1.1.2 Балансы ресурсов и распределения природного газа

Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 1
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 2
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Содержание
Сокращения и обозначения ...................................................................................................... 4
Введение ..................................................................................................................................... 5
1. Анализ наличия энергетических ресурсов и внутреннее топливно-энергетическое
равновесие. Сравнительный анализ добычи, производства и потребления энергетических
ресурсов в Казахстане за 5 лет ................................................................................................. 6
1.1 Балансы отдельных видов энергетических ресурсов ................................................... 11
1.1.1 Балансы ресурсов и распределения нефти сырой ...................................................... 12
1.1.2 Балансы ресурсов и распределения природного газа ................................................ 14
1.1.3 Баланс ресурсов и распределения каменного угля .................................................... 17
1.1.4 Балансы ресурсов и распределения электроэнергии ................................................. 20
1.1.5 Баланс ресурсов и распределения нефтепродуктов ................................................... 21
2. Определение роли энергетического сектора в развитии экономики Казахстана ....... 23
3. Оценка энергетических ресурсов и объемов добычи (производства) в сравнении со
странами ближнего и дальнего зарубежья (динамика добычи (производства),
потребления, импорта и экспорт) .......................................................................................... 25
3.1 Динамика добычи (производства), потребления, импорта и экспорта сырой нефти в
сравнении с зарубежными странами ..................................................................................... 27
3.2 Динамика добычи (производства), потребления, импорта и экспорта природного газа
в Казахстане и зарубежных странах...................................................................................... 35
3.3 Динамика добычи (производства), потребления, импорта и экспорта угля в сравнении
со странами ближнего и дальнего зарубежья ...................................................................... 41
4.1 Оценка и анализ потенциала развития отрасли............................................................ 49
4.2 Описание основных проблем и перспектив развития топливно-энергетического
комплекса.................................................................................................................................. 50
Выводы и заключение ............................................................................................................. 55
Используемая литература ....................................................................................................... 57
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 3
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Сокращения и обозначения
Евростат – Статистическое бюро Европейских сообществ
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии
МЭА – международное энергетическое агентство
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
НХЗ - нефтехимический завод
ОАЭ –Объединенные Арабские Эмираты
РК – Республика Казахстан
СНГ – Содружество независимых государств
ТЭБ – топливно-энергетический баланс
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 4
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Введение
Исследования в области энергетических ресурсов характеризуются высокой
актуальностью для всего мира. Данное положение обусловлено с одной стороны большой
значимостью электричества и энергии тепла для жизнедеятельности человечества. Так как
электроэнергия и тепло являются неотъемлемой частью благосостояния населения. С
другой стороны, энергетические ресурсы широко используются в качестве топлива на
промышленных производствах, и выступают отражением состояния развития экономики
стран.
На сегодняшний день экономическое развитие Казахстана тесно взаимосвязано с
реализацией энергетических ресурсов. И их эффективное использование выступает одним
из основополагающих рычагов развития экономики страны.
Рынок энергетических ресурсов относится к рынкам, где взаимодействие между
участвующими субъектами рынка довольно тесно и как следствие изменения в
производстве либо в потреблении энергетических ресурсов в ряде стран может
значительно повлиять на аналогичные процессы в третьих странах. В этой связи в данной
аналитической записке были рассмотрены ТЭБ Казахстана, а также произведен
сравнительный анализ со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Определение потенциала, основных проблем и перспектив в энергетическом
секторе позволяют рассмотреть характеристики казахстанского рынка энергетических
ресурсов на сегодняшнем этапе развития.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 5
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
1. Анализ наличия энергетических ресурсов и внутреннее топливно-энергетическое
равновесие. Сравнительный анализ добычи, производства и потребления
энергетических ресурсов в Казахстане за 5 лет
Казахстан относится к числу наиболее обеспеченных энергетическими ресурсами
стран. В республике имеются запасы нефти, газа, угля и урана, составляющие заметную
часть мировых ресурсов. На добыче и экспорте полезных ископаемых базировался
динамичный экономический рост Казахстана, превышавший в 2000-е годы уровень 10% в
год.
По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран
мира. Казахстанские запасы нефти составляют 3% мировых запасов. Общие прогнозные
извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Республике Казахстан составляют 17
млрд. тонн, из них более половины приходятся на казахстанский сектор Каспийского моря
(8 млрд. тонн).
Около 62% территории Казахстана являются нефтегазоносными районами, на
которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения. Основные запасы
нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях –
Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк,
Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная,
Кенбай, Королевское, половина – в двух больших нефтяных месторождениях Кашаган и
Тенгиз [1].
По запасам газа Казахстан занимает 14 место в мире и 4 место среди стран СНГ
после России, Туркменистана и Узбекистана. 98% всех запасов газа находятся в недрах
Западного Казахстана с территориальной принадлежностью к Мангистауской,
Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областям.
По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров. Основная часть
месторождений угля сосредоточена в Центральном (Карагандинский и Экибастузский
угольные бассейны) и Северном Казахстане (Тургайский угольный бассейн). Сегодня
угольная отрасль страны обеспечивает выработку в Казахстане более 70%
электроэнергии, загрузку коксохимического производства.
Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана. В государственной
программе индустриального развития Республики Казахстан на 2010-2014 года в рамках
развития атомной промышленности предусмотрено создание полного вертикальноинтегрированного комплекса ядерно-топливного цикла, для чего проводится работа по
созданию всех недостающих звеньев цикла.
Далее при осуществлении анализа будут использоваться данные со статистических
сборников «Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан 2005-2009» и
«Электробаланс Республики Казахстан. Состав энергетического оборудования» [2,3].
Диаграмма 1. Энергетические ресурсы в Казахстане
за 2005-2009 гг., тыс. тонн условного топлива
300 000
294 428
290 000
288 760
280 000
274 889
270 000
260 000
250 000
269 008
255 047
240 000
230 000
2005
2006
2007
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
2008
2009
Страница 6
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В соответствии с данными диаграммы 1, за период с 2005-2009 года, наблюдается
стабильный рост объемов энергетических ресурсов, что обусловлено развитием
экономической деятельности страны. В 2007 году объемы энергетических ресурсов в
сравнении с 2005 годом выросли на 7,8%, в 2009 году в сравнении с 2007 годом на 7%,
таким образом, объемы энергетических ресурсов в 2009 году по сравнению с 2005 годом
выросли на 15,4%.
Диаграмма 2. Динамика среднегодового прироста производства
энергетических ресурсов за 2005-2009 гг.
31,3%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,4%
4,5%
3,9%
0,97%
5,0%
0,0%
1
2
3
4
5
1- энергетические ресурсы, 2 –нефть, включая газовый конденсат 3 – уголь,
включая лигнит, 4 - газ природный, 5 – прочие виды топлива и энергии
Как следует из диаграммы 2, процент среднегодового прироста производства
энергетических ресурсов в рассматриваемый период составил 5,4% (коэффициент
среднегодового роста производства энергетических ресурсов за рассматриваемый период
составил 1,054). Анализируя данные, отметим, что среднегодовой прирост природного
газа самый высокий (31,3%), среднегодовой прирост прочих видов топлива самый низкий
(0,97%).
Диаграмма 3. Доля среднегодового прироста производства различных видов
энергетических ресурсов в общем среднегодовом приросте
производства энергетических ресурсов, %
4
2%
1
11%
2
10%
3
77%
1 - нефть, включая газовый конденсат 2 – уголь, включая лигнит, 3 - газ природный, 4 –
прочие виды топлива и энергии
Как следует из диаграммы 3, среднегодовой прирост производства энергетических
ресурсов на 77% обусловлен среднегодовым приростом производства газа природного,
далее следует нефть, включая газовый конденсат – 11% и уголь, включая лигнит – 10%, и
прочие виды топлива и энергии – 2%.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 7
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Таблица 1. Топливно-энергетический баланс за 2005-2009 гг., тыс. тонн усл. топлива
2005
2006
2007
2008
2009
Наименование
255 047 269 008 274 889
288 760 294 428
Ресурсы всего
216 041 227 180 237 877
257 909 266 189
Добыто (произведено)
22 860
27 361
21 172
16 243
13 413
Импорт
1 065
2 069
1 588
387
562
Прочее поступление
15 082
12 398
14 252
14 221
14 264
Остатки на начало года
Распределение всего
255 047 269 008 274 889
288 760 294 428
Израсходовано
102 805 109 234 118 693
123 322 122 391
преобразование в др. виды энергии
39 209
51 615
44 426
44 576
50 079
произ.-тех/ие и прочие нужды
63 596
57 619
74 267
78 746
72 313
110 940 109 160 107 772
113 051 126 181
Экспорт
19 133
27 135
25 801
31 364
24 817
Прочее потребление
7 750
9 112
8 343
7 474
7 133
Потери
14 419
14 367
14 280
13 549
13 905
Остатки на конец года
В соответствии с данными таблицы 1 за анализируемый период отмечается
увеличение ресурсов ТЭБ. Рассмотрим далее структуру формирования ресурсной части
ТЭБ в диаграммной форме.
Диаграмма 4. Структура формирования ресурсной части ТЭБ за 2005-2009гг., %
90,4
89,3
86,5
4,6
0,2
4,8
2009
5,6
0,1
4,9
2008
7,7
0,6
5,2
2007
10,2
0,8
4,6
2006
9
0,4
5,9
2005
2
3
4
84,5
84,7
1
1 – производство (добыча), 2 – импорт, 3 – прочее поступление, 4 – остатки на начало года
В соответствии с данными диаграммы 4 , наибольший удельный вес в структуре
ресурсной части ТЭБ, за рассматриваемый период, занимает собственная добыча
(производство), далее следуют импорт и прочие поступления.
В целом отмечаются следующие изменения в структуре формирования ресурсной
части ТЭБ:
- доля добытых (произведенных) энергетических ресурсов в 2006 году по сравнению
с предыдущим годом уменьшилась на 0,2 пункта, в 2007 году она оставалась на
уровне 2006 года, в 2008 году по сравнению с предыдущим годом отмечается
снижение еще на 0,2 пункта и в 2009 году рост на 1,1 пункт. Таким образом, доля
добытых (произведенных) энергетических ресурсов в структуре формирования
ресурсной части ТЭБ по состоянию на 2009 год выросла по сравнению с 2005
годом на 5,7 пункта;
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 8
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
-
-
-
доля импорта энергетических ресурсов возросла в 2006 году в сравнении с
предыдущим годом на 1,2 пункта, однако в последующие годы, наряду с общей
тенденцией роста ресурсной части ТЭБ, отмечается уменьшение доли импорта в
сравнении с 2005 годом: в 2007 году на 1,3 пункта, в 2008 году на 3,4 пункта и в
2009 году на 4,4 пункта;
доля прочих поступлений в 2005 году составила 0,4%, в 2006 году отмечается
увеличение доли прочих поступлений в ресурсной части ТЭБ на 0,4 пункта, однако
уже в 2008 году доля прочих поступлений в структуре формирования ресурсной
части ТЭБ снизилась на 0,3 пункта и 0,2 пункта в 2009 году соответственно.
Отметим, что характер изменений доли прочих поступлений созвучен с
изменениями доли импорта;
доля остатков на начало года, за рассматриваемый период, в среднем составила 5
пунктов.
Диаграмма 5. Структура формирования распределенной части ТЭБ
за 2005-2009 гг., %
41,6
42,9
42,7
39,2
43,2
39,2
8,4
2,4
4,7
2,6
4,7
3
5,2
3,4
5,3
7,5
3
5,7
3
4
5
10,9
40,6
40,3
40,6
43,5
9,4
10,1
1
2
2009
2008
2007
2006
2005
1 – израсходовано на внутреннем рынке, 2 – экспорт, 3 – пр. потребление, 4 – потери, 5 –
остатки топлива на конец года
В соответствии с данными диаграммы 5, наибольший удельный вес в структуре
распределенной части ТЭБ за рассматриваемый период, сохранился за статьями
«Израсходовано на внутреннем рынке» и «Экспорт», которые в совокупности составляют
более 80% расхода ТЭБ. Таким образом, в структуре распределения ресурсной части ТЭБ
отмечаются следующие изменения:
- в 2007-2008 годах, отмечается увеличение доли внутреннего потребления в
сравнении с экспортом. Однако в 2009 году, в сравнении с долей потребления на
внутреннем рынке, вновь увеличивается доля экспорта;
- доля прочего потребления в сравнении с 2005 годом имеет тенденцию роста: в 2006
году доля прочего потребления в сравнении с предыдущим годом выросла на 2,6
пункта, в 2007 году на 1,9 пунктов, в 2008 году на 3,4 пункта, в 2009 году на 0,9
пунктов;
- доля потерь за анализируемый период составила в среднем 5%.
Анализируя, изменения в структуре формирования ресурсной и распределенной
части ТЭБ, отметим следующее:
Наряду с увеличением общих объемов ресурсной части ТЭБ, сохранение доли
добычи (производства) энергетических ресурсов на уровне более 80% (без увеличения
доли импорта) свидетельствует, что темп добычи (производства) энергетических ресурсов
соответствует возросшему спросу.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 9
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Уменьшение доли импорта в структуре формирования ресурсной части ТЭБ может
служить свидетельством положительных аспектов развития ТЭК в стране, выступая
признаком повышения уровня самообеспеченности государства необходимым объемом
ТЭР.
В целом сохраняются равновесные доли между экспортом и внутреннем
потреблением. Потери составляют незначительную долю в общем потреблении, и не
представляют угрозы для топливно-энергетического равновесия.
Диаграмма 6. Динамика добычи (производства) и потребления энергетических
ресурсов за 2005-2009 гг., тыс. тонн условного топлива
300 000
250 000
200 000
216 041
227 180
237 877
109 234
118 693
257 909
266 189
123 322
122 391
150 000
100 000
102 805
50 000
0
2005
2006
Добыто (произведено)
2007
2008
2009
Исрасходовано (на внутреннем рынке)
Как следует из диаграммы 6, в целом, за рассматриваемый период отмечается
тенденция соразмерного роста добычи (производства) и потребления (расхода
энергетических ресурсов на внутреннем рынке) энергетических ресурсов.
Добыча (производство) энергетических ресурсов отмечается ежегодным
стабильным ростом: в 2006 году добыча (производство) энергетических ресурсов выросла
по сравнению с предыдущим годом на 5,2%, в 2007 году на 4,7%, в 2008 году на 8,4% и в
2009 году на 3,2% соответственно.
Потребление (расход) на внутреннем рынке имеет тенденцию роста в период с 2005
года по 2008 год и незначительное снижение в 2009 году, обусловленное ростом доли
экспорта в общих расходах энергетических ресурсов страны. В 2005 году израсходовано
энергетических ресурсов на внутреннем рынке 102 805 тыс. тонн условного топлива, в
2006 году по сравнению с предыдущим годом израсходовано энергетических ресурсов на
внутреннем рынке больше на 6,2%, в 2007 году на 6,8%, в 2008 году на 5,7% и в 2009 году
по сравнению с предыдущим годом отмечается снижение расхода энергетических
ресурсов на внутреннем рынке на 0,8%.
