текст - Sogra
advertisement
Состояние и прогноз развития рынка черной металлургии (по итогам августа 2011 г.) По тексту все сравнения показателей идут с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), если не указано другое Состояние рынка Мировой рынок в черной металлургии железо сталь хром Российский рынок в черной металлургии железо сталь хром Мировой рынок Распространение панических настроений и биржевых спекуляций по поводу возможности второй волны рецессии в мировой экономике негативно влияет на рынки большинства металлов и сырья. При этом в ряде секторов, включая золото, отмечены наибольшие с начала года коррекции. Восстановительные процессы в металлургии продолжают оставаться под давлением вследствие кризисов в государствах Сев.Африки и Бл.Востока, а также обострения угрозы дефолта некоторых экономик ЕС. В то же время производственные показатели в ряде секторов и регионов достигают исторических максимумов, рекордным остается спрос на ряд металлов и сырьевых продуктов. Китай продолжает курс на снижение зависимости от импортного металлургического сырья посредством широкой поддержки сырьевых предприятий на собственной территории, а также за счет активного участия в зарубежных проектах. В рамках национальной экономики проводится консолидация металлургии и упорядочение ввода новых мощностей. При этом наблюдается некоторое улучшение результативности мер по сдерживанию темпов роста национального ВВП, по регулированию внутреннего производства за счет ограничения энергопотребления и ужесточения кредитной и валютной политики. Одновременно западные аналитические структуры обвиняют Пекин в систематическом занижении производственной статистики с целью искажения информации о реальных потребностях китайских компаний в сырье. В 1 п. 2011 г. отмечено увеличение размеров сделок M&A в горнодобывающем секторе: их общая стоимость выросла в два раза, количество несколько сократилось – 511 по сравнению с 573 сделками в АППГ. В черной металлургии попытки ряда крупных меткомпаний поднять цены столкнулись с сопротивлением рынка, в результате значительная часть продуцентов отказалась от удорожания поставок по сентябрьским контрактам. Железо – к концу августа цены на спотовом рынке достигли максимума за последние три месяца благодаря активности китайских компаний, начавших пополнять запасы сырья перед ожидавшимся осенним оживлением в секторе. Мировое производство DRI в январе-июле выросло на 10,95% до 36,785 млн. т. В пятерку лидеров вошли Индия (15,498 млн. т), Иран (5,867 млн. т), Мексика (3,717 млн. Исполнил Лубнин А.А. +7-916-926-86-11 Прогноз по рынку Мировой рынок в черной металлургии железо сталь хром Российский рынок в черной металлургии железо сталь хром Мировой рынок Обострение негативных процессов в глобальной экономике окажет сдерживающее действие на восстановление глобальной металлургии в целом, однако это не станет препятствием для роста производственных и финансовых показателей в отдельных секторах, особенно с середины 4 кв. Тем не менее, под влиянием различных геополитических и экономических факторов горнометаллургический бизнес в некоторых регионах останется под серьезным давлением. Китай, стремясь укрепиться в роли лидера мировой металлургии, активизирует шаги, нацеленные на оптимизацию структуры, сокращение энергопотребления и улучшение экологических показателей внутренних мощностей. Однако реальные результаты сокращения избыточных производств могут отставать от официальной статистики, т.к. в действительности закрытие предприятий зачастую подменяется обновлением устаревшего оборудования на них. Власти и компании Поднебесной продолжат активные усилия по установлению контроля над зарубежными сырьевыми и перерабатывающими проектами, при этом нацеленность на жесткую конкуренцию и масштабные инвестиции будет сочетаться с тщательной оценкой перспективности ресурсов или предприятий, вплоть до отказа от вызывающих сомнения сделок. В Зимбабве в ближайшее время возможно усиление контроля выполнения зарубежными компаниями требований нового закона, согласно которому местному населению должно принадлежать не менее 51% в каждом иностранном