4. Структура рынка ЛКМ

Обзор рынка лакокрасочных материалов
в России в 2005 году
Балаев Сергей Юрьевич
Член Гильдии Маркетологов,
эксперт-консультант по маркетингу и экономическому анализу
(sergei-balaev@mail.ru)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Объём рынка ЛКМ
Производство ЛКМ. Импорт ЛКМ и экспорт ЛКМ.
Производители ЛКМ
Структура рынка ЛКМ
Цены на ЛКМ.
Ассортимент ЛКМ.
Объём рынка ЛКМ
Объём Рынка ЛКМ в РФ ~800.000-900.000 тонн\год.
Рост рынка - 12% в год.
По экспертной оценке экономистов платежеспособный спрос на ЛКМ быстро увеличивается на 1112% в год. Насыщение спроса происходит в основном за счёт увеличения импорта, а также
расширения объема внутреннего производства.
Диаграмма «Среднегодовые объёмы потребления краски в России и объёмы импорта с 1997 по
2002 годы» (Источник: «Эмпилс»)
Текущий уровень потребления ЛКМ в России 4-5 кг на человека в год, а в развитых странах - 15-20
кг. До начала 90-ых годов уровень потребления ЛКМ в России составлял 12-15 кг на человека в
год, что говорит о возможном потенциале российского Рынка ЛКМ в 2.500.000-3.000.000 тонн\год.
Производство ЛКМ. Импорт ЛКМ и экспорт ЛКМ.
По данным Госкомстата – в России производится 500.000 т, но реально (по данным PCC News) –
650.000-700.000 тонн (1 млрд-1,1 млрд $$). Однако более 75% лакокрасочной продукции
вырабатывается в шести областях, расположенных в европейской части страны. Московская
область занимает третье место.
Причем доля импорта на российском рынке постоянно увеличивается. Импорт ЛКМ только по
официальным данным вырос на 16% в год и составил ~150.000 т, т.е. “закрыл” 25%-30%
отечественного рынка. Это показывает, с одной стороны – что у российских производителей не
хватает мощностей для удовлетворения спроса на российском рынке, с другой – что качество
импортной продукции, в целом, несравненно превышает российское.
Таблица «Крупнейшие импортеры ЛКМ в 2004 году и их рыночная доля» (Источник: «Эмпилс»)
Доля компании на
Производитель
Страна
российском рынке
(%)
Финляндия
9
Akzo Nobel
Швеция
9
3
Meffert AG
Германия
7
4
PPG-Helios
Италия--Словения
5
5
BASF
Германия
5
6
Jobi
Германия
2
7
Teknos
Финляндия
2
8
Marshall
Турция
2
9
Yasar Dis
Турция
2
10
DuPont
США
1
1
Tikkurila
2
Производители ЛКМ
На рынке ЛКМ РФ ~ 200 производителей ЛКМ. 50% всего производства ЛКМ в России приходится
на 5 предприятий. Основные производители ЛКМ в России:
1. ЗАО “Эмпилс” (г. Ростов-на-Дону)= 16,2%,
2. ООО "Текс" (С.-Петербург) = 12,7%,
3. ОАО «ЧХПО» = 8%,
4. ОАО “Лакокраска” = 7,3%,
5. ОАО «Русские краски» = 7,2%,
6. ТНП «Лакокраска» = ~7%,
7. ОАО “Ярославский завод “Победа рабочих” = ~7%,
8. ПК “Котовский лакокрасочный завод” (Тамбовская обл.) - производственные
мощности позволяют выпускать до 100.000 т продукции в год,
9. ЗАО «Загорский лакокрасочный завод» Московская область - (30.000т.\год),
10. ОАО «Одилак» (Одинцовский лакокрасочный завод) Московская область,
11. ОАО «Пигмент» (Тамбовская обл.),
12. ОАО «Химпром» (г. Волгоград),
13. Соликамский магниевый завод.
Диаграмма «Динамика годовых объёмов производства краски в России с 1990 по 2002 годы»
(Источник: «Эмпилс»)
Структура рынка ЛКМ
На рынке ЛКМ РФ ~ 500 операторов (без учёта розницы и потребителей). Более 200 предприятий производителей ЛКМ. И около 300 предприятий – импортёры и дистрибуторы ЛКМ.
