственных организациях В ходе опроса был отмечен ряд проблем со сбытом, присущих сельскохозяйственным организациям, среди которых отмечены: Отсутствие необходимых специалистов на предприятиях Низкие цены реализации, невыгодные для производителя Конкуренция с дешевой импортной продукцией Неплатежеспособность конечных покупателей Проблемы с обеспечением качества продукции Отсутствие государственного заказа Отсутствие системы оценки качества молока Высокие затраты Невозможность самостоятельно установить цену В частности, представитель СПК «Нива» отметил, что основные проблемные моменты – это отсутствие государственного заказа, а также отсутствие эффективного рынка сбыта, и выразил надежду на работу потребительской кооперации. По мнению представителя ООО «Агропромышленная фирма Хотьково», трудности в том, что в настоящее время отсутствует адекватная система оценки качества молока. Представитель от СПК «Лосинское» уверен, что проблемные моменты в сбыте продукции животноводства - это несвоевременная оплата 47 покупателями, отсутствие достаточного количества денежных средств у населения, понижение цен на продукцию. Большинство экспертов склоняются к мнению о том, что перечисленные выше проблемы характерны не только производителям Калужской области, но и производителям, работающим в других регионах страны. Кроме этого, эксперты придерживаются мнения о том, что решаться такие проблемы также должны в масштабах государства. Так, представитель Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области считает, что проблемы вызваны отсутствием федеральной законодательной базы, регулирующей торговлю. Представитель ОАО «Племзавод имени Цветкова» выделяет две главные причины всех проблем: отсутствие должного контроля со стороны государства и «жадность» торговых и перерабатывающих предприятий. Что касается непосредственно представителей сельскохозяйственных организаций, то они в основном отмечают проблемы финансового характера, и причины этих проблем называют соответствующие. Например, представитель ООО Колхоз «Вознесение» отмечает, что цена на продукцию низкая, следовательно прибыль почти отсутствует. Представитель ООО «Агропроминвест» считает, что проблема в качестве, т.к. данная сельхозорганизация использует привозное сырье. В связи с этим хозяйство не в состоянии взять кредиты, поскольку нечем платить проценты. По мнению представителя СПК «Нива», по части сбыта отсутствует какая-либо поддержка, нет информации об объемах продукции, которые нужны на рынке, также остро стоит ценовой вопрос, который касается в основном сбыта молока. Подводя итог, представитель СПК «Лосинское» отмечает, что нет на данный момент такого закона, который бы всё урегулировал. В связи с тем, что вопрос формирования цен на молоко назван производителями сельхозпродукции как наиболее острая проблема, рассмотрим его отдельно. 48 По результатам исследования, все без исключения производители молока отметили, что в формировании цен на молоко есть определенные проблемные моменты. Так, представители ОАО «Мосмедыньагропром», ЗАО «Агрокомплекс Победа», ООО «Калуга-Агро», ЗАО «Кривское», СПК «Нива», ООО «Агропромышленная фирма Хотьково», СПК «Лосинское», ЗАО «Калуга-Молоко» и другие уверены, что закупочные цены на молоко достаточно низки. Представитель ООО «Агропромышленная фирма Хотьково» отметил, что себестоимость продукции сейчас высокая, цена реализации - низкая. Представитель СПК «Нива» добавляет, что потребители из Москвы закупают всю продукцию по 4-5 рублей, что, безусловно, не выгодно производителю, который ждет покупателя, которому можно будет продать хотя бы по 8 рублей. Кроме этого, по словам представителя СПК «Лосинское», поднялись цены на электричество, на комплектующие, а, следовательно, растет и себестоимость. Таким образом, «на данный момент цена реализации ниже себестоимости» - резюмирует представитель ЗАО «Калуга-Молоко». В качестве путей выхода из сложившейся ситуации эксперты предлагают два варианта: 1. Регулирование цен государством. В частности, такой выход считают оптимальным представители СПК «Лосинское», ЗАО «Кривское», ОАО «Мосмедыньагропром» и другие. 2. Дотации из государственного или областного бюджета. Так, представитель ООО «Агропромышленная фирма Хотьково» уверен, что устранить эту проблему можно только с помощью дотаций или компенсаций на реализацию за каждый литр молока или килограмм мяса. 4.2. Выявление и анализ наиболее актуальных проблем реализации основных видов продукции животноводства, произведенной малых форм хозяйствования (крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства) 49 Представители малых форм хозяйств, принявшие участие в опросе, считают, что наиболее острыми проблемами для них являются следующие: Низкая цена реализации Большое количество посредников Высокие цены на комплектующие и сырье Недостаточность государственной поддержки Маленькие объемы производства Сезонность производства Недостаточно хорошее качество продукции Территориальная удаленность переработчиков Большие затраты на производство Так, представитель КФХ «Исьма», привел такие проблемы, как «посредники и их цена», и «рост цен на солярку и бензин». Представитель КФХ «Кухто» в ходе интервью рассказал, что существуют следующие проблемные моменты: промышленное мясо без сала пользуется бОльшим спросом, а мясо местных производителей «залеживается»; оптовики закупают мясо у производителей с юга по 120 руб., а продают оптом по 135 руб. и по 160 руб.в розницу, в то время как сбыт калужского производителя от 145 руб. - самое дешевое, плюс самостоятельное приобретение кормов, следовательно издержки производства растут. Таким образом, местное мясо проигрывает по цене производителям из других регионов, но выигрывает по качеству. Для представителей личных подсобных хозяйств основными проблемами также являются высокие цены на корм, недостаток пастбищ, сезонность производства. Представители малых форм хозяйств придерживаются мнения о том, что данные проблемы имеют государственный масштаб, поэтому и решаться они также должны государством. Некоторые эксперты – представители производителей молока также считают, что проблемы вызваны низким спросом на этот продукт. 50 Среди основных причин проблемных ситуаций названы следующие: недостаточное регулирование со стороны государства маленькие объемы дотаций отсутствие квалифицированных кадров низкий спрос на молоко отсутствие прямых субсидий за каждый килограмм мяса большая конкуренция со стороны «промышленников» В связи с тем, что представителями малых форм хозяйств, так же как и представителями сельскохозяйственных организаций, основной проблемой было названо ценообразование, целесообразно отдельное рассмотрение данной проблемы. В отличие от сельскохозяйственных организаций, не все малые формы хозяйств имеют проблемы с ценообразованием. Так, никаких проблем не отметили КФХ «Тоноян» (мясо) и КФХ «Тиханово» (молоко и мясо). КФХ «Тоноян» реализует продукцию на собственных точках, в связи с чем не имеет проблем со сбытом и ценой. Представитель КФХ «Тиханово» отмечает, что проблем с ценами нет, с оговоркой, что цены реализации всетаки невысоки и хозяйство работало бы эффективнее, если бы их можно было повысить. В то же время КФХ «Исьма», КФХ «Нечаева», КФХ «Нил», КФХ «Алтаир», ООО «Серафимово-АГРО», КФХ «Кухто» и другие производители уверены, что низкая цена реализации – это наиболее острая проблема сельхозпроизводителей. Так, представители КФХ «Нечаева», ООО «Серафимово-АГРО» и КФХ «Нил» считают, что проблемный момент в ценообразовании – диктат своих цен покупателями продукции (оптовиками и предприятиями- переработчиками) независимо от себестоимости, при этом цена может быть настолько низкой, что не покрывает издержки, а деятельность производителя становится нерентабельной. 51 Представитель КФХ «Исьма» также отмечает растущий монополизм переработчиков сельхозпродукции, которые могут в любой момент отказать производителю, аргументируя тем, что они уже затоварились. Представитель КФХ «Алтаир» добавляет, что при этом в регионе недостаточно альтернатив по сдаче молока, а представитель КФХ «Кухто» отмечает растущие издержки (электроэнергия и ветеринарные препараты, комбикорм) и низкие зарплаты сотрудников на предприятии. В качестве путей выхода из сложившейся ситуации представители малых форм хозяйств предлагают варианты, аналогичные предложенным экспертами сельскохозяйственных организаций: 1. Государственный монополизмом. В уровень: частности, регулирование такой выход цен считают и борьба с оптимальным представители КФХ «Исьма», КФХ «Нечаева», КФХ «Алтаир», КФХ «Тиханово» и другие. 2. Дотации из государственного или областного бюджета (КФХ «Нечаева») 3. Создание собственного предприятия по переработке или предприятия полного цикла, с выращиванием комбикорма (ООО «Серафимово-АГРО», КФХ «Кухто»). 4.3. Мероприятия, направленные на решения проблем производителей продукции животноводства (молоко, мясо), реализуемые в настоящее время в Калужской области Необходимо отметить, что приведенные проблемы характерны для многих регионов РФ. Для их решения к Правительству Российской Федерации было направлено Обращение «О текущем положении в отечественной молочной отрасли» Агропромышленного союза России, Национального союза производителей молока и Союза животноводов России, в котором предлагается принять в том числе следующие меры: 52 Разработать 1. и принять Федеральную целевую программу развития молочного животноводства на 2010-2015 годы, включающую весь комплекс экономических, организационных, таможенно-тарифных и технологических мер стимулирования производства. Одной из основных задач данной программы должно стать увеличение совокупных объемов производства молока до 40 млн. тонн в год, доведение его потребления на душу населения до 280 кг в год, как это предусматривается Доктриной продовольственной безопасности России. Достижение таких показателей в течение ближайших пяти-шести лет потребует увеличения поголовья молочного стада как минимум на 700-800 тыс. голов, а также сокращения до 3-4 млн. тонн ежегодного импорта молочной продукции. Для обеспечения инновационной привлекательности отрасли 2. рентабельность производства молока должна составлять не менее 30 %. Цена реализации сырого молока с учетом сложившейся себестоимости производства должна на сегодняшний день составлять не менее 15 руб. за 1 кг. Для сравнения: средняя цена реализации 1 кг сырого молока в декабре 2007 г. составляла 17 руб. В 2008 г. средняя цена составила 10 рублей 50 копеек за 1 кг. По состоянию на 15 июня 2009 г средняя цена реализации составляет 9 руб. за 1 кг, а средняя цена за июнь 2009 составила 8 руб. за 1 кг. Единственным эффективным инструментом, позволяющим в складывающихся условиях поддержать рентабельность молочной отрасли, является субсидирование сельхозтоваропроизводителей за счет средств федерального и регионального бюджетов, компенсирующее понесенные убытки последних месяцев. При этом, как показывают расчеты, производителям молока необходимо выделить не менее 3 рублей за 1 кг сырого молока, произведенного и реализованного предприятиям перерабатывающей промышленности начиная с I квартала 2009 г. (из федерального бюджета – 2 руб., из регионального бюджета – 1 руб.)19. 19 Источник: http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=16237&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=2 53 Необходимо отметить, что в Калужской области в настоящее время реализуются мероприятия, направленные на решение основных проблем производителей сельхозпродукции. В частности, на поддержку АПК Калужской области из областного и федерального бюджетов в текущем году будет выделено 1 миллиард 322 миллиона рублей. Достигнута договорённость с федеральным министерством сельского хозяйства о выделении области 240 миллионов рублей на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам20. Кроме этого, рассмотрен вопрос об участии региона в федеральной программе поддержки развития мясного и молочного животноводства. Калужская область попала в число субъектов, прошедших конкурсный отбор, и может претендовать на получение около 130 миллионов рублей из федерального бюджета. Условием их выделения является софинансирование со стороны региона в размере около 50 миллионов рублей. Одни из вариантов использования выделяемых средств - возможность погашения процентных ставок по кредитам, выданным сельхозпредприятиям на развитие материальной базы21. Раздел 5. Изучение эффективности реализуемых мероприятий по поддержке калужских товаропроизводителей продукции животноводства (молока, мяса), предусмотренных областными целевыми программами «Развитие сельскохозяйственного производства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы» и «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 20082012 годы». Анализ эффективности этих мероприятий и ожиданий целевой группы от данных целевых программ. В ходе проведения информированность сельскохозяйственного об исследования Областной производства было целевой и рынков установлено, программе что «Развитие сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы» достаточно велика. По 20 21 Источник: http://www.regions.ru/news/location01809/2206846/ Источник: http://www.regions.ru/news/location01809/2226764/ 54 результатам опроса представителей сельскохозяйственных организаций и малых форм хозяйств, 89 % производителей области знают о данной программе (рисунок 1.12). Рисунок 1.1222. Информированность производителей сельскохозяйственной продукции о ОЦП 11% 89% Да, слышали о программе Согласно результатам опроса, Нет, не слышали около трети опрошенных сельхозпроизводителей ощутили поддержку от мероприятий, проводимых в рамках данной программы (рисунок 1.13). Рисунок 1.1323. Ощущение поддержки производителями сельскохозяйственной продукции о ОЦП 31% 69% Ощутили поддержку Не ощутили поддержки Так, КФХ «Тиханово» отметил, что получает машину и оборудование, ООО «Серафимово-АГРО» получили субсидии на кредиты, ООО Колхоз Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 23 Источник данных – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области, за 100% приняты те, кто знает о существовании данной Программы 22 55 «Вознесение» получил субсидии за удобрения, ГСМ и другие, ЗАО «КалугаМолоко» ощутил пользу в виде субсидирования и кредитования. 5.1. Дополнения ОЦП «Развитие сельскохозяйственного производства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы», предлагаемые участниками исследования В ходе проведения опроса многие эксперты выразили пожелания относительно дополнений данной программы, направленных на оптимизацию сбыта продукции животноводства. Среди представителей производителей основной упор в оценках сделан на две основные проблемы – нехватка финансовых средств и несовершенство в ценообразовании. Так, представитель СПК «Нива» уверен, что самое главное - регулирование и контроль со стороны государства за сбытом и ценами. Представитель КФХ «Тиханово» считает, что производителям необходимо оказывать помощь в виде дотаций, субсидий за произведенную продукцию. Представитель ООО «Серафимово-АГРО» предлагает дополнить данную программу Представитель субсидированием ООО Колхоз за каждый «Вознесение» килограмм считает мяса. целесообразным решением в рамках программы такой проблемы, как ценообразование, отмечая, что необходимо добиться рентабельности 20 – 30 %. Кроме этого, эксперт возлагает большие надежды на кредитование, а также предлагает на паритетных началах договориться с инвесторами о вложениях. Представитель СПК «Лосинское» считает, что дополнения программы должны быть такими, чтобы к каждому конкретному хозяйству был персональный подход, а также считает целесообразным введение дополнительных дотаций сельхозпроизводителям. Представители переработчиков также приходят к выводу о поддержке в первую очередь производителя – они также отмечают необходимость финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий всех категорий. 56 В частности, представитель ООО «Ремпутьмаш-Агро» считает, что необходимо регулировать рынок, который существует в области. Представитель ОАО «Думиничский мясокомбинат» уверен, что необходима дотация на продукцию производителей, причем для каждого в отдельности. Эксперт от ОАО «Сухиничский молочный завод» отметил, что для того, чтобы взаимодействие переработчика с малыми хозяйствами стало более эффективным, необходимо выровнять условия конкуренции на рынке сбыта продукции, а также выделить дотации из бюджета производителю молока за его продукцию. Представители предприятий-переработчиков, закупающие молоко с личных подсобных хозяйств населения, отмечают, что необходима также поддержка этой группы производителей. В частности, такие меры, как развитие кормозаготовительного хозяйств населения, сектора способствуют и более обеспечение активному пастбищами развитию этих производителей. Представители кооперативов, принявшие участие в исследовании, в основном выход из сложившейся ситуации видят в дальнейшем развитии системы потребкооперации, начало которого является достаточно эффективным. Так, представитель Кировского РАЙПО считает, что необходимо дальнейшее объединение хозяйств. По мнению эксперта, все должно быть централизованно: производители должны заниматься только производством, а сбыт должен быть организован государством. Представитель Хвастовичского РАЙПО добавляет, что необходимо не только развитие потребкооперации, но и одновременное обеспечение кооперативов необходимым оборудованием. Например, данному РАЙПО требуется оборудование по производству мясных полуфабрикатов. Работа на устаревшем оборудовании в данном РАЙПО требует дополнительных человеческих усилий. По молоку нужно оборудование для пастеризации, а финансовое положение не позволяет его приобрести. 57 5.2. Оптимизация взаимодействия поставщиков и потребителей продукции животноводства, произведенной в хозяйствах всех категорий Калужской области В результате проведения исследования, опрошенными экспертами были названы предполагаемые варианты по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции животноводства (молоко, мясо), производимой хозяйствами Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции. В частности, опрошенными экспертами – представителей производителей сельскохозяйственной продукции из всех категорий хозяйств было отмечено: Создание производственных объединений Развитие сети снабженческо-сбытовых кооперативов Государственная поддержка малых форм хозяйств (бюджетное субсидирование, дотации на единицу производимой продукции) Ограничение на ввоз импортного мяса Контроль ценообразования (установление стабильного уровня закупочных цен, снижение издержек производства) Помощь местным производителям в продвижении продукции в торговые и сети и магазины Централизованный ввоз кормов в хозяйства В частности, по мнению представителя КФХ «Нил», Министерствам сельского хозяйства и конкурентной политики необходимо поощрение торговых сетей, работающих с разными производителями сельскохозяйственной продукции. По словам эксперта, «убедить или уговорить руководство сетей взять продукцию какого–либо производителя – это отдельная проблема». Представитель СПК «Лосинское» считает, что нужно поднять цену закупки на молоко – это самая сложная, по мнению эксперта, задача, но если бы снизились затраты (за счёт частичной оплаты от государства), то для производителя закупочная цена перестала бы быть убыточной. 