Демо - Группа Компаний Step by Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ
РЫНОК СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
И УСЛУГ ОТВЕТСТВЕННОГО
ХРАНЕНИЯ МОСКВЫ И
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Дата выпуска отчета:
Декабрь 2005 г.
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно
в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей.
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие
использования информации исследования третьими лицами, а так же за
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
г. Москва
Маркетинговое Агентство Step by Step
ОГЛАВЛЕНИЕ ДЕМО - ВЕРСИИ
ОГЛАВЛЕНИЕ Демо - версии ..................................................................................... 2
Аннотация ..................................................................................................................... 3
Цели исследования ....................................................................................................... 3
Описание исследования ............................................................................................... 3
Полное содержание исследования .......................................................................... 5
Список диграмм ........................................................................................................... 9
Список таблиц ............................................................................................................ 11
Выдержки из исследования .................................................................................... 12
Описание структуры рынка ......................................................................................... 12
Девелоперы ................................................................................................................. 13
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
2
Маркетинговое Агентство Step by Step
АННОТАЦИЯ
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описать общую ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, определить
современные тенденции рынка торговой недвижимости в Москве, а также
проанализировать основные показатели рынка.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предмет исследования: московский рынок торговой недвижимости.
В ходе исследования был получен ряд экспертных интервью с менеджерами
ведущих компаний на рынке недвижимости. Эксперты описали тенденции
предложения и спроса, ситуацию расположения отдельных торговых точек в
бизнес – центрах, совмещения офисных и торговых помещений, вопросы
географического расположения и проектировки зданий. Экспертами были так же
выделены положительные и отрицательные стороны совмещения торговых и
офисных
помещений,
оценены
специфика
не
офисных
направлений,
расположенных в офисном комплексе, а так же условия изменения стоимости
офисных помещений. В исследовании даны прогнозы развития основных
показателей рынка в 2005 году.
Данное исследование может быть интересно:

Компаниям, планирующим арендовать торговые помещения. В
отчете

Для арендодателей торговой недвижимости.

Для девелоперов.