Рисунок «Блочная схема структуры рынка ЛКМ»
Импорт
Сырьё
Д
Сырьё
Производители
полуфабри
-ката для
ЛКМ
Полуфабрикат
Д
ЛКМ
Д
Продавцы
ЛКМ в
розницу
Производи
-тели ЛКМ
Физические
лица
Производственные
организации
Д
- Дистрибуторы
Организации
Потребители
Частные покупатели (конечные потребители) тратят на покупку ЛКМ около 2.000.000 $ (около 220
000 т, (20%-25% ёмкости рынка ЛКМ)), с приростом потребления 6%-7% в год.
Корпоративные покупатели приобретают ~135 000 тонн для перепродажи (т.е. 15%-20% ёмкости
рынка ЛКМ).
Приблизительно 20% всей лакокрасочной продукции представлено автомобильными покрытиями грунтовками, автоэмалями, антикоррозийными красками и др. Эксперты отмечают, что в случае
перехода автомобилестроителей на новые технологии отечественные предприятия сразу же
окажутся не у дел, ведь современные автопокрытия, такие, как, например, эмаль типа "металлик",
в нашей стране попросту не производятся. Тому есть и косвенное подтверждение: все созданные в
нашей стране автомобильные СП ("ВАЗ-Opel", "ГАЗ-Fiat", "Skoda-Ижевск") или заводы, созданные
с нуля ("Daewoo-Ростов", "Daewoo-Донинвест" в Таганроге, Kia в Калининграде), используют
только импортные автопокрытия. Например: сейчас российские автоэмали используются в
основном для ремонтных работ.
Цены на ЛКМ.
Весной (март, апрель) происходит сезонное снижение цен ЛКМ на ~3%-4% (0%-16%). Особенно на
эмали ПФ –10% - -30%. А на лаки ПФ, ХВ рост до 20%.
Сравнение стоимости ЛКМ отечественного и импортного производства показывает, что импортный
товар в 2-4 раза дороже отечественного.
Таблица «Средние цены отечественных и импортных ЛКМ по видам в 2003 году» (Источник:
«Эмпилс»)
Цена на
отечественные ЛКМ
(руб. за кг)
Цена на
импортные ЛКМ
(руб. за кг)
Эмаль алкидная белая глянцевая
30-100
130-230
Паркетный лак
35-110
100-150
Вододисперсионная краска для
внутренних работ
8-50
35-200
Вододисперсионная краска
фасадная
20-60
40-200
Вид ЛКМ
Несмотря на таковую разницу цен, спрос на импортную продукцию продолжает расти, и темпами
большими, чем на отечественную. Данная тенденция показывает большую заинтересованность
конечного потребителя в более качественной продукции.
Ассортимент ЛКМ.
К основной продукции, предлагаемой на рынке ЛКМ России, относятся грунтовки, шпатлевки,
составы для покрытия фасадов зданий – 71%, органо-растворимые ЛК – 20% и водо-растворимые
ЛК – 9%.
Таблица «Виды лакокрасочных материалов и их доля в общем производстве ЛКМ в России за
1985 г. и 2001 г.» (Источник: «Госкомстат РФ»)
Доля в общем производстве (%)
1985 г.
2001 г.
6,5
2,7
6,5
2,5
93,5
97,3
эмали, грунтовки и шпатлевки на
конденсационных смолах*
17,1
38,0
лаки на конденсационных смолах*
19,2
26,5
лаки, эмали, грунтовки и
шпатлевки на полимеризационных
смолах
3,0
3,8
лаки, эмали, грунтовки и
шпатлевки на эфирах целлюлозы*
11,9
8,7
растворители и смывки для
лакокрасочных материалов*
4,8
4,9
водоэмульсионные краски***
2,5
3,8
густотертые масляные краски**
3,4
0,7
жидкотертые масляные краски**
16,7
7,1
олифы
15,0
3,3
*Устаревшие ЛКМ.
**Сильно устаревшие ЛКМ.
***Современные ЛКМ.
Пигменты белые, всего
в том числе
цинковые белила
Лакокрасочные материалы, всего
в том числе
Диаграмма «Доли потребления ЛКМ в России по сегментам в 2002 году» (Источник:
«Госкомстат РФ» и ОАО «Русские краски»)
Июнь 2005 г.
Балаев С.Ю. (sergei-balaev@mail.ru)