58 По оценке представителя ЗАО «Калуга-Молоко», региональной администрации необходимо проводить работу по продвижению продукции региональных производителей в город, в крупные магазины. По мнению представителя туристического комплекса «Этномир» (ООО «Этнодеревня»), необходимо исправить ситуацию с пустующими полями. Коме этого, целесообразно предложить населению заниматься молодняком, а государству решить вопрос снабжения кормами (комбикорм, добавки) или частичной их оплатой, а также обеспечить централизованную доставку кормов в хозяйства области. Представителями кооперативов были предложены следующие меры для повышения эффективности закупочной деятельности и оптимизации сбыта: Государственное регулирование ценообразования Доступ продукции региональных сельхозпроизводителей к крупным магазинам Создание условий для увеличения производства продукции местными производителями Представители предприятий-переработчиков сельскохозяйственной продукции считают, что повысить эффективность закупочной деятельности и оптимизировать сбыт помогут следующие меры: Государственное регулирование ценообразования Принятие мер по улучшению качества производимой продукции (молоко) Оптимизация расчетов Дотации из федерального и регионального бюджетов для производителей молока Представителями Ассоциаций и Министерств были предложены следующие меры для повышения эффективности закупочной деятельности и оптимизации сбыта: Дальнейшее развитие кооперации. Увеличение заготовительной деятельности. 59 Принятие мер по улучшению качества производимой продукции (молоко) Обеспечение кормами хозяйств населения Как было отмечено ранее, решению проблем сельхозпроизводителей во многом способствует «Областная целевая программа Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы», которая предусматривает создание условий для развития малых форм хозяйствования на селе24. Источник: Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы» 24 60 Раздел 6. Кабинетное исследование опыта других субъектов Российской Федерации в организации закупочной деятельности для основных видов продукции животноводства (молока, мяса). В качестве регионов, имеющих передовой опыт реализации продукции животноводства, рассмотрим Республику Татарстан и Республику Удмуртия. Основные показатели состояния животноводства Республики Татарстан Развитие АПК было и остается одним из приоритетов экономической политики руководства Татарстана, отрасли оказывается значительная государственная поддержка. Агропромышленный комплекс представляет собой крупную сферу народного хозяйства Республики Татарстан, обеспечивая население республики основными продуктами питания собственного производства. В официальном рейтинге субъектов РФ по реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства Республика Татарстан заняла 1 место. В 2008 году объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в фактических ценах, по расчетам, составил свыше 124 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 9,3 % больше чем в 2007 г. Производство продукции животноводства увеличилось за этот период на 6,5 %. Как следствие целенаправленной господдержки отрасли, в Татарстане только в сельхозформированиях - 260 тыс.голов дойного стада - наивысший показатель в ПФО (всего 419 тыс.голов), ежедневно ими реализуется более 8 % российского молока. По итогам последних 3 лет республика обеспечила свыше 20 % всего прироста молока по стране. В республике ведется масштабное привлечение в АПК собственных стратегических инвесторов, частных компаний, за которыми в настоящее время половина республиканской пашни и поголовья скота. За последние 61 годы ими построено и реконструировано свыше 300 животноводческих объектов, элеваторов, комбикормовых и сахарных заводов, закуплена современная техника и оборудование с объемом капитальных вложений почти на 80 млрд.рублей. На сотне комплексов и ферм ими установлены современные доильные установки, закуплено 45,5 тысяч голов племенного крупного рогатого скота, 20 тысяч свинопоголовья, доля племскота в структуре стада в РТ выросла до 19 % (РФ – 8 %). С началом реализации аграрного проекта появилась возможность лучшего развития семейного товарного хозяйства с поддержкой государства. С начала проекта сельчане получили 35 тыс. кредитов на сумму 6,5 млрд. руб. На удешевление кредита населению выделено 460 млн. руб. В основном кредиты идут на покупку скота и птицы, средств малой механизации, обустройство придворных построек25. В регионе действует Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы», целями которой являются: Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и состояния продовольственной безопасности Республики Татарстан на основе роста эффективности сельскохозяйственного производства; повышение качества жизни сельского населения и социального обустройства сельских поселений; создание общих условий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, его динамичного и сбалансированного роста26 Необходимо отметить, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и ГУП РТ «Республиканский Информационно-вычислительный центр» ежемесячно выпускают Источник: http://www.tatar.ru/index.php?DNSID=e7ff38c0af6e82b81572267058b6594f&node_id=185 26 Источник: http://agro.tatar.ru/rus/rcp/pasport.htm 25 62 информационный бюллетень, предназначенный для сельхозпроизводителей, в котором даны советы и рекомендации по различным вопросам производства сельскохозяйственной продукции, обзор новых технологий производства и другая полезная для производителя информация. Данная мера во многом способствует повышению качества и количества производимой продукции. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» построено и реконструировано 206 крупных объектов животноводства, в том числе 189 комплексов КРС, 13 свинокомплексов, 4 птицеводческих комплекса. На этих комплексах в 2007 году произведено около 300 тыс. тонн молока (27 % от общего объема по республике), 15 тыс.тонн мяса КРС (16 % от РТ), 18 тыс.тонн мяса свиней (30 % от РТ), 30 тыс.тонн мяса птицы (46 % от РТ). Объем капитальных вложений составил 22 млрд.рублей, а с «Программой 100» – 25 млрд. В 2007 году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (снабженческо-сбытовыми, закупочными, перерабатывающими) закуплено от населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей сельскохозяйственной продукции на сумму около 440 млн. рублей, в том числе более 20 тыс. тонн молока и более 1800 тонн мяса. Сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами снабженческо-сбытовыми для приобретения техники и и оборудования, сельскохозяйственного сырья из банков получен 21 кредит на сумму 14 млн. рублей, кредитными кооперативами – 18 кредитов на сумму 38 млн. рублей. Для поддержки потребительских кооперативов и расширения их производственных мощностей в 2007 году выделено (с оплатой 50 % стоимости) 33 молочных танка-охладителя, 6 автомашин для перевозки 63 молока и другое оборудование. Общая сумма бюджетной поддержки потребительских кооперативов составила 12 млн. рублей. Основные показатели состояния животноводства Республики Удмуртия Важное место в народном хозяйстве республики Удмуртия занимает агропромышленный комплекс. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1,9 миллиона гектаров, в том числе пашни 1,4 миллиона гектаров. В сельской местности проживают 473 тысячи человек или 30 процентов общей численности жителей республики. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей преобладающими являются коллективные формы хозяйствования. В республике удалось сохранить крупнотоварное производство. Основная доля молока и мяса производится сельскохозяйственными организациями. В целом региональная специализация сельского хозяйства республики имеет преимущественно животноводческое направление. Растениеводство ориентировано на потребности животноводства: традиционно зерно производится на фуражные цели, большая часть сельскохозяйственных угодий используется для выращивания кормовых культур. В сельскохозяйственном производстве животноводство занимает профилирующее положение, его доля в валовом объеме продукции сельского хозяйства составляет более 60 %. В республике развиты традиционные отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство и птицеводство. В Удмуртии выведена новая отечественная порода свиней мясного (беконного) направления продуктивности – туклинская, и удмуртский скороспелый тип овец Советской мясо-шерстной породы. Ведущей отраслью животноводства является молочное скотоводство, стратегия развития которого основана на повышении продуктивности дойного стада. Интенсивно развивающейся отраслью является свиноводство, которое занимает более 30 % в общем объеме производства мяса. В предприятиях 64 промышленного свиноводства республики сосредоточено более 80 % поголовья свиней и производится более 90 % свинины. Потребности населения республики в основных продуктах питания (мясо, молоко, яйцо) удовлетворяется за счет собственного производства и продуктов переработки местных перерабатывающих предприятий, которые развивают производство и расширяют ассортимент производимой продукции, внедряют новые технологии27. В 2008 Удмуртской программы году функционирование Республики развития агропромышленного осуществлялось сельского в хозяйства рамках и комплекса Государственной регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В Удмуртии осуществляется реализация 2 федеральных и 5 республиканских целевых программ. Это «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики», «Корма», «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики», «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Удмуртской Республики», «Социальное развитие села», включая подпрограмму «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики». В 2008 году хозяйствами всех категорий произведено молока 672,8 тыс.тонн молока, мяса 151,3 тыс. тонн, яиц – 887,2 млн.штук. Это превысило результаты прошлого года28. Источник: http://udmapk.ru/content/view/11/48/ Источник: http://udmapk.ru/component/option,com_docman/task,doc_details/Itemid,38/gid,77/ 27 28 65 Раздел 7. Разработка практических рекомендаций развития рынков и создания эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом специфической особенностей деятельности различных групп ее товаропроизводителей. Резюмируя результаты проведенного исследования рынков и проблем сбыта сельскохозяйственной продукции в Калужской области, а также изучения передового опыта реализации продукции животноводства республик Татарстан и Удмуртия, обозначим основные выводы: 1. Согласно результатам проведенного исследования, основными рынками сбыта продукции животноводства, произведенной в хозяйствах Калужской области, являются перерабатывающие предприятия Калужской области, мини-рынки предприниматели, и ярмарки предприятия продуктов общественного питания, частные питания. Ряд производителей реализует продукцию, используя собственные точки реализации. Среди каналов сбыта, отмеченных всеми категориями хозяйств, представители которых приняли участие в исследовании, наиболее распространенным являются молочные и мясоперерабатывающие заводы Калужской области, расположенные в районах области, а также крупные заводы, расположенные за пределами Калужской области (например, молокоперерабатывающие предприятия «Вимм-билль-данн», «Данон», «Кампина», «Юнимилк»). Респондентами отмечено, что, несмотря на то, что данный канал сбыта не идеален, он все равно остается наиболее оптимальным из существующих. Согласно результатам исследования, в основном им пользуются сельскохозяйственные организации. 2. Малые формы хозяйств используют несколько различных каналов сбыта, ни один из них не считая эффективным. Большинство представителей малых форм склоняются к мнению, что необходимо разделение специализации, в рамках которой одна структура занимается производством, другая – реализацией. При этом в качестве удобного формата работы была 66 названа система потребительской кооперации, которая устраивает производителей. 3. Сочетание малыми формами хозяйств по большей части нескольких каналов сбыта свидетельствует о том, что ни один из них не является окончательным и абсолютно приемлемым для производителей. В настоящее время хозяйства продолжают поиск оптимального канала сбыта. 4. Необходимо отметить, что по результатам проведенного исследования, существует два эффективных канала реализации продукции животноводства: Создание сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов Создание агротехнологических парков и других форм интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию животноводства 5. По результатам опроса представителей малых форм хозяйств, для преодоления трудностей со сбытом продукции животноводства, необходимо найти решение проблем с установленными переработчиками низкими ценами на продукцию, устранить большое количество посредников, обеспечить государственную и региональную поддержку. 67 Рекомендации по принятию эффективных мер оптимизации процесса реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами Калужской области, в частности, малыми формами хозяйствования Исходя из рекомендовать результатов Министерству проведенного сельского исследования, хозяйства и можно продовольствия Калужской области принять комплекс мер, направленных на рост производства продукции животноводства (мяса, молока) в хозяйствах Калужской области. Результаты опроса свидетельствуют, что комплекс мер должен касаться как непосредственно мероприятий по сбыту, так и других аспектов функционирования сельскохозяйственных предприятий: Решение проблем в производстве продукции Решение финансовых проблем Решение социальных проблем Решение проблем ценообразования Решение проблем с реализацией продукции Решение проблем в производстве продукции o Важным моментом, оказывающим одно из сильнейших влияний на сбыт продукции, является качество продукции. В ходе опроса многие эксперты отмечали о необходимости повышения качества производимой сельхозпродукции. В этой связи важную роль может сыграть развитие научных агроисследований, результаты которых позволят принять меры по повышению качества продукции, разработать мероприятия по увеличению продуктивности дойного стада, качества молока, организации полноценного кормления в течение года. o Принимая во внимание опыт республики Татарстан, в Калужской области целесообразно появление специализированного информационного издания для сельхозпроизводителей, содержащего советы и рекомендация по различным вопросам производства 68 сельскохозяйственной продукции, обзор новых технологий производства, и другую полезную для производителя информацию, применение которой на практике позволит ему повышать качество продукции. o Кроме этого, с целью повышения качества продукции, производимой в хозяйствах Калужской области, целесообразно принятие комплекса мер по поддержке развития племенного животноводства и семеноводства. o С целью улучшения качества производимой продукции необходимо внедрить комплекс мероприятий, цель которых - интенсивное развитие растениеводства, в частности кормовых культур; а также меры по повышению плодородия почв. o По результатам исследования, недостаточно поддержки оказывается личным хозяйствам населения. Большинство из них имеют сравнительно небольшие земельные участки, что является сдерживающим фактором дальнейшего развития товарного производства. В частности, с целью дальнейшего развития производства продукции животноводства в личных хозяйствах населения, рекомендуется создать кормозаготовительный цех, осуществлять централизованную доставку кормов в личные хозяйства населения, а также выделить пастбища. o Важным моментом в достижении успеха по продвижению продукции является активность и мобильность самих производителей, грамотный маркетинговый подход к решению проблемы сбыта. Наиболее успешные в плане сбыта продукции крестьянско-фермерские хозяйства отличаются именно мобильностью на рынке, ориентацией на спрос, стремлением к поиску не только новых каналов сбыта, но и к производству новых продуктов, в недостаточной мере представленных на местном рынке. Рекомендации в данном направлении: необходимо проводить регулярное обучение по специально разработанным для малых форм хозяйствования программам обучения и повышения квалификации руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств, специалистов и 69 заинтересованных представителей личных подсобных хозяйств основам менеджмента, маркетинга, вопросам ценообразования продукции, поиску и организации новых каналов сбыта и т.д. В качестве лекторов могут быть привлечены представители наиболее успешных хозяйств, представители перерабатывающих предприятий, заинтересованные в сотрудничестве с местными производителями. Решение финансовых проблем o В ходе проведения исследования ряд экспертов отметили необходимость финансовой помощи государства, предоставление кредитов. В ОЦП «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы» предусмотрен комплекс мер по созданию условий для обеспечения доступности личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитам, развития системы сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации, роста доходов сельского населения. В связи с этим целесообразно дальнейшее совершенствование как финансово-кредитных механизмов, так и механизмов страхования. o В связи с высокой себестоимостью продукции животноводства, и, как следствие, большим количеством убыточных производителей этой продукции, необходимо финансовое оздоровление сельхозпроизводителей. Для предприятий АПК, в частности малых форм хозяйствования, большое значение имеет максимальная доступность к кредитным ресурсам. В связи с этим, следует создавать и расширять сеть кредитных кооперативов, участниками которых являются сами сельхозпроизводители, осуществлять предоставление им денежных средств на формирование залоговых фондов. o Необходимо отметить, что ряд участников опроса пользовался кредитами и остался доволен этими услугами. При отделах аграрной 70 политики и социального обустройства села рекомендуется создавать консультационные пункты, в которых всем заинтересованным будет предоставляться необходимая информация, а также будет оказываться помощь в оформлении документов для получения кредитов. o По мнению большинства производителей всех категорий хозяйств, сельхозпроизводитлеям необходима также финансовая помощь областного бюджета. Наиболее приемлемая форма поддержки производителей, предлагаемая как участниками опроса, так и востребованная в масштабах государства - дотации или компенсации на реализацию за каждый литр молока или килограмм мяса. Решение социальных проблем o Для сельхозпроизводителей достаточно актуален кадровый вопрос. В ходе исследования неоднократно было отмечено отсутствие на селе необходимого количества нужных специалистов, обеспечивающих высокое качество производимой продукции. В связи с этим целесообразна как организация обучения по специальностям агрономии, ветеринарии, технологии производства, так и привлечение молодых специалистов для работы на сельхозпредприятиях. o Исходя из вышесказанного, а также принимая во внимание другие проблемы, озвученные в ходе исследования, следует вывод о недостаточном количестве работников на сельскохозяйственных предприятиях, что вызвано низким уровнем жизни на селе, слабым развитием инфраструктуры. В качестве рекомендации может быть предложено принятие мер по повышению уровня жизни сельских жителей. Ряд мер в данном направлении уже реализуется, и это находит одобрение со стороны экспертов, принявших участие в опросе и свидетельствует о необходимости продолжать начатые мероприятия. В связи с этим предлагается принятие комплекса мер по дальнейшему социальному обустройству и развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений. 71 Решение проблем ценообразования o Неспособность продукции сельхозпроизводителей Калужской области выдерживать конкуренцию с продукцией, привезенной из южных регионов страны, в первую очередь по ценовому параметру, является поводом для пересмотра государством ценовой политики в области продукции животноводства (молоко, мясо) в части установления единых закупочных цен на данную продукцию. Реализуемые в Калужской области Областные целевые Программы во многом решают актуальные для производителей продукции животноводства проблемы, однако аспект ценообразования, наиболее важный