Для инвесторов
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
3
Маркетинговое Агентство Step by Step
Метод исследования:
Этап 1. Кабинетное исследование
Этап 2. Экспертные интервью
В ходе исследования была проведена серия экспертных
представителями следующих игроков рынка Недвижимости:
− Инвестиционные и девелоперские компании;
− Агентства недвижимости (риэлтеры);
− Логистические компании.
интервью
с
Этап 3. Мониторинг сайтов
Кол-во страниц: 109 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 35 диаграмм, 11 таблиц, 2 схемы
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
4
Маркетинговое Агентство Step by Step
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Введение
Цель исследования
Задачи исследования
География исследования
Логика и методология исследования
Методы сбора инфомации
Целевая аудитория
Макроэкономическая конъюнктура рынка
Основные экономические показатели
Рост уровня доходов населения
Структура расходов населения
Основные направления развития в торговом секторе
История развития рынка и классификация торговых помещений
История развития рынка
Типология ТЦ
Торгово-развлекательные центры
Концепция ТЦ в зависимости от месторасположения
Общая ситуация на рынке
Объем рынка
Структура рынка по форматам торговых площадей
Емкость рынка
Прогноз равития рынка в 2005 году
Географическая сегментация рынка
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
5
Маркетинговое Агентство Step by Step
Торговые центры
Торговые коридоры
Основные направления строительства в 2005 году
Вакантные площади
Уровень вакантных площадей
Географическая сегментация уровня вакантных площадей
Прогноз уровня вакантных площадей в 2005 году
Арендные ставки
Уровень арендных ставок
Динамика изменения арендных ставок
Прогноз уровня арендных ставок в 2005 году
Инвестиции на рынке
Инвестиционная привлекательность рынка торговой недвижимости
Сдерживающие факторы рынка
Механизмы привлечения денежных средств
Ликвидность объекта торговой недвижимости
Спрос на торговые площади
Уровень спроса
Структура спроса по торговым профилям
Структура спроса по географии
Основные потребители торговых площадей
Прогноз развития спроса
Основные игроки рынка
Консалтинговые компании
Описание рынка
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
6
Маркетинговое Агентство Step by Step
Основные игроки
Основные сферы деятельности консалтинговых компаний
Тендеры
Функции консалтинговых компаний (на примере ТЦ)
Спрос на услуги консалтинговых агентств
Сегментация клиентов
Резюме
Девелоперы
Девелопмент
Сегментация девелоперов по доходу
Сегментация девелоперов по объему предлагаемых площадей
Сегментация девелоперов по эффективности используемой недвижимости
Сегментация девелоперов по объему предлагаемых торговых площадей
Основные игроки рынка
Резюме
Управление недвижимостью
Брендинг (позиционирование) ТЦ
Имидж ТЦ.
Принципы позиционирования ТЦ
Схема работы УК по позиционированию ТЦ за рубежом
Схемы работы УК
Система договоров УК
Система расходов в ТЦ
Прогноз развития управления коммерческой недвижимостью
Тенденция реконцепции торговых центров
Основные причины изменения концепции ТЦ
Изменение формата
Увеличение доли развлекательных проектов
Тенденции совмещения торговых и офисных помещений
Отдельные торговые точки в бизнес-центрах
Торгово-офисные центры
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
7
Маркетинговое Агентство Step by Step
Географическое расположение офисного комплекса и проектировка здания
Положительные и отрицательные стороны совмещения торговых и офисных
помещений
Специфика не офисных направлений, размещающихся в офисном комплексе
Условия изменения стоимости офисного помещения
Резюме
Выводы
Приложение
Наиболее значимые проекты 2005 года
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
8
Маркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ДИГРАММ
Диаграмма 1. Динамика роста доходов москвичей на душу населения
Диаграмма 2. Показатели розничной торговли в России
Диаграмма 3. Как москвичи используют свои доходы, 2003
Диаграмма 4. Где москвичи приобретают продукты.
Диаграмма 5. Общий объем качественных ТЦ, тыс. кв. м.
Диаграмма 6. Структура рынка по форматам торговых площадей
Диаграмма 7. Динамика роста торговых площадей по форматам в г. Москве.
ДИАГРАММА 8. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МОСКВЫ
ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ В
ТЦ,
КВ.М НА
1000
ЧЕЛОВЕК
ДИАГРАММА 9. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МОСКВЫ
ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ В
ТЦ,
КВ.М НА
ЧЕЛОВЕКА
Диаграмма 10. Рост объема площадей торговых центров в Москве, тыс. кв.м
Диаграмма 11. Распределение торговых площадей по районам
Диаграмма 12. Распределение Торговых площадей по торговым коридорам, %
