Утвержден - Алтайские макароны

Утвержден
Советом директоров
протокол № 3
от 14.05.2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«АЛТАЙСКИЕ МАКАРОНЫ»
ЗА 2009 ГОД
Генеральный директор
С.Н.Николайчук
Главный бухгалтер
Е.А.Литоренко
М.П.
2
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Юридический адрес: 656922, г. Барнаул, ул. Трактовая, 31 Б.
Общество зарегистрировано Постановлением администрации
Центрального района г. Барнаула от 24 сентября 1992 года №597\36а.
Новая редакция Устава зарегистрирована Постановлением
администрации Центрального района г. Барнаула от 27 мая 1994 г. №2\210.
Постановлением администрации Центрального района г. Барнаула №
1835 от 30.05.2002 года зарегистрирована новая редакция Устава в
соответствии с федеральным законом «О внесении изменений и
дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах»» от 07 августа 2001 года №
120 ФЗ.
Уставной капитал общества составляет 6,5 млн. руб.
Обыкновенных акций – 11891 шт. номинальной стоимостью 547 руб.
Количество объявленных акций составляет 17 837 штук номинальной
стоимостью 547 руб. на 9 756 839 рублей.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 85 ,
в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем собрании – 85 .
Распределение уставного капитала между акционерами:
 Коммерческие организации –94,118 %;
 Физические лица –5,882 %;
Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Алтайские макароны» за 2009 год проводилась аудиторской фирмой
«Профессо-плюс». Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская,
7-405Б. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 005566
от 30.12.2003 г. выдана Минфином Российской Федерации сроком на
десять лет. Свидетельство о государственной регистрации ООО
«Профессо-плюс» серии 22 №000626536 выдано ИНМС по
Железнодорожному району г. Барнаула 06.11.2003 г.
Реестродержателем общества является Барнаульский филиал
"Акционер"
общества
с
ограниченной
ответственностью
Специализированный регистратор «Реком». Акции учитываются на
лицевых счетах в регистрационном отделе филиала по адресу г. Барнаул,
пр. Социалистический 109 – 317. (лицензия на право деятельности на
рынке ценных бумаг № 10-000-1-00316 от 16.04.2004 г., срок действия –
бессрочно). Лицензия выдана Федеральной служба по финансовым рынкам
в г. Москве. Договор – поручение на оказание услуг по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг от 01 ноября 2000 года.
3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Основным видом деятельности ОАО «Алтайские макароны» является
производство макаронных изделий.
2.1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН
Рынок макаронных изделий на сегодняшний день является
насыщенным и в целом не демонстрирует заметных темпов роста.
Согласно данным Росстата, по итогам 2009 года объем рынка макаронных
изделий в денежном выражении оценивался в 81,6 млрд рублей,
фактически не изменившись к уровню 2008 года в сопоставимых ценах. А
средняя рентабельность производства макарон составляет 5-10%. Своего
пика объем внутреннего производства достиг к 2006 году, когда
российскими компаниями было произведено около 1,03 млн т макаронных
изделий. Тогда и образовался заметный избыток предложения, что привело
к сокращению объемов производства. В результате на сегодняшний день
часть производственных мощностей — по некоторым оценкам, до 20-30%
— в данной отрасли остается недозагруженным. Рост рынка в натуральном
выражении невысок, но при этом очень динамично изменяется его
структура. Каждый год увеличивается доля фасованной и брендированной
продукции, расширяется ассортимент, повышается качество, спрос
постепенно смещается в верхние ценовые сегменты.
Сегодня основная группа потребителей на рынке макаронных
изделий – это группа людей с невысоким доходом, которые используют
пасту в качестве гарнира, что отражается в структуре ассортимента
производимой продукции, её качестве и цене. Более половины макаронных
изделий в России производится из мягких сортов пшеницы, которые не
используются в Италии и других странах Европы. В России макаронные
изделия с уверенностью заняли нишу недорогих продуктов, которыми
можно утолить голод.
Для того чтобы изменить отношение потребителей к традиционному
продукту, ведущие производители расширяют ассортимент, проводят
рекламные и PR компании, культивируя европейскую культуру
потребления.
Повышение уровня жизни населения, наблюдавшееся последние несколько
лет до кризиса 2009 года, также стал существенным фактором изменения
потребительской психологии.
Дешёвый гарнир – макароны – становился самостоятельным блюдом
– изысканной пастой. Несмотря на то, что в России существует достаточно
широкий выбор различных видов макаронных изделий, наиболее
популярными среди населения видами являются традиционные рожки и
трубчатые макароны (50% и 41% соответственно). Также хорошим спросом
пользуются «перья» и «ракушки».
4
Сейчас для рынка характерно относительно низкое потребление
макарон на душу населения в России. В среднем один россиянин за год
съедает чуть больше 7 килограммов макарон (в Италии среднедушевое
потребление составляет 32 килограмма); так же пока большая доля изделий
из дешевых сортов муки (которые запрещены во многих странах Европы!)
и только 5-7% из всех макаронных изделий в России сделаны из твердых
сортов пшеницы. Поэтому пока большая доля нефасованной продукции
позволяют прогнозировать рост рынка как в объемном, так и в денежном
выражении.
Крупнейшие отечественные производители представлены в таблице
рейтинга российских производителей макаронных изделий.
