Обзор рынка торгового оборудования Предмет исследования: предприятия и фирмы - поставщики торгового оборудования. Задачи, решаемые в ходе исследования: 1. Отбор в базу данных предприятия, соответствующие деловому портрету. 2. Проведение первичного отбора по фильтру: «работа с торговым оборудованием». 3. Сбор информации о рынке торгового оборудования, перспективах товара, основных операторах и конкурентах. Источники информации: - базы данных, справочники; - рекламные издания; - анкетирование, опросы; - наблюдения; - экспертные оценки. Сроки проведения: 2003 г. Респонденты В ходе исследования респонденты были отобраны по следующим критериям: 1) фирмы, реализующие торговое оборудование широкого спектра, 2) рекламирующиеся в средствах массовой информации, 3) в соответствии с экспертными оценками специалистов, 4) на основании личных наблюдений. Из 30 фирм, соответствующих критериям, представленных в печатных и электронных изданиях, первоначально по экспертным оценкам было отобрано 10. Эти фирмы составили базу данных фирм, реализующих торговое оборудование. (Приложение 1). По результатам дальнейших переговоров выяснилось, что часть фирм работает только с определенным видом торгового оборудования (холодильное, ККМ и пр.). Город Екатеринбург является центром Уральского федерального округа, что предопределяет наличие высокооплачиваемых рабочих мест и, соответственно, сформированный платежеспособный спрос населения. В последние несколько лет торговля Екатеринбурга характеризуется бурным развитие – открываются новые торгово-развлекательные центры европейского уровня, как например, «Екатерининский», «Дирижабль», торговые сети «Купец», «Кировский», «Монетка» и пр. Это предопределяет спрос участников этого рынка на торгово-выставочное оборудование. Вместе с тем, налоговая политика в части имущественных отношений, заставляет владельцев-арендодателей торговых площадей повышать стоимость аренды, что сказывается на арендаторах-фирмах, продающих товары населению. Это, в свою очередь приводит к сокращению как торговых площадей, так и закупа торгового оборудования в специализированных компаниях.. Опрос экспертов по торговому оборудованию показал, что большинство их характеризуют рынок торгового оборудования, как неустойчивый, спрос малопрогнозируемый, подверженный сезонности и чередуется со спадами и подъёмами. В ходе исследований было определено, что наибольшим спросом пользуются сборные системы, а из сборных систем наибольшим спросом «Джокер» и его аналоги. Всё остальное оборудование является его дополнением и, как правило, «Джокер» идёт в комплексе с другим оборудованием. Большинство фирм предоставляет комплексные услуги, включая проектирование и сборку. Отчетливо определена тенденция к открытию собственного производства, в основном, это прилавки и стеллажи из металла, профиля, ДСП и стекла, с целью понижения стоимости, а также для максимального учета индивидуальной потребности каждого заказчика. По оценкам экспертов, предпринимались неоднократные попытки самостоятельно изготовить сборные системы на местных машиностроительных заводах. Однако все попытки закончились неудачей, в силу того, что издержки на производство качественной продукции превосходили приемлемую стоимость конечного изделия для заказчика. Наряду с этим, прослеживается тенденция стремления к поиску новых видов торгового оборудования (эксперименты ряда фирм с тросовыми системами в т.ч., и не удачные «Овимэкс»). Следует также отметить, что контингент конечных покупателей - это в основном (70%) уже действующие торговые точки, которые закупали оборудование. Новое оборудование они, как правило, повторно с целью обновления старого или с целью расширения сети филиалов. Это характеризует рынок как достаточно определенный и этим можно объяснить практическое отсутствие рекламных кампаний фирм-поставщиков. Рынок холодильного оборудования также ограничен ввиду долгосрочности использования оборудования, кроме того, импортное холодильное оборудование практически не закупается, в виду