Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) с целью разработки эффективного механизма транспортировки, хранения и сбыта овощей закрытого и открытого грунта для Регионального интегрированного центра Ставропольского края Ставрополь 2015 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 1 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................................................4 1. АНАЛИЗ РЫНКА ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .........................................................................................................6 1.1. Состояние и динамика рынка исследуемой продукции в Москве и Московской области ............................................................................................................................................6 1.2. Основные торговые операторы овощной продукции в Москве и Московской области ............................................................................................................................................9 1.3. Характеристика категорий наиболее крупных потребителей исследуемой продукции на территории Москвы и Московской области.....................................................13 1.4. Крупные российские производители овощной продукции, осуществляющие прямые поставки на рынки Москвы и Московской области ................................................................16 2. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ..24 2.1. Особенности функционирования транспортно-логистической инфраструктуры Москвы и Московской области ..................................................................................................24 2.2. Логистические центры Москвы и Московской области ...................................................27 2.3. Крупные овощехранилища и оптовые овощные базы Москвы и Московской области ..........................................................................................................................................32 2.4. Крупные операторы транспортной логистики (перевозчики) .........................................35 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛОГИСТИКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .............................................................38 3.1. Документационное обеспечение логистики исследуемой продукции ............................38 3.2. Возможные варианты доставки, хранения и сбыта исследуемой продукции через оптово-логистические центры Москвы и Московской области .............................................40 Вариант 1: аренда склада ................................................................................................40 Вариант 2: кросс-докинг (самостоятельная продажа с фур) .......................................42 Вариант 3: кросс-докинг (перевалка груза из машины в машину, без продажи) ......43 Вариант 4: склад временного хранения (СВХ) .............................................................48 Вариант 5: услуги «3PL» .................................................................................................51 3.3. Основные преимущества сбыта продукции через оптово-логистические центры Москвы и Московской области ..................................................................................................52 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 3.4. Возможные ограничения, риски и угрозы при организации логистики сбыта продукции на рынках Москвы и Московской области ...........................................................55 ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................61 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...........................................................................................................62 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Основные торговые операторы Москвы и Московской области...........64 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Наиболее крупные потребители Москвы и Московской области .........66 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Крупные российские производители овощной продукции, осуществляющие прямые поставки на рынки Москвы и Московской области....................69 ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Логистические центры Москвы и Московской области .........................71 ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Овощехранилища и овощные базы Москвы и Московской области ....72 ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Операторы транспортной логистики ........................................................74 ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Средние цены на овощи агрокластера «Фуд-Сити» ...............................75 ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Государственные службы города Москвы и Московской области .......76 ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Карта Московской области ........................................................................78 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 3 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Основной целью настоящего маркетингового исследования является анализ и выработка рекомендаций по обеспечению эффективного механизма транспортировки, хранения и сбыта овощей закрытого и открытого грунта (далее ‒ исследуемой продукции) через оптово-логистические центры Москвы и Московской области. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: ‒ Проанализировать состояние и динамику рынка исследуемой продукции в Москве и Московской области; ‒ Выявить основных торговых операторов овощной продукции в Москве и Московской области; ‒ Охарактеризовать основные категории крупных потребителей исследуемой продукции на территории Москвы и Московской области; ‒ Определить крупных российских производителей овощной продукции, осуществляющие прямые поставки на рынки Москвы и Московской области, а также их конкурентные преимущества; ‒ Описать особенности функционирования транспортно-логистической инфраструктуры Москвы и Московской области; ‒ Рассмотреть основные складские центры Москвы и Московской области и условия их функционирования; ‒ Изучить функциональную организацию оптовых овощных баз Москвы и Московской области; ‒ Ознакомиться с условиями работы крупных транспортных операторов (перевозчиков); ‒ Исследовать требования к документационному обеспечению логистики исследуемой продукции; ‒ Предложить возможные варианты доставки, хранения и сбыта исследуемой продукции через оптово-логистические центры Москвы и Московской области; ‒ Выявить основные конкурентные и экономические преимущества сбыта исследуемой продукции через оптово-логистические центры Москвы и Московской области; ‒ Рассмотреть возможные ограничения, риски и угрозы, связанные с доставкой, ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 4 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) хранением и сбытом исследуемой продукции через оптово-логистические центры Москвы и Московской области, а также рекомендовать способы их преодоления. В качестве объекта анализа рассматриваются оптово-логистические и складские центры, а также существующие условия доставки, хранения и оптовой реализации овощей закрытого и открытого грунта в Москве и Московской области (далее ‒ Московский регион). Информационно-эмпирическую базу исследования составляют данные: официальные информационные источники органов власти, контрольных и надзорных ведомств в области оборота сельскохозяйственной продукции Москвы и Московской области; данные служб статистики, официальных специализированных агентств, операторов и центров, имеющих отношение к предмету настоящего исследования; информационные ресурсы сети Интернет; научные публикации и статьи; собственные исследования. Информация, источники и публикации, используемые для проведения маркетингового исследования, охватывают период 2010‒2015 гг. В рамках исследования используются следующие инструменты и методы работы: ‒ Кабинетное исследование; ‒ Статистическая обработка данных (системный и сравнительный анализ); ‒ Графические и табличные приемы визуализации данных; ‒ Телефонные и электронные запросы в специализированные агентства, центры и службы, имеющие отношение к предмету настоящего исследования; ‒ Мониторинг условий и уровня цен на основные складские и логистические услуги в Москве и Московской области. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 5 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 1. АНАЛИЗ РЫНКА ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1.1. Состояние и динамика рынка исследуемой продукции в Москве и Московской области Одним из основных направлений работы по обеспечению продовольственной безопасности города Москвы и насыщению столичного рынка качественными отечественными продуктами питания является развитие сотрудничества с российскими регионами. Продовольствие в Москву завозится из 50 регионов РФ и более 100 зарубежных стран. Между Правительством Москвы и администрациями субъектов РФ подписано 74 соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В целях формирования московского продовольственного рынка в условиях ограничения импорта ряда продовольственных товаров, Департаментом торговли и услуг г. Москвы (см. приложение 9) осуществляется реализация заключенных 23 отраслевых соглашений в продовольственной сфере. Также Департаментом организуются визиты делегаций Правительства Москвы в регионы России. В состав делегаций вошли представители крупных предприятий пищевой промышленности, оптовой торговли, сетевых ритейлеров и объектов общественного питания, управляющих рынками компаний города Москвы. Так, в 2015 году московские делегации посетили 10 регионов России. В их числе Белгородская, Владимирская, Вологодская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская области, а также Ставропольский край. В ходе проведенных в регионах встреч московскими предприятиями были установлены прямые контакты с производителями и поставщиками продовольствия, подписаны документы о намерениях поставки продовольствия на московский рынок. Также обсуждались вопросы организации торговли региональными производителями в городе Москва (на территории агропродовольственного кластера «Фуд Сити», ярмарках выходного дня и региональных ярмарках). Наиболее активно осуществляется сотрудничество предприятий Москвы с сельхозпроизводителями Центрального федерального округа (ЦФО), которые завозят в город до 70 % от общероссийских объемов поставок мяса и масел животного происхождения, более 90 % молока, картофеля и овощей. Из регионов ЦФО поступают ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 6 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) практически все основные виды продовольствия. Основные регионы-поставщики картофеля в столицу – Московская (доля поставок из регионов РФ ‒ более 50%), Тульская, Брянская, Тюменская, Нижегородская, Тверская области, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Краснодарский край. Импорт картофеля осуществляется преимущественно из Республики Беларусь (порядка 49,6 %), Бангладеш, Пакистана, Египта, Израиля. Поставка овощей производится из Московской, Тульской областей, КарачаевоЧеркесской Республики, Краснодарского края, Волгоградской, Брянской, Астраханской, Ростовской и Кемеровской областей. Основные страны-импортеры овощей: Аргентина (около 47,8 % от импорта), Турция, Белоруссия (более 13 %), Израиль (12,9 %), Египет, Китай, ЮАР1. Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности также проводит администрация Московской области. Стоит заметить, что введение ограничительных мер на поставку продовольственных товаров из ряда зарубежных стран в целом отозвалось на состоянии рынка розничной и оптовой торговли в Москве и Московской области. Так, изменение перечня традиционных поставщиков продукции обусловило поиск новых партнеров и выстраивание новых каналов поставок, что спровоцировало замедление темпов роста торговли. Например, объем оптовой торговли в январе-феврале 2015 года в столице составил 92,5 % от аналогичного периода за прошлый год2. Однако уже к концу третьего квартала 2015 г. ситуация начала стабилизироваться. Так, оборот розничной торговли в Москве за январь-сентябрь 2015 года увеличился на 4,4 % к аналогичному периоду прошлого года и составил 3 250 млрд. рублей. Между тем, совершенно обратную ситуацию можно наблюдать на потребительском рынке Московской области: объем розничной торговли за январьсентябрь 2015 г. составил 95,2 % относительно аналогичного периода 2014 года. О сужении розничного рынка в Московской области также свидетельствует сокращение объемов торговли в сентябре 2015 г. по сравнению с августом 2015 г.: снижение произошло на 6,9 % Сравнивая состояние рынков овощной продукции Москвы и Московской области, можно заметить, что в целом уровень цен в столице выше, чем в области. Об этом Продовольственная безопасность / Департамент торговли и услуг г. Москвы URL: http://dtu.mos.ru/activities/food-security/ (Дата обращения: 13.11.2015 г.). 2 Итоги социально-экономического развития города Москвы за январь-март 2015 года. URL: http://depr.mos.ru/deyatelnost_departamenta/socio-economic-development/ (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 1 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 7 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) свидетельствуют данные, представленные в таблице 1.1.1. Так, наиболее ощутимая разница наблюдается в стоимости картофеля, моркови и помидорах. Более того, для города характерны более динамичные изменения цен. Вероятнее всего, на изменение потребительских цен на овощи в г. Москве оказывают услуги посреднических компаний, обеспечивающих реализацию продукции до столичного потребителя. Однозначно, что поступление продовольственных товаров для этих двух субъектов РФ осуществляется с одних и тех же мест производства. Таблица 1.1.1. Стоимость основных видов овощей на потребительских рынках Московской области Наименование товара Московская область Москва Средняя цена в октябре 2015 г., руб. Изменение цен к сентябрю 2015 г., % Средняя цена в октябре 2015 г., руб. Изменение цен к сентябрю 2015 г., % 15,34 95,5 19,65 100,4 15,13 98,4 17,28 101,2 21,11 105,2 23,01 101,7 28,85 86,7 36,37 95,2 Огурцы свежие, кг 57,21 139,5 54,11 102,2 Помидоры свежие 69,55 121,1 75,74 101,8 Картофель, кг Капуста белокочанная свежая, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Источник: Показатели социально-экономического развития / Министерство потребительского рынка и услуг Московской области. URL: http://mpru.mosreg.ru/dokumenty/pokazateli-sotsialno-ekonomicheskogorazvitiya-/. (Дата обращения: 15.11.2015 г.); Цены и изменение средних потребительских цен на продовольственные товары в городе Москве по состоянию на 05 октября 2015 года URL: http://schukino.mos.ru/market/. (Дата обращения: 15.11.2015 г.) Подробное представление об уровне оптовых цен на овощную продукцию позволяют сформировать данные, полученные в ходе мониторинга предложений агрокластера «Фуд Сити» (приложение 7). Проведенный краткий обзор состояния и динамики рынка овощной продукции в Москве и Московской области показывает, что несмотря на произошедшие различные социально-экономические изменения, столичный потребительский рынок проявляет большую устойчивость и адаптивность к изменяющимся условиям. В свою очередь, состояние потребления в Московской области более чувствительно к влиянию социальноэкономических факторов. Поэтому при разработке стратегии по входу в Московский ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 8 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) регион рекомендуется ориентироваться на объемы столичного рынка и только во вторую очередь ‒ потребности Московской области. 