ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ –

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В I ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
МОСКВА
2010
2
1. Общеэкономические тенденции, определяющие развитие рынка
вкладов населения
В I полугодии 2010 г. происходил плавный восстановительный рост
российской экономики. Объем ВВП в I квартале 2010 г. составил 2,9% по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, промышленное
производство в I полугодии 2010 г. выросло на 10,2%. Вследствие
увеличения уровня цен на продукцию российского экспорта произошел рост
объемов чистого экспорта в стоимостном выражении, также несколько
выросло конечное потребление, при этом инвестиции в основной капитал
оставались на прежнем уровне.
Согласно данным Банка России в I полугодии 2010 г., курс рубля
снизился на 3,4% относительно доллара США и укрепился относительно
евро на 13,7%.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
России цены на потребительском рынке в I полугодии 2010 г. выросли на
4,4% (I полугодии 2009 г. прирост – на 7,4%).
Номинальная
среднемесячная
начисленная
заработная
плата
в
I полугодии 2010 г. выросла до 20 110 руб., показав рост в реальном
выражении 4,4% (в I полугодии 2009 г. – снижение на 2,4%). Реальные
располагаемые денежные доходы населения в I полугодии 2010 г. по
сравнению с I полугодием 2009 г., увеличились на 4,8% (в I полугодии
2009 г. – рост на 2,1%).
В соответствии с данными Росстата доля организованных сбережений1
в структуре использования доходов населения в I полугодии 2010 г. выросла
до 15,8% против 13,3% в I полугодии 2009 г.
В
свою
очередь
сократились
расходы
на
покупку
наличной
иностранной валюты (с 6,5 до 3,2%), обязательные платежи и взносы (с 10,8
до 9,9%), а также расходы на потребление (с 71,1 до 70,3%).
Прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам,
приобретение недвижимости.
1
3
Рис. 1. Использование денежных доходов населения (в %)
80,0
70,0
I полугодие 2009 г.
60,0
I полугодие 2010 г.
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
потребительские обязательные
расходы
платежи и взносы
сбережения
покупка валюты
наличные деньги
на руках
Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2010 г.
составила 19,1% ВВП, увеличившись за прошлый год на 4,8 п.п.
2. Участие банков в системе страхования вкладов (ССВ) и
институциональные аспекты развития рынка вкладов
В I полугодии 2010 г. число банков, имеющих право на привлечение во
вклады
денежных
средств
физических
лиц,
снизилось
на
17
до
832 кредитных организаций.
Рис. 2. Количество банков, имеющих лицензию (разрешение)
Банка России на работу с вкладами физических лиц, единиц
1200
1201 1192
1165
1150
1100
1050
1045
1000
950
900
850
800
921 920 916 911
906 902 899 900
886 878
865 859
849 843
832
4
По состоянию на 1 июля 2010 г. в реестр банков – участников ССВ
было включено 914 банков2. Объем размещенных в них средств населения
составил около 8,4 трлн руб., увеличившись в I полугодии 2010 г. на 12,7%.
В общем объеме вкладов населения в банках – участниках ССВ
депозиты и счета, на которые распространяется действие закона о
страховании вкладов, застрахованные вклады занимают свыше 99%.
Структура застрахованных вкладов в банках – участниках ССВ.
По состоянию на 1 июля 2010 г. 99,7% вкладов и счетов имели размер
до 700 тыс. руб. (по оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ),
около 60–65% этих вкладов и счетов имеют остатки менее 100 руб.). На
депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходится 60,6% всей суммы
застрахованных вкладов.
Размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате
страховых
возмещений)
на
1 июля
2010 г.
составил
71,1%
всех
застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка – 56,4%. На 1 января 2010 г.
страховая ответственность АСВ составляла 71,9% всех вкладов, без учета
Сбербанка – 56,9%. Тем самым в I полугодии 2010 г. произошло небольшое
снижение уровня страховой ответственности.
Рис. 3. Страховая ответственность Агентства в 2005-2010 гг. (в %)
%
80,0
70,0
67,5
61,3
60,0
71,1
71,9
71,1
54,1
55,0
56,9
56,4
01.09
07.09
01.10
07.10
63,6
60,4
54,9
52,8
50,5
50,0
40,0
65,2
71,4
48,5
46,7
01.08
07.08
42,8
37,2
36,0
35,5
01.06
07.06
30,0
07.05
01.07
07.07
По всем банкам
Без учета Сбербанка России
Разница между количеством банков – участников ССВ (914) и количеством банков, обладающих
лицензией на право работы с физическими лицами (832), связана с произошедшими страховыми случаями и
запретом в отношении ряда банков привлекать средства физических лиц.
2
5
Структура вкладов и размер страховой ответственности заметно
различаются по группам банков (структура на 1 июля 2010 г.).
Сбербанк, занимающий 48,3% рынка вкладов, стоит «особняком». У
него вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 78,5% общего
объема, что объясняется значительным количеством средних и малых
вкладов в его пассивах.
В остальных крупных игроках розничного рынка – банках с объемом
вкладов более 10 млрд руб. – преобладают крупные вклады (доля данной
группы на рынке вкладов без Сбербанка – 38,9%). В таких банках на вклады
до 700 тыс. руб. приходится 42,8% суммы депозитов, что близко к
минимальному уровню в сравнении с другими группами банков.
У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд
руб. (данная группа занимает 11,0% рынка вкладов) наблюдается более
высокая доля вкладов до 700 тыс. руб. Она составляет 48,1% суммы
привеченных средств населения.
Доля страховой ответственности АСВ по отношению к вкладам в
перечисленных группах на 1 июля 2010 г. оценивается следующим образом:
86,8% – в Сбербанке, 55,6% – в банках с объемом вкладов более 10 млрд руб.
и 60,0% – в банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб.
Рис. 4. Банки – участники ССВ, по размеру страхового покрытия
100%
Общий размер обязательств АСВ по группе банков, 01.01.2010
90%
Общий размер обязательств АСВ по группе банков, 01.07.2010
80%
70%
60%
50%
Доля вкладов менее 700 тыс. руб. по группе банков, 01.01.2010
Доля вкладов менее 700 тыс. руб. по группе банков, 01.07.2010
57,3% 56,7%
61,4% 60,0%
53,5% 53,9%
42,8%41,6%
41,5% 42,5%
до 100 млн руб.
от 100 млн руб. до
1 млрд руб.
40%
51,5%
48,1%
87,3% 86,8%
79,5% 78,5%
55,7% 55,6%
44,4% 42,8%
30%
20%
10%
0%
от 1 млрд руб. до более 10 млрд руб.
10 млрд руб.
