Рынок молока и молочных продуктов

Барсукова С.Ю.
Рынок молока и молочных продуктов в России1.
Или куда текут молочные реки…
Аннотация: Российский рынок молока и молочных продуктов – в центре внимания
статьи. Статья состоит из двух разделов, посвященных соответственно мировому и
российскому рынкам молочных продуктов. Динамка производства и потребления
молока и молочных продуктов в России не располагает к оптимизму.
Ключевые слова: рынок молока и молочных продуктов, продовольственные рынки
В стране в январе 2010 г. принята Доктрина продовольственной безопасности РФ,
которая ставит задачу сокращения доли импорта по ключевым продовольственным
позициям. В их числе и молочные продукты. Доля собственного производства в общем
объеме товарных ресурсов внутреннего рынка молока и молочных продуктов должна
составлять, согласно Доктрине, не менее 90%. Каково положение дел на этом рынке?
Насколько реальны такие планы? Чтобы судить о том, как обстоят дела с
производством и потреблением молока и молочных продуктов в России,
целесообразно, во-первых, сравнить нашу страну с другими странам, во-вторых,
выявить динамику производства и потребления молочных продуктов в России 2.
Россия и мир
Обзор мировой ситуации разделим на три блока: производство, экспорт, импорт.
Буквально несколько общих цифр. Но даже они дают информацию для размышления.
Мировое производство молока в 2009 г. составило 703 млн.т, из которых 587
млн.т – молоко коровье. На протяжении последнего десятилетия наблюдается
неуклонный рост этого рынка: объем производства молока в 2009 г. составил к уровню
1998 г. 126%. Более трети мирового молока производят безусловные литеры молочного
животноводства – Индия и Евросоюз. Как на этом фоне выглядит Россия? Напомню,
что эксперты сходятся во мнении, что по природно-климатическим условиям Россия
исключительно предрасположена к молочному животноводству. Однако Россия на
мировом фоне выглядит очень скромно, занимая в 2009 г. 4,7% мирового рынка
молока. Это меньше, чем Африка (табл. 1).
Таблица 1
Объемы производства молока по регионам мира в 2009 г., в млн.т
Регион (страны)
Объем производства, в Доля
в
мировом
млн.т
производстве (в %)
Азия
255
36,3
В т.ч.
Индия
112
16,0
Китай
44
6,3
Европа
216
30,5
В т.ч.
Е27
154
21,9
Россия
33
4,7
Индивидуальный исследовательский проект № 10-01-0056 «Модели поведения участников
продовольственных рынков в рамках реализации доктрины продовольственной безопасности РФ»
выполнен при поддержке Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ».
2
Огромная благодарность за предоставленные аналитические материалы и экспертные комментарии
исполнительному директору Российского союза предприятий молочной отрасли В.В.Лабинову и
Председателю Правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» А.Л.Даниленко.
1
Северная Америка
94
13,5
В т.ч.
США
86
12,3
Канада
8
1,2
Южная Америка
58
8,4
В т.ч.
Бразилия
28
3,9
Аргентина
10
0,5
Африка
37
5,3
Океания
26
3,7
В т.ч.
Новая
17
2,4
Зеландия
Австралия
9
1,3
Центральная Америка
16
2,3
Весь мир
703 млн.т
100%
Эти данные, кстати, подчеркивают различие молочного и мясного
животноводства. Для нашей страны говядина - это побочный продукт мясного
направления. Но мировая практика придерживается иного правила. Например,
Бразилия как крупнейший экспортер говядины почти не производит молока. Это
разные бизнесы.
Экспорт молочных продуктов. Объем мировой торговли молочными
продуктами (в пересчете на молоко) составил в 2009 г. 49,8 млн. т. И прямого
соответствия между долей страны в мировом производстве и объемом экспорта – нет.
Есть страны, которые производят очень много молока, но почти ничего не
экспортируют. Например, мировой лидер молочного рынка – Индия – потребляет
молоко преимущественно собственными силами. Наоборот, есть страны с ярко
выраженной экспортной ориентацией молочного рынка. Например, Новая Зеландия и
Австралия, производя суммарно 3,7% мирового производства молока, являются
крупнейшими экспортерами, обеспечивая более трети мирового экспорта молочных
продуктов (Новая Зеландия - 27,4%, Австралия – 8,9%). Что касается Евросоюза, то его
доля в мировом экспорте молочных продуктов (23,5%) и в общемировом производстве
молока (21,9%) практически совпадают.