1.2. Основные торговые операторы овощной продукции в Москве и Московской области Большая емкость внутреннего рынка Московского региона существенным образом определяет специфику и формат работы местных торговых операторов, которые в своей бизнес-практике не ограничиваются ни территорией работы, ни способами своих коммерческих операций. Так, крупные оптовые компании, специализирующиеся на овощной продукции, обычно развиваются в следующих направлениях: ‒ Государственные закупки; ‒ Ритейлеры и прочие торговые и продуктовые сети; ‒ Мелкий опт и розница; ‒ Выступают торговыми операторами в поставках по регионам РФ (крупный опт); ‒ Имеют налаженные бизнес-процессы по организации логистики и сбыта продукции, а также соответствующую материальную инфраструктуру; ‒ Многие из них работают напрямую с производителями свежих овощей. Ниже представлено краткое описание деятельности некоторых оптовых компаний. ОАО Оптовая База «Перовское» ОАО Оптовая База «Перовское» является предприятием городского значения с численностью персонала 215 человек. Компания тесно сотрудничает с Правительством г. Москвы, Департаментом продовольственных ресурсов г. Москвы, префектурой Восточно-Административного округа г. Москвы, а также с юридическими и физическими лицами. Фирма выступает крупнейшим игроком на рынке государственного заказа. Ежегодно ее доля от общего объема городских закупок составляет около 18 %. Так, предприятие обеспечивает поставку картофеля и овощей по фиксированным ценам в сеть местных учреждений бюджетной сферы: детские сады, школы, больницы и другие организации социального значения г. Москвы (более 300 объектов). Например, в 2002 г. ОАО «Перовское» было удостоено почетного звания «Поставщик продовольствия для нужд города Москвы», а в 2003 г. ‒ «Предприятие городского назначения». Деятельность компании была отмечена медалью и дипломом I степени за вклад в развитие плодоовощного комплекса города Москвы (2005 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 9 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Компания «РусАгроСнаб» Компания «РусАгроСнаб» заинтересована в налаживании взаимовыгодных отношений с производителями сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты). Партнерами компании выступают крупные сетевые ритейлеры (Ашан, Магнит, Дикси) и государственные заказчики. Компания выражает готовность рассматривать новые предложения на поставку овощной продукции. В настоящее время осуществляются закупки следующих товаров: 1. Картофель, от 20-ти тонн ежедневно; 2. Картофель крупный, от 20-ти тонн ежедневно; 3. Картофель 2-ой сорт, от 20-ти тонн ежедневно; 4. Картофель некондиционый, от 60-ти тонн еженедельно; 5. Свекла некондиционная, от 60-ти тонн еженедельно; 6. Огурец грунтовой 6-12 см, до 1000 тонн ежемесячно3. Компания «ЭкоФрут» Компания «ЭкоФрут» специализируется на доставке фруктов и овощей оптом в магазины, рестораны Москвы и Подмосковья. Предприятие ведет свою работу на российском рынке более семи лет. Компания создала необходимую инфраструктуру, оптимизировала бизнес-процессы по выполнению заказов, а также способы доставки и хранения свежей сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день «ЭкоФрут» уже сотрудничает с ведущими производителями плодоовощной продукции со всей России и мира, что позволяет ему формировать предложения с разнообразным ассортиментом. Преимуществом компании является наличие собственного специализированного автопарка, что способствует выполнению условий по доставке товара до конечного потребителя бесплатно и точно в срок4. ООО «РосАгромакс» Компания совершает оптовые закупки качественной продукции: картофель, лук, свеклу, редьку, капусту по рыночным ценам. Основное требование компания выставляет к температуре овощей, которая должна составлять от 5+ СО. ООО «Акме» Предприятие выступает в качестве поставщика качественной плодоовощной продукции в торговые сети Москвы и других регионов России. Закупка овощей и фруктов 3 4 Компания «РусАгроСнаб». URL: http://rusagro-snab.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). Компания «ЭкоФрут». URL: http://www.eco-fruit.ru (Дата обращения: 10.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 10 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) осуществляется как в регионах России, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Под управлением компании также находится несколько крестьянских фермерских хозяйств, что позволяет ей обеспечивать минимальную входную стоимость продукции. Использование складского комплекса, оборудованного современными холодильными установками, обеспечивает надежное хранение и организацию предпродажной подготовки продукции вне зависимости от сезонности5. Транспортная фруктовая компания Наряду с поставкой различных видов фруктов, компания осуществляет доставку овощей в максимально сжатые сроки, чтобы сохранить качество поставляемой продукции. Фирма специализируется на оптовой торговле плодоовощной продукции на рынках Москвы. Предприятие постоянно развивает ассортимент своей продукции, а также перечень оказываемых услуг. Наличие специальной техники для перевозки свежих фруктов и овощей обеспечивает оперативность поставок. Партнерами компании являются не только крупные потребители, но и небольшие кафе, супермаркеты и продовольственные магазины6. Компания Clementina Свою торгово-закупочную деятельность компания Clementina осуществляет в сфере оборота фруктов и овощей, постоянно развивая предлагаемый перечень товаров. Условием закупки компанией является соответствие продукции стандартам качества7. Торговая фирма «ПродЛогистика» Свою деятельность на фруктово-овощном рынке компания начала с 2000 года. В настоящий момент предприятие осуществляет поставки не только в Московском регионе, но и по России. Фирма «ПродЛогистика» сотрудничает с большим количеством иностранных и российских производителей, что способствует расширению ассортимента8. Компания «Меридиан» Предприятие начало свою деятельность сравнительно недавно, в 2011 году. Основное направление деятельности ‒ реализация овощей и фруктов на территории Москвы и Московской области. Компания обладает необходимой материальной базой, развитой структурой партнёрских отношений с крупными производителями овощей и фруктов как в России, так и за рубежом. Предприятие стремится к открытому, ООО «Акме». URL: acme-company.ru (Дата обращения: 10.11.2015 г.). Транспортная фруктовая компания. URL: http://www.tfk-k.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 7 Компания Clementina. URL:http://www.clementina.su/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 8 Торговая фирма «ПродЛогистика» URL:http://prodlogistica.ygo.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 5 6 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 11 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству с надёжными, добросовестными и инициативными предпринимателями России9. Перечень наиболее известных оптовых торговых операторов на овощном рынке Москвы и Московской области представлен в приложении 1. 9 Компания «Меридиан». URL: http://ak-frut.ru. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 12 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 1.3. Характеристика категорий наиболее крупных потребителей исследуемой продукции на территории Москвы и Московской области Помимо крупных торговых операторов, ведущих свою деятельность в секторе оптово-закупочной деятельности овощей, отдельную группу потребителей в Московском регионе формируют: ‒ Участники государственных закупок; ‒ Предприятия пищевой промышленности, перерабатывающие овощную продукцию; ‒ Сетевые ритейлеры. Участники государственных закупок Рынок государственных закупок характерен тем, что цены в контракте фиксированные, и они не подлежат никакому изменению. Но цены на овощи, как известно, сильно колеблются от сезона к сезону и в любой момент могут повыситься. При этом неисполнение государственных контрактов также недопустимо. Поэтому участники государственных заказов, поставляющие продукцию в бюджетные учреждения, нуждаются в надежных партнерах, способных по низким ценам доставить свежую овощную продукцию. Именно это условие позволяет извлечь прибыль из государственного контракта вне зависимости от влияния различных сезонных, экономических и других обстоятельств для победителя торгов. Объем государственных закупок свежих овощей в Московском регионе внушителен. Так, за период с 01.01.2015 г. по 16.11.2015 года только в г. Москве было проведено государственных торгов с начальной максимальной ценой контракта от 300 тыс. рублей и выше на общую сумму более 200 млн. рублей. Основными поставщиками свежих овощей в бюджетные учреждения столицы выступают: ООО «Альтаир», ООО «Торговый Дом «Кеви», ООО «Астон», ООО «Торговый дом «Диетэкс», ООО «Виктория Логистикс» (см. приложение 2). На долю этих компаний приходится 30‒40 % объемов государственных закупок, проводимых в Москве и Московской области10. Перерабатывающие предприятия Отдельное направление для сотрудничества могут сформировать предприятия пищевой промышленности, расположенные в Московском регионе. Они отличаются от других участников рынка тем, что их сеть деловых партнерств выходит далеко за пределы 10 Официальный сайт закупок. URL: http://zakupki.gov.ru/. (Дата обращения: 15.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 13 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) своего региона, что регулярно требует огромного количества сырья. В силу общей немногочисленности таких заводов, это направление скорее можно рассматривать как дополнительное, а не основное. «Озерские разносолы» Это завод по переработке грибов и овощных культур, основанный в 1999 году. Вся продукция сертифицируется и регулярно проходит тесты на отсутствие генетически модифицированных организмов. Недавно компания получила сертификат кошерности, что существенно расширило список ее партнеров. Компания «Русские Традиции» Фирма является крупнейшим производителем салатной, кулинарной и кондитерской продукции. В предлагаемом ассортименте присутствует более 100 видов тщательно отобранных «европейских» салатов, около 30 видов «корейских» салатов, более 70 видов горячей кулинарии, около 20 видов домашней выпечки и широкий ассортимент кондитерских изделий. Завод каждый месяц закупает 85 тонн плодоовощной продукции (картофель, морковь, свекла, капуста, зелень, лук, огурцы). В настоящее время круг поставщиков сложился. Тем не менее, предприятие рассматривает предложения о сотрудничестве. Требования к закупаемой продукции компании «Русские Традиции»: ‒ Продукция и упаковка должны соответствовать государственным стандартам. ‒ Сопроводительные документы должны быть оформлены надлежащим образом (накладные ТОРГ-12, счет-фактура (форма № 283), сертификат соответствия, удостоверение качества). Компания «Конэкс» Московский консервный завод, основанный в 1977 году, производит фруктовоягодную и овощную консервацию. Компания является постоянным участником в российских и международных выставках («Worldfood», «Продэкспо», «Покупайте Российское»), которые подтверждают интерес к продукции «КОНЭКС». Среди постоянных покупателей компании выделяются известные европейские производители кондитерских изделий, а также сетевые магазины. Основной продукцией «Конэкс» являются: джем, повидло, конфитюр, соки, компоты, томатная паста и соусы, помидоры и огурцы. Компания «Лёд Эксперт» Компания Лёд Эксперт была основана в 2006 году. Она специализируется на продуктах глубокой заморозки и является официальным поставщиком более чем для 400 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 14 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) магазинов Москвы и Московской области. Перечень основных заводов по переработке овощной продукции, расположенных в Московском регионе, представлен в приложении 2. Ритейлеры Активизацию работы сетевых ритейлеров с отечественными производителями, наблюдаемую в последнее время, в первую очередь необходимо связывать с введенными ограничениями на поставку товаров зарубежного производства. Поэтому данный торговый сектор для российских овощеводов вызывает отдельный интерес. Однако важно учитывать специфику деятельности ритейлеров: ‒ Работа с огромным количеством поставщиков; ‒ Предъявление высоких стандартов к качеству продукции; ‒ Ориентация на продукцию местных и отечественных производителей, что позволяет сохранить свежесть продукта и обеспечить высокую доступность цен для конечного потребителя; ‒ В регионах присутствия компании могут устраивать торговые сессии с целью расширения своего ассортимента (заключение новых контрактов); ‒ Оказание поддержки по налаживанию бизнес-процессов с поставщиками в случае заинтересованности и выгодности сотрудничества; ‒ Способность работать в мультиформатном режиме; ‒ Постоянный мониторинг новых коммерческих предложений. Для рассмотрения возможности совместного сотрудничества с крупными сетевыми ритейлерами в составление коммерческого предложения обычно рекомендуется включать следующую информацию: ‒ сведения о компании (сколько лет на рынке, основное направление деятельности); ‒ подробное описание предлагаемого товара; ‒ прайс-лист и ценовая политика (система скидок); ‒ опыт участия в различных выставках; ‒ опыт сотрудничества с торговыми сетями; ‒ логистические возможности; ‒ сведения о возможной комплектации и упаковке продукции; ‒ контактные данные. Список крупных сетевых торговых компаний, работающих в Московском регионе и ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 15 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) готовых рассматривать предложения отечественных овощеводов, представлен в приложении 2. 1.4. Крупные российские производители овощной продукции, осуществляющие прямые поставки на рынки Москвы и Московской области Среди отечественных производителей овощей закрытого грунта, занимающие наибольшую долю рынка, можно выделить следующие тепличные комплексы: Агрокомбинат «Московский» (доля на рынке – 2 %), агрокомбинат «Южный» (доля на рынке – 3 %), агрокомбинат «Майский» (доля на рынке ‒ 1,8 %). Следом за ними идут совхоз «Алексеевский», Агрофирма «Белая Дача» и СПК «Воронежский тепличный комбинат». Остальные участники рынка, в количестве более 130 тепличных комплексов, занимают гораздо более скромные позиции. Главным преимуществом флагманов являются их значительные площади под теплицами. Например, предприятие «Южный» располагает участком обрабатываемых земель размером в 144 га, а комбинат «Московский» ‒ 114 га. Географическое расположение теплиц самым непосредственным образом влияет на рентабельность производства и конкурентоспособность продукции. С другой стороны, расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции к основным местам потребления существенно повышают ее себестоимость. На рисунке 1.4.1. представлена географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по федеральным округам РФ. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 16 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Рис. 1.4.1. Географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по федеральным округам РФ 11. Анализ производства овощей в 2014 г. и основные проблемы производителей в 2015 году. URL: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 11 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 17 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Агрохолдинг «Московский» Применяет самые современные технологии на 114 гектарах защищенного грунта, позволяет обеспечивать томатам, огурцам, перцу, баклажанам, салатам и зелени в горшочках экологическое качество, соответствующее российским и международным стандартам. Географическая близость к покупателю, собственный автопарк и отлаженная логистика способствуют сохранению свежести и полезных свойств товара. Помимо оптовых поставок Агрохолдинг «Московский» осуществляет и розничные продажи в собственных фирменных магазинах (ТД «Валуево»). Свежие овощи и зелень присутствуют на прилавках фирменных магазинов круглогодично в полном ассортименте. Новинки компании в первую очередь поступают на прилавки именно этих торговых точек. Основные партнеры холдинга: Ашан, Пятерочка, Метро, Реал, Азбука вкуса, Лента, Перекресток, Магнит, Карусель и др. Агрокомбинат «Южный» Агрокомбинат «Южный» крупнейший в Европе тепличный комбинат, расположенный в Карачаево-Черкесской Республике. Предприятие является лидером в России по производству овощей в защищенном грунте. На площади 144 га ежегодно выращивается до 40 тыс. тонн плодов. Комбинат специализируется на производстве томата и огурцов. Качество продукции Агрокомбината отмечалось наградами, медалями и дипломами выставок «Зеленая неделя», «Золотая осень», «Теплицы России». Предприятие всю производимую продукцию реализует в Москве и обеспечивает 30 % потребностей жителей столицы в свежих овощах во внесезонное время. Реализация происходит через торгово-распределительный центр, организованный на базе арендованных площадей Алтуфьевской торговой базы. Важными элементами реализации в компании является оптовая, мелкооптовая и розничная торговля, правильная организация которой дает возможность получения больших доходов за счет высоких розничных цен. Реализация продукции Агрокомбината «Южный» на сегодняшний день осуществляется через крупные сетевые магазины г. Москвы («Седьмой континент», «Ашан», «Перекресток», «Метро», «Агроаспект», «Копейка» и др.)12. 12 Агрокомбинат «Южный» URL: http://agrokchr.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 18 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Агрофирма «Белая Дача» Основное направление деятельности предприятия ‒ производство овощей в закрытом грунте. В перечне основных позиций представлены: томаты, огурцы, баклажаны, сладкий перец, редис, пекинская капуста, салат, петрушка, укроп, сельдерей. Теплицы «Белой дачи» занимают 50 га и дают 15 % всех овощей Московской области, выращенных под стеклом. Постоянные покупатели продукции агрофирмы ‒ службы Аппарата Президента и Правительства РФ. Кроме того, «Белая Дача» поставляет свою продукцию в «Макдоналдс», «Стокманн», «Аэромар», а также в сети супермаркетов «Перекресток», «Седьмой континет» и «Рамстор» 13. СПК «Воронежский тепличный комбинат» СПК «Воронежский тепличный комбинат» ‒ один из ведущих производителей овощных культур в Центрально-Черноземном регионе, имеющий 30 га теплиц, цеха по выращиванию и переработке овощей, свою биофабрику по производству энтомофагов, агрохимическую лабораторию и т.