Диаграмма 13 . Уровень свободных площадей, %
Диаграмма 14. Уровень свободных помещений в основных торговых коридорах, %
Диаграмма 15. Максимальные ставки арендной платы для торговых помещений
Диаграмма 16. Средние арендные ставки на торговые помещения, $US за кв. м в
год)
Диаграмма 17. Арендная ставка в торговых коридорах
ДИАГРАММА
18.
АРЕНДНЫЕ
СТАВКИ
И
ЦЕНЫ
ПРОДАЖИ
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
Диаграмма 19. Динамика изменения арендных ставок в ТЦ
Диаграмма 20. Максимальные ставки аренды
Диаграмма 21. Средние ставки аренды
Диаграмма 22. Минимальная доходность торговые помещения
Диаграмма 23. Инвестиции в новые торговые площади г. Москвы, млрд. долларов
США
Диаграмма 24. Распределение спроса по торговым профилям
Диаграмма 25. Структура оборота розничной торговли
Диаграмма 26. Структура оборота розничной торговли Москвы в ноябре 2004 , %
Диаграмма 27. Распределение площадей в торговых центрах по профилям
Диаграмма
28.
Доли
консалтинговых
компаний,
на
рынке
коммерческой
недвижимости
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
9
Маркетинговое Агентство Step by Step
ДИАГРАММА 29. СЕГМЕНТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ, ЛИДИРУЮЩИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАПРОСОВ В
КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
ДИАГРАММА 30. КЛИЕНТЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Диаграмма 31. Структура девелоперов на рынке коммерческой недвижимости
Диаграмма 32. Классификация компаний по объему предлагаемых площадей, тыс.
кв.м. (торговая и офисная)
Диаграмма 33. Соотношение доходов компании к общей предлагаемой площади
Диаграмма 34. Классификация компаний по объему предлагаемых торговых
площадей, тыс. кв.м
ДИАГРАММА 35. ДОЛЯ ТОРГОВО-ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ СРЕДИ НОВЫХ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
10
Маркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные экономические показатели России
Таблица 2. Структура рынка по форматам торговых площадей
Таблица 3. Основные торговые коридоры Москвы
Таблица 4. Уровень вакантных площадей
Таблица 5. Размеры арендных ставок за 1 кв. м в год
Таблица 6. Доходность основных фондов
Таблица 7. Распределение спроса по торговым профилям
Таблица 8. Распределение площадей в торговых центрах по профилям
Таблица 9. Классификация компаний по доходу, тыс. кв.м.
Таблица 10. Классификация компаний по доходу, тыс. кв.м.
Таблица 11. Целесообразность размещения торговых площадей в офисном
комплексе
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
11
Маркетинговое Агентство Step by Step
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА
Основной объем торговых площадей представлено в формате «торговых
центров», далее следуют «гипермаркеты» и «универмаги».
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФОРМАТАМ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Торговый
центр; 1400;
70%
Гипермаркет;
400; 20%
Универмаг;
200; 10%
Следует отметить стремительное развитие формата «торговых центров» в
Москве, за последние 4 года количество площадей данного формата увеличилось
почти в 5 раз. Количество площадей формата «универмаги» и «гипермаркеты»
увеличилось незначительно на фоне общего развития рынка торговых площадей.
По мнению специалистов ABN Realty
динамично
развивающимся
сегментом
на протяжении последних лет самым
рынка
коммерческой
недвижимости
остается сегмент торговых площадей. Его развитие обусловлено рядом факторов,
основными из которых являются:
1. острый дефицит площадей, соответствующих международным стандартам
(Москва все еще остается на последних местах в списке крупных городов
Европы по количеству торговых площадей на душу населения);
2. приход на рынок известных международных торговых операторов, таких как
IKEA, Aushan, Ramstore, Metro, а также поступательное развитие российских
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
12
Маркетинговое Агентство Step by Step
торговых сетей - Седьмой Континент, Перекресток, Мосмарт, Веймарт,
Пятерочка.
Среди владельцев вновь возводимых комплексов преобладают компании с
иностранным капиталом (порядка 60-65% от общего числа ритейлеров), что
объясняется тем, что для увеличения своего присутствия в Московском регионе
им требуются дополнительные площади, которых рынок в требуемых объемах
предложить не может, подталкивая к реализации собственных проектов.
ДЕВЕЛОПЕРЫ
ДЕВЕЛОПМЕНТ
Высокий спрос на недвижимость стимулирует к приходу на рынок самых разных
игроков. Девелопер – это вертикально интегрированная компания, работающая
на рынке недвижимости. Функции: строительство зданий, владение ими, а также
управление и коммерческое использование. После успешно реализованного