При составлении рейтинга использовались следующие параметры
оценки: объемы выпускаемой продукции, вкусовые качества, внешний вид,
соотношение цены и качества, маркетинговая активность компании,
наличие положительной или отрицательной информации в открытых
источниках, отзывы участников рынка.
Таблица. Рейтинг российских производителей макаронных изделий.
№
1
Название производителя
МАКФА
2
1-АЯ
КОМПАНИЯ
3
4
Группа компаний «БАЙСАД»
СИ ГРУПП
РФ
РФ, СНГ
5
СОЮЗПИЩЕПРОМ
РФ, СНГ
6
АМЕРИЯ РУСС
7
9
10
ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ
«ЛИМАК»
ПЕРВАЯ
КРУПЯННАЯ
КОМПАНИЯ
ВАВИЛОН
НПФ «АЛТАН»
11
МЕЛНИК
8
12
13
География продаж
РФ, страны
ближнего и дальнего
зарубежья
МАКАРОННАЯ
РФ, ближнее
зарубежье
РФ
РФ, СНГ
РФ, СНГ
РФ, СНГ
РФ
РФ, СНГ, Монголия,
Афганистан
Петербургский
мельничный
РФ, страны
комбинат «Аладушки»
ближнего и дальнего
зарубежья
Алтайские макароны «Алмак»
РФ
Торговые марки
Makfa,
Смак,
Grand di Pasta
Знатные,
Семейный обед,
Экстра М,
САОМИ,
Дачные
Байсад
Шебекинские,
Просто макароны,
Maltagliati
Союзпищепром,
Царь
Ameria,
Federici
Лимак,
Prezzemolina
Султан
Granmulino
Семейный гарнир
От мельника
Аладушки
Алмак
5
14
Улан-Удэнская
фабрика
макаронная
15
16
17
18
19
20
КУРСКМАКАРОНПРОМ
МЕЛЬКОМБИНАТ
РУСХЛЕБ
РУССКИЙ ПРОДУКТ
Макаронная фабрика «ВЕРОЛА»
КРАСКОН
РФ, Монголия
РФ, СНГ
РФ, СНГ
РФ
РФ
РФ
РФ
Мария
Гудвил
Выгодная покупка
Макбур,
Байкальские
макароны,
Pasta Bellezza
Кума
Гальянин
Русхлеб
Русский продукт
Веролы
Корона
ПЕРСПЕКТИВЫ
В качестве основной тенденции российского рынка макаронных
изделий следует отметить стабильное развитие весьма умеренными
темпами. Каких-либо коренных изменений на рынке не произойдёт.
Продолжится сокращение количества производителей, с рынка уйдёт в
основном мелкие игроки, а их объёмы распределяться между крупными
игроками.
Рынок
продолжит
развиваться.
Ещё одной тенденцией, которую хотелось бы озвучить, является
структурное изменение рынка: из-за влияния кризиса увеличится доля
продукции низкого ценового сегмента и сократится доля продукции
премиум-класса.
В настоящее время большинство ритейлеров пересматривают
ассортиментные матрицы в сторону расширения представленности
недорогих продуктов. Макароны для россиян – незамысловатый недорогой
продукт. Поэтому с ростом доходов макаронные изделия вытесняются из
рациона более дорогими продуктами либо потребители делают выбор в
пользу более качественной брендированной пасты среднего и преимиумсегмента, что и происходило до 2008 года, т.е. до начала кризиса. В случае
снижения покупательной способности тенденция меняется на
противоположную. Экспертами прогнозировался рост рынка в сегменте
макарон группы А – примерно до 15% в 2010-2011 годах, но кризис внес
свои коррективы и в 2009 году доля макарон из твердых сортов пшеницы
упала на 9%.
6
2.2. ОБЗОР АЛТАЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Алтайский край в 2009 году увеличил производство макаронной продукции
на 11 процентов.
Объем производства на предприятиях региона составил 110 тысяч тонн, сообщает пресс-служба администрации региона. В отличие от сужающихся
рынков сбыта муки, для алтайских зернопереработчиков поставки
макаронной продукции только увеличиваются. Спрос находится в
положительной динамике. Ведь с каждым годом макаронные изделия все
больше входят в постоянный рацион питания россиян.
Доля алтайских производителей в покупках барнаульцев составляет
72,8%. Самой популярной маркой макарон являются макароны «Алмак»,
которые производит барнаульская компания «Алтайские макароны». Этому
производителю удалось достичь оптимального соотношения цены и
качества, которое так ценят покупатели, его доля в покупках барнаульцев
составляет 41,68%. Вторая по популярности – это более дорогая марка
макароны - «Гранмулино». Цена на эти макароны несколько выше, а
качество сравнимо с итальянскими.
Предпочтение видов макаронных изделий за последние годы
существенно не изменились, так же, как и раньше, самые популярные
являются рожки и спагетти. Однако существуют различия в выборе видов
макаронных изделий у разных доходных групп. Обеспеченные любители
макаронных изделий предпочитают спагетти и букатини, люди со средним
и низким доходами – рожки и вермишель. Особенно любимы макароны в
семьях, где есть дети до 16 лет, для которых они являются одним из
желанных блюд. Макаронные изделия в равной степени любимы всеми
слоями населения.