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 7, наибольший удельный
вес в составе добычи (производства) ТЭР занимает нефть сырая, включая газовый
конденсат, далее следуют прочие виды топлива и энергии, уголь, включая лигнит, и
наименьший удельный вес занимает добыча (производство) природного газа. В среднем в
структуре добычи (производства) ТЭР в разрезе видов ТЭР, за анализируемый период,
добыча (производство) нефти, включая газовый конденсат, в общей добыче
(производстве) ТЭР составила порядка 35%, прочие виды топлива и энергии - 29,6%,
уголь, включая лигнит – 25,2% и природный газ – 10% соответственно.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 10
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 7. Структура добычи (производства) ТЭР в разрезе видов ТЭР
в 2005-2009 гг., %
100
50
34
28
29
28
29
25
5
26
25
27
10
11
12
23
12
36
35
35
34
35
2005
2006
2007
2008
2009
0
Нефть сырая, включая газовый конденсат
Газ природный
Уголь, включая лигнит
Прочие виды
топлива и энергии
Расходование ТЭР, в целом (за исключением потерь) осуществляется либо на
внутреннем рынке (внутреннее потребление) либо на внешнем рынке. Внешнее
расходование выражается статьей экспорта.
Диаграмма 8. Структура расхода ТЭР на внутреннем рынке за 2005-2009гг., %
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
61,9
52,7
62,6
63,9
59,1
38,1
47,3
37,4
36,1
40,9
2005
2006
2007
2008
2009
производственно-технологические и прочие нужды
преобразование в другие виды энергии
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 8, более 50% расходуемых
на внутреннем рынке ТЭР приходятся на производственно-технологические и прочие
нужды, и более 30% на преобразование в другие виды энергии.
1.1 Балансы отдельных видов энергетических ресурсов
В соответствии с Методическими рекомендациями составления топливноэнергетического баланса в соответствии с утвержденной формой статистической
отчетности 1-ТЭБ (годовая) отслеживается 27 видов топливно-энергетических ресурсов.
ТЭБ разрабатывается как совокупность отдельных видов топлива и энергии, которые
представляют четыре основные группы: твердые, жидкие и газообразные топлива, теплои электроэнергия. В данной аналитической записке рассмотрены балансы природных
видов топлива, по которым в Казахстане ведется учет. Балансы природных ресурсов
рассмотрены в связи с тем, что они составляют более 70% в структуре производства ТЭБ,
тогда как другие виды топливно-энергетических ресурсов являются их производными.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 11
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
1.1.1 Балансы ресурсов и распределения нефти сырой
Сырая нефть составляет более 30% всех добываемых (производимых)
энергетических ресурсов и представляет собой стратегический продукт с точки зрения
источника доходов в республике.
Баланс ресурсов и распределения сырой нефти представлен в таблице 1.
Таблица 2. Балансы ресурсов и распределения нефти сырой, тыс. тонн
Наименование
2005
2006
2007
2008
60 049,4 63 772,3 65 146,9 64 518,6
Ресурсы
5 451,2
2 994,8
2 831,5
2 685,2
Остатки на начало года
50 869,9 54 338,9 55 265,3 58 646,2
Добыто (произведено)
Поступило со стороны из всех
источников, в том числе по
3 728,3
6 438,6
7 050,1
3 187,2
импорту
60 049,4 63 772,3 65 146,9 64 518,6
Распределение
10 410,2 12 219,3 13 481,9 12 280,2
Израсходовано, в т.ч.:
преобразование в другие виды
энергии
производственно-технологические
и прочие нужды
Потери
Отпущено на сторону другим
предприятиям, населению и на
экспорт
2009
74 021,3
3 637,5
64 354,6
6 029,2
74 021,3
12 723,4
47,6
1 137,5
1 280,3
118,5
287,3
10 362,6
11 081,8
12 201,6
12 161,7
12 436,0
371,6
849,2
493,7
708,8
582,0
44 453,1
47 871,3
48 467,1
48 979,0
57 222,5
В соответствии с данными таблицы 2, в сравнении с 2005 годом, отмечается рост
ресурсов сырой нефти, который в 2009 году по сравнению с 2005 годом вырос на 23,3%.
Диаграмма 9. Динамика изменения ресурсов нефти сырой, тыс. тонн
80 000,0
74 021,3
70 000,0
60 000,0
60 049,4
63 772,3
65 146,9
64 518,6
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 9, отмечается стабильный
рост ресурсов нефти, который в 2009 году вырос по сравнению с 2005 годом на 23,3%.
С целью дательного анализа, на диаграммах 10 и 11, рассмотрим структуру
формирования и распределения ТЭБ сырой нефти за 2005-2009 года.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 12
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 10. Динамика структуры формирования ТЭБ сырой нефти, %
100,0
90,9
84,8
85,2
84,7
86,9
80,0
60,0
40,0
20,0
9,1
6,2
10,1
4,7
10,8
4,3
4,9
4,2
8,1
4,9
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
Остатки на начало года
Добыто (произведено)
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 10, более 80% ресурсов
сырой нефти добывается (производится) на территории республики. В 2007 году
отмечается максимальное значение импорта, которое достигло 10,8% и в целом за
рассматриваемый период варьируется от 4% до 10%.
Диаграмма 11. Динамика соотношения собственной добычи (производства) и
импорта сырой нефти за 2005-2009 гг.
20
15
18
14
11
10
8
8
2006
2007
5
0
2005
2008
2009
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 11, минимальный
показатель соотношения собственной добычи (производства) и импорта сырой нефти
составил 8:1 в 2007 году и 18:1 в 2008 году.
Диаграмма 12. Динамика структуры распределения ТЭБ сырой нефти, %
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
75,1
74,0
17,3
8,0
18,7
17,4
0,6
1,8 1,3
2005
2006
0,1
74,4
4,4
2,0 0,8 4,2
75,9
18,8
0,2 1,1
2007
2008
77,3
16,8
4,0
0,4
0,8
4,7
2009
Пр еобр азование в др у гие виды энер гии
Пр оизводственно-технологические и пр очие ну жды
Потер и
Отпу щено на сторону др у гим пр едпр иятиям, населению и на экспорт
Остатки на конец года
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 13
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В соответствии с диаграммой 12, более 70% произведенной сырой нефти
отпускается на сторону другим предприятия, населению и на экспорт, более 16%
реализуются на производственно-технологические и прочие нужды, остатки на конец года
составляют более 4% и наименьшую долю занимают потери и преобразование в другие
виды энергии.
Диаграмма 13. Динамика соотношения распределения и отпуска на сторону другим
предприятиям, населению и на экспорт сырой нефти за 2005-2009 гг.
1,36
1,35
1,34
1,34
1,33
1,32
1,32
1,29
1,30
1,28
1,26
2005
2006
2007
2008
2009
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 13, в сравнении с 2005
годом отмечается снижения соотношения распределения к экспорту, который в 2005 году
составлял 1,35:1, и в 2009 году -1,29:1.
96% расходов сырой нефти приходятся на обрабатывающую деятельность (в
частности наибольший удельный вес приходится на производство кокса, нефтепродуктов
и ядерных материалов) и 4% на другие виды экономической деятельности.
Основными экспортером сырой нефти являются Атырауская область и
Мангыстауская область, что обусловлено наличием в данных регионах крупных
месторождений. Основными импортерами сырой нефти являются Павлодарская область и
Южно-Казахстанская область, в связи с тем, что в данных регионах расположены
нефтеперерабатывающие заводы.
1.1.2 Балансы ресурсов и распределения природного газа
В таблице 3 представлен баланс ресурсов и распределения природного газа за 20052009 года.
Таблица 3. Балансы ресурсов и распределения природного газа, млн. куб. метров
Наименование
2005
2006
2007
2008
2009
22 100,4 22 874,9
17 027,5
19 228,3
14 301,8
Ресурсы
Остатки на начало года
559,4
374,3
854,0
1 321,8
1 195,3
Добыто (произведено)
9 517,3
9 664,5
9 791,3
11 708,6
10 951,8
Поступило со стороны из всех
источников, в том числе по
12 023,7 12 836,1
6 382,2
6 197,9
2 154,7
импорту
22 100,4 22 874,9
17 027,5
19 228,3
14 301,7
Распределение
Израсходовано, в т.ч.:
5 423,9
8 492,4
6 761,4
6 171,7
5 780,5
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 14
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Наименование
преобразование в другие
виды энергии
производственнотехнологические и прочие
нужды
Потери
Отпущено на сторону другим
предприятиям, населению и
на экспорт
Остатки на конец года
2005
2006
2007
2008
2009
2 879,5
2 334,8
1 478,2
2 169,7
3 026,9
2 544,4
6 148,6
5 283,2
4 502,0
3 026,9
314,6
223,7
122,2
89,7
76,9
15 987,6
13 304,6
8 501,3
11 105,9
7 395,6
374,3
854,2
1 642,5
1 361,0
1 048,8
В соответствии с данными таблицы 3, в сравнении с 2005 годом отмечается общая
тенденция снижения ресурсов природного газа, которые в 2009 году по сравнению с 2005
годом уменьшились на 35,3%. Однако отметим, что при этом, отмечается рост добытого
(произведенного) природного газа на 15%.
Диаграмма 14. Динамика изменения ресурсов и распределения природного газа,
млн. куб. метров
25 000,0
25 000,0
20 000,0
20 000,0
15 000,0
15 000,0
10 000,0
10 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
2005
2006
2007
2008
0,0
2009
2005
Ресурсы
Добыто (произведено)
2006
2007
2008
2009
Распределение
Исрасходовано
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 14 динамика снижения
поступлений природного газа со стороны из всех источников, в том числе по импорту,
тогда как собственное производство имеет тенденцию роста. Соответственно динамика
отпуска на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт снижается.
Диаграмма 15. Динамика структуры формирования ТЭБ природного газа, %
76,6
80,0
60,0
54,4
43,1
56,1
42,2
57,5
37,5
40,0
20,0
2,5
2005
60,9
32,2
1,6
5,0
6,9
2006
2007
2008
8,4
15,1
0,0
2009
Остатки на начало года
Добыто (произведено)
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 15
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 15, в структуре
формирования ТЭБ природного газа, наибольший удельный вес приходится на
следующие статьи: добыча (производство) и поступление со стороны из всех источников,
в том числе по импорту. Отметим, что за рассматриваемый период, отмечается снижение
доли поступлений со стороны из всех источников, в том числе по импорту в 2009 по
сравнению с 2005 годом на 72,2 пункта, и увеличение доли добычи (производства) на 77,7
пунктов. Снижение общего объема ресурсов природного газа обусловлено снижением
поступлений со стороны из всех источников, в том числе по импорту.
Диаграмма 16. Структура распределения ТЭБ природного газа за 2005-2009 года, %
80,0
72,3
58,2
60,0
40,0
57,8
49,9
26,9
20,0 13,011,5
10,2
3,7
1,4 1,7
1,0
0,0
2005
2006
51,7
31,0
23,4
21,221,2
9,6
11,3
7,3
8,7
7,1
0,5
0,7
0,5
2007
2008
2009
Преобразование в другие виды энергии
Производственно-технологические и прочие нужды
Потери
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
Остатки на конец года
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 16, наибольший удельный
вес в структуре распределения ТЭБ природного газа занимает распределение по статье
«Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт». Отметим, что
доля рассматриваемой статьи имеет тенденцию снижения, что обусловлено снижением
объемов отпуска природного газа на сторону другим предприятиям, населению и на
экспорт (на 14 пунктов в 2006 году по сравнению с предыдущим годом, на 8,3 пункта в
2007 году по сравнению с 2006 годом, в 2008 году отмечается увеличение доли на 7,9
пунктов по сравнению с 2007 годом, однако в 2009 году снова отмечается снижение доли
на 6,1 пунктов).
Доля распределения по статье «Производственно-технологические и прочие
нужды» в структуре распределения в 2005 году составила 11,5%, в 2006, по сравнению с
предыдущим годом, выросла на 15,4 пункта, в 2007 году на 4,1 пункт, в 2008 снизилась на
7,6 пунктов и в 2009 году снизилась на 2,2 пункта.
Доля распределения по статье «Преобразования в другие виды энергии» на
протяжении рассматриваемого периода выросла на 9,2 пункта.
В соответствии с данными диаграммы 17 минимальное соотношение добычи
(производства) и отпуска на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт,
сложилось в 2005 году: 1:0,6. Максимально соотношение отмечается в 2009 году, когда на
единицу добытого (произведенного) природного газа приходится 1,48 единицы отпуска на
сторону другим предприятиям, населению и на экспорт (1:1,48). Таким образом,
отмечается более интенсивный рост объемов экспорта по сравнению с собственной
добычей (производством).
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 16
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 17. Динамика соотношения собственной добычи (производства) и
отпуска на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт природного газа
за 2005-2009 гг.
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80 0,60
0,60
0,40
0,20
0,00
2005
1,48
1,15
1,05
2007
2008
0,73
2006
2009
Относительно, потребления природного газа по видам экономической деятельности
отметим, что более 60% потребляемого природного газа расходуется на производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, порядка 20% на транспортировку и
складирование.
Наиболее крупными потребителями природного газа являются Атырауская
область, Мангыстауская область и Жамбылская область, город Алматы, импортерами – г.
Алматы и город Астана.
1.1.3 Баланс ресурсов и распределения каменного угля
Баланс ресурсов и распределения каменного угля представлен в таблице 4.
Таблица 4. Баланс ресурсов и распределения каменного угля, тыс. тонн
Наименование
2005
2006
2007
2008
94 355,3 103 692,7 107 044,5
118 934,5
Ресурсы
7 331,1
7 198,3
8 845,5
7 579,8
Остатки на начало года
86 585,8 96 231,0
97 828,6
111 071,9
Добыто (произведено)
Поступило со стороны из
всех источников, в том числе
438,4
263,4
370,3
282,8
по импорту
94 355,3 103 692,7 107 044,5
118 934,5
Распределение
Израсходовано, в т.ч.:
54 905,9 60 227,4
61 761,6
59 213,2
преобразование в другие
40 221,5 49 431,0
47 255,8
43 971,6
виды энергии
производственнотехнологические и прочие
14 684,4 10 796,4
14 505,8
15 241,6
нужды
2 149,1
1 860,5
2 095,3
1 119,9
Потери
Отпущено на сторону другим
предприятиям, населению и
30 352,2 32 680,4
35 208,8
51 034,0
на экспорт
6 948,1
8 924,4
7 978,8
7 567,3
Остатки на конец года
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
2009
108 748,6
7 614,9
100 854,1
279,7
108 748,6
58 316,7
47 690,9
10 625,8
1 104,2
41 421,8
7 906,0
Страница 17
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В соответствии с данными таблицы 4, в сравнении с 2005 годом отмечается рост
добычи (производства) и распределения каменного угля, которые в 2009 году, по
сравнению с 2005 годом, выросли на 16,5% и 15,2% соответственно. Стабильный рост
отмечается в период с 2005 года по 2008 год, в 2009 году отмечается снижение объемов
добычи (производства) и расходования (а именно, сравнительно существенное снижение
объемов отпуска на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт) каменного
угля, что было обусловлено общемировыми тенденциями спроса на каменный уголь
(выраженный снижением уровня потребления каменного угля).
Диаграмма 18. Динамика изменения ресурсов и распределения каменного угля
за 2005-2009 гг.
125 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
100 000,0
75 000,0
80 000,0
50 000,0
60 000,0
40 000,0
25 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
Ресурсы
Распределение
Добыто (произведено)
Исрасходовано
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 18, в целом отмечается
рост добычи (производства) каменного угля, также как и расхода и отпуска на сторону
другим предприятиям, населению и на экспорт
Диаграмма 19. Динамика структуры формирования ТЭБ каменного угля
за 2005-2009 гг., %
100,0
91,8
92,8
91,4
93,4
92,7
80,0
60,0
40,0
20,0
7,8 0,5
6,9
2005
2006
0,3
8,3
0,3
6,4
0,2
7,0 0,3
0,0
2007
2008
2009
Остатки на начало года
Добыто (произведено)
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
В соответствии с данными диаграммы 19 в структуре формирования ТЭБ
каменного угля, в целом, за рассматриваемый период, более 90% приходятся на
собственную добычу (производство), менее 0,5% приходятся на поступления со стороны
из всех источников, в том числе по импорту, и более 6% представлены остатками на
начала года.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 18
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 20. Динамика соотношения собственной добычи (производства) и
поступлений со стороны из всех источников, в том числе по импорту каменного угля
за 2005-2009 гг.