д. Круглый год на предприятии выращивается более 15 видов экологически чистых овощей с пониженным уровнем нитратов. Об этом свидетельствуют сертификаты, удостоверения качества, которые выписываются на каждую партию овощей. Продукция регулярно проверяется на содержание нитратов в Аккредитованном Испытательном Центре ФГУ ГЦАС «Воронежский». Ведущими овощными культурами в хозяйстве комбината являются огурцы, помидоры и перец. Гибриды сладкого перца, выращиваемые на комбинате, были отмечены дипломами на международных выставках в Нидерландах. Консервный цех тепличного комбината из собственного сырья ежегодно производит более 25 наименований товаров общим объемом около 3 млн. туб продукции. Также компания имеет шампиньонный комплекс площадью 0,3 га. Качество и экологическая чистота продукции отмечены и подтверждены дипломами в рамках программы «100 лучших товаров России» в 2001‒2002 гг. Тепличный комбинат получил право маркировать свою продукцию Золотым знаком программы. Предприятие награждено дипломом 15-й Межрегиональной и дипломом Российской агропромышленной выставок. СПК «Воронежский Тепличный комбинат» реализует продукцию оптом и в розницу. По предварительному заказу компания обеспечивает автофургонную доставку (от 13 Агрофирма «Белая Дача» URL: http://www.belaya-dacha.ru/ (Дата обращения: 10.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 19 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 4,5 до 10 тонн). Кроме того, комбинат предоставляет услуги по доставке грузов в разные города России: Москва, С-Петербург, Нижний Новгород, Самара и т.д. Для перевозки товара используется 2 вида упаковки: гофротара и полиэтиленовые ящики (возвратные). Продукция фасуется в разную тару с определенной массой нетто: ‒ огурцы в гофротаре по 12 кг и в п./эт. ящике по 14,7 кг; ‒ томаты в п./эт. ящике по 14,7 кг; ‒ зеленые культуры: по 20 пакетиков в одной упаковке14. Агрохолдинг «Дмитровские овощи» Основной вид деятельности «Дмитровских овощей» ‒ выращивание овощей в открытом грунте. Помимо выращивания предприятие осуществляет еще доставку товара заказчику. В весенне-осенний период ассортимент холдинга включает более 30 позиций, среди которых традиционные виды овощной продукции и зеленых культур, а также нетрадиционные для отечественного рынка экзотические салаты (Айсберг, Латук, ЛоллаРосса, Фрилис, Дуболистный, Фризе) и различные сорта капусты (брокколи, кольраби, китайская, краснокочанная капуста). Также на предприятии выращиваются лук-порей, корневой сельдерей, цуккини и многое другое. Вся овощная продукция упакована в одноразовую тару, адаптированную для транспортировки в магазины, рестораны и другие пункты общественного питания. Агрохолдинг обеспечивает фасовку в красочных полиэтиленовых пакетах, гофротаре, сетках-рукавах и удобных подложках с наборами овощей. Компания сотрудничает с X5 Retail Group, включающий Карусель, Копеечку, Перекресток, Пятерочку, а также 7 Континент, Крестовский, Дикси, Гипер, Глобус, Азбука вкуса15. ООО «Козельские овощи» Компания использует передовые технологии в области промышленного выращивания овощей. Основная продукция компании: чеснок, острый перец, томаты, огурцы, капуста, картофель, морковь, свекла. Партнеры компании: Белая Дача, Ашан, Азбука вкуса, МосФуд, Черкизовский и т.д. 16 Тепличный комбинат «Ярославский» Это современный и автоматизированный тепличный комплекс, один из немногих в России построенный по последнему слову техники. Управление осуществляется московской компанией ООО «Столичные овощи». Общая площадь теплиц составляет Воронежский тепличный комбинат. URL: http://www.votk.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). Агрохолдинг Дмитровские овощи. URL:http://www.agro-holding.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015г.). 16 ООО «Козельские овощи» URL: http://www.agrokozelsk.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 14 15 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 20 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 5 га, из которых 1,2 га выделено под выращивание салата и других зеленных культур и 3,5 га площади ориентировано на выращивание огурцов. Производство продукции ведется с применением автоматической системы управления микроклиматом, что обеспечивает снижение затрат и более экономичный уход за растениями при гарантированно высоком качестве производимой продукции. Упаковка продуктов производится на подложку в пищевой стретч-пленке. Партнерами компании выступают: Метро, Реал, Магнит, Глобус, сеть универсамов «Авоська» и «Монетка» 17. Группа компаний «Самарские овощи» Данное предприятие является крупнейшим производителем овощей в Поволжье, которое имеет три производственные базы по производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке продукции (картофель, лук, морковь, капуста, свекла), вместимостью более 80 000 тонн. Компания осуществляет отгрузку автомобильным транспортом по регионам России и странам СНГ. Группа сотрудничает с предприятиями из Южного федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Казахстана18. Агросоюз «Романовский» Агросоюз «Романовский» реализует свежие фрукты и овощи оптом от производителя. Вся поставляемая сельскохозяйственная продукция выращивается на территории Краснодарского края. Отгрузка продукции производится оптовыми партиями от 5 тонн. Доставка осуществляется путем самовывоза или собственным транспортом компании. Все овощи и фрукты имеют необходимые сертификаты, проходят обязательную проверку на содержание токсичных элементов, нитратов, пестицидов в соответствии с установленными медико-биологическими требованиями и санитарными нормами к качеству пищевых продуктов Минздрава РФ. Предприятие работает без посредников, поэтому самостоятельно устанавливает цены на товар. Компания обеспечивает упаковку продукции на собственной фасовочной линии в соответствии с требованиями клиента. Например, предприятие сразу наносит на упаковку логотип ритейлера, чтобы торговые сети не несли издержки на перефасовку овощей в фирменные пакеты. Также агросоюз оказывает поддержку торговым сетям, Тепличный комбинат «Ярославский». URL:http://yaroslavl-nitratov.net/ (Дата обращения: 10.11.2015). 18 Группа компаний «Самарские овощи». URL:.http://smr-ovoschi.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 17 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 21 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) производителям пищевых продуктов и рестораторам организовывать крупные оптовые поставки натуральных российских овощей и фруктов 19. СКП «Варламовское» Предприятие работает в сфере производства овощей с 1997 года, ежегодно производит от 3 до 5 тысяч тонн овощей (картофель, лук, морковь, свёкла). Предприятие имеет собственное овощехранилище объёмом более 1,5 тысяч тонн, что позволяет совершать отгрузку и доставку крупных партий овощей точно в срок. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям государственных стандартов. Компания может организовать доставку автомобильным либо железнодорожным транспортом в любую точку России и в любое время года. У предприятия в распоряжении 1,2 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения, в том числе более 300 га орошаемого участка, собственная насосная станция, овощехранилище, а так же другие инфраструктурные элементы и оборудование для производства, первичной переработки и хранения овощей. Потенциал предприятия, при гарантированном рынке сбыта, может составлять до 15 тыс. тонн различных овощей и зерновых культур20. Таким образом, крупные отечественные производители овощной продукции, поставляющие свой товар в различные регионы России, характеризуются следующими признаками: ‒ развитием ассортиментной политики; ‒ совершенствованием технологий выращивания продукции; ‒ гибкостью и разнообразием организации поставок, одновременно используя несколько схем сбыта и логистики (розница, мелкий и крупный опт, сетевое распределение); ‒ стремлением использовать свои транспортные мощности и самостоятельно обеспечивать движение товаров; ‒ ориентацией на обеспечение прямых схем сбыта продукции до конечного потребителя (прилавков магазинов, в том числе ритейлеров); ‒ оснащением своих производств фасовочными линиями; ‒ наличием сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукта; ‒ обладанием различных премий, наград и номинаций в своей отрасли. 19 20 Агросоюз «Романовский». URL:. http://agrorom.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). СКП «Варламовское». URL: http://varlamovskoe.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 22 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Перечень основных российских производителей овощной продукции, осуществляющие прямые поставки на рынки Москвы и Московской области, представлен в приложении 3. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 23 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 2. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2.1. Особенности функционирования транспортно-логистической инфраструктуры Москвы и Московской области Территория Московской области характеризуется наибольшей плотностью дорожно-транспортной сети. Через границы региона проходят головные участки нескольких магистральных автомобильных дорог федерального значения: ‒ М1, E 30, AH6 ‒ Беларусь; ‒ М2, E 105 ‒ Крым; ‒ М3, E 101 ‒ Украина; ‒ М4, E 115, E 50, E 592, E 97‒ Дон; ‒ М5, E 30, AH6, AH7 ‒ Урал ‒ М6, E 119, E 40, AH8 ‒ Каспий ‒ М7, E 22, E 017‒ Волга ‒ М8, E 115 ‒Холмогоры ‒ М9, E 22 ‒ Балтия ‒ М10, E 105, AH8 ‒ Россия. С южной стороны пределы Московской области пересекают автомобильные трассы М2, М3, М4 и М5 (см. приложение 9). В настоящее время на территории Московской области и г. Москвы для движения грузового транспорта действует пропускная система. Так, организация движения грузовых перевозчиков по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) разрешенной максимальной массой более 12 тонн, имеющего адреса погрузки (разгрузки) на территории Московской области, осуществляется на основании специальных пропусков. Такой документ предоставляет право на въезд и передвижение. Пропуска серии «МО» оформляются уполномоченным органом Министерства транспорта Московской области (Государственное казенное учреждение Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области», далее – ГКУ «ЦБДДМО»). Данные пропуска дают право на въезд и передвижение грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн по МКАД без права въезда в ее пределы (табл. 2.1.1.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 24 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Таблица 2.1.1. Виды пропусков на грузовые машины по зонам действия Зона действия МО (Московская область) МКАД (Московская Автомобильная Кольцевая Дорога) ТТК (Третье транспортное кольцо) СК (Садовое колько) Описание Выдается в Московской области и не позволяет движение в пределах МКАД (движение разрешено только по самой кольцевой дороге). Разрешается движение по МКАД и в пределах МКАД до третьего кольца круглосуточно. С 7.00 до 22.00 запрещен въезд в ТТК. Этот документ разрешает двигаться по МКАД и в пределах МКАД включая ТТК. Запрещается въезд в СК с 7.00 до 22.00. Это пропуск в центр Москвы без ограничений по массе автомобиля и времени. Требуется для грузовиков с разрешенной максимальной массой более 1 тонны. Источник: Виды пропусков на грузовые машины по зонам действия / Транспортная компания ООО «ТрансОперГрупп». URL: http://to-group.ru/propuska-na-vezd-v-moskvu/. (Дата обращения: 15.11.2015 г.). В настоящий момент на территории города Москвы введен ряд мер по организации движения грузового транспорта, среди которых: ‒ ограничение движения по массе в дневное время; ‒ весовой контроль; ‒ грузовой каркас в ВАО (Восточно-административный округ Москвы); ‒ организация мест парковки для грузовиков в центре; ‒ контроль соблюдения ПДД с помощью комплексов фотовидеофиксации. На территории города Москвы право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения предоставляется на основании выданных пропусков. Такие пропуска могут иметь разовый срок действия или срок не более одного года. Подача заявки на получение пропуска осуществляется исключительно в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru). Регистрацию и рассмотрение заявок производит Государственное казенное учреждение города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) (см. приложение 8). В качестве заявителей могут выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие грузовые автотранспортные средства на праве собственности либо ином вещном праве и осуществляющие грузоперевозки. В качестве заявителей также ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 25 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) могут выступать физические лица, имеющие грузовое автотранспортное средство на праве собственности либо ином вещном праве и использующие его для проезда к месту жительства. Выдача пропусков выдается бесплатно. СК ‒ Садовая кольцевая ТТК ‒ Третье транспортное кольцо МКАД ‒ Московская кольцевая автомобильная дорога Рис. 2.1.1. Зоны действия пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по г. Москва.21 Держателям (получателям) таких пропусков рекомендуется проверять сведения об оформленных пропусках на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в частности, период и зону их действия, а также информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Перечень необходимых документов, необходимых для получения пропуска на грузовое автотранспортное средство представлен на сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (см. по ссылке: http://dt.mos.ru/projects/cargo-logistics/files/cargo-docs.pdf). В настоящий момент правительством города Москвы введены следующие ограничения на въезд и движения грузового автотранспорта: ‒ запрещен въезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (далее ‒ МКАД) и в пределы МКАД транзитных грузовиков разрешенной максимальной массой более 12 тонн с 6 до 22 часов; Грузовая логистика / Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. URL: http://dt.mos.ru/projects/cargo-logistics/index.php (Дата обращения 15.11.2015 г.). 21 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 26 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) ‒ въезд и движение грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн, территорией ограниченной МКАД, и по МКАД запрещены с 6:00 до 22:00; ‒ ежегодно по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней и по нерабочим праздничным дням запрет действует с 6:00 до 00:00. Дополнительно с 1 сентября 2016 года вводятся новые ограничения: 1. На въезд в центральную часть города, ограниченную Третьим транспортным кольцом (далее – ТТК), и движение по ТТК грузовых автотранспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса 3 («Евро-3»). 2. На въезд в часть города, ограниченную Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее – МКАД) до территории города Москвы, ограниченной ТТК, и движение по МКАД грузовых автотранспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса 2 («Евро-2»). Департаментом транспорта города Москвы разработана специальная схема размещения специальных парковочных мест для грузового транспорта разрешенной максимальной массой более полутора тонн. В зонах высокой торговой активности в пределах Садового кольца организованы специальные парковочные места для грузового транспорта. Эти места определены посредством натурных и опросных исследований и отвечают требованиям удобства и безопасности. Специальные парковки организованы на улицах, где отсутствует возможность проведения разгрузочно-погрузочных работ вне улично-дорожной сети. Кроме того, парковки организованы в начале пешеходных улиц города, чтобы максимально сократить дистанцию ручной доставки грузов от грузового автомобиля до торговых объектов, расположенных на пешеходных улицах. Адреса специальных парковочных мест для грузового транспорта представлены на сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (см. по ссылке: http://dt.mos.ru/projects/cargo-logistics/parking-places-for-trucks/). Штраф за неоплаченную парковку составляет 2500 руб. 2.2. Логистические центры Москвы и Московской области Для обеспечения эффективной логистики и сбыта овощной продукции в Московский регион необходим целый ряд условий, среди которых: ‒ Расположение комплекса в южной части региона; ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 27 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) ‒ Близкое размещение основных магистралей федерального значения; ‒ Развитая транспортно-логистическая система комплекса; ‒ Наличие помещений, позволяющих соблюдать нужный температурный режим хранения и уровень вентиляции продуктов; ‒ Покрытие полов (для хранения насыпью или укомплектованного товара); ‒ Возможность получения дополнительных логистических и складских услуг (комплектация товара и документов, упаковка в стретч-пленку, стикеровка, предоставление поддонов и прочее); ‒ Возможность привлечения сотрудников склада для организации погрузоразгрузочных работ; ‒ Наличие медицинских книжек у складского персонала. Несмотря на огромное и разнообразное предложение складских услуг в Московском регионе, обеспечить надежное хранение свежей овощной продукции готово лишь ограниченное число участников этого рынка. Основная причина кроется в необходимости огромных инвестиций для подготовки складов к приему такого вида продовольственного товара. Как правило, сюда относятся установка систем воздушной вентиляции и температурных режимов, подготовка напольного покрытия, организация специальных санитарных мероприятий по уборке складов, наличие медицинских книжек у персонала и т.