В условиях кризиса спрос будет расти на макаронные изделия
именно из среднеценового сегмента. Хотя повышение цен на пачку
макарон в 10-15 руб. премиального сегмента несильно ударило по карману
той категории населения, которая приобретает этот продукт, но поскольку
в этом сегменте представлены преимущественно импортные макаронные
изделия, то сейчас, когда поставки импортной продукции снижаются из-за
неустойчивого валютного курса, потребители могут не найти привычных
импортных макарон и будут вынуждены переключиться на средний
ценовой сегмент. А вот спрос на макароны низкоценового сегмента, по
прогнозам экспертов компании, скорее всего, останется на прежнем
уровне.
Кризис заставил россиян экономить на продуктах, что оказалось на
руку производителям муки, недорогих круп и макаронных изделий. Так, на
Поспелихинской макаронной фабрике (Алтай) впервые за всю ее историю
запущены в работу все пять линий, производящих круглосуточно
продукцию под торговой маркой "Гранмулино". Причина - в резком
подорожании импортных макарон, которым потребители быстро нашли
более доступную по цене замену.
7
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
Основной стратегией бизнеса ОАО «Алтайские макароны» избрало
поступательное движение, направленное на увеличение объемов
производства, а также постоянное улучшение качества и диверсификации
линейки производимой продукции. Об этом свидетельствует стабильность
развития предприятия:
Производство
макаронных
изделий, тыс. тонн
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
22,6
24,2
20,1
18,9
2009
год
19,6
Выпуск макаронных изделий вырос на 0,7 тыс. тонн в 2009 году по
сравнению с 2008, что свидетельствует о стабильном положении
предприятия.
Выпуск макарон в 2009 году составил, тн:
Весовые мягкие – 17 430
Весовые твердые – 90
Фасованные мягкие – 2 125
Фасованные твердые – 1
ИТОГО – 19 645
2009 год
Фасов анные мягкие
11%
Весов ые тв ердые
0%
Фасов анные тв ердые
0%
Весов ые мягкие
89%
8
Выпуск макарон в 2008 году составил, тн:
Весовые мягкие – 13 669
Весовые твердые – 3 181
Фасованные мягкие – 1 384
Фасованные твердые – 680
ИТОГО – 18 914
2008 год
Фасов анные мягкие
7%
Фасов анные тв ердые
4%
Весов ые тв ердые
17%
Весов ые мягкие
72%
Как видно из диаграммы наибольшую часть выпускаемой продукции
составляют весовые макароны – 89% всего выпуска.
Предприятие ведет активную маркетинговую и ценовую политику в
целях реализации фасованной продукции как приоритетной и за последние
два года снизило объем выпускаемой весовой продукции на 5%.
Общее снижение объемов выпуска продукции не отразилось на доле
производимой фасованной продукции – доля фасованных макарон
составляет 11% общего выпуска.
В настоящий момент стратегической целью является продвижение
фасованной продукции (1 кг и 0,4 кг) на рынок России. Кроме этого
предприятие нашло новый способ сбыта продукции собственного
производства – выпуск макаронных изделий под торговыми марками
различных сетей – Мария-Ра, Холидей и т.д. Если в 2008 году предприятие
выпускало три наименования приват-марок, то в 2009 году таких марок
стало шесть. Идет работа с другими торговыми сетями на предмет запуска
макаронных изделий их торговых марок.
Текущий ассортимент продукции составляет 175 позиций, которые
делятся на: фасованные изделия из мягких сортов (пачки по 400 грамм),
фасованные изделия из мягких сортов (полиэтиленовые упаковки по 5 кг),
фасованные изделия из мягких сортов (пачки по 1 кг), весовые изделия из
мягких сортов (в крафт-мешках).
9
В
2009
году
произошло
запланированное
увеличение
ассортиментного ряда.
В сентябре 2007 года руководством предприятия было принято
стратегическое решение о переводе мельницы на ржаной помол. По
завершении реконструкции мельничного комплекса были заключены
договоры переработки с ООО АПК «Русское Поле» и ОАО «КХ «Русский
хлеб».
За 2008 год мельницей выработано 3,4 тыс. тонн муки ржаной и 0,6
тыс. тонн ржаных отрубей.
В 2005 году предприятие организовало новое производство на
существующих мощностях – фасовку муки.
К выпускаемому ассортименту макаронных изделий прибавилось два
вида выпускаемой муки – в упаковке по 1 и 2 кг.
Как и в ситуации с введением новой упаковки на макароны, решение
о выпуске фасованной муки оказался верным выбором руководства.
За 2009 год производство фасованной муки составило 0,6 тыс. тонн.
Теперь необходимо рассмотреть, как
продукции за 2009 год по сравнению с 2008:
изменилась
реализация
Изменение объемов реализации
18000
16000
14000
12000
тонн
10000
8000
6000
4000
2000
0
2009 год
2008 год
Весовые
17975
17692
Фасованные
2757
2679
638
630
Мука фасованная
Предприятие работает круглосуточно, производственные мощности
загружены
на
80%.
Реализация
продукции
осуществляется
непосредственно на внутреннем рынке. Для лучшего позиционирования
продукции на российском рынке, предприятие принимает участие во
всевозможных выставках и ярмарках.