для них, не имеет в Программах достаточной проработки. Таким образом, продолжение реализации Областных целевых Программ способствует дальнейшему решению актуальных для малых форм хозяйствования проблем. Целесообразно установить единые стандарты работы производителя и потребителя продукции животноводства по таким параметрам, как уровень цен, условия платежа, способ и время доставки. o Поскольку существуют проблемы в сотрудничестве с потребителями – перерабатывающими переработчиком, заводами отсрочка (диктовка платежа цен предприятием- предприятием-переработчиком, необходимость самостоятельно везти продукцию на перерабатывающее предприятие и другое), то целесообразно принятие ряда мер по устранению спорных моментов в этом взаимодействии. Для этого целесообразно проводить «круглые столы» с присутствием представителей обеих сторон, чтобы вместе разобраться в причинах неэффективного взаимодействия, найти компромиссные пути в налаживании более плотного сотрудничества. o Решение проблемы с низкими закупочными ценами и высокой наценкой торговых предприятий является наиболее актуальной вопросом производителей молока и мяса всех категорий хозяйств. С целью контроля 72 за розничными ценами на данную продукцию рекомендуется организовать еженедельный мониторинг закупочных цен на молоко и мясо. o В рамках вопроса ценообразования необходимо также проводить мероприятия по корректировке высоких затрат на производство, по словам производителей, зачастую приводящих к нерентабельности производства. В качестве рекомендации может быть предложено обучение в рамках курсов повышения квалификации владельцев крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств основам ценообразования, уменьшения издержек производства. Решение проблем с реализацией продукции o Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что создание сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Калужской области – эффективный механизм решения ряда проблем, стоящих перед производителями сельскохозяйственной продукции. Положительным моментом является позитивное восприятие данного рода организаций производителями сельхозпродукции. Решить задачи по созданию благоприятных условий для развития сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов всех видов и обеспечению условий для сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции призвана ВЦП «Развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов Калужской области на 2007- 2009 годы». Рекомендациями в данном направлении выступает дальнейшее развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионе с целью полного охвата сельскохозяйственными потребительскими кооперативами личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств региона. o В процессе исследования было установлено, что практика интеграции сельхозпроизводителей находит положительные отклики целевой 73 аудитории. В целях дальнейшего успешного внедрения передовых технологий организации и ведения сельскохозяйственного производства в рамках системы необходима потребительской активная кооперации популяризация и Калужской работа с области, хозяйствами Калужской области по информированию о положительном опыте функционирования подобного рода объединений. o Принцип специализации в процессе производства и сбыта продукции в ходе исследования был озвучен достаточно часто, а определение отдельных структур, занимающихся сельхозпроизводителей сбытом, воспринимается многими представителями как достаточно эффективный способ решения проблем со сбытом. Поэтому в целях расширения деятельности рекомендуется сельскохозяйственных наиболее потребительских успешно работающим кооперативов кооперативам максимально популяризировать положительный опыт работы с малыми формами хозяйствования. Целесообразно в областных и районных печатных изданиях вести постоянно-действующую рубрику или делать разовые публикации, посвященные этой форме организации сбыта сельскохозяйственной продукции, популяризации данного способа сбыта продукции у населения. o В связи с тем, что по результатам опроса, многие хозяйства области не ощутили пользу от мероприятий ОЦП «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 2012 годы», а некоторые о ней не слышали, необходимо более детальное информирование целевой аудитории о мероприятиях этой Программы. В связи с этих рекомендуется проведение семинаров, «круглых столов» и иных информационных сельхозпроизводителей, мероприятий которые знакомят для представителей аудиторию с теми мероприятиями Программы, которыми они могли бы воспользоваться. o Поскольку, по мнению экспертов, у хозяйств нет информации о необходимых региону объемах продукции, необходимо провести 74 дополнительные исследования соотношения спроса и предложения на рынке Калужской области, цель которых – корректировка существующих показателей производства продукции животноводства на предприятиях региона, анализ возможных точек приложения сил по реализации произведенной продукции. o В ходе исследования представители производителей выразили готовность реализовывать продукцию в сельских населенных пунктах, однако при создании производители, соответствующих которые имеют условий необходимое для этого, а оборудование и те уже практикуют доставку продукции в сельские населенные пункты, отмечают, что данный канал реализации оправдывает себя в полной мере. В связи с этим целесообразным сельскохозяйственных является организация потребительских работы кооперативов и сельхозрынков, с установкой четких мест организованной торговли сельскохозяйственной продукцией (молоко, мясо). Для этого необходимо предоставление площадей и оборудования для хранения продукции. o Принимая во внимание тот факт, что спрос в сельских населенных пунктах ограничен, однако ряд производителей готовы поставлять продукцию в летний период для населения, выезжающего за город, необходимо проведение дополнительного исследования спроса на молоко и молочную продукцию в летний период в сельских населенных пунктах для определения оптимальных объемов поставок и избежания порчи продукции. o В связи с отмеченным многими экспертами падением спроса на молоко, что характерно не только для Калужской области, но и для России в целом, необходимо принятие мер по восстановлению спроса и доведения уровня его потребления до требуемых норм. В этом направлении целесообразно проводить рекламные и маркетинговые мероприятия по формированию культуры потребления молока и молочной продукции в 75 Калужской области, повышению лояльности потребителей к данному продукту. o Кроме вышесказанного, необходимо принимать меры по повышению привлекательности именно региональной продукции в глазах конечного потребителя. Таким образом, целесообразно перечисленные мероприятия проводить с акцентом на качество и доступность продукции, произведенной в своем регионе, призывать потребителей к поддержке регионального производителя. o В целях более широкой представленности продукции местных производителей на полках розничных магазинов, необходимо поощрение торговых сетей, работающих с местными производителями сельскохозяйственной продукции, при этом работа магазина должна вестись с несколькими производителями одновременно. o Активные действия по продвижению продукции необходимо осуществлять и самим производителям. В качестве одного из вариантов стимулирования продвижения продукции и роста спроса Министерству сельского хозяйства оказывать тем предлагается производителям, более существенную которые принимают поддержку меры по стимулированию сбыта, позиционированию производимой продукции, работают с качеством, ассортиментом, ценовой политикой, а также оказывать помощь в осуществлении мероприятий комплекса маркетинга. 76 Глава 2. Исследования рынка и проблем сбыта продукции растениеводства 77 Раздел 1. Анализ современного состояния рынка сбыта продукции растениеводства, произведенной в хозяйствах Калужской области. Специфика каналов сбыта продукции, произведенной в малых формах хозяйствования 1.1.Общая ситуация на рынке сбыта картофеля и овощей Значительная часть сельскохозяйственной продукции Калужской области приходится на долю растениеводства. Растениеводство ориентировано, в частности, на производство зерна и обеспечение кормовой базы животноводства. Среди выращиваемых в области культур следует отметить картофель и овощные культуры, а также зерновые, кормовые, технические культуры. В общем объеме произведенной в Калужской области сельскохозяйственной продукции на долю растениеводства приходится 9,16 млрд. руб., что составляет 49,4 % . Необходимо отметить, что в последние годы в регионе отмечается рост производства во всех категориях хозяйств (рис. 2.1.). Рисунок 2.1.29. Продукция растениеводства в фактически действовавших ценах, млн.руб. 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 9318,8 7120,0 6440,5 5626,0 4443,5 3785,6 3479,0 5779,2 5139,2 5112,7 4013,9 4347,1 2748,3 975,8 61,5 2001 904,8 59,7 2002 1017,5 1183,6 81,3 95,3 2003 7450,2 2004 1203,4 1223,0 117,8 97,9 2005 2006 1680,5 136,3 2007 Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные предприятия Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства 29 Источник информации: http://www.kalugastat.ru/digital/region4/DocLib/sel_2.htm 78 В 2008 году в хозяйствах всех категорий произведено: 190,5 тыс. тонн зерна (или 142 % к уровню 2007 года), 323,1 тыс. тонн картофеля (или 0,73 % к уровню 2007 года), 105,6 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (или 0, 93 % к уровню 2007 года)30. Что касается итогов 2008 года, то прибыль от реализации картофеля составила более 80,8 млн. руб., а зерна – более 47,6 млн. руб. В 2009 году в сельскохозяйственных организациях региона для проведения посевной кампании было подготовлено порядка 23 тысяч тонн семян зерновых культур, приобретено около 15 тысяч тонн минеральных удобрений. В целом по области яровой сев проведен на площади более 100 тысяч гектаров. Из них более 60 тысяч гектаров занимают зерновые культуры. Картофель посажен на площади более двух тысяч гектаров. Наибольший объём зерновых посеяли хозяйства Сухиничского, Мещовского, Жуковского, Перемышльского районов. Наиболее высоких результатов удалось достичь сельскохозяйственным организациям, активно применяющим современную технику и внедряющим прогрессивные технологии. В целом по области планируется заготовить около 100 тысяч тонн сена, 290 тысяч тонн сенажа и 385 тысяч тонн силоса31. В то же время в сфере растениеводства Калужской области имеется целый ряд проблем, среди которых особо выделяются: снижение плодородия почв и сокращение сельскохозяйственных угодий, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры и системы сбыта сельскохозяйственной продукции особенно в малых формах хозяйствования, ограниченные сельскохозяйственных товаропроизводителей материально-технических неустойчивость возможности отрасли, и и к информационных нехватка частных сложность доступа рынкам финансовых, ресурсов, финансовая инвестиций, дефицит высококвалифицированных кадров. Отмечаются также невысокие темпы Источник информации: http://old.admoblkaluga.ru/; http://www.admobl.kaluga.ru/main/work/agriculture/itogi.php 31 http://www.kalugaonline.ru/news/153/3513 30 79 модернизации отрасли, медленное обновление основных производственных фондов и отставание уровня жизни села от города32. Действительно, по данным Калугастата, в течение нескольких последних лет посевные площади постепенно сокращаются. Так, вся посевная площадь в 2007 году составила 338,8 тыс. га, что на 14 тыс.га меньше, чем в 2006 году и на 42,8 тыс.га меньше, чем в 2005 году (рис. 2.2.). Рисунок 2.2.33. Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2001-2007 гг, тыс.га 600 511,4 489,8 429,6 500 408,2 381,6 352,8 400 338,8 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Рисунок 2.3.34. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств 2006-2007гг, тыс.га 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 232,1 222,0 103,9 79,0 80,0 77,7 38,7 37,3 2,0 1,8 Кормовые Площадь Зерновые Картофель и Технические культуры чистых культуры овощные культуры паров культуры 2006 2007 Источник информации: http://old.admoblkaluga.ru/New/AGRO/Obl_prog/Programma_rynok_2008-2012.doc Источник информации: http://www.kalugastat.ru/digital/region4/DocLib/sel_6.htm 34 Источник информации: http://www.kalugastat.ru/digital/region4/DocLib/sel_6.htm 32 33 80 Однако в 2008 году наблюдалось увеличение сбора основных продуктов растениеводства, не считая картофеля (сбор картофеля в процентном соотношении к предыдущему году составил - 93) (рис.2.4.).35 Рисунок 2.4. собрано, тыс.тонн Производство основных продуктов растениеводства в 2008 году (хозяйства всех категорий) 400 347,4 323,1 350 300 250 190,5 200 133,7 150 99,4 95 100 6,2 6 50 0 Зерновые и зернобобовые культуры в весе после доработки Картофель 142 104 93105 2007г. Овощи открытого грунта в%к 2007г. 1) 2008г. 2008г. Овощи защищенного грунта 1) -Изменения ранее представленных данных в связи с предварительным пересчетом с учетом итогов ВСХП 2006г. Но основное отличие этого года от прошлого - рост тарифов и проблемы с кредитами 36. Сейчас получить кредит почти невозможно, даже в Россельхозбанке; во многих банках стали требовать огромного количества документов и гораздо дольше рассматривать заявки, а ведь каждый день для сельскохозяйственных организаций имеет значение. При этом без кредитов сельхозпредприятия обойтись не могут, а процентные ставки сейчас выросли. Также подорожали тарифы на электроэнергию и выросли цены на химикаты, а это существенно отражается на издержках хозяйств37. Хотя многие предприятия ощутили серьезную помощь и поддержку властей за счет снижения цен на удобрения и топливо. Источник информации: http://www.kalugastat.ru/news/doc/прод_растен.mht Источник информации: http://www.sgazeta.ru/archive/article.php?id=1219 37 Источник информации: http://www.ksc.kaluga.ru/?content=doc&id=785&dirid=84; http://pometa.net/1?view=13531; http://www.rg.ru/2008/11/06/selo.html 35 36 81 Цены же на продукцию растениеводства растут гораздо медленнее, чем растут расходы. Необходимое оборудование увеличилось в цене в связи с ростом стоимости евро38: например, запчасти для оборудования, которые продаются в иностранной валюте. Еще одна сложность сегодняшней ситуации состоит в неизвестности дальнейшего развития событий, поэтому сельхозпроизводителям сложно планировать свою работу. 1.2. Основные проблемы сбыта продукции растениеводства, характерные для малых форм хозяйствования и возможные пути решения данных проблем Согласно оценкам экспертов – представителей различных форм сельскохозяйственных организаций, в настоящее время на рынке растениеводства складывается непростая ситуация. По мнению директора ООО «Плодоовощное хозяйство «Монастырское подворье», проблемным моментом является соотношение цены, качества и спроса. Эксперт отметил, что все хотят подешевле купить местную продукцию, что не представляется возможным из-за высокой цены на электроэнергию. То есть прибыль, получаемая производителем от реализации картофеля, невелика, если принять в учет расходы на семена, горючее, удобрения и так далее, а проблема низких закупочных цен на овощи и картофель является одной из основных: продукцию приходится реализовывать «почти по себестоимости» 39. Необходимо отметить, что цена на продукцию растениеводства характеризуется выраженной сезонной динамикой. Так, цены в течение года могут колебаться в 2 и более раза. Как и в предыдущие годы, так и теперь, экспертами отмечается, что подобные колебания цен обусловлены Источник информации: http://news.yandex.ru/Russia/quotes/1.html#20080726-20090728 Источник информации: экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 38 39 82 нестабильным состоянием и неразвитостью рынков сбыта продукции растениеводства. Сельхозпредприятия, а также крестьянско-фермерские хозяйства Калужской области, выращивающие картофель и овощи открытого грунта, переживают в настоящее время ряд проблем, во многом связанных со сложным состоянием отрасли сельского хозяйства в Калужской области. Выделим некоторые наиболее актуальные на сегодняшний день. Одна из основных проблем сельхозпредприятий связана с наблюдаемым в последние годы постоянным сокращением посевных площадей. Комментируя данную ситуацию, эксперты отмечают, что в настоящее время сельхозпредприятиям приходится все работы проводить собственными силами: и осуществлять закупки семян, удобрений, топлива, и проводить прополку посадок, уборку урожая. Со стороны государства дотаций на приобретение сельхозтехники, на посевную, уборочную кампании в том объеме, в котором они предоставляются, по мнению экспертов, принявших участие в исследовании, недостаточно. Из высказываний представителей действующих фермерских хозяйств и представителей сельскохозяйственных организаций ясно, что увеличение сельскохозяйственных площадей невыгодно, в частности из-за невозможности в дальнейшем сбыть весь объем произведенной продукции растениеводства. Именно по этой причине у сельхозпроизводителей нет желания расширять свои посевные площади. Проблема сбыта выращенной продукции растениеводства на сегодняшний день является наиболее актуальной для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Калужской области, на нее указывают почти все эксперты, участвовавшие в исследовании. Основной загвоздкой является то, что большинство сельхозпроизводителей не имеют представления о том, какой процент выращенной ими продукции удастся сбыть на рынок. Раньше существовал госзаказ, поэтому объем и цена были всем заранее известны. В современной ситуации цены диктует закупщик (с точки зрения 83 представителей сельхозпроизводителей, цены занижены), а сельхозпроизводитель зачастую оказывается не в силах повлиять на ситуацию. В настоящее время для сельхозпроизводителей Калужской области существует еще ряд сложностей, а именно: - Отсутствие в Калужской области некой крупной единой структуры, которая была бы ответственна за реализацию продукции, выращенной сельхозпроизводителями региона; - Потребность в льготном кредитовании актуальных дорогостоящих проектов, связанных, в частности, с реконструкцией и строительством хранилищ, развитием перерабатывающих производств в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Калужской области; - Потребность в выделении дотаций на приобретение сельхозтехники, посевную и уборочную кампании; - Потребность в лоббировании интересов калужских сельхозпроизводителей со стороны Правительства области; - Уход из села молодежи, основными факторами которого выступают недостаточный уровень заработной платы, неразвитость социальной инфраструктуры села: отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности; значительное сокращение сети сельских дошкольных учреждений, клубов и домов культуры, больниц и медицинских пунктов, предприятий розничной торговли и общественного питания. К тому же основная часть сельского жилого фонда области в настоящее время не имеет коммунальных удобств: обеспеченность сельского населения питьевой водой из закрытых источников и уровень газификации на селе сейчас ниже средних показателей по России40. В настоящее время одной из наиболее значимых проблемных зон в цепи продвижения товара от производителя к конечному потребителю является неорганизованность, неструктурированность рынка картофеля и 40 Источник: http://old.admoblkaluga.ru/New/AGRO/Obl_prog/Programma_rynok_2008-2012.doc 84 овощей в Калужской области, как в сфере продаж, так и в сфере производства. В сфере продаж неорганизованность рынка выражена в отсутствии какой-либо информации о том, какое количество картофеля и овощей ежегодно завозится в Калужскую область, в частности – в Калугу; какова потребность региона, областного центра в картофеле и овощах. Данного мнения придерживается представитель ООО «Плодовоовощное хозяйство «Монастырское подворье»».41 По его мнению, это препятствует поддержанию оптовыми компаниями оптимальных запасов на складах, регуляции цен на картофель и овощи. В сфере производства неорганизованность рынка картофеля и овощей связана, в частности, с тем, что сельхозпроизводители зачастую не имеют четкой стратегии реализации выращенного картофеля и овощей и не прикладывают необходимых усилий для разработки такой стратегии. Следствием в ряде случаев выступают завышенные с точки зрения закупщиков цены, устанавливаемые сельхозпроизводителями, по которым последние не могут реализовать выращенный урожай, тянут с реализацией, а затем вынуждены пускать значительную часть урожая на нужды животноводства. Сельхозпроизводители, со своей стороны, не считают цену завышенной, т.