Сбербанк
Примечание: по оси X банки сгруппированы по объему привлеченных средств населения
6
В целом в I полугодии 2010 г. доли страховой ответственности АСВ
незначительно уменьшились почти во всех группах банков Так, произошло
ее снижение в Сбербанке (с 87,3 до 86,8%) и в группе банков с вкладами от
1 млрд руб. до 10 млрд руб. (с 61,4 до 60,0%). Небольшой рост наблюдался
только у банков с объемом вкладов от 100 млн руб. до 1 млрд руб. (с 53,5
до 53,9%). Это означает, что большая часть новых вкладов в этих банках
открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового
покрытия – 700 тыс. руб.
Концентрация вкладов по различным группам банков.
На 1 июля 2010 г. вклады на сумму более 10 млрд руб. имели 73 банка
(8,6% по количеству). При этом в них сосредоточено 87,2% всей суммы
средств населения. Это
показывает,
что
рынок вкладов населения
характеризуется высокой степенью концентрации.
Средствами населения в размере от 1 до 10 млрд руб. обладали
272 банка (32,0%), в сумме они аккумулировали 11,0% средств.
Рис. 5. Концентрация вкладов среди банков – участников ССВ
100%
90%
80%
70%
60%
Доля группы банков в их общем количестве на 01.01.2010
Доля группы банков в их общем количестве на 01.07.2010
Доля группы банков в общем объеме вкладов населения на 01.07.2010
39,8%40,2%
40%
20%
10%
87,2%
Доля группы банков в общем объеме вкладов населения на 01.01.2010
50%
30%
86,9%
30,6% 32,0%
21,9%
18,3%
0,1% 0,1%
1,9% 1,7%
11,1%
11,0%
7,7% 8,6%
0%
до 100 млн руб.
от 100 млн руб. до 1
млрд руб.
от 1 млрд руб. до 10
млрд руб.
более 10 млрд руб.
Примечание: по оси X банки сгруппированы по объему привлеченных средств
населения
342 банка (40,2% по количеству) привлекли от 100 млн до 1 млрд руб. –
в совокупности это соответствует 1,7% привлеченных средств населения.
Остальные банки (156 организаций или 18,3% общего количества), в которых
7
вклады
физических
лиц
составляют
менее
100 млн
руб.,
сумели
аккумулировать лишь 0,1% средств населения.
Структура рынка вкладов физических лиц по количеству открытых
счетов показывает похожее распределение.
В целом в течении I полугодия 2010 г. продолжался процесс
концентрации вкладов в крупных и средних банках. Также можно отметить,
что вслед за ростом объема вкладов происходит рост численности банков в
группах с большим объемом вкладов. С 1 января по 1 июля 2010 г. число
банков, привлекших свыше 10 млрд руб. средств населения, выросло с 66 до
73, а количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб. – с 263 до
272 банков. Число банков с объемом вкладов до 1 млрд руб., напротив,
снизилось.
Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков – в
I полугодия 2010 г. продолжала плавное снижение, наметившееся в конце
2009 г. – с 79,3 до 78,4%.
Рис. 6. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов (в %)
81
80
79
78,9
78
79,1
78,6
78,3
79,0
79,4
79,5
79,3
78,5
78,4
77,6
77,2
76,8
77
76,6
76,8
76
01.07 04.07 07.07 10.07 01.08 04.08 07.08 10.08 01.09 04.09 07.09 10.09 01.10 04.10 07.10
В то же время с начала года произошло уменьшение рыночной доли
Сбербанка с 49,4 до 48,3%, вызвав основное сокращение доли указанных
30 банков. В свою очередь выросли доли на рынке вкладов банков
группы ВТБ, Уралсиба, Газпромбанка, Россельхозбанка, Траста, МДМ Банка.
Остальные 70 банков из первой сотни в I полугодии 2010 г. показали
рост лишь немного выше рынка (16,9%), а их доля выросла на 0,4 п.п. до
11,5%.
8
20 банков
обеспечили
71,7%
всего
прироста
вкладов
в
рассматриваемом периоде.
Все это говорит о том, что основная часть притока средств населения в
I полугодии 2010 г. как и ранее шла в основном в крупные и средние банки.
Рис. 7. Доли крупнейших банков на рынке вкладов граждан (в %)
Возрождение
Промсвязьбанк
01.01.08
Россельхозбанк
01.01.09
01.01.10
МДМ банк
01.07.10
Росбанк
Уралсиб
Райффайзенбанк
Альфа-банк
Газпромбанк
Банк Москвы
Группа ВТБ
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
3. Динамика привлеченных средств физических лиц
В I полугодии 2010 г. объем вкладов населения в банках увеличился на
12,7% до 8 410,5 млрд руб. (в I полугодии 2009 г. – на 9,9%), тогда как
согласно первоначальному прогнозу Агентства прирост вкладов за данный
период мог составить 8–9%.
По мнению Агентства, значительный приток вкладов стал результатом
изменения сберегательной активности населения, причем такие изменения
оказались наиболее характерны для высокодоходных групп вкладчиков.
Важными факторами роста объема депозитов стали желание части
населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а
также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на
фондовом рынке и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины
2008 г. существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков,
абсолютные
объемы
прироста
которых
порой
превышали
прирост
9
банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало
более характерным.
Дополнительными факторами роста вкладов в I полугодии 2010 г.
стали капитализация высоких процентов по депозитам, достигшим своего
максимума год назад, а также сохранение положительной доходности
депозитов на фоне низкой инфляции.
В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное снижение
процентных ставок по депозитам с начала текущего года не помешало
банковской системе показать очень высокие темпы прироста вкладов.
млрд руб. Рис. 8. Прирост вкладов населения в 2004-2010 гг. (млрд руб., %)
2000
2000
1800
39
1600
38,2
1200
35
1047
30
26,8
1000
790
800
600
27
754
30
25
20
468
400
45
40
1579
35,6
1347
1400
%
Прирост, млрд руб.
Прирост, %
14,7
15
200
0
10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Согласно прогнозу Агентства, в 2010 г. средства населения в
банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд руб., что
соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5–29,5%. Объем
депозитов физических лиц по итогам 2010 г. оценивается в 9 350–
9 650 млрд руб.
Данный
прогноз
предполагает
сохранение
стабильной
макроэкономической ситуации и положительных тенденций на мировых
финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения,
постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а
также сохранение положительной доходности депозитов.
10
Поквартальная динамика вкладов в течение I полугодия 2010 г.
является практически традиционной – более низкие темпы в I квартале –
4,1%, и более высокие во II квартале – 8,2%.