высокой стоимости из-за повышения таможенной пошлины, а также высокой конкуренции со стороны отечественных производителей. Это фирмы, реализующие торговое оборудование в регионе не привязаны к постоянным поставщикам, как конкретный магазин или торговая точка и готовы поменять поставщика, в случае появления новых выгодных условий со стороны его конкурента. Вывод: Из всей предложенной к продвижению продукции на рынок Екатеринбурга, наиболее целесообразным и потенциально успешным можно рассматривать продвижение сборной системы «Джокер» и ее аналогов, как наиболее дешевую и функциональную и защищенную от возможного её копирования местными производителями. 2 Список основных поставщиков торгового оборудования г. Екатеринбурга № Название Контактная информация п/п предприятия 1. ООО «Алво-торговое Г. Екатеринбург, оборудование» Ул. Шаумяна, 73, Тел: (3432) 23-74-78 2. ООО «Торговая линия» Г. Екатеринбург, Ул. Советская, 16, Тел: 41-09-01, 65-05-15 3. ЗАО «Компания «Овимэкс» Г. Екатеринбург, Ул. Цвиллинга, 7, Тел: (3432) 60-76-03, 60-70-30 4. ООО «Магазин Г. Екатеринбург, торгоборудования на Ул. Лукиных, 1а, Лукиных» Тел: 31-76-91 Краткое описание видов деятельности На рынке с 1994 года. Широкий спектр торгового оборудования – ассортимент включает более 500 наименований, около трети из них составляет торгово-выставочное оборудование: эконом-панели, системы «Джокер», «Соло», «Мистер», мебель собственного производства на основе алюминиевого профиля, ДСП, стекла. Новинки – эконом-панели российского производства широкой цветовой гаммы. Одной из основных направлений – холодильное и технологическое оборудование. Имеется проихзводственный участок. Дополнительные услуги – компьютерный дизайн торгового зала и производственно-технологического участка. На рынке с 1994 года. Оснащение предприятий торговли высокотехнологичным современным оборудованием. Полный спектр услуг: дизайн-проект, консультации специалистов, сервисное и гарантийное обслуживание торгового, технологического и холодильного оборудования. На складе постоянно набор марок оборудования: «Дерби», «Спутник», «Джокер», «Эббот». Производит торговую мебель по индивидуальным заказам из алюминиевого профиля. На рынке с 1988 г. Представитель на Урале ведущих фирм Arneg, Abbot, Cold, Helkama, «Кифато», «Масса-К». Предлагает оборудование по всем спектрам: торгово-выставочное, холодильное, технологическое. Неохлаждаемое торговое оборудование (около 200 наименований): система прилавков «Моника», комплект «Сакура» (включая систему «Джокер») системы стеллажей «Кридекс». Имеет собственное производство, сервисный центр, дизайн-бюро, 7 выставочных салонов (3 – в Екатеринбурге, 4 – в филиалах). Основан в 1971 г. Поставка со склада всего спектра оборудования: холодильного, торгово-выставочного, технологического, барного инвентаря, посуды, спецодежды. Дилер торговых марок Sun frigo (Италия), Mawi (Польша), «Бирюса» (Россия), Rada. Дистрибьютер торговых марок: Jarp, Durabor, Derby, Tramonia, Coravell и др. Комплексное оснащение предприятий торговли и питания: разработка технологического дизайн-проекта, поставка, монтаж и пуско-наладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Имеет сервис-центр, склады и автопарк. 5. Салон торгового оборудования «С-ПРИМ» Г. Екатеринбург, Ул. Крауля, 63, Тел/факс: (3432) 42-06-80 6. ООО «Центр торгового оборудования» Г. Екатеринбург, Ул. Артинская, 14, Тел: (3432) 53-18-27 7. Салон торгового Г. Екатеринбург, оборудования «Стиль Ул. Народной Воли, 64, Италия» Тел/факс: (3432) 61-12-49, 71-74-05 8. Салон «Офискомплект. Торговое оборудование» 9. Межрегиональный Г. Екатеринбург, торговоУл. Космонавтов, 3, промышленный центр Тел: (3432) 34-19-26 10. ООО «Выставочные Г. Екатеринбург, технологии и сервис» Пер. Трамвайный, 15, Тел/факс: (3432) 49-07-27 11. ООО ПКФ «Торговая Г. Екатеринбург, мебель» Пер. Отдельный, 5, Тел: (3432) 74-22-00 ООО «Торговая Г. Екатеринбург, мебель» Ул. Хомякова, 16, 12. Г. Екатеринбург, Ул. Белинского, 54, Тел: (3432) 62-66-28 Основан в 1997 г. Комплексное проектирование интерьеров по индивидуальным заказам. С 1998 г. работает цех по изготовлению торговой мебели для магазинов, аптек, баров, компьютерной и офисной техники. Предлагает системы «Джокер», «ангстрем», Аббот», навесное оборудование. Имеет торгово-выставочный зал. На рынке 5 лет. Комплексное оснащение магазинов «под ключ». Торговое оборудование широкого профиля - более 5000 наименований со склада и под заказ, в т.