проекта девелопер получал банковский кредит под гарантии заключенных
долгосрочных
договоров
аренды
с
известными
платежеспособными
арендаторами и приступал к строительству, сохраняя прежнюю цель - быстро
построить, быстро сдать в аренду и снова получить кредит. Зачастую при данной
схеме финансирования во главу угла ставилось не качество продукта, а скорость
его получения, а затем реализации.
На крупных проектах ТЦ специализируются такие местные девелоперы, как
"Гиперцентр", Capital Group, "Система-Галс", "Стройинком-К", "Ингеоком",
Plaza Gruppa, корпорация "Гарант-Инвест". Присутствующие в столице
международные компании являются, как правило, операторами и строителями в
одном лице — это Aushan, IKEA, REAL, Metro. По данным Юлии Дальновой,
ведущего
специалиста
по
торговым
помещениям
в
Knight
Frank,
доля
иностранцев-девелоперов составляет около 30% от общего объема.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
13
Маркетинговое Агентство Step by Step
ДИАГРАММА
31.
СТРУКТУРА
ДЕВЕЛОПЕРОВ
НА
РЫНКЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
российские
девелоперы;
70%
иностранные
девелоперы;
30%
Источник: Knight Frank
Конкуренция со стороны зарубежных игроков пока несильна, говорят в Capital
Group. "Иностранцев сдерживает нестабильность деловой атмосферы в России,
коррумпированность чиновников и бюрократические препоны", — считает Нина
Новикова, руководитель отдела исследований рынка торговых помещений из
Noble Gibbons.
Согласно данным журнала «Секрет фирмы», ENKA – безоговорочный лидер
рейтинга «Лучшая девелоперская компания». "Капитал Груп" столь же уверенно
занимает
второе
место.
Причем
позиции
ведущих
компаний
столичного
девелопмента ENKA и "Капитал Груп" занимают не только благодаря проектам2004.
Участвовавшие
в
опросе
представители
консалтинговых
компаний
признавали, что во многом на их решение повлиял тот факт, что ENKA и "Капитал
Груп" являются пионерами российского девелопмента, реализовавшими целый
ряд успешных проектов. "Легион Девелопмент", напротив, герой именно этого
года. Компания, к созданию которой причастны владельцы БИН-банка, выкупила у
АФК "Система" недостроенный бизнес-парк на Большой Ордынке (БП "Легион"),
завершила его строительство и заявила о намерении реализовать еще по
меньшей мере четыре девелоперских проекта. Чем и заслужила третье место в
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
14
Маркетинговое Агентство Step by Step
рейтинге. CMI Development и "Форум пропертиз", по результатам опроса, от
"Легион Девелопмент" отстали ненамного. Среди претендентов на попадание в
пятерку лучших также были "Романов Девелопмент Груп", "Система Галс",
"Оптиматехностимул", IKEA и "Гиперцентр".
СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ ПО ДОХОДУ
ТАБЛИЦА 9. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ ПО ДОХОДУ, ТЫС КВ.М
Доходы
от
аренды, млн$
Торговые
Офисные
площади
площади
тыс кв.м
тыс кв.м
ИКЕА Мос
400
330
ОРТЦ Москва
315
175
ENKA
270
96,9
Манежная площадь
88
30,8
Чайка Плаза, ПФК БИН*
68
35
Ингеком
60
35,6
Горбушкин двор
58
19,5
Моспромстрой**
58
Боско ди Чильеджи
48
35,6
Crocus International
45
43
Ост Вест Груп
45
40
Auchan
42
28
Мосстройэкономбанк
37
22,4
18,6
Банк Глобэкс
34
10
40
Экоофис
32
30
68
АЛМ-девелопмент
24
60
ПФПГ Реалти
22
37
Группа компаний ТЭН
22
Мостранссклад*
22
Система Галс**
20
Forum Properties
19
43
Легион Девелопмент
19
25
165,7
53
12
59
52,6
20
9,2
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
15
Маркетинговое Агентство Step by Step
Романов двор
15
Рамзэн
14
32
3,5
Капитал Груп
13
13,2
12
ИнтерРусь-М**
13
ТЦ Золотой Вавилон
12
24,7
Викс-Ц
12
17
Открытые инвестиции**
12
0,4
Пресненсий завод*
11
Общее количество
1850
24
5,2
20
1091,7
655,2
* - владельцы крупных объектов складской недвижимости
** - владельцы крупных гостиничных объектов
Источник: журнал Forbes (02-2005)
На основных игроков рынка приходиться порядка $2 млрд. годовой выручки, что
составляет порядка 75% сего дохода от нежилой недвижимости. На трех лидеров
приходиться $1 млрд. Это является свидетельством того, что рынок окончательно
поделен.
Основных игроков рынка коммерческой недвижимости Москвы можно поделить на
4 группы:
1.
Компании, для которых аренда недвижимости всегда была одной из
основных статей дохода. Прежде всего, это турецкая ENKA и шведская
IKEA.
2.
Компании, возглавляемые бывшими управляющими оптовых рынков.
К ним можно отнести торговый центр «Москва» (Захар Алиев), «Горбушкин
двор».
3.
Строители, которые часть построенного оставляют себе («Ингеоком»,
«Капитал Груп») или которые владеют имуществом с советских времен
(Моспромстрой).
4.
Компании, которые вышли на рынок в последние два-три года.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
16
Маркетинговое Агентство Step by Step
СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ ПО ОБЪЕМУ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ДИАГРАММА 32. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМУ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ПЛОЩАДЕЙ, ТЫС. КВ.М. (ТОРГОВАЯ И ОФИСНАЯ)
0
50
100
150
200
250
300
350
ИКЕА Мос
ENKA
ОРТЦ Москва
Ост Вест Груп
Экоофис
Чайка Плаза, ПФК
АЛМ-девелопмент
Группа компаний
Банк Глобэкс
Crocus International
Forum Properties
Мосстройэкономба
ПФПГ Реалти
Ингеком
Боско ди Чильеджи
Рамзэн
Манежная площадь
Источник: журнал Forbes (02-2005)
По объему предлагаемой коммерческой недвижимости лидирующее положение
занимаю три компании IKEA, ENKA и торговый комплекс «Москва». Им кстати,
принадлежат и первые три места по объему годовых доходов. Остальные
компании предлагаю в среднем менее 100 тыс. кв.м.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
17
Маркетинговое Агентство Step by Step
СЕГМЕНТАЦИЯ
ДЕВЕЛОПЕРОВ
ПО
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Соотношение
доходов компании к общей предлагаемой площади может
свидетельствовать об эффективности использования недвижимости, (сколько
долларов приносит один квадратный метр в год). Интересен тот факт, что самым
эффективные прибыльные площади в торговом центре «Горбушкин двор» и
«Манежная площадь», где 1 кв.м приносит порядка $3000 в год. Также достаточно
эффективно своей недвижимостью управляет ОРТЦ «Москва», Ингеком и Auchan.
Следует отметить, что лидирующие позиции в данном рейтинге занимают
торговые площади.
СЕГМЕНТАЦИЯ
ДЕВЕЛОПЕРОВ
ПО
ОБЪЕМУ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
Лидером на рынке торговой недвижимости является компания «ИКЕА Мос»,
крупными игроками ОРТЦ «Москва», ENKA и Группа компаний ТЭН.
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
ИКЕА Мос
Филиал шведской компании IKEA. Компании принадлежат два крупнейших в
Москве торговых комплекса «Мега 1» и «Мега-2».
ОТРЦ «Москва»
Генеральный директор Захар Илиев. Компании принадлежит огромный торговый
центр площадью 200 тыс. кв.м., правительству города принадлежит 25% акций
комплекса.
ENKA
Крупнейшая иностранная компания в Москве. Турецкая компания,
основана в
1957 году, начала работу в Москве в 1988 году. Первый проект – «Петровский
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
18
Маркетинговое Агентство Step by Step
пассаж». Компания имеет покровительство
властных структур. Занималась
реконструкцией Белого Дома, здания Госдумы. Крупнейшие объекты компании в
офисные здания в районе метро Павелецкая. (комплекс Riverside Towers). Один
из основных девелоперов проекта «Москва-Сити». Компании принадлежит
торговая сеть «Рамстор». Доходы компании от сдачи помещений в эксплуатация
составляют до 25% объема продаж компании.
Манежная площадь
Крупнейший подземный торговый комплекс «Охотный ряд». 24,4 % акций
принадлежит правительству города, 28,4% - компании «Торговые центры
столицы», которая принадлежит совладельцу компании «Седьмой континент».
Ингеком
Владелец компании Михаил Рудяк является советником
общественных
началах.
Выиграла
множество
городских
мэр Москвы на
тендеров
на
строительство. Самый крупный проект – торгово-развлекательный комплекс
«Атриум», в котором правительству Москвы принадлежит 40% акций.
Горбушкин двор
Крупнейший центр торговли музыкальной и видеопродукции расположен на
территории бывшего завода «Рубин». Средняя арендная ставка порядка $250 в
месяц.
Боско ди Чильеджи
В аренде до 2042 года у компании находиться «Торговый дом ГУМ», который
приносит порядка $33 млн в год за счет сдачи площадей в аренду. Помимо этого
компании принадлежат центр «Весна», на Новом Арбате, «ГУМ-Прага» и «ГУМБудапешт».
Crocus International
Торговый комплекс-дворец за пределам МКАДа, площадью 60 тыс. кв.м. со
средней арендной ставкой $1500 в год.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
19
Маркетинговое Агентство Step by Step
Auchan
Компании принадлежит три гипермаркета в Москве, где компания использует всю
полезную площадь для собственной торговли и три торговых центра со вторыми
этажами, которые сдаются в аренду. Компания в своей розничной торговой сети
устанавливает очень низкие цены, однако устанавливает высокие арендные
ставки, порядка $1500-2000 за кв.м.
Чайка Плаза, ПВК БИН
Бывшая дочерняя структура БИН Банка. Компании принадлежит шесть московских
офисов класса «А», которыми управляет «Чайка Плаза», офис «Славнефти»,
торговый комплекс «Петровский пассаж», бывшая торговая сеть «Петровский»,
которая сейчас арендуется «Седьмым континентом».
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
20
Маркетинговое Агентство Step by Step
Маркетинговое Агентство Step by Step работает на рынке маркетинговых услуг
5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:

Рынок недвижимости

Рынок торговой недвижимости

Рынок торговых предприятий

Рынок промышленных предприятий

Рынок HoReCa

ИТ-рынок
Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства
значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка
инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых
исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым
направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и
развивающимся рынкам.
Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем
мо таким направлениям как:

Маркетинговое и управленческое консультирование

Маркетинговые исследования

Мерчендайзинг

Франчайзинг

Социологические исследования

Услуги call центра

Разработка новых коммерческих проектов

Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных
мероприятий

Организация
и
сопровождение
представления
компаний
в
Интернет
Для
обеспечения
качественного
и
быстрого
сбора
количественной
информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call
center. Благодаря этому, мы предлагаем:
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
21
Маркетинговое Агентство Step by Step
•
Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)
•
Актуализация и формирование баз данных.
•
Исходящий и входящий телемаркетинг
•
Интервьюирование потребителей
•
Оценку эффективности рекламы
•
Информационную поддержку рекламных и PR-акций
•
Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги
по
разработке
бизнес-планов,
по
проведению
экспертизы
уже
существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и
лидеров рынка
•
Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии
систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и
обоснования, проведут специализированные тренинги,
минимизируют
издержки
Наши
ключевые
клиенты:
ОАО "Связьинвест",
РАО
"ЕЭС
РФ",
"АйТи",
"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future
Telecom",
"Элвис-Телеком",
Холдинг
"Еврохим",
Производственная
группа
"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть
"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко",
ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО
«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социальноэкономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan,
Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО
«Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2005 Г.
22