450,00
400,00
350,00
300,00 197,50
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2005
392,76
360,56
365,34
264,19
2006
2007
2008
2009
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 20, в соответствии с
результатами соотношения собственной добычи (производства) и поступлений со стороны
из всех источников, в том числе по импорту каменного угля, сохраняется значительное
преобладание собственной добычи, которая, в сравнении с 2005 годом, имеет тенденцию
увеличения: 197,5:1 в 2005 году и 360,56:1 в 2009 году. Что обусловлено ростом
собственной добычи (производства) каменного угля и как следствие сокращение объемов
импорта.
Диаграмма 21. Структура распределения ТЭБ каменного угля за 2005-2009 гг., %
50,0
47,7
42,6
40,0
44,1
32,2
42,9
32,9
31,5
43,9
38,1
37,0
30,0
20,0
10,0
15,6
7,4
10,4
13,6
8,6
12,8
7,5
9,8
6,4
2,3
1,8
2,0
0,9
1,0
2005
2006
2007
2008
2009
7,3
0,0
Преобразование в другие виды энергии
Производственно-технологические и прочие нужды
Потери
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
Остатки на конец года
В соответствии с данными диаграммы 21 в структуре распределения ТЭБ
каменного угля наибольший удельный вес занимает статья «Преобразование в другие
виды энергии», доля которой колеблется от 37% (в 2008 году) до 47,7% (в 2006 году).
Более 30% занимает распределение по статье «Отпущено на сторону другим
предприятиям, населению на экспорт», доля которой в 2006 году снизилась по сравнению
с 2005 годом на 0,7 пункта, в 2007 году по сравнению с 2006 годом выросла на 1,4 пункт, в
2008 году по сравнению с 2007 годом на 10 пунктов и в 2009 году по сравнению с 2008
годом снова снизилась на 4,8 пунктов. Таким образом, последние два года
рассматриваемого периода отмечается увеличение доли отпуска на сторону другим
предприятиям, населению и на экспорт (в соответствии с данными 2009 года: отпуск на
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 19
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
сторону другим предприятиям – 8 202,9 тыс. тонн; отпуск населению 28 295 тыс. тонн; на
экспорт – 1 709,7 тыс. тонн). Увеличение доли отпуска каменного угля на сторону другим
предприятиям, в том числе на экспорт, вызвано увеличением спроса на каменный уголь на
мировом рынке.
Доля распределения по статье «Производственно-технологические нужды»
составили в 2005 году – 7,4%, в 2006 году выросла по сравнению с 2005 годом на 3
пункта, в 2007 году по сравнению с 2006 годом выросла на 3,2 пункта, в 2008 году по
сравнению с 2007 годом снизилась на 0,8 пунктов и в 2009 году по сравнению с
предыдущим годом на 3 пункта. Доля остатков на конец года за рассматриваемый период
не превышала 9%, доля потерь – 2,3% соответственно.
Диаграмма 22. Динамика соотношения распределения и отпуска на сторону другим
предприятиям, населению и на экспорт каменного угля за 2005-2009 гг.
3,50
3,11
3,17
3,04
3,00
2,33
2,63
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
В соответствии с данными диаграммы 22 отмечается превышение объемов общего
распределения над объемами отпуска на сторону другим предприятиям, населению и на
экспорт в три раза в период с 2005 года по 2007 год включительно: 3,11:1, 3,17:1 и 3,04:1
соответственно. Однако в последующие годы данное соотношение было изменено в
пользу уменьшения соотношения на 2,33:1 в 2008 году и 2,63:1 в 2009 году, что
обусловлено ростом объемов отпуска на сторону другим предприятиям, населению и на
экспорт каменного угля.
Более 60% потребляемого на внутреннем рыке каменного угля реализуется на
производство и распределение энергии, газа и воды, более 20% в сфере обрабатывающей
промышленности (в том числе наибольший удельный вес в отрасли металлургической
промышленность и производства готовых металлургических изделий – 11 003,6 тыс. тонн
в 2009 году).
Наиболее крупными потребителями каменного угля являются Карагандинская
область и Павлодарская область, экспортером – Павлодарская область, импортером –
Актюбинская область.
1.1.4 Балансы ресурсов и распределения электроэнергии
В таблице 5 представлен баланс ресурсов и распределения электроэнергии за 20052009 года.
В соответствии с данными таблицы 5, в период с 2005 года по 2009 года
отмечается рост энергоресурсов в стране, за исключением 2009 года, в котором
отмечается снижение объемов. Так по сравнению с 2005 годом рост ресурсов
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 20
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
электроэнергии составил: в 2006 году - 5,6%, в 2007 году – 10,2%, в 2008 году - 14,7% и в
2009 году – 11%.
Таблица 5. Балансы ресурсов и распределения электроэнергии, млн. кВт. ч.
Наименование
2005
2006
2007
2008
72 468,6 76 537,0 79 890,3 83 109,2
Ресурсы
Остатки на начало года
67 916,3 71 656,6 76 621,5 80 341,2
Добыто (произведено)
Поступило со стороны из всех
4 552,3
4 880,4 3 268,7 2 768,0
источников, в том числе по импорту
72 468,6 76 537,0 79 890,3 83 109,2
Распределение
48 567,9 48 268,2 51 016,8 65 193,3
Израсходовано
преобразование в другие виды
1 847,7
1 793,3 1 895,4 1 804,1
энергии
производственно-технологические и
46 720,2 46 474,9 49 121,4 63 389,2
прочие нужды
6 815,6
6 777,3 7 371,0 7 113,7
Потери
Отпущено на сторону другим
предприятиям, населению и на
17 085,1 21 491,5 21 502,5 10 802,2
экспорт
Остатки на конец года
2009
80 438,9
78 729,3
1 709,6
80 438,9
63 049,4
1 780,0
61 269,4
6 471,6
10 917,8
-
В структуре формирования ресурсной части баланса электроэнергии в 2009 году
доля статьи «добыча (производство)» составляет 97,9%, соответственно доля по статье
«Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту» составила – 2,1%. В
том числе, по сравнению с 2005 годом отмечается увеличение доли добычи
(производства) электроэнергии и снижение доли поступлений со стороны, в том числе по
импорту. Так в 2007 году, по сравнению с 2005 годом, доля добычи (производства)
выросла, соответственно доля поступлений со стороны из всех источников, в том числе по
импорту уменьшилась, на 2,2 пункта, в 2009 году, по сравнению с 2007 годом, на 2
пункта.
В структуре части распределения баланса электроэнергии в 2009 году наибольший
удельный вес относится к статье «Израсходовано» - 78,4%, в том числе 76,2% приходится
на производственно-технологические и прочие нужды, далее следует статья «Отпущено
на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт», доля которой составляет –
13,6%, доля потерь составила 8%. При этом отметим, что в 2007 году по сравнению с 2005
годом отмечается уменьшение доли расхода на 3,2 пункта, и увеличение отпуска на
сторону другим предприятиям, населению и на экспорт на 3,3 пункта. В 2009 году, вновь
отмечается рост по статье «Израсходовано» на 14,5 пунктов и уменьшение доли по статье
«Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт» на 13,3 пунктов.
В целом отмечается увеличение собственной добычи (производства) и уменьшение
доли поступлений со стороны, наряду с увеличением расходов внутреннего рынка и
уменьшения доли отпуска на сторону, что свидетельствует о снижении объемов импорта
электроэнергии наряду с расширением собственного потребления.
1.1.5 Баланс ресурсов и распределения нефтепродуктов
К наиболее крупным статьям нефтепродуктов относятся: бензин моторный,
газойли, мазут топочный и керосин, включая реактивное топливо типа керосина.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 21
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Таблица 6. Ресурсы и распределение нефтепродуктов за 2005-2009гг, ты. тонн
Наименование
2005
2006
2007
2008
2009
3 783,6 3 713,1 4 525,9 4 563,1 4 047,3
бензин моторный
4 321,6 5 635,1 5 968,5 5 710,5 5 124,7
газойли
4 437,5 3 767,2 3 240,7 3 757,7 4 140,3
мазут топочный
керосин, включая реактивное топливо
477,7
505,1
623,5
551,4
492,6
типа керосина
В соответствии с таблицей 6, по сравнению с 2005 годом, в 2006 году отмечается
незначительное снижение ресурсов/распределения бензина моторного на 1,9%, в период с
2007 года по 2008 год включительно отмечается значительный рост объемов на 19,6% и
20,36% соответственно, который в 2009 году снижается на 7%.
В том числе по состоянию на 2009 год в структуре формирования ресурсов бензина
моторного 64,6% приходятся на собственное производство, 22% на поступления со
стороны из всех источников, в том числе по импорту и доля остатков на начало года
составила 13,5%. При этом отметим, что в рост объемов ресурсов бензина моторного
обусловлен увеличением объемов поступлений со стороны, что свидетельствует о том,
при расширении внутреннего потреблении объема собственного производства
недостаточно. В структуре распределения 39,5% приходятся на внутренний расход и
46,8% отпущено на сторону другим предприятиям, в том числе на экспорт. При этом
отметим, увеличение доли внутреннего расхода на 7,8 пунктов в 2007 году по сравнению с
2005 годом, и на 3,5 пункта в 2009 году по сравнению с 2007 годом.
По сравнению с 2005 годом, отмечается ежегодное увеличение объема ресурсов и
распределения газойлей: в 2006 году на 30,4%, в 2007 году на 38,1%, в 2008 году на 32,1%
и в 2009 году на 18,6%. В том числе в структуре формирования ресурсов наибольший
удельный вес приходится на собственное производство – 83,1%, далее следуют остатки на
начало года – 11,9% и поступление со стороны из всех источников, в том числе по
импорту – 4,9%. В структуре распределения 42,4% приходятся на внутренний расход по
статье «Израсходовано» и 45,9% отпущено на сторону другим предприятиям, населению и
на экспорт.
Отмечается снижение объемов ресурсов и распределения топочного мазута,
который по сравнению с 2005 годом в 2006 году снизился на 15,1%, в 2007 году на 27%, в
2008 году на 15,3% и в 2009 году на 6,7%. В том числе в структуре формирования
ресурсов по состоянию на 2009 год 78,8% приходится на собственное производство,
13,6% на остатки на начало года и 7,6% на поступления со стороны из всех источников, в
том числе по импорту. В структуре распределения больший удельный вес приходится на
отпуск на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт – 55,8% и по статье
«Израсходовано» - 11,1%.
Объемы ресурсов/распределения керосина, включая реактивное топливо типа
керосина, имеют тенденцию роста. Так по сравнению с 2005 годом в 2006 году объем
ресурсов/распределения керосина увеличился на 5,7%, в 2007 году на 30,5%, в 2008 году
на 15,4% и в 2009 году на 3,1%. По состоянию на 2009 году в структуре формирования
ресурсов 76% приходится на собственное производство, 14,2% на поступления со стороны
из всех источников, в том числе по импорту и 9,8% на остатки на начало года. В структуре
распределения 75,2% приходятся на статью «Израсходовано», 13,3% на «Отпущено на
сторону другим предприятиям, населению и на экспорт». При этом отмечается тенденция
снижения доли отпуска на сторону и соответственно увеличение доли внутреннего
расхода.
Резюмируя баланс ресурсов и распределения нефтепродуктов отметим следующее:
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 22
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
в части ресурсов/распределения моторного масла сохраняется сравнительно высокая доля
поступлений со стороны, в том числе по импорту, что требует особого внимания. В том
числе отмечается увеличение объемов ресурсов газойлей и керосина и снижение объемов
ресурсов топочного мазута.
2. Определение роли энергетического сектора в развитии экономики Казахстана
Для определения роли энергетического сектора в развитии экономики Казахстан
использовался метод определения наличия взаимосвязи между показателями
энергетических ресурсов и показателями экономического развития, для которого
использовался корреляционный анализ. В данном случае будет рассматриваться ряд
социальных и экономических факторов, отражающих развитие экономики страны,
которые посредством математического метода анализа находятся в максимальной
взаимосвязи с анализируемыми показателями: сопровождается ли увеличение одного
показателя возрастанием (положительная корреляция) или уменьшением (отрицательная
корреляция) другого. Таким образом, корреляционный анализ призван установить
наличия влияния значения одного показателя на другой при известной ее величине.
Корреляционной связью называется такая статистическая связь, при которой
различным значениям одной переменной соответствуют разные средние значения другой.
Возникать корреляционная связь может несколькими путями. Важнейший из них причинная зависимость вариации результативного признака от изменения факторного.
Кроме того, такой вид связи может наблюдаться между двумя следствиями одной
причины. Основной особенностью корреляционного анализа следует признать то, что он
устанавливает лишь факт наличия связи и степень ее тесноты, не вскрывая ее причин.
В статистике теснота связи может определяться с помощью различных
коэффициентов (Фехнера, Пирсона, коэффициента ассоциации и т.д.). В данной
аналитической записке будет использован в качестве коэффициента корреляции –
коэффициент Пирсона.
По результатам исследования был произведен корреляционный анализ между
показателями: объем энергетических ресурсов, экспорта энергетических ресурсов,
импорта энергетических ресурсов, производства энергетических ресурсов, потребления
энергетических ресурсов, добычи каменного угля и добычи нефти и газового конденсата и
ряда социальных и экономических показателей развития, таких как: уровень занятости,
уровень безработицы, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, доля
населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, глубина бедности,
острота бедности, естественный прирост населения, ВВП на душу населения, валовое
накопление,
внешнеторговый оборот, инвестиции, промышленное производство,
прожиточный минимум, оплата труда, поступление налогов и платежей в
государственный бюджет, затраты на охрану окружающей среды и объем оптового
товарооборота.
Далее в таблице 7 представлены результаты проведенного корреляционного
анализа, отражающие тесноту взаимосвязи между энергетическими ресурсами и
показателями экономического развития Казахстана.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 23
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Таблица 7. Теснота взаимосвязи между энергетическими ресурсами и показателями экономическим развитием Казахстана
энерг.
экспорт импорт произ/во потреб/е добыча добыча
ресурсы
энерг.
энерг.
энерг.
энерг.
камен. нефти
Наименование показателя
ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов
угля
и газ/о
конд
0,97
0,88
0,25
0,99
0,99
0,98
0,97
Уровень занятости
-0,97
-0,87
-0,25
-0,99
-0,99
-0,98
-0,97
Уровень безработицы
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного
-0,97
-0,85
-0,42
-0,96
-0,97
-0,94
-0,95
минимума
Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной
-0,97
-0,93
-0,43
-0,97
-0,91
-0,91
-0,98
корзины
-0,98
-0,89
-0,43
-0,97
-0,96
-0,94
-0,97
Глубина бедности
-0,97
-0,92
-0,43
-0,97
-0,93
-0,93
-0,98
Острота бедности
0,94
0,83
0,19
0,98
0,98
0,98
0,96
Естественный прирост населения
0,97
0,85
0,42
0,96
0,98
0,92
0,95
ВВП на душу населения
0,96
0,83
0,43
0,94
0,98
0,9
0,92
Валовое накопление
0,97
0,84
0,3
0,97
0,99
0,96
0,94
Внешнеторговый оборот
0,98
0,87
0,32
0,98
0,99
0,95
0,95
Инвестиции
Промышленное производство
0,97
0,85
0,29
0,98
0,99
0,96
0,94
0,91
0,76
0,15
0,94
0,96
0,95
0,88
Прожиточный минимум
0,92
0,77
0,19
0,94
0,98
0,95
0,89
Оплата труда
Поступление налогов и платежей в государственный бюджет
0,99
0,93
0,47
0,97
0,96
0,91
0,96
Затраты на охрану окружающей среды
0,99
0,92
0,52
0,96
0,96
0,92
0,96
Объем оптового товарооборота
0,95
0,82
0,25
0,97
0,99
0,95
0,94
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 24
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Анализ результатов проведенного корреляционного анализа показал, наличие
тесной взаимосвязи между рассмотренными показателями развития экономики и
показателями объемов энергетических ресурсов. Исключения составил ряд показателей
отражающих взаимосвязь с импортом энергетических ресурсов.