к. в цену они закладывают расходы на: топливо, электроэнергию, запчасти, удобрения – а эти статьи затрат выросли в условиях нестабильной экономической ситуации. 1.3. Специфика путей, рынков сбыта продукции растениеводства, произведенной в малых формах хозяйств Калужской области (крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах) Эксперты отмечают, что в настоящее время в Калужской области отсутствует четкая структура сбыта продукции картофеля и овощей, Источник информации: – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 41 85 произведенных сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами области. Каждый производитель ищет возможные пути сбыта самостоятельно. В особенности такая ситуация тяжела для крестьянско-фермерских хозяйств, где в связи с нехваткой рабочих рук одним и тем же людям приходится и выполнять роль как «производителя», так и «сбытовика». Представителя КФХ «Дегтярева» в этой ситуации выручает качество его продукции (в частности картофеля), поэтому не он ищет «сбытовиков», а к нему приезжают из других районов, чтобы купить его картофель, в частности из Московской области (Наро-Фоминска). Овощи в КФХ «Дегтярева» представители Московской области покупают до 60 тонн картофеля и около 15 тонн моркови и свеклы в год по мелко-оптовой цене. Но зачастую вопросу сбыта выращенной продукции другими сельхозпроизводителями уделяется большое внимание, так как от прибыли полученной в результате зависит уровень рентабельности. К слову, этот процесс отнимает много сил и энергии, тем самым отвлекает внимание от проработки возможных путей дальнейшего развития хозяйства, его модернизации – им просто некогда об этом думать. На вопрос, «какой канал сбыта является эффективным», большинство экспертов ответили, что таковым будет любой канал сбыта, благодаря которому удается продать по более выгодной цене. Так в частности считают представители ООО «Галантус Агро», ООО «Плодовоовощное хозяйство «Монастырское Подворье» и КФХ «Дегтярева». Хотя последний эксперт уточнил, что для него наиболее эффективный канал сбыта на данный момент – это население. По мнению участников интервью, идеальными каналами сбыта оказались – оптовое предприятие (для КФХ «Дегтярева) и кооператив (для СССПК «Зеленый Дол»).42 Источник информации: – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 42 86 Недостаточная структурированность, организованность рынка растениеводства в Калужской области проявляется в отсутствии некоторой крупной единой структуры, которая была бы ответственна за реализацию продукции, выращенной сельхозпроизводителями региона. Создание подобной структуры, позволило бы освободить сельхозпроизводителей от головной боли под названием «сбыт» и способствовало бы развитию калужских сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Эксперты полагают формирование данной структуры важнейшей задачей на современном этапе развития сельского хозяйства в Калужской области. Данные мониторинга цен, проведенного в Калуге, показали, что основными российскими регионами, из которых поставляется в Калужскую область картофель и овощи, являются Бабынинский район, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край. Основными зарубежными поставщиками картофеля и овощей являются Египет, Голландия, Турция. Капуста поставляется в Калужскую область преимущественно из Воронежской, Ростовской, Тульской областей, а также Краснодарского края. Если рассматривать цены по каждому наименованию овощной продукции, то по результатам мониторинга получены следующие данные. Стоимость картофеля колеблется от 25 до 36 рублей (оба крайних ценовых параметра принадлежат одному региону-производителю – Краснодарскому краю). Средняя цена по картофелю 33 рубля (Египет). Таким образом, регион-производитель не влияет на цену, она зависит только от «продавца», его удаленности или приближенности к центру города. Стоимость капусты - от 15 рублей (регион-производитель: Шопино; г. Ростов) до 20 рублей (регион - Шопино; г.Воронеж). Средняя цена по капусте – 17 руб. 50 коп (Краснодарский край). Стоимость помидоров - от 45 рублей (г.Москва) до 65 рублей (Калужская область). Здесь разница в цене объясняется видом торговой точки: первый показатель – это точка на рынке, а второй – отдел в 87 продуктовом магазине. Средняя цена на помидоры – 55 (г.Ростов)-60 рублей (Турция). Стоимость свеклы – от 25 рублей (регион: Шопино; Россия) до 40 рублей (г.Ростов). Средняя цена на свеклу – 30 рублей (г.Ростов). Стоимость огурцов находится в диапазоне от 25 (г.Ростов) до 35 рублей (Калужская область). Средняя цена на огурцы – 30 рублей (г.Калуга; г.Ростов). Стоимость репчатого лука - от 23 рублей до 30 рублей (г.Ростов). Средняя цена на репчатый лук – 27 рублей (г.Ростов). Стоимость моркови колеблется от 32 рублей (импортная) до 45 рублей (Голландия). Средняя цена – 40 рублей (г.Ростов).43 Необходимо отметить, что средняя цена на продукцию растениеводства в основном присуща овощным палаткам и точкам на рынке, причем, чем удаленнее она от центра города, тем цены ниже. В качестве основных факторов, обусловливающих значительную долю импортной продукции картофеля, капусты, моркови на рынке Калужской области, эксперты – представители сельских и фермерских хозяйств выделяют следующие: Недостаточное развитие, в ряде случаев – отсутствие качественных хранилищ для картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах Калужской области; факторы экономического риска для сельхозпредприятий, связанные с длительным хранением картофеля и овощей. По причине неразвитости хранилищ значительная часть сельхозпредприятий и фермерских хозяйств старается реализовать картофель и овощи в краткие сроки после сбора урожая по менее выгодным для себя ценам, а не в течение года. Свободный «вход» на рынок Калужской области для продукции картофеля и овощей, производимой в других российских регионах, тогда 43 Источник данных – мониторинг цен на продукцию растениеводства в торговых точках города Калуги 88 как соседней Тульской области постановлением Губернатора введены ограничения на реализацию картофеля и овощей из других регионов, в Московской области такие ограничения действуют негласно. В свою очередь представители торговых операторов, реализующих картофель и овощи в Калужской области, высказывают претензии к качеству продукции, поставляемой калужскими производителями. В частности, в отношении картофеля, производимого сельхозпредприятиями Калужской области, отмечается, что он не очень хорошо хранится, существенная часть картофеля подпорчена проволочником, ожидания производителей по ценам на такую продукцию среднего сорта зачастую завышены. Для сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Калужской области основным каналом реализации продукции картофеля и овощей в настоящее время выступают продажи оптовым посредникам и частникам. Так, например, представители точки с рынка (точка на открытом рынке) и торговой овощной палатки (ИП Ларионов) закупают овощи в основном у оптовиков на Правом берегу44. Напрямую конечному потребителю реализуется незначительная часть урожая, в большей мере такой канал сбыта характерен для производителей, расположенных неподалеку от крупных городов региона. Оптовые посредники, которым реализуют картофель и овощи Калужские сельхозпроизводители, - это преимущественно компании Калужской области. Целенаправленный поиск путей сбыта картофеля и овощей за пределами Калужской области осуществляет незначительная часть сельхозпроизводителей. Представители сельскохозяйственных организаций отмечают, что в настоящее время в Калужской области недостаточно хорошо развиты рынки сбыта растениеводческой продукции. Все эксперты делают акцент на низкие 44 Источник информации: мониторинг цен на продукцию растениеводства в торговых точках города Калуги 89 закупочные цены торговцев, реализующих картофель и овощи и устанавливающих значительные торговые наценки. Ряд сельхозпредприятий и, в особенности, фермерских хозяйств не имеет возможности самостоятельно осуществлять реализацию картофеля и овощей (на это часто просто не хватает ни людей, ни времени) конечному потребителю. Оптовые же посредники, действующие на территории Калужской области, устанавливают слишком низкие закупочные цены, диктуют «свои правила» в формировании цен. Фактически в этом и заключается проблема сбыта продукции растениеводства Калужскими производителями. Привезенные картофель и овощи из соседних и даже удаленных регионов зачастую дешевле, чем произведенные в Калужской области. Это связано с тем, что Калужская земля не достаточно насыщена минералами и сельскохозяйственным предприятиям с каждым годом приходится тратить всё больше денежных средств на внесение в почву удобрений. Эти денежные затраты ложатся в себестоимость продукции растениеводства. В ходе исследования, эксперты также отметили, как один из вариантов для сбыта своей продукции - сбыт напрямую через собственные магазины. В частности, представитель ООО «Плодовоовощного хозяйства «Монастырское хозяйство», считает, что сельхозпроизводителю необходимо напрямую продавать продукцию, открыть свои магазины45. Но и в этом случае возникает ряд проблем: на открытие собственных магазинов нужны капитальные вложения, да и вообще подобного рода деятельность связана со значительными затратами и рисками. К слову, многие в условиях кризиса просто не могут себе позволить дополнительные капиталовложения и затраты, которые, к тому же, могут не окупиться в будущем. Стоит отметить, что в настоящее время одним из довольно действенных направлений решения проблемы сбыта, является проведение выставок, Источник информации: – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 45 90 ярмарок и конкурсов, направленных на продвижение продукции областных сельскохозяйственных товаропроизводителей на сельскохозяйственные рынки, а также других мероприятий, способствующих дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Калужской области. Таким образом, одной из наиболее важных проблем для сельскохозяйственных организаций является сбыт. В ходе исследования выяснилось, что для успешного сбыта продукции растениеводства необходимо создание кооперативов, которые были бы заинтересованы в скупке продукции произведенной Калужскими сельхозпредприятиями. Представители же кооперативов готовы и заинтересованы покупать местную сельскохозяйственную продукцию, если качество будет отвечать соответствующим нормам (по мнению одного из экспертов в данный момент отсутствует необходимый контроль качества и технологии). Для сельскохозяйственных предприятий необходимы такие формы кооперативов, которые способствовали бы темпам роста растениеводческой продукции и вызывали заинтересованность у производителей вступать в кооперацию. - Эксперты акцентируют сельхозпроизводителей государства. значимость Калужской Представитель области СССПК в настоящее поддержки «Зеленый Дол» время со для стороны считает, что необходимо регулировать торговые наценки, так как они влияют на долю прибыли сельхозпроизводителей, и получается, что бОльшую часть прибыли забирают торговцы46. В числе наиболее актуальных мер такой поддержки отмечаются: льготное кредитование на реконструкцию и строительство сельскохозяйственных хранилищ, перерабатывающих производств; льготное кредитование на приобретение сельхозтехники; организация лизинга сельхозтехники; квотирование ввоза на территорию Источник информации: – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 46 91 региона продукции картофеля и овощей, произведенных в других российских регионах, импорта из зарубежных стран. В качестве наиболее важных мер для повышения рентабельности, успешности отрасли картофелеводства и овощеводства в Калужской области необходимо выделить следующие: производство более качественной продукции, обеспечение сельхозпроизводителями лоббирование более качественного стратегии интересов местных сбыта, хранения, квотирование производителей, разработка импорта и кредитование актуальных дорогостоящих проектов. 1.4. Предполагаемые пути решения проблем сбыта продукции растениеводства, произведенной в малых формах хозяйствования Калужской области Результаты исследования говорят о том, что для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами населения области, целесообразно создание производственной инфраструктуры по первичной обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья. В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных государственной мероприятий поддержки планируется заготовительной, дальнейшее оказание производственной и перерабатывающей деятельности. В числе наиболее значимых мер, необходимых для поднятия рентабельности, успешности отрасли картофелеводства и овощеводства в Калужской области, по мнению экспертов – представителей калужских оптовых и розничных торговых операторов, выделяются следующие: 92 - Производство более качественной продукции, рассчитанной не только на потребителя с низким и средним уровнем достатка, но и с высоким достатком; - Обеспечение более качественного хранения картофеля и овощей, которое бы позволило торговым операторам осуществлять закупки не только в летний и осенний период, но и в течение всего года; - Разработка продуманной стратегии сбыта выращенной продукции, планирование сбыта; - Разработка информационных средств коммуникации и создание единой системы информационного обеспечения (Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса (2008 - 2010 годы)»47). Эксперты – представители сельскохозяйственных организаций Калужской области, выделяют некоторые основные проблемные зоны в цепи продвижения товара от производителя к конечному потребителю, актуальные в настоящее время. По мнению экспертов, наиболее значимой проблемой на сегодняшний день является хаотичность рынка картофеля и овощей в Калужской области, как в сфере продаж, так и в сфере производства. В сфере продаж неорганизованность рынка связана с отсутствием какой-либо информации о том, какое количество картофеля и овощей ежегодно завозится в Калужскую область, в частности – в Калугу, какова потребность региона, областного центра в картофеле и овощах. Также это препятствует поддержанию оптовыми компаниями оптимальных запасов на складах, регуляции цен на картофель и овощи. Организованности, структурированности рынка препятствует значительная доля мелких ЧП среди торговых операторов, реализующих картофель и овощи, а также значительная доля рынков в объеме розничных продаж и продукции, реализуемой владельцами личных подсобных хозяйств. 47 Источник информации: http://www.mcx.ru/documents/document/show/1352.77.htm 93 Ряд экспертов (ООО «Галантус Агро» и ООО «Плодовоовощное хозяйство «Монастырское подворье») выдвинули предложение выращивать продукцию под госзаказ.48 Такая система может принести свои плоды: производитель получает предоплату, у него появляется стимул к работе и гарантии того, что он сможет реализовать свою продукцию полностью. Однако для осуществления этой идеи у калужских предприятий на данный момент недостаточно средств и возможностей. Чтобы воплотить подобную задумку в жизнь, необходимы большие капитальные вложения в виде частных и государственных инвестиций. В целях изменения сложившейся ситуации на рынке продукции растениеводства, в Калужской области действует областная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы". Данная программа ставит перед собой следующие задачи: - обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области; - повышение уровня занятости сельского населения области на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест; - развитие продукции имеющихся и инфраструктуры сырья, проведение производственных переработки сельскохозяйственной реконструкции мощностей, и внедрение модернизации современных технологий; - организация эффективной переработки сельскохозяйственной продукции и сырья; - открытие ранее закрытых или переданных в аренду объектов торговли и общественного питания; - расширение зоны обслуживания сельских жителей; Источник информации: – экспертные интервью с производителями сельскохозяйственной продукции калужской области 48 94 - увеличение оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья; - увеличение оборота общественного питания; - расширение объемов бытового обслуживания, обеспечение сельского населения социально значимыми видами бытовых услуг, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях49. Программой развития потребительской кооперации предусматривается расширение сети сбыта закупаемой у населения сельскохозяйственной продукции за счет более активной организации ярмарочной торговли, участия в поставках высококачественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции для муниципальных и государственных нужд области. 50 Данная программа так же способствует решению и некоторых других проблем, которые имеются у производителей продукции растениеводства. В частности, программа нацелена на повышение уровня конкурентоспособности продукции сельского хозяйства Калужской области. В ходе достижения целей, поставленных в данной программе, будут проводиться мероприятия по развитию рынка картофеля и овощей. Целью осуществления мероприятий по развитию рынка картофеля и овощей является повышение сельскохозяйственной конкурентоспособности продукции местных данного товаропроизводителей вида на внутриобластном рынке, рынках областного центра и города Москвы, а также в соседних регионах. Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач наращивания объемов производства и повышения качества выращиваемого местными товаропроизводителями картофеля; повышения активности участия потенциальных поставщиков картофеля в государственных и 49 50 Источник: http://old.admoblkaluga.ru/New/AGRO/Obl_prog/Programma_potrkoop.doc Источник: http://old.admoblkaluga.ru/New/AGRO/News/2008_02.htm 95 муниципальных конкурсных заказах; кооперирования областных товаропроизводителей картофеля; создания материально-технической базы для хранения, первичной и последующей (промышленной) переработки, транспортной доставки и реализации, а также перехода на круглогодичные поставки этого вида продукции на рынки города Москвы и областного центра, поддержание уровня рентабельности его реализации. Решение намеченных задач осуществляется путем: разработки - прогнозного баланса спроса и предложения на сельхозпродукцию в целях оптимального прогнозирования структуры производства и потребления; - проведения мониторинга цен на сельхозпродукцию на областном рынке и представление ценовой информации участникам рынка; - государственных закупок для областных нужд технологического оборудования. За счет средств областного бюджета осуществлены государственные закупки для областных нужд технологического оборудования для осуществления переработки картофеля и плодоовощной продукции с последующий передачей технологического оборудования во временное пользование снабженческо-сбытовым и перерабатывающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В результате, в хозяйствах населения области организациями потребительской кооперации закуплено сельскохозяйственной продукции на 43 % больше, чем в 2007 году. При этом, закупки картофеля выросли на 80 %, овощей - на 27 %.51 В качестве примера реализованного в рамках приоритетного национального проекта, государственной и областной целевых программ развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской 51 области, рассмотрим снабженческо-сбытовой Источник: http://old.admoblkaluga.ru/New/AGRO/Itogi_2008/Itogi_2008.htm 96 сельскохозяйственный потребительский кооператив “Зеленый Дол”, созданный в Бабынинском районе. Как отмечалось ранее, в последнее время в Калужской области особое внимание уделяется развитию заготовительных, снабженческо-сбытовых и перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. При этом решающая роль отводится созданию условий для сбыта сельскохозяйственной продукции, повышению ее конкурентоспособности на агропродовольственном рынке, обеспечению населения области и соседних регионов качественными продовольственными товарами отечественного производства. С этой целью в сельскохозяйственном Бабынинского предпродажной района марте года потребительском состоялось подготовки сельскохозяйственного 2008 в снабженческо-сбытовом кооперативе “Зеленый Дол” торжественное открытие цеха картофеля и овощей. снабженческо-сбытового Учредителями потребительского кооператива “Зеленый Дол” являются ведущие калужские производители картофеля и овощей: фермерские хозяйства “Пиф”, “Братья Фетисовы”, “Муханово”, “Петухова”, ООО “Галантус–Агро”, ООО “Аврора”. Эксперты отмечают, что ввод в эксплуатацию нового комплекса по предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции дает возможность членам кооператива выйти на новые рынки сбыта, в том числе в крупные сетевые магазины калужской области и ее соседних регионов. Необходимо отметить, что мытый, фасованный картофель отвечает требованиям, предъявляемым конкурентоспособность такого его продукта конечными повышается. потребителями, Современные крупные магазины сегодня уже не хотят заниматься переборкой и фасовкой овощной продукции, а охотнее имеют дело с импортными мытыми и фасованными овощами. 97 Открытый в кооперативе «Зеленый Дол» цех – это перерабатывающий комплекс, который обеспечивает промывку, сортировку, полировку, сушку, фасовку картофеля и овощей в три вида упаковки: - эконом (сетка рукав); - I класс (полиэтиленовый пакет); - экстра класс (комбинированная упаковка). После обеспечения такой предпродажной подготовки предлагаемая сельскохозяйственная продукция выглядит намного привлекательней для потребителей и позволяет его производителям иметь больший доход. Общая стоимость проекта составляет порядка 20 миллионов рублей. Производственная мощность цеха позволит перерабатывать за одну смену около двадцати тонн картофеля и других овощей52. В последнее время большое внимание в Министерстве Сельского Хозяйства Калужской области также уделяется следующим вопросам: - формирование двухуровневой системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области; -концептуальная проработка схем производства и реализации экологически чистой сельскохозяйственной продукции, произведенной в малом секторе экономики; - актуальные вопросы страхования рисков сельскохозяйственной деятельности.53 52 53 Источник информации: http://www.admoblkaluga.ru/ Источник информации: http://old.admoblkaluga.ru/New/AGRO/News/2009_02.htm 98 В центре внимания Министерства сельского хозяйства Калужской области оказалась практика формирования двухуровневой системы сельской кредитной кооперации Чувашской республики, где всё базируется на крестьянских подворьях и фермерских хозяйствах. Используя положительный опыт работы двухуровневой системы сельской кредитной кооперации, появляется возможность более эффективного ведения хозяйства, увеличения доходов их членов и обеспечения более тесного сотрудничества между кооперативами54. 54 Источник информации: http://znamkaluga.ru/stati/do-ekologicheski-chistyh-prodyktov-kak-do-zvezd.html 99 Раздел 2. Анализ деятельности производителей продукции растениеводства в регионах, обладающих передовым опытом в реализации этой продукции В качестве региона, имеющего передовой опыт реализации продукции растениеводства, рассмотрим Ленинградскую область. 2.1.Основные показатели состояния растениеводства Ленинградской области В последние годы в сельском хозяйстве данного региона в целом наблюдается тенденция небольшого, но устойчивого роста производства. На 1 января 2008 года по данным Петростата валовое производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (сельхозпредприятиях, хозяйствах населения и фермеров) в действующих ценах составило 37,8 млрд. рублей или 104,2 % к уровню 2006 года (в сопоставимых ценах предыдущего года), в том числе по сельхозпредприятиям - 22,9 млрд. рублей или 102,7 %. В свою очередь, объем прироста производства продукции в Ленинградской области выше, чем в целом по Российской Федерации (3,3 %). Такой результат выводит регион нечерноземной зоны в число 15 субъектов России, занимающих ведущие позиции по этому показателю. Он почти на 5 % превышает средний параметр намолота зерновых и зернобобовых культур по стране и на 2,8 % в Северо-Западном Федеральном округе. По намолоту зерна с одного гектара регион опередил, Московскую и Тульскую области, расположенные в более благоприятном климатическом поясе (в столичном регионе овощи выращиваются на пойменных лугах, а в Ленобласти – на минеральных почвах)55. Источник информации: http://www.lenobl.ru/economics/apk/2000_2007 55 http://www.agro.ru/news/news.aspx?p=3522 и 100 Общая посевная площадь под урожай 2008 года в хозяйствах всех категорий составила 258,1 тыс.га, в том числе: в сельхозорганизациях – 234,2 тыс.га, в хозяйствах населения и фермеров – 23,9 тыс.га. (Рис. 2.5.) Рисунок 2.5. Общая посевная площадь по урожай 2008 года, тыс.га сельхозорганизац ии 23,9 хозяйства населения и фермеров 234,2 Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2008 года следующая: зерновые – 36,6 тыс.га, картофель – 21,4 тыс.га, овощи – 8,0 тыс.га, кормовые культуры – 192,1 тыс.га 56 (Рис. 2.6.) Рисунок 2.6. Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2008 года, тыс.га 192,1 200 150 100 50 0 36,6 21,4 Зерновые Картофель 8 Овощи Кормовые культуры Что касается объема производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Ленинградской области в январе-апреле 2009 года, то по расчетам Петростата, он составил 11665 млн рублей (106,3 % к 56 Источник информации : http://lenobl.ru/guide/portrait/1_6_2008 101 уровню января-апреля 2008 года), в том числе сельхозорганизаций – 10862,4 млн рублей или 107,4 %57. В регионе реализуется целевая программа сохранения и восстановления плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов на 2008-2010 годы58, поэтому хозяйства Ленинградской области год от года расширяют площади под зерновыми. К началу мая сельхозорганизациями посеяны яровые культуры на площади 4,5 тыс. га, что на 10 % больше, чем на ту же дату прошлого года, зерновые культуры – на 4,4 тыс. га (на 29 % больше), картофель – на 104 га (в 2,9 раза больше). Собрано 3,7 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что на 23 % больше, чем год назад. В целом динамика финансово-экономической эффективности работы сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса может быть оценена как положительная на протяжении ряда лет. Неуклонно снижается доля убыточных предприятий (с 86 в 2000 году до 25 в 2007 году, то есть на 26,7 % за рассматриваемый период). По итогам работы за 2007 год 85 % хозяйств области получили прибыль. Со своей стороны, администрация Ленинградской области поддерживает хозяйства в укреплении собственной кормовой базы, вводя субсидии на валовое производство и прирост пашни для выращивания фуражного зерна. Стоит отметить, что все сельхозпредприятия, так же как и предприятия других отраслей, зависимы от кредитов, но государство помогает с получением кредитов. Показательно, что крупных невозвратов в регионе не было. За время действия национального проекта по сельскому хозяйству предприятия Ленобласти получили около 7,5 млрд. рублей долгосрочных кредитов, что в значительной мере и позволило им 57 Источники информации : http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=17133 http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=52089 58 Источник информации: http://www.agro.ru/news/news.aspx?p=3522 102 продолжить быстрое развитие. Сейчас сельское хозяйство региона по ряду показателей является лидером, по другим - входит в число 5-10 лучших. Для обеспечения дальнейшего роста производства сельскохозяйственной продукции и выполнения поставленных задач, агропромышленная политика данного региона направлена на: 1. Качество заготавливаемых кормов. В целях укрепления собственной кормовой базы и сокращения расходов по приобретению комбикормов уделить внимание качеству заготавливаемых кормов и наращивать производство фуражного зерна путем расширения посевных площадей; 2. Обеспечение роста производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции путем стимулирования наращивания поголовья скота и птицы и продуктивности; 3. Усиление работы по кооперации и интеграции между сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями комбикормовой промышленности и пищевой перерабатывающей промышленности; 4. Поиск путей решения вопросов о выкупе невостребованных земельных долей с целью организации сельскохозяйственного производства потенциальными инвесторами59. Стоит также отметить, что основные направления поддержки агропромышленного комплекса региона направлены на стимулирование инвестиционной деятельности и наращивание производства. Развитие отрасли имеет и социальную направленность - это круглогодичная занятость и источник стабильных доходов населения. 59 Источник информации: http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?4C50F784-5300-A045-86B1-C4F60D474994 103 2.2.Организация сбытовой деятельности продукции растениеводства, производимой малыми формами хозяйств в Ленинградской области Как было сказано выше, в Ленинградской области, как и в других регионах, успешно действуют государственные программы по развитию АПК, поэтому в последние годы производителям Ленинградской области стало легче выводить свою продукцию на рынки сбыта. Они успешно торгуют продукцией растениеводства, как в своем регионе, так и за его пределами. Многое в этом зависит от заинтересованности самой власти в развитии АПК. В настоящее время в Ленинградской области идет активная поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства: субсидирование, льготы, выдача кредитов на приобретение новой техники и модернизацию сельскохозяйственных построек. Также осуществляется строительство нового комфортного жилья для молодых специалистов – дома со всеми удобствами, улучшается инфраструктура поселков и повышается культурный уровень селян. 104 Раздел 3. Рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции растениеводства, произведенной малыми формами хозяйств Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции Исходя из результатов опроса и принимая во внимание мнения представителей сельскохозяйственных предприятий и представителей малых форм хозяйств, можно выделить ряд рекомендаций по увеличению эффективности сбыта продукции растениеводства, произведенной в сельскохозяйственных организациях. o По мнению экспертов, очень важным для эффективного сбыта продукции является формирование потребительских кооперативов, которые способствовали бы развитию сельского хозяйства в Калужской области. Такие кооперативы должны обеспечивать ритмичную работу по сбыту продукции растениеводства в течение всего года, а так же способствовать улучшению уровня жизни на селе. На создание потребительских кооперативов нацелена ведомственная целевая программа «Развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов Калужской области на 2007-2009 годы». сложившиеся в Данная сфере программа сельского призвана хозяйства в решать Калужской проблемы области. Необходимо отметить как ее позитивное влияние на развитие АПК в Калужской области, так и на необходимость дальнейшего осуществления мероприятий, предусмотренных программой. o Эксперты принявшие участие в опросе, отметили, что на существующем «рынке» трудно сбывать выращенную продукцию, так как он забит привезенными из других областей картофелем и овощами. В связи этим, необходимым сельскохозяйственных нововведением предприятий для является улучшения создание работы полноценного рынка сбыта на территории Калужской области, на котором происходит 105 реализация продукции именно Калужских угодий, а не из других регионов. o В ходе опроса неоднократно отмечалось, что государственное вмешательство в развитие растениеводческой деятельности крайне необходимо. Особенно этот вопрос волнует представителей фермерских хозяйств. Ввиду наличия маленьких посевных площадей, им зачастую бывает невыгодно получение крупных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники и модернизацию сельскохозяйственных построек. Здесь рекомендуется: государственного контроля во-первых, за налаживание распределением четкого выращенной растениеводческой продукции, а во-вторых, четкое исполнение уже имеющихся государственных программ по поддержке АПК и доработка их при необходимости, выделение отдельных подпрограмм, нацеленных на нужды малых форм производителей и учитывающих их специфику. o В ходе проведения исследования, ряд экспертов отметили необходимость финансовой помощи государства, предоставление кредитов. В связи с этим целесообразно совершенствование как финансово- кредитных механизмов, так и механизмов страхования, а также подбор и формирование программ кредитования применительно к растениеводческой отрасли. o Еще одна проблема, существующая у сельхозпроизводителей - это овощехранилища, которые требуют срочной модернизации. Такие современные хранилища необходимы для растениеводческих предприятий, чтобы хранить выращенную продукцию в течение всего зимнего периода и планомерно осуществлять ее сбыт в течение всего года, тем самым обеспечивать прибыль и заработную плату работникам сельскохозяйственной сферы. Таким образом, возникает потребность в обеспечении овощехранилищами растениеводческих предприятий, либо выделение кредитов или субсидий на их постройку. 106 o Стоит отметить, что для улучшения конкурентоспособности местной продукции растениеводства нужно повысить ее качество, поэтому целесообразно приятие мер по повышению плодородия почв. Во многом эта мера будет способствовать также развитию животноводства. o Немаловажной рекомендацией является помощь в привлечении молодых специалистов на село. В настоящее время жизнь и работа в сельской местности не представляется привлекательной для большинства трудоспособного населения, в связи с чем в первую очередь необходимо изменить качество жизни в сельской местности. Способствуют этому строительство новых жилых домов, инфраструктуры, повышение культуры на селе и другие мероприятия. o Необходимо совершенствование коммуникаций между производителями растениеводческой продукции и потребителями. Чтобы осуществить эту меру, необходимо создание Интернет - сайта на базе сайта Министерства сельского хозяйства, на котором публиковались бы материалы о современном состоянии посевов, данные о севе культур и прогноз урожайности. По мнению представителей оптово-закупочных организаций, это во многом облегчило бы сотрудничество между потребителями и производителями продукции растениеводства. o По мнению экспертов, наиболее значимой проблемой на сегодняшний день является отсутствием какой-либо информации о том, какое количество картофеля и овощей ежегодно завозится в Калужскую область, в частности – в Калугу, какова потребность региона, областного центра в картофеле и овощах, что также препятствует поддержанию оптовыми компаниями оптимальных запасов на складах, регуляции цен на картофель и овощи. В связи с этим рекомендуется осуществлять регулярные исследования рынка и мероприятия по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на основе формирования государственных информационных ресурсов и 107 предоставление государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для этих целей необходимо: - формирование государственных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства и обеспечение доступа к ним органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и населения; - информационное обеспечение товаропроизводителей на основе телекоммуникационной системы сельскохозяйственных развития информационно- агропромышленного комплекса Калужской области, автоматизированной информационной системы Министерства сельского хозяйства Калужской области, системы информации ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции Калужской области продовольствия дистанционного в (потребности региона, количественном мониторинга запасов выражении), земель сырья и и системы сельскохозяйственного назначения. 108 ПРИЛОЖЕНИЯ К отчету по лоту №2 о выполнении научно-практической работы по теме: «Анализ действующих схем реализации сельскохозяйственной продукции. Практические рекомендации развития рынков и создания эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции калужских товаропроизводителей» 109 Приложение 1 Перечень экспертов – представителей предприятий-производителей и индивидуальных производителей в Калужской области, осуществляющих сбыт продукции животноводства, принявших участие в исследовании. 1. Представители сельскохозяйственных организаций - производителей продукции животноводства Калужской области Наименование Район Специали зация Телефон ООО Малояросла Молоко «Агропроминве вецкий ст» 8 (48431) 2-77-08 ОАО «Мосмедыньаг ропром» Медыньски й Молоко 8 (48433) 2-25-94 ЗАО «Агрокомплекс Победа» Жуковский Молоко 8 (48432) 2-25-28 ООО «КалугаАгро» Дзержински й Мясо и Молоко 8 (48434) 7-35-64 ЗАО «Кривское» Боровский Молоко 8 (48438) 6-94-54. ООО Думиничски Мясо и Молоко «Агропромышл й енная фирма Хотьково» 8 (48447) 9-73-49 ЗАО «КалугаМолоко» Калуга Молоко 8 (4842) 59-18-13 Фамилия и должность эксперта Сергеев Юрий Анатольевич, директор Леонов Дмитрий Игоревич, заместитель директора Белявский Александр Красарович, генеральный директор Акоева Тилина Макаровна, генеральный директор Сегеда Татьяна Викторовна, исполнитель ный директор. Петренко Татьяна Николаевна, генеральный директор Калинин Михаил Анатольевич, зам.ген. директора по производств у. 110 ООО Колхоз Тарусский «Вознесение» Основная специали зация – молоко, побочная – мясо. Молоко, мясо кормовы е, семена, картофел ь Молоко и мясо 8(48435) 3-33-34. Вихорёв Александр Геннадьевич, 8(48437) 3-32-39; 8(4842) 53-07-11 8(48456) 7-22-34, 8-920-74456-30 Чигищев Владимир Иванович, председател ь СПК «Нива» Ферзиковск ий СПК «Лосинское» Кировский СПК «САМ» Жиздринский Производс тво сыров 8-960-52448-68 Маркосов Сергей Александрович, председатель СПЗССК "Восход" Дзержинский Мясо 8-910-52687-77 Афанасьев Игорь Геннадьевич, председатель Грачёв Николай Алексеевич, председател ь 2. Представители производителей – малых форм хозяйств Калужской области Наименование Район КФХ «Исьма» Боровский Мясо КФХ «Нечаева» Боровский Молоко и мясо Бабынинский КФХ «Тоноян»; СССПК «Животновод» КФХ «Нил» Козельский КФХ «Алтаир» Мосальский Фамилия и должность эксперта 8 (48438) Римский Сергей 31-172 Викторович, глава 8-910Нечаев 912-14Владимир 80 Николаевич, глава. 8-910Тоноян Артур 912-71Эдикович, 66 руководитель Специализ Телефон ация Мясо 8 (48442) Нилов Молоко. Молочная Виталий продукция 25-200 Анатольевич, глава Молоко, 8-910Вавулина мясо, 708-83Елена зерно 20 Михайловна, глава 111 КФХ «Тиханово» Мосальский Барятинский ООО «СерафимовоАГРО» КФХ «Кухто» Молоко и мясо Мясо Ферзиковский Мясо Иванов Виктор Иванович, глава 8 (48454) Джалалов Анатолий 2-32-57, Михайлович, директор 8-909251-0427 8-910Кухто 916-98Татьяна 97 Ивановна, глава 8-910914-4453 3. Представители кооперативов, РАЙПО и торгующие организации Наименование Район Барятинский СПТСК "Агротехнопарк "Серафимово" Хвастовичское РАЙПО Хвастовичс кий Кировское РАЙПО Кировский ООО «Калужский рынок» г. Калуга Фамилия и должность эксперта Молоко, 8-960-517- Козырев 47-45 мясо, Сергей картофел Иванович, ь председател ь Молоко 8(48453) Председател ь Махарадзе 9-13-30 Турами Леванович Молоко 8(48456) Председател ь Павлова 5-35-64 Татьяна Николаевна Предоста 8 (48456) Калиниченко вление Александр торговых 54-82-29 Валерьевич, директор мест производ ителям сельскох озяйстве нной продукци и Специали зация Телефон 4.