филиале на территории страны. В Танзании власти продлят переговоры с добывающими компаниями относительно ужесточения режима налогообложения, включая повышение роялти на добычу алмазов и экспорт золота. Нововведения могут вступить в силу в середине 2012 г. В черной металлургии производители и трейдеры продолжат попытки повышения цен на конечную продукцию, однако из-за слабости спроса заметное удорожание до конца 2011 г. маловероятно. т), Саудовская Аравия (3,057 млн. т) и Венесуэла (2,653 млн. т). США в 1 п. сократили экспорт руды на 4,3% до 4,057 млн. т. Основными покупателями стали Канада (3,053 млн. т) и Китай (1,091 млн. т). В Бразилии MMX получила предварительную лицензию на расширение железорудного проекта Serra Azul в шт.Минас-Жерайс, что позволит компании приступить к строительству обогатительной фабрики мощностью 24 млн. т в год. В Либерии индийская Sesa Goa покупает 51% акций в местной компании WCL, которая является победителем тендера на развитие ЖР-месторождения Western Cluster с оценочными ресурсами 1 млрд. т руды. В Швеции LKAB во 2 кв. увеличила отгрузку руды на 13% до 6,9 млн. т. В Украине за январь-июль производство руды выросло на 2,5% до 46,091 млн. т, концентрата - на 2,3% до 38,033 млн. т, экспорт ЖРС сократился на 0,5% до 19,4 млн. т, импорт руды упал на 49,3% до 807,6 тыс. т, а DRI/HBI - на 7,1% до 210 тыс. т. В Иране добыча руды за 4 мес. текущего фингода, который начался 21 марта, увеличилась на 5,2% до 9,33 млн. т. Khorasan Steel за 2 кв. расширила производство DRI на 19% до 235 тыс. т. В Казахстане в январе-июле добыча руды выросла на 1,8% до 29,7 млн. т, однако ENRC в 1 п. снизила добычу руды на 2,4% до 21,332 млн. т, хотя производство ею окатышей расширилось на 2,9% до 4,326 млн. т. В Кыргызстане китайская Mylin Resources обнаружила месторождение, запасы которого достигают, по предварительным данным, 5 млрд. т ЖР. В Китае в январе-июле внутреннее производство ЖРС составило 681,89 млн. т, импорт руды достиг 388,63 млн. т. Доля самообеспечения ЖРС выросла до 64% по сравнению с 56% в аналогичном периоде 2008 г. Доля Индии в совокупном импорте сократилась с 20,9% до 14,9%, Австралия и Бразилия сохранили свои позиции – 40% и 20,5% соответственно. Уменьшение объема индийских поставок было компенсировано за счет расширения импорта из ЮАР, РФ, а также новых источников, при этом количество стран-экспортеров возросло до 58 по сравнению с 40 в АППГ. Благодаря росту поставок от Fortescue Metals, долю “большой тройки” на китайском рынке руды удалось уменьшить с более 65% в 2008 г. до менее 58% за январь-июль. Hebei Steel в 1 п. снизила производство ЖРК на 1,6% до 12,54 млн. т. Xinxing Cathay International и China Minmetals ввели в эксплуатацию завод по производству окатышей мощностью 800 тыс. т в год. В Индии Jindal Steel and Power подписала меморандум о взаимопонимании с Rio Tinto по совместному промышленному внедрению DRI-технологии HIsmelt на полностью интегрированном сталелитейном предприятии. Индийско-китайская компания Xindia Steels ввела в эксплуатацию предприятие по производству окатышей в шт.Карнатака годовой мощностью 800 тыс. т. Япония в июле снизила импорт руды на 1,1% до 11,398 млн. т, тем не менее, это Железо – цена ЖРС по контрактам на 4 кв. незначительно снизится от уровня июля-сентября. В то же время удешевление ЖРС на спотовом рынке может привести к активизации китайских покупателей. В 2011 г. ожидается увеличение глобального рынка желруды не менее чем на 12% до 2,35 млрд. т. К 2015 г. мировая добыча вырастет примерно на 1 млрд. т до 3,1-3,2 млрд. т. С 2013 г. вследствие превышения предложения над спросом вероятно снижение цен, а в 2014 г. ценовой спад может ускориться на фоне стабилизации рынков после их активного роста в 2012-2013 гг. В Канаде концерн Iron Ore Company of Canada, входящий в структуру Rio Tinto, к 2015 г. планирует расширить добычу руды с 23 млн. т до 50 млн. т. В Колумбии Posco в сентябре может подписать с правительством соглашение относительно участия в проектах по развитию железорудных и угольных активов. Бразилия в 2011 г. выпустит 400-410 млн. т руды. К 2015 г. объемы