ч. сборные системы. Лицензированное проектирование, поставка. Монтаж, технологическое сопровождение. Имеет выставочный зал, обширные складские помещения. Существует филиал и сервисный центр в Тюмени. На рынке с 1995 года. Поставляет оборудование для предприятий торговли и патания. Холодильное – Arneg, торгово-выставочное (дилер «Сотос»), барное Sifa, Jei, представитель Arneg. Широкий выбор аксессуаров для торговли. Собственное производство торгового оборудования из металла, пластика, стекла. Широкий ассортимент торгового оборудования как со склада, так и под заказ от сторонних производителей. На рынке с 1993 года. Широкий ассортимент оборудования по трем направлениям: торговая мебель, холодильное оборудование, технологическое оборудование. Оборудованиедля кафе, баров, промышленных кухонь. Индивидуальное проектирование интерьеров магазинов на основе конструкторских систем «Соло», «Джокер», «Рото», «Протек», «Дерби» и пр. и торгово-выставочного оборудования собственного производства. Услуги дизайнера, доставка, монтаж, отправка контейнерами. Торговое оборудование - витрины ДСП, прилавки, подставки под обувь, полки на металлических конструкциях, холодильное оборудование отечественного производства. Основано в 2000 году. Специализируется на технической разработке, производстве , монтаже и сервисном обслуживании торгового и выставочного оборудования, оформлении интерьеров зданий, оптовой продаже алюминиевых профилей различных систем и комплектующих к ним. Разрабатывает эксклюзивное оборудование из нержавеющей стали. На рынке 5 лет. Торговая мебель для предприятий: прилавки, горки, витрины, стеллажи из ламинированных ДСП, алюминиевые профили, серия «Еврошоп», системы «Джокер», эконом-панели. Мебель из ДСП, стекла, сборных конструкций собственного производства. 4 Тел: (3432) 77-63-71 Г. Екатеринбург, Ул. Космонавтов, 18-101, тел. (3432) 65-13-40 13. ООО «Дата крат Е» 14. Фирма «Интел ВИД» Г. Екатеринбург, Ул. Шевченко, 16, тел. (3432) 70-22-76 Системы автоматизации торгового зала и склада, весы, ККМ, скайнеры. На рынке 8 лет. 15. УПК «Комбинат торгтехника» Основан в 1949 году. ККМ, весы, холодильные агрегаты, шкафы, витрины, электрооборудование для холодильников, посуда, ремонт. Все отечественного производства. На рынке 8 лет. Сборка холодильного оборудования ROXY на базе агрегатов DANFOSS, весы, мебель, технологическое оборудование для общепита. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Г. Екатеринбург, Ул. 8 Марта, 207, Тел. (3432) 66-46-11 Фирма «Краунд Д» Г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5а-204, тел. (3432) 34-96-31, 39-99-95 Фирма «Могур» Г. Екатеринбург, ул. Флотская, 45, тел. (3432) 49-01-44 Фирма «Морена Г. Екатеринбург, Урал» Ул. Шарташская, 19-308, Тел. (3432) 61-92-21 Научно-техническое Г. Екатеринбург, агентство «Офис» Ул. Тел. (3432) 714-328, 715-463 Фирма «Торгмаш» Г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8а, тел. (3432) 39-98-18 «Интерстроймаркет» Г. Екатеринбург, ул. Большакова, 61, тел. (3432) 10-51-28 Фирма «Точка росы» Г. Екатеринбург, ул. , Тел: (3432) 28-24-51 Упаковка, этикетки, весы, ККМ, гарантийное обслуживание, программное обеспечение. Центр продаж и технического обслуживания ККМ, расходные материалы. Торговое и холодильное оборудование «Марихолодмаш», Siarko, Custom Cool, отделочные материалы. Кухонное, холодильное оборудование, прилавки, щкафы, витрины, лари, инвентарь, прачечное оборудование. Производство холодильного оборудования: шкафы, прилавки, витрины, столы продавца. Предприятие на рынке более 30 лет. Архивное, библиотечное, складское оборудование. Проектирование, монтаж, наладка холодильных агрегатов. Фирма на рынке 2 года. 5 23. Фирма «Уралхолод» Г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15а, Тел: (3432) 41-62-31 Разработка и монтаж сплит-систем, теплообменников, охладителей для холодильников компаний Alfa Lavаl Bitser Danfoss, торговая мебель, палатки, стеллажи. 