Рис. 9. Темпы прироста вкладов физических лиц за квартал (в %)
17,5
15,0
12,5
10,0
16,1
15,2
13,8
12,0
13,7
11,9
13,0
11,2
11,8
11,6
9,4
9,4
6,9
6,7
5,6
5,2
7,5
5,0
10,5
8,8
8,4 7,5
6,6
4,8
5,6
8,9
7,7
6,3
5,8
5,9
5,3
6,2
2,8
2,9
2,9
2,5
-2,5
II.06
IV.06
Вклады всего
II.07
IV.07
4,0
3,0
4,7
2,1
3,3
2,6 1,9
1,2 0,4
2,5
-1,8
IV.08
II.08
В Сбербанке РФ
5,5
5,0 4,7
0,0
IV.05
9,1
8,2
7,2
8,2
II.09
IV.09
4,1
2,7
II.10
В остальных банках
-5,0
Анализ среднедневных приростов вкладов.
Средние ежедневные приросты вкладов в январе-июне 2010 г.
составили 5,2 млрд руб. в день, что значительно выше чем в прошлом году (в
январе-ноябре 2009 г. – 2,9 млрд руб.). В целом динамика приростов в
I полугодии 2010 г. напоминает прошлогоднюю, только со значительно
большей скоростью притока вкладов, что видно из более крутого наклона
кривой на графике.
Рис. 9. Динамика роста вкладов в банках – участниках ССВ
в 2009-2010 гг. (в млрд руб.)
8500,0
8200,0
7900,0
7600,0
7300,0
2010 г. (наложение)
7000,0
6700,0
6400,0
6100,0
5800,0
5500,0
01.01.2009
01.04.2009
01.07.2009
01.10.2009
01.01.2010
01.04.2010
01.07.2010
11
В I полугодии 2010 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на
1,1 п.п. до 48,3%. Отставание Сбербанка от общерыночной динамики, как и
ранее, связано с его более консервативной процентной политикой.
По состоянию на 1 июля 2010 г. из общего объема вкладов 4 061,6 млрд
руб. (48,3%) были размещены в Сбербанке, а 4 348,8 млрд руб. (51,7%) в
других банках.
трлн руб.
9,00
8,00
7,00
6,00
54,7
Рис. 11. Динамика привлечения банками вкладов физических лиц
и доля Сбербанка на рынке вкладов
54,5 54,4
55,0
54,3
53,453,4
Средства физ. лиц
Доля Сбербанка РФ
54,0
53,1
52,6
53,0
51,8
51,5 51,5
52,0
5,00
4,00
%
50,7
50,2
50,3 50,3
51,0
49,9
50,0
49,4
3,00
48,7
2,00
49,0
48,3
1,00
48,0
01.01.06 01.07.06 01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09 01.07.09 01.01.10 01.07.10
Группировка банков по темпам прироста вкладов.
Группировка банков по темпам прироста вкладов (как по числу банков,
так и по объему вкладов в них) в I полугодии 2010 г. напоминает нормальное
распределение с определенной кластеризацией отдельных групп.
Так самая многочисленная по количеству банков (16,6% общего числа
банков), показала наибольшие темпы прироста (свыше 50%), однако доля
этих банков на рынке вкладов вне Сбербанка не очень велика – всего 5,7%.
Самая большая группа по доле на рынке вкладов вне Сбербанка
показала темпы прироста от 15 до 20%, при этом число банков в ней не так
велико – всего 8,8%. Среди этих банков – ВТБ-24, Газпромбанк, МДМ Банк.
Существенный вклад в общий приток вкладов также сделала группа с
темпами прироста от 25 до 35% за полгода, занимающая 12,1% рынка вне
Сбербанка (10,7% по количеству банков). В число этих банков входят –
Уралсиб, Россельхозбанк, Московский Индустриальный Банк, Русь–Банк.
12
Другие группы банков – с умеренными темпами прироста. Так, 10,5% и
11,9% всех банков росли с темпом от 5 до 10% и от 10 до 15%, а объем
вкладов в этих группах составлял 15,1% и 17,7% вкладов вне Сбербанка
соответственно.
Рис. 11. Группировка банков по темпам прироста вкладов
в I полугодии 2010 г.
30%
количество банков
25%
25,4%
доля рынка вкладов (без Сбербанка)
20%
17,7%
16,6%
15,1%
15%
11,3%
10%
10,5%
7,6%8,0% 7,0%
12,1%
10,7%
11,9%
8,8%
6,8%6,5%
8,8%
5,0%
5%
1,6%
5,7%
2,9%
0%
меньше - от -10 до от 0 до 5 от 5 до от 10 до от 15 до от 20 до от 25 до от 35 до Свыше
10
0
10
15
20
25
35
50
50
Границы значений темпов прироста вкладов
Такое распределение в целом свидетельствует о том, что приток
вкладов идет как в крупные, так и средние банки, имеющие известность
среди вкладчиков.
Вклады населения в ресурсной базе банков.
Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей в
формировании ресурсной базы банков, в настоящее время, находясь на
втором месте после средств юридических лиц.
В I полугодии 2010 г. доля вкладов населения в банковских пассивах
заметно выросла с 25,4 до 27,7% на 1 июля 2010 г. Доля средств
юридических лиц составила 32,7%.
13
Рис. 13. Структура банковских пассивов в 2008-2010 гг. (в%)
100%
80%
15,1
15,6
15,5
16,5
14
13,8
12,9
12,7
60%
40%
20%
34,9
25,6
35,1
35,7
36,4
24,9
25
24
26,2
25,3
11,1
11,3
31,3
30,6
21,1
21,7
20,2
17,5
16,4
13,5
13,0
11,8
12,8
12,8
13,2
12,8
32,7
33,0
32,5
32,7
32,7
23,4
23,8
26,6
27,7
25,4
0%
1 Средства физических лиц
2 Средства юридических лиц
3 Фонды и прибыль
4 Средства банков
5 Долговые обязательства
6 Прочие пассивы
Последние несколько лет до кризиса доля вкладов населения в
банковских пассивах снижалась, что было связано с опережающим ростом
собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и
средств банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.
За 2008 г. удельный вес депозитов физических лиц сократился на
4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на
IV квартал, когда доля вкладов населения сократилась на 2,9 п.п., а Банк
России значительно увеличил предоставление кредитов.
В 2009 г. ситуация изменилась, и доля средств физических лиц в
пассивах банков выросла на 4,3 п.п. с 21,1 до 25,4%, в основном за счет
притока средств во вклады и снижения средств банков, в том числе в
значительной мере от Банка России. Причиной этого стала возросшая после
кризиса активность по привлечение средств населения во вклады.
4. Структура привлеченных средств физических лиц
4.1. Временная структура депозитов
Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения
отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В
14
I полугодии 2010 г. доля долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года
выросла с 63,7 до 65,3%. Доля вкладов свыше 3-х лет в январе–мае 2010 г.