На протяжении последнего десятилетия в группу лидеров по экспорту молочных
продуктов входят – Новая Зеландия, ЕС, Австралия, США, Беларусь, Аргентина. По
годам их доли в мировом экспорте менялись, но в целом состав лидеров не размывался.
По состоянию на 2009 г. на эти страны суммарно приходилось 75,8% мирового
экспорта молочных продуктов (табл. 2). России в списке экспортеров нет даже в
статусе кандидата.
Таблица 2
Крупнейшие экспортеры молочных продуктов
в 2009 г., в %
Страны
Доля
в Доля
в Доля
в Доля
в Доля
в
мировом
экспорте
экспорте
экспорте
экспорте
экспорте (в сыра, %
сливочного
сухого
сухого
пересчете
масла, %
цельного
обезжиренного
на молоко),
молока, %
молока, %
% (объем (объем 1,85 (объем 0,91 (объем 2,13 (объем
1,33
49,8 млн.т) млн.т)
млн.т)
млн.т)
млн.т)
Новая
27,4
15
49
37
30
Зеландия
ЕС
23,5
31
16
22
17
Австралия
8,9
9
9
6
13
США
Беларусь
Аргентина
7,7
4,8
3,5
6
7
2
3
9
2
Нет данных
1
7
19
6
Нет данных
Импорт молочных продуктов. России отводится ведущая роль в импорте
молочных продуктов. Наша страна - самый крупный импортер сливочного масла и
сыра. Страны, занимающие вторую позицию, отстают он нас почти в два раза по
объему импорта этих продуктов (табл. 3).
Таблица 3
Крупнейшие импортеры молочных продуктов в 2009 г.
Крупнейшие
Объем, тыс.т
2009/2000, в %
импортеры
Сливочное масло
Россия
125
+7
Египет
70
+3
ЕС
62
-3
Сыр
Россия
353
+14
Япония
184
-1
США
130
-4
Сухое цельное молоко
Китай
193
+16
Алжир
169
+4
Венесуэла
156
+8
Но может быть этот объем импорта совершенно невелик по сравнению с
объемом отечественного производства? Увы, доля импорта молочных продуктов, вопервых, довольно велика, во-вторых, растет в последние годы. Согласно данным
Росстата, в засушливом 2010 году доля импорта в общем ресурсе молока и молочных
продуктов достигла в РФ 19,2%, тогда как в 2009 году она составляла 16,8%. Росту
импортных поставок способствовало продолжившееся в 2010 году укрепление рубля по
отношению к основным валютам. В 1 квартале 2011 года процесс укрепления
российского рубля продолжился.
Среди стран, завозящих масло в РФ, лидирующие позиции занимает ЕС,
Белоруссия и Новая Зеландия. Сыры преимущественно приходят из ЕС, Белоруссии и
Украины. Белоруссия в этом ряду отличается неуклонным ростом своей доли в
российском импорте. В 2000 г. доля Белоруссии в импорте сливочного масла
составляла 17%, а в 2009 г. – уже 50% (в том же году доля ЕС – 21%). Напомним, что за
2000-2010 гг. импорт в Россию сливочного масла вырос в полтора раза - с 74,2 до 108,9
тыс.т, то есть росла не только доля, но и масса белорусского масла на российских
прилавках. Что касается рынка сыра, то в 2000 г. доля импорта из Белоруссии была
16%, а в 2009 г. – 35%, (в том же году доля ЕС – 45%). И это на фоне пятикратного
роста импорта сыра за 2000-2010 гг. – с 81 до 431,1 тыс.т. Россия является для
Белоруссии очень важным рынком, сюда идет 93% экспорта всей молочной продукции
республики (и практически 100% мясной). Лишь в 2010 г. аномальная жара,
охватившая более 40 российских регионов, привела к росту цен на сырое молоко и, как
следствие, на весь ассортимент готовой молочной продукции. Внутренние цены
оказались заметно выше, чем цены на аналогичные продукты на основных мировых
рынках, и импорт из дальнего зарубежья потеснил белорусские молочные продукты
(табл. 4).