Положительная корреляция отмечается с такими показателями как:
- уровень занятости;
- естественный прирост населения;
- ВВП на душу населения;
- валовое накопление;
- внешнеторговый оборот;
- инвестиции;
- промышленное производство;
- прожиточный минимум;
- оплата труда;
- поступление налогов и платежей в государственный бюджет;
- затраты на окружающую среду;
- объем оптового товарооборота.
Отметим,
что
минимальный
размер
коэффициента
корреляции
с
рассматриваемыми показателями составил 0,76, тогда как максимальное значение
коэффициента равно 0,99. Рассматриваемые коэффициенты отражают высокую степень
взаимосвязи между рассматриваемыми показателями и показателями энергетических
ресурсов.
Наличие положительной корреляции свидетельствует о том, что изменения
показателей энергетических ресурсов влечет за собой изменения рассматриваемых
показателей. Учитывая тот факт, что данная взаимосвязь имеет положительный характер,
изменения в сторону увеличения объемов энергетических ресурсов влечет за собой
увеличение значений показателей развития экономики, и наоборот, уменьшение значения
показателей энергетических ресурсов влечет за собой уменьшение значения
рассмотренных показателей.
Отрицательная корреляция отмечается со следующими показателями:
- уровень безработицы;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины;
- глубина бедности;
- острота бедности.
Таким образом, при наличии отрицательной корреляции, увеличение значений
показателей энергетических ресурсов приведет к уменьшению значений перечисленных
показателей.
Резюмируя проведенный анализ, отметим наличие тесной взаимосвязи между
показателями энергетических ресурсов и показателями развития экономики страны, что
говорит о значительной роли энергетического сектора в благосостоянии экономики
Казахстана.
3. Оценка энергетических ресурсов и объемов добычи (производства) в сравнении со
странами ближнего и дальнего зарубежья (динамика добычи (производства),
потребления, импорта и экспорт)
Для проведения оценки энергетических ресурсов и объемов добычи (производства)
в сравнении со странами ближнего и дальнего зарубежья был произведен сравнительный
анализ добычи (производства), потребления сырой нефти, природного газа и каменного
угля со странами, которые были отобраны и сгруппированы в отдельные группы:
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 25
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
самые крупные производители/потребители энергетических ресурсов;
страны СНГ;
крупные производители/потребители энергетических ресурсов Америки и Европы;
крупные производители/потребители энергетических ресурсов Азиатскотихоокеанского региона.
Таким образом, для проведения сравнительного анализа были отобраны страны по
критерию занимаемой доли (наиболее крупные производители) и региону (страны СНГ).
Крупные производители были отобраны в связи с тем, что изменения в
потреблении и производстве энергетических ресурсов в данных странах, зачастую,
выступают катализатором тех или иных изменений на мировых рынках энергетических
ресурсов и наиболее ярко отражают общемировые тенденции. Самые крупные
потребители представлены, в основном, странами дальнего зарубежья.
Страны СНГ были сгруппированы в отдельную группу с целью проведения анализа
состояния энергетического рынка в ракурсе регионального аспекта, и представлены
странами ближнего зарубежья.
Крупные производители/потребители определялись на основании, занимаемой
доли в общем объеме производства/потребления по результатам 2009 года.
Источником статистических данных при проведении анализа добычи
(производства) и потребления энергетических ресурсов послужил Статистический обзор
мировой энергетики, полный сборник 2010 года (Statistical review of world energy, full
report_2010) [4].
Для проведения анализа импорта и экспорта сырой нефти, природного газа и угля
были отобраны наиболее крупные импортеры и экспортеры, которые на протяжении пяти
лет входят в десятку крупных импортеров и экспортеров рассматриваемых
энергетических ресурсов.
Источником статистических данных при проведении анализа экспорта и импорта
энергетических ресурсов послужил сборник «Основные мировые энергетические
показатели» за 2005-2010 года и Ежегодный статистический бюллетень ОПЕК за 2009 год
(Key world energy statistic_2005-2010, international energy statistic, Annual Statistical Bulletin,
2009 ) [11-16].
1.
2.
3.
4.
Диаграмма 23. Мировое потребление энергетических ресурсов
в разрезе видов топлива, %
5
4
7%
5%
1
35%
3
29%
2
24%
1 – нефть, 2 – природный газ, 3 - уголь, 4 – ядерная энергия, 5 – гидро-электричество
В соответствии с данными диаграммы 23 в структуре потребления энергетических
ресурсов 35% приходятся на нефть, 29% на уголь, 24% на природный газ, 5% и 7% на
ядерную энергию и гидро-электричество соответственно.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 26
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В целом сравнительный анализ производства и потребления энергетических
ресурсов в Казахстане со странами ближнего и дальнего зарубежья показал, что
производство и потребление энергетических ресурсов в странах имеет общую тенденцию
роста, которая была замедлена в 2009 году, в частности в части потребления
энергетических ресурсов. В ряде стран отмечается снижение объемов потребления
энергетических ресурсов, и в ряде стран, в том числе и в Казахстане, стабилизация на
уровне предыдущего года без снижения объемов. Данные обстоятельства свидетельствует
об общемировом снижении темпов промышленного производства, так как потребление
энергетических ресурсов имеет тесную взаимосвязь с производственными процессами.
Исключения составляют страны, характеризующиеся поступательным расширением
производства (Китай и Индия).
3.1 Динамика добычи (производства), потребления, импорта и экспорта сырой нефти
в сравнении с зарубежными странами
Несмотря на общемировые тенденции, направленные на расширение
использования возобновляемых источников энергии, нефть, как и другие первичные
источники энергии, занимают львиную долю потребляемого горючего. Как выше было
отмечено, 35% мирового потребления энергоресурсов приходится на нефть.
Месторасположение производителей и потребителей энергетических ресурсов
обуславливает наличие межрегиональных рыночных отношений и их характер.
Диаграмма 24. Производство и потребление нефти в разрезе континентов, %
Производство нефти
6
10%
5
12%
4
31%
1
16%
2
9%
3
22%
Потребление нефти
6
30%
5
4%4
9%
1
26%
2
7%
3
24%
1 – Северная Америка, 2 – Южная и Центральная Америка, 3 – Европа и Евразия, 4 –
Центральный Восток, 5 – Африка, 6 – Азиатско-тихоокеанский континент
Анализ данных изложенных на диаграмме 24 показал следующую сложившуюся
парадигму: Центральный Восток, являясь крупнейшим производителем нефти (31%), в
структуре мирового потребления нефти занимает всего 9%. В том числе страны Азиатскотихоокеанского континента, являясь крупнейшими потребителями нефти (30% от всего
мирового потребления), в структуре мирового производства нефти занимают порядка
10%. В странах Европы и Евразии установлен баланс между производством и
потреблением нефти: 22% в структуре мирового производства нефти и 24% в структуре
мирового потребления нефти. Также отметим, что наименьший удельный вес в
производстве и потреблении нефти приходится на Южную и Центральную Америку: 9% и
7% соответственно. На Северной Америке производится 16% мировой нефти и
потребляется 26%, что говорит о необходимости дополнительных поставок на континент
извне. Тогда как в Африке потребляется 4% нефти и производится 15% мировой нефти,
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 27
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
таким образом, Африканский континент представляет собой дополнительного экспортера
нефти.
Диаграмма 25. Динамика мирового производства и потребления нефти
за 2005-2009 года, млн. тонн нефтяного эквивалента
Мировое потребление нефти
Мировое производство нефти
3950,0
3980,0
3910,0
3900,0
3898,6
3969,5
3960,0
3934,7
3959,9
3940,0
3901,4
3920,0
3850,0
3916,2
3900,0
3880,0
3800,0
3877,8
3882,1
3860,0
3820,5
3840,0
3750,0
3820,0
2005
2006
2007
Р1
2008
2009
2005
2006
2007
Р1
2008
2009
В соответствии с данными диаграммы 25 на рынке мирового производства нефти с
2005 года отмечается рост производства, который в 2009 году, как и мировое потребление
нефти, резко сокращается. Рынок мирового потребления нефти, в сравнении с 2005 годом,
характеризуется резким ростом потребления, которые незначительно снижается в 2008
году и в 2009 году снижается практический до уровня 2005 года.
Снижение уровня мирового производства нефти явилось следствием снижения
потребления нефти на мировом рынке, которое отражает изменения в экономическом
развитии стран. Снижение темпов промышленного производства в ряде стран вызвало
решения по сокращению производства нефти: 17 декабря 2008 года на совещании в
Алжире нефтяной картель принял решение сократить производство на 2,2 миллиона
баррелей в день [5].
Как ранее было отмечено, тенденция снижения производства и потребления нефти
в 2009 году отражает общемировые тенденции спада промышленного производства.
Таблица 8. Темпы прироста и снижения добычи (производства) нефти в Казахстане
зарубежных странах за 2005-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
Крупные производители
Саудовская Аравия
4,1
(2,4)
(3,9)
4,3
(10,8)
РФ
2,4
2,2
2,2
(0,6)
1,2
США
(4,8)
(1,0)
(0,1)
(1,6)
6,7
Страны СНГ
Казахстан
3,3
5,6
3,5
5,3
8,3
Азербайджан
43,6
45,1
31,7
4,4
13,2
Узбекистан
(18,2)
–
(9,3)
(2,0)
(6,3)
Туркменистан
(1,0)
(3,2)
6,5
4,1
–
Крупные производители Америки и Европы
Канада
(1,8)
5,9
4,0
(1,1)
(1,3)
Мексика
(1,7)
(2,1)
(5,7)
(8,7)
(6,5)
Венесуэла
0,7
(4,5)
(7,1)
(1,8)
(5,1)
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 28
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
Норвегия
(7,8)
(6,9)
(7,8)
(3,8)
(5,1)
Бразилия
10,6
5,4
1,3
3,9
6,9
Крупные производители Африки и Азиатско-тихоокеанского
региона
Иран
(0,7)
0,9
0,7
0,1
(3,6)
Китай
3,8
1,6
1,6
4,5
(3,1)
Ирак
(10,0)
9,0
7,2
13,4
2,1
Кувейт
5,7
2,6
(2,1)
5,6
(11,6)
ОАЭ
3,1
7,8
(2,8)
1,6
(12,2)
Далее рассмотрим динамику добычи (производства) нефти в обозначенных в
таблице 8 странах в диаграммной форме.
Диаграмма 26. Динамика добычи (производства) нефти в Казахстане
и зарубежных странах за 2005-2009 гг.
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
–
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
–
2005
2005
2006
Саудовская Аравия
2007
РФ
2008
США
2006
2007
2008
2009
2009
Казахстан
Азербайджан
Узбекистан
Туркменистан
Казахстан
250,0
200,0
200,0
150,0
150,0
100,0
100,0
50,0
50,0
–
–
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
Канада
Мексика
Венесуэла
Иран
Китай
Ирак
Норвегия
Бразилия
Казахстан
Кувейт
ОАЭ
Казахстан
В соответствии с диаграммой 26, крупнейшими производителями нефти являются:
Саудовская Аравия, РФ и США. В РФ и США, как и в Казахстане, отмечается общая
тенденция роста производства нефти, тогда как Саудовская Аравия, входящая в состав
ОПЕК, решением которой было принято сократить объемы добычи, снижает темпы
производства нефти.
Среди стран СНГ крупнейшими производителями нефти являются РФ (12,9%) и
Казахстан (2%). Доля азербайджанской нефти в общемировом производстве составляет
1,3%, доля туркменистанской нефти 0,3%, узбекистанской нефти 0,1%.
В Азербайджане и Туркменистане отмечается тенденция роста производства нефти,
тогда как в Узбекистане объемы производства нефти в 2009 году снижаются. Линия роста
производства нефти в Азербайджане, в отличие от линии казахстанского производства,
характеризуется сравнительно более высоким темпом возрастания. Линия роста в
Туркменистане не имеет скачкообразных изгибов.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 29
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Крупнейшими производителями нефти в Европе и Америке являются следующие
страны: Канада, Мексика, Венесуэла, Норвегия и Бразилия. Из перечисленных стран, в
Мексике, Венесуэле и в Норвегии отмечается снижение объемов производства нефти.
Причинами снижения
объемов производства служат решения международных
объединений относительно объемов производства (Венесуэла) и общемировой
экономический кризис, приведший к снижению темпов промышленного производства
(Норвегия, Мексика). В Бразилии и Канаде, также как и в Казахстане, отмечается
тенденция роста производства нефти, которое обусловлено наращиванием деятельности
собственного промышленного производства и ростом экспорта нефти в страны, в которых
объемы потребления нефти имеют тенденцию роста.
Крупными производителями нефти стран Азиатско-тихоокеанского региона
являются: Иран, Китай, Ирак, Кувейт, ОАЭ. Во всех рассматриваемых странах (помимо
ОАЭ), в сравнении с 2005 годом, отмечается рост объемов производства нефти, вплоть до
2008 года, который в 2009 году в ряде стран продолжает свой рост (Ирак и Казахстан), а в
ряде стран имеет тенденцию снижения (Китай, Иран, Кувейт и ОАЭ).
Таким образом, объемы мирового производства нефти, начиная с 2005 года, имеют
тенденцию роста, однако в 2009 году отмечается резким спадом, который обусловлен той
или иной политикой государства относительно объемов производства нефти. Решения
были приняты в связи с экономическим кризисом, который привел к сокращению
потребления нефти и как следствие к снижению цен на нефть.
Таблица 9. Темпы прироста и снижения потребления нефти в Казахстане и
зарубежных странах за 2005-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
Крупные потребители
США
0,3
(0,8)
(0,2)
(5,7)
(5,1)
Китай
20,6
6,1
4,8
4,4
6,4
Япония
(1,9)
(2,7)
(3,5)
(3,2)
(11,0)
Индия
5,7
0,7
10,4
8,1
3,4
РФ
(1,1)
4,3
(0,6)
4,2
(5,1)
страны СНГ
Казахстан
1,9
3,6
0,9
7,8
(3,2)
Украина
(7,5)
4,4
9,9
(1,3)
(7,8)
Узбекистан
(23,2)
(5,7)
(4,0)
2,1
–
Азербайджан
15,2
(9,4)
(6,3)
(22,2)
(20,0)
Белоруссия
(4,1)
12,7
(8,8)
15,1
10,7
Крупные производители Африки и Азиатско-тихоокеанского региона
Северная Корея
(0,2)
0,1
2,7
(4,8)
1,2
Саудовская Аравия
13,0
4,6
7,2
8,6
9,4
Сингапур
20,6
7,6
7,7
6,3
3,4
Тайвань
0,8
0,8
1,5
(8,0)
(3,5)
Крупные производители Америки и Европы
Германия
(1,3)
1,0
(9,0)
5,7
(4,2)
Бразилия
1,2
2,9
7,5
5,9
(0,5)
Канада
(0,3)
(0,7)
3,2
(1,1)
(4,6)
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 30
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Далее рассмотрим динамику потребления нефти в обозначенных в таблице 9
странах в диаграммной форме.