увеличилась с 6,7% до 7,2%.
Доля вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года после своего
роста в конце прошлого года, в I полугодии 2010 г. вновь снизилась – с 19,8
до 18,5% (ранее доля таких вкладов постоянно уменьшалась).
Доля вкладов до востребования по итогам I полугодия 2010 г.
практически не изменилась, слегка снизившись – с 16,5 до 16,2%. Между тем
в последние годы их доля, как правило, росла и не опускалась ниже 17%.
Рис. 14. Структура вкладов физических лиц в зависимости от
сроков размещения (в %)
70,0
59,5 61,0 62,6
01.01.2006
60,0
65,263,7 65,5 65,3
01.01.2007
01.01.2008
50,0
01.01.2009
01.01.2010
40,0
01.04.2010
01.07.2010
30,0
20,0
16,4 18,2
18,7 17,0
16,5 14,9 16,2
24,1
20,9 18,7
17,8
19,8 19,6 18,5
10,0
0,0
До востребования и до 30 дней
От 31 дня до 1 года
Свыше 1 года
На протяжении многих лет наибольший рост демонстрировали
именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым
основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения.
Между тем в период роста общей неопределенности экономической
ситуации и будущих доходов, а также в условиях волатильности курса рубля
часть вкладчиков, перестраховываясь, предпочитали временно вкладывать в
менее длинные депозиты. Сейчас же можно констатировать, что вкладчики
вновь начинают чаще выбирать более длинные депозиты.
15
Рис. 15. Динамика вкладов физических лиц в зависимости от их
сроков размещения (в млрд руб.)
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
01.01.06 01.07.06 01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09 01.07.09 01.01.10 01.07.10
д/в и до 30 дней
от 31 дня до 1 года
свыше 1 года
В 2005–2007 гг. наблюдался рост доли остатков на счетах до
востребования. В 2008 г. эта динамика несколько замедлилась, а в 20092010 г. их доля также сократилась. Вероятно, что в настоящий момент
уровень вкладов до востребования достиг некоторого устойчивого значения.
4.2. Структура депозитов по размеру вкладов
На 1 июля 2010 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 583,9 млрд руб.
или 18,8% суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов в интервале от
100 до 400 тыс. руб. – 2 377,3 млрд руб. (28,3%). Сумма депозитов от 400 до
700 тыс. руб. – 1 133,8 млрд руб. (13,5%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб.
– 3 315,4 млрд руб. (39,5 %).
Рис. 16. Структура депозитов в зависимости от размера вкладов (в %)
50,0
01.07.2008
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
40,0
30,0
20,0
34,5
29,3
23,6
21,6
23,1
18,8
28,9
29,4
28,3
32,9
8,9
11,9
10,5
до 100 тыс. руб.
32,5
13,5
13,0
3,7
5,8
4,4
4,0
0,0
33,7
28,7
20,8
10,0
33,2
5,0
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
16
Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на
вклады от 100 до 400 тыс. руб. – 39,8%. Вторыми по объему ответственности
являются вклады до 100 тыс. руб. – 26,5%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб.
занимают 19%. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 14,8% страховой
ответственности Агентства.
Рис. 17. Страховая ответственность по группам вкладов (в %)
01.07.2008
50,0
40,0
30,0
01.01.2009
44,0
37,0
40,7
41,1
30,3
32,4
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
39,8
39,9
26,5
29,0
16,7
20,0
11,1
10,0
14,7
19,0
18,1
4,8
0,0
до 100 тыс. руб.
7,0
5,4
3,1
6,0
7,8
7,0
4,8
6,9
7,1
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
Данные цифры говорят о том, что существующий «потолок» гарантий
по вкладам полностью отвечает задаче защиты интересов массового
вкладчика. Подавляющее большинство вкладов подпадает под страховку, а
самые крупные депозиты оказались существенно больше максимального
размера гарантий. Между тем, в случае со Сбербанком, соответствующие
показатели еще более смещены в пользу небольших вкладов. Так, на вклады
до 700 тыс. руб. в Сбербанке приходится уже 78,5% суммы застрахованных
вкладов (в среднем по системе 60,6%).
Изменение
структуры
вкладов
показывает
продолжающуюся
тенденцию к их укрупнению. На протяжении I полугодия 2010 г. активнее
всего рос объем вкладов, находящихся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн
руб. – на 30% по объему вкладов (на 111,8 млрд руб.) и на 30,1% по
количеству счетов (на 138 тыс. счетов). На втором месте по приросту
оказались вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. Темпы их
прироста по объему за I полугодие 2010 г. составили 17,1 и 16,7% (прирост
на 165,2 и 404,2 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в
обеих группах увеличилось на 16,2 и 23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).
17
В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до
13,5%, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – выросла с 5 до 5,8% общей суммы
депозитов, а вклады свыше 1 млн руб. с 32,5 до 33,7%.
В I полугодии 2010 г. основное количество новых вкладов свыше
400 тыс. руб. было открыто в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. – 299,2 тыс.
счетов (53,2%). Количество новых вкладов от 700 до 1 млн руб. составило
138 тыс., а вкладов, превышающих 1 млн руб., – 124,9 тыс. При этом
основной прирост по сумме пришелся на вклады свыше 1 млн руб. –
404,2 млрд руб., абсолютный прирост средств, размещенных в интервале от
400 до 700 тыс. руб., составил 165,2 млрд руб.
Рис. 18. Количество счетов по группам вкладов (в тыс. штук)
открытых в 2009-2010 гг.
1341,7
1400,0
I полугодие 2009
1166,6
1200,0
II полугодие 2009
1000,0
800,0
I полугодие 2010
702,0
600,0
375,3
400,0
262,0
299,2
200,0
62,9
105,3 138
43,6
84,9 124,9
0,0
от 100 до 400 тыс. руб. от 400 до 700 тыс. руб.
от 700 тыс. руб. до
1 млн руб.
свыше 1 млн руб.
Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля
2010 г. составил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 528,9 тыс. руб., от
700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 813,6 тыс. руб., а свыше 1 млн руб. –
4 235,3 тыс. руб.
При этом за полгода произошло незначительное увеличение среднего
размера вкладов в интервалах от 100 до 400 и от 400 до 700 тыс. руб. в
пределах 0,8%. Средний размер вклада в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн
руб. снизился на 0,1%, а средний размер вкладов свыше 1 млн руб.
уменьшился сразу на 5,1%.
По другим группам банков информация в следующих разделах.