производства могут удвоиться до 772 млн. т. Евросоюз в 2011 г. увеличит потребление руды на 8,9% до 147 млн. т. В Азербайджане возможно освоение новых месторождений по результатам тендера AIMRO. В Китае в 2011 г. импорт ЖРС расширится на 3,6% до 630 млн. т, при этом собственная добыча сырья вырастет на 13% до 1,2 млрд. т. Спрос на импортную руду может снизиться в связи с ужесточением валютной политики правительства. Hebei Iron & Steel планирует за 5 лет увеличить самообеспеченность ЖРС до 50% с 9% в настоящее время. Компания увеличит собственные резервы руды до 8 млрд. т к 2015 г., из которых 7,2 млрд. т будет приходиться на внутренние активы. В Индии правительство может в ближайшем будущем дополнительно увеличить пошлину на экспорт руды с нынешних 20% до 30% с целью увеличения количества сырья для внутреннего потребления. Экспорт руды в 2015–2016 гг. снизится на 50% к уровню 2010 г. MSP Steel нарастит мощность запущенной в январе печи для производства DRI до 115,5 тыс. т в год к 2013 г., компания также утроит мощности по выпуску окатышей до 900 тыс. т в год. NMDC по итогам 3 кв. увеличит добычу руды на 15% до 7 млн. т. Компания может открыть новые шахты - Deposit-11B и Kumaraswamy в штатах Чхаттисгарх и Карнатака соответственно, а также создать завод по выпуску DRI в шт.Карнатака мощностью 1,2 млн. т продукции в год. В Малайзии Perwaja Holdings Berhad в 2012 г. построит завод по производству окатышей начальной мощностью 1,2 млн. т в год для переработки их в DRI в рамках интегрированного сталелитейного комплекса. Австралия в 2011 г. может увеличить экспорт руды на 3% до 414 млн. т, в 2 стало максимальным месячным показателем в 2011 г. В Австралии Atlas Iron увеличила запасы руды в северной части региона Пилбара на 50% до 79,3 млн. т. Fortescue Metals во 2 кв. увеличила объемы добычи ЖР на 8% до 12,38 млн. т. Laconia Resources заключила с китайской Sinoz Mining Investment Group соглашение о создании СП для разведки и разработки месторождения ЖР Mooletar. Сталь – мировое производство в январе-июле выросло на 7,85% до 886,059 млн. т (в июле к июню – снижение на 0,6% до 127,5 млн. т). Китай увеличил выпуск на 9,92% до 412,103 млн. т, Япония – снизила на 0,97% до 63,179 млн. т, США – нарастили на 5,14% до 50,111 млн. т, Индия - на 8,06% до 41,487 млн. т, Ю.Корея – на 20,08% до 39,525 млн. т, Бразилия - на 8,74% до 20,915 млн. т, Украина - на 9,09% до 20,519 млн. т. Страны ЕС27 расширили производство на 4,3% до 108,008 млн. т, в т.ч. ФРГ - на 2,41% до 26,848 млн. т. Загрузка мощностей снизилась с 83,1% в июне до 79,7% июле. Хром – в условиях сокращения спроса на мировом рынке ряд крупных производителей снижает объемы производства. В ЮАР South Africa's Merafe Resources в 1 п. из-за переоборудования печей сократила производство на 4% до 150 тыс. т. В Казахстане в январе-июле добыча хромовой руды увеличилась на 6% до 3,1 млн. т. Компания «Казхром» в 1 п. снизила добычу хромовой руды на 0,5% до 2,310 млн. т, при этом производство товарной руды увеличено на 10,9 % до 1,820 млн. т, феррохрома на 1,8% до 567 тыс. т. В Пакистане спрос на экспортном рынке хромовой руды заметно упал вследствие низкой активности китайских покупателей. В Китае во 2 кв. выпущено 615 тыс. т феррохрома или 27% из общего объема мирового производства. В то же время КНР использовала 46% из мирового потребления феррохрома, составившего 2,225 млн. т. В январе-июле импорт хромовой руды в Китай вырос на 9,16% до 5,6 млн. т, при этом объем июльских поставок увеличился на 1% к июню до 621,3 тыс. т, в т.