д.. Пожалуй, наиболее полный перечень специализированных складских услуг, подходящих для хранения и оптово-розничной реализации свежей овощной продукции от производителя в г. Москве, может предложить агропродовольственный кластер «Фуд Сити». Пилотный проект «Фуд Сити» был открыт в целях расширения доступа российских производителей на московский рынок. Комплекс располагается в непосредственной близости к важнейшей автомагистрали – к Калужскому шоссе. Проектная мощность агрокластера позволяет организовать поставки в Москву 700 тыс. тонн продовольствия и обеспечить порядка 30 % потребности города в свежих овощах, фруктах, мясе, рыбе. Фуд Сити включает несколько типов торговых строений, офисно–гостиничные здания, складские комплексы, лёдогенераторное производство, парковки для грузового и легкового транспорта. На территории комплекса представлена продукция из 52 регионов России и 26 зарубежных стран. Перечисленные преимущества комплекса непосредственным образом отражаются на стоимости арендных услуг. Например, оптовые ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 28 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) склады от 50 до 700 м² арендуются по ценам от 1200 до 1500 руб. за м² / мес. Несмотря на высокую стоимость аренды, все места в комплексе практически заняты, но периодически некоторые из них освобождаются. Под розничную продажу администрация комплекса может предоставить площадь от 34 м² в основном здании, стоимость аренды здесь составит 1200 руб. за м² / мес. Складской сервис высочайшего класса для хранения и реализации свежих продуктов в Московской области обеспечивает Компания «4 сезона» (бывшая Бирюлевская база, которую вывели из Москвы). Предприятие работает только с сельскохозяйственной продукцией и предлагает своим клиентам следующие услуги: ‒ Хранение продуктов (персонал, современное техническое оборудование для хранения товара, система поддержания температурного режима и очистки воздуха); ‒ Возможность использования широкого спектра погрузочного оборудования, облегчающего работу с грузами; ‒ Перевалка продуктов (кросс-докинг, то есть разгрузка из машины в машину), что позволяет сэкономить на хранении и снизить потребность в собственных складских помещениях и складском персонале, сократить время поставок и повысить скорость товаропотока; ‒ Распределение крупных партий продуктов, в том числе на средне- и мелкооптовые партии; ‒ Льготные арендные ставки на период старта проекта. По словам представителей компании, в основном все места в комплексе заняты. Стоимость аренды составляет от 50 руб за м² / сутки без НДС (стоимость указана без оплаты коммунальных платежей и других сборов). Следует сказать, что высокая стоимость арендных ставок в комплексах «Фуд Сити» и «4 Сезона» вызваны не только качественным сервисом, но и высокой степенью присутствия здесь различных категорий торговых операторов, производителей и прочих потребителей сельскохозяйственной продукции, что обеспечивает большой торговый оборот на территориально локализованном рынке. Более низкие тарифы на аренду специализированных складских помещений для хранения овощной продукции могут предложить складские и логистические центры Московской области. Их отличие от рассмотренных выше комплексов «Фуд Сити» и «4 Сезона» заключается в первую очередь тем, что они не являются местом концентрации основной доли участников торгово-закупочной деятельности. Для хранения овощей на ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 29 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) складском рынке Московского региона найти необходимые помещения сложнее, нежели для обычных товаров народного потребления. Между тем, в зависимости от специфики продовольственной продукции можно выбрать подходящий склад класса С, В или А. Наиболее доступными в ценовом отношении являются склады класса С. Стоимость аренды такого помещения за 1 м² / год приблизительно составляет 3760 руб. Наиболее высокие тарифы по аренде устанавливаются для складов класса А, но именно они, как правило, характеризуются более надежным оснащением (рис. 2.2.1). Рис. 2.2.1. Стоимость аренды помещений (руб. м² / год) 22 В рамках проводимого мониторинга рынка складских услуг, адаптированных под особенности свежей овощной продукции, особую заинтересовать выразили представители компании «List Logistic». Особенностью предприятия является наличие свободных площадей в удобном месторасположении (с южной стороны Московского региона, рядом комплекс «4 Сезона», что обеспечит территориальную близость потенциальных клиентов). При необходимости хранения больших объемов овощной продукции предприятие «List Logistic» выразило готовность разработать специальные условия сотрудничества с предприятиями агрокомплекса (приложение 4). Перечень основных логистических и складских комплексов Московского региона представлен в приложении 4. Расходы на ведение бизнеса / Инвестиционный портал Московской области. URL: http://invest.mosreg.ru/about-moscow-region/raskhody-na-vedenie-biznesa/. (Дата обращения: 15.11.2015 г.). 22 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 30 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Учитывая ограниченное количество предложений по аренде складов, адаптированных для хранения овощей, в рамках настоящего исследования анализируются инфраструктурные возможности овощехранилищ Москвы и Московской области. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 31 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 2.3. Крупные овощехранилища и оптовые овощные базы Москвы и Московской области Рассмотрение овощехранилищ в рамках настоящего анализа технологий логистики и сбыта овощной продукции на рынках Московского региона обусловлено, как было указано выше (п. 2.2.), ограниченными техническими возможностями большинства предложений складских услуг. Речь идет об отсутствии должных систем поддержания температурных режимов, установка которых требует внушительных инвестиционных вложений. Поэтому особый интерес в рамках разработки стратегии поставок на московские рынки представляет инфраструктурное оснащение специализированных хранилищ Московской области, расположенных в южной части региона. Агрофирма «Подмосковное» Агрофирма «Подмосковное» ‒ одно из крупных градообразующих предприятий Раменского района с многолетним опытом работы. Фирма ведет активное сотрудничество по аренде площадей: теплицы, стоянки, склады, нежилые помещения, офисы и земельные участки. Преимуществом предприятия является удобное расположение в 10 км от МКАД. Специализированные для хранения овощей помещения пользуются спросом, поэтому очень трудно здесь найти свободное место. Холодильно-складской комплекс в Солнцево Компания предоставляет в аренду складские помещения, а также услуги ответственного хранения и услуги кросс-докинга. В перечень основных складских услуг предприятия входит: ‒ Аренда холодных складов; ‒ Аренда холодильных камер хранения; ‒ Аренда морозильных камер; ‒ Аренда сухих складов; ‒ Аренда склада с офисом. В целях осуществления грузовых перевозок по территории комплекса проложен железнодорожный путь, который выходит на Киевское направление железной дороги. Внутри складского комплекса имеется крытый железнодорожный пандус для погрузоразгрузочных работ, рассчитанный на приём до 10 вагонов. Возможность быстрого обслуживания железнодорожным транспортом и крупнотоннажным автотранспортом позволяет получить и отправить груз точно в срок. Надежная система энергоснабжения, ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 32 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) парк погрузочной техники, квалифицированный персонал обеспечивают бесперебойную круглосуточную работу с большими партиями продовольствия, требующих соблюдения особых температурных условий. Все элементы теплоснабжения, отопления и вентиляции отвечают санитарным требованиям. Офисно-складской комплекс «Москворецкое» Комплекс «Москворецкое» ‒ один из крупнейших складских комплексов столицы. Он предлагает услуги по аренде овощехранилищ, сухих складов, холодных складов и офисных помещений. Выгодное местоположение обусловлено тем, что комплекс находится в Южном округе на пересечении двух федеральных трасс М-4 ДОН и М-2 КРЫМ. Для хранения овощей предприятие выделяет минимальный объем площади размером в 3000 м² с температурным режимом +5 Со. Стоимость такой аренды составит 400 руб. м² / месяц (или 4800 руб. м² / год). В настоящий момент в комплексе имеются свободные помещения для хранения овощей. Складской комплекс «Деметра» Комплекс характеризуют большая территория, общей площадью свыше 10 гектаров, а также удобное расположение в районе Марьино ‒ в Юго-Восточном округе Москвы, в 4 км от МКАД, что обеспечивает скорейшую доставку грузов. Во всех корпусах действует система поддержания температурного режима и очистки воздуха. Важным фактором является наличие современной технологии резервного бесперебойного электропитания. В аренду предлагаются сухие, отапливаемые склады, склады с температурным режимом до +5Сº, а так же офисные помещения разного метража. ЗАО «Октябрьская Плодоовощная База» (на юге Москвы) Компания осуществляет деятельность в трех основных направлениях: хранение, складская обработка плодоовощной и сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией. Ассортимент базы включает: свежие овощи (в том числе клубневые и корнеплоды), фрукты, грибы, зеленные культуры, ягоды. Также компания оказывает услуги в земледелии, садоводстве, цветоводстве, предлагает аренду складских помещений, оснащенных оборудованием для погрузки / разгрузки пищевых продуктов. Октябрьская Плодоовощная База работает с 1992 года. Муниципальное предприятие «Плодоовощная оптовая база» (г. Ступино) Предприятие специализируется на заготовке и хранении плодово-овощной продукции для обеспечения учреждений, находящихся на государственном .снабжении. Перечень основных овощехранилищ и оптовых овощных баз Москвы и Московской ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 33 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) области представлен в приложении 5. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 34 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 2.4. Крупные операторы транспортной логистики (перевозчики) Транспортировка продуктов питания – отдельное направление грузоперевозок. Для выполнения этой задачи требуются специальные фуры, соответствующие необходимым санитарным требованиям, где продукты не испортятся, не потеряют свои вкусовые качества и сохранят надлежащий внешний вид. Перевозка овощей в основном осуществляется посредством автомобильного транспорта. Если транспортировка овощной продукции занимает не более 4 часов, доставка может осуществляться обычным транспортом, соответствующим нормативным требованиям. Но в случае если продукты перевозятся на длинные расстояния, в качестве транспортного средства используются рефрижераторы, изотермические контейнеры или фуры, в которых можно поддерживать необходимый уровень влажности. Можно выделить основные три типа транспортных средств, подходящих для овощной продукции: тентованные, изотермические и рефрижераторные грузовики. Тентованный грузовик выбирают многие перевозчики, потому что он обладает значительными преимуществами. Во-первых, он дешевле, потому что его кузов легче кузова фургона. Во-вторых, он прост в эксплуатации, уходе и удобен по своей конструкции. Различные виды тентованных грузовиков подходят для перевозок любого товара, не требующего соблюдений температурного режима, но чувствительного к погодным условиям. Кузов тентованного грузовика обтянут водонепроницаемым прорезиненным тентом из материала ПВХ. Это страхует транспортируемый груз от грязи, пыли, дождя и снега. Тент крепится с помощью троса либо специальных крюков. Имеются кольца для крепления груза на профиле обвязки. Материал, из которого изготавливается тент, очень удобен, так как не подвержен коррозии как металлические кузова и способен выдерживать большие перепады температур. Конструкция изотермического фургона изготавливается в заводских условиях. Все элементы кузова склеиваются под вакуумом современными клеями, которые обеспечивают надёжное соединение всех элементов сэндвич-панели. Они склеиваются между собой и обеспечивают герметичность всего фургона. Для большей надёжности изнутри и снаружи места стыков перекрывают нащельники, алюминиевые или оцинкованные уголки. Таким образом, получается «бокс» со свойствами термоса, так как внутренняя прослойка сэндвичпанели ‒ это изотермический элемент из пенополиуретана или пенополистирола. От толщины изолирующего слоя зависят теплоизоляционные свойства грузовика и ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 35 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) продолжительность сохранения температуры внутри. Температура в изотермических фургонах периодически требует внешнего наблюдения и регулирования, чтобы сохранить постоянность. Поэтому данный способ транспортировки также не подходит для перевозок овощной продукции на дальние расстояния, так как этот вид техники не обладает собственным кондиционером, и его следует все время нагревать или охлаждать в зависимости от погоды. Если требуется поддержание температуры в конкретном диапазоне, то грузовик следует оборудовать охлаждающей установкой. В таком случае грузовик будет считаться рефрижераторным, так как энергия топлива от преобразователя будет превращаться в электроток, питающий охлаждающее устройство. Зато такое оборудование позволяет перевозить грузы при любом температурном режиме. Соответственно, это тип транспорта хорошо подходит для перевозки овощей, однако он будет существенно дороже остальных. В таблице 2.4.1. предоставлены стандартные ставки по перевозке от Ставрополя до Москвы от различных экспедиционных компаний. Длина заданного маршрута в одну строну ‒ 1 403 км. Приблизительное время движения составляет 15 ч. 40 мин. Поскольку путь следования достаточно длительный, были приведены приблизительные расчеты на транспортные средства вместимостью 20 тонн для типов «Рефрижератор» и «Тент». Таблица 2.4.1. Стандартные ставки перевозок от Ставрополя до Москвы на 17.11.2015 г. Ценовое предложение компаний Тип Т/С Рефрижератор, 20 т. Тент, 20 т. Рефрижератор, 10 т. Тент, 10 т. Объем 92 м3 92 м3 55 м3 55 м3 Трансопергрупп 1400 км 60000 руб. 52000 руб. 56000 руб. 47000 руб. Экспедитор-ПРО 1400 км 58000 руб. 45000 руб. ‒ ‒ Компания ПЭК 1400 км ‒ 40000 руб. ‒ ‒ Источник: составлено автором. Однако следует учитывать, что при расчете стандартной стоимости перевозки по заданному маршруту транспортные компании могут учитывать возращение «пустого» транспортного средства в изначальный пункт. В этом случае при расчете учитывается, по сути, двойное расстояние. Поэтому при согласовании условий по договору перевозки настоятельно рекомендуется этот момент обсудить и заказывать услугу строго по ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 36 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) доставке, без учета возврата автомобиля обратно в пункт отправления. Например, в транспортной компании ПЭК стоимость перевозки груза по маршруту «Ставрополь‒Москва» на тентованном автотранспорте вместимостью 20 тонн составит 40000 рублей. Эти данные значительно уступают другим значениям, приведенным в таблице 2.4.1. При осуществлении транспортировки отдельное внимание следует обратить на комплектацию перевозимой продукции. В этом случае правильно подобранная упаковка будет защищать груз не только от физических повреждений, но и потери влаги, а также обеспечивать должный уровень воздухообмена. Более того форму комплектации и упаковки следует согласовывать с заказчиком ‒ получателем продукции. Не менее важным считается состояние самого автотранспорта, а именно его соответствие санитарным нормам для данного вида деятельности. На такое транспортное средство должен быть оформлен санитарный паспорт, а водитель или экспедитор должны иметь медицинские книжки. При перевозке грузов требуется соблюдать товарное соседство. В случае если перевозятся несколько видов овощной продукции, они должны быть близкими по своим нормам хранения и не нарушать свойства друг друга, в том числе по запаху и вкусу. Более того, условие совместной перевозки разных видов овощей должно предварительно согласовываться с получателем товара. В противном случае заказчик имеет право отказаться от приемки продукции при наличии обоснованных доводов. Перечень основных транспортных компаний, осуществляющих перевозки продуктов питания, в том числе свежих овощей, приведен в приложении 6. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 37 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛОГИСТИКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3.1. Документационное обеспечение логистики исследуемой продукции В Российской Федерации основные гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов устанавливает СанПиН 2.3.2.1324-03. Санитарные правила разработаны в целях обеспечения безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов в процессе производства, хранения, транспортирования и оборота, а также при их разработке и постановке на производство. Эти правила предназначены для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, деятельность которых осуществляется в области производства, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Базовый состав комплекта документов, необходимого для обеспечения логистики и сбыта овощной продукции, должен включать следующее: ‒ Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции; ‒ Документы, необходимые для транспортировки овощной продукции; ‒ Документы, подтверждающие акт продажи / передачи продукции; ‒ Документы, подтверждающие условия хранения. К основным документам, подтверждающим качество и безопасность продукции, относятся удостоверение о качестве продукции и сертификат соответствия требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН. Дополнительно предприятие может предоставить санитарноэпидемиологическое заключение на продукцию. Для перевозки пищевой продукции обязательно требуется наличие санитарного паспорта автотранспорта, которым доставляются продукты, а также личная медицинская книжка на водителя грузовика или экспедитора. Дополнительно может потребоваться наличие путевого листа и специальных пропусков для въезда, например, на МКАД или территорию объектов, находящихся под особым режимом. Комплект документов, подтверждающих факт продажи / передачи продукции, обычно включает товарную накладную и счет-фактуру. Дополнительно может оформляться транспортная накладная и акт приема-передачи товара. Для обеспечения надежного и безопасного хранения пищевой продукции ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 38 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) обязательно наличие медицинских книжек у сотрудников склада. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 39 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 3.2. Возможные варианты доставки, хранения и сбыта исследуемой продукции через оптово-логистические центры Москвы и Московской области Проведенный анализ состояния рынка логистических и складских услуг позволил выделить пять возможных вариантов хранения и продажи овощей открытого и закрытого грунта на территории Москвы и Московской области: 1) Аренда склада; 2) Кросс-докинг (самостоятельная продажа с фур); 3) Кросс-докинг (перевалка груза, без продажи с фур); 4) Склад временного хранения (СВХ); 5) Услуги 3PL оператора. Вариант 1: аренда склада На современном рынке коммерческой недвижимости Московского региона представлены услуги по аренде складов разных классов, предназначенные для хранения свежей овощной продукции. В этой категории можно выделить специализированные склады, которые представляют агрокластер «Фуд-сити» и компания «Четыре сезона» (г. Домодедово). Однако условия аренды помещений в этих комплексах характеризуются повышенной стоимостью услуг, а также высокой степенью заполняемости складов. В этом случае необходимо периодически отслеживать ситуацию о состоянии свободных помещений. Отдельную группу составляет аренда сухих складских помещений класса А и Б. Однако некоторые компании устанавливают минимальные пороги для аренды помещений. Например, компания «Современные складские технологии» готова предоставить аренду склада стоимостью 5650 руб. / м², но в этом случае будет сдаваться минимальная площадь в размере 7500 м². Между тем, мониторинг предложений складских услуг показал, что можно найти и более выгодные условия. Так, компания «Склад-Менеджмент» может предоставить в аренду склад класса «А» от 2500 м² (1 блок ‒ 2500 м² ) до 18400 м² на Каширском шоссе, в 35 км от МКАД. Стоимость аренды такого склада составит 4500 руб. за м² / год с НДС. Такой склад предусматривает: ‒ Возможность стеллажного хранения паллет в 7 ярусов; ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 40 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) ‒ Максимальную высоту хранения до нижнего пояса фермы 12 м, шаг колонн: 6 м х 36 м; ‒ Нагрузку на пол – 8 тонн / м² (полы с корундовым покрытием); ‒ Спринклерную система пожаротушения (sprinkler ‒ороситель, разбрызгиватель); ‒ Систему дымоудаления; ‒ Систему пожарного оповещения с автоматизированной системой запуска дымоудаления и открытия фрамуг; ‒ Автономную котельную мощностью 1.6 МВт (газ/резервный дизель); ‒ 1 док под еврофуру на каждые 900 м². Сравнительные тарифы по аренде перечисленных категорий складов для хранения овощной продукции представлены в таблице 3.2.1. Таблица 3.2.1. Тарифы на аренду складских помещений в Московском регионе Наименование компании Единица измерения Стоимость Агрокластер «Фуд-Сити» м² / месяц 1200‒1500 руб. Комплекс «Четыре сезона» м² / месяц 1500 руб. (без НДС) Склад класса «А» на Каширском шоссе м² / год 4500 руб. с НДС Складской комплекс «Москворецкое» м² / год 4800 руб. Источник: Составлено автором. Преимущества аренды склада: ‒ Доступ к складскому помещению имеет только компания-арендатор; ‒ Товары и грузы могут быть запакованы любым способом без привязки к различным стандартам поддонов; ‒ Возможно использование склада под производство, так как арендуется весь склад или обособленная часть склада; ‒ Приобретение стеллажей необязательно. Недостатки аренды склада: ‒ Необходимость первоначальных инвестиций в оборудование склада; ‒ Полный самостоятельный контроль над складской логистикой; ‒ Фиксированные затраты на аренду и оплату труда складского персонала; ‒ Ключевой параметр – расположение и технические характеристики склада; ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 41 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) ‒ Значительные временные и трудозатраты на складские операции; ‒ Список дополнительных услуг арендодателя ограничен; ‒ Полная самостоятельная ответственность за сохранность и безопасность товара. Вариант 2: кросс-докинг (самостоятельная продажа с фур) Система сквозного складирования или кросс-докинг предполагает осуществление операций без пауз и остановок в процессе товародвижения, что позволяет избежать затрат на хранение. На территории Московской области услуги кросс-докинга (продажа с фур без использования складских помещений) предоставляются на территории агрокластера «Фудсити». На территории данного комплекса оформление аренды места осуществляется за 30 минут, после чего можно сразу начинать продажу товара. Краткосрочная аренда места для торговли с грузового транспорта (1,5 т – 20 т) предоставляется на 5 суток (рис. 3.2.1.). Кросс-доки комплекса «Фуд-сити» снабжены системой климат-контроля, благодаря чему в них круглогодично поддерживается температура +13 Сº. Данные условия температурного режима позволяют применять систему кросс-докинг вне зависимости от сезона23. Рис. 3.2.1. Тариф кросс-дока в зависимости от тоннажа автомобиля, руб./5 суток24 23 24 Агрокластер «Фуд-Сити». URL: http://foodcity.ru/rentals/autosell/. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). По данным агрокластера «Фуд-Сити». URL: http://foodcity.ru/. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 42 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Доставка груза рефрижератором (20 тонн) по маршруту «Ставрополь‒Москва» будет стоить около 58000 рублей. При этом простой такого автомобиля дополнительно потребует затрат в размере 17000 рублей за 1 сутки. Общий расчет логистических затрат для реализации продукции через систему кросс-докинг представлен на рисунке 3.2.2. Принятым допущением данной модели является учет тарифа аренды места для торговли с грузового транспорта кросс-докинга за 5 суток. В данном случае рекомендуется обсудить с арендаторами условие посуточной аренды либо обеспечить продажу товара с одного арендуемого места с нескольких грузовых автотранспортов за 5 суток, что может существенно снизить общие затраты. Перевозка (РЕФ) 58000 руб. + Кросс-докинг / 5 суток 15000 руб. + Простой / 1 сутки 17000 руб. = ИТОГО 90000 руб. Рис. 3.2.2. Общие затраты реализации продукции через операцию кросс-докинг (продажа с фур) Основные преимущества модели «Кросс-докинг» (продажа с фур): ‒ Не требуется аренда складских помещений; ‒ Сокращение количества дублирующих погрузо-разгрузочных работ (отгрузка с автомобиля сразу покупателю); ‒ Отсутствие пауз в движение товара от поставщика к покупателю; ‒ Сокращение затрат на привлечение персонала; ‒ Хорошо подходит для товаров с небольшим сроком хранения, требующих оперативной транспортировки. К недостаткам использования данной модели следует отнести необходимость оплаты за простой транспортного средства. Особенно это относится к изотермическим грузовикам и рефрижераторам, стоимость которых обходится дороже тентованных транспортных грузовиков (простой тентованного грузовика (20 тонн) 12000 руб./1 сутки)25. Вариант 3: кросс-докинг (перевалка груза из машины в машину, без продажи) 25 По данным компании ПЭК. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 43 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Данная логистическая модель сбыта возможна в случае, если заранее определен покупатель и все условия реализации товара. Задача заключается в том, чтобы оперативно отгрузить продукцию условному покупателю минуя стадию хранения. Возможен кроссдокинг двух видов: Одноступенчатый кросс-докинг – это когда услуга по хранению не требуется вообще, перегрузка товара осуществляется сразу по его прибытии на территорию комплекса. Данный вид перетарки чаще всего применяется, если, например, на склад приходит фура или несколько фур, и выполняется перегрузка товара из машины в машину меньшего тоннажа (из крупнотоннажного автотранспорта в легкий и/или среднетоннажный). По такой же схеме может быть осуществлена не только разгрузка фур, но и железнодорожных вагонов. Одноступенчатая схема используется также при перевалке через склад, например, когда машина из европейской страны прибывает в Москву, и товар из нее перегружают на автотранспортное средство для внутрироссийских перевозок или в случае расконсолидации грузов. Двухступенчатый кросс-докинг предполагает временное хранение на краткосрочной основе. Чаще всего используется в том случае, если пришедший груз требует дополнительной обработки (переупаковки, маркировки, комплектации). К примеру, осуществляется разгрузка фур или прибывших по ж/д вагонов, после чего полученный в коробках груз перекладывается в паллеты и уже в таком виде отправляется со склада. Преимуществами данной модели кросс-докинга по сравнению со схемой «продажа с фур» можно считать: ‒ Снижение временных затрат по сбыту продукции; ‒ Отсутствие необходимости оплачивать простой транспортного перевозчика; ‒ Отсутствие необходимости оплачивать аренду места для торговли с автомобиля. К числу основных недостатков логистической системы кросс-докинг (без продажи с фур) относятся: ‒ Необходимость предварительно поиска покупателя и обсуждение с ним условий; ‒ Соблюдение условия транспортировки «точно в срок» (Just-in-Тime, JIT), исключающего возможность срыва сроков прибытия, что потенциально несет угрозу потери покупателя; ‒ Сохранение вероятности о выбраковке части товара заказчиком при перегрузке . ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 44 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Для представления объемов затрат был использован расчет стоимости перегруза 1 паллеты, равный 180 руб.26 В данной модели стоимость общих логистических затрат будет зависеть от формы комплектации товара (навал, фасовка в мешках), и, как следствие, весовой вместимости 1 паллеты. Максимальный вес 1 паллеты может достигать до 1000 кг. Исходя из этого, нами были приведены расчеты, при которых 1 паллета вмещает груз 1000 кг и 500 кг (табл. 3.2.2). По данным Холодильно-складского комплекса в Солнцево. URL: http://baza-holod.ru/. (Дата обращения: 14.11.2015 г.). 26 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 45 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Таблица 3.2.2. Общие затраты реализации продукции через операцию кросс-докинг (перевалка груза, без продажи с фур) Наименование Перевозка Перегрузка показателя (одноступенчатый кроссдокинг) Условия Один паллет вмещает 1000 кг. Рефрижератор, 20 тонн Всего: 20 паллетов * 180 руб. Стоимость Условия 58000 руб. Рефрижератор, 20 тонн Стоимость Итого 61600 руб. 3600 руб. Один паллет вмещает 500 кг. Всего: 40 паллетов * 180 руб. 58000 руб. 65200 руб. 7200 руб. Источник: рассчитано автором. Также при отгрузке товара покупателю может потребоваться услуга для комплектования товара, пришедшего навалом или «россыпью» (отдельные ящики, коробки, мешки и т.д.). Средняя стоимость комплектования 1 мешка в паллет составляет 10 рублей27. Например, по данным компании «Склад-Менеджмент», стоимость формирования 1 паллеты для отгрузки-загрузки может колебаться в приделах 10‒50 рублей28. Определение цены будет зависеть от общего объема, формы и состояния фасовки товара, требующего комплектования. Таким образом, при использовании данной модели необходимо: ‒ заранее обговаривать с покупателем форму комплектации товара; ‒ заранее обсудить с оператором, представляющим услугу кросс-докинга, возможность создания необходимого температурного режима места для перегрузки, что особенно важно для овощной продукции; ‒ строго соблюдать с покупателем время перегрузки; ‒ выбрать подходящее территориальное размещение складского комплекса для перевалки: в пределах МКАД или за его пределами. Данное условие вызвано ограничениями на въезд и движение грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн на МКАД и в пределы МКАД (см. раздел 2.1.). По данным Холодильно-складского комплекса в Солнцево. URL: http://baza-holod.ru/. (Дата обращения: 14.11.2015 г.). 28 Обзор текущего состояния рынка услуг ответственного хранения / Аналитический отчет компании «Склад-Менеджмент». Москва, май 2015 г. 27 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 46 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 47 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Вариант 4: склад временного хранения (СВХ) Помимо аренды складских помещений (вариант 1) современные сервисные службы в сфере логистики могут предложить услугу временного (ответственного) хранения. В отличие от простой аренды, ответственное размещение товаров для сбережения на складе исключает необходимость оплаты за помещение полностью. В данном случае оплате подлежит фактически занятая площадь. При этом обработкой и учетом принимаемого груза занимается персонал компании‒владельца склада. Принимая материальные ценности под ответственность, компания полностью гарантирует сохранность их потребительских качеств, обеспечивает защиту от несанкционированного вывоза и т.п. Владелец склада ответственного хранения организует оснащение необходимым оборудованием и приспособлениями, содержит штат персонала для обслуживания, отвечает за поддержание обусловленных договором температурноклиматических условий. Силами персонала складского комплекса обеспечивается логистическая обработка, отгрузка товара по распоряжению владельца. Комплектацию партий при этом также выполняют в соответствии с договором ответственного хранения на складе, на котором размещается товар, используя собственный персонал. Например, при предоставлении в аренду (вариант 1) владелец склада получает арендную плату за помещение, которое поступает в полное распоряжение использующей его компании. Она проводит всю работу с грузом, самостоятельно обеспечивает ответственное сбережение, учет, охрану и поддержание порядка в помещении. Если товар принят на хранение, за которое является ответственным предоставляющий услугу владелец склада, он выполняет все указанные функции. Часто сервис размещения на специализированном складе, полностью отвечающий за товар, выгоднее аренды. Преимущества использования модели ответственного хранения: ‒ Исключает обязательное присутствие на складе представителя компании; ‒ Первоначальные инвестиции по оборудованию склада отсутствуют; ‒ Оплачивается только фактически занятая площадь; ‒ Не требуется подбор и содержание обслуживающего персонала; ‒ В любое время доступно расширение используемых под размещение площадей; ‒ Гибкий уровень затрат в зависимости от фактической оборачиваемости товара; ‒ Возможность сконцентрироваться на основном бизнесе фирмы; ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 48 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) ‒ Широкий список дополнительных услуг оператора; ‒ Ответственность за товар во время его нахождения на складе несет оператор; ‒ Отсутствует потребность в поддержании нужного уровня запасов на складе; ‒ Исключается возможность простоя арендуемых складских помещений; ‒ Исключаются перерывы в работе нанятого складского персонала; ‒ Предоставляется профессиональная помощь по организации стандартизированного документооборота, комплектации и транспортировки продукции. Названные преимущества рекомендуется отдельно обсуждать при заключении договора. К числу недостатков системы ответственного хранения можно отнести: ‒ Отсутствие доступа к складскому помещению; ‒ Исключается возможность использования арендуемого помещения для смежных направлений деятельности; ‒ Относительно высокая цена аренды. Стоимость услуг ответственного хранения будет зависеть от объемов поступающего товара. Средние базовые