Таблица 4
Импорт молочных продуктов, тыс.т
2009 г
2010 г.
Масло сливочное
102,2
108,9
в т.ч. из Белоруссии 50,4
40,8
Сыры и творог
359,4
431,1
в т.ч. из Белоруссии 119,9
127,2
Молоко сухое и концентрированное
133,9
236,5
в т.ч. из Белоруссии 120,7
157,6
Молоко цельное
118,5
190,1
в т.ч. из Белоруссии 104,7
162,4
Претензии российской стороны к белорусским молочным продуктам летом 2009
г. сделали уместным сравнивать молочный рынок с «молочным фронтом». Формальная
причина запрета на ввоз молочных продуктов из Белоруссии - несоблюдение
белорусскими производителями нового российского технического регламента на
молочные продукты, принятого в 2008 г. За этим стояло раздражение по поводу
дешевизны белорусских молочных продуктов, а также общие политические
разногласия. Накал страстей утих после того, как удалось договориться об объеме и
цене поставок белорусских молочных продуктов. Предельно упрощая ситуацию,
Белоруссию удалось склонить продавать молочных продуктов меньше и дороже.
Выбирая меньшее из зол, власть предпочитает рост цен на потребительском рынке
разорению производителей молока.
Производство и потребление молока и молочных продуктов
в России
Немного истории. В конце советского периода норма потребления молока и
молочных продуктов в пересчете на молоко составляла 390 кг на человека в год. И
«Продовольственная программа», принятая при Л.И.Брежневе в 1980 г., ставила задачу
достичь этой отметки за счет собственного производства, для чего планировалось
довести объем производства молока в СССР до 97 млн.т. В наше время, когда советская
статистика умалчивается, дабы не ронять тень на современные показатели, не принято
вспоминать, что к 1990 г. СССР вплотную подошел к этой отметке: на человека
приходилось 380 кг молока в год. Напомню, что сейчас на человека приходится около
230 кг молока в год. Да и сама рациональная норма потребления вдруг стала предметом
обсуждения, снизившись в 2010 г. до 340 кг.
Можно рассуждать, что советский период был временем лихих приписок, но
вряд ли исключительно этим можно объяснить такой отрыв в производстве молока по
сравнению с нашими днями. Сегодняшнее поголовье крупного рогатого скота (КРС)
соответствует состоянию, которое было в стране после коллективизации в 1933-1934 гг.
(менее 4 млн. голов). Как результат, объем производства молока в 2008 году был
сопоставим с его уровнем в 1958 году3. Производство молока на душу населения
составило в 2008 г. всего 228 кг.
Общий объем производства сырого молока в стране в 2010 г. составил 31895,1
млн.т. Можно, конечно, пенять на засуху, но напомню, что в 2009 г. молока произвели
немногим больше – 32570 млн.т. Менее половины этого объема идет на
промышленную переработку, являясь так называемым товарным молоком,
Интервью с академиком РАСХН И.Г.Ушачевым в журнале «Агрокредит», 2009 г.
ttp://www.vniiesh.ru/publications/Stat/4945.html
3
производимым преимущественно сельхозпредприятиями. В 2010 г. в «десятку»
лидеров по производству молока в сельхозпредприятиях входили (в порядке убывания
объемов производства): Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская
область, Алтайский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Республика
Башкортостан, Новосибирска, Кировская, Вологодская области.
Молочное животноводство характеризуется удивительной стабильностью: за
период 2000-2008 гг. роста почти не было, символические 102%4. Почти десятилетний
период относительного благополучия аграрного сектора практически ничего не дал
молочному животноводству. Тут нелишне напомнить, что мясного направления
животноводства у нас практически нет. Буквально единичные проекты. В целом,
говядина у нас производится как побочный продукт молочного животноводства.
Целевым образом говядину почти не выращивают (менее 10% поголовья КРС), идет
лишь отбраковка молочного стада. Но даже с учетом того, что почти все наше
животноводство – молочное, роста в производстве молока практически нет.