ОАО «Алтайские макароны» постоянно подтверждают качество
своей продукции, выставляя ее на суд специалистов. Продукция ТМ
«Алмак» удостоена звания «Лучший Алтайский товар года – 1999, -2000, 2001». В 2000, 2001 и 2002 гг. Алтайская Торгово-промышленная палата
наградила «Алтайские макароны»
дипломом «Лидер продаж». Со
временем количество наград не уменьшилось:
10
2009 год
- Золотая медаль «Лучший отечественный продукт 2009 г. (Выдана
Вооруженными Силами России, г.Москва)
- Получен сертификат на выпуск продукции со знаком «Российское
качество»
2005 год
- Получен сертификат на выпуск продукции со знаком «Российское
качество»
- Золотая медаль за макаронные изделия группы А («Проэкспо-2005»
г.Москва)
- Диплом 3 степени за лучшие образцы макаронных изделий группы
А (Открытый смотр-конкурс «Макароны Сибири» 2005г. г.Барнаул)
- Диплом 2 степени за муку пшеничную хлебопекарную высшего
сорта (Открытый смотр-конкурс «Макароны Сибири» 2005г. г.Барнаул)
- Диплом за участие в международной выставке «Зеленая неделая»
(г.Берлин, 2005)
2004 год
- Золотая медаль за макаронные изделия группы А («Проэкспо-2004»
г.Москва)
- Серебряная медаль за макароные изделия («Лучший алтайский
товар 2004 года»)
- Диплом за участие в международной выставке «Зеленая неделая»
(г.Берлин, 2004)
- Свидетельство «Популярный алтайский продукт 2004» г.Барнаул
2003 год
- Золотая медаль за качество макаронных изделий («Золотая осень
2003» г.Москва)
- Серебряная медаль за макароные изделия («Лучший алтайский
товар 2003 года» г.Барнаул)
- Серебряная медаль за макароные изделия («Лучший продукт 2003
года» г.Москва)
- Медаль Красноярской ярмарки.
- Медаль 1 степени «Золотой Сирин» г.Москва
- Диплом 3 степени «Зеркало продаж 2003» (Кузбасс)
Вопрос кадров также является приоритетным для руководства
предприятия. От обеспечения предприятия трудовыми ресурсами и
эффективности их использования зависит объем и качество выпускаемой
продукции, эффективность использования оборудования и, как результат,
себестоимость продукции и прибыль.
Среднесписочная численность работников предприятия за 2009 год
составила 191 человек.
Вследствие расширения производства предприятие создает
дополнительные рабочие места, таким образом, создается возможность
трудоустройства молодых квалифицированных кадров.
11
Эффективное использование трудовых ресурсов на предприятии
осуществляется за счет:

создания здоровых и безопасных условий труда работников;

обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты;

организации и проведения за счет средств предприятия 2 раза в
год медицинских осмотров работников;

организация обучения работников;

для доставки работников на работу и обратно за счет средств
предприятия содержится служебный транспорт (2 арендованных
и 3 собственных автобуса). Учитывая специфику работы
производственных цехов и отдаленность предприятия от
общественного транспорта, служебный транспорт обеспечивает
ритмичную работу производства.
Большое внимание уделяется вопросам социальной защиты
работников коллектива.
За отчетный период в производственных корпусах и бытовых
помещениях проведен текущий ремонт помещений. Эта работа была
направлена на улучшение условий труда работников
На социальные нужды работников предприятия в 2009 году
направлено 7 055 тыс. руб., в том числе содержание служебного транспорта
составляет 2 877,70 тыс. руб., содержание столовой – 918,00 тыс. руб.,
приобретение спецодежды – 166,30 тыс.руб., обучение – 39,60 тыс.руб.,
прочие – 112,20 тыс. руб. В истекшем году был проведен ремонт рабочих
помещений на сумму 2 941,60 тыс. руб.
В течение 2009 года увеличивалась заработная плата и составила
15857 руб. против 12167 в 2008 году, рост 56,41 %.
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководство финансово—хозяйственной деятельностью общества в 2009
году осуществлял Совет директоров в количестве 7 человек, избранный
годовым собранием акционеров, под председательством Чистоклетова А.А.
4.1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
За 2009 год проведено семь заседаний Совета директоров в следующем
составе:
Совет директоров:
Председатель:
Чистоклетов Анатолий Андреевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
12
Период: 1997 - 2005
Организация: ОАО "Алтайские макароны"
Должность: Главный механик
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Алтайские макароны"
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
Члены совета директоров:
Беньковский Борис Львович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО АПК «Русское поле»
Должность: генеральный директор
Период: 2002-по настоящее время
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
13
Николайчук Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2006
Организация: ОАО «Алтайские макароны»
Должность: исполнительный директор
Период: 2006-по настоящее время
Организация: ОАО «Алтайские макароны»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
Якусевич Леонид Леонидович
Год рождения:1958
Должности за последние 5 лет:
Образование: высшее
Организация: ООО АПК «Русское поле»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002-по настоящее время
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
14
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
Даутов Рауф Юсупович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-по настоящее время
Организация: ОАО «Алтайские макароны»
Должность: начальник мельничного комплекса
Период: 2006-по настоящее время
Организация: ЗАО «Макаронпром»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
Бахин Александр Анатольевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО АПК «Русское поле»
Должность: коммерческий директор
Период: 2002-по настоящее время
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
15
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
Иешкина Валентина Ивановна
Год рождения: 1948
Образование: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996- наст. время
Организация: ОАО «Алтайские макароны»
Сфера деятельности: Производство макаронных изделий
Должность:
Начальник
производственно-технической
лаборатории
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и
должностные лица управляющего эмитента
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
Единоличный исполнительный орган:
Николайчук Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2006
Организация: ОАО «Алтайские макароны»
Должность: исполнительный директор
Период: 2006-по настоящее время
Организация: ОАО «Алтайские макароны»
16
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
Номер
п/п
1
№ протоПовестка дня заседания
кола и
Совета директоров
дата
заседания
№ 1 от
О необходимости получения
11.02.2009 кредита
и
заключения
кредитного
договора
в
Алтайском Банке Сбербанка
РФ, в виде возобновляемой
кредитной
линии
для
пополнения
оборотных
средств,
с
лимитом
задолженности 40 (сорок)
миллионов рублей, сроком
на 12 (двенадцать) месяцев.