Диаграмма 27. Динамика потребления нефти в Казахстане и зарубежных странах
за 2005-2009 года
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
–
2005
2006
США
Индия
2007
2008
Китай
РФ
2009
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
–
2005
Япония
Казахстан
140
120
100
80
60
40
20
0
2006
2007
Украина
Узбекистан
Беларуссия
Казахстан
2008
2009
Азербайджан
150,0
100,0
50,0
–
2005
2005
Германия
2006
Бразилия
2007
2008
Канада
2009
Казахстан
2006
Северная Корея
Сингапур
Казахстан
2007
2008
2009
Саудовская Аравия
Тайвань
В соответствии с диаграммой 27 крупнейшими потребителями нефти являются:
США, Китай, Япония, Индия и РФ. Так, в США отмечается снижение потребления нефти,
которое имеет тенденцию сравнительно резкого спада, начиная с 2007 года. В Японии
отмечается стабильное снижение потребления нефти. В РФ и Казахстане стабильный рост
потребления нефти снижается в 2009 году, но, тем не менее, сохраняет уровень не ниже
2005 года. Индия и Китай наращивают объемы потребления нефти, обусловленного
ростом производства, которому характерны масштабные объемы производства.
Также различная ситуация отмечается в потреблении нефти в странах СНГ. В
Украине рост потребления нефти в период с 2005 года по 2007 года, в 2008 году
отмечается сохранение объемов потребления на уровне 2007 года, и в 2009 году
отмечается снижение уровня объемов потребляемой нефти. Линия потребления нефти в
Белоруссии имеет волнообразную форму, то есть характеризуется нестабильностью, где
рост потребления чередуется спадом потребления нефти, однако, начиная с 2007 года,
отмечается стабильный рост потребления, включая 2009 год. В Узбекистане потребление
нефти в сравнении с 2005 годом имеет тенденцию незначительного спада, которое растет
с 2007 года.
В Германии отмечается скачкообразное снижение уровня потребления нефти,
которое обусловлено экономической дестабилизацией в целом в странах европейского
содружества. В Канаде линия потребления нефти растет в период с 2005 года по 2007 год,
в последующие годы отмечается снижение объемов потребления нефти (2008-2009гг.).
Схожие линии потребления нефти отмечаются между Казахстаном и Бразилией, странами,
политика которых нацелена на сравнительно интенсивное расширение производства.
Крупнейшими потребителями нефти Азиатско-тихоокеанского региона являются:
Северная Корея, Саудовская Аравия, Сингапур и Тайвань. В Северной Корее и Тайване
начиная с 2007 года, отмечается незначительное снижение объемов потребления нефти,
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 31
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
тогда как объемы потребления нефти в Сингапуре и Саудовской Аравии характеризуется
стабильным ростом.
В заключении отметим, что, в целом, мировое производство и потребление нефти в
2009 году значительно снизилось, что обусловлено общемировыми тенденциями
снижения экономического роста. В случае если потребление нефти отражает
экономическое развитие страны, темпы развития его промышленного производства, то
изменения в объемах производства нефти обусловлены месторасположением страны.
Государства, нацеленные и, в общем и целом, реализующие политику сравнительно
интенсивного расширения производства характеризуются повышением объемов
потребления нефти. Потребление нефти в государствах нацеленных на поступательное
развитие имеющегося производства более чутко реагируют на общемировые тенденции
спроса на производимые продукты.
Изменения в производстве нефти тесно взаимосвязаны с ситуацией
складывающейся в сфере цены на нефть, которая в результате экономического кризиса,
имеет нестабильный характер и обуславливает снижение объемов производства нефти.
Изменение в объемах экспорта сырой нефти тесно взаимосвязано и как следствие
созвучно с изменениями в объемах экспорта.
Диаграмма 28. Динамика мирового экспорта нефти
за 2004-2008 года, млн. тонн
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
2153
2178
2203
1957
2004
2005
2006
1952
Р1
2007
2008
Как следует из диаграммы 28 в период с 2004 года по 2006 год отмечается
стабильный рост объемов экспорта сырой нефти, который в 2007 году резко снижается на
11,2% в сравнении с предыдущим годом и в 2008 году устанавливается на уровне 1 952
млн. тонн, что меньше на 9,3% по сравнению с 2004 годом.
Таблица 10. Темпы прироста и снижения экспорта нефти в Казахстане и зарубежных
странах за 2005-2008 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
5,2
(1,6)
(5,3)
4,7
Саудовская Аравия
(1,9)
(2,0)
3,2
(5,9)
РФ
8,2
(1,5)
–
(7,7)
Иран
2,1
9,3
(0,9)
2,9
ОАЭ
(3,3)
–
(5,9)
(8,9)
Нигерия
(12,9)
(5,2)
(11,0)
(7,2)
Норвегия
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 32
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Страны
Казахстан
Всего
2005
(0,3)
1,2
2006
7,7
1,1
2007
1,2
(11,2)
2008
1,1
(0,3)
Рассмотрим далее динамику изменений объемов экспорта в диаграммной форме.
Диаграмма 29. Динамика экспорта нефти в Казахстане и зарубежных странах
за 2004-2008 гг.
140
400
350
300
250
200
150
100
50
0
120
100
80
60
40
20
0
2004
2005
2006
Саудовская Аравия
2007
РФ
2008
2004
Иран
ОАЭ
2005
Нигерия
2006
2007
Норвегия
2008
Казахстан
Как следует из диаграммы 29, крупнейшими экспортерами нефти являются:
Саудовская Аравия, РФ, Иран, ОАЭ, Нигерия, Норвегия. В целом, величина экспорта
нефти в странах возглавляющих крупнейших экспортеров нефти, также как и в
Казахстане, не подвержена сильным колебаниям, исключение составляют такие страны
как Нигерия, Норвегия (где отмечается снижением объемов экспорта за анализируемый
период) и ОАЭ (где отмечается рост экспорта нефти).
Таблица 11. Темпы прироста и снижения импорта нефти в странах ближнего и
дальнего зарубежья за 2005-2008 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
0,9
0,9
(2,4)
(1,6)
США
3,4
(4,7)
1,5
(3,4)
Япония
3,3
14,2
9,7
10,1
Китай
0,9
4,3
(1,7)
(1,7)
Корея
1,8
(1,8)
(3,6)
(0,9)
Германия
3,1
12,1
9,9
4,9
Индия
2,2
(1,1)
–
(6,4)
Италия
(1,2)
(2,4)
(1,2)
2,5
Франция
14,7
72,7
9,5
(54,8)
Казахстан
1,0
1,2
(8,5)
(0,0)
Всего
Рассмотрим динамику изменения величины импорта в диаграммной форме.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 33
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 30. Динамика импорта нефти в Казахстане и зарубежных странах
за 2004-2008 года
700
140
600
120
500
100
400
80
300
60
200
40
100
20
0
0
2004
2005
США
2006
Япония
2007
Китай
2004
2008
2005
Корея
Индия
2006
Германия
2007
Италия
2008
Франция
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2004
2005
2006
2007
2008
Казахстан
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 30, крупнейшими
импортерами нефти являются следующие страны: США, Япония, Китай, Индия, Корея,
Германия, Италия и Франция. Так, в ряде стран, таких как США, Корея и Италия, также
как и в Казахстане, отмечается снижение величины импорта нефти в период с 2007 года
либо с 2008 года соответственно. В Китае и Индии отмечается увеличение объемов
импорта. В Японии и Германии изменения в величине импорта не подвержены
значительным колебаниям.
Резюмируя, сравнительный анализ импорта и экспорта нефти в Казахстане и
зарубежных странах отметим следующие особенности:
Анализ величины экспорта нефти показал, что за анализируемый период
крупнейшие экспортеры нефти не изменяли объемы экспорта сильно, за исключением
Норвегии и Нигерии. В Казахстане величина экспорта нефти не подвержена сильным
колебаниям и в целом имеет тенденцию роста.
В целом, увеличение либо снижение объемов импорта нефти связано с уровнем
удовлетворения внутреннего спора на данный вид энергетических ресурсов. Анализ
динамики импорта нефти показал, что увеличение объемов импорта нефти является
следствием того, что государство не может обеспечить внутренний спрос за счет
собственных объемов производства в связи с ростом объемов внутреннего потребления
(Китай и Индия). Уменьшение объемов импорта нефти связано со снижением спроса на
природный газ на нефть на внутреннем рынке вследствие спада экономической
активности предприятий в стране (США и Япония).
В Казахстане вплоть до 2007 года отмечается рост импорта нефти, тогда как в 2008
году величина импорта снижается. Данное обстоятельство связано с тем фактом, что
Казахстан импортирует нефть из РФ для переработки в нефтехимических заводах, таким
образом, величина импорта нефти в Казахстан обусловлена объемами поставок из РФ.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 34
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
3.2 Динамика добычи (производства), потребления, импорта и экспорта природного
газа в Казахстане и зарубежных странах
24% мирового потребления энергетических ресурсов приходится на природный газ,
который является третьим по объему потребления энергетическим источником.
Диаграмма 31. Производство и потребление природного газа в разрезе
континентов,%
Потребление природного газа
Производство природного газа
6
15%
6
17%
1
27%
5
7%
4
14%
1
28%
5
3%
4
12%
2
5%
2
5%
3
35%
3
32%
1 – Северная Америка, 2 – Южная и Центральная Америка, 3 – Европа и Евразия, 4 –
Центральный Восток, 5 – Африка, 6 – Азиатско-тихоокеанский континент
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 31, более 30% мирового
производства и потребления природного газа приходится на Европу и Евразию (32% производство и 35% - потребления), более 25% на Северную Америку (27% производство и 28% - потребления). Далее следует Азиатско-тихоокеанский континент –
более 10% (15% - производство и 17% - потребление), 5% мирового потребления и
производства природного газа приходится на Южную и Центральную Америку, 7% мирового производства и 3% - мирового потребления приходятся на Африканский
континент. Таким образом, в случае с природным газом, производство и распределение
энергетического ресурса по континентам расположено сравнительно равномерно.
Диаграмма 32. Динамика мирового производства и потребления природного газа
за 2005-2009 года, млн. тонн нефтяного эквивалента
Мировое потребление природного газа
Мировое производство природного газа
2750,0
2800,0
2700,0
2750,0
2700,0
2650,0
2600,0
2550,0
2500,0
2450,0
2400,0
2350,0
2762,7
2652,1
2653,1
2600,0
2696,0
2667,8
2717,3
2650,0
2550,0
2600,0
2553,9
2498,3
2500,0
2509,1
2450,0
2400,0
2350,0
2005
2006
2007
Р1
2008
2005
2009
2006
2007
Р1
2008
2009
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 32, начиная с 2005 года
вплоть до 2008 года, отмечается рост объемов мирового производства и потребления
природного газа. Однако в 2009 году объемы мирового производства и потребления
природного газа, также как и в случае с производством и потреблением нефти, синхронно
снижаются.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 35
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Таблица 12. Темпы прироста и снижения добычи (производства) природного газа в
Казахстане и зарубежных странах за 2005-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
Крупные производители
США
(2,7)
2,5
4,2
5,1
3,2
РФ
1,2
2,6
(0,5)
1,6
(12,3)
Канада
2,1
0,5
(2,3)
(5,8)
(6,9)
Страны СНГ
Казахстан
12,8
5,9
12,1
11,2
8,2
Узбекистан
(0,4)
0,8
8,6
5,3
3,6
Туркменистан
8,0
5,8
8,5
1,0
(45,0)
Украина
–
1,2
1,2
–
1,2
Азербайджан
14,6
17,0
60,0
51,1
–
Крупные производители Азиатско-тихоокеанского региона
Иран
22,0
4,8
3,1
4,0
12,8
Катар
16,7
10,7
24,8
21,8
16,0
Китай
19,0
18,7
18,2
16,1
6,1
Индонезия
1,3
(1,4)
(3,6)
3,0
3,2
Крупные производители Европы
Норвегия
8,4
3,1
2,3
10,7
4,3
Нидерланды
(8,6)
(1,6)
(1,6)
10,1
(6,0)
Объединенное
(8,4)
(9,3)
(9,9)
(3,4)
(14,4)
Королевство
Далее рассмотрим динамику добычи (производства)
обозначенных в таблице 12 странах в диаграммной форме.
природного
газа
в
Диаграмма 33. Динамика добычи (производства) природного газа
в Казахстане и зарубежных странах за 2005-2009 года
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
–
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
–
2005
2005
2006
США
2007
РФ
2008
Канада
2007
Узбекистан
Казахстан
Казахстан
2008
2009
Туркменистан
Азербайджан
100,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
–
80,0
60,0
40,0
20,0
–
2005
2005
Иран
2006
2009
Катар
2006
Китай
2007
2008
Индонезия
2009
Казахстан
2006
Норвегия
Объединенное Королевство
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
2007
2008
2009
Нидерланды
Казахстан
Страница 36
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В соответствии с диаграммой 33 крупнейшими производителями газа являются РФ,
США и Канада. В США и Казахстане, в целом, отмечается стабильное увеличение
объемов добычи (производства) природного газа, тогда как в РФ и Канаде объемы добычи
(производства) природного газа в 2009 году снижаются.
В Узбекистане и в Азербайджане отмечается стабильный рост производства
(добычи) природного газа, тогда как Туркменистан в 2009 году резко сократил объемы
производства (добычи).
В Иране, Катаре отмечается стабильный рост производства (добычи) природного
газа. Линии производства (добычи) природного газа Китая и Казахстана созвучны друг
другу, они характеризуются стабильным ростом производства (добычи) природного газа
вплоть до 2008 года и в целом сохранение уровня 2008 года в 2009 году. В Индонезии
объемы производства (добычи) природного газа за рассматриваемый период оставались на
одном уровне и не подвергались значительным изменениям.
Крупнейшими производителями газа на европейском континенте являются:
Норвегия, Нидерланды и Объединенное Королевство. При этом в Норвегии отмечается
рост объемов производства (добычи) природного газа, который в 2008 году
характеризуется сравнительно высоким темпом наращивания. В Нидерландах, также как и
в Казахстане, отмечается стабильный рост производства (добычи) природного газа,
который в 2009 году, в целом, стабилизируется на уровне 2008 года. В Объединенном
Королевстве объемы производства (добычи) природного газа, начиная с 2005 года,
стабильно снижаются.
Если рост объемов производства (добычи) природного газа, в общем и целом,
обусловлен наращиванием объемов промышленного производства и увеличением жилых
массивов, то снижение объемов производства связано со снижением потребления газа
основных импортеров газа в результате нестабильного финансового положения, а также
снижения цен на природный газ.