18
4.3. Валютная структура депозитов
В I полугодии 2010 г. продолжилась тенденция снижения доли
депозитов в иностранной валюте. На фоне укрепления курса рубля к корзине
основных валют и быстрого роста общего объема вкладов населения
депозиты в иностранной валюте стали заметно терять свою популярность –
так за полгода их доля снизилась на 4,9 п.п. с 26,4 до 21,5%.
По оценкам Агентства, к началу 2011 г. при сохранении стабильного
курса рубля доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 17–
19%.
До 2008 г. темпы роста рублевых депозитов физических лиц
практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что
было
вызвано
падением
популярности
доллара.
Данная
тенденция
свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления
курса рубля в большей степени предпочитают делать сбережения именно в
национальной
валюте.
Своего
относительного
минимума
вклады
в
иностранной валюте достигли 1 января 2008 г. – 12,9%.
Рис. 19. Доля вкладов физических лиц, размещенных в иностранной
валюте (в %)
35,0
32,9
29,4 29,4
30,0
26,7
26,4
23,7
25,0
21,5
20,0
15,0
16,4 15,5
14,2
13,2 12,9
13,3
13,6 14,1
10,0
01.07 04.07 07.07 10.07 01.08 04.08 07.08 10.08 01.09 04.09 07.09 10.09 01.10 04.10 07.10
В конце 2007 г. снижение доли инвалютных депозитов стало носить
замедляющийся характер, а в течение 2008 г. их доля увеличилась впервые за
последние 4 года, достигнув на 1 января 2009 г. 26,7%.
2009 г. начался с резкого увеличения доли депозитов в иностранной
валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля
19
2009 г. Это изменение вызвал рост привлекательности сбережений в евро и
долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в конце
2008 г. – начале 2009 г. Однако с весны 2009 г. наметилась тенденция
стабилизации и постепенному укреплению курса рубля. В результате к
1 января 2010 г. доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 26,4%, а к
1 июля 2010 г. до 21,5%.
На протяжении длительного периода основные изменения валютной
структуры депозитов во многом определялись динамикой курса рубля к
доллару и евро на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля
валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста начинали
сближаться с динамикой рублевых вкладов.
%
Рис. 20. Характеристики сберегательного поведения населения
%
10,0
70,0
5,0
50,0
30,0
0,0
10,0
-10,0
-5,0
I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10
Темпы прироста рублевых вкладов
-10,0
-30,0
-50,0
Темпы прироста валютных вкладов (в пересчете на
курс бивалютной корзины)
-15,0
Индекс курса рубля к бивалютной корзине
иностранных валют (правая шкала)
-70,0
-20,0
Так в I и II кварталах 2010 г. вследствие укрепления курса рубля к
бивалютной корзине, темпы прироста вкладов в рублях существенно
превышали темпы прироста вкладов в иностранной валюте в пересчете на
курс бивалютной корзины (8,0% против –0,7% и 11,3% против –2,9%
соответственно). Все это подтверждает зависимость динамики валютных
депозитов от курса рубля.
На следующем графике показаны изменения краткосрочных (со сроком
менее 1 года) и долгосрочных (со сроком свыше 1 года) валютных вкладов.
20
105
Рис. 21. Темпы прироста валютных депозитов в зависимости от
сроков размещения (в %)
85
65
До 1 года
Свыше 1 года
45
25
5
-15
I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10
Они свидетельствуют о том, что последние полтора года в
независимости от направления изменений, темпы прироста долгосрочных
вкладов в иностранной валюте были выше, чем краткосрочных.
5. Динамика процентных ставок
В I полугодии 2010 г. произошло значительное снижение уровня
процентных ставок по привлеченным вкладам, Так согласно данным Банка
России процентные ставки по привлеченным рублевым вкладам свыше
1 года снизились на 2,8 п.п. до 6,4%. В целом снижение ставок по рублевым
вкладам продолжило тенденцию, сформировавшуюся во II полугодии 2009 г.,
когда они снизились с 10,3 до 9,2%.
Процентные ставки по валютным вкладам также снижались как во
II полугодии 2009 г. (с 6,1 до 5,6%), так и в I полугодии 2010 г. с 5,6 до 4,9%.
21
Рис. 22. Динамика процентных ставок по срочным рублевым и
валютным вкладам свыше 1 года, %
11,0
Рублевые вклады свыше 1 года
10,0
Валютные вклады свыше 1 года
9,0
8,0
7,0
10,0
10,3
9,4
9,1
9,2
8,5
7,9
8,0
7,5
6,8
6,6
7,1
6,4
6,0
7,4
7,0
6,9
7,0
7,8
7,7
7,2
6,5
6,8
6,4
6,1
5,7
5,6
4,9
5,0
4,9
4,0
I.07
II.07
III.07
IV.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
I.10
II.10
В целом в I полугодии 2010 г. произошло сокращение разницы в
процентных ставках по валютным и рублевым вкладам в результате более
быстрого снижения ставок по рублевым вкладам.
Для анализа процентных ставок помимо данных, предоставляемых
Банком России, АСВ проводит свой мониторинг в данной сфере. Его
объектом являются процентные ставки по вкладам в 100 крупнейших
розничных банках на сопоставимые депозитные продукты.
Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством
в 100 крупнейших розничных банках, также показывает, что в I полугодии
2010 г. произошло существенное снижение уровня процентных ставок.
По итогам полугодия 99 из 100 банков изменили их в сторону снижения под
влиянием массового притока средств населения, низкой инфляции, а также
снижения ставки рефинансирования Банка России.
Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов)
на 1 июля 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб.
составил 6,4% годовых, а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 6,5%
(снижение за I полугодие 2010 г. – на 2,5 п.п.). При этом средние
(невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб.
составили 8,4% годовых и 8,7% для вкладов в размере 700 тыс. руб.
(снижение за I полугодие 2010 г. – на 4,1 и 4,0 п.п. соответственно).
22
Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизился к
своему докризисному ориентиру – уровню инфляции. По мнению Агентства,
для данной группы банков проценты по рублевым депозитам могут
находиться к концу 2010 г. в диапазоне от 5,5 до 8%, заметно различаясь для
разных банков в зависимости от их надежности, известности и доступности
для них других источников пополнения пассивов.
6. Состояние и развитие рынка вкладов
в субъектах Российской Федерации
В последние годы число региональных банков3, имеющих лицензию на
работу с физическими лицами, менялось в соответствии с общей ситуацией в
банковской системе, а существующая дифференциация между субъектами
Российской
Федерации
по
количеству местных
банков
во
многом
объясняется разницей в экономическом развитии.
Рис. 23. Распределение региональных банков, входящих в ССВ,
по федеральным округам на 1 июля 2010 г.