ч. за счет восстановления поставок из ЮАР, Турции и Индии, а средняя цена за месяц упала на 6,8%. Российский рынок Минэкономразвития и ФТС не подтверждают информацию о готовящемся введении 10%-ной вывозной пошлины на ферросилиций, ферромарганец и феррохром. Индекс металлургического производства в январе-июле вырос на 4,8%, индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, увеличился на 6,2%. В черной металлургии емкость внутреннего рынка металлопроката в январе-июне выросла на 22,6%, доля российского металла во внутреннем потреблении составила 87,0% или 18,0 млн. т. Железо – в январе-июле выпуск концентрата вырос на 7,9% до 59,4 млн. т, окатышей – на 4,0% до 22,3 млн. т. Экспорт руды и концентрата в январе-июне вырос на 2012 г. зарубежные поставки повысятся на 11% до 459 млн. т. Индийская NMDC планирует до конца сентября завершить приобретение 50% акций в австралийской сырьевой компании Legacy Iron Ore. Mount Legacy Iron Ore к ноябрю завершит второй этап разведочного бурения на проекте Mt Bevan с целью увеличения ресурсов южной части участка Western BIF вдвое до 600-800 млн. т. Gibson Iron намерена в сентябре начать поставки гематитового концентрата с ГОК Extension Hill проектной мощностью 3 млн. т ЖРК в год. 48% объема производства уже обязалась приобретать Glencore. Strategic Minerals приобретет частную ЖР-компанию Ebony. В соответствии с заключенным долгосрочным договором FMG до июня 2014 г. будет ежегодно поставлять южнокорейской Hyundai Steel 1-1,5 млн. т руды. Сталь – восстановление мирового рынка продолжится до 2013 г., при этом в июле-декабре возможно снижение мировых объемов производства по сравнению с 1 п. Хром – усиление позитивной динамики более вероятно в конце 3 – начале 4 кв. В Китае по итогам 2011 г. ожидается увеличение спроса на феррохром на 12-13% до 4 млн. т. Российский рынок Минприроды не позднее января 2012 г. утвердит порядок изменения границ участков недр, позволяющий компаниям разрабатывать месторождения в случае их выхода за пределы лицензионных участков. МПР в ноябре подпишет с ISBA (международный орган по морскому дну) контракт на разведку полиметаллических сульфидов в районе Срединно-Атлантического хребта. ВНИИОкеангеология в течение года может подготовить программу разведки сульфидных руд в международном секторе Атлантического океана, которая необходима для исполнения данного контракта. Создаваемое ОАО "Росгеология" будет сотрудничать с иностранными компаниями, заинтересованными в работе в сфере недропользования на территории РФ. В черной металлургии позитивное развитие продолжится благодаря внутреннему спросу, при этом экспортно-ориентированным компаниям, возможно, придется снижать цены в 4 кв. Железо – до конца года не исключается сохранение позитивной динамики в добыче руды, годовой рост экспорта ЖРС может превысить 20% при одновременном расширении географии зарубежных поставок, при этом основным импортером будет Китай. В Белгородской обл. консорциум компаний Siemens VAI/Outotec осуществит по заказу ОАО «Стойленский ГОК» проектные работы, а также поставки 3 20,8% до 12,3 млн. т. Рост среднеконтрактной цены ЖР за 6 мес. с начала года составил 65% к АППГ. "Мечел" в 1 п. увеличил реализацию ЖРК на 20% до 2,242 млн. т. ММК создает сырьевой дивизион - компанию "MMK - Mining Assets Management". В Белгородской обл. Стойленский ГОК нарастил объем переработки богатой руды почти на 5% до 847 тыс. т, производство концентрата – на 7,8% до 6,4 млн. т. Роснедра выставило на конкурс Чернянское месторождение желруды с запасами богатых руд по категориям А+В+С1 более 170 млн. т, по С2 — почти 6 млрд. т. В Челябинской обл. ММК обратился с иском в Арбитражный суд с требованием вернуть лицензию на Теченское ЖР-месторождение, переданную Челябинскнедрами ООО «Бакальское рудоуправление». В Кемеровской обл. ООО "Новая угольная компания" приобрело на аукционе 100%ный пакет акций ОАО "Краснокаменский рудник" - непрофильного железорудного актива ОАО "Красноярский завод цветных металлов". В Забайкальском крае Роснедра отменило запланированные на октябрь аукционы по Южно-Сулуматскому, Северо-Сулуматскому и Нижне-Сакуканскому участкам Чарского месторождения. Сталь – в январе-июле выпуск стали увеличился на 4,4% до 40,0 млн. т, готового проката - на 4,5% до 34,4 млн. т, в т.