РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАН «Организация деревообрабатывающего производства с утилизацией отходов» г. Санкт - Петербург 2011 год 1 Содержание I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ................................................................................................... 5 II. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ. .................. Error! Bookmark not defined. Общие сведения о предприятии ............................... Error! Bookmark not defined. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия. ................ Error! Bookmark not defined. Структура управления и кадровый состав. ............... Error! Bookmark not defined. Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы. ............. Error! Bookmark not defined. Отрасль экономики и ее перспективы. ..................... Error! Bookmark not defined. Место России на мировом рынке пиломатериалов. Error! Bookmark not defined. Лесные запасы России. ......................................... Error! Bookmark not defined. Деревообрабатывающая отрасль в России и экспорт пиломатериалов. ....... Error! Bookmark not defined. Лесопромышленный комплекс Ленинградской области. ...... Error! Bookmark not defined. Партнерские связи и социальная активность. .......... Error! Bookmark not defined. Описание компании. ................................................ Error! Bookmark not defined. История компании, форма собственности, будущие цели. ... Error! Bookmark not defined. Тип бизнеса. ......................................................... Error! Bookmark not defined. Описание конечного продукта. ............................. Error! Bookmark not defined. Описание в общих чертах способности продукта или услуги быть реализованным на рынке. .............................................................. Error! Bookmark not defined. Описание бизнеса и отрасли................................. Error! Bookmark not defined. Роль и тенденции развития компании внутри отрасли. ........ Error! Bookmark not defined. Основные цели бизнеса ........................................ Error! Bookmark not defined. Причины вхождения в этот бизнес. ...................... Error! Bookmark not defined. Прошлые и ожидаемые изменения в форме организации бизнеса. .............. Error! Bookmark not defined. Основатели, инвесторы и менеджеры. .................. Error! Bookmark not defined. Организационная структура.................................. Error! Bookmark not defined. Прошлые достижения и сильные стороны в настоящее время. .. Error! Bookmark not defined. Прошлые проблемы и слабые стороны в настоящем............ Error! Bookmark not defined. Критические факторы успеха компании и потенциальные проблемы и риски. ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Работа по техническому развитию, которая должна быть завершена к определенной дате. .............................................. Error! Bookmark not defined. Технологические процессы. .................................. Error! Bookmark not defined. Страхование. ........................................................ Error! Bookmark not defined. Анализ отрасли. ....................................................... Error! Bookmark not defined. Размер, зрелость и характер конкуренции в отрасли. .......... Error! Bookmark not defined. Барьеры вхождения в отрасль, выхода и роста. ... Error! Bookmark not defined. Инновации и технологические изменения. ........... Error! Bookmark not defined. Законодательное регулирование. ......................... Error! Bookmark not defined. 2 Экономические тенденции. ................................... Error! Bookmark not defined. Общие объемы продаж отрасли в течение последних лет. .. Error! Bookmark not defined. Ожидаемый рост отрасли. .................................... Error! Bookmark not defined. Количество новых фирм, вошедших в отрасль в течение нескольких последних лет. ............................................................................. Error! Bookmark not defined. III. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. ................................. Error! Bookmark not defined. 3.1. Наименование продукции. ........................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Назначение и область применения пиломатериалов. . Error! Bookmark not defined. 3.3. Краткое описание и основные характеристики пиломатериалов......... Error! Bookmark not defined. 3.4. Конкурентоспособность продукции. ............. Error! Bookmark not defined. 3.5. Патентоспособность и авторские права. ...... Error! Bookmark not defined. 3.6. Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции. .... Error! Bookmark not defined. 3.7. Степень готовности к выпуску и реализации продукции. .. Error! Bookmark not defined. 3.8. Наличие сертификата качества на продукцию. ..... Error! Bookmark not defined. 3.9. Безопасность и экологичность. ............................ Error! Bookmark not defined. 3.10. Условия поставки и упаковка. ......................... Error! Bookmark not defined. 3.11. Себестоимость продаж и прибыль ................... Error! Bookmark not defined. 3.12. Покупатели и конечные потребители продукта или услуги. ..... Error! Bookmark not defined. 