Стагнация в производстве сырого молока соседствует с ростом
потребительского рынка. Разница покрывается импортом. Сегменты молочного рынка
резко
различаются
степенью
самообеспечения.
Самая
высокая
доля
самообеспеченности россиян в сегменте цельномолочной продукции (питьевое молоко
и питьевые кисломолочные продукты, включая сметану), куда и уходит большая доля
сырого товарного молока (70%). Остальные 30% сырого молока распределяются между
производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока. Очевидно, что от
дефицита на этих рынках нас спасает только импорт (табл.5, 6).
Таблица 5
Объем рынка сливочного масла в РФ, тыс.т
Годы Общий рынок производство Импорт Доля импорта, %
2000 304,8
230,6
74,2
24,3
2005 373,4
229,4
144
38,6
2009 317,4
215,2
102,2
32,2
2010 315,7
205,2
108,9
34,5
Таблица 6
Объем рынка сыра в РФ, тыс.т
Годы Общий рынок производство Импорт Доля импорта, %
2000 301
220
81
26,9
2005 617
371
246
39,9
2009 787,6
428,2
359,4
45,6
2010 864,5
433,4
431,1
49,9
Есть две основные причины, объясняющие высокую долю импорта молочных
продуктов. Первая – нехватка сырого молока для обеспечения перерабатывающей
промышленности. Поскольку объем производства товарного молока в стране
практически не растет, дефицит потребительского рынка все в большей степени
покрывается импортом молочных продуктов. Прирост потребления молочных
продуктов в 2010 г. составил 12%, что контрастирует со стагнацией в производстве
сырого молока. Но этим дело не исчерпывается.
Вторая причина – цена на сырое молоко и техническая отсталость
перерабатывающих предприятий. Рост цен на сырое молоко в сочетании с технической
Ушачев И.Г., Серков А.Ф. «Состояние и проблемы обеспечения продовольственной безопасности
страны». Материалы всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского
хозяйства. http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/4949.html
4
отсталостью предприятий перерабатывающей промышленности делает их продукцию
дорогой в сравнении с импортом. Мы сейчас не разбираемся в технологиях
удешевления импортных продуктов, сводящихся в т.ч. к мерам господдержки. Ценовая
конкуренция, какова бы ни была ее природа, способна разорить отечественных
переработчиков. Но этот тезис актуален только по отношения к определенным видам
молочных продуктов. Дело в том, что есть продукты, импорт которых крайне затруднен
(малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). Это
так называемая цельномолочная продукция (питьевое молоко и все питьевые
кисломолочные продукты, включая сметану). В этом товарном сегменте производство
и потребление во времени почти совпадают. В отсутствии конкуренции со стороны
импорта цельномолочный сегмент успешно развивается, вовлекает около 70% ресурсов
товарного молока. Но есть рынки, где ценовая конкуренция с импортом вполне
актуальна – это рынки сливочного масла, сыров, сухого и концентрированного молока,
поскольку эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок
хранения. И там цена на сырое молоко играет огромную роль. Мировые цены делают
не конкурентными наших переработчиков, особенно сыроделов и производителей
сухого молока, которые работают на устаревшем оборудовании в условиях дорогого
сырья. В результате, при общей доле самообеспеченности молочными продуктам
примерно на 80%, доля собственного производства на рынке масла в 2010 г. составила
66%, на рынке сыров – 50%, на рынке сухого и концентрированного молока – 32%.
Но даже вместе с таким обильным импортом среднедушевое потребление
молока и молокопродуктов составляет 88% от нормы. Конечно, высокодоходные
группы потребляют больше. Но в целом, в 2008 г. ниже рациональной нормы
потребляли молока и молокопродуктов примерно 80% населения страны. Повторюсь,
что даже этот уровень потребления достигается с помощью импорта.
Чтобы понять серьезность проблемы достаточно сравнить потребление
некоторых продуктов в России и других развитых и не очень развитых странах.
Сравнивать со всем миром, конечно, нельзя, но со странами Северной Европы можно
хотя бы потому, что ассортимент вовлекаемых в питание продуктов у нас схож
(табл.7)5.