ч. в ОАО «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат – на 6,7% до 6,134 млн. т; ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» - на 1,8% до 840 тыс. т, ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - на 3,7% до 2,256 млн. т и ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» - на 7,5% до 3,356 млн. т; группе ММК – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - на 2,5% до 6,184 млн. т; ОАО «НЛМК» - ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - на 1,4% до 5,099 млн. т. Вместе с тем, снизили производство: ООО УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат – на 7,0% до 1,646 млн. т; ООО УК «Металлоинвест» - ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» – на 2,6% до 1,595 млн. т и ОАО «Уральская Сталь» - на 9,3% до 1,263 млн. т. Экспортные поставки проката в январеиюне упали на 22,8% до 12,2 млн. т, импорт увеличился на 14,3% до 2,7 млн. т. Хром – в январе-июле выпуск низкоуглеродистого феррохрома сократился на 2,4% до 135,8 тыс. т (в июле к июню – на 6,4% до 18,7 тыс. т). "Мечел" в 1 п. сократил реализацию хрома на 15% до 26,1 тыс. т. Усиление в конце лета угрозы нового витка глобального кризиса оказало заметное негативное влияние на мировую металлургию. При этом сектор чермета, цены в котором уже продолжительное время находятся под давлением, показал лучшую устойчивость по сравнению с рынком цветных металлов, насыщенным спекулятивным капиталом. Несмотря на слабость спроса, масштабных сокращений оборудования и технологий для строительства фабрики окомкования мощностью 6 млн. т окатышей в год. ООО «Металл-групп» к 2016 г. может вывести Яковлевский рудник на ежегодный уровень добычи в 4,5 млн. т. В Забайкальском крае старт работ по возведению ГОК на Быстринском месторождении вероятен в 4 кв. В Кемеровской обл. до конца сентября будет утверждена стратегия развития ОАО «ЕВРАЗ КГОК». В Магаданской обл. китайская Объединенная горнопромышленная корпорация продолжит поиск российского партнера для разработки ЮжноОмолонского рудного узла, откуда в перспективе железо будет поставляться на рынки стран АТР, прежде всего Японии и Ю.Кореи. Сталь – несмотря на слабеющие внешние рынки, укрепление внутреннего спроса окажет поддержку основным компаниям сектора. В то же время, в отдельных случаях сохранится угроза существенного снижения загрузки мощностей. Хром – продолжится расширение географии ГРР по хромитам. В 4 кв. цены на фоне улучшения мировой конъюнктуры могут умеренно вырасти. Дальнейшее ухудшение положения в глобальной экономике негативно отразится на темпах развития мировой металлургии в 4 кв., при развитии ситуации по негативному сценарию показатели октября-декабря будут хуже результатов 3 кв. В то же время в регионах, не затронутых кризисами, а также природными и техногенными катаклизмами спрос и цены останутся стабильными. Металлургический бизнес сохранит привлекательность, при этом устойчивость отрасли к воздействию возможного нового этапа кризиса будет более высокой по сравнению с 2008 г. за счет накопленного опыта реализации антикризисных программ. Достаточно высокой останется активность на рынке M&A, в сфере подготовки и проведения сделок листинга вероятны очередные сдвиги сроков. Для защиты национальных рынков металла продолжится антидемпинговая и антимонопольная деятельность со стороны уполномоченных органов развитых государств по отношению к ведущим горно-металлургическим компаниям. Китай не останется в стороне от негативных процессов в экономике, но будет использовать их в собственных интересах, способствуя максимальному снижения цен на импорт необходимых металлов и сырья. Однако крупные экспортеры способны согласованными действиями поддержать рынок металлургической продукции и не допустить падения цен. Также власти и бизнес Поднебесной могут дополнительно 4 производства пока не наблюдается. Китай с целью сохранения влияния на рынки прилагает значительные усилия для развития внутренних производственных и добывающих мощностей. В последние месяцы произошло умеренное сокращение производства стали, кроме того, Поднебесная снизила импорт ряда цветных металлов. В то же время Пекин переходит к очередному этапу оптимизации структуры и обновления производственной базы национальной металлургии в привязке к планам 12-й пятилетки. Имеющиеся зарубежные активы по мере ввода в эксплуатацию очередных проектов также обеспечивают улучшение сырьевой самообеспеченности КНР, хотя все еще не в тех масштабах, на которые нацелены китайские власти. В черной металлургии отмечено снижение производства в