тарифы на логистические услуги в Московском регионе представлены на рис. 3.2.3. Цена, руб. ппппппппппппп 7 – 12 руб. м²/сутки (напольное хранение) Малые и средние 9 – 14 руб. паллетоместо /сутки Малые и средние 14 – 18 руб. паллетоместо /сутки Малые и средние 15 – 20 руб. паллетоместо /сутки Крупные операторы операторы операторы операторы С‒В В А А Класс склада Рис. 3.2.3. Уровень базовых тарифов на логистические услуги 29 При использовании модели СВХ могут дополнительно привлекаться услуги по ответственному хранению. Их основной перечень и средние тарифы по ним представлены в таблице 3.2.3. Обзор текущего состояния рынка услуг ответственного хранения / Аналитический отчет компании «Склад-Менеджмент». Москва, май 2015 г. 29 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 49 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Таблица 3.2.3. Тарифы на дополнительные услуги по ответственному хранению Наименование услуги Стоимость Упаковка стрейч пленкой (в 2‒3 слоя) 40-80 руб. без НДС Оформление 1 комплекта сопроводительных документов 70-290 руб. Формирование паллеты для отгрузки-загрузки (1 паллета) 10-50 руб. Стикеровка (за единицу хранения) 1,5 – 5 руб. Предоставление поддона (1 шт.) 180-280 руб. Бесплатно Инвентаризация товара плановая (1‒2 раза в год) Инвентаризация товара внеплановая 250-350 руб./чел./час. Диспетчеризация разгрузки транспортного средства (ТС) 100-150 руб./ 1 ТС Предоставление отчетов в электронной форме Превышение резерва хранения от установленного в договоре 80-120 руб./отчет +20‒50 % от базового тарифа Источник: Обзор текущего состояния рынка услуг ответственного хранения / Аналитический отчет компании «Склад-Менеджмент». Москва, май 2015 г. Необходимо учитывать, что не все складские и логистические комплексы Московского региона готовы брать на хранение свежую овощную продукцию, поступающую от производителя. Это связано с определенными обстоятельствами: ‒ Отсутствие возможности оснащения складов системами климат-контроля и вентиляции, которые обеспечивают должные температурные условия для хранения овощной продукции; ‒ Большинство складов имеет антипылевое покрытие и адаптировано для хранения упакованной продукции, в то время как овощная продукция «с полей» поступает с земляной насыпью, даже если она упакована в мешки или ящики. На рынке складских услуг Московской области можно найти условия договора ответственного хранения, предусматривающие предоставление площадей. Например, московская компания «Логистик-Сервис», специализирующаяся на транспортных и складских услугах, может предложить минимальную площадь под ответственное хранение на 10 м². Компания принимает заявки на отгрузку, запланированную на следующий день, за 1,5‒2 часа до окончания рабочего дня. Данная компания разделяет оплату площади, ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 50 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) оплату погрузо-разгрузочных и складских работ. Счета на площадь выставляются заранее и проходят по предоплате. Счета на погрузку/выгрузку и прочие работы проходят по постоплатной системе расчетов. На все выполненные в течение месяца операции выставляется единый счет, который оплачивается в конце календарного месяца, то есть по факту выполнения. Минимальный срок заключения договора ответственного хранения в компании «Логистик-Сервис» – от двух месяцев30. Подбор складов для временного хранения, консультационные услуги в области ответственного хранения и аренды складских помещений может оказать компания «Склад Менеджмент» (см. приложение 4). Вариант 5: услуги «3PL» Технология «3PL» (Third Party Logistics), или логистика третьей стороны, предполагает предоставление комплекса логистических услуг от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров. В функции 3PLпровайдера обычно входит: ‒ организация и управление перевозками; ‒ учет и управление запасами; ‒ подготовка документации; ‒ складское хранение; ‒ обработка груза и проведение погрузо-разгрузочных работ; ‒ доставка конечному потребителю. Таким образом, заказчик получает полный пакет всех необходимых услуг, отвечающий логистическим потребностям рассматриваемой продукции и запросу конечных покупателей. Как правило, компании, специализирующиеся на предоставлении услуг, в основном имеют свои логистические терминалы либо используют площади своих партнеров. На Московском рынке не многие компании, имеющие свои складские комплексы, имеют возможность предоставлять логистические услуги «3PL» относительно овощной продукции. Как было обозначено выше, это связано со сложностями дополнительного оснащения помещений для хранения свежих сельскохозяйственных продуктов. Компания «Логистик-Сервис». URL: http://www.logist-service.ru/vopros-otvet.html (Дата обращения: 14.11.2015 г.). 30 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 51 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Между тем, комплексные логистические решения для предприятий агрокомплекса может предложить GALAXY logistics, которая использует стандартный автотранспорт для перевозки сырья и готовой продукции (см. приложение 4). Консультационные услуги в области ответственного хранения и аренды складских помещений оказывает компания «Склад Менеджмент» (см. приложение 4). Преимуществами предприятия в области «3PL» являются; ‒ Наличие специалистов со значительным опытом работы в логистике; ‒ Полная база объектов по Московскому региону; ‒ Возможность подбора оптимального оператора по соотношению цена-качества; ‒ Современные технологии работы, включая видео-презентации, ГИС-системы. Обобщая итоги приведенных сравнительных вариантов организации логистики и продажи овощной продукции на территории Московской области, необходимо подчеркнуть, что в целом это разделение не ограничивается приведенным перечнем и носит условный характер. Более того, в каждом из рассматриваемых вариантов на практике может происходить изменение или введение новых функций (звеньев, элементов). Логистика, как бизнес-процесс, предполагает гибкость, точность и способность адаптироваться под потребности покупателя. Соответственно издержки по реализации и сбыту овощной продукции будут напрямую зависеть от объемов товара, номенклатуры и числа реализуемых позиций, сезонности, условий транспортировки, а также от потребностей заказчика. 3.3. Основные преимущества сбыта продукции через оптово-логистические центры Москвы и Московской области Экономическая привлекательность рынка овощной продукции в Московском регионе обусловлена целым рядом обстоятельств. Среди них можно выделить следующее: ‒ Емкий рынок на относительно ограниченной территории (численность населения Московской области 7,2 млн. человек, Москвы – 12,2 млн. человек); ‒ На территориально локализованном рынке представлены самые разные категории покупателей и потребителей овощной продукции (крупный и мелкий опт, сетевые ритейлеры, сеть государственных учреждений, перерабатывающие предприятия); ‒ Доступность широкого спектра складских и транспортных услуг, способных обеспечить полную и уникальную цепочку логистических продуктов под различные ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 52 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) потребности покупателей и получателей продукции; ‒ Сохранение устойчивого спроса; ‒ Увеличение эффективности реализации продукции за счет самостоятельной доставки, которая распространяется не только на производителя овощной продукции, но и его деловых партнеров; ‒ Активное продвижение в Москве и Московской области программ продовольственной безопасности и импортозамещения. Известно, что в связи с введением Россией продуктового эмбарго в 2014 г. столичный рынок лишился 25 % объемов постоянных поставок овощей из-за рубежа; ‒ Сохранение на рынке высокой импортозависимости в продуктах овощеводства защищенного грунта. Потребление тепличных овощей в России в 2014 году составило 1,8 млн. тонн, из них только 600 тыс. тонн было местного производства. Таким образом, на импорт приходится около 67 %, а это свежие овощи, которые россияне потребляют с ноября по июль (кроме борщового набора)31; ‒ Перспективы интенсивного развития отрасли на территории региона ограничены природно-климатическими условиями, ухудшением экологической ситуации и отсутствием достаточных объемов инвестиций для активного производства. В этой связи потребность в ввозе овощной продукции из других регионов России в столицу будет сохраняться; ‒ Особый сектор потребителей овощной продукции формирует рынок государственных закупок. Организации, поставляющие продовольственные товары в адрес бюджетных учреждений, работают в условиях фиксированных цен на протяжении нескольких месяцев. Как правило, стандартный период поставки по государственному контракту ограничивается кварталом или полугодием, в течение которого закупочные цены на овощи могут резко колебаться. Соответственно, участники государственных заказов заинтересованы в сотрудничестве с производителями. Экономические и конкурентные преимущества, которыми обладает только производитель овощной продукции по сравнению с посредническими бизнес-структурами: ‒ Возможность самим регулировать цены; ‒ Возможность выбирать любую категорию деловых партнеров (заказчиков); ‒ Возможность разрабатывать и сочетать разнообразные по организации и количеству модели логистики и сбыта продукции; Как устроен бизнес по производству овощей в России. URL: http://moneymakerfactory.ru/biznesidei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey/. (Дата обращения: 14.11.2015 г.). 31 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 53 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) ‒ Возможность разрабатывать и адаптировать циклы уборки урожая под потребности заказчика (для овощей закрытого грунта). Следует отметить, что в России на сегодняшний день проблема недостаточного потребления овощей, с точки зрения медицинских показателей, еще не преодолена. Например, один житель страны в год потребляет 100 кг овощей отечественного производства, а по стандарту необходимо 140‒160 кг. Потребление тепличных овощей на душу населения в год составляет 4,4 кг против установленной нормы в объеме 12‒15 кг. Чтобы обеспечить потребность населения в холодное время года в овощах, отечественными тепличными хозяйствами необходимо ежегодное производство довести до 1,8 млн. тонн продукции. Согласно данным экспертов, Россия к 2020 году планирует увеличить производство овощей закрытого грунта и довести их потребление до 12 кг на человека в год против устоявшихся 4,4 кг32. Достижение этих показателей возможно за счет эффективного использования природно-климатических условий южных регионов страны, позволяющие собирать томатно-огуречный урожай не меньше двух раз за сезон. Возможность поставки свежей растительной продукции в течение всего года открывает развитие тепличного хозяйства. Наибольшую эффективность использования системы производства овощей закрытого грунта могут также обеспечить природные факторы юга страны. В настоящий момент в России реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 годы. Целевые показатели документа предполагают достижение к 2020 г. объемов производства овощей в закрытом грунте не меньше 1,7 млн. тонн33. Таким образом, рассматривая перспективы выхода овощной продукции на рынки Москвы и Московской области от производителей, можно заключить, что спрос на продукцию здесь складывается в положительной динамике. Успешность реализации товара определяют постоянный рост потребления сельскохозяйственных продуктов, заинтересованность местных компаний в прямом сотрудничестве с производителями, развитыми условиями для организации цивилизованных моделей сбыта. Однако Тепличное производство: основные тенденции URL: http://www.marketing.spb.ru/mr/food/glasshouse.htm. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). 33 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70210644/#ixzz3rmdGPtlS. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). 32 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 54 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) проведение комплексной оценки перспектив входа на столичный рынок возможно только с учетом потенциальных рисков, угроз и ограничений. 3.4. Возможные ограничения, риски и угрозы при организации логистики сбыта продукции на рынках Москвы и Московской области Потенциальные риски и угрозы, связанные с поставками овощей с южных регионов на территорию Москвы и Московской области, обусловлены влиянием следующих основных факторов: ‒ Дальностью расстояния и длительностью транспортировки; ‒ Влиянием сезонных и климатических температурных изменений; ‒ Чувствительностью продукции к внешним физическим и температурным воздействиям; ‒ Ограниченным сроком хранения свежей овощной продукции; ‒ Динамичностью уровня цен на овощную продукцию. Проявления возможных рисков и угроз при сбыте овощной продукции можно рассматривать отдельно по стадиям организации логистики: 1) Подготовка продукции к загрузке; 2) Транспортировка (нарушение сроков, порча товара во время перевозки); 3) Организация разгрузки товара по прибытию в конечный пункт; 4) Хранение продукции на складе. Подготовка продукции к загрузке Послеуборочная подготовка плодовых овощей к логистике и маркетингу должна проводиться с учетом закономерностей, характерных для каждой группы в отдельности. Производителям, организующим поставку товара, необходимо соблюдать требования для подготовки к логистике. Следует учитывать возможность плодов для послеуборочного созревания при хранении. Исходной информацией для выбора технологии послеуборочной доработки овощей служат существующие стандарты качества продукции или запросы заказчиков, что позволяет проводить контроль и решать возникающие споры. Послеуборочную подготовку плодовых овощей к реализации проводят по разным технологиям. Выбор схемы зависит от ориентирования на ручные или механизированные процессы. В большинстве случаев ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 55 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) доработку (уборку, мойку, сортировку и упаковку) проводят вручную. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 56 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Транспортировка Перевозки овощей по России (16-21 тонн в термо- или рефрижераторах), по варианту загрузки делятся на два вида: однотипная (только один вид продукции) и ассортиментная, предполагающая несколько видов продукции. Наиболее частые риски порчи товара могут быть вызваны следующими обстоятельствами: ‒ Повреждение от переохлаждения при перевозке, возникшее из-за того, что овощи были подвержены влиянию температуры ниже критического порога, но выше температуры обморожения; ‒ Испарение и потеря влаги при перевозке ‒ это одна из основных причин порчи фруктов и овощей. Учитывая дальность маршрута следования из южного региона в Московскую область на это условие требует обращать отдельное внимание; ‒ Неподходящая для транспортировки тара или упаковка продукции, не защищающая товар от физических повреждений или препятствующая поддержанию необходимого уровня влажности и циркуляции воздуха и т.д.; ‒ Перевозка смешанных грузов в одном транспортном средстве может способствовать сохранению отдельных видов продукции, но вызвать преждевременную порчу другой. Во время длительных и совмещенных перевозок могут возникнуть серьезные проблемы также из-за образования нежелательного привкуса и запаха от овощей или из-за выработки значительного количества этилена и нежелательных гормонов при созревании. Особенно восприимчивы к посторонним запахам брюссельская капуста, сельдерей, баклажаны и огурцы. В целях предотвращения снижения качества или порчи товара рекомендуется тщательно подбирать транспортное средство исходя из его возможностей по времени и уровню поддержания оптимальной температуры. Отдельное внимание следует уделить фасовке, упаковке и форме комплектации овощной продукции, способной сохранить продукт на протяжении всего времени перевозки. Любой способ упаковки (паллет, картонная коробка, сетка или просто перевозка навалом) должен характеризоваться надежностью и не препятствовать циркуляции воздуха через овощи, по периферии контейнера и в области двери. Важным критерием служит наличие универсального распределения воздуха по всему грузу. Это условие требует универсальности укладки груза. Перед загрузкой прицеп обязан пройти дезинфекцию. Рефустановка должна поддерживать температурный режим. При этом не рекомендуется забивать тару вплотную ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 57 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) и под потолок контейнера. Транспортировка выполняется со скоростью до 90 км/час по федеральным магистралям и не более 60 км/час по внутрирегиональным трассам, что гарантирует сохранность от ударов. Организация разгрузки товара по прибытию в конечный пункт Очень часто на этом этапе движения товара может происходить простой груза на уличном пандусе или с открытыми дверями рефрижератора. Поэтому на этой стадии необходимо усилить оперативность работы складских операторов. Как правило, простой товара при отгрузке может быть вызван несвоевременным прибытием транспортного средства на склад или некачественной работой складского персонала. Хранение продукции на складе Основные риски порчи овощной продукции на складе обусловлены нарушением требований к хранению: ‒ несоблюдение температурных режимов; ‒ отсутствие должной вентиляции; ‒ не правильно подобранный способ комплектации и упаковывания товара; ‒ нарушение товарного соседства при хранении. Особое внимание следует уделить вопросу хранения товара насыпью, который экономически более выгодный. Но его характерным недостатком являются трудности вентиляции, которые особенно испытывают нижние слои. Некоторые виды и условия, в том числе кратковременного хранения, могут провоцировать ускоренную порчу овощей. Например, чеснок, лук и картофель способны выделять резкие рекомендуется запахи, передающиеся отказаться от условий соседствующим плодам. совместного хранения и В этой связи транспортировки вышеперечисленных культур с другими овощами. Так, плоды многих культур выделяют этилен ‒ бесцветный газ со слабым запахом, плохо различимым из-за аромата фруктов или овощей. Каждый вид овощной продукции обладает разной степенью выработки этилена и уровнем восприимчивости к нему. Под его воздействием происходит активное дозревание плодов, сорванных в состоянии даже неполной зрелости. Также в логистике овощной продукции можно выделить риски субъективные, вызванные вследствие допущенных ошибок или отклонений от установленных нормативов, и объективные, обусловленные внешними обстоятельствами. Наиболее распространённые ошибки при организации логистических процессов овощной продукции, ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 58 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) а также методы их исключения приведены в таблице 3.4.1. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 59 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) Таблица 3.4.1. Возможные риски, вызванные субъективными факторами, и способы их исключения Риски Способ исключения Несоблюдение норм при подготовке товара к Внедрение контроля качества продукции погрузке, повлекшее порчу товара Назначение ответственного лица Создание системы сбора пакета Подготовлен неполный пакет документов Назначение ответственного лица Внедрение контроля документации Неправильно оформленная документация Назначение ответственного лица Срывы и отклонения от графика погрузоОрганизация логистического менеджмента разгрузочных мероприятий Поиск опытного перевозчика Превышение времени транспортировки Учет возможных остановок и времени на отдых Введение штрафов в договор с перевозчиком Включение в договор условий об Порча товара по вине перевозчика ответственности Порча товара во время транспортировки Страхование груза по вине третьих лиц Высокая доля выбраковки покупателем при разгрузке продукции Усиление контроля качества при погрузке Заблаговременное и четкое согласование с покупателем требований к продукции Отказ покупателя от части продукции по причине Заблаговременное и четкое согласование с несоответствия качества продукции покупателем требований к продукции Включение условий предоплаты или прочих Необоснованный отказ покупателя от товара гарантийных обязательств Включение в договор с арендодателем условий Порча товара во время хранения на складе об ответственности Расхождение в весе продукции Контрольное взвешивание Источник: составлено автором. Организация логистических процессов и сбыта овощной продукции на дальние расстояния, тем более в такой сложно организованный в административном, политическом, инфраструктурном и социально-экономическом отношениях Московский регион, не исключает наступление рисков, вызванных объективными обстоятельствами. Эти риски могут быть обусловлены введением специальных ограничительных режимов, инициированных администрацией региона (на поставку определенных видов продукции, введение карантинов, ограничения для транспорта и т.д.). Как правило, такие ограничения могут устанавливаться в связи с наступлением экстренных ситуаций или ухудшением погодных условий. Отдельно необходимо учитывать изменение экономических условий, среди которых подорожание отдельных видов услуг (например, изменение курса американского доллара), ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 60 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) увеличение доли присутствия в московском регионе производителей из других регионов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Несмотря на различные социально-экономические изменения, столичный потребительский рынок демонстрирует большую устойчивость и адаптивность к внешним условиям. Стабильный спрос на московских рынках поддерживается за счет объемов внутреннего потребления, а также вовлеченности местных компаний в торгово-закупочную деятельность других регионов. Привлекательность местной экономики определяется степенью локальности большого рынка на относительно ограниченной территории. Это условие увеличивает шансы периферийного производителя сельскохозяйственной продукции на успешное экономическое взаимодействие с местными предпринимателями. Московский рынок представляют самые разные категории покупателей и потребителей овощной продукции (крупный и мелкий опт, сетевые ритейлеры, сеть государственных учреждений, перерабатывающие предприятия). Однако эффективной реализации бизнесов-процессов может воспрепятствовать ограниченный доступ к специализированной складкой инфраструктуре, удовлетворяющей условиям хранения овощей. Такое положение дел объясняется необходимостью огромных инвестиций для подготовки помещений к приему свежей сельскохозяйственной продукции. В этой связи можно рекомендовать воспользоваться услугами по аренде помещений местных овощехранилищ, расположенных в южной части региона. Кроме аренды склада, как ключевой точки в реализации товара, в рамках исследования были рассмотрены варианты кросс-докинга, исключающие стадию хранения товара в помещении. В качестве альтернативных вариантов были предложены способы привлечения специализированных услуг, позволяющих организовать сбытовые цепочки различной степени сложности (склад временного хранения и сервис 3PL). Вариативность рекомендованных логистических моделей реализации продукции была обусловлена влиянием ряда препятствующих факторов: дальностью расстояния, восприимчивостью груза к климатическим и температурным изменениям, высокой чувствительностью товара к внешнему физическому воздействию. Для преодоления возможных рисков порчи товара и срыва поставок были предложены способы преодоления угроз согласно стадиям логистического цикла: загрузка, транспортировка, разгрузка и хранение. При разработке стратегии по входу в Московский регион рекомендуется ориентироваться на объемы городского рынка и только затем ‒ потребности области. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 61 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Агрокластер «Фуд-Сити». URL: http://foodcity.ru/rentals/autosell/. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). 2. Агрокомбинат «Южный» URL: http://agrokchr.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 3. Агросоюз «Романовский». URL:. http://agrorom.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 4. Агрофирма «Белая Дача» URL: http://www.belaya-dacha.ru/ (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 5. Агрохолдинг Дмитровские овощи. URL:http://www.agro-holding.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015г.). 6. Анализ производства овощей в 2014 г. и основные проблемы производителей в 2015 году. URL: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 7. Воронежский тепличный комбинат. URL: http://www.votk.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 8. Грузовая логистика / Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы. URL: http://dt.mos.ru/projects/cargologistics/index.php (Дата обращения 15.11.2015 г.). 9. Группа компаний «Самарские овощи». URL:.http://smr-ovoschi.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 10. Итоги социально-экономического развития города Москвы за январь-март 2015 года. URL: http://depr.mos.ru/deyatelnost_departamenta/socio-economic-development/ (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 11. Как устроен бизнес по производству овощей в России. URL: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey/. (Дата обращения: 14.11.2015 г.). 12. Компания «Логистик-Сервис». URL: http://www.logist-service.ru/voprosotvet.html (Дата обращения: 14.11.2015 г.). 13. Компания «Меридиан». URL: http://ak-frut.ru. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 14. Компания «РусАгроСнаб». URL: http://rusagro-snab.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 15. Компания «ЭкоФрут». URL: http://www.eco-fruit.ru (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 16. Компания Clementina. URL:http://www.clementina.su/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 17. Обзор текущего состояния рынка услуг ответственного хранения / Аналитический отчет компании «Склад-Менеджмент». Москва, май 2015 г. 18. ООО «Акме». URL: acme-company.ru (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 19. ООО «Козельские овощи» URL: http://www.agrokozelsk.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 62 Исследование потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края в Центральном федеральном округе (г.Москве и Московской области) 20. Официальный сайт закупок. URL: http://zakupki.gov.ru/. (Дата обращения: 15.11.2015 г.). 21. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70210644/#ixzz3rmdGPtlS. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). 22. Продовольственная безопасность / Департамент торговли и услуг г. Москвы URL: http://dtu.mos.ru/activities/food-security/ (Дата обращения: 13.11.2015 г.). 23. Расходы на ведение бизнеса / Инвестиционный портал Московской области. URL: http://invest.mosreg.ru/about-moscow-region/raskhody-na-vedenie-biznesa/. (Дата обращения: 15.11.2015 г.). 24. СКП «Варламовское». URL: http://varlamovskoe.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 25. Тепличное производство: основные тенденции URL: http://www.marketing.spb.ru/mr/food/glasshouse.htm. (Дата обращения: 12.11.2015 г.). 26. Тепличный комбинат «Ярославский». URL:http://yaroslavl-nitratov.net/ (Дата обращения: 10.11.2015). 27. Торговая фирма «ПродЛогистика» URL:http://prodlogistica.ygo.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). 28. Транспортная фруктовая компания. URL: http://www.tfk-k.ru/. (Дата обращения: 10.11.2015 г.). ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 63 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Основные торговые операторы Москвы и Московской области Приложение 1 № п/п 1 Наименование предприятия Компания «ЭкоФрут» 2 ООО «Акме» 3 Транспортная фруктовая компания 4 5 6 7 8 Компания «РусАгроСнаб» Компания Clementina Торговая фирма «ПродЛогистика» ООО «Дары Земли» Компания «Меридиан» Направление деятельности Адрес Телефон Осуществляет оптовые поставки фруктов и овощей, осуществляет торговозакупочную деятельность Осуществляет оптовые поставки фруктов и овощей, осуществляет торговозакупочную деятельность Осуществляет оптовые поставки фруктов и овощей, осуществляет торговозакупочную деятельность Осуществляет торговозакупочную деятельность г. Москва, Ступинский проезд, д. 1 +7 (495) 383-44-38 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47 E-mail Web-сайт info@eco-fruit.ru http://www.eco-fruit.ru +7 (499) 390-28-97 info@acmecompany.ru acme-company.ru г. Москва, Ступинский проезд, д. 1 +7 (495) 786-96-34, wasanfruit@mail.ru http://www.tfk-k.ru/ г. Москва, Сигнальный проезд, д. 39 +7 (499) 755-68-91 agrosnab.rus@yand ex.ru http://rusagro-snab.ru/ Осуществляет поставки фруктов и овощей, осуществляет торговозакупочную деятельность Осуществляет поставки фруктов и овощей, осуществляет торговозакупочную деятельность Осуществляет поставки фруктов и овощей от производителей г. Москва, Новомещерский проезд 9, стр. 1 +7 (495) 780-08-88 info@clementina.su http://www.clementina.su/ г. Москва, Ступинский проезд, д. 1 +7 (495) 786-96-06 г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, кор.3 +7 (985) 168-59-89 Осуществляет реализацию овощей и фруктов на территории Москвы и г. Москва, ул. Сходненский тупик, +7 (968) 799-79-57 www.prospector.su +7 (495) 384-86-30 +7 (964) 712-33-32 +7 (964) 587-30-35 +7 (903) 776-06-33 http://prodlogistica.ygo.ru/ ‒ ‒ Avtokaravan91@m ail.ru ‒ http://ak-frut.ru 64 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области Приложение 1 № п/п Наименование предприятия 9 ООО «Торговый дом «РусФуд» 10 ООО «Дом-Продукт» 11 ООО «РосАгромакс» 12 ООО «Агроклуб» Направление деятельности Адрес Московской области д. 16, стр. 4 Осуществляет поставку фруктов овощей в торговые сети г. Москвы Осуществляет крупнооптовые закупки овощей г. Москва, Рязанский проспект, д. 4 Осуществляет оптовые закупки овощей Осуществляет оптовые закупки овощей ‒ Телефон E-mail +7 (495) 232-08-42 MI.RUSSFOOD@MAIL.RU +7 (950) 004-72-30 zakupka99rus@mai l.ru +7 (905) 795-76-93 mai-ko@yandex.ru ‒ г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, стр. 2, оф. 216 Web-сайт http://russ-food.com ‒ ‒ +7 (495) 661-31-45 zakartof@yandex.r u http://kartof.dealo.ru +7 (905) 752-87-00 Источник: составлено автором. www.prospector.su 65 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Наиболее крупные потребители Москвы и Московской области Приложение 2 № п/п Наименование предприятия Направление деятельности Адрес Телефон E-mail Web-сайт ‒ http://ovosh.agroserver. ru/ Участники государственных закупок 1 2 ООО Альтаир ООО «Торговый Дом Кеви» Торгово-закупочная деятельность в секторе государственных закупок ‒ Торгово-закупочная деятельность в секторе государственных закупок 143350, г. Москва, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 1, стр. 20 +7 (925) 080-80-47 Сергей Алексеевич +7 (495) 736-71-75 +7 (495) 736-71-76 ‒ http://www.kevi.ru/con tacts/ +7 (495) 984-67-80 3 4 5 Торгово-закупочная деятельность в секторе государственных закупок г. Москва, ул. Отрадная, д. 20, офис 167 ООО «Торговый дом «ДиетЭкс» Торгово-закупочная деятельность в секторе государственных закупок 125445, г. Москва, ул. Смоленская, д. 24 а, офис 607 ООО «Виктория Логистикс» Торгово-закупочная деятельность в секторе государственных закупок 107553, г. Москва, ВАО, ул. Амурская, д. 1, стр. 30 ООО Астон +7 (915) 119-95-50 ‒ 8 (499) 164-86-49 ‒ ‒ ‒ ‒ zheleznova@victor ya.su ‒ ozerskieraznosoly @inbox.ru info@raznosoly.ru salatov.net@mail.ru a.zaytsev@salatov. net, http://www.raznosoly.r u Заводы по переработке овощной продукции 6 Завод «Озерские разносолы» Производство грибной и овощной консервации г. Москва, ул. Николоямская, д. 52, стр. 2 +7 (495) 504-36-44, +7 (985) 122-82-55 7 Компания «Русские Традиции» Производство продуктов питания в сфере изготовления салатной, кулинарной и кондитерской 109029, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 12 +7 (495) 781-31-50 www.prospector.su http://www.salatov.net 66 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области Приложение 2 № п/п Наименование предприятия Компания «КОНЭКС» 8 Компания «Покоторг» 9 10 11 12 13 ООО «От души Трейд» ЗАО «ПАСТА» Компания «Лёд Эксперт» Лыткаринский Пищевой Комбинат Направление деятельности продукции. Производство фруктовоягодной и овощной консервации Производство полуфабрикатов глубокой заморозки Производство овощной консервации Переработка и консервирование фруктов и овощей Производство полуфабрикатов глубокой заморозки Производство кетчупа, соусов, томатной пасты, горчицы, аджики Адрес Телефон 109429 г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д. 26 +7 (495) 355-30-13 г. Москва, ул. Угрешская, д. 26, стр. 3 +7 (495) 649-70-69 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр. 2, оф. 326 +7 (495) 670-09-92 143980, Московская область, Балашихинский район, д. Пуршево, ул. Новослободская, д. 18 Московская область, пос. Грибки, ул. Строительная, д. 64 а 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, стр. 00052 +7 (495) 748-28-47 E-mail snab@konex.ru ‒ ‒ Web-сайт http://www.konex.ru http://www.pokotorg.c om/ http://www.tmotdushi.ru ‒ ‒ +7 (495) 505-51-17 info@ledekspert.ru http://ledekspert.ru +7 (495) 734-99-67 info@lpc.ru http://www.lpc.ru 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6 +7 (909) 581-58-74 dpopov@azbukavk usa.ru http://av.ru г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5 +7 (861) 210-98-10 +7 (861) 277-45-54 info@magnit.ru http://magnit-info.r 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 +7 (495) 662-88-88 доб. 11-315 +7 (495) 662-88-88 +7 (495) 789-95-95 Claim_Karusel@x5 .ru. htthttp://www.x5.ru/ Сетевые ритейлеры 14 «Азбуки Вкуса» 15 «Магнит» 16 X5 Retail Group N.V. www.prospector.su Торговля продуктами питания в розничных сетях: супермаркеты «Азбуки Вкуса» Торговля продуктами питания в розничных сетях: супермаркеты «Магнит» Торговля продуктами питания в розничных сетях: магазины эконом-класса «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток», 67 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области Приложение 2 № п/п Наименование предприятия 17 Компания «ТД Интерторг» 18 «Лента» 19 ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 20 ОАО «Седьмой Континент» 21 «АШАН» 22 ООО «О’КЕЙ» Направление деятельности гипермаркеты «Карусель», магазины «у дома» Торговля продуктами питания в розничных сетях: универсамы «Народная 7Я семьЯ», супермаркеты «идеЯ», супермаркеты «SPAR» Торговля продуктами питания в розничных сетях: гипермаркеты «Лента» Торговля продуктами питания в розничных сетях: гипермаркеты «Реал» Торговля продуктами питания в розничных сетях: супермаркеты «Седьмой Континент», гипермаркеты НАШ Торговля продуктами питания в розничных сетях: гипермаркеты «АШАН» Торговля продуктами питания в розничных сетях: гипермаркеты «О’КЕЙ» Адрес Телефон E-mail Web-сайт г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 3, стр. 2 +7 (495) 662-88-72, доб. 1111 marketing@7-ya.ru http://www.7-ya.ru г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 +7 (495) 660-09-50 http://www.lenta.com/ г. Москва, ул. Рябиновая, д. 59 + 7 (495) 663-75-72 Commercial.Depart ment.Food@lenta.c om Denis.Panin@metro -cc.ru 142784, г. Москва, п. Московский, д. Говорово, 47 км МКАД, строение 21 +7 (495) 933-43-63 3261 (внутр.) mikulenko.ea@7co nt.ru http://corporate.7cont.r u 141014, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, 6 этаж +7 (495) 721-20-99 reception@auchan. ru http://www.auchan.ru/r u +7 (495) 663-66-77 доб. 426 +7 (495) 663-66-77 доб. 321 purchase.all@okma rket.ru http://www.okmarket.r u http://www.metrocc.ru/ Источник: составлено автором. www.prospector.su 68 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Крупные российские производители овощной продукции, осуществляющие прямые поставки на рынки Москвы и Московской области Приложение 3 № п/п Наименование предприятия Направление деятельности Адрес Телефон E-mail Web-сайт Агрохолдинг "Московский" Выращивание овощей в закрытом грунте 142784, г. Москва, г. Московский, мкрн. 1, д. 52 +7 (495) 549-69-00 2 Агрокомбинат «Южный» Выращивание овощей в закрытом грунте +7 (878 75) 7-54-35 +7 (878 75) 7-68-92 3 Агрофирма «Белая Дач а» Выращивание овощей в закрытом грунте 4 СПК "Воронежский тепличный комбинат" Выращивание овощей в закрытом грунте 369312, КарачаевоЧеркесская республика, Абазинский район, южнее а. Кубина 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2. 