Представители производителей – перерабатывающих производств Калужской области Наименование Район Специал иза ция Телефон Фамилия и должность эксперта 112 ООО «Швейцарское молоко» Дзержински й Молочна 8 (48434) я продукци 3-71-51 я Курбатова Марина Викторовна, бухгалтер ООО «РемпутьмашАгро» Перемышль ский Молочна 8 (48441) я продукци 3-40-56 я ОАО «Думиничский мясокомбинат » Думиничски й 8 (48447) 9-72-68 Шабакаев Ренат Киямович, генеральный директор Амелькина Вера Васильевна, директор ОАО «Сухиничский молочный завод» ОАО «Куйбышевский маслозавод» Колбасн ые изделия, полуфаб рикаты Сухиничски Молочна й я продукци я Куйбышевск Молочна ий я продукци я 8 (48451) 5-12-74 8 (48457) 2-16-84 Гуськов Владимир Николаевич, руководитель Фроликова Ирина Викторовна, директор 5. Представители Министерств и ассоциаций Калужской области Наименование Район Телефон Калужский областной союз потребительск их обществ ОАО «Племзавод имени В.Н. Цветкова» Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области ООО «Агроинвест» г.Калуга 8 (4842) 57-56-50 Фамилия и должность эксперта Охотницкий Александр Григорьевич, первый заместитель председателя правления Малояросла 8 (48431) вецкий 3-35-65 Сенцов Владимир Сергеевич, генеральный директор г. Калуга 8 (4842) 715-555 Охотницкий Антон Александрович, начальник отдела развития потребительского рынка СпасДеменский 8 (48455) 2-24-59 Яценко Владимир Леонидович, директор 6. Представитель туристического комплекса Наименование Район Специали зация Телефон Фамилия и должность эксперта 113 Туристический комплекс «Этномир» (ООО «Этнодеревня» ) Боровский туристич еские услуги 8-910-607- Григорьева 12-76 Мария Владимиров на, директор 7. Частные лица, реализующие молоко собственного производства Наименование Район Частное лицо – представитель подсобного хозяйства Частное лицо – представитель подсобного хозяйства Частное лицо – представитель подсобного хозяйства Калужская обл., д.Большие Козлы Калужская обл., д.Сивково Калужская обл., д.Пучково Специали Телефон за ция молоко 8-906-64184-15 Имя Отчество Наталья Ивановна молоко 8-910-518- Татьяна 39-30 Андреевна молоко 8-920-881- Татьяна 47-50 Геннадьевна 114 8. Представители, торговых точек, реализующих мясную продукцию, в которых проведен мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию Наименование СССПК «Животновод» М-н «Мяско», ИП Терещенко М-н «Ферма» ООО «Калужский рынок» точка № 267 ООО «Калужский рынок» точка № 301 Район г.Калуга, перекресток ул.Октябрьская / ул.Космонавта Добровольского, 26 г.Калуга, ул.М.Жукова , 3 г.Калуга, ул.Суворова, 142 г.Калуга, ул. Марата, 2 г.Калуга, ул. Марата, 2 115 Приложение 2 Перечень экспертов – представителей предприятий-производителей и индивидуальных производителей в Калужской области, осуществляющих сбыт продукции растениеводства, принявших участие в исследовании. 1. Представители предприятий - производителей продукции растениеводства Калужской области Наименован ие Район ООО «Галантус Агро» Перемышльс кий ООО «Плодовоов ощное хозяйство «Монастырс кое Подворье» г. Калуга, д.Шопино Специали зация Телефон кормовы 8 (48441) е, зерно, картофел 3-23-02; ь 8 (4842) 75-03-01 8 (4842) зерно, семена, многолет 50-90-53 ние травы и овощи Фамилия и должность эксперта Сарафанов Сергей Алексеевич, директор Прямоков Василий Васильевич, директор 2. Представители кооперативов, РАЙПО и торгующих организаций Наименован ие Район Специали зация СССПК «Зеленый Дол» Калуга, ул.Вилонова 5 овощи, картофел ь 8 (4842) 57-62-30 СПТСК "Агротехноп арк "Серафимов о" Барятинский Молоко, мясо, картофел ь 8-960-51747-45 СПК «Нива» Ферзиковски й Хвастовичск ое РАЙПО Хвастовичск ий молоко, кормовые , семена, мясо, картофел ь Молоко 8(48437) 3-32-39; 8(4842) 53-07-11 8(48453) 9-13-30 Телефон Фамилия и должность эксперта Фрей Герман Павлович, председате ль Козырев Сергей Иванович, председате ль Чигищев Владимир Иванович, председате ль Председате ль Махарадзе Турами Леванович 116 Кировское РАЙПО Кировский Молоко 8(48456) 5-35-64 ООО «Калужский рынок» г. Калуга Предоста вление торговых мест 8 (48456) 54-82-29 Председате ль Павлова Татьяна Николаевна Калиниченк о Александр Валерьевич , директор 3. Представители производителей – малых форм хозяйств Калужской области Наименование Район Специализация Телефон Фамилия и должность эксперта Боровский картофель, КФХ 8 (48438) Дегтярёв «Дегтярёва» 4-17-90 морковь, Андрей свёкла, овощи Иванович, фермер КФХ «Алтаир» Мосальский зерно 8-910Вавулина 708-83Елена 20 Михайловна, глава 4. Представители Министерств и ассоциаций Калужской области Наименован ие Калужский областной союз потребитель ских обществ ОАО «Племзавод имени В.Н. Цветкова» Министерств о конкурентно й политики и тарифов Калужской области ООО «Агроинвест » Район Телефон г. Калуга 8 (4842) 57-56-50 Фамилия и должность эксперта Охотницкий Александр Григорьевич, первый заместитель председателя правления Малояросла 8 (48431) вецкий 3-35-65 Сенцов Владимир Сергеевич, генеральный директор г. Калуга 8 (4842) 715-555 Охотницкий Антон Александрович, начальник отдела развития потребительского рынка СпасДеменский 8 (48455) 2-24-59 Яценко Владимир Леонидович, директор 5. Представители торговых точек, реализующих картофель и овощи, в которых проведен мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию 117 Наименование Палатка «Таити» Палатка ООО «Муханово» Палатка ИП Ларионов Точка на крытом рынке место №361 (ООО «Калужский рынок») Точка на открытом рынке место № Р:9 М:176 (ООО «Калужский рынок») ИП Терехова (м-н «Людмила») Район г.Калуга, перекрёсток ул. Кирова и ул. Плеханова г.Калуга, ул. Суворова, 17 г.Калуга , ул.Суворова, 160 г.Калуга, ул. Марата, 2 г.Калуга, ул. Марата, 2 г.Калуга , ул.Пухова, 11 118 Приложение 3 МОНИТОРИНГ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ Ф.И.О. интервьюера: Филатова Наталия Михайловна Дата заполнения: 6.07.2009, 7.07.2009 Название и адрес магазина: СССПК «Животновод» (перекресток ул.Октябрьская / ул.Космонавта Добровольского, 26) «Мяско», ИП Терещенко (ул.М.Жукова , 3) «Ферма», (ул.Суворова, 142) ООО «Калужский рынок» (ул.Марата,2 ) точка № 267 ООО «Калужский рынок» (ул.Марата,2 ) точка № 301 Говядина / Сорт, вид свинина / мяса телятина Говядина Печень Производитель, регион Цена Точка реализации Калужская область 120-00 Говядина печень говядина Края говядина Фарш Говядина свинина Весь ассортимент Печень Свинина Печень Свинина Печень СССПК Животновод Калужская область 95-00 Мяско, ИП Терещенко Калужская область 180-00 Мяско, ИП Терещенко Калужская область 170-00 Мяско, ИП Терещенко Калужская область От 60 р. до 270 Точка на рынке р. (место №267) Калужская область 100-00 СССПК Животновод Калужская область 80-00 Мяско, ИП Терещенко Калужская область 110-00 Ферма свинина Мякоть Калужская область 220-00 свинина Лангетка Калужская область Свинина Лангетка свинина Фарш Калужская область 235-00 (бывает из Тулы) Калужская область 170-00 свинина Фарш Калужская область 170-00 свинина Гуляш Калужская область 220-00 Свинина Гуляш свинина Окорок Калужская область 180-00 (бывает из Тулы) Калужская область 190-00 свинина Окорок Калужская область 170–00 Свинина Задний Калужская 220-00 область 220-00 СССПК Животновод Мяско, ИП Терещенко Ферма СССПК Животновод Ферма СССПК Животновод Ферма СССПК Животновод СССПК Животновод Ферма 119 окорок Свинина (бывает из Тулы) Свинина Передний Калужская область 150-00 окорок (бывает из Тулы) Центральный Калужская область 190-00 окорок (бывает из Тулы) Шея Калужская область 240-00 Свинина Шея Калужская область 220-00 Свинина Шея Свинина Свинина филе ребре Филе внутреннее Вырезка Внутренняя Филе Калужская область 235-00 (бывает из Тулы) на Калужская область 220- 00 Свинина Филе Свинина Ребра Калужская область 235-00 (бывает из Тулы) Калужская область 170-00 Свинина Ребра Калужская область 130-00 Свинина Ребра Свинина Свинина Ребра грудинки Поджарка Свинина Лопатка Свинина Лопатка Калужская область 160-00 Свинина Лопатка Свинина Грудинка Калужская область 155-00 (бывает из Тулы) Калужская область 170-00 Свинина Грудинка Калужская область 150-00 Свинина Грудинка Свинина Кости Калужская область 150-00 (бывает из Тулы) Калужская область 70-00 Свинина Кости Свинина Зарез Свинина Зарез Свинина Свинина Свинина Калужская область 280-00 Калужская область 250-00 Калужская область 240-00 Калужская область (бывает из Тулы) с Калужская область (бывает из Тулы) Калужская область (бывает из Тулы) Калужская область Ферма Ферма СССПК Животновод Мяско, ИП Терещенко Ферма Мяско, ИП Терещенко СССПК Животновод Ферма СССПК Животновод Ферма 155-00 СССПК Животновод Мяско, ИП Терещенко Ферма 185-00 Ферма 165-00 Ферма 180-00 СССПК Животновод Мяско, ИП Терещенко Ферма Калужская область 85-00 (бывает из Тулы) Калужская область 70-00 Калужская область 75-00 (бывает из Тулы) СССПК Животновод Мяско, ИП Терещенко Ферма СССПК Животновод Ферма СССПК Животновод Ферма 120 Свинина Свинина Бульонка задняя Бульонка задняя Бульонка Свинина Края Свинина Сало Калужская область 75-00 (бывает из Тулы) Калужская область 170-00 (бывает из Тулы) Калужская область 100-00 Телятина Мяско, ИП Терещенко Весь Калужская область От 50р до 250р. Точка на рынке ассортимент (место №301) край лопатка Калужская область 190-00 Мяско, ИП Терещенко Лопатка Калужская область 190-00 Ферма Телятина Край Калужская область 190-00 Ферма телятина Грудина Калужская область 150-00 Телятина Грудинка Калужская область 150-00 Мяско, Терещенко Ферма Телятина Гуляш Калужская область 205-00 Ферма телятина Мякоть Калужская область 240-00 Телятина Калужская область 255-00 Телятина Вырезка внутренняя Вырезка Мяско, Терещенко Ферма Калужская область 260-00 Ферма телятина Фарш Калужская область 170-00 Телятина Фарш Калужская область 170-00 Мяско, Терещенко Ферма Телятина Бульонка Калужская область 85-00 Ферма Телятина Пашина Калужская область 95-00 Ферма Телятина Ребра Калужская область 150-00 Ферма Телятина Обрезь Телятина Шея Калужская область От 25-00 до 35- Ферма 00 Калужская область 225-00 Ферма Телятина Весь ассортимент Калужская область От 60 р до 270 р Точка на рынке (место №267) Свинина Свинина телятина Калужская область 70-00 Калужская область 75-00 СССПК Животновод Мяско, ИП Терещенко Ферма Ферма ИП ИП ИП 121 Приложение 4 МОНИТОРИНГ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ МОЛОКО Ф.И.О. интервьюера: Филатова Наталия Михайловна Дата заполнения: 6.07.2009; 7.07.2009 Инструкция: Запишите информацию по основным производителям молока. Результаты занесите в таблицу. ВНИМАНИЕ!!! В формуляр необходимо заносить информацию о продукции как местных производителей, так и производителей из других регионов. Название точки: Бочка с молоком Адрес точки: перекрёсток ул. Суворова и ул. Большевиков № Молоко Жирность 1 Молоко 3,7 % Производитель, регион СПК Красный городок Цена Примечание 22 рубля за литр Работают кажд.день с 11.00 – 12.00 Название точки: ООО Калужский рынок: Р1-М 18А-1 Адрес точки: ул. Марата, 2 № Молоко Жирность 2 молоко От 3,8 до 4,5 % Производитель, Цена Примечание регион Большие козлы Средняя цена 50 В зависимости руб. за 1,5 л от времени продажи (цена может меняться в течение дня) Название точки: ООО «Калужский рынок»: место 21Б Адрес точки: ул. Марата, 2 № Молоко 3 Молоко Производитель, Цена Примечание регион Около 4,2 % Ферзиковский р-он, 40-50 руб. за 1,5 В зависимости от д.Зубна литра времени продажи (цена может меняться в течение дня) Жирность 122 Приложение 5 МОНИТОРИНГ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ Ф.И.О. интервьюера: Филатова Наталия Михайловна Дата заполнения: 6.07.2009, 7.07.2009, 16.07.2009,23.07.2009 Название и адрес торговой точки: Палатка «Таити» (перекрёсток ул. Кирова и ул. Плеханова) Палатка ООО «Муханово» (ул. Суворова, 17) ООО «Калужский рынок» - Точка на крытом рынке место №361 (ул. Марата, 2) ООО «Калужский рынок» - Точка на открытом рынке место № Р:9 М:176 (ул. Марата, 2) – закупает всю продукцию на оптовой базе «Правобережье» Палатка ИП Ларионов (ул.Суворова, 160) ИП Терехова (м-н «Людмила») (ул.Пухова, 11) Наименование товара (сорт если есть) Производитель, регион Цена Примечание картофель Египет 33-00 картофель Россия, Краснодар (бывает Ростов) 36-00 ООО «Муханово» картофель Ростов картофель Бабынинский р-он картофель Краснодар ООО «Калужский рынок» 35-00 Точка на крытом рынке место №361 ООО «Калужский рынок» 35-00 Точка на открытом рынке место № Р:9 М:176 25-00 Палатка ИП Ларионов картофель Калужская область 36-00 ИП Терехова капуста Шопино Россия, Краснодар (бывает Ростов) 20-00 Палатка «Таити» капуста Палатка «Таити» 17-50 ООО «Муханово» капуста Ростов капуста Воронеж капуста Шопино ООО «Калужский рынок» 15-00 Точка на крытом рынке место №361 ООО «Калужский рынок» 20-00 Точка на открытом рынке место № Р:9 М:176 15-00 Палатка ИП Ларионов капуста Калужская область 16-00 ИП Терехова помидоры Турция 60-00 Палатка «Таити» помидоры Россия 59-00 ООО «Муханово» 55-00 ООО «Калужский рынок» Точка на крытом рынке место 45-00 №361 ООО «Калужский рынок» 50-00 Точка на открытом рынке место № Р:9 М:176 помидоры Ростов Москва Ростов помидоры 123 помидоры Краснодар 62-00 Палатка ИП Ларионов помидоры Калужская область 65-00 ИП Терехова свекла Россия свекла Ростов свекла Ростов свекла Шопино 25-00 ООО «Муханово» ООО «Калужский рынок» 40-00 Точка на крытом рынке место №361 ООО «Калужский рынок» 30-00 Точка на открытом рынке место № Р:9 М:176 25-00 Палатка ИП Ларионов огурцы Калуга 30-00 Палатка «Таити» огурцы Россия огурцы Ростов Калужская область Калуга Ростов 33-00 ООО «Муханово» ООО «Калужский рынок» 25-00 Точка на крытом рынке место №361 28-00 ООО «Калужский рынок» Точка на открытом рынке место 35-00 № Р:9 М:176 25-00 Палатка ИП Ларионов 30-00 огурцы Калужская область 32-00 ИП Терехова лук Не известен 23-00 Палатка «Таити» лук Россия лук Ростов лук Ростов лук Ростов 29-00 ООО «Муханово» ООО «Калужский рынок» 30-00 Точка на крытом рынке место №361 ООО «Калужский рынок» 30-00 Точка на открытом рынке место № Р:9 М:176 27-00 Палатка ИП Ларионов лук Калужская область 28-00 ИП Терехова морковь Голландия морковь Ростов огурцы огурцы Воронеж морковь Не известен 45-00 Палатка «Таити» ООО «Калужский рынок» 40-00 Точка на крытом рынке место №361 40-00 ООО «Калужский рынок» Точка на открытом рынке место 45-00 № Р:9 М:176 32-00 Палатка ИП Ларионов Морковь мытая Калужская область 41-00 ИП Терехова морковь Не известен Бабынино 124 Приложение 6 АНКЕТА (животноводство) для интервью с представителями производителей Калужской области Название компании Специализация Телефон ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Должность представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка продукции животноводства в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. 1. Какова специализация Вашего предприятия (молоко, мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. К какой категории хозяйств относится Ваше предприятие? сельскохозяйственные организации (ОАО, колхозы и т.д.) крестьянские (фермерские) хозяйства другое (что именно?)____________________________________ Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции животноводства в Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. 4. Каковы основные пути, рынки сбыта продукции, произведенной в Вашем хозяйстве? Перечислите, пожалуйста. Если это перерабатывающие предприятия или сбытовые кооперативы, назовите, пожалуйста, их. 125 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Каково соотношение (в процентах) этих каналов сбыта? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. Какие еще существуют каналы сбыта? (можно на примере других хозяйств) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Каковы, на Ваш взгляд проблемные моменты в реализации производимой Калужскими хозяйствами продукции животноводства (молоко, мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. 8. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? (каковы их причины?) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Осуществляет ли Ваше хозяйство поставки произведенной продукции в другие регионы России? Пожалуйста, расскажите в какие дальнейший путь продукции? Да регионы и каков Каковы объемы этих поставок? По какой цене вы продаете продукцию в другие регионы? 10. Какие каналы для Вас наиболее эффективны? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 126 11. Какой канал сбыта по Вашему мнению является идеальным и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. Каким образом его можно организовать, какие условия для этого нужны? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 13. Давайте поговорим о ценообразовании на продукцию, произведенную хозяйствами области. Есть ли в ценообразовании на продукцию какие-либо проблемные моменты? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 14. Каким образом, по вашему мнению, их можно устранить? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 15. Предпринимают ли хозяйства, действующие в регионе, в частности – Ваше хозяйство, какие-либо действия, направленные на повышение и стимулирование сбыта производимой продукции животноводства (молоко, мясо)? Пожалуйста, расскажите кратко, каковы эти действия? Да Почему Ваше хозяйство не принимает мер? Нет 16. Известен ли Вам в каком-либо регионе РФ пример передового опыта организации сбыта продукции животноводства (молоко, мясо), производимой малыми формами хозяйств? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 127 Известны ли Вам действующие в Калужской области кооперативы, агротехнологические парки и другие формы интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию животноводства (молоко, мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 17. Перспективна ли, на Ваш взгляд, практика организации подобных объединений для оптимизации сбыта продукции, производимой хозяйствами региона и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 18. Знаете ли вы о реализации в Калужской области Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы»? 1. да 2. нет 19. Если да – ощутили ли вы на данный момент какую-либо пользу от мероприятий этой программы для своего предприятия? Какую, опишите, пожалуйста. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 20. Если да – Какие дополнения, по вашему мнению, необходимо внести в данную программу? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 21. И в заключение, какие Вы могли бы предложить рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции животноводства (молоко, мясо), производимой хозяйствами Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 128 Приложение 7 АНКЕТА (животноводство) для интервью с представителями производителей – перерабатывающих производств Калужской области Название компании Специализация Телефон ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Должность представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка сельскохозяйственной продукции в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. 1. Какова специализация Вашего предприятия? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сырья для мясоперерабатывающей/молокоперерабатывающей промышленности в Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Давайте поговорим об источниках закупок сырья на Вашем предприятии. Осуществляет ли Ваше предприятие закупки сырья у малых форм хозяйств 129 Калужской области (крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства населения)? Назовите, пожалуйста, эти хозяйства Чем обусловлен для Вашего предприятия выбор в качестве поставщика малой формы хозяйства? Да По какой цене вы закупаете у них сырье? А есть ли проблемы при работе с ними? По каким причинам Вы не работаете с ними? Нет 4. Осуществляет ли Ваше предприятие закупки сырья в других категориях сельскохозяйственных организаций Калужской области (колхозы, совхозы)? Назовите, пожалуйста, эти организации Да Чем обусловлен для Вашего предприятия выбор в качестве поставщика сельскохозяйственных организаций? По какой цене вы закупаете у них сырье? А есть ли проблемы при работе с ними? 130 По каким причинам Вы не работаете с ними? Нет 5. Осуществляет ли Ваше предприятие закупки сырья у населения (частных лиц)? Чем обусловлен для Вашего предприятия выбор в качестве поставщика населения (частных лиц)? Да По какой цене вы закупаете у них сырье? А есть ли проблемы при работе с ними? По каким причинам Вы не работаете с ними? Нет 6. У каких других видов поставщиков Ваше предприятие закупает сырье? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 131 7. Назовите, пожалуйста, этих поставщиков: 8. Какими причинами вызван этот выбор? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. По какой цене вы закупаете ___________________________________________ у них сырье? 10. С какими проблемами Вы сталкиваетесь при работе с этими поставщиками (названными в п.6)? (В случае, если есть отдельные специфические проблемы с каждым поставщиком, раскройте, их, пожалуйста, по отдельности). ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11. (Если предприятие работает более чем с одним видом поставщиков – вопросы 3 - 6). Каково соотношение этих поставщиков в общем объеме закупок? Кто является приоритетным? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. (Если предприятие не работает с малыми формами, или их доля в закупках незначительна – см. вопросы 3 и 11) При каких условиях ваше предприятие будет закупать больше сырья у малых форм хозяйств Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 13. Какие меры необходимо принять Министерству сельского хозяйства Калужской области, чтобы Ваше взаимодействие с малыми формами хозяйств стало более эффективным? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 14. Какие Вы могли бы предложить рекомендации в целом по оптимизации взаимодействия поставщиков и переработчиков продукции животноводства (в зависимости от профиля предприятия – молоко или мясо)? 132 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! Приложение 8 АНКЕТА (животноводство) для интервью с представителями кооперативов Название организации Телефон Должность представителя, участвовавшего в исследовании ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка продукции животноводства и растениеводства в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. 133 1. Назовите, пожалуйста, основное направление деятельности Вашего кооператива. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ В том числе, какую продукцию сельскохозяйственных производителей Вы реализуете? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции животноводства Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Как Вы считаете, в целом, конкурентоспособна ли продукция животноводства, произведенная в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Как Вы считаете, какие условия необходимо создать производителям Калужской области, чтобы их продукция стала более конкурентоспособной? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: 134 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Каковы основные пути закупок продукции, характерные для Вашего кооператива? Кто поставщики? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. Каково соотношение (в процентах) этих путей закупок? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Известны ли Вам другие пути, рынки сбыта продукции животноводства (молоко, мясо), произведенной в хозяйствах Калужской области, кроме кооперативов? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Если известны, то какие именно: Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. Каково соотношение (в процентах) этих каналов сбыта, по Вашей информации (если принять в расчет все известные Вам сельхозпредприятия)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Как Вы полагаете, по отношению к общей описанной Вами ситуации, есть ли какая-либо специфика путей, рынков сбыта продукции животноводства, 135 произведенной в малых формах хозяйств Калужской области (крестьянскофермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах)? Расскажите кратко, специфика? пожалуйста, в чем состоит эта Да Почему? Нет 10. Каковы, на Ваш взгляд проблемные моменты в реализации производимой Калужскими хозяйствами продукции животноводства (молоко, мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? (каковы их причины?) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. Какой канал сбыта по Вашему мнению является идеальным по эффективности для производителей Калужской области и почему? И на какой канал ориентироваться производителю в наибольшей степени? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 13. Каким образом его можно организовать, какие условия для этого нужны? ______________________________________________________________________ 136 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 14. Какие каналы сбыта продукции животноводства, произведенной в хозяйствах Калужской области, по Вашему мнению, можно организовать в «несезон»? Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 15. Давайте поговорим о ценообразовании на продукцию, произведенную хозяйствами области. Есть ли в ценообразовании на продукцию какие-либо проблемные моменты? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 16. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? Каковы возможности, пути для их разрешения в современной ситуации? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 17. Каким образом, по вашему мнению, их можно устранить? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 137 18. Известны ли Вам действующие в Калужской области кооперативы, агротехнологические парки и другие формы интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию животноводства (молоко, мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 19. Перспективна ли, на Ваш взгляд, практика организации подобных объединений для оптимизации сбыта продукции, производимой хозяйствами региона и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 20. Могли бы Вы привести пример передового опыта организации сбыта продукции животноводства (молоко, мясо), произведенной малыми формами хозяйств, успешно реализуемой в каком-либо регионе РФ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 21. Какие дополнения, по вашему мнению, необходимо внести в Областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы»? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 22. И в заключение, какие Вы могли бы предложить рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции животноводства (молоко, мясо), производимой хозяйствами Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 138 Приложение 9 АНКЕТА (животноводство) для интервью с представителями министерств и ведомств, ассоциаций сельскохозяйственных производителей Название организации Телефон Должность представителя, участвовавшего в исследовании ФИО представителя, участвовавшего в исследовании 139 Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка продукции животноводства и растениеводства в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. 22. Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции животноводства Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 23. Как Вы считаете, в целом, конкурентоспособна ли продукция животноводства, произведенная в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 24. Как Вы считаете, какие условия необходимо создать производителям Калужской области, чтобы их продукция стала более конкурентоспособной? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: 140 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Каковы основные пути, рынки сбыта продукции животноводства (молоко, мясо), произведенной в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 25. Каково соотношение (в процентах) этих каналов сбыта, по Вашей информации (если принять в расчет все известные Вам сельхозпредприятия)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 26. Как Вы полагаете, по отношению к общей описанной Вами ситуации, есть ли какая-либо специфика путей, рынков сбыта продукции животноводства, произведенной в малых формах хозяйств Калужской области (крестьянскофермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах)? Расскажите кратко, специфика? пожалуйста, в чем состоит эта Да 141 Почему? Нет 27. Каковы, на Ваш взгляд проблемные моменты в реализации производимой Калужскими хозяйствами продукции животноводства (молоко, мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 28. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? (каковы их причины?) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 29. Какой канал сбыта по Вашему мнению является идеальным по эффективности для производителей Калужской области и почему? И на какой канал ориентироваться производителю в наибольшей степени? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 30. Каким образом его можно организовать, какие условия для этого нужны? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 31. Какие каналы сбыта продукции животноводства, произведенной в хозяйствах Калужской области, по Вашему мнению, можно организовать в «несезон»? Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 142 32. Давайте поговорим о ценообразовании на продукцию, произведенную хозяйствами области. Есть ли в ценообразовании на продукцию какие-либо проблемные моменты? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Молоко: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мясо: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 33. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? Каковы возможности, пути для их разрешения в современной ситуации? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 34. Каким образом, по вашему мнению, их можно устранить? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 35. Известны ли Вам действующие в Калужской области кооперативы, агротехнологические парки и другие формы интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию животноводства (молоко, мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 36. Перспективна ли, на Ваш взгляд, практика организации подобных объединений для оптимизации сбыта продукции, производимой хозяйствами региона и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 143 37. Могли бы Вы привести пример передового опыта организации сбыта продукции животноводства (молоко, мясо), произведенной малыми формами хозяйств, успешно реализуемой в каком-либо регионе РФ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 38. Какие дополнения, по вашему мнению, необходимо внести в Областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы»? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 39. И в заключение, какие Вы могли бы предложить рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции животноводства (молоко, мясо), производимой хозяйствами Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 144 Приложение 10 АНКЕТА (животноводство) для интервью с представителями торговых точек, реализующих продукцию животноводства Калужской области Название компании Специализация Телефон ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Должность представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка сельскохозяйственной продукции в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. 1. Какова специализация Вашего магазина (отдела)? (молоко, мясо) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции животноводства Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Как Вы считаете, в целом, конкурентоспособна ли продукция животноводства, произведенная в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 145 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Если нет – продукция каких регионов и каких производителей пользуется наибольшим спросом? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Как Вы считаете, какие условия необходимо создать производителям Калужской области, чтобы их продукция стала более конкурентоспособной? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. Каковы основные пути закупок продукции в Вашем магазине? Кто поставщики? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Каково соотношение (в процентах) этих путей закупок? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. Какие Вы могли бы предложить рекомендации в целом по оптимизации взаимодействия поставщиков и переработчиков продукции животноводства (в зависимости от профиля предприятия – молоко или мясо)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 146 Приложение 11 АНКЕТА (животноводство) для интервью с представителями производителей и переработчиков, совершающих закупки молока у частных лиц Название компании Специализация Телефон ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Должность представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка сельскохозяйственной продукции в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. В настоящее время для Министерства сельского хозяйства важно изучение эффективности работы личных подворий населения, производящих молоко на продажу, поэтому мы хотели бы задать Вам несколько вопросов об этой группе производителей молока. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарна Вам за внимание. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ПЕРЕРАБОТЧИК Совершает ли ваше предприятие закупки молока у частных лиц (не зарегистрированных как «индивидуальный предприниматель»)? (Интервьюер! Для данного опроса подходят только те производители, которые закупают молоко у частных лиц или в том числе у частных лиц) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Какова примерная доля закупок продукции у частных лиц в общем объеме закупок молока? 1. 147 Каналы закупок Частные лица Другой канал ____________________) Другой канал ____________________) Другой канал ____________________) Другой канал ____________________) Другой канал ____________________) Доли (укажите (укажите (укажите (укажите (укажите Комментарий: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. По какой цене за 1 литр вы в настоящее время закупаете молоко у населения? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Отличается ли эта цена от цены, по которым вы закупаете молоко у других поставщиков? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Если ответ «да» - В чем причина этого отличия? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ УСЛОВИЯ ЗАКУПОК МОЛОКА НА ПРЕДПРИЯТИИ На каких условиях вы работаете с частными лицами? Интервьюер! В случае, если используется несколько каналов, задайте вопрос: Отличаются ли эти условия от условий, на которых вы работаете с другими поставщиками? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. Каналы поставок Условия оплаты Условия доставки Другие условия Частные лица Другой канал (укажите 148 ____________________) Другой канал (укажите ____________________) Другой канал (укажите ____________________) Другой канал (укажите ____________________) Другой канал (укажите ____________________) Комментарий: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Существует ли еще какая-либо специфика в работе с частными лицами? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Интервьюер! В случае, если ответ «да» - в чем она заключается? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. Какие существуют плюсы и минусы в закупке у частных лиц по сравнению с закупкой в сельхозорганизациях и коллективных (фермерских) хозяйствах? Плюсы: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Минусы: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Какой канал поставок для Вас наиболее удобен, эффективен? (Интервьюер! Запишите ответ по каждому каналу поставок, используемому предприятием. Не принимайте односложных ответов (например, «это удобно») уточняйте – чем именно удобно? Если используется только один канал, спросите – насколько удобен данный канал закупок молока?) Каналы закупок Частные лица Насколько канал удобен, эффективен Другой канал (укажите ____________________) 149 Другой канал (укажите ____________________) Другой канал (укажите ____________________) Другой канал (укажите ____________________) Другой канал (укажите ____________________) Комментарий: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 10. Существует ли сезонность в производстве молока на частных подворьях? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Интервьюер! В случае, если ответ «да» - в чем она заключается? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11. Каким образом, по вашему мнению, ее можно «сгладить»? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. Какие меры необходимо принять Министерству сельского хозяйства Калужской области, чтобы увеличить производство молока на личных подсобных хозяйствах? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Мы будем Вам очень признательны, если вы оставите нам контактные данные кого-то из тех частных лиц, с которыми вы работаете. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 150 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 151 Приложение 12 АНКЕТА (животноводство) для интервью с частными лицами, реализующими молоко собственного производства Название компании Специализация Телефон Имя и отчество респондента Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка сельскохозяйственной продукции в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. Для Министерства сельского хозяйства Калужской области очень важно мнение хозяев личных подворий, производящих молоко на продажу. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарна Вам за участие. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Скажите, пожалуйста, в каком районе области находится ваше хозяйство и как называется населенный пункт? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Сколько голов скота вы содержите в настоящее время? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 1. 3. Сколько литров молока Вы надаиваете в день (примерно) зимой и летом? 152 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Зимой: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Летом: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Какую продукцию, кроме молока, Вы продаете (сметана, творог и т.д.)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Скажите, пожалуйста, Вы продаете весь надой Вашего подсобного хозяйства или какую-то часть вы оставляете для собственного потребления? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Если оставляете - то какую часть (примерно)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Кому Вы продаете молоко? Я зачитаю, а Вы скажите, продаете или нет. (Интервьюер! Зачитайте каждый канал сбыта, по каждому каналу спросите, в какое время года используется канал, отметьте «крестиком» в каждой строке) Вы продаете в одни и те же места и зимой и летом? (Интервьюер! Отметьте в каждой колонке). 6. Каналы сбыта Рынок в своем населенном пункте Зимой да нет Рынок в областном центре (Калуга) да нет Районный кооператив да нет Предприятие-переработчик молока да нет Дачные поселки да нет Другой канал (укажите да ____________________) нет Летом да нет да нет да нет да нет да нет да нет 153 Комментарий ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. По какой цене за 1 литр вы в настоящее время продаете молоко? (Интервьюер! Запишите цену по каждому каналу сбыта, используемому продавцом) Каналы сбыта Цена реализации за 1 литр Рынок в своем населенном пункте Рынок в областном центре (Калуга) Районный кооператив Предприятие-переработчик молока Дачные поселки Другой канал (укажите ____________________) Комментарий ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Интервьюер! Вопрос 8 для тех, кто кроме продаж на рынке, использует другие каналы сбыта молока. 