3.13. Стратегические возможности и планы расширения или модернизации продукта или услуги. ................................................................ Error! Bookmark not defined. IV. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ. .... Error! Bookmark not defined. 5.1. Маркетинговый анализ, стратегия и сбыт продукции. Error! Bookmark not defined. Описание требований потребителей к продукции (услуге) и Ваших возможностей удовлетворить эти требования. ............................ Error! Bookmark not defined. 4.2. Анализ возможностей предприятия. ............ Error! Bookmark not defined. Описание рынка сбыта продукции. ....................... Error! Bookmark not defined. Описание поставки товара от места производства к месту продажи или потребления. ........................................................ Error! Bookmark not defined. Стратегия привлечения потребителей. ................. Error! Bookmark not defined. Цена и объем сбыта продукции. ........................... Error! Bookmark not defined. Анализ чувствительности объема сбыта при изменениях цены. . Error! Bookmark not defined. Определение целевого рынка. .............................. Error! Bookmark not defined. Сегменты целевого рынка..................................... Error! Bookmark not defined. Размер и рост целевого рынка. ............................. Error! Bookmark not defined. Тенденции развития целевого рынка. ................... Error! Bookmark not defined. Определение покупателей, их отношение к продукту и причины покупки. .. Error! Bookmark not defined. Анализ продаж экспортной продукции Российского ЛПК по регионам. ........ Error! Bookmark not defined. Ценовая и кредитная политика ............................. Error! Bookmark not defined. Стратегия рекламы и продвижения. ..................... Error! Bookmark not defined. Затраты на маркетинг продукта. ........................... Error! Bookmark not defined. 3 Размещение. ......................................................... Error! Bookmark not defined. Ценообразование.................................................. Error! Bookmark not defined. Покупатели. .......................................................... Error! Bookmark not defined. V. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. .................................. Error! Bookmark not defined. Производственный процесс. ................................. Error! Bookmark not defined. Контроль производственного процесса и качества продукции. .. Error! Bookmark not defined. Потребности в запасах и закупочная политика. .... Error! Bookmark not defined. Помещения ........................................................... Error! Bookmark not defined. Производственные мощности. .............................. Error! Bookmark not defined. Оборудование ....................................................... Error! Bookmark not defined. Персонал .............................................................. Error! Bookmark not defined. 5.1. Общие сведения о объекте .......................... Error! Bookmark not defined. Описание месторасположения объекта. ................ Error! Bookmark not defined. Используемая технология и уровень квалификации исполнителей. ............. Error! Bookmark not defined. Потребность в площадях. ..................................... Error! Bookmark not defined. Кадровое обеспечение.......................................... Error! Bookmark not defined. Удовлетворение требований по обеспечению экологичности производства для окружающей среды и безопасности работающих.. Error! Bookmark not defined. 5.2 Объем производства ........................................ Error! Bookmark not defined. Расходы на персонал. ........................................... Error! Bookmark not defined. Расходы на сырье, материалы и комплектующие изделия. .. Error! Bookmark not defined. Смета текущих затрат. .......................................... Error! Bookmark not defined. VI. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. .......... Error! Bookmark not defined. Нынешняя организационная структура и ожидаемые изменения. ................ Error! Bookmark not defined. Форма собственности организации ....................... Error! Bookmark not defined. Кто имеет полномочия подписывать счета и контролировать. ... Error! Bookmark not defined. Доли учредителей в ООО. .................................... Error! Bookmark not defined. Основные факты биографии всех членов команды менеджеров. Error! Bookmark not defined. VII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ............................................ Error! Bookmark not defined. Затраты подготовительного периода. ................... Error! Bookmark not defined. Расчет поступлений от проекта. ........................... Error! Bookmark not defined. Затраты, связанные с обслуживанием кредита. .... Error! Bookmark not defined. Расчет налоговых платежей. ................................ Error! Bookmark not defined. Другие поступления и выплаты. ........................... Error! Bookmark not defined. Отчет о прибылях и убытках. Поток реальных денег. .......... Error! Bookmark not defined. Прогнозный баланс. .............................................. Error! Bookmark not defined. VIII. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА. ............. Error! Bookmark not defined. IX. РИСКИ И ГАРАНТИИ. .............................................. Error! Bookmark not defined. 4 I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Бизнес и его продукты ООО «____________-» планирует организовать деревообрабатывающее производство с последующей реализацией продукции на экспорт. Потенциал рынка Российская Федерация в течение многих лет является одним из ведущих поставщиков пиломатериалов на внешний рынок. По данным таможенной статистики в январе 2011 года внешнеторговый оборот России составил 44,8 млрд. долларов. При этом доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе 2011 года составила 2,1% (в январе 2010 года – 2,0%). Стоимостной объем данной товарной группы увеличился по сравнению с январем 2010 года на 12,2%. По сравнению с январем 2010 года возросли физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов на 9,0%, пиломатериалов – на 30,6%, фанеры – на 2,3%. На конец первого квартала 2011 года экспорт обработанных лесоматериалов из России в страны дальнего зарубежья составил 1837,9 тыс. тонн общей стоимостью 587,7 млн.долларов. Основные рыночные возможности для новых производителей пиломатериалов связаны с зарубежными рынками пиломатериалов. Экспорт составляет уже более 70% по всем пиломатериалам и 78% - по хвойным. Основными рынками сбыта российских пиломатериалов являются страны СНГ (24% экспорта в 2009 г.), Китай (20%), страны Ближнего Востока (19%). Страны Европейского союза в 2009 г. обеспечивали лишь 18% российского экспорта пиломатериалов. У России существует огромный потенциал увеличения объемов поставок пиломатериалов на мировой рынок1, но этот потенциал имеет разную форму и способ достижения в зависимости от региона. Если для стран СНГ, Ближнего Востока и Китая увеличение экспорта может быть механическим следствием быстрого роста потребления в этих странах при доминировании в поставках России, то для ЕС и Японии увеличение поставок связано с расширением доли рынка. При этом несмотря на относительно небольшой текущий вес ЕС в структуре экспорта российских лесопильных производств, этот регион будет иметь ключевое значение при определении равновесных мировых цен на пиломатериалы и доли РФ на мировом рынке. Это является следствием высокой емкости рынка и наличия на нем сильных конкурентов, поставляющих свою продукцию и в другие страны. Продукт и технологии которые компания планирует освоить Компания позволит выпускать следующие виды продукции (пиломатериалов): сухие строганые пиломатериалы из лиственницы; сухие строганые пиломатериалы из сосны; Также, в перспективе компания планирует выпускать комплектующие для деревянного каркасного домостроения, стоимость оборудования, для производства которых предусмотрена данным бизнес-планом. Продукция компании планируется к выпуску при помощи современного деревообрабатывающего оборудования зарубежного (в основном) производства (Турция, Италия, Тайвань, США). 1 По данным компании «Trade Marketing Research». 5 Также планируется водогрейных котлах. утилизация отходов производства в пиролизных Оценка экономической эффективности проекта: Горизонт планирования – ____лет; Срок окупаемости – PBP составит ______ года с момента получения средств; Принятая ставка дисконтирования – D – 10,1% - реальная ставка сравнения. Дисконтированный срок окупаемости – DPBP; - ____ года с момента получения средств; Чистый денежный поток - __________ тыс. рублей; Чистая приведенная стоимость – NPV; - _________ тыс. рублей Внутренняя норма доходности – IRR; - 23,2 % Точка безубыточности проекта – BEP; - ___________ тыс. рублей в месяц или (~39,1% от планового объема реализации продукции). Срок возврата заемных средств – RP; - __года 3 месяца. Индекс доходности – _______ Объемы, направления использования и сроки финансирования, периодичность и способы возврата заемных средств. Объем необходимого финансирования составляет ______- млн. руб. Проект предполагает комбинированное финансирование, осуществляемое за счет средств коммерческого кредита с процентной ставкой 18% годовых. За счет заемных планируется осуществить: покупку земельного участка; реконструкцию существующих сооружений (3 ангара) расположенных на земельных участках и строительство новых: трансформаторная подстанция, административного корпуса, боксов для автотранспорта, общежития, КПП, локальных очистных сооружений и насосной станции. благоустройство территории; прокладку наружных сетей: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения и видеонаблюдения; закупку и монтаж основного технологического оборудования; покупку автопарка; финансирование оплаты труда, текущих и прочих расходов. Возврат заемных средств планируется осуществить за счет поступлений от текущей деятельности компании. Мы занимаемся разработкой бизнес-планов и написанием техникоэкономических обоснований инвестиционных проектов уже более восьми лет и предлагаем Вам услуги по анализу Вашего инвестиционного проекта и разработке бизнес – плана . Обращайтесь к нам с любыми возникшими у Вас вопросами, и мы обязательно Вам поможем! Телефон: (812) 949 60 85 и (812) 958 05 75 Эл.почта: info@finanalis.ru 6