Просить
кредитно
–
инвестиционный
комитет
установить
минимально
возможные
ставки
по
кредитам и комиссионным
сборам: ставка по кредиту –
18,5-19% годовых,
за
открытие кредитной линии
– 1%; за обслуживание
кредита – 0,8% годовых; за
пользование
лимитом
кредитной линии – 0,5%
годовых). В связи с высокой
ликвидностью импортного
Принятые решения
Одобрить
заключение кредитного
договора в Алтайском
Банке Сбербанка РФ, в
виде
возобновляемой
кредитной линии для
пополнения
оборотных
средств,
с
лимитом
задолженности 40 (сорок)
миллионов
рублей,
сроком на 12 (двенадцать)
месяцев.
Просить
кредитно
–
инвестиционный комитет
установить минимально
возможные ставки по
кредитам
и
комиссионным
сборам:
ставка по кредиту – 18,519%
годовых,
за
открытие
кредитной
линии
–
1%;
за
обслуживание кредита –
0,8%
годовых;
за
пользование
лимитом
17
2
оборудования, просить при
оценке
обеспечения
применить
оценочный
коэффициент 0,7.
В
качестве
обеспечения обязательств по
договору передать в залог
имущество
ОАО
«Алтайские
макароны»
оценочной стоимостью 60
820 760, 73 рублей с
дисконтом
30%
по
залоговой
стоимости
42 574 532,51 рублей.
кредитной линии – 0,5%
годовых). В связи с
высокой
ликвидностью
импортного
оборудования,
просить
при оценке обеспечения
применить
оценочный
коэффициент 0,7.
В
качестве
обеспечения обязательств
по договору передать в
залог имущество ОАО
«Алтайские
макароны»
оценочной стоимостью 60
820 760, 73 рублей с
дисконтом
30%
по
залоговой
стоимости
42 574 532,51 рублей.
Поручить подписание
кредитного договора и
необходимых договоров
по обеспечению кредита
генеральному директору
ОАО
«Алтайские
макароны»
С.Н.
Николайчуку.
№2 от
1.Избрание
председателя
25.05.2009 Совета директоров ОАО
г
«Алтайские макароны».
2.Утверждение
годового
отчета.
3.Определение
размера
дивидендов и порядка их
выплаты для рекомендации
годовому общему собранию
акционеров.
4.Созыв
и
проведение
годового общего собрания
акционеров
ОАО
«Алтайские макароны».
5.Утверждение формы и
текста
бюллетеня
для
голосования.
6.Определение
даты
составления списка лиц,
1. Избрать председателем
Совета директоров ОАО
«Алтайские
макароны»
Чистоклетова А.А.
2.Утвердить
годовой
отчет общества.
3. Рекомендовать общему
собранию
акционеров
дивиденды не объявлять и
не
выплачивать,
а
направить всю прибыль,
оставшуюся
после
налогообложения,
на
пополнение оборотного
капитала.
4.Утвердить
предложенную повестку
дня:
5. Утвердить форму и
18
имеющих право на участие в текст
бюллетеня
для
общем собрании.
голосования.
6.
Поручить
БФ
"Акционер"
ООО
специализированный
регистратор
«Реком»
составить список лиц,
имеющих
право
на
участие в годовом общем
собрании акционеров
3
№ 3 от
О продлении
08.08.2009 Генерального
г
ОАО
макароны»
Николайчука
4
№ 4 от
Об утверждении решения о
11.09.2009 выпуске акций Открытого
г
акционерного
общества
«Алтайские макароны»
№ 5 от
Об участии
Общества в
11.11.2009 аукционе на размещение
г
государственного заказа на
поставку
продовольственных товаров
для нужд
Минобороны
России в 2009 -2010 годах.
5
6
полномочий
директора
«Алтайские
С.Н.
№ 6 от
О необходимости выдачи
17.11.2009 займа в сумме 15 000 000, 0
г
(пятнадцать
миллионов)
рублей
и
заключения
договора с ИП Прохода
1. Принять решение о
продлении
полномочий
Генерального директора
ОАО
«Алтайские
макароны»
С.Н.
Николайчука,
в
соответствии с пунктами
9.1, 9.2 статьи 9 Устава.
2. Поручить члену
Совета директоров Б.Л.