помесячном исчислении, в то же время отраслевые показатели позволяют сделать вывод о возможности дальнейшего умеренного позитивного развития при том, что основную часть прироста обеспечит Китай. Япония пока не полностью преодолела последствия землетрясения, а некоторая часть продуцентов до сих пор не вернулась к докризисным уровням. Цены на стальную продукцию прекратили снижение, но попытки продуцентов перейти к удорожанию поставок встретили сопротивление рынка, в результате значительная часть крупных сталелитейных компаний оставила ценовые условия контрактов на сентябрь и октябрь без изменений. Потребители также стараются придерживаться выжидательной тактики. Отмечены отдельные случаи остановки производства. На железорудном спотовом рынке намечается умеренное снижение цен, что в значительной степени является следствием ограниченности закупок китайскими меткомпаниями. Такой уровень цен позволяет покупателям требовать скидки на ценовых переговорах по контрактам на 4 кв., однако обе стороны понимают, что спрос со стороны металлургических компаний устойчив и причин для существенного удешевления ЖРС нет. В Китае власти ужесточают требования к малым железорудным предприятиям, добиваясь от них соблюдения всех стандартов экологической безопасности и охраны труда, вплоть до полного запрещения деятельности. В металлургической отрасли России устойчивый внутренний спрос выступает защитным буфером в условиях ухудшения мировой конъюнктуры, однако полностью устранить влияние негативных процессов на внешних рынках металлов не удается. При этом сокращение производства, наблюдаемое в ряде секторов, в основном вызвано снижением объемов экспортных поставок. В то же время ведущие металлургические компании продолжают реализацию инвестпрограмм, направленных на расширение и обновление производственной и сырьевой базы. Органы законодательной и исполнительной власти активизируют работу по совершенствованию законодательной базы в сфере геологоразведки и горнодобычи. активизировать усилия по установлению контроля над зарубежными производственными и сырьевыми активами за счет приобретения компаний, испытывающих трудности в случае обострения экономических проблем. В черной металлургии нестабильность металлопотребляющих отраслей на фоне экономических проблем может помешать росту цен на сталь, не исключается удешевление отдельных видов продукции. Опасения по поводу экономического спада в США, Европе и на Бл.Востоке могут заставить потребителей и дистрибуторов отказаться от серьезных закупок, ограничившись приобретениями под текущие нужды, что приведет рынок стали к угрозе ценового обвала. Ряд производителей в зависимости от состояния регионального спроса будут вынуждены сократить производство. ЖРС по контрактам на 4 кв. может незначительно подешеветь, небольшое снижение цен вероятно и на спотовом рынке. В среднесрочной перспективе цены останутся стабильными, до 2015-2016 гг. уровень производства не превысит спрос. Существенная доля новых проектов не будет реализована в заявленные сроки из-за дефицита инфраструктуры, оборудования и квалифицированного персонала, при этом африканские активы до 2020 г. обеспечат менее 5% прироста в мировой железорудной отрасли. Дополнительную поддержку ценам могут оказать снижение качества руды, трудности с финансированием и получением разрешений на реализацию проектов. В России сильный внутренний спрос в сочетании с правительственными мерами регулирования экспорта может привести к сокращению позиций на внешних рынках отечественных экспортеров, место которых займут компании из Китая, Турции, Украины и других стран. В то же время часть крупных российских игроков, ориентированных на рынки ЮВА, значительно увеличит отгрузки. До конца 2011 г. и в 2012 г. продолжится ввод в эксплуатацию новых добывающих и металлургических проектов, что приведет к улучшению производственных показателей. Правительство в рамках поддержки ряда секторов и конкретных предприятий продолжит совершенствование нормативно-правовой базы в сфере горнодобычи, экспортно-импортных операций и транспорта. В черной металлургии ведущие игроки нарастят объемы производства