8. Скажите, пожалуйста, на каких условиях Вы продаете молоко на/в ….. (Интервьюер! Зачитайте используемые каналы сбыта из вопроса 6). Каналы сбыта Условия оплаты (сразу или после продажи) Условия Другие доставки (вы условия сами отвозите молоко или у вас его забирают) Рынок в своем населенном пункте Рынок в областном центре (Калуга) Районный кооператив Предприятиепереработчик молока Дачные поселки Другой канал (укажите ____________________) 154 Комментарий ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Какая продукция более выгодна для продажи – молоко или домашние молочные продукты (сметана, творог и т.д.) Интервьюер! Сверьте с ответом на вопрос 4, продает ли он помимо молока молочную продукцию, в случае противоречий – уточните у респондента. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 10. Почему эта продукция более выгодна для продажи? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11. Куда продавать для вас наиболее удобно и почему? (Интервьюер! Запишите ответ по каждому каналу сбыта, используемому продавцом. Не принимайте односложных ответов (например, «это удобно») уточняйте – чем именно удобно? Если используется только один канал, спросите – насколько удобен данный канал сбыта молока?) Каналы сбыта Почему удобен Рынок в своем населенном пункте Рынок в областном центре (Калуга) Районный кооператив Предприятиепереработчик молока Дачные поселки Другой канал (укажите ____________________) Комментарий ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 155 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. Скажите, пожалуйста, продавали ли вы молоко раньше куда-либо еще, но потом по каким-то причинам перестали продавать? Если да – то по какой причине перестали продавать туда? (Интервьюер! Запишите ответ по каждому каналу сбыта, используемому ранее продавцом. Не принимайте односложных ответов (например, «это было неудобно») уточняйте – чем именно неудобно? Каналы сбыта Отказ / Причина отказа от данного канала Рынок в своем населенном пункте Рынок в областном центре (Калуга) Районный кооператив Предприятиепереработчик молока Дачные поселки Другой канал (укажите ____________________) Комментарий ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ФАКТОР СЕЗОННОСТИ В ПРОДАЖАХ МОЛОКА 13. Когда в вашем хозяйстве больше надой молока – зимой или летом? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 14. Почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 15. Когда лучше покупают молоко – зимой или летом? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 156 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 16. Почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 17. Оставляете ли вы летом часть продукции на продажу в сельской местности? (Интервьюер! Сверьте с ответом на вопрос 6, в случае противоречий – уточните у респондента) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Интервьюер! Вопрос 18 для тех, кто ответил «да – продаем в сельской местности». 18. Какую часть молока от всего продаваемого вы оставляете летом на продажу в сельской местности? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 19. Появляются ли в летнее время другие места, где вы продаете молоко? Если да, то какие? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ МОЛОКА С ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ И МЕРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЕГО РАЗВИТИЕ 20. Идеально для вас было бы продавать молоко - куда? Опишите, пожалуйста идеальный способ продажи. Где оно находится, какова цена, условия доставки, условия оплаты. Может, есть другие специфические условия, выполнение которых было бы для Вас желательным? Идеальный канал сбыта Место нахождения Цена 157 Доставка Условия оплаты Другое (______________ ____________________) Комментарий ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 21. Какие меры необходимо принять Министерству сельского хозяйства Калужской области, чтобы на вашем личном подворье увеличить поголовье скота и собирать больше молока на продажу? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 158 Приложение 13 АНКЕТА (растениеводство) для интервью с представителями производителей Калужской области Название компании Специализация Телефон ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Должность представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка продукции растениеводства в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. 1. Какова специализация Вашего предприятия (картофель, другие овощи)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. К какой категории хозяйств относится Ваше предприятие? сельскохозяйственные организации (ОАО, колхозы и т.д.) крестьянские (фермерские) хозяйства другое (что именно?)____________________________________ Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции растениеводства в Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. 4. Каковы основные пути, рынки сбыта продукции, произведенной в Вашем хозяйстве? Перечислите, пожалуйста. Если это перерабатывающие предприятия или сбытовые кооперативы, назовите, пожалуйста, их. 159 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Каково соотношение (в процентах) этих каналов сбыта? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. Какие еще существуют каналы сбыта? (можно на примере других хозяйств) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Каковы, на Ваш взгляд проблемные моменты в реализации производимой Калужскими хозяйствами продукции растениеводства? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. 8. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? (каковы их причины?) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Осуществляет ли Ваше хозяйство поставки произведенной продукции в другие регионы России? Пожалуйста, расскажите в какие дальнейший путь продукции? Да регионы и каков Каковы объемы этих поставок? По какой цене вы продаете продукцию в другие регионы? 10. Какие каналы для Вас наиболее эффективны? 160 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11. Какой канал сбыта по Вашему мнению является идеальным и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. Каким образом его можно организовать, какие условия для этого нужны? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 13. Давайте поговорим о ценообразовании на продукцию, произведенную хозяйствами области. Есть ли в ценообразовании на продукцию какие-либо проблемные моменты? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 14. Каким образом, по вашему мнению, их можно устранить? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 15. Предпринимают ли хозяйства, действующие в регионе, в частности – Ваше хозяйство, какие-либо действия, направленные на повышение и стимулирование сбыта производимой продукции растениеводства? Пожалуйста, расскажите кратко, каковы эти действия? Да Почему Ваше хозяйство не принимает мер? Нет 161 16. Известен ли Вам в каком-либо регионе РФ пример передового опыта организации сбыта продукции растениеводства, производимой малыми формами хозяйств? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 17. Известны ли Вам действующие в Калужской области кооперативы, агротехнологические парки и другие формы интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию растениеводства? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 18. Перспективна ли, на Ваш взгляд, практика организации подобных объединений для оптимизации сбыта продукции, производимой хозяйствами региона и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 19. Знаете ли вы о реализации в Калужской области Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы»? 3. да 4. нет 20. Если да – ощутили ли вы на данный момент какую-либо пользу от мероприятий этой программы для своего предприятия? Какую, опишите, пожалуйста. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 21. Если да – Какие дополнения, по вашему мнению, необходимо внести в данную программу? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 22. И в заключение, какие Вы могли бы предложить рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции растениеводства, производимой хозяйствами Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции? 162 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! Приложение 14 АНКЕТА (растениеводство) для интервью с представителями кооперативов Название организации Телефон Должность представителя, участвовавшего в исследовании ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут / НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка продукции животноводства и растениеводства в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. Назовите, пожалуйста, основное направление деятельности Вашего кооператива. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ В том числе, какую продукцию сельскохозяйственных производителей Вы реализуете? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 1. Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции растениеводства Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. 163 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Как Вы считаете, в целом, конкурентоспособна ли продукция растениеводства, произведенная в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Как Вы считаете, какие условия необходимо создать производителям Калужской области, чтобы их продукция стала более конкурентоспособной? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Каковы основные пути закупок продукции, характерные для Вашего кооператива? Кто поставщики? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. 6. Каково соотношение (в процентах) этих путей закупок? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Известны ли Вам другие пути, рынки сбыта продукции растениеводства, произведенной в хозяйствах Калужской области, кроме кооперативов? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Если известны, то какие именно: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. Каково соотношение (в процентах) этих каналов сбыта, по Вашей информации (если принять в расчет все известные Вам сельхозпредприятия)? 164 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Как Вы полагаете, по отношению к общей описанной Вами ситуации, есть ли какая-либо специфика путей, рынков сбыта продукции растениеводства, произведенной в малых формах хозяйств Калужской области (крестьянскофермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах)? Расскажите кратко, специфика? пожалуйста, в чем состоит эта Да Почему? Нет 10. Каковы, на Ваш взгляд проблемные моменты в реализации производимой Калужскими хозяйствами продукции растениеводства ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? (каковы их причины?) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. Какой канал сбыта по Вашему мнению является идеальным по эффективности для производителей Калужской области и почему? И на какой канал ориентироваться производителю в наибольшей степени? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 165 13. Каким образом его можно организовать, какие условия для этого нужны? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 14. Какие каналы сбыта продукции растениеводства, произведенной в хозяйствах Калужской области, по Вашему мнению, можно организовать в «несезон»? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 15. Давайте поговорим о ценообразовании на продукцию, произведенную хозяйствами области. Есть ли в ценообразовании на продукцию какие-либо проблемные моменты? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 16. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? Каковы возможности, пути для их разрешения в современной ситуации? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________________________________________ 17. Каким образом, по вашему мнению, их можно устранить? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 18. Известны ли Вам действующие в Калужской области кооперативы, агротехнологические парки и другие формы интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию растениеводства? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 19. Перспективна ли, на Ваш взгляд, практика организации подобных объединений для оптимизации сбыта продукции, производимой хозяйствами региона и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 166 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 20. Могли бы Вы привести пример передового опыта организации сбыта продукции растениеводства, произведенной малыми формами хозяйств, успешно реализуемой в каком-либо регионе РФ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 21. Какие дополнения, по вашему мнению, необходимо внести в Областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы»? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 22. И в заключение, какие Вы могли бы предложить рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции растениеводства, производимой хозяйствами Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 167 Приложение 15 АНКЕТА (растениеводство) для интервью с представителями министерств и ведомств, ассоциаций сельскохозяйственных производителей Название организации Телефон Должность представителя, участвовавшего в исследовании ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка продукции животноводства и растениеводства в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции растениеводства Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 1. Как Вы считаете, в целом, конкурентоспособна ли продукция растениеводства, произведенная в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Как Вы считаете, какие условия необходимо создать производителям Калужской области, чтобы их продукция стала более конкурентоспособной? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. 168 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________________________ 4. Каковы основные пути, рынки сбыта продукции растениеводства, произведенной в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Каково соотношение (в процентах) этих каналов сбыта, по Вашей информации (если принять в расчет все известные Вам сельхозпредприятия)? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. 6. Как Вы полагаете, по отношению к общей описанной Вами ситуации, есть ли какая-либо специфика путей, рынков сбыта продукции растениеводства, произведенной в малых формах хозяйств Калужской области (крестьянскофермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах)? Расскажите кратко, специфика? пожалуйста, в чем состоит эта Да Почему? Нет 7. Каковы, на Ваш взгляд проблемные моменты в реализации производимой Калужскими хозяйствами продукции растениеводства? 169 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? (каковы их причины?) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Какой канал сбыта по Вашему мнению является идеальным по эффективности для производителей Калужской области и почему? И на какой канал ориентироваться производителю в наибольшей степени? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. 10. Каким образом его можно организовать, какие условия для этого нужны? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11. Какие каналы сбыта продукции растениеводства, произведенной в хозяйствах Калужской области, по Вашему мнению, можно организовать в «несезон»? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 12. Давайте поговорим о ценообразовании на продукцию, произведенную хозяйствами области. Есть ли в ценообразовании на продукцию какие-либо проблемные моменты? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 13. Как вы полагаете, чем вызваны эти проблемы? Каковы возможности, пути для их разрешения в современной ситуации? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 170 ______________________________________________________________________ 14. Каким образом, по вашему мнению, их можно устранить? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 15. Известны ли Вам действующие в Калужской области кооперативы, агротехнологические парки и другие формы интеграции малых форм хозяйств, производящих продукцию растениеводства? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 16. Перспективна ли, на Ваш взгляд, практика организации подобных объединений для оптимизации сбыта продукции, производимой хозяйствами региона и почему? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 17. Могли бы Вы привести пример передового опыта организации сбыта продукции растениеводства, произведенной малыми формами хозяйств, успешно реализуемой в каком-либо регионе РФ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 18. Какие дополнения, по вашему мнению, необходимо внести в Областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы»? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 19. И в заключение, какие Вы могли бы предложить рекомендации по обеспечению роста закупочной деятельности для продукции растениеводства, производимой хозяйствами Калужской области, и оптимизации сбыта этой продукции? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 171 172 Приложение 16 АНКЕТА (растениеводство) для интервью с представителями торговых точек, реализующих продукцию растениеводства Калужской области Название компании Специализация Телефон ФИО представителя, участвовавшего в исследовании Должность представителя, участвовавшего в исследовании Здравствуйте! Меня зовут /НАЗОВИТЕ СВОЕ ИМЯ/. Я представляю Межрегиональный маркетинговый центр «Калуга-Москва». В настоящее время по заказу Министерства сельского хозяйства Калужской области мы проводим исследование рынка сельскохозяйственной продукции в Калужском регионе. Позвольте задать Вам несколько вопросов, как эксперту в данной области, это не отнимет у Вас много времени. Для нас очень важно Ваше мнение. Я могу гарантировать Вам конфиденциальность информации. По результатам исследования будут сформированы рекомендации для Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Заранее благодарен(на) Вам за внимание. 1. Какова специализация Вашего магазина (отдела), торговой точки? ______________________________________________________________________ ____________________________ Как бы Вы охарактеризовали современный рынок сбыта продукции растениеводства Калужской области? Какие основные тенденции, проблемы актуальны для регионального рынка? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Как Вы считаете, в целом, конкурентоспособна ли продукция растениеводства, произведенная в хозяйствах Калужской области? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. 173 Если нет – продукция каких регионов и каких производителей пользуется наибольшим спросом? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Как Вы считаете, какие условия необходимо создать производителям Калужской области, чтобы их продукция стала более конкурентоспособной? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________ 5. Каковы основные пути закупок продукции в Вашем магазине (отделе), торговой точке? Кто поставщики? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. 7. Каково соотношение (в процентах) этих путей закупок? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Какие Вы могли бы предложить рекомендации в целом по оптимизации взаимодействия поставщиков и переработчиков продукции растениеводства? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. Большое Вам спасибо за согласие оказать содействие исследованию и предоставленную информацию! 174