Беньковскому подписать
трудовой
договор
с
генеральным директором
С.Н. Николайчуком на
срок
определенный
Уставом Общества
Утвердить решение о
выпуске акций Открытого
акционерного общества
«Алтайские макароны»
Одобрить
участие
в
аукционе на размещение
государственного заказа
на
поставку
продовольственных
товаров
для
нужд
Минобороны России в
2009
-2010
годах,
продукцией Общества.
Одобрить
заключение
договора займа в сумме
15 000 000, 0 (пятнадцать
миллионов) рублей с ИП
Прохода О.И. на срок не
19
О.И. на срок не позднее 28 позднее 28 декабря 2009
декабря 2009 года под 19 % года под 19 % годовых
годовых.
7
№ 9 от
22.12.2009
г.
О заключении договора
аренды
Одобрить
заключение
договора аренды нежилых
производственных
помещений
с
ООО
«Трансводстрой» сроком
на пять лет с 01.01.2010
по 31.12.2014
Состав совета директоров в течение 2009 г. не менялся.
4.2 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели оценки деловой активности:
 выручка от реализации продукции, товаров, услуг за 2009 год
составила 358 574 тыс. руб.;
 прибыль от основной деятельности  35 875 тыс. руб.;
 выпуск продукции на одного работника  98,65 тыс. руб.;
Расходы по обычным видам деятельности в 2009 году.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Содержание затрат
Материальные затраты
Электроэнергия
Газ и топливо
Заработная плата
Налоги на заработную плату
Амортизация
Вода
Аренда ОС
Прочие затраты
ИТОГО
Сумма (тыс. руб.)
233 403
5 866
3 049
38 749
8 691
9 113
194
2 912
20 722
322 699
%
72,33
1,82
0,94
12,01
2,69
2,82
0,06
0,90
6,42
100
В статью «Материальные затраты» включены: стоимость муки,
стоимость упаковочной пленки и все материальные затраты, связанные с
содержанием производственных помещений и технологического
оборудования.
Газ и топливо использованы на выработку теплоэнергии, пара для
производственных нужд. Вода использована для мытья и увлажнения
зерна, замеса теста в производстве макаронных изделий.
20
Здание, в котором размещено технологическое оборудование
макаронного производства, находится в аренде, за год арендная плата
составила 2 612,1 тыс. руб.
Основных средств по первоначальной стоимости на начало года
было 118,02 млн. руб., в том числе производственного назначения 115,90
млн. руб. На конец года их стоимость составила 119,10 млн. руб., в том
числе производственного назначения 116,98 млн. руб. Таким образом,
наблюдается увеличение стоимости основных средств на 0,92% вследствие
пополнения основных фондов предприятия (в основном за счет
приобретения машин и оборудования).
В течение года произошли следующие изменения в структуре
основных средств:
- выбыло основных средств на 0,212 млн. руб. (в том
числе машины и оборудование – 124,0 тыс. руб., производственны
инвентарь – 88 тыс. руб.);
- введено основных средств на сумму 1,295 млн. руб. (в том
числе производственное оборудование на 1,219 млн. руб., прочие основные
фонды — на 0,076 млн. руб.).
В состав введенных основных средств входят вытяжная вентиляция
(административное здание) весы автомобильные, компрессор винтовой,
машина для заклейки коробов система подготовки воздуха и т.д.
Амортизация начислялась на все имущество. Часть имущества —
недвижимость и технологическое оборудование находится в залоге. На
начало года эта сумма составляла 46,7 млн. руб., на конец года 81,6 млн.
руб.
Для поддержания бесперебойной работы производственных линий
ОАО "Алтайские макароны" необходимо привлечение дополнительных
денежных средств в виде кредитов и займов для закупа сырья.
Краткосрочных кредитов на начало года было 20,7 млн. руб.,
получено млн. 186,0 руб., погашено 166,7 млн. руб., остаток составил 40,0
млн. руб.
За 2009 год долгосрочных кредитов не выдавалось и не получалось.
За 2009 год долгосрочных займов не выдавалось и не получалось.
За 2009 год были получен краткосрочные займы для целей срочной
оплаты поставщикам тароупаковки на сумму 26 млн. руб., погашено за
период – 25,3 млн. руб., остаток задолженности составли 0,7 млн. руб.
Также был выдан займ в размере 15 млн. руб, который полностью
погашен по состоянию на 31.12.2009
Дебиторская задолженность на начало года составляла 42,2 млн.
руб., на конец года — 32,7 млн. руб., основными дебиторами являются
покупатели ЗАО ТК «Адамант», ЧП Альперт Т.В., ИП Безбородов А.Ф.,
ЧП Беляк Р.И., ООО «Бенин», ООО «Бико», ООО «Компания Блок», ООО
«Вилена», ИП Денисенко Ю.Н., ИП Изосимов Д.В., ИП Кораблева Е.В.,
ООО «Империя круп», ООО «Импульс», ООО «Розница-1» и другие.
21
Кредиторская задолженность на начало года составила 27,7 млн.
руб., на конец — 18,1 млн. руб. эта задолженность является краткосрочной,
просроченной кредиторской задолженности нет. Основными кредиторами
являются: ЗАО «Ерматель», ЗАО «Алтай-Злак», ООО «Алтайтара», ОАО
«Алтайэнерго», ОАО «Новосибирскрегионгаз», ЧП Воробьев В.В., ООО
«Макарон-сервис» и другие.