24. Фирма «Шторм Элита Г. Екатеринбург, сервис» Ул. М-Сибиряка, 36, Тел: (3432) 56-02-96 ККМ, весовое оборудование, счётчики денег. Фирма более 10 лет на рынке. 25. Фирма «КУБ-А» Г. Екатеринбург, Ул. Хохрякова, 6, Тел: (3432) 71-56-57 Торговая мебель из ДСП по индивидуальным заказам. 26. ООО «Маст» Г. Екатеринбург, ул. Большакова, 61, тел: 22-25-11 27. ЗАО «Дат-профиль» Г. Екатеринбург, ул. Московская, 116, Тел: (3432) 12-62-08 На рынке с 1993 г. Широкий спектр торгового, холодильного и технологического оборудования. Дилер многих отечественных и иностранных производителей. Проектирование, наладка и установка холодильных камер и машин. Поставка оборудования под заказ. Имеет выставочный зал и склад. Существует с 1994 года. С 1999г. производит торгово-выставочное оборудование прилавки, стеллажи из перфорированного уголка, пристенные стеллажи из металла. Поставляет холодильное оборудование «Бирюса». 28. ООО «Смирнов Бэттериз» Г. Екатеринбург, Ул. Малышева, 116а, Тел: (3432) 62-61-54, 62-68-13 29. ООО «Технодизайн», торговая марка «Центр торговых технологий» Г. Екатеринбург, Ул. Студенческая, 1, Тел: (3432) 17-63-23, 79-14-88 30. ООО «Ателье витрин» Г. Екатеринбург, Ул. Большакова, 90, Тел: 72-06-09 С 1999 г. производит качественное неохлаждаемое оборудование – витрины, стеллажи, прилавки, кассовые кабины системы «Еврошоп», системы «Джокер», «Тритикс». Производственный цех оснащен современным оборудованием, используются высококачественные отечественные и импортные материалы – полированное стекло, титановое зеркальное напыление, ламинированная ДСП, пленки всевозможных оттенков, имитирующая различные фактуры, алюминиевый профиль, производимый Северо-западным алюминиевым холдингом. Покраска итальянскими порошковыми красками производится на итальянской линии в С-Петербурге. Используется фурнитура «Сисо» (Дания). В январе открыт выставочный салон. Производит индивидуальную и серийную офисную мебель из ламинированной ДСП, торговую мебель из ДСП и стекла (прилавки, витрины, горки), торговую мебель из алюминиевого профиля (аптечные киоски, прилавки, витрины, горки, шкафы, входные группы и пр.), строительные конструкции из алюминиевого профиля. Немецкое оборудование. Профессиональное оборудование для витрин. Манекены, бутафория, свет. 6 Г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 114, Тел: (3432) 45-65-04, 45-74-91 ООО «Магазин Г. Екатеринбург, торгоборудования на Ул. Отрадная, 1, Отрадной» Тел: (3432) 23-33-28, 23-52-89 ТОО НПП «Блик» Г. Екатеринбург, Ул. Блюхера, 3, Тел: (3432) 65-38-55 На рынке с 1996 г. Продажа алюминиевого профиля и комплектующих. Производство торгового оборудования. Разработка, изготовление и монтаж, торгового оборудования по индивидуальным заказам. 34. АРТ М Г. Екатеринбург, Ул. Шефская, 97, Тел: (3432) 35-36-72 Торгово-производственное предприятие. 35. Компания «Евроклимат» Торговля холодильным оборудованием. 36. ООО «Комбихолод» Г. Екатеринбург, Ул. Викулова, 61/2, Тел: (3432)11-21-11, 11-25-85 Г. Екатеринбург, Ул. Армавирская, 43, Тел: (3432) 34-23-28 37. ООО «Урал-Белком» Г. Екатеринбург, Ул. Артинская, 28, Тел: (3432) 34-47-97 Торговля холодильным оборудованием. 38. Фирма «Технология гостеприимства» («Олди-комплект») На рынке с 1998 года. Поставка широкого ассортимента холодильного, технологического и торгово-выставочного оборудования отечественного и импортного производства. Услуги магазиностроения – «под ключ». 39. ООО «ОстровЕкатеринбург» 31. 32. 