Таблица 13. Темпы прироста и снижения потребления природного газа в Казахстане
и зарубежных странах за 2005-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
Крупные потребители
США
(1,5)
(1,5)
6,7
0,4
(1,8)
РФ
1,6
2,1
3,3
(1,4)
(6,3)
Канада
3,2
(1,1)
(0,3)
1,6
(3,6)
Страны СНГ
Казахстан
26,1
7,7
(3,8)
3,4
(2,2)
Узбекистан
(1,8)
(1,8)
9,5
6,1
0,2
Украина
0,6
(2,9)
(5,6)
(5,1)
(21,7)
Туркменистан
7,4
13,8
15,8
(10,5)
4,1
Белоруссия
2,5
3,6
(0,6)
1,8
(16,2)
Азербайджан
2,7
6,5
(12,2)
13,9
(15,9)
Страны Европы
Объединенное
(2,9)
(5,0)
1,2
3,1
(7,7)
Королевство
Германия
0,4
1,2
(5,0)
(2,0)
(4,0)
Италия
7,1
(2,1)
0,4
–
(7,9)
Страны Азии
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 37
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Страны
2005
17,9
2,0
8,5
11,8
Китай
Япония
Саудовская Аравия
Индия
2006
20,0
6,6
3,3
4,4
2007
24,0
7,7
1,2
7,8
2008
16,9
3,9
8,1
3,0
2009
9,0
(6,8)
(3,7)
25,5
Далее рассмотрим динамику потребления природного газа в обозначенных в
таблице 13 странах в диаграммной форме.
Диаграмма 34. Динамика потребления природного газа в Казахстане и зарубежных
странах за 2005-2009 года
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
–
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
–
2005
2005
2006
США
2007
РФ
2008
Канада
2006
2007
2008
2009
2009
Узбекистан
Казахстан
Казахстан
Украина
Беларуссия
Туркменистан
Азербайджан
100,0
100,0
80,0
80,0
60,0
60,0
40,0
40,0
20,0
20,0
–
–
2005
2006
2007
2008
Объединенное Королевство
Германия
Италия
Казахстан
2009
2005
2006
2007
Китай
Саудовская Арабия
Казахстан
2008
2009
Япония
Индия
В соответствии с данными диаграммы 34 динамика потребления природного газа в
Казахстане на протяжении рассматриваемого периода характеризуется сохранением
единого уровня. Такая же картина отмечается в Канаде. В РФ в 2007 году отмечается
небольшое колебание в сторону роста объемов потребления, которая нисходит в 2009 году
на уровень 2008 года. В США в 2007 году отмечается рост потребления, сохраняющийся в
последующий два года.
Самым крупным потребителем газа на территории СНГ является Украина, объемы
потребления которого, начиная с 2005 года, стабильно снижаются. В Узбекистане,
начиная с 2007 года, отмечается рост потребления природного газа. В Туркменистане,
Казахстане, Белоруссии и Азербайджане потребление газа в целом остается на одном
уровне и не подвергается значительным колебаниям.
Крупными потребителями природного газа в Европе являются: Объединенное
Королевство, где динамика потребления газа имеет волнообразный характер, Германия,
характеризующаяся снижением объемов потребления природного газа, Италия, где
объемы потребления газа остаются на одном уровне и в 2009 году отмечается
незначительное снижение объемов потребление энергетического ресурса.
Крупнейшим потребителем природного газа на Азиатско-тихоокеанском регионе
является Япония. Динамика потребления природного газа в Японии, как и в Саудовской
Аравии, имеет тенденцию роста в период с 2005 год по 2008 год, который в 2009 году
снижается до уровня 2008 года. Китай и Индия характеризуются наращиванием объемов
потребления природного газа. Однако отметим, что если в Индии наращивание объемов
потребления природного газа имеет поступательный характер (за исключением 2009 года,
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 38
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
в котором отмечается сравнительно резкий рост потребления), то рост потребления газа в
Китае имеет динамичный и прогрессирующий характер.
В целом отметим, что за рядом исключений, потребление природного газа в
рассматриваемых странах, не подвержено значительным колебаниям. Если учесть тот
факт, что газ используется в жилом секторе, а также при транспортировке, то отсутствие
значительных колебаний в динамике потребления газа является следствием отсутствия
подверженности рассматриваемых сфер потребления динамичным и резким изменениям.
Динамика мирового экспорта и импорта созвучна с динамикой производства и
потребления натурального газа.
Диаграмма 35. Динамика мирового экспорта и импорта природного газа
за 2005-2009 года, млн. куб. м.
1000
972
950
931
905
900
905
850
860
800
2005
2006
2007
Р1
2008
2009
Как следует из данных, изложенных на диаграмме 35, начиная с 2005 года вплоть
до 2008 года, отмечается рост объемов мирового экспорта и импорта природного газа,
который снижается в 2009 года на 6,9% в сравнении с предыдущим годом.
Таблица 14. Темпы прироста и снижения экспорта природного газа в Казахстане и
зарубежных странах за 2006-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2006 2007
2008
2009
6,9
(2,6)
2,4
(12,5)
РФ
(4,7)
7,6
(3,8)
(10,6)
Канада
3,1
1,3
11,7
3,8
Норвегия
14,7
39,9
30,5
20,1
Катар
(5,7)
(5,2)
0,8
(10,5)
Алгерия
4,8
2,9
9,1
(12,6)
Нидерланды
(5,8)
(0,7)
6,6
0,9
Индонезия
(1,9)
7,0
(2,3)
0,5
Малайзия
13,1
6,5
(46,4)
Туркменистан (1,4)
(2,0)
11,5
21,1
11,1
США
60,6 (92,0)
25,0
Казахстан
5,3
2,9
4,4
(6,8)
Всего
Далее представим динамику изменения величины экспорта в Казахстане и
зарубежных странах природного газа в диаграммной форме.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 39
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 36. Динамика экспорта природного газа в Казахстане и зарубежных
странах за 2005-2009гг.
250
60
50
200
40
150
30
100
20
10
50
0
0
2005
2005
РФ
2006
Канада
2007
Норвегия
2008
Катар
2009
2006
Нидерланды
Туркменистан
Алгерия
2007
Индонезия
США
2008
2009
Малайзия
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2005
2006
2007
2008
Казахстан
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 36, отмечается снижение
объемов экспорта природного газа в 2009 году в РФ, Нидерландах и Туркменистане.
Нестабильный характер экспорта газа из РФ связан с вопросом транспортировки газа
через Украину, так снижение экспорта газа в 2008 году связано с блокадами транзита газа
через Украину и снижением цен на газ. Рост величины экспорта природного газа
отмечается в Норвегии, Катаре и США. Относительно стабильная линия экспорта у
Канады, Алгерии и Индонезии. Отметим, что изменения в объеме экспорта природного
газа в Казахстане не совпадает со сложившимися среди крупных экспортеров
тенденциями. Так, величина экспорта природного газа в Казахстане растет в период с 2005
года по 2006 год и резко снижается в 2007 году, что также связано с ростом внутреннего
потребления газа.
Таблица 15. Темпы прироста и снижения импорта природного газа в Казахстане и
зарубежных странах за 2006-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2006
2007
2008
2009
(5,2)
12,3
(12,5)
(7,5)
США
0,2
(8,8)
5,1
2,0
Германия
4,7
8,5
3,9
(6,9)
Япония
5,1
(4,5)
4,0
(9,8)
Италия
1,1
(5,4)
5,0
(0,4)
Франция
(8,3)
(3,6)
4,1
(19,9)
Украина
Объединенное
29,3
40,3
22,0
12,4
Королевство
5,1
(0,1)
11,2
(9,3)
Испания
12,1
0,7
6,3
(6,1)
Южная Корея
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 40
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Страны
2006
95,3
25,0
5,3
РФ
Казахстан
Всего
2007
(3,7)
32,0
2,9
2008
9,1
(12,1)
4,4
2009
(49,5)
(6,9)
(6,9)
Далее рассмотрим изменения величины импорта природного газа в зарубежных
странах и в Казахстане за 2005-2009 года в диаграммной форме.
Диаграмма 37. Динамика импорта природного газа в Казахстане и зарубежных
странах за 2005-2009 гг.
140,0
80,0
120,0
60,0
100,0
40,0
80,0
60,0
20,0
40,0
–
20,0
2005
–
2005
США
2006
Германия
2007
Япония
2008
Италия
2006
Украина
Испания
РФ
2009
Франция
2007
2008
2009
Объединенное Королевство
Южная Корея
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
–
2005
2006
2007
2008
2009
Казахст ан
В соответствии с данными, изложенными на диаграмме 37, объемы импорта
природного газа снижаются, в том числе в Казахстане (начиная с 2007 года), США,
Италии, Украине и в РФ, за исключением Объединенного Королевства, где импорт
природного газа имеет тенденцию роста.
Резюмируя, отметим, следующее:
Экспорт природного газа, в целом, имеет стабильный характер, исключения
составляют Туркменистан и Казахстан, что обусловлено ростом внутреннего потребления.
Отмечается снижение импорта в Казахстане природного газа, что связано с
реализацией программы по газифицированию территории страны и не совпадает с
общемировыми тенденциями импорта газа.
3.3 Динамика добычи (производства), потребления, импорта и экспорта угля в
сравнении со странами ближнего и дальнего зарубежья
Уголь является вторым, после нефти, по объему мирового потребления
энергетическим ресурсом. Потребление угля составляет 29% в структуре мирового
потребления энергетических ресурсов. Уголь широко применятся в металлургической
промышленности, при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 41
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 38. Производство и потребление угля в разрезе континентов, %
Производство угля
Потребление угля
1
17%
2
2%
3
12%
4
4%
5
65%
2
1%
1
16%
3
14%
6
66%
4
5 0,3%
3%
1 – Северная Америка, 2 – Южная и Центральная Америка, 3 – Европа и Евразия, 4 –
Центральный Восток, 5 (потребление угля) – Африка, 5 (производство угля), 6 – Азиатскотихоокеанский континент
В соответствии с данными диаграммы 38 крупнейшим производителем и
потребителем угля является Азиатско-тихоокеанский континент, на котором расположены
основные промышленные производства, 65% и 66% соответственно. Далее следуют
континенты Северной Америки, Европы и Евразии, по 17%, 16% и по 12%, 14%
соответственно. В совокупности порядка 6% мирового производства и 4% мирового
потребления угля приходятся на Южную и Центральную Америку, Центральный Восток и
Африку.
Диаграмма 39. Динамика мирового производства и потребления угля
за 2005-2009 года, млн. тонн нефтяного эквивалента
Мировое потребление угля
Мировое производство угля
3500,0
3400,0
3408,6
3300,0
3200,0
3100,0
3000,0
2900,0
2800,0
2700,0
2600,0
3286,4
3300,0
3336,9
3200,0
3144,0
3100,0
3035,9
3184,1
3278,3
3039,1
3000,0 2904,0
2882,0
2900,0
2800,0
Р1
2700,0
Р1
В соответствии с диаграммой 39, начиная с 2005 год, отмечается динамичный рост
мирового производства и потребления угля. Мировое производство угля в 2005 году
составляло 2 882 млн. тонн нефтяного эквивалента и в 2009 году выросло на 18% и
составило 3 408,6 млн. тонн нефтяного эквивалента. Мировое потребление угля в 2005
году составило 2 904 млн. тонн нефтяного эквивалента, достигло в 2008 году 3286,4 млн.
тонн нефтяного эквивалента и стабилизовалось на уровне 3 270,3 млн. тонн нефтяного
эквивалента в 2009 году (рост составил 13%).
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 42
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Таблица 16. Темпы прироста и снижения производства угля в Казахстане и
зарубежных странах за 2005-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
Крупные производители
Китай
10,7
7,6
6,4
11,2
8,9
США
1,4
2,6
(1,2)
1,5
(9,5)
Австралия
3,7
2,2
3,3
1,4
3,5
Индия
4,1
5,0
6,3
8,1
8,1
Страны СНГ
(0,5)
11,1
1,8
13,6
(8,8)
Казахстан
РФ
5,7
4,2
2,0
3,6
(8,3)
Украина
(2,8)
1,7
(4,3)
3,5
(7,3)
Крупные производители Америки и Европы
Польша
(2,6)
(2,5)
(7,0)
(2,9)
(6,8)
Колумбия
10,0
10,9
6,6
5,3
(1,9)
Германия
(2,7)
(5,5)
2,4
(7,4)
(6,9)
Канада
(0,9)
1,2
6,2
(1,9)
(7,1)
Крупные производители Африки и Азиатско-тихоокеанского региона
Индонезия
15,4
26,9
11,9
5,5
10,3
Южная Африка
0,4
0,2
1,2
2,0
(1,1)
Рассмотрим далее изменения в объемах производства угля за 2005-2009 года в
диаграммной форме.
Диаграмма 40. Динамика производства угля в Казахстане и зарубежных странах
за 2005-2009 года
1800,0
200
1600,0
1400,0
150
1200,0
1000,0
100
800,0
600,0
50
400,0
200,0
0
–
2005
Китай
2006
США
2007
Австралия
2008
Индия
2005
2009
Казахстан
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
–
2006
2007
РФ
Казахстан
2008
2009
Украина
200,0
150,0
100,0
50,0
–
2005
Польша
2006
Казахстан
2007
Колумбия
2008
2009
Германия
Канада
2005
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
2006
Индонезия
2007
2008
Южная Африка
2009
Казахстан
Страница 43
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В соответствии с диаграммой 40 крупнейшими производителями угля являются
такие страны как: Китай, США, Австралия и Индия. Рост производства угля отмечается во
всех рассматриваемых странах, помимо США, где в 2009 году отмечается уменьшение
объемов производства угля. Отметим, что если в Австралии и Индии линия производства
угля носит поступательный рост, то рост производства угля в Китае отмечается
динамичным характером.
Крупнейшим производителем угля на территории СНГ является РФ, затем следует
Казахстан, и тройку замыкает Украина. Примечательно, что линии производства угля в
РФ и Украине созвучны друг другу. Так, в рассматриваемых странах отмечается рост
производства угля, начиная с 2005 года до 2008 года, и в 2009 году отмечается
уменьшение объемов производства.
Снижение объемов производства угля отмечается в таких странах как Польша,
Германия и Канада. Рост производства угля отмечается в Колумбии, который
стабилизируется в 2009 году на уровне 2008 года. Отметим, что в Казахстане рост
объемов производства угля чередовался со снижением производства.
В Индонезии отмечается динамичный рост производства угля. Линия производства
угля в Южной Африке, в целом аналогична, производству угля в Казахстане.
Таблица 17. Темпы прироста и снижения потребления угля в Казахстане и
зарубежных странах за 2005-2008 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
Крупные производители
Китай
12,0
10,4
8,1
7,0
США
1,4
(1,5)
1,3
(1,6)
Индия
7,0
6,0
7,6
9,8
Страны СНГ
2,6
3,3
9,6
10,4
Казахстан
РФ
(5,3)
2,7
(3,3)
7,4
Украина
(4,1)
6,1
(0,3)
1,5
Узбекистан
(8,3)
–
27,3
–
Крупные производители Европы
Германия
(3,9)
1,7
2,6
(6,5)
Польша
(2,8)
4,1
(0,2)
(3,3)
Объединенное Королевство
2,2
9,1
(6,4)
(7,1)
Крупные производители Африки и Азиатско-тихоокеанского региона
Япония
0,4
(1,8)
5,2
2,7
Южная Африка
(2,8)
2,1
4,2
5,2
Южная Корея
3,2
–
8,9
10,7
Австралия
1,7
3,7
(2,5)
(5,2)
Далее рассмотрим динамику потребления угля в обозначенных в таблице 17
странах в диаграммной форме.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 44
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 41. Динамика потребления угля в Казахстане и зарубежных странах
за 2005-2009 гг.