Предприятияем принято решение о создании в 2009 году резерва по
сомнительным долгам согласно условий ст. 266 главы 25 части II НК РФ.
В 2009 году получены внереализационные расходы от реализации
основных средств и прочих активов — 375,6 тыс. руб.; расходы по
предоставленным скидкам – 3 221,9 тыс. руб.; проценты по заемным
средствам 3 312,8 тыс.руб.; услуги банка 811,1 тыс. руб.; от списания
дебиторской задолженности – 2 920, 8 тыс. руб.
Внереализационный доход получен от пролучения возмещенных
процентов за пользование денежными средствами на расчетных счетах
предприятия - 279,5 тыс.руб., от признанных контрагентами претензий –
35,5 тыс. руб.; от активов, полученных безвозмездно – 624,9 тыс. руб., от
прочей реализации – 921,7 тыс. руб.
В 2009 г. согласно п.25 ПБУ 18/02 отражены корректировки по
налогу на прибыль:
начислены
постоянные
налоговые
обязательства
по
неучитываемым операционным и внереализационным расходам за 2009 г. –
351,9 тыс. руб.
начислены
постоянные
налоговые
обязательства
по
неучитываемым убыткам от обслуживающих производств – 183,6 тыс. руб.
- начислены постоянные налоговые обязательства по суммовым
разницам при оплате обязательства, выраженного в иностранной валюте
по курсу на день оплаты – 47,7 тыс. руб.
- начислены постоянные налоговые обязательства по прочим
операциям – 62,3 тыс. руб.
- начислен постоянный налоговый актив по суммовым разницам
при оплате обязательства, выраженного в иностранной валюте по курсу на
день оплаты – 44,9 тыс. руб.
начислено
отложенное
налоговое
обязательство
по
амортизационной премии по вновь введенным в эксплуатацию основным
средствам, стоимость которых превышает пятьсот тысяч рублей – 37,4 тыс.
руб.
- начислено отложенное налоговое обязательство по созданию
резерва по сомнительным долгам – 1 270,3 тыс. руб.
погашено
отложенное
налоговое
обязательство
по
использованному резерву по сомнительным долгам – 524,2 тыс. руб.
- погашены отложенные налоговые активы в части убытка от
реализации основных средств, принимаемого по налоговому учету в 2009
году – 97,3 тыс. руб.
- погашены отложенные налоговые обязательства по кредитным
процентам 27,7 тыс.руб.,
22
- погашены отложенные налоговые обязательства по различным
метотам принятия прямых расходов по готовой продукции в БУ и НУ 1
096,7 тыс. руб.,
- начислены отложенные налоговые обязательства по различным
методам начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете за
2009 год – 67,3 тыс. руб.
погашено
отложенное
налоговое
обязательство
по
амортизационной премии по вновь введенным в эксплуатацию основным
средствам, стоимость которых превышает пятьсот тысяч рублей – 1,1 тыс.
руб.
- начислено отложенное налоговое обязательство по разнице в
оценке готовой продукции по данным бухгалтерского и налогового учета –
111,7 тыс. руб.
Налогов во все бюджеты уплачено 23,927 млн. руб., что на 18,47 %
больше чем в прошлом году. Это говорит о стабильном росте предприятия.
4.3. АНАЛИЗ НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ ОАО "АЛТАЙСКИЕ МАКАРОНЫ"
ЗА 2009 ГОД (ТЫС. РУБ.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель
Налог на прибыль
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
Земельный налог и аренда
земли
Подоходный налог
Прочие налоги
Налог с владельцев
транспортных средств
Фонд мед.страхования
Пенсионный фонд
Фонд соц. страхования
Итого налогов:
2009 г
тыс. руб.
2008 г
4 145,3
6 323,5
2 489,5
4 559,6
2009г.
минус
2008г.
1 655,8
1 763,9
%
2009 г.
к 2008г.
166,5
138,7
895,6
323,9
1 071,3
346,6
-178,3
-22,6
83,6
93,5
4 919,2
51,2
81,1
4 274,7
35,5
54,8
644,5
22,1
26,2
115,1
175,8
147,8
1 018,6
874,2
144,4
6 632,9 5 761,7
871,2
- 464,1
728,4
-1 192,5
23 927,5 20 196,3
116,6
115,1
-63,7
23
4.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОАО "АЛТАЙСКИЕ
МАКАРОНЫ"
ЗА 2009 ГОД
Показатели
Единица 2009 г. 2008 г. 2009 г в %
измерен.
отчет
отчет
к 2008 г.
Тыс. руб. 358 574 365 475
98,11
Выручка (нетто) от реализации
товаров, работ, услуг (без НДС,
акциза и др.)
Объем производства
Тыс. руб.
потребительских товаров
Темп роста потребительских
В%к
товаров в сопоставимых ценах предыдущ
ему году
Производство основных видов
В соот.
продукции в натуральном
единицах
выражении:
изм.
Выпуск макаронных изделий
Тонн
Выпуск муки (вместе с
Тонн
фасованной)
кроме того из давальческого
В соот.
сырья
единицах
изм.
Выпуск макаронных изделий
Тонн
Выпуск муки
Тонн
Прибыль (убыток) от обычной
Тыс. руб.