Таблица 7
Потребление молочных продуктов в некоторых странах мира в 2009 г.,
кг/чел. в год
Страны
Молоко питьевое
Масло сливочное
Сыр
Россия
69
2,5
5,9
Австралия
116
3,8
12,0
США
81
2,3
14,9
Канада
83
2,8
12,1
Норвегия
92
3,9
15,0
ЕС 27
63
3,5
16,5
Уругвай
73
1,5
6,0
Кстати, о приписках. Действительно, в советское время существовала практика
приписок. Приписки шли от директоров колхозов и совхозов, потому что чем больше
они показывали результаты, тем больше средств получали на следующий год.
Но в наше время практику «накручивания цифр» довели до высшего пилотажа.
В нынешней системе статистического учета сокрыты колоссальные резервы для
завышения показателей производства молока. Дело в том, что статистика оперирует
5
По данным Российского союза предприятий молочной отрасли.
валовым показателем производства молока в хозяйствах всех форм собственности.
Менее половины приходится на сельхозпредприятия: в 2009 г. сельхозпредприятия
производили 44,5% валового объема сырого молока (14494,8 млн.т), в 2010 г. – 44,9%
(14308,3 млн.т). Остальное молоко приходится на личные подсобные хозяйства (ЛПХ),
крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальных предпринимателей. И
это при том, что по данным последней сельскохозяйственной переписи 2/3 ЛПХ не
держат скот.
Но есть другой показатель – товарное молоко, то есть сырое молоко,
поступающее на переработку. Оказывается, что ЛПХ и КФХ, формируя половину
валового производства, практически ничего не отправляют на переработку, являясь
фантастически удобной возможностью декларировать нужные объемы производства
молока. Дескать, молоко произведено, но на переработку не поступило, удовлетворяя
внутренние потребности производителей. И проверить это невозможно, поскольку
учету и контролю подлежит только товарное молоко. Сколько произвел молока для
собственного потребления дядя Ваня – судим с его слов. По той же логике завышают
валовые показатели крупные животноводческие хозяйства, которые рисуют объемы
внутренних расходов молока, например, на выпаивание телят. Но, может, телятам
вместо молока давали молочную смесь? Объемы товарного молока ни один
хозяйствующий субъект не будет завышать, поскольку с него платят налоги,
оформляют его движение контрактами, тогда как валовое производство молока – легко
рисуемая величина. Поскольку контрольно-целевые показатели по молоку очень
внимательно отслеживаются федеральным министерством, то губернаторы весьма
заинтересованы в росте валовой цифры. Статистика искажается, потому что
губернаторы активно участвуют в борьбе за бюджетные деньги. Ведь бюджетные
средства получают не конкретные предприятия по результатам их деятельности, а
субъекты федерации. Отсюда многие эксперты более достоверной информацией
считают объем товарного молока, которое пошло на промышленную переработку.
Товарную продукцию можно отслеживать через налоговую инспекцию, через
финансовые службы. В России из 32 млн. т молока, которое мы, согласно статистике,
ежегодно производим, только 13,5 является товарным. ЛПХ дает красивую цифру, но
отношение к ней у специалистов весьма скептическое.
Вернемся к потреблению. 230 кг на человека в год – это если считать по
валовому показателю. То есть с учетом виртуального молока, скрытого в категории
валового производства Если считать по товарному молоку, то ситуация из печальной
переходит в катастрофическую. Напомню, что советская норма потребления – 390 кг.
Но современная российская наука считает, что вполне достаточно 340 кг. Кто после
этого будет спорить, что наука верно служит власти.
И хотя нет такого документа аграрной политики, где не ставили бы жирный
восклицательный знак напротив молока, его производство не удается нарастить.
Молочное животноводство стагнирует, что не может не отразиться на
перерабатывающей отрасли. Впрочем, в переработке молока ситуация резко
различается. На молочном рынке сложная топография коалиций и линий размежевания
интересов. Это и есть реальная экономика, проявляющаяся в борьбе или компромиссах
групп интересов. Перерабатывающие предприятия тем успешнее, чем более защищены
от конкуренции спецификой продукта. Успешные предприятия по производству
цельномолочной продукции контрастируют с умирающими предприятиями по
производству сыра и сухого молока, не выдерживая конкуренции с импортом. Вот
такая общая ситуация.