3,7%
1 Дальневосточный
14,2%
1
2 Приволжский
2
43,3%
3 Северо-Западный
7,4%
3
8
4 Сибирский
5 Уральский
4
5
7
6,2%
6
11,2%
7,0%
7,0%
6 Центральный
7 Южный и Северо-Кавказский
8 Московский регион
(без сетевых банков и Сбербанка)
В 15 субъектах Российской Федерации число местных банков не
превышало двух, а в 5 субъектах банки, имеющие лицензию ЦБ на работу с
физическими
лицами,
отсутствовали.
Основной
формой
развития
инфраструктуры регионального розничного рынка являются филиалы
инорегиональных, в основном московских общефедеральных банков.
3
Банки, зарегистрированные вне Москвы и Московской области, кроме сетевых банков.
23
Объем депозитов физических лиц в региональных банках на 1 июля
2010 г. составил 1 023,5 млрд руб., что равняется 12,2% общего объема
вкладов в банковской системе. С начала года вклады в них увеличились на
12,1%, что немного ниже общероссийского уровня (12,7%).
В свою очередь вклады физических лиц в банках московского региона4
в I полугодии 2010 г. выросли на 24,7% до 749,5 млрд руб. (8,9% общего
объема вкладов в банковской системе), что почти в 2 раза выше средних
темпов. Указанное может свидетельствовать о более быстром росте доходов
и наличии свободных денежных средств именно в московском регионе. В
2009 г. темпы прироста вкладов в московских банках были также выше
общероссийских – 34,4% против 26,8%.
Рис. 24. Темпы прироста вкладов населения по региональным
банкам в федеральных округах в I полугодии 2010 г. (в %)
Московский регион
24,7
-6,4 Южный и Северо-Кавказский
Центральный
19,4
Уральский
8,9
Сибирский
17,5
Северо-Западный
12,1
15,7
Приволжский
20,1
Дальневосточный
*Среднее по регионам
12,1
Общий рост вкладов в России
-10
-5
0
* без Москвы и МО
12,7
5
10
15
20
25
Наиболее высокими темпами в I полугодии 2010 г. росли вклады в
банках, расположенных в московском регионе (24,7%) Дальневосточном
(20,1%), Центральном (19,4%) и Сибирском (17,5%) федеральных округах.
Самые низкие приросты вкладов наблюдались в банках Южного и СевероКавказского (–6,4%) и Уральского (8,9%) федеральных округов. По итогам
2009 г. в лидерах были Дальневосточный, Южный и Центральный
федеральные округа, а также московский регион.
4
Банки, зарегистрированные в Москве и Московской области, кроме сетевых банков и Сбербанка.
24
Структура депозитов в зависимости от размера вклада в региональных
банках выглядит следующим образом. На 1 июля 2010 г. вклады до 100 тыс.
руб. составили 137,0 млрд руб. или 13,4% общей суммы вкладов. Сумма
вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 285,1 млрд руб. (27,8%). Вклады от
400 до 700 тыс. руб. – 182,3 млрд руб. (17,8%). На депозиты свыше 700 тыс.
руб. пришлось 419,1 млрд руб. (33,3%).
В целом структура вкладов в региональных банках, по сравнению с
данными по другим группам банков, немного смещена в сторону средних
вкладов (от 200 тыс. руб. до 1 млн руб.) по сравнению со среднерыночным
уровнем.
Рис. 25. Структура депозитов в региональных банках в зависимости
от размера вкладов (в %)
50,0
01.01.2009
40,0
01.07.2009
29,5 29,7 29,1 27,8
30,0
36,0
33,5 32,5 33,3
01.01.2010
01.07.2010
20,0
17,9 17,3
15,7
13,4
10,0
14,7
12,4
16,7 17,8
4,3 4,9
6
7,6
0,0
до 100 тыс. руб.
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
Наиболее высокими темпами в I полугодии 2010 г. росли вклады в
интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – на 41,9% по объему и на 42% по
количеству счетов. От 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. – на 19,6 и
14,8% (по количеству счетов на 19,1 и 30,0% соответственно).
Изменение структуры вкладов по размеру депозитов в региональных
банках развивалось в одном русле с общерыночными тенденциями: рост
долей вкладов в интервалах от 400 до 700 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн
руб. и свыше 1 млн руб. (с 16,7 до 17,8%, с 6 до 7,6% и с 32,5 до 33%
соответственно). В целом структура смещалась в сторону средних и крупных
вкладов.
25
Рис. 26. Страховая ответственность в региональных банках, по
группам вкладов (в %)
50,0
43,1 42,0
40,6
40,0
30,0
01.01.2009
39,0
01.07.2009
01.01.2010
26,224,5
20,0
21,9
20,9
18,2
18,8
23,3 25,0
10,0
01.07.2010
5,3 6,0
7,3
9,2
7,3 6,6 6,9 8,0
0,0
до 100 тыс. руб.
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
Наибольшая доля страховой ответственности, как и по всем банкам,
пришлась на депозиты от 100 до 400 тыс. руб., составив 39,0%. Вторыми по
объему ответственности являются вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 25,0%.
Вкладам до 100 тыс. руб. соответствует доля страховой ответственности,
равная 18,9%, а свыше 700 тыс. руб. – 17,2%. Изменение структуры
страховой ответственности в I полугодии 2010 г. происходило в основном в
соответствии с изменением структуры вкладов.
7. Многофилиальные сетевые банки
На
1 июля
2010 г.
объем
средств
населения
в
сетевых
многофилиальных банках5 составил 2 575,4 млрд. руб., что равняется 30,6%
общего объема вкладов в банковской системе. Темпы прироста вкладов в
I полугодии 2010 г. в этой группе оказались немногим выше среднего уровня
по банковской системе: 13,8 против 12,7% (в 2009 г. – 40,8 против 26,8%).
Сетевые банки на 1 июля 2010 г. имели следующую структуру
застрахованных депозитов в зависимости от размера вкладов.
Сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 230,1 млрд руб. или 8,9%
общей суммы застрахованных депозитов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс.
руб. составила 456,1 млрд руб. (17,7%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. –
Включены банки, за исключением Сбербанка России, с числом филиалов свыше 10 и объемом вкладов не
менее 3 млрд руб. – всего 42 банка.
5
26
332,2 млрд руб. (12,9%). Максимальная сумма приходится на депозиты более
700 тыс. руб. – 1 557,0 млрд руб. (60,4%).
В сетевых многофилиальных банках в I полугодии 2010 г. наиболее
высокими темпами увеличивались вклады в интервалах от 700 тыс. руб. до
1 млн руб. – на 30,0% (по количеству счетов – на 30,5%). Вклады свыше
1 млн руб. выросли на 16,4% (по количеству счетов – на 24,8%).