деятельности
Чистая прибыль
Тыс. руб.
(непосредственная прибыль
(убыток) отчетного года)
Рентабельность
%
Отчисления в бюджеты всех
Тыс. руб.
уровней (уплачено) – всего,
в т.ч. в краевой бюджет
Тыс. руб.
местный бюджет
Тыс. руб.
Дебиторская задолженность на Тыс. руб.
конец периода, всего
Кредиторская задолженность на Тыс. руб.
конец периода, всего
в т.ч. по платежам в бюджеты
Среднесписочная численность
Чел.
работающих,
в т.ч. по основному виду
Чел.
деятельности
210 134 201 571
104,25
4,25
-
84,46
20 270
19 554
103,66
19 645
625
18 914
640
94,09
59,31
-
-
-
3 309
22 862
4 793
7 713
69,04
296,41
17 683
6 236
283,56
1,65
25 700
2
17 878
143,75
5 266
2 440
215,82
79 173
10
45 198
175,17
64 569
53 736
120,16
2 448
199
3 203
224
76,43
88,84
199
224
88,84
24
Показатели
Капитальные вложения за счет
всех источников
финансирования – всего,
в т.ч. производственного
назначения
в том числе по источникам:
собственные средства
средства федерального
бюджета
средства краевого бюджета
Единица
измерен.
Тыс. руб.
2009 г.
отчет
4 318
2008 г. 2009 г в %
отчет
к 2008 г.
1 072
402,80
Тыс. руб.
4 318
1 072
402,80
Тыс. руб.
-
-
-
Тыс. руб.
4 318
1 072
402,80
-
Тыс. руб.
-
средства местного бюджета
кредиты и займы
Создано новых рабочих мест
Тыс. руб.
Мест
-
-
-
Стоимость основных фондов на
конец года
Ввод в действие ОПП фондов
Тыс. руб. 119 099 118 016
100,92
Тыс. руб.
1 303
2 891
45,07
Ликвидация ОПП фондов по
полной балансовой стоимости
Износ основных фондов
Тыс. руб.
-
-
-
Тыс. руб.
80 639
71 756
112,38
Использование
производственных мощностей
Выпуск макаронных изделий
%
Выпуск муки
-
%
85
80
106,25
%
40
45
88,89
4.5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Ревизионная комиссия в составе:
Карманова Оксана Валентиновна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 по настоящее время
Оганизация: ОАО «Алтайские макароны»
осуществляет
25
Должность: зам. главного бухгалтера
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Коршунов Анатолий Александрович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 по настоящее время
Организация: ОАО «Алтайские макароны»
Должность: главный технолог мельничного комплекса
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Петлин Евгений Александрович
Год рождения:1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2007
Организация: ОАО Алтайские макароны
Должность: менеджер по продажам
Период: 2007 по настоящее время
Организация: ОАО Алтайские макароны
Должность: заместитель генерального директора по производству
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Родственные связи между членом органа общества по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов
общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, членами
коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа общества отсутствуют.
В соответствии с действующим Уставом общества проведена проверка
финасово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год ревизионной
комиссией и аудиторской компанией «Профессо-плюс», которыми
представлены соответствующие заключения в том, что бухгалтерская
отчетность достверна и отражает активы и пассивы ОАО «Алтайские
макароны» по состоянию на 01.01.2010 исходя из Положения по ведению
бухгалтерского учета и учетной политики предприятия.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
На предприятии планируется:
─
продолжать обновление автопарка предприятия;
─
продолжать работы по благоустройству территории;
─
продолжить
выполнение
ремонта
бытовых
и
производственных помещений;
─
начать работу по механизации складского хозяйства путем
дополнительного приобретения специального складского
оборудования, которое бы позволило хранить продукцию на
стеллажах, создавать необходимый ассортиментный запас,
26
─
продолжать работы по механизации трудоемких процессов
при обработке поступающего сырья и отгрузке готовой
продукции.
6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
Дивиденды по акциям за 2009 год не начислялись и не выплачивались.
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
В 2009 году основным риском, связанным с деятельностью общества
являлся риск перепроизводства макаронных изделий на российском рынке.
На 2010 год риски не прогнозируются.
8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
За отчетный период были совершены крупные сделки –
В феврале 2009 года заключили кредитный договор на сумму
40000000,00 (сорок миллионов) рублей, сроком на 1 (один) год под
процентную ставку, установленную кредитно – инвестиционным
комитетом в Алтайском банке Сбербанка РФ и в качестве обеспечения
обязательств по договору передали в залог оборудование ОАО «Алтайские
макароны».
В марте 2009 года передали в залог недвижимое имущество ОАО
«Алтайские макароны» в качестве обеспечения исполнения обязательств
по кредитному договору, заключенному между ЗАО «Алтай-Злак» и
Алтайским банком Сбербанка РФ.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении этих
крупных сделок – Совет директоров.
9. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
За отчетный период сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, не было.
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Заработная плата членам Совета директоров и генеральному директору
(единоличный исполнительный орган) выплачивается в соответствии со
штатным расписанием. Дополнительного вознаграждения и (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением функций генерального
директора или членов совета директоров в течение 2009 года не
устанавливалось и не выплачивалось.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ.
Кодекс корпоративного поведения ОАО Алтайские макароны» не принят.