2000,0
120,0
100,0
1500,0
80,0
1000,0
60,0
40,0
500,0
20,0
–
–
2005
2006
Китай
2007
США
2008
Индия
2009
2005
Казахстан
100,0
РФ
2006
Украина
2007
2008
Узбекистан
2009
Казахстан
150,0
80,0
100,0
60,0
40,0
50,0
20,0
–
–
2005
2006
Германия
Объединенное Королевство
2007
2008
Польша
Казахстан
2009
2005
Япония
Австралия
2006
2007
Южная Африка
Казахстан
2008
2009
Южная Корея
Крупнейшими потребителями угля являются: Китай, США и Индия. В
соответствии с данными диаграммы 41 в Китае и Индии, также как и в Казахстане,
объемы потребления угля характеризуются ростом, тогда как в США отмечается спад
потребления угля.
Крупнейшим потребителем угля на территории СНГ является РФ. Потребление
угля в РФ, характеризуется сменами роста и снижения потребления, который в 2009 году
установился на уровне ниже 2005 года. Линия потребления угля в Украине аналогична
линии потребления угля в Казахстане. Потребление угля в Узбекистане в целом сохраняет
заданный в 2005 году уровень (1,1 млн. тонн нефтяного эквивалента), и незначительно
изменяется в сторону увеличения в 2007 году (1,4 млн. тонн нефтяного эквивалента).
В Германии, крупнейшем потребителе угля на территории Европы, начиная с 2005
года по 2007 год, отмечается рост объемов производства, который в 2008 году начинает
снижаться и в 2009 году устанавливается на уровне ниже 2005 года. Схожая ситуация
сложилась в Объединенном Королевстве, где снижение объемов потребления угля
отмечается начиная с 2008 года. Потребление угля в Польше характеризуется стабильным
характером.
В одном из крупнейших потребителей угля Японии отмечается снижение объемов
потребления в 2009 году. В Южной Африке и в Южной Корее, как и в Казахстане,
отмечается поступательное увеличение объемов потребления угля. В Австралии, как и в
Польше, потребление угля характеризуется стабильным характером.
Резюмируя сравнительный анализ производства и потребления угля отметим
следующее: крупнейшие потребители угля снизили объемы потребления угля в 2009 году,
что созвучно снижению потребления других энергоносителей в 2009 году. Данное
обстоятельство, тесно взаимосвязано с состоянием экономики данных стран, их высокой
подверженности имевшему место экономическому кризису. Исключение составляют
Китай и Индия, где рост промышленного производства стабильно расширяется, особенно
это характерно для Китая. В отличие от рассмотренных стран потребление угля в
Казахстане стабильно растет, также как и в ряде стран, особенностью которых является
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 45
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
интенсивный рост, в том числе разработка и внедрение программ развития различных
отраслей.
Аналогично производству угля, в целом, отмечается снижение производства угля в
2009 году, что обусловлено снижением спроса на уголь. В данном ракурсе, объемы
производства угля в Казахстане созвучны сложившейся на мировом рынке ситуации.
Динамика мирового экспорта каменного угля отличается резкими колебаниями.
Диаграмма 42. Динамика мирового экспорта каменного угля, млн. тонн
950
917
900
850
815
800
836
771
793
750
700
650
2005
2006
2007
Р1
2008
2009
Так, в соответствии с данными, изложенными на диаграмме 42, объемы мирового
экспорта имеют тенденцию роста в период с 2005 года по 2007 год. Так в 2007 году объем
экспорта вырос по сравнению с 2005 годом на 18,5%. В период с 2007 года по 2008 год
отмечается снижение объемов экспорта на 12,8%, который сменяется ростом на 5,4% в
2009 году.
Таблица 18. Темпы прироста и снижения экспорта угля в Казахстане и зарубежных
странах за 2005-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
6,0
–
5,6
3,3
4,0
Австралия
0,9
19,4
56,6
0,5
13,3
Индонезия
16,9
21,1
8,7
(24,0)
22,4
РФ
7,7
7,1
11,7
10,4
(6,8)
Колумбия
10,6
(5,5)
(2,9)
(10,4)
11,7
Южная Африка
4,7
–
17,8
(18,9)
(23,3)
США
(22,7)
52,9
(11,5)
17,4
(18,5)
Казахстан
3,7
(3,6)
11,1
(33,3)
–
Канада
2,1
5,7
12,5
(13,5)
5,4
Всего
Рассмотрим далее изменения в объемах экспорта угля в Казахстане и зарубежных
странах за период с 2005 года по 2009 год в диаграммной форме.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 46
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 43 Динамика экспорта угля в Казахстане и зарубежных странах
за 2005-2009 года
300
80
70
60
50
40
30
20
10
0
250
200
150
100
50
0
2005
2006
Австралия
2007
Индонезия
2008
РФ
2009
Казахстан
2005
Колумбия
2006
2007
Южная Африка
2008
Казахстан
2009
Канада
Как следует из данных, изложенных на диаграмме 43, в целом отмечается рост
экспорта угля в таких странах как Австралия, Индонезия, РФ и Колумбия. Между тем в
Австралии рост экспорта угля носит стабильный поступательный характер, в Индонезии
рост экспорта носит интенсивный характер, в Колумбии, в РФ, Канаде и Казахстане рост
экспорта угля отмечается до 2008 года и 2007 года соответственно и снижается в 2009
году и в 2008 году соответственно. Снижение объемов экспорта угля характерно для
стран с холодными зимними климатическими условиями, таким образом, снижение
экспорта угля связано с ростом внутреннего потребления угля.
Таблица 19. Темпы прироста и снижения импорта угля в Казахстане и зарубежных
странах за 2005-2009 года, в процентном соотношении
Страны
2005
2006
2007
2008
2009
(2,7)
–
2,2
2,2
(11,3)
Япония
(2,5)
3,9
10,0
13,6
3,0
Корея
19,4
10,8
31,7
7,4
13,8
Индия
1,7
4,9
7,8
(4,3)
(9,1)
Тайвань, Китай
(2,6)
7,9
12,2
–
(17,4)
Германия
Объединенное
22,2
15,9
(2,0)
(14,0)
(11,6)
Королевство
(4,0)
4,2
–
–
(24,0)
Италия
(4,8)
(40,0)
40,7
(23,8)
(1,1)
Казахстан
3,2
5,3
8,9
(12,8)
5,3
Всего
Далее рассмотрим изменения в объемах импорта угля в Казахстане и зарубежных
странах за 2005-2009 года в диаграммной форме.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 47
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Диаграмма 44. Динамика импорта угля в Казахстане и зарубежных странах
за 2005-2009 года
200
60
50
150
40
100
30
20
50
10
0
0
2005
Япония
2006
2007
Корея
2008
Индия
2009
2005
Тайвань, Китай
Германия
2006
2007
2008
Объединенное Королевство
2009
Италия
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
Казахстан
Как следует из диаграммы 44 отмечается рост импорта угля в Корее и Индии, в
Японии, Италии и Германии отмечается рост импорта угля до 2008 года, и начиная с 2009
года отмечается снижение объемов импорта. Относительно стабильная величина импорта
сохраняется у Тайваня. Между тем, изменения в величине импорта в Казахстане не
характерны ни одному из названных стран. Так, объемы импорта угля в Казахстане
чередуются ростом и снижением, и лишь в 2009 году стабилизируются на уровне 2008
года.
Резюмируя, относительно сравнительной оценки импорта и экспорта угля в
Казахстане в сравнении с зарубежными странами отметим следующее:
Изменения в объемах экспорта угля из Казахстана обусловлены изменением во
внутреннем потреблении.
Изменения объемов импорта угля в Казахстан обусловлены изменениями во
внутреннем спросе на уголь и отличаются тем, что не отвечают общемировым, в том
числе в разрезе крупнейших импортеров, изменениям. Данное обстоятельство
характеризует низкую степень зависимости в ракурсе обеспечения углем от внешних
источников.
4. Оценка и анализ потенциала развития отрасли. Описание основных проблем и
перспектив развития отрасли
Энергетическая отрасль страны представляет собой развитию систему, состоящую
из различных видов энергетических ресурсов. Наиболее оптимальное определение
потенциала энергетической отрасли является плацдармом для дальнейшей ее
эффективной реализации, которая находит отражение в перспективах развития отрасли.
Определение и разрешение основных проблем развития отрасли способствует
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 48
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
полноценному раскрытию заложенного
деятельности в энергетическом секторе.
потенциала
и
повышает
эффективность
4.1 Оценка и анализ потенциала развития отрасли
Казахстан имеет большой запас углеводородного сырья и обладает большим
потенциалом как страна экспортер, а также как страна, нацеленная на планомерное
расширение внутреннего производство.
Из всего перечня рассмотренных первичных источников энергии наибольший
экспортный потенциал присущ нефтяной промышленности, экспорт нефти составляет
одну из основных статей экспорта страны. Доказанные извлекаемые запасы нефти
Казахстана составляют 3% от общих запасов нефти в мире. Основные объемы нефти
экспортируются по трубопроводам: КТК, Атасу-Алашанькоу, Атырау-Самара и через
порт Актау.
Геологоразведочные работы в стране сосредоточены на территории 5 известных
нефтегазодобывающих бассейнов: Прикаспийском, Южно-Мангышлакском, УстюртБузашинском, Южно-Торгайском и Шу-Сарысуйском, в пределах, данных бассейнов
разведано порядка 240 месторождений углеводородного сырья. На сегодняшний день в
пределах названных бассейнов разрабатывается более 100 месторождений
углеводородного сырья. В эксплуатацию вовлечено более 65% извлекаемых запасов
нефти, свыше 70% - свободного газа, учтенных государственным балансом запасов
полезных ископаемых. Десять других бассейнов: Аральский, Сырдарьинский, СевероТоргайский, Северо-Казахстанский, Тенизский, Илийский, Балхашский, Алакольский,
Зайсанский, Прииртышский являются перспективно нефтегазоносными.
Дальнейшее наращивание ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана
связывают с широкомасштабным изучением участков недр в акватории Каспийского и
Аральского морей [1].
В Казахстане действует три нефтеперерабатывающих завода, это Атырауский
нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод и Шымкентский
нефтеперерабатывающий завод.
Большая часть ресурсов казахстанского газа является попутным газом,
следовательно, их добыча привязана к специфике добычи жидких фракций
углеводородов. Вследствие специфики газовых ресурсов, в соответствии с используемым
в стране при добыче жидких фракций углеводородов технологическим процессом
предусмотрена обратная закачка газа, с целью пластового давления [6]. В то же время
открытым остается вопрос газифицирования всей территории республики: из 14 областей
страны 9 частично газифицированы. Однако по девяти газифицированным областям также
имеются неразрешенные задачи, например, юг Казахстана ориентирован на узбекские
поставки по трубе Ташкент-Бишкек-Алматы. Не смотря на то, что исторический
газопроводная инфраструктура была ориентирована, прежде всего, на транзит
среднеазиатского газа, экспортный газовый потенциал страны, в виду роста внутреннего
потребления и объемов обратной закачки, остается незначительным
На данном этапе потребности Казахстана в электрической и тепловой энергии, в
целом, обеспечены. Тем не менее, потенциал отрасли электрической и тепловой энергии
использован не в полной мере. В соответствии со статистическими данными за 2009 год
коэффициент использования установленной мощности тепловых электростанций составил
53,6% и гидроэлектростанций составил 53,7% [3]. Одной из причин данных обстоятельств
является высокая степень износа оборудования действующих электростанций, и как
следствие низкое число часов использования установленной мощности.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 49
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
В соответствии с устойчивым ростом потребления электроэнергии особую
актуальность приобретает задача расширения альтернативных источников энергии, в том
числе возобновляемых видов энергии.
В этой связи отмечается высокий потенциал ядерно-энергетической отрасли. Более
57% действующих АЭС приходятся на США, Францию и Японию. По данным МАГАТЭ
атомные энергоблоки используются в 31 стране мира.
Согласно Посланию главы государства народу Казахстана от 28 февраля 2007 года,
одним из приоритетов был назван приоритет развития электроэнергетических ресурсов и
создание основ атомной энергетики. В декабре 2008 года АО «Казахстанская российская
компания «Атомные станции» завершена разработка ТЭО строительства АЭС в
Мангистауской области г. Актау.
В 2006 году в Северо-Казахстанской области был запущен первый биокомплекс.
Петропавловск стал первым городом в Казахстане, где появился новый вид экологический
чистого топлива – биобензин [7].
Потенциал развития уранодобывающей отрасли связывают с пластовоинфильтрационными гидрогенными месторождениями. Для расширения минеральносырьевого потенциала отрасли рекомендуется доразведка флангов месторождений Ирколь
и Харасан, геологическое изучение в пределах Ирколь-Харасанской площади в
Кызылординской области.
4.2 Описание основных проблем и перспектив развития топливно-энергетического
комплекса
Обладая большим потенциалом, Казахстан сталкивается со сложностями при их
реализации в виду сложившихся в энергетической отрасли проблем, которые были
сгруппированы в следующие основные блоки:
 сырьевая направленность структуры экономики республики;
 дефицит обеспечения внутреннего рынка продуктами конечного цикла
потребления;
 неразвитая транспортная система;
 отсутствие в республике собственных высокотехнологичных производств
получения первичных нефтехимических продуктов и моральный и
физический износ оборудования.
Невзирая на предпринимаемые и реализуемые программы по диверсификации
экономики в структуре экономики страны сохраняется преобладание сырьевой
направленности, в частности сырьевой направленности экспорта энергетических ресрусов.
Основной статьей экспорта остается сырая нефть. Доля дохода, поступившей от
энергетической отрасли, составляет более 40% в общем доходе страны.
Наряду с сырьевой направленностью экспорта энергетических ресурсов отмечается
дефицит призводства конечных продуктов энергетической отрасли: дефицит авиатоплива
доходил до 47%, высокооктанового бензина – до 35%, внутреннее потребление газа на
36% обеспечивается за счет импорта. В свою очередь, как уже было отмечено
потребности внутреннеого рынка удовлетворялись за счет импорта. Дефицит при наличии
сырьевой базы обусловлен отсутсвием должной транспортной системы снабжения, а
также высоким моральным и физическим износом соответсвующего оборудования.
Как ранее было отмечено, 36% потребления газа обеспечивается за счет импорта
газа. Юг республики обеспечивается за счет поставок из Узбекистана, Кустанайская
область за счет поставок из России. Сложившаяся ситуация является следствием
организации системы транспортировки газа, которая была ориентирована на транзит
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 50
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
среднеазиатского газа и как результат пять из четырнадцати областей республики не
газифицированы.
В виду различной конфигурации казахстанской трубопроводной инфраструктуры и
расположения Павлодарского НХЗ, завод перерабатывает импортируемую из России
нефть. Шымкентский НПЗ перерабатывает до 50% российской нефти. Однако, по
заключению государственного аппарата, постройка к Павлодарскому НХЗ нефтепровода
из западного региона, где дислоцированы основные разрабатываемые месторождения
нефти, является экономический нерентабельным.
Если в случае с Павлодарским НХЗ основная проблема заключена в расположении
сети транспортировки нефти, то имеющиеся в наличии заводы нефтепереработки, которые
сравнительно полноценно обеспечены внутренними поставками нефти, сталкиваются с
проблемой ограниченности технологических возможностей.
Отмечается
высокий
физический
износ
оборудования
действующих
электростанций и следовательно низкое число использования установленной мощности.
Перспективы энергетической отрасли тесно связаны с разрешением основных
проблем и реализацией заложенного потенциала. Таким образом, перспективы развития
энергетической отрасли связаны со следующими основными аспектами:
 изменение структуры и масштабов производства;
 реализация пути инновационного развития;
 интеграция в мировую энергетическую систему.
Изменение структуры и масштабов производства предусматривает ориентацию
структуры производства на производство готовой конечно продукции. В этой связи
принята комплексная программа по модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов.