Рис. 27. Структура депозитов в многофилиальных сетевых банках в
зависимости от размера вкладов (в %)
60,0
55,4 54,4 53 54,2
50,0
01.01.2009
40,0
01.07.2009
01.01.2010
30,0
20,0
10,0
01.07.2010
18,7 18,6 18,5 17,7
11,5 10,3 10,1
11,8 13 12,9
10,1
8,9
6,2
4,3 4,9 5,5
0,0
до 100 тыс. руб.
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
Изменение структуры вкладов по размеру депозитов в сетевых
многофилиальных банках отражало более быстрый рост крупных вкладов.
Выросла доля вкладов в интервалах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и свыше
1 млн руб. (с 5,5 до 6,2% и с 53 до 54,2% соответственно).
Наибольшая доля страховой ответственности АСВ соответствует
депозитам от 100 до 400 тыс. руб. – 33,9%. Вторыми по значимости с точки
зрения ответственности являются вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 24,7%. На
вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 24,3% , а на вклады до 100 тыс. руб.
– 17,1% совокупной страховой ответственности. Изменение структуры
страховой ответственности в I полугодии 2010 г. в целом соответствовало
изменению структуры вкладов.
27
Рис. 28. Страховая ответственность в многофилиальных сетевых
банках, по группам вкладов (в %)
40,0
37,1 36,2
34,8 33,9
01.01.2009
01.07.2009
30,0
22,8
20,0 19,2
20,0
17,1
23,0
19,9
24,5 24,7
01.01.2010
01.07.2010
8,8
7,3 8,1
10,0
10,2
12,912,8 12,7 14,1
0,0
до 100 тыс. руб.
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
В целом структура вкладов в сетевых банках является смещенной в
сторону крупных вкладов по сравнению со среднебанковскими значениями.
8. Банки со 100% иностранным участием в капитале на рынке вкладов
На 1 июля 2010 г. на территории России действовали 55 банков со
100% участием нерезидентов в капитале, имеющих лицензию на работу с
вкладчиками6.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
объем вкладов
количество банков (правая шкала)
54 54
55
55
55
55
55 55
55
381,1 50
377,5372,1
45
44 45
45
342,4346,7
40 40
38
40
37
310,1
33 33
35
270,4
30
247,7
245,7
224,1223,9
25
192,3
20
157,0172,0
15
154,4
132,3136,5
10
91,2 97,0
5
0
50
46
количество банков (единиц)
объем вкладов (млрд руб.)
Рис. 29. Банки, имеющие лицензию на работу с частными
вкладчиками, со 100% участием нерезидентов в капитале
01.01.06 01.07.06 01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09 01.07.09 01.01.10 01.07.10
В I полугодии 2010 г. вклады физических в банках со 100% участием
нерезидентов в капитале выросли всего лишь на 1%, тогда как в целом рынок
вкладов по всей банковской системе вырос на 12,7%., а их доля на рынке
Здесь исключен Промсвязьбанк, формально подпадающий под определение «иностранного» банка, но
фактически находящийся под влиянием российских резидентов.
6
28
вкладов снизилась с 5,1 до 4,5% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля
уменьшилась с 10 до 8,8%). Низкие темпы прироста стали следствием
укрепления курса рубля и более низких ставок по вкладам.
В 2009 г. темпы прироста вкладов в «иностранных» банках напротив
существенно превышали среднерыночные 39,6 против 26,8%. В результате
их доля на рынке вкладов выросла – с 4,4 до 5,1% (на рынке вкладов вне
Сбербанка доля выросла с 9,5 до 10%). При этом одной из причин высоких
темпов прироста вкладов в «иностранных» банках в 2009 г. стало в группу
«иностранных» банков достаточно крупного Совкомбанка (вклады населения
– 13 млрд руб.).
Крупнейшими банками группы по объему привлеченных вкладов
являются Райффайзенбанк Австрия (доля – 36,6%), Ситибанк (доля – 10,0%)
и Юникредит (доля – 10,0%).
Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в
банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается
от общей структуры депозитов – как и в сетевых банках, у «иностранцев»
наблюдается доминирование крупных вкладов размером свыше 700 тыс. руб.
На 1 июля 2010 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 35,0 млрд
руб. или 9,2% общей суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов от 100
до 400 тыс. руб. – 64,9 млрд руб. (17%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. –
48,2 млрд руб. (12,6%). Больше половины всех вкладов пришлось на
депозиты величиной более 700 тыс. руб. – 233,0 млрд руб. (61,2%).
Рис. 30. Структура депозитов в банках со 100% участием
нерезидентов в капитале в зависимости от размера вкладов (в %)
60,0
01.01.2009
50,0
01.07.2009
40,0
01.01.2010
30,0
01.07.2010
20,0
10,0
53,1 52,952,054,4
12,5
17,918,418,117,0
9,9 10,6 9,2
12,8
11,0 12,812,6
6,4 6,8
5,6 6,0
0,0
до 100 тыс. руб.
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
29
Наиболее высокими темпами в I полугодии 2010 г. в «иностранных»
банках увеличивались вклады в интервалах от 400 до 700 тыс. руб. и от
700 тыс. руб. до 1 млн руб. – на 6,8 и 5,5% (по количеству счетов – на 9,2 и
9,8% соответственно).
По итогам полугодия доли вкладов от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и от
1 млн руб. и выросли (с 6,4 до 6,8% и с 52 до 54,4% соответственно).
На 1 июля 2010 г. наибольшая доля страховой ответственности АСВ
приходится на депозиты от 100 до 400 тыс. руб. – 31,6%. Вторыми по объему
ответственности, в отличие от других групп банков, оказались вклады свыше
700 тыс. руб. – 28%. Доля страховки по вкладам от 400 до 700 тыс. руб. –
23,4%, а по вкладам до 100 тыс. руб. – 17%. Изменение структуры страховой
ответственности в I полугодии 2010 г. происходило в соответствии с
изменением структуры вкладов.
Рис. 31. Страховая ответственность в банках со 100% участием
нерезидентов в капитале, по группам вкладов (в %)
40,0
32,5
33,732,7
01.01.2009
31,6
01.07.2009
30,0
22,7
20,0
18,219,1
17,0
23,4 23,2 23,4
19,9
01.01.2010
01.07.2010
16,2 15,615,5 17,3
10,7
8,7 9,2 9,6
10,0
0,0
до 100 тыс. руб.
от 100 до 400 тыс. от 400 до 700 тыс. от 700 тыс. руб. до свыше 1 млн руб.
руб.
руб.
1 млн руб.