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 1 +7 (473) 234-57-96 +7 (473) 234-52-19 sol@votk.ru http://www.votk.ru 5 ООО «РУССКИЙ ПРОДУКТ 2009» Выращивание и реализация картофеля г. Москва, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 4 +7 (495) 787-51-24 lara@rstl.ru http://www.rp2009.ru 6 Агрохолдинг «Дмитровские овощи» Московская область, Дмитровский район, с. Бунятино +7 (499) 707-71-81 *401 info@agroholding.ru http://www.agroholding.ru 7 ООО «Козельские овощи» Выращивание овощей в открытом грунте (осуществляет доставку своей продукции) Промышленное выращивание овощей +7 (499) 759-00-20 info@agrokozelsk.r u http://www.agrokozelsk.ru 8 Тепличный комбинат «Ярославский» +7 (4852) 94-75-79 +7 (4852) 94-04-10 luzavetka8@mail.ru http://yaroslavl-nitratov.net 9 Группа компаний «Самарские овощи» Калужская обл., Козельский район, деревня Подборки, ул. Старая Деревня, 58/4 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д. 24 Самарская область, пгт Безенчук, ул. Ломоносова, д. 12 +7 (84676) 2-30-75, +7 (84676) 2-26-91, +7 (904) 745-07-95 smrovoschi@mail.ru http://smr-ovoschi.ru 1 www.prospector.su Выращивание овощей в закрытом грунте: огурцы, салат Выращивание, хранение, переработка овощей http://www.mosagro.ru ‒ +7(495) 995-90-00 +7(495) 554-10-90 gup_yuzhnyi@mail .ru yuzhnyi@tsr.ru ‒ http://agrokchr.ru http://www.belayadacha.ru/ 69 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области Приложение 3 № п/п Наименование предприятия 10 АГРОСОЮЗ «Романовский» 11 СКП «Варламовское» 12 ЗАО «Совхоз им. Ленина» Направление деятельности Выращивание овощей в открытом грунте (осуществляет доставку своей продукции) Выращивание овощей в открытом грунте (осуществляет доставку своей продукции) Выращивание овощей в открытом грунте Адрес Телефон E-mail Web-сайт Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Парковая, д. 51 +7 (861) 204-09-16 +7 (988) 334-40-80 inbox@agrorom.ru http://agrorom.ru 403018, Волгоградская область, Городищенский район, хутор Варламов, ул. Южная, д. 8 «А», офис 3 142715, Московская область, Ленинский район, Совхоз им. Ленина, д. 19 а +7 (906) 172-94-04 +7 (937) 553-61-69 info@varlamovsko e.ru http://varlamovskoe.ru/ +7 (498) 657-76-32 +7 (901) 547-66-63 info@sovhozlenina. ru http://www.sovhozlenina.r u Источник: составлено автором. www.prospector.su 70 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Логистические центры Москвы и Московской области Приложение 4 № п/п 1 Наименование предприятия ФУД СИТИ 2 List Logistic Направление деятельности Аренда складов, кроссдокинг (продажа с фур) Класс хранения А, В Аренда складов Класс хранения А Адрес, подробное территориальное положение г. Москва, п. Сосенское, 22-й км. Калужского шоссе, здание № 10 142006, Московская область, г. Домодедово, мкр-н Востряково, владение «Триколор», стр. 17 142050, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, участок 9 142050, Московская область, г. Домодедово микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Московская область, п. Михайловская Слобода. Новорязанское шоссе, 20 км от МКАД 142324, Московская область, Чеховский район, д. Люторецкое, ул. Производственная, владение 3 142000, мкр. Северный, г. Домодедово, ул. Логистическая Телефон, е-mail Web-сайт :+7 (495) 995-99-99 arenda@foodcity.ru http://foodcity.ru +7 (916) 812-56-37 +7 (916) 812-56-37 Игорь Авраменко +7 (495) 911-61-76, office@mspdom.ru http://listlogistic.ru/index.php +7 (495) 662-55-50 susana.avetyan@radiusrussia. com +7 (499) 685 00 48 +7 (916) 570-23-33 info@meridianlogistics.ru +7 (495) 510-45-70 (4079) http://www.radiusrussia.c om/ru/proekty/industrialny y-park-yuzhnye-vrata http://www.meridianlogisti cs.ru +7 (495) 644-07-77 arenda@sdomodedovo.com http://sdomodedovo.com/ 3 Складской комплекс «Четыре сезона» 4 Индустриальный парк «Южные Врата» Аренда складов, класс хранения А, кроссдокинг (перевалка) Аренда складов Класс хранения А 5 Складской комплекс «Михайловская слобода» Аренда складов Класс хранения А 6 Складской комплекс «ФМ Ложистик Чехов» Аренда складов Класс хранения А 7 ПЛК «Северное Домодедово» Аренда складов Класс хранения А 8 Складской комплекс «МЛП Подольск» 9 Galaxy Logistics 10 Склад Менеджмент Аренда складов 142103, Московская область, г. Подольск, +7 (495) 644-07-77 Класс хранения А ул. Поливановская, д. 9 arenda@mlprussia.com Компании, оказывающие услуги и консультации в сфере «3LP» Перевозки, управление Г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, стр. А, +7 (495) 646-81-43 логистикой, офис 21 sales@glx.su кросс-докинг Аренда складов, Московская область, г. Подольск, ул. +7 (909) 161-36-10 Дмитрий ответственное Комсомольская, д. 1, бизнес-центр «Зиигер Левичев хранение Плаза», 8 этаж http://www.четыресезона.рф http://www.fmlogistic.ru http://млп-подольск.рф http://www.galaxylogistics .ru/ http://www.sklad-man.ru/ Источник: составлено автором. www.prospector.su 71 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Овощехранилища и овощные базы Москвы и Московской области Приложение 5 № п/п Наименование предприятия Направление деятельности Адрес размещения Телефон, е-mail Web-сайт Овощехранилища 1 Агрофирма «Подмосковное» Аренда складов для хранения овощей Класс хранения А 140125, Московская область, Раменский район, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 15 15 км. от МКАД по Ново-Рязанскому шоссе Тел.: +7 (495) 548-65-05 E-mail: arenda@agropod.ru http://www.agro pod.ru 2 Холодильно-складской комплекс в Солнцево г. Москва, ул. Производственная, д. 11 Офисно-складской Комплекс «Москворецкое» ЗАО «Деметра» Тел.: +7 (495) 435-01-56 +7 (495) 934-70-00 E-mail: arenda@baza-holod.ru Тел.: +7 (916) 700-84-44 - Олег E-mail: info@mos-complex.ru http://bazaholod.ru 3 Аренда складских помещений, ответственное хранение, Кросс-докинг Класс хранения А Аренда складских помещений Класс хранения А 4 ‒ г. Москва, пер. Котляковский 2-й, д. 1 Г. Москва, ул. Иловайская, д. 3 Тел.: +7(495) 356-69-81 E-mail: info@zao-demetra.ru http://moscomplex.ru www.zaodemetra.ru Овощные базы 5 ООО «АГРОФРУТ» (МКАД) 6 ЗАО "Октябрьская Плодоовощная База" (МКАД) ОАО "Перовское" (МКАД) Овощная база ПРОМЭКС (МКАД) Оптовая реализация плодоовощной продукции 7 8 www.prospector.su Оптовая реализация плодоовощной продукции 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55, вл. 11-1 +7(495) 913-6655, 916-9196 E-mail: agrofruit@mail.ru Оптовая реализация плодоовощной продукции 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 27 +7 (499) 613-51-77 +7 (499) 613-04-18 Оптовая реализация плодоовощной продукции г. Москва, ул. Кусковская, д. 12 +7 (495) 309-22-71 +7 (495) 309-33-83 +7 (495) 309-29-84 г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. +7 (495) 220-42-72 26 А www.agrofruit.k om.su ‒ www.perovskoe .ru ‒ 72 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области Приложение 5 № п/п 9 10 11 Наименование предприятия Плодоовощная база «КУНЦЕВСКОЕ» (МКАД) Балашихинская овощная база Компания ВПРОК Направление деятельности Адрес размещения Телефон, е-mail Оптовая реализация плодоовощной продукции, складские услуги г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55 Оптовая реализация плодоовощной продукции Оптовая реализация плодоовощной продукции 143900, Московская обл., г. Балашиха, +7 (495) 523-44-91 ул. Текстильщиков, д. 2 Московская область, Кривоносовская 1- +7 (496) 343-56-05 я улица, д. 1 +7 (495) 447-42-84 ‒ 12 Плодоовощная база в Жуковском Оптовая реализация плодоовощной продукции Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 5 13 ОАО «Оптовый плодоовощной комплекс «Зеленоградский» Оптовая реализация плодоовощной продукции 124305, Московская область, г. +7 (499) 734-11-73 Зеленоград, Западный 2-й проезд, стр. 1 +7 (499) 734-44-17 Заготовка и хранение плодово-овощной продукции, переработка плодовоовощной продукции, торговозакупочная деятельность 142800, Московская область, г. Ступино 14 МП «Плодоовощная база» Web-сайт +7 (495) 556-63-20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Источник: составлено автором. www.prospector.su 73 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Операторы транспортной логистики Приложение 6 № п/п 1 Наименование предприятия Транспортная компания «Золотой Путь» Адрес Телефон E-mail Web-сайт 119634, г. Москва, ул. Лукинская, д.16, корп.1 (Ново-Переделкино) +7 (495) 787-79-73 +7 (926) 258-44-55 210ds11@gmail.com — Дмитрий 5063794@gmail.com - Владимир http://avtoperevozki-ru.ru http://incom-cargo.com 2 Транспортноэкспедиционная компания «Инком-Карго» 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б +7 (846) 205-47-14 incom-cargo@inbox.ru 3 Группа компаний «САННА» 109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 11/8, стр. 1 +7 (495) 662-44-34 sale(at)sanna-group.ru 4 Транспортная компания 423889, Республика Татарстан, Тукаевский район, д. Тавларово, ул. Алмаз, д. 52 г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 4 б, оф. 301 а г. Волгоград, ул. НиколаяОтрады, д. 4 а +7 (499) 550-30-78 +7 (499) 550-30-79 office@del-ko.ru http://del-ko.ru +7 (495) 725-29-66 +7 (495) 315-59-51 info@alfatrans.ru http://www.alfatrans.ru DELKO 5 6 7 ООО «ТЭК «АльфаТранс» Транспортноэкспедиционная компания «ЭКСПЕДИТОР-ПРО» ООО «Транс-Логистик» г. Москва +7 (8442) 43-94-49, 43-94-48, +7 (495) 545-39-87 +7 (937) 710-77-27 + 7 (495) 505-54-48 http://www.sanna-group.ru www.expeditor-pro.ru mail@expeditor-pro.ru www.translo.ru info@translo.ru 8 Кадуцей Логистик 9 Транспортная компания «Скорость» 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, стр. 1, оф. 215 г 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, стр. 1 +7 (495) 972-37-98 +7 (495) 227-64-42 +7 (499) 340-89-27 +7 (926) 379-76-81 +7 (926) 641-33-08 logist@k-logist.ru kadutsei.logistik@yandex.ru http://k-logist.ru http://tk-skorost.ru yana@tk-skorost.ru Источник: составлено автором. www.prospector.su 74 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Средние цены на овощи агрокластера «Фуд-Сити» Название Баклажаны Цены на 10.11.2015 г Цена за 1 кг / руб. Цена за 1 ящик /руб. 35‒140 650‒700 Цены на 16.11.2015 г Цена за 1 кг / руб. Цена за 1 ящик /руб. № кросс-дока 35‒140 650‒700 3, 4, 5, 7 Кабачки 70‒120 550‒780 90‒120 550–780 3, 4, 5, 7 Капуста 10‒40 350‒1000 15‒40 350‒1000 3, 5, 7, 8 Капуста пекинская 30‒60 550‒600 50‒60 550–600 1, 3, 5, 7 Капуста цветная 55‒80 250‒-500 70–80 250‒500 3, 5, 7 8‒35 650‒1100 13–35 650‒1100 3, 5, 7, 8 Лук репчатый 13‒20 300‒550 13–20 300‒550 3, 7, 8 Морковь 13‒25 120‒600 12–27 100–500 3, 5, 7, 8 Огурцы 90‒180 650‒2000 70–220 350‒2000 3, 5, 7 120‒130 ‒ 150 ‒ 7 60‒550 ‒ 100–550 ‒ 1, 3, 5, 7 Картофель Патиссон Перец (горький) Перец Болгарский Редис Редька Редька Дайкон Свекла Семена подсолнечника 35‒230 500‒1100 35–200 450–1000 3, 5, 7 50‒60 руб./ пучок 300‒950 50‒60 руб./ пучок 300–950 1, 5, 7 20‒35 900‒1500 20–35 900‒1500 5, 8 45‒130 500‒1500 45–130 500–1500 1, 5, 7, 8 14‒15 300‒1200 14–15 300–1200 8, 7, 5 40‒45 ‒ 40–45 5 50‒170 250‒1400 40–200 250–1400 3, 5, 6, 7 Томаты жёлтые 100‒150 ‒ ‒ ‒ 7 Томаты зелёные 40‒65 ‒ 60 ‒ 3, 5, 6, 7 Тыква 20‒50 2300‒2800 20–50 2300‒2800 4, 5, 6, 7, 8 ‒ 7 Томаты Фасоль 200 ‒ 250 Цукини 140‒170 500‒800 120‒130 500–800 3, 5 Чеснок 160‒450 1450‒2500 160‒350 1450–2500 1, 3, 5, 7 Источник: Фуд-Сити. URL:http://foodcity.ru/byers/ (Дата обращения: 10.11.2015 г.). www.prospector.su 75 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Государственные службы города Москвы и Московской области Приложение 8 № п/п Наименование предприятия Адрес Телефон ФИО контактного лица Должность E-mail Web-сайт Московская область 1 Отдел организации надзора и контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 127994, г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 10/13 +7 (495) 65099-94 Кайгородов Сергей Владимирович заведующий отделом msh@mosreg.ru msh.mosreg.ru 2 Отдел нормативно-правового обеспечения Министерства транспорта Московской области +7 (495) 24906-30 Крапивин Олег Олегович заведующий отделом mintrans@mosreg.ru mt.mosreg.ru 3 Отдел по работе с оптовой торговлей Министерства потребительского рынка и услуг Московской области Отдел контроля в сфере торговли Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 4 корп. 1 129063, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 72 +7 (495) 98838-20 Дунин Михаил Алексеевич начальник отдела minpotreb@mosreg.r u mpru.mosreg.ru 129063, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 72 +7 (499) 27035-96 Степанкова Анна Шамильевна начальник отдела minpotreb@mosreg.r u mpru.mosreg.ru 143441, Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, 69 км МКАД, офиснообщественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 7 +7 (495) 73478-94 Прядко Геннадий Алексеевич первый заместитель директора info@cbddmo.ru http://www.cbdd mo.ru/ 4 5 Государственное казенное учреждение Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области» www.prospector.su 76 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области Приложение 8 № п/п Наименование предприятия Адрес Телефон ФИО контактного лица Должность E-mail Web-сайт г. Москва Управление контроля программ развития Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Отдел организации движения грузового транспорта Государственного казенного учреждения города Москвы Центр организации дорожного движения Правительства Москвы Управление по контролю качества пищевой продукции, поставляемой в учреждения социальной сферы Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Управление продовольственной безопасности Департамента торговли и услуг города Москвы г. Москва, ул. СадоваяСамотёчная, д. 1, каб. 4 +7 (495) 62020-00, доб. 54219 Табенкин Александр Анатольевич заместитель начальника г. Москва, ул. Вавилова, д. 5 Д +7 (495) 63302-10 Сапронов Максим Сергеевич начальник отдела 10 11 6 7 8 9 tabenkinAA@mos.r u www.dt.mos.ru http://www.gucodd .ru/ ‒ 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 30, стр. 2 +7 (499) 254 04 06 Чердакова Екатерина Владимировна начальник управления mosgik@mos.ru http://mosgik.mos.r u/ 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 19, стр. 2 +7 (495) 62363-17 Жафярова Елена Викторовна начальник управления dtu@mos.ru http://dtu.mos.ru Управление рынков и ярмарок Департамента торговли и услуг города Москвы 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 19, стр .2 +7 (495) 62363-17 Вольф Наталья Викторовна начальник управления dtu@mos.ru http://dtu.mos.ru Управление агропромышленного комплекса и оптовой торговли Департамента торговли и услуг города Москвы 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 19, стр. 2 +7 (495) 62363-17 Матуа Георгий Гиглавич начальник управления dtu@mos.ru http://dtu.mos.ru Источник: составлено автором. www.prospector.su 77 Методология логистики, хранения и последующей продажи овощей закрытого и открытого грунта в оптово-логистических центрах Москвы и Московской области ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Карта Московской области Источник: Яндекс-карты. www.prospector.su 78