за счет прогнозируемого укрепления внутреннего спроса, однако избыток продукции на мировом рынке может оказать давление на цены, вплоть до их понижения. Основные продуценты в ближайшей перспективе сохранят загрузку мощностей высокой, но негативное влияние внешних рынков в случае сохранения профицита стальной продукции может поставить 5 В черной металлургии РФ динамика производства постепенно ухудшается из-за снижения экспорта и наметившегося спада спроса со стороны трубопрокатных заводов с учетом завершения ряда крупных трубопроводных проектов. При этом большинство ведущих игроков пока поддерживает загрузку мощностей на высоком уровне, в то же время производство на ряде средних предприятий с начала года убыточно. В производстве ЖРС позитивная динамика поддерживается в основном высокими темпами роста экспортных поставок, в первую очередь, в Китай, ряд регионов которого удвоил импорт из РФ. Сохраняется интерес добывающих компаний к расширению поставок руды на внешние рынки, прежде всего, в страны ЮВА. Иностранные и некоторые крупные отечественные инвесторы наращивают активность с целью вхождения в перспективные ЖР-проекты в СФО и ДФО, в том числе достигнуты предварительные договоренности о совместной разработке активов. некоторые средние и малые предприятия перед угрозой остановки производства. В секторе ЖРС крупные отечественные и иностранные компании продолжат усилия, направленные на получение лицензий или вхождение в действующие проекты разведки и освоения перспективных месторождений, особенно на территориях СФО-ДФО. Азиатские инвесторы при этом будут стремиться получить значительные квоты на добываемое сырье, российские игроки могут увязывать участие в проектах с изменениями условий лицензионных соглашений в своих интересах. Прогнозируется увеличение заинтересованности и масштабов инвестиций в освоение современных технологий производства DRI. Исполни л Алексей Лубнин Список использова нных источнико в http://docum ent.kremlin.r u, http://www. duma.gov.ru , http://www.r g.ru, http://www. dfo.gov.ru, http://www. gudok.ru, http://www. vedomosti.r u, http://www.kommersant.ru, http://www.rbcdaily.ru, http://polit.sib.ru, http://www.catalogmineralov.ru, http://www.ecoportal.ru, http://www.minregion.ru/, http://regionalistica.ru/, http://baikal-media.com/day/, http://www.vstoneft.ru/, http://www.hi-edu.ru, http://www.government.gov.ru/, http://www.gks.ru, http://www.gks.ru/wps/portal, http://russia.fira.ru, http://www.compromat.ru, http://www.finansmag.ru, http://www.rbc.ru, http://www.quote.ru, http://otc-stock.rbc.ru, http://www.quote.ru, http://www.ancentr.ru, http://www.prime-tass.ru, http://www.metalprices.com, http://rating.rbc.ru,http://top.rbc.ru, http://www.interfax.ru, http://www.interfax.cn, http://olma.ru, http://www.logistic.ru, http://www.customs.ru, www.rzd.ru, http://www.searates.com, http://www.rzd-partner.ru, http://www.transbasis.ru, http://portnews.ru, http://www.seanews.ru, http://www.tamognia.ru, http://www.vedco.ru, http://www.tks.ru, http://www.ivr.ru, http://www.ma-journal.ru, http://control.mnr.gov.ru, http://rosoez.lgg.ru, http://www.allrussia.ru, http://www.economy.gov.ru, http://www.rosnedra.com, http://www.minprom.gov.ru, http://www.expert.ru, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, http://www.nationmaster.com, http://www.rba.co.uk, http://www.indexmundi.com, http://www.mnr.gov.ru, http://www.asiadata.ru, http://www.maps-of-china.com, http://www.lib.utexas.edu, http://china.scmp.com, http://www.chinatravel.com, http://www.asia-business.ru, http://chinalist.ru, http://www.stats.gov.cn, http://www.customs.gov.cn, http://www.crc.mofcom.gov.cn, http://www.chinapro.ru, http://www.channelchina2.150m.com, http://china.kulichki.com, http://ru.ruschina.net, http://www.chinacom.ru, http://www.eafto.com, http://www.solo-consulting.com, http://business.e-china.ru, http://www.china.org.cn, http://www.chinadata.ru, http://www.russia.org.cn, http://www.russchinatrade.org, http://www.poishi.com, http://www.allchina.ru, http://www.chinawindow.ru, http://www.kitairu.net, http://www.businesspress.ru, http://www