33. ООО «Алютэк» Г. Екатеринбург, Ул. Белинского, 34-53, Тел: (3432) 71-45-96, 56-6282 Г. Екатеринбург, Ул. 22 Партсъезда, 2, Тел: (3432) 37-45-85, 31-25-70 На рынке 30 лет. Полный спектр торгового и технологического оборудования. Возможен заказ нестандартного оборудования. В одном месте расположен магазин, офис и склад. Производство и продажа торгового оборудования. Торговля холодильным оборудованием. Входит в состав группы ООО «Центр холодильной техники», в которую входят, кроме него: «Новая линия-Екатеринбург», «Торглизинг». На рынке 5 лет. Объединение компаний позволило предложить клиенту целый спектр услуг: поставка, установка холодильного, технологического и торгового оборудования -ISA, Tasselli, «Остров», «Ариадна», Derby, разработка и монтаж любых систем холодоснабжения, дизайнпроект магазина и поставка оборудования в лизинг. 7 40. ООО «Пивная компания» Г. Екатеринбург, Ул. Авиационная, 63-4, Тел: (3432) 55-07-98, 55-13-86 Г. Екатеринбург, Ул. Кислородная, 8а, Тел: (3432) 70-02-59 Торговля холодильным оборудованием. 41. ОАО «Торгмаш» 42. ЗАО «Торговое оборудование» 43. ООО фирма «УралВест» 44. ООО Компания Г. Екатеринбург, «Хлебные традиции» Ул. М-Сибиряка, 85-311, Тел: (3432) 70-04-90 45. ООО Салон «ЭльдиборТоргоборудование Г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 16/18б, Тел: (3432) 62-75-66 46. ООО «ЭС Холод» Г. Екатеринбург, Ул. Сибирский тракт, 25, Тел: (3432) 24-25-20 Торговля холодильным оборудованием. 47. ООО Инторгтех «Холодильные системы» Г. Екатеринбург, Ул. Студенческая, 51-409, Тел: (3432) 74-64-44 48. ООО «Торговый проспект» 49. ООО «ВосходТоргоборудование» Г. Екатеринбург, Ул. М-Сибиряка, 85-407, Тел: (3432) 70-47-79, 34-78-62 Г. Екатеринбург, Ул. 8 Марта, 205-418, Тел: (3432) 25-28-73 На рынке более 10 лет. Максимальный ассортимент холодильных компрессоров – более 10 наименований. Сборные холодильные камеры и холодильные склады, многокомпрессорные холодильные установки, нестандартное решение выносного холода. На рынке более 5 лет. Продажа, наладка и обслуживание широкого спектра торгового оборудования Представитель итальянских фирм Oskartielle, IFI, Emmepi. Оборудование ведущих производителей Германии, Австрии, Дании, Франции, Польши и российское холодильное и технологическое оборудование. Основана в 1997 г. Поставляет производственное оборудование для мясоперерабатывающей промышленности, хлебопекарен, холодильное и упаковочное оборудование, изготавливает производственные ванны, столы, стеллажи, шкафы, оборудование для пельменных цехов, торговых автоматов, кофе-машин. Завод создан в 1941 году. В настоящее время специализируется на выпуске холодильного, неохлаждаемого и медицинского оборудования, а также оборудования, связанного с поддержанием определенной температуры. Имеет собственное инструментальное, заготовительное, механическое, гальваническое производства. Торговля холодильным оборудованием. Г. Екатеринбург, Ул. Машиностроителей, 21а, Тел. (3432) 68-15-00, 39-32-79 Г. Екатеринбург, Торговля холодильным оборудованием. Ул. Учителей, 38б, Тел: (3432) 41-03-06 На рынке более 7 лет. Проектирование, поставка и сервис систем кондиционирования, а также промышленного и коммерческого холодильного оборудования «под ключ». Дилер ряда японских и европейских компаний. Новинки – холодильное оборудование с полугерметичными компрессорами Frascold. Торговля холодильным оборудованием. 8 50. ТОО «Урал-Азон» Г. Екатеринбург, Ул. Р.Люксембург, 60-418, Тел (3432) 22-06-58 Торговля холодильным оборудованием. 51. ЗАО фирма «Уралстинол» Торговля холодильным оборудованием. 52. Группа компаний «ЛЭНД» Г. Екатеринбург, Ул. Маяковского, 27, Тел: (3432) 41-63-61, 41-58-43 Г. Екатеринбург, Ул. Отто Шмидта, 44, Тел: (3432) 22-26-39, 22-26-51 Компания «Лэнд» на рынке с 1993 года. С 1994 года – официальный дилер итальянского концерна Arneg, В 2001 году создана компания «Лэнд-Екатеринбург», в 2002 – «Лэнд-Воронеж», осуществляющие все работы по оборудованию объектов «под ключ»: от проектирования до пожизненного сервисного сопровождения. Направления деятельности: холодильное, торгово-выставочное и технологическое оборудование, производство торгового оборудования. Мономарочная компания. 53. 9