По итогам I полугодия 2010 г. четыре основные группы банков (без
Сбербанка): региональные и московские, многофилиальные сетевые и банки
со 100% участием нерезидентов – показали различные темпы прироста. Так
банки московского региона показали максимальные темпы прироста 24,7%,
сетевые многофилиальные банки выросли на 13,8%, что выше средних
темпов по рынку (12,7%). В то же время региональные банки росли
несколько медленнее рынка – 12,1%, а иностранные банки самые низкие
темпы прироста – 1%. Разница в темпах прироста, вероятно, была
обусловлена разной активностью групп банков на рынке депозитов,
30
предпочтениями вкладчиков и различным уровнем доходов потенциальных
клиентов у разных групп банков.
Рис. 32. Темпы прироста депозитов физических лиц за квартал
(в %)
21,6
20,0
17,9
16,5
17,4
14,1
11,8
15,0
13,1
9,4
10,0
6,9
6,4
5,0 4,0
6,9
6,8
11,5
6,9
11,8
9,3
5,3
6,0
13,6
9,9
9,6 10,2
9,57,6 11,3
9,1
16,1
14,7
13,0
11,9
10,3
9,7
4,6
5,0
10,6 10,4
9,2
9,3 6,1 6,4
6,2
12,7
12,6
13,4
10,1
8,9
5,6
9,1
6,2
4,0 3,5
3,4
2,4
1,2
2,7
3,6
2,5
4,3 2,4
1,8
0,8
-1,5
0,9 0,6
0,6
I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10
4,2
1,7
3,1
0,0
-5,0
сетевые
региональные
московские
иностранные
-10,0
-9,3
-9,6
9. Основные тенденции на рынке вкладов в I полугодии 2010 г.
Ниже приводятся основные данные и наиболее значимые тенденции,
нашедшие отражение в обзоре рынка вкладов физических лиц в I полугодии
2010 г.
 В I полугодии 2010 г. объем вкладов населения в банках –
участниках системы страхования вкладов увеличился на 12,7% до
8 410,5 млрд руб. (в I полугодии 2009 г. — на 9,9%), что оказалось выше
первоначального прогноза Агентства.
Ежедневные
приросты
вкладов
в
январе–июне
2010 г.
были
достаточно равномерны и в среднем составляли 5,2 млрд руб. в день,
значительно превысив показатели прошлого года (в январе–ноябре 2009 г.
— 2,9 млрд руб. в день).
По мнению Агентства, значительный приток вкладов стал результатом
изменения сберегательной активности населения, причем такие изменения
оказались наиболее характерны для высокодоходных групп вкладчиков.
Важными факторами роста объема депозитов стали желание части
населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а
31
также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на
фондовом рынке и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины
2008 г. существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков,
абсолютные
объемы
прироста
которых
порой
превышали
прирост
банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало
более характерным.
Дополнительными факторами роста вкладов в I полугодии 2010 г.
стали капитализация высоких процентов по депозитам, достигшим своего
максимума год назад, а также сохранение положительной доходности
депозитов на фоне низкой инфляции.
В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное снижение
процентных ставок по депозитам с начала текущего года не помешало
банковской системе показать очень высокие темпы прироста вкладов.
Согласно прогнозу Агентства, в 2010 г. средства населения в
банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд руб., что
соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5–29,5%. Объем
депозитов физических лиц по итогам 2010 г. оценивается в 9 350–
9 650 млрд руб.
Данный
прогноз
предполагает
сохранение
стабильной
макроэкономической ситуации и положительных тенденций на мировых
финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения,
постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а
также сохранение положительной доходности депозитов.
 Наиболее быстрыми темпами на протяжении I полугодия 2010 г.
росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – на
30% по объему вкладов (на 111,8 млрд руб.) и на 30,1% по количеству
счетов (на 138 тыс. счетов). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн
руб. показали примерно одинаковую динамику: за полугодие они выросли
по объему на 17,1 и 16,7% (на 165,2 и 404,2 млрд руб.) соответственно. При
этом количество открытых счетов в обеих группах увеличилось на 16,2 и
23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).
32
В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до
13,5% общей суммы депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 5 до 5,8%,
свыше 1 млн руб. — с 32,5 до 33,7%.
Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля
2010 г. составил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 528,9 тыс. руб., от
700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 813,6 тыс. руб., свыше 1 млн руб. – 4 235,3 тыс.
руб. Средний размер вклада, превышающего 1 млн руб., уменьшился на
5,1%, для остальных интервалов он незначительно менялся в пределах 0,8%.
 Исследование
Агентством
в
процентных
100 крупнейших
ставок
розничных
по
вкладам,
банках,
проведенное
показывает
их
значительное снижение в I полугодии 2010 г. По итогам полугодия 99 из
100 банков уменьшили ставки под влиянием массового притока средств
населения, низкой инфляции, а также снижения ставки рефинансирования
Банка России.
Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов)
на 1 июля 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб.
составил 6,4% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 6,5%
(снижение за I полугодие 2010 г. — на 2,5 п.п.). При этом средние
(невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб.
составили 8,4%, для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 8,7% годовых
(снижение за I полугодие 2010 г. — на 4,1 и 4,0 п.п. соответственно).
Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизились к
своему докризисному ориентиру – уровню инфляции.
 В I полугодии 2010 г. продолжилось снижение доли депозитов в
иностранной валюте: с 26,4% на начало года до 21,5% на 1 июля 2010 г.
Указанное вызвано ростом привлекательности сбережений в национальной
валюте в результате стабилизации и укрепления курса рубля к корзине
валют с весны прошлого года. По оценкам Агентства, к началу 2011 г., при
сохранении стабильного курса рубля, доля вкладов в иностранной валюте
может сократиться до 17–19%.
33
 В I полугодии 2010 г. доля долгосрочных депозитов свыше 1 года
выросла с 63,7 до 65,3% на 1 июля 2010 г., тем самым превысив
докризисный уровень.
 Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков
сократилась с 79,3 до 78,4%. В основном это снижение пришлось на
Сбербанк, доля которого уменьшилась с 49,4 до 48,3%.
 20 банков обеспечили 71,7% всего притока вкладов.
 Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам I полугодия
2010 г. наблюдались у банков московского региона — 24,7%. Сетевые
многофилиальные банки показали прирост в 13,8%, региональные банки —
в 12,1%. Наименьшие темпы прироста у банков со 100% иностранным
капиталом (1%) стали следствием укрепления курса рубля и более низких
ставок по вкладам.
 Существующий
(потенциальных
уровень
обязательств
страховой
по
выплате
ответственности
страхового
АСВ
возмещения)
соответствует структуре вкладов в банковской системе. В условиях
существенного
роста
вкладов
его
размер
в
I полугодии
2010 г.
незначительно снизился с 71,9 до 71,1% всех вкладов (с 56,9 до 56,4% без
учета Сбербанка).