.chinamax.ru, http://bigchina.ru, http://russian.people.com.cn, http://www.russian.xinhuanet.com, http://russian.northeast.cn, http://www.harbin.gov.cn, http://www.sectsco.org, http://www.asia-business.ru, http://www.eoil.ru, http://www.oilcapital.ru, http://www.neftegaz.ru, http://www.riatec.ru, http://www.ngv.ru, http://www.oilru.com, http://www.oilru.com, http://www.kortes.com, http://news.nge.ru, http://www.au92.ru, http://au98.ru, http://www.rosinvest.com, http://journal.oilgaslaw.ru, http://vestnik.oilgaslaw.ru, http://www.commodityonline.com,http://www.asianmetal.com, http://www.metalprices.com, http://www.minormetals.com, http://www.infomine.com, http://www.asianmetal.com, http://www.mineralprices.com, http://www.mine-engineer.com, http://www.meps.co.uk, http://www.steelonthenet.com, http://www.chinaesteel.com, http://www.econstats.com, http://www.miningexpo.ru, http://www.iip.ru, http://www.lme.co.uk, http://www.shfe.com.cn, http://goldprice.org, http://www.prometal.com, http://www.bullion.ru, http://www.magpravda.ru, http://jnet.ru, http://www.jeweller.ru, http://www.nblgold.com, http://www.geonews.com, http://www.eurasmet.ru, http://www.rusmining.ru, http://www.geoexpert.ru, http://www.ukrrudprom.com, http://news.ugmk.info, http://www.tugan.ru, http://chel.ru, http://www.metalinfo.ru, http://www.promup.ru, http://metaltorg.ru, http://www.metalindex.ru, http://metalloprokat.ru, http://www.metalcom.ru, http://www.meps.co.uk, http://gold.prime-tass.ru, http://www.polymetal.ru, http://www.alrosa.ru, http://www.polyusgold.ru, http://www.goldkolyma.ru, http://www.buryatzoloto.ru, http://uralgold.ru, http://titan-association.com, http://www.steelonthenet.com, http://www.titanium-chemical.com, http://www.nornik.ru, http://www.russdragmet.ru, http://www.ugmk.com, http://www.avisma.ru, http://www.vsmpo.ru, http://www.renova.ru, http://titanmet.ru, http://www.ufas.ru, http://www.ferrobank.ru, http://www.mineral.ru, http://www.rosatom.ru, http://www.minatom.ru, http://www.Nuclear.Ru, http://news.gorsnab.ru, http://www.mining-journal.com, http://www.rosugol.ru, http://miningexpo.ru, http://incru.rosugol.ru, http://www.infogeo.ru, http://www.steelonthenet.com, http://www.uralfirm.ru, http://www.ivr.ru, http://www.uralbusiness.ru, http://www.russianchrom.ru, http://www.vsegei.ru, http://www.geol.msu.ru, http://www.igem.ru, http://www.minerjob.ru, http://www.mining.kz, http://www.gornoe-delo.ru, http://www.invur.ru, http://www.rusmet.ru, http://www.worldsteel.org, http://metalsplace.com, http://www.chinamining.org, http://www.mysteel.net, http://www.nakanune.ru, http://geo.web.ru, http://www.geoinform.ru, http://www.ura.ru, http://www.metalweb.ru, http://www.akm.ru, http://www.rosinvest.com, http://www.advis.ru, http://www.thebulliondesk.com, http://www.metal-trade.ru, http://www.metcoal.ru, www.platts.com, http://coal.colisey.ru, http://www.krasugol.ru, http://www.lse.co.uk, http://www.advfn.com, http://uk.finance.yahoo.com, http://shares.telegraph.co.uk, http://www.iii.co.uk, http://www.newmet.ru,http://www.gorex.ru, http://www.cmt.ru, http://minerals.usgs.gov, http://www.z-metal.ru, http://www.minproc.ru, http://www.alibaba.com, http://www.asia-business.ru, http://www.worldgoldanalyst.com, http://www.onegeology.org, http://www.gdevagon.ru, http://ru.wikipedia.org, / http://www.russiamaps.newmail.ru, http://maps.google.com, http://www.wikimapia.org, http://www2.viniti.ru, http://www.sgm.ru, http://cbrf.magazinfo.ru, http://www.radarix.com, http://spark.interfax.ru, http://scan.interfax.ru, http://www.sia.ru, http://www.anticompromat.ru, http://www.persons.ru, http://whoiswho.irkutsk.ru, http://www.whoiswho.ru, http://demo.disclosure.ru, http://www.skrin.ru, http://www.lin.ru, http://www.tinka.info, http://www.kase.kz, http://online-info.ru, http://www.e-disclosure.ru, http://www.fas.gov.ru, http://globus.rbc.ru, http://www.investors.ru, http://www.quote.ru, http://analitika.aton.ru, / http://www.corporateinformation.com, http://www.ei86.net, http://databaseworld.pbnet.ru, http://www.databaseworld.org, http://www.poiskinfo.ru. 6