В результате ее реализации прогнозируется 100% обеспечение внутреннего рынка всеми
видами нефтепродуктов (кроме моторных масел).
Также предусматривается расширение объемов производства энергетических
ресурсов, следовательно, расширение соответствующих трубопроводов и открытие новых.
Предлагается расширение КТК, строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак,
ориентированного на поставку собственного газа в южные регионы. Дальнейший рост
добычи нефти на суше в первую очередь связан с интенсификацией разработки
месторождений Тенгиз и Карачаганак.
Реализация пути инновационного развития предполагает реализацию новых
прорывных проектов в сфере энергетической отрасли, в том числе изучение
использования возобновляемых источников энергии, организацию расширения и учета
используемых возобновляемых источников.
К 2020 году прогнозируется, что в структуре энергопроизводства появится атомная
энергия и увеличится процент электроэнергии от возобновляемых источников энергии.
Ожидается, что структура производства электроэнергии будет следующая: 75,9%
электроэнергии в Казахстане будет вырабатываться на пылеугольных электростанциях;
9,8% - на газотурбинных электростанциях; 7,4% - крупных гидроэлектростанциях; 2,9% на
атомных электростанциях и 4% из возобновляемых источников.
В этой связи 4 июля 2009 года был принят закон «О поддержке возобновляемых
источников энергии».
Так в соответствии со статьей 4 закона о поддержке возобновляемых источников
энергии государственное регулирование в области поддержки использования
возобновляемых источников энергии осуществляется по следующим основным
направлениям:
- создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации объектов по
использованию возобновляемых источников энергии;
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 51
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
стимулирование производства электрической и (или) тепловой энергии с
использованием возобновляемых источников энергии;
- предоставление физическим и юридическим лицам, осуществляющим
проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по использованию
возобновляемых источников энергии, инвестиционных преференций в
соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях;
- создание благоприятных условий для эффективной интеграции объектов по
использованию
возобновляемых
источников
энергии
в
единую
электроэнергетическую, тепловую систему и рынок электрической и тепловой
энергии;
- содействие выполнению международных обязательств Республики Казахстан по
снижению выбросов парниковых газов.
В целях исполнения положений Закона о поддержке возобновляемых источников
энергии 5 октября 2009 года постановлением правительства были приняты Правила
осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии.
Отметим, что в данных правилах предусмотрены: форма учета электрической и (или)
тепловой
энергии, производимой
квалифицированными
энергопроизводящими
организациями и отчет о производстве электрической и (или) тепловой энергии,
производимой квалифицированными энергопроизводящими организациями, которые
могут быть использованы при статистическом учете источников возобновляемой энергии.
Поддержка использования возобновляемых источников энергии позволит снизить
энергоемкость экономики и воздействие сектора производства электрической и тепловой
энергии на окружающую среду.
Перспективы развития ТЭК, в рамках интеграции в мировую энергетическую
систему, находят свое отражение в деятельности международных организаций. Анализ
деятельности международных организаций в сфере энергетических ресурсов показал, что
одним из перспективных направлений, которому уделяется большое внимание, являются
вопросы повышения энергоэффективности ресурсов, в контексте стабильного
экономического развития. С учетом стабильного расширения экономической активности
страны и значительного влияния изменений на рынке энергетических ресурсов на
развитие экономики страны в целом вопрос повышения энергоэффективности
приобретает для Казахстана особую значимость. В том числе, вопрос
энергоэффективности тесно связан не только с вопросом повышения эффективности
использования ресурсов страны, но также и с вопросом охраны окружающей среды.
Таким образом, в целях отслеживания, оценки и корректировки, в том числе принятых
правительством страны программ по повышению энергоэффективности ресурсов,
необходимо определить для этих целей показатели и производить их расчет. С учетом
того факта, что РФ является одним из лидеров по производству энергетических ресурсов,
одним из документов, который может быть взят на вооружение, является, принятый в
1999 году в целях реализации положений Федерального закона РФ «Об
энергосбережении», государственный стандарт «Энергетическая эффективность. Состав
показателей».
В соответствии с методическими рекомендациями составления ТЭБ в
национальной статистике РК представлены макроэкономические энергетические
индикаторы на национальном уровне: энергоемкость ВВП, углеродоемкость ВВП и
энергопотребление на душу населения. Энергетические индикаторы на уровне секторов
отсутствуют. Энергетические индикаторы МЭА используются на национальном и
региональном уровне и на уровне секторов. В связи с чем, предлагается использовать в
статистических данных энергетические индикаторы на уровне секторов.
-
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 52
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Состав энергетических индикаторов, отражающих энергоемкость отдельных
секторов экономики, отражен в перечне энергетических индикаторов стабильного
развития [8,9], который был разработан в совместном порядке рядом международных
организаций (в том числе МЭА и Евростат), деятельность которых направлена на
разрешение вопросов относительно энергетической статистики, а также энергетических
ресурсов в целом. Индикаторы, отражающие энергоемкость отдельных секторов
экономики, объединены
в группу экономических показателей: группа конечное
потребление. Энергоемкость выражается как конечное потребление энергии на единицу
деятельности и рассчитывается в соответствии с формулой:
Ij = Ej/Aj
где I – энергоемкость, j - сектор экономики, E – конечное потребление энергии, A –
единица деятельности.
Таким образом, энергоемкость отдельных секторов экономики можно определить
следующим образом:
- энергоемкость промышленного сектора = объем потребленных ТЭР в секторе
обрабатывающей промышленности в тоннах нефтяного эквивалента/сумма
добавленной стоимости в секторе промышленности;
- энергоемкость сектора пассажирского транспорта = объем потребленных ТЭР в
секторе пассажирского транспорта в тоннах нефтяного эквивалента/ пассажиро километры;
- энергоемкость сектора грузового транспорта = объем потребленных ТЭР в секторе
грузового транспорта в тоннах нефтяного эквивалента/ тонно - километры;
- энергоемкость сектора услуг = объем потребленных ТЭР в секторе услуг в тоннах
нефтяного эквивалента/ добавленная стоимость в сфере услуг;
- энергоемкость жилищного сектора = объем потребленных ТЭР в секторе грузового
транспорта в тоннах нефтяного эквивалента/ население, жилая площадь,
электрическое
оборудование
(энергоемкость
складывается
из
суммы
энергоемкости различных суб-секторов жилищного сектора).
Среди других энергетических индикаторов, предложенных разработчиками,
отметим следующие:
- доля доходов домашних хозяйств, затрачиваемых на оплату услуг тепла и
электричества (рассчитывается как отношение расходов домашних хозяйств на
тепло и электричество к общим расходам домашних хозяйств);
- отношение запасы/добыча (рассчитывается как отношение оцененной стоимости
запасов энергетических ресурсов действующих месторождений к произведенным
ТЭР и отношение оценочной стоимости залежей энергетических ресурсов к
произведенным ТЭР);
- удельный расход первичной энергии на единицу ВВП;
- доля различных видов топлива в валовом энергетическом производстве;
- поставка нефти/численность населения;
- потребление
электроэнергии/численность
населения
и
потребление
электроэнергии/ВВП.
Энергетические индикаторы представляют собой производные показатели,
применяющиеся в качестве инструментов анализа явлений, проистекающих в
энергетической сфере. МЭА рассматривает энергетические индикаторы как инструменты
анализа спроса на энергоресурсы, использование которых позволяет понять степень
изменения энергоемкости в результате преднамеренных действий, степень этих
изменений под влиянием различных факторов и степень влияния различных факторов,
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 53
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
размер влияния элементов на потребление энергии в различных секторах экономики. На
национальном уровне энергетические индикаторы позволяют: определить и
контролировать реализацию национальных и международных задач в рамках программ по
энергоэффективности и снижению зловредных выбросов; оценить выполнение программ
по энергоэффективности; планировать будущие действия, включая реализацию научноисследовательских программ; получить информацию для модели прогноза потребления
энергии и улучшения качества прогнозов. В том числе энергетические индикаторы
используются для произведения сравнения между странами. Сравнительная
характеристика индикаторов имеет важное значение в процессе международных
переговоров относительно определения каких-либо общих сводов правил (в случае с
переговорами касательно климата), а также в рамках принятия правительственных
решений либо решений различных международных организаций (в случае с вопросом
относительно реализации программ энергосбережения) и др.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 54
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Выводы и заключение
По результатам проведенного анализа было определено, что за период с 2005-2009
года, наблюдается стабильный рост объемов энергетических ресурсов. Процент
среднегодового прироста производства энергетических ресурсов в рассматриваемый
период составил 5,4% (коэффициент среднегодового роста производства энергетических
ресурсов за рассматриваемый период составил 1,054). Процент среднегодового прироста
производства нефти, включая газовый конденсат в рассматриваемый период, составил
4,5% (коэффициент среднегодового роста производства энергетических ресурсов за
рассматриваемый период составил 1,045), угля, включая лигнит - 3,9% и 1,039, газа
природного – 31,3% и 1,31, прочие виды топлива и энергии – 0,97% и 1,0097
соответственно.
Наибольший удельный вес в составе добычи (производства) ТЭР занимает нефть
сырая, включая газовый конденсат, далее следуют прочие виды топлива и энергии, уголь,
включая лигнит, и наименьший удельный вес занимает добыча (производство)
природного газа. В 2009 году добыча (производство) нефти, включая газовый конденсат, в
общей добыче (производстве) ТЭР составила порядка 35%, прочие виды топлива и
энергии - 29%, уголь, включая лигнит - 23% и природный газ – 12% соответственно.
В сравнении с 2005 годом, отмечается рост ресурсов сырой нефти, который
достигает максимального значения в 2009 году – 74 тыс. тонн. В сравнении с 2005 годом
отмечается общая тенденция снижения ресурсов природного газа, который в 2005 году
составил 22 100,4 млн. куб. метров, и в 2009 году 14 301,8 тыс. куб. метров. Однако
отметим, что при этом, отмечается рост добытого (произведенного) природного газа с
9 517,3 млн. куб. метров в 2005 году до 10 951,8 млн. куб. метров в 2009 году. В
сравнении с 2005 годом отмечается рост добычи (производства) и распределения
каменного угля, который в 2005 году составил 86 585,8 тыс. тонн и 94 355,3 тыс. тонн и в
2009 году – 100 854,1 тыс. тонн и 108 748,6 тыс. тонн соответственно. Стабильный рост
отмечатеся в период с 2005 году по 2008 год, в 2009 году отмечается снижение объемов
добычи (производства) и расходования (а именно, сравнительно существенное снижение
объемов отпуска на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт) каменного
угля, что было обусловлено общемировыми тенденциями спроса на каменный уголь
(выраженный снижением уровня потребления каменного угля).
Анализируя, изменения в структуре формирования ресурсной и распределенной
части ТЭБ, было отмечено следующее:
 наряду с увеличением общих объемов ресурсной части ТЭБ, сохранение доли
добычи (производства) энергетических ресурсов на уровне более 80% (без
увеличения доли импорта) свидетельствует, что темп добычи (производства)
энергетических ресурсов соответствует возросшему спросу;
 уменьшение доли импорта в структуре формирования ресурсной части ТЭБ
может служить свидетельством положительных аспектов развития ТЭК в
стране, выступая признаком повышения уровня самообеспеченности
государства необходимым объемом ТЭР;
 в целом сохраняются равновесные доли между экспортом и внутреннем
потреблением. Потери составляют незначительную долю в общем
потреблении, и не представляют угрозы для топливно-энергетического
равновесия.
Для определения роли энергетического сектора в развитии экономики Казахстана
использовался метод определения наличия взаимосвязи между показателями
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 55
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
энергетических ресурсов и показателями экономического развития, для которого
использовался корреляционный анализ.
Анализ результатов проведенного корреляционного анализа показал, наличие
тесной взаимосвязи между рассмотренными показателями развития экономики и
показателями объемов энергетических ресурсов, что говорит о значительной и важной
роли энергетической отрасли в развитии экономики и улучшении благосостояния страны.
Исключения составили ряд показателей отражающих взаимосвязь с импортом
энергетических ресурсов.
В целом сравнительный анализ производства и потребления энергетических
ресурсов в Казахстане со странами ближнего и дальнего зарубежья показал, что
производство и потребление энергетических ресурсов в странах имеет общую тенденцию
роста, который был замедлен в 2009 году, в частности в части потребления
энергетических ресурсов. В ряде стран отмечается снижение объемов потребления
энергетических ресурсов, и в ряде стран, в том числе и в Казахстане, стабилизация на
уровне предыдущего года без снижения объемов. Данные обстоятельства являются
следствием общемирового снижения темпов промышленного производства. Исключения
составляют страны, характеризующиеся интенсивным расширением производства (Китай
и Индия).
В результате проведенного анализа было определено, что, обладая большим
потенциалом, Казахстан сталкивается со сложностями при их реализации в виду
сложившихся в энергетической отрасли проблем, которые были сгруппированы в
основные блоки: сырьевая направленность структуры экономики республики; дефицит
обеспечения внутреннего рынка продуктами конечного цикла потребления; неразвитая
транспортная система; отсутствие в республике собственных высокотехнологичных
производств получения первичных нефтехимических продуктов и моральный и
физический износ оборудования.
Перспективы энергетической отрасли тесно связаны с разрешением основных
проблем и реализацией заложенного потенциала. И как следствие перспективы развития
энергетической отрасли связаны со следующими основными аспектами: изменение
структуры и масштабов производства; реализация пути инновационного развития;
интеграция в мировую энергетическую систему.
В том числе в целях совершенствования системы статистического учета
рекомендуются следующие мероприятия:
внесение показателей по возобновляемым источникам посредством использования
форм учета электрической и (или) тепловой энергии, производимой квалифицированными
энергопроизводящими организациями и отчет о производстве электрической и (или)
тепловой
энергии, производимой
квалифицированными
энергопроизводящими
организациями, который определены в Правилах осуществления мониторинга за
использованием возобновляемых источников энергии;
определение показателей энергоэффективности с учетом обзора энергетической
политики стран МЭА (Energy Policies of IEA Countries) и опыта отдельных государств;
использование статистических данных энергетические индикаторы на уровне
секторов в соответствии со сборником «Энергетические индикаторы стабильного
развития: руководство и методология», который был разработан в совместном порядке
рядом международных организаций (в том числе МЭА и Евростат). (Energy Indicators for
Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.)
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 56
Энергетические ресурсы мира и Казахстана
Используемая литература
1. Проект отраслевой программы по развитию нефтегазовой отрасли в Республике
Казахстан на 2010 – 2014 годы;
2. Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан 2005-2009;
3. Электробаланс Республики Казахстан. Состав энергетического оборудования 2009
год;
4. Statistical review of world energy, full report_2010;
5. ОПЕК прогнозирует снижение спроса на нефть/ 13 февраля 2009 года/vesti.kz;
6. Стратегия энергетического развития Казахстана/Oil and Gas of Kazakhstan 6, 2009;
7. Форум Kazenergy. Ноябрь-декабрь 2007 год;
8. Руководство по энергетической статистике. ОЭСР/МЭА, 2007. – С.192;
9. Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA, 2005. – С. 176
10. Key world energy statistic 2005, international energy agency;
11. Key world energy statistic 2006, international energy agency;
12. Key world energy statistic 2007, international energy agency;
13. Key world energy statistic 2008, international energy agency;
14. Key world energy statistic 2009, international energy agency;
15. Key world energy statistic 2010, international energy agency;
16. Annual Statistical Bulletin, 2009/organization of the petroleum exporting countries.
Исполнитель: ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
г. Астана, пр. Победы 119/1, 8(7172) 94-17-87
Страница 57